Содержание:
Вступление……………………………………………………………………………………….2
Рынок сухихсмесей: стандартизация минус «серый» импорт……………………………….2
Рынокстроительных «бутербродов»…………………………………………………………...3
Строительныеперспективы трубной продукции……………………………………………...5
За стеклом:повышение цен неизбежно………………………………………………………...7
Список использованной литературы………………………………………………………….11
Вступление
Рынок стройматериаловсейчас находится в подвешенном состоянии. Наметившаяся тенденция к ростустоимости стройпродукции пугает закупщиков и строительные компании. Дальнейшеесохранение неопределенности можетоказать негативное влияние на реализацию ранее запланированных проектов.
Цены на строительныематериалы в Украине в январе-декабре нынешнего года выросли на 30-35%. Такойдостаточно неожиданный скачок цен на стройматериалы связан, прежде всего, сподорожанием энергоносителей, металла и транспортных перевозок (в связи сповышением цен на нефтепродукты). Свою роль в подорожании также сыграло иувеличение заработной платы рабочим, которую подняли на 20%. Нельзя забывать иоб инфляции.
Если будут происходитьнегативные процессы с инфляцией, то это, безусловно, сильно повлияет на рынокстройматериалов.
Напротяжении года выросли в цене следующие материалы: арматура – на 37%, металлопрокат – на 54%, пиломатериалы – на 68%,стеклоокна – на 25%, стандартные стальные трубы – на 39%, черные стальные трубы– на 56%. Поднялись в цене и все виды кирпичей.Так, незначительно подорожал только лицевой силикатный кирпич – 5%, а вотстоимость стандартного силикатного кирпича возросла на 18%, а глиняного(красного) на 55%. В то же время, несколько иная ситуация с ценой на цемент и щебни:цены на эти материалы уверенно росли напротяжении всего года, но в декабре цемент подешевел на 5%, а щебень на 3-4%.
Рынок сухих смесей:стандартизация минус «серый» импорт
Сухие строительные смесив промышленных объемах выпускаются в Украине с 1998 г. В течение 8 лет, вплотьдо 1 октября нынешнего года, выпуск смесей производился на основаниитехнических условий каждого предприятия-производителя.
В Украине впервыевводятся государственные стандарты, регламентирующие производство сухихстроительных смесей.
Основной эффект от новыхнорм – унификация продукции разных производителей, сведение ее в общую систему.Кроме того, введение новой классификации согласно ДСТУ дает надежду, что вТВЭНД сухие строительные смеси будут предоставлены как отдельная группа, что, всвою очередь, создаст благоприятные условия для «прозрачного» и барьеры для«серого» импорта.
Серьезные игроки при продвижении на рынок СССиспользуют дилерские сети, которые могут обеспечить не только продвижениепродукции, но и её информационно-техническое сопровождение. Кстати, при наличиитаких схем между производителем и потребителем возможность появленияконтрафактной продукции сводится к нулю.
Контрафактная продукцияпоявляется всплесками, поэтому оценить ее количество невозможно. К сожалению,никто точно не может сказать, сколько у нас всего производится оригинальныхССС, и сколько подделок. Государственной статистики нет.
Наши производители ССС имеют возможность поставлять свою продукцию на экспорт. Нашипроизводители, не поголовно, конечно, но работают в этом направлении. Продукциянаша конкурентоспособна не только на внутреннем, но и на внешнем рынке.
Рынок строительных«бутербродов»
Рынок сендвич-панелей вУкраине весьма динамичен. В 2004г. емкость рынка была равна примерно 500 тыс.кв. м, а в 2005г. – уже 960 тыс. кв. м, что в денежном эквиваленте составляет€19-20 млн. Специалисты компании «Руукки Украина» оценивают объем рынкасендвич-панелей за прошлый год в 600 тыс. кв. м, за 2006 г. – 800 тыс. кв. м.
Доля импортной продукциина украинском рынке в 2005 г. составляла не менее 25-27% от объема рынка. Изних 46% – панели с наполнителем из пенополиуретана, 41% – с минеральной ватой,остальные – с пенополистиролом.
В нынешнем годуимпортерам удалось усилить свои позиции – доля привозных сендвич-панелей наотечественном рынке увеличилась до 45%. Если ранее представленные на торговомпространстве Украины сендвич-панели делились на дорогие импортные и дешевыеотечественные, то в этом году сформировался средний ценовой сегмент, за счеткоторого, в основном, и растет доля импортной продукции. Европейские материалымедиум-класса отличаются более высоким качеством по сравнению с большинствомукраинских, и при этом стоят не намного дороже. Последнее объясняется тем, чтосебестоимость производимых в больших количествах и по отлаженной технологииимпортных панелей ниже, нежели украинских
Пики сезонной динамикипродаж приходятся на весенний (апрель) и осеннее-зимний (сентябрь-декабрь)периоды. Несколько странный с «общестроительной» точки зрения графикобъясняется тем, что большинство заказчиков стремится закончить строительство вкратчайшие сроки. Заливка фундамента под БМЗ (для облицовки которых вбольшинстве случаев и применяются сендвич-панели) осуществляется в летнийпериод, затем устанавливается каркас. До сендвич-панелей очередь доходит нераньше сентября-декабря. Если строительство не может быть закончено донаступления серьезного похолодания, его переносят на весну. Хотя «сухая»технология монтажа сендвич-панелей позволяет производить его при любых погодныхусловиях, работы с металлическими конструкциями при отрицательных температурахзатруднительны. Сезонность продаж имеет свою отрицательную сторону – в данныйпериод срок поставки импортной продукции увеличивается с трех недель до двухмесяцев.
Ценовая «вилка» длясендвич-панелей среднего класса – €30-45/кв. м. Материалы, стоимость которыхниже €30/кв. м, относятся к эконом-классу, тогда как панели дороже €45/кв. м –к премиум-категории.
Особенностью украинскогорынка сендвич-панелей является то, что конкурентная борьба происходит внутриотдельных качественно-стоимостных категорий продукции. К низшему ценовомусегменту относится продукция украинских производителей, к среднему – BalexMetal, Kingspan и польские панели Ruukki. Материалы высшего класса – сендвичиParoc и Ruukki (изготовленные в Финляндии).
На стоимость материалов взначительной степени влияет тип используемого утеплителя. Уровень цен на панелис различным наполнителем специалисты оценивают следующим образом:
— с минеральной ватой(МВ)– от €35/кв. м;
— с пенополиуретаном(ППУ) – от €30/кв. м;
— с пенополистиролом(ППС) – от €25/кв. м.
Ценовые колебания нарынке сендвич-панелей зависят, прежде всего, от изменений стоимости сырья и вменьшей степени от конкурентной среды. В 2006 г., по словам специалистов,панели подорожали на 8-15% по причине дефицита на европейском и российскомрынке металлов стали с полимерным покрытием и, как следствие, роста цен на этотвид сырья.
Проблемы и тенденции. Одной из насущных проблем украинскихпроизводителей сендвич-панелей является отмена таможенной пошлины наимпортируемые панели, которая до недавнего времени составляла 10% — льготнаяставка и 20% — полная. Теперь у отечественных продуцентов уменьшилисьвозможности для активного наращивания производственных мощностей иусовершенствования технологии.
Другой немаловажнойпроблемой является несоответствие действующей в Украине законодательной базысовременному уровню строительства зданий с применением сендвич-панелей. Нормыбыли разработаны еще в советские времена, когда технология производства данныхконструкций существенно отличалась от нынешних стандартов и требований,выдвигаемых по отношению как к производству, так и к материалам, из которыхизготавливаются сендвич-панели. – Яркий пример – значительные несостыковки ввопросах, касающихся пожарных требований. Практически во всех странах мира разрешеноиспользование сендвичей с наполнителем из пенополистирола, тогда как в Украиневведены большие ограничения по их применению.
Прогнозы и перспективы.В 2007 г. прогнозируется увеличениеобъемов продаж до 1100 тыс. кв. м – при условии стабильности цен емкость рынкав денежном эквиваленте, вероятно, достигнет уровня €40-43 млн. В проектах 2007г. ожидается активное участие иностранного капитала, в том числе российского –об этом можно судить по поступающим в настоящее время предварительным заказам наматериалы, отмечают специалисты. Кроме того, в наступающем году зарубежныепроизводители надеются занять порядка 60% рынка.
Специалисты говорят обувеличении доли сендвич-панелей с наполнителем из пенополиуретана с 20 до 35%.Предпосылкой для такого прогноза служит активизация строительства складскихпомещений для хранения негорючих материалов (согласно строительным требованиям,стены таких помещений могут быть сделаны из материалов с пределом огнестойкости15 минут) и холодильников (для которых всегда применяются пенополиуретановыесендвичи).
Еще одна вероятнаятенденция – постепенное смещение панелей поэлементной сборки в сегмент зданиймалой и средней площади, тогда как для больших объектов будут применятьсяисключительно панели заводского изготовления. Причина в том, что заказчик,возводящий здание большой площади, стремится к быстрому возврату инвестиций,поэтому приоритетна скорость реализации объекта. В этом случае предпочтительнееприменять заводские сендвич-панели, поскольку они монтируются примерно в 4 разабыстрее, чем наборные при разнице в цене около 10% (с учетом стоимости сборки).Для небольших объектов сроки не имеют такого решающего значения – заказчикиготовы немного подождать, если это сэкономит им определенное количествосредств.
В ближайшее времяожидается выход на рынок четырех новых операторов – двух отечественныхпроизводителей и двух импортеров. Операторы прогнозируют активный ростотечественного рынка сендвич-панелей в ближайшие 5-6 лет, после чего темпынесколько замедлятся – ежегодный средний прирост будет составлять не более20-25%.
Строительныеперспективы трубной продукции
Светлое будущее определено. Интерес металлотрейдеров ктрубному сегменту в общей структуре продаж металла строительным компаниямобъясняется несколькими факторами. Первый и наиболее очевидный – рост объемовстроительства. Несмотря на все политические перипетии и связанные с этимнекоторые сложности финансирования строительства, эта отрасльпродемонстрировала в первое полугодие 2006 г. довольно хорошие показателироста. По данным Государственного комитета статистики за шесть месяцев текущегогода украинскими строительными компаниями и организациями выполнено работ на7,1% больше, нежели за тот же период 2005 г. Общая сумма выполненных работ –17,7 млрд. грн. Если учесть, что доля металла в структуре себестоимости новогостроительства составляет порядка 10%, не сложно подсчитать, что строители«взяли» в этом году металла на 1,77 млрд. грн.
Затрудняет статистику, по мнению экспертов-строителей, ипереориентация отрасли на «индивидуализированное» строительство. Сегоднятиповые объекты – явление редкое, если не считать стандартизированных проектовсетей супермаркетов или, например, жилого комплекса.
Отсутствует детальная сегментированная статистика продаж трубнепосредственно строительным компаниям и у металлотрейдеров. До сих поротдельного ежегодного сегментирования статистики продаж «трубы встроительстве», как утверждают трейдеры, не велось. Сейчас это считаетсяперспективным направлением, и, как всякое новое и перспективное направление,точными статистическими данными еще не успело «обрасти»…
Рост объемов потребления труб строительными компаниями,находясь в прямой зависимости от объемов строительства, постоянноувеличивается. А по оценкам специалистов Украинской горно-металлургической компании, уже на осеньэтого года металлотрейдеры прогнозируют увеличение потребления трубнойпродукции строительным сектором на 10%, а на более отдаленное будущее – 15%ежегодно.
В сегменте металлокаркасного строительства тенденция ростапотребления труб – конструкционного назначения – также увеличиваетсяпропорционально объемам строительства таких зданий. Эта технология вообщеотличается металлоемкостью, и бесшовные металлические трубы применяются в нейдовольно широко. Металлокаркасные здания, благодаря высокой скоростивозведения, сегодня являются одними из наиболее востребованных в торговой искладской недвижимости. А эти направления сегодня развиваются в Украине болеечем активно. По данным специалистов компании ASTERA, только в Киеве на 2007-2009 г.г. заявлено открытие порядка15 торговых центров и комплексов площадью свыше 1 млн. кв. м. В регионах в2006-2008гг. планируется ряд крупных проектов торгово-развлекательных центров общейплощадью свыше 1 100 тыс. кв. м.
Клиента привлекут ассортимент и сервис. В светезаявленных перспектив будущее трубно-строительного сегмента видится весьмаоптимистичным. Помимо увеличения объемов продаж, трейдеры прогнозируютсерьезное расширение ассортимента труб. Ассортимент трубной продукции,представленной на украинском рынке, увеличится практически в 2-3 раза, в т.ч. иза счет импорта. Зачастую строительной компании необходима продукция, которуюукраинские заводы не производят, например, профильная российская труба большихдиаметров – 160, 200 мм и т.д. На формирование ассортиментного ряда труб наскладах у металлотрейдеров также окажет влияние потребность строительногосектора в тех или иных видах продукции. Уже сегодня можно формировать определеннуюлинейку продукции под строительство стандартизированных торговых объектовсетевых компаний-ритейлоров.
В данное время наиболее крупными потребителями металлотрубнойпродукции выступают лидеры украинского строительства – компании «Аэробуд»,«Житлоинвест», «Киевгорстрой», СП «Основа-Солсиф», «Укрмостодорбуд» и др. Средиметаллотрейдеров, уверенно работающий в строительном сегменте, – «Интерпайп»,«Леман», «МД Групп», «Техекс», «Украинская горно-металлургическая компания».Однако наиболее налажен трубный сегмент, по отзывам строительных компаний, у«Интерпайп», «МД Групп», «Техекс», «УГМК».
Впрочем, даже трейдерам-лидерам придется побороться запотребителя «премиум»-класса уровня холдинга «Киевгорстрой». И здесь трейдерыделают ставку на своевременность поставок, наличие достаточного количества иассортимента продукции на складе, разнообразные сервисные услуги. Разумеется,неоспоримым «якорем» выступят ценовые преимущества. Как пояснили специалистыУкраинской горно-металлургической компании, приемлемая стоимость продукции дляпотребителя обеспечивается за счет прямых поставок труб от производителей. Ещеодно преимущество металлотрейдеров в конкурентной борьбе – гибкий подход кработе со строителями, предполагающий возможность осуществлять заказ металлопродукциив количестве и ассортименте, необходимых на конкретной строительной площадке.
За стеклом: повышениецен неизбежно.
Не смотря на резкоеподорожание стекла на 50 %, «светопрозрачной» продукции, как минимум, на 20%,спрос отнюдь не упал, отмечают операторы рынка. Однако ситуацию взял под свойконтроль Антимонопольный комитет Украины. «В связи с резким скачком цен настекло, мы начали расследование наличия обоснованных для этого причин», — говорят в пресс-службе АМКУ.
Потребности превышаютвозможности. В Украинепроизводство стекла обеспечивают ЗАО «Лисичанский стеклозавод «Пролетарий» (г.Лисичанск, Луганской обл.), ООО «Стройстекло» (г. Константиновка, Донецкойобл.), ОАО «Львовский мехстеклозавод», ООО «Бучанский завод стеклоизделий» (г.Буча, Киевской обл.). Высококачественное термически полированное флоат-стекломарок М1, М2 и М7 (крупноформатное) производит ЗАО «Лисичанский стеклозавод«Пролетарий».
ООО «Стройстекло» и ОАО«Львовский мехстеклозавод» выпускают тянутое стекло (ВВС) марок М5 и М6. Это стеклоимеет ограниченное применение — мелкоформатное оконное и тепличное остекление.
Сегодня в стране –дефицит мощностей производства флоат-стекла и как следствие, наблюдаетсязначительный дефицит отечественного высококачественного листового стекла. «Сейчаспотребность в стекле в Украине составляет 30,2 млн. куб. м. Производится желишь 24,2 млн. куб. м, — говорит исполнительный директор Ассоциации предприятийстекольной промышленности Владимир Мещеряков. – За последние два годапотребление продукции стекольной промышленности возросло на 60%. Производствоже осталось на месте». Это обусловлено также изношенностью оборудования наукраинских предприятиях.
«Лисичанский стекольныйзавод «Пролетарий» обеспечивает 30% рынка флоат-стекла, 20% – импортируется изБеларуси, столько же – из Бельгии, до 15% — из России. Остальное приходится напродукцию, изготовленную во Франции, Великобритании, США: импортируется стеклоизвестных мировых фирм Glaverbel, Guardian, «Pilkington», «Saint-Gobain»,производства их дочерних предприятий в Польше, Германии, Австрии, Франции,Швеции, Финляндии.
Чем объясняют подорожаниестекла украинские производители? Это можно объяснить увеличениемпроизводственных затрат в связи с повышением цен на газ, сырье и материалы.Растут транспортные расходы, заработные платы рабочих.
В то же время рост цен наэнергоресурсы, конечно, мог повлиять на стоимость стекла, однако АМКУ намеренпресечь возможные злоупотребления.
Тем не менее, растет вцене и импортное стекло. Правда, если отечественное подорожало до 50%, тоимпортное – всего на 20%. Эксперты объясняют это увеличением спроса на него встранах Западной Европы.
Итак, в наличии – дефицитстекла на внутреннем рынке, недостаточные мощности для его насыщения,подорожание энергоносителей на фоне энергоемкого производства. Как это скажетсяна кошельке потребителя?
Переориентация наимпорт? Рост цен настекло этим летом отличился «выдающейся» динамикой. Если в мае нынешнего годаквадратный метр строительного стекла стоил 23 грн., в июне – 24, то уже в июлецена поднялась в полтора раза – 36грн./кв. м. К концу года, прогнозируютэксперты, можно ожидать и все 50 грн./кв. м.
Как известно, стекло –один из обязательный строительных материалов, широко используемых, в частности,в жилищном строительстве. На данное время стоимость окон повысилась как минимумна 20% (а при подорожании стекла до 50 грн./кв. м может вырасти до 40%).Учитывая, что также подорожал на 20-30% товарный бетон и примерно на столько жеокрашенный металл (металлочерепица, профнастил), не сложно предположитьочередной рост цен на новые квартиры.
Но, как уже говорилось,подорожание стекла на летних объемах продаж у «оконщиков» не сказалось. Болеетого, в июне зарегистрирован рост спроса на стеклопакеты на 100-200%. По оценкеспециалистов компании «Стимекс», объемы продаж окон данного предприятия вырослив полтора раза. При этом потребители предпочитают надежность и гарантиюкачества. Предпочтение отдается продукции с высокими тепло- извукоизоляционными свойствами. Частично такую ситуацию операторы объясняюттрадиционным сезоном ремонтов. Частично – ожиданием проблем с отоплением зимой,желанием потребителей минимизировать потери тепла, большая часть которого«уходит» именно через окна.
Впрочем, окна – товарсезонный, с декабря по май спрос на него ощутимо падает. И возможное дальнейшееподорожание стекла, влияющее на конечную стоимость окна, может негативносказаться на объемах продаж. Пока многие компании еще работают на старыхзапасах. Это подтвердили в Киевском заводе алюминиевых строительныхконструкции, в компании «Талисман-групп». Некоторые производители окон имеютдолгосрочные контракты с поставщиками стекла, поэтому какое-то время цены на ихпродукцию повышаться не будут.
Зима – время длязаключения договоров и закупки стекла для «оконщиков». Теперь же им придетсяпозаботиться еще и о хранении запасов, т.е. о складских помещениях.
Специалисты прогнозируютситуацию, когда многие компании переориентируются на импортное стекло. Частичнокомпенсировать ситуацию можно за счет сокращения экспорта стекла отечественнымипроизводителями, считают в ЗАО «Пролетарий», которое планирует сократитьпоставки продукции за рубеж и увеличить наполнение внутреннего рынка в связи сувеличением спроса.
Подорожание«светопрозрачной» продукции неизбежно, утверждают эксперты. Вопрос в том,насколько «справедливым» и корректным оно будет. Контролем ситуации и займетсяАМКУ.
Рынок и его участники. В 2005 г. производство стекла литого, прокатного,дутого или тянутого, листового или профилированного сократилось на 4,3% посравнению с 2004 г. до 8,7 млн. кв. м. В Украине производство стеклаобеспечивают ЗАО «Лисичанский стеклозавод „Пролетарий“ (г.Лисичанск, Луганской обл.), ООО „Стройстекло“ (г. Константиновка,Донецкой обл.), ОАО „Львовский мехстеклозавод“, ООО „Бучанскийзавод стеклоизделий“ (г. Буча, Киевской обл.).
Высококачественноетермически полированное флоат-стекло марок М1, М2 и М7 (крупноформатное)производит ЗАО „Лисичанский стеклозавод “Пролетарий». ООО«Стройстекло» и ОАО «Львовский мехстеклозавод» выпускаюттянутое стекло (ВВС) марок М5 и М6. Это стекло имеет ограниченноеприменение — мелкоформатное оконное итепличное остекление. Имеется дефицит мощностей производства флоат-стекла.
Литое, прокатное, дутоеили тянутое стекло характеризуется относительно низким качеством поверхности ибольшими оптическими искажениями. Такие виды стекла используются при остекленииобъектов, к которым не предъявляются требования по оптическим искажениям(склады, теплицы), или для декоративного оформления зданий. Сегодня уважающиесебя производители предпочитают работать с качественным флоат-стекломотечественным, а также французским и бельгийским.
Наблюдается значительныйдефицит отечественного высококачественного листового стекла. Это обусловленоизношенностью оборудования на украинских предприятиях. Импортируется стеклоизвестных мировых фирм — Glaverbel, Guardian, «Pilkington», «Saint-Gobain»,производства их дочерних предприятий в Польше, Германии, Австрии, Франции,Швеции, Финляндии.
В Украине почти всенаружное остекление зданий выполнено обычным стеклом, которое хорошо пропускаетсвет, но является хрупким материалом, представляющим опасность в случаевыпадение элементов фасада. Лучше в этом смысле закаленное стекло. Такое стеклона 30-40% дороже обычного. Такую продукцию предлагают заводы в Киеве,Днепропетровске, Лисичанске и Львове. В целом же на строительство приходится30% от выпущенного закаленного стекла, остальное уходит для автотранспорта, бытовой техники ипредметов интерьера.
Список использованной литературы:
1. Информационныйпортал УГМК. М. Грималюк, Т.Шульга. За стеклом: повышение цен неизбежно. www.ugmk.info/?art=1156146838
2. Информационныйпортал УГМК. М. Грималюк. Хрупкий спрос: стекольный рынок в Украине. www.ugmk.info/?art=1153499394
3. Информационныйпортал УГМК. М. Грималюк. Рынок сухих смесей: стандартизация минус «серый»импорт. www.ugmk.info/?art=1158588531
4. Информационныйпортал УГМК. А. Ижицкая. Рынок строительных «бутербродов». www.ugmk.info/print.php?art=1157360717
5. Информационныйпортал УГМК. Т. Шульга. Строительные перспективы трубной продукции. www.ugmk.info/print.php?art=1157381668