Анализ рынка оборудования для производства алмазных сегментов Российская Федерация Нижний Новгород Июль 2008 года www.snbc.ru © Дизайн Александра Савельева АНАЛИЗ РЫНКА ОБОРУДОВАНИЯ ДЛЯ ПРОИЗВОДСТВААЛМАЗНЫХ СЕГМЕНТОВ (Июль 2008 года)Рынок алмазного инструмента с начала века демонстрирует быстрые темпы роста – не менее чем на 10% ежегодно. О важной роли алмазного инструмента в современной экономике говорит то, что сегодня, например, в Японии 70% всех инструментов – изделия из режущей керамики и сверхтвердых материалов, в США и Германии – 50%, в странах СНГ – до 30%.1Алмазный инструмент изготавливается в основном для машиностроения, строительства и камнеобработки. В процессе эксплуатации он способен выдерживать большие нагрузки, характеризуется износостойкостью, термостойкостью и долговечностью. На современном этапе развития промышленных технологий по качеству работы ему нет равных, а спилы и отверстия, выполненные алмазным инструментом, получаются ровными, аккуратными и не требуют доработки. Благодаря применению алмазной техники удается снизить затраты времени, необходимого для обработки материала, при этом заметно возрастает производительность и культура труда. Алмазный инструмент применяется для резки и обработки всех видов огнеупорных материалов, графитов и углепластиков, деталей из твердых сплавов всех марок, армированных стекловолокном пластмасс, различных полупроводниковых материалов. Также он используется для заточки и доводки изделий из феррита, ситала и керамики, резки и шлифовки природного и искусственного камня, обработки стекла и фарфора. Номенклатура алмазной техники огромна – это алмазные диски, головки, сверла, карандаши, канатные пилы, шлифовальные и полировальные круги, сухорезы, волоки, иглы и пасты.2По оценке компании «B2B Research», крупным европейским производителям алмазного оборудования в дальнейшем будет сложно составлять серьезную конкуренцию китайским предприятиям в сегменте мелкой алмазной техники. Кроме того, в связи с удорожанием стоимости производства на территории Западной Европы, эксперты прогнозируют, что многие компании будут переводить свои производственные мощности в Китай или другие развивающиеся страны.3В России алмазного инструмента в 2007 году произвели на 680 миллионов рублей (рост составил 184,6%).4 Одной из характерных черт российского рынка алмазной техники является слабое развитие отечественного производства. По оценке экспертов «В2В Research», его доля незначительна – около 10%. Эксперты не прогнозируют значительного уменьшения доли импорта, поскольку российское производство в настоящее время сосредоточено на смежном рынке – рынке алмазных расходных материалов. Российский рынок алмазного инструмента имеет высокий потенциал роста, что обусловлено устойчивым увеличением спроса со стороны потребляющих его отраслей. Рост первичного строительства, связанный, в том числе, с реализацией национального проекта «Доступное жилье», изменение нормативно – правовой базы в сторону ужесточения требований к проведению строительных работ, обновление и реконструкция вторичного жилого фонда – все это ведет к росту рынка алмазной техники.5Аналитики «В2В Research» утверждают, что при сохранении благоприятной экономической, а также политической ситуации, рост рынка алмазной техники в России останется на прежнем уровне, то есть около 150% в год.Сегодня природный алмаз при производстве инструмента используется довольно редко, так как материал, полученный путем синтеза, зачастую превышает по прочности натуральный камень.Технологии алмазного синтеза, существующие сегодня в мире, позволяют производить искусственный алмаз высокой прочности и качества. Достаточно весомые разработки в этой области были получены в разное время в США, Японии, Швеции, России, Украине и Китае. Сейчас в мире большим спросом пользуются высококачественные алмазы всемирно известных марок «De Beers» (Великобритания) и «General Electric» (США). Китайцами разработана более дешевая по себестоимости технология синтеза, что существенно отражается на стоимости их продукции. Предлагая более низкую цену на свой инструмент, китайские производители составляют ощутимую конкуренцию более известным и дорогим маркам. Динамичное развитие рынка алмазных инструментов и их востребованность во многих отраслях хозяйственной деятельности служит мотивом для развития предприятий, производящих оборудование для изготовления алмазных сегментов и отрезных сегментных алмазных кругов, так как основными покупателями такого оборудования выступают именно производители алмазного оборудования.Производителей такого типа оборудования в мире насчитывается немного. Это объясняется, прежде всего, тем, что само по себе оборудование для производства алмазных сегментов уникальное, при его изготовлении используются технологии, на разработку которых у некоторых компаний уходят годы.Кроме того, узкий профиль возможного применения оборудования, и его большой нормативный срок службы (в среднем около 10 лет) привел к тому, что на рынке господствуют несколько крупных игроков, уже зарекомендовавших себя перед покупателями и прочно удерживающими свои позиции.Среди таких производителей можно выделить немецкую компанию Dr.Fritsch Sondermaschinen GmbH6, работающую на рынке с 1953 года и изготавливающую все виды оборудования, необходимого для производства алмазных сегментов. Компания Dr.Fritsch Sondermaschinen GmbH занимает около 50% рынка, при этом на экспорт поставляется около 90% всего производимого оборудования.Представительства компании есть в Турции, Бразилии, Китае, Корее, Японии, Индии, Тайване. В России представителем Dr.Fritsch Sondermaschinen GmbH выступает компания ЗАО «Интех Диамант», расположенная в городе Москве, которая с 2002 года является официальным эксклюзивным дилером.7Большинство компаний, производящих оборудование для производства алмазных сегментов находится в Европе. Так же рынок в последнее время начал бурно развиваться в некоторых странах Азии, где наблюдаются высокие темпы экономического роста, идет активное строительство и существует большая потребность в качественном алмазном оборудовании. Об этом свидетельствует и тот факт, что 5 из 8 представительств Dr.Fritsch Sondermaschinen GmbH находится в странах Азии.Оборудование для производства алмазных сегментов довольно дорогое – цена единицы может колебаться от 50 000 до 100 000 евро. Не каждая компания по производству алмазного оборудования сможет себе позволить приобрести столь дорогостоящее оборудование, тем более что всю цепочку производства обеспечивают несколько разных станков общей стоимостью от 300 000 до 400 000 евро.Как отмечалось ранее, рынок алмазного оборудования активно развивается, появляется все больше компаний, предлагающих различные модификации алмазного оборудования. Большое количество компаний на рынке с одной стороны ведет к усилению конкуренции, а с другой требует производства качественной продукции, что может обеспечить только качественное дорогостоящее оборудование.В связи с этими факторами все большое распространение получает лизинговые и кредитные схемы приобретения оборудования. Это дает возможность компании выйти на рынок и, пользуясь благоприятной конъюнктурой, погашать кредит. Зачастую компании предпочитают покупать оборудование для производства алмазных сегментов за счет собственных средств. Это обусловлено тем, что лизинговые и кредитные схемы, особенно в России, становятся очень обременительной нагрузкой на компанию из – за высоких требований банков и процентных ставок. Упрощение и нормализация процедуры лизинга оборудования могло бы положительно сказаться как на производителях, так и на покупателях.В связи с тем, что российский рынок алмазного оборудования лишь на 10% обеспечивается отечественными производителями, в России сегодня нет перспективы для того, чтобы развивать собственное производство оборудования для производства алмазных сегментов. С одной стороны, для производства качественного оборудования необходимы большие финансовые вложения в технологии, а с другой – на рынке уже присутствуют зарубежные компаний, которые удовлетворяют спрос на такого рода оборудование.Узкопрофильность и уникальность оборудования для производства алмазных сегментов привели к тому, что вторичный рынок такого рода оборудования не развит вообще. Продается в основном оборудование в ценовом диапазоне до 7 000 евро, но которое по характеристикам не соответствует оцениваемому оборудованию. Предложений же по оборудованию стоимостью свыше 50 000 евро выявлено не было.ВЫВОДЫ и ПРОГНОЗЫ:Высокие темпы развития рынка алмазного инструмента в мире будет способствовать развитию рынка оборудования для производства алмазных сегментов;Основными производителями будут выступать европейские и азиатские компании, которые уже имеют свою долю на этом рынке.Производство российского отечественного оборудования для алмазных сегментов в существующих условиях нерентабельно из – за высокой конкуренции и отсутствия в России необходимых технологий.^ АНАЛИЗ РЫНКА ОБОРУДОВАНИЯ ДЛЯ ПРОИЗВОДСТВААЛМАЗНЫХ СЕГМЕНТОВ Обзор подготовила Савельева Светлана Владимировна Заместитель Генерального директора ЗАО «НижБизнесКонсалтинг» по оценочной деятельностиОценщик первой категорииЧлен Саморегулируемой организации Общероссийская общественная организация «Российское общество оценщиков»Член Экспертного совета Нижегородского регионального отделения СРО ООО «Российское общество оценщиков»Эксперт по оценке бизнеса E – mail: svs@snbc.ru Телефон: (831) 277 – 9929 При использовании данного обзора в средствах массовой информации(в том числе электронных) и коммерческих проектах ссылка на источник –ЗАО «НижБизнесКонсалтинг» ОБЯЗАТЕЛЬНА!Нижний Новгород июль2008 1 http://www.expert.ru/printissues/ukraine/2007/21/almaznaya_problema/ 2 http://www.stone-service.ru/production/info/almaz.jaw?printable_version=true 3 http://b2bresearch.ru/index.php?option=com_content&task=view&id=48&Itemid=49 4 http://expocentr.ru/ru/about/publications/printable.php?print=1&id4=1431 5 http://marketing.rbc.ru/research/1207063.shtml 6 http://www.dr-fritsch.de/ 7 http://www.intech-diamond.com/about.htm n НИЖБИЗНЕСКОНСАЛТИНГ n НИЖБИЗНЕСКОНСАЛТИНГ n НИЖБИЗНЕСКОНСАЛТИНГ n n НИЖБИЗНЕСКОНСАЛТИНГ n НИЖБИЗНЕСКОНСАЛТИНГ n НИЖБИЗНЕСКОНСАЛТИНГ n