Рынок полуфабрикатов
Какие измененияпроизошли на рынке мясных полуфабрикатов в 2007 году?
Одной из заметныхтенденций последних лет, стало увеличение потребления полуфабрикатов. Опроблемах и тенденциях развития рынка мясных полуфабрикатов размышляютруководители российских предприятий.
Д.И. Основнойтенденцией рынка замороженных полуфабрикатов в 2007 году стал рост производстваболее технологичных продуктов. Так, если раньше выпускались преимущественнокотлеты и биточки, то теперь появились замороженные продукты со сложнойначинкой, натуральные продукты полной готовности, готовые обеды, которые,позволяют экономить время потребителей. Именно поэтому рост рынка объясняетсяне только увеличением емкости, но и появлением новых ниш и сегментов. При этомпотребители предъявляют к рынку повышенные требования как в отношении самихпродуктов, так и в отношении их оформления, представления в ритейле, ихинформационного сопровождения, легкости поиска и приобретения искомыхпродуктов.
Если раньше ключевуюроль в процессе принятия решения играла цена, то сейчас при выборе мясныхзамороженных полуфабрикатов покупатель обращает внимание на соотношениецена/качество, отдавая предпочтение более качественному продукту. Если 10–12лет назад замороженные полуфабрикаты ассоциировались с некачественнойпродукцией, не пользовались спросом, и ассортимент их был чрезвычайно узок, тосейчас ситуация кардинальным образом изменилась вплоть до того, что поинтенсивности потребления полуфабрикатов, в частности замороженных, экспертысудят об уровне благосостояния населения. Эксперты рынка отмечают, чтопотребление замороженных полуфабрикатов продолжает расти, и это связано преждевсего с ростом доходов населения и повышением уровня жизни. За 2006 – 2007 гг.доход на душу населения России вырос примерно на 18%. По данным компании B2BResearch, которая провела исследование рынка мяса кур и куриных полуфабрикатов,в 2007 году темпы роста рынка составили максимальную величину – 20,5%.
По прогнозу экспертов,в ближайшие годы в России спрос на замороженные полуфабрикаты будетувеличиваться. Ожидается, что в 2008 г. рынок вырастет на 12%. При этом большевсего будет расти спрос на товары класса премиум, прежде всего в сегментеготовых блюд. Сейчас на долю замороженных готовых блюд приходится 27,1% рынка.Наиболее популярна эта продукция в Северо-Западном (32% продаж от общегообъема) и в Центральном ФО (28,2%). По прогнозам, к 2010 году продажи в этойкатегории достигнут $1,4 млрд., или 311 тыс. тонн, а в стоимостном выражениитемпы роста достигнут 7,6% в год.
Кроме того, одним изнаиболее перспективных направлений эксперты считают производство полуфабрикатовиз птицы (годовой объем рынка 2,2 – 2,4 млн. тонн). Потребление продукции измяса птицы растет в 2 раза быстрее, чем продуктов из говядины, и в 2,5 разабыстрее, чем из свинины. Сейчас в рационе питания жителя России на долю мясаптицы приходится 30 – 35% от всего объема потребляемого в стране мяса.
Некоторые специалистысчитают, что к 2010 году потребление мяса птицы может достичь 50% от общегообъема потребляемого в стране мяса (5 из 10 миллионов тонн). Если предположить,что доля полуфабрикатов из мяса птицы к 2010 году составит 8 – 10%, то емкостьэтого сегмента рынка вырастет до 450 – 500 тыс. тонн в год. На сегодняшний деньобъем сегмента полуфабрикатов из курицы составляет по разным оценкам от 130–150до 200–210 тысяч тонн.
Что касается структурырынка продуктов быстрого приготовления и в частности замороженныхполуфабрикатов, то в целом в последнее время она не претерпела значительныхизменений. Наиболее емкими рынками по-прежнему остаются Москва и Санкт-Петербург.Но производителям, имеющим крупную производственную базу и развитую системудистрибуции, становится тесно в рамках двух мегаполисов, и на сегодняшний деньим выгодно идти в регионы, которые догоняют столичные рынки ускореннымитемпами.
В.В. Впрошлом году произошли изменения в покупательском спросе на мясныеполуфабрикаты. Больше стали покупать охлажденные полуфабрикаты на развес. Доляих продаж составила 65%, против 35% – в фасованном виде.
А.Т.В последний квартал произошло снижение показателей вовлеченности в потреблениебольшинства групп полуфабрикатов. Связано это с ростом цен на продукты питанияв целом по России. За прошедший год в ряде сибирских городов отмеченнезначительный рост популярности цельнокусковой продукции и охлажденногомяса. Увеличение потребления этих видов продукции наиболее заметно на рынкахНовосибирска и Красноярска.
М.Б.Вырос также спрос на пищевые добавки для производства пельменей. Кроме того,возросло производство продуктов высокой степени готовности, производство ипродажа пельменей, производство готовых вторых блюд.
Какой сегмент рынкамясных полуфабрикатов развивается наиболее динамично («премиум», «стандарт»,«эконом»)?
Д.И.Как уже отмечалось, в последнее время наблюдается замедление темпов роста рынказамороженной продукции, связанное с переходом количества производимых продуктовв их качество. Сегодня на прилавках магазинов можно наблюдать широкийассортимент продуктов от самых разных производителей. При этом российскийпокупатель финансово стал более состоятелен и одновременно искушен всвоих вкусовых предпочтениях. Он выбирает продукцию определенного,достаточно высокого качества. Как следствие, на рынке замороженныхполуфабрикатов наметилась явная тенденция роста сегмента продуктов класса«премиум». Этот тренд прослеживается как в традиционных рыночных сегментах,таких как пельмени, так и в новых – в частности, в сегментесложнорецептурных продуктов.
А.А. Рынокохлажденных полуфабрикатов на данный момент является одним из наиболеепривлекательных сегментов рынка мясных продуктов. Можно отметить ростсегмента охлажденных полуфабрикатов в целом.
М.Б.На наш взгляд, растет спрос на продукты класса «эконом» и «премиум».«Серединка» развивается и пользуется спросом менее всего.
В.В. ВЯрославской области наиболее динамично развивался сегмент рынка мясныхполуфабрикатов «премиум» и «стандарт».
А.Т. ВСибФО наибольший спрос приходится на продукты класса «стандарт». Если исходитьиз размера душевых доходов, то основную часть покупателей полуфабрикатов класса«эконом» составляет категория населения с достатком до 5 тыс. руб. на человека.Так как за прошедший год (особенно в конце его) наблюдался значительный ростцен на продукты питания, люди, ориентирующиеся на «эконом-класс», не моглипозволить себе приобретать их больше и, как следствие, данный сегмент на рынкенемного сократился. Несмотря на то, что за последний год появился широкийассортимент высокоценовой продукции, роста данного сегмента рынка не произошло.Это связано с небольшим запаздыванием развития культуры потребления посравнению с ростом предложения в сегменте «премиум».
Каковы основныепроблемы в производстве, хранении, транспортировке и реализации мясныхполуфабрикатов?
А.Т. Проблемыв отрасли одинаковы для всех участников рынка: это дефицит низкотемпературныхскладов, отсутствие в ритейле необходимых стандартов реализации и храненияпродукции. Все это негативно отражается на имидже компаний-производителей,затрудняет развитие рынка. Кроме того, много проблем доставляют так называемые«производители-однодневки», которые зачастую просто подделывают продукциюхорошо зарекомендовавшего себя производителя с целью быстрой наживы. В такихслучаях страдает имидж торговой марки, а заработать его на высококонкурентномрынке весьма сложно.
А.А.Одна из основных проблем в производстве полуфабрикатов – это качество сырья, умногих производителей существуют также проблемы с упаковкой и транспортировкой.
М.Б. Средиосновных требований современного рынка – длительные сроки годности продукта,соответствующая упаковка, специальное оборудование и температурный режим навсех этапах производства. Особое внимание необходимо уделять этапутранспортировки.
В.В.Для нас нет особых проблем в производстве, хранении и транспортировке: наш цехполуфабрикатов построен 2 года назад по современной технологии. Существуетпроблема реализации охлажденных полуфабрикатов, связанная с короткими срокамиреализации (24 – 48 часов) и – как следствие этого – возвратом продукцииритейлерами.
Д.И. Однойиз ключевых проблем российской мясоперерабатывающей промышленности являютсясравнительно небольшие объемы производства российского мясного сырья (втом числе курятины) для индустриальной переработки. В связи со сложившейсяситуацией большинство мясопереработчиков вынуждены использовать импортное сырье.
Несмотря на то, чторынок сформировался уже давно, серьезной проблемой остается отсутствиеквалифицированных кадров в производстве и логистике. Особенно это актуально дляКалининграда, где находится наш завод.
Сегодня на многихпредприятиях – производителях замороженных полуфабрикатов устанавливаетсясовременное высокотехнологичное оборудование, а также разрабатываются новыерецептуры, призванные придать уникальные конкурентные преимуществапродукции конкретной торговой марки. Для того, чтобы это все реализовывать, вкомпании должен быть штат высокопрофессиональных технологов, которые, ксожалению, на HR-рынке России большая редкость.
Что касается логистики,то, несмотря на стремительные темпы ее развития, основной проблемой здесьостается острая нехватка современных складских терминалов.
Специфика нашего рынкасостоит в том, что замороженная продукция требует особого режима храненияи перевозки специальным транспортом. Создание специализированного транспорта,отвечающего самым высоким требованиям к транспортировке продуктов питания и впервую очередь замороженных продуктов, это уже не тенденция, а требованиесовременного рынка. Задача доставки продукции до точек реализации без потерь вкачестве и в цене актуальна сегодня для производителей, перевозчиков иритейлеров. Например, некоторые торговые сети не принимают на реализациюпродукцию, если температурный режим внутри кузова не соответствует требованиямтранспортировки и хранения. Причем проверяется это простым термометром, нанесколько минут помещенным в рефрижератор.
В некоторых регионахсуществует дефицит промышленных холодильников, что ведет к использованиюсомнительных способов хранения продукции. Под склады-холодильники оборудуютовощные базы, простаивающие промышленные помещения, заводские цеха, а иногда исухие склады, устанавливая там холодильное оборудование и переделывая полы.Часто в качестве холодильных складов используются старые хладокомбинаты ещёсоветского времени.Реконструкция старых хладокомбинатов неэффективна,так как они морально устарели, имеют изрядный технический износ. Еслираньше хладокомбинаты представляли собой самодостаточные коммерческиепредприятия, которые обслуживали крупных производителей и торговые компании, тона сейчас они либо сдают площади в аренду, либо предоставляют площадку дляответственного хранения. Нередко в качестве холодильников используютсярефрижераторные вагоны.
На сегодняшний деньдалеко не каждая компания может обеспечить необходимые логистические услуги, врезультате чего продукция на условиях аутсорсинга отдается под ответственноехранение третьему лицу – логистической компании, которая не всегдасоблюдает предъявляемые вами требования.
Сложившаяся ситуация неспособствует соблюдению элементарных условий хранения замороженных продуктов, ипроизводители «заморозки» вынуждены задумываться о создании собственнойлогистической системы.
Специализированныекомпании могут разрабатывать идеальные схемы передвижения грузов, но безсоответствующей логистической инфраструктуры, какой является сеть современныхнизкотемпературных складских комплексов на обслуживаемой территории,выстроенная цепочка окажется ненадежной. Поэтому компания «Продукты Питания»пользуется как услугами сторонних организаций, так и развивает собственнуюлогистическую систему.
Современный бизнестребует интенсивного оборота складских запасов и оперативного их пополнения.Для этого логистическая система должна быть гибкой. Специалисты прогнозируют,что в будущем в условиях высокой конкуренции многие склады объединятся впартнерства или ассоциации, которые позволят клиентам получать весь комплексуслуг – от обработки заказов до их исполнения и окончательной поставкипродукции.
Проблема хранениязамороженных продуктов существует и в работе с торговыми сетями. Не всемагазины обеспечивают элементарные правила хранения продукции, а ведьсуществует множество нюансов, которые необходимо соблюдать обязательно!Например, необходимо правильно укладывать товар: продукты не должнызагораживать воздухоохладитель и выход. Необходимо хранить в камере герметичноупакованные продукты, а продукция отечественных производителей часто либо нерасфасована вообще, либо имеет упаковку иногда не очень хорошего качества,вследствие чего она выделяет излишнее количество влаги, в результате чегоиспаритель воздухоохладителя камеры обмерзает. Необходимо регулярно, всоответствии с определенными нормами, оттаивать и дезинфицировать холодильныекамеры. Помимо этого необходимо помнить, что в момент оттаивания камеры еёнельзя открывать, иначе продукты будут безнадежно испорчены. Нельзя перегружатькамеру, закладывая продукты «под завязку», заполняя весь ее объем. Между рядамиуложенных продуктов должно быть расстояние, обеспечивающее свободную циркуляциювоздуха внутри камеры. Недопустимо соприкосновение продуктов с панелями камеры.В противном случае агрегат не будет справляться с нагрузкой, результатом чегостанут сбои в температурном режиме и выход из строя компрессора. Необходимоэксплуатировать камеру только в соответствии с температурными условиямихранения конкретной группы товара, нельзя в камере с температурным режимом–18°С хранить парное мясо с температурой +2°С и использовать камеру длядомораживания продукции.
Как решается проблемадефицита и качества мясного сырья на вашем предприятии?
А.Т. Наличиесерьезной сырьевой базы позволило нам в основном решить проблему мясного сырья.Производственная база «Сибирской Аграрной Группы» – это порядка 170 тыс. головсвиней. За 2007 год было произведено около 22 тыс.тонн мясного сырья.
А.А. Группа«Черкизово» также обеспечена собственной сырьевой базой и активно развиваетсвиноводство с перспективой на увеличение объемов производства сырья,контролируя селекцию и кормопроизводство.
В.В. Посколькукомпания «Атрус» является крупнейшим производителем продуктов питания в Ярославскойобласти, особых проблем с закупкой мясного сырья мы не испытываем. Кроме того,мясокомбинат «Атрус» имеет свой убойный цех, где ежедневно забивается около 40голов КРС.
Д.И. Дляпостоянства поставок и показателей качества серийной продукции в компании«Продукты Питания» ведется подготовка к внедрению системы «два поставщика».Сотрудничество с двумя разными поставщиками ключевых видов сырья гарантируетидентичность всех параметров ингредиентов; взаимозаменяемость партнеров снижаетриски в том случае, если одна компания по каким-либо причинам не может вопределённый момент выполнить заказ на поставку мясного сырья, ингредиентов ипрочего или не имеет возможности поставить необходимое количество продукции.Кроме того, дает дополнительные знания о рынке. Отдел качества сравниваеткачество и безопасность нескольких потенциальных поставщиков, выбирая лучшийингредиент или лучшее сырье в плане безопасности, качества и функциональности.
Н.Н. Еслидо недавнего времени полуфабрикаты в основном ассоциировались с некачественнымтоваром, то сегодня с расширением ассортимента, ростом культуры производства ипотребления ситуация кардинальным образом изменилась. Наметилась тенденция кповышению интереса конечного потребителя к мясным полуфабрикатам и ростуобъемов потребления. При этом большим спросом пользуются полуфабрикаты высокойстепени готовности или уже готовые мясные блюда. В то же время ситуация поРоссии в целом неоднозначна: до сих пор существуют депрессивные регионы, гдеобъем потребления полуфабрикатов невысок и предпочтения потребителей отличаютсяот общероссийских.
На российском рынке мясных полуфабрикатов в ноябре2007 г. отмечался спад производства, по сравнению с предыдущим месяцем снижениепроизводства составило 1,5%. Среди округов России снижение объемов производствамясных полуфабрикатов было зафиксировано в анализируемом периоде практически вовсех округах, исключение составляли лишь Сибирский и ДальневосточныйФедеральные округа.
В ноябре 2007 г. по сравнению с октябрем 2007 г.наблюдается увеличение объемов внешней торговли. Увеличение объемов импортасоставило 4,9%, объемы экспортных поставок увеличились на 1,6%. Лидерами средистран-поставщиков мясных полуфабрикатов в ноябре 2007 году стали Бразилия иФранция, доля стран лидеров в общем объеме импорта мясных полуфабрикатов натерриторию РФ составила 97,1%.
Под влиянием снижения внутреннего производства иувеличения объема экспорта объем общероссийских ресурсов мясных полуфабрикатовв ноябре 2007 г. снизился на 8,8% по сравнению с предыдущим месяцем.Среднедушевое потребление мясных полуфабрикатов в ноябре 2007 г. сократилась.Соответственно под влиянием снижения потребления емкость российского рынкамясных полуфабрикатов, сократилась в ноябре по сравнению с октябрем 2007 г. на3,5%.
Среднероссийские цены на все виды мясныхполуфабрикатов в первой половине января 2008 г. претерпели изменения посравнению с предыдущим месяцем. Увеличение цен было отмечено в следующихсегментах: котлеты свиные (0,7%), котлеты говяжьи (0,7%), котлеты куриные(1,2%), цена на палочки куриные осталась без изменений.
Рынок полуфабрикатов вРФ
С учетом сложившейся экономической ситуации всем,вероятно, интересно узнать, что произойдет с сектором полуфабрикатов во времякризиса. Поэтому хочу рассказать, что происходит на рынке сегодня и какнынешняя ситуация повлияет на развитие сегмента в период с 2009 до 2011 г.
По оценке аналитиков (здесь и далее приведены данныеисследования, проведенного в 2008 г. компанией «Ветра Маркетинг» позаказу компании «Продукты Питания»), сегмент мясныхполуфабрикатов демонстрирует впечатляющие показатели увеличения доли рынказамороженных продуктов — 45,29 96. В целом емкость рынка замороженныхполуфабрикатов (ЗПФ) в 2007 г. составила примерно 3 млрд долл. в денежном и 1698 тыс. т в натуральном выражении. По предварительным данным на 2008 г., егоемкость составит 3,5 -3,8 млрд долл. Однако, по нашим оценкам, емкость рынка вденежном выражении составит 3,2 млрд долл. Темпы роста рынка в денежномвыражении значительно выше (в 2007 г. — 23,6 %), чем темпы роста рынка внатуральном выражении (в 2007 г. — 4,10 %).
Очень интересен прогноз развития рынка на 2009 г.Увеличение объемов продаж будет напрямую зависеть от уровня доходов населения.В период кризиса, когда есть риск потерять работу, все большее значение дляпотребителя приобретает сама возможность поужинать, а удобство приготовлениястоит в рамках шкалы его интересов далеко не на первом месте. Тем не менееаналитики прогнозируют на 2009 г. рост рынка на 10 — 12 % в денежном и на 2, 5- 3 % в натуральном выражении.
Наше предприятие в 2007 г. увеличило свою долю на 2% и остается на втором месте среди 10 крупнейших компаний рынка ЗПФ. Первоеместо занимает компания «МЛМ» за счет того, что она работает внаиболее емком сегменте рынка — сегменте котлет. А в этом годумы увеличили объем производства на 44 %!
Рынок полуфабрикатов из мяса птицысоставляет в данный момент более 18 % суммарного объема рынка замороженныхполуфабрикатов. Такой низкий процент говорит, скорее всего, о том, чтороссийский рынок еще не сформировался. На самом деле мы прогнозируем увеличениедоли полуфабрикатов из мяса птицы в общемобъеме рынка ЗПФ до 50 % и выше. Прогноз основан на том, что потреблениепродукции из мяса птицы растет в 2 разабыстрее, чем продуктов из говядины, и в 2,5 раза быстрее, чемиз свинины. Сегодня в рационе питания среднестатистическогожителя России на долю мяса птицы приходитсядо 33 % от всего потребляемого объема мяса.
Рост доли сегмента куриныхполуфабрикатов в структуре рынка мясных ЗПФ в 2007 г. составил29 96, а его доля увеличилась до 40 % от общего количества мясныхполуфабрикатов. Емкость рынка в 2007 г. составила около 274 млн долл. вденежном и 305 -310 тыс. т в натуральном выражении.
Активные покупатели — это люди, регулярнопотребляющие полуфабрикаты (чаще 4 раз в месяц). Спрос на продукцию растет скаждым годом, и эта тенденция усиливается. Если в 2005 г. спрос был на уровне40 96, то в 2006 г. доля активных покупателей составляла уже 42,5 96, а попрогнозу на 2011 г., их доля составит 56,8 96.
Основные причины потребления полуфабрикатов — этоудобство их приготовления (47 96) и вкус (28 %). Учитывая развитие технологий,которые применяются на российском и мировом рынках, потребитель не может домасделать аналогичный продукт. Кроме того, за счет высокой степени готовностипродукта экономится масса времени. Среди других наиболее частых причинпотребления полуфабрикатов опрошенные отмечали также широкий ассортиментпродукции (13 96) и низкую цену (11 %).
Как показывают результаты исследований, 31 %потребителей покупают знакомый продукт. Как правило, на подсознательном уровнеузнаваем именно бренд, поэтому основная реклама продукции, изготавливаемой намипод ТМ «Золотой Петушок», идет в формате product placement. Еслипосмотреть некоторые отечественные сериалы, то можно увидеть, что, когдагероиня открывает холодильник, там очень часто лежит продукция ТМ «ЗолотойПетушок».
Весомыми критериями в пользу выбора продуктаявляются также его внешний вид (20 96) и цена (20 %). 10 % опрошенных выбираютполуфабрикаты известных производителей, а для 8 % решающим критерием являетсякрасивая упаковка.
В целом в последние годы меняется отношениепотребителей к полуфабрикатам в сторону увеличения их потребления. Как отмечают17 -19 % респондентов, это связано прежде всего с ростом качества продуктов.Только за последние 3 года доля активных покупателей увеличилась более чем на15 96. Дальнейший рост потребления замороженной продукции связан с увеличениемдоли активных потребителей и частоты совершения ими покупок.
За последние 10 лет система дистрибуции замороженныхполуфабрикатов претерпела очень интересные изменения. В начале 1990-х гг.супермаркетов не было, и продажи осуществлялись через рынки. Сегодня мы пришлик тому, что ритейл является основным каналом дистрибуции замороженныхполуфабрикатов — более 78 % продукции реализуется в рознице. Из них 51 % — всупермаркетах, 21 % — в прилавочных магазинах, 17 % -на рынках, 11 % — вмини-маркетах. При этом розница — не единственный канал дистрибуции. Всебольшую долю занимает сектор HORECA — 12 %. Ожидаемые темпы роста сегментаHORECA в 2008 г. — до 15 96.
Перспективы развития розничной торговли в Россиидовольно оптимистичные. В период до 2011 г. доля современных форматов розничнойторговли вырастет более чем в 2,3 раза при росте ее оборота в 1,73 раза.Наиболее активное развитие ожидается в сегменте дискаунтеров и гипермаркетов.Кроме того, ускорится процесс консолидации розничных сетей как на федеральном,так и на региональном уровне.
Можно ожидать, что многие сегменты в течение этогогода будут падать, а рынок ЗПФ, несмотря на кризисные явления, сохранитположительную динамикув 2009 — 2011 гг., хотя темпы роста будут снижены. Мыпредполагали, что рынок в 2008 г. вырастет на 7-8%, но, по текущей оценке, этобудет, скорее всего, 2 — 3 96. Однако в условиях кризиса и этот рост являетсянеплохим.
В 2009 г. ожидаются сокращение спроса в высоком ипремиальном ценовых сегментах за счет сокращения доходов населения, а такжерост спроса на полуфабрикаты категорий «средний» и "средний".
С учетом сложившейся экономической ситуации возможноестественное снижение покупательной способности или смещение спроса из высокогоценового сегмента в средний. Наша компания производит готовые обеды класса«премиум». Этот сегмент, я думаю, вряд ли будет активно расти вследующем году. А вот категория полуфабрикатов, которые мы производим в ценовомсегменте «средний», «средний+», будет расти очень неплохо.Поэтому кризис — это медаль о двух сторонах: есть как угрозы, так ивозможности.
Среди угроз хотелось бы отметить возможную экономиюна качестве ингредиентов со стороны некоторых производителей и, как следствие,ухудшение качества продукции. Возможны также замедление развития современныхформатов розничной торговли, снижение уровня закупок продукции у производителейи, как результат, сокращение широты ассортимента и инновационности продуктов.
Возможности. Хорошие возможности сегодня имеютпроизводители, которые изготавливают традиционные продукты в среднем ценовомсегменте, так как на них прогнозируется повышение спроса. Возможны такжесокращение затрат производителей на вывод и продвижение новых марок и снижениеуровня конкуренции в среднем и высоком ценовых сегментах.
Резюмируя, хочу отметить, что даже в условияхкризиса рынок замороженных продуктов сохранит свою привлекательность и будетрасти, но не столь высокими темпами. Вместе с тем аналитики прогнозируютдовольно высокие темпы развития сегмента полуфабрикатов из мясаптицы. По прогнозу Мясного союза, к 2010 — 2012 гг. потребление мяса птицы достигнет 50% от общего объема потребляемого мяса. В этой ситуациипроизводители полуфабрикатов из мяса птицыимеют реальные перспективы развития.