Агентство "Анитэкс" Департамент консалтингаМАРКЕТИНГОВЫЙ ОБЗОРКонкурентная среда рынка тканей для корпоративной, специальной и форменной одежды Российской ФедерацииДемонстрационная версияПолная версия отчета доступна на платной основе http://cotton.ru/clothe/wiw_fabr_protect_cloth.shtml.Для заказа исследования звоните по телефону +7 (495) 507-36-33 или воспользуйтесь формой обратной связи. Также вы можете воспользоваться автоматической формой оформления подписки.Москва, 2009 Аннотация В маркетинговом обзоре исследуется конкурентная среда отечественного рынка тканей для корпоративной, специальной и форменной одежды, особенности конъюнктуры внутреннего рынка, дается развернутое описание 10 крупнейших предприятий отрасли, приводится экспертная оценка их доли на рынке, преимущества и недостатки, объемы производства, импорта и экспорта. Кроме того, конкурентный профиль каждого из основных операторов включает в себя: сильные и слабые стороны по подсистемам: сырьевое обеспечение, производственные мощности, маркетинг, продажи; каналы товаропроводящей сети; финансовые показатели на основании ежеквартальной отчетности;планы и стратегии: инвестиции в расширение мощностей, уход с рынка, развитие определенных продуктовых направлений и др.В большинстве справок по предприятиям приводится информация по следующим разделам: производственная информация (объемы и структура производства, основные поставщики и потребители продукции), внешняя торговля (объем, товарная структура экспорта и импорта), характеристика основных фондов, сведения о структуре акционерного капитала и пр.Объем настоящего отчета - 321 стр. (таблиц – 232, диаграмм – 58).Отчет представлен на русском языке.ОглавлениеРаздел I. Состояние рынка тканей для корпоративной, специальной и форменной одежды России^ Обзорная статьяВнутренний выпуск тканей для спецодежды снизился за минувший год на 17.3%Сводная таблицаРейтинг 10 крупнейших предприятий России, производящих ткани для корпоративной, специальной и форменной одежды (по итогам 2008г.)^ Раздел II. Описание (профили) 10 крупнейших операторов рынка ООО “Красный Октябрь”, Ивановская область 13 ЗАО ПК Нордтекс филиал "Родники-Текстиль", Ивановская область 33 ООО "Чайковская текстильная компания", Пермский край 90 ООО 'Красная Талка'', Ивановская область 124 ООО "Детская одежда" 149 ООО "Тейковские ткани", Ивановская область 182 ОАО ХБК "Шуйские ситцы", Ивановская область 213 ООО "ТПК - Меланж" 259 ЗАО "Барнаульский меланжевый комбинат "Меланжист Алтая" 276 ЗАО (Холдинг) "Серпуховский текстиль", Московская область 299 Внутренний выпуск тканей для спецодежды снизился за минувший год на 17.3%По оценкам агентства «Анитэкс», в общем объеме российского выпуска готовых тканей, на долю тканей для производства корпоративной, специальной и форменной одежды приходится 12.3%. В структуре выпуска тканей указанной группы преобладают ткани хлопчатобумажные (61.2%) и смесовые (30.6%)……К числу предприятий – лидеров рынка спецтканей относятся Отделочная фабрика "Красный Октябрь", ООО "Красная Талка", ООО "Детская одежда", ООО "Чайковская текстильная компания", ЗАО ПК Нордтекс филиал "Родники-Текстиль", ООО "Тейковские ткани", ОАО "ХБК "Шуйские ситцы", ЗАО "Барнаульский меланжевый комбинат "Меланжист Алтая" и др. Практически все они включены в составы крупных холдингов, обеспечивающих полную технологическую цепочку, от поставок сырья до реализации готовой продукции……По оценкам экспертов, доля импорта в структуре потребления тканей для спецодежды в 2008г. первые достигла 43%. При этом изменение объема импортируемой продукции, особенно в последние три года, приобрело устойчивый характер возрастания, что может свидетельствовать о повышении интереса российских потребителей к тканям для пошива спецодежды и нехваткой собственных ресурсов. Так, в 2005г. импорт увеличился по отношению к 2004г. на 26.2%., в 2006г. объем поставленных в нашу страну тканей вырос на 36.6%, а в 2008г. – на 43.7% по сравнению с предыдущим периодом.……В структуре импорта традиционно преобладают ткани с вложением химических волокон – в разные годы от 76 до 92%……Российский рынок в последние годы становится все более привлекательным для мировых производителей тканей для корпоративной, специальной и форменной одежды: отсутствие жестких ограничений на ввоз продукции, непритязательная покупательская среда, общее улучшение экономической ситуации в стране, повышение культуры производства - основные факторы, способствующие увеличению спроса на исследуемую продукцию. В последние годы в России появилось такое понятие, как мода на спецодежду, что, безусловно, также способствует поступательному развитию рынка.…Традиционно основными поставщиками тканей для специальной и форменной одежды на российский рынок выступают текстильные корпорации Китая, Белоруссии, Турции, Кореи и Пакистана. За счет импорта из этих стран в настоящее время покрывается почти 77% всего российского потребления. Сравнительно небольшие объемы поступают из стран Евросоюза и США. В целом за 2001-2008гг. объем импортируемых тканей специального назначения вырос в натуральном выражении более чем в два раза, а в стоимостном – в три, что...…Экспортная составляющая на рынке тканей для специальной и форменной одежды России с каждым годом увеличивается. Доля экспорта в объеме внутреннего производства по сравнению 2001г. увеличилась в два с половиной раза - с 6.1% до 15.2%...В полном объеме материал представлен в нашем маркетинговом исследовании «Анализ рынка тканей для корпоративной, специальной и форменной одежды России и прогноз его развития до 2012г. в условиях мирового экономического кризиса». Демоверсия: http://www.cotton.ru/demo/report_fabr_protect_cloth.doc (Агентство «Анитэкс»). Рейтинг 10 крупнейших предприятий России, производящих ткани для корпоративной, специальной и форменной одежды (по итогам 2008 г.) Наименование Основная деятельность Дополн. деятельность Производство тканей* Импорт тканей Экспорт тканей Поставки для собствен. произв. спецодежды* Поставки для госнужд* Поставки на внутренний рынок РФ* Доля1, % Примечание тыс. м2 2005 2008 АООТ "Отделочная фабрика "Красный Октябрь" Отбеленные и гладкокрашеные бязи светлых и темных тонов. Тяжелая группа тканей представлена диагоналями и саржами. Спецткани: МВО, НМВО, ГРУ Швейное производство на предприятии закрыто в 2002 году. ХХХХ ХХХХ * ХХХХ ХХХХ ХХХ ХХХ Реализация - через филиалы и представитель-ства 'Русский дом', холдинг 'Мега' и ООО 'Классик-Плюс', а также прямые поставки потребителям ^ ООО "Чайковская текстильная компания" Ткани для спецодежды, производство форменной и спец. одежды, в т.ч. для силовых структур, производство штапельной пряжи Прокладочн. ткани, ткани для РТИ, торговля домашним текстилем, китайскими тканями ХХХХ ХХХХ ХХХХ ХХХХ ХХХХ ХХХХ ХХХ ХХХ Экспорт - Чайковский текстиль-Алтай; ООО "Чайковская текстильная компания"; ООО "Чайковский текстиль-СПБ"… И другие ^ Пример профиля компанииОбщество с ограниченной ответственностью"Образцовая льняная мануфактура" (в составе Текстильного холдинга «АБВ»)^ Сведения по состоянию на 21.03.2009г.ПРОФИЛЬООО "Образцовая льняная мануфактура" - одно из крупнейших предприятий льняной текстильной отрасли в России. Мануфактура была основана в 1866 году костромскими купцами Коншиным, Кашиным и братьями Третьяковыми. Товарищество льноперерабатывающих производств уже к концу XIX века было крупнейшим в Европе и имело почетный статус поставщика Российского Императорского Двора. Сегодня мощность мануфактуры составляет 20 миллионов погонных метров ткани в год. Общая площадь - 16,5 га. Контактная информация о предприятии Наименование ООО "Образцовая льняная мануфактура" Сокращенное наименование ОЛМ Адрес Телефон: Факс: E-mail: Веб сайт: ^ СЕГМЕНТ РЫНКА- ткани для корпоративной, специальной и форменной одеждыДОЛЯ РЫНКАПо оценкам экспертов Агентства «Анитэкс», на долю предприятия приходится ХХ.Х% отечественного выпуска тканей для специальной и форменной одежды2. (Для справки: в 2005г. доля предприятия равнялась ХХ.Х%).^ ВЫПУСК ПРОДУКЦИИВ структуре производства ООО "Образцовая льняная мануфактура" за 2008 г. доля тканей для специальной и форменной одежды составляет ХХ.Х%.Расчетный выпуск тканей для корпоративной, специальной и форменной одежды в 2001-2008гг. Ед. изм. 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008* Ткани спецназначения тыс. п. м в т.ч. тканей с применением химволокна тыс. п. м тканей с водоупорной и противогнилостной пропитками тыс. п. м ^ Доля тканей с/н в общем объеме выпуска % ^ Доля смесовых тканей % Для справки: Ткани спецназначения тыс. м2 *Предварительная оценка (Обобщенные данные) ^ Наиболее продаваемые товарные позиции Наиболее популярной позицией продуктовой линейки фабрики являются отбеленные и гладкокрашеные бязи светлых и темных тонов. Тяжелая группа тканей представлена диагоналями и саржами, идущими на изготовление профессиональной и форменной одежды. ^ Основные покупатели Торговые дома и швейное производство учредителей.Среди клиентов предприятия - крупнейшие производители спецодежды России: Восток-Сервис, Техноавиа, Урсу.С.Кроме того, осуществляются поставки тканей для нужд ЦВУ Минобороны РФ. Способы продвижения Через филиалы и представительства компании, а также прямые поставки потребителям. ^ ОБЩАЯ ИНФОРМАЦИЯРегистрационные данные ИНН ОКПО ОГРН ОКФС ОКОПФ Уставный капитал [тыс руб] Сведения о государственной регистрации ^ Регистрационный номер Дата регистрации Описание Отраслевая принадлежность по ОКВЭД 1. Производство прочих текстильных тканей (17.25) (основной вид деятельности) 2. Производство хлопчатобумажных тканей (17.21) 3. Сдача внаем собственного нежилого недвижимого имущества (70.20.2) 4. Покупка и продажа собственных нежилых зданий и помещений (70.12.2) 5. Транспортная обработка контейнеров (63.11.1) 6. Деятельность автомобильного грузового специализированного транспорта (60.24.1) 7. Деятельность автомобильного грузового неспециализированного транспорта (60.24.2) 8. Деятельность прочего сухопутного пассажирского транспорта (60.23) ^ СТРУКТУРА КОМПАНИИРуководство Фамилия Имя Отчество Должность Генеральный директор Основные акционеры Наименование Статус Страна Процент Физическое лицо Россия 100% Банки ^ Название банка БИК ИНН Аффилированные структуры ИНН Название Адрес Данные о численности ^ Наименование показателя 3 кв. 2008г. ФИНАНСОВАЯ ИНФОРМАЦИЯИндикаторы финансового потенциалаТыс. руб. Осн. фин. показатели 01.01.2003 01.01.2004 01.01.2005 01.01.2006 01.01.2007 01.01.2008 Годовой объем реализации: Прибыль (убыток): Собственный капитал: ^ БУХГАЛТЕРСКИЙ БАЛАНС (ФОРМА N1) [тыс. руб.] Строка 2004 2005 2006 2007 ^ На конец года На конец года На конец года I. ВНЕОБОРОТНЫЕ АКТИВЫ НЕЗАВЕРШЕННОЕ СТРОИТЕЛЬСТВО (130) 130 ДОЛГОСРОЧНЫЕ ФИНАНСОВЫЕ ВЛОЖЕНИЯ (140) 140 ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ I (190) 190 II. ОБОРОТНЫЕ АКТИВЫ ЗАПАСЫ (210) 210 НАЛОГ НА ДОБАВЛЕННУЮ СТОИМОСТЬ ПО ПРИОБРЕТЕННЫМ ЦЕННОСТЯМ (220) 220 ДЕБИТОРСКАЯ ЗАДОЛЖЕННОСТЬ (ПЛАТЕЖИ ПО КОТОРОЙ ОЖИДАЮТСЯ В ТЕЧЕНИЕ 12 МЕСЯЦЕВ ПОСЛЕ ОТЧЕТНОЙ ДАТЫ) (240) 240 КРАТКОСРОЧНЫЕ ФИНАНСОВЫЕ ВЛОЖЕНИЯ (250) 250 ДЕНЕЖНЫЕ СРЕДСТВА (260) 260 ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ II (290) 290 БАЛАНС (300) 300 III. КАПИТАЛ И РЕЗЕРВЫ УСТАВНЫЙ КАПИТАЛ (410) 410 НЕРАСПРЕДЕЛЕННАЯ ПРИБЫЛЬ (НЕПОКРЫТЫЙ УБЫТОК) (470) 470 ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ III (490) 490 IV. ДОЛГОСРОЧНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ IV (590) 590 V. КРАТКОСРОЧНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА ЗАЙМЫ И КРЕДИТЫ (610) 610 КРЕДИТОРСКАЯ ЗАДОЛЖЕННОСТЬ (620) 620 ДОХОДЫ БУДУЩИХ ПЕРИОДОВ (640) 640 ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ V (690) 690 БАЛАНС (700) 700 ^ ОТЧЕТ О ПРИБЫЛЯХ И УБЫТКАХ (ФОРМА N2) [тыс руб] Строка 2004 2005 2006 2007 ^ За отчетный год За отчетный год За отчетный год I. ДОХОДЫ И РАСХОДЫ ПО ОБЫЧНЫМ ВИДАМ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ВЫРУЧКА (НЕТТО) ОТ ПРОДАЖИ ТОВАРОВ, ПРОДУКЦИИ, РАБОТ, УСЛУГ (ЗА МИНУСОМ НАЛОГА НА ДОБАВЛЕННУЮ СТОИМОСТЬ, АКЦИЗОВ И АНАЛОГИЧНЫХ ОБЯЗАТЕЛЬНЫХ ПЛАТЕЖЕЙ) (010) 010 СЕБЕСТОИМОСТЬ ПРОДАННЫХ ТОВАРОВ, ПРОДУКЦИИ, РАБОТ, УСЛУГ (020) 020 ВАЛОВАЯ ПРИБЫЛЬ (029) 029 КОММЕРЧЕСКИЕ РАСХОДЫ (030) 030 ПРИБЫЛЬ (УБЫТОК) ОТ ПРОДАЖИ (050) 050 II. ОПЕРАЦИОННЫЕ ДОХОДЫ И РАСХОДЫ ПРОЦЕНТЫ К ПОЛУЧЕНИЮ (060) 060 ПРОЦЕНТЫ К УПЛАТЕ (070) 070 ПРОЧИЕ ОПЕРАЦИОННЫЕ ДОХОДЫ (090) 090 ПРОЧИЕ ОПЕРАЦИОННЫЕ РАСХОДЫ (100) 100 III. ВНЕРЕАЛИЗАЦИОННЫЕ ДОХОДЫ И РАСХОДЫ ВНЕРЕАЛИЗАЦИОННЫЕ ДОХОДЫ (120) 120 ВНЕРЕАЛИЗАЦИОННЫЕ РАСХОДЫ (130) 130 ПРИБЫЛЬ (УБЫТОК) ДО НАЛОГООБЛОЖЕНИЯ (140) 140 НАЛОГ НА ПРИБЫЛЬ И ИНЫЕ АНАЛОГИЧНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬНЫЕ ПЛАТЕЖИ (150) 150 ЧИСТАЯ ПРИБЫЛЬ (НЕРАСПРЕДЕЛЕННАЯ ПРИБЫЛЬ (УБЫТОК) ОТЧЕТНОГО ПЕРИОДА) (190) 190 ^ ПРИЛОЖЕНИЕ К БУХГАЛТЕРСКОМУ БАЛАНСУ (ФОРМА N5) [тыс руб] Строка 2004 2005 2006 2007 ^ За отчетный год За отчетный год За отчетный год VI. РАСХОДЫ ПО ОБЫЧНЫМ ВИДАМ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ МАТЕРИАЛЬНЫЕ ЗАТРАТЫ (610) 610 ЗАТРАТЫ НА ОПЛАТУ ТРУДА (620) 620 ОТЧИСЛЕНИЯ НА СОЦИАЛЬНЫЕ НУЖДЫ (630) 630 ПРОЧИЕ ЗАТРАТЫ (650) 650 ИТОГО ПО ЭЛЕМЕНТАМ ЗАТРАТ (660) 660 ^ КРЕДИТНАЯ ОЦЕНКА Оценка компании: Ru2A_4 Кредитная информация: У компании существует потенциальная возможность дефолта по ее обязательствам. Информация о доходах: Размер годовой выручки от 50 млн. долларов до 100 млн. долларов. Кредитная оценка компании определяется автоматически на основании информации, полученной из официальных источников. За достоверность указанной информации Интерфакс-АКИ ответственность не несет. Оценка компании может быть автоматически изменена при получении новой и/или дополнительной информации. Данная оценка является мнением Интерфакс-АКИ и не дает каких-либо гарантий или заверений третьим лицам, а также не является рекомендацией для покупки, владения или продажи ценных бумаг, принятия (или непринятия) каких-либо коммерческих или иных решений. ^ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ КОМПАНИИОсновные виды продукцииВ ассортимент выпускаемой продукции входят льняные, полульняные, смесовые, жаккардовые, костюмно-платьевые ткани, холсты полотенечные, полотна для постельного и столового белья, бортовые и мешочные ткани, нити, веревка, ватин. Ширина полотен - от 45 до 320 см.Производство промышленной продукции 2004 2005 2006 2007 2008 ПРОИЗВОДСТВО, Льняные нитки [т] ПРОИЗВОДСТВО, Хлопчатобумажные ткани суровые [тыс пог м] ПРОИЗВОДСТВО, Хлопчатобумажные ткани суровые [тыс м2] ПРОИЗВОДСТВО, Ткани суровые льняные [тыс м2] ПРОИЗВОДСТВО, Ткани - всего [тыс м2] ПРОИЗВОДСТВО, Хлопчатобумажные ткани готовые [тыс пог м] ПРОИЗВОДСТВО, Хлопчатобумажные ткани готовые [тыс м2] ПРОИЗВОДСТВО, Хлопчатобумажные ткани готовые , содержащие 85 мас.% или более хлопка [тыс м2] ПРОИЗВОДСТВО, Ткани готовые льняные [тыс пог м] ПРОИЗВОДСТВО, Ткани готовые льняные [тыс м2] ПРОИЗВОДСТВО, Льняные ткани готовые платьево-бельевые [тыс пог м] ПРОИЗВОДСТВО, Льняные ткани готовые полотно простынное [тыс пог м] ПРОИЗВОДСТВО, Льняные ткани готовые платьево-бельевые жаккардовые и кареточные широкие [тыс пог м] ПРОИЗВОДСТВО, Льняные ткани готовые платьево-бельевые жаккардовые и кареточные широкие полотно скатерное [тыс пог м] ПРОИЗВОДСТВО, Льняные ткани готовые холсты и полотенца гладкие [тыс пог м] ПРОИЗВОДСТВО, Льняные ткани готовые полотна белые и полубелые широкие [тыс пог м] ПРОИЗВОДСТВО, Льняные ткани готовые полотна костюмно-платьевые [тыс пог м] ПРОИЗВОДСТВО, Льняные ткани готовые полотна пестротканые [тыс пог м] ПРОИЗВОДСТВО, Материалы нетканые [тыс пог м] ПРОИЗВОДСТВО, Материалы нетканые [тыс м2] ПРОИЗВОДСТВО, Ватин нетканый (сумма кодов 774516 774517 774518 774519) [тыс пог м] ПРОИЗВОДСТВО, Пряжа льняная однониточная [т.ном] ПРОИЗВОДСТВО, Пряжа льняная однониточная: товарный выпуск [т] ПРОИЗВОДСТВО, Ткани суровые льняные [тыс пог м] ПРОИЗВОДСТВО, Белье постельное [тыс шт] ПРОИЗВОДСТВО, Хлопчатобумажные ткани готовые: бельевая группа [тыс пог м] ПРОИЗВОДСТВО, Льняные и пенькоджутовые ткани готовые [тыс м2] Производство основной промышленной продукции в 2006-2008гг. Источники сырья, материалов и услуг Поставщики (производители) сырья, на долю которых приходится не менее 10 % поставок: ^ Поставщики сырья Наименование сырья Рынки сбыта продукции (работ, услуг) ^ Рынки сбыта продукции (работ, услуг) % реализации 22 28 ^ ВНЕШНЕЭКОНОМИЧЕСКАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ ПРЕДПРИЯТИЯ ЭКСПОРТ за период с 01.01.2008 по 31.12.2008гг. Код ТНВЭД Расшифровка Сумма (руб) Вес нетто (кг) Кол. декл. Сумма ($) 5309119000 Ткани льняные: - неотбеленные или отбеленные: - отбеленные 5309219000 Ткани льняные: - неотбеленные или отбеленные: - отбеленные 6302990000 Белье постельное, столовое, туалетное и кухонное: - из прочих текстильных 6302910000 Белье постельное, столовое, туалетное и кухонное: - из хлопчатобумажной пряжи 6208290000 Майки и нательные фуфайки прочие, комбинации, нижние юбки, трусы, панталоны, 6207290000 Майки и нательные фуфайки прочие, кальсоны, трусы, ночные сорочки, пижамы, ИТОГО: ИМПОРТ за период с 01.01.2007 по 31.12.2007гг. Код ТНВЭД Расшифровка Сумма (руб) Вес нетто (кг) Кол. декл. Сумма ($) 5306103000 Пряжа льняная: - однониточная: - линейной плотности менее 833,3 дтекс, но не менее 5301210000 Лен-сырец или лен обработанный, но не подвергнутый прядению; очесы и отходы льна ИТОГО: * ООО "Образцовая льняная мануфактура" выступает Отправителем/Получателем, Контактодержателем или Декларантом ПРИЛОЖЕНИЯ1. Ассортимент2. Обзор СМИ^ Источники информации Наименование Дата Промышленность России (Госкомстат РФ) 01.03.09г. Внешнеэкономическая деятельность предприятий РФ (Ростаможинформ) 01.03.09г. База данных агентства "Анитэкс" (Анализ взаимодействия предприятий текстильной промышленности РФ) 01.03.09г. Вестник Федеральной комиссии по ценным бумагам 01.03.09г. Обзор СМИ 01.03.09г. 1 Доля предприятия в отечественном выпуске тканей для специальной и форменной одежды. 2 Без учета продукции, производимой на сторонних предприятиях и по давальческой схеме.