УДК 615.1 : 330.131.7 МОДЕЛЮВАННЯ ВПЛИВУ РИНКОВИХ ФАКТОРІВ НА ЦІНИ ЛІКАРСЬКИХ ПРЕПАРАТІВ Євтушенко О.М. Національний фармацевтичний університетПостановка проблеми. За останній час фармацевтичний ринок України пройшов великий шлях до створення ефективної системи лікарського забезпечення населення необхідними лікарськими засобами (далі – ЛЗ). Зміни в законодавчій базі, податковій політиці надали позитивного впливу формуванню та розвитку бізнесу, інвестиційному клімату. Але економічна нестабільність, перенасиченість фармацевтичного ринку препаратами іноземного виробництва та високий рівень конкуренції ставить перед вітчизняними підприємцями питання про конкурентноздатність продукції, підвищення рентабельності своєї діяльності, зниження або уникнення неефективних втрат.^ Аналіз останніх досліджень з публікацій. Останнім часом в літературі все частіше обговорюється тема, пов'язана з різними напрямами дослідження ризиків як загрози для стабільного існування фірми та джерела непотрібних втрат [1-3, 5, 6, 8, 14]. Значна увага приділяється ціноутворенню в фармації, тому що ЛЗ – це особливий товар, від реалізації якого, з одного боку, повинен отримуватись прибуток, а з іншого – висока вартість препарату не повинна ставити під загрозу виконання соціальної функції фармацевтичної галузі, а саме забезпечення необхідної лікарняної допомоги населенню [7, 9 -13].^ Виділення невирішених раніше питань. Вищезазначені проблеми потребують комплексного рішення щодо мінімізації збитків та управління комерційними ризиками, яке б враховувало особливості фармацевтичної галузі та, зокрема, особливості ціноутворення на ЛЗ.^ Формулювання мети. Дослідження присвячені ризикам у товаропросуванні фармацевтичної продукції та формуванню підходів до визначення збитків від їх реалізації, зокрема, від ризику неправильного формування цінової політики і, відповідно, від ризику незатребуваності продукції.^ Виклад основного матеріалу досліджень, методів, об’єктів та обґрунтування отриманих результатів. В умовах зростаючої конкуренції на фармацевтичному ринку особливу увагу приділяють ціновій стратегії підприємства, яка відіграє значну роль в формуванні стійкості та конкурентоспроможності організації. Часто на ринку трапляються крайні ситуації, коли, намагаючись побороти супротивника, фірми удаються до демпінгу, не прораховуючи наслідки, або навпаки в період кризи та падіння попиту невиправдано завищують націнку. При ціновому маневруванні слід заздалегідь визначити кордони, в межах яких повинно здійснюватись регулювання. Тим більше , що при формуванні та при зміні ціни необхідно враховувати не тільки конкурентні ціни, а й ряд інших факторів, що впливають на попит. У випадку невірного формування ціни підприємство зіткнеться з ризиком недоотримання прибутку у випадку заниженої ціни, при завищеній ціні – з ризиком незатребуваності продукції. В основному ці ризики притаманні препаратам-дженерикам, що мають достатню кількість конкурентів, тому ринок вимушує підприємство ретельно аналізувати динаміку продажів та ціноутворення, постійно займатися пошуком нових ніш. В умовах реальної конкуренції, яка вже склалася на фармацевтичному ринку, застосування раціонального механізму ціноутворення до різних груп препаратів може дати певні конкурентні переваги. У зв’язку з вищезазначеним, у роботі обгрунтовано підходи до формування ціни на ЛЗ з урахуванням джерел ризику (можливих збитків). В якості джерел ризику визначено декілька ринкових факторів, що мають серьозний вплив на ціну: часовий фактор, якість ЛЗ, рівень обізнаності щодо ЛЗ, наявність в аптеках, частка ринку в грошових та товарних одиницях, вартість оригінального препарату. Досліджено ринок чотирьох фармакологічних груп препаратів, які відносяться до рецептурного та безрецептурного відпуску: протигрибкові препарати для системного використання (група тербінафінів), інгібітори ГМГ КoА-редуктази (аторвастатини та сімвастатини), антагоністи Са (похідні дигідропіридину, амлодипіни). Дослідження проводились з використанням якісних та кількісних методів аналізу, зокрема, статистичного аналізу ринкових даних, метода експерних оцінок, кореляційно-регрессійного аналізу. На прикінці досліджень передбачалось отримати рівняння регресії, за яким можливо визначення адекватної ціни, що співвідноситься з показниками ринку, та моделі, при використанні якої топ-менеджмент організації може приймати подальші рішення відносно формування цінової політики в бік її зниження або підвищення, розробляти тактичні та оперативні заходи з мінімізації ризиків, пов’язаних з ціновою стратегією. Так, аналізувались ціни на 39 ЛЗ, що входять до вищезазначених груп препаратів, дослідження проводились в період 2008 року. Для проведення регрессійного аналізу ціни було обрано наступні чинники:х1 – показник часового пріоритету (мах 1);х2 – рівень сприйнятної якості (мах 10 балов);х3 – обізнаність лікарів та провізорів аптек, %х4 – пенетрація (наявність в аптеках), %;х5 – частка ринку відносно вищестоячої групи (%), в грош.од.;х6 – частка ринку відносно вищестоячої групи (%), в натур.од.;х7 – оптова ціна за дозу оригінального ЛЗ, грн;Y – ціна за дозу досліджуваного препарату. Для визначення показника часового пріоритету бралось до уваги термін присутності на ринку оригінального препарату, його показник дорівнюється 1. Часовий показник препаратів-дженериків визначався як 0.5, 0.25, 0.75 в залежності від кількості років присутності на ринку за період від року реєстрації оригінального препарата до сьогоднішнього часу. Рівень сприйнятної якості вимірювався за 10 - бальною шкалою. Дослідження проводилось за допомогою метода експерних оцінок. Обізнаність лікарів та провізорів аптек визачено у відсотках шляхом опитування фахівців ЛПЗ та аптечної мережі м. Харкова [7,9]. Наявність ЛЗ в аптеках, частка ринку в грошових та товарних одиницях визначені за даними ринкового аудиту компанії RNBC та даними моніторингу ринку системи «Фармстандарт». На основі наведених в табл.1 даних створено імітаційну модель у середовищі Excel, що дозволяє формувати ціну в залежності від ситуації на ринку та в залежності від заходів з комунікативної політики, що плануються, та проведено регрессійний аналіз залежності ціни від ринкових факторів. Регресійний аналіз вивчає вид залежності ознак, тобто параметри функції залежності однієї ознаки від одного або декількох інших ознак. Таким чином, в регресійному аналізі розглядається одностороння залежність випадкової залежної змінної від однієї або декількох незалежних змінних. Незалежні змінні називаються чинниками (або предикторами), а залежна змінна – результативною ознакою (або відгуком). Якщо число предикторів дорівнюється 1, регресію називають простою, якщо число предикторів більше 1 – множинною. Перед початком регресійного аналізу необхідно переконатися, що предиктори (змінні) незалежні. Для цього можна використовувати кореляційний аналіз, який вивчає напрям і силу статистичного зв'язку ознак. Якщо між змінними (випадковими величинами) існує функціональний зв'язок, кореляційний аналіз дозволяє його визначити. Як міра залежності між змінними використовується коефіцієнт кореляції, який змінюється в межах від -1 до +1. Прийнято вважати, що при | r | ≤ 0,25 – кореляція слабка; 0,25 0,75 – сильна. Сильна кореляція означає, що зв'язок між змінними може бути близьким до лінійної або нелінійним.Таблиця 1 Чинники для регрессійного аналізу ціни на ЛЗ АТС-класифі-кація Препарат Виробник Доза Незалежні змінні для регресійного аналізу Ціна за дозу дослід-жувано-го ЛЗ, грн показник часового приори-тету рівень сприй-нятної якості обізна-ність лікарів та про-візорів аптек, % пене-трація (наяв-ність в аптеках, % частка ринку віднос-но ви-щестоя-чої фар-макологічної під-групи (%), в грош.од. частка ринку віднос-но ви-щестоя-чої фар-маколо-гічної підгру-пи (%), в нат.од оптова ціна за дозу оригі-нального ЛЗ, грн. х1 х2 х3 х4 х5 х6 х7 Y C10A A05 Торвакард 20 Zentiva (Чехія) таб. 20мг 0,25 6,17 74,10 42,70 17,82 3,56 7,74 2,22 Сторвас Ranbaxy (Індія) таб. 20мг 0,50 5,95 85,30 31,68 7,50 1,39 7,74 2,39 Аторис KRKA (Словенія) таб. 20мг 0,75 7,30 72,30 22,15 5,39 0,63 7,74 3,78 Атокор Д-р Реддис Лаб.ЛТД (Індія) таб. 20мг 0,50 6,37 69,40 20,72 3,70 1,46 7,74 3,10 Туліп Lek (Словенія) таб. 20мг 0,75 8,40 67,70 9,42 3,63 0,27 7,74 5,70 Ліпитин А-20 Flamingo (Індія) таб. 20мг 0,50 6,80 58,20 11,57 2,31 0,32 7,74 3,17 Астин Micro Labs (Індія) таб. 20мг 0,25 5,99 42,70 7,38 1,35 0,23 7,74 2,53 Торвадак Cadila Healthcare (Індія) таб. 20мг 0,75 6,10 44,60 9,48 1,11 0,18 7,74 2,50 Азтор SUN (Індія) таб. 20мг 0,50 6,15 32,10 1,38 0,07 0,01 7,74 3,11 D01B A02 Ламіфен ВАТ «Фітофарм», (Україна) табл. 250мг 0,25 4,80 36,70 23,60 0,44 0,01 14,33 2,64 Тербінокс Юнік Фармасьютікал, (Індія) табл. 250мг 0,75 5,90 44,60 6,56 1,93 0,20 14,33 5,10 Тербінафін-КВ «Київський вітам. завод» (Україна) табл. 250мг 0,25 4,80 42,10 1,99 0,04 0,09 14,33 3,40 Тербінафін-Ратіофарм Ратіофарм ГМБХ (Німеччина) табл. 250мг 0,50 8,50 68,80 12,78 13,93 8,70 14,33 6,24 Тербізил Гедеон Ріхтер (Угорщина) табл. 250мг 0,75 8,50 78,90 18,02 10,65 0,27 14,33 7,34 Ламікон ВАТ «Фармак» (Україна) табл. 250мг 0,50 7,10 83,10 26,01 8,57 20,03 14,33 3,29 Екзифін Д-р Реддис Лаб.ЛТД (Індія) табл. 250мг 0,75 8,30 85,20 29,37 22,50 32,97 14,33 4,25 C10A A01 Вазіліп 28 KRKA (Словенія) таб 20мг 0,75 8,27 76,90 55,48 27,28 23,43 4,30 2,18 Зоста 50 USV Limited (Індія) таб 20мг 0,50 6,87 57,20 6,89 5,99 3,97 4,30 1,93 Симватин Pharma International (Йорданія) таб 20мг 0,50 7,25 58,40 20,83 5,39 6,46 4,30 1,78 Симгал IVAX Pharmaceuticals (Чехія) таб 20мг 0,75 6,54 68,10 20,55 5,14 4,78 4,30 2,45 Симвагексал Hexal AG (Німеччина) таб 20мг 0,25 8,17 69,30 10,52 2,99 2,44 4,30 2,60 Вазіліп 14 KRKA (Словенія) таб 20мг 0,75 8,27 71,00 13,99 1,74 2,45 4,30 3,24 Вазостат-Здоров’я ТОВ ФК «Здоров’я» (Україна) таб 20мг 0,25 6,87 41,20 8,82 0,64 10,05 4,30 0,87 Симвахол Гродзинський ФЗ "Польфа" (Польща) таб 20мг 0,25 7,07 40,20 3,42 0,31 1,02 4,30 1,81 Зоста 20 USV Limited (Індія) таб 20мг 0,50 5,70 57,20 3,58 0,23 0,38 4,30 1,96 C08C A01 Стамло Д-р Реддіс Лабор.ЛТД (Індія) таб.10мг 0,85 5,80 72,30 50,19 6,27 2,29 5,16 1,40 Амло Дженом Біотек ПВТЛТД (Індія) таб.10мг 0,75 6,48 87,90 61,27 8,19 2,59 5,16 1,45 Нормодипін Гедеон Ріхтер (Угорщина) таб.10мг 0,75 8,08 72,90 44,13 8,18 1,05 5,16 2,38 Амлодак Кадила Хелткер Лтд (Індія) таб.10мг 0,75 5,89 38,20 27,44 2,20 1,79 5,16 1,40 Амловас Юнік Фармасьютикал Лабораторис. (Індія) таб.10мг 0,75 4,54 25,00 8,87 0,46 0,10 5,16 1,62 Амлонг Мікро Лабс Лімітед (Індія) таб.10мг 0,75 4,30 8,80 20,88 1,29 0,41 5,16 0,99 Емлодин Егіс Фарма-сьюти-калс Лтд, (Угорщина) таб.10мг 0,75 5,92 19,20 26,78 2,67 0,47 5,16 1,70 Амлодипін-Лугал ВАТ «Луганський ХФЗ» (Україна) таб.10мг 0,50 4,60 5,30 5,15 0,00 0,03 5,16 0,90 Амлодипін-Нортон Свіфт Хелскеа Пвт Лтд (Індія) таб.10мг 0,50 4,60 5,40 20,33 1,32 0,73 5,16 0,54 Амлодипін-Астрафарм ВАТ «Астрафарм» (Україна) таб.10мг 0,50 3,80 3,20 9,42 0,80 0,39 5,16 0,71 Амлодипін-Здоров'я ТОВ ФК «Здоров’я» (Україна) таб.10мг 0,50 6,40 21,59 40,83 5,28 2,01 5,16 0,92 Амлодил Босналек (Боснія й Герцеговина) таб.10мг 0,25 6,02 13,24 16,42 1,44 0,79 5,16 0,90 Амлодипін-Фармак ВАТ «Фармак», (Україна) таб.10мг 0,50 5,68 15,29 25,73 2,55 3,06 5,16 0,72 Амлодипін, Технолог ЗАТ «Технолог», (Україна) таб.10мг 0,25 5,68 2,47 14,49 1,01 0,49 5,16 0,61 Амлодипін, Львовтехн. ТОВ «Львівтехно-логія» (Україна) таб.10мг 0,25 5,18 2,47 1,65 0,02 0,03 5,16 0,91 Амлокор ВАТ «Київмед-препарат» (Україна) таб.10мг 0,25 5,70 2,41 2,15 0,0001 0,0015 5,16 1,06 Тенокс KRKA (Словенія) таб.10мг 0,25 7,64 18,18 25,01 3,34 0,56 5,16 1,70 Амлодипін-Фітофарм ВАТ «Фітофарм» (Україна) таб.10мг 0,25 4,96 1,47 0,28 0,18 0,24 5,16 1,10 Амлоприл-Дарниця ЗАТ ФФ «Дарниця» (Україна) таб.10мг 0,25 6,70 27,12 27,93 2,01 0,92 5,16 0,95 Коефіцієнти кореляції і їх рівні значущості для всіх змінних наведені в таблиці 2: Таблиця 2 Коефіцієнти кореляції чинників та їх рівні значущості Для змінних х5 і х6 коефіцієнт кореляції r = 0,7610 > 0,75 (рівень значущості коефіцієнта р Рис. 1 Графічне представлення залежності між змінними Х5 та Х6 Іншими словами, між змінними х5 і х6 існує функціональна залежність і для проведення регресійного аналізу одну із змінних необхідно виключити. Таким чином, необхідно провести регресійний аналіз для двох наборів змінних, побудувати дві моделі (два рівняння регресії) і порівняти їх.Модель №1 Проведемо регресійний аналіз для змінних х1, х2, х3, х4, х6, х7 (без х5). Результат множинної регресії надано в табл.3. Таблиця містить стандартизовані (^ Beta) і нестандартизовані (В) регресійні коефіцієнти, їх стандартні помилки і рівні значущості. Величини Beta дозволяють порівняти внески кожного предиктора в прогноз відгуку. Так, в залежну змінну ціна більший внесок вносить змінна х7, а менший – х3. Таблиця 3 Результат множинної регресії за моделлю1 Згідно табл.3, рівняння регресії виглядає наступним чином:Y = -4,33673 + 2,0278∙x1 + 0,6166∙x2 + 0,00942∙x3 – 0,02847∙x4 – 0,05937∙x6 + + 0,2867∙x7 За результатами перевірки модель вважається адекватною. Модель №2 Проведемо регресійний аналіз для змінних х1, х2, х3, х4, х5, х7 (без х6). Результат множинної регресії надано в табл.4:Таблиця 4 Результат множинної регресії за моделлю 2 Коефіцієнт регресії для змінної х5 та х3 незначущий для моделі. У зв’язку з вищезазначеним, в даної моделі виключимо з розрахунків три змінних: х3, х5 та х6. Без цих змінних рівняння регресії виглядає так:Y = -3,57745 + 2,02846∙x1 + 0,51863∙x2 – 0,03458∙x4 + 0,25915∙x7Модель №3 Взагалі, коефіцієнт регресії для змінної х3 можна використовувати, оскільки p-level = 0,057882 близький до 0,05. Але змінна х5 все ж таки не може бути використана у зв’язку з незначущим для моделі коефіцієнтом регресії. Тому третім варіантом моделі буде рівняння регресії без змінної х5. Без змінної х5 рівняння регресії виглядає так:Y = -3,57745 + 2,02846•x1 + 0,51863•x2 + 0,00944•х3 – 0,03458•x4 +0,25915•x7 Результати перевірки свідчать, що модель адекватна. Різні регресії (з різним набором змінних) можна порівнювати по скоректованому коефіцієнту детермінації і вибрати той варіант регресії, для якого скоректований коефіцієнт детермінації більший. Згідно цьому правилу регресійна модель №1 краще. Але для отримання повної картини, порівняємо отримані моделі по відгуку і за допомогою характеристик MAD і MAPE. Середнє абсолютне відхилення (mean absolute deviation, MAD) визначається як приватне від суми залишків по модулю до спостережень – середній залишок по модулю. MAD показує, на скільки в середньому може помилятися прогноз моделі (у абсолютних одиницях).Середня абсолютна помилка у відсотках (mean percentage absolute error, MAPE) – погрішність моделі у відсотках. Розрахуємо значення ціни для кожної моделі для визначення найбільш вдалого варіанту. Результати розрахунків наведені в табл.5. Таблиця 5 Порівняльний аналіз розрахованих цін за регресійними моделями 1, 2 та 3 Препарат Ціна (реальная) Ціна (модель№1) % відхилення Ціна (модель№2) % відхилення Ціна (модель№3) % відхилення Торвакард 20 2.22 1.46 34.23 0.66 70.27 1.36 38.74 Сторвас 2.39 2.38 0.42 1.43 40.17 2.24 6.28 Аторис 3.78 3.92 -3.70 2.97 21.43 3.65 3.44 Атокор 3.10 2.80 9.68 2.03 34.52 2.68 13.55 Туліп 5.70 4.94 13.33 3.98 30.18 4.62 18.95 Ліпітин А-20 3.17 3.29 -3.79 2.57 18.93 3.12 1.58 Астин 2.53 2.26 10.67 1.79 29.25 2.19 13.44 Торвадак 2.50 3.30 -32.00 2.79 -11.60 3.21 -28.40 Азтор 3.11 2.95 5.14 2.58 17.04 2.89 7.07 Ламіфен 2.64 2.91 -10.23 2.32 12.12 2.66 -0.76 Тербінокс 5.10 5.15 -0.98 4.49 11.96 4.91 3.73 Тербінафін-КВ 3.40 3.57 -5.00 3.06 10.00 3.46 -1.76 Тербінафін-Ратіофарм 6.24 5.79 7.21 5.12 17.95 5.77 7.53 Тербізил 7.34 6.75 8.04 5.44 25.89 6.19 15.67 Ламікон 3.29 4.02 -22.19 3.93 -19.45 4.72 -43.47 Екзифін 4.25 4.42 -4.00 4.95 -16.47 5.75 -35.29 Вазиліп 28 2.18 1.27 41.74 1.43 34.40 2.15 1.38 Зоста 50 1.93 2.25 -16.58 1.88 2.59 2.42 -25.39 Симватин 1.78 1.95 -9.55 1.59 10.67 2.14 -20.22 Симгал 2.45 2.22 9.39 1.74 28.98 2.38 2.86 Симвагексал 2.60 2.65 -1.92 1.92 26.15 2.57 1.15 Вазиліп 14 3.24 3.64 -12.35 2.86 11.73 3.53 -8.95 Вазостат-Здоров’я 0.87 1.18 -35.63 1.30 -49.43 1.69 -94.25 Симвахол 1.81 1.98 -9.39 1.59 12.15 1.97 -8.84 Зоста 20 1.96 1.84 6.12 1.38 29.59 1.92 2.04 Стамло 1.40 1.56 -11.43 0.76 45.71 1.44 -2.86 Амло 1.45 1.59 -9.66 0.52 64.14 1.35 6.90 Нормодипін 2.38 3.01 -26.47 1.95 18.07 2.63 -10.50 Амлодак 1.40 1.77 -26.43 1.39 0.71 1.75 -25.00 Амловас 1.62 1.44 11.11 1.33 17.90 1.56 3.70 Амлонг 0.99 0.78 21.21 0.79 20.20 0.87 12.12 Емлодин 1.70 1.70 0.00 1.43 15.88 1.61 5.29 Амлодипін-Лугал 0.90 0.89 1.11 0.98 -8.89 1.03 -14.44 Амлодипін-Нортон 0.54 0.42 22.22 0.46 14.81 0.51 5.56 Амлодипін-Астрафарм 0.71 0.24 66.20 0.42 40.85 0.45 36.62 Амлодипін-Здоров'я 0.92 1.02 -10.87 0.68 26.09 0.88 4.35 Амлодил 0.90 0.97 -7.78 0.82 8.89 0.95 -5.56 Амлодипін. Фармак 0.72 0.89 -23.61 0.83 -15.28 0.97 -34.72 Амлодипін.Технолог 0.61 0.73 -19.67 0.71 -16.39 0.73 -19.67 Амлодипін. Львовтехнологія 0.91 0.82 9.89 0.90 1.10 0.92 -1.10 Амлокор 1.06 1.13 -6.60 1.15 -8.49 1.17 -10.38 Тенокс 1.70 1.79 -5.29 1.36 20.00 1.54 9.41 Амлодипін. Фітофарм 1.10 0.70 36.36 0.83 24.55 0.84 23.64 Амлоприл. Дарниця 0.95 1.19 -25.26 0.78 17.89 1.03 -8.42 MAD 0.274318 0.512045 0.308636 MAPE 14.8744% 22.2446% 14.6584% Відхилення 5% 9 5 13 Відхилення 10% 12 10 11 Згідно показнику MAPE, якнайкращою моделлю є модель №3, оскільки середня погрішність моделі складає 14.66%. По відгуку також найкращою моделлю є модель №3, оскільки для цієї моделі аналітична ціна 13 препаратів знаходиться в 5%-ому діапазоні і ціна ще 11 препаратів потрапляє в 10%-й діапазон значень. Середнє абсолютне відхилення за моделлю №3 складає 0.30грн.