--PAGE_BREAK--Этапы проведения исследования конкурентной среды
Конкурентная среда — условия, в которых производители товаров и услуг ведут борьбу за потребителя, поставщиков, партнеров и преобладающее положение на рынке
Цель проведения исследования конкурентной среды — изучение позиций и возможностей фирм-конкурентов.
Исследование конкурентной среды, как правило, производится или в целом по отрасли, или по отдельным сегментам рынка и включает в себя следующие этапы:
Определение существующих и потенциальных конкурентов.
Выявление действующих и потенциальных конкурентов производится обычно на основе одного из двух подходов:
Первый связан с оценкой потребностей, удовлетворяемых на рынке основными конкурирующими фирмами;
Второй ориентируется на группировку конкурентов в соответствии с применяемыми ими типами рыночных стратегии. Такие исследования позволяют выявлять наиболее опасных конкурентов, к которым чаще всего относятся:
Рыночный лидер — организация с наибольшей рыночной долей в отрасли. Такие организации обычно бывают также лидерами в области ценовой политики, разработки новых продуктов, использования разнообразных распределительных систем, оптимизации затрат на маркетинг.
Рыночный претендент — организация в отрасли, которая борется за увеличение своей рыночной доли, за вхождение в число лидеров.
Рыночный последователь — организация в отрасли, которая проводит политику следования за отраслевыми лидерами, предпочитает сохранять свою рыночную долю, не принимая рискованных решений.
Организации, действующие в рыночной нише, обслуживают маленькие рыночные сегменты, которые другие организации-конкуренты или не заметили, или не приняли в расчет.
Маркетинговый анализ условий конкуренции в отрасли
Анализ условий конкуренции на рынке предполагает оценку степени его подверженности процессам конкуренции на основе анализа основных факторов, обуславливающих интенсивность конкуренции.
В принципе на силу конкурентной борьбы влияет множество факторов, но некоторые из них повторяются чаще других. К таким факторам можно отнести:
Численность и сравнительную силу конкурирующих предприятий. Численность конкурирующих фирм и их сравнительная сила в наибольшей мере определяют уровень конкуренции в отрасли. Интенсивность конкуренции наибольшая, когда на рынке между собой бороется значительное количество фирм и, когда они сравнимы между собой сточки зрения размеров и возможностей.
Изменение объема спроса, его динамику. Изменения объема спроса также влияют на условия конкуренции. Так, быстрое, но сравнительно непродолжительное по времени расширение спроса может ослабить конкуренцию, а его сокращение — усилить.
Степень дифференциации продукта, предлагаемого на рынке (степень диверсификации производственно-рыночной деятельности конкурентов). Чем выше степень дифференциации продукта, тем, при прочих равных условиях, ниже уровень конкуренции на рынке.
Барьеры для вступления на рынок. Барьеры для вступления в рынок представляют собой факторы, препятствующие проникновению на рынок новых фирм.
Барьеры при уходе с рынка. Барьеры при уходе с рынка представляют собой препятствия, которые возникают в случае прекращения деятельности на определенном рынке. Конкуренция становится интенсивнее, когда уход из бизнеса становится дороже, чем продолжение конкуренции. Чем выше барьеры для выхода, тем сильнее фирмы расположены остаться на рынке.
Ситуация на смежных товарных рынках. Существует прямая зависимость между общим уровнем конкуренции на данном рынке и на смежных товарных рынках.
Реализуемые стратегии конкурентов. При наличии различий в реализуемых стратегиях уровень конкуренции относительно снижается.
Все перечисленные факторы ставят конкурирующие фирмы в определенные условия функционирования, оказывают существенное влияние на конкурентные стратегии фирм.Анализ показателей деятельности конкурентов
Анализ показателей деятельности конкурентов может быть осуществлен на основе характеристики фирмы или конкурентного досье для каждого конкурента, являющегося необходимым элементом банка данных маркетинговой информации .
Анализ конкурентных стратегий на рынке.
Маркетинговая конкурентная стратегия, как уже отмечалось, определяется исходя из:
1. Внешних факторов (анализа условий среды);
2.Внутренних факторов (имеющиеся ресурсы фирмы).
3.Выявление преимуществ и недостатков в деятельности конкурентов.
Современная экономика России отличается значительным возрастанием степени риска предпринимательской деятельности. Проблема рисков, — пожалуй наиболее болезненная для предпринимателей, поскольку делает бизнес, по сути мало предсказуемым. Анализ риска и управление им в переходный период требуют иного подхода, чем в условиях развитой экономики.
Еще одной особенностью российской экономики можно считать высокий уровень экономической нестабильности и дефицит инвестиционных средств, неразвитость инвестиционной сферы. Перед многими отечественными предприятиями стоит проблема выживания. Однако, несмотря на комплекс проблем, они могут не только выжить, но и обеспечить устойчивое, эффективное развитие с помощью, как определенных организационных решений, так и соответствующих методов и форм экономического управления.
Для вывода экономики России из кризисного состояния необходим комплекс неотложных мер, среди которых первостепенное значение имеет создание эффективной системы управления всеми сферами общественной жизни.
В условиях политической и экономической нестабильности существенно возрастает роль планирования в качестве важнейшей функции управления фирмой, соответственно и значение обоснованности плановых заданий, без чего результат работы может оказаться нулевым. Формирование рыночной экономики тесно связано с ростом конкуренции, что в свою очередь весьма остро ставит перед менеджерами вопрос об ответственности за принимаемые решения, за последствия их проведения в жизнь. Большую сложность представляет проблема управления риском с учетом особенностей российской переходной экономики. Возникла и задача управления ликвидностью предприятия, поскольку актуальной становится проблема оценки его способности своевременно и полностью рассчитываться по своим обязательствам. Поэтому в процессе планирования должны обосновываться различные варианты хозяйствования, адекватные соответствующим прогнозным сценариям развития предприятий. Притом чем выше уровень неопределенности, порождаемой нестабильностью, тем большее значение приобретает планирование.
Выводы:
Современные темпы изменения и наращивания объемов знаний настолько велики, что планирование представляется единственным способом реального прогнозирования будущих проблем и возможностей. Планирование обеспечивает также основу для принятия эффективных управленческих решений. Когда известно, чего организация хочет достичь, легче найти наиболее подходящие действия. Планирование способствует снижению рисков при принятии решений. Принимая обоснованные плановые решения, руководство уменьшает риск ошибок, обусловленных ошибочной или недостоверной информацией о возможностях предприятия или о внешней ситуации. Планирование служит для формулирования и достижения ключевых целей в рамках организации.
Успех деятельности компании на рынке в значительной степени зависит от того, способны ли ее руководство, менеджмент направить имеющиеся ресурсы на достижение цели и использовать их с максимальным эффектом. Руководитель предприятия, организации сможет добиться успеха, если он четко организует свою финансово-хозяйственную деятельность, активизирует сбор и анализ информации о ситуации на рынках, особенностях поведения на них конкурентов, будет взвешивать свои перспективы и возможности. Этому в немалой степени способствуют применение такого инструмента планирования, как бизнес-план. Совершенствование коммерческой деятельности предприятия является особо актуальной задачей, решение которой выступает важным условием подъема производства. Бизнес-планирование имеет непосредственное отношение к деятельности предприятия, важность которого заключается, прежде всего, в совершенствовании деятельности предприятия, в котором результаты экономической деятельности берутся за основу составления бизнес-плана.
В современной практике управления необходимо определить стратегию предприятием т.к она играет большую роль в управлении. Конкурентоспособность и эффективность продукции, правильная ценовая политика, результативные меры по продвижению товаров, определение целевой группы потенциальных покупателей, объемы планируемых продаж, рассчитанные на целевую аудиторию, общая емкость рынка – вопросы, которые должны стать определяющими при разработке стратегии направленной на повышение эффективности коммерческой деятельности предприятия.
2.АНАЛИЗ СОСТОЯНИЯ ДЕЛ В ТУГНУЙСКОМ УГОЛЬНОМ РАЗРЕЗЕ, КАК В ОТРОСЛЕВОМ ПРЕДПРИЯТИИ.
2.1 История создания и современное состояние предприятия.
Тугнуйский угольный разрез сегодня — одно из крупнейших промышленных предприятий Бурятии, оснащенное высокопроизводительной техникой, новейшими технологиями отработки месторождения. Здесь работают специалисты с многолетним опытом работы и менеджеры новой формации. Приступить к освоению Тугнуйского угольного бассейна было намечено еще в 1975 году. Но только в феврале 1981 года, практически вслед за январским постановлением ЦК КПСС и Совмина « О мерах по дальнейшему комплексному развитию производительных сил Бурятской АССР в 1981 – 85 гг. и на период до 1990 г.», был издан приказ министра угольной промышленности о начале строительства в 1984 г. « Разреза Тугнуйский » с местонахождением в поселке Саган-Нур Мухоршибирского района БурАССР.
Первых строителей в марте этого года встретило бесконечное небо, широкая степь, беспощадное солнце, обеспечившее скоро непролазную грязь, и окрестная достопримечательность – соленое озеро Саган-Нур, в честь которого поселок и получил свое название. Первые объекты строительства – 12-квартирные дома, котельная, автодорога до промплощадки будущего разреза.
Строительная площадка Тугнуйского угольного разреза в те первые дни, месяцы и годы напоминала растревоженный муравейник. В одном месте экскаватор только готовит траншею, автокран укладывает лотки, плиты, в двадцати метрах от них бульдозер уже засыпает траншею. Плотники сколачивают подмостки, щиты, рядом с ними сварочные работы ведут сварщики. Темпы строительства были довольно высокие. Ни на один день не прекращалась работа.
Строились котельная «К.Е», база ОРСа, РММ, комплекс административно-бытового корпуса, склад нефтепродуктов, монтажная площадка экскаваторов, очистные сооружения. Было начато строительство постоянного поселка.
Здесь все давалось нелегко. Но люди, которые приехали сюда жить и работать, были смелыми и грамотными, высококвалифицированными специалистами, способными выполнить самые сложные производственные задания.
Результаты их самоотверженного труда не замедлили сказаться. Уже через три года после начала строительства, в 1987 году, приказом генерального директора ПО «Востсибуголь» была образована предпусковая дирекция «Разреза Тугнуйский».
В конце апреля 1987 г. был отгружен первый ковш вскрыши.
Богат событиями 1988 год. 20 ноября отгружена на угольный склад первая тонна угля. В конце года представлены для приема в эксплуатацию Государственной комиссии объекты первого пускового комплекса мощностью 500 тыс. тонн угля в год. Сдано в эксплуатацию 13020 квадратных метров жилья.
24 января 1989 года вышел приказ Министерства угольной промышленности СССР «О ликвидации предпусковой дирекции и создании разреза». Этот год и принято считать началом истории Тунгуя. В середине марта «Разрезом Тугнуйским» была осуществлена отгрузка первой тонны угля потребителям. Высокое качество тугнуйских углей увеличивает спрос потребителей, прежде всего теплоэнергетических предприятий Республики Бурятия.
За первый год работы коллектив «Разреза Тугнуйский» добыл 950 тыс.
тонн угля. Уже в следующем году начал отгрузку угля на экспорт. В марте 1990 года было отгружено 18,4 тысяч тонн угля на экспорт.
Важным событием было завершение строительства и сдача в эксплуатацию котельной в октябре 1990 года. Ввод в эксплуатацию этого важного объекта решил многие вопросы производственной и социальной сферы.
Продолжалось наращивание мощностей в следующем, 1992 году. Были сданы в эксплуатацию такие важные для нормальной работы разреза объекты, как авторемонтные и ремонтно-механические мастерские, склад горюче-смазочных материалов, базисный склад взрывчатых материалов, здание административно-бытового комбината.
Рабочие, служащие, инженерно-технические работники получили хорошие условия для высокопроизводительной работы, развития технического творчества, улучшения организации труда.
Два радостных события произошли за неделю до нового 1993 года:
1. коллектив «Разреза Тугнуйский» досрочно выполнил план по добыче угля – при введенной мощности 1,5 млн.тонн «на-гора» было выдано 1,8млн. тонн угля;
2. одновременно с этим Государственная комиссия подписала акт о приемке в эксплуатацию ряда объектов первого пускового комплекса, которые позволили увеличить добычу угля еще на 1 млн.тонн.
Цех АРМ представлял начальник управления строительства А.А Панкратов. Это, сказал председатель Госкомиссии, генеральный директор производственного объединения «Востсибуголь» И.М.Щадов, один из лучших объектов не только в Тугнуе, но и в объединении. По отзывом членов госкомиссии, строители поработали на совесть. И теперь, после того, как подписан акт, в этом огромном, теплом гараже могут занять свои места «новоселы» — двадцать 110-тонных БелАЗов и 64 автомашины меньшей грузоподъемности.
Мощность первой очереди разреза была рассчитана на 6 млн. тонн угля. Срок ввода установлен на 1995 год. Однако начавшаяся перестройка и переход к рыночной экономике, отсутствие финансов в стране не дали возможность разрезу выйти на полную мощность.
Несмотря на нестабильность экономического положения в стране, разрыв межхозяйственных связей и тд., строители Тугнуя упорно шли к своей цели. Не хватало техники и материалов – выбивали и доставали, не давали денег – брали в кредит. Сданы в эксплуатацию дробильно-сортировочная установка, новые шагающие экскаваторы, мощные буровые станки, жилье, объекты соцкультбыта.
Волнующим моментом было 18 марта 1996 года. Состоялось торжественное открытие движения по железной дороге Челутай – Тугнуй. Это было большое достижение коллектива разреза, получившего возможность увеличить обьем экспорта собственной продукции, поставку угля другим регионам страны.
По итогам 1996-1997 годов в рамках международной программы « сотрудничество ради прогресса» «Разрез Тугнуйский» был удостоен приза «Золотой орел» и награжден номерным сертификатом.
В конце 2000 года по инициативе Союза промышленников и предпринимателей Торгово-промышленной палаты Российской Федерации Тугнуйский угольный разрез признан победителем конкурса «100 лучших предприятий Российской Федерации».
И неудивительно, что в коллективе появляются все больше работников со знаками «Шахтерская слава», почетными званиями «Заслуженный инженер Республики Бурятия», Заслуженный работник транспорта Республики Бурятия», «Заслуженный экономист Республики Бурятия», награжденных Почетными грамотами Президента, Правительства Республики Бурятия.
На сегодняшний день существенно улучшилось технология по перевозке угля на экспорт. В результате проведения плановых видов ремонта в объеме ТР-1 в локомотивно-думпкарном депо снижены часы аварийных простоев тепловозов.
Впервые проведен ремонт тепловозов ТЭМ 2 и 2ТЭ 10. Возрос обьем перевозок угля, значительно выросли обьем перевозок сторонним организациям. В 2008 году на предприятие были доставлены два тепловоза 3ТЭ 10. Запущены в работу три новых маневровых тепловоза ТЭМ-18, на разъезде Цаган-Дабан построена ЭЦ (электрическая централизация), изменена технология по увеличению весовых норм.
Все это в целом позволяет нам сказать, что на сегодняшний день мы готовы увеличивать объемы перевозок угля, добываемого « Тугнуйским разрезом».
Горнотехнические показатели работы разреза
«Тугнуйский» с начала эксплуатации (тыс. тонн).
Таблица 1
План факт
1988
План факт
1989
План факт
1990
План факт
1991
План факт
1992
План факт
1993
45,0
46,.0
780,0
950,.2
950.
959,2
1135
1293
1800
1861
2235
2303
План факт
1994
План факт
1995
План факт
1996
План факт
1997
План факт
1998
План факт
1999
2120
2213
2171
2237
2720
2762
2830
3023
2800
2835
3200
3311
План факт
2000
План факт
2001
План факт
2002
План факт
2003
План факт
2004
План факт
2005
3500
3653
3620
3810
3559
3567
3935
3954
4400
4116
5100
4795
План факт
2006
План факт
2007
План факт
2008
План факт
2009
План факт
1988-2009
5500
5266
5350
5267
6040
5807
6230
6250
70020
70287
продолжение
--PAGE_BREAK--
По результатам данной таблицы видно, что горнотехнические показатели работы разреза колеблются в зависимости от данного переходного периода времени, связанного с историей страны, но в целом работу предприятия можно считать стабильной.
Вскрышные работы на разрезе ведутся двумя системами разработки: транспортной и бестранспортной.
Вскрышные работы на автомобильный транспорт проводятся экскаваторами ЭКГ-12,5 и ЭКГ- 15 с погрузкой пород вскрыши в карьерные автосамосвалы БелАЗ-7519 и БелАЗ-75486 с последующей их транспортировкой во внешние автоотвалы
Вскрышные работы на автомобильный транспорт проводятся экскаваторами ЭКГ-12,5 и ЭКГ- 15 с погрузкой пород вскрыши в карьерные автосамосвалы БелАЗ-7519 и БелАЗ-75486 с последующей их транспортировкой во внешние автоотвалы.
Более производительной является бестранспортная вскрыша, которая производится сегодня шагающими экскаваторами ЭШ 20/90 и ЭШ 10/70.
Первый уступ отрабатывается ж/д вскрышей и вывозится думпкарами.
Добычные работы ведутся экскаваторами ЭКГ-8И, ЭКГ-6,3ус, ЭКГ-5у с погрузкой в автосамосвалы. Уголь вывозится на усреднительные склады у железной дороги, где его грузят в железнодорожные вагоны.
Отгрузка угля потребителям производится экскаваторами ЭР-1250 и дробильно-сортировочно-погрузочной машиной ДСПМ, для сортировки и погрузки углей.
Уголь доставляется на склад, затем загружается в дробильно-сортировочно-погрузочную машину, где его дробят, сортируют в марку ДОМСШ класса от 0 – 50 мм (Длиннопламенный Орех Мелкий Семечки Шелуха) и отгружается в вагоны на экспорт.
Более производительной является бестранспортная вскрыша, которая производится сегодня шагающими экскаваторами ЭШ 20/90 и ЭШ 10/70.
Добычные работы ведутся экскаваторами ЭКГ-8И, ЭКГ-6,3ус, ЭКГ-5у с погрузкой в автосамосвалы.
Основные задачи Тугнуйского Угольного Разреза:
1) добыча, переработка, поставка угля и других полезных ископаемых, в том числе цветных металлов;
2) эксплуатация взрывоопасных производственных объектов;
3) эксплуатация пожароопасных производственных объектов;
4) погрузочно-разгрузочная деятельность на железнодорожном транспорте;
5) перевозка опасных грузов железнодорожным транспортом (выгрузка опасных грузов);
6) применение взрывоопасных материалов промышленного назначения;
7) изготовление взрывчатых материалов промышленного назначения;
8) хранение взрывчатых материалов промышленного назначения;
9) распространение взрывчатых материалов промышленного назначения;
10)проведение проектных, монтажных и пуско-наладочных работ по технологическому оборудованию;
11)заготовка, переработка, транспортировка и реализация древесины и изделий из нее.
2.2Исследование рынка угля, и выбор важнейших направлений экономического развития предприятия.
ОАО «Разрез Тугнуйский» разрабатывает Олонь-Шибирское месторождение каменного угля, расположенное в Петровск-Забайкальском районе Читинской области и Мухоршибирском районе Республики Бурятия, в 30 км к западу от ближайшей железнодорожной станции Петровск-Забайкальск и в 80 км к северо-западу от г. Улан-Удэ.
Южнее месторождения проходит Московский тракт, соединяющий г. Петровск-Забайкальск с селами Харауз, Никольское, Хонхолой, Хара-Шибирь, Мухор-Шибирь и г. Улан-Удэ.
Район относится к числу сельскохозяйственных и пространственно размещается в промышленной полосе Забайкалья, располагаясь вблизи крупных потребителей угля.
Мухор-Шибирский район сельскохозяйственный, с зерновым и животноводческим направлениями развития. Петровск-Забайкальский район характеризуется развитием тяжелой металлургической промышленности.
ОАО «Разрез Тугнуйский» является ведущей компанией ОАО «СУЭК», основным поставщиком угольной продукции по Республике Бурятия, является лидером Иркутского филиала ОАО «СУЭК» по поставкам экспортной продукции.
Олонь-Шибирское месторождение представлено 21 угольными пластами, из которых промышленное значение имеют 4 пласта (6,8,15,18). Основным рабочим пластом является пласт 18 (64 % всех запасов). Разработка месторождения начата в 1989 году.
Организационно-правовая форма «Разреза Тугнуйский» — Открытое акционерное общество. Форма собственности — смешанная российская (без иностранного участия). Отрасль народного хозяйства — топливная промышленность.
Основной вид деятельности— добыча угля открытым способом. Зарегистрированы другие виды деятельности: проектно-изыскательские работы; снабжение; внешняя торговля негосударственных организаций; промышленность строительных материалов; оптовая торговля; розничная торговля. Оказание посреднических услуг при купле — продажи товаров, ценных бумаг, валюты и сдачи в наем (в аренду, в прокат) без выраженной специализации.
Продукция разреза, т.е. уголь, используется для технологических целей на предприятиях, где его перерабатывают или применяют в качестве сырья.
Качественные характеристики угля следующие:
Каменный уголь марки Д (длиннопламенный)
* зольность — 16,2 % — 18,5 %
* влажность — 9,3 % — 11,0 %
* калорийность — 6030 ккал/кг – 7400 ккал/кг
*содержание серы — 0,32 % -0,5 %
* выход летучих — 0,46 % -0,5 % .
Основными потребителями Тугнуйских углей являются Гусиноозерская ГРЭС, Улан-Удэнские ТЭЦ № 1 и 2, предприятия Читинской области, Хабаровского края, Сахалина. Разрез производит экспортные поставки в Японию, Великобританию, Латвию.
Дальнейшее развитие разреза происходит из собственных средств, посильную помощь оказывают строительные организации Бурятии и Иркутской области. Финансирования строительства из Федерального бюджета нет. Нужно отметить, что в угольной промышленности объем реализованной продукции отличается от объема товарной продукции не только изменениями переходящих нереализованных и неоплаченных остатков продукции, но и частью отпущенного угля собственной добычи бесплатно работникам разреза. Кроме того, в объем товарной продукции не включается уголь собственной добычи (переработки), израсходованный на производственно-технологические нужды. Этот уголь списывается на затраты.
Для вывозки угля используется железнодорожный путь, протяженностью 72 км до Транссибирской железнодорожной магистрали. В 15 км от разреза проходит дорога общероссийского значения Москва-Владивосток.
Уголь вывозится на усреднительные склады у железной дороги, где его грузят в железнодорожные вагоны.
Отгрузка угля потребителям производится экскаваторами ЭР-1250, Giporec, Titanи дробильно-сортировочно-погрузочной машиной ДСПМ, для сортировки и погрузки углей.
Предметом деятельности является производство и реализация каменного угля, его хранение. Свою продукцию ОАО «Разрез Тугнуйский» реализует по договорным, свободным, оптово-отпускным ценам.
Поставки экспортного угля производятся через посредниковую компанию «Glencore International»:
· В Японию
· В Великобританию
· ОАО «Мурманский морской порт»
· ООО «Латвийско-Российское СП» Рига-Краста
· АО «Вентспилс Тирдзниецйбас Оста» Вентспилс.
Поставки рядового угля производятся:
· во все МУПы Бурятии
· ТЭЦ 1 и ТЭЦ 2 г. Улан – Удэ
· Гусиноозерская ГРЭС
· ООО «Тимлюйский цементный завод»
· ОАО «Улан – Удэнский авиационный завод»
· ООО «Энергия»
· ООО «Горная компания»
· Кяхтинская ДРСУч
· ООО «Кабанский райтоп»
· ООО «Кяхталестопром»
· И другие.
Производственная структура предприятия состоит из основного производства, вспомогательного производства и обслуживающего хозяйства.
Основное производство охватывает процессы, непосредственно связанные с превращением исходного сырья в готовую продукцию. Оно занимает центральное место во всей производственной деятельности предприятия.
Вспомогательное производство состоит из процессов материального и технического обслуживания основного производства. Вспомогательное производство призвано обеспечить планомерную и бесперебойную работу основного производства.
Обслуживающие хозяйства в отличие от указанных производств никакой продукции не дают, а выполняют операции по транспортировке и хранению сырья, материалов и готовой продукции (транспорт, склады).
Процесс добычи угля состоит из следующих этапов:
1. Проводится экспертиза недр.
2. Снятие плодородного слоя бульдозерами и отвозится в специализированные отведенные склады.
3. Бурение скважин под буровзрывные работы вскрышных пород.
4. Выемка пустых пород проводится тремя способами: автотранспортная, бестранспортная и железнодорожная.
Отдел сбыта – углесбыт занимается работой с дистрибьюторами, установлением коммерческих взаимоотношений с клиентами;
анализом и прогнозированием рынков в регионах;
планированием сбыта, планированием производства в соответствии со спросом на продукцию;
работой по сбыту товаров в собственной сети, формированием портфеля заказов, продвижением товаров на рынок, стимулированием сбыта.
Благодаря высоким качественным характеристикам добываемого угля, продукция Тугнуйского разреза всегда имела достаточно благоприятные перспективы на внешнем рынке. Кроме того, энергетическая стратегия России предусматривает более высокие темпы роста потребления угля по сравнению с другими видами органического топлива. Понимая это угольщики Бурятии реализуют в жизнь программу повышения качества угля, ведь это основной фактор расширения рынка сбыта в условиях жесткой конкуренции.
Для увеличения объемов добычи угля и вывозки вскрыши на разрезе идет постоянное техническое перевооружение. С приходом компании СУЭК (Сибирской Угольной Энергетической Компании) для разреза был приобретен дробильно – сортировочный комплекс. Он позволил увеличить выпуск углей сортомарки «ДОМСШ», качество которых соответствует лучшим мировым стандартам и пользуется повышенным спросом на рынке АТР. Суточная производительность установки – 500 тонн в час. Благодаря новому дробильно – сортировочному комплексу Тугнуйский разрез смог увеличить объемы экспортных поставок в короткие сроки. На тот период это имело огромное экономическое значение – в условиях снижения сбыта на внутреннем рынке наличие внешних потребителей стимулировало производство и открывало новые перспективы.
Следующим шагом стало строительство обогатительной фабрики – это один из самых масштабных инвестиционных проектов всей Сибири на сегодняшний день. Мощность фабрики составит 4,5 млн.тонн переработки угля в год. Готовый концентрат по своим параметрам будет значительно превосходить свойства рядового тугнуйского угля: Зольность снизится в среднем с 23,5 до 14 процентов, уменьшится и содержание влаги. Улучшив качество твердого топлива, мы получим дополнительные перспективы для сбыта выпускаемой продукции.
За последние годы получены три шагающих экскаватора, два новых БелАЗа – 75306 грузоподъемностью 220 тонн. В августе 2009 года был получен экскаватор Bucyrus 495 HD с емкостью ковша 40 куб.м, что позволит увеличить производительность до 12 млн. кубических метров автовскрыши в год. Подобной техники нет ни на одном угледобывающем предприятии Восточной Сибири. Приобретение данной техники положительно скажется на подготовке запасов угля за счет увеличения производительности продвигания фронта горных работ.
«Мы в полной мере осознаем ответственность за свою деятельность перед обществом, бизнес – партнерами и своими сотрудниками. Поэтому в числе важнейших приоритетов работы Тугнуйского разреза – повышение уровня эффективности труда, промышленная безопасность, охрана окружающей среды и новое качество трудовых отношений»[7].
В настоящее время ОАО «Востсибуголь» занимает третье место среди угледобывающих предприятий по объему добычи угля в России, уступая лишь концерну « Кузбассразрезуголь» и ОАО « Красноярскуголь». Доля ОАО « Востсибуголь» в общем, объеме добычи угля в России составляет 6%, в том числе по открытому способу 9,4%. В Восточно-Сибирском регионе ОАО «Востсибуголь» занимает рыночную нишу около 21 %. Ресурсная база угольной промышленности в Иркутской области и Республике Бурятия весьма обширна по обьемам и надежна по достоверности результатов геолого-разведочных работ, многократно подтвержденных доразведкой полей действующих разрезов. Обширные запасы угля, при рациональном развитии угледобывающего производства, в полном объеме обеспечат долговременное и независимое топливоснабжение потребителей не только своего региона, но и в значительной степени потребности в твердом топливе на Дальнем Востоке и Приморье.
За 2009год угольной промышленностью России добыто 257,9 млн.тонн угля, что на 3,4% выше, чем 2007 году. Общие поставки российских углей достигли 241 млн. тони превысили уровень предыдущего года на 6,1 млн. тонн. За этот же период добыча газа, основного конкурента угля в энергетике, снизилась с 590,8 до 583,6 млрд.м3. Таким образом, развитие угольной промышленности является одним из приоритетных направлений в развитии энергетической базы страны.
В то же время, несмотря на благоприятные результаты, в динамике показателей добычи и потребления угля в России наметились новые тревожные тенденции:
— снижаются темпы роста объемов добычи угля;
— темпы роста потребления угля заметно превышают темпы его добычи;
— увеличивается дефицитность некоторых региональных рынков угля, объемы экспорта угля опережают по темпам объемы его добычи, доля финансовых средств в расчетах потребителей за отгруженный уголь стабилизировалось на недостаточном для развития отрасли уровне.
Тем не менее, можно считать, что в связи с наличием развивающегося рынка потребления угля для угольной промышленности в стране складывается благоприятная обстановка. Основными положениями энергетической стратегии России на период до 2020 года угольной промышленности отводится приоритетная роль – интенсивно развивающейся отрасли, которая должна увеличить объемы добычи к 2012 году до 335 и к 2020 до 430 млн. тонн.
В Восточно-Сибирском и Дальневосточном регионах, куда ОАО «Востсибуголь» традиционно поставляет уголь, динамика углепотребления в ближайшей перспективе связана с развитием электро и тепло – энергетики.
До 2020 года здесь предполагается ввести новые производственные мощности на территории Восточной Сибири – на 23 млн. квт. и на Дальнем Востоке – на 14 млн. квт. В том числе:
— в Красноярском крае – ввести очередные блоки Березовской ГРЭС-1;
— в Республике Бурятия – осуществить реконструкцию Улан-Уденской ТЭЦ-2 и Гусиноозерской ГРЭС;
— в Читинской области – ввести очередные блоки Харанорской ГРЭС;
— на Дальнем Востоке – увеличить мощности на Благовещенской ТЭЦ.
В то же время, сдерживающим фактором для ОАО «Востсибуголь», может оказаться реализация проектов освоения газовых месторождений Сибирской платформы в Восточной Сибири и Сахалинского шельфа на Дальнем Востоке, развитие собственных угледобывающих предприятий на Дальнем Востоке, реализация ресурсосберегающих программ в энергопотреблении, которые становятся важными государственными задачами, а также сдерживание в результате конкуренции на рынке угля. В качестве основных конкурентов выступают угледобывающие предприятия Красноярского края, Кузбасса, Республики Саха (Якутия).
Проведенный маркетинговый анализ показал, что в Восточной Сибири и Дальне-Восточном регионах в ближайшей перспективе (до 2011 года) ожидается увеличение выработки электрической и тепловой энергии, что повлечет потребление угля. За этот же период предполагается увеличение в полтора раза (с40 до 61млн.т.у.т.) потребление привозного угля странами Азиатско-Тихоокеанского региона.
Эти прогнозы подтверждаются, в частности, администрациями регионов и отдельных предприятий Восточной Сибири и Дальнего Востока. По их сведениям, в период до 2012 года, ожидается увеличение потребности в угле в Иркутской области на 28%, в Республике Бурятия на 7,4%, в приморском крае на 17,2%, сохранится на достигнутом уровне объемы потребления в Читинской и Сахалинской областях и в Хабаровском крае.
Наличие значительных запасов угля, квалифицированного персонала, развитого рынка сбыта угля создают предпосылки для увеличения производственных мощностей ОАО «Разрез Тугнуйский». Освоение проектной мощности разреза в 6 млн.тонн угля в год позволит полностью решить проблему обеспечения топливом федеральной станции «Гусиноозерская ГРЭС», тепловых станций ТЭЦ-1, ТЭЦ-2Республики Бурятия и сократить дефицит угля в Дальневосточном регионе. Тугнуйские угли востребованы не только в России, но и за рубежом. Ежегодный экспорт составляет более 1млн.тонн высококачественного угля. Растущие потребности стран в угле стран Юга — Восточной Азии открывают для предприятия дополнительные возможности.
Продажа угля в ОАО «Разрез Тугнуйский» осуществляется на внешнем и внутреннем рынках на основе договора комиссии дочерним акционерным обществом «Востсибуглесбыт». ОАО «Разрез Тугнуйский» имел право реализовывать небольшие партии угля самостоятельно по прямым договорам с потребителями для решения вопросов материально-технического снабжения, но не более 10% от добываемого угля.
Политика ценообразования ОАО «Разрез Тугнуйский» определяется ОАО «Востсибуголь» и ОАО «Востсибуглесбыт» совместно, цены и размер скидок в зависимости от форм оплаты и объемов потребляемого угля, расстояния перевозки устанавливаются ОАО «Востсибуголь».
Поставки угля для нужд республики Бурятия составляют 2,1млн. тонн. Наибольшая часть поставок угля осуществляется на электростанции ОАО «Бурятэнерго» (Улан-Уденские ТЭЦ-1 и ТЭЦ-2) и ОАО «Гусиноозерская ГРЭС». Оставшаяся доля приходится на небольшие котельные муниципалитета. В республике расположено мало предприятий тяжелой промышленности, поэтому спрос на электроэнергию сравнительно не велик. Потребность республики в угле на сегодняшний день составляет порядка 3,0-4,0 млн. тонн.
По качественным характеристикам угли Тугнуйского разреза могут легко конкурировать с углями Австрии, Новой Зеландии, Канады и Китая на рынках СВА, в первую очередь в Южной Корее и Японии.
Основной обьем продаж обеспечивается за счет поставки углей предпринимателям РАО «ЕЭС России» по приемлемым для потребителя ценам.
К традиционным потребителям ОАО «Тугнуйского» разреза можно отнести предприятия Республики Бурятия (ОАО «Гусиноозерская ГРЭС», ТЭЦ-1, ТЭЦ-2, предприятия коммунально-бытового хозяйства). На этот рынок поставляются угли и других разрезов ОАО.
Ввоз углей из других районов Восточной Сибири не смог бы удовлетворить потребность в углях Бурятии и Читинской области из-за дефицита в угле в этом экономическом районе в целом. Мощность первой очереди была предусмотрена в 6 млн. тонн угля в год, мощность второй очереди 3 млн. тонн угля в год, проектная мощность 9 млн. тонн в год. Срок службы разреза 35 лет без учета развития Никольского месторождения, при вводе его рассчитанный срок службы будет продлен еще на 30 лет.
Сегодня разрез – это современное предприятие, оснащенное высокопроизводительной техникой, новейшими технологиями обработки месторождения, на котором работают высококвалифицированные специалисты с многолетним производственным опытом, способные выполнить самые сложные производственные задания. Разрез «Тугнуйский» прославился не только внутри страны, но и за её пределами. Кроме того, что на тугнуйском угле работают энергетические предприятия нашей республики и других российских регионов, Тугнуйский уголь пользуется спросом на рынке стран азиатско-тихоокеанского региона. В первую очередь, это Япония и Республика Корея. Общество осуществляет внешнеэкономическую деятельность в порядке, установленном действующим законодательством РФ.
Основные направления деятельности – добыча и переработка угля, с 2003 года переработкой угля занимался Тугнуйский филиал ОАО «СУЭК».
Угли разреза конкурентоспособны, качество углей позволяет реализовать продукцию не только на внутренний рынок, но и на экспорт. Основные сорта угля, добываемого на предприятии, являются энергетическими и используются на экспорт, а также на тепловых и электростанциях и отгружаются на внутренний рынок для коммунально-бытовых нужд. Доля отгрузки угля на экспорт составляет около 40%, а на внутренний рынок 60%.
ОАО «Разрез Тугнуйский» является ведущей компанией ОАО «СУЭК», основным поставщиком угольной продукции по Республике Бурятия, является лидером Иркутского филиала ОАО «СУЭК» по поставкам экспортной продукции. За 2006 год объемы производства по сравнению с 2005 годом возросли на 16,5 % или на 0,7 млн. тонн. Объемы поставки продукции возросли на 0,6 млн. тонн или на 14,1 %.
Технологический скачок последних лет позволил увеличить производительность и отгрузку именно экспортного угля, что является приоритетным направлением деятельности ОАО «Разрез Тугнуйский». Так за 2009 год было отгружено угля на экспорт 3,5 млн. тонн, что на 1,1 млн. тонн. больше (или рост на 46%) по сравнению с 2008 годом.
Перспективы развития ОАО «Разрез Тугнуйский» — на 2010 г. ожидается увеличение объемов добычи с 4,8 млн. тонн до 5,5 млн. тонн угля, объемов вскрыши с 13 млн. м³ до 16,5 млн. м³, увеличение объемов поставок угля с 5,2 млн. тонн до 5,5 млн. тонн., в том числе на экспорт около 70 % всех поставок.
Вывод: Актуальность проблемы организации и управления сбытом готовой продукции связано с большим предложением товаров на рынке, с растущими потребностями покупателей и возрастанием неценовой конкуренции. Специфика российского акцента проблемы заключается в том, что ситуация усложняется общей экономической нестабильностью, инфляцией, низким уровнем платёжеспособного спроса, низким уровнем роста населения, несовершенством рыночных отношений.
Тугнуйский угольный разрез на сегодня крупное предприятия, благодаря которому, предоставлено огромное количество рабочих мест населению поселка, а так же близ лежащих населенных пунктов.
По последним данным на сегодня в поселке проживает около 10тыс.человек из которых на предприятии трудятся в процентном соотношении 65%, а остальные 35% во вспомогательных учреждениях обслуживающих поселок и разрез таких как: детский сады, школы, муниципальные учреждения, магазины и т.д.
Современное состояние разреза на данный момент можно считать положительным. Предприятие успешно развивается, разрабатывается новое месторождение, благодаря которому будут задействованы новые рабочие места.
Но несмотря на это ОАО «Разрез Тугнуйский» как и другому любому успешному предприятию необходима модернизация. В данном случае для улучшения качества угля и его выведения на экспорт была открыта обогатительная фабрика благодаря которой уголь приобрел лучшие свойства.
3. МОДЕРНИЗАЦИЯ ПРЕДПРИЯТИЯ КАК СПОСОБ УКРЕПЛЕНИЯ ПОЗИЦИЙ ТУГНУЙСКОГО УГОЛЬНОГО РАЗРЕЗА, НА РЫНКЕ.
3.1Бизнес план модернизации Тугнуйского Угольного Разреза.
В связи с анализом состояния дел на предприятии и рынке угля, руководство разреза пошло по пути модернизации, приняв в разработку следующий бизнес-план.[8]
Его основные положения:
1.Резюме проекта
ОАО «Разрез Тугнуйский», являющийся дочерним акционерным обществом ОАО «Востсибуголь», в настоящее время ведет горные работы на Олонь-Шибирском каменноугольном месторождении. В 10 км от Олонь-Шибирского месторождения находится Никольское каменноугольное месторождение, которое рассматривается как резервное поле для разреза.
По всем показателям это высокоэффективный проект, который входит в число приоритетных строек России. Однако в связи с неудовлетворительным финансированием разрез по-прежнему не достроен и не выведен на проектную мощность.
Строительство разреза началось в 1986 году. Проектная мощность составляет 9 млн.тонн угля в год, в т.ч. первой очереди – 6 млн.тонн угля в год.
Первый пусковой комплекс мощностью 500 тыс. тонн угля был сдан в эксплуатацию в 1988 г.
За период 1988-2000гг. на разрезе добыто 25453 тыс.тонн угля.
В 2000 году ОАО «Разрез Тугнуйский» добыто 3,7 млн. тонн угля, реализовано продукции на сумму 610 млн. руб., среднесписочная численность составила 2,2тыс. человек.
Для выведения разреза на производственную мощность в 4,3 млн. тонн угля в год, а также для приобретения оборудования, не входящего в титул стройки, необходимо в 2011 году освоить 495,4 млн. руб., в том числе собственных средств – на сумму 148,6 млн. руб., кредитных ресурсов – на сумму 346,8 млн. руб… Данные средства будут использованы на завершение строительства объектов V пускового комплекса мощностью 500 тыс. тонн угля в год и на приобретение оборудования для замены изношенного. Это позволит увеличить добычу угля, производительность и безопасность труда и, как следствие, улучшить все экономические и финансовые показатели. Так, по сравнению с 2009 годом выручка от реализации продукции в 2004 году возрастет на 43%, численность работников – на 10%, прибыль – почти в 2 раза.
Последние годы технологическое оборудование, в связи с отсутствием финансовых ресурсов, приобреталось в незначительных объемах и в настоящее время износ его является уже критическим. Разрез эксплуатируется уже 20 лет, в последнее время новое оборудование практически не приобреталось, при этом износ по экскаваторам составляет более 60%, бурстанкам – 100%, бульдозерам и автотранспорту – 75%, тепловозам – 80%. Из-за высокого износа снижается производительность и безопасность труда, с каждым годом становится сложней наращивать добычу угля и повышать эффективность производственного процесса. В связи с этим для удовлетворительной и бесперебойной работы предприятия возникла острая необходимость замены физически изношенного и устаревшего оборудования.
Период окупаемости проекта составляет 2 года, выплачивать кредит и проценты планируется в течение 3-х лет.
Ввод запланированных производственных мощностей и приобретение нового оборудования позволит:
— стабилизировать работу предприятия;
— увеличить обьем добычи и сбыта угля;
— создать дополнительные рабочие места;
— получить прибыль в запланированном объеме;
— снизить аварийность и травматизм.
План производства.
ОАО «Разрез Тугнуйский», являющийся дочерним акционерным обществом ОАО «Востсибуголь», в настоящее время ведет горные работы на Олонь-Шибирском каменноугольном месторождении. В 10 км от Олонь-Шибирского месторождения находится Никольское каменноугольное месторождение, которое рассматривается как резервное поле для разреза.
Общие геологические запасы угля двух месторождений составляют 532,4 млн.тонн, в том числе Олонь-Шибирского – 258,8 млн. тонн, Никольского – 273,6 млн.тонн.
Горно-геологические условия месторождения на большей своей части благоприятны для открытого способа обработки.
По всем показателям это высокоэффективный проект, который входит в число приоритетных строек России. Однако в связи с неудовлетворительным финансированием разрез по-прежнему не достроен и не выведен на проектную мощность.
Строительство разреза началось в 1986 году. Проектная мощность составляет 9 млн.тонн угля в год, в т.ч. первой очереди – 6 млн.тонн угля в год.
За период 1988-2000гг. на разрезе добыто 25453 тыс. тонн угля.
В 2000 году ОАО «Разрез Тугнуйский» добыто 3,7 млн.тонн угля, реализовано продукции на сумму 610 млн.руб., среднесписочная численность составила 2,2 тыс.человек.
Для выведения разреза на производственную мощность в 4,3 млн.тонн угля в год, а также для приобретения оборудования, не входящего в титул стройки, необходимо в 2009 году освоить 495,4 млн.руб., в том числе собственных средств – на сумму 148,6 млн.руб., кредитных ресурсов — на сумму 346,8 млн.руб… Данные средства будут использованы на завершение строительства объектов V пускового комплекса мощностью 500 тыс.тонн угля в год и на приобретение оборудования для замены изношенного. Это позволит увеличить добычу угля, производительность и безопасность труда и, как следствие, улучшить все экономические и финансовые показатели. Так по сравнению с 2008 годом выручка от реализации продукции в 2010 году возрастет на 43%, численность работников - на 10%, прибыль почти в 2 раза.
Последние годы технологическое оборудование, в связи с отсутствием финансовых ресурсов, приобреталось в незначительных объемах и в настоящее время износ его является уже критическим. Разрез эксплуатируется уже 12 лет, в последнее время новое оборудование практически не приобреталось, при этом износ по экскаваторам составляет более 60%, бурстанкам – 100 %, бульдозерам и автотранспорту – 75 %, тепловозам — 80%. Из-за высокого износа снижается производительность и безопасность труда, с каждым годом становится сложней наращивать добычу угля и повышать эффективность производственного процесса. В связи с этим для удовлетворительной и бесперебойной работы предприятия возникла острая необходимость замены физически изношенного и устаревшего оборудования.
Увеличение производственной мощности необходимо как для дальнейшего развития предприятия, так и для обеспечения в полном объеме потребностей Восточного и Дальневосточного регионов России.
Уголь на разрезе добывается открытым способом с применением на вскрыше по бестранспортной и автотранспортной схеме экскаваторов – драглайнов типа ЭШ-20/90, ЭШ-10/70. В перспективе предполагается внедрение железнодорожной вскрыши.
Добычные работы производятся роторными экскаваторами ЭР-1250 и мехлопатоми типа ЭКГ-12,5 с погрузкой непосредственно в вагоны МПС.
Основным требованием к организации производства является четкая работа горно-транспортного оборудования всего технологического комплекса для получения угля в количестве и ассортименте предусмотренных планом производства и с минимальными затратами. Не менее важным требованием является соблюдение правил техники безопасности, что особенно важно для предприятий угольной промышленности.
Для решения данной задачи на предприятии эксплуатируются следующее оборудование:
— экскаваторы-драглайны – ЭШ-20/90, ЭШ 10/70.
— мехлопаты – ЭКГ – 12,5.
— Буровые станки – 3 СБШ-200, СБР-160, БТС-150.
— Бульдозеры – ДЭТ-250, ТЭ-330, и др.
Все оборудование покупается у заводов – изготовителей.
Применение железнодорожной вскрыши позволит во многом усовершенствовать технологию и эффективность горных работ.
Вскрышные работы планируется производить по бестранспортной и транспортной (автомобильной и железнодорожной) системам.
Организационный план
ОАО «Разрез Тугнуйский» организационно является дочерним подразделение ОАО «Востсибуголь». В структуру разреза входят вспомогательные (ремонтно-механический, транспортный, автобульдозерный, взрывной участки) и обслуживающие (котельная, связь, энергоснабжение и т.п.)подразделения, а также объекты социального значения. Функциональных отделов достаточно для автономной деятельности разреза в таких направлениях как снабжение, сбыт, однако, есть проблемы в организации финансовой деятельности разреза.
Взаимоотношения руководителей разреза с аппаратом управления ОАО «Востсибуголь» строятся по следующей схеме: на уровне управления ОАО планируются натуральные (обьем добычи и вскрыши) показатели, бюджеты на содержание соц.сферы, капитальное строительство и обновление оборудования, производственные затраты. Оперативное регулирование взаимоотношений между подразделениями, входящими в АО, осуществляется руководителями этих подразделений самостоятельно, в рамках установленных бюджетов, цен и тарифов.
Финансовые взаимоотношения строятся на основе установления внутренних цен на продукцию и услуги подразделений. Внутренняя цена определяется исходя из плановой себестоимости и части налогов из финансовых результатов (на имущество).
В целом организационная структура акционерного общества достаточна гибкая и соответствует целям и стратегии общества. Руководит предприятием генеральный директор, которому непосредственно подчиняются: заместитель по экономике и финансам, технический директор-главный инженер, главный бухгалтер, руководитель службы безопасности, заместитель по производству, заместитель по вскрыше и ж/д транспорту, заместитель по МТС и автотранспорту и помощник по кадрам и социальным вопросам.
Таким образом, в составе ОАО «Разрез Тугнуйский» функционируют следующие службы и подразделения:
1. Бухгалтерия
2. Экономическая служба
3. Служба главного инженера
4. Производственная служба
5. Служба сбыта и МТС
6. Служба кадров и социальных вопросов
7. Служба безопасности
8. Железнодорожный цех
В состав службы главного инженера ОАО «Разрез Тугнуйский» входят:
Техническая служба;
Служба производственного контроля;
Маркшейдерско-геологическая служба;
Служба технического контроля;
Энергомеханическая служба;
Служба энергоснабжения;
Участок тепловодоснабжения и канализации;
Участок по монтажу, демонтажу и ремонту горного оборудования;
Участок автоматизации и наладки оборудования;
Участок связи;
Участок взрывных работ;
Очистные сооружения;
Ремонтно-механические мастерские;
Котельная.
В состав производственной службы входят:
Участок горных работ №1;
Участок горных работ №2;
Участок дренажных работ;
Участок по эксплуатации и ремонту технологических дорог;
Транспортный цех;
Производственно-техническая служба.
В состав службы сбыта и МТС входят:
Отдел договоров, претензий и сбыта;
Торговый отдел.
Финансовый план
Целями финансовой политики на 2009-10гг. являются:
— своевременное финансирование в полном объеме затрат предприятия, в том числе выплата заработной платы, приобретение материально-технических ресурсов, уплата налогов в бюджет и взносов во внебюджетные фонды, финансирование капитального строительства.
— создание эффективного механизма управления финансами предприятия;
— обеспечение контроля за своевременной оплатой продукции, с постоянным наращиванием денежной составляющей;
— реструктуризация кредиторской задолжности, в том числе в бюджет и внебюджетные фонды, снижение дебиторской задолжности;
— снижение и ликвидация задолжности по заработной плате.
В настоящее время акционерным обществом «Разрез Тугнуйский» совместно с ОАО «Востсибуголь» разработаны мероприятия по финансовому оздоровлению и повышению платежеспособности, которые предусматривают улучшение финансового состояния предприятия путем увеличения объемов добычи угля, укрепления платежной дисциплины потребителей, взыскания дебиторской задолжности, перевода всех расчетов в денежную форму.
Проведенный анализ финансовых потоков позволяет сделать вывод о том, что у предприятия имеется реальная возможность погашать своевременно и в полном объеме текущие налоговые платежи, а также поэтапно выплачивать недоимку.
В этой связи в ОАО «Разрез Тугнуйский», в соответствии с Постановлением Правительства РФ от 23 мая 2001 г. № 410, в ближайшее время будет произведена реструктуризация задолжности в федеральный бюджет.
Представленный проект рассчитан на 3 года начиная с 2007 г. по 2010 г. При этом проценты начисляются в течении всего периода кредита, основной долг возвращается в 2008 г. и 2010 г.
Собственные средства составляют 148,6 млн.руб. (30% от всех источников ), кредитные ресурсы – 346,8 млн. руб. (соответственно 70%). Предполагается получение бюджетного кредита под 12% годовых.
Погашение основного долга и процентов за кредит планируется 2010 году в объеме 41,6 млн. руб., в 2011 году – 145,7 млн. руб., в 2012 году – 271,9 млн. руб..
Чистая прибыль (разность между финансовым результатом и налогами относимыми на финансовый результат и налогом на прибыль) составит в 2009 году 189 млн. руб., в 2010 году – 244 млн. руб., в 2011 году 429 млн. руб., в 2012 году – 475 млн. руб..
Платежи в бюджет в 2009 году составят 217,5 млн.руб., в 2010 году – 287 млн. руб., в 2011 году – 345 млн. руб., в 2012 году – 358 млн. руб..
Основная цель бизнес-плана – расчет показателей деятельности предприятия на 2008 -2012гг. с учетом привлечения дополнительных инвестиционных ресурсов.
Исходя из расчетов можно сделать вывод, что предприятие способно в полном объеме не только осуществлять рентабельную и эффективную деятельность, но и привлекать инвестиционные ресурсы и наращивать производственную мощность. Привлечение дополнительных источников обусловлено нехваткой собственных средств для финансирования покупки оборудования для предприятия в полном объеме. В связи с этим планируется привлечение 346,8 млн. руб. кредитных ресурсов, которые будут использованы на новое строительство и приобретение оборудования и запасных частей для замены.
На протяжении всего срока проекта предприятием планируется погашать налоговые платежи и получать чистую прибыль.
Период окупаемости проекта составляет 2 года, выплачивать кредит и проценты планируется в течение 3-х лет. В 2009 году планируется выплатить 41,6 млн. руб. по процентам. В 2010 году – 41,6 млн. руб. по процентам и 104,0 млн. руб. основного долга, в 2011 году – 29,1 млн. руб. по процентам и 242,8 млн. руб. основного долга. Всего сумма платежей за 3 года составит 459,1 млн. руб. (в т.ч. по процентам 112,4 млн. руб.).
Подводя итог необходимо отметить, что, учитывая повышение роли угля в энергетическом балансе страны, стабильная добыча качественного угля ОАО «Разрез Тугнуйский» является одной из важнейших составляющих энергетической стабильности Республики Бурятия, Восточно-Сибирского и Дальневосточного региона страны. В связи с этим считаем целесообразным участие ОАО «Разрез Тугнуйский» в инвестиционном конкурсе.
3.2 Реализация бизнес-плана модернизации Тугнуйского Угольного Разреза и его корректировка.
Для улучшения качества продукции на ОАО «Разрез Тугнуйский» в 2009 году запущена в эксплуатацию Обогатительная фабрика. Это улучшило качество экспортного угля марки ДОМСШ и увеличило сроки реализации продукции.
Проект строительства комплекс» ТУГНУЙСКАЯ ОБОГАТИТЕЛЬНАЯ ФАБРИКА», производительностью 750 т/ч, выполнен по заданию ОАО «Сибирская Угольная Энергетическая Компания».
Обогатительная фабрика предназначена для выпуска концентрата углей марки «D» из рядовых углей разреза «Тугнуйский».
В геоморфологическом отношении промплощадка проектируемой фабрики расположена на коренном склоне южной экспозиции. Рельеф — равнинный с уклоном на юго-восток. Абсолютные отметки по промплощадке -862-866 м, по пруду-накопителю.
Фабрика расположена в Петровск-Забайкальском районе Читинской области. Мощность фабрики 4.5 млн. тонн в год по переработке рядовых углей, часовая производительность 750т/ч.
Доставка угля на технологический комплекс фабрики с разреза «Тугнуйский» осуществляется автосамосвалами «Белаз» г/п 55 т.
Узел подготовки включает:
-бункеры приема горной массы фракции 0-600 мм со складом емкостью 50 тысяч тонн, здание углеподготовки с операторной, склад дробленого угля фракций 0-200 мм, емкостью 50 тыс. т, с радиальными транспортером и углеприемной ямой.
Оба склада открытые.
Узел обогащения включает:
-главный корпус обогатительной фабрики, операторную, склад магнетита, сгуститель с пресс-фильтрами.
Узел отгрузки готовой продукции включает:
-склад концентрата, пункт отгрузки концентрата в железнодорожные вагоны с комплексом обслуживания (компрессорная, два электротолкателя, железнодорожные весы, эстакада обслуживания электротолкателей, пешеходный виадук над ж/д путями, электроподстанция 6/0.4 кВ, устройство по укатыванию и выравниванию угля в вагонах, устройство по отбору проб концентрата для лаборатории).
Все производственные здания и сооружения соединены между собой конвейерными галереями.
Блок сооружений охраны окружающей среды состоит из прудов накопителей ливневых вод и аварийного сброса содержимого из сгустителя, очистных сооружений ливневых вод и септика хозяйственно бытовых стоков.
Технологической схемой предусматривается обогащение рядового угля крупностью 50-200 и 0-50 мм после углеподготовки. Водно-шламовый цикл замкнут в пределах главного корпуса обогащения и корпуса сгустителя. Технологическое оборудование принято комплектной поставки компании «SEDGMAN» (США). С учетом данных по обезвоживанию продуктов обогащения, фабрика будет выпускать концентрат с общей влагой:
-11% в летний сезон;
-9% в зимний сезон;
-зольностью (на сухое топливо) 14%.
Склад концентрата — закрытый с раздельным хранением мелкой и крупной фракции угля. Общая емкость склада 34 тыс. тонн. Погрузка концентрата в железнодорожные полувагоны принята на одном пути, с интенсивностью 1250 т/ч.
Порода вывозится автотранспортом на действующий породный отвал разреза Тугнуйский.
Проектом предусматривается противопожарная насосная станция с двумя резервуарами емкостью по 300 м3 каждый, пруд-накопитель аварийного сброса сгустителя, материальный склад.
Таблица 3
Стратегические ориентиры по добыче и отгрузке продукции предприятия ОАО «Разрез Тугнуйский » на внутренний рынок и экспорт
в 2009-2013 гг.
Направление
Марка
Объемы продаж, тыс.т
поставки
2009
2010
2011
2012
2013
Добыча угля, всего
ДР
5 600
6 500
8 500
8 500
8 500
Переработка угля на ОФ
ДР
2 000
4 500
4 500
4 500
4 500
Продажа угля, всего
ДР; ДОМСШ
4 800
5 702
7 701
7 700
7 700
в том числе:
Внутренний рынок
РАО_ЕЭС
ДОМСШ
5200
5200
5600
5600
5600
РАО_ЕЭС
ДР
1 232
1 444
1 607
1 584
1 584
Баз Элемент
ДР
15
15
15
15
15
ЖКХ
ДР
53
43
679
645
645
Внутренний рынок всего
ДР; ДОМСШ
1 300
1 502
2 301
2 300
2 300
Экспорт
Ванино-порт
ДОМСШ
1 597
5 400
5 400
5 400
Восточный-порт
ДОМСШ
2 828
2 603
Высоцк
ДОМСШ
112
Мурманск
ДОМСШ
560
Экспорт всего
ДОМСШ
3 500
4 200
5 400
5 400
5 400
продолжение
--PAGE_BREAK--