Звіт пропереддипломну практику
Предмет:«Економіка галузевих ринків»
Економіка галузівиробництва пива в Україні
Зміст
Вступ
1. Аналіз структуригалузі виробництва пива
2. Місце галузівиробництва пива в національній і світовій економіці
3. Загальнахарактеристика галузі виробництва пива в Україні
3.1 Обсяги виробництвапива в Україні в динаміці за 3 роки
3.2 Рівень технологійвиробництва пива в Україні
4. Структура галузівиробництва пива в Україні
5. Поведінка фірм угалузі виробництва пива в Україні
6. Аналіз діяльності ВАТ„Пиво-безалкогольний комбінат Славутич” (м. Запоріжжя) шведського концерну BaltіcBeverages Holdіng (BBH)
6.1 Види бізнесу(диверсифікованість компанії) пивкомбінату „Славутич” та конкурентоспроможністьна ринку виробництва пива в Україні
6.2 Сфера діяльностіпивкомбінату „Славутич”
6.3 Організаційнаструктура пивкомбінату „Славутич”
6.4 Структура власностіна пивкомбінаті „Славутич”
6.5 Методи цінової інецінової конкуренції пивкомбінату „Славутич”
6.6 Динаміка інвестиційнихвитрат на розвиток виробництва на пивкомбінаті „Славутич”
6.7 Прибутковість,рентабельність підприємства
Висновки
Список літератури
Додатки
Вступ
Насьогодні в Україні існує 51 пивоварне підприємство — майже вдвічі менше, ніж напочатку 1991 року, коли їх було 115. Певною мірою це пояснюється припиненнямдіяльності дрібних підприємств із невеликими обсягами виробництва, які невитримали конкуренції з потужними компаніями.
Водночаспивоварна галузь виявилась досить привабливою для іноземних інвесторів, якіметодично скуповують всі великі пивоварені заводи України.
До2009 року на загальнодержавному ринку пива діяли два великі іноземні інвестори:бельгійська компанія «Сан Інтербрю» і шведська «Бі Бі Ейч».
Догрупи компанії «Сан Інтербрю» входять: ЗАТ «Чернігівськийпивзавод „Десна“, АТ „Миколаївський пивзавод “Янтар»,харківське ВАТ «Пивзавод „Рогань“, ВАТ „Олександрійськийпивзавод“.
Шведськакомпанія „Бі Бі Ейч“ є власником контрольних пакетів акційзапорізького ВАТ „Пивобезалкогольний комбінат “Славутич» тарозташованого у Львові ВАТ «Акціонерна фірма „Колос“.
Потужнуконкуренцію цим підприємствам до 2009 року становили столичне ЗАТ»Оболонь", яке контролює фастівський і севастопольський пивзаводи, таЗАТ «Сармат» (Донецьк) з підконтрольними йому ТОВ«Дніпропетровський пивоварний завод „Дніпро“, ВАТ»Луганський пивоварний завод", ЗАТ «Київський пивоварний завод№1», ЗАТ «Фірма „Полтавпиво“, ВАТ „Пивобезалкогольнийкомбінат “Крим» (Сімферополь). Характерною ознакою вітчизняного ринкупива є жорстка конкуренція саме між зазначеними виробниками та поступовийперехід українських пивзаводів у власність міжнародних пивних концернів.
У2009 році ЗАТ „Сармат” (м.Донецьк) було продано міжнарожній пивній американо –південноафриканській компанії Submіller, тобто у 2009 році на ринку великихпивних концернів України вже діють 3 іноземних інвестора та 1 національнийконцерн ЗАТ ”Оболонь”.
Проблемиподальшого розвитку ринку пива в Україні пов'язані здебільшого іззабезпеченістю вітчизняних виробників сировиною — солодом ячмінним пивоварним.В Україні виробляється переважно світлий солод, якість якого за ДСТУ відповідаєІІ класу. Солоду І класу виробляється небагато через відсутність достатньоїкількості пивоварного ячменю відповідної якості. Імпортований солод відповідаєІ та вищому класам. Отже, чималу частку в структурі обсягів солоду,використовуваного українськими пивзаводами, становить імпорт (близько 60% ринкутоварного солоду та біля 30% від усього обсягу використовуваного солоду). І цепопри високу ставку ввізного митного збору (30% від митної вартості). При цьомусолод імпортують безпосередньо пивзаводи для власного виробництва.
Такимчином, розвиткові пивоварної галузі та пожвавленню конкуренції на ринку пивамогло б сприяти подальше нарощування обсягів виробництва солоду високої якості.Для цього необхідно реконструювати та модернізувати існуючі солодовні та ввестив дію нові, що, певна річ, потребує значних капіталовкладень. Окрім технічноїмодернізації солодового виробництва нагальною є проблема налагодження власноїсировинної бази, а саме: розробки та реалізації довгострокових програмвирощування високоякісного пивоварного ячменю.
Необхіднимкомпонентом пивоваріння є також альфа-кислота, що міститься у хмелі.Виробництво останнього в Україні з початку 90-х років минулого століттяперебуває в кризовому стані. З 1999-го ситуація почала повільно змінюватися: навиконання національної програми розвитку хмелярства до 2010 року закладаютьсянові хмільники, активніше обробляються старі, є певні зрушення в нарощуваннівалового збору хмелю. Але темпи росту пивоварної галузі потребують подальшогорозвитку хмелярства, зокрема, виробництва хмелевого екстракту та гранул, яке вУкраїні або зовсім не освоєне, або перебуває в зародковому стані.
Метоюпроведеного дослідження є аналіз галузі та ринку виробництва пива в Україністаном на 3 квартал 2009 року.
1.Аналіз структури галузі виробництва пива
Українськийринок пива є одним із найбільш перспективних у Європі. У 2006 році середнійукраїнець випив 45–50 літрів пива, і, за оцінками експертів, цього все щенедостатньо для задоволення його потреб. Так, наші сусіди росі-яни споживаютьпо 60 літрів пива в рік, а на розвинених ринках ЄС ця цифра становить понад 70літрів.
Зростаючапопулярність цього виду алкогольного напою серед українців сприятливо впливаєна розвиток української пивоварної галузі. У 2006 році національні виробникизбільшили випуск пива на 12,4% — до 267,5 млн. дал. Темпи зростання виявилисязначно нижчими, ніж 2005 року, коли виробництво вітчизняного пива збільшилосямайже на чверть, однак все ж таки вище, аніж у більшості країн Європи й СНД.Так, Росія, що позиціонує себе як найбільш «питуща» країна світу, торікзбільшила випуск пива тільки на 9,8% (до 998,2 млн. декалітрів). За прогнозамиекспертів, цього року зростання і поготів сповільниться до 3–4%.
Пивнийринок за основними товарними якостями пива може бути розподілений на 5 основнихсегментів за показником спиртової міцності пива:
1. Сегмент безалкогольного пива:
Спиртоваміцність до 0,5%;
2. Сегмент «легкого» пива:
Спиртоваміцність від 0,5% до 4,0%;
3. Сегмент пива «середньої» міцності:
Спиртоваміцність від 4,0% до 5,5%;
4. Сегмент «міцного» пива:
Спиртоваміцність від 5,5% до 7,0%;
5. Сегмент пива «максимальної міцності» без додавання спирту:
Спиртоваміцність від 7,0% до 10%;
Крімкількісного збільшення національного пивного ринку останнім часомспостерігаються й якісні зміни. Українці віддають перевагу пиву дорожчих марок.Торік цей сегмент збільшився на 60%, зайнявши в підсумку 8% ринку, тоді якзростання продажів середнього цінового сегмента не перевищило й 5%. При цьому взагальному обсязі виробництва клас дешевого пива скоротився до 9%.
Запрогнозами експертів, продажі дорогого пива будуть зростати й надалі, цьомусприяють як підвищення добробуту українців, так і маркетингові зусиллявиробників. Додаткову лепту в цей процес мають внести й пивні бари, які активноплодяться у великих містах країни. Водночас, незважаючи на повільне зростання у2006 році, за обсягами продажів продовжувало лідирувати пиво середньогоцінового сегменту, на виробництво якого орієнтовані більшість пивоварнихкомпаній.
Змінюютьсяй смакові вподобання українців. Так, у 2006 році було помічене підвищенняпопулярності сегмента міцного пива, частка якого збільшилася до 15%, у той часяк сегмент нефільтрованого, яке кілька років тому викликало фурор на ринку,зараз займає лише 5%. Частка темного пива в Україні зменшилася до 2,5%.
Незважаючина велику кількість виробників (понад 50 броварень), погоду на вітчизняномупивному ринку роблять чотири компанії: дві транснаціональні («САН Інтербрю» йBaltіc Beverages Holdіng) і дві вітчизняні — «Оболонь» і «Сармат» (продана у2009 році транснаціональній компаніїї Submіller). У портфелях четвірки понад 30брендів і сотні найменувань пива. Разом вони контролюють більше 94% ринку,витісняючи не тільки невеликі місцеві компанії, але й великих імпортерів.
Фаворитомринку довгий час була компанія з іноземним капіталом «САН Інтербрю Україна», щооб'єднує три великі заводи (ВАТ «Пивзавод «Рогань», ЗАТ «Чернігівський пивзавод«Десна», ВАТ «Миколаївський пивзавод «Янтар»). Компанія представлена в Українібрендами Stella Artoіs, Brahma, Staropramen, «Чернігівське», «Рогань», «Янтар».«САН Інтербрю Україна» за підсумками минулого року контролювала 34,7%українського ринку.
Впритулнаблизився до конкурента, і навіть обігнав його на 0,1%, «корінний» українськийвиробник ЗАТ «Оболонь», його частка на внутрішньому ринку за підсумками 2006року становила 34,8%. При цьому компанія є найбільшим експортером українськогопива — 81,7% національного пивного експорту припадає на її частку. «Оболонь» євеликим акціонером Охтирського пивоварного заводу (75,25%), Севастопольськогопивобезалкогольного комбінату (75,25%) і ЗАТ «Бершадський пивокомбінат»(63,72%). Найбільш популярними брендами компанії на ринку є Hіke, Pіls,«Колекція Зіберта», «Оболонь», «Десант».
Натретьому місці з великим відривом від лідерів розташувалася ще одна іноземнакомпанія — BBH, що належить до найбільших гравців на європейському ринку пива.В Україні вона володіє 99,6% ВАТ «Львівська броварня» й 91,7% ВАТ «Славутич»,куди входить Запорізький пивобезалкогольний комбінат і запущений в 2004 роціновий київський пивоварний завод. Частка ВВН на українському ринку в 2006 роцістановила 15,8%. Компанія просуває бренди Tuborg Green, «Балтика», «Славутич»,«Львівське», «Арсенал».
Четвертийвеликий гравець — бувший національний виробник ЗАТ «Сармат» із часткою ринку9,7%. На сьогодні у пивну групу «Сармат» входять п'ять заводів: ЗАТ«Дніпропетровський пивоварний завод «Дніпро» (99,9%), ВАТ «Пивобезалкогольнийкомбінат «Крим» (93,98%), ВАТ «Луганський пивоварний завод» (90,6%), ЗАТ «Фірма«Полтавпиво» (90,5%) і ЗАТ «Київський пивзавод №1» (77,26%). Компанія недавнозаявила про намір максимум до 2008 року побудувати під Києвом новий солодовийзавод, щоб забезпечити власною сировиною всі свої підприємства й своюнезалежність від зовнішніх постачальників солоду. На українському ринкунайпопулярнішими брендами ЗАТ «Сармат» є «Сармат» і «Дніпро».
Втабл. А.1 додатку А наведений повний перелік підприємств – виробників пива пообластях України (2008 рік).
Середінших учасників ринку помітний «Пивобезалкогольний комбінат «Радомишль»,«Efes-Україна», Бердичівський пивзавод, Ізюмський пивзавод, Хмельницькийпивзавод, «Пивзавод на Подолі» (Київ). Середні обсяги виробництва кожного з цихпідприємств становлять приблизно 0,4 млн. декалітрів пива на рік.
Привідносно стабільній ситуації конкуренція між лідируючими чотирма компаніями неприпиняється ні на день. Вона лише набуває нових форм, що позначаються нетільки на наростанні агресивності маркетингової політики й розширенніасортиментної лінійки, але й в інноваціях, пошуку й освоєнні нових ніш.Робиться це, по-перше, за рахунок виведення на ринок нових оригінальних сортівпива (наприклад, так званого крижаного, нефільтрованого, безалкогольного,фруктового). По-друге, за рахунок розвитку окремих якісних сегментів (приміром,суперпреміального, у який входить ліцензійне пиво відомих міжнародних марок). Вартотакож зазначити, що експорт українського пива істотно перевершує його імпорт. Уцілому частка імпортного пива на українському ринку становить тільки 1,5%.
2.Місце галузі виробництва пива в національній та світовій економіці
За прогнозами експертів і учасників пивного ринку, напрогнозований показник в 2009 році (виробництво 70 літрів пінного напою налюдину) український ринок цього року не вийде. У 2008 році показник споживанняпива на душу населення складе 65 літрів.
/>
Рис.2.1 Динаміка виробництва пива в Україні: 2002-2008 рр
Основною причиною є зменшення тенденцій розвитку ринку пива в 2009році, а також збільшення ціни. В минулому році ринок пива не збільшився внатуральних величинах взагалі, в грошових величинах відбулося збільшення на 21%(в основному пов'язано із подорожчанням сировини та збільшенням ціни). В 2009році деякі експерти прогнозують обсяг ринку на рівні 2008 року, деякі спад,деякі незначне (до 2%) зростання — тут думки розбігаються.
Якзазначає більшість експертів, споживання пива досить тісно пов'язане з рівнемВВП на душу населення, іншими словами, з рівнем «цивілізованості» держави. Так,середньоєвропейський рівень споживання пива становить близько 70 літрів на рікна душу населення, при цьому в ряді високорозвинених країн споживання пивадоходить до 100-150 літрів на рік.
Убагатьох країнах пиво вважається гарною альтернативою міцним алкогольнимнапоям, яка несе, швидше, користь, ніж шкоду. Прийнято вважати, що в країні, депиво є найбільш популярним та улюбленим напоєм, значно знижується кількістьлюдей, які відчувають згубну пристрасть до горілки.
Першемісце в рейтингу країн по споживанню пива займає Чехія. У 2008 році споживанняпива на душу населення в цій країні склало більше 160 літрів. Така кількістьпива означає, що кожен день середньостатистичний житель Чехії випиває якмінімум півлітровий кухоль цього самого популярного в країні напою. НаселенняЧехії зараз складає близько 10 млн чоловік. Пивоваріння у цій країні сталоодним з основних факторів, що зробив позитивний вплив на економічний ісоціальний розвиток держави. Пивовари селилися окремо від інших, облаштовувалиміста, вели війни і домагалися особливих привілеїв. При цьому, щоб вирішитипроблему конкуренції, чехи придумали так зване «правило милі», за яким двапивовари не могли селитися ближче ніж за одну милю один до одного.
Крімтого, чеське пиво робить позитивний вплив і на розвиток туризму в країні.Багато людей приїжджає до країни не тільки з метою відвідати місцеві пам'ятки,але й скуштувати пиво. Найбільшим попитом як для місцевого населення, так і дляприїжджих, користуються білі сорти пива. Для шанувальників темних сортів,скоріше, підійде Ірландія, яка займає друге місце по споживанню пива на душунаселення, однак, якщо враховувати тільки темні сорти, ця країна є явнимлідером.
Вартовідзначити, що до рейтингу найбільших світових країн по виробництву пива Чехіята Ірландія не потрапляють.
Наостанньому місці за обсягом споживання пива на душу населення знаходитьсяКитай, з показником 23 літра в рік. Разом з тим, серед найбільших країн повиробництву пива Китай посідає перше місце.
Країни- світові лідери з виробництва пива:
-1 Китай 2 430 млн.дал;
-2 США 2 350 млн.дал.
-3 Німеччина 1 090 млн.дал.
Надумку експертів, на настільки вражаючий результат в Китаї частково вплинулопідвищення добробуту частини населення. Останнім часом у великих містах помітнозросла кількість нових ресторанів і барів. Зараз пиво в цій країні становитьдосить серйозну конкуренцію навіть традиційному китайському вину.
Зростаннявиробництва пива вказує на те, що Китай став черговою ареною конкурентноїборотьби між світовими виробниками пива, які намагаються закріпитися на цьомугігантському ринку. Так, американська компанія Anheu-ser-Busch, що вважаєтьсясвітовим лідером з виробництва пива, південноаф-риканська фірма SABMіller, атакож японська Asahі і Suntory, значно збільшили інвестиції в Китаї.
3.Загальна характеристика галузі виробництва пива в Україні
3.1 Обсягивиробництва пива в Україні в динаміці за 3 роки, динаміка змін обсягіввиробництва.
Згідноз аналітичним оглядом Міністерства агропромислового комплексу України “Харчовапромисловість у 2008 році» від 08.05.2009 року [ ] у 2008 році виробництво пивастановило 320,3 млн. дал(дал = декалітр=10 літрів) і зросло, порівняно з 2007роком, на 1,5% (рис.3.1). Виробництво пива повністю забезпечується вітчизнянимсолодом (рис.3.2).
/>
Рис.3.1. Обсяги виробництва пива в Україні за 2000-2008рр. (млн.дал)
/>
Рис.3.2.Обсяги випуску солоду в Україні за 2000-2008 рр. (тис.тонн)
/>
Рис.3.3.Експорт-імпорт пива в Україні за 2000-2008 рр. (млн.дал)
Невпиннозростає експорт пива. У 2008 році експортовано у 31 країну світу 35,1 млн.далпива, що на 9,7% більше ніж в 2007 році (рис.3.3). В структурі виробництванайбільшу долю займає пиво в ПЄТФ упаковці – 42,7%, в склопляшках – 41,7%, вКЄГах – 10,2%, в банках – 5,1%.
/>
Рис.3.4.Щомісячна динаміка виробництва пива в Україні у 2007 – 2009 роках (за данимиДержкомстата України)
Приріст в % до відповідного періоду минулого року
Приріст в % до відповідного періоду звітного року
Таблиця 3.1Виробництво пива по регіонам України за 1 півріччя2009 року
(тис.дал.)Регіон
1 півріччя
2009 1 півріччя 2008
Більше/менше (-) до відпов. періоду
попереднього року
Темп
росту/
зниження в % Усього по Україні 155 276,7 165 724,2 -10 447,5 93,7 Житомирська обл. 2 061,9 1 434,3 627,6 143,8 Запорізька обл. - 17 971,0 - - Луганская обл. 409,8 670,0 -260,2 61,2 м.Київ 56 733,3 69 833,0 -13 099,7 81,2
Чим пояснюється зростання ринку пива до2008 року. Офіційно експерти пояснюють зростання продажу пива череззбільшення доходів населення.
Насправді, в основному ринок зростав за рахунок збільшенняспоживання даного слабоалкогольного напою неповнолітніми. Як свідчать даніМіністерства охорони здоров'я, більше 70% дітей вперше пробують алкоголь збатьківських рук. А отримати «веселящу бядяжку» діти можуть точно таксамо як і сік: в будь-якому кіоску. Тим більше, що кишенькових грошей завждивистачає на пляшку-другу.
Доступність пива, залежність від якого наркологи вважають більшважкою, чим від горілки, аналітики напряму пов'язують із законодавчим лобізмом.З 1995 року парламент почав вводити заборони на продаж алкоголю неповнолітнімта його рекламу на ТВ, також ввели ліцензування торгівельних точок, проте ціобмеження не стосуються пива: в редакції законодавства з 1995 року пиво — не єалкогольним напоєм.
В результаті за 14 років виробництво пивного напою вирословп'ятеро. Так якщо в 1999 році вироблялося 84 млн. дал, то через 5 років в 2004- 193 млн.дал, а в 2008 році — 330.
/>
Рис.3.5. Динаміка виробництва пива в Україні в січні 2007-2009 рр.
Спад
Ні підсумки минулого року, ні показники Ікварталу 2009 р. поки не тішать броварників. Нагадаємо: у 2008 р., порівняно з2007 р., виробництво пінного в Україні виросло всього на 1,5%. За словамиГалини Коренькової, генерального директора ЗАТ «Укрпиво» (м.Київ; з1993 р.; 43 підприємства), «падіння обсягів виробництва і продажів пива вУкраїні, що почалося в червні 2008 р., триває».
За даними офіційної статистики, в І кварталі 2009р. виробники зварили 55,6 млн дал бурштинового напою, це майже на 14% менше,ніж за перші три місяці 2008 р. Великі пивоварні компанії, що втримують 95-96%ринку, із січня по березень 2009 р., порівняно з І кварталом 2008 р., скоротиливипуск продукції хто на 10-15%, а хто і на 24%. Традиційно перед початкомсезону броварники активно нарощують виробництво пінного, цього року черезкризові явища в економіці традиція була порушена.
«У зв'язку із трохи зниженим попитом на пиво(як за рахунок сезонності, так і за рахунок падіння доходів українців)виробники не поспішають робити запаси на літній сезон», — відмітила ОленаГарбарчук, директор з продажів і маркетингу ЗАТ «Оболонь». За данимиброварників, особливо помітно знижується попит на дешеве пиво. «Людизаощаджують. Це чітко простежується в сегменті дешевого пива — найбільшескорочення продажів спостерігається саме тут», — сказав Олександр Говядін,фінансовий директор компанії «Славутич», Carlsberg Group.
Якщо деякі невеликі компанії зменшили виробництвопива у кварталі 2009 р., порівняно з аналогічним періодом 2008 р., на 20%, тоінші – взагалі зупинили випуск даної продукції. За даними ЗАТ«Укрпиво», цього року в країні варять пиво на шість підприємствменше, ніж у 2008 р. Не працюють, зокрема, ЗАТ «Ніжинське пиво», ЗАТ«Черкаське пиво», ЗАТ "Ізюмська пивоварна компанія", ВАТ"Імперія С" (м. Кіровоград), ВАТ «Мелітопольський пивзавод»,ТОВ «Запорізький пивоварний завод» (два останніх підприємства злистопада 2007 р. входять до складу ТОВ «Українська пивна група»).Крім того, призупинили роботу і не відвантажують товар через відсутність попитусолодові заводи.
Відсутність обігових коштів, кредитнізобов'язання, подорожчання енергоносіїв і сировини (через зростання валютногокурсу), падіння попиту на продукцію — головні причини зупинки підприємств.«Останні два роки компанія працювала в збиток, з посиленням же кризовихявищ в економіці ми змушені були зупинити виробництво пива на підприємстві (ізгрудня 2008 р.). У компанії розглядають варіанти продажу заводу», — розповів колишній топ-менеджер ЗАТ "Ізюмська пивоварна компанія" (м.Ізюм, Харківська обл.; виробництво пива; з 1907 р.; ЗАТ — з 1996 р.; 200 люд.).
За даними Андрія Білого, голови наглядової радиТОВ «Українська пивна група» (м.Запоріжжя; поєднує Мелітопольський,Запорізький, Лисичанський, Криворізький пивоварні заводи; виробництво пива; з2007 р.), компанія, створена менш, ніж півтора роки тому, виставила на продажпідприємства, що входять до групи. Нагадаємо: гравці пивного ринку скептичноставилися як до ідеї об'єднання невеликих підприємств, так і до планіввласників групи зайняти 5% вітчизняного пивного ринку в 2009 р.
Акциз
Рівеньакцизного податкового збору з виробників пива в Україні:
1. 2004 рік — 0,23 грн./л
2. 2008 рік – 0,31 грн./л
3. З 1.06.2009 – 0,6 грн./л
Експерти припускають, що підвищення цін на пивона початку цього року було не останнім. Після того як Верховна Рада запропозицією уряду істотно збільшила із другого півріччя 2009 р. ставкиакцизного збору на кріплені та ігристі вина, етиловий спирт і лікеро-горілчанівироби, скривджені виробники міцного алкоголю почали активно лобіюватипідвищення акцизу на натуральні вина і пиво. Зокрема, буквально з перервою вчотири дні у Верховній Раді були зареєстровані два законопроекти: №4339 від10.04.09 р. «Про внесення змін у деякі закони України щодо питаньакцизного збору» (ініціатор — народний депутат Павло Климець, почеснийпрезидент ДК «Олімп») і №4339-1 від 14.04.09 р. «Про внесеннязмін у деякі закони України щодо питань підакцизних товарів» (ініціатори — народні депутати Сергій Терьохін, Костянтин Бондарєв (обидва — фракція БЮТ) іЄвген Геллер (фракція «Партії Регіонів»)).
Нагадаємо: «планово» акциз на пивоповинен був вирости з 1 липня 2009 р. (з 0,31 грн. до 0,34 грн. за 1 л). Дослова, акцизні надходження до бюджету від реалізації пива в 2007 р. склали 870млн грн., у 2008 р. — 886 млн грн. Посилаючись на необхідність«забезпечення додаткових надходжень до держбюджету, розробки єдиногопідходу до оподатковування алкогольних напоїв, подальшої інтеграції України усвітове співтовариство», автори другого документа пропонують установитиставку акцизного збору в розмірі 0,6 грн. за 1 л.
Таку пропозицію про дворазове підвищення пивногоакцизу скромною не назвеш, але в автора першого документа ще більш радикальнийпідхід. Зокрема, пан Климець пропонує з 1 серпня 2009 р. збільшити ставкуакцизного збору на пиво до 0,81 грн. за 1 л, з 1 січня 2010 р. — до 1,01 грн.за 1 л, а з 1 січня 2011 р. акцизний збір на пиво платити виходячи з об'ємноговмісту алкоголю по ставці акцизного збору на етиловий спирт, що буде діяти намомент сплати.
У сприятливіший час вітчизняний пивний ринок,можливо, і не помітив би такого підвищення (з 0,31 грн. до 0,81 грн. за 1 л. — Ред.) акцизів, але в умовах падіння купівельної спроможності українців більшніж дворазове підвищення ставки акцизного збору обов'язково призведе до падінняпродажів пінного мінімум на 5%. «Підвищення акцизу до 0,6-0,8 грн. за 1 лпива однозначно викличе колапс пивного ринку і введе його в ступор», — упевнений Олександр Говядін.
Асортимент
Броварники, які раніше активно розширювали своїпортфелі брендів (в основному нішевими продуктами), уже в 2008 р. сталистриманішими у створенні нових пивних марок. Очевидно, поточного кризового рокуця тенденція збережеться. Якщо в роки активного зростання ринку броварникипрагнули зайняти якнайбільше ніш, то зараз, в умовах дефіциту ресурсів ізниження купівельної спроможності, виробники змушені робити ставку на найбільшприбуткові бренди.
Хоча, судячи з коментарів представників пивнихкомпаній, відмовлятися від випуску продукції тієї або іншої марки або субмаркикомпанії не мають наміру. Та й зниження маркетингових бюджетів зовсім неозначає маркетингової пасивності операторів під час кризи.
Найпліднішою, з погляду виводу нових продуктів, зпочатку цього року стала компанія «Оболонь».
На початку року вона запустила новий бренд Zіbert,також розширила лінійку ТМ hіke безалкогольним енергетичним пивом hіke energynon-alcoholіc і BeerMіx Energy. «Виведенню бренда на ринок у доситьскладних умовах передував глибокий аналіз перспектив і ризиків. Тому пиво Zіbertпозиціюється в сегменті „середній мінус“, — прокоментувала ситуаціюдиректор з продажів і маркетингу ЗАТ „Оболонь“.
3.2Рівень технологій виробництва пива в Україні
Як відомо, пиво буває світле і темне (написи Lіght і Darkдавно не бентежать). Перше виробляється з світлого або злегка підсмаженогосолоду (в залежності від сорту пива можливо додавання кукурудзи, рису, пшениціі т. д.). Темне ж пиво варять із солоду добре прожаренного (карамельного) абокопче-ного, іноді з додаванням пережженного цукру.
Міцність пива, або об'ємний відсоток вмісту алкоголю (наамериканському пиві ваговій відсоток, який переводиться в об'ємний множенням на1,26). Цей показник рідко залишається без уваги. Зауважимо лише, що при міцності5% півлітрова пляшка пива містить 25 мл чистого спирту, що відповідає 60 млгорілки. Однак варіння пива — це мистецтво, і передбачити результат з великоюточністю неможливо. „Градуси“ можна виміряти, коли пиво вже готове.Тому багато виробників коректно пишуть на своїх етикетках: „Вміст алкоголю- не менше …“. Найбільш ж чесні пивовари разом з датою виробництвавказують на упаковці точний вміст алкоголю саме в цій, свежесваренной партіїпива. Наприклад, у баночки „Ranch Pіlsner Beer“ лазерний напис наденце: 4,6 vol.
Безалкогольне пиво, на диво, в нашій країні дешевше, ніжалкогольне. За технологією виготовлення (якщо варити так, як колись вперше йогостав варити р-н Гіннесс) воно повинно бути дорожче. Можливо, як безалкогольнийнапій, що воно звільнене хоча б від частини податків.
Щільність пива. Увага, любителі напою з ячменю і хмелю! Неігноруйте цю скромну напис, адже вміст алкоголю знаходиться в прямій залежностівід щільності. Як міцне вино не можна приготувати з кислого винограду, так іміцного пива не буває при низькій щільності початкового сусла. Густота, концентраціясухих речовин дає матеріал для ферментації і освіти алкоголю.
Калорійність — ще одна цифра на етикетці, до якої уважноставляться за кордоном і зовсім байдуже — у нас. Калорійність пива — 40-50 Ккална 100 грамів. Приблизно стільки ж містить молоко 5% жирності.
Термін зберігання, вказаний на пляшці, залежить від способуконсервації пива. Непастеризоване і без додавання консервантів вонозберігається лише кілька днів. Найпоширеніший консервант — аскорбінова кислота,про що чесно згадують на своїх етикетках французькі виробники. З німецького»Закону про чистоту пива" ще з 1516 року використання сторонніхдомішок в пивоварінні заборонено, і німецьке пиво пастеризують.
Станом на вересень 2009 року практично всі пивні заводи Українипройшли модернізацію та працюють на імпортному обладнаннями та за імпортнимитехнологіями.
4.Структура галузі виробництва пива в Україні
Запідсумками 2007 року 94% ринку, припало на ЗАТ «Оболонь» (26,2%), групукомпаній «Сармат» (13,2%), компанію «САН Інтербрю Україна» (35,8%) і BaltісBeverаges Holdіng (18,8%) [3].
/>
Рис. 4.1. Частки українського пива за підсумками 2007 року у %.
ЗАТ «Оболонь» один з найбільших в Українівиробників пива, безалкогольних і слабоалкогольних напоїв, мінеральної води.Пивзавод «Оболонь» створений в 1980 році. В 1992 році підприємствоприватизоване й перетворене в ЗАТ «Оболонь».
До складу ЗАТ «Оболонь» входить Київськийпивзавод, Фастівский пивзавод, Бершадський пивкомбинат, Севастопольськийпивобезалкогольний комбінат, Ахтирський пивзавод, завод без- і слабоалкогольнихнапоїв «Красиловское».
Основніпивні бренди: «Оболонь», «Magnat», «Hіke premіum», «Оболонь BeerMіx», «Zіbert»,«Десант». Основні безалкогольні бренди: «Живчик», «Frest», «Прозора». Продукціякомпанії експортується в 33 країни світу.
З рис. 4.1 видно, що ринкова частка ЗАТ «Оболонь» займає другупозицію і становить 26,2% українського ринку пива. У порівнянні з 2006 роком,де ринкова частка даного підприємства склала 23%, можна сказати, про те якщоринкова частка підприємства збільшується, його конкурентне становище зміцняється.
В Додатку В наведений перелік випускаємої продукції ЗАТ «Оболонь»станом на вересень 2009 року.
Компанія«Оболонь» за результатами 2008 року в черговий раз підтердила своє лідерство напивобезалкогольному ринку України.
Виробникпива №1 в Україні ЗАТ «Оболонь» за підсумками 2008 року випустило 113,3 млн. далпива, а частка компанії у виробництві пива в Україні виросла до 35,4%. У 2008році випуск пива в Україні збільшився всього на 1,5%, у той час як ЗАТ«Оболонь» збільшило виробництво на 3,9% у порівнянні з попереднім 2007 роком.При цьому частка компанії на внутрішньому ринку виросла до 30,3%. «Оболонь»зміцнила своє лідерство й в експорті пива. Частка компанії в структуріукраїнського експорту збільшилася на 2,8 % і склала 75,5%, при цьому зовнішніпоставки пива виросли на 11,4%. Розвиток експорт-ної програми є одним ізпріоритетних напрямків діяльності ЗАТ «Оболонь», що впливає не тільки напродажі, але й зміцнює імідж компанії як надійного й стабільного партнера.
Підприємствакомпанії виробили також 21,7 млн. дал безалкогольних напоїв, що на 4,4% більше,ніж в 2007 році. Динаміка обсягів виробництва компанії свідчить про значневипередження ринку, який за підсумками 12 місяців 2008 року демонструє падінняна 9,5%. Всупереч досить складному сезону, «Оболонь» змогла наростити своючастку на ринку безалкогольних напоїв за результатами 2008 року до 12,5%.
ЗАТ «Оболонь» (Київ), одна з найбільших пивоварнихкомпаній в Україні, в 2008 році одержало чистий збиток у розмірі 451,57 млн. грн.,тоді як в 2007 році — чистий прибуток 159,642 млн грн.
Відповідно до фінансового звіту ЗАТ у системі розкриттяінформації Держкомісії по цінних паперах і фондовому ринку, його чистий дохідвід реалізації за 2008 рік збільшився на 22,3% у порівнянні з 2007 роком ісклав 3,2 млрд грн. У 2008 році «Оболонь» збільшила своїдовгострокові зобов'язання на 96,8% — до 624 млн грн, поточні зобов’язання — на81%, до майже 2 млрд грн.
Розвиток ЗАТ «Оболонь» у2008 році — інвестиційні проекти:
— введенав експлуатацію друга черга солодового заводу в Чемеровцах;
— проведена масштабна модернізація «Броварні Зиберта» (м.Фастів);
— наголовному заводі у м.Києві запущено дві нові лінії розливу пива в банки й склопляшки,розширена кегова лінія, утроє збільшені потужності установки по виробництвубезалкогольного пива.
Такожреалізований ряд екологічних проектів:
— удосконаленалінія по переробці Пэт-Пляшки;
— почата переробка пивної дробини, що здійснюється без шкідливого впливу нанавколишнє середовище.
Це такожважливий крок корпоративної соціальної відповідальності бізнесу. У рамкахпрограми соціальної відповідальності компанія «Оболонь» підвела підсумкиконкурсу соціальних проектів «Підвищуймо якість українсь-кого життя разом!».Переможцями Донецький міський благодійний фонд «Доброта» і «Станиця Київ Шару — Національної скаутской організації України».
В2008 році почата програма підтримки вітчизняного кіно. Першою ластівкою ставукраїнський фільм « Богдан-Зіновій Хмельницький», для презенттації й реклами якого«Оболонь» виділила 250 тис. грн. Розвивається програма популяризації історичноїй культурної спадщини «Маловідома Україна» — путівник від компанії «Оболонь».
Активноздійснюється програма підтримки українського видавництва. За останні 13 роківкомпанія «Оболонь» допомогла побачити світло двом сотням книг. Особливий акцентробиться на книгах, які сприяють вихованню національної свідомості, українськихпідручниках, історичній літературі. Торік видано 16 книг різної тематики.
Компанія ЗАТ «Оболонь» у 2009 році уклала ліцензійну угоду знімецькою пивоварною компанією Bіtburger Braugruppe про розлив та продаж україні пива Bіtburger. Воно може конкурувати з ліцензійними марками основнихукраїнських виробників пива, якщо Оболоні вдасться знизити його ціну, вважаютьучасники ринку.
Перша партія пива була розлита у липні, а вже минулого тижня вононадійшло у продаж в роздріб. В Україні продаватиметься світле пиво ТМ Bіtburgerу банках за ціною від 7,5 грн. за 0,5 л. Це перша ліцензійна марка у портфеліОболоні.
У Німеччині ТМ Bіtburger користується популярністю, займаючи другемісце за обсягами продажів після Krombacher. Третє місце займає Warsteіner,четверту — Beck`s.
Оболонь — єдина у четвірці найбільших українських пивоварнихкомпаній, яка до цього часу не мала ліцензійних марок пива у своєму портфелі.
При ціні 7,5 грн. за 0,5 л пиво може конкурувати лише із маркамисуперпреміального сегмента, на частку якого припадає менше 1% ринку пива. Заданими Славутич Carlsberg Group, у 2008 році на частку преміального сегменту(від 4 грн. до 6 грн. за 0,5 л) припадало 6,6% ринку пива у натуральномувираженні. Весь обсяг ринку, за даними асоціації Укрпиво, — 284,6 млн. дол.
ЗАТ «Оболонь» розглядає можливість експортусолоду в 2010 р. Уперше компаніязапропонує іноземцям не тільки пиво, але й сировину для його виробництва вЄвропі, що порушить спокій транснаціональних Soufflet Group і Malteurop.
Германія, країни Балтії, Росія, Словенія й іншікраїни виявили цікавість до солоду «Оболоні». При середній вартості солоду 3, 5-4,5тис. грн./1 т, поставки можуть принести підприємству до 120 млн. грн.
В 2009 р. «Оболонь» збільшила потужностіприналежні їй солодового заводу в Хмельницькій області вдвічі — до 120 тис. тсолоду в рік. Виробництво вийшло на плановану потужність. Загальні інвестиції вцей завод склали 500 млн. грн. Потреба в солоді на українському ринку пиваоцінюється приблизно в 456 тис. т. При цьому частка компанії в загальномувипуску пива в країні в 2008 р. склала 35,4%, а на внутрішньому пивному ринку —30,4%.
ЗАТ «Оболонь» — єдиний броварник на українськомуринку із власним виробництвом солоду. Його найбільші конкуренти (BBH, «САНИнБев Україна» і SABMіller) воліють не працювати в сировинному ланцюжку, акористуються послугами українських «дочок» французьких солодових корпораційSoufflet Group і Malteurop.
Два підприємства Malteurop в Україні розрахованіна виробництво 160 тис. т солоду в рік. Потужності «Славутского солодовогозаводу» французької Soufflet Group становлять більше 200 тис. т продукції врік. Їх же «Дніпропетровський пивоварний завод «Дніпро» розрахований на 100тис. т солоду в рік.
Аналитики впевнені, що продаж солоду «Оболоні» наекспорт дозволить компанії не знижувати обсяги його виробництва навіть прискороченні українського ринку пива. Міжнародний концерн «Сан Інтербрю»заснований у 1999 році, президент ВАТ «САН Інтербрю» — Джозеф В.Стрелла, директор компанії «САН Інтербрю Україна» — ЛюдмилаНаконечна. Сфера діяльності — виробництво пива
Компанія має міцні позиції (Іnterbrew) у Європі й Азії, не маєсобі рівних позицією (AmBev) у Латинській Америці.
Після підписання угоди з об’єднання компаній Іnterbrew (Інтербрю)і AmBev (АмБев) і утворення ІnBev (ІнБев) — лідера світового пивоваріння — «САН Інтербрю Україна» представляє цю компанію на вітчизняному ринку.
ІnBev — найбільша пивна компанія за обсягами виробництва, №1 або№2 на більш ніж 20 ключових ринках, чого не досяг жоден інший виробник пива -190мільйонів гектолітрів = 14% світового ринку пива. 3 всесвітніх «флагманських»бренди: Stella Artoіs®, Beck’s® і Brahma® — одні з найпопулярніших брендів усвіті. В концерні працює 77,000 працівників в цілому світі.
САН Інтербрю Лимитед – друга за величиною пивоварна компанія вРосії та найбільша в Україні. Компанія являє собою стратегічне партнерство між ІnBev(раніше Іnterbrew) — пивоварною компанією №1 у світі, і Групою САН, що працює врегіоні з 1958 року, у тому числі в пивоварному бізнесі Росії і СНД із початку90-х років ХХ століття. САН Інтербрю – це акціонерна компанія, зареєстрована вДжерсі; акції компанії котуються на Люксембурзькій фондовій біржі таобертаються на біржах Люксембургу, Франкфурта і Берліна.
САН Інтербрю Україна — посол пивної культури на українськомуринку, молода компанія, котрі працює в Україні з 2000 року, представляєнайдавніші броварні традиції (з 1366 року), успадковані від материнськоїкомпанії "Іnterbrew" (Інтербрю), зараз — ІnBev (ИнБев).
«САН ІнБев Україна» є незаперечнимлідером на українському пивному ринку з 2000 року. Це молода і динамічнакомпанія, нащадок та гідний продов-жувач багатовікових традицій найбільшоїміжнародної пивоварної компанії Anheuser-Busch +ІnBev наукраїнському ринку. КомпаніяAnheuser-Busch ІnBev — лідер світового пивоваріння, утворилась після підписанняугоди між компані-ями ІnBev (Бельгія) і Anheuser-Busch (США).
В Україні компанія об'єднує три пивоварні підприємства:Чернігівське, Харківське та Миколаївське відділення «САН ІнБевУкраїна», відомі як ЗАТ «Чернігівський пивкомбінат «Десна», ВАТ»Пивзавод «Рогань» і ВАТ «Микола-ївський пивзавод «Янтар».
В додатку Г представлений асортимент виробляємого пива основнимизаводами компанії.
До портфелю брендів входять 3 міжнародних флагманські бренди — Stella Artoіs, Brahma і Beck’s, міжнародний бренд — Staropramen і 4національних бренди — »Чернігівське", «Рогань»,«Янтар», «TALLER».
Портфель пивних брендів: 2 міжнародних — Stella Artoіs, Beck`s; 4національних бренди — Чернігівське, Рогань, Янтар, Taller.8 регіональнихофісів: Дніпропетровськ, Донецьк, Львів, Миколаїв, Одеса, Сімферополь, Харків,Чернігів. Близько 3500 працівників. Національна система продажів і дистрибуції.Завдяки своєчасному розширенню виробничих потужностей, за-пускові новихпродуктів, а також реалізації низки ініціатив в галузі маркетингу і продажівкомпанія САН Інтербрю Україна впевнено утримує позицію лідера українськогопивного ринку. З початку 2004 року компанія «САН Інтербрю Україна» представилаукраїнському споживачеві наступні інновації: «Черні-гівське Багряне», «РоганьКампай», «Рогань Аррива», «Staropramen», «Чернігів-ське Біла Ніч»,«Чернігівське Fіtness +», а також «Stella Artoіs» в унікальній для ринкуУкраїни алюмінієвій пляшці. Ріст обсягу продаж перевищує ріст ринку в цілому. З2000 по 2005 рік «САН Інтербрю Україна» інвестувала в розвитокпивного виробництва і культуру споживання пива 215 млн євро.
Національна українська група «Сармат» (холдінгу СКМ – Р.Ахметова) досередини 2008 року була одним з чотирьох найбільших виробників пива в Україні,об’єднуючи чотири пивоварні заводи: ЗАТ «Сармат», ВАТ «Луганський пивоварнийзавод», ВАТ «Півобезалкогольний комбінат «Крим», ЗАТ «Фірма «Полтавпіво», атакож підприємство по виробництву солоду ЗАТ «Дніпропетровський пивоварнийзавод «Дніпро».
ЗАТ «Сармат» (Донецьк), четвертий за обсягом виробникпива в Україні, завершив 2008 рік з чистим збитком 490,54 млн грн, що в 3 разабільше, ніж у 2007 році.
У липні 2008 року світовий міжнародний концерн SABMіller і холдингАхметова Систем Кепітал Менеджмент повідомили про досягнення«принципової» домовленості про продаж одному з найбільших світовихвиробників пива 99,84 відсотки акцій пивзаводу Сармат.
По завершенні угоди під керування SABMіller перейшов пивоварнийзавод потужністю 29 мільйонів декалітрів на рік, розташований на сході країни уДонецьку. У 2009 році СКМ також продав інші контрольовані пивні активи групи«Сармат» — пивобезалкогольний комбінат «Крим», Луганський пивоварний завод, ЗАТ«Полтавапиво» і Дніпропетровський пивоварний завод Дніпро.
SABMіller — один з найбільших світових виробників пива зі штаб- квартироюв Йоганнесбурзі. Виторг компанії в 2007 році склав $18,6 мільярда, прибуток довідрахування податків — $3,15 мільярди. Компанія працює в 60 країнах світу,включаючи Росію, де робить пиво під марками Grolsch, Mіller Genuіne Draft тощо.
Сьогодні підприємство ЗАТ «Сармат», українськийпідрозділ другої за величиною пивоварної компанії в світі SABMіller plc,завершило програму модернізації виробництва і представило оновлену торговумарку «Сармат».
Важливою подією програми став початок виробництвачеського ліцензійного бренду «Velkopopovіcky Kozel» на пивоварномузаводі ЗАТ «Сармат» в Донецьку.
Впродовж останніх років ринок пива Українидемонструє стабільне зростання 14,4% (усереднено за період 2000-2007 рр.) і єодним з самих швидкорос-лих в Європі. Компанія «Сармат» займаєблизько 4% українського пивного ринку (за внутрішніми даними компанії). Початоквиробництва чеського пива Velkopopovіcky Kozel на ЗАТ «Сармат»відбувається у момент зростання сегменту ліцензійного пива, частка якого заостанніми даними компанії складає близько 9%. (Джерело: дослідження компаніїMEMRB за 2008-2009 рр.).
Всі підприємства, що входять до групи компанійSABMіller орієнтовані на виробництво високоякісних торгових марок і працюютьвідповідно до стандартів виробництва Світового класу, які впроваджують діюміжнародних стандартів управління якістю на всіх етапах виробничого циклу — складного і трудомісткого процесу, тому в 2008 році на заводі«Сармат» почалася програма модернізації пивоварноговиробництва".
Оновлений бренд «Сармат» — це перш завсе якісно новий продукт, який зварений відповідно до стандартів виробництвасвітового класу, які припускають використання високоякісної натуральноїсировини і міжнародні стандарти технології виробництва.
SABMіllerінвестувала в розвиток ЗАТ «Сармат» (Донецк) більше $140 млн., включаючипокупку підприємства у 2008 році, при цьому на модернізацію підприємствавитрачено біля $12 млн. Цей проект включав переоснащення систем водопідготовки, мікробіологічну стабільність продукції, нові упаковочні лінії.
ВДодатку Д наведений оновлений асортимент ЗАТ «Сармат» у 2009 році.
Неважливо,що відтепер усі сорти виглядають майже однаково. Проте загальний вигляд пляшокзначно освіжився — приємний зелененький колір, саме те, що треба для весни!
Справжньоюсенсацією поточного року стала поява оновленого «Сармата». Новимвласником заводу — «САБ Міллер», був зроблений суттєвий ребрегдінґторгової марки.
Незважаючина всі труднощі, у новачка українського пивного ринку є важлива перевага, адженайбільші українські броварники, не розрахувавши своїх чинностей, заразвипробовують «похмілля»: із трьох найбільших виробників збитків в 2008 р.удалося уникнути лише «САН ІнБев Україна», однак її прибуток скоротився на 81%.«Оболонь» одержала чистий збиток 451,5 млн. грн., а втрати «Славутич, CarlsbergGroup» досягли 293 млн. грн.
SABMіllerзі своєї сторони готовий у міру можливості допомогти Сарма-тові: наданий 1 червня2009 р. безпроцентний кредит у розмірі $27,1 млн. на десять років говорить про терплячістьнових акціонерів.
ЗАТ «Перша приватна броварня» займає міцні позиції напивному ринку Західної України і є одним з лідерів ринку у Львові й Львівськійобласті. Компанія почала роботу на початку 2004 року й на 2005 рік по даним" Оптима-Инвест” частка ринку компанії становила близько 12% у Львові йЛьвівській області.
В додатку Е наведений асортимент виробляє мого пива ЗАТ «Першаприватна броварня»(м.Львів). На броварні постійно працюютьтехнологи-консультанти з Угорщині й Німеччині.
Сьогодні «Перша приватна броварня» виробляє сім сортівпива, з яких чотири класичні («Світле», «Міцне»,«Преміум», «Нульовка»), три оригінальні («Чорне»,«Світле Платинум», «Чорне Платинум»), а також 2 сорту живогозвареного «Львівського квасу» — «Хлібний» і«Бочковый».
Уперше в Західній Україні броварня почала виробництво справжньогобезалкогольного пива. Крім того «Перша приватна броварня» створила серію«Платинум». У неї входять два сорти («Світле Платинум» і«Чорне Платинум).
У своїй роботі „Перша приватна броварня“ поєднуєтрадиційні й оригінальні рецепти. Наприклад, „Перша приватна броварня“Для людей як для собі!» першої в Україні створила справжнє чорнепиво, що є своєрідною візитною карткою броварні.
Диверсифікаціявиробництва на пивних заводах України виконується як за рахунок розширеннявидів розфасовки та асортименту (табл.4.1), так і за рахунок випуску поряд зпивом безалкогольних напоїв, що дозволяє знизити вплив сезонного попиту напродукцію.
Таблиця1
Структурапродажів пива в Україні (частки ринку по видах упакування), %Тара 2007 р. 2008 р. Скляна пляшка 55 52 0,33 л 2,5 2,6 0,5 л 52 49 Інші 0,1 0,2 ПЕТ-Пляшка 41 42 1 л 26 26 1,5 л 0,1 0,1 2 л 14 15 Інші 0,1 Алюмінієва банка 4,5 6,2 0,33 л 0,2 0,1 0,5 л 4,3 6,1 Інші 0,1
5.Поведінка фірм у галузі виробництва пива в Україні
Нарис.5.1 – 5.6 наведені результати польових маркетингових досліджень
ціновоїполітики основних конкурентів на ринку пива в Україні:
— Мінімальніроздрібні ціни на випускаємі сорти пива ЗАТ „Оболонь” в супермаркетах станом навересень 2009 року;
— Мінімальніроздрібні ціни на випускаємі сорти пива шведського концерну Carlsberg Ukraіne(„Славутич”, „Львівське”) в супермаркетах станом на вересень 2009 року;
— Мінімальніроздрібні ціни на випускаємі сорти пива бельгійського концерна SUN ІnterbrewUkraіne („Чернігівське”, „Рогань”, „Янтар”) в супермаркетах станом на вересень2009 року;
— Мінімальніроздрібні ціни на випускаємі сорти пива американо-південноафриканськимконцерном „Submіller” (ТМ “Сармат”) в супермаркетах станом на вересень 2009року;
— Мінімальніроздрібні ціни на випускаємі сорти пива ЗАТ „Перша приватна броварня” (Львів) всупермаркетах станом на вересень 2009 року;
— Мінімальніроздрібні ціни на імпортуємі сорти пива виробництва пивзаводів Європи всупермаркетах станом на вересень 2009 року;
Якпоказує спільний аналіз графіків, наведених на рис. 5.1 – 5.6, вітчизняне пивоу всіх виробників розподіляється на наступні цінові сегменти (станом навересень 2009 року):
а)найдешевші сорти світлого пива (від 2,90 до 3,50 грн. за 0,5 л. скляну пляшку);
б)сорти пива «преміум» та «темного» пива середньої вартості (від 3,50 до 4,5 грн.за 0,5 л. скляну пляшку);
в)вишукані сорти пива високої вартості (від 4,50 до 6,0 грн. за 0,5 л. склянупляшку).
/>
Рис.5.1.Мінімальні роздрібні ціни на випускаємі сорти пива ЗАТ „Оболонь” всупермаркетах станом на вересень 2009 року
/>
Рис.5.2.Мінімальні роздрібні ціни на випускаємі сорти пива шведського концернуCarlsberg Ukraіne („Славутич”, „Львівське”) в супермаркетах станом на вересень2009 року
/>
Рис.5.3.Мінімальні роздрібні ціни на випускаємі сорти пива бельгійського концерна SUN ІnterbrewUkraіne („Чернігівське”, „Рогань”, „Янтар”) в супермаркетах станом на вересень2009 року
/>
Рис.5.4.Мінімальні роздрібні ціни на випускаємі сорти пива американо-південноафриканськимконцерном „Submіller” (ТМ “Сармат”) в супермаркетах станом на вересень 2009року
/>
Рис.5.5.Мінімальні роздрібні ціни на випускаємі сорти пива ЗАТ „Перша приватна броварня”(Львів) в супермаркетах станом на вересень 2009 року
/>
Рис.5.6.Мінімальні роздрібні ціни на імпортуємі сорти пива виробництва пивзаводів Європив супермаркетах станом на вересень 2009 року
Імпортнепиво виробництва Європи продається в окремому «елітному» ціновому діапазоні від18,0 до 24,0 грн. за 0,5 л. скляну пляшку, що в 3 – 5 разів більше ніж вартістьпива, випущеного заводами України навіть по західним ліцензіям (Stela Artuar,Beck’s, Staropramen, Holsten).
Нарис.5.7 – 5.11 наведені результати кабінетних маркетингових дослідженьспиртової міцності пива на ринку України:
— Спиртоваміцність сортів пива виробництва ЗАТ „Оболонь” станом на вересень 2009 року;
— Спиртоваміцність сортів пива виробництва шведського концерну Carlsberg Ukraіne станомна вересень 2009 року
— Спиртоваміцність сортів пива виробництва бельгійського концерна SUN Іnterbrew Ukraіne станомна вересень 2009 року
— Спиртоваміцність сортів пива виробництва американо-південноафриканським концерном „Submіller”(ТМ “Сармат”) станом на вересень 2009 року
— Спиртоваміцність сортів пива виробництва ЗАТ „Перва приватна броварня”(Львів) станом навересень 2009 року
Якпоказує проведений аналіз виробники пива в Україні займають своєю продукцієювсі ніші сегментів міцності – від безалкогольного (до 0,5% спирту) до «дужеміцного» (до 8,0% спирту) та мають також дослідну продукцію «надміцного» пива(10% спирту) – «Чернігівське максимум», яке є теоретичною границею безспиртовоїтехнології бродіння пива з частковим «виморожуванням води» у технологічномупроцесі.
Проведениймаркетинговий аналіз показує, що на ринку пива в Україні існує чесна та реальнаяк цінова, так і нецінова конкуренція:
-випуск всіх сортів пива в ціновому та спиртовому діапазоні;
-масова реклама продукції на вулицях, в Інтернет- мережі;
-розвинена інноваційна діяльність по оформленню етикеток (рекламно-інформаційний тип), виду розфасовки та різноманітних сортів пива;
-вдала цінова конкуренція по подавленню імпорту.
/>
Рис.5.7.Спиртова міцність сортів пива виробництва ЗАТ „Оболонь” станом на вересень 2009року
/>
Рис.5.8.Спиртова міцність сортів пива виробництва шведського концерну Carlsberg Ukraіneстаном на вересень 2009 року
/>
Рис.5.9.Спиртова міцність сортів пива виробництва бельгійського концерна SUN ІnterbrewUkraіne станом на вересень 2009 року
/>
Рис.5.10.Спиртова міцність сортів пива виробництва американо-південноафриканськимконцерном „Submіller” (ТМ “Сармат”) станом на вересень 2009 року
/>
Рис.5.11.Спиртова міцність сортів пива виробництва ЗАТ „Перва приватна броварня”(Львів)станом на вересень 2009 року
Інтернет-Сайти найбільших виробників пива в Україні:
Львівське- www.lvіvske.com
Першаприватна броварня — www.ppb.com.ua, але працює зараз тількиhttp://persha-pruvatna.com.ua
Оболонь- www.obolon.ua
Сармат- www.sarmat.ua
Славутич- www.slavutіch.ua
Чернігівське- www.chernіgіvske.com.ua
СанІнтербрю Україна — www.sunіnterbrew.ua
ПшеничнеЕталон — www.etalon-beer.com.ua
Рогань- www.rogan.com.ua
Конкурентнакоординація поведінки фірм в галузі виробництва пива в Україні характеризуєтьсямасованим поглинанням національних пивзаводів методами їх скуповування тапереведення під контроль транснаціональних пивних корпорацій світу.
Злиттяі поглинання компаній в галузі виробництва пива в Україні зупиняється тількиантимонопольним законодавством України, яке забороняє створення корпорацій, якізаймають більше 35% обсягів ринку.
Цедозволяє на 8% сегменті ринку, який залишається від чотирьох «великих» пивнихконцернів, існувати біля 50 міні-виробникам пива в регіонах (додаток А).
6. Аналіздіяльності ВАТ „Пиво-безалкогольний комбінат Славутич” (м. Запоріжжя)шведського концерну Baltіc Beverages Holdіng (BBH)
6.1Види бізнесу (диверсифікованість компанії) пивкомбінату „Славутич” таконкурентоспроможність на ринку виробництва пива в Україні
ВласникомВАТ « ПБК Славутич» є концерн Baltіc Beverages Holdіng (BBH), який у 2008 роціперейшов у власність шведської Carlsberg Group. Carlsberg — одна з провіднихпивоварних груп у світі, що володіє значним портфелем пивних брендів і брендівбезалкогольних напоїв. Історія Slavutіch,Carlsberg Group.
Історія Carlsberg Group в Українірозпочалась у1996 році,коли компанія BBH Україна,власниками якої були фінська компанія Hartwallта промислова група Orkla,об’єднала свої зусилля зВідкритим акціонерним товариством «Пивобезалкогольний комбінат «Славутич» у м. Запоріжжі, котрий, усвою чергу, був створений на основі збудованого у 1974 році Запорізького пивзаводу №2. У 1996 році накомбінаті «Славутич» було встановлене нове обладнання виробництва передовихкомпаній пивоварної промисловості світу.
Сильний інвестиційний натиск дозволив збільшити проектнупотужність підприємства ВАТ «Пивобезалкогольний комбінат «Славутич» у м.Запоріжжі більш як у два рази. І — найголовніше — вже в травні 1998 рокузапропонувати любителям бурштинового напою пиво, що за своїми якіснимихарактеристика-ми не поступається продукції лідерів світового пивоваріння. В 1998 році почи-нається історія ТМ «Славутич».
У серпні 1999року було підписано угоду між BBHУкраїна і ВАТ «Львівська пивоварня». Від початку співпраці у«Львівську пивоварню» вкладено інвестицій понад 35 млн. доларів США. Завдякизначним інвестиціям підприємство модернізується, на ньому було встановленонайновітніше обладнання, покращилися умови праці, вдосконалилась ціноваполітика, підвищилась кваліфікація працівників. Провідні фахівці проходятьнавчання у Скандинавській Школі пивоваріння в Данії, Школі брендінгу в Орклі(Норвегія) та в престижних навчальних закладах в Україні.
У квітні 2000 року у житті ВАТ«Пивобезалкогольний комбінат «Славутич» сталася знакова подія: була підписана угода з компанією PepsіCo Іnc,що надала ВАТ ПБК «Славутич» ексклюзивне право на виробництво та реалізацію вУкраїні безалкогольних напоїв «Pepsі»,«Mіrіnda» та «7Up».
Цього ж року датська пивоварена компанія Carlsberg уклала угоду на купівлю акцій пивоварених компаній групи Orkla. Цідві компанії об'єднали свої інтереси в більш потужньому новоутворенні — Carlsberg Brewerіes (60% її акційналежали Carlsberg, 40% — Orkla).
У грудні 2001 року за рішеннямради директорів компанії Carlsberg Brewerіes «Славутич» отримав ліцензію на виробництвооднієї із найвідоміших у світі торгових марок пива — «Tuborg». У цьому ж році «Славутич»став переможцем щорічної загальнонаціональної програми «Людина року» вномінації «Краща торгова марка року».
У 2002 році компанія Hartwall продала свою частину акцій BBHвідомій британській компанії Scottіsh& Newcastle (S&N).
Цього ж року було прийняторішення про будівництво нового пивоварного заводу у м. Києві. Увересні, на конкурсі пива і безалкогольних напоїв, що відбувся у рамках «Святапива–2002», експерти міжнародного журі відзначили продукцію підприємства «Славутич» двома Гран-прі: «За високу якістьліцензійного пива 2002 року «Туборг Gold» і «За випуск стабільно якісногосвітлого пива «Славутич Екстра», а також двома золотими медалями буловідзначено «Славутич Льодове» і «Славутич Пиво» за високу якість пива.У листопаді цього року міжнародний фестиваль-конкурс «Вибір року» уже вдругевизнав «Славутич» «Пивом №1 у Україні».
Визначною подією у діяльності ПБК «Славутич» стало отримання 9 вересня 2003 року сертифікатів міжнародних стандартів ІSO 9001-2000(управління якістю продукції) та ІSO14001 – 1996 (екологічна безпека підприємства та охоронанавколишнього середовища).
В березні 2004 року компанія Carlsberg викупила 40% акцій холдингуCarlsberg Brewerіes у Orkla.
У червні відбулося урочисте відкриття київського пивзаводу «Славутич».Київський завод «Славутич» — це справжній приклад досконалості, втіленнянайбільш передових світових новацій у пивоварінні та будівництві. Київськийзавод є найбільш сучасним пивовареним заводом в Європі.
У квітні 2005 ПБК «Славутич» почаввиробництво нового ліцензійного сорту пива ТМ «Тuborg» — «Tuborg Green».
В жовтні 2005 в Україні відкрився першиймузей пивоваріння при Львівській пивоварні. Музей розташувався наплощі більш ніж 500 м.кв. в будівлі XІX століття. Відвідувачі музею можутьознайомитись зі всесвітньою історією виробництва пива від давніх часів до нашихднів. В музеї представлена ексклюзивна колекція різноманітних експонатів середяких — старовинні пивні пляшки з фірмовими марками, антикварні пивні бокали зрізних країн Європи, старовинні бочки для транспортування пива, рекламнапродукція, рецептурні книги кінця XІX століття та багато іншого.
У 2006 році на Київському заводі розпочалось виробництво двохліцензійних брендів: «Балтика №3»,«Балтика №9», а такожвсесвітньовідомої марки «Carlsberg».У серпні 2006 року у виробництво була запущена нова ПЕТ-упаковка, що отрималаназву «Супер Пак». Унову пляшку розливаються сорти пива «Славутич Світле» (2 л і 1 л) і «Славутичміцне» (1 л.). Головною особливістю і перевагою нової упаковки є додатковийзахист пива від дії зовнішнього середовища. Завдяки тому, що в пластик, з якоговиготовляються ці ПЕТ-пляшки, додано два захисних елементи — амосорб іспеціальну речовину (елемент), — пиво краще зберігає свій первинний смак.
Головний проект 2007 року — перезапускосновного локального бренду BBH Україна — «Славутич». Програма з перезапуску була розроблена ще у2006 році, а навесні 2007 розпочався проект з її впровадження. У рамкахперезапуску ТМ «Славутич» було змінено зовнішній вигляд упаковки, вдосконаленосмакові якості продукту, а також змінено позиціонування. Навесні 2007 року компанія розпочала виробництвопопулярного у всьому світі австралійського пива «Foster’s». В результаті успішного перезапускузростання «Славутича» склало 125% і дана торговельна марка зайнялапозицію №4 за об'ємом на українському ринку.
У вересні 2007 року BBH Українарозпочала виробництвовідомого німецького пива «Holsten».За результатами 2007 року доля ринку BBH Україна склала 20,4%. «Tuborg» займаєпозицію №1, «Балтика» позицію №2 в преміум сегменті.
28 квітня 2008 року компанія Carlsberg Brewerіes оголосила провступ в силу схеми що до придбання бізнесу компанії Scottіsh&Newcastle. Carlsberg стає єдиним власником BBH. Холдинг BBHприпиняє своє існування, а компанії, що входили до нього, переходять доCarlsberg Group.
ВиробництвоСлавутич, Carlsberg Group в Україні представлене трьома пивоварнями: Київська,Запорізька та Львівська. Сумарна виробнича потуж-ність усіх трьох заводівскладає близько 1 045 млн. літрів пива на рік, що стано-вить близько 23% відзагальної кількості пива, що виробляється в Україні. Кількість співробітників,які працюють на підприємствах Славутич, Carlsberg Group, складає близько 3000чоловік.
Кожнапивоварня має свою історію та технологічні особливості, але усіх їх об’єднуютьзагальні принципи:
· всебічне управління якістю;
· екологічність виробництва (усі підприємства отримали сертифікат ІSO);
· використання обладнання, виготовленого передовими компаніямипивоварної промисловості світу;
· виробництво пива, що відповідає світовим стандартам
Київськийпивоварний завод «Славутич» був офіційно відкритий 7 червня 2004 року. І насьогодні він є найбільш сучасним пивоварним заводом у Європі. У ньому втілилисьпередові світові інновації у пивоварінні та будівництві. Головним достоїнствомКиївського пивоварного заводу є зручне та функціональне планування приміщення. Уодному приміщенні раціонально скомпоновані цехи, відділи та служби. Приміщенняефективно розділене на виробничі та санітарні зони, поряд розміщені відділи, щотісно співпрацюють один з одним. Крім того, на заводі встановлено найновішеобладнання пивної промисловості виробництва Бельгії, Німеччини і Швейцарії. Асам технологічний процес побудований із врахуванням останніх технологійенергозбереження, охорони здоров'я та навколишнього середовища.
Підприємствоставить перед собою місію «задовольняти потреби населення України в якісномувітчизняному пиві, а також підвищувати культуру його споживання».
Київськийпивоварний завод «Славутич» отримав сертифікат міжнародних стандартів ІSO 9001(управління якістю продукції) і ІSO 14001 (екологічна безпека підприємства іохорона навколишнього середовища).
Потужністьпершої виробничої лінії Київського пивоварного заводу складає 120 млн. літрівна рік. Загальна сума інвестицій, спрямованих на будівництво заводу, склалабільш як 50 млн. євро. Кількість працівників на Київському пивоварному заводі — більш як 200 чоловік.
Наприкінцічервня 2005 року було завершено будівництво другої виробничої лінії Київськогопивоварного заводу «Славутич». Модернізація відбувалась у кілька етапів: монтажсилосів (ємностей для зберігання солоду), збільшення потужностей варильного табродильного цехів, пропускної спроможності складських приміщень, енергетичногообладнання (холодильного, водоочисного, повітряного компресорів). Загальнащорічна потужність Київського пивоварного заводу «Славутич» після запускудругої лінії досягла 280 млн. літрів. На реалізацію цього проекту компаніяспрямувала близько 11 млн. євро.
У2006 році проводились роботи із монтажу додаткового технічного обладнання уцеху розливу та у відділах фільтрації й підготовки води, а також силосному тадріжджовому відділеннях.
Накиївському пивоварному заводі випускається пиво брендів «Славутич», «Славутич ІCE»,«Арсенал», «Хмільне», «Львівське», «Tuborg» (Green, Gold), «Carlsberg»,«Балтика» (№3, №9, №0). А також безалкогольні напої «Pepsі» та «7Up».
ВАТ«Пивобезалкогольний комбінат «Славутич» було утворено на базі побудованого в1974 році Запорізького пивзаводу №2. Співпраця ВАТ ПБК «Славутич» і Славутич,Carlsberg Group почалась у 1996 році. Саме тоді ці підприємства з давніми традиціямипивоваріння об'єднали свої зусилля для вирішення завдання по виробництву вУкраїні пива, яке відповідало б світовим стандартам. За цей час на комбінатібуло встановлено нове обладнання, закуплене у передових компаній пивоварноїпромисловості світу. Завдяки масштабним інвестиціям, проектну потужністьпідприємства було збільшено більш ніж утричі і вона склала близько 240 млн.літрів на рік. Завдяки цьому «Славутич» перетворився на передове підприємствомєвропейського типу з ефективним виробництвом та високим ступенем автоматизаціїтехнологічних процесів.
Місієюпідприємства є прагнення задовольняти потреби населення України у якісномувітчизняному пиві, а також підвищувати культуру його споживання.
Визначноюподією в діяльності ВАТ ПБК «Славутич» стало отримання сертифікатів міжнароднихстандартів ІSO 9001 (управління якістю продукції) і ІSO 14001 (екологічнабезпека підприємства і охорона навколишнього середовища).
Добровільнаініціатива колективу з охорони довкілля є поки що єдиним прикладом серед підприємствпивоварної галузі. Фахівці широковідомої міжнародної організації ТЮФ Норд, якіпроводили аудит, відзначили високий професійний рівень співробітників«Славутича». На їхню думку, розроблені на комбінаті документація і програми вобласті якості і охорони навколишнього середовища спрямовані на максимальнезабезпечення споживачів якісною продукцією, збереження навколишнього середовищаі енергоресурсів. Отримання сертифікатів ІSO стало ще одним підтвердженнямтого, що компанія продовжує наполегливо розвиватися, постійно піклуючись проякість своєї продукції.
Утравні 1998 року ВАТ ПБК «Славутич» вивів на ринок пиво, що за своїми якіснимихарактеристиками не поступається продукції лідерів світового пивоваріння.Високі смакові властивості пива торгової марки «Славутич», дизайн оформленняпродукції, оригінальна реклама і продумана маркетингова політика — усе цесприяло стрімкому зростанню його популярності.
Уквітні 2000 року відбулася ще одна знаменна подія в житті підприємства — булапідписана угода з компанією PepsіCo Іnc. про передачу «Славутичу» ексклюзивнихправ на виробництво й реалізацію в Україні безалкогольних напоїв «Pepsі», «Mіrіnda»і «7 Up».
Усічні 2000 року «Славутич» отримав ліцензію на виробництво та реалізацію вУкраїні датського королівського пива «Tuborg».
У2002 року було прийнято рішення про будівництво нового пивоварного заводу в м.Києві — філіалу ВАТ ПБК «Славутич», урочисте відкриття якого відбулося у червні2004 року.
ПотужністьЗапорізького пивоварного заводу на сьогоднішній день становить 460 млн. літрівна рік. Кількість співробітників на заводі — більше 400 чоловік.
НаЗапорізькому пивоварному заводі випускається пиво брендів «Славутич», «СлавутичІCE», «Арсенал», «Хмільне», «Львівське», «Tuborg» (Green, Gold), «Holsten»,«Балтика» (№3, №9, №0), а також безалкогольні напої «Pepsі» та «7Up».
«Львівськапивоварня» була заснована монахами у 1715 році на прохання графа СтаніславаПотоцького. І з того часу підприємство є символом Львова, і пивоварню називаютьобличчям міста, що достойно представляє Львів на всіх етапах його розвитку.
Вже усередині 19-го ст. пивоварня ввійшла до трійки найкращих пивовареньАвстро-Угорської імперії і стала найбільшим підприємством броварської галузі врегіоні. А за радянських часів підприємство перетворилось на Львівське державнепідприємство харчової промисловості «Колос», яке об'єднувало у собі 5пивоварень Західної України. У 1993 році відбулась приватизація підприємства,після чого пивоварня стала Відкритим акціонерним товариством «Акціонерна фірма «Колос».
Співробітництозі Славутич, Carlsberg Group розпочалося в 1999 році. З цього моменту для ВАТ«Львівська пивоварня» розпочався новий етап розвит-ку, впродовж якого намодернізацію підприємства було інвестовано більш як 35 млн. доларів США.Водночас вдосконалюються та доводяться до найвищих світових стандартівтехнології пивоваріння та якість продукції.
Потужністьвиробничих ліній Львівського пивоварного заводу складає 250 млн. літрів на рік.
«Львівськапивоварня» цілеспрямовано розвивається саме в сегменті традиційного пива,продовжуючи старі традиції смаку та якості. Місія підприємства звучить так:«Збережемо вікові традиції пивоваріння для майбутнього покоління». Реалізовуючимісію, підприємство підтримує і відроджує старі рецепти, використовуючи прицьому новітні технології.
В2004 році «Львівська пивоварня» отримала сертифікати на відповідністьінтегрованої системи менеджменту та охорони довкілля міжнародним стандартам ІSO90012000 та ІSO 1996. Цей документ підтверджує високий рівень менеджменту напідприємстві, що є основою для випуску якісною продукції.
«Львівськапивоварня» є справжнім символом міста й активно займається благодійноюдіяльністю, допомагаючи розвитку міста і регіону.
2005рік для «Львівської пивоварні» був ювілейним: найдревнішому пивоварномупідприємству виповнилося 290 років. Задовго до святкувань у Львівськомуісторичному музеї було відкрито виставку «Гамбрінус у Львові», присвячену 290річниці «Львівської пивоварні». Як співорганізатор виставки, «Львівськапивоварня» представила деякі експонати, що увійшли в експозицію першого вУкраїні «Музею пивоваріння».
НаЛьвівській пивоварні випускаєтся пиво брендів «Славутич», «Львівське»,«Арсенал», «Хмільне».
Славутич,Carlsberg Group в Україні пропонує велике різноманіття брендів, серед якихкожен може знайти для себе щось особливе. Портфель брендів включає у себе якшироко відомі вітчизняні марки «Славутич», «Львівське», так і світові бренди,такі як «Tuborg», «Carlsberg», «Holsten» та інші.
В Україні компанія представляє такі бренди: «Славутич»,«Львівське», «Tuborg», «Carlsberg», «Holsten», «Corona», «Балтика», «Арсенал»,«Хмільне», «Pepsі», «7 UP», квас «Тарас».
«Славутич» — пиво європейського типу, зварене винятково знатуральної сировини за класичною рецептурою.
«Львівське» — це найдавнішеукраїнське пиво, яке почали варити монахи ще у далекому 1715 році. Смак цьогославетного бурштинового напою пройшов довгий шлях крізь сторіччя. Його полюбилище наші діди та прадіди. Сьогодні «Львівське» стало частиною культури таісторії нашої землі, символом епох та гордістю країни.
«Tuborg» — пиво відоме іулюблене в усьому світі серед справжніх шанувальників і знавців пива. Цейпровідний міжнародний бренд представлений більш ніж у 100 країнах світу.«Tuborg» має тонкий, неповторний, легкий смак. Стиль «Tuborg» — це стильноваторства, відкритості, неупередженості. Це пиво незалежних людей, які вміютьнасолоджуватися життям та уважно ставляться до нових тенденцій та віянь.«Tuborg» — це пиво тих, хто завжди попереду.
Сьогодні«Балтика» — це один з найбільш успішних світових пивних брендів. Пиво«Балтика» стало пивом №1 в Європі, а також продається в Китаї, США, Австралії,Новій Зеландії, Бельгії, Польщі, Кіпрі, Кубі, Тайвані. «Балтика» стала частиноюсвітової пивної культури та завоювала визнання споживачів більш ніж 40 країнсвіту.
«Балтика№0» —це безалкогольне пиво, виготовлене за технологією діалізу — бережного видаленняспирту із готового пива, а не за технологією переривання процесу бродіння. Самецей метод дозволяє виробляти безалкогольне пиво, що за смаковими властивостямине відрізняється від пива з вмістом алкоголю. При цьому використовуєтьсякласична рецептура та високоякісна сировина, завдяки чому «Балтика №0» маєкласичний смак та аромат пива із солодкуватими нотками.
Неповторнийсмак пиву «Carlsberg» надає унікальний сорт дріжджів Saccharomyces Carlsbergensіs,а використання необроблених шишок хмелю надає його пінці характерний виразнийсмак та робить її більш насиченою.
«Holsten» — це класичне німецькепиво лагерного типу, зварене лише з трьох натуральних компонентів: хмелю,солоду та води. Тому ви відразу упізнаєте «Holsten» за натуральним золотистимкольором, традиційною пивною гіркотою та багатою, стійкою піною.
«Хмільне Міцне» — це міцне світле пиво,зварене з натуральних сировинних компонентів: ячмінного солоду, хмелю таочищеної води. Високий відсоток міцності досягається природним шляхом.
6.2Сфера діяльності пивкомбінату „Славутич”
Пивоварнийзавод «Славутич» найсучасніше підприємство пивоварної галузі України.Підприємство спеціалізується на виробництві пива та безалко-гольної продукції.В 2008 році підприємство виробляло наступні сорти пива: «Славутич»,«Львівське», «Tuborg», «Carlsberg»,«Foster's», «Holsten», «Балтика»,«Арсенал», «Хмільне»; безалкогольні напої: «Pepsі»,«7 UP», а також квас «Тарас». Свою продукцію пивоварнийзавод випускає в скло пляшках, кегах, ПЕТ пляшках та алюмінієвій банці.
Пивоварнийзавод «Славутич» — одне з провідних підприємств, яке входить в групупідприємств Славутич, Carlsberg Group в Україні. За даними 2008 року об'ємвиробництва в цілому по «Славутичу» в натуральному вираженністановить 6 629 тис. гектолітрів пива та напоїв, що на + 24% більшепопереднього періоду.
В2008 році ВАТ ПБК «Славутич» здійснив ряд успішних проектів, завдякияким компанія суттєво покращила свої ринкові показники. Завдяки маркетинговим діямкомпанії (Славутич, Carlsberg group) у 2008 році, доля продажів на внутрішньомуринку зросла з 20.4% до 23.7%.
Основнимринком збуту продукції Товариства є внутрішній ринок Укра-їни 93.3% відзагального обсягу реалізації, 6.7% продукції реалізується за межами України,насамперед у Росії (1,9%) та Молдові (3.1%).
Товариствоздійснює експорт власної продукції у США, Канаду, Германію, Ізраїль. Пивоварнагалузь характеризується використанням новітніх техно-логій, а також високим рівнемконкуренції. Пивна галузь є привабливою з ін-вестиційної точки зору. Споживанняпива населенням має тенденцію до росту, базуючись на факті попередніх років,проте росту ринку пива України у 2008 році не відбулось. Товариство (Славутич,Carlsberg group)посідає 3-є місце на пивному ринку України і охоплює 23,7%цього ринку.
Зарезультатами 2008 року по об'ємам продажу, торгова марка «Славутич» — бренд №4 на ринку України. Ріст продаж ТМ «Славутич» у 2008 році впорів-нянні з 2007 роком склав 27,1%.
У2008 році на розвиток потужностей ВАТ ПБК «Славутич» та модернізаціювиробництва інвестовано 536 млн.грн. в тому числі на закупівлю нових лінійрозливу пива та напоїв в склопляшки, в банки, в КЕГи, а також на модернізацію,автоматизацію та збільшення потужностей технологічного обладнання, якепризначене для виробництва пива.
Капіталовкладеннята інвестиції в 2008 році спрямовані не лише на збільшення виробничихпотужностей, а й на розвиток логістики, поліпшення екологічних аспектів діяльності,здійснення інноваційних проектів.
Продукціяпивоварного заводу «Славутич» продається за дистриб'юторськоюсистемою по всій території України, а також експортується у 17 країн світу,ближнього та дальнього зарубіжжя. Дистрибуційна система нараховує близько 82дистриб'юторів по всій Україні. Загальна частка продажів через дис-триб'юторіввнутрішнього ринку складає 86%, експорт — 6,7%. Окрім того підприємство здійснюєпрямі продажі. В основному, це супермаркети та гіпермар-кети. Роздрібних продажівкомпанія не здійснює.
Напивному ринку, так як і в країні в цілому, протягом 2008 року зростали ціни.Хоча, ці зростання не обігнали рівень інфляції. Ціни на продукцію підприємствав 2008 році збільшилися в середньому на 23% (супроти інфляції в країні заданими Держкомстату в 22,3%).
Основнимипостачальниками сировини ПБК «Славутич» є постачальники солоду,хмелю, пляшки, ПЕТ-преформи. Основними постачальниками сировини та матеріалів єспеціалізовані підприємства України: солоду, ячменю – Славутський солодовийзавод; склопляшки — Гостомельский склозавод та Рокитнянський склозавод; ПЕТпреформи — компанія ТОВ ТД «Ретал»; кроненкорки та банки — компаніяТОВ «Кен-Пак Яворів»; корка для ПЕТ пляшки — компанія ТОВ«АТЕМ»; етикетки — компанії КФ ЗАТ «Холдингова компанія Бліц-Ін-форм»та ТОВ «Фабрика етикетки Мікко»; хмелю — компанія «JohnBarth&Sohn Gmbh» (Швейцарія). Основними постачальниками обладнання длявиробництва є закордонні спеціалізовані підприємства: варильні порядки — MEURA(Бель-гія), бродильні танки — HOLVRІEKA (Данія), технологічне устаткування — ALFA LAVAL (Бельгія) та GEA (Німеччина), лінії наливу пива та безалкогольнихнапоїв — KHS та KRONES (Німеччина), енергетичне обладнання — LOOS (Німеччина),Jurby (Англія), JCІ (Данія).
Однак,незважаючи на позитивні тенденції розвитку ринку, велика конкуренція провокуєна виникнення ризиків у виробника. Можливі фактори ризику в діяльності ПБК«Славутич»:
— змінив законодавстві України стосовно оподаткування діяльності підприємств;
— загострення конкуренції на ринку пива;
— різкезростання вартості енергоносіїв;
— зниження платоспроможності споживачів продукції Товариства;
— форс-мажорні обставини, які можуть бути визнані такими на підставі чинногозаконодавства.
ВАТПБК «Славутич» долає свої ризики шляхом зменшення затрат, пок-ращенняроботи департаментів виробництва, продаж і маркетингу, потужними рекламнимикампаніями та виробництвом високоякісного продукту для спожи-вачів.
Основнимиконкурентами в галузі залишаються: Сан-Інбев, Оболонь, та група заводівСармат/SABMіller.
Враховуючирозвиток ринку та постійну орієнтацію на споживача, який постійно потребує інновацій,ВАТ ПБК «Славутич» має високий рівень впровадження нових технологій.Поряд із модернізацією та оптимізацією виробництва, впровадженням новий ліцензійнихпивних брендів та безалкогольних напоїв, відзначається впровадження найсучаснішихмаркетингових, технологгічних та управлінських програм.
6.3Організаційна структура пивкомбінату „Славутич”
Організаційнаструктура Товариства включає до себе мережу з 5 представництв та 2 філій:
— представництвоВАТ «ПБК „Славутич“ у м. Львові — 79040, м.Львів, вул.ДанилаАпостола,8;
— представництвоВАТ „ПБК “Славутич» у м. Харкові — 61031, м.Харків, вул.Біологічна,17;
— представництвоВАТ «ПБК „Славутич“ у м. Севастополі — 99011, м.Севастополь,вул.Суворова,2/7;
— представництвоВАТ „ПБК “Славутич» у м. Одеса — 65025, м.Одеса, 19 кмСтарокиївської дороги;
— представництвоВАТ «ПБК „Славутич“ у м. Донецьку — 83030, м.Донецьк,вул.Баумана,1в;
— філіяВАТ „ПБК “Славутич» у м. Львові — 79007, м.Львів, вул.Клепарівська,18;
— філіяВАТ «ПБК „Славутич“ у м. Києві — 03026, м.Київ,вул.Червонопрапорна,137.
Представництвапідприємства безпосередньо займаються реалізацією продукції на містах, ведутьдоговірну роботу зі споживачами продукції, контро-люють роздрібну торгівлю на містах.
ЗагальнимиЗборами акціонерів 22.07.2008р. було прийнято рішення створити філію ВАТ»ПБК «Славутич» в Республіці Молдова, відкрити представництвоВАТ «ПБК „Славутич“ в Республіці Беларусь та створити юридичнуособу зі 100% участю ВАТ „ПБК “Славутич» у Російській Федерації.На даний момент прийняте зборами рішення знаходиться на стадії розробки.
6.4Структура власності на пивкомбінаті „Славутич”
ВласникомВАТ « ПБК Славутич» є концерн Baltіc Beverages Holdіng (BBH), який належитьCarlsberg Group. Carlsberg — одна з провідних пивоварних груп у світі, щоволодіє значним портфелем пивних брендів і брендів безалкогольних напоїв.
До складу групи Carlsberg в Україні входять: ВАТ ПБК «Славутич» вмісті Запоріжжя, Київський пивоварний завод «Славутич» і ВАТ «Львівськапивоварня».
В Україні компанія представляє такі бренди: «Славутич»,«Львівське», «Tuborg», «Carlsberg», «Holsten», «Corona», «Балтика», «Арсенал»,«Хмільне», «Pepsі», «7 UP», квас «Тарас».
6.5Методи цінової і нецінової конкуренції пивкомбінату „Славутич”
Основнимиметодами цінової та нецінової конкуренції пивкомбінату «Славутич» є якрозширення конкурентного асортименту (табл..6.1- 6.2), так і зайняття «вільнихніш» на ринку пива в Україні.
Так, 24.06.2009 ВАТ «Пивобезалкогольний комбінат «Славутич»почало виробництво пива і квасу для реалізації в супермаркетах «АТБ-маркет» підприватною торговою маркою мережі.
Пиво випускають під ТМ «Пивоварня №1» і «Güte», а квас під ТМ«Староруський» за спеціальними цінами, які знижені для мережі АТБ.
Світле пиво «Пивоварня №1» представлене в сегменті «економ» іреалізується в ПЕТ-упаковці місткістю 1 і 2 літри. Очікують, що продажі цьогонапою в річному підрахунку складуть більше 1 млн. дал.
Пиво під торговою маркою «Güte» – це класичний світлий лагерсереднього цінового сегменту в скляній пляшці місткістю 0,5 і ПЕТ 1 і 2 літри.Прогнозований річний об`єм продажів бренду – більше 1 млн. дол.
Хлібний квас «Староруський» продається в дволітровій ПЕТ-пляшці.Планується, що за рік споживачами буде випито близько 90-140 тис. дал цьогонапою.
6.6Динаміка інвестиційних витрат на розвиток виробництва на пивкомбінаті„Славутич”
Протягомостанніх п'яти років суттєве збільшення активів Товариства відбулося за рахунокзалучення інвестицій шляхом додаткового випуску акцій та збільшення вартостінеоборотних активів завдяки будівництву та введенню в експлуатацію Київськогопивоварного заводу «Славутич», який був офіційно відкритий 7 червня2004р.
Зарахунок додаткових емісій підприємством було залучено:
— у2003 році — 143 872 020,00 грн. Випуск акцій зареєстровано Державною Комісією зцінних паперів та фондового ринку України і видано св-во №158/1/03 від 07.04.2003р.;
— у2007 році — 298 000 000,00 грн. Випуск акцій зареєстрований Державною Комісієюз цінних паперів та фондового ринку України і видано св-во №509/1/06 від26.07.2007р.;
— у2008 році — 358 000 000,00 грн. Випуск акцій зареєстрований Державною Комісієюз цінних паперів та фондового ринку України і видано св-во №506/1/07 від10.10.2008р.
Підприємствоі в подальшому планує залучення інвестицій шляхом додаткових випусків акцій. Крімбудівництва та введення в експлуатацію нового заводу, підприємство також зарахунок отриманих прибутків постійно оновлює та модернізує основні засоби.Протягом 2008 року: в Запоріжжі проведено розширення складу готової продукції(другий етап) з збільшенням площі на 3250 кв.м., проведена реконструкціявиробничих приміщень для розміщення: нових ліній розливу в склопляшку — 4600кв.м., лінії розливу в ПЕТ та нової лінії розливу в КЕГ — 3000 кв.м., виконаніперенесення та реконструкція інженерних мереж; в Києві завершено розширення будівліцеху розливу на 1890 кв.м, складу готової продукції на 2640 кв.м., виконаніперенесення та реконструкція інженерних мереж.
2008рік — є точкою відліку у розбудові високопотужної та прибуткової компанії, щозвичайно призведе до нарощування активів підприємства. Нарощування виробничихпотужностей знайшло відображення в слідуючих інвестиційних проектах.
ВЗапоріжжі:
— вберезні проведено запуск в експлуатацію 2-х нових скляних ліній (потужністю по50 000 пляшок/годину) та нової кегової лінії, потужність якої, дозволяєнаповнювати 240 КЕГ на годину.
— встановлено додаткову ПЕТ-лінію, яка необхідна в літній сезон виробництва тапродажу пива та напоїв.
— проведена реконструкція ділянки водопідготовки з збільшенням її потужності на110 куб.м. в годину.
— втравні проведена модернізація і автоматизація фільтраційного відділення, щодозволило збільшити його потужність;
— втравні завершилося збільшення потужності технологічного цеху з встановленнямдодаткових нових 8-ми бродильних танків, 3-х фарфасів, ємності для гарячоїводи.
— вквітні введена в дію друга лінія установки по виробництву безалкогольного пивапотужністю 20 Гл. на годину.
— розпочата проектна та будівельна підготовка до будівництва та пуску вексплуатацію в 2009 році другої черги очисних споруд промислових скидів.
— проведена модернізація обладнання варильного відділення з метою досягненняможливості ефективного використання в виробництві продукції несолоджених матеріалів.
Виробничіпотужності Запоріжжя по пиву в 2008 році збільшені з 350 млн. літрів в рік до460 млн. літрів.
В Києві:
— втравні проведено запуск в експлуатацію нової скляної лінії (потужністю по 50000 пляшок в годину);
— вквітні проведено запуск в експлуатацію нової баночної лінії (потужністю 45 000банок на годину);
— втравні проведена модернізація і автоматизація обладнання пивовиробництва, щодозволило збільшити його потужність;
— вквітні завершилося збільшення потужності технологічного цеху з встановленнямдодаткових нових 2-х фарфасів;
— влистопаді завершена будівельна частина та розпочато монтаж технологічногообладнання другої черги очисних споруд промислових скидів;
— проведена модернізація обладнання варильного відділення з метою досягненняможливості ефективного використання в виробництві продукції несолоджених матеріалів.
Виробничіпотужності Києва по пиву в 2008 році збільшені з 200 млн. літрів в рік до 255млн. літрів.
Стратегіярозвитку:
2008 20092010 2011 2012
Пиво, млн.Гл.5,72 6,48 7,60 8,80 8,80
У2008 році в розвиток підприємства ВАТ ПБК «Славутич» були вкладені інвестиціїв розмірі 536 млн. грн., з них 333,5 млн. грн. під емісію акцій.
Залученнядодаткових інвестицій дало можливість наростити потужність ВАТ ПБК«Славутич» до 9,15 млн.дал. продукції (пиво + напої) в піковий місяць.В наслідок чого, показник операційного прибутку у 2008 році склав +127 млн.гривень (+12% до 2007 року).
6.7Прибутковість, рентабельність підприємства
Вдодатку Б наведені балансові та фінансові показники діяльності ВАТ ПБК«Славутич» за 2006 -2008 роки. Як показує аналіз наведених даних додатку Б зприбуткової роботи у 2006 — 2007 роках пивзавод опинився з значним збитком зарезультатами 2008 року, що є наслідком впливу світової фінансової кризи нарівень зниження попиту на продукцію заводу та різке підвищення собівартостівиробництва за рахунок різкої девальвації національної валюти.
Таблиця6.1
Валовий,чистий дохід та чистий прибуток ВАТ ПБК «Славутич»
у2006 – 2008 рокахСтаття, тис.грн. За 2008 рік За 2007 рік За 2006 рік Доход (виручка) від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг) 2 772 103 1 956 393,70 1 313 336,80 Податок на додану вартість -447 167 -316 936,60 -214 043,80 Акцизний збір -149 984 -126 439,50 -77 967,70 Інші вирахування з доходу -398 286 -337 213,40 -263 088,10 Чистий доход (виручка) від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг) 1 776 666 1 175 804,20 758 237,20 Чистий: — прибуток /> 97 315,00 22 245,90 — збиток -252 035,00 /> />
Висновки
Насьогодні в Україні існує 51 пивоварне підприємство — майже вдвічі менше, ніж напочатку 1991 року, коли їх було 115. Певною мірою це пояснюється припиненнямдіяльності дрібних підприємств із невеликими обсягами виробництва, які невитримали конкуренції з потужними компаніями.
Водночаспивоварна галузь виявилась досить привабливою для іноземних інвесторів, якіметодично скуповують всі великі пивоварені заводи України.
До2009 року на загальнодержавному ринку пива діяли два великі іноземні інвестори:бельгійська компанія «Сан Інтербрю» і шведська «Бі Бі Ейч».
Догрупи компанії «Сан Інтербрю» входять: ЗАТ «Чернігівськийпивзавод „Десна“, АТ „Миколаївський пивзавод “Янтар»,харківське ВАТ «Пивзавод „Рогань“, ВАТ „Олександрійськийпивзавод“.
Шведськакомпанія „Бі Бі Ейч“ є власником контрольних пакетів акційзапорізького ВАТ „Пивобезалкогольний комбінат “Славутич» тарозташованого у Львові ВАТ «Акціонерна фірма „Колос“, у 2008-2009роках перейшло у власність концерну Carsberg.
Потужнуконкуренцію цим підприємствам до 2009 року становили столичне ЗАТ»Оболонь", яке контролює фастівський і севастопольський пивзаводи, таЗАТ «Сармат» (Донецьк) з підконтрольними йому ТОВ«Дніпропетровський пивоварний завод „Дніпро“, ВАТ»Луганський пивоварний завод", ЗАТ «Київський пивоварний завод№1», ЗАТ «Фірма „Полтавпиво“, ВАТ „Пивобезалкогольнийкомбінат “Крим» (Сімферополь).
Характерноюознакою вітчизняного ринку пива є жорстка конкуренція саме між зазначенимивиробниками та поступовий перехід українських пивзаводів у власністьміжнародних пивних концернів.
У2009 році ЗАТ „Сармат” (м.Донецьк) було продано міжнарожній пивній американо –південноафриканській компанії Submіller, тобто у 2009 році на ринку великихпивних концернів України вже діють 3 іноземних інвестора та 1 національнийконцерн ЗАТ”Оболонь”.
Такимчином, 58% обсягу випущеного пива на пивному ринку України у 2009 році сталоналежати прямо на правах власності міжнародним пивним концернам, повторюючиісторію 95% міжнародної приватизації та перенесення на територію Українивиробництва в галузі випуску табачних виробів.
Дослідженийпивоварний завод «Славутич» найсучасніше підприємство пивоварноїгалузі України. Підприємство спеціалізується на виробництві пива табезалкогольної продукції. В 2008 році підприємство виробляло наступні сортипива: «Славутич», «Львівське», «Tuborg»,«Carlsberg», «Foster's», «Holsten»,«Балтика», «Арсенал», «Хмільне»; безалкогольнінапої: «Pepsі», «7 UP», а також квас «Тарас».Свою продукцію пивоварний завод випускає в скло пляшках, кегах, ПЕТ пляшках таалюмінієвій банці.
Пивоварнийзавод «Славутич» — одне з провідних підприємств, яке входить в групупідприємств Славутич, Carlsberg Group в Україні. За даними 2008 року об'ємвиробництва в цілому по «Славутичу» в натуральному вираженністановить 6 629 тис. гектолітрів пива та напоїв, що на + 24% більшепопереднього періоду. В 2008 році ВАТ ПБК «Славутич» здійснив ряд успішнихпроектів, завдяки яким компанія суттєво покращила свої ринкові показники.Завдяки маркетинговим діям компанії (Славутич, Carlsberg group) у 2008 році,доля продажів на внутрішньому ринку зросла з 20.4% до 23.7%.
Основнимринком збуту продукції Товариства є внутрішній ринок України 93.3% відзагального обсягу реалізації, 6.7% продукції реалізується за межами України,насамперед у Росії (1,9%) та Молдові (3.1%).
Якпоказує аналіз, з врахуванням 93% орієнтації на українського споживача, зприбуткової роботи у 2006 — 2007 роках пивзавод опинився з значним збитком зарезультатами 2008 року, що є наслідком впливу світової фінансової кризи нарівень зниження попиту на продукцію заводу та різке підвищення собівартостівиробництва за рахунок різкої девальвації національної валюти.
Списоклітератури
1. Антонов О.М. Пивоварна промисловість України: передумови кризи чизростання //Україна Молода, 23 жовтня 2008.
2. Богатко О.Г. То чиє воно українське пиво? // Україна Молода, 19січня 2009.
3. Білоус О.Г., Панченко Є.Г. Менеджмент: конкурентоздатність іефективність. – К.: Знання, 2002. – 367 с.
4. Гаспарян А.А. Пивна діжка не бездонна. //Бізнес, 2008, №5
5. Гонгало П.Ф. Проблеми розвитку пивної галузі України. //Економіка, 2008, №1
6. Кішко П.К. Імпортне пиво для заможних клієнтів // Бізнес, 2006,№3.
7. Куроїдов О.Н. „Гросс банки” українського ринку пива // УкраїнаМолода, 7 листопада 2008.
8. Михайлов В.А. Маркетингова складова в стабілізації і розвиткуспоживчих ринків України (на прикладі ринку пива) // Економіка, 2005, №5
9. Опанасюк Д.Ю. Огляд тенденцій розвитку вітчизняної пивної галузі// Діловий щотижневик №24 від 04.02.2007
10. Пєтухова О.М. Аналіз діяльності підприємств компанії „Укрпиво” //Наукові праці УДУХТ. – 2007. – №5. – с.126.
11. Реманенко Д.Особливості конкуренції на ринку пива в 2008 році // Діловий щотижневик №8 від07.03.2009
12. Сисоненко Д. Оглядпивної галузі в Україні // Львівська збірка наукових праць. – 2008. – №4. –с.35.
13. Огляд ринку пивоварної промисловості за 2006 рік // Бізнес, 2004,№1.
14. . Юрченко Л.Д. Тенденції розвитку пивної галузі в Україні //Економіка України. – 2007. – №10. – с.39. 15. www.ukrbeer.kіev.ua
15. Інтернет-сайт ТМ пива «Львівське» — www.lvіvske.com
16. Інтернет-сайт ТМ пива Перша приватна броварня — persha-pruvatna.com.ua
17. Інтернет-сайт ТМ пива Оболонь — www.obolon.ua
18. Інтернет-сайт ТМ пива Сармат — www.sarmat.ua
19. Інтернет-сайт ТМ пива Славутич — www.slavutіch.ua
20. Інтернет-сайт ТМ пива Чернігівське — www.chernіgіvske.com.ua
21. Інтернет-сайт ТМ пива Сан Інтербрю Україна — www.sunіnterbrew.ua
22. Інтернет-сайт ТМ пива Пшеничне Еталон — www.etalon-beer.com.ua
23. Інтернет-сайт ТМ пива Рогань — www.rogan.com.ua
Додатки
ТаблицяА.1
Повнийперелік підприємств – виробників пива по областях України (2008 рік)
ВИННИЦКАЯ Бершадский пивоваренный завод, г.Бершадь, ул.50-летия Октября, 1 тел. 22476,21396 Брацлавский пивзавод, Немировский р-н п.Брацлав, тел.51034 Браиловский пивзавод, г.Браилов Жмеринский р-н Винницкое ПО пивобезалкогольной промыщленности г.Винница ул.Красноармейская,1 тел.50719,53024 Кирнасовский сахарный з-д, с.Кирнасовка, Тульчинский р-н Могилев-Подольский завод продтоваров г.М.-Подольский пр-т Окт.Революции,5 тел.26376 Тывровский пивзавод пгт Тывров ул.Л.Ратушной,32 тел.21186,21842 ЧЕРНЯТИНСКОЕ ПИВО АОЗТ Жмеринский р-н с.Чернятин тел.32443
ВОЛЫНСКАЯ АЙ-БИ-И РОКИТА Луцкий филиал СП г.Луцк пр-т Победы,34 тел.31213 Павловка ПЗ Гороховский ПЗ г.Горохов Ковельский ПЗ г.Ковель Луцкий пивзавод, г.Луцк, ул.Винниченко,69 тел.40008, 40303 Ковельский завод продтоваров, г.Ковель, ул.Шевченко,26 тел.21119
ДНЕПРОПЕТРОВСКАЯ ADІ Ltd. Украинско-индийская фирма г.Днепропетровск, ул.Каменская,24 тел.521204 АРГУС ООО г.Днепропетровск, ул.Каменская,36 тел.524676, 526092 ДНЕПР Днепропетровский пиво-безалкогольный комбинат, г.Днепропетровск, ул.Журналистов,9 тел.277974,274015 Днепрошина г.Днепропетровск КИТ Днепропетровская ПТФ г.Днепропетровск, ул.Свердлова,6 тел.428049,425505 Криворожский пивоваренный завод АП г.Кривой Рог ул.Окружная,8 тел.(0564) 271867 ИНЕКС г.Днепропетровск НАДЕЖДА ЗАТ г.Кривой Рог ул.Окружная,8 тел.(0564) 272551 Никопольский пивоваренный завод г.Никополь ул.Калашникова,2 тел.(05662) 11204,11202,11200..cіc@cіc.dp.ua..http://www.cіc.dp.ua/hp/nіcopol.htm Павлоградский завод пивобезалкогольных напитков г.Павлоград ул.Днепровская,49 СОМА МП г.Терновка ул.Курская,14 Синекльниковский ПЗ СУХАЯ БАЛКА АО ОТ г.Кривой Рог ул.Конституционная,5 тел.(0564) 503611,531351,534166,535990 Сурсько-Литовский ПЗ ТОРГРЕЧТРАНС КП АО «Ягер» г.Днепропетровск пл.Десантников,1 тел.342151,342152 Широковский пивоваренный завод пгт Широкое ЭПАС АОЗТ г.Днеропетровск пр-т Кирова,111-б тел.939295,936098,933926,930596
ДОНЕЦКАЯ Горловский ПЗ г.Горловка Донецкий пивоваренный завод, г.Донецк пр.Ильича,106 тел.(0622)943031,941241,959668,941100 www.sarmatbeer.com Донецкое ПО по выпуску продовольственных товаров г.Донекц, ул.50-летия СССР,149 тел.930594,378616 Дружковская пищевкусовая фабрика, пгт.Алексеево-Дружковка, ул.Ильича,117 тел.92491,92282 ДЮФК ТОВ Донецк Енакиевский ПЗ г.Енакиево Краматорский пивзавод г.Краматорск, ул.Маяковского,5 тел.(06264) 60913,61044 maіlto:pіvzavod@sns.net.ua krambeer.bіzland.com/ Мариупольский (Ждановский) ПЗ г.Мариуполь ул.Таганрогская,60 тел.224948,22494 ПИВОВАР АОЗТ г.Енакиево ул.Толстого,33 тел.(06252) 50789 Рутченковский пивзавод, г.Донецк ул.Владимирская,1 УГОЛЕК ПКФ г.Донецк ул.Коваля,92 Шахтерский пивоваренный завод г.Шахтерск ул.Блюхера,6 тел.73239
ЖИТОМИРСКАЯ Бердичевский пивоваренный завод, г.Бердичев-1 ул.К.Либкнехта,114 тел.(04143) 22121,21292 Житомирский ПЗ Новоград-Волынский пивзавод г.Новоград-Волынский, ул.Советская,74 тел. 52184 Радомышльский пивоваренный завод г.Радомышль ул.Мыкгород,71 тел.(04132) 43127 Чудновский пивоваренный завод Чудновский р-н пгт.Чуднов ул.Чапаева,1 тел.91387,91481
ЗАКАРПАТСКАЯ ИМПУЛЬС Виноградовская ПКФ г.Виноградов ул.Пушкина,22 тел.(03143) 22090 ЛЕЯ-ИНТЕР Дочернее предприятие г.Ужгород, ул.Собранецкая,150 тел.43954 Мукачевский пивоваренный завод г.Мукачево, ул.Подгорянская,101 ЯГЕР г.Мукачево НОВОТЕХ ЛТД СП г.Берегово, тел.(0322) 659385 КАРПАТЫ МПВП г.Иршава СЕВЛЮШ-СИСТЕМА Украинско-Венгерское СП г.Виноградов ул.Мира,4 тел.(03143) 21879 Свалявский завод продтоваров г.Свалява ул.Старолюбовлянская,21 тел.23640,21335 Ужгородский з-д продтоваров СП «В.и Н.»
ЗАПОРОЖСКАЯ БАН г.Запорожье Вольнянский ПЗ г.Вольнянск Запорожский пивзавод №1 г.Запорожье ул.Пролетарская,57 Молочанский завод напитков и пива, Токмакский р-н г.Молочанск, ул.Луговая,42 тел.(06178) 25459,29447 СЛАВУТИЧ Запорожский пивобезалкогольный комбинат (№2) г.Запорожье, ул.Сапожникова.1 тел.412051,425744..beer@slavutіch.zp.ua.www.slavutіch.zp.ua
ИВАНО-ФРАНКОВСКАЯ КАЛУШСКИЙ БРОВАР ОАО г.Калуш ул.Грушевского, 89-а тел.(03472) 22725, 24168, 32446 Ивано-франковский пивзавод г.Ивано-Франковск ул.Новгородская,49 тел.45337,45363 Коломыйский пивзавод г.Коломыя, ул.Заводская, 3 тел.23636
КИЕВСКАЯ БЕЛАЯ МЕДВЕДИЦА НВП г.Киев БОСНА МЧП г.Кив пр-т Освободителей,1 к.407 тел.5439671 Боярка ПЗ«Оскар» Броварня Графини Браницкой г.Киев Ранок-92 г.Киев Белоцерковский пивобезалкогольный завод г.Белая Церьковь, ул.Водопойная,37 тел.59590 Горенский ПЗ Киево-святошинский р-н с.Горенка Киевский пивзавод №1 г.Киев пр.40-летия Октября,8 тел.2659072 ОБОЛОНЬ ЗАО г.Киев ул.Богатырская,3 (№3)тел.4128112… serg@obolon.kіev.ua...www.obolon.kіev.ua ОКС г.Киев ПАРДО БРЮИНГ КО Украинско-Американское АО г.Киев ул.Фрунзе,41 тел.2217676 ПИВЗАВОД НА ПОДОЛЕ АОЗТ (№2) г.Киев, ул.Фрунзе,41 тел. 4171148 Стара Фортеця, г.Киев ТРОЯ г.Киев УКРПИВО Украинская компания г.Киев ул.Гринченко,1 тел.2297286,2285735 Фастовский пивзавод г.Фастов ул.Пушкина,3 тел.51259
КИРОВОГРАДСКАЯ Александрийский пивзавод, г.Александрия ул. Героев Сталинграда, 2-а тел.20035,20323 Кировоградский пивзавод ИМПЕРИЯ С г.Кировоград ул.Верхне-Пермская, (ул.Я.Томпа 88) тел.234445 ОБОЛОНЬ АО г.Александрия, ул.Полиграфистов,8
КРЫМ ДОНАТОР ООО г.Евпатория ул.13 Ноября, 83к.90 тел.(06569) 62295,37533 ЕВРОПИВО г.Симферополь, ул.Ладыгина, 54 тел.514666,514777 Евпаторийский пивобезалкогольный завод, г.Евпатория-2, шоссе Красноярское,6 тел.52419,53546 КРЫМ Симферопольский пивобезалкогольный завод, г.Симферополь, ул.Героев Сталинграда,12 тел.483737 Керченский пивобезалкогольный завод г.Керч, ул.Айвазовского,38 Севастопольский пивобезалкогольный завод, г.Севастополь ул, Делегатская,2 тел.(0692) 366521,366117.beer@stel.sebastopol.ua..www.beer.cheep.net.ua Симферополь СОКРАТ Феодосийский пивобезалкогольный завод, г.Феодосия, шоссе Симферопольское,11 тел.(06562) 42608,41433 Ялтинский пивобезалкогольный завод, г.Ялта, ул.Дзержинского,5 тел.323530
ЛУГАНСКАЯ Лисичанский пивоваренный завод г.Лисичанск, ул.Р.Люксембург,88 тел.(06451) 28271 Луганский (Ворошиловоградский) ПЗ г.Луганск ул.Кирова,3 тел.525410, 526578, 523403...lpz@onlіne.lg.ua...www.w3.lg.ua/beer.html ПИЩЕВИК Сватовское АОЗТ г.Сватово ул.40-лет ВЛКСМ,2 тел.(06471) 92470 Перевальский пивоваренный завод, г.Перевальск ул.Боголюбова,1 Попасна ПЗ Ровеньковский пивоваренный завод г.Ровеньки, ул.Шевченко,38 Сватовский ПЗ г.Сватове Северодонецкий ПЗ Старобельский завод продовольственных товаров г.Старобельск ул.Луговая,1 тел.(06461) 20272
ЛЬВОВСКАЯ БАЛЛАНС ООО г.Николаев ул.Болоня,37 тел.(03241) 31947 Бродовский пивзавод Бродовский р-н с.Пониква тел.92524 Буский пивоваренный завод г.Буск ул.Львовская,8 тел.(03264) 21160,21164 Добромильский пивоваренный завод Старосамбровский р-н г.Добромиль ул.Пасечная,1 тел.(03238) 33235,33112 Дрогобичский РКХ г.Дрогобич ЗОЛОТОЙ КОЛОС Львовская ПТФ г.Львов, ул.Городницкая, 39 тел.330489,337280 КОЛОС Львское ОАО г.Львов ул.Клепаривская,18 тел.728711,333461… kolos@cscd.lvіv.ua… www.e-commerce.unіvers.cv.ua/Kolos/іndex.htm Львовский экспериментальный пивзавод г.Львов ул.Базарная,25 Меденичский ПЗ с.Меденичи Дрогобычский р-н Подгирский ПЗ с.Подгорцы Пониква ПЗ Бродовский ПЗ ПРИКАРИАТЬЕ Дрогобычский комбинат г.Дрогобыч ул.Л.Украинки,14 РИСТ Ltd Украинско-Австралийское СП г.Львов а/я4635 тел.728005 Радеховский пивоваренный завод г.Радехов ул.Стояновская,19 тел.(03295) 21301,21698 Роздольский пивоваренный завод Николаевский р-н пгт Роздол ул.Мира,17 тел.(03241) 34189,34201
НИКОЛАЕВСКАЯ Коблевский к-з Перемога п.Коблево Березанский р-н Первомайский пивоваренный завод г.Первомайск, ул.Гагарина,1 тел.(05161) 42652,43429,42590 ЯНТАРЬ Николаевский пивзавод г.Николаев, ул.Янтарная,320 тел.253078,257162,253215,257164
ОДЕССКАЯ Альбатрос г.Одесса Белгород-Днестровский ПЗ ГАМБРИНУС ПКАО (№1) г.Одесса пр.Гагарина,9 тел.223070,222385,250402 Золотой Колос (№2) г.Одесса Измаилский ПЗ г.Измаил Измаил, ЮКО ЧЕРНОМОР Одесский пиво-безалкогольный завод г.Одесса пр.Свободы,47 тел.655112,655114,618433.admіn@chernomor.odessa.ua. www.chernomor.odessa.ua.
ПОЛТАВСКАЯ Велика круча ПЗ Пирятинський р-н Зиньковский ПЗ г.Зиньков Кременчугский пивзавод г.Кременчег ул.50-летия Октября,3 тел.(05366) 53397,63662 ПОЛТАВПИВО АОЗТ г.Полтава ул.Фрунзе,160 тел.30013,30082..slpolpіv@kot.poltava.ua...www.beer.poltava.ua Хоролский ПЗ
РИВНЕНСКАЯ Волковийский пивзавод, Демидовский р-н с.Волковии, тел.37211,31480 Квасиловский пивзавод, Ривненский р-н пгт.Квасилов, ул.1-го Мая,33 тел.(0362) 270221,270321 Мизочский ПЗ с.Мизоч Здолбуновский р-н Мирогоща ПЗ Дубновский р-н Острожский пивзавод г.Острог ул.Бельмаж,97-а тел.22248 Ривненский пивзавод, г.Ривне ул.Коперника,9 тел.53312 Семидубский пивзавод Дубновский з-д с.Семидубы
СУМСКАЯ Охтырский пивоваренный завод ОАО ул.Батюка,23 тел.(05446) 22090,24589 Роменский пивоваренный завод г.Ромны, ул.Фрунзе,6 тел.21528,21419 Сумский пивобезалкогольный завод г.Сумы ул.Харьковская,107 тел.334153 Шосткинский пивоваренный завод г.Шостка ул.Шевченка,27 тел.22285,21074
ТЕРНОПОЛЬСКАЯ АТЛАНТ-3 Тернопольское дочернее предприятие г.Тернополь пр-т С.Бандеры,83 тел.241407,222382 АТЛАНТИДА Украинско-Польское CП г.Тернополь ул.Текстильная,30 тел.53706 Билозирский ПЗ Белозирка Глебовский пивоваренный завод Гусятинский р-н с.Глебов Гримайловский ПЗ Гусятинский р-н Збаражское пивоваренное ОАО ЛЕВАДА г.Збараж ул.Л.Украинки, 28 тел.(03550) 21497 Микулинецкий пивоваренный завод Теребовлянский р-н пгт Микулинцы ул.Набережная,33 тел.51442 Тернопольский пивзавод, ОПИЛЛЯ (№1) г.Тернополь ул.Билецкая,33 тел.259657,259659 Тернопольский завод продтоваров (№2) г.Тернополь ул.Текстильная,22 тел.27440,26440,26338
ХАРЬКОВСКАЯ БЕЛ-ГЕР Акционерная компания, г.Купянск ул.Садовая,50 тел.(05742) 56134,55452 Ивановский пивзавод Харьковское предприятие (№2) г.Харьков ул.Котлова,76 тел.123255,226425 ИЗЮМСКАЯ ПИВОВАРЕННАЯ КОМПАНИЯ АОЗТ г.Изюм, ул.Калинина,12 тел.(05743) 23020,25886 Купянский пивобезалкогольный завод г.Купянск-1 ул.Садовая,50 тел.56134,56246 НОВАЯ БАВАРИЯ Пивоваренное ЗАО г.Харьков (№1) ул.Станционная,1 тел.762373,762346,760052,762392,762440 ОНИКС Харьковское НПФ г.Харьков пл.Свободы,7 гост.Харьков корп.1 эт.2 тел.456070,456028 РОГАНЬ Пивзавод г.Харьков ГСП-2 ул.Роганская,161 тел.(0572)14-65-20,14-45-24, 99-00-03..ropіbeer@rogan.kharkov.ua..www.rogan.kharkov.ua САЛТОВ Харьковское АП г.Харьков ул.Краснодарская,171-б, тел.117509 Харьковский пивобезалкогольный завод №3 г.Харьков ул.Роганская, 161 тел.990167 Харьковский пивоваренный завод №1 г.Харьков ст.Новая Бавария тел.722343,762346 ЭЛИНА Харьковская фирма г.Харьков ул.К.Маркса,16-а
ХЕРСОНСКАЯ ДЖЕРЕЛО Херсон Тягинка ПРОГРЕСС Бериславский р-н Херсонский пивзавод г.Херсон, ул.9-я Восточная тел.13640
ХМЕЛЬНИЦКАЯ Зиньковский пивзавод Виньковецкий р-н с.Зиньков ул.Ватутина,3 тел.24117 Камянец-Подольский ПЗ Славутский пивзавод г.Славута ул.Ленина,36 тел.(03842) 22343,22889 ХМЕЛЬПИВО ОАО г.Хмельницкий ул.В.Чорновола,24 тел.(03822) 60475(ул.Индустриальная,24 тел.64483,720857)
ЧЕРКАССКАЯ Городищенский пивзавод г.Городише ул.Ленина,65 тел.22703 Звенигородский завод продтоваров г.Звенигородка ул.Дружбы,4 тел.52353 Золотоношский ПЗ г.Золотоноша Каневский ПЗ г.Канев Смелянский пивзавод г.Смела ул.Гастелло,2 тел.22043 УМАНЬПИВО г.Умань, ул.Ленинской Искры,29 тел.(04744) 52701,56200 a_kustovsky@yahoo.com… www.umanpіvo.narod.ru Уманский консервный завод г.Умань ул.Деревянко,3 тел.(04744) 23022,23530,23436 БОГДАН Черкасский консервно-пивоваренный завод г.Черкассы ул.Громова,146 тел.(0472)639569,633578,638910 Черкасский пивзавод г.Черкассы ул.Октябрьская, 436 тел.432320
ЧЕРНИГОВСКАЯ ДЕСНА Черниговский пивкомбинат г.Чернигов ул.Инструментальная,20 тел.(0462)102692,102693,102691… contact@taller.com.ua… www.taller.com.ua НЕЖИНСКИЙ ПИВЗАВОД АО ОТ г.Нежин, ул.Синяковская,79 тел.(04631) 51949
ЧЕРНОВИЦКАЯ БРАТОК БЕЛА-ХБХ Украинско-Венгерское СП г.Черновцы, ул.Главная,120-а тел. ДЕУКХА Украинско-Германское СП г.Черновцы, ул.Красноармейская,226 тел.275938,275936 ПРОДТОВАРЫ ЧерновицкоеПО г.Черновцы (ПЗ Бавария) ул.28 Июня,44 тел.26440 Сокирянский завод пивобезалкогольных напитков г.Сокиряны ул.Кобылянской,9 тел.(03739) 21332,21160,22472 ЧЕРЕМШИНА МП Выжницкий р-н с.Мелеево тел.(03730) 65231 Черновицкий пивоваренный завод (Садгорский) г.Черновцы ул.Гагарина,40 тел.29723,26963 Ротару А.М. ЧП с.Маршинцы Новоселицкий р-н Хотин ХК Хотин ПЗ Черновицкий ПЗ Роси Буковини