Международная торговля инжиниринговыми услугами на примере деятельности Российской госкорпорации "Росатом" за рубежом

СОДЕРЖАНИЕ
Введение
Глава 1. Современные тенденции развития международной торговлиинжиниринговыми услугами
1.1 Понятиеинжиниринга. Классификация инжиниринговых услуг в гатс
1.2оценка состояния мировой торговли инжиниринговыми услугами
1.3 местоинжиниринга в мировом инновационном обмене
Глава 2. Коммерческие условия инжиниринговых операций
2.1Основные формы инжиниринговых операций. Деятельность специализированных фирм ипроизводственных компаний
2.2Особенности ценообразования в международном инжиниринге. Роль тендеров
2.3 Видывознаграждений и факторы, их определяющие. Учет возникающих рисков
Глава 3. Россия на мировых рынках инжиниринговых услуг (напримере строительства за рубежом атомных электростанций)
3.1Объем, динамика и структура экспорта и импорта инжиниринговых услуг в россии.Факторы, влияющие на баланс данных услуг
3.2Деятельность «росатома» и других российских компаний в области строительстваатомных электростанций за рубежом
Заключение
Списокиспользованной литературы
Приложение1
Приложение2
Приложение3
Приложение4
Приложение5
/>ВВЕДЕНИЕ
Актуальностьтемы. Активное использование достиженийнаучно-технического прогресса, а также развитие и углубление международногоразделения труда определяют необходимость приобретения конкурентных преимуществдля стран. Создание наукоемких товаров требует наличия соответствующихмощностей и разработок, развитой инфраструктуры, повышения эффективностипредприятий, присутствия современных технологий и новейших средствпроизводства, ноу-хау. Присутствие в экономике развитой отрасли инжиниринговыхуслуг позволяет компаниям национальной экономики функционировать в этихусловиях. Высокотехнологичные инжиниринговые услуги являются важнымконкурентным преимуществом государства.
Цельи задачи исследования. Основной целью данногоисследования является выявление тенденций развития современной международнойторговли инжиниринговыми услугами и теоретико-методологическое и практическоеобоснование путей и механизмов использования конкурентных преимуществроссийских инжиниринговых компаний для повышения роли России в условияхусиления глобализации мировой экономики. Для достижения этой цели поставленыследующие задачи исследования:
— проанализировать динамику и систематизировать основные факторы, определяющиеструктуру и состояние современной мировой торговли инжиниринговыми услугами;
— выявить процессы трансформации среды функционирования инжиниринговых компаний;
— изучить роль инноваций в международном обмене инженерными и строительнымитехнологиями;
— исследовать основные факторы, определяющие потенциал Российского инжиниринга испецифику его реализации в современных условиях;
— проанализировать конкурентные преимущества и специфику услуг, предоставляемыхгосударственной корпорацией «Росатом».
Предмети объект исследования. Объектом исследованиявыступает мировая торговля инжиниринговыми услугами в условиях бурного ростастроительного рынка и последовавшего за ним кризиса как сфера интересов иплощадка для деятельности российских инжиниринговых компаний. Предметомисследования является комплекс экономических и политических отношений,связанных с изменениями в мировой торговле инжиниринговыми услугами, а такжедеятельность его основных участников.
Теоретическаяи методологическая основа исследования. Теоретическуюоснову исследования составили труды классиков экономической науки, разработки отечественныхи зарубежных экономистов, занимающихся проблемами мирового рынка алмазов и бриллиантов.Важное методологическое значение имеют научно-исследовательские работы,выполненные в Московском государственном институте международных отношений(университете), Институте мировой экономики и международных экономическихотношений, Всероссийской академии внешней торговли, Московском институтемеждународного бизнеса. Нормативной базой выполненного исследования сталимеждународные договоры Российской Федерации, документы международныхорганизаций, федеральные законы и подзаконные акты Российской Федерации. Авторв методологическом отношении основывался на работах, исходящих из теснойвзаимосвязи экономических, политических, экологических и социальных процессов,происходящих в данной сфере мирового хозяйства. Методика исследованиябазируется на критическом экономическом анализе тенденций развития мировойторговли инжиниринговыми услугами; на базе сравнения экономических процессов,происходивших в разные периоды в разных странах мира; наэкономико-статистическом методе оценки показателей международной торговлиинжиниринговыми услугами.
Информационнаябаза. Информационная база исследованиявключает в себя официальные статистические и аналитические материалы такихмеждународных организаций, как: Международная федерацияинженеров-консультантов, Европейский фонд развития, Европейский комитетинженерно-консультационных фирм, ООН, МВФ, ВТО, Европейская Комиссия,Региональные ассоциации инженеров-консультантов России, США, Японии. Такжематериалы Министерства финансов, МЭР, МИД, Росстата, годовые отчеты зарубежныхинжиниринговых компаний, данные российских и зарубежныхнаучно-исследовательских институтов, а также периодических научных изданий.
Научнаяновизна. В магистерской диссертации комплексноисследуется изменившиеся в начале XXI века роль и место России в структуревзаимоотношений основных участников мировой торговли инжиниринговыми усулгами.Научная новизна диссертации заключается в обосновании и проработке условийреализации новой стратегии интеграции России в мировую систему инжиниринга. Приэтом автором впервые были получены следующие результаты, составляющие новизнуисследования:
— выявлены и проанализированы основные тенденции развития мировой торговлиинжиниринговыми услугами, определены основные факторы ее развития;
— даны рекомендации по возможности реализации Россией преимуществ поиспользованию конкурентных преимуществ в проектировании объектовметаллургической, химической, энергетической отраслей промышленности,многолетнего опыта по проектированию атомных электростанций для укреплениялидирующих позиций в мировом бизнесе;
— выделены конкретные преимущества России и определены пути их использования вданной отрасли.
Научнаяновизна диссертации определяется следующими основными составляющими:
— современным состоянием мировой торговли инжиниринговыми услугами, переживающейизменения, связанные с разразившимся мировым экономическим кризисом иокончанием того периода, когда инжиниринговые компании получали сверхприбыль, впроцессе которых закладывается будущая модель взаимоотношений участниковмировой торговли инженерно-консультационными услугами;
— отсутствием в российской экономической науке комплексного исследования мировойторговли инжиниринговыми услугами на современном этапе.
Практическаязначимость. Положения и выводы данногоисследования могут быть использованы в практической работе исполнительныхорганов федеральной власти Российской Федерации, ответственных за формированиеосновных нормативных актов, регулирующих деятельность российских и зарубежныхинжиниринговых компаний, в деятельности коммерческих организаций при разработкепроектов своего развития, а также ученых и экономистов — практиков, исследующихторговлю инженерно-консультационными услугами.
Структурадиссертации выстроена в соответствии с целямии задачами исследования. Логика и методология рассмотрения проблем, входящих впредмет исследования, определили необходимость выделения трех разделов. Впервой главе исследуются понятие, классификация инжиниринговых услуг, факторы,их определяющие, тенденции и проблемы международной торговли данным видомуслуг, а также основные конкурентные преимущества инжиниринговых компаний – впервую очередь, инновационная деятельность.
Вовторой главе анализируются основные формы инжиниринговых операций, особенностиих функционирования, характерные методы ценообразования.
Втретьей главе изучаются проблемы и перспективы России как участницы мировойторговли инжиниринговыми услугами и разрабатываются механизмы ее более полноговключения в мировые взаимосвязи. А также более детально рассмотрена наиболееконкурентоспособная отрасль инжиниринговых услуг России – проектирование истроительство атомных электростанций.
Диссертациясостоит из введения, трех глав, заключения, списка основных научных источникови приложений.
/>ГЛАВА1. СОВРЕМЕННЫЕ ТЕНДЕНЦИИ РАЗВИТИЯ МЕЖДУНАРОДНОЙ ТОРГОВЛИ ИНЖИНИРИНГОВЫМИУСЛУГАМИ/> 1.1Понятие инжиниринга. Классификация инжиниринговых услуг в ГАТС
Английскоеслово «инжиниринг» («engineering») переводится на русский язык как «техника»,«инженерное искусство», «машиностроение». Сегодня термин «инжиниринг»используется для обозначения целой области или сферы предпринимательскойдеятельности, связанной с созданием промышленных предприятий, объектовинфраструктуры, строительных и других объектов, т.е. инженерно-консультационнойи инженерно-строительной деятельности.
ВСовременной экономической энциклопедии термин «инжиниринг» трактуется каксовокупность инженерных услуг, предоставляемых клиенту. В нее, как правило,входят проектирование, предоставление лицензий, ноу-хау, пусконаладочныеработы. Инжиниринг может включать подготовку кадров, а иногда и строительныеуслуги. Выделяют два вида инжиниринговых услуг: 1) внутренний и 2) экспортный,представляющий собой форму международных коммерческих связей, предполагающихпомимо всего и вывоз сопутствующих лицензий, ноу-хау и т.д.
Различаюттакже «промышленный инжиниринг» — сумму прикладных методов, нацеленных наповышение производительности труда и качества продукции. Прикладные методыпромышленного инжиниринга включают сравнительно элементарные способырационализации, позволяющие при небольших затратах получать значительныйэкономический эффект. Они также предполагают в первую очередь обследование(анализ) и конструирование (синтез) производственных систем (комплексныхрабочих мест) и связей между ними. Основные направления промышленногоинжиниринга, обеспечивающие высокую эффективность, предусматривают:исследование трудовых процессов; внедрение систем сдельной оплаты труда,учитывающих комплекс условий производства; обеспечение постоянного повышенияквалификации работников. Прикладные методы промышленного инжиниринга наиболееэффективны в: учете затрат и объемов производственной продукции и услуг;стимулировании производственных успехов; организации контроля производственныхпоказателей. В учете объемов производства продукции и услуг существенную рольиграет определение нормативных показателей затрат рабочего времени. Встимулировании производственных успехов важное место занимает высокое качествопродукции и услуг. Особое значение в промышленном инжиниринге имеет повышениеквалификации работников, позволяющее добиваться экономических и социальныхцелей[1].
Несколькошире инжиниринг трактуется в США — как сфера коммерческойинженерно-консультационной деятельности, включающая полевые исследования и сбортехнических данных, подготовку докладов и отчетов, основанных на такихисследованиях, разработку планов, проектов, чертежей и спецификации, подготовкуи проведение торгов, помощь в заключении контрактов, инспектированиестроительства, испытание и опробование оборудования для приемки, проведениеоценок и другие услуги[2].
Ванглийской литературе «инжиниринг» в этом его значении рассматривается каксовокупность следующих услуг:
проведениепредварительных исследований по проектам и подготовка докладов на основанииэтих исследований с соответствующими выводами и рекомендациями;
осуществлениеспециальных исследований по техническим проблемам и составление отчетов по ним;
разработкапроектов, подготовка соответствующих контрактных документов (необходимых дляпроведения торгов), обеспечение технического контроля и выполнение контракта настроительство;
инспектированиематериалов и оборудования в процессе изготовления или на месте;
планированиеи (или) координирование проектов, для разработки которых привлекаются другиеспециалисты;
посещениепарламентских комиссий, судов, арбитражей для дачи показаний или по официальнымзапросам;
выступлениев качестве арбитра или суперарбитра[3].
Приведенныеопределения инжиниринга идентичны. Они фактически ограничиваются перечнем,более или менее полным, тех услуг, которые оказывают инжиниринговые фирмы всвязи с осуществлением тех или иных проектов. Таким образом, инжиниринг какпредмет коммерческой сделки — это разного рода целенаправленныеинженерно-консультационные услуги, необходимые покупателю для оптимизациикапиталовложений, связанных с осуществлением, как правило, какого-либотехнического проекта, независимо от его характера и масштабов: строительствонового и модернизация, реконструкция, расширение существующего объекта. В этомзаключается его экономическое содержание и сущность, делающая инжинирингпредметом купли-продажи. При этом предметом сделки может быть весь комплексуслуг, связанных с проектированием и строительством объекта (оттехнико-экономического исследования до пуска объекта в эксплуатацию), или однаили несколько стадий этого комплекса.
ГАТСвыделяет два типа услуг, включающих в себя инжиниринг: 1) строительные исвязанные с ними инжиниринговые услуги; 2) проектные и инжиниринговые услуги.
Классификациявидов услуг, входящих в первый тип, следующая:
— общие строительные работы для возведения зданий (CPC 512)
Вних входят работы по строительству (включая новые объекты, а также работы подополнению, изменению и реновации) для всех видов зданий, частных илиобщественных, предназначенных и непредназначенных для жилья.
— общие строительные работы для гражданского инжиниринга (CPC 513)
Сюдавходит строительство объектов, отличных от зданий, например, автомагистралей иулиц, железных дорог и посадочных треков, взлетно-посадочных полос, мостов итуннелей, судоходных русел и гаваней, плотин, трубопроводов, коммуникационныхлиний и линий электропередач, горнодобывающих фабрик и мануфактурных заводов,стадионов и спортивных площадок.
— работы по сборке и установке (CPC 514, 516)
Этиработы связанны с такой деятельностью, как сборка и возведение предварительноизготовленных конструкций, установка оборудования для изоляции, огораживанияобъекта, кондиционирования и нагревания воздуха, пожарной сигнализации, водопроводов,газопроводов, электрических проводов и лифтовых конструкций.
— завершающее строительство и отделочные работы (CPC 517)
Этотвид услуг включает специальные строительные работы, завершающего и отделочногохарактера, такие как остекление, оштукатуривание, малярное дело, облицовкаплитками полов и стен, настилка ковров, плотничные работы, дизайн интерьера идекор.
— другие (CPC 511, 515, 518)
Этимиуслугами являются предварительные работы на строительной площадке, также какспециальные торговые строительные работы, такие как фундаментальные работы,бурение водяных скважин, кровельные работы, бетонные работы, кирпичную кладку.Сюда также входят услуги по аренде оборудования для целей строительства илисноса зданий или гражданских инжиниринговых работ.
Второйтип, проектные и инжиниринговые услуги:
— проектные услуги (СРС 8671)
Сюдавходят все виды проектных услуг кроме тех, которые классифицированы ниже какпромышленное планирование и ландшафтная архитектура, а именно: а)рекомендательные и предпроектные услуги (86711), б) проектный дизайн (86712),в) услуги по управлению контрактом (86713), г) совместные услуги по управлениюконтрактом и проектный дизайн и д) другие проектные услуги (86719)
— инжиниринговые услуги (СРС 8672)
Вэту подгруппу услуг входят все виды инжиниринговой деятельности, кромеинтегрированного инжиниринга, то есть: а) рекомендательные иинженерно-консультационные услуги (86721), б) инжиниринговое моделирование длястроительства фундаментов и строительных структур (86722), в) инжиниринговоемоделирование для механических и электрических установок для зданий (86723), г)инжиниринговое моделирование для строительства гражданских инжиниринговых услуг(86724), д) инжиниринговое моделирование для промышленного производства итехнологических процессов (8674), е) инженерное моделирование для предприятий,производящих высокотехнологичное компьютерное оборудование (86726), ж) другие инжиниринговыеуслуги, необходимые в процессе фазы строительства и установки (86727) и з)другие инжиниринговые услуги (86729).
— интегрированные инжиниринговые услуги (СРС 8673)
Кэтой группе относятся услуги по проектированию объектов, предназначенных длянемедленной эксплуатации: а) интегрированные инжиниринговые услуги дляпроектирования транспортной инфраструктуры проектов, предназначенных длянемедленной эксплуатации (86731), б) интегрированный инжиниринг и проектныйменеджмент для водоснабжения и канализационной системы проектов,предназначенных для немедленной эксплуатации (86732), в) интегрированныеинжиниринговые услуги для строительства промышленных объектов, предназначенныхдля немедленной эксплуатации (86733) и г) интегрированные инжиниринговые услугидля других проектов, предназначенных для немедленной эксплуатации (86739).
— промышленное планирование и ландшафтная архитектура (СРС 8674)
Сюдавходят а) услуги по промышленному планированию (86741) и б) ландшафтнаяархитектура (86742)[4].
Вто же время специалисты ГАТС допускают, что некоторые страны могут учитыватьстроительные и проектные инжиниринговые услуги вместе (например, Венесуэла),другие добавляют примечания, чтобы определить рамки строительных и связанных сними инжиниринговых услуг (Гонк Конг, Китай)./> 1.2 Оценка состояниямировой торговли инжиниринговыми услугами
Инжинирингвпервые возник примерно два века назад в Англии. Его становление происходило впервые десятилетия прошлого столетия. В этот период быстро росло числопрофессиональных инженерно-консультационных фирм в развитых странах, непрерывноувеличивался объем их деятельности, создавались первые отраслевые объединения иассоциации инженеров-консультантов. Так, в 1903 г. такая организация появиласьв Германии — Ассоциация инженеров-консультантов, в 1909 г. в Бельгии — Палатаинженеров-консультантов Бельгии, в 1910 г. в США — Американский институтинженеров- консультантов и в Швеции — Шведская ассоциацияинженеров-консультантов, в 1912 г. во Франции — Палата инженеров-консультантовФранции, в Англии — Ассоциация инженеров-консультантов и т.д. В 1913 г. былаобразована Международная федерация инженеров-консультантов.
Процессобразования национальных отраслевых объединений инженерно-консультационных фирмвновь активизировался после второй мировой войны в связи с тем, что значениеинжиниринга в экономическом развитии стран стало быстро возрастать. В 1971 г. врамках «Общего рынка» был учрежден региональный Европейский комитетинженерно-консультационных фирм – КЕБИ (European Federation of EngineeringConsultancy Associations — EFCA).
ЧленамиКЕБИ могут быть инженерно-консультационные фирмы, не относящиеся к категориичастных, независимых (государственные, полугосударственные и т.д.), а такжеконтракторы-подрядчики. В КЕБИ на сегодняшний день входят 26 отраслевыхассоциаций стран Европы, в том числе ФРГ, Великобритании, Франции, Италии,Бельгии, Голландии, России и др. стран, на предприятиях которых (10000компаний) занято около 1 млн. человек. Их годовой доход составляет 100 млрд.евро, а инвестиционная стоимость обслуживаемых объектов – 60 млрд. долл. США[5]
КЕБИзанимается:
— разработкой профессионального кодекса;
— подготовкой словарей терминов, применяемых в контрактах по инжинирингу наразличных западноевропейских языках;
— представлением в Европейский фонд развития (Брюссель) точки зрения КЕБИ поусловиям контрактов и соглашений с консультантами на выполнение проектов,финансируемых фондом;
— изучением (установлением) потребностей в профессиональных страховых возмещенияхв странах «Общего рынка», имея в виду создание общеевропейского пула для всехконсультационных фирм КЕБИ.
Международнаяфедерация инженеров-консультантов – ФИДИК (International Federation ofConsulting Engineers — FIDIC) объединяет национальные ассоциации частныхнезависимых консультационных фирм. В настоящее время в нее входят ассоциации 73различных стран, 30000 фирм, на которых занято более 1 млн. человек.
Национальныеассоциации призваны защищать общие интересы своих членов и содействовать«независимой» инженерно-консультационной деятельности в своих странах путем объединенияконсультантов по профессиональному признаку. Главные задачи ФИДИК заключаются вследующем:
— способствовать созданию профессиональных организаций в тех странах, где ониотсутствуют;
— поддерживать и защищать профессиональные интересы членов федерации,содействовать развитию сотрудничества и обмена информацией между ними,разрабатывать кодекс профессиональной этики и поведения;
— способствовать сотрудничеству с другими заинтересованными организациями.
Насегодняшний день официальных статистических данных о числеинженерно-консультационных фирм и их деятельности не имеется. По данным ФИДИКколичество людей, занятых в инженерно-консультационной деятельности, составляетоколо 3 млн., 20-25% из которых представлены в ФИДИК. Объекты, нуждающиеся вуслугах отрасли, в среднем оцениваются на уровне 5090 млрд. долл[6]. Спрос на услуги по строительству в среднемсоставляет 3400 млрд. долл. в год, сфера инженерно-консультационных услугобеспечивает ее на 5,3%, то есть 180 млрд. долл. Тем не менее некоторыеспециалисты считают эти данные не отвечающими действительности и оцениваютспрос на услуги инжиниринговых компаний равным 240 млрд. долл., а объемпредоставляемых работ – 200 млрд. долл.[7]
Данныеприложения 1. позволяют сделать вывод о том, что доля фирм, входящих вмеждународные организации, такие как ФИДИК, достаточно незначительна. Например,в Канаде оперируют 8400 фирм, и только 522 из них входят в ФИДИК (6,2%). В то жевремя, следует отметить, что на эти 6,2% фирм приходится 3867,7 млн. долл.оборота из 6543,1 млн. долл., что составляет 60%. Наиболее крупныеинженерно-консультационные фирмы являются членами национальных отраслевыхассоциаций, входящих либо в ФИДИК, либо в КЕБИ. Поэтому можно полагать, чтольвиная доля внешнеторговых операций в отрасли, совершается именно этимикомпаниями.
Вприложении 1 представлены страны, рынки инжиниринговых услуг которых наиболееразвиты. Данные показывают, что самые высокие показатели инвестиций в основнойкапитал в целом и в строительство, а также объема внутреннего рынкаинжиниринговых услуг, общего оборота и занятых в отрасли, приходятся на США,хотя Китай превосходит остальные страны по доле инвестиций в строительство.Несмотря на бурное развитие экономик стран БРИК, Бразильская отраслеваяассоциация не входит в состав ФИДИК, а показатели трех других стран уступаютразвитым странам с традиционно высокими передовыми технологиями в отрасли. БРИКуступают как во внутриотраслевом торговом обороте, так и в уровне занятости вотрасли и уровне оплаты инженерно-консультационных услуг. Так, индексзаработной платы специалистов в Индии составляет 3,8, а в России и Китаенемногим превышает 10, в то время как в США и Великобритании он равен около 70.И хотя китайский инжиниринговый рынок насчитывает до 328 000 работников, а США– 812 000, оборот Китая составляет 1323,7 млн. долл. против 69759,7 млн. долл.Таким образом, видно, что рынок США значительно эффективнее китайского. Приэтом нельзя не обратить внимание на статистику, предоставленную китайскойстороной. Хотя сегодня показатели Китая невысокие, объем инвестирования иуровень занятости в отрасли предполагает интенсивное развитие в будущем.
Статистикапо внешнеторговым операциям показывает, что страны, в целом, активно участвуютв обмене инженерно-консультационными услугами. Кроме того, основные участникитакого обмена имеют положительное сальдо по торговым операциям в отрасли (см.приложение 2).
Всерегионы мира вовлечены в международную торговлю инжиниринговыми услугами, см.приложение 2. Наиболее активными ее участниками являются страны Европы, Азии иСеверной Америки. Тем не менее все эти страны уступают США в объемах торговли,кроме того страна отличается от других еще одной особенностью, она импортируетбольше услуг по строительству и инжинирингу, чем экспортирует. В то же времяпромышленный инжиниринг выравнивает этот дисбаланс по торговым операциям,превращая США в успешного игрока на этом рынке.
Нонаибольший интерес для нас представляет динамика показателей. Несмотря на точто в 2008 году разразился кризис на рынке недвижимости и мировой финансовыйкризис, общий объем финансовых средств, получаемых от экспорта инжиниринговыхуслуг и услуг по строительству, увеличился по сравнению с 2007 годом на 1166млн. долл., а расходы на импорт услуг, связанных с промышленным инжинирингом,сократились на 136 млрд. долл. Такая ситуация может объясняться тем, что рынокеще не успел отреагировать на формировавшуюся в то время панику. Кроме того, негативныепоказатели конца периода могли быть скорректированы за счет позитивныхтенденций в его начале. Наиболее остро кризис проявил себя в Канаде, чтоотразилось на статистике: значительно снизились поступления от предоставленияуслуг (на 12%) и уменьшился объем приобретаемых промышленных инжиниринговыхуслуг (на 37,7%). Похожая ситуация сложилась в Европе, где изменения составляли10,9% и 4,3% соответственно. В Азии незначительному сокращению подверглась лишьчасть отрасли, вовлеченная в экспорт услуг промышленного инжиниринга, онаснизилась на 2,8% по сравнению с предыдущим периодом.
/>/> 

Таблица1.2.1
Темпыроста экспорта инжиниринговых и проектных услуг (%, Q-квартал)
/>
Источник:http://www.wto.org/english/res_e/statis_e/its2009_e/its09_trade_category_e.pdf
Изтаблицы 1.2.1 видно, что в первые три квартала 2008 года, действительно,происходил рост экспорта инжиниринговых услуг, но уже в четвертом квартале 2008года и первом квартале 2009 года тенденция сменилась, и экспорт стал снижатьсябыстрыми темпами 15% и 10% соответственно.
Поданным ВТО, Европа является самым крупным регионом – экспортером (53,9%) иимпортером (50,2%) инжиниринговых услуг (табл. 1.2.2). Кроме того со временемее доля растет, за восемь лет экспорт увеличился на 3,6% (37,5 млрд. долл.), аимпорт вырос на 1,9% (15 млрд. долл.). Другими важными центрами международнойторговли услугами типа инжиниринг являются Северная Америка и Азия.
Данныетаблицы наглядно демонстрируют спад в международной торговле в отрасли,произошедший в 2008 г. В связи с кризисом в этот период темпы роста значительноснизились, хотя в предыдущие годы преимущественно наблюдались повышательныетенденции на рынке.

Таблица1.2.2
Международнаяторговля инжиниринговыми и проектными услугами по регионам в 2000-2008 гг.(млрд. долл. и %)
/>
/>/> 
Источник:InternationalTrade Statistics2009, WTO
Изданных таблицы 1.2.3. видно, что развитые страны – не только монопольныепоставщики на рынке инжиниринговых услуг, одновременно они являются крупнейшимипотребителями и крупными их импортерами. Это неудивительно, если учесть высокийуровень их экономического развития и большой объем инвестиций.
Крометого, данные также позволяют нам сделать выводы о том, что доля таких крупныхигроков на международном рынке, как США, Япония, Канада снижается, зато рольстран БРИК, НИС, наоборот возрастает.
Наоснове всех выше приведенных данных можно заключить, что мировая торговляинжиниринговыми услугами достаточно концентрирована, 92,6% экспортаобеспечивается 15 странами, а 15 крупнейших импортеров приходится 86,7% всегообъема, приобретаемых инженерно-консультационных услуг (табл. 1.2.3). Крометого, можно заметить, что большей частью международная торговля инжиниринговымиуслугами представляет собой перераспределение знаний, навыков, технологий междунесколькими странами, являющими как экспортерами, так и импортерами разныхвидов инжиниринговых услуг. Такие страны, как ЕС, США, Канада, Швейцария,Китай, Южная Корея, Сингапур, Индия, Бразилия, Россия и некоторые другиестраны, являются одновременно и экспортерами, и импортерами услуг на этом рынке(там же).
Таблица1.2.3
Основныеэкспортеры и импортеры инжиниринговых и проектных услуг в 2000-2008 гг. (млрд.долл. и %).
/>
Источник:International Trade Statistics 2009, WTO
Средипоставщиков проектных и инжиниринговых услуг доминируют мелкие фирмы, хотязачастую функции проектирования и инжиниринга совмещены в одной компании илигруппе компаний, 80% затрат которых являются постоянные накладные расходы.Проектные услуги преимущественно носят национальный или региональный характер.Международный успех встречается сравнительно редко. Основную часть издержексоставляют расходы на зарплату сотрудников, большинство из которыхвысококвалифицированные профессионалы. Даже глобальные инжиниринговые компанииоказываются зависимыми от международной деятельности своих клиентов[8]. В приложении 5. представлены наиболееуспешные экспортеры инженерно-консультационных услуг за 2009 г. Из 30 компанийтолько одна была основана в развивающейся стране – Dar Al-Handasah Consultants(Shair&Partners), Египет. Среди оставшихся двадцати девяти двенадцатьпроисходят из Западной Европы. Самую большую прибыль от экспортной деятельностиполучила компания Fugro NV (Нидерланды), занимающаяся проектнымконсультированием фирм в области добычи энергоресурсов с использованиемновейших технологий проектирования как на суше, так и в море, а также активноиспользующей новые разработки для защиты окружающей среды, чистая прибылькомпании в 2009 г. составила 1742,9 млн. долл.[9]На втором месте находится австралийская фирма WorleyParsons, специализирующаясяна проектировании и консультировании компаний в области строительствагорнодобывающих фабрик, инфраструктуры, а также углеводородной промышленности.В 2009 г. ее чистая прибыль составила 400,9 млн. долл.[10] Третью строчку занимает компания AMEC plc.,Великобритания, поднявшаяся с 14 места, занимаемого годом ранее. Фирмапредоставляет целый спектр услуг по созданию промышленных предприятий, объектовинфраструктуры, строительных и других объектов нефтегазовой, ядерной,биоэнергетики, а также транспорта и др. отраслей промышленности. В компаниизаняты 21193 сотрудника, обеспечивающих 225,3 млн. долл. чистой прибыли[11].
Такимобразом, представляется целесообразным кратко рассмотреть состояниеинженерно-консультационной деятельности в основных развитых странах.
ЕС.В настоящее время Европа располагаетнаиболее развитой инженерно-консультационной службой. В регионе существуютпрактически все категории фирм, профессионально занимающиеся предоставлениемразного рода инжинерно-консультационных услуг.
Вофициальных статистических обзорах ЕС инжиниринговые услуги относятся ктехническим деловым услугам (technical business services) и в эту группупредоставляемых услуг входят услуги по проектированию зданий, городов,ландшафтная архитектура, сопровождение проекта на уровне стройки, различногорода инжиниринговые и технические услуги, связанные со строительством, включаягеодезию, геологию и прогноз погоды.
Втаблице 1.2.ЕС.1 представлены данные о доле технических деловых услуг вструктуре общих деловых услуг Европе, она невелика – 15,3% или 269591 млн.долл., тем не менее отрасль представлена значительным числом фирм 9263, которыеобслуживаются 27433 сотрудниками, и дают 129576 млн. долл. добавочнойстоимости, в среднем 14 млн. долл. добавочной прибыли в год на одну компанию,что, в целом, свидетельствует о том, что на рынке оперируют не очень крупныефирмы.
/>/>На основе всех выше приведенных данных можнозаключить, что мировая торговля инжиниринговыми услугами достаточно концентрирована,92,6% экспорта обеспечивается 15 странами, а 15 крупнейших импортеровприходится 86,7% всего объема, приобретаемых инженерно-консультационных услуг(табл. 1.2.3). Кроме того, можно заметить, что большей частью международнаяторговля инжиниринговыми услугами представляет собой перераспределение знаний,навыков, технологий между несколькими странами, являющими как экспортерами, таки импортерами разных видов инжиниринговых услуг. Такие страны, как ЕС, США,Канада, Швейцария, Китай, Южная Корея, Сингапур, Индия, Бразилия, Россия инекоторые другие страны, являются одновременно и экспортерами, и импортерамиуслуг на этом рынке (там же).
Таблица 1.2ЕС.1.
Структура деловыхуслуг, ЕС-27, 2006 г.
/>
Источник:European Business. Facts and Figures. 2009.
В таблице 1.2.ЕС.2представлены десять крупнейших архитектурных фирм в Европе, семь из которыхоснованы в Великобритании. Данные таблица подтверждаюттот факт, что на рынке в основном представлены небольшие компании, только вдвух из них количество сотрудников превышает 1000 человек.
/>/>На Великобританиюприходится самая большая доля в формировании добавленной стоимости (23,4%) всекторе инженерно-консультационных услуг из стран ЕС-27, Германия занимаетвторую позицию (17,4%). Тем не менее, ФРГ создало больше рабочих мест в отрасли(15,5%), чем Великобритания (15%). Хуже всего рынок инжиниринговых услуг представленв Болгарии, в которой доля добавленной стоимости предоставленных услуг непревысила 1%. Немногим лучше проявили себя Польша, Кипр, Словакия, Португалия иЛатвия, вклад этих стран был ниже 1,5% (табл. 1.2.ЕС.3).
Таблица1.2.ЕС.2.
Десять крупнейших архитектурныхфирм в ЕС
/>
/>/> 
Источник: www.std.se/web/The_Sector_Review.aspx
Таблица 1.2.ЕС.3
Пятерка лучших стран подоле в создании добавленной стоимости и количеству сотрудников.
/>
Источник:European Business. Facts and Figures. 2009.
Основными направлениямиэкспорта инжиниринговых услуг из стран ЕС являются развитые страны, а именнодругие страны ЕС, США, Швейцария, Япония, кроме того экспорт производится вРоссию, Китай, Сингапур, Индию, Австралию, Канаду, Южную Корею,Турцию, Африку южнее Сахары и другие страны (приложение 3). На пять крупнейшихстран-импортеров из ЕС-27 приходится 78,1% всего экспорта (680208 млн. долл.),а на пятнадцать – 86,9% (756834 млн. долл.). Список стран, с которымисотрудничают страны ЕС-27 при импорте инжиниринговых услуг, почти полностьюповторяет предыдущий. Исключением является доля импорта из Бразилии (0,3%) итот факт, что европейских стран импорт является более концентрируемым, 85%импорта обеспечивается пятью странами, а 90% — двенадцатью.
Китай
На сегодняшний деньКитай показывает необычайные темпы роста промышленного сектора экономики. Нафоне процессов приватизации реального сектора экономики, улучшающегося уровняжизни, а также присутствия транснациональных корпораций в Китае, спрос на всевиды промышленных товаров будет продолжать увеличиваться.
Вто же время национальный рынок не может в полной мере обеспечить внутреннийспрос на инженерно-консультационные услуги. Причинами являются низкое качествопредоставляемых национальными фирмами услуг, Китай не создает необходимыетехнологии для создания современных конкурентоспособных предприятий, напримердля строительства Пекинского Национального стадиона Наячао – «Птичье гнездо»был выбран проект известного швейцарское бюро Жака Херцога (Jacques Herzog) иПьера де Мерона (Pierre de Meuron) при участии Китайского Научно-ИсследовательскогоИнститута Архитектуры и компании Аруп Спорт. В дальнейшем возведение проектатакже сопровождалось консультациями иностранных инженерно-консультационных фирми проектных компаний. Спортивный объект расположен на севере Пекина, его вместимостьсоставляет 91 тысяч человек, строительство началось в декабре 2003 года, проектобошелся в полмиллиарда долларов.
Средидругих причин недостаточного развития отрасли являются частое изменениеправительством Китая норм регулирования инжинирингового рынка и отраслей,которым данный вид услуг предоставляется (например, 5 января 2007 годаМинистерство строительства Китая издало нормативные требования для проектныхинжиниринговых компаний с высокой долей иностранного капитала в УК подаватьзаявления на получение лицензии для осуществления архитектурной, инжиниринговойи проектной деятельности согласно Декрету 114), ограниченных выбор средствфинансирования, а также само разнообразие и количество возможных услуг винженерно-консультационной отрасли[12].
Темне менее инжиниринг в Китае не лишен своих преимуществ. К ним относитсяполитика государства в области повышения уровня образования и квалификациисотрудников, низкий уровень оплаты труда (см. приложение 1.), что взначительной мере снижает расходы проектных фирм, а также протекционистскиемеры правительства страны. Таким образом, наиболее значимыми направлениями дляотрасли инжиниринговых услуг являются 1) услуги по дизайну и аналитике, 2)проектный инжиниринг, 3) реинжиниринг, 4) закупки «под ключ», 5) услуги полицензированию, 6) увеличение занятости, 7) управление цепями поставок, 8)обучение и развитие[13].
Еслирассматривать деятельность фирм по проектированию жилья в Китае, то надоотметить, что это наиболее перспективный рынок для проектных инжиниринговыхкомпаний. Согласно 11-му пятилетнему плану (2006-2011) план по строительствужилых зданий и сооружений будет достигать 2 млрд. квадратных метров ежегодно. К2020 году по прогнозам строительство жилья достигнет 205 млрд. квадратныхметров[14].Затраты на строительство за четыре года выросли на 165%[15]. Таким образом, спрос на проектные услуги вКитае большой. Но в то же время эксперты отмечают, что китайские фирмы имеютбогатый опыт в проектировании зданий малого и среднего размера, им не хватаетопыта работы с крупными, масштабными проектами, например, комплекснымипроектами. Другими слабыми сторонами все еще остаются интеллектуальнаяархитектура и интеграция новых технологий и строительных материалов.
Кособенностям рынка инжиниринговый услуг в Китае относится тот факт, чтобольшинство клиентов иностранных инжиниринговых компаний, оперирующих в стране,составляют также фирмы с зарубежными инвестициями. Такими проектами в основномявляются инфраструктурные объекты, заводы, отели, эксклюзивные дома, офисы иторговые центры, так как такие проекты более сложные, и клиенты обычно требуютвысококачественных инжиниринговых услуг и консультационной работы.
Несмотряна возможности, предоставляемые китайским рынком, иностранным компаниямприходится адаптировать свою деятельность к специфическим культурным,политическим и экономическим особенностям страны для того, чтобы закрепиться нанем. Наиболее успешными фирмами оказываются те, которые потратили немаловремени, чтобы создать тесные связи с участниками рынка, стать узнаваемыми ипроизводить товары и услуги, пришедшиеся по вкусу китайским потребителям.
Вцелом, в 2008 году инжиниринговыми фирмами в Китае было произведено 636,4 млрд.долл. США, в отрасли было занято 300 тыс. чел. (приложение 1.). Экспортсоставил 727 млн. долл. США, что на 7,5% больше, чем годом ранее, причем ростобеспечили проектные и инжиниринговые услуги, т.к. в экспорте промышленногоинжиниринга в 2008 году произошел спад на 37%. Импорт также вырос в полторараза и составил 111 млн. долл.(см. приложение 2). Хотя у нас нет данных огеографическом распределении экспорта и импорта Китая в области инжиниринговыхуслуг, мы можем допустить, что оно незначительно отличается от географическогораспределения Гонк Конга. Таким образом, мы можем увидеть из приложения 3, чтоКитай в основном экспортирует свои услуги в США, ЕС, Японию, Сингапур инекоторым другим соседям, а импорт происходит в обратную сторону, т.е.контрагентами являются те же страны.

 1.3 Место инжиниринга вмировом инновационном обмене
Объекты мирового рынкаинновационных технологий (МРИТ) — это результаты интеллектуальной деятельностив овеществленной (оборудование) и неовеществленной (различные виды информации,производственный опыт и знания) формах. Действующимилицами на рынке МРИТ выступают государственные структуры,научно-исследовательские и образовательные учреждения, частные компании ифизические лица — специалисты. Налицо стойкая тенденция перемещенияисточников благосостояния от традиционных факторов производства в виде земли икапитала к информационным ресурсам.
Чтокасается коммерческого обмена результатами интеллектуальной деятельности, тосреди его наиболее распространенных форм следует отметить: куплю-продажу иаренду технологий в овеществленном виде (оборудование); патентно-лицензионныйобмен; реализацию на рынке ноу-хау; инжиниринг; франчайзинг; консалтинг.
«Инжинирингинноваций» — это комплекс работ по созданию инновационного проекта, включающийв себя создание, реализацию, продвижение и распространение определеннойинновации.
Задачейинжиниринга инноваций является получение наилучшего экономического эффекта отвложения инвестиций в новый продукт и определение перспективных направленийинновационной деятельности.
Инжинирингинноваций включающий в себя:
•проведениепредварительного исследования рынка и выбор перспективного сегмента длянововведений;
•установлениецелей финансовых изменений на рынке и определение задач, встающих перединновациями, объяснение прогнозируемой полезности процесса инжинирингаколлективу и менеджменту предприятия;
•технико-экономическоеобоснование инновационного процесса, оценка отдельных его этапов и всегопроцесса в целом;
•разработкурекомендаций по созданию нового продукта или операции;
•определениеобъема затрат всех видов ресурсов и численности работников, необходимых длясоздания проекта, а также сроков выполнения работ по проекту и экономическойэффективности проекта в целом;
•оформлениепроекта в виде документа;
•консультацииработников-исполнителей мероприятий по исполняемому проекту[16].
Но таккак подавляющая часть результатов исследований, разработок и патентов вразвитых странах принадлежит крупным промышленным компаниям, возникаетопределенная зависимость инженерно-консультационных и инженерно-строительныхфирм в технологическом отношении от крупных промышленных корпораций. Ни однаинжиниринговая компания, даже из числа крупнейших, не может эффективно работатьбез заимствования технологии на базе заключения лицензионных соглашений укрупных промышленных компаний, а также у других инженерно-консультационных иинженерно-строительных фирм.
«Патент»(patent) – свидетельство, выдаваемое компетентным правительственным органомизобретателю и удостоверяющее его монопольное право на использование этогоизобретения.
Действиепатента означает, что только его владелец имеет право распоряжатьсяизобретением и решать, каким образом оно будет использовано: на собственномпредприятии, на совместном предприятии или на него будет продана лицензия.Кроме того, обладатель патента имеет право запретить противоправные действиятретьего лица, нарушающие патент. Если объектом патента является изделие, тотретьему лицу не разрешается: изготавливать его, предлагать к продаже,применять, вводить в оборот. Если объектом патента является способ, то третьемулицу не разрешается: применять этот способ самому, предлагать его киспользованию, предлагать к продаже продукт, непосредственно изготовленный поэтому способу, применять продукт, непосредственно изготовленный по этомуспособу, вводить такой продукт в оборот, импортировать его.
Практическивсе товары, выпускаемые на рынок, являются запатентованными. Срок действияпатента обычно ограничивается 15-20 годами, и он действует только на территориитой страны, где был выдан. Однако далеко не каждое изобретение может бытьзащищено патентом. Патентоспособность изделия означает, что оно предлагаеттехническое решение задачи через создание новых машин или технологическихпроцессов, обладает новизной. Превышает уровень обычного инженерного решениятехнической задачи и может быть применено практически. Для поддержания патентав силе законодательно требуется периодическая уплата довольно высоких патентныхпошлин. Поэтому владелец патента очень часто предпочитает переуступить права наего использование той стороне, которая сможет коммерчески использоватьизобретение.
Значениепатентной охраны для реализации продукции состоит в том, что патент позволяет:
1)расширитьвыбор средств конкурентной борьбы;
2)устранитьс рынка или ослабить конкурента;
3)получитьисключительное право на коммерческое использование продукта;
4)стимулироватьспрос на продукт, поскольку ссылка в этих целях на патент оказывается болееэффективной, чем простое описание;
5)получитьбазу для предоставления лицензии[17].
Основнымипричинами, побуждавшими фирмы в последние годы подавать заявки на патенты вЕвропейское патентное ведомство, были (по мере убывания их важности):сохранение технического и технологического лидерства, долговременная охранаважнейших внешних рынков сбыта, охрана новых инвестиций, необходимых длякоммерческой реализации изобретений, создание основы для лицензии, содействиепродаже продукции и маркетингу.
«Лицензия»(license) – разрешение, выдаваемое владельцем технологии (лицензиаром),защищенное или незащищенное патентом, заинтересованной стороне (лицензиару) наиспользование этой технологии в течение определенного времени и за определеннуюплату.
«Лицензионнаяторговля» (license trade) — форма международной торговли технологией,включающая сделки с «ноу-хау», патентами и лицензиями на изобретения.Предметом лицензионной торговли являются лицензии на использованиетехнологического опыта, изобретений, промышленных секретов, товарных знаков идр.[18]
«Ноу-хау»(know-how) — знания и практический опыт технического, коммерческого,управленческого, финансового и иного характера, которые представляют коммерческуюценность, применимы в производстве и профессиональной практике и не обеспеченыпатентной защитой. Ноу-хау включает в себя техническую документацию (чертежи,проекты, схемы, методики, инструкции и т.д.), образцы изделий, сведениякоммерческого характера, данные об организации производства, подготовкеперсонала и использовании информации в производстве.
Передачана коммерческой основе, обмен, распространение “ноу-хау” осуществляется, преждевсего, путем заключения лицензионных соглашений, предусматривающий не толькопередачу соответствующей документации, но также и подготовку персонала, участиеспециалистов в налаживании производства, оказание другой технической помощиимпортеру.
Продажуза границу лицензий на использование изобретений, технических знаний, опыта, атакже товарных знаков принято называть заграничным лицензированием.
Всовременных условиях в развитых странах практически все изобретения и новыетовары патентуются. Патентные лицензии, т.е. разрешения на передачу прависпользования патентов без соответствующего «ноу-хау», играютотносительно скромную роль в лицензионной торговле. Это объясняетсянеобходимостью проведения дополнительных НИОКР и расходов на внедрение,оптимизацией технологического процесса, а также риском, что данное изобретениеокажется экономически нерентабельным и технологически неприемлемым.
Наибольшеераспространение в международной торговле получили лицензионные соглашения,предусматривающие комплексную передачу одного или нескольких патентов исвязанного с ними «ноу-хау».
Похарактеру и объему прав на использование технологии, предоставляемойсоглашением лицензиату, различают неисключительные (простые), исключительные иполные лицензии.
Неисключительнаялицензия дает лицензиару право самостоятельногоиспользования лицензии и выдачи аналогичных лицензий любым заинтересованнымлицам.
Исключительнаялицензия предусматривает монопольное праволицензиата использовать изобретение или секрет производства на даннойтерритории, при этом лицензиар отказывается от самостоятельного использованиялицензии и ее продажи.
Полнаялицензия предоставляет лицензиату исключительноеправо на ее использование в течение всего срока действия лицензионногосоглашения.
«Лицензионноесоглашение» — соглашение о передаче прав на использование лицензий,«ноу-хау», товарных знаков и др. Лицензионное соглашение можетпредусматривать передачу патентной лицензии; комплексную передачу несколькихпатентов и связанного с ними «ноу-хау»; растет также числолицензионных соглашений на использование «ноу-хау» без патентов наизобретение.
Лицензионныесоглашения последних двух типов предусматривают помимо передачи техническихзнаний оказание лицензиаром (владельцем патента) сопутствующих инжиниринговыхуслуг по организации лицензионного производства, а также соответствующиепоставки оборудования, исходного сырья, отдельных узлов и т.п.
Лицензионныесоглашения различаются в зависимости от ряда признаков:
1)разрешают они экспорт лицензионной продукции, полностью исключают его иличастично ограничивают;
2)наличие или отсутствие в них обязательства лицензиара в течение срока действиясоглашения предоставлять лицензиату (покупателю лицензии) информацию о новыхусовершенствованиях лицензионной техники;
3)способ передачи технологии, т.е. лицензия предоставляется независимо илиодновременно с заключением контракта на строительство объекта, поставкукомплектного оборудования и оказание инжиниринговых услуг (самостоятельные илисопутствующие лицензионные соглашения)[19].
«Лицензионныйдоговор» — договор, по которому одна сторона (лицензиар) предоставляет право наиспользование изобретения или иного технического достижения (лицензию), адругая сторона (лицензиат) выплачивает за это определенное вознаграждение.
Объектомлицензионного договора являются технические решения, признаваемые изобретениямипо закону страны, гражданином которой является приобретатель лицензии; имимогут быть также иные технические достижения, в т.ч. секреты производства,«ноу-хау» и т.п.
Условиялицензионного договора, как правило, устанавливают:
1)территорию применения лицензии (часть государства, одно или несколькогосударств);
2)форму использования объекта лицензии (производство изделий и (или) их продажа,применение технологии и т.д.);
3)его объем в количественном отношении;
4)срок применения (обычно от пяти до десяти лет) и т.д.[20]
«Лицензионноевознаграждение» — возмещение за предоставление прав на использование лицензий,«ноу-хау» и др., являющихся предметом лицензионного соглашения. Напрактике используют несколько видов расчетов за лицензии: роялти и паушальныеплатежи.
«Паушальныйплатеж» — определенная твердо зафиксированная в соглашениях сумма лицензионноговознаграждения, устанавливаемая исходя из оценок возможного экономическогоэффекта и ожидаемых прибылей лицензиата на основе использования лицензии.
Паушальныйплатеж может производиться как единовременное, в разовом порядке, так и врассрочку. Преимуществом этого вида лицензионного вознаграждения являетсяполучение лицензиаром (владельцем лицензии) всей суммы вознаграждения вотносительно короткий срок и без какого-либо риска в виде взаимного обменалицензиями или путем передачи ценных бумаг и технической документации.
Всоответствии с законодательством всех промышленно-развитых стран передачатехнологий и имущественных прав на них в рамках международного обмена требует“разумной компенсации” или “разумных роялти” в качестве вознаграждения заиспользование интеллектуальной собственности.
«Роялти»(royalty) — периодические отчисления в виде фиксированных ставок, которыевыплачиваются организацией-лицензиатом через согласованные промежутки времени втечение действия лицензионного соглашения[21].
Вмеждународной практике размер роялти определяют эмпирически — путемустановленных для различных отраслей промышленности неких усредненных (такназываемых стандартных) роялти. В отечественной практике достоверной статистикина этот счет не существует, и поэтому используют зарубежные ставки роялти. Всвязи с этим возникает, например, проблема обоснования отдельных экономическихпоказателей при расчете цены лицензии применительно к нашим рыночным условиям.
Важностьи актуальность решения практических проблем ценообразования при реализациинаучно-технических разработок и коммерциализации интеллектуальной собственностии судебной защите их прав обусловлена неоднозначностью позиций специалистов повопросам определения обоснованного размера упущенной выгоды или ущерба отнарушения прав интеллектуальной собственности, а также и обоснования“справедливых” размеров лицензионных выплат.
Особенноостро проблемы оценки и ценообразования в настоящее время проявляются в связи срассмотрением судебных дел по искам о возмещении ущерба от противоправногоиспользования интеллектуальной собственности, при судебном определении величинывозмещения на основе так называемого “разумного” роялти и при определениистоимости предусмотренных законодательством принудительных лицензий.
Всоответствии с законодательством всех промышленно-развитых стран передачатехнологий и имущественных прав на них в рамках международного обмена требует“разумной компенсации” или “разумных роялти” в качестве вознаграждения заиспользование интеллектуальной собственности.
Одиниз наиболее общих способов, которым оценивается компенсация – это “разумныероялти”, которые, как определяет суд, должны быть уплачены ответчикомпатентовладельцу, как если бы тот первоначально представил добровольнуюлицензию. При этом специалисты считают, что не существует каких либоопределенных формул или точных правил, в соответствии с которыми патентноеведомство или суд могли бы принять справедливое решение о том, какоевознаграждение разумно.
Вмеждународной практике лицензионной торговли под ценой лицензии обычно понимаютсумму выплат покупателя лицензии в пользу продавца лицензии[22].
Наиболеешироко используются два основных метода расчета цены лицензии: на основеразмера прибыли лицензиата; на базе роялти.
Прирасчете цены лицензии на основе размера прибыли лицензиата исходят из того, чторазмер выплат лицензиару определяется как часть (доля) прибыли, получаемойлицензиатом от изготовления и реализации продукции по лицензии.
Приэтом доля лицензиара колеблется в довольно широких пределах от 10 до 50%прибыли лицензиата и зависит от целого ряда ценообразующих факторов, основнымииз которых являются объем передаваемых прав, наличие и действительностьпатентной охраны и размер прибыли.
Приэтом считается, что если объект лицензии еще не готов к промышленному или коммерческомуиспользованию, а основную ценность представляют передаваемые по лицензионномусоглашению патентные права, то тогда доля лицензиара в прибыли лицензиатасоставляет 20%. Если объектом является промышленно освоенное изделие илитехнологический процесс, то, при исключительной лицензии (при передаче всехправ), доля лицензиара может составлять 35 — 50 %, а при неисключительнойлицензии (лицензиату передается только право на использование с сохранениемправ у лицензиара) 20 — 30 %[23].
Прирасчете цены лицензии на базе роялти расчетную цену лицензии и, соответственно,размер выплат владельцу интеллектуальной собственности (лицензиару) традиционноопределяют как определенный процент отчислений в зависимости от стоимостипроизведенной и реализованной продукции по лицензии.
Влицензионных соглашениях ставка роялти устанавливается в процентах от стоимостичистых продаж лицензионной продукции, ее себестоимости, валовой прибыли илиопределяется в расчете на единицу выпускаемой продукции. Как правило, онаисчисляется по формуле:
/>, (1)
гдеСр -ставка роялти;
R — годовая сумма роялти;
S — годовая стоимость чистых продаж за вычетом косвенных налогов, сборов и пошлин(2-10%).
Тогдацена лицензии определяется по формуле:
/>, (2)
где Vi– объем выпуска продукции;
Zi– цена единицы продукции;
Ri– размер роялти;
Т– расчетный срок заключаемого соглашения[24].
Впрактике международной торговли лицензиями размер роялти обычно определяют нерасчетным путем, а эмпирически — путем установленных в мировой практике дляразличных отраслей промышленности усредненных размеров роялти – так называемых“стандартных” роялти. Размер известных из литературных источников “стандартных”ставок роялти чаще всего составляет от 0,5 до 14%[25].
Толькочасть платежей за технологию улавливается статистикой платежного баланса. Еслитехнология передается «в чистом виде», то платежи за нее проходят по строкеплатежного баланса «роялти и лицензионные платежи», которая относится к разделууслуг в рамках текущих операций. Только промышленные страны публикуютстатистику технологических платежей, и поэтому оценить их объем в мире в целомне представляется возможным.
В рамках международных организаций изучается вопрос о составлении «технологического платежного баланса», который позволил бы отследить межстрановые потоки технологий, связанные с торговлей высокотехнологичными товарами, международными инвестициями, собственно продажей патентов и предоставлением лицензий и передачей технологий на безвозмездной основе.
Если международная передача технологии рассматривается более широко и включает торговлю технологически емкими товарами, то подход к оценке ее размеров несколько иной. Для оценки объемов технологии, которая передается через торговлю высокотехнологичными товарами, применяется разработанная ЮНКТАД классификация технологической емкости торговли.
Технологическая емкость торговли (ТЕТ) (R & D intensity of trade) – доля затрат на исследования и разработки в объеме производства и торговли товарами отдельных отраслей[26].
Коэффициент технологической емкости торговли (ТЕТ) может быть рассчитан для различных отраслей производства и отдельных товаров различных стран мира.
Затем вычисляется средний показатель. Все товары и отрасли, чьи ТЕТ находятся выше среднего для данной страны, группы стран или отрасли уровня, считаются высокотехнологически емкими. Если ТЕТ располагается рядом со средним значением, товары считаются среднетехнологически емкими. Если же ТЕТ значительно ниже среднего уровня, то товар и торговля им считаются низкотехнологически емкими.
Как уже упоминалось, лидерами в экспорте лицензий являются развитые страны – члены ОЭСР –США, Япония, Германия, Италия. Они же, а также некоторые быстро развивающиеся страны Юго-Восточной Азии являются главными импортерами лицензий.
При этом средняя ТЕТ для высокотехнологичных товаров составляет 11,4%, среднетехнологичных – 1,7 и низкотехнологичных – 0,5%[27].
Кроме того, для оценки технологической емкости торговли используется Стандартная международная торговая классификация Standard International Trade Classification – SITC).
ГЛАВА 2.КОММЕРЧЕСКИЕ УСЛОВИЯ ИНЖИНИРИНГОВЫХ ОПЕРАЦИЙ 2.1Основные формы инжиниринговых операций. Деятельность специализированных фирм ипроизводственных компаний
Практика инжиниринга выработала большое разнообразиеформ международного сотрудничества в этой области. Рассмотримосновные из них.
Вразвитых странах насчитывается много тысяч фирм и организаций, выполняющихработы типа инжиниринг. Некоторые из них имеют очень узкую специализацию,ограничиваясь консультациями по частным вопросам (выбор земельных участков,составлении балансов, архитектурное оформление и т.д.). Нередко такая фирмапредставлена одним экспертом в какой-либо определенной области, и вся егодеятельность сводится лишь к консультированию. В то же время, например, для СШАхарактерны фирмы-гиганты, выполняющие работы типа строительного инжиниринга иберущие на себя все функции по созданию соответствующих объектов.
Вмеждународной практике определились две категории фирм, выполняющих работы типаинжиниринг: специализированные фирмы (предоставление инженерно-техническихуслуг — основная сфера их деятельности) и промышленные фирмы (сочетают оказаниеинженерных услуг с производственной деятельностью).
Специализированныеинжиниринговые фирмы в зависимости от вида предоставляемых услуг делятся, всвою очередь, на две группы: инженерно-консультационные иинженерно-строительные.
•Инженерно-консультационныефирмы предоставляют технические услуги в форме консультаций. Они сами незанимаются ни производством, ни строительством. Сфера их деятельности широка.Это и гражданское строительство (порты, аэродромы, транспортные магистрали,шахты, городское строительство), и промышленные объекты, использующиеспецифические технологические процессы.
•Инженерно-строительныефирмы предоставляют обычно полный комплекс инженерно-технических услуг, включаяпроектирование объекта, поставку оборудования, монтаж, наладку и пускоборудования в эксплуатацию. Эти фирмы довольно часто берут на себя функциигенерального подрядчика объекта, привлекая в качестве субпоставщиковмашиностроительные и строительные компании[28].
Помимопроектирования гражданских и военных объектов, инженерно-строительные фирмыспециализируются в области разработки промышленных объектов, и прежде всегооснованных на использовании специфических технологических процессов.
Средиинженерно-консультационных фирм развитых стран можно выделить определеннуюспециализацию как по вилам предоставляемых инжиниринговых услуг, так и поотраслевой направленности. Так, американские, английские, японские, итальянскиефирмы оказывают преимущественно инженерно- строительные услуги в полномкомплексе, между тем как у французских фирм преобладаютинженерно-консультационные услуги.
Впромышленно развитых странах — США, Англии, Голландии, Японии и др. —существуют крупные инженерные фирмы, которые имеют свои филиалы за границей иосуществляют большой объем инжиниринговых работ. Такие фирмы в своейдеятельности обычно ориентируются в значительной степени на экспорт.
Например,у германских инжиниринговых фирм доля экспортных заказов составляет примерно60%, у американских и французских — около 30%.
Специализированныеинжиниринговые фирмы в зависимости от характераосуществляемых ими хозяйственных связей делятся на независимые и родственныепромышленные компании. Независимые специализированные фирмы не имеютродственных отношений с промышленными компаниями и в хозяйственном отношениисамостоятельны. Однако на практике большинство из них тесно связаны с одной илинесколькими крупными промышленными компаниями, их филиалами или агентами идействуют в их интересах.
Специализированныеродственные инжиниринговые фирмы — это филиалы или дочерние компании крупныхгенеральных подрядчиков, занимающихся инжиниринговой деятельностью какосновной.
Промышленныефирмы относятся ко второй категории фирм,выполняющих работы типа инжиниринга. Их обычно подразделяют накомпании-проектировщики и компании — производители оборудования дляопределенных отраслей промышленности[29].
Компании-проектировщики,стремясь сохранить секреты производства, выполняют технологическое проектированиес целью расширения или создания нового производства на основе собственныхпатентов и ноу-хау, а подрядчики используются для выполнения остальныхинженерно-консультационных работ, осуществляя контроль за этими работами.
Длякомпаний — производителей оборудования выполнение работ типа инжинирингявляется средством увеличения продаж основной продукции. Как правило, речь идето проектировании крупных установок, изготовление оборудования для которыхвыполняется той же фирмой.
Дляосуществления операций по оказанию инженерно-технических услуг промышленные ТНКсоздают у себя специальные конструкторские отделы или проектные бюро. Иногдамашиностроительные компании, которые могут проектировать толькоузкоспециализированные предприятия или один из видов технологических процессов,для проектирования комплектных предприятий создают совместные инженерные фирмы.
Нередко,когда речь идет о строительстве крупных объектов, фирмы, оказывающие услугитипа инжиниринг, образуют временные или долгосрочные консорциумы, вкоторые входят как национальные, так и иностранные компании[30].
Финансируюттакие консорциумы, как правило, банки, устанавливая связь с генеральнымподрядчиком, который несет ответственность за деятельность всего консорциума.Консорциумы, как правило, создаются путем заключения краткосрочных идолгосрочных соглашений между двумя и большим числом консультационных,инженерно-строительных, строительных и производственных фирм для осуществлениятехнически сложных крупномасштабных проектов.
Каждыйучастник консорциума ответственен за определенный вид работы в соответствии сего специализацией. В роли главного консультанта обычно выступает головнаякомпания, которая осуществляет общее руководство работами.
Входящиев консорциумы фирмы полностью сохраняют свою самостоятельность. Но в той частидеятельности, которая касается целей консорциума, они подчиняются выбранномуоргану или руководству. В основе идеи их образования лежит стремление создатьоптимальный вариант набора специализированных фирм, имея в виду конкретныйпроект в условиях данной страны. Так, в 2001 году консорциум из двух фирм –ERINCO Sdn. Bhd. (Малайзия) и NJS Consultants Co., Ltd. (Япония) выиграл торги,проведенные Министерством энергетики, водоснабжения и коммуникаций Малайзии, иполучил заказ стоимостью 530 млн. долл. на проектирование и совершенствованиеканализационной системы водоочистной станции в важнейших промышленных районахМалайзии[31].
Ещеодним примером такого сотрудничества может служить консорциум «Набукко»,созданный для строительства газопровода, который будет начинаться нагрузино-турецкой и/или ирано-турецкой границе, далее пройдет по территорииТурции, Болгарии, Румынии, Венгрии до газораспределительного узла Баумгартен вАвстрии, с первоначальной пропускной способностью 8-10 млрд. куб. м. в год.
Началостроительства газопровода «Набукко», стоимостью 7,9 миллиардов евронамечено на 2011 год. Первые поставки газа по нему планируется начать в 2014году. Участниками проекта являются австрийская OMV, венгерская MOL, болгарскаяBulgargaz, румынская Transgaz, турецкая Botas и немецкая RWE. Каждый изучастников обладает равными долями — по 16,67%[32].
Другой формой международногосотрудничества инжиниринговых фирм может быть совместная дочерняя фирма.Процесс создания инжиниринговыми компаниями совместных дочерних фирм имеетместо как внутри отдельных стран, так и в международном плане. Так, длястроительства газопровода «Северный поток», принципиально нового маршрутаэкспорта российского газа в Европу, целевыми рынками которого являютсяГермания, Великобритания, Нидерланды, Франция, Дания и др. страны, было созданосовместное предприятие Nord Stream AG. В соответствие с документами в капиталекомпании «Газпрому» (Россия) принадлежит 51%, а компаниям Wintershall Holding(дочернее предприятие BASF AG – Германия) и E.ON Ruhrgas (до 1 июля 2004 годаRuhrgas AG; с февраля 2003 года является частью концерна E.ON – Великобритания)– по 24,5%.
10июня 2008 года N.V. Nederlandse Gasunie (Нидерланды) была зарегистрирована вреестре акционеров Nord Stream AG в качестве нового акционера. В соответствии сКомплексным соглашением, заключенным между ОАО «Газпром» и Gasunie, голландскаякомпания получила 9% акций в капитале Nord Stream AG за счет сокращения долейE.ON Ruhrgas и Wintershall Holding на 4,5%.
Врезультате доли в Nord Stream AG распределились следующим образом: ОАО«Газпром» – 51%, Wintershall Holding и E.ON Ruhrgas – по 20%, N.V. NederlandseGasunie – 9%.
Вводв эксплуатацию первой нитки «Северного потока» пропускной способностью 27,5млрд. куб. м газа в год намечен на 2011 год. Строительство второй нитки газопроводак 2012 году приведет к увеличению его пропускной способности до 55 млрд. куб.м.[33] 2.2 Особенностиценообразования в международном инжиниринге. Роль тендеров
Определение стоимости инженерно-консультационныхуслуг является одной из самых трудных и сложных проблем, с которымисталкиваются стороны соглашения при заключении сделки на их предоставление. Хотякомплекс инжиниринговых услуг обычно содержит стандартные работы, выполнявшиесяранее по аналогичным заказам, большая часть их требует для своего исполнения творческогоподхода, поэтому окончательный характер и масштабы таких работ часто трудноустановить заранее. Кроме того, расходы, связанные с предоставлениеминженерно-консультационных услуг, непосредственно зависят от тех изменений вхарактере и масштабе проекта, которые практически всегда происходят посленачала его осуществления. В результате стоимость услуг часто значительноувеличивается по сравнению с их объемом, который был первоначально определенпри заключении сделки. По данным исследования Европейского фонда развития(ФЕД), охватившего около 3 тыс. проектов, фактические расходы поинженерно-консультационному обслуживанию в среднем на 10% превышают ихпервоначальную оценку[34].
Основными стоимостными факторами,определяющими размер инженерно-консультационного вознаграждения, являютсярасходы по зарплате, накладные расходы, и так называемые карманные затраты,связанные с выполнением поручения.
Расходы по зарплатескладываются из основной заработной платы, дополнительных расходов фирмы инадбавок за выполнение работ за границей. Дополнительные расходы по зарплатемогут включать в себя осуществляемые фирмой от имени своих служащих платежистраховых премий, пенсионные пособия и другие социальные выплаты. Онисоставляют от 15 до 50% основной зарплаты, в зависимости от странны иособенностей консультационной фирмы. Надбавки за выполнение работ за границейколеблются в пределах от 20 до 60% основной зарплаты, в зависимости от существующихусловий в стране, где выполняется работа, и времени, затрачиваемом на еевыполнение.
В качестве иллюстрации ниже приводитсяупрощенный, схематический расчет расходов консультационной фирмы по зарплате наодного служащего за один эффективный рабочий день, рекомендуемый Организациейпромышленного развития ООН.
Если размер годовой зарплаты принять за100, то расходы по зарплате на одного служащего за день определяются[35]:
/>+
/>+
/>=/>(3)
Таким образом, расходы по зарплате наодного служащего за один эффективный рабочий день составляют, в данном случае,около 0,73% от годового оклада. Сюда не включены накладные расходы и прибыль.Общие расходы по зарплате по тому или иному проекту – сумма произведений, вкотором множимым являются расходы по зарплате, выплачиваемой соответствующимспециалистам за один эффективный день или час, а множителем – количестворабочих дней или соответственно часов, затраченных специалистами на выполнениеданного поручения. Расходы по зарплате канцелярским служащим и руководящемуперсоналу фирмы, включая дополнительные выплаты, составляют часть накладныхрасходов.
Накладные расходыколеблются в весьма широких пределах, в зависимости от размерафирмы-консультанта и ее организационных особенностей, составляя 60-100 и дажеболее 100% расходов по зарплате специалистов, участвующих в выполнениипоручения. К накладным расходам относятся: рента (арендная плата), налоги,сборы, амортизация движимого имущества, стоимость коммунальных услуг, зарплатасекретарей, канцелярских служащих и переводчиков, расходы на канцелярскиепринадлежности и товары, почтово-телеграфно-телефонные расходы, необходимые дляфункционирования фирмы[36].
Прямые карманные расходы,имеющие место при выполнении консультационного поручения включают: транспортныерасходы по поездкам, командировочные, судебные издержки, лабораторные расходы,расходы по печатанию т электронной обработке данных, стоимость полевых съемок,репродукций и т.д. При долгосрочных поручениях (шесть месяцев и более) в нихмогут быть включены также проездные и прожиточные расходы резидента в странеклиента, а иногда и его семьи. Все эти расходы, если это предусмотрено соглашением,несет фирма-консультант.
Это основные стоимостные факторы,которые инженерно-консультационные фирмы учитывают при заключении соглашений опредоставлении своих услуг. Как правило, возможность заключения соглашенияможет возникнуть либо по инициативе заказчика, когда он непосредственнообращается в эту конкретную фирму с предложением, либо в случае победыинженерно-консультационной фирмы в проводимом на международных торгах конкурсе.
Международные торги — этоорганизационная система продвижения на рынок преимущественно новых товарныхформ. В этом смысле торги — это, прежде всего, метод заключения договоровкупли-продажи или подряда, при котором покупатель (заказчик) объявляет конкурсдля продавцов (поставщиков) на товар-объект (с заранее определеннымихарактеристиками) и после сравнения полученных предложений подписывает контрактс продавцом (поставщиком), который предложил товар-объект на наиболее выгодныхдля покупателя (заказчика) условиях. Сегодня международные торг — это наиболеераспространенный способ размещения заказов на поставку машин, оборудования,выполнения научных, проектных и изыскательских работ, сооружений промышленных икультурных объектов, т.е. того, что входит в понятие «новые товарныеформы» комплексы товаров-групп, товаров-объектов и в известной мере,товаров-программ.
Всю организационную работу по проведениюторгов проводят так называемые тендеры (тендерные комитеты), в состав которыхвходят технические и коммерческие эксперты, представители администраций и т.д.Обычно выделяют публичные (открытые), и закрытые тендеры. Во многих странахприменяются полузакрытые тендеры, которые проводятся в два этапа: на первом(открытый тендер) происходит отбор фирм для участия во втором этапе (закрытыйтендер). Как правило, в закрытом тендере принимают участие наиболее известныена мировом рынке поставщики и подрядчики.
Преимущества международно-признанныхстандартов достаточно очевидны. Успешное участие в международных тендерахозначает соответствие техническим требованиям и стандартам, включенным вусловия тендера. Если это международные стандарты, то равные условия дляучастников тендера гарантируются в принципе.
В мировой практике открытыймеждународный тендер на предоставление консультационных услуг является наиболееэффективной формой проведения международных торгов. В открытом международномтендере могут принимать участие все правомочные компании, что обеспечиваетопределенный уровень конкуренции, особенно, если объектом торга являетсякрупный проект. Результатом такой конкуренции является получение наиболеевыгодных для любого заказчика предложений. Но, в то же время такая форма невсегда отвечает интересам проектных и инженерно-строительных фирм, так какразработка вариантов проектов, представленных на торгах, являетсябезвозмездной.
По данным британской компании «КраунЭйджентс» (Crown Agents) процедура проведения открытого тендера состоит изследующих этапов: извещение/реклама; выпуск тендерных документов; подачапроектных предложений; оглашение полученных проектных предложений; оценка предложенийна основе заранее оглашенных критериев; выбор победителя; присуждениеконтракта; выполнение контракта.
Подготовка к торгам начинается cопределения ситуации, критериев, даты проведения торгов, сроков и условийвыполнения всех работ, условий оплаты и т.д. и разработки тендернойдокументации. Эти документы должны четко определять условия проведения торгов(общие и специальные), содержать технико-экономическую документацию,перечисление видов, объемов, наиболее предпочтительных методов выполнения работ,программу и графики их выполнения, проформу контракта, формы первоначальной иокончательной гарантий, их сумму и другие требования.
Технические спецификации – очень важныйраздел тендерных документов, т.к. они содержат всю информацию о предоставляемыхуслугах, дополнительных требованиях к ним. Правильно подготовленныеспецификации позволяют проектным фирмам предоставить предложения в полномсоответствии с требованиями заказчика. При составлении спецификаций желательноиспользовать ссылки на международные стандарты, а в случае отсутствия таковых –на национальные стандарты. В соответствии с международной практикой, припроведении открытых международных торгов документы должны быть подготовлены наанглийском, испанском или французском языках.
Плохо составленная тендернаядокументация как документ, регулирующий права и обязанности заказчика иисполнителя, может привести к многочисленным недоразумениям, спорам иконфликтам, как во время, так и после проведения торгов.
Стоимость тендерной документации недолжна превышать расходы организатора открытого международного тендера наизготовление данной документации и ее доставку исполнителю.
Всреднем, стоимость тендерной документации в Российской Федерации составляет от500 до 1500 российских рублей (но часто представляется и бесплатно), вминистерствах и ведомствах Украины – от 300 до 500 гр., в Аргентине – от 1000долл. США и выше (бывают случаи, когда стоимость документации достигает 20.000долл. США на крупных тендерных торгах)[37].
После подготовительного этапа заказчикдолжен опубликовать общее объявление о видах требуемых услуг на тендернойоснове для ознакомления потенциальных участников с содержанием проекта. Вобъявлениях указываются лишь основные сведения о торгах и адреса, где можнополучить подрядные условия, спецификации, чертежи и другую информацию.
В большинстве стран мира определеныофициальные издания и другие источники, без оповещения об открытых торгах вкоторых, а также без публикации об их результатах невозможно вести речь озаконности таких торгов. В России – это информационно-аналитический бюллетень«Конкурсные торги», причем срок вскрытия конвертов с заявками потенциальныхучастников тендера увязан с моментом публикации извещения о нем в бюллетене. ВУкраине – «Вестник государственных закупок». Для стран ЕС обязательной погосзакупкам является публикация в «Официальном Журнале ЕС». Широко практикуетсятакже рассылка информации по линии посольств и торговых представительств.
В соответствии с международнойпрактикой, в частности по процедурам Всемирного Банка торги не могут начатьсяраньше, чем через 8 недель со дня опубликования общего извещения о них[38]. В России – этот срок составляет 45 дней[39].
При выполнении крупных и сложных заказоворганизатор открытого конкурса вправе потребовать от потенциальных участниковторгов пройти предквалификационный отбор, в ходе которого выявляются ихвозможности и ресурсы (опыт выполнения в прошлом подобных договоров, наличиекадров, оборудования, производственной базы, финансовое состояние и т.д.).
Фирма, проинформированная об объявленииторгов и пожелавшая участвовать в них, приобретает комплект тендернойдокументации с требованиями заказчика к содержанию ожидаемых предложений.
Офференты вправе потребовать оторганизатора открытого тендера разъяснения положений конкурсной документации.Организатор открытого тендера обязан ответить на любые полученные до истечениясрока подачи заявок на участие в открытом конкурсе запросы оферентов о разъясненияхположений конкурсной документации, и направить в адрес оферентовсоответствующие разъяснения.
Следующий этап проведения тендернойсделки — подача торговых предложений, которая осуществляется уполномоченнымкомпанией лицом.
На данном этапе целесообразно тщательноизучить особенности тендерного законодательства соответствующих стран.
Для упрощения процедуры подачи проектныхпредложений уполномоченные на проведение закупок товаров и услуг на тендернойоснове организации разрабатывают методические рекомендации дляпроектно-строительной компании, которые включают в себя инструкции, комплектрекомендуемых форм для заполнения и другую полезную информацию.
В международной практике используютсяразличные способы подачи предложений для участия в торгах. Заполненная иподписанная участником торгов проформа тендера имеет силу тендера ипредоставляется организаторам торгов для участия в процедуре торгов — конкурсном отборе. В тендере участник указывает название своей фирмы, ее адрес.Организаторы торгов, если того требует тендерное законодательство их страны,могут обязать участника тендера представить в форме приложения к тендерудополнительные сведения о его фирме и другую информацию.
Как правило, при открытых торгахпредложения подаются в письменном виде, в закрытых, запечатанных конвертах.Очень важно сделать это в обусловленный срок, т.к. предложения, полученныепосле указанной даты, повсеместно в мире из участия в торгах исключаются. Внекоторых странах, правда, в случаях, когда до конечной даты подачи заявленийне поступило ни одного тендерного предложения, могут допустить к участию вконкурсе и опоздавшую заявку[40].
На следующем этапе происходит оглашениеполученных проектных предложений.
Происходит оценка полученных предложенийи процедура конкурсного отбора победителя торгов. Существуют следующие этапыоценки предложений: сначала автоматически отклоняются запоздавшие торговыепредложения и не подкрепленные доказательствами серьезности намерений участникаи того, что он не отзовет свое предложение во время оценки, хотя, как правило,в этом нет необходимости, так как участие в торгах само по себе связанно сопределенными финансовыми затратами на подготовку проекта. Оставшиесяпредложения проверяются на предмет правильности оформления, полнотыпредставленной документации и соответствия требованиям.
В соответствии с международной практикойв конкурсном отборе решающую роль играют не столько цена и другие коммерческиеусловия, сколько качество проекта, использование высокотехнологичных материалови конструкций, экологичность, наиболее приемлемые для заказчика срокиисполнения контракта, порядок выполнения работ, возможность привлеченияквалифицированных специалистов, другие факторы.
Процедура выбора победителя может бытьгласной или закрытой, в зависимости от вида объявленных торгов. Но конкурсныйвыбор выигравшего торги оферента всегда закрыт.
Чаще всего принятие окончательногорешения о выборе поставщика и присуждении заказа производится через определенныйпериод времени (иногда несколько недель или месяцев). В соответствии сзаконодательством Российской Федерации организатор открытого конкурса втрехдневный срок направляет победителю открытого конкурса уведомление вписьменной форма о признании его победителем открытого конкурса. А в Египтевообще не предусмотрены временные рамки для принятия решения о победителетендера.
Участника тендера, чье предложениепринято, извещают об этом, остальные оференты обычно не оповещаются, хотя вслучае запроса ему ответят. В международной практике также принятоопубликовывать результаты торгов в средствах массовой информации.
Решение тендерной комиссии может бытьобжаловано. Например, в России решение, принятое организатором конкурса, можетбыть обжаловано в судебном порядке в соответствии с законодательствомРоссийской Федерации[41]. ВУкраине процесс обжалования результатов торгов регулируется статьями 36 и 37Закона Украины от 22 февраля 2000 г. № 1409-III, «О закупке товаров, работ иуслуг за государственные средства» и приказом Министерства экономики и вопросовэкономического развития от 04.12.2000 № 264. При этом предметом обжалования неможет быть выбор процедуры осуществления закупки, решение заказчика о снятиивсех тендерных предложений и ряд других критериев.
Назаключительном этапе в соответствии с международной практикой в течение 30 днейсо дня подготовки извещения стороны должны подписать контракт, который по своейсути мало чем отличается или совсем не отличается от обычных контрактов попредоставлению инженерно-консультационных и проектно-строительных услуг[42].
Для того чтобы оценить роль тендеров вмеждународной инжиниринговой деятельности, рассмотрим таблицу 2.2.1. Количествозаявок на протяжении 2006-2008 возрастало, рост в 2007 г. по сравнению с 2006г. составил 8,2%, а в 2008г. -5,3% по сравнению с предыдущим годом. В то жевремя в 2009 г. наблюдался спад, и количество проведенных тендеров уменьшилосьна 8,9% по сравнению с предыдущим периодом. Такой спад превосходят темпысокращения показателя в 2010 году, когда по итогам первых трех месяцев оносоставило 18,2% по отношению к такому же периоду 2009 года. Тем не менее, изимеющихся данных нельзя сделать прогноз о том, будет ли темп прироста по итогам2010 года отрицательным, так как в марте произошло увеличение количества заявокна проведение тендеров по сравнению с февралем 200 г.

Таблица 2.2.1
Количество заявок на проведение тендеров вЕвропейском Союзе
/>
Источник:OICE Monthly Survey on European Calls for Tenders Concerning EngineeringServices, March 31, 2010.
Таким образом, можно заключить, что тендеры занимаютважное место в инженерно-консультационной деятельности. Онипомогают заказчикам находить наиболее эффективные инжиниринговые фирмы,подходящие проекты, налаживать новые деловые связи, снижать издержкипроектирования и строительства, а инженерно-консультационным фирмамреализовывать свой потенциал.

 2.3 Виды вознагражденийи факторы, их определяющие. Учет возникающих рисков
Правильное и обоснованное определение размераинженерно-консультационного вознаграждения (гонорара) имеет большое значение сточки зрения конкурентоспособности, принимая во внимание высокий уровеньстоимости услуг в настоящее время.
В мировой практике сложились различныеформы вознаграждений за инженерно-консультационные услуги и методы их расчета.Так, вознаграждение может устанавливаться в виде заранее обусловленной суммыили паушального платежа, в форме процентной ставки или доли от стоимостистроительства объекта, в виде суммы, состоящей из нескольких слагаемых,величина некоторых из них определяется в момент заключения сделки, тогда какдругих – в период выполнения или после завершения заказа и т.д.
В зависимости от формы вознагражденийего величина подсчитывается по одному из следующих пяти основных методов:
— по затраченному времени;
— по расходам фирмы-консультанта назарплату (с соответствующими поправками) плюс прямые карманные расходы;
— по фактическим расходамфирмы-консультанта (общей себестоимости) плюс фиксированных гонорар;
— по процентной доле от оцененной илифактической стоимости строительства объекта;
— в виде заранее определенной суммы, т.е. паушального платежа[43].
Рассмотрим кратко основные методырасчета вознаграждений, применяемые инженерно-консультационными иинженерно-строительными фирмами.
Расчет по затраченному времени.Тот способ обычно применяется для расчетов вознаграждений по кратковременнымпоручениям, выполняемым одним или сравнительно небольшим числомспециалистов-консультантов. В частности, он наиболее удобен при оказании такихуслуг, как предварительные технико-экономические исследования, надзор заустановкой, монтажом оборудования и строительными работами, консультации покаким-либо вопросам и составление заключений, не требующих выполнения проектныхи чертежных работ или предусматривающих незначительный их объем, а также припоручениях, выполнение которых не требует непрерывной работы.
Величина вознаграждения определяется,при использовании этого метода подсчета, в зависимости от времени,затраченного на выполнение данного поручения различными категориями работников,и ставок их зарплаты. При этом затраченное время (включая на поездки)учитывается чаще всего в рабочих днях. В случае, если выполнение заказа требуетнепрерывного оказания услуг в течение длительного периода, вознаграждение можетподсчитываться на недельной, месячной или иной базе. По услугам, носящим кратковременныйхарактер, подсчет может проводиться на часовой базе, причем часовая ставкаобычно относительно выше, чем дневная.
Дневные ставки основных специалистов,используемые как база для исчисления вознаграждения, колеблются в очень широкихпределах в зависимости от их статуса и квалификации. Для определения ставокможет быть использована методика, изложенная в пункте 2.2. этой главы на стр.43 (формула 3). А средние дневные ставки специалистов в разных странахпредставлены в приложении 1. для главы 1.
Если представляется возможным точноустановить масштабы проекта и объем работ, то в контракте указываются числорабочих дней и количество консультантов, необходимых для выполнения поручения,а также размеры ставок для всех категорий работников. По существу эторавнозначно паушальной оценке. Соглашение на условиях по числу затраченныхдней, однако, предусматривает возможность корректировать вознаграждения вслучае изменения или расширения проекта.
Недостаток рассмотренного методаопределения стоимости консультационных услуг заключается в том, что консультантне заинтересован в повышении эффективности своей работы, поскольку он выполняетпоручение на условиях повременной оплаты независимо от достигнутого результата.
Расчет по расходам фирмы-консультанта назарплату плюс прямые карманные расходы.Данный метод расчета, базирующийся на фактических расходах фирмы-консультантана заработную плату, часто применяется по поручениям, объем работ, длявыполнения которых заранее определить нельзя, когда нет базы для расчетапаушального вознаграждения или установления процентной ставки от стоимостистроительства. К таким поручениям относятся, например, предварительныеинженерные изыскания и исследования, анализ, изучение и выбор технологическихпроцессов и другие работы, которые необходимо осуществить для принятияокончательного решения относительно того или иного проекта. Он широкоиспользуется многими исследовательскими организациями и консультационнымифирмами по вопросам организации и управления.
Контракт, предусматривающий такую формукомпенсации, должен содержать общее описание и характеристику работы, котораяподлежит выполнению.
Вознаграждение подсчитывается путемумножения фактических расходов по зарплате, определяемых на базе затраченноговремени, на коэффициент, согласованный между сторонами сделки. Коэффициентпокрывает все накладные расходы фирмы-консультанта, непредвиденные расходы,проценты на инвестированный капитал, потери, связанные с так называемойготовностью оказывать услуги. За счет этого коэффициента получается также иприбыль консультационной фирмы.
Коэффициент обычно изменяется от двухединиц и выше, в зависимости от особенностей организации, опыта иместоположения фирмы-консультанта, характера поручения и времени, необходимогодля его выполнения. Для небольших поручений, выполнение которых занимает маловремени, он больше. Его повышают, когда выполнение поручения требует особыхзнаний и опыта или проведения специальных экспериментальных и испытательныхработ. Для некоторых видов работ коэффициент может быть меньше нижнего предела.Например, при таких поручениях, как полевая съемка, инспекция, инженерныеуслуги в период строительства, американские фирмы применяют коэффициент, равный1,9.
При данном методе в интересах заказчикатребовать от фирмы-консультанта, если это необходимо, указывать, в какой валютепроизводятся эти затраты: валюта страны заказчика, страны фирмы-консультанта ит.п. Заказчики обычно также требуют предъявления соответствующих документов,подтверждающих зависимость между вознаграждением и прямыми расходами позарплате, правильность определения накладных расходов. Платежи вознагражденийпри данной системе производятся в течение выполнения поручения в согласованныесоглашением сроки.
Расчет по фактическим расходамконсультационной фирмы плюс фиксированный гонорар.Данный метод расчета вознаграждения, являющийся вариантом предыдущего, такжеприменяется в тех случаях, когда не представляется возможным достаточно ясно иточно определить объем работ. Он используется при проектировании и строительстветехнически сложных объектов, в частности предприятий. Консультационноевознаграждение выражается в виде двух слагаемых или двух составляющих. Перваясоставляющая, подсчитываемая по завершении заказа, возмещает все расходыконсультационной фирмы по зарплате, накладные расходы и карманные затраты. Засчет второй составляющей, фиксированного гонорара, определяемого при заключениисделки, консультант покрывает расходы по процентам, возможные потери понепредвиденным обстоятельствам и потери, связанные с поддержанием, такназываемой, готовности оказывать услуги. За счет гонорара обеспечивается такжеи прибыль консультационной фирмы. Гонорар фиксируется, как правило, в процентахот фактической себестоимости или фактических расходов и в редких случаях в видетвердой суммы. Если гонорарная часть установлена в виде твердой суммысоглашение обычно предусматривает возможность пересмотра его размера в случаевнесения в проект изменений, которые окажут влияние на характер и объем услуг.
Расчет по процентной доле (ставке) отоцененной или фактической стоимости строительства объекта.Этот метод определения вознаграждения применяют главным образом по поручениямна разработку проектов гражданских сооружений и объектов инфраструктуры, и вменьшей степени – промышленных, при подготовке чертежей, спецификаций и другихконтрактных документов, необходимых для описания объектов, которые должны бытьпостроены. Вознаграждение за надзор строительства нередко оплачивается отдельнопо фактическим расходам.
В основе расчета размера вознаграждениярассматриваемым методом лежит допущение, что стоимость инженерных работизменяется в прямой пропорции от стоимости строительства. Такое допущение,однако, во многом носит условный характер. Затраты на инжиниринг – это оплатаглавным образом технических знаний. В настоящее время для осуществленияинжиниринга, как правило, требуются более квалифицированные, знающие, аследовательно и более высокооплачиваемые консультанты, когда многие новыематериалы, методы и автоматика не считались обязательными для средних проектов,не говоря уже о мелких.
Это обстоятельство, а также сильный ростпроизводительности труда в результате интенсивной механизации строительныхработ обусловили в последние годы опережающий рост стоимости инжиниринга всравнении со стоимостью строительства.
Существенным недостатком определениясуммы вознаграждения в процентах от стоимости строительства является отсутствиеу фирмы консультанта стимула добиваться сокращения стоимости строительства.
В соответствии с профессионально этикой иусловиями контракта фирма-консультант, разрабатывая проект, обязана стремитьсяк этому. С другой стороны, она заинтересована получить как можно большеевознаграждение, размер которого зависит от стоимости объекта. Это, однако, незначит, что метод определения вознаграждения на базе процентной зависимости отстоимости строительства лишен смысла. Он находит широкое применение в техслучаях, когда методы проектирования и используемые материалы более или менеестандартизированы. При разумном применении он является полезным инструментомдля общего сравнения вознаграждения в других формах, для оценки приемлемостипредложения на услуги и т.д.
В соглашениях обычно указывается базадля исчисления – оценочная или фактическая стоимость строительства. В последнемслучае следует предусматривать альтернативный метод оплаты в случае отказа отстроительства. Если базой является оценочная стоимость, вознаграждение моетбыть подсчитано до окончания разработки проекта. В этом случае консультационнаяфирма ничего не теряет, если ей удастся добиться снижения стоимостистроительства благодаря улучшению проекта. Если же вознаграждение зафиксированов процентах от фактической стоимости строительства, то фирма-консультант,естественно, материально не заинтересована в разработке наиболее экономичного сточки зрения затрат на строительство, проекта. В контракте четко указывается,какие расходы входят в стоимость строительства.
Расчет заранее определенной суммы(паушального платежа). Фиксированныйпаушальный платеж (паушальное вознаграждение) подсчитываетсяфирмой-консультантом на базе использования методологии по одной из схем. Кполученной сумме причисляется надбавка на покрытие рисков на случайнепредвиденных затрат. Окончательный размер вознаграждения согласовываетсямежду сторонами сделки в ходе переговоров[44].
При использовании паушальной формывознаграждения важным является точная и ясная характеристика масштабов проектаи характер услуг, а также определение времени, в течение которого работа должнабыть закончена. Обычно предусматриваются возможности пересмотра размерагонорара в случае изменения проекта в ходе его разработки.
Фиксированный паушальный платеж частоявляется предпочтительной формой консультационного вознаграждения, особенно длязаказчиков. Например, правительственные организации, в частности вразвивающихся странах, обычно предпочитают именно эту форму расчетов за услуги.В том случае, если масштабы проекта и объем работ не могут быть точноустановлены, паушальный гонорар сопряжен с большим риском.
Паушальная форма вознагражденияприменяется главным образом для основных или базовых услуг, охватывающих стадииразработки проекта и надзор за строительными работами. В частности, она широкоприменяется по поручениям, аналогичным тем, которые консультант выполнял ранее,и по повторяющимся заказам. При этом используются ранее разработанные типовыепроекты и расчеты по элементам затрат.
Одиниз существенных недостатков паушальной формы консультационного вознаграждения сточки зрения инжиниринговых фирм связан с рисами потерь в случае инфляции впериод выполнения поручения, которая не всегда может быть в полной мере учтенапри заключении сделки. Поэтому в последние годы в условиях непрекращающейсяинфляции наметилось стремление со стороны фирм к отходу от паушального платежак другим формам вознаграждения, которые в большей мере гарантировали бы оттаких рисков.
ГЛАВА 3. РОССИЯНА МИРОВЫХ РЫНКАХ ИНЖИНИРИНГОВЫХ УСЛУГ (НА ПРИМЕРЕ СТРОИТЕЛЬСТВА ЗА РУБЕЖОМАТОМНЫХ ЭЛЕКТРОСТАНЦИЙ) 3.1 Объем, динамика иструктура экспорта и импорта инжиниринговых услуг в России. Факторы, влияющие на баланс данных услуг
Хотязарубежный промышленный мир уже больше века оперирует терминами и категориямиинжиниринга, в России это направление консультационных услуг в его современномзападном понимании появилось относительно недавно. Как результат, в России до сих пор несуществует правовой базы, регулирующей этот вид деятельности.Инженерно-консультационные услуги предоставляются на основе законов, стандартови других нормативных актов, разработанных для отраслей, схожих с инжинирингом:архитектурной деятельности, строительства, консалтинга. Таким образом, правовуюоснову составляют: Гражданский кодекс (часть 2 – строительный подряд), Градостроительныйкодекс Российской Федерации №190-ФЗ от 29.12.2004 и Федеральныйзакон от 27.12.2002 N 184-ФЗ (ред. от 30.12.2009) «О техническомрегулировании» (определяющие стандарты и нормы проектирования),Федеральный закон от 17.11.1995 N 169-ФЗ (ред. от 30.12.2008) «Обархитектурной деятельности в Российской Федерации», а такжегражданско-правовые отношения регулируются Гражданским кодексом (часть 1,2),отношения, возникающие по поводу авторства – частью 4, отношения междуработниками и работодателями – Трудовым кодексом, большое значение имеютземельное и жилищное право. Согласно Федеральному закону от 08.08.2001 N 128-ФЗ(ред. от 27.12.2009) «О лицензировании отдельных видов деятельности»лицензированию не подлежат:
— проектирование зданийи сооружений, за исключением сооружений сезонного или вспомогательногоназначения;
— строительство зданийи сооружений, за исключением сооружений сезонного или вспомогательногоназначения;
— инженерные изысканиядля строительства зданий и сооружений, за исключением сооружений сезонного иливспомогательного назначения.
Предоставлениелицензий на осуществление указанных видов деятельности прекращается с 1 января2009 года. Действие лицензий на осуществление указанных видов деятельности, втом числе лицензий, срок действия которых продлен, прекращается с 1 января 2010года.
Кроме проблемы определения правовой базы функционированияинжиниринговых компаний, возникают трудности при поиске адекватной статистики.В России не принято строительную отрасль разделять на составляющиестроительного процесса. Кроме того, как показали результаты рейтинга«Инжиниринг в России – итоги 2008», проведенного журналом «Управлениепроизводством», № 5–6 за 2009 год, не все инжиниринговые компании готовысотрудничать со средствами массовой информации в предоставлении данных о своейдеятельности. Для участия в рейтинге была приглашена 101 инжиниринговаякомпания. В рейтинге приняли участие — 16,8%; отказались без объяснения причин— 45,5%, по причине малого масштаба деятельности и минимальной численностиперсонала — 18,8%, из-за очень сложной ситуации в компании — 12,9%, по причинепредоставления данных о выручке — 6% компаний. По опросам участников, навыручке 2008 года кризис практически не отразился, чему послужил не толькозначительный ее рост до сентября, но и завершение инжиниринговыми компаниями впоследнем квартале года работ по уже начатым проектам. В результате ростсовокупной выручки у инжиниринговых компаний наблюдался практически во всехотраслях экономики, и в итоге за 2008 год она составила 66 427 164 380 рублей.Что, по словам участников рейтинга, оказалось почти на треть больше, чем в 2007году, а у некоторых компаний за счет расширения перечня услуг выручка вырослана 100%. В 2008 году совокупная выручка инжиниринговых компаний по всем видаминжиниринга тоже росла, однако самыми быстрыми темпами рос комплексныйинжиниринг. По оценкам участников, по сравнению с 2007 годом выручка здесьвыросла на 15-20%.[45]
Показателем деятельности инжиниринговых компаний являетсяобъем инвестиций на рынке инжиниринговых услуг. На графике 3.1.1 и в таблице3.1.1. представлены данные об объемах инвестиций в основной капитал. Ростобъема инвестиций позволяет увеличивать объемы строительства и производства вбудущем, кроме того, он способствует расширению рынка инжиниринговых услуг.
График 3.1.1
Объем инвестиций восновной капитал в России (млрд. руб.)
/>
Источник: 2002-2005 г.– данные Росстата, 2006-2009 – данные МЭРТ
/> 
Особенностьюсовременных реалий является то, что за годы развития рыночной экономикироссийский капитал создал ничтожно малое количество промышленных объектов наусловиях «в чистом поле». По большей части компании эксплуатируют советскоенаследие. Однако, по мнению некоторых экспертов, следующий экономический циклнеизбежно будет связан с целой серией таких проектов[46].
Таблица 3.1.1
Инвестиции в основнойкапитал в России
/>
/> 
Источник: 2002-2005 г.– данные Росстата, 2006-2009 – данные МЭРТ
По причине того, что докризиса большая часть промышленных объектов нуждалась в реконструкции, а не проектированиис нуля, а также тот факт, что до кризиса рынок был очень перегрет, окупаемостьпроекта составляла в среднем около пяти лет, хотя нормальным считается срок в10-12 лет. В условиях кризиса это стало невозможно.Пока рынки не стабилизировались, сделать достоверную экономическую модельпроекта, по которой можно рассчитать окупаемость, крайне затруднительно. Этосвязано с проблемой привлечения необходимого капитала, который ранее моглипредоставить кредитные организации.
В2009 году, несмотря на экономический кризис, тенденция роста рынкаинженерно-консультационных услуг не меняется и, по данным ВТО, Россия в 2008году продемонстрировала самый высокий темп роста экспорта в 34%. Благодаряустойчивому росту в 2008 году Россия вошла в десятку самых крупных экспортеровинженерно-консультационных услуг, поднявшись с тринадцатого места в 2007 году. Данныео странах-импортерах российских инжиниринговых услуг представлены в таблице3.1.2. Как видно из динамики показателей экспорта, на протяжении четырех лет онбыл достаточно устойчивым, а темпы роста – высокими. Среди основныхконтрагентов выступают в основном развитые страны, исходя из чего, можнопредположить, что объектами торговли являются высокотехнологичные услуги. Объемимпорта также увеличиваются, при этом он значительно превышает экспорт, аименно на 8521 млрд. долл. США (32,5%). Кроме того на 5 стран, основныхпоставщиков инженерно-консультационных услуг в Россию, приходится 80,5% всегоимпорта, а на 15 стран – 88,6%, для экспорта цифры следующие: 72,3% и 85,5%соответственно. Таким образом, можно отметить, что импорт и экспортинжиниринговых услуг достаточно концентрирован. Еще один вывод, который можносделать из данных таблицы, это то, что для Российского рынка наибольшеезначение имеет сотрудничество с Европейским союзом.
Таблица3.1.2
Российский экспорт иимпорт инжиниринговых услуг по регионам (млн. долл. США и %)
/>
/>Источник: WTO,International trade statistics, 2009
СогласноДиаграмме 3.1.1. объем строительно-монтажных работ и прочих капитальных работ,то есть объем предоставленных инжиниринговых услуг, и затрат в 2007 годусоставил 3480 млрд. руб. (в 2007 году средний курс доллара США составлял 25руб., следовательно 3480 млрд. руб. приблизительно равны 139,2 млрд. долл.США). Таким образом, импорт в общем объеме услуг составляет 18,8%предоставленных услуг.
Данныедиаграммы также наглядно демонстрируют тот факт, что рынокинженерно-консультационных услуг в России является слабо концентрированным, накрупные компании приходится только 15,5% всего объема услуг, оставшиеся 84,5%приходятся на средний и малый бизнес.
Диаграмма 3.1.1
Структура российскогорынка инжиниринговых услуг в 2007 году..
/>
/> 
Источник:www.e4group.ru/b11Data/TEK-inginiring_-__16.05.2007-4922.ppt
Даже самые крупныекомпании в отрасли по своей величине уступают компаниям, занимающимся другимивидами деятельности. Среди 17 компаний –лидеров отрасли только в пяти компаниях количество сотрудников превышает 1000человек (табл. 3.1.3).
Таблица3.1.3
Рейтингинжиниринговых компаний (2008 г.)№ Название компании Год создания Выручка, суммарная по инжиниринговой деятельности, руб. Количество аффилированных компаний в группе Общая численность сотрудников 1 ОАО «Группа Е4» 2006 30 000 000 000 13 20250 2 ЗАО «Бизнес Компьютер Центр (BCC)» 1994 8 208 200 000 7 910 3 ЗАО «Русская Энергомашиностроительная Компания (ЗАО «РЭМКО»)» 2006 8 084 988 000 4 4728 4 ЗАО «Фирма «СТОИК» 1990 6 300 561 845 6 5010 5 ООО «Оптима» 1990 3 939 046 244 5 492 6 ООО «ЕвроСибЭнергоинжиниринг» 2002 3 600 000 000 9 2600 7 Группа компаний «Энергон» 1998 2 674 832 000 10 287 8 ООО «Инженерно-консалтинговая фирма «Солвер» 1993 1 103 156 449 2 250 9 ООО «Прогресстех» 1991 1 044 286 000 1 1100 10 ЗАО «Балтийская инжиниринговая компания» 2003 580 674 616 3 156 11 ООО «Р. В.С.» 2004 488 889 564 1 85 12 ЗАО «Союзтеплострой Инжиниринг» 1998 127 848 251 2 62 13 ЗАО «ЕС-инжиниринг» 2004 92 634 000 1 14 14 ООО «Тесар-Инжиниринг» 2005 74 116 581 1 181 15 ООО «Вк-инжиниринг» 2003 60 833 000 1 30 16 ООО «Первая Инжиниринговая Компания» 2006 46 424 830 1 21 17 ООО «МСЯ ПРИСТА» 2008 673 000 1 10
Источник: www.pm-j.ru
Тем не менее, одной изтенденций последних лет стало обособление инжиниринговых компаний в рамкахкрупнейших российских инженерно-строительных холдингов. Этотпроцесс явился следствием формирующегося восприятия инжиниринга как совершенноособого вида деятельности и бизнеса, который должен развиваться адекватнозаконам функционирования своего рынка.
Приэтом только формирующимся российским инжиниринговым компаниям приходитсясовмещать корпоративное развитие с конкурентной борьбой на одном поле слидерами зарубежного рынка, причем как на поле зарубежных проектов, так и нароссийском рынке. Единственным способом выживания российских инжиниринговыхкомпаний в этой ситуации является гибкость и умение выстраивать своюдеятельность с учетом международных, региональных и чисто российских рыночныхправил, а также способность сохранять и развивать при этом свои ноу-хау.
Международныйрынок инжиниринга в той его части, на которой заметно присутствие российскихкомпаний, состоит из трех сегментов, формирующих своего рода смешанную зонумежду российским рынком с его специфическими традициями и рынком, которыйобразован американскими и европейскими компаниями с их обычаями и практикой. Вкаждом из этих сегментов компания, являющаяся российской по своим корням, можетпри соблюдении определенных правил быть вполне конкурентоспособной.
Первыйсегмент — рынки Восточной Европы, Северной Африки, Ближнего Востока, Индии. Этостраны, где российский инжиниринг может быть востребован в полной мере.Например, компания Гипромез более 45 лет ведетпроектирование металлургических заводов, цехов и агрегатов для зарубежныхстран. В частности, компаниями разработаны технико-экономические обоснования ипроектная документация на строительство заводов в Швеции, Болгарии, Польше,Венгрии, Китае, Югославии, Румынии, Индии, Индонезии, Египте, Иране, Кубе,Шри-Ланке, Перу и других странах. Гипромез, в частности, выступал генеральнымпроектировщиком металлургических предприятий в Бхилаи, Бакаро, Визакхапатнаме(Индия), Исфахане (Иран), Раахе (Финляндия) и в других регионах мира. В странахВосточной Европы построены Кремиковский металлургический комбинат в Болгарии,Дунай Вашмю в Венгрии, заводы в Польше, Чехии, Словакии, Румынии[47]. Перспективыданного сегмента связаны с его растущим объемом, что сегодня характерно длябольшинства стран мира. Второе, уже специфическое для российских компанийпреимущество можно охарактеризовать как традиционные связи экономического иполитического характера, позволяющие российским компаниям получать подряды вназванных странах.
Сдругой стороны, на этих рынках российский бизнес подстерегают весьмамногочисленные и разнообразные угрозы, основными из которых являются две.Во-первых, это достаточно высокий уровень квалификации местных компаний,которые к тому же поддерживаются своими правительствами. Их услуги дешевле и сними очень трудно конкурировать.
Втораяпроблема — в силу специфики требований заказчиков, местного законодательства ипрочих условий в тех странах, где приходится работать, многие решениянеобходимо проводить с нуля. К примеру, разработанные для Алжира уже понятныеконтрактные схемы, оказываются неприемлемыми для Сирии в силу налоговогозаконодательства и т.п.
Этоже относится к нормам проектирования и строительства, процедурам работы ивозможностям поставок. По понятным причинам в ряде стран также есть ограниченияпо странам-поставщикам. Так, в Сирию запрещены поставки из США, причем этозапрет со стороны поставщиков[48].
Наконец,различается и менталитет отношений. Этот аспект зачастую недооценивается, и,тем не менее, в каждой стране приходится ориентироваться на людей, которыеразбираются в местной конкретике.
Вторымсегментом рынка, который следует отнести к международным, являются проектызарубежных заказчиков в России.
Примеромможет служить выполнение электромонтажных работ при строительстве завода «ФилипМоррис Ижора» компанией ITM Group (Санкт Петербург), генподрядчиком тогдавыступал австрийский концерн VA Tech, а технологическое оборудование поставлялаитальянская компания Comas[49]. Вовремя этого проекта компания ITM Group столкнулась с необходимостьюдифференцирования своих услуг, т.к. заказчик нуждался в комплексныхинжиниринговых услугах. Одна из причин, заставляющих генподрядчиков переходитьот проектирования зданий к комплексному инжинирингу, заключается в том, что запоследнее время технологии возведения «коробок» заводов упростились доминимума. В основном, кроме особо сложных объектов, требующих мощныхкапитальных зданий, используются каркасные металлоконструкции. Зато основныесилы перемещаются на проектирование и монтаж внутренней инженерной начинкизданий. Это как системы электроснабжения, противопожарной безопасности,кондиционирования и т.д., так и технологическое оборудование.
Темне менее в этом сегменте возможности в основном связаны с заинтересованностьюзарубежных заказчиков в привлечении российского инженерного ресурса. Этообусловлено не только экономическими или законодательными факторами. Причиназаключается в том, что зарубежные инжиниринговые компании зачастую неспособнырешить те проблемы, которые в России встают не только перед ними какпроектировщиками и инженерами, но и перед заказчиками. По словам А.Лаврентьева, генерального директора ООО «СТГ Инжиниринг», заказчик частостарается переложить на инжиниринговую компанию решение своих проблем и этоименно то, в чем российские компании имеют преимущество.
Особенностьюданного сегмента до 2008 года был сокращающийся объем проектов зарубежныхзаказчиков в России на фоне всеобщего бума проектов в топливно-энергетическойотрасли. Но после разразившегося кризиса тенденции изменились, в 2009 годуобъем импорта инжиниринговых услуг вновь вырос. Разумеется, эта особенностьвлечет за собой специфические риски для участников рынка. Фактически любойпроект с зарубежным участием может быть заморожен, остановлен, отобран и т. д.
Западныезаказчики в этих обстоятельствах отдают наиболее прибыльные проекты в областиинжиниринга не российским компаниям. Примером может служить Харьяга –российская территория, следовательно, и российский проект. Тем не менее,заказчиком по проекту является компания Тоtаl (Великобритания), а подрядчик –Реtrofac (США), который не имеет статуса и опыта работы в России. Другимипримерами могут быть Ковыкта, где управляющей компанией также являетсяРеtrofac, Ванкора, с управляющей SNC Lavalin (Канада).[50] Ситуация, в целом, меняется, но меняетсяименно в плане сжимания данного сегмента.
Третийсегмент — это проекты, где российские заказчики по объективным причинам немогут обойтись без привлечения международных инжиниринговых ресурсов,вследствие чего эти проекты в той или иной степени реализуются в соответствии смеждународными подходами и стандартами.
Длясоздания самого современного на сегодня в мире вагоностроительного производстваполного цикла компания Группа ИСТ привлекла американскую компанию Standard CarTruck. На тележках семейства Barber, спроектированных Standard Car Truck,эксплуатируется более 75 процентов вагонного парка в США, Канаде и Мексике.Если традиционные российские тележки 18–100, которые сегодня используются нароссийских вагонах, имеют межремонтный пробег 110 тысяч километров, то те,которые начнут производить, будут проходить до миллиона километров, и это присопоставимой стоимости[51].
Вкачестве еще одного примера можно привести проект создания морской ледостойкойплатформы ЛСП-1 для Корчагинского месторождения на Каспийском море. Заказчикомпо проекту выступает ЛУКОЙЛ. У российских организаций нет полноценного опытасоздания морских платформ, поэтому базовый инжиниринг в рамках данного проектавыполнялся АВВ Lummus Global, а в качестве одной из ключевых инженерныхкомпаний на проект была привлечена финская RR-Offshore.
Когдакомпания «СТГ Инжиниринг» получила подряд на разработку рабочей конструкторскойдокументации по технологической части этой платформы, оказалось, чтооптимальной рабочей группой по этому российскому проекту оказалась группа,которая всегда работала за рубежом — киевский филиал компании. Как выяснилось,проектные институты в составе головной компании соответствуют проекту в меньшейстепени, чем группа, работавшая до этого в Ливии и Греции и имеющаямеждународный опыт.
Ещеодин проект, который можно отнести к этому сегменту — строительство «Роснефтью»завода в Туапсе. Практически все лицензиары проекта — зарубежные компании, и вкачестве управляющих инжиниринговых компаний приглашены два десятка лидеровмирового инжиниринга — европейские, американские, японские.
Кчислу перспектив этого сегмента следует отнести его растущий объем. Основныхугроз в данном случае две. Первая заключается в том, что у российскихзаказчиков нет опыта игры по западным правилам, по которым обязательно будутиграть крупные международные игроки.
Этоможно наблюдать в уже упомянутом проекте платформы на месторождении имениКорчагина. Первоначальная контрактная стратегия ЛУКОЙЛа была в значительнойстепени изменена под влиянием реалий, принесенных именно западными участниками.
Втораяугроза — сложные условия конкуренции, в которых оказываются российскиекомпании, особенно если они не ощущают отличий работы на международных проектахот российских.
Существуютнекоторые качества компаний, наличие которых позволяет российскойинжиниринговой компании нормально развиваться и обеспечивать себе конкурентныепреимущества.
Во-первых,это в принципе наличие опыта участия в зарубежных проектах. Во-вторых, этоумение вовлекать в проект дополнительные ресурсы помимо тех, которые могут бытьдоступны непосредственно в регионе реализации проекта. Иными словами, требуютсямобильные кадры и определенная гибкость в выборе средств реализации проекта.
Проектныегруппы формируются там, где целесообразно выполнять инжиниринг — на месте,например, в Алжире. В этом смысле также выгодно приглашать на работу зарубежныхспециалистов: из Германии, с Ближнего Востока.
Ещеодна сильная сторона, которой обладают крупные компании — возможностьпривлечения инвестиций. Наконец, опыт партнерства с западными компаниями в ходереализации проектов, в ходе тендерных торгов, и даже в рамках контактов наконференциях также часто оказывается очень полезен.
Однакоесть и слабые стороны. К сожалению, в России не так уж много специалистов сопытом работы в международных проектах. Хотя Советский Союз активно работал зарубежом, это были проекты во многом очень специфические и строящиеся по особымправилам. Тот факт, что российские компании сегодня находятся на стадии бурногороста и становления тоже может не всегда быть преимуществом.
Еще одним недостатком является высокаяналоговая нагрузка на российскую компанию. Например, согласно российскомузаконодательству при наличии соглашения об избежании двойного налогообложениямежду Россией и Украиной, российским подразделениям в Украине приходитсяплатить Единый социальный налог дважды.
Четвертый сегмент – это созданиесовместных российских и зарубежных предприятий. Обеспечитьконкурентоспособность проекта в условиях рынка сегодня можно только за счетиспользования самых передовых технологий производства. Причем эти технологии, ноу-хау,надо собирать буквально по всему миру. Как, например, в случае с ТВСЗ:поставщик технологии литья из Германии, технологии металлообработки из Испании,разработчик тележки из США и так далее. Все эти технологии надо интегрировать врамках единого проекта. И имея проект предприятия, надо обеспечить егостроительство, заказ и поставку технологического оборудования, его монтаж иналадку[52].
С точки зрения регулирования рынка наразвитие инжиниринга сегодня влияют сразу несколько факторов. В Россиисохраняется достаточно подробное документирование, а также ценообразование,которое строится на основе нормативов, и, в целом, гораздо более жесткаярегламентация со стороны государства, чем во многих странах мира. За рубежомбольшую роль играет не государство, а заказчик. В отличие от ситуации набольшинстве зарубежных рынков в России поставщик оборудования определяется на стадиипроектирования, вследствие чего роль инжиниринга в традиционном российскомсегменте рынка занижена. Да и технические решения в России в большинствеслучаев фиксируются на более ранних стадиях, За рубежом многое, особенно влинейном строительстве, оставляется на усмотрение подрядчика, который в ходестроительства самостоятельно принимает те или иные технические решения. 3.2 Деятельность«Росатома» и других российских компаний в области строительства атомныхэлектростанций за рубежом
Мировое потребление энергии устойчиво растет напротяжении многих десятилетий, в среднем, на 1.5-2 % в год. Попрогнозам, суммарное потребление энергоисточников в мире к 2020 г. достигнет внефтяном эквиваленте 13 миллиардов тонн в год (см. диаграмму 3.2.1.)
Диаграмма 3.2.1
Рост потребления энергоисточников в мире
/>
Источник: inisdb.iaea.org/
Экономический ростпроисходит в большинстве стран мира, за исключением поправок, которые внескризис, и сопровождается ростом потребления электроэнергии, диаграмма 3.2.2. Наиболеевысокие темпы роста прогнозируются в развивающихся странах Азии и ЛатинскойАмерики. Потребление электроэнергии увеличивается даже в индустриально развитыхстранах. Оно не останавливается повышением цен на органические энергоносители ивнедрением энергосберегающих технологий. Увеличение потребления энергииявляется неизбежной частью экономического развития стран. Таким образом,состояние мирового рынка энергоресурсов является важнейшим фактором глобальныхэкономических и политических процессов.
Диаграмма3.2.2
/>

Источник: inisdb.iaea.org/
В настоящее время вовсем мире наблюдается ренессанс атомной энергетики. В30 странах эксплуатируются 442 ядерных реакторов общей мощностью 365 ГВт. АЭСвырабатывают 16% мировой электроэнергии. По заявлению зам. генеральногодиректора МАГАТЭ Ю. Соколова, в ближайшие 15 лет должны вступить в строй до 130ядерных блоков. При этом общая мощность АЭС достигнет 430 ГВт. Доля ядернойэнергетики в мировом энергобалансе может повыситься до 30%. По оценкамэкспертов объем рынка атомной энергетики может достичь $80-100 млрд. к 2020 г[53].
Основнымиучастниками мирового рынка ядерных технологий являются крупныетранснациональные компании США, Франции и России. Свою нишу на мировом рынкеРоссии приходится завоевывать в жесткой конкурентной борьбе. Ядерные технологии– это не только дорогостоящий и наукоемкий рынок, но и объект большой политики.Конкуренты пытаются вытеснить Россию с ее традиционного рынка — поставокядерного оборудования и топлива на АЭС, ранее построенных СССР в Болгарии,Венгрии, Финляндии, Чехии и Словакии.
ВВосточной и Центральной Европе возрос интерес к развитию атомной энергетики.Прежде всего это связано с весьма существенным повышением цен на органическиеэнергоносители. Кроме того, наметился перелом в отношении общественности кстроительству новых АЭС, обусловленный в существенной степени вступлением всилу требований Киотского протокола, который подписало большинство европейскихстран. Как следствие, возобновляется замороженное в начале 90-х годовстроительство АЭС с российскими реакторами ВВЭР (водо-водяной энергетическийреактор). В Болгарии решено достраивать АЭС «Белене» общей мощностью 2000 Мвт,в Словакии в стадии рассмотрения находится проект достройки двух блоков с ВВЭРна АЭС «Моховце». Российские компании имеют перспективы принять участие вработах по завершению строительства данных АЭС. Не в последнюю очередь этосвязано с отсутствием в восточноевропейских странах конкурентоспособнойнациональной промышленности, за исключением чешских предприятий, которыеобладают достаточными производственными мощностями, и которым в 70-е годы былапередана советская технология производства основных компонентов ядерныхреакторов типа ВВЭР.
Однакопо ряду причин политического и экономического характера российским организациямдля завершения ранее начатого строительства в Европе необходима кооперация сзападноевропейскими партнерами. Восточноевропейские страны стали частьюЕвропейского экономического сообщества (ЕЭС), и приходится учитывать интересы ивлияние крупных европейских, прежде всего французских и германских, корпораций.
Наевропейском рынке строительства новых АЭС российским организациям приходитсядействовать в очень сложных условиях. Евросоюз всемерно поддерживает недавноразработанный проект АЭС с реактором EPR (European pressurized reactor), ужесвоим названием претендующим на основной тип АЭС в Европе (строительствоголовного блока началось в 2005 г. в Финляндии)[54]. Вместе с тем нельзя исключить ивозможность сооружения новой АЭС с ВВЭР в стране, правительство которой незахочет развивать атомную энергетику на основе только франко-германскихреакторов.
Другоеперспективное направление для российского ядерного энергостроения – азиатскиестраны, которые проявляют повышенную активность в области атомной энергетики.Это объясняется, прежде всего, увеличением потребления электроэнергии,связанным с их бурным экономическим ростом, повышением уровня жизни иувеличением численности населения.
Внастоящее время в 8 государствах Азии работает 103 атомных энергоблокамощностью 75 ГВт. По различным оценкам к 2020 г. в Азии планируется сооружениеот 40 до 80 реакторов. Из 34 реакторов, введенных в строй в мире в последниегоды, 25 – в Азии. Там же находятся 15 из 24 реакторов, сооружаемых в настоящеевремя. Наиболее активные программы строительства АЭС предусмотрены в Индии иКитае[55].
Российскиепозиции на динамично развивающихся рынках Китая и Индиидостаточносильны. Учитывая длительные дружественные связи этих стран с Россией, а такжевзаимовыгодное сотрудничество при сооружении в них АЭС по российским проектам,существуют перспективы строительства новых ядерных энергоблоков как в Китае,так и в Индии.
Новоестроительство АЭС иностранными компаниями в Индии возможно только при отменесанкций к этой стране со стороны Группы ядерных поставщиков. Ограничения напоставку ядерного топлива и передачу ядерных технологий Индии были наложеныпосле испытания Индией ядерного оружия. В последнее время наметилисьопределенные изменения в позиции США и Франции по этому вопросу, что позволяетожидать в будущем смягчения режима ограничений на сотрудничество с Индией помирному развитию атомной энергетики.
Нарынке строительства АЭС в развивающихся странах российским организациямпредстоит жесткая конкурентная борьба с двумя другими основными поставщикамиатомных технологий – США и Францией. Westinghouse и General Electric в течениедлительного срока не получали заказов на строительство АЭС. Ими разработаны илицензированы проекты реакторов так называемого 3-го поколения. Но реальныхзаказов на строительство АЭС с этими новыми реакторами повышенной безопасностиеще нет.
ВЗападной Европе создан гигант – группа AREVA NP, которая объединила атомныеэнергетические потенциалы крупнейших компаний Франции и Германии – Framatome иSiemens. В конструкции реактора EPR использованы подтвержденные эксплуатациейлучшие технические решения этих компаний. В настоящее время этот реакторактивно продвигается не только на европейском рынке, но и в Азии и даже в США.
Однойиз причин обострения конкурентной борьбы является также повышение требованийзаказчиков к предлагаемым проектам. Заказчики осуществляют выбор проектов сучетом затрат как единовременных (капитальных), так и имеющих место напротяжении всего срока жизненного цикла АЭС, сроков строительства,эксплуатационных расходов а также затрат на вывод станции из эксплуатации.
Участникиреализации проекта сооружения АЭС (или участники тендера на сооружение АЭС)действуют в различных национальных условиях, определяемых экономическими,политическими, правовыми и другими особенностями конкретной страны. При этом,каждая компания опирается, прежде всего, на свои преимущества, наработанные какна внутреннем, так и на международном рынках. Большую роль играютмежгосударственные связи между страной поставщика и страной заказчика.
Главноеусловие конкурентоспособности на мировом рынке строительства АЭС – сооружениеатомной электростанции с реактором так называемого «третьего поколения».
АЭСс реактором 3 поколения означает:
–стандартный проект, подготовленный к ускоренному лицензированию;
–сокращенные сроки и стоимость строительства;
–простая и надежная конструкция, устойчивая к возможным ошибкам оператора;
–высокий коэффициент использования установленной мощностии срокэксплуатации до 60 лет;
–защита против аварии с расплавлением активной зоны;
–минимальное воздействие на окружающую среду;
–высокое выгорание топлива и низкое количество радиоактивных отходов.
Этимтребованиям полностью соответствуют российские эволюционные реакторы –ВВЭР-1000 (проекты АЭС-91 и АЭС-92), ВВЭР-640[56].
Приразработке российских реакторов 3-го поколения использован опыт проектирования,строительства и эксплуатации предыдущего поколения ВВЭР, а также обеспеченыстандартизированные проекты, упрощающие лицензирование и уменьшающие стоимостьи сроки строительства.
При выборе проекта для сооружения двухблоков Тяньваньской АЭС в Китае, решение в пользу российского проекта былопринято китайской стороной, благодаря эволюционной концепции проекта и, вчастности, наличию ранее нигде не встречавшихся инновационных технологий. Этоловушка расплава активной зоны реактора для случая запроектной аварии;полностью цифровая система контроля и управления, включая системы безопасностиАЭС; двойная защитная оболочка над зданием реактора; главные циркуляционныенасосы на водяной смазке; не имеющий аналогов комплекс диагностики состоянияосновного оборудования и металла АЭС, способность энергоблока АЭС работать врежиме суточного регулирования нагрузки и многое другое[57].
Новые проектные и технические решения,применяемые в проекте АЭС-92, с которым «Атомстройэкспорт» выходил на тендер насооружение АЭС «Белене» в Болгарии, тоже сыграли свою роль – компания вышла победительницейв этом тендере. Только владея новыми, уникальными для каждой страны и каждогопроекта технологиями и оборудованием, можно отстаивать лидирующие позиции вжестких конкурентных условиях международного рынка.
Госкорпорация«Росатом» активно участвует в международном сотрудничестве в областипроектирования и строительства атомных электростанций. Инжиниринги проектирование АЭС является самой конкурентной сферой деятельностиГоскорпорации «Росатом» — за проекты по строительству новых АЭС в России и зарубежом соревнуются четыре компании: три инжиниринговых компании, созданных в2007 году на базе трех проектных институтов «Атомэнергопроект» в Москве,Санкт-Петербурге и Нижнем Новгороде, а также компания «Атомстройэкспорт» (рис.3.2.1).
/>
Рисунок 3.2.1 СистемаГоскорпорации «Росатом». Источник: www.atomstroyexport.ru/about/place/
Все Атомэнергопроекты — это генеральные проектировщики атомных электростанций, осуществляющие полныйкомплекс проектно-изыскательских работ по сооружению и модернизации АЭС,включая работы по выбору площадки для строительства, разработке проектной ирабочей документации, авторскому надзору за сооружением АЭС и техническомусопровождению ее эксплуатации, а также организацию строительно-монтажных работ,поставок оборудования и материалов, пусконаладочных работ и ввода АЭС вэксплуатацию — то есть способны построить АЭС «под ключ». 100% акций каждого изтрех Атомэнергопроектов находится в собственности компании «Атомэнергопром»[58].
Средипроектов, реализованных компанией «Росатом» за рубежом, можно отметить основные(см. также приложение 4):
- АЭС «Райнсберг», ГДР (Германия)
Станциямощностью 70 МВт была пущена в эксплуатацию в 1966 г. Эксплуатация прекращена в1990 г.
- АЭС «Норд», ГДР (Германия)
Станциянасчитывает четыре энергоблока, которые обеспечивали 11% выработаннойэлектроэнергии в ГДР ежегодно. Запущена в эксплуатацию в 1973 г.
- АЭС «Богунице», Словакия (Чехословакия)
Последнийиз четырех энергоблоков электростанции был сдан в эксплуатацию в 1985 г. Онистали основой всей атомной энергетики страны на период в 15-20 лет.
- АЭС «Моховце», Словакия (Чехословакия)
В2000 г. был осуществлен пуск в эксплуатацию второго из двух блоков. В 1992 г.были остановлены работы по созданию еще двух, завершенность которых была науровне 70%. Причиной называется дефицит финансовых средств.
- АЭС «Темелин», Чехия (Чехословакия)
Перваяочередь АЭС «Темелин» (два энергоблока) в Чехословакии строилась согласномежправительственному соглашению, подписанному в 1981 году, о сотрудничестве всооружении более мощных АЭС с реактором ВВЭР-1000.
- АЭС «Дукованы», Чехия (чехословакия)
СооружениеАЭС «Дукованы» с четырьмя энергоблоками ВВЭР-440 в районе г. Брно вЧехословакии началось в 1977 году. Использовался поточный метод, которыйпозволил обеспечить промежуток между пусками блоков 9–10 месяцев, а 3-й и 4-йэнергоблоки введены в строй в один год.
- АЭС «Пакш», Венгрия
НаАЭС «Пакш» построены 4 энергоблока с ВВЭР-440, ввод в эксплуатацию которых былосуществлен соответственно в 1983, 1984, 1985, 1986 годах. Этастанция согласно международному рейтингу входит в число наиболеебезопасных и надежных атомных станций в мире.
- АЭС «Козлодуй», Болгария
К 1982 г. было возведено 4 энергоблока.Работы по возведению 5-го и 6-го энергоблоков («Козлодуй» III) сталиосуществляться после того, как в начале 1980-х годов был подписан рядмежправительственных соглашений, в том числе и с Болгарией, о сотрудничестве всооружении более мощных АЭС с реактором ВВЭР-1000. 5-й энергоблок введен вэксплуатацию в 1988 году, 6-й – в 1993-м.
- АЭС «Ловииза», Финляндия.
НаАЭС «Ловииза» в Финляндии были сооружены и введены в эксплуатацию первыеэнергоблоки с реактором ВВЭР типа В-213 годах по оригинальному проекту,включающему наряду с советским и финским оборудованием устройства регулированияи автоматики из ФРГ, «ледовый» конденсатор/контаймент из США, часть канадскихприборов контроля и измерения параметров, дизели из Франции, английскиеэлектронно-вычислительные машины, арматуру из многих стран мира. Вводэнергоблоков в эксплуатацию осуществлен в 1977 и 1981 годах[59].
Насегодняшний день ЗАО «Атомстройэкспорт» является единственной в мире компанией,сооружающей одновременно 5 энергоблоков за пределами своей страны. Каждый изреализуемых проектов уникален, и каждая из сооружаемых атомных электростанцииимеет свои, присущие только ей, особенности. Общее для всех проектов: высокиестандарты качества работ и максимальные требования к уровню безопасности.
АЭС«Куданкулам» с двумя РУ ВВЭР-1000 общеймощностью 2000 МВт является основным объектом российско-индийскогосотрудничества в области ядерной энергетики
В2002 году «Атомстройэкспорт» заключил контракт с Индийской Корпорацией поатомной энергии на разработку рабочей документации для выполнения строительных,монтажных и пуско-наладочных работ, а также контракты на изготовление и поставкуоборудования и материалов для реакторного отделения, машинного зала и другихзданий и сооружений АЭС. Кроме того, подписаны контракт на обучение индийскогоперсонала в российских учебно-тренировочных центрах и контракт накомандирование российских специалистов для участия в сооружении АЭС«Куданкулам».
Россияи Индия подписали соглашение о строительстве третьего и четвертого блоков АЭС«Куданкулам». Сейчас «Атомстройэкспорт» достраивает первую очередь АЭС в штатеТамилнад — два блока мощностью более 1000 МВт каждый, всего должно бытьпостроено шесть энергоблоков. Во время визита В.В. Путина в Индию в марте 2010года подписана «дорожная карта»— Индия предложила России еще одну площадку длястроительства шести энергоблоков в Западной Бенгалии (Харипур). Россиярассчитывает построить для индийской стороны до 16 ядерных энергоблоков на трехплощадках[60].
Помимо АЭС «Куданкулам»,Россия построит в Индии еще одну атомную станцию — площадка под нее ужевыделена в штате Западная Бенгалия. По словам Кириенко, главы Росатома, вроссийско-индийском сотрудничестве в атомной сфере может появиться и третьяплощадка. Таким образом, в общей сложности, получается от 12-ти или болееблоков в Индии, но с учетом большой программы Индии, которая в ближайшие годысобирается увеличить объем атомной энергетики в десять раз, масштабсотрудничества действительно оказывается огромен.[61].
ЗАО«Атомстройэкспорт» продолжает строительство атомной электростанции «Бушер»,начатое в 1974 году немецким концерном Kraftwerk Union A.G. (Siemens/KWU). В1980 году концерн разорвал контракт с иранским заказчиком из-за решениягерманского правительства присоединиться к американскому эмбарго на поставкиоборудования в Иран.
Россияведет строительство первого блока АЭС «Бушер» в рамкахмежправительственного соглашения между РФ и Ираном, заключенного в 1992г.«Атомстройэкспорт», в соответствии с контрактом, подписанным в январе1995г., завершает сооружение АЭС, начатое немецким концерном Kraftwerk UnionA.G. (Siemens/KWU). «Атомстройэкспорт» начал работы на площадке в1998г.
Иранскиевласти ранее рассчитывали, что АЭС будет введена в эксплуатацию в 2008г. Вначале 2008г. Россия завершила поставку ядерного топлива для электростанции. Вначале января 2010г. ЗАО «Атомстройэкспорт» успешно завершилогидравлические испытания оборудования второго контура АЭС «Бушер»(Иран) с подъемом давления до 110 кг/кв. см.
Вноябре 2009г. чрезвычайный и полномочий посол Ирана в РФ Сайед Махмуд РезаСаджади заявил, что запуск АЭС в Бушере будет произведен до 21 марта 2010г. Онтакже пояснил, что в настоящее время задержка запуска АЭС связана с тем, чтонеобходимо было адаптировать российские технологии к западным, так какизначально строительство АЭС начинала германская сторона[62].
Тяньваньская АЭС (ТАЭС)– самая крупная по единичной мощности энергоблоков среди всех строящихся внастоящее время АЭС в Китае и самый крупный объект экономическогосотрудничества между КНР и РФ.
Межправительственноесоглашение о сотрудничестве в сооружении в КНР атомной электростанции ипредоставлении Россией Китаю государственного кредитабылоподписано 18 декабря 1992 года. Во исполнение этого соглашения ЗАО«Атомстройэкспорт» заключило 29 декабря 1997 года генеральный контракт сЦзянсуской ядерной энергетической корпорацией (JNPC) на сооружение ЛяньюньганскойАЭС (переименованной впоследствии в Тяньваньскую АЭС) в составе двухэнергоблоков с реакторными установками ВВЭР-1000 электрической мощностью по1000 МВт каждый.
Всентябре 2007 года «Атомстройэкспорт» официально сдал китайскомузаказчику 2-й энергоблок Тяньваньской АЭС, завершив тем самым своиобязательства по сооружению и вводу в эксплуатацию первой очереди ТАЭС. 1-йэнергоблок был сдан 2 июня 2007 года. Ядерное топливо для станции произведенона заводах российской компании ОАО «ТВЭЛ». Оба блока работаютстабильно на 100-процентной мощности и обеспечивают электроэнергией провинциюЦзянсу.
Согласнодоговоренности между китайской и российской сторонами, специалисты ЗАО«Атомстройэкспорт» будут продолжать наблюдать за каждым действующимблоком Тяньваньской АЭС в течение двух лет после сдачи.
Всоответствии с Генеральным контрактом на сооружение Тяньваньской АЭС,заключенным с Цзянсуской ядерной энергетической корпорацией (JNPC) 29 декабря1997 года, компания ЗАО «Атомстройэкспорт» сооружает два энергоблокас реакторами ВВЭР-1000 общей мощностью 2000 МВт.
НаТяньваньской АЭС впервые в Китае применена цифровая система контроля иуправления (СКУ), сочетающая в себе оборудование разных поставщиков и высокийуровень автоматизации технологических процессов. С помощью этой системы более94 процентов работ по управлению станцией осуществляется автоматически.
Вэнергоблок входят реакторная установка с реактором типа ВВЭР-1000/428 и турбинатипа К-1000-60/3000 с генератором ТВВ-1000Y3. В реакторе ВВЭР-1000 реализованысовременные подходы к обеспечению безопасности. Турбина усовершенствована поряду параметров: при весе в 2 тыс. тонн и длине 51 метр она в 1,5 раза легче,чем аналогичные тихоходные турбины для атомных электростанций такой мощности.
Введенныев эксплуатацию энергоблоки ТАЭС являются самыми современными, безопасными инадежными в Китае[63].
АЭС «Белене»является на сегодняшний день самым крупным проектом российско-болгарскогосотрудничества и имеет для Болгарии национальное значение.
31 октября 2006 года НациональнаяЭлектрическая компания Республики Болгария (НЭК) официально объявила ЗАО«Атомстройэкспорт» (АСЭ) победителем тендера на сооружение АЭС «Белене» пороссийскому проекту «АЭС-92» с двумя энергоблоками ВВЭР-1000/В-466.
Это стало важной победой«Атомстройэкспорта», одержанной им в открытом международном тендере совместно сфранцузской компанией Areva NP и концерном Siemens над партнерством SkodaAllians и американской компании Westinghouse. Выиграв тендер,«Атомстройэкспорт» вновь открыл дорогу российским атомным технологиям в Европу.
Предварительное Соглашение о реализациипроекта было подписано в 2006 году. В течение 2007 года «Атомстройэкспорт»проводил переговоры с НЭК Болгарии по заключению Контрактного Соглашения.
Подписание Контрактного Соглашения междуЗАО «Атомстройэкспорт» и Национальной электрической компанией (НЭК)Болгарии на сооружение АЭС «Белене» состоялось 18 января 2008 года врамках официального визита Президента России В.В. Путина в Болгарию.
Первоначально стоимость проектаоценивалась в 3,997 млрд. евро за 2 блока по 1000 МВт.
Вице-президент«Атомстройэкспорта» Геннадий Тепкян в сентябре прошлого года,находясь в Софии, заявил журналистам, что стоимость АЭС в сложившейся ситуацииможет возрасти с 4 до 6 миллиардов евро за два энергоблока. Министр экономики,энергетики и туризма Болгарии Трайчо Трайков, в свою очередь, оценилстроительство «Белене», включая всю инфраструктуру, в 10 миллиардовевро, чем озадачил потенциальных инвесторов.
Такимобразом вопрос о строительстве атомной электростанции свелся к стоимостиэлектроэнергии, производимой на этой АЭС. В первоначальных прикидках«Росатома» киловатт/час с «Белене» оценивали в 4,5евроцента. Но к 2015 году или в 2016 году, когда заработает станция, попрогнозам Европейского Союза цена составит 10 евроцентов за киловатт.
Дажепо такой цене электроэнергия «Белене» будет целиком востребована — часть на внутреннем рынке, а в основном пойдет на экспорт. К 2015 году дефицитэлектрогенерации на Балканах составит, по прогнозам, 1500-2000 мегаватт, а впоследующие 15 лет потребуется еще не менее 6 гигаватт.
Одиниз крупнейших в Европе производителей электроэнергии немецкая компания RWE,претендовавшая на 49 процентов в капитале «Белене», и на которую допоследнего полагалось болгарское правительство, в октябре 2009 года официальнообъявила об отказе участвовать в сооружении этой АЭС. А в начале февраля 2010года появилось информация, что примеру RWE последовал банк «BNPParibas», официально привлеченный в 2007 году для организациифинансирования. На фоне ожесточенной дискуссии, которые начали защитникиокружающей среды, банк «BNP Paribas» принял окончательное решениевыйти из проекта строительства АЭС «Белене» в Болгарии, координациюфинансирования которого он осуществлял.
Вэтих условиях Россия выразила готовность оказать финансовую поддержку проектуна время поиска стратегического инвестора.
Уже2010 году на проект может быть выделено 400 миллионов евро, в 2011 году — еще1,5 миллиарда. С этой целью создается специальная проектная компания, котораябудет работать на коммерческой основе и, как отмечается в официальном сообщенииболгарского правительства, «без предоставления каких-либо государственныхили корпоративных гарантий».
Сейчасвласти Болгарии озабочены выбором нового консультанта по проекту: объявленконкурс, заявки принимаются до 25 марта, а итоги ожидаются в июне. Задачатакого консультанта — провести реструктуризацию проекта для повышения егоинвестиционной привлекательности[64].
В2003 году «Атомстройэкспорт» выиграл тендер на изготовление и замену 24подогревателей высокого давления (ПВД) для четырех энергоблоков АЭС «Пакш»и, согласно заключенному контракту, осуществляет поставку оборудования.
Вянваре 2006 г. болгарским Заказчиком был объявлен тендер на поставку установкипо переработке и кондиционированию твердых РАО на АЭС «Козлодуй», в котором ЗАО«Атомстройэкспорт» участвует в составе консорциума российских организаций.Тендерное предложение передано Заказчику в апреле 2006 г.
12.05.10Россия и Турция подписали соглашение о сотрудничестве в сфере строительстваи эксплуатации атомной электростанции на площадке «Аккую» в Турции. Документподписан по завершении переговоров президента РФ Дмитрия Медведева с турецкимруководством.
Вдокументе перечислены направления сотрудничества сторон, в числе которыхпроектирование и строительство АЭС, создание ее инфраструктуры, эксплуатациястанции, покупка и продажа электроэнергии, производимой на ней. Кроме того,стороны будут взаимодействовать в сервисном обслуживании и модернизации, атакже физической защите АЭС.
Речьидет не только о том, что Атомстройэкспорт будет строить станцию, но и о созданиипроектной компании, которая будет на старте на 100% принадлежать российскойстороне, а в перспективе за российской стороной всегда будет контрольный пакету той компании, которая будет владеть атомной станцией в Турции.
Здесьмы не просто участвуем в строительстве, для нас гораздо интереснее бытьсоинвесторами таких проектов. Соглашение предусматривает рамочные условия, апосле введения в строй АЭС мы заключаем контракт с турецкой компанией напоставку электроэнергии.
С.Кириенко сообщил, что Россия будет привлекать соинвесторов. На старте компаниябудет российская стопроцентно, а в перспективе до 49% мы можем привлечьинвесторов — и турецких, и из других стран. Стоимость строительства АЭС (4блока, каждый мощностью 1200 МВт) может быть примерно около $20 млрд. и будетполностью профинансировано российской стороной.
Втендере на строительство первой АЭС в стране, который проводился с концасентября 2008 года, приняли участие 14 ведущих компаний мира. Совет министровТурции 19 июня 2009 года одобрил тендерное предложение на сооружение АЭС,поступившее от российско-турецкого консорциума, в состав которого вошли ЗАО«Атомстройэкспорт» (АСЭ), ОАО «Интер РАО ЕЭС» и турецкаякомпания Park Teknik. В ноябре 2009 года Турция отменила итоги тендера настроительство из-за несогласия с отпускной ценой электроэнергии с АЭС,предложенной консорциумом.
Насегодня стороны полностью согласовали все условия реализации проекта, естьдоговоренности по покупке определенного количества электроэнергии погарантированной цене со стороны турецкой энергетической компании Tetas. Крометого российские подрядчики берут на себя обязательство обеспечитьфинансирование проекта, турецкая сторона не будет участвовать в финансировании.
ТурецкаяTetas гарантирует покупку до 70% электроэнергии, производимой АЭС. Частьэлектроэнергии атомной станции также будет продаваться на энергорынке. Крометого, Турция также гарантирует цену этой электроэнергии на 15 лет с моментапуска каждого блока. АЭС в Турции планируется построить рядом сосредиземноморским портом Мерсин, в районе Аккую. Предложение консорциумавключает сооружение четырех энергоблоков (реакторы ВВЭР) мощностью по 1,2 ГВтпо российскому проекту «АЭС-2006» со сроком ввода в 2016-2019 годах.
Подписанноесоглашение будет передано в парламенты двух стран и вступит в силу после егоратификации[65].
Такимобразом, можно сделать выводы о том, что госкорпорация «Росатом» являетсяконкурентоспособным участником международной торговли инжиниринговыми услугами.Компания успешно использует преимущества, которыми обладает, а именно: богатыйнакопленный опыт, новейшие технологии, разработанные государственными научнымицентрами, ВНИИ и НИИАР, высококвалифицированные кадры, партнерские связи сдругими компания отрасли и многое другое.
ЗАКЛЮЧЕНИЕ
Наряду с развитиемторговли услугами в целом, растет значение международной торговлиинженерно-консультационными и инженерно-строительными услугами. Этообусловлено той ролью, которую играет сектор инжиниринговых услуг в экономикестран. Конкурентоспособность многих отраслей хозяйства во многом зависит откачества и эффективности спроектированных приборов, зданий, оборудования иинфраструктуры объектов, на которых осуществляется хозяйственная деятельность.На этапе становления новых промышленных объектов инжиниринг обеспечиваетхозяйствующие субъекты технологиями, современным менеджментомвысококвалифицированным персоналом. Большое значение инжиниринговой деятельностиопределяется также тем положением, которое она занимает на рынке труда: вбольшинстве развитых стран в секторе инжиниринговых услуг занято до 5-7%экономически активного населения.
Современнаяторговля инжиниринговыми услугами характеризуется следующими тенденциями: нафоне состояния стагнации рынков недвижимости многих развитых стран,усугубившегося мировым финансовым и экономическим кризисом, инжиниринговыеуслуги стали менее востребованными в мире. В конце 2008 г. – начале 2009 г.темпы роста мировой торговли данными видами услуг стали отрицательными. Другимитенденциями в отрасли являются рост значимости стран БРИК как поставщиков ипотребителей инженерно-консультационных услуг. Это прослеживается и в условияхкризиса.
Важнойособенностью деятельности инжиниринговых фирм также является тот факт, чтоуспешные компании стремятся диверсифицировать спектр предоставляемых услуг стем, чтобы удовлетворить потребности своих клиентов в полной мере. Такимобразом, происходит укрупнение компаний в рамках отрасли, хотя в общей масседоминируют мелкие и средние фирмы.
Нановом этапе НТП повышается роль инновационного процесса в деятельностиинжиниринговых компаний. Появился даже особый термин «инновационныйинжиниринг». Развитие технологий, научно-технологический обмен, обменинформацией, ноу-хау, лицензиями и патентами становятся залогом успеха и важнымконкурентным преимуществом инжиниринговых компаний.
Российскийрынок инжиниринговых услуг не является исключением. Для него характернобольшинство тенденций, происходящих в мировой торговле инжиниринговымиуслугами. В то же время в отрасли существует ряд проблем: сохраняетсядостаточно подробное документирование, а также ценообразование, котороестроится на основе нормативов, и, в целом, гораздо более жесткая регламентациясо стороны государства, чем во многих странах мира, кроме того имеет местобольшая налоговая нагрузка на компании.
Наиболееэффективными видами инжиниринговых услуг в России являются проектирование истроительство металлургических заводов, объектов инфраструктуры,электроэнергетики, в том числе, прокладывание трубопроводов, электромонтаж,строительство ТЭС, АЭС и некоторые др. Конкурентными преимуществами российскихкомпаний являются гибкость и умение выстраивать свою деятельность с учетом международных,региональных и чисто российских рыночных правил, а также способность сохранятьи развивать при этом свои ноу-хау.
Проектированиеи строительство атомных электростанций является одним из наиболееконкурентоспособных видов инжиниринговых услуг, предоставляемых российскимикомпаниями. Российская госкорпорация «Росатом» занимается строительствоматомных электростанций за рубежом с 60-х гг. прошлого века. За это времякомпания построила объекты в странах Западной и Восточной Европы, в Африке и Азии.Таким образом, компания обладает богатым опытом работы в разных условиях, еесотрудниками являются высококвалифицированные работники, кроме того Росатомсотрудничает с национальными исследовательскими институтами и владеетсовременными технологиями для успешной конкуренции на внешних рынках. Насегодняшний день наиболее важными проектами фирмы являются АЭС«Куданкулам» в Индии, АЭС «Бушэр» в Иране, АЭС «Белене» в Болгарии атакже сотрудничество с Китаем и Турцией.
Чтоже касается перспектив отрасли, то здесь можно отметить крупные возможностиразвития инжиниринга в России и завоевания новых ниш на мировом рынке. Свосстановлением экономики после кризиса строительный рынок будет расширяться, вэтот процесс будут вовлечены регионы, где инжиниринг еще недостаточно развит.Политика государства, направленная на поддержание дружественных отношений сзарубежными странами, также будет способствовать налаживанию торговых отношенийв данной сфере, в частности в проектировании и строительстве атомныхэлектростанций.

СПИСОК ИСПОЛЬЗОВАННОЙ ЛИТЕРАТУРЫ
Документыи официальные материалы:
1.  Гражданский кодекс (часть 1, 2, 4).
2.  Федеральныйзакон от 8.07.2005 № 94-ФЗ «Оразмещении заказов на поставкитоваров, выполнение работ, оказание услуг для государственных и муниципальныхнужд».
3.  Федеральныйзакон от 17.11.1995 N 169-ФЗ (ред. от 30.12.2008) «Об архитектурнойдеятельности в Российской Федерации».
4.  Федеральныйзакон от 08.08.2001 N 128-ФЗ (ред. от 27.12.2009) «О лицензированииотдельных видов деятельности».
5.  Федеральныйзакон от 27.12.2002 N 184-ФЗ (ред. от 30.12.2009) «О техническомрегулировании».
6.  Градостроительныйкодекс Российской Федерации №190-ФЗ от 29.12.2004.
Монографиии статьи:
1.  АрабовП. Персидский газопровод обошел «Набукко»// «Известия», 02.04.2009
2.  БабинЭ.П., Исаченко Т.М. Внешнеэкономическая политика. Учебное пособие. М.,«Экономика», 2006.
3.  БирбраерР.А. Основы инженерного консалтинга. М., «Дело», 2005.
4.  БойкоИ.В. Инновационная экономика: мировой опыт и Россия. М., «ЭКО», 2002.
5.  БрешковскаяН. От общего к частному// «Эксперт С-3» №27 от 17.07.2006.
6.  ВечкановГ.С., Вечканова Г.Р. Современная экономическая энциклопедии. СПб., «Лань».2002.
7.  ВиньковА. ИСТ на стальных колесах// «Эксперт», №47 (684) 7.12.2009.
8.  ВиньковА., Гурова Т. Завод и воля// «Эксперт», №47 (684) от 7.12.2009.
9.  ВоронковаО.Н. Внешнеэкономическая деятельность: организация и управление. Уч.пособие. М., «Экономистъ», 2008.
10.  ГерчиковаИ.Н. Менеджмент. Учебное пособие. М., «Проспект», 2006.
11.  ГоворунЮ. $7 млрд из Индии// «Ведомости», 44 (2562).15.03.2010
12.  ЕмельяненковА. Пришли, чтобы остаться// «Российская газета», 2.03.2010.
13.  Инжинирингв России – 2008// «Управлениепроизводством», № 5–6, 2009.
14.  КарнаухЮ.Я. Торговля капиталистических стран инженерно-консультационными услугами и еевоздействие на рынок машин и оборудования. М., НИКИ, 1975.
15.  КоролевВ. Тяньваньская АЭС – самая безопасная в Китае// «Финансовые известия»,24.10.2007.
16.  МазураИ.И. Инвестиционно-строительный инжиниринг// «Строительный инжиниринг» М.,«Актион-Медиа», 27.04.07.
17.  ОголеваЛ.Н. Инновационная деятельность как объект проектного финансирования. М., «ФА»,1995.
18.  Первыйреактор АЭС «Куданкулам» в Индии будет запущен в 2010 г.// «РИА Новости»,8.12.2009.
19.  ПоповС.Г. Внешнеэкономическая деятельность фирмы: Особенности менеджмента имаркетинга. Уч. пособие. М., «Ось-89», 2009.
20.  ПосолИрана в РФ: Запуск АЭС в Бушере будет произведен до 21 марта 2010 г.// «РБК»,23.03.2010.
21.  РешкеХ., Шелм Х., Мир управления проектами. М., «Аланс», 1994.
22.  Российскийинжиниринг: условия международного развития// Журнал «Металлоснабжение и сбыт»,11.07.2005.
23.  РостовскийЮ.М. Внешнеэкономическая деятельность. Учебник. М., «РГБ», 2007.
24.  РязановА.Н. «Российский инжиниринг: условия международного развития», Сервиснефтегаз№13, 12.11.2007.
25.  СамгинЮ.С. Зарубежное патентование, продажа лицензий на изобретения и «ноу-хау» иоказание услуг типа инжиниринг (с практ. применением). М., «Самгин»,1998.
26.  Сборникпатентно-информационных материалов (Совместное предприятие. «ИнтерметИнжиниринг»)/ под ред. Сучкова Л.И. М., 2005.
27.  ФирсовМ.В, Основы бизнес-инжиниринга. М., «ТЕИС», 2004.
28.  Монографиии статьи на иностранных языках:
29.  ConsultingEngineering // A Guidance for the Engagement of Engineering Services, NY, 1972,p. 7.
30.  Powell-Smith,Vincent; Stephenson, Douglas. Civil EngineeringClaims. London.1989.
Периодическиестатистические и информационные издания:
1.  FIDICannual review for 2008-2009.
2.  InternationalTrade Statistics 2009, WTO.
3.  EuropeanBusiness. Facts and Figures. 2009.
4.  OICEMonthly Survey on European Calls for Tenders Concerning Engineering Services,March 31, 2010.
5.  WTO,International trade statistics 2009.
6.  Powerreactor information system 2010. IAEA PRIS.
7.  DesignConstruction. Industry Overview of China 2008. US Department of Commerce.
8.  ChinaEngineering and Its Innovational Phase in the International Market. Overview.Materials Digest.
9.  AnnualReport, 2009. National Bureau of Statistics of China
10.  IndustrializationReport issued by the Ministry of Construction’s Promotion Center for Housing,2009
11.  AJCENews letter Vol.30, 2009
12.  Reporton Competition in Professional Services,2004// European Development Fund
13.  E-Tenderingrequirements for MDB Financed Procurement, 2009. World Bank
Интернет-адреса:
efcanet.org
inisdb.iaea.org/
www.atomstroyexport.ru/about/place/
www.atomstroyexport.ru/nuclear_market/innovatsii/
www.nord-stream.com/ru/press0/news-newsletter.html
www.rosatom.ru/ru/energy_complex/proekt/
www.std.se/web/The_Sector_Review.aspx
www.wto.org/english/res_e/statis_e/its2009_e/its09_trade_category_e.pdf
www.amec.com
www.e4group.ru/b11Data/TEK-inginiring_-__16.05.2007-4922.ppt
www.fugro.com
www.pm-j.ru
www.worleyparsons.com