Министерство промышленности и энергетики Российской Федерации(Минпромэнерго России)СТРАТЕГИЯ РАЗВИТИЯ ХИМИЧЕСКОЙ И НЕФТЕХИМИЧЕСКОЙ ПРОМЫШЛЕННОСТИ РОССИИНА ПЕРИОД ДО 2015 ГОДА 2008 годСОДЕРЖАНИЕ Введение......................................................................................................... 4 1. Место и роль химической и нефтехимической промышленности (далее – химический комплекс) в экономике России, общая характеристика отрасли............................................................................. 6 2. Анализ рынков и конкурентоспособности российской химической и нефтехимической продукции………………………… 10 2.1. Анализ структуры, динамики и перспектив развития мирового рынка и внешнеторгового оборота российского химического комплекса………………............................................................................... 10 2.2. Анализ структуры, динамики и перспектив развития российского рынка............................................................................................................... 15 2.3. Анализ конкурентоспособности российского химического комплекса ………………..………………………………………………… 19 3. Системная проблема и ожидаемый результат реализации Стратегии, критерии и индикаторы……….…………………………. 23 3.1. Системная проблема, критерии и целевые индикаторы ее решения......................................................................................................... 23 3.2. Альтернативные сценарии………………………………………........ 33 3.3. Выбор способа решения проблемы и ожидаемый результат реализации Стратегии ……………………………………………………. 37 3.4. Оценка рисков……………………………………………………….... 49 4. Последовательность решаемых задач, этапы и сроки реализации Стратегии………………………………………................... 52 4.1. Последовательность решаемых задач ……………..……………....... 52 4.2. Этапы и сроки реализации Стратегии.................................................. 56 4.3. Приоритетные программы, важнейшие инвестиционные проекты и обеспечивающие мероприятия.................................................................. 63 5. Финансирование...................................................................................... 65 5.1. Объемы финансирования, необходимые для реализации Стратегии 65 5.2. Инвестиционный потенциал отрасли, источники финансирования реализации Стратегии…............................................................................... 67 6. Мониторинг и контроль реализации Стратегии….......................... 70 Заключение………………………………………………………………... 71 Приложения 1. Паспорт Стратегии……………………………………………………… 72 2. Обоснование целевых показателей решения проблемы....................... 74 3. Целевые показатели реализации Стратегии.......................................... 75 4. Сетевой план-график решения задач...................................................... 77 5. План мероприятий реализации Стратегии............................................. 79 6. Сводная таблица объемов финансирования........................................... 82 7. Общий объем финансирования............................................................... 83 8. Средства федерального бюджета............................................................ 84 9. Внебюджетные источники....................................................................... 85 10. Направления расходов на капитальные вложения и НИОКР............. 86 11. Перечень инновационных проектов в области прикладных исследований и межотраслевых программ ................................................ 87 12. Важнейшие инвестиционные проекты планируемые к реализации в 2008-2015 гг. (в разрезе федеральных округов и отдельных узлов)......... 88 Введение Стратегия развития химической и нефтехимической промышленности Российской Федерации на период до 2015 года (далее Стратегия) разработана в соответствии с поручением Правительства Российской Федерации от 19.01.2005 г. № АЖ-П9-188 «О проектах стратегий развития отдельных отраслей». При разработке Стратегии использованы Сценарные условия прогноза социально-экономического развития Российской Федерации на период 2008-2010 гг., проект Концепции долгосрочного социально-экономического развития Российской Федерации на период до 2020 г., действующие и разрабатываемые стратегии развития других секторов экономики и регионов Российской Федерации, а также материалы по стратегическому развитию, представленные крупными компаниями, отдельными предприятиями и организациями химического комплекса. Прогнозирование рынка продукции химического комплекса осуществлено на основе информационного фонда и пакета прикладных программ, созданных в ОАО «НИИТЭХИМ». Все стоимостные показатели Стратегии рассчитаны по сумме видов экономической деятельности, включающих химическое производство (код 24) и производство резиновых и пластмассовых изделий (код 25). Натуральные показатели Стратегии включают номенклатуру продукции химической и нефтехимической промышленности с учетом минерального сырья для химических производств и производства удобрений (код 14.3) и производство стекловолокна (код 26.14), но без учета химико-фармацевтической, парфюмерно-косметической и пищевой продукции (коды 24.4 – 24.5 и 24.61 – 24.63, 24.66). Стратегия развития химической и нефтехимической промышленности (далее – химического комплекса) предназначена: - определять приоритетные направления развития химического комплекса и пути их реализации; - быть концептуальной основой для государственно-частного партнерства по вопросам развития химического комплекса; - обеспечивать согласованность действий органов исполнительной и законодательной власти различных уровней по направлениям развития отрасли в долгосрочной перспективе; - служить основой для принятия решений на государственном уровне по разработке целевых программ развития химического комплекса, обеспечивающих решение социальных, оборонных и других зависящих от химической индустрии проблем развития отдельных отраслей, регионов и экономики в целом. Реализация положений Стратегии будет способствовать: - созданию долговременных условий для устойчивого развития предприятий химического комплекса и повышению их конкурентоспособности на глобальных рынках в условиях открытости экономики; - преодолению технологического отставания химического комплекса России от ведущих стран мира; - обеспечению экономической, оборонной и экологической безопасности России; - успешной реализации национальных проектов «Доступное и комфортное жилье – гражданам России», «Здоровье», «Образование», «Развитие АПК». Материалы Стратегии прошли широкое общественное обсуждение: в Комиссии Совета Федерации по естественным монополиям и Комитете Совета Федерации по экономической политике, предпринимательству и собственности; в Комитете Государственной Думы по промышленности, строительству и наукоемким технологиям; на научно-практической конференции, организованной Минпромэнерго России и Российским союзом химиков с участием крупных корпораций, предприятий и организаций отрасли. Проект Стратегии рассмотрен и одобрен на выездном расширенном заседании Коллегии Минпромэнерго России совместно с РСПП в Республике Татарстан, на совещаниях в г. Туле и в г. Москве - на Межведомственной рабочей группе с участием представителей крупных компаний и предприятий химического комплекса. ^ 1. Место и роль химической и нефтехимической промышленности (далее – химический комплекс) в экономике России, общая характеристика отрасли Химический комплекс является базовым сегментом российской промышленности. Он включает в себя два укрупненных вида экономической деятельности: химическое производство и производство резиновых и пластмассовых изделий (рис. 1). ^ Рис. 1. Структура объема отгруженных товаров (по видам экономической деятельности) по крупным и средним предприятиямхимического комплекса в 2006 г., %Потребителями продукции химического комплекса являются практически все отрасли промышленности, транспорта, сельского хозяйства, оборонный и топливно-энергетический комплексы, а также сфера услуг, торговля, наука, культура и образование. В настоящее время российские предприятия производят около 1,1% мирового объема химической продукции; по общему выпуску химической продукции Россия в настоящее время занимает 20-е место в мире и находится на уровне Канады.Таблица 1 - Динамика основных экономических показателей химического комплекса за период 2000-2006 гг. (по видам экономической деятельности) Показатель 2000 г. 2001 г. 2002 г. 2003 г. 2004 г. 2005 г. 2006 г. Доля вклада в ВВП Российской Федерации, % *) 1,6 1,4 1,2 1,1 1,2 1,9 1,7 Индекс промышленного производства, в % к предыдущему году *) 114,3 106,5 101,6 104,4 107,4 103,3 104,2 Сальдированный финансовый результат, млрд. руб.*) 31,1 21,7 9,7 19,0 40,5 74,0 112,7 Рентабельность продаж, % *) .. .. 8,8 5,6 12,6 15,6 14,7 Экспорт, млрд. долл. США 5,2 5,5 5,6 6,8 9,9 11,3 13,2 Импорт, млрд. долл. США 3,1 3,6 4,0 4,7 6,4 8,2 10,9 Налоговые поступления в бюд-жетную систему, млрд. руб.*) ... 19,6 25,7 25,7 26,0 47,5 42,8 Доля в налоговых поступле-ниях в бюджетную систему Российской Федерации, в %*) … 1,1 1,1 1,0 0,8 1,0 0,8 Среднегодовая численность ППП, тыс. чел. 915 911 886 853 790 820 791 Среднемесячная заработная плата ППП, руб. 2615,4 3681,5 4647,9 5831,4 7159,5 8972,7 11033 Степень износа основных фондов на конец года, %*) 60.9 60,2 58,3 57,0 53,5 49,5 46,2 Инвестиции в основной капитал, млрд. руб. **) 18,5 26,8 29,7 38,7 51,0 75,8 78,6 Охрана окружающей среды: - выбросы в атмосферу загрязняющих веществ, отходящих от стационарных источникой, млн. т ***) 0,4 0,4 0,4 0,4 0,4 0,35 0,37 - объем сброса сточных вод в поверхностные водоемы, млрд. куб. м ***) 1,28 1,184 1,303 1,246 1,126 0,99 0,93 *) До 2004 г. включительно данные представлены по химической и нефтехимической промышленности (ОКОНХ), после – по химическому производству и производству резиновых и пластмассовых изделий (ОКВЭД). **) До 2001 г. включительно данные представлены по химической и нефтехимической промышленности (ОКОНХ), после – по химическому производству и производству резиновых и пластмассовых изделий (ОКВЭД). ***) До 2004 г. включительно данные представлены по химической и нефтехимической промышленности (ОКОНХ), после – по химическому производству (ОКВЭД).Доля химической и нефтехимической продукции в общероссийском экспорте в 2006 г. составила 4,4%, в импорте – 7,9%. В химической индустрии насчитывается около 1000 крупных и средних промышленных предприятий и около 100 научных и проектно-конструкторских организаций, опытных и экспериментальных заводов. Предприятия химического комплекса размещены во всех федеральных округах и в 71-м субъекте Российской Федерации. Наибольшее развитие отрасль получила в четырех федеральных округах: Приволжском (доля округа в общем объеме производства химического комплекса РФ составляет 43,5%), Центральном (24,4%), Сибирском (11,2%) и Южном (10,4%) округах. В химической индустрии получили широкое развитие процессы территориальной концентрации производства. Крупнейшие химические узлы сформировались в Республиках Татарстан и Башкортостан, Алтайском, Пермском и Красноярском краях, Тульской, Тюменской, Ярославской, Нижегородской, Волгоградской, Самарской, Кемеровской и Иркутской областях, что в значительной степени способствовало развитию этих регионов. Химический комплекс является высоко приватизированной отраслью. ^ Таблица 2 - Структура отдельных показателей химического комплекса по формам собственности в 2005 г., % ^ Наименование показателя Химичес-кое произ-водство Производство рези-новых и пластмасс-совых изделий ^ Число предприятий и территориально-обособленных подразделений 100 100 В том числе по формам собственности: Частная собственность 79,3 88,8 Смешанная российская собственность 6,6 2,9 Государственная собственность 6,3 2,8 Совместная российская и иностранная собственность 3,9 3,0 Муниципальная собственность 2,3 0,1 Иностранная собственность 1,4 1,3 Собственность общественных и религиозных организаций (объединений) 0,2 1,0 Собственность потребительской кооперации - 0,1 ^ Всего отгружено товаров собственного производства, выполнено работ и услуг собственными силами 100 100 В том числе по формам собственности: Частная собственность 41,9 65,0 Смешанная российская собственность 25,9 13,1 Совместная российская и иностранная собственность 20,6 11,9 Иностранная собственность 8,9 8,9 Государственная собственность 2,7 1,0 Собственность общественных и религиозных организаций (объединений) 0,1 0,1 В ряде отраслей химического комплекса имеются и развиваются крупные корпорационные структуры. Это такие корпорации и холдинги, как «Сибур Холдинг», «Лукойл-Нефтехим», «Татнефть», «Фосагро», «Еврохим», «Акрон», «Амтел» и другие, на которых выпускается свыше 50% минеральных удобрений, около 40% полимерных материалов, от 50 до 70% процентов отдельных видов синтетических каучуков, 82% легковых и 95% грузовых автомобильных шин. Тем не менее структура российского химического комплекса пока далека от структуры современной химической промышленности развитых стран. Число вертикально-интегрированных компаний незначительно, существенную долю российского рынка занимают компании, владеющие одним-двумя заводами. В объеме продукции обрабатывающих производств удельный вес предприятий химического комплекса по данным за 2006 г. составляет 10,2%. Объем отгруженных товаров собственного производства, выполненных работ и услуг собственными силами по полному кругу предприятий химического комплекса в 2006 г. составил в фактических ценах 1041,2 млрд. рублей (в 2005 г. – 878,5 млрд. рублей). В общем объеме отгруженных товаров по полному кругу предприятий химического комплекса в 2006 г. на долю химического производства приходилось 74,5%, а на долю производства резиновых и пластмассовых изделий – 25,5%. На экспорт отгружается до 40% произведенной в России химической и нефтехимической продукции. Сравнение товарной структуры российского экспорта и импорта показывает, что из страны вывозится преимущественно химическая продукция низких переделов, а ввозится – продукции высоких переделов, начиная от синтетических смол и пластмасс, до изделий из них и химических волокон и нитей. Химический комплекс имеет не только важное экономическое и оборонное, но и социальное значение. В отрасли занято более 791 тыс. человек, в том числе в химическом производстве – около 536 тыс. человек и в производстве резиновых и пластмассовых изделий – свыше 255 тыс. человек. Химическая и нефтехимическая промышленность является значительным источником загрязнения окружающей среды. По валовым выбросам вредных веществ в атмосферу химический комплекс занимает десятое место среди отраслей промышленности, по сбросам сточных вод в природные поверхностные водоемы - второе место. По уровню использования водных ресурсов химическая и нефтехимическая промышленность опережает черную и цветную металлургию, уступая лишь электроэнергетике. ^ 2. Анализ рынков и конкурентоспособности российской химической и нефтехимической продукции 2.1. Анализ структуры, динамики и перспектив развития мирового рынка и внешнеторгового оборота российского химического комплекса Вследствие значительной степени интеграции российской экономики с мировой вообще, и химического комплекса – в особенности, ситуация и тенденции изменения мирового рынка химической и нефтехимической продукции оказывают существенное влияние на состояние и перспективы развития химического комплекса России. В последние годы мировой рынок химической и нефтехимической продукции претерпевает значительные структурные изменения: - в нефтехимический бизнес вошли крупнейшие транснациональные нефтяные компании (такие как ExxonMobil, Shell, British Petroleum, Total), которые благодаря своим конкурентным преимуществам по сырьевым и энергетическим показателям заняли прочное, а по некоторым продуктам (этилену, полиэтилену, бензолу и т.д.) даже лидирующее положение; - на рынки химической и нефтехимической продукции вышли компании развивающихся стран (Саудовской Аравии, Мексики, Кореи и др.), конкурентоспособность которых часто связана с поддержкой государства; - по объему произведенной продукции на третье место в мире (после США и Японии) вышла химическая промышленность Китая (в 2005 г. объем выпуска составил 264 млрд. долл., против ~ 32 млрд. долл. в России); - наращивают свой экспортный потенциал по химической и нефтехимической продукции на базе дешевого углеводородного сырья страны Ближнего и Среднего Востока, что предопределяет высокую ценовую конкурентоспособность производимой ими продукции; - в результате высоких темпов развития химической промышленности в Китае и странах Ближнего и Среднего Востока формируются новые центры производства и торговли, укрепляются позиции Азиатского региона при одновременном ослаблении позиций США и Европы; - в связи с потерей конкурентоспособности на рынке крупнотоннажной продукции из-за высоких цен на сырье химические компании развитых стран закрывают такие производства, диверсифицируют свой портфель инвестиций в сторону высоких технологий глубокой переработки с производством наукоемкой малотоннажной продукции; - в рамках западноевропейского рынка химической и нефтехимической продукции введена программа REACH (Registration, Evaluation and Authorisation of Chemicals), направленная на выпуск и внешнеторговый обмен только такой продукции, которая обеспечивает безопасность людей и окружающей природы, что потребует дополнительных расходов на экспертизу и регистрацию производимой продукции, а также на НИОКР для разработки более безопасных инновационных продуктов. Происходящие в настоящее время структурные изменения на мировом рынке химической и нефтехимической продукции, появление новых сильных игроков на традиционных рынках сбыта российской продукции усложняют позиции российских компаний в борьбе за рынки сбыта. Основными конкурентами российских экспортеров азотных и фосфорных удобрений, пластмасс, аммиака, метанола, моноэтиленгликоля и др. в ближайшее время станут поставщики из стран Персидского залива и Северной Африки (Саудовской Аравии, Катара, Омана, Египта), где цены на природный газ ниже, чем в России. ^ Таблица 3 - Экспортный потенциал стран Ближнего и Среднего Востока и России по ведущим позициям российского экспорта химической продукции в 2010 г., млн. т Продукт Страны Ближнего и Среднего Востока Россия Аммиак 2,5 3,0-3,1 Карбамид 16,9 2,0-2,2 Диаммонийфосфат 6,5 1,65 Полиэтилен 8,0 0,3 Полипропилен 3,0 0,08 По оценкам западных специалистов, экспорт химических продуктов из стран Персидского залива к 2008 г. должен возрасти относительно 2005 г. более чем вдвое, до 48 млн. т, из которых примерно 23,3 млн. т – из Саудовской Аравии. Основная доля экспортных потоков стран Персидского залива и Северной Африки будет направлена на Азиатский регион. В Китае интенсивно развивается собственное производство химической и нефтехимической продукции (азотных удобрений, фосфорных удобрений, ПВХ и др.), ранее закупаемой в России. Доля российских товаров в общемировом экспорте химической и нефтехимической промышленности крайне низка (не более 0,6%), но на отдельных товарных рынках Россия занимает существенное или даже доминирующее положение: в 2005 г. на рынке аммиачной селитры доля российской продукции составила почти 40%, калийных удобрений – 20%, карбамида – 17,5%, аммиака – 16,5%. За период 2000-2006 гг. экспорт химической и нефтехимической продукции в России возрос более чем в 2,5 раза (рис. 3), что связано в значительной степени с ростом мировых цен на химикаты. В 2000-2004 гг. темпы роста экспорта химической и нефтехимической продукции опережали темпы роста импорта. Однако начиная с 2005 г. темпы роста импорта стали почти вдвое превышать соответствующий показатель по экспорту вследствие роста спроса на химическую и нефтехимическую продукцию со стороны потребляющих секторов экономики страны и недостаточного ассортимента продукции российского химического комплекса (особенно в области малотоннажной химии). Несмотря на это, баланс внешнеторгового оборота продукции химического комплекса на протяжении более 15 лет остается положительным.^ Рис. 3. Динамика экспорта и импорта химической и нефтехимической продукцииТоварная номенклатура экспорта химического комплекса практически не претерпевает изменений и представлена, главным образом, продукцией низкой и средней степени технологического передела (рис. 4). Лидирующими позициями экспорта традиционно являются минеральные удобрения и синтетические каучуки (30-35 и 9-10% валютных поступлений соответственно). Важными статьями являются также аммиак, метанол, капролактам, пластмассы, т.е. продукция, востребованная для дальнейшего передела в продукцию с высокой добавленной стоимостью.^ Рис. 4. Товарная структура экспорта химической и нефтехимической продукции в 2006 г., %В отличие от экспорта номенклатура российского импорта многообразна и традиционно в ней превалируют высокотехнологичные товары (рис. 5): изделия из пластмасс, автомобильные шины, лакокрасочные материалы, химические средства защиты растений, резинотехнические и резиновые изделия, катализаторы, пластификаторы, то есть товары с высокой добавленной стоимостью. Нередко оказывается, что из страны вывозится продукция сырьевого назначения, которая за рубежом перерабатывается и в качестве товаров с высокой добавленной стоимостью возвращается на российский рынок. Основными региональными рынками сбыта российской химической и нефтехимической продукции являются рынки стран ЕС, СНГ и Азиатско-Тихоокеанского региона (рис. 6). Доля государств Содружества в российском экспорте химической и нефтехимической продукции находится на уровне 22-24%, в импорте – 14-15%. Номенклатура внешнеторгового оборота со странами СНГ представляет собой широкую гамму продуктов, как сырьевого характера, так и конечного назначения и в значительной степени соответствует ранее существующему межреспубликанскому товарообмену. В экспорте химической и нефтехимической продукции в страны СНГ крупнейшими позициями являются автомобильные шины, изделия из пластмасс, синтетический каучук, сода каустическая.Рис. 5. Товарная структура импорта химической и нефтехимической продукции в 2006 г., %Рис. 6. Региональная структура экспорта российской химической и нефтехимической продукции (по данным за 2006 г.)Существенное влияние на российский экспорт оказывает введение в ряде стран протекционистских и антидемпинговых мер. Такие меры применяют США, ЕС (как единый таможенный союз), Китай, Индия, Мексика, Бразилия, Филиппины, Австралия, Индонезия. Перечень российской химической и нефтехимической продукции, относительно которой на внешних рынках действуют заградительные меры, постоянно расширяется. По состоянию на сентябрь 2007 г. ограничительные меры введены по 16 наименованиям химической продукции. Это карбамид, хлористый калий, аммиачная селитра, раствор КАС (карбамидо-аммиачная смесь), моно- и диаммонийфосфат, синтетические каучуки, эпихлоргидрин, бисфенол-А, политетрафторэтилен (фторопласт), оксоспирты (бутанол, изобутанол), трихлорэтилен, поливинилхлорид, капролактам. Доля химической и нефтехимической продукции в общем перечне российских экспортных товаров, относительно которых в иностранных государствах действуют ограничительные меры, составляет 22,2%, в том числе действуют 26 антидемпинговых мер (из них: антидемпинговых пошлин - 20, ценовых ограничений - 4, квотных ограничений - 2), 4 защитных пошлины и 3 запрета на ввоз. В целях повышения эффективности экспорта и укрепления конкурентоспособности химической продукции, относительно которой за рубежом введены ограничительные меры, в период 2002-2007 гг. были отменены вывозные пошлины на ряд товаров. В результате перечень химических товаров, для которых сохранилось действие вывозных пошлин, существенно сократился. ^ 2.2. Анализ структуры, динамики и перспектив развития российского рынка. В годы экономического кризиса резко сократился внутренний рынок химикатов. В этих условиях едва ли не единственным источником доходов многих отечественных производителей стали поставки на внешние рынки, где из-за более низких внутренних цен на электроэнергию и природный газ российские химические и нефтехимические товары имеют ценовое преимущество. За счет экспорта формируется почти половина совокупной выручки предприятий отрасли, причем в отдельных секторах этот показатель превышает 80% (калийные и фосфорные удобрения, капролактам, ксилолы и др.). Главным фактором, который позволил российским химическим предприятиям выйти из затянувшегося кризиса в 1998 года, была девальвация национальной валюты, которая резко повысила ценовую конкурентоспособность отечественной продукции. Однако этот импульс довольно быстро начал себя исчерпывать. Промышленность: до 2004 г. включительно данные представлены по промышленности в целом (ОКОНХ), после – по обрабатывающим производствам в целом (ОКВЭД). Химический комплекс: до 2004 г. включительно данные представлены по химической и нефтехимической промышленности (ОКОНХ), после – по химическому производству и производству резиновых и пластмассовых изделий (ОКВЭД).^ Рис. 7. Индексы промышленного производства в химическом комплексе(по полному кругу предприятий) в 1999-2006 гг. (в % к предыдущему году).(Источник: Росстат, расчеты)Следующий толчок развитию химического комплекса дал резкий рост мировых цен на углеводороды, который повлек за собой и цены на большую часть химической продукции (в первую очередь на минеральные удобрения и продукцию нефтехимии). По сути, это и стало главной причиной наметившегося в 2003-2004 гг. ускорения химического производства, то есть рост носил преимущественно конъюнктурный характер. В то же время структура производства в отечественном химическом комплексе оказалась неадекватна современным тенденциям развития российской экономики. Основу его составляет продукция с низкой степенью передела первичного сырья, поэтому потребность в высокотехнологичной продукции (конструкционные пластмассы, химические волокна и нити, синтетические красители, текстильно-вспомогательные вещества, химические средства защиты растений и др.) удовлетворяется главным образом за счет импорта. В секторах высокотехнологичных химических продуктов (шин, СМС, конструкционных полимеров, лакокрасочной продукции) отечественные производители оказались крайне уязвимы в конкурентной борьбе с зарубежными производителями. Активизация иностранных компаний на российском рынке привела к тому, что в таких сегментах как производство синтетических волокон, красок и лаков выпуск либо сокращался, либо рос незначительно. В течение последних 10 лет оборонная промышленность в силу ее низкой платежеспособности не обеспечивала необходимого спроса на ряд продуктов малотоннажной химии. В настоящее время в России прекращено производство некоторых видов полимерных материалов (полиимиды, поликарбонаты), каучуков специального назначения, клеев, герметиков и т.д. Под угрозой закрытия находится производство всех углеродных материалов, необходимых для изготовления конструкционных теплостойких и эрозионностойких композиционных материалов, используемых в современной авиационной и ракетно-космической технике, атомной промышленности. В критическом положении находятся более 42% малотоннажных производств, в том числе углеродные, борные, карбидокремниевые волокна; теплостойкие органические стекла; термостойкие кремнийорганические и элементоорганические олигомеры; наполнители, пигменты и т.д. Удельное производство и потребление химической продукции на душу населения в России существенно отстает от развитых стран. В индустриально развитых странах производство важнейших видов продукции (пластических масс и синтетических смол, химических волокон и нитей) значительно превышают отечественные показатели. Производство на душу населения пластических масс и синтетических смол в России составляет 25,9 кг/чел. (в 2005 г.), а в США – 276,4 кг/чел., в среднем по группе стран ЕС – 200 кг/чел., в Японии – 104,5 кг/чел., химических волокон и нитей в России – 1,1 кг/чел., в США – 13,5 кг/чел., в Японии – 10,3 кг/чел. Наблюдается отставание и по таким важным показателям, как доля пластмасс в структуре конструкционных материалов и синтетических волокон в балансе текстильного сырья. Динамика потребления химической продукции на российском рынке и прогнозы до 2015 года по комплексу, включающему 300 важнейших продуктов химического производства и производства резиновых и пластмассовых изделий, показывают более чем благоприятные перспективы роста внутреннего спроса на продукцию химического комплекса со стороны промышленного производства, сельского хозяйства, транспорта и других отраслей–потребителей продукции химического комплекса. При этом следует отметить, что в целом более половины товарооборота химической продукции происходит внутри самого химического комплекса. По отдельным товарным группам «внутреннее» потребление превышает 90% (полиэтилен, полипропилен, полистирол, полиэтилентерефталат, синтетические каучуки). Быстрыми темпами развивается строительная индустрия и жилищно-коммунальный сектор, где применяется большое количество изделий из полимерных материалов, стеклопластиков, пенопласты, клеи, лакокрасочная продукция и другие химические продукты. В машиностроении (станкостроение, авто- , авиа-, судостроение и др.) растет спрос на детали из конструкционных полимерных материалов, специальные лакокрасочные покрытия, изолирующие, шумопоглощающие материалы и многие другие, которые значительно облегчают технологию производства в данных отраслях, повышают качество выпускаемой ими продукции и во многих случаях являются незаменимыми. Развивающееся сельское хозяйство требует повышения плодородия почв и защиты урожая от сельскохозяйственных вредителей, выращивания сельхозпродукции в различных климатических условиях, развития сельскохозяйственного машиностроения. Восстановление отечественной легкой промышленности, резкое увеличение производства автомобильных и специальных шин обуславливает необходимость дальнейшего развития производства химических волокон и нитей.^ Таблица 4 - Состояние и прогноз спроса на основные виды продукции со стороны внутреннего рынка, тыс. т ^ Наименование продукции 2006 г. 2010 г. 2015 г. 2015 г. в % к 2006 г. Удобрения минеральные (в пересчете на 100% питательных веществ) 3833 7790 10290 268,5 Волокна и нити химические 274 418 540 197,1 Полиэтилен 1206 1670 2470 204,8 Полипропилен 423 670 960 227,0 Полистирол и сополимеры стирола 325 465 670 206,2 Поливинилхлорид и сополимеры винилхлорида 742 905 1470 198,1 Полиэтилентерефталат 449 695 935 208,2 Поликарбонат 22 50 60 272,7 Сода каустическая 1074 1365 1945 181,1 Продолжение ^ Наименование продукции 2006 г. 2010 г. 2015 г. 2015 г. в % к 2006 г. Сода кальцинированная 2395 2815 3615 150,9 Лакокрасочные материалы 1176 1460 1860 158,2 Синтетические моющие средства (товарная композиция) 759 1100 1220 160,7 Синтетические каучуки и латексы 551 835 1350 245,0 Шины для легковых автомобилей, млн. шт. 34,1 41,7 49,4 144,9 Шины для грузовых автомобилей, млн. шт. 9,6 13,6 16,5 171,9 Обеспечение оборонной безопасности и экономической независимости без развития производства отечественной химической продукции невозможно, так как альтернативы ее замены во многих изделиях военного назначения не существует. Без современных материалов химической индустрии невозможны: дальнейшее развитие электроники и информатики, выпуск лекарственных и парфюмерно-косметических средств, химических товаров, употребляемых в быту. В соответствии с изменениями макроэкономических показателей и стратегиями и перспективами развития смежных отраслей и секторов экономики (промышленности, транспорта, строительной индустрии, жилищно-коммунального и сельского хозяйства, энергетики, военно-промышленного комплекса, социальной сферы) прогнозируется существенный рост емкости внутреннего рынка. В ценах соответствующих лет она возрастет в 2010 г. до 2410 млрд. руб., а в 2015 г. – до 4860 млрд. руб. (против 1030 млрд. руб. в 2006 году). Прогноз совокупного спроса на основные виды отечественной химической и нефтехимической продукции в 2015 г. представлен в табл. 5 (более детальный анализ по отдельным товарным группам – см. Дополнительные материалы)^ Таблица 5 - Состояние и прогноз спроса на основные виды продукции со стороны внутреннего и внешнего рынка, тыс. т Показатель 2006 г. 2015 г. 2015 г. в % к 2006 г. Совокупный спрос рынка, млрд. руб. в ценах соответствующих лет 1198,6 5000 417,2 в ценах 2006 г. 1198,6 3200 266,7 В том числе: Удобрения минеральные (в пересчете на 100% питательных веществ) 16233 21070 131,5 Волокна и нити химические 324 690,0 213,0 Синтетические смолы и пластические массы 4829,1 9790,0 202,7 Продолжение Показатель 2006 г. 2015 г. 2015 г. в % к 2006 г. Материалы лакокрасочные 1261 1980 157,0 Красители синтетические 37,0 70,0 189,2 Синтетические моющие средства (товарная композиция) 900,5 1390 154,4 Шины, млн. шт. 54,2 92 169,7 ^ 2.3. Анализ конкурентоспособности российского химического комплекса На конкурентную ситуацию химического комплекса России в настоящее время влияют следующие факторы: увеличение мировых цен на химические товары вследствие роста цен на нефть; расширение спроса на химическую и нефтехимическую продукцию со стороны вн