III Конференция IBA «Слияния и Поглощения в России и СНГ» 06.10.2011, отель «Ритц-Карлтон»День 1 9-00 ч. Регистрация, утренний кофе 9-00 ч. Выставка. Участники выставки 9-30 ч. Сессия 1 Основные тенденции развития рынка M&A в России и СНГ. Макроэкономические факторы и внутренние резервы Модераторы: Константин Олефир, Руководитель юридического одела и отдела комплаенс контроля, Deutsche Bank Ltd. (Россия) и Василий Рудомино, Старший Партнер, Юридическая фирма АЛРУД (Россия) ^ Содержание сессии: Быстрое восстановление экономик России и СНГ и стремительный рост цен на нефть привели к небывалой активности в секторе M&A за прошедший год. На фоне снижения экономических показателей Европы и США, растущие рынки стран СНГ снова находятся в фокусе инвесторов. Программы национальных правительств по привлечению иностранных инвестиций, государственная поддержка инновационного сектора, безусловно, позитивно влияют на привлекательность рынков этих стран. В совокупности с планами по продаже государственных компаний и наличием большого количества недооцененных активов, это подогревает интерес участников рынка. Вместе с тем мировая нестабильность и угрозы нового кризиса заставляет инвесторов более осторожно формировать свои портфели и тщательно взвешивать риски. В ходе сессии ведущие аналитики и консультанты на рынке слияний и поглощений проанализируют состояние и тенденции рынка M&A в России и СНГ с учетом влияния на этот рынок состояния мировой экономики.Основные темы для обсуждения: - Основные движущие силы рынка слияний и поглощений в России и СНГ: динамика, тенденции, отраслевая специфика; - Инвестиционная привлекательность российского бизнеса на мировом рынке; - Возвращение к росту в корпоративном секторе России и СНГ; - Основные инвестиционные приоритеты в среднесрочной и долгосрочной перспективы: где искать источники роста? - Кризис европейских и американской экономик и его влияние на перспективы рынка M&A в России и СНГ; - Приватизационные процессы: первые итоги и планы; - Публичные размещения крупных российских эмитентов на ведущих зарубежных фондовых площадках.Спикеры: Андрей Клепач, Заместитель Министра, Министерство экономического развития и торговли РФ (Россия); Иракли Мтибелишвили, Управляющий директор, Председатель банковского департамента в России, Citi (Россия); Эдуард Адашкин, заместитель Руководителя, Федеральное агентство по управлению государственным имуществом (Россия); ^ 11-00 ч. – Кофе брейк 11-30 ч. Сессия 2 Структурирование сделок слияний и поглощений: национальное и иностранное право в России и СНГ. Реформа Гражданского Кодекса РФ Модераторы: Олег Лузанов, Партнер, HengelerMueller (Германия)^ Содержание сессии: -Типичные многоюристикционные структуры сделок в России и СНГ, то есть поглощения объектов в России и СНГ иностранными корпорациями; -Плюсы и минусы этих структур, например, в случае возникновения споров после поглощения; -Возможные будущие последствия реформы Гражданского кодекса России на эти структуры; -Являются ли причины преобладания английского права по отношению к законодательству стран гражданского права, например, таких как Франция, Германия или Нидерланды действительно оправданными в этих структурах.Спикеры: Патрик Дзиевольски, Партнер, Bredin Prat (Франция); Андрей Гольцблат, Управляющий партнер, Гольцблат БЛП (Россия); Юрий Голованов, начальник юридического управления, Morgan Stanley (Россия); Константин Ликарчук, Партнер, Авеллум Партнерс (Украина); Михаил Казанцев, Партнер, Егоров Пугинский Афанасьев и партнеры (Россия); Иен Айвори, Партнер, Гольцблат БЛП (Россия). 13-30 ч. Ланч 14-30 ч. Сессия 3 Кейсы: Рецепт успеха создания совместных предприятий в России и СНГ Модераторы: Кристиан фон Вистингхаузен, Партнер, Байтен Буркхардт (Германия)^ Содержание сессии: - Конкретные задачи создания совместных предприятий в России и СНГ - оглядываясь на 2010/2011; - Возросшее значение соблюдения договоренностей сторон; - Документация по сделкам: фокус на акционерные соглашения; - Антимонопольное регулирование и ограничения иностранного участия в стратегических секторах; - Обзор требований к контрольному пакету акций/блокирующему пакету акций/ права акционеров; - Тенденции в практике создания совместных предприятий в России и СНГ - взгляд в будущее. Спикеры: Валерий Папакуль, Управляющий партнер, Руководитель корпоративной практики, Степановский, Папакуль и партнеры (Беларусь); Светлана Гербель, Директор по правовым вопросам, Сименс (Россия); Александр Жарский, Партнер, Юридическая фирма АЛРУД (Россия); Александр Падалка, Партнер, Астерс (Украина); Арман Бердалин, Партнер, Саят Жолши и Партнеры (Казахстан). ^ 16-00 ч. Кофе-брейк 16-30 ч. Сессия 4 М&А в нефтегазовом секторе Модераторы: Виктор Нестеренко, Главный редактор, Журнал Нефть, Газ и Право (Россия) и Жан-Андре Диаз, Глава юридического департамента, Тоталь (Франция)^ Содержание сессии: - Правовые аспекты прямых иностранных инвестиций в нефтегазовый сектор России: новые реалии; - Юридические аспекты слияний и поглощений в нефтегазовом секторе Республики Казахстан; - M&A сделки российских нефтегазовых компаний за рубежом: правовые особенности и тенденции развития. Спикеры: Анатолий Андрияш, Управляющий партнер, Маклауд Диксон И.Л.П. (Россия); Доминик Сандерc, Партнер, Линклэйтерс (Англия); Наталья Брайнина, Партнер, Aequitas (Казахстан). ^ 18-00 ч. Вечерний прием в Ритц-Карлтон День 2 9-30 ч. Сессия 5 Прямые инвестиции Модераторы: Пер Берглоф, Партнер, Advokatfirman Delphi & Co (Швеция) и Евгений Зеленский, Партнер, Herbert Smith CIS LLP^ Содержание сессии: - Рынок частного капиталовложения в России и СНГ – обзор; - Тщательная оценка процессов скупки акций компаний России и СНГ и рост их рынков ценных бумаг - Структура фондов частного капиталовложения в России и СНГ; - Выход с рынка – что ожидать в ближайшие годы?Спикеры: Оксана Балаян, Управляющий партнер, Hogan Lovells (Россия); Максим Черкасенко, Партнер, Arzinger (Украина); Андрей Могин, Управляющий партнер, GeneSys Asset Management (Россия) ^ 11-00ч. Кофе-брейк 11-30 ч. Сессия 6 Налоговые аспекты сделок M&A в России и СНГ Модератор: Сергей Пепеляев, Управляющий партнер, Пепеляев Групп (Россия)^ Содержание сессии: Проведение сделок с имуществом (asset deals) в России, Казахстане, Беларуси, Украине. Правовые и налоговые особенности механизмов передачи активов, особенности планирования и осуществления сделок с активами, которые находятся в России и других странах СНГ. Особенности передачи отдельных видов имущества: права (требования) по договорам; товарные запасы; объекты интеллектуальной собственности и т.д.Спикеры: Евгений Прохоров, Старший партнер, Юридическая компания UNIUS; Директор, Казахстанский НИИ финансового и налогового права (Казахстан); Елена Сапего, Партнер, Руководитель налоговой практики, Степановский, Папакуль и Партнеры (Беларусь); Илья Болотнов, Партнер, Пепеляев групп (Россия); Ольга Невмержицкая, Старший юрист, RULG - Украинская Юридическая Группа (Украина). ^ 12-40 ч. Кофе-брейк13-00 ч. Сессия 7 Судебная практика в M&A Модератор: Алан Карташкин, Партнер, Дебевойз энд Плимптон ЛЛП (Россия) Содержание сессии: Корпоративное управление и споры между акционерами - Права миноритарных акционеров: российские суды против иностранных судов; - Роль независимых директоров - Возможность разрешения споров между акционерами с помощью арбитража; - Российские суды против иностранного арбитража - Акционерные соглашенияСпикеры: Алексей Костин, Председатель, Международный коммерческий арбитражный суд (Россия); Денис Морозов, Директор, Европейский банк реконструкции и развития (Россия); Александр Иконников, Партнер, Board Solutions (Россия); Юлий Тай, Управляющий партнер, Бартолиус (Россия); Лорд Питер Голдсмит, бывший главный прокурор Великобритании, Руководитель европейской практики по судебным делам, Дебевойз энд Плимптон ЛЛП (Англия); Артур Трапицын, Председатель Совета, Саморегулируемая организация арбитражных управляющих при Торгово-промышленной палате Российской Федерации. 14-30 Окончание конференции