I. Краткая характеристика структуры и деятельности организации1. Полное фирменное наименование; Открытое акционерное общество "Ростовский завод гражданской авиации № 412"2. Сокращенное наименование: ОАО "РЗГА № 412"3. Сведения об изменениях в наименовании и организацнонно-правовой форме: Изменений в наименовании и организационно-правовой форме не было.4. Сведения о государственной регистрации и наличии у него лицензий: Дата государственной регистрации эмитента: 23.06.1999 года Номер свидетельства о государственной регистрации (иного документа, подтверждающего государственную регистрацию эмитента): свидетельство № 686 серия АО-ПР Орган, осуществивший государственную регистрацию: г.Ростов-на-Дону Регистрационная палата по Первомайскому району Лицензии, выданные ОАО "Ростовский завод гражданской авиации №412" Регистрационный номер Вид деятельности Срок действия лицензии Лицензия 4654-А-ВТ-Рм от 07.06.2007 г. Ремонт вооружения и военной техники до 07.06.2012 г.. Лицензия 4656-А-ВТ-У от 07.06.2007 г. Утилизация вооружения и военной техники до 07.06. 2012 г. Лицензия 4655-А-АТ-Рм от 07.06.2007 г. Ремонт авиатехники, в том числе двойного назначения до 07.06.2012 г. Сертификат соответствия № 2021090567 от 26.10.2009 г. Технической обслуживание авиационной техники до 26.10.2011 г. Сертификат № 2021090624 от 19.11.2009 г. Сертификат ремонтной организации до 20.10.2011 г. Лицензия Б 294335 от 24.04.2000 г. Работы с использованием сведений составляющих государственную тайну до 29.06.1010 г. Лицензия ЛО-61-01-000178 от 25.06.2008 г. На осуществление медицинской деятельности (доврачебная) до 25.06.2013 г. Лицензия ЛО-61-01-000415 от 25.11.2008 г. На осуществление медицинской деятельности (амбулаторная поликлиника) до 26.11.2013 г. Свидетельство о включении в реестр владельцев СВХ 10313/200042 от 18.03.2009 г. Учреждение СВХ закрытого типа до 18.03.20014 г. Свидетельство о постановке на спец.учет 00 50002281 от 05.06.2006 г. На операции с драгоценными металлами и драгоценными камнями до 06.06.2011 г. Лицензия ГС-3-61-01-1027-0-6166039275-021903-2 от 12.12.2008 г. Строительство зданий и сооружений до 03.04.2013 г. Лицензия ГС-3-61-01-1026-0-6166039275-021896-2 от 12.12.2008 г. Проектирование зданий и сооружений до 27.03.2013 г. Лицензия ВП-000603 (кс) от 16.04.2009 г. Эксплуатация взрывопожароопасных производственных объектов до 16.04.2014 г. 5. Идентнфнкацнониый номер налогоплательщика: 6166039275 6. ОГРН 1026104025310 7. Отраслевая принадлежность организации: Коды ОКВЭД: 35.30.9 52.11 55.30. 51.70 62.10.2 63.11.2 40.30.14 64.20.11 45.15.4 45.31 45.22^ 8. Место нахождения, почтовый адрес и контактные телефоны: Место нахождения: Российская Федерация 344009, г.Ростов-на-Дону, пр. Шолохова 282 Почтовый адрес: 344009, г.Ростов-на-Дону, пр.Шолохова 282 Тел.: 201-22-28 Факс: 252-76-76 Адрес электронной почты: E-mail: RFCA412@ROSTEL.RU^ 9. Сведении об аудиторе общества: Наименование: ООО «А.У.Д.И.» Лицензия: № Е 004697 на осуществление аудиторской деятельности выдана приказом Минфина Российской Федерации от 01.08.03 г. № 238 со сроком действия до 01 августа 2013 года Место нахождения: 344002 г.Ростов-на-Дону, ул. Б.Садовая 69, офис 528 ИНН : 6163004404 Почтовый адрес: 344002 г.Ростов-на-Дону, ул. Б.Садовая 69, офис 528^ 10.Сведения об организациях, осуществляющих учет прав на ценные бумаги Общества:Регистратор: Общество осуществляет ведение реестра самостоятельно Наименование: _______________________________________________________________ Место нахождения: 344009 г.Ростов-на-Дону, пр. Шолохова 282 Почтовый адрес: 344009 г.Ростов-на-Дону, пр. Шолохова 28211. Депозитаpий :Депозитария не имеетII. Положение общества в отрасли.2.1. Основными видами деятельности Общества являются: - капитальный ремонт авиационной техники гражданской и государственной авиации (самолетов типа Ту-134, Ан-24, Ан-26, авиадвигателей типа АИ-24, АИ-20, РУ19А-300 различных модификаций и комплектующих их изделий); - техническое обслуживание самолетов типа Ту-134, Ан-24, Ан-26, Ан-12.2.2. В качестве основных факторов, влияющих как на состояние отрасли в целом, так и на деятельность Общества, можно указать: - старение эксплуатируемого в отрасли парка авиационной техники отечественного производства; - прекращение промышленностью серийного производства запасных частей для ремонта эксплуатируемой авиационной техники.2.3. Общие тенденции развития авиаремонтной отрасли в отчетном году ОАО «РЗГА № 412» оценивает как пессимистичные, что связано со следующими событиями, которые произошли в отчетном году и существенно повлияли на отрасль: - сокращение количества эксплуатируемой авиатехники (списание авиатехники по истечению ресурсов и сроков службы); - отсутствие серийного производства новой авиатехники отечественного производства для замены списываемой; - приобретение ведущими эксплуатантами авиатехники зарубежного производства.2.4. По мнению органов управления Общества, тенденции развития ОАО «РЗГА № 412» соответствуют общеотраслевым тенденциям, что связано со следующими факторами: - капитальный ремонт, как способ поддержания летной годности эксплуатируемой в стране авиатехники, изживает себя (на новых отечественных и всех зарубежных самолетах принята система технического обслуживания, как менее трудоемкая); - количество направляемой в ремонт авиатехники снижается в частности по причине принятия руководством отрасли решения о значительном увеличении межремонтных ресурсов и сроков службы при условии проведения периодических (один раз в год) работ по продлению ресурсов (сроков службы); - предприятия-изготовители по старой авиатехнике безответственно прекращают выпуск запасных частей или завышают цены, берутся за работы по ремонту, а по новой технике – сами выполняют техническое обслуживание; - старение персонала предприятий отрасли, и ОАО «РЗГА №412» в частности; проблемы в воспроизводстве квалифицированного производственного персонала.2.5. Для улучшения своего положения в отрасли ОАО «РЗГА № 412» предпринимает следующие меры: - освоение и внедрение отдельных новых технологий ремонта комплектующих изделий государственной авиатехники (самолета Ту-134Ш, самолета ТУ-134ИК); - выполнение на авиатехнике работ по просьбе заказчика (доработки самолетов по установке оборудования, обеспечивающего полеты по международным авиалиниям; покраска самолетов полиуретановыми эмалями; переоборудование интерьера самолетов; доработка самолетов Ан-24 в грузопассажирский вариант и др.); - выполнение работ по повышению качества продукции и обеспечению его соответствия сертификационным требованиям (работы по сертификации ремонта и технического обслуживания авиатехники).2.6. По нашему мнению, осуществление данного комплекса мер позволит Обществу обеспечить в 2011 году необходимую прибыльность предприятия.2.7. Основными негативными факторами, которые могут в ближайшие годы негативно отразиться на развитии (существовании) Общества, являются указанные ранее: - сокращение объемов выполняемых работ по ремонту авиатехники; - сокращение численности и неполная обеспеченность квалифицированным персоналом.2.8. В качестве мер, способствующих снижению рисков от влияния указанных негативных факторов, органы управления ОАО «РЗГА № 412» предполагают использовать следующие возможности: - активизация маркетинга в области государственной авиации; - выполнение на авиатехнике работ по просьбе Заказчика (дополнительных к объемам ремонта и технического обслуживания); - изготовление запасных частей для ремонта авиатехники своими силами (вместо приобретения в промышленности); - повышение конкурентоспособности общества.2.9. На положение Общества в отрасли влияет также и развитие конкурентной среды. Основными конкурентами ОАО «РЗГА № 412» являются: - ремонтные заводы гражданской авиации (г. Киев – по самолетам типа Ан-24, Ан-26; г. Минск – по самолетам типа Ту-134); - ремонтные заводы объединения «Авиаремонт», ранее относившиеся к Министерству обороны РФ (г. Таганрог – по самолетам типа Ан-12; г. Старая Русса – по самолетам типа Ан-12, авиадвигателям типа АИ-20; г. Арамиль – по авиадвигателям типа АИ-24).2.10. В качестве факторов, влияющих на конкурентоспособность Общества на рынке сбыта его услуг, можно выделить следующие: - гибкая ценовая политика; - соблюдение Обществом договорных обязательств по качеству и срокам исполнения, порядку взаиморасчетов; - подтверждение соответствия Общества обязательным требованиям государства, установленным в отрасли. ОАО «Ростовский завод гражданской авиации № 412» имеет и периодически подтверждает действие сертификатов соответствия, выдаваемых аккредитованными органами: - Федеральное агентство воздушного транспорта (в области гражданской авиации России); - Авиарегистр Межгосударственного авиационного комитета (по гражданской авиации Содружества независимых государств); - Центр сертификации «Госавиасертифика» (в области государственной авиации).2.11. Для повышения в будущем конкурентоспособности своей продукции Общество планирует следующие действия: - развитие действующей в Обществе системы менеджмента качества; - подтверждение, продление сроков действия сертификатов соответствия Общества установленным требованиям; - максимально возможное удовлетворение требований заказчиков.^ III. Отчет Совета директоров по приоритетным направлениям деятельности обществаВ соответствии с решением Совета директоров Общества приоритетными направлениями деятельности Общества являются следующие направления, связанные с основными видами деятельности: - выполнение капитального ремонта авиатехники, включая выполнение капитального ремонта комплектующих изделий при ремонте самолетов и поступающих по отдельным заказам, выполнение модификаций (конструктивных доработок) авиатехники; - выполнение технического обслуживания самолетов в сочетании с работами по продлению их ресурсов (сроков службы).Совет директоров оценивает итоги развития Общества по приоритетным направлениям его деятельности в 2010 году как ожидаемые. В течение этого периода своей деятельности ОАО "РЗГА № 412", сумело обеспечить функционирование предприятия с прибылью.По направлению деятельности «Выполнение капитального ремонта авиатехники» осуществлен ремонт самолетов и авиадвигателей в следующем объеме: самолеты типа Ан-24 - 4 шт. самолеты типа Ан-26 - 5 шт. самолеты типа Ту-134 - 4 шт. авиадвигатели типа АИ-24 - 121 шт. авиадвигатели типа АИ-20 - 26 шт. авиадвигатели типа РУ19А-300 - 17 шт. комплектующие изделияавиатехники поступающиепо отдельным заказам - 76,5 тыс. руб.По направлению деятельности «Выполнение технического обслуживания самолетов» осуществлено обслуживание самолетов в следующем объеме: самолеты типа Ан-12 - 13 шт. самолеты типа Ан-24 - 3 шт. самолеты типа Ан-24 - 5 шт. самолеты типа Ту-134 - 4 шт. оценка техсостояния - 49 самолетовПодводя итог работе Совета директоров ОАО «РЗГА № 412» в 2010 году, можно отметить, что за 2010 год проведено 5 заседаний Совета директоров, а наиболее важными решениями, существенно повлиявшими на деятельность Общества в отчетном году, являются следующие:1. Решения, связанные с подготовкой и проведением общего годового собрания акционеров; 2. Решения, связанные с деятельностью исполнительных и контрольных органов управления Обществом (в том числе заслушивание отчета единоличного исполнительного органа Общества о результатах деятельности Общества). 3. Решения, определяющие финансово-экономическую политику Общества . 4. Решения, связанные с деятельностью кадровой службы Общества и управления персоналом.Федеральным законом «Об акционерных обществах» Совету директоров отводится наиболее важная роль в обеспечении прав акционеров, в формировании и реализации стратегии развития Общества, а также в обеспечении его успешной финансово - хозяйственной деятельности. Вся деятельность Совета директоров в отчетном году остается прозрачной для акционеров, поскольку все протоколы заседаний Совета директоров доступны любому акционеру Общества по его запросу. Деятельность Совета директоров была организована в соответствии с утвержденным планом работы, исполнение решений регулярно контролировалось. Неисполненных решений за отчетный период нет. Давая оценку работы членам Совета директоров Общества, хотелось бы отметить, что все они при осуществлении своих прав и исполнении обязанностей действовали в интересах Общества, добросовестно и разумно, принимали активное участие во всех его заседаниях, которые всегда проходили при 100% явке. В последующие годы Совет директоров будет уделять первостепенное внимание вопросам повышения прибыльности компании, а так же устойчивой, надежной и конкурентоспособной политике на основных рынках сбыта продукции, работ, услуг.^ IV. Перспективы развития акционерного общества. Перспективный план развития Общества в настоящее время утвержден на 2011 г. и включает в себя достижение следующих финансово-экономических показателей: Наименование показателя Предыдущий 2009 год Отчетный2010 год Планируемый2011 год [Объём продаж (выручка)] в тыс.руб. 723829. 730937. 789900 [Производительность труда] (среднемесячная трудоемкость н/ч/чел.) 144 133,6 132,1 [Доля рынка, %] 5 % 6,2 % 7,5 % [Прибыль] тыс.руб. 27636 50989 до 50 000 [Соотношение собственных и заемных средств] К 0,58 К 0,69 >= 0,5 Для целей достижения планируемых показателей финансово-экономической деятельности ОАО «РЗГА № 412» предполагает осуществить следующие действия: - освоение и внедрение отдельных новых технологий ремонта; - выполнение на авиатехнике дополнительных работ по просьбе заказчика; - повышение качества продукции; - улучшение менеджмента.^ V. Состояние чистых активов Общества Показатели 2009 год 2010 год Стоимость чистых активовтыс.руб. 283102. 315009. Размер уставного капиталатыс.руб. 20000 20000 ^ VI. Информация об объёме каждого из энергоресурсов, использованных в отчетном году.по данным за 2010 году Вид энергетического ресурса Объём потребленияв натуральном выражении Единица измерения Объём потребления, тыс. руб. в т.ч. НДС Атомная энергия - - - Тепловая энергия 16856 Гкалл 22460 Электрическая энергия 5329400 квт/час 14463 Электромагнитная энергия - - - Нефть - - - Бензин автомобильный 110652 л 3341 Топливо дизельное 154411 л 3254,9 Мазут топочный Газ естественный (природный) 2426284 м3 12760,5 Уголь - - - Горючие сланцы - - - Торф - - - Керосин авиационный 673646 л 13258,8 - ^ VII. Отчет о выплате объявленных (начисленных) дивидендов по акциям акционерного общества.В отчетном 2010 году Обществом производилась выплата дивидендов за следующие периоды: Дивидендный период Категория(тип) акций Размер дивиденда на одну акцию, руб. Всего начислено/ всего выплачено тыс.руб. 2009 год Обыкновенныеименные 500 10 000 /10 000 Решение о выплате дивидендов за 2009 год было принято на годовом общем собрании акционеров по итогам 2009 года, которое состоялось «15» июня 2010 года, срок выплаты дивидендов – до 15.08.10 г. Задолженности перед акционерами по выплате объявленных (начисленных) дивидендов Общество не имеет^ VIII. Описание основных факторов риска, связанных с деятельностью акционерного общества.Основными факторами риска, которые могут повлиять на деятельность Общества можно определить следующие риски: - сокращение объемов выполняемых работ по ремонту авиатехники; - сокращение численности и неполная обеспеченность квалифицированным персоналом.В качестве способов снижения отрицательного влияния указанных рисков и/или их минимизации Общество можно указать следующие: - ограничения и запреты (правила пожарной и технической безопасности); - девирсификация поставок; - хеджирование - страхование опасных производственных объектов.^ IX. Cостав совета директоров (наблюдательного совета) акционерного обществаВ 2010 году, в соответствии с решением годового общего собрания акционеров от 15.06.10 г. в Совет директоров были избраны:^ Председатель Совета директоров: Воронов Игорь Николаевич Год рождения: 1962 г. Место работы: ОАО «РЗГА № 412» Наименование должности по основному месту работы: Председатель Совета директоров Доля в уставном капитале общества, 62,5 % Доля принадлежащих лицу обыкновенных акций общества, 62,5 %^ Члены Совета директоров: Вакуленко Николай Иванович Год рождения; 1949 г. Место работы: ОАО «РЗГА № 412» Должность: генеральный директор Доля и уставном капитале эмитента: 15 % Доля принадлежащих обыкновенных именных акций общества 15%Древаль Людмила Викторовна Год рождения; 1960 Место работы: ОАО «РЗГА № 412» Должность: зам.генерального директора по правовым вопросам Доля в уставном капитале эмитента; 3,5% Доля принадлежащих обыкновенных именных акций общества 3,5%Мирошник Алексей Борисович Год рождения: 1961 г. Место работы: ОАО «РЗГА № 412» Должность: зам.генерального директора по МП Доля в уставном капитале эмитента; доли не имеет Новиков Николай Юрьевич Год рождения:: 1963 Место работы: ОАО «РЗГА № 412» Должность: зам.генерального директора по коммерческим вопросам Доля в уставном капитале эмитента: доли не имеет В течение 2010 года состав Совета директоров не менялся.В течении 2010 года членами Совета директоров сделки с акциями Общества не производились.^ X. Cостав исполнительных органов акционерного обществаВ соответствии с Уставом Общества, полномочия единоличного исполнительного органа осуществляет Генеральный директор. Коллегиальный исполнительный орган не предусмотрен. Лицо, исполняющее функции единоличного исполнительного органа Общества – генеральный директор Вакуленко Николай Иванович Год рождения; 1949 г. Место работы: ОАО «РЗГА № 412» Должность: генеральный директор Доля и уставном капитале эмитента: 15 %В течении 2010 года единоличный исполнительный орган Общества сделки с акциями Общества не осуществлял.^ XI. Критерии определения и размер вознаграждения, выплаченного членам органов управления Общества в 2010 году.По итогам 2010 года, совокупный размер вознаграждений, выплаченных всем членам органов управления – членам Совета директоров органов Общества – составил 1800 тыс. рублей. Размер вознаграждения членам органов управления ОАО «РЗГА № 412» определяется на основании решения общего собрания акционеров ОАО «РЗГА № 412». Вознаграждение единоличного исполнительного органа – Общества, генерального директора установлено в соответствии с трудовым договором и в связи с персональным характером данной информации его размер не разглашается.^ XII. Сведения о соблюдении обществом кодекса корпоративного поведения.Обществом официально не утвержден кодекс корпоративного поведения или иной аналогичный документ, однако ОАО «РЗГА № 412» обеспечивает акционерам все возможности по участию в управлении обществом и ознакомлению с информацией о деятельности общества в соответствии с Федеральным Законом «Об акционерных обществах», Федеральным Законом «О рынке ценных бумаг» и нормативными правовыми актами федерального органа исполнительной власти по рынку ценных бумаг. Основным принципом построения Обществом взаимоотношений с акционерами и инвесторами является разумный баланс интересов Общества как хозяйствующего субъекта и как акционерного Общества, заинтересованного в защите прав и законных интересов своих акционеров.^ XIII. Сведения о крупных сделках, совершенных обществом в отчетном годуУказанные сделки не имели места XIV. Сведения о сделках c заинтересованностью, совершенных обществом в отчетном году Указанные сделки не имели места.^ XV. Дополнительная информация для акционеровУставный капитал Общества равен 20 000 000 рублям и разделен на 20 000 штук обыкновенных акций номиналом 1000 рублей.По вопросам выплаты начисленных дивидендов можно обращаться: Адрес (адреса): 344009, г.Ростов-на-Дону, пр. Шолохова 282 Главный бухгалтер Шабунина Нина Васильевна Контактные телефоны: 863-201-23-62, 201-22-28.По вопросам получения доступа к информации для акционеров можно обращаться: Адрес (адреса): 344009, г.Ростов-на-Дону, пр. Шолохова 282 Секретарь Совета директоров Древаль Людмила Викторовна Контактные телефоны: 863-201-21-05, 201-22-28, факс 863-252-76-76.