Исследование рынка сотовых операторов г. Челябинска и Челябинской области

Исследование рынка сотовых операторов г. Челябинска и Челябинской области Сотовая связь - это наиболее современная технология телефонной связи на сегодня. Сотовая потому, что территория, на которой обеспечивается связь, разбивается на отдельные ячейки, или соты. В центре каждой «соты» стоит базовая станция, которая обеспечивает сотовую связь на этой территории. Базовые станции соединяются с сотовым коммутатором.

Преимущества сотовой связи очевидны: мобильный телефон дает свободу передвижения по всей территории обслуживания сети, каждый абонент может выбрать наиболее подходящий тариф обслуживания и все такое. Кроме услуг по телефонной связи, сотовая связь предлагает дополнительные услуги: это и голосовая почта, и переадресация, sms, mms, gprs… Дальше уже в зависимости от модели трубки. Популярность мобильной связи столь велика, что в некоторых городах число сотовых телефонов почти сравнялось

с числом стационарных телефонов. Современный человек чувствует себя «не в своей тарелке» забыв дома маленькое пищащее устройство - «мобильник». По каким критериям человек выбирает марку и модель телефона? Каким операторам доверяет и почему? Чем отличаются все эти замысловатые тарифы и, самое главное, насколько качество обслуживания удовлетворяет потребностям современного городского жителя? Эти простые вопросы неизбежно возникают и у тех, кто уже давно пользуется услугами сотовой связи и

у тех, кто еще не определился с выбором. Благо есть из чего выбирать. Исследование рынка услуг сотовой связи в Челябинске проводилось путем анкетированного опроса жителей города. Всего было опрошено 100 человек. В настоящее время в Челябинске действует 5 операторов сотовой связи: ь Мегафон ь Билайн ь TELE 2 ь МТС ь Utel Каждый оператор по-своему уникален, у одного роуминг приемлем

по цене, у другого внутризоновая связь стоит копейки, третий предоставляет услуги пакетами минут, смс и прочее. TELE2 - ведущий альтернативный телекоммуникационный оператор в Европе. Миссия компании - предоставлять простые в использовании услуги связи по низким ценам всем жителям стран, в которых присутствует TELE2. TELE2 всегда стремится предлагать самые низкие цены на рынке. Абонентская база Группы TELE2 насчитывает порядка 25 миллионов абонентов в 15 странах.

В Европе компания предлагает своим абонентам услуги мобильной и фиксированной телефонии, широкополосного доступа, передачи данных и кабельного телевидения. В России компания работает с 2003 года. Сейчас «TELE2 Россия» оказывает услуги мобильной связи стандарта GSM в 16 регионах: Санкт-Петербурге и Ленинградской области, а также в

Архангельской, Мурманской, Новгородской, Кемеровской, Ростовской, Омской, Нижегородской, Смоленской, Курской, Воронежской, Белгородской, Липецкой, Челябинской областях, в Удмуртской Республике и Республике Коми, также компании принадлежит сеть сотовой связи в Краснодарском крае. В Челябинской же области данный оператор обслуживает более, чем 1,2 млн. людей,

при этом его позиции довольно стабильны. Тарифные планы делятся на несколько категорий: Без абонентской платы * Экспресс-Секунда Абонентская плата - 0 руб. Все исходящие вызовы - 1.20 руб. (2 копейки/сек) Плата за соединение - 0 Тарификация посекундная с 1-й сек. Нетарифицируемый интервал - 3 сек * ЛИГА Тарифный план выгоден для абонентов, общающихся внутри сети

Теле2. Абонентская плата - 0 руб. Внутрисетевой звонок - 15 коп Остальные исходящие - 1.90 руб. Плата за факт соединения - 60 коп. Тарификация посекундная с 61 сек. Нетарифицируемый интервал - 3 сек. * Нокаут Абонентская плата - 0 руб. Исходящие на все местные телефоны - 50 коп (со второй минуты) Тарификация посекундная с 61-й сек.

Нетарифицируемый интервал - 3 сек * Баланс абонентская плата - $0 входящие вызовы со всех мобильных - $0 исходящие вызовы на мобильные телефоны TELE2 - $0,03 исходящие вызовы на мобильные телефоны других сетей - $0,04 местные исходящие и входящие вызовы - $0,12 Тарификация посекундная с 61-й сек. * Город Абонентская плата - 0 руб. Входящие вызовы со всех мобильных - $0 Все исходящие вызовы -

1.95 руб. Плата за соединение - 0 Тарификация посекундная с 61-й сек. Нетарифицируемый интервал - 3 сек. * Экспресс Абонентская плата - 0 руб. Все исходящие вызовы - 1.50 руб. Плата за соединение - 0 Тарификация посекундная с 61-й сек. Нетарифицируемый интервал - 3 сек. C абонентской платой * Мечта абонентская плата - $1 входящие вызовы со всех мобильных - $0 исходящие

на мобильные телефоны - $0,01 исходяшие и местные входящие вызовы - $0,10 Тарификация посекундная с 61-й сек. * ТРАФИК Абонентская плата - 36 руб. Исходящие на мобильные - 60 коп. Исходящие на городские - 3.30 руб. Плата за факт соединения - 60 коп. Тарификация посекундная с 61 сек. Такие тарифы, как Мечта, Трафик, Экспресс, Город и

Баланс уже не используются, на данный момент времени самым популярным является Нокаут, за ним следует Лига, но только если общение будет ограничиваться внутри сети, далее Экспресс-секунда. Лицензионная территория ОАО «МегаФон» охватывает 100% территории России - все 89 субъектов РФ, где проживает 145 миллионов человек. На сегодняшний день количество абонентов Компании превышает 28,7 млн. человек.

В Укрупненном Уральском регионе интересы ОАО «МегаФон» представляет ЗАО «Уральский Джи Эс Эм». ЗАО «Уральский Джи Эс Эм» начало оказывать услуги связи в июле 2002 года. Сегодня МегаФон-Урал оказывает услуги в 10 регионах Российской Федерации: Свердловской, Тюменской, Кировской, Курганской и Челябинской областях, в Пермском крае,

Республике Коми, Удмуртской республике, а также в Ханты-Мансийском, Ямало-Ненецком автономных округах. В настоящее время в секторе обслуживания абонентов компании работает единый Справочно-Информационный центр в городе Екатеринбурге, 29 собственных Центров обслуживания Абонентов. Дилерская сеть насчитывает более 2 500 точек продаж.

Инновационная политика компании «МегаФон-Урал» выражается в целом ряде преимуществ для абонентов: бесплатное подключение к сети, набор дополнительных услуг, доступных при подключении, разнообразная линейка тарифных планов, тарификация услуг связи в рублях с учетом налогов, услуги на базе GPRS и EDGE. Абонентская база оператора оценивается нами в 600 тыс. Тарифных планов у Мегафона около 15, в данном случае мы рассмотрим несколько с абонентской платой и

без: Без абонентской платой * Единый Абонентская плата - 0 руб. Посекундная тарификация с 61 секунды Исходящие вызовы на все телефоны, включая телефоны сети «Мегафон-Урал» - 3 руб. Первая минута - 3.70 руб. Вызовы абонентам сети «МегаФон» (кроме абонентов ЗАО «Уральский Джи Эс Эм») и все междугородние вызовы - 8,70 руб. * Вызов Абонентская плата - 0 руб. Посекундная тарификация с 61 секунды

Оплата производиться за каждую нечетную минуту звонка, четные минуты не тарифицируются. Исходящие вызовы На мобильные телефоны - 3 руб. (1-я минута - 3.50 руб.) На городские телефоны - 4 руб. (1-я минута - 4.50 руб.) * Мобильный ФРЕШ Абонентская плата - 0 руб. Посекундная тарификация с 61 секунды Исходящие вызовы

На мобильные телефоны - 30 коп. (при нахождении в Челябинской области), 40 коп. (в Челябинске) 1-я минута - 1.50 руб. (в Челябинской области), 1.60 коп. (в Челябинске) На городские номера - 3 руб. (1-я минута - 4.20 руб.) Абонентам сети «МегаФон» - 3 руб. (1-я минута - 4.20 руб.) С абонентской платой * Индивидуальный Абонентская плата -

500 руб. Исходящие вызовы на территории Челябинской области на все телефоны - 2.5 руб. Посекундная тарификация с 1 секунды В ежемесячный обязательный платеж (абонентскую плату) включаются все сетевые услуги и услуги роуминга для абонентов «МегаФон-Урал», включая периодические и разовые услуги («Замена SIM-карты», «Детализация разговоров» и т.д.). На тарифном плане действует программа лояльности: за каждые 800

рублей, потраченные в домашней сети без учета корректировок начислений с начала календарного месяца, активируется бонус 100 минут исходящих вызовов внутри сети. * Студенческий Абонентская плата - 30 руб. Посекундная тарификация с 1 секунды В абонентскую плату входит 40 исходящих SMS-сообщений. Исходящие вызовы На телефоны ТП «Студенческий» - 30 коп.

На телефоны сети «МегаФон-Урал» - 80 коп. На остальные мобильные телефоны - 1.50 руб. На городские телефоны - 4 руб. Абонентам сети «МегаФон» - 8,70 руб. Безлимитные * Олимп Абонентская плата - 1500 руб. Посекундная тарификация с 61 секунды Включено 3500 минут местных вызовов и вызовов сети «МегаФон» Компания МТС образована в октябре 1993 года ОАО «Московская городская телефонная сеть» (МГТС),

Deutsсhe Telecom (DeTeMobil), Siemens и еще несколькими акционерами как закрытое акционерное общество. Четырем российским компаниям принадлежало 53% акций, двум немецким компаниям - 47%. В конце 1996 года АФК «Система» приобрела пакет у российских держателей акций, а компания DeTeMobil выкупила акции компании Siemens. 1 марта 2000 года в результате слияния ЗАО «МТС» и ЗАО «РТК» было образовано ОАО «Мобильные

ТелеСистемы». 28 апреля 2000 года Федеральная комиссия по ценным бумагам РФ зарегистрировала начальную эмиссию акций ОАО «МТС». В том же году компания вышла на мировые фондовые рынки. С 30 июня 2000 года акции МТС котируются на Нью-Йоркской фондовой бирже (в виде американских депозитарных расписок) под индексом MBT. Сегодня МТС является крупнейшим оператором мобильной связи в

России и странах СНГ и входит в десятку крупнейших сотовой операторов в мире по размеру абонентской базе и рыночной капитализации. Вместе со своими дочерними предприятиями компания обслуживает более 85 миллионов абонентов в России, Армении, Беларуси, Украины, Узбекистана, Туркменистане. Порядка 1,07 млн. южноуральцев предпочитают услуги этой компании. Тарифных планов более 20, так же, как и в предыдущем случае рассмотрим несколько.

Без абонентской платы * RED New Тариф для абонентов подключенных в тарифным планам «RED» и «RED_text» Абонентская плата (включает 1 «Любимый номер») - 0 руб. Исходящие вызовы На телефоны абонентов ТП линейки «RED» Челябинской области - 0,40 руб. На мобильные МТС Челябинской области (кроме «RED» и «RED_text») - 2,00 руб. На мобильные телефоны МТС других регионов -

2,00 руб. На телефоны ГТС Челябинска, телефоны прочих операторов сотовой связи Челябинской области и на стационарные телефоны Челябинской области - 2,00 руб. На «любимые номера» - 1,00 руб. Абонентская плата за дополнительный «Любимый номер» (не более двух дополнительных) - 15,00 руб. * Легкий Абонентская плата, в месяц - 0,00 руб. Исходящие вызовы На все телефоны Челябинской области -

1.80 руб начиная со второй минуты 60 коп. На мобильные телефоны абонентов МТС других регионов России - 1.80 руб. * Свободный Первые две минуты разговора в сутки стоят 2.50 руб остальные 1.25 руб. Льготная тарификация в отдельные часы суток. Абонентская плата, в месяц - 0,00 руб. Абонентская плата за пользование услугой «Группа

Мы» - 10,00 руб. Исходящие вызовы На все телефоны Челябинской области - 1.25 руб. (первые две минуты в сутки 2.50 руб.) На мобильные в МТС Челябинской области в «Льготный час» с 13:00 до 14:00, с понедельника по пятницу - 25 коп. На номера абонентов группы «МЫ» - 30 коп. На мобильные МТС других регионов России - 2.50 руб. *

Стимул Дешевые звонки на мобильные телефоны, дорогие на городские. Абонентская плата, в месяц - 0 руб. Исходящие вызовы На все мобильные телефоны Челябинской области - 1.45 руб. На мобильные МТС других регионов России - 1.45 руб. На стационарные телефоны Челябинской области - 5.95 руб. *

Лидер Абонентская плата, в месяц - 0 руб. Исходящие вызовы На все телефоны Челябинской области - 1.55 руб. Каждая четная минута (вторая, четвертая и т.д.) бесплатная. На мобильные МТС других регионов России - 1.55 руб. С абонентской платой * Классный Абонентская плата (плата пакета услуг) - 100 руб. Услуги, включенные в пакет: Количество исходящих минут -

50 Количество исходящих SMS-сообщений - 50 Количество исходящих MMS-сообщений - 5 Абонентская плата за 1-й «Любимый» номер - 0 руб. Абонентская плата за 2-й «Любимый» номер - 0 руб. Абонентская плата за пользование услугой «Группа «МЫ» - 0 руб. Услуги GRPS и Wap не предоставляются. Другие услуги

Исходящие звонки: На мобильные МТС других регионов России - 1,20 руб. На телефоны фиксированной связи Челябинской области, кроме Челябинска и Магнитогорска - 3,10 руб. Стоимость услуг сверх пакета Исходящие звонки: На мобильные МТС Челябинской области - 1,20 руб. На номера абонентов группы «МЫ» -

0,30 руб. На «Любимые номера» 0,60 На мобильные телефоны прочих операторов сотовой связи Челябинской области 3,10 На телефоны фиксированной связи гг. Челябинск и Магнитогорск * Детский В абонентскую плату включен пакет из 100 удешевленных смс-сообщений (1.42 руб. за 1 сообщение) Абонентская плата - 142,24 руб. Добавление/смена одного «любимого» номера 15,11 руб.

Включено 100 смс сообщений Исходящие вызовы На все телефоны МТС России - 3.05 руб. (со второй минуты) На все остальные телефоны Челябинской области - 4.40 руб. (со второй минуты) Тарификация посекундная с 61-й сек. * MAXI Безлимитный тариф внутри сети МТС. Абонентская плата, в месяц - 690 руб. Включено

Все вызовы внутри сети МТС не тарифицируются 250 минут местных исходящих вызовов 100 смс-сообщений 100 Мб GPRS-интернета Исходящие звонки свыше пакета На все местные вызовы Челябинской области - 2,39 руб. На номер абонента группы «Дуэт», за минуту - 0,22 руб. «Вымпел-Коммуникации» («ВымпелКом») - один из крупнейших операторов сотовой связи на территории СНГ, предоставляющий услуги связи под брендом «Билайн».

Оператор обслуживает 750 тыс. абонентов в Челябинске и области. Без абонентской платы * Проще говоря, вам бонус Бонусный тариф: начисляется 45 копеек за каждую минуту входящих звонков, но не более 3.15 рубля в сутки. Абонентская плата 0 руб. Исходящие вызовы на мобильные телефоны (включая «Билайн») и телефоны ГТС Челябинской области: - первая минута разговора -

1,55 руб. - начиная со 2-й минуты разговора - 0,45 руб. Исходящие вызовы на «любимые номера» «Билайн» Челябинской области: - первая минута разговора - 1,33 руб. - начиная со 2-й минуты разговора - 0,23 руб. * Первый детский Тариф позиционируется как авансовый - можно звонить и отправлять смс-сообщения в долг. Сумма долга не должна превышать 30 рублей в месяц.

Для тарифа действует бонусная программа - 25 копеек на счет за каждую минуту входящих звонков, но не более 1.75 рублей в сутки. Абонентская плата - 0 руб. Местные исходящие вызовы: на все мобильные телефоны - 1,95 руб. на городские телефоны - 3,75 руб. на «любимые номера» сети «Билайн» и других сотовых операторов Челябинской области - 0,98 руб. на «любимые номера»

ТФОП Челябинской области - 1,88 руб. * Монстр общения Тариф со сниженной стоимостью на смс-сообщения (55 копеек) и GPRS трафик (4.95 рубля за 1 МБ). Абонентская плата - 0 руб. Посекундная тарификация с 61 секунды. Местные исходящие вызовы: на все мобильные телефоны - 1,25 руб. на городские телефоны - 2,95 руб. на «Любимые номера» сети «Билайн» -

0,63 руб. С абонентской платой * Твой клуб (постоплатный) Авансовый тарифный план с оплатой по факту за месяц. На оплату счета дается 25 дней. Требуют гарантийный взнос в размере 245 рублей, который возвращается на счет после 3-х оплаченных счетов. Абонентская плата - 70 руб. Местные исходящие вызовы: на телефоны «Билайн» -

0,75 руб. на другие телефоны - 1,45 руб. абонентам тарифа «Твой клуб» - 0,25 руб. Utel - это бренд компании «Уралсвязьинформ», под которым предоставляются услуги мобильной связи стандартов GSM 900/1800, CDMA, Интернет, проводной телефонии и услуги связи «в пакете». Открытое акционерное общество «Уралсвязьинформ» является одним из крупнейших операторов телекоммуникационных услуг Уральского региона. Миссия компании: Формирование и удовлетворение потребностей клиентов в телекоммуникационных

и информационных услугах, интеграция в Глобальное информационное общество XXI века. В активе этой компании числятся около 980 тыс. клиентов Челябинской области. Без абонентской платы * Пионер В тарифном плане «Пионер» при внутресетевом звонке оплачивается только первая минута. Абонентская плата - 0 руб. Активация услуги «Всегда дома» -

50,00 руб. Абонентская плата «Всегда дома» - 0,00 руб. Выбор «дома» - 10,00 руб. Исходящие соединения На мобильные Utel - 2.50 руб. (c услугой «Всегда дома» - 1,75 руб.) На мобильные Utel с ТП «Пионер» - 1 руб. Вторая и последующие минуты бесплатно; длительность не более 30 минут. На городские телефоны и мобильные других операторов -

2.50 руб. (c услугой «Всегда дома» - 1,75 руб.) Вторая и последующие минуты - 1.50 руб. (c услугой «Всегда дома» - 1,05 руб.) На мобильные Utel России - 3 руб. за минуту разговора * Радуга Фристайл Исходящие на телефоны Utel не тарифицируются при затратах на звонки в месяц свыше 300 рублей, на городские телефоны - свыше 750 рублей Абонентская плата - 0 руб.

Посекундная тарификация с 1 сек. Исходящие вызовы На телефоны U-tel - 90 коп. (при затратах в месяц свыше 300 руб. звонки бесплатны) На городские телефоны - 1.80 руб. (при затратах в месяц свыше свыше 750 руб. бесплатны) На остальные мобильные телефоны - 2.70 руб. (при затратах в месяц свыше 750 руб 1.35 руб.) На телефоны Utel России - 3 руб. * Радуга Сетей Абонентская плата -

0 руб. Посекундная тарификация с 1 сек. Замена сети (единовременный платеж) - 5 руб. Стоимость звонка зависит от настройки «сети»: стационарная, мобильная, любимая Исходящие вызовы Стационарные сети На телефоны U-tel и городские телефоны - 2 руб. На мобильные телефоны др. операторов - 4 руб. Мобильные сети На все мобильные - 2 руб. На городские телефоны -

4 руб. Любимая сеть (устанавливается по умолчанию) На телефоны U-tel - 1 руб. На городские телефоны и мобильные телефоны др. операторов- 4 руб. На телефоны Utel России - 3 руб. * Капитал Platinum Абонентская плата - 0 руб. Посекундная тарификация с 1 сек. Исходящие вызовы На мобильные U-tel Челябинской и

Курганской областей - 25 коп. На остальные телефоны - 1.5 руб. При превышении суммы за звонки свыше 2500 руб. в месяц звонки до конца месяца не тарифицируются. На телефоны Utel России - 3.5 руб. * Капитал Star Абонентская плата - 0 руб. Посекундная тарификация с 1 сек. Исходящие вызовы На мобильные U-tel Челябинской и

Курганской областей - 1.20 руб. (вторая и последующие минуты бесплатно) На остальные телефоны - 1.7 руб. На телефоны Utel России - 3.5 руб. * ГРИН-Студенческий Абонентская плата - 0 руб. Посекундная тарификация с 1 сек. Возможность приема внутрисетевых звонков и sms-сообщений при нулевом балансе на счету Исходящие вызовы На телефоны Utel -

3,30 руб. На телефоны «ГРИН-Студенческий», «ГРИН-Семейный» - 50 коп. На остальные телефоны - 4,00 руб. * ГРИН-Семейный Абонентская плата - 0 руб. Посекундная тарификация с 1 сек. Возможность приема внутрисетевых звонков и sms-сообщений при нулевом балансе на счету Исходящие вызовы На телефоны Utel - 3,30 руб. На телефоны «ГРИН-

Студенческий», «ГРИН-Семейный» - 50 коп. На остальные телефоны - 4,00 руб. * Говорящие руки Абонентская плата - 0 руб. Посекундная тарификация с 61 сек. Все исходящие местные вызовы - 10.62 руб. 1 смс-сообщение - 35 копеек С абонентской платой * DE LUXE Кейс 250 Безлимитный тариф внутри сети Utel в домашнем регионе

Абонентская плата - 500 руб. Посекундная тарификация с 1 сек. 250 минут исходящих вызовов бесплатно. Исходящие вызовы На мобильные U-tel Челябинской и Курганской областей - 0 руб. На остальные телефоны - 2,50 руб. * DE LUXE Кейс 60 Абонентская плата - 120 руб. Посекундная тарификация с 1 сек.

60 минут исходящих вызовов бесплатно. Добавление, замена 1 «любимого» номера - 17,70 руб. (макс. 4 номера) Исходящие вызовы На все телефоны - 50 коп. (начиная со второй минуты) На телефоны Utel России - 3.50 руб. Скидка на любимые номера - 50% Лидером рынка сотовой связи Челябинской области по абонентам является компания

TELE2. Она занимает 27% рынка, абонентская база составляет порядка 1,2 млн. человек. При этом позиции оператора стабильны. Второе место с незначительным отставанием числится за «МТС». Доля «МТС» оценивается на уровне 23%. Порядка 1,07 млн. южноуральцев предпочитают услуги этой компании. Третье место занимает «мобильное» подразделение компании «Уралсвязьинформ» [Utel™] - 21%. В активе этой компании числятся около 980 тыс. клиентов

Челябинской области. В числе лидеров прочно закрепился «Вымпелком» [Билайн™]. У компании результаты несколько скромнее - 16%. По оценкам, оператор обслуживает 750 тыс. абонентов в Челябинске и области. МегаФону удалось взять под контроль 13% рынка. Абонентская база оператора оценивается нами в 600 тыс. Среднемесячный доход на одного абонента составляет:

МегаФон - 380 руб. Билайн - 350 руб. МТС - 310 руб. Utel - 300 руб. TELE2 составляет всего 250 руб. Совокупный объем рынка сотовой связи в Челябинской области оценивается нами на уровне 14,2 млрд. рублей в год [$540 млн.]. Исходя из среднестатистических данных по рынку в целом, можно оценить долю операторов в Челябинской области по выручке. Лидером рынка по выручке является

МТС - 25%, следом идет Теле2 с долей 21%. 20% от всей выручки приходится на Utel. Билайн - 18% и МегаФон 16%. В целом же рынок сотовой связи Южного Урала не претерпел кардинальных изменений. Сотовая связь окончательно перестала быть сугубо голосовой. Теперь это еще и доступный в любом месте беспроводной интернет. Темпы прироста GPRS/EDGE-пользователей внушают оптимизм.

А благодаря развертыванию сетей третьего поколения клиенты могут получать услуги на качественно ином уровне. В краткосрочной перспективе операторов ожидают последствия кризиса ликвидности, но вот кризис потребления им не грозит. Наряду с товарами первой необходимость люди просто не могут существовать без мобильной связи. Это факт.