5. Анализ рынка ремонтно-строительных работ в конце 2008 г. Как показывают результаты экспресс-исследования рынка ремонтных работ московского региона, основная масса игроков "цивилизованного" сектора представлена небольшими фирмами с официальной численностью 5-10 сотрудников. При необходимости основной состав дополняется менее квалифицированными помощниками, или заключаются договоры подряда на конкретные проекты с частниками. Не секрет, что значительная доля договоров оформляется исключительно на доверительных отношениях, без документального подтверждения сделки. При этом основными организационными формами выступают ПБОЮЛ (предприниматели без образования юридического лица) или ООО (общества с ограниченной ответственностью). Крупные компании чаще в качестве основного вида деятельности занимаются поставкой и продажами сантехнического, нагревательного и электро - оборудования, а услуги по монтажу или ремонту являются только дополнительной функцией, повышающей лояльность клиентов за счет наличия полного комплекса. Основную маркетинговую активность крупные фирмы проявляют чаще всего в продвижении своих товаров. "Одиночки-профессионалы" или сформированные частным образом бригады, оттягивают на себя существенную в объемах производимых работ долю рынка. Однако, в денежном выражении эта доля гораздо меньше, что объясняется несколькими причинами. Во-первых, частники вынуждены демпинговать по сравнению с организованным бизнесом, чтобы поддерживать свои конкурентные преимущества, а во-вторых, в силу своей специфики, а также отсутствия строгих гарантий качества, они охватывают только самый нижний сегмент потенциальных клиентов. Основная конкуренция на рынке ремонтных работ и услуг в московском регионе идет за средний класс потребителей, с доходом от 2000 долл. в месяц на домохозяйство. Хотя сложившуюся рыночную ситуацию сложно назвать конкурентной. До сих пор спрос на качественные ремонтные и отделочные работы пока еще явно превышает предложение, причем как в Москве и Подмосковье, так и в целом по России. Потенциал рынка ремонтно-отделочных работ (доля профессиональных услуг) в Московском регионе оценивается боле $600 млн. Для обеспечения стремительного роста строительства жилья необходимо разработать механизмы привлечения инвестиций именно в строительный комплекс, найти приемлемые формы кредитования банками строительных предприятий и предприятий стройиндустрии, решить проблему инженерной подготовки строительных участков и т.д. По данным мониторинга СМИ, в этом сегменте задействовано свыше тысячи различных компаний продавцов, что свидетельствует о высоком уровне конкуренции. В понятие «ремонтно-строительные услуги» входят как реконструкция или обновление помещения или здания, так и окончательная отделка помещения: укладка керамической плитки, покраска или оклейка обоями стен, потолков, укладка напольных покрытий и пр. Наиболее активная конкурентная борьба между игроками ведется за рынок новостроек. Средняя стоимость ремонтно-отделочных услуг 1 кв.м. – $300-500 /кв.м (без учёта стоимости материалов. По данным строительных компаний (компаний ООО «Стройтехнологии», ООО Компания "Ваш дом", т.145-23-33, ПСК "Город Зодчих" http://www.gorodz.ru) 1м.кв. экономичного ремонта стоит: 200-250$ включая строительный (черновой) материал; 1м.кв. капитального ремонта (евроремонт)- 600$-$800 включая строительный материал. Срок сдачи объекта от трех до шести месяцев в зависимости от сложности проекта, работ. 1м.кв. косметического ремонта стоит - 400$-$600 включая строительный материал. Средние цены на отделочные материалы и строительные работы разного качества ремонта на 3 квартал 2008 г. составили:Примерный состав работ экономичного ремонта: Демонтажные работы, шпатлевание потолка и окраска в 2 слоя, шпатлевание стен и оклейка обоями, установка плинтуса, стяжка пола до 3 см., настилка ковролина или линолеума, окраска труб отопления, шпатлевание и окраска откосов окон, плитка в санузлах и на полу в кухне, установка дверей, реечный потолок в санузлах, замена ванной, унитаза, раковины в ванной и на кухне, перенос полотенцесушителя, вывоз строительного мусора. Примерный состав работ евроремонта (капитальный ремонт): Евроремонт это полный комплекс креативных услуг по ремонту - дизайну интерьера, перепланировка и ее согласование, решение вопросов с ТСЖ, ДЭЗ, РЭУ, участковым, соседями и т.д. и т.п., помощь и консультирование в выборе оборудования и материалов, осуществление доставки мебели и материалов. Демонтажные работы, перепланировка, выравнивание стен и потолков под уровень, окраска или оклейка стен обоями, улучшенное шпатлевание и оштукатуривание потолка и покраска в 2-3 слоя, изготовление многоуровневых потолков, работы по дизайнерскому проекту, установка плинтуса, установка потолочного плинтуса, стяжка пола, устройство подиумов, настил штучного и художественного паркета, замена радиаторов отопления и окраска труб, оштукатуривание и окраска откосов окон, оштукатуривание проемов, плитка (керамическая, керамогранит, натуральный и искусственный камень) в санузлах и на полу в кухне и коридоре, установка дверей, реечный и пластиковый потолок в санузлах, гидроизоляция и теплый пол, скрытая разводка сантехнических труб, замена и установка ванной или душевой кабины, унитаза, раковины, перенос полотенцесушителя, установка фильтров воды, вывоз строительного мусора. Наиболее эффективные средства рекламы – рекомендации заказчиков (около 80% заказов), СМИ (около 20%). Возможности Интернет в продвижении услуг не ограничиваются созданием персонального сайта компании. Российский рынок строительных и отделочных материалов специалисты относят к разряду самых динамичных. Рынок строительных материалов в России продолжает расширяться. Основным стимулом к этому выступает рост жилищного строительства и общего благосостояния населения страны, оказывающие положительное влияние на спрос. Ремонт и строительство являются актуальными видами деятельности значительной части домохозяйств. Как показывают данные опросов, от 40 до 50% семей в городах России намерены заняться улучшением жилищных условий в ближайшие 2 года. Предложение чутко реагирует на увеличение потребности в товарах и услугах. Соответственно этому, возрастает объем и разнообразие продукции, ассортимент услуг, осуществляемых строительными, дизайнерскими и архитектурно-проектными организациями. Вместе с ростом спроса происходит изменение потребительских предпочтений в отношении используемых материалов. Это далеко не всегда оказывается на руку отечественным производителям, поскольку их продукция в основном изготовлена по традиционным, зачастую устаревшим технологиям. Неблагополучие российской промышленности в 90-е гг. позволило зарубежным компаниям обосноваться на российском рынке строительных материалов, обеспечив высокий уровень конкуренции, сохранившийся до настоящего момента на многих сегментах рынка, например, в области лакокрасочных материалов, сухих строительных смесей и т.д. В других сегментах — таких, как кровельные материалы — смещения вкусов потребителя в сторону западного стандарта пока не произошло, и отечественная продукция продолжает пользоваться спросом. Здесь конкурентная среда остается весьма спокойной. Говоря о ремонтно-отделочных услугах, подразумеваются как ремонтные, так и отделочные работы. То есть мы подразумеваем как реконструкцию или обновление помещения или здания, так и окончательную отделку помещения: укладка керамической плитки, покраска стен, потолков, укладка паркета, ковролина, ламината, оклейка стен обоями, установка плинтусов и галтелей и пр. Ремонтные услуги можно систематизировать следующим образом: 1. Текущий (косметический) ремонт – ремонт, связанный с изменением существующего облика ранее эксплуатируемого помещения без замены конструктивных элементов. 2. Капитальный ремонт – ремонт, связанный с изменением существующего облика ранее эксплуатируемого помещения с заменой конструктивных элементов. 3. Реконструкция – это работы, связанные с изменением существующего облика и функционального назначения ранее эксплуатируемого помещения. 4. Отделка помещений – это работы, связанные с доведением до потребительских кондиций помещений, сданных после строительных работ по условной классификации – «без отделки». Услуги по проведению ремонтно-отделочных работ предоставляют в основном три группы подрядчиков: Мастера – частники (физические лица), Бригады (чаще всего это группа специалистов без образования юридического лица), Ремонтно-строительные организации. К помощи рабочих и строительных бригад при проведении ремонтных работ прибегало 18,1% россиян. Из них 82,3% нанимали рабочих лишь для проведения определенных видов работы, а 17,6% нанимали строительную бригаду для комплекса работ. На рынке ремонтных услуг отсутствуют не только какие-либо бренды, но и сколько-нибудь раскрученные марки. Потребители не имеют никаких гарантий на получение качественного ремонта за соответствующие деньги. Во многом, отсутствие раскрученных марок и брендов объясняется особенностями данного рынка: создавать крупную фирму со своим штатом на рынке ремонтных услуг не эффективно и непроизводительно, часть людей все равно будет простаивать. Во-вторых, это связано отчасти и с тем, что рынок ремонтных услуг является «серым» и строительным фирмам не выгодно показывать свои реальные обороты, а строительные бригады зачастую вообще никак не регистрируются в государственных органах.