Зміст
Вступ 4
І. Загальний аналіз ринку роздрібноїторгівлі (ємність ринку, темпи його
розвитку, визначення можливостей іформ глобалізації послуг даного ринку) 5
ІІ. Порівняльний аналіз прийомівменеджменту лідерів ринку (основні
фактори успіху) 13
ІІІ. Рекомендації новим операторамринку 17
Висновки 20
Список літератури 23
Вступ
Торгівля вУкраїні є одним з видів економічної діяльності, які найшвидше зростають.
Обсяг роздрібноготоварообігу України, за даними Державного комітету статистики, в 2007 роцісклав 91,9 млрд. грн., що в порівняльних цінах на 23% більше обсягу минулого року.Питома вага оптової та роздрібної торгівлі у ВВП протягом 2003-2007 рр.коливається в межах 11-12%, що є другим результатом після промисловості. Однак,цей показник є дещо нижчим, ніж у таких країн, як Російська Федерація (19-20%),Польща (18-19%), США (15-16%) та Великобританія (14%).
Це свідчить пропорівняну нерозвиненість цього виду економічної діяльності в нашій країні.Особливо ненасиченим є ринок роздрібної торгівлі. За оцінками консалтинговоїкомпанії AT Kearney, яка щорічно складає Global Retail Development Index, насьогодні найперспективнішими з позиції потенційного розвитку торгівельних мережє ринки країн, що розвиваються, зокрема, у трійку найпривабливіших країнувійшли Індія (1), Росія (2) і Україна (3).
Основним факторомрозвитку сфери торгівлі в Україні є зростання доходів населення, якевизначається темпами росту реальної заробітної плати та зниженням рівня безробіття.Проте, зростання доходів населення в 2007 р. не супроводжувалося адекватнимрозширенням товарної пропозиції. Це пов’язано зі зміною системи перерозподілудоходів, яка виражена у підвищенні заробітної плати при падінні темпів ростуекономіки в цілому. Рівень доходів ще не є достатнім для забезпечення всіх першочерговихпотреб, а ринок роздрібної торгівлі є недосить насиченим. Тому, незалежно відтенденцій розвитку економіки, попит на продовольчі та побутові товари зростаєвипереджальними темпами.
Саме тому,обираючи сегмент ринку роздрібної торгівлі для здійснення наступного аналізу тадосліджень, зупинимося саме на ринку роздрібної торгівлі продуктами харчування.
І. Загальний аналіз ринку роздрібної торгівлі(ємність ринку, темпи його розвитку, визначенння можливостей і форм глобалізаціїпослуг даного ринку)
Зазначимо, щорозвиток роздрібної торгівлі в Україні відбувається нерівномірно.
Найбільші темпиросту зафіксовані в промислових областях, що пояснюється вищим рівнем доходівнаселення та щільнішою концентрацією споживачів. Існує істотна залежність міжрівнем оплати праці та обсягами роздрібного товарообігу. Київ є безумовнимлідером за обсягами роздрібного товарообігу, забезпечуючи 17,1% відзагальнодержавного показника, при цьому рівень середньомісячної заробітноїплати в місті є майже удвічі вищим, ніж по країні в цілому.
Слід звернутиувагу, що Львівська область за результатами 2007 року посідає 5 місце як зарівнем оплати праці, так і розмірами товарообігу. Характерним для західногорегіону є те, що вони лідирують за показниками темпів росту середньомісячноїзаробітної плати порівняно зі Східними та Південними областями, що можевказувати на наявність певного потенціалу для розвитку роздрібної торгівлі.
Через високітемпи росту ринку роздрібної торгівлі, попит на торговельну нерухомістьпостійно зростає, що стимулює підвищення цін на ці об’єкти. Абсолютним лідеромза темпами розвитку ринку є столиця. Проте останнім часом інвестори змінюють орієнтири:їх усе частіше цікавлять окремі регіони. За результатами 2007 року найвищі темпиросту вартості торгової нерухомості є у Львові, де ціни на зазначені об’єктизросли в 4 рази, порівняно з початком року.
Крім того,зростання доходів населення стимулює покращення культури споживання. За данимиконсалтингової компанії GfK-USM, за останні роки відбулися істотні зміни вуподобаннях українських покупців: основна перевага ринків – низька ціна продукціївже не є критичною. Тому ріст роздрібної торгівлі в Україні пов’язують із розвиткоммережі торгових центрів і супермаркетів, що здатні забезпечити зручне розташування,комплексне та якісне обслуговування.
Взагалі, протягомостанніх років відбувся перерозподіл товарообороту на користь цивілізованихформ торгівлі як у сфері реалізації продовольчих, так і непродовольчих товарів.
Зважаючи на наявнітенденції, майбутній розвиток роздрібної торгівлі в Україні пов’язують ізрозвитком мережі торгових центрів і супермаркетів, що здатні забезпечити зручнерозташування, комплексне та якісне обслуговування.
Разом із цим,порівняно з Європейськими країнами, в Україні зараз майже не розвинена лінійкаформатів торговельних центрів. Це пов’язано, насамперед, з дефіцитом торговельнихплощ. За параметрами насиченості торговельними площами, Київ, не кажучи вже прорегіони, відстає від великих міст Центральної Європи та Росії. Так, показник чисельностіторговельних площ на 1 тис. населення у Києві сьогодні становить 95 м кв., тоді як у Москві він складає 140, у Празі – 330, а у Варшаві – 350 м кв.
Зазначимо, щорозвиток роздрібної торгівлі в Україні відбувається нерівномірно. Найбільшітемпи росту зафіксовані в промислових областях, що пояснюється вищим рівнем доходівнаселення та щільнішою концентрацією споживачів
Світові тенденціїрозвитку роздрібної торгівлі свідчать про значну концентрацію цієї сфери. Такітенденції знаходять відображення і в Україні. Починаючи з 1999 року, в країні намітиласячітка тенденція до зменшення кількості магазинів, у результаті на сьогодні їх нараховується58,3 тис. одиниць, проти 85,4 тис. – у 1999 році. Однак, якість магазинів за цейперіод істотно покращилась. Це відбувається за рахунок формування на ринку потужнихторговельних мереж, які починають змагатися між собою на якісному рівні.
Однак, зараз назагальнодержавному рівні працює лише 4 таких мережі (Fozzy Group, «АТБ»,«Велика кишеня» і «Фуршет»), інші ж мережі мають регіональний характер.
При цьому, заоцінками експертів, конкуренція на цьому ринку практично відсутня через значнуйого ненасиченість, такий стан може протриматися ще кілька років. За цей періодна український ринок найімовірніше вийдуть такі світові гіганти як Carrefour,Ahold та Tesco. Спеціалісти також зазначають, що це може відбутися вженайближчим часом, оскільки потужність діючих в Україні мереж зростає швидкимитемпами і невдовзі вони в змозі будуть ускладнити вихід на цей ринок.
Зараз в Україні іноземний рітейлпредставляють лише Metro Cash&Carry, BILLA, російський «Перекресток»,литовська «БМ Трейд» та французький Auchan.
Німецька Metro Group планує, що обороткомпанії в Україні за підсумками 2007 року може перевищити 600 млн. євро.Керуючий директор Metro Cash&Carry в Україні Аксель Лухі заявив, що обігвиріс із 30 млн. євро в 2004 році, коли в Україні працював один магазинкомпанії, до 338 млн. євро торік, коли було вже вісім магазинів. Зараз вкомпанії 12 торговельних центрів, 13-й планується відкрити до кінця року, пише FinancialTimes.
«Ми випереджаємо графік, відкривши на двамагазини більше, ніж планувалося», – говорить Аксель Лухі. За його словами,очікується, що цього року товарообіг компанії перевищить 600 млн. євро. Вінтакож підкреслює, що експансія в Україну й Росію є для німецького рИтейлерапріоритетом.
В цілому, за підсумками дев’яти місяцівпоточного року, обсяг українського ринку торгівлі збільшився на 25% до 15 млрд.гривень. Особливо швидкими темпами зростає ринок торгівлі Києва, Одеси, Харковаі Донецька.
Сьогодні, згідно Financial Times., такіміжнародні оператори, як німецький Praktiker, британський Kingfisher, фінськийKesko і ізраїльський Fishman вивчають можливість виходу на український ринокторгівлі. Також все ще не може потрапити в Україну шведський гігант IКЕА, щопланує інвестувати в будівництво в Україні $1,5 — $2 млрд.
На думку Акселя Лухі, основною причиною, щостримує прихід в Україну західних ритейлерів, є бюрократичні та інші складностів одержанні земельних ділянок для будівництва.
Основниминапрямками розвитку ритейлінгового ринку, найближчим часом, найімовірнішебудуть міста-мільйонери та обласні центри. За даними агентства нерухомості«Благовест», найбільші регіональні торгові центри (загальна площа кожного з якихскладає від 5 000 до 100 000 кв. м), заявлені до будівництва у 2005-2008рр.,зосередяться у обласних центрах та промислово розвинених містах(Дніпропетровськ, Донецьк, Харків, Луганськ, Кривий Ріг, Запоріжжя).
Розглянемо, якоцінюють стан справ у галузі самі лідери ринку.
Як відзначаєпровідний аналітик аналітичного департаменту компанії Pro-consulting Олександр Соколов, конкуренція наринку ще не дуже напружена. «У городах-миллионниках конкуренція, звичайно, вища – зайнятість ринку доходить до60%, в обласних центрах і дрібних містах ринок наповнений буквально на 45-50%», – відзначає він. По прогнозах експертів, сьогодні ринок росте на 25-30% в рік,і таке зростання продовжиться ще найближчі років п’ять. «Але поступово знасиченням ринку темпи зростання падатимуть на 2-3% в рік», – вважає ОлександрСоколов. На думку фінансового аналітика компанії «Ренесанс Капітал Україна»Світлани Дригуш, конкуренція ще недостатньо жорстка внаслідок того, щоприсутність нових форматів по країні в цілому невелике. «Близько 30-35%», –вважає вона.
Як вважаємаркетолог відділу комерційного розвитку ТОВ «Караван» Дмитро Льовіцкий, насьогоднішній день конкуренцію можна назвати помірною. «Такий показник, якщільність гіпермаркетів (обхват на душу населення), в Україні ще далекий відсередньоєвропейських норм, хоча, за даними AC Nielsen, по цьому показнику Україна обігналаБолгарію, Румунію і РФ, але поки відстає від країн Балтії», – відзначає він.
На думкукерівника департаменту маркетингу компанії «Омега» (мережа «Варус») ДмитраШевченка, конкуренція існує, але не можна сказати, що на сьогоднішній деньнастільки гостра. «До досягнення піку на українському ринку ритейла їй ще далеко, ринок не насичений і єкуди розвиватися», – відзначає він. Проте, за його словами, відкриття новоїмережі може створити певний ступінь збільшення активності і конкуренції. «Алетільки локально, в певному регіоні», – говорить Дмитро Шевченко.
Плани на розвитоксвоїх мереж національних і регіональних операторів вражають.
«Банк ВТБ» відкрив групі компаній «Караван» кредитну лінію у розмірі $140млн. Отримані кредитні кошти компанія планує інвестувати в розвиток новихпроектів торгово-розважальних центрів «Караван» в регіонах. Нещодавно такийкомплекс був відкритий у Дніпропетровську.
«Це перший крок в співпраці з «Банком ВТБ», і ми упевнені в успішному йогопродовженні в рамках розвитку нових проектів», – заявив фінансовий директоркомпанії Karavan Real Estate LimitedЄвгеній Сторожук. В даний час мережа складається з трьох об’єктів – в Києві(відкритий в 2003 р.), Харкові (відкритий в 2006 р.) і Дніпропетровську (2008р.). До 2010 р. компанія планує відкрити більше 15 подібних ТРЦ.
Протягомнайближчих двох років в Україні буде спостерігатися подальше зростання секторароздрібної торгівлі. Плани розвитку девелоперської компанії «Караван» даютьпідстави думати, що її ринкова частка в регіонах буде поступово збільшуватися,а позиції на ринку зміцнюватись, вважають аналітики компанії Foyil Securities.
«Незважаючи навсе ще недостатню ліквідність на українському ринку облігацій і високіінфляційні очікування, що негативно позначаються на котируваннях облігацій, мивважаємо купонну ставку емісії на рівні 20% привабливою для інвесторів», –повідомив Володимир Габріелян, аналітик компанії Foyil Securities. «Судячи зрезультатів діяльності й високої платоспроможності компанії, випуск облігаційповинен торгуватися за номінальною вартістю, що відповідає прибутковості допогашення за ціною покупки на рівні 19, 5-20,5%», – додав він.
За інформацієюстудії дослідження роздрібного ринку RetailStudio, у 2007 році за темпом зростукомпанія обігнала своїх основних конкурентів, зокрема Fozzy Group (ТМ«Сільпо»), «Фуршет» (ТМ «Фуршет») і « Квіза-Трейд» (ТМ «Велика Кишеня») на 26%,32% і 49% відповідно. На цей момент «Караван» володіє чотирма торговимицентрами в Україні і перебуває серед лідерів на ринку роздрібної торгівлі.Нагадаємо, «Караван» – оператор одного з найбільших українських гіпермаркетів.Нещодавно компанія розпочала розміщувати свої облігації на біржі «Перспектива»(Дніпропетровськ). Обсяг емісії становить 130 млн. грн., а номінал акції – 1000 грн.
Група компаній«Евротек», ще один ритейлер, узяла кредит у розмірі $75 млн. на підтримкурозвитку у Міжнародної фінансової корпорації (IFC). З $75 млн. $20 млн. будуть направлено на капіталізацію«Евротека», а ще $55 млн. надано як субординована позика. Загальне фінансування проекту складає $450 млн.Засоби, що інвестуються, будуть направлені на розширення торгової мережімагазинів «Фреш» в Києві, Харкові, Луганську, Херсоні, Івано-Франківську,Полтаві, Дніпропетровську і Одесі. «Евротек» планує розвивати роздрібну торговумережу «Фреш», відкривши 70 торгових комплексів і супермаркетів до 2011 р.
З початку рокукомпанія «АТБ-маркет» відкрила 40 дискаунтерів, збільшивши динаміку розвитку в порівнянні з аналогічним періодом 2007р. на 38%. До 2009 р. компанія має намір розширити мережа магазинів до 300.Всього у 2008 р. «АТБ-маркет» має намір інвестувати 350млн. грн. в розвиток мережі продовольчих дискаунтеров, відкривши 60 нових магазинів. У планах компанії – до 2011р. розширити торгову мережу «АТБ-маркет»до 450 дискаунтеров, при цьому товарообіг мережіпланується на рівні 10 млрд. грн.
Конкуренція врегіонах нижча, ринок не освоєний до кінця, тому національні мережі активнойдуть в регіони. За словами Олександра Соколова, у національних операторіввеликий досвід роботи, достатньо хороша база, фінансові можливості вищі. «Їмпростіше розвиватися в регіонах», – відзначає він. За його словами, сітьовикам, які представлені в східнихрегіонах, важко просувати себе в західних регіонах країни, і навпаки. «Тому унаціональних мереж в цьому плані є переваги», – відзначає експерт.
Проте, якговорить Світлана Дригуш, посилювання конкуренції очікується в найближчихрік-два. «Як за рахунок агресивнішого зростання регіональних гравців, так і зарахунок виходу/розширення присутності зарубіжних компаній», – відзначає вона.
Привабливістьукраїнського ринку – в зростанні роздрібного товарообігу і стабільної прибутковості.Проте, як відзначає Олександр Соколов, з приходом іноземних фірм прибутковістьзнижуватиметься, зважаючи на те що багато компаній, які вже вийшли на ринок,ставлять нижчу націнку і беруть за рахунок об’єму. «Рентабельність же складаєна різні товари 15-30%», – відзначає він. На думку Світлани Дригуш, зростання роздрібноготоварообігу в 15% в рік є достатньо привабливим для іноземних гравців.«Поточний рік не є показником із-за фінансової кризи, і ми чекаємо відновленийінтерес до ринку після поліпшення ситуації на ринках капіталу», – говорить вона.
У Україні донедавнього часу не було жодної національної мережі. Навіть у найбільших мережбули місця, де вони не були представлені. Навіть зараз мережа може бутиприсутньою в регіоні, але ще там не закріпитися.
Вітчизняний жеринок продовольчого ритейла в найближчому майбутньомучекає хвиля злиття і поглинань. Оскільки на даний момент це найбільш успішний іефективний варіант розвитку, на відміну від створення нових мереж.
Як припускаєСвітлана Дригуш, можливі стратегічні продажі українських мереж іноземнимгравцям в найближчі три роки. «Відхід з ринку можливий для невеликих мереж, якіне зможуть конкурувати по цінах з великими гравцями в період інфляції витрат(як цього року)», – вважаєвона.
Крім того, післяпоглинання у оператора відпадає питання про місце торгової точки. «Поглинаючирегіональну мережу, національного оператора виграє вигідне місцерозташування іотримує певну кількість споживачів», — відзначає Олександр Соколов. Невиключають експерти і злиття регіональних мереж між собою. Вже зараз «ПаккоХолдинг» викупив мережу магазинів «П’ятий елемент» в Харкові і «Дуглас» вХмельницьком. До кінця цього року в планах компанії придбати ще однурегіональну мережу. «Ми постійно ведемо переговори», – відзначає заступник генеральногодиректора по розвитку компанії Олег Крижанівський. Оператор має намір виходитив регіони, де торгові центрів холдингу не так багато. Це Черкаси, Суми, Полтаваі Київ. Сам же холдинг також намагалися купити найбільші вітчизняні і зарубіжніритейлери. Мережа супермаркетів «Варус» також отримувала пропозиції пропокупку. Проте, за словами Дмитра Шевченка, зараз «Варус» – одна знайдинамічніших мереж, що розвиваються, в східному регіоні. «Ми поки бачимоможливість і хочемо розвивати цей проект самостійно», – відзначає він.
За його словами,у українського ритейла залишилося декілька років доприходу на наш ринок світових гравців. «Хто за цей час не займе ринок, нічогоне буде з себе представляти», – говорить керівник департаменту маркетингу компанії «Омега». Одна знайбільших український мереж роздрібної торгівлі «Веліка Кишеня» допускаєможливість злиття або поглинання інших торгових мереж.
«Велика Кишеня» не виключає можливості злиття або поглинання інших мереж.Зараз же компанія планує свій розвиток за рахунок власних сил, окрім цього,розглядає варіанти придбання дрібніших мереж.
Що стосується форматності, то експерти і учасники відзначаютьпріоритетність великих форматів для маленьких адміністративних центрів. Урегіональних же центрах, дрібних містах найбільш популярні гипер- і супермаркети, де люди роблятьпокупки разів на тиждень. У крупніших містах популярні супермаркети і магазинибіля будинку. Хоча у дискаунтерів, швидше за все, залишиться невеликачастка ринку.
«Частка організованого роздрібу на ринку складає (дані GFK): у 2007 р. – 49,4%, прогноз на 2008р. – 51,8%. Впродовж останніх років спостерігається упевнене зростанняорганізованої торгівлі, і ця тенденція збережеться як мінімум до 2012 р.
Одночасно, попрогнозах, до 2012 р. ємкість ринку продовольчого ритейла складе 165 млрд. грн.»,– так бачить ситуацію віце-президентпо маркетингу групи компаній Fozzy Group Михайло Дудник.
ІІ. Порівняльний аналіз прийомів менеджменту лідерівринку (основні фактори успіху)
Для того, щоб проілюструвати,які саме чинники впливають на досягнення ключових позицій лідерами сучасногоритейлінгового ринку в Україні, наведемо та проаналізуємо цікаву інформацію,здобуту в ході маркетингового дослідження переваг споживачів київського ринкуроздрібної торгівлі.
В основідослідження ринку роздрібної торгівлі в Києві лежить опитування мешканцівКиєва. Перша хвиля опитування проводилась у жовтні 2004 року, друга – влистопаді 2005 р. і січні 2006 р.; третя хвиля – в листопаді 2006 р. і четверта– в грудні 2007 р. В кожній із перших трьох хвиль було опитано 1000 випадкововідібраних респондентів, а в четвертій – 600 респондентів. Респондентом булалюдина, яка відповідає в домогосподарстві за здійснення щоденних покупокпродуктів харчування та непродовольчих товарів повсякденного попиту. Методопитування – CATI (телефонні інтерв’ю за допомогою комп’ютера). GfK Ukraineздійснює регулярне дослідження роздрібної торгівлі продуктами харчування танепродовольчими товарами повсякденного попиту в Києві з 2004 року.
В 2007 роціосновними місцями здійснення покупок продуктів харчування та непродовольчихтоварів повсякденного попиту для киян були «Сільпо» (24%), «Велика Кишеня»(20%), «Фуршет» (15% респондентів), «Metro C&C» (6%), ринок/вуличнаторгівля (6%) та «МегаМаркет» (6%). Порівняно з 2006 роком помітно змінилисьчастка «Сільпо» (зросла приблизно на 6 в.п.), частка ринку/вуличної торгівлі(зменшилась на 5 в.п.) та «МегаМаркету» (зросла на 2 в.п.).
Загалом, майже80% киян вважають гіпермаркети та супермаркети основними місцями здійсненняпокупок харчових продуктів у 2007 році (в порівнянні з 75% в 2006 році). Крімтого, в 2007 році покупці помітно частіше називали гіпермаркети основним місцемздійснення своїх покупок порівняно з 2006 роком, а ринки/вуличну торгівлю,навпаки, значно рідше. Однак, ринки/вулична торгівля залишається другим заважливістю місцем купівлі продовольчих товарів – таким його назвали 31%респондентів. На ринках/у вуличних торговців найчастіше кияни купують свіжіовочі, фрукти, свіже м’ясо та сигарети. Найчастіше перевагу ринкам дляздійснення покупок надають домогосподарства з низьким доходом, а такожреспонденти у віці 60 років і старші.
Близькерозташування до домівки чи роботи (69% респондентів), широкий асортименттоварів (43%) та прийнятний рівень цін (42%) залишилися трьома основнимикритеріями, на які кияни перш за все орієнтуються при виборі основного місцяздіснення покупок. Разом з тим, в 2007 році близьке розташування рідшезгадувалось в якості основної причини, ніж в 2006 році (в 2006 році цей фактормав важливе значення для 74% респондентів), в той час як свіжість та якістьпродуктів, швидке обслуговування/ відсутність черг та зручні часи роботизгадувались набагато частіше. 23% киян при виборі основного місця покупокзвертали увагу на наявність там свіжих та якісних продуктів (у порівнянні з 18%у 2006 році) та для 15% респондентів мало важливе значення швидкеобслуговування та відсутність черг (у порівнянні з 7% у 2006 році).
На думку киян,найбільш якісне обслуговування забезпечують «Караван” (93% респондентів-йогоклієнтів «дуже задоволені» та «скоріше задоволені»), «МегаМаркет» (87%),«Велика Кишеня» (85%) та «Фуршет» (85%).
Найбільше киянзадовольняє асортимент товарів, який пропонують «Караван» (96% респондентів,які «дуже задоволені» та «скоріше задоволені»), «Metro C&C» (96%) та«Фуршет» (94%). За задоволеністю рівнем цін лідером є «Metro C&C» (88%респондентів, які «дуже задоволені» та «скоріше задоволені»).
Слід додати, щоще однією характерною відмінністю, притаманній лідерам ринку – це доступ дозначної частини кредитних ресурсів для розвитку. Розглянемо далі, якихстратегій планують дотримуватися лідери. В основному – це максимально збільшитисвою присутність на ринку.
На першому місці рейтингуритейлерів-лідерів роздрібного ринку України опинилася Fozzy з 280магазинами у всіх регіонах.
Надруге вирвалася дніпропетровська мережа «АТБ-маркет». Вона завосемьмісяців поточного року відкрила 41 супермаркет, і тепер у неї 257 магазинів.Від лідерів значно відстає «Фуршет», який має всього 100 магазинів. Додинамічно розвивається можна віднести «Пакко холдинг», який цього року відкрив7 магазинів в Одеській області і в Західній Україні.
Заразвін впритул наблизиться до трійки лідерів зі своїми 86 магазинами.
Fozzy лідирує як по товарообігу,так і по кількості торгових точок. За даними самої групи, їх кількість досягає280. Більшість з них працюють під вивіскою «Сільпо» – 149 магазинів. Протезараз Fozzy фактично припинила розвиватисвої мережі. У 2007 році група відкрила всього три торгові точки, в 2008 році –жодної.
Можливоюпричиною такого застою директор аналітичної компанії Retail-Studio Михайло Гріщенко називає складнощі в управлінні Fozzy. Як наслідок групі важко реагуватиоперативно на зміну ринку. На думку експерта, поліпшити положення Fozzy могло б перепозиционирование другої по об’ємах торговоїмережі групи – «Фора».
«Вона представляє себе як магазин біля будинку, але такийнемає. Магазин біля будинку може дозволити собі встановити вищі ціни,запропонувавши взамен покупцям високий рівеньобслуговування», – говорить фахівець.
Застійв розвитку мереж групи Fozzy може обернутися для неївтратою лідеруючої позиції на ринку. Її вже до кінцяроку може зайняти дніпропетровська мережа «АТБ-маркет», що займає друге місце по кількості торгових точок і третєпо товарообігу. Зараз вона розвивається активніше за своїх конкурентів. Зпочатку року мережа поповнилася 41 магазином.
В «АТБ-маркете», до кінця року компанія має намірвідкрити ще 43 торгових точки. За словами начальника відділу по зв’язках згромадськістю Ганни Лічман, в першу чергу мережа зацікавлена у відкриттімагазинів в невеликих містах з населенням близько 15 тисяч чоловік.
В тойже час конкуренти «АТБ-маркета» вважають, що така стратегіямережі має деякі ризики. На думку заступника генерального директора по розвиткухолдингу «Пакко» (магазини «Пакко» і «Вопак») Олега Кріжановського, в невеликихмістах рентабельність мережевої торгівлі досить низька, оскільки у тамтешньогонаселення невисокі доходи.
Пословах Гріщенко, проблемою в подальшому розвитку «АТБ-маркета» може стати концентрація їїмагазинів в декількох областях Східної України. «Для виходу в інші регіоникорпорації буде необхідно привертати великі інвестиції або шукати стратегічногопартнера», – вважає директор RetailStudio.
Одинз найбільш перспективних напрямів в роздрібній торгівлі – регіо-нальні мережі магазинів. За даними RetailStudio, саме ці супермаркети лідирують по приросту об’єміввалової виручки. Так, компанія «Омега» (володіє дніпропетровською мережею«Варус») за минулий рік додала 64,4%. Також високі показники у «Білла Україна»(46,8%).
Фахівцістверджують, що надалі буде вигідне відкриття магазинів в двох форматах –гіпермаркети і магазини біля будинку. За словами віце-президента по маркетингу Fozzy GroupМихайла Дудника, активно розвиватиметься сегмент невеликих спеціалізованихмагазинів і міні-мереж з невеликим асортиментом. Вони можуть робити акцент,наприклад, на овочах і фруктах або молочних продуктах і випічці.
Невиключено, що вказані напрями привернуть інвесторів з-за кордону. По словахГріщенко, в першу чергу вони здійснюватимуть вихід на український ринок зарахунок місцевих компаній. «Головним стримуючим чинником розвитку гіпермаркетівще недавно був складний доступ до земельних ділянок. Зараз же компанії, якімають достатнє фінансування, і компанії, які мають доступ до земельнихресурсів, знаходять один одного», – говорить аналітик.
ІІІ. Рекомендації новим операторам ринку
Враховуючивищевикладений аналіз по стану та специфіці роздрібного ринку продуктівхарчування, наведемо такі дві основні рекомендації новим операторам ринку.
1. Починати вартоіз менших масштабів, ніж ті, якими оперують лідери. Оптимальний варіант дляпочатку – так звані «магазини біля будинку».
Невеликі «магазинибіля будинку» упевнено займають нішу щоденних покупок. Потреба в продовольчихторгових точках є як в старих районах Дніпропетровську, так і в новобудовах.
У Києвізнайдеться не одна сотня дворів, жителі яких вимушені навіть за продуктамипершої необхідності йти до супермаркетів або на ринки.
Річ у тому, щотам просто немає невеликих торгових точок, де «все під рукою». Особливо гостроне вистачає так званих придомових| магазинів в центрі Дніпропетровську – на пр. Карла Маркса, пр. Гагаріна,вул. Гоголя, вул. Дзержинського та ін.
За словамивласників, для старту торгового об’єкту площею до 50 кв. м буде потрібно мінімум $20 тис. – наремонт, закупівлю торгового устаткування і товару. Окупаються вкладення за1,5–2 роки за умови, що приміщення орендоване. Враховуючи нинішні ціни нанерухомість, важливу перевагу невеликих торгових точок в тому, що комерційнийефект можна отримувати практично зі всієї площі об’єкту (немає складів, місцедля підсобки мінімальне).
Ще одна зручністьв тому, що власники дрібних магазинів можуть працювати на єдиному податку. Вцьому випадку фізичні особи-підприємці|повинні щомісячно вносити до бюджету міста до 200 грн.| (при річній виручці, що не перевищує 500 тис. грн.|, і наявності не більше п’яти штатнихпрацівників). Юридичні особи платять 6% від виручки (за умови, що виручка в рікскладає до 1 млн. грн.| і кількості штатнихспівробітників не перевищує 10 чоловік).
«Домашні» магазини утримують міцні позиції на ринку ритейла|. І найближчим часом, за твердженням фахівців, їхне витіснять ні дискаунтери|, ні супермаркети. У районах староїзабудови просто немає місця для масштабних торгових точок. Це обставина, атакож особливості асортименту продукції і взаємин з покупцями дозволяютьпроцвітати дрібним магазинчикам. До речі, згідно опиту, проведеному компанією Gfk| Ukraine|, яким вже згадувався упопередньому розділі роботи, все більше тих же киян вибирають супермаркети недешевше, а ближче до будинку. Якщо в 2007 році супермаркети вважали своїм основниммісцем покупок 68% киян, то минулого року ця цифра скоротилася до 59%.Вибираючи місце покупок, жителі Києва орієнтуються перш за все на зручнерозташування торгової крапки по відношенню до будинку або роботи (72%опитаних).
У «магазинів удворі» особлива аудиторія покупців – жителі довколишніх будинків. Такі торгові крапки, як правило, пропонуютьунікальний асортимент товарів, дуже гнучко реагуючи на потребі клієнтів. Основутоварної лінійки зазвичай складають молочні і хлібобулочні вироби, напівфабрикати,бакалія, спиртні напої, тютюнові вироби. Бувають ситуації, коли у господині невистачає якихось продуктів для приготування вечері, а за одним-двома| інгредієнтами йти досупермаркету немає сенсу – виручає магазин біля будинку.
До постійнихпокупців в дрібних магазинах відносяться як до VIP-персон|. До речі, лояльність – одна з найважливіших умов успішноїдіяльності придомної| торгової крапки.Господарі, які часто за сумісництвом ще і продавці, як правило, знають своїхпокупців в обличчя і можуть навіть відпускати товар дитині або складати такзваний список кредиторів. Частенько в магазинчиках можна почути діалог продавцяі покупця: «Ой, не вистачає грошей. Запишіть сметану в мій борг. В кінці тижнярозрахуюся за все». Особливість таких торгових точок ще і в тому, що на полицяхзавжди свіжа продукція. У маленькому приміщенні не можна тримати великийтоварний запас, по цьому постачальники підвозять продукти практично щодня.Працюють такі магазини зазвичай допізна або цілодобово.
Зручнерозташування маленьких магазинчиків, свіжі продукти і можливість покупок вкредит завжди привертатимуть покупців.
2. Одна знайважливіших умов успішності магазину у будинку – це його лояльність допостійних покупців.
Мало побудуватимагазин та привабити покупців – необхідно їх утримати, що є найскладнішим.Отже, друга необхідна рекомендація – розробити гарну програму лояльності.
Наприклад, упрограмі «Настрій Бонус» це реалізовано таким чином:
У програму закладено декілька рівнів: базовий (7%), срібний (9%) і золотий(12%). Переклад на «срібний» рівень здійснюється за умови здійснення покупокна суму 5 000 грн., на золотий – на суму 10 000 грн.
Крім того,покупцеві необхідно надати інші почуття цінності, окрім зважених цін та якостітоварів – забезпечити душевний комфорт покупцеві, показати, як його цінують таповажають у магазині.
Висновки
На сьогодні вУкраїні сфера роздрібної торгівлі є одним із видів економічної діяльності, якінайшвидше зростають. Це обумовлено високими темпами підвищення доходівнаселення та ненасиченістю ринку ритейлу.
Зростаючий платоспроможнийпопит дає міцний поштовх для розширення мережі роздрібної торгівлі тапокращення якості послуг. При цьому, конкуренція на ньому ще не є гострою, їїзагострення можливе через 2-3 роки, коли ринок буде достатньо насиченим.
Основниминапрямками розвитку сфери роздрібної торгівлі на сьогодні є регіони з найвищимидоходами населення (м. Київ, Донецька, Дніпропетровська, Запорізька,Харківська області) та регіони з найбільш незадоволеним попитом. Загалом, наявнакон’юнктура ринку є привабливою для капіталовкладень, у тому числі іноземних,які найближчим часом зростатимуть швидкими темпами.
Український ринокритейла| представлений як продуктовими, так і не продуктовимиторговими мережами. Найактивніше розвивається сегмент продуктового ритейла|, який представлений більшніж 30 операторами, які займають близько 15% ринку роздрібної торгівлі.
Характерною межеюсегменту в 2007 році стало збільшення оборотів практично всіх ритейлерів| в основному за рахунок екстенсивногозростання – розширення торгової мережі і присутності в регіонах. Іншиминайбільш характерними особливостями ринку стали:
— високапривабливість ринку ритейла|. Україна як і раніше знаходиться в п’ятірці найпривабливішихкраїн для розвитку ритейла| (згідно даним Global| Retail| Development| Index-2007|).В той же час для ринку характерне переважання вітчизняних операторів, щопояснюється складнощами з отриманням ділянки під будівництво і завищенимиорендними ставками на торгову нерухомість (на початок року від 8 до 25 дол.США), що знижують економічну ефективність виходу зарубіжних операторів. Наданий момент на ринку працюють такі зарубіжні оператори: Metro| Cash| & Carry| (Німеччина), Billa| (Австрія), Auchan (Франція), Spar| (працює місцевий оператор, що купивфраншизу у голландської компанії), «Патерсон», X-5| (обидві мережі зРосії), з недавнього часу мережа гіпермаркетів з російським і естонськимкапіталом «О’кеу».
— власнийдевелопмент|. З причини дефіциту торговихплощ і згодом завищених орендних ставок на існуючі об’єкти (вище чим в Європі)багато ритейлеры| значно збільшили числосамостійно побудованих з нуля торгових центрів. Серед них «Амстор» (всімагазини будує «з нуля»), «Ненажера», «Еко-маркет», «Велика кишеня|», «Фуршет»;
Серед основних стримуючихрозвиток ринку чинників слід зазначити:
— неврегульованість земельного законодавства, складні схеми передачі землі воренду;
— дефіцитторгових площ в столиці і найбільш регіонах, що динамічно розвиваються, згодомвисокі орендні ставки на торгові площі (на початку 2007 року на рівні $8 –25/кв. м, як в столиці, так і в регіонах.
Іншим найбільшформатом, що активно розвивається, є магазин «біля будинку». Середзагальнонаціональних ритейл-операторів| даний формат представлений впортфелі «Фоззі Груп» – мережа магазинів «Фора» (позиціонуються як гастрономиабо недорогі магазини біля будинку (по суті дискаунтери|)).Роблячи упор на невеликі об’єкти, ритейлери|не тільки збільшують шанси на отримання майданчика, але і скорочують витрати наремонт і устаткування магазинів, скорочуючи термін окупності крапки. Крім того,дохід з квадратного метра в класичному магазині «біля будинку» в два-три разивище, ніж в супермаркеті.
Саме таким шляхомдоцільно йти новим операторам, які прагнуть увійти на ринок. Основною «родзинкою»такого магазину у такому випадку слід зробити:
— зручнерозташування маленьких магазинчиків;
- свіжіпродукти;
— повага та увагадо покупця;
— можливістьпокупок в кредит;
— програмалояльності на основі системи накопичувальної знижки для постійних покупців.
Список літератури
1. Бізнес – газета украинскойбуржуазии // www.business.ua
2. Дело // www.delo.com.ua
3. Контракты – деловой еженедельник // www.kontrakti.ua
4. Корреспондент// www.korrespondent.ua
5. Маслова Т. Д., Божук С.Г., Ковалик Л.Н. Маркетинг. – СПб.: Питер, 2002. – 411 с.
6. Миниард П.У. Принятие решенийпотребителями // Современное управление. Энциклопедический справочник. Т. 1.– М.: Издатцентр, 2004. – 584 с.
7. Морис Р. Маркетинг: ситуации ипримеры. – М.: Банки и биржи, 2005. – 207 с.
8. МорозЛ.А., Чухрай Н.І. Маркетинг. – Львів: Інтелект-Захід, 2007. – 388 с.
9. Ноздрева Р.Б., Цыгичко Л.И.Маркетинг: Как побеждать на рынке. – М.: Финансы и статистика, 2005. – 304 с.
10. Попков В. Методывоздействия на рынок индивидуальных потребителей // Маркетинг и реклама. – 2007. – № 1-2. – С. 18-19.
11. Эксперт //www.expert.ua