--PAGE_BREAK--1.1 Структурные показатели полиграфии России
В соответствии с принятыми условиями на полиграфическом рынке страны функционируют 7 353 полиграфических предприятий, на которых занято 207450 человек.
Распределение полиграфического потенциала по федеральным округам приведены в табл.1.
Табл. 1. Полиграфия России (количество предприятий и численность работающих на 01.01.2009 г.)
Примечательной чертой настоящей структуры является и то, что чем больше территория федерального округа, тем в меньшей степени она насыщена полиграфическими предприятиями вообще, районными и городскими типографиями в частности. При этом резко возросла концентрация типографий, располагающихся в столицах региональных образований.
Такое положение можно считать исторически сложившимся, но, естественно, не совсем оптимальным. Сохраняется различное позиционирование регионов на общефедеральном рынке полиграфических работ. В целом ряде случаев печатная продукция, потребляемая в данном регионе, производится за его пределами в результате несоответствия местной полиграфической базы требованиям, предъявляемым к этой продукции. Главным образом, это связано с производством многокрасочных, объемных газет, иллюстрированных журналов, этикеточной и упаковочной продукции.
Правда, следует отметить, что данное положение, справедливое еще вчера, сегодня уже не полностью соответствует реальности. Масштабная замена в течение 2007 — 2008 гг. газетных агрегатов во многих регионах, установка целого ряда уникальных многокрасочных рулонных машин для печати тиражной журнальной продукции (Московская обл., Сибирь, Башкортостан и др.), создание новых предприятий в секторе печати упаковки, — все это меняет потенциал ряда регионов. Однако, справедливо и то, что на полиграфическом рынке в новой (кризисной) ситуации, имеющий место сегодня, и продолжение которой вероятно состоится в последующие несколько лет, утверждение положения о разно великом позиционировании регионов может восстановиться.
Экономическая целесообразность и быстрый научно-технический прогресс в полиграфии в последнее время не мог не отразиться на масштабах типографий и используемой численности работающих (табл.2).
Табл. 2. Полиграфия России (количество предприятий с численностью работающих на 01.01.2009 г.)
Если ранее в отрасли насчитывалось несколько десятков предприятий с численностью более тысячи человек, то сегодня их только десять, девять из которых базируются либо в Москве, либо в Московской области в непосредственной близости от МКАД. Достаточно представительно выглядит группа компаний с численностью работающих свыше ста человек, но не превышающая пятьсот. Эти предприятия присутствуют во всех федеральных округах, главным образом, в секторах газетного, книжного и упаковочного производства печатной продукции.
Самую большую группу предприятий в полиграфии страны, как и прежде, продолжают составлять типографии с численностью работающих до 50 человек, основной удельный вес, среди которых падает на типографии с численностью работающих до 20 человек.
Если сравнить состав этой группы предприятий с количеством районных и городских типографий (табл.1), которые составляли основную массу малых полиграфических предприятий до начала 90-х годов прошлого столетия, то можно констатировать, что за последнее время их количество во всех федеральных округах выросло в два и более раз.
Анализ распределения количества типографий и численности, занятых по группам предприятий с различным числом работников на одном объекте, показан на рис.1.
Рис.1
Из приведенного графика видно, что наиболее крупные полиграфические предприятия в общей структуре полиграфии страны занимают всего 0,7%, средние — 11%, а небольшие типографии почти 90%. Иная картина складывается по численности занятости на предприятиях тех же групп. Численность работников между крупными и средними типографиями с одной стороны и небольшими (малыми) предприятиями распределяется поровну. Другими словами в сфере малого полиграфического бизнеса занято около 100 тыс. человек.
В сложившейся практике принято оценивать полиграфический потенциал той или иной страны степенью обеспеченности населения полиграфическими предприятиями. В качестве меры обеспеченности принимается среднее количество жителей, приходящееся на одну типографию, или используется обратная величина — количество типографий на один млн. жителей.
Используя данный критерий, имеющиеся данные о количестве полиграфических предприятий в стране -7 355 и численности населения 144 млн. человек, получим, что в настоящее время в Российской Федерации — одна типография приходится на 19,6 тыс. жителей. Чтобы оценить много это или мало, сравним этот показатель с показателями в наиболее развитых в полиграфическом плане странах, например с США и Германией. При исходных данных:
США — население 209,3 млн. человек и количество типографий — 60 тыс.,
Германия — соответственно 83 млн. человек и 13,3 тыс. типографий,
имеем:
в США — 1 типография приходится на 5 тыс. жителей,
в Германии — 1 типография на 6,2 тыс. жителей.
На основании приведенных данных ряд экспертов делают вывод о необеспеченности населения нашей страны необходимой полиграфической базой, а также высказывают предложения по увеличению количества типографий для достижения “мирового" уровня.
Представляется, что использование данного критерия в таком виде для оценки полиграфического потенциала и выработки каких-либо прогнозов будет крайне некорректно. Его главный недостаток заключается в том, что он не учитывает временную сложившуюся ситуацию — “спрос — предложение" на рынке полиграфических работ, которая в значительной мере зависит от общего экономического положения в стране, состояния читательского спроса и покупательной способности населения. Все это реально оценивается в каждый период времени величиной потребления бумаги для печати вообще и на душу населения, в частности.
К оценке отечественного потенциала полиграфии можно подойти и с другой стороны, принимая во внимание общий объем реализованной продукции (работ) в отрасли и среднюю выручку от реализации выполненных работ в денежном выражении (годовой оборот) одного предприятия.
Чтобы восстановить рациональную структуру рынка полиграфических работ, особенно на региональном уровне, необходимо кардинально сократить число типографий, выровнять баланс между спросом и предложением.
продолжение
--PAGE_BREAK--1.2 Предприятия цифровой печати
Говоря о перспективах развития отросли печати, нельзя не затронуть такое понятие как «цифровая печать». Еще совсем недавно, не более 5 лет тому назад, при анализе полиграфического производства в стране понятие цифровая типография, практически полностью отсутствовало.
На начальной стадии прерогативой цифровых технологий были информатика и документооборот, копировально-множительное производство и офисная полиграфия. Затем, с созданием технологической системы “Computer-to-Plate", которая позволила воспроизводить полученный на компьютере оригинал-макет непосредственно на формных пластинах, цифровые технологии полностью изменили организацию редакционно-издательских процессов. Следующий этап уже в развитии издательско-полиграфической техники был связан с отказом от традиционных формных процессов. В дополнение к технологии “Computer-to-Plate” пришла технология “Computer-to-Press” и, как следствие, широкое применение различных печатных устройств — принтеров, а в последние несколько лет — цифровых печатных машин промышленного типа.
Следует отметить, что все эти годы применение цифровой печатной техники в нашей традиционной полиграфии осуществлялось достаточно спонтанно, без необходимого теоретического обеспечения, опираясь на достигнутый собственный опыт и практику зарубежной полиграфии. До настоящего времени в отечественной профессиональной среде не сформировались четкая терминология и понятийный аппарат, продолжают доминировать переводные значения, не совпадающие со смысловым определением процесса или предмета, а также профессиональный сленг.
Термин “цифровая печать” является широким и уже общепринятым понятием, характеризующим получение изображений непосредственно с числовых массивов (файлов), подготовленных на допечатной стадии производства с использованием электростатического, струйного или термографического способов переноса красителя.
С технической точки зрения термин “печатная машина” определяют как устройство, включающее постоянную печатную форму, с которой краска переносится (как правило, с помощью давления) на запечатываемый материал. Устройства, в которых краситель переносится с невещественного носителя непосредственно на запечатываемый материал, получили общепринятое название — принтеры.
По мере того, как цифровая печать получала все более широкое распространение, производительность цифровых устройств возрастала, а разрешающая способность и качество печатной продукции приблизились к показателям традиционной печати, цифровые печатающие устройства стали характеризоваться термином “цифровые печатные машины”. Их габариты достигли размеров некоторых типов печатных машин традиционной печати. В профессиональном понимании термин “цифровая печатная машина” более полно отражает область их применения в полиграфии, несмотря на то, что он не совсем точно отражает их технологию.
Сегодня, в настоящей практике получили распространение в основной полиграфии несколько типов цифровых печатных машин (ЦПМ): ЦПМ для печати тонером, высокоскоростные струйные ЦПМ, широкоформатные струйные машины, печатные машины с устройством записи информации на формный материал непосредственно в печатной машине. Именно этот тип оборудования дополнил состав печатной техники в основном полиграфическом производстве, так как использование переменных данных является прерогативой только ЦПМ, недоступной традиционным печатным процессам.
За все последние годы на мировом рынке печати наблюдается постоянный рост выпуска печатной продукции, выполненной с применением цифровой печатной техники. Так, в 2007 году он составил:
в книжном производстве — 47%,
в производстве упаковки — 59%,
в печати этикеточной продукции — 45%,
в то время как общее увеличение объемов производства в этих секторах рынка составило всего 4%.
Повсеместное расширение сегмента цифровой печати в полиграфии обеспечивают определенные экономические факторы, такие, например, как снижение себестоимости печати и издержек производства, сокращение времени выполнения заказов, освоение новых областей применения цифровых печатных машин (печать рекламы, книжных и альбомных изданий, этикеток, прямых почтовых рассылок и т.п.).
Естественно, российская полиграфия не стоит в стороне от этих мировых процессов. За последнее десятилетие, с момента появления в стране первой цифровой печатной машины промышленного типа, масштабы внедрения этой техники осуществлялись постоянными нарастающими темпами. Но, до настоящего времени, в стране отсутствует четкое представление о величине производственного потенциала цифровой печати, количестве цифровых типографий и производств, их дислокации по территории страны, технических предпочтениях российских полиграфистов и т.п. Проводимые опросы, публикации и отдельные сообщения на эту тему не позволяют составить достаточно полную картину об этом новом секторе на рынке полиграфических работ.
Сводные результаты анализа, проведенной работы показаны в таблице № 3, где приведено количество предприятий по федеральным округам в соответствии со специализацией, общее их количество и численность работающих в этих организациях.
Табл. 3. Полиграфия России (количество цифровых предприятий и численность работающих на 01.01.2009 г.)
Таким образом, сектор цифровой печати рынка полиграфических работ страны представлен 2255 предприятиями, где основную часть составляют специализированные цифровые типографии (70,2%), организации, использующие только широкоформатную технику струйной печати (16,4%), а доля универсальных типографий, применяющих помимо цифровой печати и печатное оборудование других способов печати (офсетное, флексографское, трафаретное и др.) (13,4%).
Здесь необходимо отметить достаточно высокую степень проникновения цифровой печати в действующие традиционные типографии и, одновременно, расширение производственных возможностей специализированных цифровых типографий за счет дополнительной установки офсетных печатных машин. Следует ожидать, что эта тенденция комбинированного применения различных способов печати в рамках одного производства, сохранится и в последующие годы.
продолжение
--PAGE_BREAK--1.3 Полиграфический потенциал печати газет
Ранее в СССР, а ныне в Российской Федерации основной спецификой развития полиграфической промышленности было и остается создание действенной системы децентрализованной печати общефедеральных (центральных) газет — обеспечения возможности доставки подписчикам газеты в день их выхода в Москве.
На первых этапах функционирования системы в отдельные пункты децентрализованной печати факсимильное изображение газетных полос передавалось по фототелеграфу (в 1981 году действовал 41 пункт приема) или использовалась доставка самолетами матриц для отливки стереотипных печатных форм. В настоящее время уже широко используется возможность передачи данных по Интернету в сочетании с применением CtPи газетных агрегатов офсетной печати. Именно так, например, обеспечивается децентрализованная печать “Российской газеты” в 39 пунктах страны.
Если в современных условиях проблема передачи данных и выполнение допечатных процессов производства газет практически решены, то многие вопросы их тиражирования приобрели первостепенное значение. За последнее время художественно-техническое оформление газет претерпело существенные изменения. Изменились форматы, объемы и красочность, а возможности полиграфического исполнения децентрализованной печати в центре и на местах существенно отличаются. Несмотря на проведенную системную модернизацию типографий, их техническая оснащенность различна и в ряде случаев не соответствует требованиям заказчиков. Основные газетные типографии в соответствии с существующей до последнего времени системой стандартизации были приспособлены к производству только определенного типа газет.
Основное требование к типографиям, которое выдвигается издателями сегодня, включает наличие современного оборудования — высокоскоростных многокрасочных печатных машин. Понятие “современной” включает и состояние имеющегося парка газетных агрегатов, способного обеспечить необходимое качество печати, уровень которого постоянно возрастает. Жесткие сроки выполнения заказов, опасность их срыва обязывают газетные предприятия дублировать основное технологическое оборудование.
Такие условия организации газетного производства с учетом возрастающего спроса на дополнительные специальные услуги (отдельные развороты, вкладыши, скрепления и т.п.) возможно реализовать только в крупных полиграфических комплексах и, следовательно, уже значительное количество специализированных типографий становятся неконкурентоспособными.
В результате этого в крупных региональных центрах возникли новые типографии с современной производственной базой, но одновременно, в целом ряде регионов дело обстоит совершенно иначе. В результате сегодня спрос на соответствующую газетную печать превышает предложение, несмотря на казалось бы избыток производственных мощностей по печати газет во всех регионах страны.
Не получая возможности реализовать свои проекты, издатели все чаще начинают создавать собственные полиграфические базы. И если в мировой практике традиция создания издательско-полиграфических комплексов постепенно сходит на нет, уступая более эффективному аутсорсингу, то в нашей стране возникла противоположная ситуация.
ИД “Провинция” создает свою сеть типографий. Уже действуют девять предприятий в Москве, Ярославле, Орле, Ростове-на-Дону, Краснодаре, Кемерово, Омске, Оренбурге и Саратове. Идет к реализации подобного проекта и ИД “Комсомольская правда”, планируя построить девять типографий в крупных городах страны, в том числе в Краснодаре, Владивостоке, Кемерово, Ставрополе, Уфе и Санкт-Петербурге.
Расширяет свои возможности норвежская компания “А-Прессен", которая уже владеет в России шестью типографиями, ввела в строй еще одну в Челябинске и планирует создание крупного газетно-журнального комплекса в Краснодаре. Складывающийся процесс развития производственных мощностей в газетной печати никак не координируется. И, как, следствие, это ведет к новому переделу рынка полиграфических работ в регионах и возможному исчезновению ряда традиционных газетных типографий.
Несмотря на возникающие проблемы и целый ряд сдерживающих факторов, до настоящего времени (отмечается снижение общего тиража газет в экз. в 2007 к 2006 и 2008 к 2007 гг. на 3 — 4%) газетный рынок полиграфических работ последовательно развивался. Этому способствовало, главным образом, наличие достаточно устойчивого спроса со стороны издающих организаций на полиграфические услуги и новых издательских проектов.
Однако, с начала 2008 года ситуация на рынке изменилась, в полиграфии все более четко стали проявляться специализированные компании, для которых строительство и эксплуатация типографий является основным видом деятельности. В этой связи, а также из-за постоянного снижения объемов производства, усиления конкуренции на региональных рынках полиграфических работ, можно уже говорить о наметившейся тенденции ликвидации “непрофильных" активов среди основных издательских домов. Более того, в конце года эта тенденция усилилась как следствие появления ряда негативных явлений в отрасли под влиянием развития мирового финансового кризиса. Можно предположить, что при дальнейшем негативном развитии событий последует дальнейшее снижение тиражей и замораживание новых издательских проектов, что, несомненно, отразится на эффективности работы многих полиграфических предприятий.
Характеризуя сложившийся потенциал газетного производства, нельзя не отметить, что основные газетные полиграфические предприятия, задействованные в системе децентрализованной печати, типографии регионального, городского и районного предназначения в своем большинстве остаются практически все еще государственными. Длительное время их работа осуществлялась в условиях определенного монопольного положения, исключающего какую-либо конкуренцию, а организация и техническое оснащение производства подчинялась существующей ранее отраслевой системе стандартизации.
В сегменте децентрализованной печати газет это подтверждается двумя параметрами: первый — число названий печатаемых газет в типографии; второй — удельный вес общефедеральных изданий в общем числе печатаемых газет.
Первый критерий определяет масштабность позиционирования предприятия на рынке, а второй — характеризует значимость объекта как элемента единого общероссийского информационного пространства.
Масштабность выпуска ежедневных, общероссийских газет и еженедельных приложений к ним существенно укрепляет единство информационного пространства Российской Федерации, а развитие сети децентрализованной печати создает возможности для этой прессы стать более доступной для населения всех регионов
В настоящее время материально-техническую базу единого информационного пространства страны в сфере печатных средств массовой информации (сеть децентрализованной печати газет) составляют более 60 полиграфических предприятий, из которых половину составляют газетные комплексы бывшие до акционирования в ведении Федерального агентства по печати и массовым коммуникациям, остальные — государственные типографии областного значения и частные сетевые предприятия.
В соответствии с выбранной оценкой состав наиболее значимых газетных предприятий включает: “Советская Сибирь” (г. Новосибирск), “Нижполиграф” (г. Н-Новгород), “Дальпресс” (г. Владивосток), “Кавказская здравница" (г. Минеральные Воды), “Челябинский дом печати”, “Слово” (г. Саратов), “Омский дом печати”, “Царицын” (г. Волгоград), Южный Урал” (г. Оренбург), “Звезда" (г. Пермь), “Пензенская правда”, “Советская Кубань” (г. Краснодар), “Тюменский дом печати”, “Уральский рабочий" (г. Екатеринбург), “Дом печати — Вятка" (г. Киров), “Иркутский дом печати”, “Молот” (г. Ростов-на-Дону), “Башкортостан" (г. Уфа), “Идел-Пресс" (г. Казань).
Остальные государственные типографии данного сектора имеют, в основном, региональное значение, причем дальнейшее сохранение этого статуса на рынке потребует от них объективной оценки имеющегося потенциала и принятия адекватных инвестиционных действий, обеспечивающих необходимый уровень конкурентоспособности не только в регионе, но и в межрегиональном пространстве. За последние несколько лет в секторе газетной печати, главным образом в московском регионе, было введено в строй несколько новых предприятий, которые отвечают всем самым современным требованиям издающих организаций. Среди них: “Экстра — М”, “Первый полиграфический комбинат", “Проф-Медиа Принт", “Пушкинская площадь". Несмотря на то, что производство этих типографий характеризуется большой долей печати общефедеральных газет, их настоящая роль в системе децентрализованной печати весьма ограничена. Это объясняется тем, что основная часть изданий распространяется главным образом в Москве и пределах границ Московской области. Удельный вес печати региональных газет, несмотря на имеющиеся возможности этих предприятий, весьма ничтожен.
Отмечается главная причина — негибкость действующих полиграфических предприятий из-за быстрого морального износа установленного печатного оборудования и ограниченных возможностей по его обновлению. Спрос со стороны издательств и новые технологии намного опережают возможности типографий в проведении модернизации производственных процессов. Только за последние несколько лет практически все специализированные газетные типографии или полностью обновили свой печатный парк, способный осуществлять многокрасочную печать объемных изданий, или установили дополнительные модули для этих целей. Но как показывает практика, сегодня этого уже недостаточно для устойчивого позиционирования на данном рынке. Крупнейшие издательские компании переходят на новые виды газетных изданий, требующих применения многокрасочной печати на бумаге повышенного качества с использованием сушки, других форматов и дополнительных операций по подборке, скреплению, склейке, комплектованию.
продолжение
--PAGE_BREAK--1.3.1 Региональная газетная полиграфия
Основную массу российской периодики составляют газеты, общий годовой тираж которых достигает около 8,0 млрд. экземпляров. В этом объеме более 70% составляет выпуск региональных и местных (городские и районные) газет, количество их наименований превышает 6 тысяч.
Сложившийся к настоящему моменту региональный газетный рынок, как первичный фактор, определяющий состояние и перспективу развития соответствующей полиграфической базы, характеризуется постоянным появлением новых изданий как регионального, так и межрегионального уровней, учрежденных новыми субъектами издательского газетного рынка, а также изданий, как правило, межрегионального уровня, образованных в результате диверсификации издательской программы действующих субъектов этого рынка.
Для обеспечения печати такого мощного массива периодики существовали ранее и функционируют сегодня сотни полиграфических предприятий регионального значения и тысячи районных и городских типографий.
В последнее время с появлением на местах частных и сетевых газетных предприятий ряд периодических изданий, главным образом, рекламного и коммерческого характера, а также общефедеральные газеты с региональными вкладками, печатаются на их производственной базе. Следует отметить, что в этом случае чем сильнее в регионе складывается конкуренция полиграфических предприятий в газетном секторе производства, тем интенсивнее проявляется миграция региональных газет по типографиям.
И, наоборот, в каждом регионе существует особый, исторически сложившийся, сегмент внутри регионального сектора газетного производства, который отличается стабильностью, как в тиражной политике, так и в дислокации мест печатания. Этот сегмент составляют районные и городские газеты в административно-территориальных образованиях с численностью населения до 100 тысяч человек. В загрузке региональных, тем более федеральных газетных комплексов эти газеты занимают незначительное место, пользуясь в большинстве случаев возможностями типографий (районных, городских, межрайонных) с меньшими накладными расходами. Практически вся местная пресса печатается в городских и районных типографиях. По всей вероятности этим, несмотря на всю проблематичность ситуации, объясняется то, что в стране сохраняется широкая сеть типографий местной печати.
Этот вывод подтверждается и взаимозависимостью размещения населения в стране и соответствующей дислокацией количества местных газет
Несомненно, что вся система районной полиграфии за эти годы претерпела существенные изменения, но в каждом регионе по разному. В ряде областей и краев сеть местной печати была реформирована, произошло укрупнение типографий, их акционирование и приватизация и, как следствие, модернизация одних типографий и ликвидация других. В других регионах, наоборот, усилилась государственная поддержка региональной полиграфии, осуществляются структурные преобразования, разработаны и реализовываются программы развития местных типографий (Республики Башкортостан, Республики Татарстан, Пензенская и Ростовская обл. и др.).
В результате проделанной работы можно говорить о наметившейся общей тенденции, когда традиционные производственно-технические параметры местных газет последовательно эволюционируют от черно-белого малообъемного уровня 20-летней давности к увеличению объемов изданий и их красочности. Красочность региональных газет за период с 2005 по 2008 гг. увеличилась с 1,67 ед. (среднее число красок на одной полосе) до 1,9 ед. Этот процесс обеспечивается оснащением целого ряда типографий современной ротационной и листовой печатной техникой.
Рассматривая в целом сектор региональной газетной полиграфии, нельзя не сказать о том, что большинство специализированных полиграфических предприятий, находящихся еще в собственности субъектов РФ, имеют возможность продолжить функционирование в соответствии со своим производственным назначением только при условии сохранения настоящей формы собственности. В случае смены собственника, типография по определению превращается в имущественный комплекс с опасностью перепрофилирования на более эффективный бизнес. И от того, как сегодня будет протекать назревший процесс интенсивной модернизации типографий в городах и районах всех регионов, будет зависеть сохранение и развитие местных СМИ, важнейшего элемента информационного обеспечения населения страны.
Сохранение же государством за собой в той или иной форме права собственности на эти объекты полиграфической деятельности в настоящее время не столько вопрос экономический, сколько политический.
1.4 Полиграфическое производство книжной продукции
Процессы, происходящие в последние годы на книжном рынке страны, оказывают непосредственное влияние на состояние и дальнейшее функционирование всего книжного полиграфического производства. По мнению ряда экспертов и практиков, российский книжный рынок все последнее время находится в стадии перманентной стагнации, а рост денежной массы обеспечивается только в результате ежегодной 15-20% индексации розничных цен. Как уже указывалось, в 2008 году уровень выпуска книжной продукции в России составил 123,3 тыс. названий общим тиражом 760,4 млн. экземпляров, или 10192,4 млн. листов-оттисков. По объему печати это составило 95,6% к уровню 2003 года, когда за последнее десятилетие был достигнут наибольший выпуск книг в стране (702,3 млн. экз.; 10340,6 млн. листов-оттисков).
Анализируя процессы, происходящие на книжном рынке, нельзя не отметить ряд факторов, которые уже сейчас воздействуют на работу типографий в этом секторе или проявятся в ближайшее время. Среди них:
дальнейшая концентрация издательского капитала и строительство вертикально интегрированных холдинговых структур (издательство — полиграфическое предприятие — книгораспространительская сеть). Отсюда — возникновение предпосылок для образования олигополии;
совершенствование полиграфического производства и возрастающая конкуренция между типографиями, заинтересованными в обеспечении и увеличении загрузки своих производственных мощностей, минимизировало значение «эффекта масштаба» в издательской среде, обеспечив благоприятные условия взаимодействия малых и средних издательств с типографиями;
расширение ассортимента книжной продукции, возрастание сложности оформления изданий заставляет типографии создавать более гибкое производство. В связи с этим широкие возможности отечественного рынка полиграфических работ, а также возможность воспользоваться зарубежной полиграфической базой не создают для издательств значительных издержек переключения (затрат на перестройку деятельности организации, связанную с переходом на использование другой полиграфбазы), а высокая конкуренция ставит типографии все в большую зависимость от издательств.
Сегодня можно говорить, что основная производственная мощность книжного печатного дела сконцентрирована на 30 полиграфических предприятиях, которые сосредоточены в Москве, Санкт-Петербурге и ряде центральных районов европейской части страны. Основной объем, почти 80% производится открытыми акционерными обществами, бывшими предприятиями федерального подчинения, при этом следует отметить тенденцию, характерную только для книжного рынка: уход книгопечатания из Москвы и Санкт-Петербурга на периферию. Свыше 70% книг выпускается региональными полиграфическими предприятиями. Более того, появляются заявления ряда издательств о выводе своих полиграфических производств за пределы страны. Как уже не раз подчеркивалось — это является следствием существующей таможенно-тарифной и налоговой политики, а также ограничения по иностранным инвестициям.
Динамика натурального выпуска книжной продукции, осуществляемой основными операторами данного сектора рынка полиграфических работ (табл.4), представлена в табл. 5.
Таблица 4. Операторы книжного сектора рынка полиграфических работ (книжные полиграфические центры России)
Источник: данные издательской группы АСТ.
Таблица 5. Динамика натурального выпуска книг (2005-2007 гг.)
Источник: Отдел полиграфических предприятий Федерального агентства по печати и массовым коммуникациям.
Определенное расхождение с официальными данными Российской книжной палаты о выпуске книжной продукции связаны, по всей вероятности с тем, что не все издающие организации в стране предоставляют обязательные экземпляры в данную организацию.
За последние 10 лет в результате упадка региональной издательской деятельности в отечественной полиграфии произошло значительное сужение книжного производства, утратили былое значение в этом секторе большинство региональных газетно-журнальных комплексов, которые ранее выпускали по 5‑7 млн. экземпляров книг в год, а также многие областные книжные типографии. За эти годы в стране не было построено ни одного книжного полиграфического предприятия.
Уже в течение многих лет сохраняется крайне низкий уровень рентабельности книжного полиграфического производства, особенно в области черно-белой печати. В среднем по специализированным типографиям он не превышает и 7,0%. Все это стимулирует существующие предприятия к диверсификации производства, а вновь создаваемые — к работе в других более динамичных секторах рынка полиграфических работ. Если в последние годы рост объемов производства в секторах упаковки, этикетки, журналов и акцидентной продукции достигал 20%, то книжное производство оставалось практически на одном уровне.
Серьезное влияние на эффективность книжного производства в последнее время оказало изменение характера издательского предложения. Сейчас в производстве книг тиражи изданий до 5 тыс. экземпляров уже составляют почти 50%, тиражи от 5 до 10 тыс. экз. — 35%, от 10 до 20 — 10% и выше,20 тыс. экз. всего — 7%. В общем объеме выпуска книг издания по характеру оформления распределяются следующим образом: твердый переплет — 30%, брошюра подборкой — 25%, брошюра вкладкой — 45% (см. рис.2).
Полиграфическая промышленность страны сегодня значительно отличается от той, которая функционировала десять лет тому назад. Постоянное и существенное инвестирование, особенно в секторах газетно-журнального и упаковочно-этикеточного производства, обеспечило быстрое техническое развитие отрасли. Некоторое исключение составляют только книжные предприятия, на долю которых приходится сравнительно небольшая составляющая от ежегодного объема инвестиций. В результате обновление оборудования идет достаточно медленно, комплексная модернизация производства присутствует не на всех предприятиях, решаются только самые неотложные, локальные задачи. При этом, как хорошо известно, основной производственный парк этих предприятий уже давно перешагнул допустимые нормы морального и физического износа.
Рисунок 2. Выпуск изданий в форме книг и брошюр в 2004-2007 гг. (млн. экз.)
Источник: Федеральная служба государственной статистики.
В то же время следует отметить, что в модернизации книжных типографий в течение 2007-2008 гг. наступил определенный перелом. Эти предприятия начали активно внедрять системы CtPдля прямой связи с издательствами, обновлять печатную технику. Проблемы расширения вариантов отделки книжной продукции, сокращения ручного труда в брошюровочно-переплетном процессах наиболее эффективно решаются за счет широкого внедрения пооперационного оборудования и в отдельных случаях, современных поточных линий.
Еще совсем недавно отмечалось, что в секторе книжного полиграфического производства образовался переизбыток производственных мощностей, в результате чего имела место систематическая недогрузка со всеми вытекающими отсюда последствиями для типографий. А уже сегодня можно говорить об определенном напряжении на рынке книжных полиграфических услуг, о складывающемся дефиците в секторе изготовления многокрасочной качественной книги. И не только. Буквально на протяжении 2007 — 2008 гг. обозначилась новая ситуация — дефицит производственных мощностей по печати черно-белых изданий. Многолетняя нерентабельность в полиграфии по этой позиции обернулась для издателей новыми проблемами. Уже исчезли некогда известные предприятия: московские типографии №№ 4, 5 и 7 «Искра революции», типографии «Внешторгиздат» и «Красный пролетарий» в Москве, типографии «Иван Федоров», «Детская книга № 2», типография № 6 в Санкт-Петербурге, а «Янтарный сказ» в Калининграде, сохранив другие направления, свернул книжное производство.
Кроме того, доля предлагаемых полиграфических работ по производству книг повышенной сложности в изготовлении (твердый переплет, многокрасочная печать) составляют наименьшее значение во всем перечне работ книжного производства. Так объем книг в твердом переплете составляет менее 30% в общем выпуске книжных изданий, а красочность их печати не превышает 35% (см. рис.3).
Рисунок 3. Распределение изданий по видам полиграфического оформления (млн. экз.)
Источник: Межрегиональная ассоциация полиграфистов.
Рисунок 4. Распределение книжных изданий по красочности (млн. экз.)
Источник: Межрегиональная ассоциация полиграфистов.
Примечательно и то, что размеры этих секторов постоянно уменьшаются. Подтверждением этого служат данные, приведенные на диаграмме «Структура рынка многокрасочной книжной печати за период 2004-2007 гг. в натуральном выражении» (см. Рис.6). С каждым годом объем выпуска многокрасочных книг в твердом переплете постоянно снижается, в то время как, по мнению экспертов, предложение со стороны издательств на изготовление такой продукции возрастает. Объем рынка книжной продукции этого вида в денежном выражении практически остается на одном уровне (см. рис.7).
Таким образом, на основании вышеизложенного можно констатировать некоторые тенденции складывающиеся за последние несколько лет. А именно, в секторе книжного производства совокупный тираж книг, изданных в различном полиграфическом исполнении, стабилизировался, сохраняется практически на одном уровне. Отмечается увеличение объема натурального выпуска, в экземплярах, книг в твердом переплете и одновременно — снижение темпов роста тиражей объемных и особенно малообъемных брошюр.
В связи с этим нельзя не отметить увеличивающийся за последние годы спрос на малотиражные высококачественные книги с неординарной отделкой, и как следствие, возникновение большого числа цифровых типографий, оснащенных цифровыми печатными машинами (ЦПМ) промышленного типа. Как правило, в этом случае ЦПМ агрегатированы с линиями изготовления книг и дополнены другим отделочным оборудованием.
Эти предприятия обеспечивают выпуск книг малыми тиражами (в пределах от 1 до 1000 экз.) в очень сжатые сроки, располагают возможностями печати переменных данных и печати по требованию "book-on-demand".
Состояние книжного рынка, особенно в секторе качественных многотиражных книг, не могло не отразиться на структуре полиграфического производства. Во-первых, в этом секторе полиграфии происходит существенное снижение объема рулонной печати, во-вторых, как следствие, концентрация работ в этой сфере, что находит отражение в росте удельного веса ограниченного числа крупных субъектов на полиграфическом рынке.
Несмотря на увеличение совокупного тиража книг в твердом переплете, в этом секторе полиграфии почти ничего не меняется. Состав основных субъектов этого рынка полиграфических работ остается постоянным (см. табл.6) и их удельный вес в общем объеме выпуска многокрасочных книг в твердом переплете достигает 95%. Определенные изменения в эти показатели вносят и будут вносить объемы продукции, выполненные на зарубежной полиграфической базе по заказам отечественных издающих организаций.
В заключении следует отметить, что состояние книжного рынка оказывает заметное влияние на характер изменений в секторе книжного полиграфического производства, в том числе продолжающаяся концентрация книжных издательств в Москве и Санкт-Петербурге. Происходит естественное перераспределение книжных потоков между участниками рынка: крупные производители становятся мощнее, оттесняя более мелкие типографии за черту значимости. Тем не менее, учитывая общие тенденции книжного рынка (ассортимент, тиражность), полностью вытеснить их за пределы сектора вряд ли удастся, учитывая достаточно интенсивное внедрение цифровой печати.
Рисунок 6. Структура рынка многокрасочной книжной печати за период 2004-2007 гг. в натуральном выражении (млн. л. – отт.)
Источник: Межрегиональная ассоциация полиграфистов.
Рисунок 7. Структура рынка многокрасочной книжной печати за период 2004-2007 гг. в денежном выражении (млн. руб.)
Источник: Межрегиональная ассоциация полиграфистов.
Таблица 6. Отечественные полиграфические базы (2008 г.)
Источник: Отдел полиграфических предприятий Федерального агентства по печати и массовым коммуникациям.
Следует отметить, что в ближайшие годы произойдет размежевание производителей по технологическому принципу. Офсетная печать и поточные линии для изготовления книг останутся для тиражной продукции, цифровые технологии и операционная послепечатная техника — для тиражей в десятки и сотни экземпляров, а также для персонализованной книжной продукции. Нельзя не отметить и еще одну тенденцию в организации книжного производства в стране, складывающейся в последние годы. Речь идет о все больших объемах печати книг на зарубежной полиграфической базе (Украина, Беларусь, Китай).
продолжение
--PAGE_BREAK--1.5 Журнальный сектор полиграфического производства
Журнальный рынок начал бурно развиваться в России, начиная с середины 90-х годов. Рост наименований, тематическая многоплановость, высокие темпы прироста журнальной рекламы, а также активный вывод на российский рынок русифицированных версий известных мировых журнальных брендов и многое другое, поставили перед отечественной полиграфией принципиально новые задачи по обеспечению выпуска высококачественных, иллюстрированных журналов в многокрасочном исполнении.
Следует признать, что в этот момент отечественная полиграфия была совершенно не готова к такому обороту событий. Ее производственная база не соответствовала новым требованиям производства журнальной периодики. В результате в стране начался массовый отток заказов издателей на зарубежную полиграфическую базу.
Этому процессу в значительной степени содействовало присоединение Российской Федерации в 1994 году к Соглашению о ввозе печатных материалов, относящихся к образованию, науке и культуре и Протоколу к нему (Флорентийское соглашение). Данная ситуация сделала весьма проблематичным перспективу развития данного сектора отечественной полиграфии.
Отрицательная сторона реализуемой до настоящего времени таможенной политики заключается в том, что при производстве одинаковой по всем параметрам журнальной продукции, российские полиграфисты становятся неконкурентоспособными в сравнении со своими зарубежными коллегами, из-за того, что вынуждены платить высокие ввозные таможенные пошлины и НДС за бумагу и другие полиграфические материалы, которые не производятся в России (ранее отмечалось, что российская полиграфия в настоящее время из-за ликвидации отечественной инфраструктуры, полностью импортозависимая). В тоже время, зарубежные производители печатной продукции этих пошлин и НДС не платят, ввозя готовую продукцию на таможенную территорию Российской Федерации беспошлинно.
В 2007 году импорт печатных изданий (главным образом высококачественных журналов) составил по официальным данным таможенной статистики 726,3 млн. долл. США, а за десять месяцев 2008 года — 1055 млн. долл. США, т.е. рост — 145%. Это очень значительная по масштабам статья импорта полиграфического происхождения и назначения, опережающая непосредственный импорт мелованных сортов бумаги и картона для печати (498 млн. долл. США в 2007г. и 570 млн. долл. за 10 месяцев 2008 г). Для сравнения: стоимость импортируемого полиграфического оборудования, которое используется не только в полиграфии, но и в пищевой, текстильной и других обрабатывающих отраслях, а также в сфере копировально-множительного производства оценивается в 1,6 млрд. долл. США.
Тем не менее, сегодня можно констатировать, что последовательное развитие отечественного рынка полиграфических работ вообще и в секторе журнального производства, в частности, усиление конкурентоспособности, в значительной степени содействовали преодолению отставания отечественной полиграфии, сложившегося в прошлый период времени.
Начавшиеся в стране после дефолта 1998 года процессы импортозамещения, дали импульс масштабного технического переоснащения существующих полиграфических предприятий, создания новых современных типографий разной специализации.
Несмотря на неблагоприятные таможенные и налоговые условия в стране для организации печатного производства, особенно в журнальном секторе, в последующие годы были созданы несколько крупных комплексов: “АСТ-МПД", ПК “Пушкинская площадь", “Первый полиграфкомбинат” (г. Москва) и “МДМ-Печать" (г. Санкт-Петербург). Одновременно, целый ряд действующих типографий осуществили комплексную модернизацию, обеспечивающую производство тиражной, высококачественной журнальной продукции на базе современных рулонных офсетных печатных агрегатов, среди которых: “Медиа-Пресса", “Пол Стар” (г. Москва), Можайский полиграфкомбинат, “Советская Сибирь", “Вояж" (г. Новосибирск), «Лазурь» (г. Реж, Свердловская обл.) и ряд других.
В 2008 году, так же как и в предыдущем, темпы роста выпуска журнальной продукции на отечественной полиграфической базе были самыми высокими по сравнению с другими секторами производства печатной продукции. Это было связано, главным образом, с появлением на рынке большого количества крупных журнальных проектов, увеличением тиражности существующих изданий, а также достаточно быстрым развитием журнального предложения в регионах. Увеличение объемов печати журнальной продукции на целом ряде региональных типографий еще вызвано и тем, что в 2008 году продолжалось расширение географии сетевых изданий и преобразование объемных газет в журнальные издания (ассортиментный сдвиг) за счет возрастания красочности и возможности использования современных газетных агрегатов для печати на легкомелованных бумагах.
Естественно, расширение технических возможностей полиграфический базы в регионах вносит определенные изменения в показатель концентрации журнального производства в целом по стране, отмеченные выше. Сегодня уже можно говорить о более 30 центрах печати журналов различных видов, которые, за некоторым исключением, сосредоточены в столицах регионов. Примечательно, что это территории наиболее отдаленные от воздействия центральной сферы производства (гг. Москва, Санкт — Петербург) и представлены Сибирским, Дальневосточным, Уральским и Южным Федеральным округами.
Одновременно, на фоне положительных сдвигов нельзя не отметить и всю сложность настоящей ситуации в секторе печати журнальной продукции, обусловленной в первую очередь острейшей конкуренцией на внутреннем рынке в связи с появлением новых мощных полиграфических комплексов и потерей былого значения многими федеральными типографиями, занимавшими ранее значимое место в этом секторе полиграфии.
Драматизм данной ситуации усугубляется острой конкуренцией отечественных печатников с зарубежной полиграфической базой, где, как уже отмечалось, печатается более 60% объема журнальной продукции по заказам российских издательств. Это обстоятельство накладывает отпечаток на всю перспективу дальнейшего развития этого сектора полиграфии, инвестиционную политику и реализацию мер по поддержке отечественного производства.
Если в прошлые годы в качестве основных причин, заставляющих российских издателей обращаться к услугам зарубежных полиграфистов, назывались теми же издателями недостаточные производственные мощности отечественной полиграфической базы и ее техническая отсталость, то теперь эти аргументы не очень состоятельны, так же, как и претензии по качеству печатаемой журнальной продукции. Реально остался главный фактор, ограничивающий конкурентоспособность российских полиграфических предприятий, специализированных на выпуске журналов — вышеназванная таможенная политика.
Это положение уже подтверждается работой ведущих предприятий в этом секторе, а также целым рядом типографий, специализирующихся на выпуске среднетиражных журналов повышенного качества: Московская типография № 13, Немецкая офсетная фабрика (г. Москва), типография “Любавич” (г. Санкт-Петербург), Санкт-Петербургская Образцовая типография и ряд других региональных предприятий.
Ввод современных мощностей, ориентированных на производство журналов, значительно повысил конкурентоспособность отечественной полиграфии в этой сфере деятельности, но, одновременно, значительно усилил конкуренцию на внутреннем рынке полиграфических работ, привел к определенному перераспределению заказов между отечественными предприятиями, т.к. основной ежегодный прирост рынка журналов (более 20%) продолжает уходить на печать за рубеж: в Словению, Финляндию, Польшу, Литву. Другими словами, укрепление полиграфической базы в стране пока не повлияло на серьезные изменения в масштабах импорта печатной продукции.
Качество печати, цена и график выпуска — это сегодня главные категории выбора типографии издателем, причем показатель качества все в большей степени становится главным критерием. Особенно это относится к тем видам “глянцевых” изданий, где основная часть бизнеса их издателей включает доходы от рекламы.
Немаловажным фактором при определении полиграфического предприятия является его техническая оснащенность, наличие дублирующего печатного оборудования, доступа в Интернет. При размещении заказа на печать высокотиражного журнала, выходящего не реже чем раз в две недели, издатель должен быть уверен, что в случае выхода из строя той или иной машины срок поступления тиража в свет не будет нарушен.
К сожалению, такими возможностями обладают только несколько центральных российских типографий. В региональной сфере производства журнальной продукции отмечается использование кооперации между типографиями, расположенных даже в разных регионах, для печати региональной составляющей изданий центральных издательских домов с учетом особенности логистики. Хотя, это известная общеевропейская практика, приходится констатировать, что еще в основе ее организации лежит не корпоративное начало, а вынужденная необходимость издателя в решении производственной задачи.
Еще одним фактором, определяющим увеличение оттока заказов за рубеж, является заинтересованность издателей в предоставлении дополнительного сервиса для рекламодателя. Имеется в виду возможности типографии осуществлять процессы дополнительной вставки различных элементов, вклейки, вырубки и т.п. во время изготовления тиража, а также печать отдельных тетрадей издания на более плотных сортах бумаги. В условиях крупнотиражного производства пока это выполняют только европейские типографии.
И, тем не менее, данный сектор отечественной полиграфии в 2008 году продолжал развиваться. Сохранились тенденции увеличения мощностей в различных сегментах рынка журнального производства за счет:
продолжения реализации инвестиционных проектов издательскими компаниями по созданию крупных специализированных полиграфических комплексов;
мировой тенденции “ожурналивания” газетного оформления, использования “гибридных” печатных агрегатов в газетном производстве, способных обеспечивать высокое качество печати на легкомелованных бумагах, расширения применения таблоидных форматов.
Следовательно, осуществляемая в настоящее время модернизация газетных типографий создает предпосылки для параллельной организации журнального производства. Данное организационно-технологическое направление позволит восстановить утерянную конкурентоспособность целого ряда полиграфических комплексов, бывших ранее в федеральном подчинении, за счет оптимизации технической и инвестиционной политики, материальной логистики и финансовых потоков.
продолжение
--PAGE_BREAK--1.6 Полиграфическая база для изготовления печатной продукции производственно-технического назначения
Самым заметным событием в развитии отечественной полиграфии за последнее десятилетие можно назвать создание рынка полиграфических работ по изготовлению печатной продукции производственно-технического назначения: этикетки, упаковки, рекламной продукции, сопроводительной документации и т.п. Другими словами, всей той печатной продукции, которая не имеет прямого потребительского назначения.
Следует отметить, что быстрое развитие процессов, связанных с выпуском печатной продукции производственно-технического назначения, оказало огромное влияние на совершенствование всей отечественной полиграфии, масштабное внедрение современных технологий и оборудования, особенно флексографской и трафаретной печати, на повышение конкурентоспособности полиграфических предприятий страны.
Степень насыщения рынка этикеточной продукции и уровень конкуренции среди производителей этого вида печатных изделий достигли высокого уровня, особенно, в сегменте производства традиционной “сухой” (на бумажной основе) и самоклеящихся этикеток. Именно здесь задействовано наибольшее количество типографий с различной степенью специализации и технологических возможностей.
Всего, в 2010 году в России насчитывается 518 предприятий — производителей этикеточной продукции, при этом: 55% типографий располагается в Москве; 72% производителей осуществляют выпуск этикеток на базе листовой многокрасочной офсетной печати, пока самого распространенного способа печати в этом секторе производства. Примечательно, что почти 20% производителей этого вида продукции располагают современными средствами для осуществления необходимых послепечатных операций: высечки, тиснения фольгой, ламинирования, сплошного и выборочного лакирования.
В состав ведущих типографий в этом секторе полиграфии входят: “Лиматон-Каменка”, “Линия График”, “МДМ+БМ" (Москва) и “Эдас-Пак" (Московская область), “Неопринт”, “Окил", “Полипак-Дизайн" (Санкт-Петербург), “Д-Графикс” (Н-Новгород), “Форт-пресс" (Новосибирск).
Этот уже сложившийся специализированный потенциал отечественной полиграфии постоянно возрастает за счет ввода все новых и новых производственных мощностей. Так, в 2008 году полиграфический комплекс “Неопринт" — один из лидеров по производству самоклеящейся этикетки в России создал филиал в Москве, Санкт-Петербургская типография “Аляска — Полиграфоформление”, специализирующаяся на выпуске самоклеющихся этикеток и ярлыков, увеличила свой парк узкорулонных флексографских машин, вступил в строй новый полиграфический комбинат “Сибирь" в г. Барнауле по производству высококачественной этикетки и ряд других.
Сегодня в России уже более 200 типографий способных печатать рулонную самоклеящуюся этикетку. Среди них: около 50 предприятий с объемом производства не менее 1 млн. кв. м., 10 ведущих типографий обладают современным производством с “неограниченными” производственными мощностями. Состав этого сегмента этикеточного производства достаточно ограниченный и стабильный, так как порог вхождения на этот рынок весьма высокий, а перспективы его дальнейшего развития обнадеживающие. Например, переход ряда известных пивных брендов на использование для своих изделий самоклеящиеся этикетки.
По общему признанию, настоящее техническое оснащение российских типографий, работающих в секторе производства этикетки, в своем подавляющем большинстве не уступает зарубежным предприятиям. Они полностью конкурентоспособны на внутреннем рынке и некоторые из них успешно экспортируют продукцию в ряд зарубежных стран.
В результате этого импорт этикеточной продукции в нашу страну постоянно снижался и в 2007 году составил менее 5% в общем объеме импорта печатной продукции, а экспорт в этот период увеличился на 10% по отношению к предыдущему году. И в этом случае, как отмечалось ранее, интенсивность импорта определяется таможенной политикой в стране.
В последнее время в России, как и в мировой практике, на вооружение целого ряда типографий этого сектора рынка стали поступать цифровые печатные машины нового поколения — промышленное оборудование, рассчитанное на работу в условиях интенсивного производства. Такие предприятия создают в нашей стране новый сегмент рынка, предлагая заказчикам малые и многовидовые тиражи высококачественных этикеток и гибкой упаковки. Печать этикеток на цифровом оборудовании становится очень перспективным технологическим направлением в этой области и находит признание у конечного потребителя. Особенно это находит применение в таких отраслях, как фармацевтика, гигиена, здравоохранение, производство витаминов, средств бытовой химии и красок, продуктов питания и т.д. Цифровая печать сегодня выходит за рамки мелкотиражного производства. Она уже имеет не только самостоятельное значение в организации производства, но и как важная составляющая часть во флексографском или офсетном производстве этикеток.
С развитием рыночных отношений, а также быстрым ростом производства обрабатывающих отраслей промышленности, в отечественной полиграфии получило широкое распространение направление деятельности, связанное с изготовлением разнообразной упаковки для продуктов питания, лекарств, парфюмерно-косметических товаров, стиральных порошков, бытовых изделий и т.п. Среди всего ассортимента печатной упаковочной продукции одно из основных мест — 40% занимает производство картонной упаковки.
Типографии, занятые в этом секторе полиграфических работ, можно разделить на три вида: крупные комплексы, выпускающие картонную упаковку в промышленных масштабах, традиционные предприятия, для которых данное производство не является основным, а организовано в порядке диверсификации своей деятельности, а также небольшие полиграфические фирмы, специализирующиеся на изготовлении неординарной, например, фирменной или сувенирной упаковки малыми тиражами.
Из-за территориальной близости к основным потребителям упаковки — производителям потребительских товаров, наибольшее число типографий, занятых производством картонной упаковки, базируются в Центральном (54%) и Северо-Западном федеральных округах (23%). (Рис.8) Тем не менее, практически в каждом регионе присутствуют 1 — 3 предприятия, которые доминируют не только на местном рынке производства этого вида продукции, но и занимают активные позиции на межрегиональном пространстве.
Рис. 8
В Центральном федеральном округе среди значимых предприятий следует отметить: “ГОТЭК-Принт”, “Альфа-Дизайн", “Линия График", “Московский КПК”, “Дрофа Принт", ИПК “Кострома", “Можайский полиграфкомбинат", “Pol. s. tar. Group" “Планета упаковки” и др.
В Северо-Западном округе: “Полиграфоформление”, “Санкт-Петербургская Образцовая типография”, “Амкор Реич Новгород", “ЛогиПак". В других регионах можно выделить: в Поволжье — “Дом печати — Вятка", группа компаний “Маури-Принт” и “Парадигма"; в Сибирском округе — “Платина", “Советская Сибирь"; в Южном — “Ростовская картонажная фабрика”.
Так же, как и в этикеточном сегменте полиграфического производства с каждым годом количество предприятий упаковочной направленности постоянно увеличивается.
В производстве картонной упаковки основной базой является листовая офсетная печать. Этот вид печатной техники используется 70% типографий — субъектами данного рынка полиграфических работ.
В тоже время, несмотря на значительные объемы производства картонной упаковки отечественными предприятиями, поставки этой продукции по импорту составляют более 30% от общего потребления в стране. Отечественные производители доминируют на внутреннем рынке по видам изделий для пищевой, ликероводочной продукции, косметики, парфюмерии и других непродовольственных товаров. Зарубежные поставщики составляют конкуренцию, главным образом, в упаковке для табачных изделий и жидких продуктов.
Отмечая рост производства упаковочной продукции вообще и картонной упаковки, в частности, следует констатировать, что в последнее время, получает все большее распространение изготовление гибкой упаковки на основе применения пленочных материалов с использованием флексографической и глубокой печати. Уже четко прослеживаются тенденция, когда наиболее актуальным становится не просто наращивание отдельными предприятиями объемов производства, но и его смещение в сторону более сложной продукции, организации выпуска высококачественных и высокотехнологичных видов упаковки.
Привлекательность этого внутреннего сектора рынка полиграфии характеризуется тем, что уже международные корпорации, в том числе “TetraPak”, “AleanPackaging”, “Amoco”, начинают организовывать производства на российской территории. Здесь прочно себя позиционируют и отечественные производители: “Комус-Упаковка”, “Полиграфоформление-ФЛЕКСО", “НБ-Ретал", “Веда-Пак" и другие.
Успешное развитие этого перспективного сектора российского рынка полиграфических работ подтвердили прошедшие в 2008 году в Москве международные выставки “Упаковка/УпакИталия 2008”, “Этикетка 2008” и “РосУпак 2008".
Оценивая в целом данный сектор рынка полиграфических работ, нельзя не сказать о тех глубинных процессах, которые он переживает в настоящий момент. Это, прежде всего нестабильный процесс “спроса-предложения”, усиление конкуренции и снижение рентабельности производства, влияние зарубежной полиграфической базы.
Еще несколько лет назад считалось, что производство упаковки для полиграфии — это неисчерпаемый источник прибыли. Но, как и в случае с производством этикеточной продукции, изготовление тиражной упаковки становится все менее прибыльным, в то время как для выпуска сложной высококачественной продукции необходима более совершенная техническая база.
В секторе изготовления потребительской упаковки время небольших типографий уходит. Развитие рынка требует мощных производственных и финансовых ресурсов. Перед этим сектором бизнеса все более четко встает дилемма: либо расширять производство и инвестировать дополнительные средства в модернизацию типографии, либо прекращать заниматься этим видом производства.
продолжение
--PAGE_BREAK--Глава 2. Вопросы технической политики в отрасли печати
Для того, чтобы оценить конкурентоспособность отечественной полиграфии, современность ее фондовооруженности, направленность и тенденции дальнейшего технического развития в отрасли, необходимо иметь четкое представление о направлении движения технического прогресса в мировом печатном деле и основных индикаторах, подтверждающих жизненность принятых решений на данном этапе.
Таким индикатором сегодня является международная выставка “DRUPA-2008", состоявшаяся в Германии в середине 2008 года. По масштабности и содержательности эта выставка не имеет себе равных вообще среди специализированных выставок в мире. Более того, несмотря на системные проблемы в экономике большинства стран участников выставки, этот профессиональный форум с каждым разом становится все более и более представительным, а содержание экспозиций все более широким и уникальным. Так было в 2004 году, так произошло и на 14-й выставке технологий и оборудования для издательско-полиграфической и целлюлозно-бумажной сфер деятельности.
Профессиональная общественность уже привыкла, что каждая “DRUPA” в той или иной мере связана с определенным “эпохальным" событием в медиа индустрии. Так, были выставки “фотонабора", “офсета", CtPи цифровой печати. На последней выставке такого однозначного прорыва не было, но непрерывный прогресс по всем направлениям был очевиден.
И в этой связи, конечно, нельзя не отметить все расширяющееся применение цифровых технологий во всех сферах производства: допечатных и послепечатных, а также значительное продвижение в создании цифровых печатных устройств промышленного применения.
Естественно, все последнее время полиграфистов не мог не волновать вопрос о перспективе развития отрасли печати, сбудутся ли прогнозы по утрате печатными СМИ, книгоизданием и полиграфией своего значения в мире Интернета и других электронных средств информации, о грядущей победе цифровой печати над офсетом.
Выставка “DRUPA” показала, что этого не происходит. Это нашло отражение в выступлении президента выставки г-на А. Больца-Шюнемана, что “бумага по-прежнему остается информационным и рекламным носителем № 1. Конечно, перемены неизбежны. В процессы производства печатной продукции активно внедряются электронные технологии, а цифровая и офсетная печать дополняют друг друга или определяются в своих специфических нишах производства, открывая пространства для возникновения новых видов бизнеса".
Более того, прошедшая выставка показала, что в противостоянии последних лет “офсет — цифра" именно офсетный способ печати в данный момент выигрывает в этом соревновании. Практически все традиционные производители этого вида техники представили новое поколение печатных машин, которое по своим технологическим возможностям позволяют существенно повысить эффективность печатного производства и качество выпускаемой продукции.
И, наоборот, производители ЦПМ признают, что цифровой печати необходим еще один мощный импульс к развитию, с целью улучшения качества печати, повышения производительности создаваемого оборудования и значительного расширения области применения этой техники.
Несмотря на определенную условность в определениях, в сложившейся в течение уже многих лет практике, принято характеризовать оснащенность полиграфического производства по трем основным направлениям: допечатные процессы (PrePress), печатное производство (Press) и послепечатные процессы (PostPress), каждое из которых включает определенные виды оборудования, систем, аппаратного и программного обеспечения.
2.1 Рынок полиграфического оборудования и материалов
В период, начиная с 1995 года, в России в корне изменился количественный и качественный состав инфраструктуры для полиграфии. К этому времени практически полностью прекратили свою производственную деятельность для полиграфии все основные отечественные предприятия по изготовлению оборудования, полиграфических материалов, закончились поставки техники по линии СЭВ из ГДР и Чехословакии, а также клиринговые поступления печатных машин из Индии.
В России начал быстро формироваться новый рынок полиграфического оборудования и материалов на основе расширения импорта этого вида современной техники. Развитие этого процесса в стране обеспечивалось двумя основными факторами:
легализацией издательско-полиграфического бизнеса и необходимостью быстрого создания современной, конкурентоспособной полиграфической базы — рынка полиграфических работ;
неконкурентоспособностью существующей инфраструктуры для полиграфии в стране и отсутствия реальных предпосылок для ее реализации.
В течение десяти лет в России были организованы представительства, филиалы и сервисные центры большинства ведущих фирм Западной Европы, Японии, Индии — производителей полиграфического оборудования, бумаги, картона и других полиграфических материалов (формных пластин, краски, переплетных тканей и др.).
Возникли совместные представительские фирмы, получила свое развитие дилерская сеть большинства мировых производителей оборудования и материалов для российской полиграфии.
Сегодня, на основании анализа состояния полиграфического потенциала России и итогов работы прошедшей в Москве Международной выставки “ПолиграфИнтер-2007”, которая является наиболее полным отражением реального состояния полиграфического рынка оборудования и материалов, можно констатировать, что инфраструктура, как непременное условие дальнейшего развития конкурентоспособной отечественной полиграфии, в стране создана.
Следует отметить и тот факт, что функционирование отечественной полиграфии и ее перспективы находятся практически в полной импортозависимости.
На современном рынке полиграфического оборудования и материалов присутствует более 2,5 тыс. фирм, представляющих интересы самых различных производителей, имеющих центральные офисы и центры, а также филиалы в ряде регионов страны.
Как правило, большинство участников этого рынка имеют универсальный характер своей деятельности, предлагают соответствующий ассортимент расходных материалов, а также сервисное, сопроводительное обслуживание выполненных поставок техники и нормализацию технологических процессов (Табл.7).
Таблица 7. Размещение фирм поставщиков полиграфического оборудования, расходных материалов, бумаги и картона (на 01.01.2009 г.)
Среди субъектов российского рынка, занимающих наиболее значимые позиции, следует отметить следующие фирмы: Хьюлет-Паккард, Ксерокс, Гейдельберг СНГ, Manroland, КБА Рус, Центр ХГС, Ям Интернешнл, ВИП-Системы, Внешмальграф, АМОС, Анимар, ИНТРАКО, Зиглох, ИПРИС, Нисса Центрум и многие другие.
Российский рынок полиграфического оборудования в 2007 году примечателен тем, что импорт соответствующей техники из Китая — 675 млн. долл. США не только превзошел все ожидания, но и превысил объемы поставки какой-либо другой страны. Поставки оборудования в 2008 году значительно меньше поставок оборудования предыдущего года, но превысили объемы 2005 и 2006 гг. Данное построены на основе активности российских заказчиков на Международной выставке “Drupa-2008" и количестве заключенных контрактов.
Динамика инвестиционной активности в полиграфическом производстве в 2006 — 2007гг. по официальным данным Росстата характеризуется следующими данными (табл. № 8).
Таблица 8.
Показатели официальной статистики существенно занижены и не совпадают с информацией, ежегодно предоставляемой в сборнике “Таможенная статистика внешней торговли Российской Федерации”. Как уже отмечалось, это связано с тем, что Росстат не располагает полными данными о составе субъектов рынка полиграфических работ и руководствуется ограниченной отчетностью.
Следует подчеркнуть, что роль фирм — субъектов инфраструктуры в современном издательско-полиграфическом комплексе страны не ограничивается только поставками техники и материалов. В связи с полной потерей в отрасли всех научных и проектных организаций они сконцентрировали в своих структурах наиболее квалифицированные профессиональные кадры, обеспечивают разработку и сопровождение перспективных бизнес проектов для полиграфических предприятий, реализуют внедрение на производстве самых совершенных технологических процессов, осуществляют сервис установленного оборудования. Как правило, большинство фирм ведут работу по подготовке кадров на предприятиях.
Переход на импортную технику и технологии потребовал применения фирменных расходных материалов. Наибольшие объемы импорта материалов приходится на печатные краски для офсетной, флексографской и глубокой печати. Это связано с возрастающими объемами печати многокрасочных газет, журналов, этикеточной и упаковочной продукции. Не уступает по объемам в денежном выражении импорт формных пластин для офсетного и флексографского производства. Причем этот сектор импорта растет в связи с постоянным снижением тиражности печатной продукции во всех секторах рынка полиграфических работ.
Оценивая российский рынок полиграфических материалов в целом, следует сказать, что он все больше приобретает системный характер. Помимо постоянно увеличивающегося количества фирм, предлагающих услуги в этой сфере, подавляющее большинство основных компаний, составляющих ядро современной инфраструктуры отечественной полиграфии, становятся комплексными поставщиками. Наряду с предложениями той или иной гаммы оборудования, они продвигают на рынок широкий ассортимент полиграфических материалов. Более того, масштабы их сервиса постоянно расширяются, организовываются производства по предварительной подготовке материалов для использования: станции смешивания красок, разрезки формных пластин по форматам и т.п.
Важным фактором в развитии рынка полиграфических материалов является возникновение цивилизованных форм взаимодействия, соблюдения корпоративной дисциплины, организация на региональном уровне объединений субъектов этого рынка. Отраслевое бизнес-сообщество вплотную начинает заниматься решением вопросов подготовки кадров, демпинга цен на рынке материалов, защиты своих интересов.
Рассматривая состояние инфраструктуры для полиграфии в стране, нельзя не отметить роль и значение развивающегося рынка продаж подержанного и восстановленного оборудования (Secondhand).
Формирование этого рынка осуществляется по двум каналам:
за счет излишнего оборудования, результатов модернизации, реконструкции, а также ликвидации действующих типографий;
импорт поддержанного и восстановленного оборудования в страну.
Насыщение данного рынка за счет первого канала находится в зависимости от процессов, происходящих на рынке полиграфических работ: инвестиционной политики, структурных преобразований, диверсификации производств, масштабов банкротств предприятий.
Развитие второго направления связано, главным образом с тем, что потребности типографий в печатной технике и послепечатном оборудовании постоянно возрастали. Сегодня рынок требует качественную (известных производителей) и в тоже время недорогую технику. В секторе печатных машин поставки подержанного оборудования, несмотря на некоторую тенденцию к снижению, сопоставимы с объемом поставок новой техники.
Объективно оценивая развитие инфраструктуры для полиграфии в стране, приходится констатировать, что реальные условия для создания того или иного масштабного производства в данный момент отсутствуют. Это объясняется еще весьма ограниченной емкостью отечественного рынка полиграфического оборудования и материалов и высокой конкуренцией на мировом рынке.
Подтверждением этого вывода является то, что за последнее десятилетие не поступило ни одного предложения со стороны зарубежных фирм по созданию в России совместного или самостоятельного производства полиграфической техники или материалов. Нет и не одного достаточно аргументированного проекта в этой сфере для использования отечественного инвестиционного потенциала. Возможность развития этого направления деятельности в отечественной полиграфии в настоящее время становится еще более проблематичным из-за увеличивающихся масштабов поставки более дешевых видов полиграфической техники и материалов из Китая.
продолжение
--PAGE_BREAK--