Обзор российского рынка оборудования для хранения

Содержание Введение 1. Оборудование для хранения, представленное на российском рынке 1.1. Фронтальные стеллажи 1.2. Глубинные стеллажи (набивные,проходные,«drive-in») паллетные стеллажи.
1.3. Гравитационные стеллажи 1.4. Мобильные стеллажи 1.5. Консольные стеллажи 1.6. Стеллажи с настилом, или мезонины 1.7. Автоматические системы хранения 2. Обзор российского рынка оборудования для хранения 2.1. Основные макроэкономические факторы, влияющие на рынок оборудования для хранения 2.2. Тенденции развития рынка оборудования для хранения 2.3. Основные игроки рынка оборудования для хранения 2.4. Спрос на стеллажи в крупнейших городах России Заключение Список использованных источников Приложения Введение Без преувеличений, в настоящее время отечественный рынок складского оборудования и техники переживает небывалый подъем. Ежегодно возводятся с нуля и переоснащаются значительные объемы складских площадей емкостью в несколько миллионов условных паллето-мест. В связи с этим конкуренция среди отечественных и зарубежных производителей стеллажного оборудования резко обострилась, причем каждый год в России появляется как минимум еще один крупный производитель паллетных стеллажей. Несмотря на все эти факты, один из сегментов этого рынка до последнего времени оставался незаполненным. Основная цель курсовой работы состоит в анализе современного российского рынка оборудования для хранения. Для достижения вышеуказанной цели в работе были поставлены следующие задачи: – рассмотреть оборудование для хранения, представленное на российском рынке, по его основным типам; – установить основные макроэкономические факторы, влияющие на рынок оборудования для хранения; – определить тенденции развития рынка оборудования для хранения; – рассмотреть основных игроков рынка оборудования для хранения; – выявить спрос на стеллажи в крупнейших городах России. 1. Оборудование для хранения, представленное на российском рынке 1.1. Фронтальные стеллажи Классические фронтальные стеллажи Это наиболее распространенный вид стеллажных конструкций для хранения, универсальное и недорогое решение, которое позволяет применять практически любую грузоподъемную технику и обеспечивать свободный доступ к любому из хранящихся поддонов с грузом. Именно эта технология хранения во многих случаях является оптимальной. Такие системы хранения представляют собой хорошо известные паллетные стеллажи разной высоты, на которые ставят поддоны с грузом (Рисунок А.1.1.1). Конструкции выполняют разными по грузоподъемности исходя из веса грузопакета, а интервал между ярусами может меняться в соответствии с высотой поддона с грузом. В зависимости от типа применяемой погрузочной техники ширина прохода между стеллажами изменяется в пределах от 2,1 м (штабелёр) до 3,0-3,5 м (погрузчик), высота установки поддонов верхнего яруса стеллажей может достигать 11 м – в таком случае используют ричтраки. Единственным серьезным минусом системы является недостаточно полное использование площади склада. Обычно стеллажами с грузом занято только 40% общей площади, зато практическое использование имеющихся на стеллажах ячеек хранения обычно достигает 95% от общего возможного в конкретной системе стеллажей. Немаловажно и то, что при этом обеспечивается высокий грузооборот (условно 26 грузопакетов на 1 ед. техники в час), в том числе благодаря тому, что в одном межстеллажном проходе может одновременно работать сразу несколько единиц техники. Отметим и хорошие возможности системы для комплектации непосредственно с места хранения, поскольку для этого доступен каждый грузопакет. Таким образом, относительно низкие капитальные и эксплуатационные затраты на оборудование склада позволяют обеспечить высокий грузооборот, и если вместимость склада достаточна, то данную систему складирования можно считать близкой к оптимальной. Стеллажи двойной глубины Эти конструкции представляют собой сдвоенные ряды обычных фронтальных стеллажей (Рисунок А.1.1.2), поэтому по цене они сопоставимы, однако для работы с ними требуется несколько иное оборудование. Наиболее часто для работы со стеллажами двойной глубины применяются ричтраки с телескопическими вилами, реже – штабелёры. Главное преимущество конструкций этого типа в том, что они позволяют более удачно использовать помещение склада, поскольку груз занимает до 50-60% его общей площади, что на 25% больше, чем при установке классических фронтальных стеллажей. Скорость грузооборота в этой системе несколько снижена, но все же остается достаточно высокой (условно – 22 грузопакета на 1 ед. техники в час). Единственное серьезное ограничение этой системы хранения в том, что в радиусе непосредственного доступа находится только половина паллет с грузом (внешний стеллажный ряд), и для того чтобы достать «внутреннюю» паллету, сначала необходимо снять внешнюю. Но если большинство товарной номенклатуры находится на складе в значительном количестве, эта система вполне применима. И наоборот – стеллажи двойной глубины не подходят для компаний, которые поставляют продукцию очень широкой номенклатуры, но в небольшом количестве по каждой позиции. Во всех остальных случаях система работает очень хорошо при правильной, разумеется, организации управления складом. Процент практического использования имеющихся на стеллажах ячеек хранения немного ниже, чем у классических фронтальных стеллажей, но все же достаточно высок – 80-90% от общего уровня использования, возможного в конкретной системе стеллажей. Узкопроходные стеллажи Так называется система классических фронтальных стеллажей с очень узкими проходами (шириной 1,5-1,85 м), вдоль которых без поворотов перемещаются специальные штабелёры (Рисунок А.1.1.3). Основное преимущество узкопроходной системы складирования – рациональное использование площади склада. В этом случае под стеллажами находится до 50% общей площади, причем высотное хранение дополнительно увеличивает вместимость склада. Для комплектации с места хранения оказывается доступным каждый грузопакет. Быстрое перемещение между точками набора товара и одновременная работа с двумя рядами стеллажей в одном проходе делает эту систему удобной для комплектации при очень широкой номенклатуре товаров. Кроме того, здесь обеспечивается более высокая, чем при использовании классических фронтальных стеллажей, скорость грузооборота (условно – 28 грузопакетов на 1 ед. техники в час). Это связано с особенностями работы узкопроходных штабелёров (Рисунок А.1.1.4), у которых высокая скорость диагонального перемещения (прямолинейное движение машины по проходу сочетается с одновременным процессом подъема или опускания вил). Как правило, практическое использование имеющихся на стеллажах ячеек хранения очень хорошее и достигает 95% общего возможного в конкретной системе стеллажей. Сказанное выше следует отнести к достоинствам узкопроходных стеллажей. Но у них есть серьезный недостаток – высокие суммарные затраты на строительство и оснащение склада. Для таких систем хранения необходимо устройство специальных сверхплоских полов под подъемную технику, системы рельсовых или индуктивных направляющих для движения техники в межстеллажном проходе. Узкопроходные штабелёры также недешевы – примерно в 2-2,5 раза дороже классических ричтраков.
Отметим, что «узкопроходная» технология складирования будет оправдана при очень высокой стоимости площади склада, которая вынуждает сокращать ширину проходов и «расти» вверх. В этом случае экономический эффект от уменьшения площади склада в долговременной перспективе превышает суммарные затраты на его оснащение. Другая причина использования «узкопроходной» технологии заключается в необходимости размещать большое количество грузов с доступом к каждому месту хранения на ограниченной площади (при отсутствии возможностей для расширения границ склада).
1.2. Глубинные стеллажи (набивные, проходные, «drive-in») Стеллажи этого типа называют также набивными, проходными, или чаще по английскому варианту – «drive-in». Они представляют собой жесткую каркасную конструкцию из рам, образующих «коридоры» шириной 1350 мм, внутрь которых ставят, а точнее – задвигают по горизонтальным направляющим поддоны с грузом (Рисунок А.1.2.1). Стеллажи такой конструкции достаточно широко распространены и обеспечивают отличное использование площади склада. По сути, набивные стеллажи – это усовершенствованная система бесстеллажного складирования, но с лучшим доступом к грузу и более высокой надежностью его хранения. Именно поэтому такую систему часто применяют при закладке товаров на длительное хранение в холодильных камерах. Главное и, собственно, единственное достоинство набивных стеллажей – очень высокая степень использования объема склада (один из лучших показателей среди стеллажей всех типов). Недостатков система имеет довольно много, и о них обязательно следует помнить. В частности, стоимость таких стеллажей примерно в 2 раза выше, чем фронтальных; их монтаж также обходится дороже по причине более сложной конструкции. Несмотря на большой объем возможного хранения, трудно добиться даже 70%-ной заполняемости стеллажей, и часть отдельно взятого «коридора» обычно пустует. Достаточно сложно организовать здесь и складирование товаров разной номенклатуры: чаще всего соблюдается принцип «один коридор (с первого по последний ярус) – один товар». Довольно проблематично оперативно трансформировать эту систему: для перераспределения груза внутри склада необходимо провести большую работу. Учитывая все «за» и «против», можно сказать, что система чаще всего применяется при хранении больших объемов однотипного товара, для которого срок хранения не является критическим, но наиболее важно разместить максимальное количество груза в заданном объеме. Для работы с глубинными стеллажами используют классическую технику с небольшими ограничениями. 1.3. Гравитационные стеллажи Гравитационные стеллажи (Рисунок А.1.3.1) – тип складского оборудования, достаточно давно известный в мировой практике. За последние годы они нашли широкое применение и на российских предприятиях: сегодня гравитационные стеллажи используют в своей деятельности уже десятки крупных отечественных компаний. Применение таких конструкций помогает решить ряд складских задач и имеет много преимуществ по сравнению с традиционным стеллажным оборудованием, что делает работу склада более эффективной. По устройству несущих конструкций гравитационные стеллажи очень напоминают описанные ранее набивные системы хранения. Принципиальное отличие состоит в том, что вместо неподвижных горизонтальных направляющих у них имеются установленные под углом 3-5% наклонные роликовые дорожки, по которым паллеты с грузом перемещаются от зоны загрузки к зоне выгрузки (Рисунок А.1.3.2). Конвейеры опираются на несущую металлоконструкцию и располагаются в нескольких уровнях один над другим. Поддон устанавливается с помощью погрузчика или штабелёра на высокую часть роликового конвейера канала (зона загрузки) и затем под действием своего веса начинает движение вниз по роликам. Скорость скольжения поддона по конвейеру контролируется посредством специальных тормозов – тормозных роликов, установленных по длине канала таким образом, что при заполнении всего канала поддонами приторможенным оказывается каждый поддон. Достигнув упора во фронтальной части конструкции (зона разгрузки), первый поддон останавливается. Для того, чтобы избежать давления задних поддонов, передний поддон отделяется от них с помощью делительного механизма. Это позволяет беспрепятственно снять поддон со стеллажа. Делительный механизм устроен таким образом, что при съеме первого поддона он открывается и производит отделение следующего поддона от поддонов, находящихся позади него в канале (Рисунок А.1.3.3). Загрузка-разгрузка стеллажей осуществляется при помощи погрузчика или штабелёра. Длина канала может быть очень большой, но на практике она редко превышает 25-30 м. Высота конструкции также практически не ограничена и зависит только от той грузоподъемной техники, которая обслуживает гравитационные стеллажи. Чаще всего используются конструкции высотой 5-7 м в 3-5 ярусов хранения. Область применения гравитационных стеллажей чрезвычайно широка. В основном их используют для складирования товаров малого и среднего ассортимента при высоком складском обороте на предприятиях пищевой, фармацевтической, косметической, химической промышленности. Причем эти конструкции находят применение и для хранения товаров, и для комплектации заказов с них (в этом случае стеллажам придают специальную конфигурацию), а также как буфер в зоне экспедиции. Транспортные компании и предприятия крупнооптовой торговли применяют такие стеллажи для промежуточного хранения грузов и комплектации отправок. Использование стеллажей такого типа имеет ряд преимуществ по сравнению с традиционными стеллажными конструкциями: · Складирование грузов осуществляется очень компактно, отсутствуют межстеллажные проходы, так как система строится по блочному принципу. Иными словами, лучше используются объем и площадь складского помещения, причем показатель использования объема склада может быть увеличен до 60%. · Рационально применяется грузоподъемная техника. Погрузчик, обслуживающий гравитационные стеллажи, передвигается только по их фронту, не совершая маневров и не заезжая внутрь стеллажных конструкций. Таким образом, путь его перемещения сокращается. · Прямой доступ ко всем размещенным на складе товарам. · Реализован принцип FIFO («первым поставил – первым взял»), что существенно облегчает контроль сроков годности товара, особенно в пищевой промышленности (Рисунок А.1.3.4). · Еще одним важным преимуществом данной системы является большой потенциал для увеличения складского оборота, который в данном случае ограничен лишь скоростью движения поддонов по каналам стеллажей и числом используемых грузоподъемных средств. Благодаря тому что грузы перемещаются из зоны загрузки в зону выгрузки под действием силы тяжести, сокращаются внутренние складские пути занятых на складе погрузчиков и, следовательно, повышается эффективность их использования. · Разделение зон загрузки и выгрузки способствует росту производительности труда, так как исключает взаимные помехи при работе погрузочно-разгрузочной техники и персонала. К тому же такое разделение позволяет использовать в узких межстеллажных проездах специальную технику, например узкопроходные штабелёры с боковой загрузкой.
· Еще одно преимущество заключается в возможности механизации и автоматизации таких стеллажных систем, в частности использовать для загрузки гравитационных стеллажей автоматический штабелёр, управляемый компьютером. Установка специальных датчиков позволит организовать эффективную систему контроля складского запаса, слежения за наполнением отдельных каналов и движением товаров по ним.
Рассматриваемые стеллажи могут быть приспособлены для хранения и перемещения грузовых пакетов самых разных размеров (800х1200 мм, 1000х1200, 1200х1200 мм) и массы (от 250 до 1200 кг и более), а также специальных контейнеров и нестандартных грузов, причем поддон можно помещать в канал стеллажа как по длине, так и по ширине. Вместе с тем использование гравитационных стеллажей требует более тщательного крепления груза на поддонах. Системы гравитационных стеллажей на складах служат для комплектации отправок и целыми грузовыми единицами на поддонах, и поштучно – коробками, снимаемыми с поддонов, на которых они были сгруппированы. Несколько схем использования гравитационных стеллажей приведены на рис. А.1.3.5- А.1.3.7. Так, на рисунке А.1.3.5 изображена одна из возможных схем комплектации. На рисунке А.1.3.6 мы видим блочную конструкцию стеллажа с центральным туннелем для проведения комплектации и верхним динамическим буфером для пополнения тех каналов, из которых ведется комплектация. Такой подход позволяет максимально использовать объем помещения. Буфер построен по принципу FIFO. На рисунке А.1.3.7 показана одна из возможных схем построения многоэтажных конструкций для комплектации, которая сочетается с гравитационными стеллажами для штучных грузов. Однако, как и у любой другой системы хранения, у гравитационных стеллажей есть свои недостатки. Во-первых, очень высокая стоимость. Во-вторых, практическое использование имеющихся на стеллаже мест хранения обычно составляет лишь 70% общего возможного числа мест. 1.4.Мобильные стеллажи Еще реже на складе встречается система мобильных стеллажей (Рисунок А.1.4.1) – фронтальные стеллажи для поддонов, поставленные на специальные тележки. Такая конструкция обеспечивает перемещение стеллажей по проложенным в полу направляющим и делает систему очень компактной. Основная часть стеллажей сдвинута вплотную друг к другу, причем для доступа к нужному в данный момент грузу открывается лишь один (или два) коридора. Мобильные стеллажи в 3-4 раза дороже классических фронтальных, зато обслуживать их может любая техника с нужной высотой подъема и шириной рабочего прохода. Обычно эти стеллажи применяют при необходимости разместить на минимальной площади склада максимальное количество груза. В этом случае система является лучшей с точки зрения использования складского пространства: стеллажами занято до 75% площади склада, а практическое использование имеющихся на стеллажах ячеек обычно достигает 95% общего возможного в конкретной системе стеллажей. Применение мобильных стеллажей для комплектации также возможно, однако требует хорошо налаженной системы управления складом. Еще один интересный вариант их использования – хранение особо ценных товаров: грузы, размещенные в центре стеллажей, оказываются естественным образом надежно блокированными от несанкционированного доступа. 1.5. Консольные стеллажи Среди большого разнообразия типов стеллажей консольные стоят несколько «особняком», поскольку являются достаточно узкоспециализированным типом оборудования (их типовые характеристики отображены в таблице А.1.5.1). В этих конcтрукциях в отличие от полочных и паллетных стеллажей в качестве несущих опор для хранения продукции используются консоли (Рисунок А.1.5.2). Именно эта особенность делает такие стеллажи наиболее удобным типом оборудования для хранения длинномерных изделий, уложенных поштучно. Представленные на российском рынке консольные стеллажи производства отечественных и зарубежных компаний позволяют хранить грузы, различные по массе и габаритным размерам, от легких пластмассовых уголков, профилей, древесных панелей, плит и других строительных материалов для облицовки зданий до массивных рулонов, стальных труб, двутавров и швеллеров. Очень широко этот тип конструкций используется на складах и в торговых залах магазинов для размещения напольных рулонных покрытий, ковров, линолеума. Конструкция консольных стеллажей (Рисунок А.1.5.3) простая, примерно такая же, как глубинных (проходных) стеллажей, но обычно их консоли большей длины. Консольный стеллаж состоит из двух и более вертикальных стоек, несущих консолей и системы связей (раскосов), которые могут располагаться как с одной стороны (односторонний стеллаж), так и с обеих сторон (двусторонний стеллаж). С точки зрения теоретической механики конструкция двустороннего консольного стеллажа более устойчива к опрокидыванию, так как в односторонней конструкции действует момент силы, который ничем не компенсируется, поэтому и нагрузочные характеристики у консольного стеллажа этого типа ниже. Крепление и конструкция консоли позволяют устанавливать их горизонтально или при необходимости под углом к вертикальной стойке. Параметры прочности таких конструкций зависят от расстояния между стойками, а исполнение горизонтальной консоли – от массы складируемого груза. Консоли для малых и средних нагрузок изготавливают из гнутого металлического профиля, консоли для больших нагрузок – из горячекатаного профиля. Стеллажные стойки обычно производятся из двутаврового либо составного прямоугольного профиля, причем использовать последний, если говорить о цене, менее предпочтительно. Крепление консолей к стойкам может быть выполнено разъемным или неразъемным, например сварным. Неразъемное соединение не очень удобно, поскольку не позволяет менять конструкцию стеллажа, если, например, надо изменить габариты хранящихся на них изделий, зато более жесткое. Разъемное соединение, как и на стеллажах других типов, может быть выполнено на болтах, шпонках (Рисунок А.1.5.4) или зацепах (при достаточно небольших нагрузках на консоль). В последнем случае стойки выполняют перфорированными. Соединение на зацепах (Рисунок А.1.5.5) менее надежно, но зато позволяет при необходимости более быстро и точно подстроить расстояние между консолями под габаритные размеры вновь поступивших на склад для хранения изделий. Некоторые производители изготавливают варианты стеллажей со складывающимися консолями. Важной особенностью консольного стеллажа при складировании не жестких, а изгибающихся по длине грузов (например, шпона) является то, что в этом случае поперек всех консолей, на которых размещают груз, дополнительно устанавливается швеллер. Это необходимо для того, чтобы распределить нагрузку на консоли равномерно. Если этого не сделать, то обычно максимальная нагрузка от изгибающегося груза, которая приходится на среднюю консоль, может деформировать и ее, и консольный стеллаж в целом. Соединение стоек стеллажа между собой осуществляется стандартными болтами с метрической резьбой, а крепление подпятников с бетонным полом склада – клиновыми анкерными болтами. Для повышения жесткости стойки соединяют системой диагональных стяжек (раскосов), которые позволяют монтировать стеллажи в линию любой длины с любым числом секций для хранения грузов разных размеров. Для сглаживания неровностей пола под рамы можно подкладывать металлические пластины разной толщины. Элементы стеллажей обычно соединяют газовой сваркой в среде аргон–двуокись углерода (FO-GON) по ТУ 2114-02-05015259-97. Качество сварных швов консольных стеллажей подлежит обязательному контролю на предмет отсутствия непроваров, местных наплывов, пор и шлаковых включений.
Конечно, консольные стеллажи используют не только для хранения длинномеров. При необходимости на них можно складировать поддоны с грузами, а также штучные грузы (для этого на консоли устанавливают дополнительные полки). Эти стеллажи довольно часто применяют и для размещения костюмов, платьев, пальто на складах производственных предприятий и торговых фирм; в этом случае стеллаж дополняют штангами и вешалками для одежды (Рисунок А.1.5.6). Очень удобно на них размещать изделия, которые поставляются в небольших рулонах или имеющие форму тора – проволоку, провода, кабели, шланги, рулонный прокат, шины и т. п. Консольные стеллажи могут дополнительно комплектоваться и другими полезными компонентами: отражателями, отбойниками, ограничителями, загрузочными ваннами и т. д.
Для повышения безопасности и ускорения работы консоли обычно окрашивают в яркие цвета – красный, оранжевый, желтый. Многие компании – поставщики стеллажей предлагают клиентам на выбор широкую палитру цветов – до 200 - 300 вариантов окраски порошковыми полимерными красителями. В силу специфики хранящихся грузов консольные стеллажи иногда используются для складирования под открытым небом; в таких конструкциях для повышения коррозионной стойкости, как правило, применяют оцинкованные крепежные детали. На внутреннем рынке России представлено достаточно много консольных стеллажей как отечественного, так и зарубежного производства. Консольные стеллажи наряду со всеми типовыми видами оборудования для хранения имеют в своем ассортименте практически все компании, специализирующиеся на производстве и реализации этой продукции, поэтому предлагаемые ими конструкции примерно одинаковы по характеристикам. Одним из наиболее востребованных видов консольных стеллажей, имеющих свои особенности, являются стеллажи для хранения материалов в рулонах – ковров, напольных покрытий, линолеума (Рисунок А.1.5.7). В простейшем варианте основными элементами такого стеллажа являются боковые стойки, крюк (вместо консоли) и вал, на который наматывают хранимый товар. Обычно конструкция исключает самопроизвольное разматывание рулона, что очень удобно при демонстрации товара. Использование перфорированных стоек позволяет регулировать высоту подвеса рулонов и максимально использовать всю площадь торгового зала или склада. 1.6. Стеллажи с настилом, или мезонины При необходимости хранить мелкофасованный товар, а также быстро комплектовать заказы владельцам складов наряду с паллетным хранением часто требуются стеллажи с настилом (мезонины), по которым происходит передвижение людей и небольших грузов. Как правило, к вышеперечисленным требованиям добавляется желание максимально использовать высоту пространства складского помещения. За счет возведения новых этажей такая система хранения позволяет в 2-3 раза увеличить пространство, предназначенное для складирования и перемещения товара (Рисунок А.1.6.1). Таким образом, мезонин можно использовать и в качестве зоны хранения товара, и для комплектации. Базовыми для такого рода конструкций являются стеллажи для поддонов, состоящие из рам (стоек) и горизонтальных балок, которые образуют стандартные паллетные уровни складирования. Они дополняются специальными несущими стойками, на которые крепят балки под настил (площадку мезонина). Балки в зависимости от нагрузки могут быть выполнены из трубы прямоугольного профиля либо из двутавра или катаного профиля с другим‚ более сложным‚ замкнутым сечением. Все вертикальные несущие стойки жестко крепятся между собой, образуя устойчивую конструкцию. Площадки мезонина по желанию заказчика могут быть изготовлены из металла, металлической решетки, фанеры или деревянного настила. Доступ на этажи мезонина осуществляется с помощью лестниц, оснащенных перилами. Так как площадка для работы находится, как правило, на высоте более 2 м, лестницы должны быть двухмаршевыми, с площадкой для отдыха. Ступени лестницы изготавливают из рифленого листа, чтобы исключить скольжение. Края площадки мезонина, не замкнутые секциями стеллажа, для безопасности работающего персонала обязательно оборудуют металлическими ограждениями (поручнями) высотой не менее 0,8 м. Поскольку загрузку-разгрузку мелкофасованного товара проводят вручную, для подъема людей и груза на высоту мезонина обычно применяют грузовые подъемники (лифты), которые могут быть установлены стационарно или передвигаться по мере необходимости вдоль периметра мезонина. Таким образом, мезонин позволяет максимально использовать пространство помещения с высоким потолком. Однако необходимо понимать, что дополнительные усиленные конструкции, лестницы и специальная подъемная техника значительно увеличивают стоимость такого заказа по сравнению со стоимостью обычных стеллажей для поддонов соответствующей высоты. 1.7. Автоматические системы хранения Автоматические системы складирования ассоциируются, как правило, с крупными cкладскими и производственными комплексами, большими грузопотоками стандартных по характеристикам грузов и значительными инвестициями. И на первый взгляд, сомнительно звучит утверждение, что такая система может использоваться для хранения различных по размеру и массе грузов широкого ассортимента, что ее можно смонтировать в любом цехе или на складе без остановки производства, и при этом занимает она площадь всего 9 м2 и стоит лишь несколько десятков тысяч, а не миллионы долларов. Однако все это оказывается реальностью, когда речь идет о системах складирования типа патерностер или лифтовый стеллаж – своего рода миниатюрных автоматических складах (Рисунок А.1.7.1). Такое оборудование нашло широкое применение на современных складах, в том числе в России. Каков же принцип действия этих устройств? Какие задачи они призваны решать? В данном оборудовании реализован принцип «товар к человеку». Комплектовщик находится на рабочем месте, не перемещаясь по рабочей зоне. Грузы, подлежащие обработке, транспортируются с места хранения в рабочую зону автоматически по запросу оператора. Однако этот принцип воплощается в патерностерах и лифтовых стеллажах по-разному. В патерностерах груз хранится на многофункциональных полках-контейнерах, которые двигаются по замкнутой вертикальной кольцевой траектории, т. е. при запросе какой-либо полки она автоматически перемещается к рабочему окну. В лифтовых стеллажах груз хранится на стальных поддонах, которые перемещаются к рабочему окну специальным вертикальным лифтом. При загрузке поддон с грузом из рабочего окна забирается с помощью захватного механизма-экстрактора, транспортируется и устанавливается на хранение в стеллаже. Стеллаж представляет собой металлоконструкцию с консольными элементами, шаг которых обычно составляет 75 мм. Поддоны устанавливаются на консольные элементы и располагаются в непосредственной близости по вертикали друг от друга. Измерительные датчики, расположенные в рабочем окне, позволяют сделать зазоры между соседними по высоте поддонами минимальными и выбрать наиболее оптимальные места хранения. Поддоны не имеют фиксированных мест установки: с изменением высоты находящихся на них грузов меняется и их расположение на стеллаже. Зазор между уровнями хранения – 25 мм. Высота конструкции лифта может быть при этом практически любой и ограничивается только высотой самого помещения.
Патерностеры и лифты могут иметь несколько рабочих окон с разных сторон конструкции или на разных этажах здания (мезонина). Лифтовый стеллаж высотой 8,5 м с площадью основания 8,9 м2 предоставляет для груза высотой 350 мм полезную площадь хранения 85 м2 (для сравнения: полочные стеллажи с равной площадью хранения займут до 30 м2 склада). Патерностер с площадью основания 5,7 м2 и высотой 7,6 м имеет полезную площадь хранения 80 м2.
На производственных и распределительных складах многих предприятий порой находятся сотни и тысячи грузов, которые имеют небольшие размеры и хранятся в небольшом объеме: инструмент, запчасти, комплектующие для производства, дорогостоящие товары и т. п. Обращаться к ним могут относительно редко, максимум – до нескольких десятков раз в день. Применение традиционных стеллажных решений для хранения подобных грузов делает использование складской площади низкоэффективным, поскольку они, как правило, рассчитаны на установку на большой площади и часто не позволяют максимально использовать высоту помещения. Для решения проблемы часто возводят мезонинные многоярусные стеллажные системы. Однако при высокой стоимости таких конструкций эффективно использовать их очень сложно: большой проблемой становятся подача товаров на верхние уровни хранения, рассортировка по местам, проведение комплектации, перемещение готовых заказов с мезонина вниз. В случаях, когда необходимо хранить большой ассортимент продукции в средних или небольших количествах, а число обращений к этим товарным позициям – примерно 10-100 раз в смену, использование патерностеров и лифтовых стеллажей является очень результативным решением. Это оборудование позволяет не только эффективно использовать объем помещения, но и выносить складские мощности непосредственно в производственную зону. Автоматизированные стеллажи имеют целый ряд достоинств, характерных только для этого вида оборудования: • экономят до 60% площади, необходимой для хранения груза при традиционном стеллажном способе складирования, за счет компактного вертикального размещения полок и использования всей высоты здания; • имеют коэффициент заполнения пространства склада, близкий к единице; • снижают время комплектации заказа, которое обычно затрачивается на перемещение по складу; • сокращают время на поиск товаров. Для передвижения требуемой продукции в зону разгрузки с помощью клавиатуры вводится код продукции или номер полки, на которой хранится продукция. Система управления перемещает нужную полку к рабочему окну; • надежно защищают грузы от влаги, света, пыли и несанкционированного доступа; • предусматривают возможность подключения системы управления автоматизированным стеллажом или патерностером к WMS-системе управления складом. Высокотехнологичное оборудование гибко интегрируется в уже существующие или вновь создаваемые складские системы, в производственные комплексы или конвейерные линии комплектации заказов. Автоматические системы хранения имеют широкий набор опций, например дополнительные полки, перегородки, специальные ящики, кассеты, держатели для инструмента и других грузов и т. д., что позволяет оптимально организовать хранение практически любых грузов. 2. Обзор российского рынка оборудования для хранения 2.1. Основные макроэкономические факторы, влияющие на рынок оборудования для хранения Основным фактором, предопределяющим объем и структуру спроса на оборудование для хранения, является объем и динамика строительства складских помещений. Данный рынок в 2006-2007 гг. обрел новые черты, которые, безусловно, скажутся на региональном распределении спроса на стеллажи. В настоящее время строительство складских комплексов территориально сместилось из центральных районов в регионы. Данная ситуация вызвана планами крупных игроков рынка по строительству логистических центров в крупных городах России. В 2007 г. в крупных городах России введено 10 крупных современных складских комплексов классов «А» и «В». В среднесрочной перспективе сетевыми девелоперами будет освоено большинство перспективных субрынков, после чего в регионах начнется массовый ввод качественных складских площадей. Рынок складских помещений напрямую зависит от развития торговли и рынка земли. Крупные ритейлеры прогнозируют, что существующие темпы роста рынка сохранятся еще, как минимум, в течение пяти лет, что дает определенную гарантию как сохранению высоких темпов развития рынка складских помещений, так и стабильному росту на рынке стеллажей. На рынке земли ситуация несколько сложнее, но существующие проблемы (непрозрачность земельного рынка и несовершенство законодательной базы, регламентирующей сделки с землей, а также ограниченное количество квалифицированных строителей и подрядчиков) существенно не скажутся на развитии рынка складов. На рынке складских помещений на данный момент существует два направления строительства: строительство новых складов и модернизация старых помещений. Модернизация во многих случаях, может оказаться не менее затратной, чем новое строительство, но, тем не менее, в настоящее время уже около 60% «старого» складского фонда реконструировано. Около 20% складов старой формации превращаются в склады класса «С», 40% - в склады более низких классов. Как можно заметить из таблицы распределения складских площадей в России в ретроспективе за 2002-2006 гг., постепенно строительство новых складов в процентном отношении к модернизации увеличивается. В 2002 году из всех имеющихся складов 20% приходилось на новые площади, а к 2006 году доля новых площадей увеличилась до 37% (Таблица Б.1). Учитывая влияние всех указанных выше факторов, можно предположить, что рынок складских стеллажей будет развиваться достаточно интенсивно, но ежегодные темпы роста будут снижаться. Отображенные на рисунке Б.2 темпы роста являются производными между показателями темпа роста рынка складской недвижимости и показателями темпов роста рынка стали и металлопродукции. Аналогичные прогнозы давали эксперты рынка стеллажей: вместе со структурными изменениями на рынке стеллажей (переориентация на регионы, относительное спокойствие на столичном рынке) темпы роста рынка начнут постепенно снижаться. 2.2. Тенденции развития рынка оборудования для хранения Если говорить об общих тенденциях рынка оборудования для хранения, то на сегодняшний день почти все козырные карты находятся в руках отечественных производителей - здесь они "захватили" уже более 60% рынка. В основном, это произошло благодаря улучшению качества продукции - например, применению полимерного покрытия. В лучшую сторону изменяется и дизайн стеллажей. В дальнейшем с развитием рынка оборудования для торговли будет развиваться и рынок складского оборудования. Правда, если спрос на торговое оборудование обещает повыситься через несколько лет, с приходом на рынок "новой волны" торговых операторов и сетей, то спрос на складское оборудование уже сегодня достаточно ощутимый. Специалисты отмечают существенный рост потребности в специализированных складских комплексах, оборудованных с учетом современных технологий. При этом покупка складских помещений постепенно вытесняет аренду, так как собственник больше заинтересован во вложении средств в приобретенную недвижимость, чем арендованную.
Еще одной тенденцией на рынке складских услуг является создание специализированных складов, приспособленных для хранения товаров определенных видов. Соответственно, появляется потребность и в специализированном оборудовании, конкретных видах стеллажей, на которых, собственно, и будет размещаться товар. Поскольку некоторые виды складского оборудования на рынке представлены лишь в импортном исполнении, пока перевес на стороне зарубежных производителей. Однако отечественные компании настроены оптимистично и в будущем собираются активно осваивать новые производственные технологии.
2.3. Основные игроки рынка оборудования для хранения В целом все компании, работающие на рынке складских стеллажей, можно условно разделить на три типа (Рисунок Б.3): 1. Компании, имеющие собственное производство рам и балок для стеллажей: a.Компании, изготавливающие «зацепную» раму; b.Компании, изготавливающие «болтовую» раму. 2. Компании, имеющие собственное производство балок, закупающие рамы у производителей из первой группы. 3. Компании, закупающие рамы и балки у производителей из первых двух групп. Первая группа производителей – самая малочисленная, что обусловлено высокими ценами на производственное оборудование. Тем не менее, в данной группе наблюдается тенденция к увеличению численности игроков. Еще четыре года назад она состояла из 3-4 производителей, в настоящее время, по оценкам экспертов, их около 8 (включая производителей из стран СНГ). В ближайшие 5 лет их количество может увеличиться до 12-15. Многие производители приходят в первую группу из второй. Сегодня наиболее крупными из российских компаний в этом сегменте рынка являются «Максстор», «Полиметалл», «ДиКом», «Склад-Интерьер», «Контур С», «Милоран». Все они работают в разных «форматах», каждая специализируется на определенном виде оборудования и услуг. Тем не менее, основным достоинством зарубежной продукции по-прежнему остается безупречное качество. Некоторые зарубежные компании, например, SSI Schafer, стоят совершенно отдельно, в собственной нише и на ином техническом уровне, практически не конкурируя с российскими производителями. Ассортимент складского оборудования позволяет этим компаниям оснастить любой склад с высотой хранения от 3 до 50 м, но в России та же SSI Schafer специализируется на производстве и монтаже высотных стеллажей для складов класса А. Признанными лидерами среди иностранных компаний, поставляющих на российский рынок стеллажное оборудование, являются SSI Schafer, «Констрактор Групп», «Дексион», Polipal. На сегодняшний день наибольшую популярность имеют новые отечественные стеллажи (Рисунки Б.4 и Б.5). Основными их покупателями являются склады, логистические центры, промышленные предприятия, магазины, архивы и т.п. Использование стеллажей позволяет рационально организовать складское помещение, поскольку используется не площадь, а объем. В связи с этим наблюдается рост стеллажей по высоте: 3-6 м теперь далеко не предел. Однако, как и прежде, основными критериями предлагаемого оборудования являются цена и качество. Что касается цены, то здесь неоспоримое лидерство за российскими компаниями. Несмотря на безостановочный рост цен на металл, таможня и транспорт надежно поддерживают отечественного производителя. Цена на стеллажное оборудование зависит от объема заказа, высоты стеллажей, сложности монтажа (средняя стоимость условного паллето-места – см. рисунок Б.6). На стоимость доставки влияют объем груза, вес и расстояние. Сборка и установка стеллажного оборудования составляют в среднем от 5 до 10% его стоимости. При монтаже стеллажей большое значение имеет качество полов. Еще одним существенным преимуществом отечественных производителей являются сроки изготовления стеллажей. Для производства стеллажей используется как отечественное, так и импортное оборудование. Прокатное оборудование, которое выпускают в России, позволяет получать конструкции достаточно высокого качества. Аналогичное импортное оборудование, конечно, более высокоточное и производительное. Некоторые конструкции стеллажей в России практически не производят, например гравитационные, но и потребность в них ввиду высокой стоимости пока невелика. Однако для оснащения современных высокоэффективных складов часто используют автоматику, транспортеры, гравитационные стеллажи, позволяющие минимизировать долю ручного труда, повысить производительность работы склада. Стеллажи относятся к тем изделиям, у которых недостатки проявляются в первые месяцы эксплуатации, однако гарантия на них - вещь условная. По словам специалистов компании "Стеллажи. Новый уровень", гарантийные сроки могут составлять от 1 года до 15 лет, однако поставщик стеллажей всегда сможет доказать, что причина дефекта - нарушение правил эксплуатации. Рынок складских стеллажей имеет и свои географические особенности - практически полное отсутствие крупных производителей в регионах и их концентрация в Московской области и Санкт-Петербурге. Более наглядно распределение крупных, средних и мелких производителей по России показано на рисунке Б.7. 2.4. Спрос на стеллажи в крупнейших городах России Статистические данные крупнейших логистических компаний показывают, что в данный момент на 1000 жителей приходится 300 кв. м складских площадей. В Европе коэффициент обеспеченности населения складскими площадями составляет 0,42, то есть на 1000 человек приходится 420 кв. м складов. Эксперты рынка логистических услуг прогнозируют, что в дальнейшем обеспеченность населения складскими стеллажами достигнет европейского уровня. Для расчета региональной потребности в стеллажах (Таблица Б.8) были выделены три группы регионов, рассматриваемых с точки зрения предъявления спроса на складские стеллажи: • I группа: Москва и Московская область: наиболее развитый рынок, характеризующийся исключительным уровнем активности. Спрос на качественные складские помещения очень высок и превышает предложение примерно в два раза. Значительная часть складских площадей арендуется еще на этапе строительства; • II группа: Ключевые регионы (Санкт-Петербург, Казань, Нижний Новгород, Самара, Екатеринбург, Новосибирск) рынок складской недвижимости начинает развиваться по той же схеме, что и в Московском регионе, но с отставанием на 3-5 лет; • III группа: Прочие города – рынок складской недвижимости не развит. К продаже, реже в аренду, предлагаются бывшие советские производственные помещения требующие реконструкции. Часто устанавливаются не прозрачные схемы оплаты. Заключение Российский рынок оборудования для хранения пока сформированным не назовешь. Сегодня он только развивается, причем достаточно интенсивно. Так, если в 1998 году на столичном рынке действовало всего несколько операторов, которые завозили преимущественно импортные стеллажи, то сейчас таких поставщиков только в Москве около десятка. Впрочем, думаю, в будущем на российском рынке будет преобладать отечественная продукция. Ведь даже сегодня наши стеллажи отлично исполняют свою роль - хранение грузов. И даже если качество отечественной продукции немного уступает качеству продукции ведущих мировых производителей, то со временем, как только мы освоим передовые технологии производства, спрос на отечественную продукцию резко возрастет. А по ценам мы уже сейчас достаточно конкурентоспособны.
Что же касается сегодняшних тенденций рынка, то в ближайшие несколько лет потребность в складском оборудовании, как отечественном, так и зарубежном, будет достаточно высокой. В основном, это связано с тем, что большинство компаний сейчас предпочитают не арендовать складские помещения, а выкупать землю и строить собственные склады. Соответственно, появляется потребность и в закупке для нового помещения складского оборудования. Ведь понятно, что лучше построить небольшой по площади склад и оборудовать его стеллажами, чем хранить продукцию на полу в огромном помещении.
Список использованных источников 1. Антонов В. Компания «Стальной мир»: железный порядок гарантируем! // Склад и Техника. – 2005. - № 1. 2. Загоруйко С. Склад с многоуровневыми мезонинными конструкциями // Склад и Техника. – 2007. - № 6. 3. Левина Ю. «Форма» – 15 лет в складском бизнесе // Склад и Техника. – 2007. - № 9. 4. Матвеев Б. «Евро Склад»: эффективные решения для хранения грузов // Склад и Техника. – 2007. - № 9. 5. Нечкин И. О стеллажах и не только // Склад и Техника. – 2004. - № 10. 6. Передкова Т. «Европейский стеллаж» для российского рынка // Склад и Техника. – 2006. - № 2. 7. Передкова Т. Склад с многоуровневыми мезонинными конструкциями // Склад и Техника. – 2006. - № 4. 8. Передкова Т. Мedium shelving на российском рынке стеллажей // Склад и Техника. – 2006. - № 6. 9. Рикошинский А. Консольные стеллажи – эффективный элемент организации // Склад и Техника. – 2007. - № 1. 10. Санкин В. Гравитационные стеллажи для грузов на поддонах // Склад и Техника. – 2004. - № 9. 11. Санкин В. Автоматические системы хранения – доступно и выгодно. Патерностеры и лифтовые стеллажи HANEL // Склад и Техника. – 2005. - № 2. 12. Санкин В. Гравитационные стеллажи для коробок – доступно всем // Склад и Техника. – 2006. - № 9. 13. Санкин В. Автоматические системы хранения: доступно и выгодно // Склад и Техника. – 2007. - № 9. 14. Семёнов Е. Выбираем стеллаж // Склад и Техника. – 2006. - № 5. 15. Толетов В. Автоматизированные системы хранения KARDEX Для чего они нужны? Карусель или лифт? // Склад и Техника. – 2006. - № 10. 16. Фролов С. Выбираем стеллажи правильно// Склад и Техника. – 2007. - № 4. 17. http://www.w-w.su/art2.html Приложение А Оборудование для хранения, представленное на российском рынке А.1.1. Рисунок А.1.1.1 – Классические фронтальные стеллажи Рисунок А.1.1.3 – Узкопроходные стеллажи Рисунок А.1.1.4 – Узкопроходные штабелёры Рисунок А.1.1.2 - Стеллажи двойной глубины А.1.2. Рисунок А.1.2.1 – Глубинные стеллажи Рисунок А.1.3.1 – Гравитационные стеллажи А.1.3. Рисунок А.1.3.2 - Схема гравитационных стеллажей Рисунок А.1.3.3 – Система гравитационных стеллажей Рисунок А.1.3.4 - Принцип FIFO Рисунок А.1.3.5 Рисунок А.1.3.6 Рисунок А.1.3.7 А.1.4. Рисунок А.1.4.1 – Система мобильных стеллажей Таблица А.1.5.1 – Типовые характеристики консольных стеллажей Рисунок А.1.5.2 – Система консольных стеллажей Рисунок А.1.5.3– Конструкция консольных стеллажей Рисунок А.1.5.4 – Фрагмент консольного стеллажа с креплением консолей на круглых шпонках Рисунок А.1.5.5 - Фрагмент консольного стеллажа с креплением консолей на зацепах А.1.5. Рисунок А.1.5.6- Конструкция консоли с вешалкой для одежды Рисунок А.1.5.7 - Размещение изделий разной формы на консольных стеллажах А.1.6. Рисунок А.1.6.1– Система стеллажей с настилом
Рисунок А.1.7.1 – Автоматическая система складирования А.1.7. Приложение Б Обзор российского рынка оборудования для хранения Б.1. Таблица Б.1 – Рост количества новых и модернизированных складских площадей за 2002-2006 гг. Б.2. Рисунок Б.2 - Прогноз темпов роста рынка складских стеллажей Б.3. Рисунок Б.3 - Распределение производителей стеллажей на группы Б.4. Рисунок Б.4 – Структура рынка стеллажей (2007 г.). Доли отечественной и импортной продукции Б.5. Рисунок Б.5 – Структура рынка стеллажей (2007 г.). Доли новой и б/у продукции Б.6. Рисунок Б.6 - Прогноз цены одного паллето-места с учетом инфляционной составляющей Б.7. Рисунок Б.7 - География размещения производителей складских стеллажей Б.8. Таблица Б.8 - Расчет емкости региональных рынков складских стеллажей, в зависимости от населения регионов