Основы вертикальной интеграции в нефтехимическом комплексе

Введение
Вертикальнаяинтеграция – представляет собой слияние ранее независимых предприятий,охватывающих более чем одну стадию процесса преобразования сырья в конечнуюпродукцию.
Существуетдва типа вертикальной интеграции:
регрессивная– компания включает в свой состав предыдущие стадии процесса;
прогрессивная– компания включает в свой состав последующие стадии переработки.
В настоящеевремя в стране действует несколько крупных вертикально интегрированных нефтяныхкомпаний (ВИНК), объединяющих в своем составе нефтедобычу нефтепереработку, нефтехимию,а также реализацию полученной продукции («ЛУКОЙЛ», «ЮКОС», «ТНК-ВР»,«Роснефть», «Сургутнефтегаз» и т. д.).
Цельюнаписания данной курсовой работы является раскрытие сущности и стратегииразвития вертикальной интеграции в нефтехимическом комплексе России. Предметомисследования является нефтехимический комплекс РФ, объектом – вертикальнаяинтеграция.
Такимобразом, для достижения цели исследования необходимо выполнить следующиезадачи: рассмотреть понятие вертикальной интеграции, этапы становления иразвития российских вертикально интегрированных нефтяных компаний на примере«ЛУКОЙЛа» и «Роснефти», их конкурентоспособность.
Структуракурсовой работы представлена введением, двумя главами:
-Глава 1 –«Теоретические основы вертикальной интеграции в нефтехимическом комплексе РФ»;
-Глава 2 –«Деятельность вертикально интегрированных нефтяных компаний России».
Первая главаразбита на два параграфа:
«Понятиевертикальной интеграции». Здесь раскрывается понятие вертикальной интеграции,ее типы, основные предпосылки для ее создания.
«Этапыстановления и развития вертикально интегрированных нефтяных компаний России». Вданном разделе исследуется процесс формирования ВИНК России, анализируетсяразвитие основных нефтяных компаний.
Вторая главапредставлена тремя параграфами:
«КонкурентоспособностьВИНК России». Здесь рассматривается конкурентоспособность компаний по тремосновным параметрам: эффективность использования ресурсов, эффективностьиспользования активов, а также по производительности труда.
В следующихдвух параграфах:
««ЛУКОЙЛ».Основные виды деятельности. Стратегические цели»
««Роснефть».Развитие, цели и основные направления» — дается развернутая характеристика двухвертикально интегрированных нефтяных компаний: их виды деятельности, приоритетыразвития, объемы добычи нефти и газа, основные направления и т. д.

Глава 1.Теоретические основы вертикальной интеграции в нефтехимическом комплексе РФ
1.1 Понятиевертикальной интеграции
Переходотечественной промышленности к рыночным условиям хозяйствования в значительнойстепени осложнил проблему экономического функционирования предприятий,способствовал созданию и развитию различных форм хозяйственных объединений.Основными предпосылками для создания таких объединений в России являются:
необходимостьвосстановления хозяйственных связей между предприятиями;
способностькрупных хозяйственных объединений сосредотачивать крупные денежные средства ипроводить техническое перевооружение и реконструкцию производств;
стремлениепредприятий и хозяйственных объединений обеспечивать себе надежную сырьевуюбазу и сбыт продукции.
Поэкономическому содержанию новые хозяйственные объединения представляют собойорганизации, консолидировавшие материальные, финансовые и прочие ресурсыпредприятий с целью увеличения объемов производства и повышения эффективностиих деятельности.[26]
Говоря оструктуре преобразований в отечественной химической и нефтехимическойпромышленности, следует особо подчеркнуть роль в решении этой проблемы такихформ объединения материальных и финансовых ресурсов, как интеграция.
Подинтеграцией понимается объединение самостоятельных предприятий, углубление ихвзаимодействия и развития связей между ними. Интеграция возможна как на уровненациональных хозяйств, так и на уровне предприятий, фирм, компаний икорпораций. Она проявляется в расширении и углублении производственно — технологических связей, совместном использовании ресурсов, объединениикапиталов, а также в создании друг другу благоприятных условий экономическойдеятельности.
Вертикальная интеграция– это тот случай, когда деятельность интегрированной компании охватывает болеечем одну стадию процесса преобразования сырья в конечную продукцию.Вертикальная интеграция может быть двух типов:
регрессивная (направленнаяназад), когда компания включает в свой состав предыдущие стадии процесса.
прогрессивная(направленная вперед), когда компания включает в свой состав последующие стадиипереработки. В качестве мотивов такой интеграции обычно называют снижениепотребности в оборотных средствах, снижение транспортных расходов, а такжеповышение конкурентно способности конечной продукции за счет ликвидациипромежуточных надбавок к цене.
Вертикальнаяинтеграция охватывает несколько отраслей промышленности.[28]
2.2 Этапыстановления и развитие вертикально интегрированных нефтяных компаний
В 1990-е годыроссийский нефтяной сектор пережил невиданную по масштабам реструктуризацию: набазе принадлежавшего государству единого производственного комплекса былисформированы вертикально интегрированные нефтяные компании (ВИНК), большинствоиз которых впоследствии перешло в руки частных собственников. Хотя реформаторыельцинской эпохи пытаются приписать заслуги формирования ВИНК себе, на самомделе идеи образования таких компаний возникли еще в советские годы. Так, в1988-1991 годах были созданы государственные концерны «Газпром»,«Лангепас-Урал-Когалымнефть» (ЛУКОЙЛ) и ряд других.
Процессформирования собственно ВИНК начался в 1992 году и получил новый импульс в1994-1995 годах. Разумеется, сектор прошел и через этап приватизации, и черезэтап передела собственности (сначала — с использованием процедур банкротства ивывода активов, впоследствии — через более цивилизованные механизмы слияний ипоглощений). Однако в целом можно утверждать, что история функционированияосновных вертикально интегрированных нефтяных компаний в нынешнем их виденасчитывает примерно 10 лет.[7]
Вертикальнаяинтеграция нефтяного бизнеса началась в два этапа.
ВИНК «первойволны» (ЛУКОЙЛ, ЮКОС и «Сургутнефтегаз») были созданы в 1992 году. И это примернаиболее удачной компоновки активов, обеспечившей этим компаниям выигрышныестартовые условия. К тому же эти компании изначально были вовлечены в процессылиберализации экономики нефтяного рынка, в реформу нефтяного экспорта, раньшедругих прошли приватизацию.
ВИНК «второйволны» (СИДАНКО, «Славнефть», ТНК, «Сибнефть», ВНК, ОНАКО, «Коми ТЭК» и другие)были наспех скроены в 1994-1995 годах. Наследованные ими активы это в большейстепени результат неких кабинетных компромиссов, нежели итог продуманнойструктурной политики. Наконец, единственная к настоящему временигосударственная нефтяная компания «Роснефть» формировалась по остаточномупринципу и по большому счету лишь к концу прошлого десятилетия началафункционировать как полноценная ВИНК. [8]
Нужноосознавать, что советское государство, начавшее реализацию идеи ВИНК былозаинтересовано прежде всего в создании экономических агентов, ответственных зацелевые сегменты территориально — производственной политики. Иными словами.ВИНК формировались как компании, «ответственные» за снабжение топливомопределенных территорий. При этом о таких понятиях, как структура рынка исоздание конкурентной среды, в то время практически никто не задумывался.Собственно, и «пионерные» ВИНК – ЛУКОЙЛ, ЮКОС и «Сургутнефтегаз» — представлялисобой достаточно эффективные примеры территориально-производственной политики всоветском понимании. Впоследствии идея «размножения» ВИНК попала на крайненеудачную почву. В первой половине 1990-х годов решения о формировании дальнейшейструктуры этих компаний принимались двумя группами чиновников, далеких отдолгосрочных экономических стратегий. С одной стороны, это были традиционные«отраслевики» и «красные директора», рассматривавшие ВИНК, как перспективные«площадки захвата» в ходе вывода активов и «управляемой» приватизации. С другой- «либералы-реформаторы», которых волновали в первую очередь вопросы быстрогоразгосударствления собственности и в последнюю вопросы экономическойжизнеспособности новых компаний и структуры будущего рынка. [9]
В результатеВИНК «второй волны», созданные в 1994-1995 годах, оказались сплошь и рядоммертворожденными, нежизнеспособными компаниями. Часть из них фактическипрекратила существование (в первоначальном виде) естественным, рыночным путем(как, например, СИДАНКО, территориальная структура которой может считатьсяпримером абсолютно случайной компоновки активов, лишенной какой либоэкономической и производственной логики), а часть «засиделась» в видегоскомпаний («Коми ТЭК», ВНК, ОНАКО, «Славнефть») и была скуплена наприватизационных аукционах или иными способами в 1999-2002 годах окрепшими изначительно более крупными ВИНК «первой волны», ставшими уже к тому времениполноценными высококапитализированными компаниями со вполне рыночной системойэкономической организации.
Впрочем, вцелом крайне неудачный итог формирования ВИНК «второй волны» имеет дваисключения. ТНК (которая получила крупнейшее западносибирское нефтедобывающееобъединение «Нижневатовскнефтегаз») и «Сибнефть» (получившая также одно изкрупнейших нефтедобывающих объединений в Западной Сибири «Ноябрьскнефтегаз»)все-таки смогли не только сохранить, но и улучшить собственные рыночныепозиции.[8]
За последниегода вертикально интегрированные нефтяные компании добились существенныхприростов добычи на своих месторождениях.
Плохиепоказатели по динамике добычи у компании «Башнефть», причиной чего являетсянеудачное управление компанией. Но за последние годы темпы падения добычисущественно сократились. Необходимо учитывать, что «Башнефть» эксплуатируетнаиболее истощенные и обводненные месторождения, поэтому в компании эффективноприменяются прогрессивные методы повышения нефтеотдачи.
Постоянноплавно увеличивает добычу нефти такая компания, как «Сургутнефтегаз». С моментасвоего образования «Сургутнефтегаз» располагала небольшими, но насыщенныминефтеносными площадями в Ханты-Мансийском автономном округе (ХМАО). Компанияделает ставку исключительно на интенсивное развитие имеющихся в ее распоряжениибизнеса (месторождений, перерабатывающих мощностей и инфраструктуры) и неучаствовала в захватах других компаний. Компания имеет один из самых высокихпоказателей использования эксплуатационного фонда скважин. В последнее времястратегия менеджмента компании изменилась, в результате чего «Сургутнефтегаз»приобрела ряд новых лицензий в ХМАО (за рекордно большие суммы) и на территорииТемано-Печоры.[5]
В периодпосле 2001 года нефтепереработка развивалась более динамично, чем нефтедобыча.Более энергичную динамику роста производства нефтепродуктов по сравнению снефтедобычей можно прокомментировать двояким образом.
Во-первых,рост добычи нефти в последний период опережал рост экспорта сырой нефти из-заограниченности пропускных экспортных возможностей России. Одновременно наЗападе возрос спрос на нефтепродукты. Это стимулировало российские ВИНК креализации новых проектов, связанных с нефтепереработкой.
Вторым важнымфактором, подстегнувшим компании к увеличению объемов первичной переработки,является ситуация на внутреннем рынке. После финансового кризиса в 2001 годусовокупный внутренний спрос на нефтепродукты сократился, однако изменилсякачественно. Резко возросла денежно составляющая спроса. В результате, еслираньше внутренний рынок как бы навязывался российским ВИНК, то после кризисаони охотно работают на нем сами. Реализация нефтепродуктов на внутреннем рынкестала высокодоходным бизнесом. Таким образом, можно констатировать, чтодинамика первичной переработки является важным показателем качества нефтяныхкомпаний.[1]
Компания«ЛУКойл» нарастила объемы первичной переработки за счет приобретения УхтинскогоНПЗ. Компани «ЮКОС» реализовала несколько крупных проектов на НПЗ самарскойгруппы. Кроме того, прирост производства был достигнут за счет включения всостав компании Ачинского НПЗ (вместе с ВНК) и использования мощностейАнгарского завода. ТНК за рассматриваемый период реализовала крупный проектреконструкции Рязанского НПЗ.[10]
Показателиглубины переработки нефти являются индикаторами настроенности нефтяных компанийна внутренний рынок, поскольку основными продуктами экспорта являются топочныймазут и дизельное топливо. Бензина экспортируется значительно меньше.Рентабильность продаж нефтепродуктов на внутреннем рынке напрямую зависит отглубины переработки.[21]
Безусловныедостижение по увеличению глубины переработки достигла компания«Сургутнефтегаз». Хотя единственный НПЗ компании экспортоориентирован, ростглубины переработки на нем свидетельствует о том, что компания стала уделятьбольшое внимание внутреннему рынку. Наличие у компании только одного заводаоблегчило задачу реконструкции нефтепереработки. Более сложную задачу в этойобласти решала компания «ЮКОС». Стабильную динамику глубины переработкикомпании «ЛУКойл» также можно считать достижением, поскольку в ее
состав вместес КомиТЭК вошел Ухтинский НПЗ – один из самых старых в стране.[16]
Самое высокоесоотношение экспорта и добычи нефти сохранялось у «Роснефти». Однако в 2002году, в период смены руководства, наблюдалось падение экспорта. Динамикаотношения экспорта нефти и объема добычи свидетельствует о типе отношенийнефтяных компаний и власти. Так, например, ТНК и «ЛУКойл» за последние года вэтих взаимоотношениях достигли серьезных успехов, но отношения эти нельзяназвать ровными – после 2001 года произошло некоторое осложнение.[13]
Уровень идинамика капитальных вложений в основные фонды по компаниям являются важнейшимипоказателями, характеризующими стратегию управления компанией. Компания можетбыть ориентирована на длительное развитие месторождений нефти, на которых онаработает, на поглощение действующих компаний и на приобретение лицензий нановые месторождения. На инвестиционную активность компаний влияют налоговаясистема, система государственного регулирования в целом и мировая конъюнктурана энергоносители.[22]
Лидером поуровню инвестиций в основные производственные фонды является нефтяная компания«Сургутнефтегаз». Компания делает основной упор на получение наибольшей отдачиот своих дейсвующих предприятий. Для «ЛУКойла», «ЮКОСА», и ТНКа в целомхарактерна стратегия не только на инвестиции в действующие производства, но ина финансовые вложения в покупку новых бизнесов, приобретение лицензий, ценныхбумаг. [10]

Глава 2.Деятельность вертикально интегрированных нефтяных компаний России
2.1Конкурентоспособность ВИНК России
Вертикальноинтегрированные нефтяные компании сегодня, безусловно, конкурентоспособны внациональном, и в международном плане. В этом убеждает оценкаконкурентоспособности ВИНК по трем основным параметрам: производительностьтруда, эффективность использования ресурсов и эффективность использованияактивов.
Средняяпроизводительность труда в нефтедобыче за период 1995-2005 годов была ровно вдва раза выше, чем в среднем по промышленности, в нефтепереработке – почти в1,4 раза выше.
Ростпроизводительности труда в денежном измерении тесно связан с дополнительнымидоходами сектора от конъюнктурного роста мировых цен на нефть. Тем не менее,факт остается фактом – нефтяная отрасль с момента начала активной деятельностиВИНК является лидером по эффективности использования трудовых ресурсов средисекторов российской промышленности.
Схожаязависимость эффективности от уровня мировых цен на нефть наблюдается и впоказателях, характеризующих общую производственно экономическую эффективностькомпаний сектора: затраты на единицу продукции в стоимостном выражении исальдированный финансовый результат. Если нефтедобыча является абсолютнымчемпионом среди других отраслей по прибыльности бизнеса, то нефтепереработказанимает по показателю сальдированного финансового результата за период 1995-2005годов одно из последних мест, уступая в целом только традиционно проблемнойугольной отрасли в среднем за период. Из этого, по крайней мере, не следует,что модель вертикальной интеграции обеспечивает сбалансированное развитие всехсегментов нефтяного бизнеса, составляющих производственно-технологическуюцепочку ВИНК.
Вместе с тем,в затратах на единицу продукции в нефтедобыче в последнее время наметиласьинтересная тенденция: в 2003-2005 годах они начали довольно быстро расти,вплотную приблизившись в 2005 году к наихудшим для нефтедобывающего сегментапоказателям удельных затрат на рубль продукции 2000-2001 годов (более 85 копеекна 1 рубль продукции в ценах 2005 года). Т.е. по показателям производственной иуправленческой эффективности нефтедобывающий сектор сравнялся со среднимипоказателями по российской промышленности, растеряв конкурентоспособность, дажене взирая на период высоких цен. И вряд ли можно списать весь этот рострублевых издержек только на укрепление рубля, так как значительная частьиздержек ВИНК номинирована в долларах.[17]
Международныесопоставления в долларовом выражении в принципе свидетельствуют о высокойвнутриотраслевой конкурентоспособности ВИНК на интернациональном уровне. Попоказателю текущих операционных издержек российские компании в целом выглядятявно лучше зарубежных конкурентов.
Затраты наизвлечение 1 бареля нефтяного эквивалента по крупным международным нефтегазовымкомпаниям.[9]ExxconMobil 4.77 ConocoPhillips 4.58 PetroChina 3.98 Роснефть 2.88 ENI 2.94 Statoil 3.18 TotalFinaELf 2.60 ЛУКОЙЛ 2.48 Сибнефть 1.76 ЮКОС* 1.47 $/барр нэ 1 2 3 4 5 /> /> /> /> /> /> /> /> /> /> /> /> /> /> />
 * Оценкаменеджмента компании
О достаточновысокой международной конкурентоспособности ВИНК свидетельствуют имеждународные сопоставления по показателю доходности совокупных активов –return on total assets, или ROTA – отношение прибыли до налогообложения ксовокупной стоимости активов.
Показательдоходности совокупных активов по крупным международным нефтегазовымкомпаниям[9]Сибнефть 31,4 ExxconMobil 19,6 ЛУКОЙЛ 18,8 ENI 14,1 ConocoPhillips 10,5 Роснефть 9,7 % 5 10 15 20 25 30 35 /> /> /> /> /> /> /> /> /> /> /> /> /> />

ВИНК Россияимеет вполне конкурентоспособный сектор экономики, как на национальном, так ина международном уровне, сектор, достаточно эффективно использующий имеющиесяактивы и ресурсы. Это не снимает некоторых проблем, связанных, в частности, соснижением конкурентоспособности благодаря росту рублевых издержек в последниегоды, а также с несбалансированным развитием нефтеперерабатывающего сегмента,который явно находится в аутсайдерах по показателям конкурентоспособности. Темне менее, российские ВИНК в существующей их структуре – конкурентоспособныекомпании. [6]       
2.2 «ЛУКойл».Основные виды деятельности. Стратегические цели
ЛУКойлотносится к числу крупнейших вертикально интегрированных нефтяных компаний России.Наследник концерна «ЛангепасУрай-Когалымнефть»- в статусе акционерного обществаоткрытого типа была создана в 1993 году. Наличие «предка» в лице госконцерна ичеткое видение руководством «ЛУКОЙЛ» его стратегии – стратегии вертикальноинтегрированной нефтяной компании мирового уровня — обусловили то, что в 90-хгодах «ЛУКОЙЛ» задал темп и направление развития всей нефтяной промышленностиРоссии. Сейчас вице-президентом компании является Вагит Алекперов.[11]
Основнымивидами деятельности компании являются: разведка и добыча нефти на новыхлицензионных участках; закупка нефти и нефтепродуктов для реализации навнутреннем и мировых рынках; переработка нефти на собственных и сторонних НПЗ;продажа нефти и нефтепродуктов на внутреннем и мировых ранках; инвестиционнаядеятельность в России и за рубежом; привлечение кредитных ресурсов дляфинансирования собственных инвестиционных программ и капитальных вложений подочерним и зависимым обществам.
Компаниейразработана программа реструктуризации, которая состоит из двух разделов:первый из них касается 2005-2006 гг., второй — 2004-2010гг.
«Первоочередной»раздел программы предусматривает быстрое повышение текущей прибыльности за счетследующих мер:
наращиваниеэкспорта нефтепродуктов;
сокращениесрока ввода в эксплуатацию новых месторождений;
— сокращениеколичества малодебитных скважин;
— сокращениезатрат;
— уменьшениечисленности персонала;
— повышениедоходности капитала за счет строительства и приобретения объектов с ускореннойотдачей;
— выведениенепрофильных, в том числе сервисных, активов за рамки группы ЛУКойла;
консолидациядочерних структур и реформирование головной компании.
«Долгосрочный»раздел ставит целью повышения международной конкурентоспособности компании засчет:
— структурныхсдвигов в добыче нефти;
резкогоповышения объема добычи природного газа, реконструкции и приобретения НПЗ, атакже сбытовых сетей;
системнойрационализации сектора бизнеса в России и за рубежом.[15]
За годыработы компания эффективно наращивает объемы добычи нефти и газа. Примернокаждую пятую тонну нефти ЛУКойл добывает за счет внедрения новейших методовнефтеотдачи пластов. Стратегию добычи можно охарактеризовать одним словом — «интенсификация».
ЛУКойл вдальнейшем собирается ускорять ввод новых месторождений в эксплуатацию сприменением различных технологий повышения нефтеотдачи (в частности,гидроразрыва пласта). Но главный фактор ускорения разработок объектов нетехнологический, а финансовый. Предполагается не распылять вложения по всемумассиву имеющихся месторождений, а сосредотачивать инвестиции на несколькихобъектах, получать от них отдачу и затем переходить к освоению новых источниковуглеводородов. В качестве примера можно привести разработку одного изЛУКойловских месторождений в Тимано — Печоре обычным и ускоренными методами.Новый подход позволит при сохранении прежнего объема капитальных вложенийдостичь пиковой добычи не в 2020 году, а в 2008 при одновременном увеличениидоходности проекта с 23,8 до 38,3%.[30]
К 2010 годуЛУКойл планирует выйти на уровень добычи в 140-160 млн. тонн нефти и 50-60млрд. м3 природного газа в год. Существенно изменится и «географический баланс»добычи компании. В местах «традиционной» добычи ЛУКойла ее объем останетсяпрактически неизменным, а весь прирост обеспечат новые регионы. Стимулированиероста запасов и эффективности будет базироваться на поддержке роста добычи засчет выборочной разработки существующих месторождений, активного приобретения новыхместорождений. Снижение себестоимости продукции ЛУКойла будет основываться на увеличенииэффективности операций на действующих месторождениях, приведении экспансии врайоны с более низкими затратами на добычу (Тиман-Печора, Каспий и БлижнийВосток). Перенос добычи и районы с низкими затратами позволит снизитьтранспортные издержки, увеличить долю продаж на мировом рынке, улучшитькачество добываемого сырья.
Производствоприродного и попутного газа становится все более важным для деятельностикомпании. В соответствии со стратегией развития «ЛУКойла» до 2014 года, долядобычи газа должна возрасти до 33% (до 50 млрд. м3 в абсолютном выражении).Фактически, именно опережающее увеличение газодобычи будет определять темпыразвития компании в ближайшие годы.
Какследствие, рост производства газа уже сейчас существенно превышает динамику нефтедобычикомпании (14,3% против 7,1% с учетом международных проектов в 2004 году), и вближайшие годы эта разница, скорее всего, сохранится.[12]
ЗаводыЛУКойла занимают лидирующие позиции среди российских НПЗ по выпускунеэтилированного высокооктанового бензина, экологически чистого дизельноготоплива и высокоэффективных смазочных масел.
Сравнительноновым для компании является нефтехимический сектор. Однако он очень быстроразвивается и имеет самые благоприятные перспективы. Только за последний годобъем нефтехимического производства на заводах «Ставролен», «Ставропласт»,«Саратоворгсинтез», «ЛУКОР» (Украина) и «Варс» (Латвия) суммарно возрос на 30%.
ЛУКойлпостоянно осуществляет модернизацию своих НПЗ, которая направлена прежде всегона увеличение глубины переработки нефти и повышение экологической безопасностипроизводства. Стратегическая программа развития нефтеперерабатывающего сектораНК «ЛУКойл» предусматривает доведение глубины переработки нефти на российскихНПЗ компании до 90-95% (65-70% по Ухтомскому НПЗ), а также полное прекращениевыпуска дизельного топлива с содержание серы 0,5%.
Стратегическимицелями в области переработки нефти являются: рост производства и повышениекачества нефтепродуктов, выход на рынки Центральной и Юго-Восточной Европы, атакже оптимизация взаимодействия между нефтеперерабатывающими и сбытовымипредприятиями компании, достижение баланса производства и переработки нефти;обеспечение роста сектора нефтепереработки компании в России и за ее пределами;освоение новых рынков сбыта, использование преимуществ производителя сырья;продвижение продукции компании в высокоприбыльный Средиземноморский регион;увеличение эффективности операции за счет кооперации и перераспределенияфункций между НПЗ компании.[2]
Повышениеплановых показателей по нефти над традиционной для российских ВИНК величинойэкспортных квот объясняется тем, что в объемы экспорта включена нефть, которуюкомпания добывает за границей.
Компанияагрессивно расширяет свою сбытовую инфраструктуру за рубежом и не менее активно- в России, в частности – путем покупки сетей АЗС и перевода их под собственныйбренд. Сбытовая сеть ЛУКойла на внутреннем и внешнем рынках охватывает 40субъектов РФ, страны Балтии (Эстония, Латвия, Литва) и СНГ (Беларусь, Украина,Молдова, Азербайджан, Грузия, Казахстан, Кыргызстан), а также государстваЕвропы (Болгария, Румыния, Чехия, Венгрия, Югославия, Польша, Турция) и США. В2004 году было приобретено 795 автозаправочных станций в США у стратегическогопартнера ConocoPhillips. Тем самым «ЛУКОЙЛ» довел количество своих заправок вэтой стране почти до 2100 единиц- то есть почти половина от общего числа АЗС«ЛУКОЙЛа» в мире. В начале 2005 года он также приобрел 15 автозаправочныхстанций в Венгрии, а также сеть из почти 300 АЗС в Финляндии.[14]
В Россиикрупнейшим приобретением компании в прошлом году стала покупка 37 заправочныхстанций, расположенных в Санкт-Петербурге и Ленинградской области у компании«БалтТрейд». Кроме того, уже в начале 2005 года «ЛУКОЙЛ» приобрел права на 30земельных участков для строительства АЗС в Санкт-Петербурге, продолжаяэкспансию в Северо-Западном регионе.
Наконец,важным шагом в построении системы сбыта нефти и нефтепродуктов стало открытиенефтеналивного терминала в Высоцке (Ленинградская область), позволяющегокомпании существенно снизить затраты на транспортировку продукции наевропейский и американский рынки сбыта. В частности, именно через этот терминал«ЛУКОЙЛ» планирует снабжать бензином сеть автозаправочных станций США.[10]
Перерабатывающиемощности компании за рубежом растут более высокими темпами по сравнению сроссийскими (по итогам 2004 года соответствующие показатели составили 6 и 3%, ав первом квартале 2005 года эта разница стала гораздо более значительной –увеличение переработки достигло 48% на зарубежных предприятиях, а на российскихона снизилась на 3% по сравнению с аналогичным периодом предыдущего года). Вэтом году не исключено приобретение «Лукойлом» части акций литовского НПЗMazeikiu Nafta у «ЮКОСа», не способного обеспечивать это предприятие сырьемиз-за проблем объективного характера. Данная покупка позволила бы «ЛУКойлу»увеличить свое присутствие на восточно- и центрально-европейском рынках.
Удовлетворяясвои потребности в транспортировке сырой нефти и готовой продукции. «ЛУКойл»основал сеть дочерних обществ, работающих в сфере железнодорожного,автомобильного, морского и трубопроводного транспорта. «ЛУКойл» располагает ужедостаточно внушительным флотом танкеров и других судов, включая атомныеледоколы. Сегодня фирма выступает крупнейшим заказчиком отечественныхсудоверфей. На расширение всех секторов материально-технической базы, ихобустройство и обслуживание компания выделяет огромную долю своих капитальныхвложений. В предстоящее десятилетие намечено направить только на развитие старых,освоение новых нефтепромыслов и увеличение перерабатывающих мощностей 25 млрд.долларов.[10]
Большоевнимание компания уделяет контролю уровня себестоимости. По оценкам ЛУКойла, впериод с 2005 по 2008 год себестоимость добычи по России возрастет с 3,2-3,3 до$4,5-4,6 за баррель.
В качествепервоочередной меры по контролю ЛУКойл рассматривает вывод из эксплуатациинизкодебитных скважин. В настоящее время ЛУКойл располагает в общей сложности21349 скважинами со средним дебитом 54 барреля в сутки, при этом добычараспределена крайне неравномерно. На 130 наиболее рентабельных скважин приходится4,3% объема добычи. Высокорентабельные 8620 скважин приносят 77,9% нефти,скважины средней рентабельности (числом около 6680 единиц) — 14,4%. В тожевремя низкорентабельные 3469 скважин дают лишь 3,0% объема нефти, а 2450убыточных и того меньше — 0,5%. Таким образом, выведение из эксплуатациинизкодебитных скважин практически не повлияет на общий объем нефтедобычикомпании. Себестоимость добычи на первых двух категориях скважин находится впределах $2 за баррель. К низкорентабельным в ЛУКойле относят скважины,себестоимость добычи на которых составляет $5-10 за баррель, к убыточным — ссебестоимостью свыше $10.
Инвестиционнаядеятельность компании направлена на увеличение капитальных вложений на новоебурение, производственное строительство, модернизацию по традиционным регионамдеятельности в России. Инвестиции по новым проектам включают капитальныевложения на строительство морских судов и танкеров на судоверфях России иГермании, на закупку иных транспортных средств для перевозки продукции,поисково-разведочные работы в Саратовской и Архангельской областях, РеспубликеКоми, на строительство и приобретение новых автозаправочных станций, наразвитие телекоммуникационных и информационных систем, приобретение и пуск вэксплуатацию нефтехимических мощностей. За пределами России основной объемкапитальных вложений пришелся на финансирование строительства Каспийскоготрубопровода из Казахстана в Россию, на геологоразведочные и буровые работы вразличных секторах Каспия, на разработку месторождений Карачаганак, Тенгиз вКазахстане, Тимано-Печоры и Каспийского бассейна, что обеспечивает компаниибольшой прирост запасов, а также других проектов, связанных с разведкой, добычейи переработкой нефти.[26]
2.3«Роснефть». Развитие, цели и основные направления
ОАО НК«Роснефть» одна из ведущих предприятий топливно-энергетического комплексаРоссии. Ее основными задачами являются поиск и разведка месторожденийуглеводородов, добыча нефти и газа, переработка сырья, реализация нефти, газа ипродуктов нефтепереработки в России и за ее пределами. [2]
Стратегияразвития НК «Роснефть» на период до 2015 года разработана с учетом тенденцийразвития мировой энергетики, характерных особенностей деятельности крупнейшихмировых нефтегазовых компаний, конкурентной ситуации на российскомэнергетическом рынке и внутренних возможностей НК «Роснефть».
Вдолгосрочной перспективе НК «Роснефть» намечает для себя следующие приоритетыразвития:
— Увеличениеобъемов добычи нефти за счет повышения эффективности разработки имеющихсяместорождений, реализации инвестиционных проектов в Западной Сибири, на ДальнемВостоке, на юге и севере европейской части России; развитие коммерческойдеятельности по разработке месторождений за пределами России, улучшениеструктуры сырьевой базы компании. В долгосрочной перспективе (до 2015 г.)«Роснефть» рассчитывает достичь уровня годовой добычи в 40-45 млн. тонн.
— Увеличениедоли газа в товарном портфеле компании, активное вхождение на рынок газа. До30% доходов компании должно формироваться за счет продаж газа на внутреннем ивнешнем рынках в результате реализации газовой программы «Роснефти». Вдолгосрочной перспективе «Роснефть» планирует довести уровень годовой добычи газадо 45-50 млрд. м3 в год.
— Комплексноеиспользование в едином технологическом цикле всех видов энергоресурсов — нефти,газа, угля, электроэнергии — с целью наиболее полного удовлетворенияпотребностей в энергии в местах ее потребления. С этой целью предполагаетсямасштабная диверсификация производственной деятельности «Роснефти» в угольнуюотрасль и энергетику. В перспективе предполагается добывать на предприятияхкомпании 30-40 млн. тонн угля в год и вырабатывать 10-20 млрд. кВт/ч.электроэнергии.
— Увеличениемощностей по первичной переработке нефти: в среднесрочной перспективе до 11-12млн. тонн в год, в долгосрочной до 30-35 млн. тонн в год; повышение глубиныпереработки до уровня, соответствующего мировым стандартам; производство нефтепродуктов,отвечающих ужесточающимся экологическим требованиям.
— Расширениеи модернизация розничной сети сбыта нефтепродуктов.
Повышениеэффективности управления холдингом за счет централизации всех управленческихфункций, совершенствования системы инвестиционного планирования издержками ифинансовыми рисками, внедрения корпоративной информационной системы SAP R/3.
Формированиевысокопрофессионального и сплоченного коллектива за счет вовлечения всехсотрудников в процесс развития компании, планирование профессионального идолжностного роста сотрудников, применения эффективной системы материальногостимулирования и морального поощрения, внедрения системы ротации персонала.
Обеспечениебезопасности и экологической частоты.
Проведениеактивной научно-технической (инновационной) политики в создании технологическихресурсосберегающих комплексов, обеспечивающих эффективную добычу, переработку,доставку и потребление энергоресурсов для конкретных территорий. Поиск новыхальтернативных источников энергии.[13]
Основнойстратегической задачей геологоразведочных работ в настоящее время и наперспективу является наращивание активных запасов нефти и газового конденсата сцелью воспроизводства сырьевой базы нефтедобычи компании. Решение данной задачисвязано с проведением геологоразведочных работ по территориям деятельностиакционерных обществ компании в пределах лицензионных участков в Ямало-Ненецкомавтономном округе, на шельфе острова Сахалин, в Тимано-Печорскойнефтегазоносной провинции, в Краснодарском и Ставропольском краях. Кроме того,компания планирует расширение разведочных работ на следующих территориях:
на малоизученных перспективных землях (шельф Азовского, Черного, Каспийского иОхотского морей);
на новыхперспективных направлениях в «старых» нефтедобывающих районах Северного Кавказа(поиски залежей углеводородов в палеозойских отложениях);
на новыхлицензионных участках, полученных в результате участия в конкурсах и аукционах.
Кроме того, кчислу основных задач относится оптимизация геологоразведочного процесса путемвнедрения и расширения применения современных поисковых методов.[9]
В перспективе«Роснефть» планирует увеличение добычи нефти и газа, и к 2015году согласностратегии развития компании уровень добычи нефти должен составить 40-45 млн.тонн в год, газа 45-47 млрд. м3 в год. Основное увеличение добычи нефти и газапланируется осуществить за счет обустройства и вовлечения в активную разработкуновых месторождений дочерними предприятиями «Роснефти» (Комсомольского,Северо-Комсомольского и Южно-Тарасофского в «Роснефть-Пурнефтегаз»,Мрозовского-Сладковской группы месторождений в «Роснефть-Краснодарнефтегаз»,месторождений шельфа Охотского моря в «Роснефть- Сахалинморнефтегаз»), а такжеза счет реализации совместных стратегических проектов с российскими изарубежными партнерами «Роснефти» (по разработке крупных месторождений нашельфе острова Сахалин, в Ямало-Ненецком автономном округе, в Архангельскойобласти, на севере и юге европейской части России).[11]
В областинефтепереработки ключевую задачу НК «Роснефть» видит в выводе своихнефтеперерабатывающих мощностей на качественно новый технологический уровень,основанный на производстве высококачественных нефтепродуктов, а также нановейших мировых и отечественных достижениях в технологии глубокой переработкинефти. Цель: резкое увеличение выпуска высококачественных и экологическибезопасных видов топлива, получение максимальной прибыли с перерабатываемойнефти. Исходя из этого, «Роснефть» проводит масштабную реконструкцию имодернизацию своих НПЗ, что позволит компании занять новую нишу на рынке.[13]
ОАО«Роснефть»-Туапсинский НПЗ — один из старейших российских нефтеперерабатывающихзаводов. Его основными продуктами являются автомобильные бензины, малосернистоедизельное топливо, мазут и сжиженный газ. Программа модернизации НПЗ предусматриваетреконструкцию установки каталитического риформинга с доведением ее мощности до450 тыс. тонн в год, строительство установок гидроочистки дизельного топлива(мощностью 1,2 млн. тонн в год) с блоком получения серы, создание комплексаприродоохранных объектов. В 2004 году на заводе введен в эксплуатацию новыйблок стабилизации с автоматизированной системой управления. После завершенияреконструкции глубина переработки нефти на заводе увеличится до 90%. Общийобъем инвестиций в реконструкцию и модернизацию Туапсинского НПЗ оцениваетсяболее чем в 730 млн. долларов. В 2005 году на предприятии приступили кразработке ТЭО реконструкции завода, проводились работы по реконструкции ТЭЦ,что позволит заводу решить проблему устойчивого электроснабжения НПЗ. Кромеэтого, в настоящее время на заводе уже проводятся работы по заменемалоэффективных катализаторов риформинга и гидроочистки на более эффективные.
КомсомольскийНПЗ (Комсомольск-на-Амуре) проектной мощностью 6 млн. тонн нефти в год играетважную роль в нефтепродуктообеспечении Дальнего Востока и поставкахнефтепродуктов на экспорт. С 2002 года загрузка завода была резко увеличена, исегодня ставится задача по наращиванию объемов и улучшению качества выпускаемойпродукции. Проводимая реконструкция Комсомольского НПЗ предусматривает напервом этапе увеличение глубины переработки нефти до мировых стандартов иповышение доли производства высокооктановых неэтилированных бензинов до 60% ивыше. В течение 2003 года на заводе в рекордные сроки был построен новыйкомплекс каталитического риформинга мощностью 450 тыс. тонн в год. Установкабыла сдана в эксплуатацию в апреле 2004 года. В декабре 2004 года былизавершены работы по строительству установки изомеризации легкой фракциимощностью 150 тыс. тонн, не имеющей аналогов в России. Это дало возможностьначать выпуск топлива, полностью соответствующего мировым стандартам. Напоследующих этапах модернизации Комсомольского НПЗ предусматриваетсястроительство установки по гидроочистке дизельного топлива мощностью 800 тыс.тонн в год и комплекса глубокой переработки нефти (до 82-85%) и новыхтехнологических установок. После завершения реконструкции глубина переработкина заводе составит около 100%, прибыль от переработки увеличится примерно в 4раза. Общий объем инвестиций в реконструкцию завода составит около 700 млн.долларов. В 2005 году введены в эксплуатацию установка изомеризации установкаЭЛОУ-АВТ-2 мощностью 2 млн. тонн, начаты строительные работы по подготовкетерритории под строительство первого комплекса замедленного коксования,заключен контракт на строительство первого комплекса глубокой переработкинефти. Во многом благодаря проводимой на заводе реконструкции уже сейчас производствовысокооктановых бензинов выросло на 10 %.[1]
Основная цельреконструкции МОПЗ «Нефтепродукт» перепрофилирование этого предприятия сопытно-промышленного производства на промышленное, с использованием передовыхтехнических и технологических решений. При этом планируется сохранитьсуществующий ассортимент уникальных смазочных материалов с организацией ихпроизводства на вновь создаваемых мощностях. В ходе реконструкции будутпостроены технологические комплексы по производству смазочных масел, присадок иантифризов, а также цех по производству тары. Общий объем инвестиций в проектреконструкции завода оценивается в 56 млн. долларов.
В 2005 годуобъем первичной переработки нефти в целом по заводам компании составил 8,3 млн.т. (рост относительно 2004 г. более чем на 6), а производство бензинов,дизтоплива и авиакеросина выросло соответственно на 15,3, 3,9 и 20,4% поотношению к прошлому году и составило 157,1 тыс. т 2 млн 628 тыс. т и 229,6тыс. т.[16]
НК «Роснефть»обладает мощной и развитой сетью сбыта продукции. Более полутора десятке»предприятий по сбыту, перевалке и экспорту нефтепродуктов и нефти расположены внаиболее значимых и динамично развивающихся регионах страны – русский Север,Северный Кавказ, Дальний Восток, Западная Сибирь и др.
В настоящеевремя компания имеет 625 автозаправочных станций.
Масштабнаяреконструкция и строительство новых автозаправочных комплексов осуществляется«Роснефтью» в Краснодарском крае и республиках Северного Кавказа. Дочернимпредприятиями «Роснефть-Кубаньнефтепродукт», «Роснефть-Туапсенефтепродукт»,«Каббалкнефтепродукт» за последние годы реконструировано, оснащено по высокиммировым стандартам и запущено в эксплуатацию несколько десятков АЗС и АЗК.
На ДальнемВостоке «Роснефть» расширила свое присутствие на розничном рынкенефтепродуктов. В конце 2004 года было создано ООО РН-«Востокнефтепродукт», взадачи которого входит строительство новых АЗС и АЗК в регионах ДальнегоВостока и налаживание бесперебойного снабжения розничного рынка нефтепродуктами«Роснефти».
Развитиесбытовых предприятий ведется «Роснефтью» в Западной Сибири («Роснефть-Алтайнефтепродукт»и «Роснефть-Ямалнефтепродукт»), а также на севере и в центре европейской частиРоссии («Роснефть-Мурманскнефтепродукт», «Роснефть-Архангельскнефтепродукт» и«Роснефть-Смоленскнефтепродукт»).[10]
Кроме сетиАЗС и нефтебаз, «Роснефть» располагает собственными мощностями по перевалкенефтепродуктов. На рынке Северного Кавказа компания имеет собственный терминална Черном море для экспорта нефти и нефтепродуктов.[11]
ОАО«Роснефть-Находканефтепрдукт» эксплуатирует крупнейший в регионе терминал поперевалке нефтепродуктов (мощностью до 6 млн. тонн в год) с Транссибирскойжелезнодорожной магистрали на морской транспорт. Для загрузки танкеровиспользуется нефтепирс с пятью причалами. Идет реконструкция морскогоперевалочного комплекса, в результате которой предпологается увеличить егомощность до 8 млн. тонн в год.

Заключение
Вертикальнаяинтеграция в нефтехимическом комплексе – это форма объединения, в которуювходят предприятия связанные с единой технологической цепочкой: от сырья доконечного продукта.
Процессформирования собственно вертикально интегрированных нефтяных компаний Россииначался в 1992 году и получил новый импульс в 1994-1995 годах.
Вертикальнаяинтеграция началась в два этапа:
ВИНК «первойволны» («ЛУКОЙЛ», «ЮКОС» и «Сургутнефтегаз»)
ВИНК «второйволны» («СИДАНКО», «Славнефть», «ТНК», «Сибнефть», «ВНК», «ОНАКО», «Коми ТЭК» идругие) были созданы в 1994-1995 годах, большинство из них былинежизнеспособными компаниями, часть из них фактически прекратила существованияестественным рыночным путем (как, например «СИДАНКО»), а часть была скуплена наприватизационных аукционах или иными способами значительно более крупными ВИНК«первой волны», ставшими уже высоко капитализированными компаниями со вполнерыночной системой экономической организации. Вывод – скорее, единственнымпримером удачной компоновки активов по принципу вертикальной интеграции следуетпризнать именно три ВИНК самой первой волны – «ЛУКОЙЛ», «ЮКОС»,«Сургутнефтегаз». Анализируя динамику добычи нефти по компаниям можно сказать,что абсолютным лидером по добычи является компания «ЛУКОЙЛ».
Есть два путинаращивания объемов производства. Первый – прирост нефтедобычи за счетсобственных запасов, второй – поглощение, захват, приобретение лицензий. Попервому пути так или иначе идут все ВИНК. По второму пути за прошедшее времясмогли почти «ЛУКойл», «ЮКОС», и Тюменская нефтяная компания. Эти приобретения(захваты) действующих нефтяных компаний можно считать успехом управления.
РоссийскиеВИНК в существующей их структуре – конкурентоспособные компании, включающиенефтедобычу, нефтепереработку, нефтехимию и сбыт продукции.

Списоклитературы
1.        АвиловаВ.В., Лыжина Н.В. «Региональная вертикальная нефтяная компания: сущность иперспективы создания в регионах»//экономический вестник РТ,/Казань, 1995г.274с.
2.        АвиловаВ.В. Экономическое поведение промышленных предприятий в переходной экономике.Казань.1995г.274с.
3.        ГрузиновВ.П. Экономика предприятия. М.,2005г.207с.
4.        ВолковИ.О. Экономика предприятия. М.: Инфра-М,2001 г.245с.
5.        Всероссийскийэкономический журнал «ЭКО»№3 2005г.113с.
6.        Всероссийскийэкономический журнал «ЭКО»№2 2005г.144с.
7.        ДобрынинА.И., Тарасевич Л.С. Экономическая теория. СПб: Изд. «Питер»,2005г.538с.
8.        Журнал«Нефтегазовая вертикаль»№14 2004г.35с.
9.        Журнал«Нефтегазовая вертикаль»№15 2004г.22с.
10.      Журнал«Нефть России» Июнь 2005г.№6 17с.
11.      Журнал«Нефть России» Июль 2005г.№7 27с.
12.      Журнал«Нефть и капитал» Октябрь 2004г.164с.
13.      Журнал«Нефть и капитал» Октябрь 2004г.14с.
14.      Журнал«Нефть и капитал» Октябрь 2004 г. 40с.
15.      Журнал«Нефтяное хозяйство»№12 2004 г. 15с.
16.      Журнал«Эксперт»№12 2004г.26с.
17.      Журнал«Коммерсантъ: Деньги»№38[543]26.09.-02.10.2005г.52с.
18.      КарликА.Б. Экономика предприятия. СПб., 2002г.48с.
19.      КлименкоВ.Л., Глухарев Л.С., Иванова С.Н. Экономика химической промышленности: Учеб.Пособие для химико-технол.вузов.Л.: Химия,1990г.287с.
20.      НикитинС.Л., Глазова Е.А. Мировые цены: особенности формирования// МэиМО.2001г.№3
21.      НекрасовН.Н. Экономика химической промышленности. Учебник для вузов. М.:Экономика,1966г.164с.
22.      ПеликА.С. Экономика предприятия и отрасли промышленности., Ростов-на-Дону, Феникс,2002г.93с.
23.      ПеликА.С. Экономика предприятия и отрасли промышленности., Ростов-на-Дону, Феникс,2002г.608с.
24.      РаицкийК.А. Экономика предприятия. М.: Информ,2002г.548с.
25.      СоминскийВ.С. Экономика химической промышленности: Учеб.пособ. М.: Высш.Шк.,2000г.360с.
26.      СомовВ.Е. Стратегическое управление нефтеперерабатывающими предприятиями.СПб: Химиздат,2002г.265с.
27.      СадчиковИ.А., Колесов М.Л. Химическая и нефтехимическая промышленность России намировом рынке.2001г.115с.
28.      СадчиковИ.А., СомовВ.Е., Кплесов М.Л., Балукова В.А. Экономика химической отрасли. СПб.,2003г.384с.
29.      ХаматоваЛ.А. Экономика предприятия. Экономические ресурсы предприятия.М.,2006г.367с.
30.      Программареструктуризации «ЛУКойла на период с 2005-2010гг.