Бизнес-план Организация цеха железобетонных изделий

БИЗНЕС-ПЛАН

Организация цеха железобетонных изделий

г. Нижний Тагил

2008г.

БИЗНЕС-ПЛАН
Организация цеха железобетонных изделий

Суть проекта: организация производства преднапряженных железобетонных изделий на базе готовых производственных мощностей с использованием новой технологии (армирование высокопрочной проволокой и термообработка без применения острого пара)

Сметная стоимость проекта: 103 млн. рублей

Сроки строительства 2 квартал 2007 – 3 квартал 2008

Дисконтированный срок окупаемости : 2,8 года

Проектно-сметная документация, охрана окружающей среды разработаны ОАО Уральский научно –исследовательский институт архитектуры и строительства (ОАО институт «УралНИИАС», г. Екатеринбург)

Технологический проект разработан ООО Промышленные технологии строительства.

Заявление о коммерческой тайне:

Каждый, кто ознакомился с данным бизнес-планом несет ответственность и гарантирует нераспространение содержащейся в нем информации без предварительного согласия автора. Запрещается копирование всего бизнес-плана или отдельных его частей, а так же передача третьим лицам

СОДЕРЖАНИЕ

Резюме

Суть проекта: организация производства преднапряженных железобетонных изделий на базе готовых производственных мощностей с использованием новой технологии (армирование высокопрочной проволокой и термообработка без применения острого пара)

Вид выпускаемой продукции: многопустотные плиты перекрытия различной высоты, ширины, длины, и несущей способности

В перспективе развития производство по существующей технологии опор ЛЭП, сваи, шпал, дорожных плит

Продукция имеет широкий спектр применения гражданском в строительстве, энергетике, нефтяной промышленности и в строительстве железных дорог.Для нашей области характерны позитивные прогнозы развития строительной отрасли в ближайшие 10 лет, запланировано удвоение темпов строительства, что в свою очередь приведет к повышению потребления цемента и изделий ЖБИ.

По сравнению с агрегатно-поточной технологией при безопалубочном формовании себестоимость изделий снижена в среднем на 25% при безупречном качестве изделий.

Выгодное географическое положение, отсутствие подобной технологии у существующих заводов на территории г. Н.Тагил дают возможность конкуренции с существующими поставщиками на Север Тюменской области.

Для реализации проекта необходимо 103 млн.рублей.

Оценка экономической эффективности

Чистая приведенная стоимость проекта составит 52,5 млн.руб.

Внутренняя норма доходности, IRR -49%

Индекс доходности проекта в целом, PI - 1,61

Дисконтированный срок окупаемости, DPBP – 2,8 года

Срок возврата заемных средств 3 квартал 2010 года, сумма кредита и процентов погашается с 3 квартала 2008г.

По всем показателям проект является эффективным и финансово реализуемым

1. Инициатор проекта

1.1. Общие данные

Организационно-правовая форма, наименование, адрес и дата регистрации (начала работы).

Общество с ограниченной ответственностью «Никомогнеупор»Адрес: 622005, Россия, Свердловская область, г. Нижний Тагил, ул. Попова, д.1

Дата регистрации – 30 декабря 1996 года, регистрирующий орган – Администрация Тагилстроевского района г. Нижний Тагил

Перерегистрация: 10.09.2002 года, регистрирующий орган – Инспекция МНС России по г. Нижнему Тагилу Свердловской области

Сфера деятельности и отраслевая принадлежность.

Производство огнеупорных материалов, производство строительных материалов

ОКВЭД 26.26, 14.22, 26.40, 29.24.9

Отраслевая принадлежность: предприятие относится к предприятиям стройиндустрии и предприятиям металлургического комплекса

Филиалы и дочерние предприятия (основные виды их деятельности).

Филиалы – нет

Дочерние общества:

ООО «Морская флотилия» доля участия ООО «Никомогнеупор» - 100 %

ООО «Сервисный центр Уралремонт» доля участия ООО «Никомогнеупор» - 100 %

История развития предприятия: события, которые повлияли на развитие предприятия, главные успехи и достижения компании в период до настоящего времени. Важные изменения в структуре компании, управлении или собственности в Приложение №1

Опыт работы в сфере деятельности, связанной с предлагаемым проектом.

С 2007 года ООО «Никомогнеупор» изготавливает кирпич керамический лицевой марок КЛУ высотой 88 мм и КЛО высотой 65 мм, кирпич применяется для облицовки зданий и сооружений.

Основные потребители: строительные организации: ООО ТКФ «Стройтрейд», ООО «Спецпромкомплект», ООО «Роса», ООО «Спектр», ООО УПТК, ООО «Строительный двор», ЗАО Трансагентсво

1.2. Учредители (акционеры)

Размер уставного (акционерного) капитала. Количество и номинал выпущенных акций, в том числе обыкновенных и привилегированных.

Размер уставного капитала – 374 212 423,00 руб.

Доля оплаченного капитала – 374 212 423,00 руб.

Уставный капитал состоит из доли номинальной стоимостью 374 212 423,00 руб.

Перечень основных учредителей (акционеров), с указанием их долей в  капитале (имеющие долю свыше 2%).

Единственным участником ООО «Никомогнеупор» является ООО «Уралогнеупор»

1.3. Виды и объемы деятельности

Основные виды выпускаемой продукции или оказываемых услуг.

Производство ответственных изделий для металлургического комплекса: алюмосиликатные, магнезиальные, форстеритовые изделия

Основные потребители.

Предприятия металлургического комплекса

ОАО «НТМК» (в т.ч. специальные заказы НТМК по оригинальным размерам)

ОАО Западно-Сибирский металлургический комбинат

ОАО Новокузнецкий металлургический комбинат

Металлургический завод им. Серова

ОАО «Чусовской металлургический завод»;

ОАО «Русская алюминиевая компания»

ОАО «Северсталь»

Уфалейский завод металлургического машиностроения

Омутнинский металлургический завод

ОАО Сибирско –Уральская металлургическая компания

Кировградский завод твердых сплавов

Пашийский металлургический завод

Волжский трубный завод и др.

Заводы по производству огнеупорной продукции:

Кыштымский огнеупорный завод

Сухоложский огнеупорный завод

Богдановический огнеупорный завод

Трехгорный керамический завод

Численность персонала (общая, административный персонал, инженерно-технический персонал, рабочие, специалисты службы маркетинга и сбыта).

Общая фактическая численность – 1290 чел.

Административный персонал, в том числе инженерно-технический – 243 чел.

Рабочие – 1047 чел.

Численность службы сбыта – 9 чел.

Численность службы маркетинга – 1 чел.

1.4. Информация о руководителях

Управляющий директор – Иванов Виталий Константинович Исполнительный директор – Щетинин Анатолий Петрович, Директор по производству – Николаев Сергей Альбертович, Коммерческий директор – Ожиганов Валерий Викторович, Директор по финансам и экономике – Харитонова Ирина Павловна, Главный инженер – Лысцова Людмила Юрьевна.

2.Существо предлагаемого проекта

На данный момент реализуя бизнес стратегию диверсификации производства ООО «Никомогнеупор» для увеличения рыночной доли в строительной отрасли, принимает решение об организации производства железобетонных изделий: многопустотные плиты различной высоты, ширины, длины и несущей способности, дорожные плиты, сваи, опоры ЛЭП, железобетонные шпалы. Для организации данного производства ООО Никомогнеупор имеет соответствующую производственную площадку, инфраструктуру, подъездные пути, что уменьшает стоимость капиталовложений и сроки реализации проекта.

Генеральным поставщиком технологической линии является ООО Промышленные технологии строительства г. Москва

Номенклатура выпускаемых изделий: многопустотные плиты различной длины. Стоимость капиталовложений составит 103 млн. рублей (c НДС), первоначальное финансирование оборотных активов 4,6 млн. рублей.

Количество рабочих дней в году 250, рабочих смен в сутки -3 по 8 часов в смене, суточная мощность 921,6 кв.метр, соответственно в год – 230 тыс. кв.метров, в период пуска во 2 квартале -30% от проектной мощности, 3,4 квартал 2008 года – 50% от проектной мощности, с 2009 года -100% проектной мощности, среднесписочная численность персонала в 2008 году 16 человек, при выходе на полную проектную мощность 33 человека.

Проект выполнен ОАО Институт УралНИАС г. Екатеринбург, в стадии согласования с соответствующими надзорными органами:

- экологические требования выполнены

- требования архитектурного надзора не нарушены: реконструкция выполнена без вмешательства конструктивных элементов, влияющих на безопасность здания

-обследование зданий на безопасность проведено, заключение получено.

3.Анализ положения дел в отрасли

Для строительной отрасли сборный железобетон является географически универсальным материалом: предприятия по выпуску железобетонных изделий и конструкций имеются практически в каждом крупном городе на территории Российской Федерации. И хотя за годы реформ резко изменилась структура строительного производства, кардинально уменьшились объемы промышленного, энергетического и других видов специального строительства, что и привело к значительному снижению загруженности предприятий сборного ЖБИ. Однако сегодня рынок ЖБИ активен. Год от года он растет, меняется и отличается довольно интенсивной конкуренцией.
Раньше из железобетона изготавливали множество готовых элементов, и их доля в общем объеме использования железобетона была достаточна велика. Теперь готовых изделий выпускается значительно меньше. Строители в основном заказывают и покупают плиты перекрытий, лестничные марши и фонарные столбы. По-прежнему востребованы (хотя и в меньшем количестве) фундаментные блоки, подушки, бетонные заборы и ряд других изделий.
В то же время все больше и больше железобетона изготавливают на строительной площадке при возведении конкретного здания. Это связано с изменением самого подхода к строительству, начиная со стадии проектирования.
Конечно, доля готовых железобетонных изделий несильно уменьшилась в суммарном потреблении железобетона Просто изготовление железобетона непосредственно на стройплощадке получило более широкий размах. Если тенденция роста производства и потребления цемента сохранится, то достичь уровня 1990 года (83 млн. тонн в год) Россия сможет в 2017–18 годах, а может быть (учитывая нарастание объемов) и раньше.
Кроме железобетона стали больше производить мелкоформатных изделий, основой которых является цементно-песчаная смесь, в которую иногда добавляются красители. Из нее делают стеновые блоки, бордюрные камни, элементы ограды, а также изготавливают декоративные плиты для отделки фасадов, чему во многом способствовало появление новых материалов для изготовления формной опалубки. Изделия можно сделать как с гладкой, так и с фактурной поверхностью, а добавленные красители позволяют сочетать архитектурные элементы строений. Использование щебня, песка разной степени крупности и красителей делает поверхность бетона почти неотличимой от фактур гранита, известняка и других типов камней. Особой популярностью формованные фактурные изделия пользуются при сооружении оград и цоколей. Даже промышленные полы стали изготавливать с помощью тротуарных плиток и с последующим их полимерным покрытием.

4. Маркетинговый план

Последние годы строительный комплекс Уральского региона устойчиво растет, набирает темпы, увеличивает объемы. Естественно, эта ситуация благоприятно сказалась и на развитии рынка сборного железобетона, что способствовало привлечению инвестиций, техническому перевооружению и модернизации предприятий, переживших не лучшие времена в первой половине 90-х годов.

Анализ использования производственных мощностей, определение новых направлений и разработок в области производства строительных материалов и прогноз покрытия потребностей строительного комплекса Среднего Урала в основных строительных материалах до 2010 года представлен в областной инвестиционной программе «Развитие производственной базы строительного комплекса». Это уже вторая программа целевой поддержки предприятий строительной индустрии региона. Прогнозируемые показатели программы разработаны на основании анализа текущего состояния и использования производственных мощностей, определения и согласования с исполнителями планов реализации до 2010 года новых перспективных направлений и разработок в области производства строительных материалов. Так вот, что касается сборного железобетона и изделий крупнопанельного домостроения, то по состоянию на 1 января 2005 года в Свердловской области действовало 28 крупных и средних предприятий по производству сборных железобетонных изделий, на 4 из которых производились изделия крупнопанельного домостроения.
По объему производства сборного железобетона и использованию производственных мощностей крупные и средние предприятия делятся на три группы.

Первая группа определяет состояние данного направления. В нее входят устойчиво работающие предприятия с долей производства около 62% и уровнем использования мощностей в среднем на 80-90 %.:

- ОАО Завод ЖБИ «Бетфор»;

- Уральское АО по производству строительных материалов (пос. Колчедан);

- ЗАО «Березовский завод строительных конструкций»;

- ОАО «Каменск- Уральский завод ЖБИ»;

- ООО «ДорСтройГрад» п.Исеть (ООО «Академ-Град);
Ко второй группе с долей производства 36,1% и уровнем использования производственных мощностей 50-60% отнесены предприятия, влияющие на состояние данного сегмента. Эта группа более представительна и включает несколько предприятий:

- ЗАО «Нижнеисетский завод ЖБИ»;

- ЗАО «Сухоложский завод мостовых дорожных конструкций»;

-ОАО «Ревдинский кирпичный завод»;

-ООО «Северский завод ЖБИ»;

-ООО «Завод №1» (Нижний Тагил);

-ООО «Бетам» (Новоуральск);

-ООО «Красноуфимский завод строительных материалов»;

-ООО «ЖБИ-сервис» (Екатеринбург);

-ООО «Первоуральский завод ЖБИ»;

-ООО «Невьянский завод ЖБИ»;

-ООО «Верхнетагильский КСК»;

-ООО «Железобетон» (Нижний Тагил).
К группе слабо влияющих отнесены 10 предприятий с долей производства 2 процента и уровнем использования производственных мощностей 6,9%.

Новыми собственниками заводов заявлены и реализуются перспективные инвестиционные проекты. К примеру, на площадях обанкротившегося ОАО «Исетский завод мостовых железобетонных конструкций» компания «Академ-Град» освоило линию модели «Тэнсилэнд» для безопалубочного формования плит перекрытия мощностью 240 км в год (40 тыс. куб. м), планируется организация производства мелкоштучных изделий.

Активно ведется работа по техперевооружению и на Асбестовском заводе ЖБИ.
За период 2006–2010 годов для реализации областных строительных программ и сохранения сложившихся связей по поставкам продукции прогнозируется рост объемов производства сборного железобетона на 45% и рост использования мощностей предприятий на 29,7% при сохранении достигнутого уровня мощностей в 2004 году.

Средняя загруженность производственных мощностей предприятий ЖБИ Свердловской области составляет примерно 80%. Этот показатель невысок ввиду того, что достаточно большие мощности изношены.

Сегодня на большинстве предприятий строительной индустрии осваивается производство изделий для зданий комбинированных архитектурно-строительных систем, ориентированное как на выпуск новых типов конструкций, так и на рациональное использование изделий полносборного домостроения. Активно внедряются технологии производства мелкоштучных изделий.
Поскольку собственных средств отдельного предприятия недостаточно для реализации программ модернизации, в последнее время наметилась тенденция создания многопрофильных строительных объединений. Так, в собственность одной компании Нова-групп перешли ОАО «Завод ЖБИ «Бетфор», ОАО «Каменск-Уральский завод ЖБИ - Уральский ДСК», ЗАО «Сухоложский завод мостовых дорожных конструкций». На правах одного из цехов существует сегодня завод крупнопанельного домостроения, традиционно специализировавшийся на 137 серии. В составе Нова-групп сосредоточено, таким образом, около 30% мощностей по производству сборных железобетонных изделий и фактически монополизированы мощности по производству изделий КПД. Единственный завод КПД на территории Свердловской области, продукция которого соответствует требованиям СНиПа по теплозащите зданий, Верхнетагильский КСК, оставшийся за пределами Нова-групп,

По данным областного министерства, за период 2006–2010 годов прогнозируется рост объемов производства изделий крупнопанельного домостроения на 31,6%. Прогнозируемый в результате реализации мероприятий областной инвестиционной программы уровень загрузки мощностей по производству изделий КПД (крупнопанельное домостроение) до 37,5% направлен на увеличение объемов строительства жилья в 2010 году в 1,5 раза.
В целом для эффективного использования созданного на Среднем Урале потенциала предприятий по производству сборного железобетона и изделий крупнопанельного домостроения в 2006–2010 годах планируется продолжить их перевод на выпуск изделий для комбинированных архитектурно-строительных систем, применяемых как в многоквартирном, многоэтажном, так и в малоэтажном, коттеджном строительстве и обеспечивающих свободу архитектурно-планировочных решений. Приветствуются новые энергосберегающие технологии, обеспечивающие надежную теплозащиту зданий и сооружений, решения, уменьшающие материалоемкость строящихся зданий без снижения их эксплуатационных характеристик. Например, в план мероприятий по реализации областной инвестиционной программы «Развитие производственной базы строительного комплекса Свердловской области» вошли организация выпуска большепролетных балок на заводе ЖБИ «Бетфор», производство железобетонных труб и колец диаметром 300–2000 мм ЗАО «Атомстройкомплекс», производство ЖБИ для домов с универсальным сборно-монолитным каркасом на ООО «ЖБИ-Сервис», расширение производства железобетонных изделий на Северском заводе ЖБИ, ЗАО «ЖБИ-Моноблок» в Полевском, Артемовском комбинате строительных конструкций.
В качестве организационных форм перспективным признано создание на региональном уровне многопрофильных строительных объединений, осуществляющих полный цикл строительства зданий, сооружений и инфраструктуры, что позволит им самостоятельно инвестировать реконструкцию и перепрофилировать предприятия индустриального домостроения.

Основные потребители продукции ЖБИ Свердловской области сегодня – это строительные организации Екатеринбурга, а также Север Тюменской области.

Сегодня в Свердловской области работают уже 7 заводов с линиями аналогичными «Тэнисленд», по производству плит перекрытия методом вибропрессования, это:

-«Северский ЖБИ», (быв. «СТКС-ЖБИ») (п.Полевской);

-«Ревдинский кирпичный завод»;

-«Бетфор» (2 линии);

-«Баженовский з-д ЖБК (Трест №10 РЖД);

-«Дорстрой-Град»;

-«Первоуральский завод ЖБИ»

Средний уровень потребления Екатеринбурга и области можно оценить примерно 600-700 тыс. кубометров плит перекрытий в год. Основные потребители производителей плит перекрытия Свердловской области примерно 80 % сосредоточены в Екатеринбурге, Первоуральске, Нижнем Тагиле, Каменск-Уральском и других городах. Примерно 20% идет на Север Тюменской области – Когалым, Сургут, Нижневартовск, Новый Уренгой. Доля потребления продукции строителями Тюменского Севера возрастает летом и зимой, когда это позволяет состояние дорожной сети и снижается в межсезонье. Данную структуру потребления плит ЖБИ подтверждает также структура потребления цемента, произведенного на территории Свердловской области. Это ориентировочно 80 % потребляется внутри области и 20 % потребляется Тюменской и близлежащими областями.

В целом следует отметить, что поставки на Север в последние два года растут. Так как в аналогичные линии по производству плит сосредоточены вокруг г.Екатеринбург, а в г. Нижний Тагил такой технологии у существующих ЖБИ нет, плюс выгодное географической положение, все это указывает на то, что потенциальным и приоритетным рынком может стать Север Тюменской области. Перечисленные выше преимущества дают возможность конкуренции с существующими поставщиками плит перекрытия на Север Тюменской области.

Мнение производителей данных плит по безопалубочной технологии, показывает, что другой альтернативы техническому перевооружению сегодня у существующих заводов ЖБИ сегодня просто нет.

Перечень марок изделий, планируемых к производству.

В соответствии с проектом к производству запланированы следующие марки изделий: ПБ 90-12; ПБ 84-12; ПБ 78-12; ПБ 72-12; ПБ 66-12; ПБ 60-12; ПБ 54-12; ПБ 48-12; ПБ 42-12; ПБ 36-12; ПБ 30-12; ПБ 24-12 с различными нагрузками.

Следует отметить, что при изучении спроса выявлено, что основными пользующимися спросом являются следующие марки изделий: ПБ 24-12; ПБ 30-12; ПБ 36-12; ПБ 54-12; ПБ 60-12; ПБ 66-12 с различными нагрузками, то есть длиной 2,4-6,6 м.

В перспективе развития запланировано производство дорожных плит, сваи, опор ЛЭП, железобетонных шпал, основными потребителями которых является железная дорога, энергетическая отрасль и нефтяная промышленность.

Себестоимость изделий по сравнению с агрегатно-поточной технологией при безопалубочном формовании снижена в среднем на 25% при безупречном качестве изделий. Уменьшение себестоимости достигается тем, что не требуется пар, линию обслуживают 6-8 человек и втрое снижена металлоемкость изделий. Цемент изготавливается на производственной площадке ООО «Никомогнеупор» помолом клинкера на имеющемся оборудовании. Данные факторы в результате сказываются на конкурентоспособности цен на данные изделия.

Также важным преимуществом является возможность изготовления плит повышенной огнестойкости в связи с возрастающими требованиями пожарной безопасности, а также высокое качество поверхности плиты.

Неприхотливость технологии также является преимуществом.

Исходя из себестоимости изготовления плит (в условиях ООО «Никомогнеупор») и сравнения цен на аналогичную продукцию конкурентов с аналогичной технологией ориентировочный уровень рентабельности на изготовление плит составляет порядка 30-40%, что является достаточно высоким показателем и позволяет устанавливать конкурентоспособные цены. При этом цены на продукцию конкурентов производящих плиты по агрегатно-поточной технологии выше на 5-10%.

По оценкам аналитиков Тюменские предприятия стройиндустрии пока не могут обеспечить всей потребности отрасли, хотя объемы производства растут каждый год. Так в 2005 году было выпущено 172 млн. шт. кирпича, конструкций и изделий из ЖБИ - 494,5 тыс. куб.м соответственно. В 2006 и 2007 годах эти показатели практически удвоились. Однако до 25 % объемов кирпича ввозится из Свердловской и других близлежащих областей, до 15 % сборного железобетона – из Свердловской и Омской областей. Также следует отметить, что полностью привозным является также цемент.

Кроме того, для Свердловской области также характерны и позитивные прогнозы развития строительной отрасли в ближайшие 10 лет. В частности, для обеспечения заданных объемов строительства жилья строительными материалами и деталями домостроения в Свердловской области реализована инвестиционная программа "Структурная перестройка производственной базы предприятий строительной индустрии Свердловской области на 2001-2005 годы", которая являлась первым среднесрочным этапом "Схемы развития и размещения производительных сил Свердловской области на период до 2015 года". Общий объем инвестиций по программе составил к концу 2005 года около 5,5 млрд. рублей. Дальнейшее развитие строительной базы в Свердловской области будет осуществляться на основании программы "Развитие производственной базы строительного комплекса", принятой на 2006-2010 годы. Программа содержит в себе обширный перечень того, что предстоит сделать предприятиям стройиндустрии для увеличения объемов производства, ввода в эксплуатацию жилья, повышения занятости в строительной отрасли (планируется создать не менее 1,5 тыс. новых рабочих мест), а также для привлечения средств для реализации перспективных проектов. Реализация программы станет вторым среднесрочным этапом "Схемы развития производительных сил Свердловской области до 2015 года". Ожидается, что объем инвестиций в реализацию этой программы составит порядка 7,5 млрд. рублей.
Таким образом:

- анализ рынка производства ЖБИ изделий в Свердловской области показал, что в целом сборного железобетона в области производится на сегодняшний день примерно 945 тыс. кубометров, из них примерно 60-70% это плиты перекрытия;

- в соответствии с программой развития строительной базы Свердловской области до 2010 года, запланировано удвоение темпов строительства, что в свою очередь приведет к повышению потребления цемента и изделий ЖБИ соответственно;

- плиты, произведенные по технологии безопалубочного формования, более востребованы, чем произведенные по обычной агрегатно-поточной, на это повлияют в свою очередь все более возрастающие требования пожарной безопасности;

- география поставок плит перекрытия следующая, порядка 20 % плит производимых в Свердловской области поставляется на рынок севера Тюменской области в такие города как Когалым, Сургут, Нижневартовск, Новый Уренгой, причем это потребление возрастает летом и зимой и падает в межсезонье, что связано состоянием дорожной сети, данные поставки ежегодно возрастают.

-цены ООО «Никомогнеупор» конкурентоспособны.

ООО Никомогнеупор сосредоточится на Северном регионе Тюменской области, как потенциальном рынке сбыта продукции, ввиду того, что возрастает спрос на поставки в этот регион. Продукция в этом направлении поставляется с Екатеринбурга и Челябинска, Благоприятное географическое положение Нижнего Тагила, позволит снизить транспортные затраты потребителям этого региона.

Рынок Екатеринбурга следует также рассматривать ввиду того, что к 2010 году объемы строительства планируется удвоить, поэтому существующие мощности будут испытывать дефицит.

Проанализировав рыночные цены (Таблица 1) при высоком качестве изделий ООО Никомогнеупор принимает решение о выходе на рынок по среднерыночной цене.

Таблица 1

5. Производственный план

Вид выпускаемой продукции многопустотные плиты перекрытия различной длины и несущей способности

Технологическая схема производства:

чистка одной из формовочных дорожек и напыление смазки - длительность 50 мин

раскладка и натяжение проволоки – 90 мин

установка формовочной машины на рельсы дорожки

подача мостовым краном бетона в бункер формовочной машины

формование (1 -2,5 метра в минуту) -70 мин

укрытие защитным покрытием – 10 мин

мойка формующей машины-20 мин

термообработка: 4 часа подъем температуры,10 выдержка,6 часов остывание

обследование на наличие дефектов и разметка длины плит

передача напряжения на бетон10 мин

резка и съем изделий 70 мин

перенос плит специальным захватом на склад

маркировка работниками отк

погрузка на автотранспорт и жд транспорт

Количество рабочих дней в году 250

Количество рабочих смен в сутки 3, количество часов в смене 8

Количество рабочих дорожек 8 по 96 метров

Съем готовых изделий с одной дорожки 115,2 кв.метра

При этом достигается следующий выпуск продукции:

Суточная мощность – 921,6 кв.метров

Месячная 19200 кв.метров

Годовая 230400 кв.метров

В период запуска линии планируется от 30 до 50 % от проектной мощности

Среднесписочная численность в 2008 году составит 16 человек, в 2009 году при выходе на полную проектную мощность - 33 человека.

Основные поставщики сырья и материалов

- песок - ООО Махневский карьер

- щебень – ООО Промтехресурс

- проволока ВР 2 – ОАО ММК

- добавки и смазки - ООО СТМ Строительные технологии и машины

- клинкер – Китайская компания Цинхуа, компания Caнни (помол на собственных производственных мощностях ООО «Никомогнеупор» для получения цемента, разработано совместно с институтом УГТУ –УПИ, кафедрой «Технология вяжущих материалов и строительных изделий»

6.Финансовый план

6.1 Условия и допущения, принятые для расчета

Финансово – экономическая оценка выполнена в Excel

Расчет выполнялся в постоянных ценах

На этапе осуществления инвестиций и освоения производственных мощностей расчеты выполнены поквартально

Значения всех исходных и расчетных данных приводятся в валюте РФ – рубль

Остаточная стоимость активов проекта на конец расчетного периода не учитывается при анализе показателей его эффективности (не предполагается их продажа и закрытие предприятия)

6.2. Стоимость капиталовложений, перечень оборудования и работ тыс.рублей в таблицах 2, 3.

Таблица 2

Таблица 3

6.3 Номенклатура и цены на продукцию:

Плита ПБ 60-12-8 (7,2 кв.метра) Цена без НДС 912 руб. за 1 кв.метр

6.4 Номенклатура и цены на сырье, материалы, энергоресурсы на производство 1 кв.метра плиты представлены в таблице 4

Таблица 4

Прямые затраты на производство 1 кв.метра плиты - 437,84 руб.

Себестоимость полученного цемента на ООО «Никомогнеупор» 3500 рублей за 1 тонну.

6.5 Численность персонала и заработная плата

Таблица 5

6.6 Накладные расходы

Таблица 6

6.7 Нормозапас сырья – 10 суток

6.8 Остаток готовой продукции – 6 дней

6.9 Потребность в первоначальных оборотных средствах

Таблица 7

Всего с НДС 4637,04

6.10 Себестоимость, полная структура готовых изделий представлена в таблице 8

Таблица 8

6.11 Расчет прибылей и убытков в агрегированном виде (по годам) приведен в таблице 9

Таблица 9

6.12 Бюджет движения денежных средств

Таблица 10

6.13 Расчет точки безубыточности представлен в таблице 11

Таким образом безубыточный объем производства ниже во всех планируемых периодах и имеется запас прочности.

6.14 Экономическая эффективность проекта

Принятая ставка дисконтирования -20% (обоснование - минимальная требуемая норма доходности)

Чистая приведенная стоимость (NPV) проекта в целом (за 5 лет) 52,9 млн.рублей

Внутренняя норма доходности (IRR) для проекта в целом 49%

Индекс доходности PI для проекта в целом 1,61

Дисконтированный срок окупаемости, DPBP 2,8 года

7. Анализ рисков

Проведен анализ чувствительности (Таблица 12) при изменении следующих параметров:

Разработано дополнительно 2 сценария:

- пессимистический при цене реализации 800 рублей за 1 кв.метр, что является самым нижним порогом рыночных цен

- оптимистический при цене реализации 1023 рубля за 1 кв.метр

Для каждого сценария выполнен анализ эффективности в текущих (прогнозных) ценах с учетом темпа инфляции, темпа роста заработной платы, повышения тарифов на энергоресурсы:

-темп роста цены на плиту 5% в год (с учетом сезонности, повышение во 2,3 квартале, снижение в 4 квартале)

-темп роста заработной платы - 15% в год

-темп роста накладных расходов и цен на прочее сырье и материалы на уровне инфляции 11-12% в год

- темп роста цен на энергоресурсы - 15%

Таблица 12

Как видно, из анализа темп роста цен на плиту ниже, чем темпы роста на сырье, энергоресурсы, при этом проект эффективен и является финансово реализуемым.

На рис. 1 представлен анализ чувствительности проекта в зависимости от цены реализации, даже при самом нижнем пороге цены проект имеет положительную текущую стоимость.

Рис. 1

В таблице 12 проведена оценка основных проектных рисков

Таблица 13

В таблице 14 оценка факторов риска в производстве железобетонных изделий

Таблица 14

Анализ рисков проведен методом экспертных оценок

Приложение №1

История развития предприятия

ООО «Никомогнеупор» - одно из ведущих предприятий металлургической отрасли, а также крупнейший поставщик высококачественной огнеупорной продукции на российский и зарубежный рынки.

Завод имеет богатую историю, которая складывалась на протяжении долгих лет.  
1929г. - началась подготовка к строительству завода: вырубка леса, прокладывание железнодорожных путей и линий электропередач.

1 сентября 1930г. -  постановление Совнаркома СССР о форсированном развитии металлургии на Урале. ВСНХ и Госплан СССР обеспечили начало строительства нового металлургического завода.

1934г. - закончено строительство основных отделений цеха шамотных изделий (ЦШИ).

Завод строился в труднейших условиях дефицита строительных материалов и механизмов, трудностей с жильем и питанием.

25 марта 1934г. - пуск первого блока периодических печей, в которых обжигали только брикет, приготовленный на временной установке. Сушка производилась под навесом на шпилярах. Брикеты подвозили к печам на вагонетках конной тягой. В этом же году летом  приступили к обжигу изделий.

Всего за первый год истории завода получили 5691т, в том числе 4000т кирпича, 1691 простых фасонных изделий.

В годы Великой Отечественной войны перед огнеупорщиками встали новые сложные задачи: требовалось расширить выпуск изделий, установить в цехах эвакуированное с Украины оборудование, освоить изготовление новых видов огнеупорной продукции, организовать бесперебойное снабжение металлургии и других отраслей оборонной промышленности огнеупорами.

1941 - 1945гг - освоено производство сталеразливочных изделий, огнеупоров для коксовых печей. Утверждено проектное задание по достройке и расширению завода. В шамотном цехе вошли в строй третья и четвертая кольцевые печи, брикетоизготовительное отделение. Пущена в эксплуатацию газогенераторная станция. Гофманские печи № 1, 2 переведены на газ.

1949 - 1952гг. -  цех шамотных изделий был оснащен туннельными сушилами.

Продолжение прил. №1

50-е гг. - впервые в нашей стране изготовлены прессы "Тагилец" для прессования полусухим способом таких сложных изделий, как стопор, звездочка, воронка, литниковые трубки, стаканы и пробки.

1957г. -  Нижнетагильский огнеупорный завод вошел в состав Нижнетагильского металлургического комбината на правах подразделения.

60-е гг. - реконструкция пробочного отделения, а также внутризаводского транспорта. Сооружено дробильное отделение, примыкающее к корпусу обжиговых печей шамота.

1964г. - пущена в эксплуатацию первая очередь цеха магнезиальных изделий (ЦМИ) с гидравлическими 1500-т прессами, туннельными высокотемпературными печами, автоматическим дозированием, пневматической подачей порошков из помольного отделения в прессовое.

1965г. - пуск второй очереди ЦМИ в составе вращающейся печи (ДОУ) по обжигу дунита Соловьевогорского месторождния. Освоено производство принципиально новых, не имеющих аналогов в мировой практике, форстеритовых изделий для насадок мартеновских печей из обожженного дунита, а также дунитового бетона для обмазки сталевыпускных желобов. Освоена технология изготовления периклазохромитовых изделий.

1972г. - пуск в эксплуатацию третьей очереди цеха магнезиальных изделий, которая дала возможность освоению новых видов огнеупоров магнезиально-силикатного состава. Разработана и внедрена технология безобжиговых стаканов и стаканов-коллекторов для разливки стали из ковшей с шиберным затвором, а также гнездовых и ковшевых изделий. Пуск в эксплуатацию шамотно-обжигового участка (ШОУ) в составе  глинодробильного отделения и двух вращающихся 60-м печей.

80-е гг. - освоено производство новой продукции - сортовое стекло. Сдана в эксплуатацию первая очередь цеха шамотных изделий мощностью 75тыс. тонн в год. В пусковой комплект вошли смесительно-прессовое отделение с пятью прессами, сушильно-печное отделение с одной туннельной печью, склад готовой продукции и участок ремонта вагонеток туннельных печей.

Для обеспечения работы основных цехов ОГП НТМК организованы ремонтно-механический, транспортный, электро- и газомазутный цехи, паросиловой и ремонтно-строительный участки.

Продолжение прил. №1

Середина 90-х годов - руководство НТМК приняло решение о проведении модернизации огнеупорного производства с приобретением современного импортного оборудования. В цехе магнезиальных изделий ввели в строй новый современный комплекс. Он включил в себя четыре автоматизированные прессовые линии итальянской фирмы "САКМИ", два гидравлических пресса отечественного производства, туннельную печь для высокотемпературного обжига изделий, механизированный склад порошков. Улучшились условия труда, оздоровилась экологическая обстановка. С пуском комплекса остались в прошлом традиционные для цеха шум, пыль, тяжелый физический труд.

1997г. - образовано ООО "Никомогнеупор".

2003г. -  создание на заводе инженерного центра. В настоящее время все новые виды продукции имеют полное инжиниринговое сопровождение. Внедрение системы менеджмента качества (СМК). Утверждена "Программа реконструкции огнеупорного производства на период 2003 - 2009годов".

2004г. - введена в эксплуатацию высокотемпературная печь для обжига магнезиальных изделий. Пуск этой печи гарантирует стабильность обжига продукции и ее качественные показатели. Сертифицирована система менеджмента качества производства магнезиальных, углеродсодержащих изделий и огнеупорных изделий неформованных материалов (TUV CERT).

16 января 2005г. - открытие на территории предприятия музея трудовой и боевой славы.

1 января 2006г. - ООО «Никомогнеупор» выделилось в самостоятельное предприятие с правом осуществления функций сбыта, снабжения и т.д.

Огнеупорное производство обеспечивает своей продукцией 500 предприятий страны, получают наши огнеупоры и крупнейшие комбинаты черной, цветной металлургии, и небольшие заводы других отраслей народного хозяйства не только в центре, но и на Дальнем Востоке и Крайнем Севере.

Приложение № 2

Исходные данные

Продолжение прил. № 2

Приложение № 3

Основные показатели производства

Приложение № 4

Основные расходы

Приложение № 5

Отчет о прибылях и убытках

Приложение № 6

Баланс

Приложение № 7

Основные показатели рентабельности

Приложение № 8

Период окупаемости (простой и дисконтированный)

Приложение № 9

Финансовый профиль

Приложение № 10

Анализ чувствительности