Рынок банковских услуг 2

Сбербанк России — один из крупнейших банков России и Восточной Европы. Полное наименование — Открытое акционерное общество «Сбербанк России».

Центральный аппарат Сбербанка России находится в Москве. Банк имеет генеральную лицензию на осуществление банковских операций № 1481 от 3 октября 2002 года.

Центральному банку Российской Федерации принадлежит 60,25 % голосующих акций и 57,58 % в уставном капитале банка. Остальными акционерами Сбербанка России являются более 273 тысяч юридических и физических лиц. Доля физических лиц в уставном капитале банка составляет около 9 %, а доля иностранных инвесторов — более 24 %.

C 1996 года торги акциями Сбербанка России проводятся на российских биржах ММВБ и РТС. В марте 2007 года Банк разместил дополнительный выпуск обыкновенных акций, в результате чего, уставный капитал увеличился на 12 %, и было привлечено 230,2 млрд. рублей. Средний дневной объём торгов акциями Сбербанка составляет 40 % объёма торгов на ММВБ.

Органами управления Сбербанка являются: Общее собрание акционеров, Наблюдательный совет, Правление Банка. Возглавляет Правление Президент и председатель Правления Банка. С ноября 2007 года эту должность занимает Герман Греф.

Основанный в 1841 г. Сбербанк России сегодня - современный универсальный банк, удовлетворяющий потребности различных групп клиентов в широком спектре банковских услуг. Сбербанк занимает крупнейшую долю на рынке вкладов и является основным кредитором российской экономики. По состоянию на 1 июня 2010 г., доля Сбербанка России на рынке частных вкладов составляла 49%, а его кредитный портфель включал в себя около трети всех выданных в стране кредитов (33% розничных и 30% корпоративных кредитов).

Проанализируем долю Сбербанка России на рынке банковских услуг по данным табл. 4.

Таблица 4

Доля Сбербанка России на рынке банковских услуг РФ в динамике

Как видно из приведенной таблицы доля Сбербанка России в активах банковской системы РФ составляет 25%. За анализируемый период прирост составил 3,6%. Доля Сбербанка России в капитале банковской системы РФ составила по состоянию на 01.01.2009 г. 30,4%, а по состоянию на 01.01.2010 г. – 28,9%. Темп изменения - 95,1%. Доля Сбербанка России на российском рынке вкладов физических лиц по состоянию на 01.01.2009 г. - 51,9%, а по состоянию на 01.01.2010 г. – 49,5%. Темп изменения - 95,4%. Доля Сбербанка России на российском рынке привлечения средств юридических лиц составила по состоянию на 01.01.2009 г. 20,6%, а по состоянию на 01.01.2010 г. – 17,2%. Темп изменения - 83,5%. Доля Сбербанка на российском рынке кредитования физических лиц составил по состоянию на 01.01.2009 г. 31,3%, а по состоянию на 01.01.2010 г. – 32,6%. За анализируемый период темп изменения составил 104,1%. %. Доля Сбербанка на российском рынке кредитования юридических лиц составила по состоянию на 01.01.2009 г. 30,5%, а по состоянию на 01.01.2010 г. – 32,2%. Темп изменения - 105,6%. В целом, таким образом, наблюдается прирост доли Сбербанка России на рынке кредитования юридических и физических лиц.

Показатели структуры пассивов Сбербанка России в динамике [38] приведены в табл. 5. Оценка обязательств Сбербанка России показывает, что обязательства увеличились по сравнению с предыдущим годом с 4265317 млн. руб. в 2007 г. до 5943502 в 2008 г. (на 39,3%) и до 6248742 млн. руб. в 2009 г. (на 5,1%). В структуре обязательств наибольший удельный вес занимают денежные средств клиентов, их удельный вес в 2009 году составил 86,36%, против 90,8% в 2007 г.

В Сбербанке России имеются вклады как физических лиц так и средства юридических лиц.

Таблица 5

Структура обязательств Сбербанка России в динамике

Так, привлеченные средства увеличились за 2009 г. на 591116 млн. руб., в том числе увеличились за счет вкладов физических лиц на 639874 млн. руб. Средства юридических лиц составили в 2009 г. (5396948-3687133) = 1709815 млн. руб. В 2009 г. кредиты Центрального Банка составили 500000 млн. руб., что составляет всего лишь 8,0% в общей доле задолженности. Сбербанку России доверяют свои денежные средства как юридические лица, так и физические лица. Из приведенной таблицы 5 видно, что в 2008 г. увеличились резервы на возможные потери в 2,5 раза, а в 2009 г. – 3,4 раза, что было связано с общеэкономической ситуацией в стране.

В табл. 6 приведена структура активов Сбербанка России в динамике. [42]. Как видно из этой таблицы, активы Сбербанка России за анализируемый период возросли. Так, в 2007 г. всего активов было 4944822 млн. руб., а в 2008 г. размер активов составил 6719019 млн. руб. (рост составил 35,8%). В 2009 г. всего активов составило 7096995 млн. руб., рост составил 5,6% по отношению к предыдущему году. Активы Сбербанка России представлены в основном ссудной задолженностью, которая возросла за 2007 г. на 1369614 млн. руб. и составила 473264 млн. руб., все это свидетельствует об активной кредитной политике банка в 2007 г., в 2008 году произошло снижение ссудной задолженности до 533900 млн. руб. В 2009 г. размер чистой ссудной задолженности составил 5158029 млн. руб., что меньше по сравнению с предыдущим годом на 173871 млн. руб. Ссудная задолженность составляет 70-80% всего активов Сбербанка России. За 2008 г. возросли средства в ЦБ и составили 98775 млн. руб., а в 2009 г. – 112238 млн. руб. Сберегательный банк России вкладывает свои средства также в другие кредитные учреждения.

В 2009 г. наблюдается рост обязательных резервов по сравнению с 2008 г. в пять раз. Если обязательные резервы в 2008 г. составили 7643 млн. руб, то в 2009 г. - 40572 млн. руб. Эти изменения были вызваны с требованиями Центробанка об увеличении обязательных резервов в 2009 г. в связи с общеэкономической ситуацией в стране. В целом, увеличились, соответственно, средства Сбербанка России в ЦБ РФ в 2009 г. на 13,6% по сравнению с 2008 г.

Таблица 6

Структура активов Сбербанка России в динамике

Основная услуга, предоставляемая Сбербанком России всем категориям клиентов, это кредитование. Виды кредитов и условия кредитования в Сбербанке России приведены в Приложении 1. Из приведенных данных видно, что анализируемый банк предлагает частным лицам потребительские кредиты, жилищные кредиты и автокредиты. Виды кредитов, предлагаемые малому бизнесу, это овердрафтный кредит, кредиты без имущественного обеспечения, кредит на пополнение оборотных средств, вложения во внеоборотные активы, кредит на приобретение коммерческой недвижимости. Кредитные продукты, предлагаемые корпоративным клиентам, - инвестиционное кредитование, финансирование строительных процессов. Анализ условий и порядок предоставления услуг кредитования проводится в п.2.4.

Следующая банковская услуга, реализуемая Сбербанком России, это депозитные услуги. Виды и условия предоставления депозитных услуг по категориям клиентов Сбербанка России приводятся в приложении 2. Из приведенных данных видно, что банк предлагает частным лицам 12 депозитных продуктов. К ним относятся: депозит Сбербанка России; Пополняемый депозит Сбербанка России; Особый Сбербанка России; Пенсионный депозит Сбербанка России; Пенсионный пополняемый депозит Сбербанка России; Пенсионный-плюс Сбербанка России; Накопительный Сбербанка России; Доверительный Сбербанка России; Подари жизнь; Мультивалютный Сбербанка России; Универсальный Сбербанка России; До востребования Сбербанка России.

Анализ условий и порядка оказания депозитных услуг Сбербанком России приводится в п. 2.4. Сбербанк России предлагает также размещение временно свободных средств юридическим лицам. Инструментами размещения временно свободных денежных средств являются:

- депозиты сроком (от 7 дней);

- краткосрочные (до 6 дней) депозиты;

- депозиты с возможностью частичного отзыва и пополнения размещаемой суммы;

- простые векселя Сбербанка России;

- депозитные сертификаты Сбербанка России;

- неснижаемый остаток на расчетных, текущих счетах.

Активно развиваемая в последние годы банковская услуга Сбербанка России - банковские карты. Банк предлагает выпуск и обслуживание карт международных платежных систем Visa и MasterCard и микропроцессорных карт СБЕРКАРТ ОРПС. В Сбербанке России частные лица могут оформить ту банковскую карту, которая подходит именно им: классическую, электронную, кредитную или золотую. Виды банковских карт, выпускаемых Сбербанком России:

а) дебетовые карты;

б) кредитные карты;

в) социальные карты.

Юридическим лицам Сбербанк России предлагает зарплатные проекты. Зачисление заработной платы, пенсии и других видов доходов на счета по вкладам и счета банковских карт. С помощью этих карт можно не только получать денежные средства со вклада в полном объеме или частично исходя из потребностей, но и получать следующие услуги:

- централизованная система обслуживания вкладов Сбербанка России;

- оплата жилищно-коммунальных и других услуг;

- совершение операций по переводу денежных средств со счета по вкладу;

- оформление в подразделении Сбербанка России, где хранится вклад, доверенности на получение средств со вклада, а также составление завещательного распоряжения правами на денежные средства, внесенные во вклад.

Ежемесячно более 18,8 млн. клиентов получают заработную плату и 16,6 млн. клиентов получают пенсию через Сбербанк России.

К инновационным банковским услугам Сбербанка России относятся онлайн-услуги. Это совершение банковских операций без посещения подразделения банка через Интернет, Мобильный банк или устройства самообслуживания. К ним относятся следующие банковские продукты:

а) мобильный банк - это комплекс услуг, предоставляемых Сбербанком России посредством мобильной связи держателям банковских карт Сбербанка России. Он позволяет:

- оперативно получать на свой мобильный телефон уведомления об операциях по карте;

- получать по запросу информацию о лимите доступных средств и о последних пяти операциях по карте;

- оперативно приостановить действие карты (заблокировать карту), например, в случае её утраты или при подозрении на мошенничество по карте;

- осуществлять платежи со счета карты без явки в Банк в пользу организаций, с которыми у банка имеются соответствующие договорные отношения;

- осуществлять перевод денежных средств с одного счета карты Банка на другой счет карты Банка;

- переводить средства в благотворительный фонд помощи детям с онкогематологическими и иными тяжелыми заболеваниями «Подари жизнь»;

- получать уведомления об операциях в Сбербанк ОнЛ@йн и пароли для проведения операций в Сбербанк ОнЛ@йн;

- получать информационные и рекламные сообщения от Банка и его партнеров;

- погашать кредиты;

- управлять Мобильным банком;

- подключить услугу «Автоплатеж» для автоматического пополнения баланса телефона.

б) Сбербанк ОнЛ@йн – это автоматизированная система обслуживания клиентов Сбербанка России через Интернет. С помощью Сбербанка ОнЛ@йн можно управлять своими счетами и совершать платежные операции через сеть Интернет.

в) оформив услугу «Автоплатеж», клиент поручает Сбербанку России производить автоматическое пополнение счета телефона (л/с абонента) у оператора связи со счета Вашей банковской карты.

г) устройства самообслуживания - терминалы и банкоматы Сбербанка России, позволяющие самостоятельно совершить основные банковские операции. В комплекс устройств самообслуживания Банка входят банкоматы и информационно-платежные терминалы. Устройства самообслуживания Сбербанка позволяют оперативно и без обращения в подразделение банка совершить основные банковские операции: получить наличные по банковской карте, пополнить счет банковской карты, оплатить услуги операторов сотовой связи, ЖКХ, интернет-провайдеров и спутникового телевидения, погасить кредит, перевести деньги со счета на счет, получить информацию по своим счетам. Совершить платежи в устройствах самообслуживания можно не только с использованием банковской карты, но и наличными денежными средствами (в банкоматах с функцией приема наличных и информационно-платежных терминалах);

д) информационное обслуживание. Консультирование по всем банковским продуктам и услугам, условиям их предоставления, а также об акциях, проводимых банком.

Следующая услуга, предлагаемая Сбербанком России, - это инвестиционные операции с ценными бумагами за счет и по поручению клиентов. Клиентам открыты разнообразные варианты взаимодействия с брокером:

а) использование систем интернет-трейдинга Сбербанка России: QUIK или «FOCUS IVonline»;

б) личная подача заявок по месту обслуживания;

в) подача заявок по телефону.

В рамках брокерского обслуживания клиентам предоставляется информационная и техническая поддержка.

Инвестиционно-банковские услуги предлагаются корпоративным клиентам. Сбербанк России предлагает своим корпоративным клиентам консультирование в области сделок слияний и поглощений и привлечению различных форм финансирования. Он оказывает поддержку при проведении сделок по приобретению или продаже компаний на всех этапах: от разработки стратегических альтернатив до подписания финальной документации по сделке. Финансирование для реализации сделок слияний и поглощений и IPO включает в себя проведение выкупа компании с использованием заемных средств (LBO), долговое финансирование с последующим участием в капитале (Equity linked products), бридж-финансирование и другие формы структурированного финансирования. Сбербанк России осуществляет консультирование в сделках частного размещения акций (Private placement) и публичного размещения акций (IPO).

Расчетно-кассовое обслуживание клиентов банка. Для населения – это простой и удобный способ оплатить услуги ЖКХ и любые другие услуги. Для юридических лиц (резидентов и нерезидентов) и индивидуальных предпринимателей открываются банковские счета и осуществляются платежи в рублях и иностранной валюте. Уникальная собственная расчетная система, охватывающая территорию всей страны, широкая сеть банков-корреспондентов за рубежом позволяют проводить значительные объемы платежей как внутри РФ, так и за ее пределы за минимальное время. Банк проводит широкий спектр операций с наличностью. Сбербанк России осуществляет профессиональное сопровождение и оказывает своим клиентам консультации по вопросам внешнеэкономической деятельности.

Открытие банковских счетов в рублях и иностранной валюте осуществляется Банком в кратчайшие сроки. В качестве оказания помощи Клиенту сотрудник Банка может изготовить копии документов Клиента, необходимых для открытия счета, а также оформить карточку с образцами подписей и оттиска печати.

Исполнение поручений Клиента о перечислении денежных средств осуществляется с использованием системы межфилиальных расчетов.

Технология автоматизированной обработки расчетных платежных документов «BiPrint». Программно-аппаратный комплекс «BiPrint», который совместим с большинством бухгалтерских программ, позволяет автоматизировать ввод платежных документов в информационную систему Банка, исключает операционные ошибки и значительно снижает время обслуживания Клиента в операционном зале.

Универсальный договор банковского обслуживания. Договором регулируются следующие услуги:

а) выпуск и обслуживание счетов международных банковских карт;

б) открытие и обслуживание вкладов;

в) открытие и ведение обезличенных металлических счетов;

г) предоставление в аренду индивидуального банковского сейфа;

д) проведение операций по счетам карт и вкладам клиента через удаленные каналы обслуживания (через устройства самообслуживания банка, систему «Сбербанк ОнЛ@йн», «Мобильный банк», Контактный центр банка);

Сбербанк России предлагает страховым компаниям принять участие в страховании имущества, являющегося предметом залога. Для участия в отборе страховая компания должна предоставить пакет необходимых документов в Управление транзакционных продуктов и привлечения средств Сбербанка России для проверки соответствия обязательным требованиям Банка к страховым компаниям и условиям предоставления страховой услуги. Срок рассмотрения документов составляет не более 3 месяцев. Перечень страховых компаний, участвующих в страховании залогового имущества, размещается на сайте Банка. Страховым компаниям, соответствующим требованиям Банка к страховым компаниям и условиям предоставления страховой услуги, предлагается заключить Соглашение о сотрудничестве.

Сбербанк России является активным участником российского и международного рынков драгоценных металлов. При совершении операций на первичном рынке драгоценных металлов Сбербанк России применяет схемы комплексного обслуживания золотодобывающих предприятий и предприятий смежных отраслей с использованием различных банковских инструментов:

а) ведение обезличенных металлических счетов, ведение счетов и совершение расчетов в рублях и иностранной валюте;

б) выдача займов в драгоценных металлах добывающим предприятиям, производителям драгоценных металлов из лома и отходов;

в) предоставление краткосрочных кредитов для обеспечения сезона добычи драгоценных металлов; покупка добытых и произведенных драгоценных металлов;

г) предоставление долгосрочных финансовых ресурсов для оплаты импортного оборудования с использованием документарных аккредитивов, открытых в счет кредитных линий зарубежных банков;

д) хранение драгоценных металлов и т. д.

Для страхования риска неблагоприятного изменения цен на драгоценные металлы Сбербанк России предлагает следующие инструменты:

а) форвард - сделка покупки/продажи определенного количества драгоценного металла за российские рубли в определенный момент времени в будущем по цене, согласованной в момент заключения сделки;

б) опцион - покупка права покупки («колл») / продажи («пут») определенного количества драгоценного металла за российские рубли по определенной цене в определенную будущую дату (европейский опцион) или в любой момент до ее наступления (американский опцион).

Сбербанк России является активным оператором межбанковского рынка драгоценных металлов. Операции осуществляются с драгоценными металлами в обезличенном виде и физической форме исходя из цен международного и внутреннего рынков, складывающихся в режиме реального времени.

Купля-продажа драгоценных металлов в физической форме может осуществляться на условиях приема-передачи драгоценных металлов в хранилище Сбербанка России, в хранилище клиента/контрагента или с поставкой на аффинажном заводе. Крупным корпоративным клиентам Сбербанк России предоставляет возможность осуществления операций с драгоценными металлами на принципах и условиях функционирования межбанковского рынка драгоценных металлов.

На розничном рынке драгоценных металлов Сбербанком России предоставляются следующие услуги:

а) открытие и ведение обезличенных металлических счетов в золоте, серебре, платине и палладии;

б) предоставление займов в золоте, серебре, платине и палладии профессиональным участникам рынка драгоценных металлов (в том числе ювелирным компаниям и индивидуальным предпринимателям);

в) продажа и покупка драгоценных металлов в обезличенном виде (с использованием обезличенных металлических счетов), стандартных и мерных слитков, в том числе слитков из золота (массой от 1 до 1000 граммов), серебра (массой 50, 100, 250, 500 и 1000 граммов), платины (массой 5, 10, 20, 50, 100 граммов), палладия (массой 5, 10, 20, 50, 100 граммов) изготовленных аффинажными предприятиями и соответствующих российским государственным и международным стандартам;

г) продажа и покупка памятных и инвестиционных монет из драгоценных металлов: российских монет, выпущенных с 1980 года в СССР и Российской Федерации из золота, серебра, платины и палладия, а также иностранных монет.

Покупка и продажа памятных и инвестиционных монет. Сбербанк России является ведущим оператором российского рынка монет из драгоценных металлов. Операции осуществляются всеми территориальными банками Сбербанка России, как с памятными, так и с инвестиционными монетами из драгоценных металлов. За год банком реализуется свыше 1 млн. монет из золота, серебра, платины и палладия.

Сбербанк России также оказывает услуги инкассации - перевозка ценностей службой инкассации банка. Банк оказывает следующие услуги юридическим лицам, индивидуальным предпринимателям и кредитным организациям. Юридическим лицам и индивидуальным предпринимателям:

а) инкассация денежной наличности и ценностей в т.ч. с использованием автоматических сейфов; примерная форма договора; примерная форма договора на инкассацию с использованием одноразовых полиэтиленовых пакетов;

б) доставка денежной наличности и ценностей в кассу предприятия; примерная форма договора; форма заявления на доставку;

в) доставка монеты/банкнот в обмен на банкноты более крупного номинала; примерная форма договора;

г) перевозка денежной наличности и ценностей, изделий из драгоценных металлов, драгоценных камней между структурными подразделениями организации; примерная форма договора;

д) прием и зачисление денежной наличности, проинкассированной службой инкассации ОАО «Сбербанк России»; примерная форма договора; примерная форма договора для услуги «Централизованный договор»;

е) прием и зачисление денежной наличности, проинкассированной сторонним перевозчиком;

ё) прием и перечисление денежной наличности (в т.ч. проинкассированной подразделениями инкассации ОАО «Сбербанк России») на счет клиента в другой кредитной организации;

ж) предоставление услуг по единовременной доставке монеты/банкнот в обмен на банкноты другого номинала объектам клиентов ОАО «Сбербанк России» при их открытии;

з) перевозка документов клиентов, одновременно с инкассацией денежной наличности;

и) доставка ценных бумаг Банка;

Кредитным организациям:

а) доставка денежный знаков Банка России из кредитной организации в учреждение Банка России (примерная форма договора) и из учреждения Банка России в кредитную организацию;

б) обслуживание устройств самообслуживания;

в) перевозки денежной наличности и ценностей между структурными подразделениями кредитной организации;

г) обслуживание автоматических сейфов;

д) доставка денежный знаков Банка России из одной кредитной организации в другую кредитную организацию;

Обслуживание внешнеэкономической деятельности и валютный контроль. Сбербанк России оказывает клиентам широкий спектр услуг, связанных с осуществлением валютных операций и обслуживанием внешнеэкономической деятельности:

а) оформление и обслуживание Паспортов сделок по внешнеторговым и кредитным договорам, заключаемым с иностранными контрагентами; обслуживание валютных операций, не требующих оформления Паспорта сделки; покупка-продажа иностранной валюты;

б) консультации по внешнеторговым и кредитным договорам, заключаемым с иностранными контрагентами, позволяющие обеспечить экономические интересы клиента банка при точном соблюдении норм валютного законодательства Российской Федерации;

в) построение оптимальных схем взаимодействия с иностранными контрагентами, помощь в выборе оптимальных форм расчетов;

г) консультации по вопросам оформления документов валютного контроля: Паспорт сделки, Справка о подтверждающих документах, Справка о валютных операциях и другие документы, представляемые в банк в соответствии с требованиями законодательных актов Российской Федерации и нормативных документов Банка России;

д) информационное обеспечение клиентов банка: изменения в валютном законодательстве Российской Федерации, новые банковские продукты и услуги в сфере обслуживания внешнеэкономической деятельности;

е) проведение семинаров для клиентов банка по вопросам практического применения норм валютного законодательства Российской Федерации, в том числе по вопросам административной ответственности за нарушение валютного законодательства Российской Федерации;

ё) дифференцированная тарифная политика в сфере взимания комиссионного вознаграждения банка за исполнение функций агента валютного контроля.

Предоставление лизинговых услуг Сбербанком России. К лизинговым продуктам относятся:

а) лизинг автомобилей до 6 млн. рублей. Срок лизинга — до 3 лет, аванс — от 15%, среднегодовое удорожание — от 6%, сумма финансирования — до 6 млн. руб.;

б) лизинг автотранспорта до 40 млн. руб. Срок лизинга до 5 лет, аванс от 15%, среднегодовое удорожание от 6 % в год, сумма финансирования до 40 млн. руб.;

в) лизинг спецтехники до 40 млн. руб. Срок до 5 лет, аванс от 15%, среднегодовое удорожание от 6 % в год, сумма финансирования до 40 млн. руб.

г) лизинг оборудования до 40 млн. руб. Сумма финансирования до 40 млн. руб. Аванс от 20%. Срок лизинга до 5-ти лет. Среднегодовое удорожание от 7%;

д) лизинг подвижного состава. Срок лизинга — до 10 лет (в отдельных случаях — до 15 лет). Размер аванса лизингополучателя определяется индивидуально по результатам анализа сделки и может варьироваться от 0 до 20%;

е) лизинг коммерческой недвижимости стоимостью от 500 тысяч долларов и выше на срок до 7 лет в рублях или валюте. Размер аванса лизингополучателя определяется индивидуально по результатам анализа сделки. По истечении срока лизинга объект недвижимости передается в собственность лизингополучателя по выкупной цене равной остаточной балансовой стоимости. Оплата выкупной цены может производиться как равными долями в течение срока лизинга, так и в конце срока лизинга;

ё) лизинг морских и речных судов. Сроки — до 10 лет. Объем финансирования — от 15 млн. рублей или эквивалент в валюте. Авансовый платеж лизингополучателя — 10-20% от контрактной стоимости судна. Валюта договора лизинга — рубли, евро, доллары США. По окончании срока лизинга право собственности переходит к лизингополучателю (судовладельцу);

ж) лизинг воздушных судов. ЗАО «Сбербанк Лизинг» предоставляет российским компаниям в лизинг новые или бывшие в употреблении воздушные суда возрастом не старше 15 лет, стоимостью от 1 млн. долларов США. Срок — до 10 лет, авансовый платеж лизингополучателя — 10-20% от контрактной стоимости судна, аннуитетный график лизинговых платежей, среднегодовое удорожание — 9-12%, валюта договора лизинга — рубли, евро, доллары США.

Проведем анализ услуг Сбербанка России по пассивным операциям, наибольшую долю в которых занимают депозитные операции. Динамика и структура средств клиентов по состоянию на 1 января представлена в табл.7. Как видно из представленной таблицы, средства физических лиц в структуре привлеченных средств банка занимали по состоянию на 1 января 2009 г. – 64,9%, а по состоянию на 1 января 2010 г. – 69,3%.

Таблица 7

Структура средств клиентов Сбербанка России в динамике

Прирост за анализируемый период составил 21,7%. Это свидетельствует об увеличении объема оказываемых депозитных услуг Сбербанка России. Средства юридических лиц в структуре привлеченных средств банка занимали по состоянию на 1 января 2009 г. – 35,1%, а по состоянию на 1 января 2010 г. – 30,37%. Темп изменения за анализируемый период составил 98,12%. Таким образом, наибольший удельный вес в структуре привлеченных средств банка занимают средства населения.

Динамика и структура депозитной базы Сбербанка России по категориям вкладчиков по состоянию на 1 января 2009-2010 гг. представлена в табл. 8. Как видно из приведенной таблицы, наибольший удельный вес в структуре депозитной базы Сбербанка России по категориям вкладчиков занимают депозиты и прочие привлеченные средства физических лиц. По состоянию на 1 января 2009 г. они составили 78,7%, а по состоянию на 1 января 2010 г. – 81%. Темп роста за анализируемый период составил 118,9%.

Таблица 8

Структура депозитной базы Сбербанка России по категориям вкладчиков в динамике

Таблица 9

Структура депозитной базы Сбербанка России по срокам вкладов в динамике

Динамика и структура депозитной базы Сбербанка России по срокам вкладов за январь 2009-2010 гг. представлена в табл. 9. Как видно из приведенной таблицы, в структуре депозитной базы по срокам вкладов Сбербанка России наибольший удельный вес занимают вклады на срок от 1 года до 3 лет – 72%. За анализируемый период наблюдается прирост этих видов вкладов.

Срок хранения вклада и динамика процентных ставок по вкладам населения Сбербанка России по состоянию на 1 января 2010-2011 гг. приведены в табл. 10.

Таблица 10

Виды и условия по вкладам населения Сбербанка России в динамике

Как видно из представленной таблицы, за анализируемый период процентные ставки по вкладам населения Сбербанка России изменились в сторону уменьшения.

Одним из основных услуг, развиваемых банком, является предоставление кредитов юридическим и физическим лицам. Виды кредитов и условия кредитования в Сбербанке России приведены в приложении 1. По кредитам на цели приобретения и строительства объекта недвижимости кредит выдается в размере 85% договорной стоимости кредитуемого объекта недвижимости; 100% оценочной стоимости кредитуемого объекта недвижимости, указанной в экспертном заключении;

Срок кредита:

- до 30 лет — по кредитам на цели приобретения и строительства объектов недвижимости;

- до 10 лет — по кредитам на цели реконструкции и ремонта (отделки) объекта недвижимости.

Обеспечением по кредиту выступает залог приобретаемой недвижимости. Для кредитов на цели индивидуального строительства объекта недвижимости обязательно оформление залога земельного участка или залога права аренды на земельный участок. Срок кредита до 30 лет. Первоначальный взнос составляет от 15%. Стоимость ипотечного кредита составляет от 9% до 14% в зависимости от программы кредитования.

Кредиты на неотложные нужды пока остаются самым массовым продуктом банка — на них приходится более 46% совокупного кредитного портфеля. Тем не менее, их доля продолжает снижаться в результате развития банком целевых кредитных продуктов. Процентная ставка по кредиту в рублях 15,5% годовых - для клиентов, получающих заработную плату на счет, открытый в Банке, и 17% годовых - для остальных категорий клиентов. Процентная ставка по кредиту в долларах США или ЕВРО 12,6% годовых – для клиентов, получающих заработную плату на банковскую карту или вклад в Сбербанке России, и 14% годовых - для остальных категорий клиентов. Сумма кредита:

- от 45 000 до 1 500 000 в рублях;

- от 1 400 до 50 000 в долларах США;

- от 1 000 до 38 000 в ЕВРО.

В структуре кредитного портфеля возросла доля специализированных кредитов, в основном за счет финансирования инвестиционных и строительных проектов. Одновременно снизилась доля коммерческих кредитов, предоставляемых клиентам на пополнение оборотных средств, приобретение движимого и недвижимого имущества, расширение и консолидацию бизнеса и др.

Корпоративный кредит в Сбербанке России может привлечь любое эффективно действующее юридическое лицо. Кредиты предоставляются на срок до 1,5 лет в рублях и иностранной валюте в денежной и вексельной форме под определенные Банком виды обеспечения. Процентная ставка определяется исходя из конъюнктуры финансового рынка, а также индивидуальных условий кредитования и платежеспособности Заемщика. Размер и состав комиссионных платежей устанавливаются с учетом режима кредитования, особенностей кредитуемой сделки и других факторов. Источником погашения кредита является денежный поток от текущей производственной и финансовой деятельности Заемщика. Сбербанк России предлагает кредиты корпоративным клиентам на следующие цели:

- пополнение оборотных средств (финансирование текущей деятельности, уплата налогов, сборов, расходов по аренде, ремонту, заработной плате, рекламе и т.д.);

- приобретение движимого и недвижимого имущества, нематериальных активов;

- покрытие расходов по капитальному ремонту, техническому перевооружению (модернизации);

- проведение научно-исследовательских и опытно-конструкторских, предпроектных и проектных работ;

- расширение и консолидация бизнеса;

- кредитование операций лизинга;

- погашение задолженности перед третьими кредиторами (рефинансирование кредитов);

- формирование покрытия по аккредитивам.

Кроме того, Банк предлагает следующие виды кредитов:

- овердрафтное кредитование;

- кредитование операций с аккредитивной формой расчетов;

- кредиты под залог объектов коммерческой недвижимости;

- кредиты на условиях, учитывающих специфику деятельности операторов торговых сетей, предприятий серебро- и золотодобывающей отрасли, сельхозяйственных производителей.

Учитывая особенности кредитуемой сделки, денежных потоков Заемщика и потребностей компании, Банк предлагает следующие режимы кредитования:

- кредит с единовременным предоставлением кредитных средств;

- возобновляемая кредитная линия со свободным графиком выборки кредитных ресурсов;

- невозобновляемая кредитная линия со свободным или установленным режимом выборки кредита;

- рамочная кредитная линия, с предоставлением кредитов по отдельным кредитным договорам, а также договорам об открытии возобновляемой (невозобновляемой) кредитной линии, заключаемым в рамках Генерального соглашения об открытии рамочной кредитной линии.

Для финансирования юридических лиц при отсутствии или недостатке средств на счете применяется овердрафтное кредитование. Овердрафтный кредит предоставляется для покрытия временного разрыва в обороте денежных средств клиентам, находящимся на расчетно-кассовом обслуживании в Банке не менее 3 месяцев, имеющим стабильные обороты по счетам в Банке и устойчивое финансовое положение при условии отсутствия просроченной задолженности перед бюджетом.

Овердрафтный кредит предоставляется на срок до 30 календарных дней в соответствии с Соглашением об овердрафтных кредитах, которое может быть заключено в рамках Генерального соглашения сроком до 180 дней. Лимит овердрафтного кредитования устанавливается:

- по кредитам в российских рублях – в размере до 40% среднемесячного поступления выручки на расчетные и текущие валютные счета клиента в Банке за последние 3 месяца;

- по кредитам в иностранной валюте – в размере до 25% от среднемесячного поступления выручки на валютные счета клиента в Банке за последние 3 месяца.

Сбербанк России сохраняет позиции лидера на данном сегменте, занимая более 30% рынка розничного кредитования. На рис. 7 приведена динамика кредитов Сберегательного Банка России до обесценения резервов за 2004 -2009 гг. [38, 39].

Рис.7. Динамика выданных кредитов Сбербанка России без учета обесценения резервов за 2004 - 2009 гг., млрд. руб.

Оценка кредитов, выданных клиентам, без учета обесценивания резервов показывает увеличение выданных кредитов до 2008 г. Так в 2004 г. было выдано кредитов на общую сумму 1377 млрд. руб., а в 2008 г. - 5280 млрд. руб., т. е увеличение составляет почти 4 раза. Но в 2009 г. наблюдается некоторое незначительное снижение объемов выданных кредитов до 5064 млрд. руб., что было связано с изменением общеэкономической ситуации в стране и ростом рисков.

На рис. 8. приведена структура потребительского кредитования за 2007-2009 гг.

Рис. 8. Структура потребительского кредитования Сбербанка России

за 2007-2009 гг., %

Как видно из приведенного рисунка, высоким спросом пользовались жилищные кредиты, в том числе ипотечные и кредиты молодым семьям на улучшение жилищных условий. При этом жилищные кредиты обеспечили две трети прироста всего портфеля розничных кредитов.

Коммерческий банк от предоставления банковских услуг получает доходы и несет расходы, связанные с оказанием услуг.

В табл. 11 приведены процентные доходы по кредитному портфелю Сбербанка России за 2007-2009 гг. [38, 39]. В 2009 г. процентные доходы кредитного портфеля составили 13,8%. Рост по сравнению с предыдущим годом составил за счет роста объемов кредитования корпоративных клиентов и за счет роста доходности кредитования физических лиц. Необходимо отметить, что средняя доходность кредитования физических лиц выше, чем корпоративное кредитование, за 2007 г. 17,1% против 10,5%, в 2008 г. 15,5% против 11,5% и в 2009 г. 15,1% против 13,4%.

Таблица 11

Процентные доходы по кредитному портфелю Сбербанка России в динамике

2