Содержание Аннотация…1 Введение… 1 Теоретические основы конкурентоспособности… 1.1 Понятие и определение конкурентоспособности….1.2 Показатели конкурентоспособности… 1.3 Методики определения конкурентоспособности…2 Исследование оцениваемого образца… 21 2.1 характеристика исследуемого объекта ….21 2.2 методы определения конкурентоспособности… 2.3 Оценка конкурентоспособности вин….27 2.4 результаты оценки конкурентоспособности…33 3
рекомендации по улучшению конкурентоспособности…3.1 Обзор рынка вин …3.2 Пути повышения конкурентоспособности… 3.3 Практические рекомендации по улучшению конкурентоспособности….40 Заключение …42 Список используемой литературы… ………….44 Приложение А…45 Приложение Б…46 Приложение В…47 Приложение
Г…48 Аннотация Курсовая работа состоит из 46 страниц, в том числе, 4 таблицы, 1 диаграмму, 21 литературных источника. В данной курсовой работе изложены основные положения по определению конкурентоспособности товаров. В теоретической части работы представлены понятия и сущность конкурентоспособности, показатели конкурентоспособности и основные методы ее определения. В третьей главе курсовой работы приведена характеристика исследуемого
товара, оценка его конкурентоспособности и выводы по результатам анализа. В третьей главе предусмотрена разработка практических мер по улучшению конкурентоспособности исследуемого товар с целью увеличения продаж. Введение Товар - основа предпринимательской деятельности предприятия, если предприятие не имеет товар, то ему нечего продавать, следовательно, ему не с чем выйти на рынок. Однако не каждый продукт труда может стать товаром, он, прежде всего, должен иметь ценность для общества,
то есть потребители должны проявить интерес к этому продукту труда. Продукт труда становится товаром также в случае полной его коммерциализации, то есть доведение продукта до такого состояния, когда он полностью соответствует уже существующим требованиям рынка. Например, опытный образец не может являться товаром до тех пор, пока он не будет соответствовать установленным требованиям ГОСТов, не будут устранены все недостатки и т.д.
На рынке товар определяет судьбу рыночной и всей хозяйственном политики предприятия-производителя. В силу этого обстоятельства вся совокупность мер, связанных с товаром, то есть его создание, производство и совершенствование, продвижение и реализация на рынках, сервис, а также снятие товара с производства, бесспорно, занимает центральное место во всей деятельности товаропроизводителя. Предприятие не сможет добиться коммерческого успеха на рынке, удержать свои позиции и преимущества
в конкурентной среде, если не определит для себя, что составляет его конкурентоспособность и не определит круг задач по повышению конкурентоспособности. Изучение конкурентоспособности товара сегодня очень актуально, оно должно вестись непрерывно и систематически. Это дает возможность уловить момент, когда данный показатель начнет снижаться. В итоге можно вовремя принять то или иное оптимальное решение: снять изделие с производства или модернизировать его, перевести на другой рынок и т.д.
Выпуск на рынок нового изделия прежде, чем старое исчерпало все возможности своей конкурентоспособности, нецелесообразен с экономической точки зрения. Конкурентоспособность организации (производителя товаров и услуг) - это ее способность осуществлять свою деятельность в условиях рыночных отношений и получать при этом прибыль, достаточную для научно - технического совершенствования производства, стимулирования работников и поддержания готовой продукции на высоком качественном уровне.
Конкурентоспособность товара (или услуги) - это его способность быть выгодно проданным в условиях конкретного рынка. Она является важнейшей характеристикой товара (услуги) и обуславливается следующими факторами: · качеством; · ценой; · затратами в сфере потребления; · качеством продукции; · качеством сервиса и т. д. Эти факторы формируют у потребителя покупательские предпочтения для однотипных товаров (услуг) разных производителей. Эти предпочтения влияют на подход конкурентной борьбы: если конкуренция свободная
и честная, то она заставляет производителей под угрозой разорения напрягать все усилия в поисках все новых способов совершенствования производства, сервиса, повышения качества продукции, снижения ее себестоимости и цен, создания прочной предпринимательской репутации у потребителей. Свободная и честная конкуренция в экономике представляет собой такой экономико-правовой порядок, который обеспечивает максимум свободы личности и предпринимательства, права частной собственности и независимости
от государства и государственных органов (в лице их чиновников), равноправие с другими производителями товаров и услуг. Такой порядок существует в цивилизованных странах с установившейся рыночной экономикой, он создает благоприятные условия для потребителей влиять своими предпочтениями путем свободного выбора товаров на сочетание их цен и качества, а для товаропроизводителей - служит потребительной силой к постоянному совершенствованию в своем деле. Некачественная, недобросовестная конкуренция, в которой победитель добивается
своего успеха нарушением принятых на рынке норм и правил, опорочиванием своих конкурентов, совершением других аморальных и криминальных действий, побудительной силой для совершенствования производства не является, а потребитель остается в проигрыше. Целью данной квалификационной работы в соответствии с темой и заданием является анализ основных факторов и методов оценки конкурентоспособности товаров. На основании изложенного теоретического материала оценивается конкурентоспособность вин.
Методами для определения конкурентоспособности товара послужили дифференцированный, комплексный и интегральный метод. Текстовая часть данной курсовой работы подтверждается таблицами и рисунками по ходу изложения текста и в приложении. Задачами данной курсовой работы являются обобщение теоретического и практического опыта определения конкурентоспособности товара, разработка и экономическое обоснование путей повышения конкурентоспособности товара. Объектом исследования послужило вино столовое красное полусладкое виноградного
сорта Мерло Ишимбайского вино-водочного завода. 1 Теоретические основы конкурентоспособности 1.1 Понятия и определения конкурентоспособности Конкуренция и конкурентоспособность являются экономическими категориями, относящимися к экономике с рыночными отношениями. С их помощью выражаются взаимосвязи и взаимодействия между производителями товаров и услуг, между производителями и потребителями. Без конкуренции или при нечестной, недобросовестной конкуренции не существует даже
теоретическая возможность защиты интересов потребителей. Конкуренция (лат. сoncurrentia; concurrere - сталкиваться) - это соперничество или борьба между частными товаропроизводителями за наиболее выгодные условия производства и сбыта товаров, за получение наивысшей прибыли. /3/ По Багиеву Г.Л конкурентоспособность товара - совокупность потребительских свойств товара, определяющая его отличие от других аналогичных товаров по степени и уровню удовлетворения потребности
покупателя и затратам на его приобретение и эксплуатацию. Гурков И.Б. определил конкурентоспособность товара как способность продукции быть более привлекательной для потребителя (покупателя) по сравнению с другими изделиями аналогичного вида и назначения, благодаря лучшему соответствию своих качественных и стоимостных характеристик требованиям данного рынка и потребительским оценкам. В условиях рынка существует постоянно конкуренция, обеспечивает наилучшие возможности удовлетворить
разнообразные потребности покупателей товаров (услуг), стимулирует товаропроизводителей к поискам новых способов совершенствования их производства, повышения качества товаров (услуг), снижения затрат и цен на продукцию, на создание и укрепление прочной предпринимательской репутации у потребителей. /19/ Товар - главный объект на рынке. Он имеет стоимость и потребительную стоимость (или ценность), обладает определенным качеством, техническим уровнем и надежностью, задаваемой потребителями полезностью, показателями
эффективности в производстве и потреблении, другими весьма важными характеристиками. Именно в товаре находят отражение все особенности и противоречия развития рыночных отношений в экономике. Товар - точный индикатор экономической силы и активности производителя. Действенность факторов, определяющих позиции производителя, проверяются в процессе конкурентного соперничества товаров в условиях развитого рыночного механизма, позволяющего выявить отличия данного товара от товара-
конкурента как по степени соответствия конкретной общественной потребности, так и по затратам на ее удовлетворение. Для этого товар должен обладать определенной конкурентоспособностью. /13/ Конкурентоспособность товара - это такой уровень его экономических, технических и эксплуатационных параметров, который позволяет выдержать соперничество (конкуренцию) с другими аналогичными товарами на рынке. Кроме того, конкурентоспособность - сравнительная характеристика товара, содержащая комплексную оценку
всей совокупности производственных, коммерческих, организационных и экономических показателей относительно она определяется совокупностью потребительских свойств данного товара-конкурента по степени соответствия общественным потребностям с учетом затрат на их удовлетворение, цен, условий поставки и эксплуатации в процессе про-изводительного и (или) личного потребления. Рассмотрим отдельно все составляющие показатели конкурентоспособности товара.
Технические показатели товара определяются оценкой соответствия его технического уровня, качества и надежности современным требованиям, которые выдвигаются потребителями на рынке. Эти требования наиболее полно отражают их общественные и индивидуальные потребности при достигнутом (прогнозируемом) уровне социально-экономического развития и научно-технического прогресса как у нас в стране, так и за рубежом. Основные требования потребителей к техническим показателям находят отражение
в национальных и международных стандартах. Под стандартизацией понимают разработку и установление технических показателей (норм) для принятой к выпуску продукции, способов ее маркировки, упаковки, транспортировки и хранения. Документ, которым определяется (нормируется) стандартизируемый предмет, назы-вается стандартом. Он является не только техническим, но и государственным документом. Стандарты включают в себя полную характеристику товара и содержат технические условия на его изготовление,
правила приемки, сортировки, упаковки, маркировки, транспортировки и хранения. При оценке качества товара прежде всего определяется его соответствие стандартам. Соответствие стандартам - регламентируемый потребительский параметр, нарушение которого сводит конкурентоспособность товара к нулю. В каждой стране существует своя система стандартизации товаров, соответствующая степени развития национальной экономики, науки, техники и технологии.
Вместе с тем по мере углубления интеграции национальной экономики в мировую экономику и расширения внешнеэкономического сотрудничества товаропроизводителей все большее значение приобретают развитие международной стандартизации товаров и достижение соответствия национальных стандартов международным требованиям качества товаров. Международные стандарты устраняют ограниченность, разнородность, противоречивость национальных норм и правил различных стран. В этих целях функционирует специально созданная
Международная организация стандартизации (ISO - lintel-national Organization for Standardization). Международный координационный центр по стандартизации - постоянно действующее Совещание правительственных должностных лиц при Европейской Экономической Комиссии ООН. Совещание разрабатывает рекомендации правительствам стран-членов относительно стандартизации товаров, наиболее важных для международной торговли.
Качество товара - это степень достижения установленного технического уровня при производстве каждой единицы товарной продукции. Оно определяется либо органолептическим методом (при помощи органов чувств), либо лабораторными исследованиями с использованием приборов, аппаратов, реактивов и других технических средств. Техническая конкурентоспособность товаров - показатель весьма гибкий и динамичный. Он перманентно меняется в соответствии с темпами научно-технического прогресса, происходящего как внутри
страны, так и у ведущих мировых производителей той или иной продукции. Коммерческие условия. К основным показателям, определяющим коммерческие условия конкурентоспособности товаров, относятся: *ценовые показатели; *показатели, характеризующие условия поставок и платежей за поставляемые товары; *показатели, характеризующие особенности действующей на рынке производителей и потребителей налоговой и таможенной системы; *показатели, отражающие степень ответственности продавцов
за выполнение обязательств и гарантий. Уровень цены производства непосредственным образом определяет ценовую конкурентоспособность товара. Понятно, что чем ниже этот уровень, тем при прочих равных условиях выше конкурентоспособность производимой продукции на рынке и, значит, предпочтительнее позиции ее изготовителя в соперничестве с другими производителями аналогичной продукции. И наоборот, более высокий уро-вень цены снижает ценовую конкурентоспособность товаров, сводя ее нередко
к нулю. С учетом данных условий и формируется ценовая политика в борьбе за повышение конкурентоспособности производимых товаров. Такая же картина просматривается и с выполнением условий поставок и платежей. Чем эти условия более гибкие, чем более они соответствуют интересам покупателей, тем предпочтительнее товар в конкурентном соперничестве с другими аналогичными товарами на рынке. В первую очередь это касается сроков и форм поставок товаров и предлагаемого продавцом разнообразия
форм расчетов и платежей за осуществляемые поставки. /7/ Также напрямую влияет на конкурентоспособность принимаемые на себя изготовителем товара гарантии и ответственность за выполнение обязательств по поставкам в установленные сроки товаров высокого качества и надежности. Организационные условия приобретения и использования товара потребителями обеспечивают реальное выполнение коммерческих показателей его конкурентоспособности.
К ним относятся: *обеспечение максимально возможного приближения продавцов товара к покупателям, влияющего на снижение издержек обращения и, значит, на уровень его цены; *доставка товара до мест потребления не только крупным оптом-транзитом, но и мелкими партиями через складские предприятия. В основе экономичной доставки товаров лежит умение грамотно пользоваться транспортными уставами, кодексами, правилами перевозок, транспортными тарифами и другими основополагающими документами в этой области;
*расширение послепродажного сервиса, оказываемого потребителям с гарантийным и послегарантийным обслуживанием. В настоящее время покупатель предъявляет продавцу товара обязательное требование: сервис должен обеспечить работоспособность товара в течение всего срока службы. Продавец со своей стороны всемерно способствует тому, чтобы ожидания покупателя оправдались, и поэтому организация сильной сервисной службы и ее эффективное функционирование является первоочередной заботой
любой промышленной фирмы, желающей успешно выступить на рынке. Организация сервиса должна следовать основным правилам эффективного обслуживания потребителей. Для этого необходимы: 1) хорошо подготовленная стратегия, определяющая наиболее оптимальный уровень сервиса для каждого сегмента рынка; 2) умелое использование рекламы, доносящей до покупателя все преимущества сервиса и гарантирующей прочную связь клиента с покупателем;
3) четкая система поставки запчастей; 4) система правил вызова сотрудников сервисной службы к клиенту; 5) обучение персонала, связанное с доведением до каждого исполнителя стандартов обслуживания. Сервис подразделяется на предпродажный и послепродажный, а последний - на гарантийный и послегарантийный. Предпродажный сервис заключается в устранении неполадок, вызванных транспортировкой продукции, в приведении ее в рабочее состояние, опробовании, демонстрации покупателю изделия в работе и т.д.
В период послегарантийного сервиса фирма-продавец ведет планово-предупре-дительные ремонты и капитальный ремонт, снабжает запасными частями, дает консультации по эффективному использованию техники. По желанию покупателя производятся модернизация проданной продукции и дополнительное обучение персонала. Задача послегарантийного ремонта - сократить простои оборудования, увеличить межремонтные сроки, повысить безопасность эксплуатации и в конечном счете завоевать устойчивое положение на рынке, добиться конкурентоспособности
производимой продукции; *развитие рекламы и технической информации на высоком качественном и организационном уровнях. Необходимо помнить, что главным элементом рекламы, определяющим ее эффективность для товара производственного назначения, является прежде всего содержательность рекламного текста, его информативность и доказательность, безусловная достоверность в отличие от рекламы для товаров индивидуального потребления. В ней рекламный текст более эмоциональный, несложный для восприятия, зачастую приукрашенный, а "
имидж" товара, его образ нередко не связан в общем с его потребительскими свойствами. Главная цель рекламной работы - привлечь к товару максимум деловых людей и повысить его конкурентоспособность; *формирование спроса и стимулирование сбыта - ФОССТИС как ключевое направление в конкурентной борьбе за прочное место на рынке сбыта товара. Формирование спроса (ФОС) заключается в том, чтобы сообщить потенциальному покупателю о существовании товара, осведомить его о потребностях, которые удовлетворяются
этим товаром, максимально снизить недоверие к товару со стороны покупателей и довести до них гарантии защиты интересов покупателей в случае, если они не будут удовлетворены покупкой. Главная задача организации ФОС - введение на рынок нового товара, обеспечение его конкурентоспособности и намеченного объема продаж. /16/ Задача же стимулирования сбыта (СТИС) - побуждение покупателя к последующим покупкам данного товара, к приобретению больших партий, регулярным коммерческим связям.
Деятельность по организации стимулирования сбыта особенно важна, когда на рынке имеется много конкурирующих между собой товаров, мало отличающихся по своим потребительским свойствам, а СТИС обещает покупателю ощутимую выгоду за счет предлагаемых скидок при условии покупки больших партий товара, ре-гулярности покупок определенного числа изделий ("бонусные" скидки). При стимулировании сбыта часто используются послепродажные, сопутствующие "подарки", бесплатное
распространение образцов товара, бесплатная передача товара во временное пользование "на пробу" за реализацию крупных партий товара, прием подержанного изделия в качестве первого взноса за новую вещь. Большое значение имеет организация презентаций, пресс-конференций и других организационных мер по введению нового товара на рынок и обеспечению его конкурентоспособности. 1.2.Показатели конкурентоспособности продукции Конкурентоспособность товаров более полно раскрывается
через систему ее показателей. Они представляют собой совокупность критериев количественной оценки уровня конкурентоспособности изделий. Основой для построения системы показателей конкурентоспособности является анализ взаимодействия потребности и товара, в ходе которого осуществляется их сравнение и выявляется степень соответствия друг другу. Суммарный полезный эффект каждого товара по существу представляет производную нескольких факторов, важнейшим из которых является качество изделия.
Качество - критерий оценки товара, объединяющий комплекс требований к нему. Понятие рассматривается как совокупность свойств, обуславливающих пригодность изделия (продукции) удовлетворять определенные потребности в соответствии с его назначением в определенных условиях эксплуатации. Качество является первоочередным фактором при определении цены. В зависимости от уровня качества изготовитель устанавливает стоимость товара.
Конкурентоспособность любого товара определяется совокупностью только тех его свойств, которые представляют интерес для покупателя и обеспечивают удовлетворение данной потребности. Прочие параметры, выходящие за указанные рамки, при оценке учитываться не должны. Для оценки конкурентоспособности вводится понятие интегрального показателя качества, под которым понимается отношение суммарного полезного эффекта от эксплуатации (потребления) продукции к суммарным затратам
на ее создание и эксплуатацию (потребление). Однако параметры продукции, отражающие ее эффект для изготовителя, часто не представляют интереса для потребителя. Например, если при тех же эксплуатационных характеристиках и затратах на потребление изготовителю удалось снизить энергоемкость и трудоемкость производства изделия, то его качество, с точки зрения общего эффекта для экономики, возрастет, но привлекательность с точки зрения потребителя не повысится, поскольку полезные для него параметры не изменились (если, конечно,
за счет экономии производственных затрат не будет снижена продажная цена). Различие в оценке качества и конкурентоспособности связано также с тем, что с точки зрения качества сравнению подлежат лишь однородные товары. В этом случае группы изделий классифицируются по показателям, характеризующим не только основные, области их применения, но и ряд конструктивных и технологических особенностей, что еще больше сужает рамки классификации.
С позиций же оценки конкурентоспособности, где за базу сравнения берется конкретная потребность, возможно сопоставление и неоднородных товаров, поскольку они представляют собой только различные способы удовлетворения одной и той же потребности. Тем не менее, между понятиями «качество» и «конкурентоспособность» существует прямая связь. Оба понятия служат для оценки результатов конкретного труда, его общественной полезности. Общим для них является и то, что они определяются через совокупность свойств товара.
Оба показателя представляют собой динамические характеристики, которые изменяются с развитием общественных потребностей и научно-технического прогресса, наиболее рациональному использованию, не предоставляется необходимая техническая документация. Категория качества в системе маркетинга рассматривается как одна из главных составных частей стратегии овладения рынком, повышения уровня обслуживания и обеспечения конкурентоспособности. Повышение качества - основной источник увеличения потребительной ценности, «полезности»
материальных благ и услуг, а соответственно и роста прибыли. Высокое качество - это самое надежное средство выхода на рынок. С точки зрения маркетинга, качество включает показатели своевременного обновления продукции, выпуска ее в ассортименте, в наиболее полной степени удовлетворяющем запросы, вкусы и требования потребителей. От купленного изделия люди должны получать максимальное удовлетворение, притом не только в соответствии
со своими ожиданиями, но и сверх того, ибо многие потребители просто не знают о дополнительной пользе товара, которая часто и определяет окончательное покупательское решение. /11/ Выделяют четыре уровня понятия качества: - соответствие товара стандартам и нормативно - технической документации; - соответствие товара его функциональному предназначению и эксплуатационным требованиям; - соответствие фактическим требованиям покупателей; - соответствие скрытым требованиям./4/
При планировании выхода на новый рынок в первую очередь следует получить информацию по утвержденным в законодательном порядке или принятым в торговой практике стандартам качества и учесть их в работе по совершенствованию продукта. Особенному ужесточению подлежат в настоящее время стандарты качества, обеспечивающие экологическую чистоту, высокую степень унификации продукции, меры безопасности и защиты здоровья человека. Именно оно является важнейшим критерием успеха товаров в конкурентной борьбе на рынке.
Для оценки уровня конкурентоспособности применяют схему единичных, групповых (сводных, обобщенных, комплексных) и интегральных показателей. Единичный показатель (параметрический индекс) определяется как процентное отношение величины параметра оцениваемого изделия к величине параметра базового образца. Групповой показатель рассчитывается на основе единичных показателей, как сводный параметрический индекс методом средневзвешенного. При расчете сводный параметрического индекса сложной задачей представляется
определение веса параметра. Необходимость установления веса параметра объясняется неоднозначностью для потребителя различных параметров товара. Исходя из этого определяется значимость (вес) параметра для потребителя, при условии, что вся потребность принимается за 100%. Вес параметра может устанавливаться различными методами. Наиболее часто для оценки конкурентоспособности применяются методы стоимостных регрессионных зависимостей
и экспертные методы. Под интегральным показателем понимается отношение суммарного полезного эффекта от эксплуатации или потребления продукции к суммарным затратам на приобретение и использование этой продукции. В основе расчета единичных, комплексных и интегральных показателей - показатели (параметры), характеризующие конкурентоспособность продукции, которые подразделяются на: технические, экономические и организационно-коммерческие. Технические показатели характеризуют техническое совершенствование продукции,
под которым понимается совокупность наиболее существенных свойств продукции, определяющих ее качество и характеризующих научно-технические достижения в развитии данного вида продукции. Технические показатели включают классификационные и оценочные. Классификационные показатели характеризуют назначение и область применения данного вида продукции. Значения этих показателей позволяют отнести образцы, имеющиеся на мировом рынке, к группе аналога оцениваемой
продукции. Для сопоставления оцениваемого и базового образцов они не используются. К классификационным относят: -показатели, служащие для установления параметрического и типоразмерного ряда продукции; -показатели исполнения продукции, определяющие область и условия ее применения (тропическое исполнение или для условий Крайнего Севера, среднеевропейских районов и т.п.; -показатели, определяющие группу потребителей продукции; Оценочные показатели количественно характеризуют те свойства, которые
образуют качество товара. Они используются для нормирования требований к качеству и сравнения различных образцов товаров, отнесенных к одному классу по классификационным показателям. По роли, выполняемой при оценке конкурентоспособности, оценочные показатели разделяют на две группы: * показатели, используемые для проверки выполнения обязательных требований, которым должна удовлетворять продукция; * показатели, используемые для сопоставления, конкурируют на рынке товаров по степени удовлетворения
потребителя теми или иными свойствами. Эти две группы показателей пока не имеют устоявшихся наименований условно называя их регламентируемыми и сопоставительными. Особую группу оценочных показателей составляет регламентируемые показатели. Они характеризуют патентную чистоту товаров требования их сертификации и соответствия международным национальным и региональным стандартам и законодательству.
Уже сам по себе факт несоответствия выпускаемого изделия принятым на конкретном рынке стандартам снимает вопрос о возможности поставки и сводит на нет всю остальную работу по повышению уровня качества изделия. Таким образом, при планировании выхода на рынок в первую очередь следует получить информацию по утвержденным в законодательном порядке или принятым в торговой практике стандартам качества и учесть их в работе по совершенствованию продукта. Особенному ужесточению подлежат в настоящее время в большинстве стран
стандарты качества, обеспечивающие экологическую чистоту, высокую степень унификации продукции, меры безопасности и защиты здоровья человека. Экологические показатели характеризуют уровень вредных воздействий на окружающую среду, возникающих при эксплуатации или потреблении продукции. К ним, например, относятся: содержание вредных примесей, выбрасываемых в окружающую среду; вероятность выбросов в окружающую среду вредных частиц, газов, излучений при хранении транспортировании, эксплуатации
или потреблении продукции. В большинстве стран экологические показатели устанавливается соответствующими техническими регламентами и нормами, выполнение которых обязательно. Показатели безопасности характеризуют особенности продукции, обусловливающие при ее потреблении или эксплуатации безопасность человека (обслуживающего персонала). Учет этих показателей необходим для обеспечения безопасности человека при использовании товаров, их
монтаже, обслуживании, хранении, транспортировании, от механических, электрических, тепловых воздействий, ядовитых и взрывчатых паров, акустических шумов, радиоактивных излучений и т.п. Показатели безопасности являются как правило, регламентирующими. Поэтому их несоответствие требованиям и нормам исключает необходимость оценки уровня конкурентоспособности того или иного товара на конкретном рынке. Существенным фактором, определявшим конкурентоспособность
товара, являются патентно-правовые показатели. Патентная чистота обеспечивается, если оригинальные технические решения, использованные при производстве данного товара, осуществлены только разработчиками предприятия-изготовителя или основаны на приобретенной у других фирм соответствующей лицензии и не попадают под действие патентов в конкретных странах. Отсутствие патентной чистоты делает продукцию неконкурентоспособной на соответствующем рынке и служит серьезным препятствием в развитии экспортной деятельности.
К регламентируемым следует отнести также показатели взаимозаменяемости и совместимости. Они характеризуют насыщенность товара стандартными унифицированными и оригинальными составными частями, а также уровень унификации с другими изделиями. С позиций конкретного потребителя важнейшее значение в оценке конкурентоспособности имеют сопоставление функциональных эргономических и эстетических показателей, а также надежности в потреблении. /14/ Функциональные показатели определяют, какую основную потребность
и каким именно способом удовлетворяет товар как предмет потребления в отличие от других товаров, образующихся на рынке. Они характеризуют полезный эффект от эксплуатации или потребления продукции и прогрессивность закладываемых в нее технических решений. Чем выше значение функциональных показателей, тем полнее изделие удовлетворяет потребности человека. Номенклатура этих показателей для разных товаров неодинакова. Она определяется их назначением. Показатели надежности товаров в потреблении близки к функциональным,
потому что определяют, как выполняет предмет потребления свою функцию в течение срока эксплуатации, сохраняются ли основные параметры его функционирования во времени и в пределах, соответствующих заданным условиям потребления. Надежность - это качество, развернутое во времени. Показатели безотказности характеризуют свойства технически сложных изделий непрерывно сохранять работоспособность в течение некоторого времени или некоторой наработки. /11/
Показатели ремонтопригодности - вероятность восстановления в заданное время, среднее время восстановления (гарантийного и текущего ремонта, срочного ремонта и ремонта на дому), а также трудоемкостью ремонта и др. Показатели сохраняемости характеризуют свойства товара сохранять исправное, работоспособное и пригодное к потреблению состояние после хранения и транспортирования. Они определяются сроком сохраняемости (календарной продолжительностью хранения и транспортировки товара),
в течение которых значения заданных показателей остаются неизменными. Эргономические показатели обеспечивают удобство и комфорт эксплуатации изделий в системе "человек-среда-изделие", оптимизацию физической и психической нагрузки человека, связанной с получением полезного эффекта. К группе эргономических показателей относятся следующие подгруппы показателей: гигиенические, антропометрические, физиологические и психофизиологические, а также психологические.
Гигиенические показатели характеризуют условия, которые при эксплуатации изделий влияют на организм и работоспособность человека. К ним относятся освещенность и запыленность помещения, температура и влажность воздуха, гигроскопичность, шум, вибрация и др. /6/ Антропометрические показатели характеризуют соответствие конструкции изделия и его элементов форме и массе тела человека. что обеспечивает удобство пользования изделием и рациональное расходование энергии
человека в системе "человек-изделие-среда". Физиологические и психофизиологические показатели определяют соответствие изделия силовым, скоростным, энергетическим, обонятельным и вкусовым возможностям человека. Психологические показатели характеризуют соответствие изделия возможностям восприятия и переработки информации, а также закрепленные и вновь формируемые навыки (соответствие изделия восприятию, мышлению
и памяти человека). Они учитывают легкость освоения потребителем функциональных возможностей товара и алгоритмы управляющих действий, быстроту выработки навыков (способов) взаимодействия с товаром и др. Эстетические показатели характеризуют способность изделий выражать в чувственно воспринимаемых признаках формы свою общественную ценность (социально-культурную значимость, степень целесообразности, полезности, рациональности и др.). Они определяют эстетическую ценность продукции и способность удовлетворять эстетические
потребности человека. Эстетические показатели могут по-разному проявляться в зависимости от эстетических вкусов потребителей, господствующих эстетических норм, условии окружающей среды, сложившейся общественной ситуации использования изделия. Эти показатели меняются во времени: то, что признавалось красивым вчера, сегодня может оказаться некрасивым. Особенно это присуще предметам одежды и обуви, мода на которые меняется каждый сезон, а нередко и по несколько раз за сезон.
К экономическим показателям, определяющим конкурентоспособность товаров, относятся полные затраты потребителя (единовременные затраты) и издержки, связанные с их эксплуатацией (эксплуатационные или текущие). Единовременные затраты представляют собой постоянную составляющую цены потребления. В общем виде они включают: затраты на приобретение (цена товара); расходы на транспортировку товара до места использования; стоимость установки, монтажа, приведение в работоспособное состояние.
Текущие (эксплуатационные) затраты являются переменной составляющей цены потребления. Они включают: затраты на эксплуатацию (топливо, энергия, химчистка, старка, приобретение основных и вспомогательных материалов), расходы на ремонт и покупку запасных частей, расходы на послегарантийное техническое обслуживание, налоги, страховые взносы, расходы на эксплуатацию изделия после выработки ресурса. Состав и структура цены потребления определяются назначением изделия, уровнем качества, социально-
экономическим положением потребителя, наличием услуг и другими факторами. Наряду с вышеназванными составляющими в структуру затрат могут включаться и другие элементы, характеризующие индивидуальные особенности товара. Цена потребления зависит также от длительности жизненного цикла товара у потребителя: чем дольше он эксплуатируется, тем больше эксплуатационные затраты и тем ниже доля первоначальной цены в общей сумме затрат. Поскольку цена потребления имеет переменную и постоянную составляющие, необходимо
учитывать сроки эксплуатации товаров. Период за который достигается оптимальный уровень цены потребления при нормальной интенсивности эксплуатации, называется экономическим ресурсом изделия. С его окончанием потребитель должен прекратить использование данного товара и заменить его новым или провести ремонт, т.е. восстановить в той или иной степени экономический ресурс. /15/ 1.3 Методики оценки конкурентоспособности товаров Оценка конкурентоспособности с помощью товара-образца.
В данном случае товар сравнивается с уже существующим на рынке и пользующимся спросом. Выбор образца является одним из наиболее ответственных моментов анализа конкурентоспособности. Образец должен принадлежать к той же группе товаров, что и анализируемое изделие, быть наиболее представительным для данного рынка, иметь наибольшее число покупательских предпочтений. При определении набора подлежащих оценке и сравнению параметров конкурентоспособности товаров учитывают
параметры, характеризующие потребительские свойства товара (потребительскую стоимость) и его экономические свойства (стоимость). Конкурентоспособность как комплексная характеристика товаров непостоянна во времени, хотя набор параметров, определяющих конкурентоспособность изделий и функций, в какой - то мере стабилен. Для определения набора анализируемых свойств товаров должно быть проведено ранжирование параметров, наиболее значимых, весомых для потребителя в настоящее время, так как они меняются в зависимости от
сложившейся маркетинговой ситуации. Для этого устанавливают иерархию параметров, выдвигая на первый план те, которые имеют наибольшую значимость («вес») для потребителя. Ранжирование показателей качества осуществляется каждым потребителем в процессе ответа на вопросы анкеты. Затем эти данные объединяются. Обладающие наибольшим «весом» параметры (приоритетные с точки зрения конкурентоспособности) в первую очередь становятся объектами тщательного исследования.
Аналогично определяется набор экономических (стоимостных) параметров товара, т.е. затраты покупателя на приобретение и использование изделия на протяжении всего периода его эксплуатации (потребления). В совокупности эти расходы составляют цену потребления - объем средств, нужных потребителю в течение всего срока службы товара. Сначала рассчитывается сводный параметрический индекс, по которому дается оценка степени удовлетворения потребности покупателя в потребительских свойствах изделия.
Затем, после расчета параметрических индексов и «весов» каждого экономического параметра определяется сводный индекс конкурентоспособности по экономическим параметрам. На основе сводных индексов конкурентоспособности по потребительским и экономическим параметрам определяется интегральный показатель конкурентоспособности товара. /2/ Оценка и изучение конкурентоспособности товара должна вестись непрерывно и систематически.
Это дает возможность уловить момент, когда данный показатель начнет снижаться; В итоге можно вовремя принять то или иное оптимальное решение: снять изделие с производства или модернизировать его, перевести на другой рынок и т.д. Выпуск на рынок нового изделия прежде, чем старое исчерпало все возможности своей конкурентоспособности, нецелесообразен с экономической точки зрения. Вместе с тем ясно, что любой товар, как только он вышел на рынок, немедленно в той или иной мере теряет
свою конкурентоспособность. Этот процесс можно замедлить, но оставить невозможно. Поэтому новое изделие должно проектироваться по такому графику, который обеспечивал бы выход на рынок именно к моменту серьезной потери конкурентоспособности прежним изделием. Иными словами, конкурентоспособность товара обязана быть опережающей и долговечной. Некоторые группы товаров, например, косметика, одежда, ткани (большинство потребительских свойств не
может быть выражено параметрическими значениями, многообразие ассортимента, быстрая сменяемость моделей, подверженность влиянию моды и т.п.) затрудняют, а иногда и исключают возможность применения традиционных методов оценки уровня конкурентоспособности, поэтому целесообразнее пользоваться оценками на базе суждений потребителей. Важно выяснить, насколько товар соответствует требованиям рынка и потребителей, то есть рыночную адекватность товара. С целью выяснения степени соответствия товара субъективным представлениям
потребителей существует несколько способов: 1.простые опросы потребителей о качестве товара; Для этого можно применить рейтинг шкалы типа "хорошо - плохо" или выстраивание продуктов в зависимости от их качества. В результате исследователи конкурентоспособности получают более близкую к действительности систему покупательских предпочтений. 2.оценить конкурентоспособность можно путем дифференциальной оценки отдельных элементов и свойств продукта.
Психологические модели, разлагающие целое на компоненты, делят на компенсационные и не компенсационные. Первые предполагают, что плохая оценка плохой характеристики может быть уравновешена хорошей оценкой другой характеристики. Методы второго вида отвергают это допущение. Большинство исследований покупательского восприятия основывается на линейно-компенсационном правиле. Наиболее известные, модели этого вида: модель Розенберга и модель с идеальной точкой.
Модель Розенберга исходит из того, что потребители оценивают товары с точки зрения пригодности для удовлетворения своих потребностей. Другой вариант этого метода - измерение степени удовлетворения потребностей. При этом выясняется, какая величина характеристики ожидается потребителями, и какая величина была воспринята в реальности. По этим данным строят два профиля продукта. Степень удовлетворения покупателя продуктом можно определить по степени соответствия профиля требуемого
и реального. Вышеизложенные методики опирались как на когнитивный (вос-приятие характеристики продукта), так и на мотивационный (пригодность продукта для удовлетворения потребности) компоненты оценки продукта. Существуют модели, которые основаны только на когнитивном компоненте процесса восприятия. Исходят из следующего: имеется много продуктов, каждый из которых может быть описан через определенное число атрибутов; каждый атрибут может быть представлен как ось, проходящая через психическое пространство
восприятия. Эти оси образуют пространство, измерение которого равно количеству атрибутов. Можно получить суждения потребителей о том, насколько выражен определенный атрибут у того или иного продукта, и. на основании этого определить место продукта в опи-санном выше пространстве. Использование статистических методов позволяет уменьшить число осей без большей потери информации и выяснить главные факторы, влияющие на восприятие продукта, затем определить позицию продукта с точки
зрения этих центральных характеристик. Исследователей могут интересовать позиции продуктов по отношении друг к другу, из чего можно сделать вывод о похожести, заменяем оси и интенсивности конкуренции. Таким образом, оценка конкурентоспособности товаров является комплексом исследований, включающих оценку качества товара, экономических, технических параметров. Кроме этого необходимо провести исследование товаров конкурентов, изучить потребности, запросы и требования
потенциальных покупателей. /1/ Разработка проблемы конкурентоспособности товаров и услуг напрямую зависит от выбранного метода оценки. Отметим, что оценка способности товара конкурировать производится путем сопоставления параметров анализируемой продукции с параметрами базы сравнения, т.к. конкурентоспособность товара или иного объекта - понятие относительное, то есть о нем можно говорить только при сравнении с другим объектом. За базу сравнения принимается либо потребность покупателя, либо образец.
Обычно образец это аналогичный товар, имеющий максимальный объем продаж и наилучшую перспективу сбыта в будущем. При дифференцированном методе оценки конкурентоспособности единичный показатель конкурентоспособности товара рассчитывают по формуле: (1) где - относительный единичный показатель конкурентоспособности, -значение i-го единичного показателя конкурентоспособности базового товара, - значение i-го единичного показателя конкурентоспособности оцениваемого товара.
Если за базу сравнения принимается образец, то в знаменателе дроби ставят величину i-гo параметра для изделия, принятого за образец. Иногда параметры продукции не имеют физической меры. В этом случае для оценки этих характеристик используется методы оценки в баллах. Описанный метод (дифференциальный) позволяет лишь констатировать факт необходимости повышения или снижения параметров продукции для обеспечения конкурентоспособности, но не отражает влияние каждого параметра
при выборе товара потребителем. Комплексный метод основывается на применении групповых, обобщенных, интегральных показателей. Он основан на сравнение товаров со сложной номенклатурой показателей конкурентоспособности. При этом учитывается степень влияния на конкурентоспособность каждого показателя. Комплексный метод позволяет более объективно оценить конкурентоспособность. Расчет комплексного показателя конкурентоспособности по потребительским свойствам (кроме нормативных)
можно сделать по формуле: (2) где qi - i-й показатель конкурентоспособности по потребительским свойствам, рассчитанный выше, mi - весомость i-го показателя потребительского свойства в общем наборе из n показателей, характеризующих потребность; n- число показателей. Весомость i-го показателя потребительского свойства в общем наборе из n показателей, характеризующих потребность по методу предпочтения определяется по формуле: , (3) где
Wij - место, на которое поставлена весомость i-го показателя у j-го эксперта; r - количество экспертов; n- количество показателей. Иными словами мы с помощью цифр можем охарактеризовать конкурентоспособность товара по отношению к другим товарам. Сопоставление продукции ведется по таблице сравнения параметров. В результате сравнения одним из методов (дифференциального, комплексного или смешанного) дается одно из следующих заключений: · продукция конкурентоспособна на данном рынке в сравниваемом классе изделий;
· продукция обладает низкой конкурентоспособностью в сравниваемом классе изделий на данном рынке; · продукция полностью неконкурентоспособна в сравниваемом классе изделий на данном рынке. Заключение дополняется выводами о преимуществах и недостатках оцениваемой продукции по сравнению с аналогами, а также предложениями о мерах, которые должны быть приняты для улучшения положения ее на рынке. /8/ Классификацию методов оценки конкурентоспособности товаров и услуг можно представить схемой
(рисунок № 1). Несколько иную классификацию имеют методы оценки конкурентоспособности предприятий - производителей товаров и услуг. Из множества различных методов оценки конкурентоспособности предприятие выбирает более подходящий, исходя из специфики своей деятельности и информационного обеспечения, любой метод оценки конкурентоспособности направлен на выработку стратегии конкурентоспособности. /21/ 2 Исследование оцениваемого образца 2.1 Характеристика исследуемого образца - вино
Мерло Башспирт Вино виноградное натуральное красное полусладкое, производится на предприятии Башспирт. Изготавливается из винограда сорта Мерло (Merlot).Сорт Мерло21 широко используется в виноделии. Нередко при переработке его смешивают с другими сортами винограда, что позволяет заложить хорошую основу будущего вина, но использование чистосортного винограда дает просто великолепные результаты при приготовлении сортового вина.
Виноград сорта Мерло имеет по сравнению с Каберне Совиньон более крупные ягоды и тонкую кожицу, содержит меньше танинов, обладает более фруктовыми и овощными тонами с гораздо меньшим акцентом на черную смородину. Вместе с тем вино Мерло более разнопланово, во вкусе оно более мягкое, со средним телом, округлое, с заметными тонами трав, вишни и шоколада. При выдержке в дубовых бочках
Мерло приобретает изумительный многогранный букет и очень изысканный вкус. Коллекция вин Мерло, предлагаемая фирмой Башспирт отличная находка для ценителей вин. Вино Мерло БашСпирт характеризуется рядом конкурентных преимуществ, отличается от товара-конкурента упаковкой, ценой и научной доказанностью положительного эффекта на организм человека, исследовательностью химического и биологического (микроэлементного) состава.
Конкурентной также является сама технология получения напитка и его фасовки, основанная на высокопроизводительном труде рабочих с использованием современного оборудования. Возможность снижения цены продукта за счет снижения нормы прибыли при достаточно низкой себестоимости - одно из основных его конкурентных преимуществ. Отпускная цена (без НДС) 112руб. за бутылку. В данную цену заложена прибыль на уровне 30-35%.
С учетом надбавки товаропроводящего канала розничная цена планируется на уровне 150-190% (до 220%) от отпускной. При этом отпускная цена бутылки предприятия планируется на уровне 111руб. наценка оптового покупателя примерно 3% (стоимость становится равной 115 руб.), наценка конечного продавца также на уровне 25-30% (продажная цена -140-150.). Основу системы реализации продукта составляет оптовая торговля. Предусмотрено создание собственной дилерской сети.
Разработана упаковка вина в блоки и ящики, оценены возможности доставки продукции контейнерами по железной дороге в регионы распространения. Проведен анализ эффективного маркетинга, который позволил сделать вывод о возможных путях продвижения вина Мерло Башспирт на региональные рынки РФ. О силах и средствах, затрачиваемых на маркетинге. Определена необходимость включения в организационно-штатную структуру предприятия группы маркетинга
в составе 2-4 человек, ответственных за исследование рынка, рекламную работу, обеспечение сбыта через сеть оптовых покупателей, развертывание дилерской сети в регионах распространения. В расчетах бизнес-плана затраты на маркетинг определены: - в размере 5% от объема выручки (затраты не облагаются нало-гом на прибыль при их использовании для целей рекламы); - заработной платой работников отдела маркетинга и сбыта. Предусмотрена необходимость расширения номенклатуры выпускаемых предприятием
продуктов. Возможность покупателям приобретать не один, а несколько товаров со склада предприятия или у его дилеров в значительной степени повышает конкурентность Башспирт среди производителей аналогичной продукции. Возможность экспорта: продукт является конкурентоспособным. Проявляется интерес к данному продукту со стороны потенциальных покупателей, имеется заявка на получение
образцов Башспирт со стороны гипермаркетов Лицензирование деятельности по изготовлению вин столовых красных полусладких Мерло Башспирт, а также сертификация его качества являются обязательными. Работы по получению соответствующих документов планируется завершить к началу производства (к сентябрю 1998 г.). Безопасность и экологическая чистота вин подтверждается результатами исследований вина на безвредность. Эти испытания показали, что минимальная дозировка не оказывает какого-либо отрицательного воздействия
на организм человека. Условия поставки и упаковки определяют необходимость обеспечения отгрузки партий. Поэтому бутылки упаковываются в ящики и коробки по 12 бутылок в каждом. Таким образом, поставки измеряются ящиками. Внешний вид бутылки соответствует современным требованиям дизайна, однозначно определяющим принадлежность товара к классу алкогольных напитков, состав товара, технические условия, в соответствии с которыми он выполнен, его штриховую кодировку, срок годности,
противопоказания к применению, указание на фактор безопасности и другие характеризующие вино особенности. Налогообложение в отношении производства и реализации данного продукта обычное, соответствующее налоговому законодательству РФ. какие-либо льготы отсутствуют. /21/ 2.2 Методы определения конкурентоспособности Оценка конкурентоспособности с помощью товара-образца. В данном случае товар сравнивается с уже существующим на рынке и пользующимся 23 спросом.
Выбор образца является одним из наиболее ответственных моментов анализа конкурентоспособности. Образец должен принадлежать к той же группе товаров, что и анализируемое изделие, быть наиболее представительным для данного рынка, иметь наибольшее число покупательских предпочтений. При определении набора подлежащих оценке и сравнению параметров конкурентоспособности товаров учитывают параметры, характеризующие потребительские свойства товара (потребительскую стоимость) и его экономические
свойства (стоимость), т.е. затраты покупателя на приобретение и использование изделия на протяжении всего периода его эксплуатации (потребления). В совокупности эти расходы составляют цену потребления - объем средств, нужных потребителю в течение всего срока службы товара. Разработка проблемы конкурентоспособности товаров и услуг напрямую зависит от выбранного метода оценки. Отметим, что оценка способности товара конкурировать производится путем сопоставления параметров анализируемой
продукции с параметрами базы сравнения, т.к. конкурентоспособность товара или иного объекта - понятие относительное, то есть о нем можно говорить только при сравнении с другим объектом. За базу сравнения принимается либо потребность покупателя, либо образец. Обычно образец это аналогичный товар, имеющий максимальный объем продаж и наилучшую перспективу сбыта в будущем. Основным методом оценки конкурентоспособности являются дифференцированный метод определения
относительных показателей и комплексный метод определения конкурентоспособности. Дифференцированный метод заключается в прямом сравнении нескольких единичных показателей конкурентоспособности товара с аналогичными показателями товаров конкурентов. /15/ При дифференцированном методе оценки конкурентоспособности единичный показатель конкурентоспособности товара рассчитывают по формуле: (1) где - относительный единичный показатель конкурентоспособности,
-значение i-го единичного показателя конкурентоспособности базового товара, - значение i-го единичного показателя конкурентоспособности оцениваемого товара. Если за базу сравнения принимается образец, то в знаменателе дроби ставят величину i-гo параметра для изделия, принятого за образец. Относительные показатели конкурентоспособности товара или услуги, полученные дифференцированным методом показывают, насколько оцениваемый товар превосходит или отстает по данным
показателям от товара конкурентов. Дифференцированная оценка не рапссматривает предпочтения потребителей при выборе товара, т.е. не учитывает значимость единичных показателей для конкурентоспособности товаров. Таким образом, она не позволяет судить о конкурентоспособности в целом. Описанный метод (дифференциальный) позволяет лишь констатировать факт необходимости повышения или снижения параметров продукции для обеспечения конкурентоспособности, но не отражает влияние каждого параметра
при выборе товара потребителем. Комплексный метод основывается на применении групповых, обобщенных, интегральных показателей. Он основан на сравнение товаров со сложной номенклатурой показателей конкурентоспособности. При этом учитывается степень влияния на конкурентоспособность каждого показателя. Комплексный метод позволяет более объективно оценить конкурентоспособность. Расчет комплексного показателя конкурентоспособности по потребительским свойствам (кроме нормативных)
можно сделать по формуле: (2) где qi - i-й показатель конкурентоспособности по потребительским свойствам, рассчитанный выше, mi - весомость i-го показателя потребительского свойства в общем наборе из n показателей, характеризующих потребность; n- число показателей. Весомость i-го показателя потребительского свойства в общем наборе из n показателей, характеризующих потребность по методу предпочтения определяется по формуле: , (3) где
Wij - место, на которое поставлена весомость i-го показателя у j-го эксперта; r - количество экспертов; n- количество показателей. Метод предпочтения включает в себя следующие действия. Эксперты нумеруют все весомости в порядке их предпочтения таким образом, что весомость наиболее предпочитаемого (важного) свойства получает номер 1, следующего по важности номер 2 и т.д. Комплексный экономический показатель конкурентоспособности рассчитывают по формуле: , (4) где
З - полные затраты потребителя на оцениваемый товар, З0 - затраты потребителя на базовый товар. Интегральный показатель конкурентоспособности (К обр.з) вычисляют по формуле: (5) Анализ нормативных показателей качества вина, лежащих в основе обязательной сертификации, свидетельствует о соответствии вин требованиям действующих в Росси нормативных документах, т.е. Iнп=1. Данный показатель конкурентоспособности отражает уровень конкурентоспособности
оцениваемого товара в потребительском эффекте, приходящемуся на единицу цены потребления товара. Если К < 1, то оцениваемый товар имеет более низкий уровень конкурентоспособности и уступает образцу, а если К > 1, то превосходит его, при К=1 конкурентоспособность образцов ровна. /6/ Мы с помощью цифр можем охарактеризовать конкурентоспособность товара по отношению к другим товарам. Сопоставление продукции ведется по таблице сравнения параметров.
В результате сравнения дается одно из следующих заключений: · продукция конкурентоспособна на данном рынке в сравниваемом классе изделий; · продукция обладает низкой конкурентоспособностью в сравниваемом классе изделий на данном рынке; · продукция полностью неконкурентоспособна в сравниваемом классе изделий на данном рынке. Заключение дополняется выводами о преимуществах и недостатках оцениваемой продукции по сравнению с аналогами, а также предложениями о мерах, которые должны быть приняты для улучшения положения
ее на рынке. /16/ На рисунке 1 представлена классификация показателей конкурентоспособности: 2.3 Оценка конкурентоспособности вин Мы проводили анализ конкурентоспособности вина Мерло производства Башспирт. Вино Мерло Башспирт относится к третьему сегмента рынка вин- вина, производимые непосредственно в России. Для сравнения потребительских свойств и выяснения предпочтений покупателей были выбраны вина следующих производителей: образец №1 - вино виноградное натуральное полусладкое
Мерло, изготовленное из виноградного сорта Мерло и выращенное на плантациях Юго-Восточной части Молдовы. Произведено и разлито СП «Сэлкуца», республика Молдова, стоимостью 140 рублей. образец №2 -оцениваемое вино столовое полусладкое красное из отборного винограда сорта Мерло, выращенного на виноградниках Чили. Произведено и разлито ОАО «Башспирт» Ишимбайский вино-водочный завод, стоимостью 115 рублей. образец
№3 - вино столовое полусладкое красное произведенное из виноградных вино материалов сорта Мерло. Произведено и разлито на ООО «Винтрест», г.Владикавказ, стоимостью 80 рублей. образец №4 - вино виноградное натуральное сухое красное сорта Мерло, произведено и разлито ОАО «Башспирт» Ишимбайский вино-водочный завод, стоимостью 100 рублей. Вина Российского производства являются более дешевыми по сравнению с винами второго сегмента, ввозимых
из стран СНГ, так как при производстве вин используется более дешевое местное сырье, либо не дорогие виноматериалы - вакуум-сусло, полуфабрикаты. При оценке вин и остальных вкусовых товаров исключительную роль играет дегустация. Особое внимание обращают на вкус и запах вина. Каждый вид вина обладает только ему присущими вкусом и ароматом. Аромат переходит в вино от винограда. Букет вино приобретает в процессе выдержки в результате образования
сложного комплекса ароматических веществ. У коллекционных вин допускаются отложение винного камня и красящих веществ на стенках бутылок, а также наличие осадка, быстро оседающего после взбалтывания. При апробировании вина дегустатор оценивает его качество в баллах. Объективность дегустационного балла зависит от применения единого подхода к оценке вин. Система предусматривает характеристику качества вина по пяти основным элементам: прозрачности, цвету,
аромату (букету), вкусу и типичности. В Росси принята единая 10-бальная система оценки виноградных вин, представленных в таблице 1. показатель Характеристики показателя Оценка, баллы прозрачность Кристально чистое 0,5 Чистое 0,4 Чистое без блеска 0,3 Опалесцирующее 0,2 мутное 0,1 цвет Полное соответствие типу и возрасту 0,5 Небольшое отклонение от нормального 0,4
Значительное отклонение от нормального 0,3 Несоответствие типу и возрасту 0,2 Грязные тона в краске 0,1 букет Очень тонкий и развитый, соответствующий типу и возрасту 3,0 Хорошо развитый и соответствующий типу 2,5 Слабо развитый, но соответствующий типу 2,0 Не соответствующий типу вина 1,5 Букет с посторонними тонами 0,6 вкус Тонкий, гармоничный, соответствующий типу и возрасту 5,0
Гармоничный 4,0 Гармоничный, но мало соответствующий типу и возрасту 3,0 Ординарный 2,0 Посторонние тона 1,0 типичность Полное соответствие типу 1,0 Небольшое отклонение от типа 0,7 Малотипичное вино 0,4 Совершенно бесхарактерное вино 0,1 Престижность торговой марки оценивается по 5-ти балльной шкале. Для получения максимальных оценок вино лдолжно придерживаться следующих характеристик :
По прозрачности - безупречное, кристально чистое, вино блестит в бокале. По цвету - красивое, чистое, яркое, соответствующее сотру и способу приготовления. По букету - чистое, тонкое, яркое, развитое, полностью соответствует сорту, месту и возрасту приготовления. По вкусу - гармоничное, сформировавшееся, полностью соответствует сорту, месту и возврату приготовления. По типичности - вино гармоничное, круглое, полностью соответствует сорту, месту и возрасту приготовления.
/5/ Оценка качества, как было указано ранее, оценивается по 10-балльной системе, как было сказано выше. Средний бал рассчитывается как среднее арифметическое из оценок участников дегустации с точностью до второго десятичного знака. Проведем оценку конкурентоспособности вин на основе показателей, полученных при проведении дегустации. Дегустационная комиссия состоит из десяти членов, допущенных к органолептическим исследованиям. Чтобы не повлиять на экспертов, участникам не сообщается ценовой показатель вин, так
как определяющее значение в конкурентоспособности вин является цена и престижность, и российский потребитель опирается на мнение «хорошо- означит дорого». Для определения конкурентоспособности вин были специально подобраны вина одного сорта винограда, но одни из них изготавливались из натурального сырья, другие - из вино материалов. Итоговые средне-арифмические результаты проведенной органолептической оценки образцов вин показатели Значение показателей, баллы Образец 1
Образец 2 Образец 3 Образец 4 Прозрачность 0,5 0,5 0,4 0,5 цвет 0,5 0,5 0,43 0,5 букет 3,0 2,7 1,7 2,4 вкус 5,0 4,3 3,2 4,1 типичность 1,0 0,7 0,4 0,7 Престижность торговой марки 5,0 3,0 3,0 3,0 Воспользуемся определения относительных показателей конкурентоспособности дифференцированным методом. За базовую продукцию примем образец №1, продукцию молдавского винно-водочного завода, вино виноградного сорта Мерло, красное столовое полусладкое. Рассчитаем относительные показатели конкурентоспособности
образцов по формуле (1): , где - относительный единичный показатель конкурентоспособности, -значение i-го единичного показателя конкурентоспособности базового товара, - значение i-го единичного показателя конкурентоспособности оцениваемого товара. Порядок расчета относительных показателей потребительских свойств для образца №2 показан в таблице 1. табл.1 Расчет относительных показателей потребительских свойств образца (по отношению к базовому образцу) №
п/п Показатели, баллы Порядок расчета 1 Прозрачность q1=0,5/0,5=1,0 2 Цвет q2=0,5/0,5=1,0 3 Букет q3=2,7/3,0=0,9 4 Вкус q4=4,3/5,0=0,86 5 Типичность q5=0,7/1,0=0,7 6 Престижность торговой марки q6=3,0/5,0=0,6 Результаты расчета по другим образцам представлены в таблице 2. табл.2 показатели Образец №3 Образец 4 Прозрачность 0,8 1 Цвет 0,86 1
Букет 0,56 0,8 Вкус 0,64 0,82 Типичность 0,4 0,7 Престижность торговой марки 0,6 0,6 Рассчитаем комплексный показатель конкурентоспособности по потребительским свойствам по формуле (2): , где qi - i-й показатель конкурентоспособности по потребительским свойствам, рассчитанный выше, mi - весомость i-го показателя потребительского свойства в общем наборе из n показателей, характеризующих потребность; n- число показателей. Определим весомость i-го показателя потребительского свойства в общем
наборе из n показателей, характеризующих потребность по методу предпочтения по формуле (3): , где Wij - место, на которое поставлена весомость i-го показателя у j-го эксперта; r - количество экспертов; n- количество показателей. Таким образом, весомость показателя прозрачности равна 0,03; цвета - 0,08; букета - 0,27; вкуса - 0,39; типичности - 0,13; престижность торговой марки - 0,1. Комплексный показатель конкурентоспособности по потребительским свойствам образца №2 :
Комплексный показатель конкурентоспособности по потребительским свойствам образца №3: Комплексный показатель конкурентоспособности по потребительским свойствам образца №4: Рассчитаем комплексный экономический показатель конкурентоспособности по формуле (4): , где З - полные затраты потребителя на оцениваемый товар, З0 - затраты потребителя на базовый товар. Результаты расчета комплексного показателя конкурентоспособности
по потребительским свойствам и комплексный экономический показатель для всех образцов представлены в табл. 3 Табл.3тКомплексные показатели конкурентоспособности вин Наименование показателей конкурентоспособности Значение показателей конкурентоспособности вин Образец 2 Образец 3 Образец 4 комплексный показатель конкурентоспособности по потребительским свойствам (I n) 0,83 0,4 0,78 Комплексный экономичный показатель конкурентоспособности (I э) 0,82 0,53 0,71
Рассчитаем интегральный показатель конкурентоспособности (К обр.з) по формуле (5): Анализ нормативных показателей качества вина, лежащих в основе обязательной сертификации, свидетельствует о соответствии вин требованиям действующих в Росси нормативных документах, т.е. Iнп=1. Интегральный показатель конкурентоспособности для образца №2 и №4 >1, что свидетельствует о превосходстве конкурентоспособности образцов над конкурентоспособностью базового образца.
Интегральный показатель конкурентоспособности для образца №2 <1, оцениваемый товар имеет более низкий уровень конкурентоспособности, и уступает базовому. 2.4 Результаты оценки конкурентоспособности Выбор базового образца для сравнения - являлся самым ответственным моментом в процессе оценки, так как незначительная ошибка на этом этапе может существенно исказить результаты всей работы. При выборе базового образца мы учитывали следующие факторы: принадлежность его к той же
группе товаров, что и исследуемый; распространенность товара на данном рынке; предпочтительность этого вида товара покупателями. Базовым образцом был выбран образец №1 - вино виноградное натуральное полусладкое Мерло, изготовленное из виноградного сорта Мерло и выращенное на плантациях Юго-Восточной части Молдовы. Произведено и разлито СП «Сэлкуца», республика Молдова, стоимостью 140 рублей.
По результатам социологического опроса потребителей, а также по заключениям экспертов и результатам анализа технических нормативных правовых актов (ТНПА) номенклатура потребительских свойств виноградных вин была разделена на шесть показателей: прозрачность, цвет, букет, вкус, типичность, престижность торговой марки. Установлено, что наиболее значимыми свойствами, определяющими покупательную способность, являются вкус, букет и престижность торговой марки. Итоговая органолептическая оценка вин показала, что образец
№1 соответствует требованиям, чистое без посторонних примесей, ощущается характерная сладость, вино блестит в бокале, имеет чистый яркий развитый букет, оригинальную и эстетически оформленную этикетку. Образец №1 использован в качестве базового, его показатели конкурентоспособности самые высокие. Образец №2 по итогам экспертизы обладает привкусом «жженого сахара» и имеет не насыщенный букет. Но цвет при этом чистый, без примесей, обладает более характерным оттенком чем остальные образцы, соответствует
сорту и способу приготовления.6 членов комиссии признали наилучшее оформление бутылки, подчеркнутый фирменный стиль и эстетику этикетки. Образец №3 имеет тусклый розовый цвет, что по мнению участников экспертизы говорит о фальсификации вина и разбавлении водой вина, присутствует ощутимый привкус металла, букет вина слаборазвитый, не чистый, типичность не достаточно гармоничная. Внешний вид бутылки не вызвал никаких эмоций. Образец №4 имеет терпкий вкус, сойственный данному сорту
вина, насыщенный тонкий яркий букет, чистый гармоничный вкус. Оформление бутылки не произвело никаких впечатлений. Методика оценки уровня конкурентоспособности состояла в следующем. На первом этапе сравнивали показатели оценок экспериментального образца с показателями базового. Образец №2 имел приближенные значения. Интегральный показатель конкурентоспособности рассчитывали как
отношение комплексного обобщенного показателя качества к цене потребления), т.е. к затратам на приобретение и использование продукции. Если К> 1, экспериментальный товар превосходит по конкурентоспособности базовый, если К= 1, то он находится на одном уровне с базовым. При К <1, экспериментальный товар уступает базовому образцу товара, и следовательно, его требуется усовершенствовать или снять с производства. Таким образом, конкурентоспособный товар - это такой товар,
который на единицу своей стоимости (цены) удовлетворяет потребности на более высоком уровне, чем другие конкурирующие товары. По результатам экспериментальной оценки образцов вин установлено: 1. Самым конкурентоспособным изделием в рамках рассматриваемой стратегической группы является образец №4. Данное обстоятельство обеспечило как конкурентным преимуществом по потребительским показателям, так и по экономическим. его показатель конкурентоспособности превышает показатель базового образца на 9%.
2. По органолептическим характеристикам образец №4 проигрывает образцу №3. Однако, это означает, что преимущество сильнее недостатка, вызванного более высокой ценой. 3. Образец №3 неконкурентоспособен - уступает практически в 1,5 раза базовому образцу. На конкурентоспособности сказались наиболее важные потребительские свойства - букет и вкус, а так же престижность торговой марки. Конкурентные недостатки выражаются как по показателю цена, так и по потребительским
показателям. 4. Показатель конкурентоспособности оцениваемого образца №2 так же имеет высокое значение и превышает показатель базового образца на 1%. Она обусловлена потребительскими свойствами и невысокой ценой. Это то соотношение качество/цена, к которому всегда стремился потребитель. Проведя анализ рынка, на котором представлена исследуемая продукция, было выявлено, что на рынке города Ишимбай вино предлагают в основном местные производители (Башспирт), реже поставки осуществляются другими
предприятиями , присутствует импортная продукция. Конкуренция достаточно большая, так как на рынке много предложений. Организация Башспирт предлагает очень широкий ассортимент товаров в своих фирменных магазинах. В них цены ниже, сервис боле высокий. Покупатели активнее посещают специализированные фирменные магазины, так как считают, что в них товар более качественный, обслуживание лучше. Поэтому можно сказать, что спрос удовлетворен. В фирменных магазинах действительно качество товаров
лучше, гарантия сертифицированности товаров, соблюдения сроков хранения. Ассортимент товаров постоянен, запасы своевременно пополняются, поэтому торговля бесперебойная. Основными конкурентами являются крупные вино-водочные предприятия, предлагающие аналогичную продукцию. (см. приложение А ) По результатам расчета уровня конкурентоспособности даны рекомендации ОАО «Башспирт» по улучшению конкурентоспособности продукции, показана необходимость совершенствования
некоторых характеристик потребительских свойств вин. Применение предложенной методики позволит оптимизировать выпуск промышленного ассортимента и получить значительный экономический эффект. /20/ 3 Рекомендации по улучшению конкурентоспособности вин 3.1 Обзор рынка вин Всемирный институт вина и спиртных напитков на основании проведенного мониторинга рынка вина России, подсчитал, сколько вина мы производим сегодня, и сколько будем производить завтра.
Кроме того, выяснено, какие типы вин и по какой цене наиболее популярны у отечественного потребителя, сколько в среднем ежегодно граждане России тратят на вино. Согласно оценке известного винодела и признанного эксперта винного рынка Жана-Мари Шадронье, рынок вина России, наравне с китайским, стремительно набирает обороты, свидетельством чему служит факт присутствия России и Китая в десятке крупнейших потребителей вина.
В последние годы наблюдается рост не только продажи не только импортных вин - отмечается рост всех трех сегментов. Первый сегмент стал жестко структурированным, на нем работает несколько крупных компаний импортеров, которые весь свой бизнес основывают на торговле винами из стран дальнего зарубежья и практически не затрагивают другие секторы. Существует определенный расширяющийся круг потребителей (5-10 % потребителей), который готов платить не только за чувство опьянения, но и за свой имидж, за свое здоровье.
Вина, привозимый из стран СНГ доступны большинству граждан и являются массовым продуктом, рассчитанным на широкую группу потребителей с различным уровнем дохода. Емкость этого сектора рынка более чем в 20 раз превосходит сектор элитных вин по количеству продаж и в 6-8 раз по количеству наименований. /21/ В России все больше любят и ценят вино, причем в будущем эта тенденция будет только развиваться - таков главный вывод европейских аналитиков.
Если в 2001 году объем рынка вина в России составлял 3 млн. 570 тыс. гектолитров, то в 2006 году - уже 4 млн. 900 тыс. гектолитров. На сегодняшний момент в России выпивают 6 млн. 370 тыс. гектолитров, а к 2010 европейцы прочат нам выпить 8 млн. 137 тыс. гектолитров, что позволит России перейти с девятого места в вышеупомянутом рейтинге на восьмое. В области игристых вин мы на сегодняшний день вообще стоим на третьем месте в мире - сразу
за Францией и Германией. Здесь прослеживается следующая динамика - в 2001 году в России выпили 998 тыс. гектолитров шампанского и игристого вина, в 2005 - 1 млн. 448 тыс к 2010 году согласно прогнозу специалистов IWSR, цифра достигнет 1 млн. 766 тыс. гектолитров. Тем самым совокупный рост объемов потребления тихих и игристых вин с 2001 по 2005 годы вырос на 3 млн.
569 тыс. гектолитров, или на 78,2%. Еще один важный момент - в России все больше пьют вина высокого ценового сегмента (свыше 10 долларов). И эта тенденция, согласно мнению европейских экспертов, сохранится - в ближайшее время потребление качественных вин вырастет еще на 45,9%. Особенно сильные позиции зарубежные производители занимают в сегменте вин класса «премиум»: продукция иностранного производства составила почти весь объем продаж.
Как показывают результаты исследований, на российском рынке продолжают лидировать красные вина - именно на эту продукцию, которая пользуется наибольшей популярностью у россиян, приходится около 60% импорта. В 2006 году красные вина удерживали лидерство по объему продаж - он составил 296 млн литров. Интерес к белым винам продолжал расти, однако объем продаж этой продукции традиционно ниже, чем у красных вин -244млн литров. Как отмечают участники рынка, за прошедший период увеличилось потребление дорогих
вин класса «премиум». Это связано как с исчезновением с рынка дешевой молдавской продукции, так и с возросшим уровнем доходов населения и с изменением потребительских предпочтений. Еще одной новой тенденцией 2006 года стало увеличение производства вин в нестандартной упаковке. Российский рынок вина в асептической картонной упаковке Тетра Пак в 2006 году превысил 100 миллионов литров, что в два раза выше показателей 2006 года.
Согласно имеющимся прогнозам, в ближайшие годы продолжится рост продаж вина на территории России. В период с 2006 по 2010 годы ожидается ежегодное увеличение объемов продаж вина на 7%, и к 2011 году он составит 1,4 млрд литров. Наиболее популярными останутся красные вина - в 2011 году их продажи достигнут 423 млн литров. В то же время сегмент белых вин также ожидает значительный ежегодный рост - на 8% в натуральном выражении и немногим более 10% в стоимостном.
По прогнозам европейских экспертов, к 2011 г. продажи вина в России увеличатся на 38% до 141,3 млн дал (на 75% до $13 млрд). В целом рынок вина России имеет отличные перспективы для дальнейшего развития. А то, что в последние годы у наших граждан проявляется все больший интерес к вину, а потребление крепкого алкоголя, в частности водки, снижается, свидетельствует о четко наметившейся тенденции к популяризации
вин. /20/ 3.2 Пути повышения конкурентоспособности продукции Результаты оценки конкурентоспособности используются для выработки вывода о ней, а также - для выбора путей оптимального повышения конкурентоспособности продукции для решения рыночных задач. Однако факт высокой конкурентоспособности самого изделия является лишь необходимым условием реализации этого изделия на рынке в заданных объемах. Следует также учитывать формы и методы технического обслуживания,
наличие рекламы, торгово-политические отношения между странами и т.д. В результате оценки конкурентоспособности продукции могут быть приняты следующие пути повышения конкурентоспособности решения: . изменение состава, структуры применяемых материалов (сырья, полуфабрикатов), комплектующих изделий или конструкции продукции; . изменение порядка проектирования продукции; . изменение технологии изготовления продукции, методов испытаний, системы контроля качества изготовления, хранения, упаковки,
транспортировки, монтажа; . изменение цен на продукцию, цен на услуги, по обслуживанию и ремонту, цен на запасные части; . изменение порядка реализации продукции на рынке; . изменение структуры и размера инвестиций в разработку, производство и сбыт продукции; . изменение структуры и объемов кооперационных поставок при производстве продукции и цен на комплектующие изделия и состава выбранных поставщиков; . изменение системы стимулирования поставщиков; . изменение структуры импорта и видов импортируемой
продукции. /12/ Стратегия повышения качества товара является важнейшей составной частью стратегии фирмы. Объектами прогнозирования являются показатели качества товара, уступающие аналогичным показателям товаров конкурентов. Важное направление повышения конкурентоспособности продукции совершенствование процесса товародвижения, организации торговли, сервисного обслуживания покупателей, рекламы продукции, которые являются мощными инструментами стимулирования спроса.
При анализе организации торговли выясняют, имеются ли у предприятия фирменные магазины, какие используются методы торговли (прямая, оптовая, мелкий опт, розничная, дилеры и т.д.), какой удельный вес они занимают в общем объеме продаж и какие из них наиболее доходные, каков уровень издержек обращения, как можно уменьшить расходы, не снижая эффективности? /8/ Сервисные услуги и реклама являются мощными факторами в конкурентной борьбе за покупателя. Они требуют дополнительных затрат, но увеличивают объем продаж
и прибыль. Поэтому в процессе анализа необходимо установить, какие виды сервисных услуг оказывает предприятие и как это стимулирует спрос на продукцию, сколько средств затрачивается на рекламу и какова ее эффективность: прослеживается ли связь между активностью рекламы и уровнем сбыта, уровнем прибыли, хорошо ли заметен фирменный знак предприятия среди конкурирующих, насколько упаковка товара способствует увеличению объема продаж? Для изучения влияния данных факторов на объем продаж, сумму прибыли можно использовать приемы
сопоставления параллельных рядов чисел, аналитических группировок, корреляционного анализа. /19/ Заключение Рыночная экономика характеризуются всё более ожесточающейся конкуренцией. В настоящее время практически нет предприятий, у которых не было бы конкурентов. В условиях рыночной экономики конкурентоспособность товара это главный фактор успеха. Конкурентоспособность товара предполагает оптимальное сочетание качества, цены, дизайна и возможности
послепродажного обслуживания. В связи с чем, одним из важнейших показателей конкурентоспособности предприятия, особенно для про-изводителя, является конкурентоспособность его продукции. Самое надежное средство выхода на рынок - высокое качество. С точки зрения маркетинга, качество включает показатели своевременного обновления продукции, выпуска ее в ассортименте, в наиболее полной степени удовлетворяющем запросы, вкусы и требования потребителей.
От купленного изделия люди должны получать максимальное удовлетворение, притом не только в соответствии со своими ожиданиями, но и сверх того, ибо многие потребители просто не знают о дополнительной пользе товара, которая часто и определяет окончательное покупательское решение. Конкурентоспособность и конкуренция являются сложными, многогранными экономическими понятиями. При изучении материала для написания этой квалификационной работы встретилось около десяти различных
определений этих терминов. Термин «конкуренция» в экономической литературе имеет различные трактовки. В общем понимании - это тип поведения фирм - соперников на определенном рынке. Конкурентоспособность товара (услуги) - его преимущество по сравнению с каким-то другим товаром при решении потенциальным покупателем своих проблем. В общем виде, конкурентоспособность - это сравнительное преимущество, которое не является иммонентным качеством товара, а заменяется во времени под воздействием
множества различных факторов. Конкурентоспособность может быть оценена только в сравнении конкурентов. При исследовании конкурентоспособности необходимо: 1. выбрать базовые товары сравнения, 2. выбрать критерии сравнения (показатели). Обоснованно сравнивать идентичные товары, то есть те, которые удовлетворяют одну и ту же потребность, распространяются по аналогичным каналам, ориентированы на одну и ту же целевую группу.
В качестве объекта исследования в курсовой работе была рассмотрена деятельность конкурентоспособность вин полусладких красных. Анализ конкурентоспособности товара позволил сделать следующие выводы: 1. Самым конкурентоспособным изделием в рамках рассматриваемой стратегической группы является образец №4. Данное обстоятельство обеспечило как конкурентным преимуществом по потребительским показателям, так и по экономическим. его показатель конкурентоспособности превышает показатель базового образца на 9%.
2. По органолептическим характеристикам образец №4 проигрывает образцу №3. Однако, это означает, что преимущество сильнее недостатка, вызванного более высокой ценой. 3. Образец №3 неконкурентоспособен - уступает практически в 1,5 раза базовому образцу. На конкурентоспособности сказались наиболее важные потребительские свойства - букет и вкус, а так же престижность торговой марки. Конкурентные недостатки выражаются как по показателю цена, так и по потребительским
показателям. 4. Показатель конкурентоспособности оцениваемого образца №2 так же имеет высокое значение и превышает показатель базового образца на 1%. Она обусловлена потребительскими свойствами и невысокой ценой. Это то соотношение качество/цена, к которому всегда стремился потребитель. Целью исследования конкурентоспособности товара было определение направлений формирования конкурентных преимуществ. Исследование проводилось традиционным способом: использование дифференцированного, комплексного
и интегрального методов оценки конкурентоспособности.
| ! |
Как писать рефераты Практические рекомендации по написанию студенческих рефератов. |
| ! | План реферата Краткий список разделов, отражающий структура и порядок работы над будующим рефератом. |
| ! | Введение реферата Вводная часть работы, в которой отражается цель и обозначается список задач. |
| ! | Заключение реферата В заключении подводятся итоги, описывается была ли достигнута поставленная цель, каковы результаты. |
| ! | Оформление рефератов Методические рекомендации по грамотному оформлению работы по ГОСТ. |
| → | Виды рефератов Какими бывают рефераты по своему назначению и структуре. |