Research and ConsultingПРЕДВАРИТЕЛЬНЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ИССЛЕДОВАНИЯЭКОНОМИЧЕСКОЕ ВЛИЯНИЕ ОТ УЧАСТИЯ КЫРГЫЗСКОЙ РЕСПУБЛИКИ В МНОГОСТОРОННЕЙ ТОРГОВОЙ СИСТЕМЕ (ВТО): СЕКТОР ТЕКСТИЛЬНОЙ И ШВЕЙНОЙ ПРОМЫШЛЕННОСТИИсполнитель:Исследовательско-консалтинговое агентство SIARКыргызстан, БишкекУл. Токтогула, 98-3Тел: +996 312 665199Факс: + 996 312 620065E-mail: office@siar-consult.comАвторы исследования: Салика Султаналиева, Бакай ЖунушевИсследовательско-консалтинговое агентство SIAR несет полную ответственность за содержание публикации, которое не обязательно отражает мнение USAID или Правительства США. Данное исследование стало возможным благодаря технической и финансовой поддержке Регионального проекта USAID по либерализации торговли и таможенной реформе и административной поддержке Фонда Евразия Центральной Азии (ФЕЦА). ^ Региональный проект USAID по либерализации торговле и таможенной реформе\Региональный проект USAID по либерализации торговли и таможенной реформе (RTLC) - финансируется Агентством США по международному развитию (USAID), что стало возможным благодаря поддержке американского народа. Проект в Казахстане софинансируется Правительством Республики Казахстан согласно совместной Программы экономического развития. Проект RTLC осуществляется компанией «The Services Group (TSG)» до сентября 2011г. Деятельность RTLC направлена на достижении двух основных целей: Либерализация торговли. Проект поддерживает инициативы Казахстана, Кыргызстана и Таджикистана, ориентированные на сокращение барьеров в торговле. Проект оказывает техническое содействие правительствам Казахстана и Таджикистана в процессе вступления в ВТО, а правительству Кыргызстану в выполнении обязательств Кыргызстана перед в ВТО. Эта деятельность способствует многостороннему сотрудничеству в сфере упрощения и гармонизации процедур импорта и экспорта, а также либерализации сферы услуг.Упрощение процедур торговли и интеграция. Проект содействует региональным процессам направленным на повышение эффективности деятельности таможенных служб, сокращение времени и количества документов необходимых для осуществления экспорта, импорта и транзита грузов, определение и устранение логистических и административных ограничений, которые препятствуют эффективному перемещению товаров и перевозчиков, включая региональное сотрудничество в сфере торговли и транзита.^ Фонд Евразия Центральной Азии (ФЕЦА) – Фонд Евразия Центральной Азии (ФЕЦА) – общественная организация, основанная в регионе в 2005 году. ФЕЦА мобилизует общественные и частные ресурсы, помогая гражданам принимать активное участие в построении собственного будущего посредством укрепления местных сообществ и повышения гражданского и экономического благосостояния. ФЕЦА продолжает деятельность Фонда Евразия как местный институт. Фонд Евразия – частная некоммерческая организация, с 1993 года инвестировавшая более 40 миллионов долларов в Центральной Азии. Получить более полную информацию о ФЕЦА можно на сайте: http://www.efcentralasia.org^ ВЫРАЖЕНИЕ ПРИЗНАТЕЛЬНОСТИ Исследовательское агентство SIAR выражает глубокую признательность Региональному Проекту USAID по либерализации торговли и таможенной реформе в Кыргызстане за помощь в проведении исследований, а также сотрудникам Фонда Евразия, организовавшим процесс взаимодействия между исследовательской группой и экспертами. В исследованиях принимали участие следующие независимые эксперты: Айбашева Жипара – плодоовощной секторБуржубаев Тимур – плодоовощной секторТурсалиева Назгуль, Магистр международного права и экономики Всемирного торгового института (Швейцария) – банковский секторСултаналиева Салика – текстильный секторЖунушев Бакай – текстильный секторИсследовательское агентство SIAR от имени независимых экспертов также выражает благодарность за активное участие и содействие в сборе необходимой информации для проведения исследований руководству и специалистам следующих министерств и ведомств:Министерство экономического регулирования КРМинистерство сельского, водного хозяйства и перерабатывающей промышленности, отделу по переработки сельхозпродукцииПостоянное представительство КР при ООН/ВТО в Женеве (Швейцария)Национальный банк КРСоюз банков КРСоюз «Легпром»Ассоциация «Союзтекстиль»Содержание1. Введение 52. Краткие результаты 6 1.1.Текстильное производство 61.2.Производство швейных изделий 71.3.Производство трикотажных изделий 10^ МЕТОДОЛОГИЯ ИССЛЕДОВАНИЯ 113.1.Официальная и неофициальная статистика с учетом мнений экспертов 123.1.1.Динамика производства 123.1.2.Количество предприятий и работников, заработная плата 16^ 3.1.3. Анализ экспортного потенциала швейной и текстильной промышленности 184.Текстильное производство 224.Текстильное производство 224.1.Производство тканей 224.2.Торговый баланс по тканям 23^ 5.Производство готовых текстильных изделий 285.Производство готовых текстильных изделий 285.1.Производство готовых текстильных изделий 285.2.Торговый баланс по готовым текстильным изделиям 30^ 6.Производство трикотажных изделий 356.Производство трикотажных изделий 356.1.Трикотажное производство 356.2.Анализ экспортного потенциала трикотажных изделий 366.3.SWOT-анализ подсектора трикотажного производства 39^ 7.Построение эконометрических моделей 407.Построение эконометрических моделей 407.1.Методология регрессионного анализа 417.2.Построение модели агрегированного спроса для КР 427.3. Эконометрический анализ влияния тарифных мер и импорта на производство и экспорт 43Приложение 1 . Показатели по текстильной промышленности, вошедшие в анализ 47Приложение 1 . Показатели по текстильной промышленности, вошедшие в анализ 47Приложение 2. Результаты тестирования и спецификация эконометрических моделей 48Приложение 2. Результаты тестирования и спецификация эконометрических моделей 48Приложение 3. Статистические показатели и критерии, использованные в расчетах и оценках 52Приложение 3. Статистические показатели и критерии, использованные в расчетах и оценках 52 ^ Список таблиц Динамика производства текстильной и швейной промышленности 13Объем производства, количество предприятий и сотрудников в отрасли 17SWOT- анализ отрасли текстильной и швейной промышленности 21Показатели импорта-экспорта по всем видам тканей в период 1996-2008 гг. 23Показатели экспорта тканей по видам из КР в период 2001-2007 гг., тыс. дол. США 24Показатели импорта тканей по видам в КР в период 2001-2007 гг., тыс. дол. США 25Структура импорта в КР тканей из синтетических волокон, тыс. долл. США 26Объем производства продукции текстильной и швейной промышленности КР в 1994-2008 гг. 28Торговый баланс по всем готовым текстильным изделиям 30Экспорт готовых текстильных изделий по странам в 2001-2007 гг. 31Импорт готовых текстильных изделий в РФ в 2001-2007 гг. по данным РФ, тыс. долл. США 31Импорт готовых текстильных изделий в РК в 2001-2007 гг. по данным РК, тыс. долл. США 31Торговый баланс по основным статьям готовых текстильных изделий 33Структура экспорта по трикотажным изделиям с 2001 по 2007 гг. 38SWOT- анализ трикотажного производства 39Корреляционная матрица переменных модели 42 ^ Список рисунков Удельный вес добавленной стоимости обрабатывающей промышленности в ВВП, % 13Темпы роста объемов производства продукции текстильной и швейной промышленности 13Темпы производства текстильной и швейной промышленности и швейных изделий, млн. сом 14Объемы производства текстильной и швейной промышленности, млн. сом 15 Динамика импорта-экспорта текстиля и текстильных изделий 1995-2007 гг., тыс. долл. США 19 Сальдо торгового баланса по текстилю и текстильным изделиям в 1995-2007 гг., тыс. долл. США 19Объем производства текстильной промышленности КР в 1994-2008 гг. 22Показатели импорта-экспорта по всем видам тканей в период 1996-2008 гг. 23Сальдо торгового баланса по тканям, тыс. долл. США 24Показатели экспорта тканей по видам из КР в период 1996-2008 гг., тыс. дол. США 25Динамика импорта тканей КР в период 1996-2008 гг., тыс. дол. США 26Прогноз объемов производства швейных изделий до 2012 г. 29Динамика импорта-экспорта основных товарных позиций по швейным изделиям 32Структура экспорта в 2007 г. по готовым текстильным изделиям. 33Динамика импорта-экспорта трикотажных изделий 36Структура экспорта трикотажных изделий в 2007 г. 37Соответствие фактического и смоделированного изменения темпов роста текстильного и швейного производства 43Соответствие фактического и смоделированного изменения темпов роста текстильного и швейного производства (экспорта) 45 ВВЕДЕНИЕНастоящее исследование об экономическом влиянии на текстильную и швейную промышленность от участия Кыргызстана в многосторонней торговой системе (ВТО) инициированное Министерством экономического регулирования КР при поддержке Регионального Проекта USAID по либерализации торговли и таможенной реформе, было проведено исследовательско-консалтинговым агентством «SIAR». Основные задачи: Общий подход: используя разнообразные доступные модели эконометрического анализа и сравнительные методы анализа, показать изменения показателей производства местной текстильной и швейной промышленности, и установить связь между членством в ВТО и установленными данными; Тарифные меры: на основе предложенной модели установить влияние текущих применяемых ставок тарифов и отсутствие количественных ограничений, показать влияние импорта: на конкурентное положение местных производителей; на рост производства товаров с добавленной стоимостью в КР; на экспорт товаров Более подробно изучены 3 подсектора легкой промышленности: производство тканей, производство готовых текстильных изделий и производство трикотажных изделий. Выявлены основные проблемы всех исследуемых секторов, определены текущие объемы производства, в том числе способы, каналы и основные направления сбыта. Получены прогнозы объемов производства для отрасли в целом и для швейного подсектора в частности до 2012 г. С допущением о том, что основная тенденция развития текстильной и швейной промышленности останется неизменной, была проведена экстраполяция ряда и для 2012 г. получено прогнозное значение около 12000 млн. сом для отрасли в целом, т.е. по сравнению с 2008 г. объем производства может возрасти в 2 раза. При построении прогноза до 2012 г. было рассмотрено 2 сценария, согласно которым объем производства только швейной промышленности может достигнуть 9000-10000 млн. сом, т.е. возможный рост производства – почти в 2 раза по сравнению с 2008 г. Анализ влияния последствий вступления КР в ВТО проводился с использованием экономико-математического моделирования, суть которого заключается в построении модели определенного процесса на основании данных по статистическим показателям. Для проведения экономического анализа были собраны статистические показатели за период 1995-2008 гг. Имеющиеся абсолютные показатели были пересчитаны в относительные показатели, а именно в цепные темпы роста, выражающие отношение уровня исследуемого явления к его уровню за прошлый период. Это было сделано для того, чтобы использовать индексный метод с относительными показателями, поскольку это позволит получить более достоверное и адекватное отражение реальных тенденций. ^ КРАТКИЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ИССЛЕДОВАНИЯ^ 1.1.Текстильное производство Влияние от вступления KР в ВТО на производство тканей не столь значительно. Так, еще в советское время работали взаимосвязанные крупные текстильные предприятия, конечным итогом деятельности которых являлся выпуск шерстяных пряжи и тканей, а также тканей хлопчатобумажных и шелковых. В настоящее время почти все эти предприятия пустуют или работают не в полную мощность. В результате социально-экономических перемен, связанных с получением КР статуса суверенного государства, отказом от централизованного планирования и началом формирования рыночных экономических механизмов, экономика страны пережила резкий трансформационный спад. Спад сильно затронул промышленность (в особенности перерабатывающую): в 1995-м объем производства в этой отрасли составил лишь 28% от уровня 1990 г. И текстильная промышленность в целом, кроме швейной и трикотажной отраслей также переживает спад уже в течение многих лет. Несмотря на активную поддержку со стороны международных доноров (ГТЦ, Немецкий банк реконструкции и развития (KfW), USAID, фонд Сороса, Японское агентство по сотрудничеству и помощи JICA и т.п.) и государственных учреждений, добиться значительного изменения данной тенденции пока не удалось. В настоящее время производство тканей не играет существенной роли в развитии текстильной и швейной отраслей промышленности страны, при этом возрождение производства тканей требует весьма крупных инвестиций и вопрос будут ли они оправданы, вызывает серьезные сомнения. За редким исключением роста инвестиций в данное производство за период участия КР в ВТО так и не произошло. Так, согласно официальным данным, объем производства всех видов тканей резко сократился с начала 1990-х гг. и в 2008 г. он составил лишь 10% от производства тканей в 1998 г., т.е. до вступления в ВТО. Наибольший спад производства наблюдался в основном подсекторе текстильной промышленности - в производстве хлопчатобумажных тканей, которое не могло конкурировать с импортными дешевыми тканями. Производство шерстяных тканей в 2008 г. снизилось почти в 7 раз по сравнению с аналогичным показателем 1998 г. Выпуск остальных видов тканей и вовсе не являлся существенной статьей производства текстиля и до 1990-х гг. Таким образом, произошла полная переориентация спроса на импортную продукцию и сокращение даже того незначительного спроса на отечественные ткани, что могла обеспечить местная промышленность по производству тканей. Тарифные ставки, установленные еще до вступления КР в ВТО, в размере 10% для всех видов тканей, ввозимых в КР, не претерпели изменений в течение последних 10 лет, поэтому о влиянии ВТО на изменение импорта тканей с точки зрения тарифной политики говорить не приходится. Однако, принимая во внимание государственную политику по развитию малого и среднего бизнеса, там где в основном сосредоточено швейное производство, была введена схема ввоза по весу для многих видов товаров, включая ткани. Подобная схема предусматривает таможенную очистку по весу, а не по коду ТН ВЭД. Таким образом, тариф 10% на импорт тканей пока не применятся. После вступления республики в ВТО объем поставок тканей местного производства на экспорт в целом не изменился, и наблюдается даже незначительная тенденция спада экспортных поставок тканей местного производства, причем часть экспорта является лишь реэкспортом тканей, поставляемых в КР. Таким образом, либерализация торговли в отношении тканей значительно ускорили темпы снижения объемов производства текстильной промышленности, которая в любом случае не смогла бы достичь уровня выпуска, который наблюдался еще во времена Советского Союза. Поскольку текстильная отрасль переживала серьезные трудности, связанные с потерей рынков сбыта, нехваткой оборотного капитала, отсутствием новых технологий и оборудования и т.п. И вступление в ВТО сыграло в данном контексте весьма незначительную роль. ^ 1.2.Производство швейных изделий Влияние от вступления в ВТО нашей республики на швейную отрасль уже более значительно, чем на текстильное производство. Сравнительно стабильное и успешное развитие швейной промышленности КР стало возможным благодаря тому, что на внутренний рынок хлынули всевозможные достаточно дешевые ткани из Китая, Турции и других стран, когда свое местное производство тканей находилось в состоянии упадка и не могло составить импортным тканям значительную конкуренцию. Такой доступности сырья способствовала схема растаможки по весу. Так, производство швейных изделий, на которое в 1998 г. приходилось не более 10% в общем производстве отрасли, в течение 10 лет превратилось в основной «локомотив», безусловного лидера легкой промышленности, объемы производства которого уже составляют свыше 80% от общего объема производства всей отрасли. И это несмотря на то, что сегодня фактически 95% «советских» предприятий закрылось. Крупные швейные фабрики («ВЛКСМ», «1 мая», «8 марта» и др.) были либо разбиты на множество частных мелких цехов, либо штат их сотрудников существенно сокращался (до 90%) и соответственно производство тоже. В настоящее время отрасль снова возрождается, но теперь уже в новом структурном исполнении: маленькие цеха уже перерастают в крупные предприятия. Структура швейной отрасли: 60% - мелкие, 30% - средние и 10% - крупные предприятия. Производство сконцентрировано в основном в Чуйской области, в г.Бишкеке и г. Ош, но большинство, по данным НСК КР, а именно 96% зарегистрированных предприятий швейной промышленности находятся в г. Бишкек и Чуйской области. Согласно официальной статистике в этом секторе работают 161 (2007 г.) предприятий по всей стране, однако по неофициальным данным это количество в 2009 г. уже приблизилось к 5000 швейных цехов и предприятий. Однако индивидуальные предприниматели работают по патенту, и предприниматель при этом может набрать целый штат работников, но числиться в статданных (170 200 чел.) как один работник, что уже говорит о том, что фактическое количество больше. Это во-первых. Во-вторых, как одно предприятие может числиться несколько цехов (до 30-50 цехов), и таким образом на одно предприятие номинально набирается сотрудников свыше 1000 человек). Итак, по неофициальным данным, только в г. Бишкек работает свыше 300 000 человек на швейных предприятиях. Сегодня профессия швеи является одной из востребованных и хорошо оплачиваемых профессий наряду со строителем. В среднем швея зарабатывает в месяц $200-500 при рабочем графике до 17 часов в день. Технологическая база предприятий швейной отрасли с каждым годом улучшается, однако рост уровня капиталовооруженности происходит в основном за счет китайского достаточно дешевого и, соответственно, низкокачественного оборудования. Инвестиции местные, по словам директора «Легпрома» г-на Сапара Асанова, деньги идут с товарооборота: продали товар - инвестировали в расширение производства. Доступны и кредиты в местных банках, однако со ставкой в 25% и выше, что представляется недоступным для предприятий. В конце 90-х гг. произошла переориентация спроса на импортную швейную продукцию и сокращение спроса на отечественные аналоги, однако в связи с возрождением отрасли рынок вновь наполняется товарами местного производства, причем 10% продукции местной швейной отрасли вполне достаточно для обеспечения потребностей внутреннего рынка. Местные крупные, средние и малые предприятия КР по отношению к поставкам товаров на местный рынок в сравнении с ввозимыми товарами достаточно конкурентоспособны по дизайну, по ассортименту и по качеству пошива, а по ценам наши производители уступают только китайским товарам. Основным поставщиком швейных изделий в Кыргызстан является Китай, удельный вес которого составляет около 80% всего импорта данной продукции в КР. Уникальность швейного производства Кыргызстана состоит в том, что при таком успехе на экспортном рынке и при огромных объемах производства часть отрасли все еще находится «в тени». Так, можно отметить, что рост объемов производства швейной промышленности медленно, но верно начался именно после 1998 г. – года вступления в ВТО, однако до 2004 г. более 2/3 производства находилось «в тени», поэтому официальная статистика до этого периода слабо отражала реальные объемы производства. Если рассчитывать согласно статистике НСК, то объемы производства возросли более чем в 30 раз, по данным же неофициальным и более реалистичным, объемы производства с 1998 г. возросли в 12-15 раз. Налоговые поступления в государственный бюджет выросли в несколько раз от расширения и легализации экономической деятельности местных предприятий, однако еще есть потенциал увеличения. Основные каналы сбыта: «Дордой» или экспорт на рынки России и Казахстана через транспортные фирмы. По разным оценкам, на экспорт уходит до 90% готовой продукции швейной отрасли республики, в 2008 г. были осуществлены экспортные поставки на сумму около 110 млн. долл. США, и швейные изделия являются второй по величине статьей в структуре кыргызского экспорта после статьи золота. Ввоз в Россию швейной продукции через крупнейшего экспедитора «Биек Карго» был приостановлен в 2004 г. Официально в Кыргызстане тогда производили 2 млн. единиц швейной продукции, а в РФ экспортировали 7. На таможне возникал вопрос, неизбежный и крайне неприятный в экономическом отношении, а одежда произведена на самом деле в КР или же она китайского происхождения, но выдается за продукцию местного производства. И «Биек Карго» основал ассоциацию «Легпром»i, чтобы объединить кыргызские нелегально функционирующие швейные предприятия и доказать, что товар действительно изготовлен в Кыргызстане. В результате этой инициативы и было издано постановление о патентной системе, благодаря которой и была легализована большая часть швейного производства. Как отмечалось ранее, местная швейная отрасль использует сырье и ткани в основном китайского производства, однако используются и ткани из Турции, Кореи и т.п. В связи с этим наблюдается отрицательное торговое сальдо по тканям, которое обеспечивается за счет импорта тканей из синтетических волокон, которые в течение 7 лет составляют в среднем 94% в совокупном объеме поставок всех видов тканей. Такие ткани в целом являются менее качественными и более дешевыми, что, соответственно, оказывает не самое благоприятное влияние на качество одежды местного производства. В итоге показатели себестоимости выходят минимальными, однако низкое качество тканей, а в итоге и изделий, автоматически приводит к тому, что бренд «Сделано в Кыргызстане» скатывается в сегмент дешевых и низкокачественных товаров, так называемого «ширпотреба». Хотя есть и предприятия, которые производят одежду из качественных тканей. Статья торгового баланса по текстилю и текстильным изделиям является одной из немногих статей, по которой наблюдается профицит торгового баланса, причем с устойчивой тенденцией роста. Согласно официальной статистике, основными статьями экспорта швейных изделий являются позиции по одежде женской и для девочек, которые составляют около 80% от всех экспортных поставок зарубеж. Основным направлением экспорта является Россия, на долю которой приходится свыше 80% экспорта одежды из Кыргызстана, а также Казахстан, однако эти экспортные поставки официальной статистикой не учитываются. И возможность доступа к рынкам стран-членов ВТО в данном контексте не играет никакой роли, однако в долгосрочной перспективе при выходе на внешний рынок стран вне СНГ она может возрасти. Требования по качеству, комплектность товаров, а также другие требования местные поставщики выполняют. Однако требуемые крупные объемы поставок и, соответственно, скорость выполнения заказов не всегда могут быть обеспечены в связи с тем, что в отрасли преобладают мелкие и средние предприятия, производственная мощность которых не может обеспечить выполнение крупных заказов, поэтому и наблюдается тенденция преобразования в крупные предприятия и объединения. При неизменности остальных факторов, влияющих на производство (стоимость и ставки таможенных тарифов на ткани, дополнительное сырье, оборудование и запчасти, изменение патентной системы или же системы налогообложения, спрос на внешних рынках России, Казахстана, ставки по банковским кредитам для оснащения и расширения производства и т.п.) , увеличение темпов роста производства швейных изделий на 1% обеспечивает рост производства всей текстильной и швейной отрасли на 0,4%. Важно отметить, что с 2005 года применяется растаможка по весу в отношении многих товаров включая швейные изделия, в связи с чем, 12% ставка таможенной пошлины не применяется. Таким образом не применяется действенный механизм защиты внутренних производителей швейной продукции. В то время как повышение ставки таможенной пошлины на ввозимые товары текстильной промышленности хоть на 1% может обеспечить существенное увеличение темпов роста производства. Швейный бизнес Кыргызстана стал достаточно конкурентоспособным, чтобы теснить конкурентов из Китая и внедряться на рынки ближайших соседей с каждым годом все глубже, даже при том, что в отрасли существует множество нерешенных проблем. Таким образом, либерализация торговли значительно ускорили темпы роста объемов производства швейной промышленности. ^ 1.3.Производство трикотажных изделий По официальным данным в республике зарегистрировано 65 трикотажных компаний, из них реально функционирующих, по экспертным данным Ассоциации «Союзтекстиль» около 21-23 предприятий, 17 из которых функционируют в г. Бишкек, кроме челночников. В основном вяжутся трикотажные ткани на устаревшем оборудовании советского образца, однако начиная с 2006 г. после отмены пошлины на ввоз технологического оборудования в Кыргызстан было завезено (первое в Средней Азии) оборудование японского производства и к настоящему времени завезено более 10 единиц. Уровень занятости вырос по сравнению с уровнем середины 90-х гг., в настоящий момент в отрасли занято менее 700 человек, а средний уровень заработной платы также возрос, однако ниже, чем у работников швейной промышленности и, по неофициальным данным, составляет порядка 150-230 долл. США. Местная продукция очень популярна в России и вывозится оптовиками - челночниками в Россию и Казахстан. Так, по данным президента Союза предприятий текстильной промышленности КР «Союзтекстиль», выпуск всей трикотажной отрасли в 2008 г. составил около 200 000 единиц, когда заказ может составлять и 800 000 единиц, соответственно, экспорт в соседние страны практически прекращается, так как отечественные трикотажники не могут поставить требуемые объемы готовой продукции. Местное трикотажное производство представлено в основном мелкими и средними предприятиями. Причинами подобной ситуации являются отсутствие доступных финансовых источников, схем лизинга и новых технологий производства. Ситуация с кредитованием оставляет желать лучшего - высокие ставки процентов и отсутствие залога у компаний подсектора, и прежде всего трикотажных компаний (все их деньги вложены в товар, а кредитные организации не принимают товар в качестве залога). Многие компании берут займы у физических лиц. Производство трикотажных изделий имеет сезонный характер: месяцы с августа по март являются наиболее благоприятным периодом для продаж продукции, а с марта до августа практически производство ведется без сбыта, т.е. продукция остается на складе. Следует отметить, что транспортная логистика хорошо налажена, и исключаются лишние бюрократические барьеры для вывоза продукции за границу. На внутреннем рынке трикотажные изделия отечественного производства, в основном женские, занимают достаточно дорогой потребительский сегмент (1.5 -3 тыс. сом). В свете низкой покупательской способности местного населения трикотажные изделия не всегда могут конкурировать с аналогичными товарами, завезенными из Китая по более низким ценам, хотя качество китайских товаров и оставляет желать лучшего. Уровень продвижения отечественных трикотажных изделий пока значительно отстает и требует принятия действенных мер по активному продвижению товаров отечественного производства за рубежом. Трикотажные изделия пока не являются существенной статьей в структуре кыргызского экспорта и согласно официальной статистике составляют менее 10% от экспортных поставок швейной отрасли, хотя и существует экспортный потенциал трикотажных изделий. Как и для швейной отрасли, основными направлениями экспорта трикотажных готовых изделий являются Россия и Казахстан, на долю которых приходится до 95% экспортных поставок готовых текстильных изделий из Кыргызстана. И возможность доступа к рынкам стран-членов ВТО в данном контексте также не играет никакой роли, однако в долгосрочной перспективе при выходе на внешний рынок стран вне СНГ она может возрасти. Ставки таможенных пошлин на ввозимые трикотажные товары не оказывают существенного влияния на производство трикотажных изделий или на их экспорт. Основные требования по качеству, комплектность товаров, а также другие требования местные трикотажные предприятия выполняют, однако требуемые крупные объемы поставок и, соответственно, скорость выполнения заказов не всегда могут быть обеспечены в связи с нехваткой производственных мощностей.^ МЕТОДОЛОГИЯ ИССЛЕДОВАНИЯ Исследовательско-консалтинговое агентство «SIAR» провели аналитическую работу по основным секторам текстильной промышленности и в данном отчете представляют результаты исследования, проведенного по данному сектору промышленности. Работа над проектом проводилась поэтапно:«Исследовательская фаза»:Сбор информации о влиянии от вступления КР в ВТО на текстильную промышленность КР, а также проведение интервью с экспертами, Сбор информации об участниках рынка, а также ассоциациях «Легпром» и «Союзтекстиль», проведение маркетингового исследования согласно вопросам проекта, Сбор данных для построения эконометрических моделей согласно вопросам исследования, Отраслевой анализ и анализ секторов, сравнительный анализ импорта, экспорта текстильной промышленности согласно официальной статистике 1995-2007 гг. и мнений экспертов«Оценочно-аналитическая фаза»: Проверка данных, преобразование рядов данных для проведения корректного анализа, оценка корреляционных связей между найденными показателями и предварительное описание влияния на макроэкономические показатели текстильной промышленности,Построение моделей (системы моделей) для установления влияния текущих применяемых ставок тарифов и отсутствие количественных ограничений, а также влияния импорта на:уровень потребления населением Кыргызстана;на конкурентное положение местных производителей;на рост товаров легкой промышленности с добавленной стоимостью, производимых в КР;экспорт товаров текстильной промышленности;Проверка спецификаций моделей на соответствие необходимым требованиям с точки зрения теории макроэкономики и эконометрического моделирования;Проведение экстраполяции на основе полученных данных с увязкой их к макроэкономическим показателям и прочим данным, полученным в ходе исследования;Итоговый отчет о влиянии ВТО на текстильную промышленность с учетом выводов, полученных при построении моделей.Необходимо отметить, что были учтены практически все подходы и перекрестные вопросы макроэкономического анализа влияния от вступления Кыргызстана в ВТО на текстильную и швейную промышленность, а именно насколько изменились показатели производства местной текстильной и швейной промышленности, импорта и экспорта, а также определена связь между членством в ВТО и установленными данными. Инструментами нашей работы были методика экспертных оценок, техники социологического исследования, маркетинговое исследование, эконометрический анализ и т.д. ^ 3. Развитие текстильной и швейной промышленности в течение последних 15-20 летОсновываясь на результатах исследования, проведенного рабочей группой агентства, и других - проведенных Германским обществом технического сотрудничества (ГТЦ) в рамках компонента «Текстильная промышленность», на мнениях компетентных в данном вопросе экспертов, а также на официальных данных, полученных из множества источников: из специальных запросов, законов и нормативных актов, а также архивных документов таких организаций, как Национальный статистический комитет КР, Государственный таможенный комитет КР, Министерство промышленности, энергетики и топливных ресурсов КР, Министерство экономического регулирования КР и других - проведен анализ текстильной и швейной промышленности. В данной главе раскрываются вопросы становления и развития, основные специфичные черты текстильной промышленности КР для выявления динамики развития данной отрасли промышленности в течение последних 15-20 лет. Более подробно изучены отдельные подсектора легкой промышленности, в частности, 3 ее подсектора: производство тканей, производство готовых текстильных изделий и производство трикотажных изделий. Выявлены основные проблемы всех исследуемых секторов, определены текущие объемы производства, в том числе способы, каналы и основные направления сбыта. Построен прогноз объемов производства текстильной и швейной промышленности КР до 2012 г. Дополнительно рассмотрены вопросы деятельности отдельных видов производств на микроуровне. ^ 3.1.Официальная и неофициальная статистика с учетом мнений экспертов 3.1.1.Динамика производства На сегодняшний день текстильная и швейная отрасль Кыргызстана является одной из динамично развивающихся промышленных отраслей страны. Швейная промышленность замыкает производственную цепочку, в которую включены и сельское хозяйство, и машиностроение, и торговля. Именно поэтому развитие швейной отрасли имеет огромное значение для экономики страны в целом. По мнению заместителя министра промышленности, энергетики и топливных ресурсов Г. Асановой, государство могло бы сыграть важнейшую роль по стимулированию всей цепочки через выделение целевых дотаций, долгосрочных льготных кредитов ключевым участникам. Для проведения анализа интересующей нас сферы промышленного производства, необходимо рассмотреть ее и в разрезе макроэкономических показателей. Швейная и текстильная промышленность входит в состав обрабатывающей промышленности, которая с 4 остальными отраслями и входит в состав ВВП, поэтому сначала рассмотрим каков вклад обрабатывающей промышленности в ВВП. Удельный вес добавленной стоимости обрабатывающей промышленности в ВВП существенно снизился: если в 2000 г. он составлял 18,1%, то к 2007 г. он снизился практически вдвое. Удельный вес добавленной стоимости обрабатывающей промышленности в ВВП, % Источник: НСК КРИ в данном контексте поддержка и содействие развитию все более набирающей обороты швейной промышленности приобретает особое значение. На диаграмме ниже и в таблице представлены динамика объемов производства текстильной и швейной продукции (млн. сом), а также удельный вес швейных изделий в совокупном производстве текстильной и швейной промышленности, из которых можно увидеть, что в целом по отрасли пока не наблюдается стабильного развития. Динамика производства текстильной и швейной промышленности ^ Объем производства продукции текстильной и швейной промышленности КР годы 1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 Текстильное и швейное производство, млн. сом 1667.4 1896.0 2032.5 1992.9 1652.1 1192.9 2491.1 2261.8 4641.7 5553.3 5934.8 темпы роста текстильной и швейной промышленности, % 113.7 107.2 98.1 82.9 72.2 208.8 90.8 205.2 119.6 106.9 Швейные изделия, млн. сом 149.7 265.0 403.2