АНАЛИЗ КОНКУРЕНТНОЙ СРЕДЫ ЦАР ДЛЯ СТРАТЕГИЧЕСКОГО ПОЗИЦИОНИРОВАНИЯ ОАО «ГАЗПРОММамонова И.В.(научный руководитель доцент, к. э. н. Масленникова Л.В.)РГУ нефти и газа им. И.М. ГубкинаВ работе предлагается анализ конкурентной среды Центрально-Азиатского региона и обоснование стратегии ОАО «Газпром» по выходу на рынок ЦАР.В настоящее время резко повышается стратегическое значение новых суверенных государств Центральной Азии, обладающих огромными запасами нефти, газа, урана, золота и других полезных ископаемых. Политика России в этом важнейшем регионе окончательно не сформировалась, хотя в ней и появились новые тенденции. Сегодня настало время для разработки новой концепции политико-экономического присутствия России в регионе. Рис. 1. Основная проблема, рассматриваемая в докладеЦентральноазиатские страны СНГ обладают крупнейшими запасами природного газа: 12% от мировых - 22 трлн. куб. м (для сравнения, в России - 24%). Уже сейчас страны ЦАР являются крупными экспортерами газа в Европу и страны СНГ: в 2006 году Туркмения и Узбекистан экспортировали по 60 млрд. куб. м, Казахстан - 30 млрд. куб. м.Рис.2. Доказанные запасы, добыча и экспорт газа стран Центральной АзииВесь экспорт идет по газопроводам через Россию, которая сама добывает в четыре раза больше. Центральноазиатские страны СНГ не имеют самостоятельного, минуя Россию, выхода на европейский и мировой рынки углеводородов.Рис.3. Основные направления транспортировки газа в ЦАРВ странах Центральной Азии пока не определены векторы геополитического тяготения. Здесь пересекаются интересы ряда стран. Это США и ЕС, Россия и Китай, Индия и Пакистан, Турция, Иран и Азербайджан, а также Украина как страна, через которую транзитом в Евросоюз поступает туркменский газ. Сейчас борьба за ЦА приобрела глобальный характер. Великие государства стратегически столкнулись в Центральной Азии. Главные "игроки" – США, Россия и Китай. Так, в разработке нефтяных месторождений Каспийского бассейна в Казахстане принимают участие следующие американские компании: «Chevron», «Exxon-Mobil», «Occidental Petroleum», «Texaco», «CaesarOil», IPI, «Orix/McGee», AMHK.Китай уже приступил к «перетягиванию каната», то есть переключению на Пекин большинства значимых связей в регионе Центральной Азии, которые ранее замыкались на Россию. Согласно 30−летнему контракту, который CNPC подписала с «Туркменгазом», в Китай будет поставляться 30 млрд. куб. м газа в год, начиная с 2009 года. Газопровод из Туркменистана должен стать основой транспортной системы Туркмения – Узбекистан – Казахстан – Урумчи – Шанхай. Китай четко закрепил в договоре пункт о том, что в случае нехватки объемов газа для выполнения договоренностей Ашхабад должен обеспечить доставку необходимого объема топлива из других источников. И этими источниками могут быть объемы газа, предназначенные в перспективе для России, в виде наполнения Прикаспийского газопровода. В последнее время Европа также проявляет растущий интерес к ЦА. Возможно, через некоторое время ЕС станет четвертой силой в отношениях великих держав в регионе. Если ЕС поддержит идею о создании независимой от России системы передачи энергоносителей на "южном фланге" и будет финансировать проект новой газовой сети "Прикаспийские страны - Ближний Восток - ЕС", то особую важность в этом случае приобретут новые транзитные страны, такие как страны Закавказья и Турция. Существуют планы по строительству газопровода "Набукко", первая линия которого мощностью 8 млрд. куб. м газа будет готова предположительно в 2012 году, и который можно было бы заполнить газом из Каспийского региона (Туркменистана, Азербайджана, Казахстана), а позже также и из Ирана (совокупный объем прокачки газа вышел бы тогда на уровень 31 млрд. куб. м). Это составило бы 5% от европейского импорта газа. Если газопровод "Набукко" пройдет по территории Болгарии и Румынии, то он сможет обеспечить голубым топливом также Молдавию и Украину, заменив в этих странах поставки газа из России. Кроме Запада к ЦАР проявляют интерес и страны Восточной Азии. ^ Япония, Южная Корея и Малайзия наращивают усилия, призванные привлечь к ним внимание центральноазиатских поставщиков энергоресурсов. Повышенную активность проявляет Япония, пытаясь перетянуть ЦА на свою сторону. Она готова содействовать в продвижении открытого внутрирегионального сотрудничества и предоставить государствам ЦА инвестиции, товары и технологии, налоговые и таможенные привилегии на импортируемое оборудование. Если говорить об экономическом партнерстве ^ Южной Кореи с Узбекистаном, то уже подписан договор между государственной компанией «Узбекнефтегаз» и южнокорейским энергетическим консорциумом об освоении газового месторождения Сургил. По имеющимся оценкам, запасы этого месторождения составляют 131 млрд. кубометров газа. Южнокорейский консорциум, возглавляемый корпорацией ^ Korea National Oil Corp., поставил точку в соглашении на сумму 85 млн. долларов о приобретении 27-процентой доли в казахстанском нефтяном блоке Жамбыл на Каспии. Разведочные работы на этом блоке будут вестись совместными усилиями корейского консорциума и казахстанской компании «КазМунайГаз». Не отстает от Японии и Южной Кореи в стремлении расширить свое энергетическое сотрудничество с регионом и Малайзия. Государственная энергетическая компания этой страны Petronas заявила о подписании с Узбекистаном соглашения о разделе продукции по газовым месторождениям Урга, Куаныш и месторождений Акчалакской группы. Дочерняя компания Petronas – Petronas Carigali Overseas Sdn Bhb – получит 100-процентную долю в проектах, которые значительно укрепят нынешние позиции Petronas в Узбекистане в инвестиционных блоках Аральского моря, Сурханский и Байсун. Кроме того, компания Petronas прорабатывает с узбекской нефтегазовой компанией вопрос о сотрудничестве в реализации нефтехимических проектов в Узбекистане.В борьбе за влияние на ЦА к главным "игрокам" присоединились ^ Турция, Иран, Индия и Пакистан , что создает новые неожиданные, порой противоположные интересы и влияет на устойчивость развития региона.Невозможность ухода России из ЦАР определяется целым рядом факторов. И один из них - наличие в ЦАР значительного объема энергоносителей. Именно этот фактор привлекает к нему внимание многих внешних сил, заинтересованных в геоэкономическом вытеснении из него России, пока еще сохраняющей в своих ру ках контроль над немалой частью системы экспортных нефте- и газопроводов. Традиционно с советских времен центрально-азиатский газ поступал по магистральным трубопроводам в Россию. Сейчас и казахский, и туркменский, и узбекский газ добывающие национальные компании продают структурам «Газпрома», которые занимаются его дальнейшей реализацией, в том числе на рынках третьих стран, получая при этом немалую выгоду. Несколько лет и Казахстан, и Туркменистан активно добивались уступок от России в вопросах увеличения закупочной цены на газ. В последние два года Россия пошла навстречу таким требованиям и резко повысила цены своих закупок. Не в последнюю очередь к этому Россию побудила угроза переориентации поставок центрально-азиатского газа с северного (российского) направления на восточное (китайское). Пекин следует здесь примеру Запада, который также шантажирует Россию проектами поставок центрально-азиатского газа либо в Европу в обход России (транскаспийский проект «Набукко»), либо в Южную Азию (трансафганский проект). Россия вступила в решающую битву за монополию транспортировки центральноазиатских энергоресурсов и на сегодня добилась крупного успеха. В 2001 году лидерами Китая России, Казахстана, Таджикистана, Киргизии и Узбекистана основана ^ Шанха́йская организа́ция сотру́дничества (ШОС) — субрегиональная международная организация взаимозащиты. В июне 2007 г. руководители пяти делегаций в рамках Шанхайской организации сотрудничества (Казахстана, Киргизии, Китая, России и Таджикистана) в Москве заявили о создании Энергетического клуба ШОС как неправительственного совещательного органа по энергетике и приняли положение о нем. В то же время Россия и Казахстан пытаются сформировать выгодный для себя формат энергетического диалога в Центральной Азии. Таким форматом может стать организация, которая могла бы объединить экспортеров нефти и газа из ЦАР (на основе Азиатской энергетической стратегии). Это позволит странам региона иметь более широкий доступ к западным рынкам за счет посредничества России и снизить риски. РФ активно продвигает проект строительства Прикаспийского газопровода мощностью 30 млрд. куб. м, которое предполагается начать во второй половине 2008 года. Кроме того, Москва берется за модернизацию и расширение до 12 млрд. куб. м трубопровода Средняя Азия - Центр, создание инфраструктуры, обеспечивающей работу Черноморского транспортного кольца (ЧТК) и стремится установить контроль над значительной частью газа, поступающего в Европу. Ведущая роль в отстаивании интересов России в Центральной Азии принадлежит «Газпрому». Это именно он осуществляет проект расширения газотранспортной системы «Средняя Азия – Центр» (САЦ). Рис.4. Стратегическая цель ОАО «Газпром»Система газопроводов САЦ сегодня является основной транспортной магистралью для экспорта газа из Туркменистана, Узбекистана и Казахстана. Газпром обеспечивает транзит среднеазиатского газа на российский и экспортный рынки, а также выполняет функции оператора транзита туркменского газа по территориям Узбекистана и Казахстана.Для обеспечения транспортных мощностей по транзиту туркменского, узбекского и казахстанского газа ОАО «Газпром» реализуется «Программа приоритетных мероприятий», направленная на восстановление и расширение ГТС САЦ и заключение долгосрочных контрактов на транзит по территориям Узбекистана и Казахстана. В начале сентября 2008 года в ходе официального визита в Ташкент председателя правительства Российской Федерации Владимира Путина было заявлено, что с целью расширения транспортных мощностей газотранспортной системы Средняя Азия - Центр при участии «Газпрома» будет построена новая нитка системы. Зарубежные проекты «Газпрома» осуществляет в основном ЗАО «Зарубежнефтегаз», которое было образовано в середине 1998 года по решению ОАО «Газпром» и РВО «Зарубежнефть» с участием ЗАО «Стройтрансгаз» для объединения усилий в реализации нефтегазовых проектов за рубежом. В 2007 году «Зарубежнефтегаз» полностью интегрировалось в структуру «Газпрома», став его 100-процентным дочерним предприятием. После интеграции компания сменила название на ЗАО «Газпром Зарубежнефтегаз».Рис.5. Цель создания ЗАО «Зарубежнефтегаз»Целью создания ЗАО «Газпром Зарубежнефтегаз» является реализация крупнейших проектов по разведке и освоению углеводородных месторождений и строительству объектов нефтегазовой промышленности за рубежом, повышение конкурентоспособности ОАО «Газпром» на международном рынке. Десять лет «Зарубежнефтегаз» ведет работы по разведке и освоению месторождений углеводородов и строительству объектов нефтегазовой промышленности за рубежом, в первую очередь в странах Среднего и Ближнего Востока, Латинской Америки, Юго-Восточной Азии и Африки, а также ближнего зарубежья, изучает возможность участия в нефтегазовых проектах в Алжире, Египте, Ливии и Пакистане.Рис 6. Зарубежные проекты ЗАО «Газпром Зарубежнефтегаз»Что касается стран ЦАР, то у ЗАО «Газпром Зарубежнефтегаз» существуют следующие проекты по этому региону: - на условиях СРП участие в восстановлении добычи газа на месторождении Шахпахты (ежегодная добыча – около 500 млн. куб. м). 7 декабря 2006 года «Узбекнефтегаз» выдал «Газпрому» лицензии с целью геологического изучения недр на семь инвестиционных блоков Устюртского региона, суммарной площадью около 38 тыс. кв. км (Узбекистан); - 2008 год – проведение полевых сейсморазведочных работ на площадях Кугарт и Восточный Майлису (Киргизия); - 2008 год – проведение геофизических работ на площади Саргазон (Таджикистан).Если говорить о российско-казахстанском сотрудничестве в газовой отрасли, то в июне 2002 года ОАО "Газпром" и АО "Национальная компания "КазМунайГаз" создали на паритетной основе и зарегистрировали в Республике Казахстан совместное предприятие ЗАО "КазРосГаз" для закупки и маркетинга природного газа, переработки газа на ГПЗ России и других видов деятельности.Основными направлениями двустороннего сотрудничества между ОАО "Газпром" и хозяйствующими субъектами Казахстана являются:переработка сырья Карачаганакского газоконденсатного месторождения на Оренбургском ГПЗ;оказание предприятиями ОАО "Газпром" услуг по транзиту казахстанского газа через территорию Российской Федерации потребителям государств СНГ;поставка российского природного газа потребителям Костанайской области Казахстана;организация транзита среднеазиатского газа по территории Республики Казахстан в возрастающих объемах в соответствии с заключенными долгосрочными соглашениями.Соглашение о сотрудничестве в газовой отрасли на 25 лет было подписано Россией и Туркменистаном 10 апреля 2003 года. В рамках Соглашения ООО «Газпром экспорт» (100% дочернее общество ОАО «Газпром») и ГТК «Туркменнефтегаз» заключили долгосрочный контракт купли-продажи туркменского природного газа на период действия Соглашения.Поставки туркменского газа осуществляются через систему транзитных газопроводов «Средняя Азия – Центр», проходящих через территории Узбекистана, Казахстана и России. В соответствии с межправительственными соглашениями «Газпром» обеспечивает транзит туркменского газа по территории России на Украину. Кроме того, в рамках среднесрочных контрактов «Газпром» выполняет функции оператора транзита туркменского газа по территории Узбекистана и Казахстана.20 декабря 2007 года правительствами России, Казахстана и Туркменистана было подписано Соглашение о строительстве Прикаспийского газопровода.Цель строительства газопровода – транспортировка природного газа с месторождений Каспийского моря и других месторождений на территориях Туркменистана и Республики Казахстан на территорию Российской Федерации.Предполагаемый объем транспортировки газа по Прикаспийскому газопроводу будет составлять:до 10 млрд. куб. м в год из Туркменистана;до 10 млрд. куб. м в год из Казахстана.Протяженность Прикаспийского газопровода составит около 1700 км, из которых более 500 км придется на территорию Туркменистана, и около 1200 км – на Казахстан.Строительство газопровода планируется начать в конце 2008г. – начале 2009 г. Реализация проекта на территории каждой из стран будет осуществляться организациями, уполномоченными на это указанными государствами – ОАО «Газпром», ОАО «НК «КазМунайГаз», НХК «Туркменгаз». Прикаспийский газопровод, который планируется ввести в строй уже в 2010 году, как и ныне действующая магистраль Средняя Азия-Центр (САЦ), пройдет вдоль восточного побережья Каспийского моря. На территории Казахстана - в Бейнеу - САЦ-III стыкуется с САЦ-IV и в Александров Гае, близ российско-казахстанской границы, вольется в газотранспортную систему РФ. Реконструкция действующей и строительство новой газовой магистрали позволит транспортировать в этом направлении дополнительно до 20 миллиардов кубометров природного газа в год.Россия, Казахстан и Туркменистан придают большое значение углублению взаимовыгодного сотрудничества в газовой отрасли, а также признают совместную заинтересованность в обеспечении надежной транспортировки возрастающих объемов природного газа по территориям государств Центральной Азии в Россию. Надо отметить, что России чрезвычайно важно добиться союза с Туркменией, которая после смены руководства страны находится на распутье. Евросоюз предложил Ашхабаду 1,7 млн. евро на проведение ТЭО проекта Транскаспийского трубопровода для транспортировки газа в Европу через Азербайджан, Грузию и Турцию. Еще ранее Китай, который уже в 2010 году будет импортировать до 80 млрд. куб. м газа, предложил Туркмении перекинуть в Китай через всю ЦА нитку туркменского газопровода с подключением к ней Казахстана и Узбекистана.Президент Туркмении дал понять, что всерьез заинтересован в транскаспийском проекте (ТКТ), который предусматривает строительство газопровода по дну Каспийского моря пропускной способностью 30 млрд. куб. м в год. Из него газ мог бы поступать в газопровод Баку-Тбилиси-Эрзерум и далее в Европу через трубопровод Nabucco. Этот маршрут активно лоббируется Европой и США. Если ТКТ будет построен, туркменский газ получит доступ на европейский рынок в обход России и станет конкурентом "Газпрома". Хочется отметить, что сотрудничество ^ России и Узбекистана в топливно-энергетической сфере характеризуется устойчивыми традиционными связями и насчитывает не одно десятилетие. В новейшей истории «Газпром» стал одной из первых крупных российских компаний, привлекающих прямые инвестиции в нефтегазовый сектор экономики Узбекистана. 6 лет назад, в 2002 году, НХК «Узбекнефтегаз» и ОАО «Газпром» подписали соглашение о стратегическом сотрудничестве в газовой отрасли. В январе 2006 года ОАО «Газпром» и НХК «Узбекнефтегаз» заключили соглашение «Об основных принципах проведения геологического изучения недр инвестиционных блоков Устюртского региона Республики Узбекистан».В декабре 2006 года «Газпром» получил лицензии на проведение геологического изучения недр семи инвестиционных блоков: Шахпахтинского, Агыинского, Акчалакского, Западно-Ургинского, Куанышского, Актумсукского и Насамбекского. Пилотным проектом «Зарубежнефтегаза» в республике в области добычи газа стало сотрудничество на условиях СРП в доразработке газа на месторождении Шахпахты в Устюртском регионе. В июне 2008 года совокупный объем добычи газа на Шахпахты с момента расконсервации составил один миллиард кубометров. В соответствии с «Программой поэтапного проведения геологоразведочных работ в Устюртском регионе Республики Узбекистан на 2006-2011 гг.» в августе 2008 года «Газпром Зарубежнефтегаз» приступил к бурению очередной поисковой скважины на площади Тедженказган Агыинского инвестиционного блока в Устюртском регионе. Предварительная оценка залежей углеводородов здесь составляет 14,9 млрд. куб. м газа и 1,3 млн. т газового конденсата. В настоящее время в стадии активного изучения находятся три площади в пределах Агыинского инвестиционного блока: Восточный Айтуз, Жиес и Тлеукудук. Завершено также бурение первой поисковой скважины на площадях Кубла Ассакеаудан, Картпай, Восточный Айтуз, Жиес, начнутся работы по их испытанию. Изучение плато Устюрт в Узбекистане продолжается. До 2011 года «Зарубежнефтегаз» планирует выполнить поисково-разведочные работы, в ходе которых будет пробурено более 50 скважин глубиной 3,5-4,5 км каждая, будут проведены сейсморазведочные работы для изучения наиболее крупных и сложных в структурно-тектоническом отношении элементов, месторождений и перспективных площадей. На проведение геологического изучения недр в течение пяти лет в данный проект планируется вложить 400 млн. долл. США, из которых 260 млн. инвестируется в течение первых трех лет с момента получения лицензий на право пользования участками недр. К концу осени 2008 года предполагается освоить около 200 млн. долл. На очереди новые совместные проекты. В частности, "Газпром" готов вложить до 1,5 млрд. долл. в разработку Устюртских месторождений в Узбекистане, где уже работает по добыче газа на месторождении Шахпахты. Почти все газотранспортные мощности региона выкуплены "Газпромом" до 2010 года включительно, то есть больше никто не сможет купить центральноазиатский газ в обход России.Рис 7. Планы на будущее ЗАО «Газпром Зарубежнефтегаз»Если говорить о будущих перспективах стран ЦАР, то к 2015 году добычу природного газа в Казахстане планируется увеличить до 40 млрд. куб. м, а в Узбекистане и Туркменистане добывать по 110 млрд. куб. м в каждой, его значительная часть будет экспортироваться в страны ШОС и АТЭС. В перспективе ожидается резкое увеличение поставок энергоресурсов из России и Центральной Азии в Китай, Японию, Корею, страны Юго-Восточной Азии.Рис 8. SWOT-анализТаким образом, переформатирование Центральной Азии началось. Пока еще нет четкого дизайна будущего региона.Учитывая вышесказанное, России следует укреплять свои позиции в нефтегазовом секторе региона. Она также должна максимально стремиться сохранить свое влияние в ряде ключевых для региона сфер сотрудничества - гидроэнергетике, транспортной инфраструктуре, ориентированной на север (то есть на Россию), в информационно-культурной сфере. Свои геополитические интересы в Центральной Азии необходимо отстаивать, а собственное присутствие там – расширять.