Міністерство освіти і науки України
НАЦІОНАЛЬНИЙ ТЕХНІЧНИЙ УНІВЕРСИТЕТ УКРАЇНИ
«КИЇВСЬКИЙ ПОЛІТЕХНІЧНИЙ ІНСТИТУТ»
Факультет менеджменту та маркетингу
Кафедра промислового маркетингу
Спеціальність “Маркетинг”
До захисту допущено
Завідувач кафедри
« » ___________ 2010 р.
ЗВІТ про переддипломну практику до дипломної роботи освітньо-кваліфікаційного рівня «бакалавр» з напряму підготовки 0501 «Економіка і підприємництво” на тему:
СИТУАЦІЙНИЙ АНАЛІЗ УМОВ ЗБУТОВОЇ ДІЯЛЬНОСТІ КИЇВСЬКОГО ТОРГІВЕЛЬНОГО ПРЕДСТАВНИЦТВА ЗАТ „ГАЛИЧИНА” (М.РАДЕХІВ, ЛЬВІВСЬКА ОБЛАСТЬ) НА РИНКУ МОЛОЧНИХ ПРОДУКТІВ КИЇВСЬКОЇ ОБЛАСТІ
Студентка групи _____________________________ (ПІБ)_____________
Керівник роботи _____________
Київ 2010
Зміст
1 Аналіз виробничої діяльності підприємства ЗАТ „Галичина” та збутової діяльності його Киівського торгівельного представництва (КТП) на ринку молочних продуктів
1.1 Виробнича діяльність підприємства ЗАТ „Галичина
1.2 Збутова діяльність КТП ЗАТ „Галичина
2 Аналіз маркетингового середовища збутової діяльності КТП ЗАТ „Галичина
2.1 Аналіз макросередовища збутової діяльності КТП ЗАТ „Галичина
2.2 Аналіз мікросередовища діяльності КТП ЗАТ „Галичина
3 Формулювання управлінської проблеми в збутовій діяльності КТП ЗАТ „Галичина” за результатами аналізу маркетингового середовища діяльності
Список використаної літератури
Додатки
Аналіз виробничої діяльності підприємства ЗАТ „Галичина” та збутової діяльності його Киівського торгівельного представництва (КТП) на ринку молочних продуктів
1.1 Виробнича діяльність підприємства ЗАТ „Галичина”
Виробнича діяльність підприємства ЗАТ „Галичина” в дипломному дослідженні характеризується наступним комплексом основних показників:
1. Станом ринку молочної продукції України, його основними тенденціями та місцем ЗАТ „Галичина” на ринку;
2. Станом внутрішнього середовища підприємства ЗАТ „Галичина”;
3. Товарним асортиментом молочної продукції ЗАТ „Галичина”;
4. Порівняльний рівнем споживчої якості (конкурентоспроможності) молочної продукції ЗАТ „Галичина”;
5. Організаційною моделлю підтримки трьох рівнів товару (молочної продукції) ЗАТ „Галичина”;
6. Організацією збутової мережі молочної продукції ЗАТ „Галичина”.
В результаті дипломного дослідження отримані наступні основні показники виробничої діяльності ЗАТ „Галичина”:
1. Ринок молочних продуктів України і його основні тенденції
Ринок молока і молочних продуктів — це система економічних, фінансових і обмінно-торгових відносин між виробниками та споживачами молока, яка покликана збалансувати попит і пропозицію та забезпечити споживання молока і молокопродуктів на рівні, що відповідає життєвим потребам, смакам і платоспроможному попиту населення.
Загальнi тенденцiї та особливостi розвитку галузi, у якiй здiйснює дiяльнiсть ЗАТ”Галичина”, сезонний характер виробництва. Молочна промисловiсть України — одна з провiдних галузей агропромислового комплексу України. Питома вага галузi в загальних обсягах харчової та переробної промисловостi складає понад 18 %, у той час як м'ясна — 13 %, тютюнова — 10% i кондитерська — 6 %.
Молочний ринок України перебуває у станi активного розвитку та є експортоорiєнтованим.
На сьогоднiшнiй день ще не вiдбувся розподiл молочного ринку мiж лiдерами i ще не надто високi бар'єри для входження нових гравцiв. Жоден з гравцiв не має власної нацiональної дистрибуцiї. Оператори ринку розподiленi на два окреслених сегменти — власники нацiональних брендiв (або таких, що претендують на статус нацiональних) та регiональнi заводи, орiєнтованi на регiональнi ринки збуту. Крiм того, активно зростає споживання молочних продуктiв всiх цiнових категорiй. Завдяки росту доходiв населення, споживач для покупки молочних продуктiв переходить з ринку до магазину i готовий купувати продукцiю премiум-класу та новi категорiї продукцiї, серед яких напої на базi молока i соку, рiзновиди збагачених кефiрiв, творожкiв, сирiв та iн.
В цiлому українськi виробники не задовольняють попит українського населення на продукцiю молочної галузi. На сьогоднiшнiй день молокозаводи для того, щоб забезпечити себе сировиною, почали iнвестувати у будiвництво ферм. За оцiнками експертiв ринку потреби в молоцi у 1,5-2 рази перевищують обсяги його виробництва в Українi. Крiм того, за попереднiми оцiнками мiнiстерства агропромислової полiтики України виробництво молока в Українi у 2007 роцi склало 12,3 мiльйона тонн, що на один мiльйон тонн менше нiж у попередньому роцi. Загальне ручне споживання молока в Українi становить 230 л на душу населення.
Світовий ринок молока та молочної продукції не одне десятиліття характеризується стійкою тенденцією до зростання обсягів виробництва. Не винятком був і 2008 рік. За попередніми підсумками, світове виробництво молока становить 692,7 млн т, що на 15 млн т, або на 2,2%, більше, ніж 2007 року.
Збільшилося виробництво всіх видів молокопродукції, які продають на світовому ринку. Так, обсяг сухого знежиреного молока збільшився до 24,6 млн т (на 2,1% до рівня 2007 року), сухого незбираного молока — до 23,5 млн т (+6,8%), масла — 63,3 млн т (+3,1%), сиру — 85,4 млн т (+1,4%). Найбільше додали до зростання світового виробництва країни Азії, які у 2008 році збільшили власне виробництво молочної продукції на 8,3 млн. т, або на 3,5%, до попереднього року. Вклад інших країн був меншим. Країни Латинської Америки збільшили власне виробництво на 3,2 млн т, Північної Америки — на 1,9, Європи — на 2,1 млн т. Але ці позитивні тенденції в загальному підсумку були менш відчутними у зв’язку зі зменшенням виробництва в Австралії (- 4,2%) та Новій Зеландії (- 4,5%).
Частка України в структурі світового виробництва становить менше двох відсотків. За підсумками 2008 року, в Україні було вироблено 11,8 млн т молока, що на 4,1% менше, порівняно з 2007 роком: суттєвий вплив мало скорочення поголів’я основного стада. Так, на початок 2009 року в усіх категоріях господарств було 2,9 млн корів, що на 5,7% менше за показники попереднього року.
У 2008 році вітчизняна молочна промисловість зменшила й обсяги виробництва. Масла вершкового було вироблено 84,7 тис. т — на 15,3% менше, ніж 2007 року, кисломолочної продукції — 528,6 тис. т (-1%), молока обробленого рідкого — 796,6 тис. т (-8%). А от виробництво жирних сирів зросло до 248 тис. т, або на 0,8% більше проти 2007 року.
Незважаючи на від’ємну динаміку розвитку галузі, Україна перебуває на десятій сходинці в світовому рейтингу молочних виробників. Особливістю світового ринку молока та молоко продукції є те, що для зовнішнього продажу надходить лише невелика частка виробленої продукції (близько 7%), що різнить його з іншими аграрними ринками.
Таблиця 1.1
Динаміка кількості дійних корів (тис.голів) по країнах 2000 — 2008 р.
2000
2001
2002
2003
2004
2005
2006
2007
2008
Південна Африка
545
545
540
536
518
540
540
540
535
Австралія
2 165
2 123
2 048
2 038
2 010
1 870
1 786
1 700
1 700
Китай
5 238
5 662--PAGE_BREAK----PAGE_BREAK----PAGE_BREAK----PAGE_BREAK----PAGE_BREAK--
2008
2009 (3 квартали)
1. Обсяг валюти балансу, тис.гн.
83 452
188 521
330 365
319 723
2. Обсяг статутного капіталу, тис.грн.
310
1 860
1 860
1 860
3. Обсяг власного капіталу, тис.грн.
17 389
26 499
38 802
44 359
4. Обсяг чистого валового доходу, тис.грн.
160 269
270 032
411 161
346 261
5. Обсяг чистого прибутку після оподаткування, тис.грн.
3 826
9 110
12 302
5 557
6. Кількість акцій
310
310
310
310
7. Номінал акції в грн.
1 000
6 000
6 000
6 000
8. Акціонерний прибуток на 1 акцію, грн.
12 343
29 386
39 687
23 900
9. Дивідендна доходність акції при 50% розподілі дивідендів акціонерам, в %
617,15
244,88
330,73
199,17
Організаційна структура — сьогоднi органiзацiйна структура ЗАТ «Га-личина» включає наступнi рiвнi управлiння:
1. Загальне управлiння фiрмою здiйснює Генеральний директор. Безпосереднє управлiння пiдприємством здiйснюють заступники генерального директора: директор з виробництва, фiнансовий директор, директор з логiстики, комерцiйний директор, директор з питань заготiвлi сировини, директор з питань якостi, директор по роботi з персоналом, директор з розвитку кожен з яких є директором вiдповiдного департаменту.
2. Основними структурними одиницями ЗАТ «Галичина» є вiддiли, вiддiлення, служби. Пiдроздiли здiйснюють управлiння одним з напрямiв дiяльностi заводу. Загальне управлiння роботою структурних одиниць здiйснюють заступники генерального директора. Безпосереднє управлiння роботою пiдроздiлу здiйснює його керiвник. Керiвник пiдроздiлу призначається та звiльняється з посади наказом генерального директора.
3. У вiдповiдностi з поточними напрямками дiяльностi та функцiями, що забезпечують цю дiяльнiсть, в структуру органiзацiї входять:
3.1. Департамент логiстики:
1) вiддiл транспортної логiстики
2) вiддiл постачання
3) диспетчерська служба
3.2. Департамент фiнансiв
4) фiнансова служба
5) бухгалтерська служба
6) контрольно-ревiзiйний вiддiл;
3.3. Департамент маркетингу та продажу:
7) дистрибуцiя;
8) гуртовий продаж
9) вiддiл маркетингу;
3.4. Департамент питань виробництва:
10) молокозавод
3.5. Департамент питань сировини:
11) вiддiл заготiвлi сировини;
3.6. Департамент роботи з персоналом HR:
12) вiддiл роботи з персоналом;
13) вiддiл кадрiв;
3.7. Департамент розвитку:
14) технiчний вiддiл;
3.8. Департамент забезпечення дiяльностi:
15) адмiнiстративно-господарська служба
16) служба безпеки
17) юридичний вiддiл;
18) вiддiл IТ.
3.9. Департамент з якостi
Кадрова політика.
На 01.01.2007р. на пiдприємствi працює 1035 чоловiк, з них безпосередньо зайнято у виробництвi 276 чол., в сировиннiй дiльницi 468 чол., транспортнiй дiльницi 184, чол., механiчнiй дiльницi 42 чол., тарному вiддiленнi 14 чол., лабораторiї 34 чол., i вiддiлi логiстики 17 чол., решта працює в адмi-нiстрацiї, бухгалтерiї, охоронi та господарському вiддiленнi.
Ринкова вартість та маркетингова стратегія.
Визначальними чинниками ринкової вартостi Підприємства є прибут-ковiсть та частка ринку. Прибутковiсть Підприємства формується трьома центрами прибутковостi — кисломолочна продукцiя, жирна продукцiя (сири та масло), сухi продукти (казеїн, СЗМ). Бiльш стабiльними i прогнозованими є першi два напрямки, оскiльки вони орiєнтованi на внутрiшнiй ринок.
Виробництво та реалiзацiя кисломолочної групи товарiв забезпечує стабiльнiсть фiнансових потокiв Підприємства протягом найближчих двох-трьох рокiв. Підприємство має обсяги виробництва та реалiзацiї продукцiї до 75,0 тис. тонн на рiк, включаючи молоко, протягом 2008 року, 97,5 тис. тонн на рiк, включаючи молоко, протягом 2009 року, планує 115,3 тис. тонн на рiк, включаючи молоко, протягом 2010 року. Підприємство має на метi досягти понад 12 % українського ринку молокопродуктiв.
Маркетингова стратегiя будується на створеннi нацiонального бренду «Галичина». Має вiдбутися кардинальна диференцiацiя брендiв «Галичина» та «Двi корiвки», «12 вiтамiнiв». Маркетинговий бюджет витрачається на просування ключового асортименту у торгових мережах категорiї А та на пiдготовку першого запуску телереклами. Так, маркетинговий бюджет 2008 року склав розмiр 28,4 млн. гривень.
Дистрибуцiйна стратегiя у поточному та наступному роках нацiлена на забезпечення присутностi продукцiї у значних торгових центрах у великих мiстах України, створення вiддiлу по роботi iз VIP -клiєнтами, набiр терито-рiальних менеджерiв та мерчандайзерiв. Стратегiчним проектом Підприєм-ства на 2008-2010 роки передбачається будiвництво тваринницької ферми у Карпатському регiонi, яке дозволить уникнути дефiциту сировини та, вiдповiдно, мiнiмiзує витрати.
Ринкова позиція.
Рейтинг найбiльших виробникiв кисломолочних продуктiв за 2007 -2009 рік очолює «Галактон», який входить до групи компанiй «Юнiмiлк». Серед iнших лiдерiв, якi входять в ТОР-5, експерти видiляють ВАТ «Харкiвський мiськмолкомбiнат» (Wimm-Bill-Dann), ЗАТ «Донецький мiськмолзавод №2», молочну фабрику «Рейнфорд» та ВАТ «Кременчуцький мiськмолзавод» («Юнiмiлк»). Питома вага даних пiдприємств у сумарному виробництвi кисломолочних продуктiв оцiнюється на рiвнi майже 40%.
ЗАТ «Галичина» є один з лiдерiв ринка молока Захiдної України.
Сезонний характер проявляється не стiльки в виробництвi, скiльки в коливаннi цiн на молочну продукцiю протягом року. Так у листопадi-груднi та у квiтнi-липнi зазвичай спостерiгається зниження цiн на продукцiю молочної галузi на 10-15 %, що вiдповiдає аналогiчної тенденцiї свiтового ринку. Водночас в iншi мiсяцi цiни на молочну продукцiю пiдвищуються внаслiдок зростання закупiвельних цiн на молоко, яке помiж iншим стимулюється збiльшенням експорту сировини в Росiю та до iнших країн-сусiдiв.
Основними споживачами послуг ЗАТ «Галичина» є ТК «Iнтермаркет», «Метро», ТОВ «Еталонмолпродукт», ВАТ «Шумський маслозавод», Холодокомбiнат Львiв, Агро ЛТД, ТзОВ «Ременiвський молокозавод», «Сiльпо», «Фуршет», «Волиньпак», «Агроконтракт», «Велика кишеня», ПП «Релiквiя», «Еко», ПП «Тиверiя», «Хлiбна хата», Рiвненськi торгiвельнi мережi, ТзОВ «Станiславська торгова компанiя», ПП «Дем'ян-сервiс», ВКФ «Нектар», ТОВ «ДАСТОР», ЗАТ «Трускавецькурорт», ТзОВ «Львiвхолод», Агрокорн-Кiровоград, ПП «Продекспорт», «Добротвiрська» ТЕС та iншi.
Основнi конкуренти ЗАТ „Галичина” — " ВАТ «Wimm-Bill-Dann», " ВАТ «Галактон», " ТОВ «Молочний дiм» (корпорацiя «Фаннi»), " ЗАТ «Лакталiс-Миколаїв», " ТОВ «Молочна фабрика „Rainford“, » ТОВ «Торговий дiм „Захiдна молочна група“. Щодо львiвського ринку молочних продуктiв, то загалом вiн формується завдяки двом основним чинникам — потужностi роботи підприємств молокопереробної галуза Львівщини i завозу цієї продукцiї з iнших областей рiзними фiрмами. На Львiвщинi нараховується майже 25 пiдприємств молочної галузi рiзних форм власностi. Серед найпотужнiших окрiм ЗАТ „Галичина“ — ВАТ „Львiвський мiський молокозавод“ (торгова марка „Комо“), ТзОВ „Львiвський мiський молочний комбiнат“ (торгова марка „Добряна“), ВАТ „Бродiвський завод сухого знежиреного молока“, ВАТ „Рава-Руський молокозавод“, ВАТ „Жидачiвський сир завод“, ВАТ „Самбiрський молокозавод“. Крiм того, на молочному ринку Львiвського регiону реалiзується молочна продукцiя корпорацiї „Фаннi“, ООО „ТД “Ласуня», ТОВ «Люстдорф Україна», ВАТ «Галактон» та iншi. продолжение
--PAGE_BREAK--
Можливi фактори ризику в господарськiй дiяльностi Підприємства.
Завдяки налагодженiй системi внутрiшнього контролю за дiяльнiстю, що здiйснюється керiвними органами Підприємства, вiдпрацьованiй технологiї роботи, впровадженiй схемi розмежування повноважень та контролю за роботою, коло факторiв ризику Підприємства у господарськiй дiяльностi значно звужено.
Інтелектуальні ресурси. На підприємстві існує власний маркетинговий відділ, що займається розробкою політики збуту нової продукції компанії, надає виробничим підпрозділам компанії пропозиції по удосконаленню технічних показників уже існуючих товарів.
3. Аналіз товарного асортименту молочної продукції ЗАТ „Галичина”
Як товар за задумом — молочна продукція ЗАТ „Галичина” — це продукти, які виробляються з чистого карпатського молока. Екологічно чиста сировина Галичини, висока культура молочарства, традиційна для цього регіону, та сучасні західні технології дозволяють створити продукт високої якості зі справжнім молочним смаком.
Основні торгові марки компанії асоціюються з мальовничим ландшафтом Прикарпаття та Закарпаття: „Галичина“, „Молочар“ та „Чабани“. Асортимент продукції: молоко, сметана, кефір, йогурт, маслянка, сир кисломолочний, сир твердий, сир натурального копчення, масло. Упаковки: ПЕТ, стакан, пюрпак, плівка. Нова категорія на молочному ринку України від ТМ „Галичина“ — традиційна карпатська маслянка.
Як товар в реальному виконанні – молочна продукція ЗАТ „Галичина” представлена наступними сегментами молочної продукції:
1.Живі йогурти “Галичина” виготовлені із чистого карпатського молока. Йогурти багаті на вітаміни, мінерали та корисні молочнокислі бактерії.
До складу питних йогуртів „Галичина“ входять цінні для організму людини молочнокислі бактерії L.casei, L.acidophilus та Bifidobacterium. Вони покращують травлення та пригнічують розвиток хвороботворних мікроорганізмів. Набір цих трьох бактерій не лише забезпечує потрійний захист, а і модулює захисні сили організму.
Окрім корисних молочнокислих бактерій та натурального молока, йогурти „Галичина“ містять шматочки фруктів, злаків чи шоколаду. А натуральний йогурт без цукру та наповнювачів дозволяє створити свій унікальний смак, або ж використати його для заправки салатів.
2.Карпатська маслянка — це традиційний кисломолочний продукт Галичини. З давніх часів у Карпатах готують цей напій, високо цінуючи його за багатий смак та корисність.
Господиня після приготування масла до первинної маслянки додавала молоко і витримувала напій кілька годин. Молочна компанія „Галичина” відродила старовинний галицький рецепт, поширивши культуру споживання цього напою по всій Україні.
Маслянка ТМ „Галичина“ містить вітаміни В1, В2, В6, В12, Е та аскорбінову кислоту. З мінеральних речовин у маслянці є кальцій, магній, калій, натрій, мідь.
3. „Галичина“ виготовляється там, де до природи ставляться як до святині, а культуру молочарства плекають віками.
„Галичина“ — це традиційні молочні продукти у сучасній ПЕТ-упаковці. Вони наповнені енергетикою Карпат, плекають народні традиції та звичаї, високу культуру молочарства, пританну Галичині здавна. Продукцію ТМ„Галичина“ високо цінують споживачі, які знають справжній смак карпатського молока, з ароматом гірських трав і лісів.
4. Нова лінія йогуртів «12 вітамінів» — це джерело життєвої енергії, здоров’я та молодості. Йогурт містить 25% денної норми основних життєво важливих вітамінів, необхідних для організму людини.
«12 вітамінів» від молочної компанії «Галичина» — це продукт, створений для активних людей. Завдяки комплексу вітамінів, він заряджає енергією на весь день, додає бадьорості, допомагає відновити сили, зберегти молодість та красу.
Вітаміни групи В, які містяться в йогурті, зберігають здоровою шкіру та волосся, зменшують негативний вплив стресів. Вітамін С — стимулює захисні сили організму, зміцнює імунну систему. Фолієва кислота необхідна для поділу клітин, росту і розвитку всіх органів та тканин. Особливо важлива вона під час вагітності для здорового розвитку плоду. Вітамін Е – природний антиоксидант, який сповільнює процес старіння клітин.
Як товар, який має надійне підкріплення – молочна продукція „Галичина” має наступні показники:
— товарна марка „Галичина” є зареєстрованим брендом, за яким легко відрізнити продукцію підприємства від продукції конкурентів (брендовий герб фірми та стилізований формат напису „Галичина”);
— проводяться спеціальні майстер-тренінги для спеціалістів 28 торгівельних представництв у всіх областях України;
— на головному підприємстві існує штат маркетинг — консультантів, які пройшли спеціальний курс навчання в Європі та США, та здійснюють підтримку маркетингових планів розвитку збуту в регіональнихї представництвах ЗАТ „Галичина” по Україні;
— ЗАТ „Галичина” має свій офіційний Інтернет-сайт, який працює в режимі інформаційно-рекламного цілодобового представника –консультанта продукції ЗАТ „Галичина”;
— торгівельні представництва в областях проводять самостійно доставку продукції з свого великооптового складу-холодильнику в обласному центрі своїм автотранспортом(холодильник) заказаними міні-партіями по графіку в торгові точки клієнтів роздрібної мережі області;
— торгівельні представництва ЗАТ „Галичина” в областях проводять консультаційні семінари з представниками роздрібних торгівельних мереж в областях по рекламі продукції ЗАТ „Галичина” та забезпечують оперативне вирішення рекламаційних питань по якості продукції, напрвленої в торгівельні мережі клієнтів.
1.2 Збутова діяльність КТП ЗАТ „Галичина”
Київське торгівельне представництво (КТП) ЗАТ „Галичина” є орга-нізаційно структурним підрозділом всеукраїнської дистрибуційної мережі, створеної одним із акціонерів підприємства комiсiонером ТОВ «Галмолторг» (один із акціонерів) — компанiєю, яка є ексклюзивним дистриб'ютором ТМ «Галичина» та управляє збутовою мережею групи.
Кількість обслуговуємих клієнтів – роздрібних торгових точок (ТТ) по Київській області — 340, кількість торгових представників у КТП — 6.
У середньому за день КТП обслуговує 25-30 ТТ в області (рис.1.1).
Поставка молочної продукції ЗАТ „Галичина” із заводу в м.Радехів Львівської області здійснюється автофурами кожний день на обладнаний холодильниками склад, орендований КТП за адресою Київ, вул.Бутлерова,6, база «Хозімпекс».
Торгові представники КТП виїжджають щоранку на маршрут з молочною продукцією на автомобілях- холодильниках ГАЗ — 33021 (така система продажів називається «вентселинг»).
Щодня денний виторг КТП (філії ТОВ «Галмолторг»), перерахову-ється по банку Аваль у центральний офіс ТОВ „Галмолторг” у Львові (у середньому по 55-65 тис. грн.) .
Таблиця 1.8
Структура та характеристики районів та міст Київської області, обслуговуємих КТП ЗАТ „Галичина”
/>
/>
Рис.1.8. Динаміка щомісячної реалізації молочної продукції дистриб’ютером КТП Хохловим у 2008 — 2009 роках
/>
Рис.1.9. Динаміка щомісячної реалізації молочної продукції дистриб’ютером КТП Яровою у 2006 — 2009 роках
/>
Рис.1.10. Динаміка щомісячної реалізації молочної продукції дистриб’ютером КТП Потієнко у 2007 — 2009 роках
/>
Рис.1.7. Динаміка щомісячної реалізації молочної продукції дистриб’ютером КТП Балковський у 2007 — 2009
/>
Рис.1.11. Динаміка щомісячної реалізації молочної продукції дистриб’ютером КТП Мельник у 2008 — 2009 роках
/>
Рис.1.12. Динаміка щомісячної реалізації молочної продукції дистриб’ютером КТП VIP-Бровари у 2008 – 2009 рр.
Таблиця 1.9
Типовий договір КТП на постачання продукції
/>
Таблиця 1.10
Прайс –лист для дистриб’юторів КТП ЗАТ „Галичина”
/>2 Аналіз маркетингового середовища збутової діяльності КТП ЗАТ „Галичина”
2.1Аналіз макросередовища збутової діяльності КТП ЗАТ „Галичина”
Таблиця 2.1
Попередня таблиця основних факторів впливу політико-правового середовища в Україні на діяльність підприємства
№ п/п№
Фактор
Загроза
Можливість
1
Введення державних норм ДСТУ, що регламентують впровадження европейських стандартів на якість вхідної сировини (сире молоко)
+ продолжение
--PAGE_BREAK--
2
Політична нестабільність, що негативно впливає на інвестиційну привабливість країни
-
3
Наслідки вступу України у Світову організацію торгівлі
+
4
Адміністративні бар’єри для ведення господарської діяльності
-
5
Наслідки світової фінансової кризи та їх вплив на політико-правове становище в країні
-
Політична ситуація, яка зараз склалася в країні має негативний вплив на притік до країни іноземних інвестицій. Інвестори, вкладаючи гроші ризикують, і тому непорозуміння між верхівками влади не сприяють інвестиційній привабливості країни.
Наслідки впровадження європейських стандартів для молочної галузі України:
1. Характерною рисою молочної галузі є те, що вона функціонує у надзвичайно великому діапазоні — від натурального виробництва в особистих селянських господарств до сучасних спеціалізованих молочних підприємств. Однак при цьому, за даними Держкомстату України, основні обсяги виробництва молока зосереджені в особистих селянських господарствах, з яких майже 90% утримують одну-дві корови. У загальних заготівлях переробних підприємств молоко з особистих селянських господарств становить близько 65%, тоді як із сільськогосподарських підприємств — лише 35%. Через це якість первинної молочної сировини є низькою, а українська молочна продукція є недостатньо конкурентоспроможною.
За результатами оцінки контролю ветеринарної та санітарно-епідеміологічної служб над виробництвом та переробкою молочних продуктів для екс-порту до ЄС, проведеної в 2008 році, експертами було встановлено, що більшість положень Програми з розвитку молочної індустрії в Україні до 2015 року щодо покращення якості сирого молока не мають практичного впровадження, а саме:
контроль за виробництвом сирого молока в Україні покладено на ветеринарну та санітарно-епідеміологічну службу, але в законодавстві відсутні чітке розмежування обов’язків та методика координації роботи між обома службами;
значні повноваження, ресурси, досвідчений та кваліфікований персонал цих служб не завжди ефективно використовуються;
ветеринарні служби не вживають ніяких заходів у разі виявлення незадовільних бактеріологічних результатів у сирому молоці і не здійснюють ніяких процедур з усунення незадовільних результатів;
затвердження підприємств для експорту здійснюється на базі законодавства України, але вимоги не відповідають змісту Статті 4 Регламенту (ЕС) № 853/2004. Підприємства розглядаються як цілісні об’єкти, навіть якщо цехи розташовані у різних місцевостях. Відділам з незадовільною структурою та умовами утримання приміщення дозволяється експортувати, не зважаючи на недоліки, навіть якщо ці недоліки були виявлені компетентним органом та вимагалися коригувальні дії;
система реєстрації господарств, ідентифікації тварин та контроль пересування тварин є задовільною в Україні, однак програма ліквідації туберкульозу, не повністю відповідає відповідним вимогам ЄС, а гарантії, що для виробництва молочних продуктів використано молоко лише від офіційно вільного поголів’я від туберкульозу, відсутні
існують підтвердження порушень гігієнічних умов під час надходження збирання, охолодження, зберігання та транспортування сирого молока у господарствах та пунктах збору сирого молока (відповідно до Регламенту (ЄС) № 853/2004, відповідність з цими критеріями була перевірена під час офіційного контролю);
гігієнічні норми на молочних підприємствах та в окремих їх цехах, коливаються від задовільного (дуже хороша структура, умови утримання приміщення та обладнання) до прийнятного (старі структури та обладнання, що було у хорошому стані або успішно замінялося та обновлювалося);
дослідження води, яка використовується у молочних господарствах та підприємствах, запропонованих для експорту до ЄС не відповідали вимогам, зазначеним у Додатку І Директиви Ради 98/83/2С
сертифікат на експорт видається офіційною особою, яка не має доступу до повної інформації необхідної для сертифікату (що суперечить Статті 3 Директиви Ради 96/93/ЕС).
Враховуючи вище зазначене, можна зробити висновок, що впровадження європейських стандартів у діяльність молочної галузі України потребуватиме від виробників молока і молочної сировини здійснення наступних заходів:
здійснення реконструкції існуючих і побудови нових молочних ферм, які відповідали б стандартам ЄС;
приведення методів і процедур контролю за безпечністю і якістю молочної сировини у відповідність з вимогами ЄС;
збільшення частки молока ґатунку «екстра» у загальному обсязі молочної продукції;
удосконалення системи професійного навчання персоналу, задіяного у виробництві молочної сировини, молока і молокопродуктів;
адаптації процедури дослідження води на підприємствах молочної галузі для забезпечення параметрів ЄС.
Крім того, для відповідності вимогам європейського законодавства низку заходів мають здійснити державні органи. Зокрема, необхідно:
чітко визначити правовий статус ветеринарної та санітарно-епідеміологічної служб з метою уникнення дублювання їх функцій та поліпшення координації між ними;
підвищити рівень відповідальності виробників молочної сировини за недодержання встановлених вимог;
привести у відповідність дослідження туберкульозу та програму ліквідації захворювання у господарствах, що постачають молоко для експорту до ЄС до вимог Додатку І Директиви Ради 64/432/ЕЕС;
забезпечити офіційних осіб, залучених до контролю експортуючих підприємств, належними знаннями стосовно вимог ЄС щодо імпорту молочних продуктів з третіх країн.
Готовність чи неготовність виробників молочної продукції та державних органів до здійснення кроків у напрямку імплементації європейських вимог впливатиме не лише на можливість вітчизняних виробників вийти на європейський ринок. Від додержання вимог до якості і безпечності молочної продукції у майбутньому будуть залежати і конкурентні переваги на внутрішньому ринку.
Соціально – економічне становище в Україні за 11 місяців 2009 року за даними Держкомстату України характеризується наступними показниками[ ]:
1) Промисловість.
У листопаді 2009р. індекс промислової продукції порівняно з попереднім місяцем та листопадом 2008р. становив відповідно 98,1% та 108,6%, за 11 місяців 2009р. – 76%.
На підприємствах із виробництва харчових продуктів, напоїв та тютюнових виробів індекс промислової продукції у січні–листопаді 2009р. становив 93,3%, зокрема у кондитерській, молочній та м’ясній промисловості – відповід-но 95%, 90,4% та 87%, у виробництві напоїв – 91,9%, хліба і хлібобулочних виробів – 90,4%, у переробленні та консервуванні овочів та фруктів – 83,6%. Водночас спостерігається приріст обсягів у виробництві олії та жирів (31,9%), готових кормів для тварин (11%), виноградних вин (3,8%).
За 11 місяців 2009р. вироблено 698 тис.т молока обробленого рідкого, 70,8 тис.т вершкового масла, 216 тис.т сирів жирних, 456 тис.т продуктів кисломолочних, 77,9 тис.т сиру свіжого неферментованого та кисломолочного.
2) Сільське господарство.
Загальний обсяг виробництва продукції сільського господарства в усіх категоріях господарств за січень–листопад 2009р. залишився на рівні відповідного періоду 2008р., у тому числі в сільськогосподарських підприємствах – скоротився на 0,7%, у господарствах населення – зріс на 0,4%.
За січень–листопад 2009р. загальний обсяг виробництва продукції тваринництва порівняно з відповідним періодом 2008р. збільшився на 3,5%, у тому числі у сільськогосподарських підприємствах – на 10,2%, у господарствах населення – зменшено на 0,9%.
Господарствами усіх категорій у січні–листопаді 2009р. реалізовано на забій 2,4 млн.т худоби та птиці (у живій вазі), що на 0,4% менше порівняно з відповідним періодом 2008р., вироблено 10,9 млн.т молока (на 1,4% менше) та 14,7 млрд.шт. яєць (на 6,0% більше). В аграрних підприємствах відбулося зростання реалізації худоби та птиці на забій (на 5,0%), виробництва молока (на 7,1%) та яєць (на 9,3%). У господарствах населення скорочено виробництво м’яса (на 5,9%), молока (на 3,2%), але зросло виробництво яєць (на 2,0%). Частка господарств населення у загальному виробництві цих продуктів тваринництва у січні–листопаді 2009р. становила відповідно 47%, 81% та 43%.
За розрахунками, на 1 грудня 2009р. загальне поголів’я великої рогатої худоби становило 5,3 млн. голів (на 3,3% менше, ніж на 1 грудня 2008р.), у тому числі корів – 2,8 млн. (на 5,1% менше), свиней – 7,5 млн. (на 9,0% більше), овець і кіз – 1,9 млн. (на 4,6% більше), птиці всіх видів – 201,3 млн. голів (на 6,5% більше).
Поголів’я великої рогатої худоби, що утримувалося населенням на 1 грудня 2009р., порівняно з минулорічним скоротилося на 2,2%, у тому числі корів – на 5,4%; зросло поголів’я свиней (на 1,7%), овець і кіз (на 5,1%), птиці всіх видів (на 2,0%). У домогосподарствах на початок грудня 2009р. Утримувалось 69% загальної чисельності великої рогатої худоби, у тому числі корів – 78%, свиней – 55%, овець і кіз – 83%, птиці всіх видів – 51%.
У сільськогосподарських підприємствах порівняно з 1 грудня 2008р. Відбулося скорочення чисельності великої рогатої худоби на 5,5%, у тому числі корів — на 3,9%; зросло поголів’я свиней (на 19,5%), овець і кіз (на 2,1%) та птиці всіх видів (на 11,7%).
Загальний обсяг реалізованої аграрними підприємствами власно виробленої продукції за січень–листопад 2009р. порівняно з відповідним періодом 2008р. збільшився на 27% у тому числі продукції рослинництва – на 42%, тваринництва – на 8%.
Середні ціни продажу аграрної продукції сільськогосподарськими підприємствами за всіма напрямами реалізації за січень–листопад 2009р. Порівняно з відповідним періодом 2008р. зросли на 2%, у тому числі на продукцію рослинництва – на 2%, тваринництва – на 1%. У листопаді 2009р. порівняно з жовтнем середні ціни реалізації сільськогосподарської продукції зросли на 7%, у тому числі продукції рослинництва – на 10%, тваринництва – на 2%.
3) Зовнішня торгівля товарами
Обсяг експорту товарів за січень–жовтень 2009р. становив 31651,6 млн. дол. США, імпорту – 35907,6 млн.дол., що складало 53,5% та 47,6% від обсягів відповідного періоду попереднього року. Від’ємне сальдо зовнішньої торгівлі товарами становило 4256 млн.дол. (за 10 місяців 2008р. – мінус 16298,1 млн. дол.). продолжение
--PAGE_BREAK--
4) Ціни і тарифи
Індекс споживчих цін (індекс інфляції) у січні–листопаді 2009р. становив 111,3% (у січні–листопаді 2008р. – 119,8%).
Продукти харчування та безалкогольні напої подорожчали на 9,1%. Най більше (в 1,8 раза) подорожчав цукор. На 24,6% та 23,9% зросли в ціні масло та молочні продукти. На 13,8–6,3% подорожчали риба та продукти з риби, олія, хліб, м’ясо та м’ясопродукти. В той же час на 11,0% та 10,5% подешевшали овочі та яйця.
5) Доходи населення
Середньомісячна номінальна заробітна плата штатних працівників (без урахування найманих працівників статистично малих підприємств і у фізичних осіб-підприємців) у січні–жовтні 2009р. становила 1870 грн., що у 2,9 раза перевищує рівень мінімальної заробітної плати (650 грн.). Порівняно з відповідним періодом 2008р. розмір середньомісячної заробітної плати збільшився на 4,6%.
Найнижчий рівень заробітної плати спостерігався у рибальстві та рибництві, сільському господарстві, мисливстві та пов’язаних із ними послугах, а також на підприємствах з виробництва текстилю, одягу, хутра та виробів з хутра, шкіри та виробів зі шкіри і не перевищував 64% від середнього по економіці.
Середній розмір оплати праці в усіх регіонах був вищим за прожитковий мінімум для працездатної особи (669 грн.), разом з тим лише у 4 з них заробітна плата перевищила середню по країні: м.Київ – 3108 грн., Донецька область – 2074 грн., Київська – 1949 грн. і Дніпропетровська – 1925грн. Найнижчий рівень заробітної плати спостерігався у Тернопільській, Волинській, Чернігівській та Херсонській областях і не перевищував 78% від середнього по економіці.
Індекс реальної заробітної плати у січні–жовтні 2009р. порівняно з відповідним періодом 2008р. становив 89,6%, а в жовтні 2009р. по відношенню до попе-реднього місяця – 98,4%.
6) Демографічна ситуація
На 1 листопада 2009р. в Україні, за оцінкою, проживало 45999,9 тис. осіб. Упродовж січня–жовтня 2009р. чисельність населення зменшилася на 143,8 тис. осіб, або на 3,7 особи у розрахунку на 1000 жителів.
/>
Рис.2.1. Динаміка виробництва продукції тваринництва в сільському господарстві України у 1990–2009 рр. [ ]
/>
Рис.2.2. – Динаміка макропоказників економіки України у 2009 році [ ]
Таблиця 2.2
Попередня таблиця факторів впливу демографічного середовища на діяльність підприємства
№
Фактор
Загроза
Можли-вість
1
Скорочення за останні 10 років кількості населення України на 6 млн. чол.
-
2
Старіння населення
-
3
Відтік основної частини населення у великі міста (2/3 населення проживає у містах)
+
4
Міграційні процеси (відтік значної частини кваліфікованих кадрів за кордон)
-
Таблиця 2.3
Динаміка населення України за даними Держкомстата України у 1990 -2009 роках (на 1 січня) [ ]
Кількість наявного населення
всього, тис.осіб
у тому числі
міське
сільське
1990
51838,5
34869,2
16969,3
1991
51944,4
35085,2
16859,2
1992
52056,6
35296,9
16759,7
1993
52244,1
35471,0
16773,1
1994
52114,4
35400,7
16713,7
1995
51728,4
35118,8
16609,6
1996
51297,1
34767,9
16529,2
1997
50818,4
34387,5
16430,9
1998
50370,8
34048,2
16322,6
1999
49918,1
33702,1
16216,0
2000
49429,8
33338,6
16091,2
2001
48923,2
32951,7
15971,5
2002*
48457,1
32574,4
15882,7
2003
48003,5
32328,4
15675,1
2004
47622,4
32146,4
15476,0
2005
47280,8
32009,3
15271,5
2006
46929,5
31877,7
15051,8
2007
46646,0
31777,4
14868,6
2008
46372,7
31668,8
14703,9
2009
46143,7
31587,2
14556,5
Таблиця 2.4 продолжение
--PAGE_BREAK--
Чисельність населення на 1 листопада 2009 року та середня за січень–жовтень 2009 року по областях України [ ](осіб)
На 1 листопада 2009 року
Середня чисельність за січень–жовтень 2009 року
все населення
міське
сільське
все населення
міське
сільське
Україна
45999934
31536444
14463490
46071824
31561823
14510001
Автономна Республіка Крим
1965939
1236259
729680
1966600
1236986
729614
області
Вінницька
1652836
814215
838621
1656405
813410
842995
Волинська
1036878
535132
501746
1036550
533927
502623
Дніпропетровська
3358370
2802820
555550
3366299
2809494
556805
Донецька
4473083
4048453
424630
4486780
4060281
426499
Житомирська
1287745
742772
544973
1290985
743491
547494
Закарпатська
1244841
462525
782316
1244102
462198
781904
Запорізька
1813634
1392758
420876
1817463
1394914
422549
Івано–Франківська
1381043
596104
784939
1381053
595414
785639
Київська
1722951
1051881
671070
1725412
1050822
674590
Кіровоградська
1019616
628736
390880
1023321
630217
393104
Луганська
2315418
2006363
309055
2323606
2012959
310647
Львівська
2550928
1548407
1002521
2551928
1547810
1004118
Миколаївська
1190802
805427
385375
1193320
807150
386170
Одеська
2391316
1593974
797342
2391746
1593142
798604
Полтавська
1501604
912915
588689
1506509
914508
592001
Рівненська
1151576
549957
601619
1151269
549265
602004
Сумська
1174402
788560
385842
1179218
790486
388732
Тернопільська
1089926
474592
615334
1091629
474324
617305
Харківська
2771750
2215669
556081
2777086
2218610
558476
Херсонська
1094765
669329
425436
1096983 продолжение
--PAGE_BREAK----PAGE_BREAK----PAGE_BREAK--
316,2
323,8
305,2
262,9
14,1
2006
406,8
417,7
393,2
302,8
14,0
2007
478,4
497,0
435,8
339,3
13,9
2008
751,4
798,9
598,2
474,3
13,8
2009
898,4
942,7
742,7
647,0
13,7
В табл.2.1 – 2.6 та на графіках рис.2.2 наведені основні дані, які характеризують демографічну ситуацію та купівельну спроможність населення України [___]. Згідно наведеним даним:
на протязі 2009 року рівень середньої пенсії зріс на 19,5%;
на протязі 2009 року рівень середньомісячної заробітної плати зріс на 11,9% у Київській області та на 11,2% у м.Києві.
При зростанні роздрібних цін у 2009 році на молоко та кефір на 29,4%, на сири тверді на 44,3%, на масло вершкове на 32,1% — товарна інфляція значно перевищує темп зростання заробітної плати, таким чином купівельна спроможність населення по купівлі молочних продуктів станом на 01.01.2010 року за 2009 рік значно знизилась.
/>
Рис.2.2. Динаміка та рівні середньомісячних заробітних плат в м.Києві, Київській області та Львівській області у 2008 – 2009 роках
Як показує аналіз даних, наведених в табл.1.12 – 1.15 та на рис.1.15:
на кожного працюючого в Україні приходиться 1 пенсіонер та 1 непрацюючий (діти та студенти);
зберігається регіональний розрив між Львіською областю(рівень 1642 грн./міс станом на кінець 2009 року), де розташований завод ЗАТ «Гали-чина», Київською областю (рівень 1958 грн./міс станом на кінець 2009 року) та м.Києвом (рівень 3115 грн./міс станом на кінець 2009 року).
Таким чином, рівень купівельної спроможності населення Київської області на 19,24% вище купівельної спроможності населення Львівської області, а рівень купівельної спроможності населення м.Києва на 89,7% вище купівельної спроможності населення Львівської області,
2.2. Аналіз мікросередовища діяльності КТП ЗАТ „Галичина”
Потенційним ринком для молочної продукції ЗАТ “Галичина» є ринок приватних підприємців – власників торгових точок в сільській місцевості Київської області, для яких доставка продукції автотранспортом КТП ЗАТ «Галичина» дрібнооптовими партіями по договорному графіку є основною перевагою проти пропозицій «самовивозу» інших виробників молочної продукції в Київській області (табл.2.7).
Таблиця 2.7
Клієнтурна база КТП ЗАТ „Галичина” (вибірковий витяг 2010 р. повної бази на 340 клієнтів – ТТ)
/>
Продовження табл.2.7
/>
Продовження табл.2.7
/>
Продовження табл.2.17
/>Конкуренція.
На внутрішньому ринку України змінилася структура виробників молочної продукції. Якщо раніше в Україні було 25 молочних об’єднань, сформованих за територіальним принципом, і виробляли вони майже весь спектр — від продукції з незбираного молока до сирів і молочних консервів, — то сьогодні відбувається формування нових молочних об’єднань, заснованих на новому принципі — спеціалізації. Станом на 2008 рік в Україні діє десять таких нових об’єднань: п’ять у галузі продукції з незбираного молока і п’ять — у виробництві твердих сирів. Перша група об’єднань (сектор продукції з незбираного молока) виробляє приблизно 35% обсягів виробництва всієї молочної продукції, частка другої групи (виробники твердих сирів) — 34%.
Надалі розвиток української молочної галузі йтиме саме шляхом утворення нових спеціалізованих об’єднань, відбуватиметься поглинання невеликих районних заводів.
А на сьогодні розклад сил у галузі такий:
1. Перша група — це об’єднання, які ставлять завдання стати національними гравцями: в секторі продукції з незбираного молока — російські компанії “Юнімілк Україна” (володіє двома підприємствами: ВАТ “Галактон” та Кременчуцький міський молочний завод) і “Вімм-білль-данн” із трьома підприємствами (Київський міський молочний завод № 3, Харківський молочний комбінат та Буринський завод сухого молока), а також французька компанія “Лактоліс” — власник двох переробних підприємств (Миколаївський та Уманський міські молокозаводи); в секторі виробництва твердих сирів українські корпорації: “Клуб сиру”, “Гадячсир”, “Мілкіленд”, “Ковельмолоко”.
2. Друга група — поодинокі молокопереробні підприємства з часткою ринку від 1 до 6%. Це підприємства, які нині є регіональними лідерами: комбінат “Придніпровський”, Куп’янський молочноконсервний завод, компанія “Галичина” та інші.
3. Третя група — локальні оператори, низові молокозаводи, які майже всі виробляють молочну продукцію в середньому в мінусціновому сегменті.
Серед основних проблем молочної галузі насамперед називають сировинну, бо на внутрішньому ринку є дефіцит молока, що спричинено низкою чинників. Зокрема, сезонність виробництва. Влітку молока виробляють у 2,5–3 рази більше, ніж узимку, і молокопереробні підприємства змушені переробляти надлишки сировини на промислову групу товарів. А взимку сировини не вистачає. До того ж, як зазначалося вище, поголів’я молочних корів різко зменшилось, і тенденції до збільшення не спостерігається.
Є велика проблема, пов’язана з якістю молока, практично неможливо за один день провести велику кількість аналізів, коли на одне підприємство припадає від 10 до 15 тис. здавачів, які здають молоко по три літри. Весь цей продукт просто фізично неможливо перевірити й провести необхідну кількість аналізів. Тому за якістю наша молочна сировина сьогодні не відповідає ні новому державному стандарту на молоко, ні навіть старому, який діяв ще за часів СРСР.
З розвитком ринку молокопродуктів виникла конкуренція між його учасниками, але незалежні експерти констатують, що держава не створила умови для нормальних умов добросовісної конкуренції. Своєю чергою, це призвело до того, що на ринку є багато фальсифікату молочної продукції та невідповідності її прийнятим стандартам.
Окреме питання, що потребує розгляду, — випуск подібних продуктів. Наприклад, на ринку тваринного масла, яке в нас називають вершковим, 70% обсягів того, що виробляють та реалізують, лиш умовно можна назвати вершковим, бо воно на 90% складається із замінників молочного жиру: кулінарні, рослинні та навіть дезодоровані рибні жири.
Аналіз основних виробників на ринку молочної продукції свідчить, що лідером ринку центрального регіону є ВАТ „Галактон" (торгові марки «Баланс», «Біо-Баланс»), з 2002р. належить російській компанії „Планета Менеджмент". Компанія „Планета Менеджмент" в 2003р. придбала контрольний пакет акцій ВАТ „Кременчуцький міськмолзавод" („Кремез"), який займає 13% ринку. Російська компанія „Вимм — Билль — Данн" володіє такими українськими підприємствами: ВАТ „Київський міськмолзавод" №3 („Славяночка", „рижий Ап", „Чудо", „Домик в деревне", „Фругурт", „Доктор БиФи") — 4% ринку; ВАТ „Харськівський молочний комбінат" („Веселий молочник", „Ромол") — 8,7% ринку. Існує також ЗАТ „Лакталіс — Україна" (President) — 8% українського ринку, 90% акцій якої належить французькій компанії Lactalis. Важливе місце на ринку займає ЗАТ „Павлоградський молочний комбінат" („Фанні") — 5% загального ринку. Продукція під торговою маркою „Фанні" визнана самим відомим „молочним" брендом 2003 року. Молочна фабрика „Rainford" та Комбінат „Придніпровський" („Злагода", „Любимчик", „Линия жизни") займають по 5% ринку молочного бізнесу. Комбінат „Придніпровський" веде підготовку до розширення асортименту та збільшення об'ємів виробництва дитячої цільно- і кисломолочної продукції та планує розпочати виробництво аєрірованої творожної продукції, яка в Україну завозиться із-за кордону. Набирає темпи і ВАТ „Ковельмолоко" („Гурманіка", „Комо"), підприємство входить до „західної молочної групи", яку контролює компанія „Континуум" і є лідером молочного ринку західного регіону.
Вертикальна організація виробництва стала одним із ключових чинників успішної конкурентної боротьби операторів ринку. Значна увага приділяється організації постачань сировини, хоча вкладати інвестиції в розвиток сировинної бази навіть великі виробники не поспішають, що може привести в масла, дані продукти виробляються із екологічно чистого молока.
Просування продукції та реклама являються головними факторами в конкурентній боротьбі за долю ринку. Велику роль також відіграє наявність у компаній брендів та власної системи дистриб'юції. Для ефективнішого використання потужностей шляхом спеціалізації підприємств на певному виді продукції підприємства молочної галузі об'єднують свої зусилля.
Таблиця 2.8 продолжение
--PAGE_BREAK--
Основні конкуренти продукції ЗАТ «Галичина» в Київській області
/>
Продовження табл.2.8
/>
Основними конкурентами підприємства ЗАТ «Галичина» на ринках Київської області є наступні:
столичний ринок практично є закритим для продукції ЗАТ «Галичина»;
на регіональному ринку районів Київської області основними конкурентами є Яготинський молочний комбінат (Яготинський район Київської області) та новітній Білоцерковський молочний комбінат (м. Біла Церков, запущений у 2008 на новітніх західних технологіях та імпортному обладнанні), які випускають весь асортиментний ряд молочної продукції
Товари-субститути для молочної продукції ЗАТ «Галичина» відсутні, в районах Київської області працюють на регіональному рівні ще 8 невеликих молокозаводів, які займають районні ринки з своєю продукцією.
Фактори конкурентоспроможності:
Споживчі характеристики. Висока якість вихідної сировини (екологічно чиста місцевість для відкормлення корів, висока якість натуральних кормів, формування сучасних високоякісних молочних порід), спеціальні рецепти технологічної обробки, які створюють комплекс високої споживчої вартості продукції.
Технологічні показники. Продукція виготовлена на сучасному обладнанні з використанням новітніх технологій первинної обробки молока згідно стандартів СОТ, що визначає гарантійну пригодність продукції при транспортуванні із Львівської в Київську область.
Доля ринку. Частка ринку, яку займає підприємство показує конкурентну силу комісіонера – КТП ЗАТ «Галичина», величину його можливостей.
Ціна. Всі виробники працюють з однаковим асортиментом молочної продукцією і намагаються знизити вартість своєї продукції за рахунок зниження вартості вихідної сировини (сирого молока) та технологічного обладнання обробки молока.
Розфасовка. Розфасовка молочної продукції визначає зручність і економічність використання, Найзручніші середні упакування по 0,4 кг в ПЕТ – тару, яка допускає підвищенну герметичність, естетичне рекламне оформлення продукції та нульові збитки при віддаленому транспортуванні.
Кваліфікація персоналу. Від ступеня кваліфікації працівників залежить робота і розвиток підприємства.
Технічний супровід товару. Наявність у компанії відділу, який надає різноманітні послуги: оцінка стану продукції, розробка технічних рішень під конкретну продукцію, проведення майстер-класів тощо (товар з підкріпленням).
Імідж торгової марки. Кількість виробників і споживачів активно зростає, вхідні бар’єри відносно невисокі, технологія не є унікальною, тому прибутковість визначається степенем диференціації торгової марки – цінова премія бренду.
Наявність інвестицій для розширення збуту. Для швидкого оновлення технології, розширення виробництва компанії необхідні великі кошти, тому інвестиції дають змогу швидко збільшувати кредитний механізм пропозицій.
Час необхідний для розробки нових товарів. Цей показник напряму залежить від наявності в компанії достатніх коштів, науково-дослідницького персоналу, відповідних лабораторій.
Наявність каналів збуту. Чим більше у компанії каналів збуту, тим швидше вона реалізує свій товар.
Маркетингові дослідження. Дозволяють компанії швидко реагувати на зміни в попиті, виявляти нові можливості і загрози для розвитку.
Таблиця 2.9
Аналіз сильних і слабких сторін ЗАТ «Галичина» в порівнянні з конкурентами на регіональному ринку Київської області
№
п/п
Фактори конкурентоспро-можності
Бали
1-20
Рейтинг товарів-конкурентів в порівнянні з ЗАТ “Галичина”
-3
-2
-1
1
2
3
1
Споживчі характеристики
17
/>/>
/>
&
#$
2
Якість сировини (сирого молока)
20
/>/>&#
/>$
3
Технологічні показники
20
/>
/>&
/>#S
4
Доля ринку
18
/>&
/>#
/>
$
5
Ціна
20
/>/>/>#$
&
6
Розфасовка
13
/>&
/>/>$ #
7
Кваліфікація персоналу
19
/>
/>&
#
/>$
8
Технічний супровід товару
19
/>&
/>#
/>$
9
Імідж торгової марки
18
/>&
/>#
/>
продолжение
--PAGE_BREAK--
$
10
Наявність інвестицій для розширення виробництва і збуту
19
/>/>
&
/>
/>#
$
11
Час необхідний для розробки нових товарів
14
/>/>
/>&
#
$
12
Наявність власних каналів збуту в Київській області
15
/>/>& #
/>$
13
Маркетингові дослідження
18
&
#
$
& — “Яготинський ММК”, # — “Білоцерковський ММК”, $ — “Юнімілк”
Контактні аудиторії в цілому позитивно впливають на діяльність ЗАТ „Галичина”.
Журнал «Фокус» опублікував національний рейтинг найпопулярніших українських брендів. До золотої 30-ки кращих увійшла і ТМ «Галичина».
У рейтингу представлені товари народного споживання, які продемонстрували найвищі показники за об’ємами роздрібних продажів на внутрішньому ринку України. Експерти оцінювали популярність виключно українських торгових марок. Варто відзначити, що «Галичина» на сьогодні — це фактично єдина українська компанія, яка входить до першого ешелону найпотужніших гравців молочного ринку
Продукція підприємства на основі незалежних досліджень, проведених Всеукраїнським центром досліджень, відзначена знаком якості “Вища проба”. Компанія також отримала такі нагороди, як: “Золота якість” .
3 Формулювання управлінської проблеми в збутовій діяльності КТП ЗАТ „Галичина” за результатами аналізу маркетингового середовища діяльності
Управлінська проблема в збутовій діяльності КТП ЗАТ «Галичина» за результатами аналізу впливу факторів маркетингового середовища на діяльність підприємства формулюється як утримання позицій на ринку збуту Київської області та пошук шляхів розширення ринків збуту (пошук «ніш ринку») в наступних напрямах:
— розширення мережі клієнтів («торгових точок») у малих містах та селищах Київської області за рахунок власної збутової мережі;
— відкриття спеціалізованих фірмових магазинів ЗАТ «Галичина» в малих містах Київської області;
— відкриття спеціалізованого магазину ЗАТ «Галичина» в м.Києві;
— відкриття спеціалізованих стендів продукції ЗАТ «Галичина» в продуктових гіпермаркетах «Метро», «Фуршет» та інш.
Як показав аналіз маркетингового середовища діяльності КТП ЗАТ «Галичина»:
1. Виробничi потужностi ЗАТ «Галичина» зосередженi на Радехiвському молокозаводi, де встановленi лiнiї з виробництва рiзних видiв цiльномолочної продукцiї. На сьогоднi вони дозволяють переробляти 300 тонн молока на добу, а пiсля реконструкцiї та будiвництва нових цехiв переробка збільшилась у 2009 році до 600 т на добу.
2. Продукцiя, яка виробляється ЗАТ «Галичина» реалiзується комiсiонером ТзОВ «Галмолторг» (один із акціонерів) — компанiєю, яка є ексклюзивним дистриб'ютором ТМ «Галичина» та управляє збутовою мережею групи. Дистрибуцiйна мережа складається з 26 торгових представництв в захiднiй, центральнiй, пiвденнiй та схiднiй Українi. Основними споживачами молочної продукцiї, яку реалiзує ТзОВ «Галмолторг», є суб'єкти пiдприємницької дiяльностi — невеликi компанiї (за результати 2008 року питома вага склала близько 60%), тодi як частка мережевих супермаркетiв серед споживачiв продукцiї Підприємства склала 27%.
Таблиця 3.1
Результати SWOT-аналіз для КТП ЗАТ «Галичина»
Сильні сторони
Реалізація продукції по системі «вентселінг»
Імідж торгової марки
Кваліфікований персонал
Фінансове забезпечення
Виробничі потужності
Конкурентна ціна
Слабкі сторони
Велика відстань від заводу
Великі витрати на «вентселінг»
Неоптимізовані канали збуту
Відсутній місцевий логіст на філії
Збій поставок продукції через велику к-сть філіалів
Можливості
Виведення на ринок нової «дешевої» ТМ для жителів Київської обл.
Підвищення вхідних бар’єрів на продукцію конкурентів за рахунок введення в Україні державних норм ДСТУ, що регламентують європейські вимоги до якості сирого молока по нормам СОТ
Відкриття власної молочної ферми в Карпатському високо- гірному регіоні для отримання високоякісної молочної сировини
Об’єднання з компанією – конкурентом (КОМО)
Загрози
Подорожчення молочної продукції за рахунок систематичного зменшення поголів’я молочного стада корів в Україні та катастрофічного обвалу курсу гривні по відношенню до курсу долара США та євро у листопаді- грудні 2009 року і унеможливлення імпорту сировини з Европейського Союзу
Падіння попиту на продукцію за рахунок зниження рівня доходів споживачів на фоні світової фінансової кризи 2008 -2009 років
Захват все більшої частини ринку конкурентною продукцією за рахунок поставок продукції з новітнього Білоцерковського ММК Київської області.
Підвищення виплат кредиту по відсоткам, вз’язку з подорожчанням валюти.
3. Київське торгівельне представництво (КТП) ЗАТ „Галичина” є організаційно структурним підрозділом всеукраїнської дистрибуційної мережі, створеної одним із акціонерів підприємства комiсiонером ТОВ «Галмолторг» (один із акціонерів) — компанiєю, яка є ексклюзивним дистриб'ютором ТМ «Галичина» та управляє збутовою мережею групи.
Кількість обслуговуємих клієнтів – роздрібних торгових точок (ТТ) по Київській області — 340, кількість торгових представників у КТП — 6.
У середньому за день КТП обслуговує 25-30 ТТ в області.
Поставка молочної продукції ЗАТ „Галичина” із заводу в м.Радехів Львівської області здійснюється автофурами кожний день на обладнаний холодильниками склад, орендований КТП за адресою Київ, вул.Бутлерова,6, база «Хозімпекс».
Торгові представники КТП виїжджають щоранку на маршрут з молочною продукцією на автомобілях- холодильниках ГАЗ — 33021 (така система продажів називається «вентселинг»).
4. Основними конкурентами підприємства ЗАТ «Галичина» на ринках Київської області є наступні:
— столичний ринок практично є закритим для продукції ЗАТ «Галичина»;
— на регіональному ринку районів Київської області основними конкурентами є Яготинський молочний комбінат (Яготинський район Київської області) та новітній Білоцерковський молочний комбінат (м. Біла Церков, запущений у 2008 на новітніх західних технологіях та імпортному обладнанні), які випускають весь асортиментний ряд молочної продукції
Таким чином, управлінська проблема в збутовій діяльності КТП ЗАТ „Галичина” за результатами аналізу маркетингового середовища діяльності, яка є предметом дипломного дослідження є оптимізація економіко –географічної мапи «ніш попиту» для КТП ЗАТ «Галичина» на районних ринках молочних продуктів в Київській області.
Список використаної літератури
Старостіна А.О., Зозульов О.В. Маркетинг: Навч. пос. — 3-тє вид., перероб. —К.: Знання, 2006. — 327 с.
Зозульов О.В. Промышленный маркетинг: стратегический аспект: Учеб. пос. — Харьков: Студцентр, 2005. — 328 с.: ил.; табл.; библиогр. 86 наим.
Зозульов А.В. Сегментирование рынка: Учеб. пос. — К.: Студцентр, 2003. — 232 с.
Портер М. Стратегія конкуренції: Методика аналізу галузей і діяльності конкурентів/ Переклад з англ. А.Олійника та Р. Скіпальського — К.: Основи, 2000. — 410 с.
Портер М. Конкуренція — К.: ВД “Вільямс”, 2001.— 495 с.
Котлер Ф. Основы маркетинга: Пер. з англ.— М.: ВД “Вильямс”, 2006.— 656 с. продолжение
--PAGE_BREAK--
Азарян О.М. Маркетинг: принципи та функції: Навч. пос. — 3-тє вид., перероб. І доп. — Харків: Стуцентр, 2002. — 320 с.: іл..; табл… Бібліогр.: 94 назви.
Ламбен Ж.Ж. Стратегический маркетинг. — СПб.: Наука, 1999.—589 с.
Ковалев А.И., Войтенко В.В. Маркетинговый аналіз. — М.: Центр экономики и маркетинга, 1998. — 254 с.
Кудлай Віра Григорівна. Ринок молока і молокопродуктів: стан, тенденції та перспективи розвитку (на прикладі Київської області): дис… канд. екон. наук: 08.07.02 / Київський національний економічний ун-т. — К., 2004. — 19 с.
Савицька В.Г. (Кудлай В.Г.) Шляхи вдосконалення функціонування молокопродуктового підкомплексу // Проблеми ефективного функціонування АПК в умовах нових форм власності та господарювання: Кол.монографія у двох томах. Т.2 / За ред. П.Т.Саблука, В.Я.Амбросова, Г.Є.Мазнєва. – К.: ІАЕ, — 2001.- С.147-149. (0,13 д.а.)
Савицька В.Г. (Кудлай В.Г.) Підприємства молокопродуктового підкомплексу в умовах ринкової трансформації економіки України // Організаційно – економічні проблеми розвитку АПК: Наукове видання в 4 частинах / За ред. П.Т.Саблука. Частина 4: Ціноутворення, інфраструктура аграрного ринку та виробничий потенціал в АПК. — К.: ІАЕ, — 2001.- С. 189 – 193. (0,23 д.а.)
Савицька В.Г. (Кудлай В.Г.) Основні засади маркетингу молочних продуктів // Вісник Львівського державного аграрного університету: Економіка АПК №5.-Львів: Львів. держагроуніверситет, 1999. — С.54-60. ( 0,43 д.а.)
Савицька В.Г. (Кудлай В.Г.) Основні аспекти маркетингу молочних продуктів // Економіка та підприємництво: Зб. Наук. Праць молодих учених та аспірантів. — Вип.3./ Відп. ред. С.І.Дем’яненко. -К.: КНЕУ, 1999.-С.110-115. (0,31д.а.)
Додаток А
Фінансова звітність ЗАТ „Галичина” за 2006 – 2009 роки
Річна фінансова звітність за 2006-2007 роки
Коди
Дата
31.12.2007
Підприємство
Закрите акцiонерне товариство «Галичина»
за ЄДРПОУ
25553579
Територія
за КОАТУУ
4623910100
Форма власності
ПРИВАТНА ВЛАСНIСТЬ
за КФВ
10
Орган державного управління
за СПОДУ
Галузь
ХАРЧОВА ПРОМИСЛОВIСТЬ
за ЗКГНГ
18000
Вид економічної діяльності
Харчова промисловість
за КВЕД
15
Одиниця виміру:
тис. грн.
Контрольна сума
Адреса:
Україна Львівська Радехiвський 80200 Радехiв Б. Хмельницького, 120
Баланс на 31.12.2007
Актив
Код рядка
На початок звітного періоду
На кінець звітного періоду
1
2
3
4
I. Необоротні активи
Нематеріальні активи:
— залишкова вартість
010
— первісна вартість
011
40
40
— накопичена амортизація
012
( 40 )
( 40 )
Незавершене будівництво
020
7890
38405
Основні засоби:
— залишкова вартість
030
/>
/>
— первісна вартість
031
/>
/>
— знос
032
( 11939 )
( 21019 )
Довгострокові біологічні активи::
— справедлива (залишкова) вартість
035
— первісна вартість
036
— накопичена амортизація
037
( 0 )
( 0 )
Довгострокові фінансові інвестиції:
— які обліковуються за методом участі в капіталі інших підприємств
040
— інші фінансові інвестиції
045
660
660
Довгострокова дебіторська заборгованість
050
Відстрочені податкові активи
060
Інші необоротні активи
070
1868
Усього за розділом I
080
52706
119822
II. Оборотні активи
Виробничі запаси
100
4122
8319
Поточні біологічні активи
110
Незавершене виробництво
120
Готова продукція продолжение
--PAGE_BREAK----PAGE_BREAK----PAGE_BREAK----PAGE_BREAK----PAGE_BREAK----PAGE_BREAK----PAGE_BREAK----PAGE_BREAK----PAGE_BREAK----PAGE_BREAK----PAGE_BREAK--
Сметана 20% Галактон Баланс 350г
6,64
Сметана 20% Галичина п/е 450г
6,11
Сметана 20% ПЕТ Вита 450г х32
5,49
Сметана 20% ПЕТ Літній День 450г
7,15
Сметана 20% пл.Rainford Щодня 400г
6,15
Сметана 20% плівка Яготин 500г
6,54
Сметана 20% ПЭТ Славяночка 0.45л
6,96
Сметана 20% стакан President 200
4,12
Сметана 20% стакан President 400г
7,99
Сметана 20% стакан Біла лінія 200г х12
3,99
Сметана 20% стакан Простоквашино 250г
5,27
Сметана 30% стакан President 200г
5,88
Сметана 30% стакан President 400г
11,49
Сметана Веселый молочник 20% 450г
7,69
Сметана Галактон 25% 350г
9,45
Сметана Простоквашино 15% 250г
4,64
Сметана Простоквашино 15% 380г
6,21
Сметана Простоквашино 20% 380г
7,19
Сметана Простоквашино 25% 250г
7,36
Сметана Простоквашино 25% 380г
10,30
Сметана Яготинська 20%Яготин 250г
4,45
Таблиця Б.5
Порівняльний аналіз конкурентних цін на особливі види молочної продукції
Вид молочної продукції, об’єм упаковки
Ціна упаковки в грн..
Закваска 2,5% Яготин 500г
4,72
Закваска п/пляшка Яготин 450г
5,15
Закваска п/пляшка Яготин 920г
8,71
Закваска Яготинська Висівки та злаки, 450 г
6,32
Закваска Яготинська Полуниця, 450 г
6,32
Закваска Яготиньска Персик-маракуйя, 450 г
6,32
Запіканка Традиція Ваніль9%President350г
12,28
Запіканка Традиція Вишня 9%President350г
13,54
Запіканка Традиція Родз,9% President350г
13,54
Напиток к/м Имунеле 0,9% вишня Neo 100г
3,24
Напиток к/м Имунеле Земляника0,9%Neo100г
2,93
Напиток к/мИмунелеМультифрукт0,9%Neo100г
3,24
Напиток кисломолочный Маслянка Ванильная, 2,5%, Галичина, 420 г
4,79
Напиток кисломолочный Маслянка Классическая, 2,5%, Галичина, 420 г
4,79
Напиток кисломолочный Маслянка Черника, 2,5 %, Галичина, 420 г
4,91
Напиток молочный Тотоша со вкусом какао 1,5% 150г
2,32
Напій кисломол, Тан 1,9% Біо-баланс 930г
7,70
Наринэ детский персик 2,5% 205г
4,32
Наринэ Омик банан 2,5% 125г
2,81
Наринэ Омик манго 2,5% 125г
2,81
Наринэ Омик с персиком 2,5% 500г
5,43
Паста кисломол, сирк, клас, Активіа130гх16
5,66
Паста кисломол, сирк, курага Активіа130г
5,66
Паста кисломол, сирк, вис, злакиАктивіа130г
5,66
Паста кисломол, сирк, полуниця Активіа130г
5,66
Паста кисломол, сиркова мюслі Активіа130г
5,66
Паста сырковая груша Тема 50г
2,68
Паста сырковая черника Тема 50г
2,68