Усовершенствование стратегии развития АКБ "Приватбанк" в сегменте ипотечного кредитования населения

ДНЕПРОПЕТРОВСКИЙ УНИВЕРСИТЕТ ЭКОНОМИКИ И ПРАВА
КАФЕДРА МАРКЕТИНГАДИПЛОМНАЯРАБОТА
Усовершенствование стратегии развития АКБ „Приватбанк”в сегменте ипотечного кредитования населения
Днепропетровск 2006

АННОТАЦИЯ
Дипломнаяработа на тему: «Усовершенствование стратегии развития АКБ „Приватбанк” в сегментеипотечного кредитования населения».
Актуальностьисследований дипломной работы состоит втом, что ипотечное кредитование с 01.01.2004 дает новые механизмывзаимовыгодного долгосрочного кредитования, которое основано на двухступенчатойсхеме начального кредитования банками субъектов хозяйствования и последующегокоротко- и долгосрочного оборотного рефинансирования приобретенных ипотечныхактивов через механизмы реализации новых ценных бумаг (ипотечных сертификатов).
Предмет исследований: комплекс банковского маркетингасектора ипотечного кредитования в коммерческом банке, формирование стратегииразвития сектора ипотечного кредитования.
Объекты исследований: наибольший в Украине акционерный коммерческийбанк АКБ „Приватбанк” а также банковская система Украины.
Цельисследований: оценка становлениякомплекса маркетинга сектора ипотечного кредитования в коммерческих банках за 2года после введения законов об ипотеке в Украине.
Практическаяценность полученных результатов состоит вразработке предложений по перспективному стратегическому плану маркетингаразвития банковских продуктов АКБ “Приватбанк” в секторе ипотечногокредитования.
КЛЮЧЕВЫЕСЛОВА: СТРАТЕГИЧЕСКИЙ МАРКЕТИНГ, ИПОТЕКА
Дипломнаяработа разработана в 2006 году, защищена — в 2006 году.
Дипломнаяработа состоит из введения, трех разделов, выводов, списка литературы иприложений. Работа представлена на 90 страницах, содержит 18 таблиц, 32рисунка, приложения на 13 страницах. Перечень использованной литературысодержит 68 наименований.

СОДЕРЖАНИЕ
ВВЕДЕНИЕ
РАЗДЕЛ1. МАРКЕТИНГОВЫЕ СТРАТЕГИИ РАЗВИТИЯ В БАНКОВСКОЙ СИСТЕМЕ
1.1Анализ маркетинговых стратегий в банковской системе
1.1.1Сущность стратегического маркетинга и структура его элементов
1.1.2Особенности банковского маркетинга
1.1.3Маркетинговые стратегии на рынке банковских услуг
1.2Инструменты маркетингового анализа выбора перспективных сегментов рынка
1.3 Опытипотечного кредитования в развитых зарубежных странах и стандартыипотечного кредитования в Украине
РАЗДЕЛ2. АНАЛИЗ ТЕКУЩИХ ПОКАЗАТЕЛЕЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИАКБ „ПРИВАТБАНК”
2.1Общая характеристика АКБ „Приватбанк”
2.2Анализ макро- и микросреды деятельности АКБ „Приватбанк” на рынке ипотечногокредитования
2.3Портфельный анализ и SWOT-анализ деятельности АКБ «Приватбанк» на рынкеипотечного кредитования
2.4Анализ банковских услуг на рынке ипотечного кредитования в Украине
2.4.1Условия кредитования физических лицдля приобретения жилья в АКБ“Приватбанк”
2.4.2Сравнительные условия кредитования физических лицдляприобретенияжилья в банке«Райффайзенбанк Украина»
РАЗДЕЛ3. РАЗРАБОТКА МАРКЕТИНГОВОЙ СТРАТЕГИИ АКБ„ПРИВАТБАНК” В СЕГМЕНТЕ ИПОТЕЧНОГО КРЕДИТОВАНИЯ ЧАСТНЫХ ЛИЦ
3.1Проблемы и возможности развития бизнеса АКБ „Приватбанк” в сегментеипотечного кредитования частных лиц
3.1.1Анализ проблем макросреды (PEST- анализ)
3.1.2Анализ конкуренции на рынке банковских услуг в Украине
3.1.3 Перспективы рынка ипотечного кредитования для АКБ «Приватбанк»
3.2Формирование стратегических целей развития позиций АКБ „Приватбанк” на рынкеипотечного кредитования
3.3Сегментирование рынков ипотечного кредитования для банковских продуктов АКБ„Приватбанк”
3.4Выбор целевых сегментов рынка ипотечного кредитования для банковских продуктовАКБ „Приватбанк”
3.5Выбор базовой стратегии и стратегии роста рыночной доли АКБ „Приватбанк” всегменте ипотечного кредитования
3.6Оценка эффективности выбора конкурентной стратегии АКБ„Приватбанк”на рынке ипотечного кредитования
ВЫВОДЫ
СПИСОКИСПОЛЬЗОВАННЫХ ИСТОЧНИКОВ (ЛИТЕРАТУРЫ)
ПРИЛОЖЕНИЯ
 

ВВЕДЕНИЕ
 
Банковская политика, которая определяет действия наперспективу, вырабатывается в процессе стратегического планирования, котороепредставляет собой наиболее ответственную часть банковского управления. Составнымичастями банковской политики являются:
- кредитнаяполитика;
- депозитнаяполитика;
- инвестиционнаяполитика;
- процентнаяполитика.
При формировании банковской политики большое значениеимеет определение перспектив изменений количественных, качественных и социальных показателей развития банка, обоснование принципов осуществления его деятельности, выделения приоритетов и выбор методов организации работы.
Актуальностьисследований дипломной работы состоит втом, что ипотечное кредитование с 01.01.2004 дает новые механизмывзаимовыгодного долгосрочного кредитования, которое основано на двухступенчатойсхеме начального кредитования банками субъектов хозяйствования и последующегокоротко- и долгосрочного оборотного рефинансирования приобретенных ипотечных активовчерез механизмы реализации новых ценных бумаг (ипотечных сертификатов), длясуществования которых необходим развитый рынок ипотечных ценных бумаг вУкраине.
Предмет исследований: комплекс банковского маркетингасектора ипотечного кредитования в коммерческом банке, формирование стратегииразвития сектора ипотечного кредитования.
Объекты исследований: наибольший в Украине акционерныйкоммерческий банк АКБ „Приватбанк” со 100% национальным капиталом и сравнениеего работы в секторе ипотечного кредитования с коммерческим банком со 100%иностранным капиталом «Райффайзенбанк Украина», а также другими банкамибанковской системы Украины.
Цельисследований: оценка становлениякомплекса маркетинга сектора ипотечного кредитования в коммерческих банках за 2года после введения законов об ипотеке в Украине и разработка предложений поперспективному стратегическому плану маркетинга развития банковских продуктов АКБ“Приватбанк” в секторе ипотечного кредитования.
Задачамидипломной работы согласно заданию были следующие:
— в 1 разделе необходимо: раскрыть понятие стратегического маркетинга и характерныепризнаков типовых маркетинговых стратегий развития банковских услуг;
- во 2 разделе необходимо: датьобщую характеристику функциониро-
ванияисследуемого банка АКБ «Приватбанк»; идентифицировать влияние факторов внешнейи внутренней среды на его развитие; определить стратегическое пространство иосновные потребности рынка для формирования планов развития банковских услуг всекторе ипотечного кредитования, а также наличие в банке возможностей дляпредложения услуг на рынке ипотечного кредитования;
В3 разделе необходимо: обосновать выбор вектора развития АКБ «Приватбанк» всекторе ипотечного кредитования; разработать комплекс стратегическогомаркетинга развития рыночной доли в концентрированном сегменте рынка ипотечногокредитования, спрогнозировать перспективы развития АКБ «Приватбанк» в выбранномнаправлении;
Методисследований дипломного проекта:стратегический маркетинговый анализ, диагностика комплекса маркетинга, программно-математическоемоделирование эффективности схем операций банка на рынке ипотечногокредитования, построение алгоритмов и программ расчетов на ПЕОМ(EXCEL-программы).
Информационно-методологическаябаза исследований дипломного проекта — отчетныедокументы АКБ «Приватбанк» за 2001 -2006 года, информационные материалыНационального банка Украины, Всеукраинской банковской лиги, Всеукраинскойипотечной ассоциации.
 

РАЗДЕЛ 1. МАРКЕТИНГОВЫЕ СТРАТЕГИИ РАЗВИТИЯ В БАНКОВСКОЙСИСТЕМЕ
1.1 Анализ маркетинговых стратегийв банковской системе
 
1.1.1 Сущность стратегического маркетинга и структура егоэлементов
Маркетинговаяполитика фирмы основана на двух взаимодополняющих подходах – стратегическом иоперационном. Стратегический маркетинг – это систематический и постоянныйанализ потребностей и требований ключевых групп потребителей, а также разработкаконцепций эффективных товаров или услуг, позволяющих компании обслуживатьвыбранные группы покупателей лучше, чем конкуренты, и тем самым обеспечивающихизготовителю устойчивое конкурентное преимущество.
Стратегический маркетинг                    Операционный маркетинг
(процесс анализа)                                      (активныйпроцесс)/> /> /> /> /> /> />
Анализ потребностей: определение базового рынка/>Сегментация рынка: макро- и микросегментация/>Анализ привлекательности:
Потенциал рынка- жизненный цикл/>Анализ конкурентоспособности:
устойчивое конкурентное преимущество
/> Выбор стратегии развития   />
Выбор целевого сегмента/>План маркетинга (цели, позиционирование, тактика)/>Комплексное маркетинговое давлени
(товар, сбыт, цена, коммуникации)
/>
Бюджет маркетинга
/>
Реализация плана и контроль   /> /> /> />

Рис. 1.1. Два лица маркетинга.
Операционныймаркетинг – это организация сбыта, продаж и политики коммуникации для информированияпотенциальных покупателей и демонстрации отличительных качеств товара приснижении издержек на поиск покупателей. Операционный маркетинг это активныйпроцесс с краткосрочным горизонтом планирования, направленный на ужесуществующие рынки. Это классический коммерческий процесс получения заданногообъема продаж путем использования тактических средств, относящихся к товару,сбыту, цене и коммуникации.
Стратегическиймаркетинг — это прежде всего анализ потребностей физических лиц и организаций.Роль стратегического маркетинга — прослеживать эволюцию заданного рынка ивыявлять различные существующие либо потенциальные рынки или их сегменты наоснове анализа потребностей, нуждающихся в удовлетворении.
Выявленныетоварные рынки представляют собой экономические возможности, привлекательностькоторых следует оценить. Привлекательность товарного рынка количественноизмеряется понятием потенциала рынка, а динамически характеризуетсядлительностью своего существования, или жизненным циклом. Для конкретной фирмы привлекательностьтоварного рынка зависит от ее конкурентоспособности, иными словами, от ееспособности удовлетворять потребности покупателей лучше, чем соперники.Конкурентоспособность будет существовать до тех пор, пока фирма удерживаетконкурентное преимущество либо благодаря особым качествам, отличающим ее отсоперников, либо в силу более высокой производительности, обеспечивающей ей преимуществопо издержкам.
Роль стратегического маркетинга состоит в том, чтобынацелить фирму на привлекательные экономические возможности, т.е. возможности,адаптированные к ее ресурсам и ноу-хау, обеспечивающие потенциал для роста и рентабельности.
Процесс стратегического маркетинга имеет средне идолгосрочный горизонты; задачей его является уточнение миссии фирмы,определение целей, разработка стратегии развития и обеспечение сбалансированнойструктуры товарного портфеля — эти две функции взаимно дополнительны в томсмысле, что структура стратегического плана должна быть тесно увязана соперационным маркетингом.
Стратегический маркетинг является составной частьюмаркетингового менеджмента и стратегического менеджмента фирмы. Его основнаяцель состоит в разработке маркетинговой стратегии для достижения маркетинговыхцелей фирмы с учетом местных рыночных требований и возможностей фирмы [34].
Базоваяделовая стратегия фирмы разрабатывается на основе корпоративной миссии иустановления целей фирмы и делится на функциональные стратегии в соответствии сорганизационной структурой фирмы.
Местостратегического маркетинга в структуре управления маркетингом фирмы (то есть вструктуре маркетингового менеджмента) определяется тем, что он охватываетстадию планирования маркетинга в аспекте постановки маркетинговых целей иразработка маркетинговых стратегий.
Основныекатегории стратегического маркетинга такие: миссия фирмы, стратегическоехозяйственное подразделение, маркетинговая цель, портфель бизнеса фирмы,маркетинговая стратегия, рыночная доля фирмы, относительная рыночная доляфирмы.
Миссияфирмы (или корпоративная миссия) — определяет те виды и разновидности бизнеса, на которые ориентируется фирма(Рис.1.2).
Миссиюфирмы определяют такие основные факторы:
- круг потребностей, которыеудовлетворяет фирма;
- круг потребителей фирмы;
- товары, которые вырабатываетфирма;
- конкурентные преимущества фирмы;
Главным стратегическим плановымрешением является выбор целей для предприятия — миссии и конкретных целей,которые обеспечивают их реализацию. Поскольку предприятие — это открытая системаи существует благодаря тому, что удовлетворяет какую-то потребность своихпотребителей, клиентов, то и миссия его должна отыскиваться в окружающей среде,а не внутри предприятия. Итак, прибыль не может быть миссией предприятия, таккак она целиком внутренняя проблема, хотя и существенная.
Категория„стратегическая хозяйственная единица” (СХЕ) предприятия – характеризуетсятакими параметрами [29]:
- определенный вид продукции,которая включает товары или услуги;
- специфические потребности, которыедолжны быть удовлетворены;
- определенная группа потребителей;
- конкурентные преимущества фирмы;
Совокупностьвсех СХЕ в пределах фирмы составляет „портфель бизнеса фирмы”, задачастратегического маркетинга относительно управления портфелем:
- укреплять положение стойкихприбыльных СХЕ;
- развивать, инвестироватьперспективные СХЕ;
- исключать из деятельностинеприбыльные, бесперспективные СХЕ;
- формировать новые СХЕ.
Маркетинговаяцель устанавливается после формированиямиссии фирмы и определения влияния маркетинговой среды. Маркетинговые целиимеют:
- иерархичность (подчиненность);
- количественную определенность;
- реальность;
- согласованность (совместимость);
- гибкость.
Рыночнаядоля фирмы – это удельный вес товаровфирмы в общей вместительности данного рынка сбыта. Относительная рыночная доляфирмы – определяется как отношения рыночной доли фирмы к рыночной доле сильнейшегорыночного конкурента.
Методымаркетинговой деятельности заключаются в том, что проводятся:
— анализ внешней (по отношению к предприятию) среды, в которую входит не толькорынок, но и политические, социальные, культурные и иные условия, содействующиекоммерческому успеху или препятствующие ему;
— анализ потребителей, как реальных, так и потенциальных. Данный анализзаключается в исследовании демографических, экономических, социальных,географических и иных характеристик людей, принимающих решение о покупке, атакже их потребностей в широком смысле этого понятия ;
— изучение существующих и планирование будущих товаров, то есть разработкаконцепций создания новых товаров и/или модернизации старых, включая ихассортимент и параметрические ряды, упаковку и т. д.
— планирование товародвижения и сбыта, включая создание, при необходимости,соответствующих собственных сбытовых сетей со складами и магазинами и/илиагентских сетей;
— обеспечение формирования спроса и стимулирование сбыта (ФОССТИС) путемкомбинации рекламы, личной продажи, некоммерческих престижных мероприятий(“паблик рилейшнз”) и разного рода материальных стимулов, направленных напокупателей, агентов и конкретных продавцов;
— обеспечение ценовой политики, заключающейся в планировании систем и уровней ценна поставляемые товары, определении “технологии” использования цен, кредитов,скидок и т. п.
- удовлетворение технических исоциальных норм региона, в котором сбывается продукция, что означаетобязанность обеспечить должную безопасность использования товара и защитыокружающей среды, соответствие морально-этическим правилам, должный уровеньпотребительской ценности товара;
Наоснове собранной и проанализированной информации, построенных прогнозов,формулируются и обосновываются возможные стратегические альтернативы развитиякомпании и ее бизнесов.
Стратегический план маркетинга:
— задаёт направление для деятельности предприятия.
— позволяет лучше понимать структуру маркетинговых исследований,процессы изучения потребителей, планирования продукции, ее продвижения на рыноки планирование ценообразования.
— обеспечивает каждому структурному подразделению на предприятиичеткие цели, которые увязываются с общими задачами предприятия.
— стимулирует координацию усилий подразделений в различных направлениях.
— заставляет предприятие оценивать свои сильные и слабые стороны сточки зрения конкурентов, возможностей и угроз в окружающей среде.
— определяет альтернативные действия или комбинацию их, которыедолжна предпринять организация.
— создает основу для распределения ресурсов.
Процесс стратегического планирования можно представить в виде следующейпоследовательности действий:
Определение задач предприятия
— Определение стратегических хозяйственных единиц (СХЕ)
-Установление целей маркетинга
-Комплексный анализ ситуации для каждого СХЕ (анализ окружающейсреды маркетинга/анализ деятельности предприятия)
-Разработка стратегического плана маркетинга
-Реализация тактики маркетинга.
Отличительное преимущество предприятия относительно конкурентовможет быть достигнуто при помощи:
— новизны продукции;
— выделяющегося образа продукции или имиджа предприятия;
— качества продукции;
— доступности её приобретения;
— организации сервисного обслуживания;
— низких цен и других характеристик.
Основой для принятия стратегического плана маркетинга являетсякомплексный анализ для каждой СХЕ, который проводится на основе тщательногоизучения окружающей среды маркетинга.
Анализ внешней среды включает в себя:
— анализ потребителей;
— анализ конкурентов;
— анализ конъюнктуры рынка и тенденций на нём;
— анализ общих условий сбыта и организации продвижения продукциина рынок.
Анализ внутренней среды на предприятии принято называтьситуационным анализом или SWOT – анализом, приведенным в следующих разделах.
1.1.2 Особенности банковского маркетинга
Функциимаркетинга представляютсобой совокупность видов деятельности, которые включают [27]:
— анализ внутренней и внешней среды, в котором действует предприятие;
— анализ рынков, потребителей, конкурентов и конкуренции;
— изучения товаров и формирование концепции новых товаров;
— планирования производства, товародвижения, сбыта и сервиса;
— формирования спроса и стимулирования сбыта;
— формирования и осуществления ценовой политики;
— разработку и реализацию маркетинговых программ;
— информационное обеспечение маркетинга;
— управления маркетингом как организации последовательного или одновременного(маркетинг-микс) выполнения функций.
В более узком значении под комплексом маркетинга(маркетинг-миксом) понимаются основные инструменты маркетинга. Э. Дж. Маккартиописывает их с помощью концепции «4 Г». Аббревиатура расшифровывает какproduct, price, plate, promotion и имеет в виду [37]:
— продукт как такой, то есть набор изделийи услуг по определенными свойствами, особенностями создания и упаковка, котораяфирма предлагает целевому рынку (product);
— цену продукта, то есть денежную сумму, какую потребители должнызаплатить для получения товара (price);
— место реализации продукта, собственно рынок (place);
— продвижения, то есть деятельность фирмы по информированию покупателейо достоинствах своего товара и их убеждению в необходимости покупки данноготовара (promotion);
Первые два Р (product иprice), как видим, относятся к продукту, другие два (place и promotion) – ксистеме распределения.
Основные задачи и функции маркетинга соответственноэлементам комплекса маркетинга показаны в табл. 1.1.
Таблица 1.1 Содержание маркетинговой деятельностиПеременные комплекса маркетинга Основные задачи и функции маркетинга Продукт (товар)
Разработка новых продуктов
Усовершенствование продуктов, которые выпускаются
Расширение ассортимента продукции
Принятие решений об использовании товарных марок
Принятие решений относительно упаковки товара
Принятие решений об услугах для покупателей (уровне сервиса, доставке, послепродажном обслуживании и т.д.) Цена Установление цен с учетом типа рынка, действий конкурентов, соотношения спроса и предложения, этапа жизненного цикла продукта и др. Распределение (распространение) продукта
Планирование и формирование каналов распределения продукта: сбытовых каналов, демонстрационных залов, собственных торговых предприятий, торговых посредников-предприятий
Работа с заказами покупателей
Складирование продукции
Сохранение продукции
Транспортировка продукции Продвижение продукта
Реклама продукции
Стимулирование (поощрения) покупки или продажи товаров и услуг
Личные продажи в виде устного представления товаров покупателем
Составнойчастью операционного маркетинга является также управление маркетинговойдеятельностью. Оно содержит в себе систему планирования маркетинга,маркетинговый контроль.
Общейцелью маркетинга является влияние на спрос. Выделяют несколько состояний спросаи соответствующих им задач маркетинговой деятельности – табл.1.2 [39].
Таблица1.2 Состояния спроса рынка и видымаркетингаСостояние спроса Виды маркетинга и решаемые задачи Отрицательный Конверсионный, который помогает преодолеть отрицательный спрос. Отсутствующий Стимулирующий, возбуждающий спрос. Скрытый Развивающий, преобразующий скрытый спрос в реальный. Падающий Ремаркетинг, который оживляет спрос путем нового подхода к предложению товара. Нерегулярный Синхромаркетинг, который придает колеблющемуся спросу относительную стабильность. Полноценный Поддерживающий, который обеспечивает сохранение спроса путем снижения цен на продукцию, восстановления и дополнения ее ассортимента. Чрезмерный Демаркетинг, с помощью которого снижают уровень спроса за счет повышения цен, ослабление усилий по его стимулированию, сохранение сервисных услуг. Нерациональный Противодействующий, который уменьшает или ликвидирует спрос с помощью антирекламы, резкого повышения цен и ограничения доступности товаров (спиртное, сигареты).

Особой разновидностьюмаркетинга является банковский маркетинг, который имеет целью решение следующихзадач [57] :
— установлениясуществующих и потенциальных рынков банковских услуг;
— выбор конкретных рынкови установление потребностей заказчика;
— установления долго- икраткосрочных целей для развития существующих и новых видов услуг;
— внедрения новых видов услуг в практику и контроль банка за реализациейпрограммы внедрения.
Применениебанком маркетинга характеризуется наличием в его деятельности следующих черт,являющихся сущностными признаками маркетинга:
— ориентация банка на потребности клиентов (маркетинговая философия);
- применение целой совокупностиинструментов рыночной политики (маркетинг-микс);
— планомерная координация всех видов деятельности в сфере сбыта (маркетинговоеуправление).
Маркетинговоеуправление следует рассматривать с позиции преобразования банковских рынковсбыта в рынки покупателя.
Всфере услуг банки вторыми после авиакомпаний обратились к маркетингу и сталиактивно использовать вначале отдельные элементы маркетинга, а затем — концепциюмаркетинга и стратегического планирования.
Этобыло вызвано следующими факторами [55]:
— проникновение банков на зарубежные рынки и их конкуренция с местными банками;глобализация банковской конкуренции;
— появление и развитие практически во всех странах огромного числа небанковских учреждений,составивших конкуренцию банкам;
— расширение спектра услуг, оказываемых банками, и развитие небанковских методовзаимствования денежных средств (например, выпуск облигаций);
— развитие информационных технологий и средств коммуникации на базе современнойтехники и как следствие — расширение региональной и национальной сферыдеятельности финансово–кредитных институтов;
— развитие конкуренции внутри банковской системы, а также между банками и небанковскимиинститутами как в области привлечения средств, так и в области предоставлениякредитных услуг;
— ограничения ценовой конкуренции на рынке банковских услуг, связанные сгосударственным регулированием, а также с тем, что существует предельный размерпроцента, ниже которого банк уже не получает прибыль, выдвигают на первый планпроблемы управления качеством банковского продукта и продвижением продукта нарынок.
Основумаркетинговой деятельности банка составляет анализ его рыночных возможностей,который предполагает проведение маркетинговых исследований с целью определенияместа на рынке ссудного капитала (рис.1.2).
/>
/>
/>
/>
Рис.1.2. Общаясхема организации маркетинговой деятельности в банке

Стратегическаяконцепция маркетинга означает смещение акцента с потребителя (клиента) илипродукта на внешнее окружение фирмы. Всестороннее знание потребителейстановится недостаточным. Чтобы достичь успеха, маркетолог должен знатьпотребителя в контексте, который включает конкуренцию, правительственнуюполитику и регулирование, более широкие экономические, политические исоциальные факторы макросреды, которые и определяют эволюцию рынка имаркетинга.
Сборинформации, анализ и прогноз каждого из элементов системы маркетинга в банке,выявление его конкурентных преимуществ должны найти своё отражение в стратегииуправления маркетинговой деятельностью. Стратегия показывает, как достигнутьпоставленных целей; она определяет, где, когда и как банк будет предоставлятьуслуги клиентам.
Банковскимуслугам присущи специфические характеристики, которые должны быть учтены приразработке стратегии маркетинга:
1) неосязаемость услуг, ихабстрактный характер;
2) непостоянство качества услуг инеотделимость услуг от квалификации
людей,их представляющих;
3) несохраняемость услуг.
Особенностибанковского продукта:
1) оказаниебанковских услуг связано с использованием денег в различных формах (наличные,безналичные деньги и расчёты);
2) нематериальныебанковские услуги приобретают зримые черты посредством имущественных договорныхотношений;
3) большинствобанковских услуг имеет протяжённость во времени: сделка, как правило, не ограничиваетсяоднократным актом, устанавливаются более или менее продолжительные связиклиента с банком.Выгоды от определённого вида услуг, как правило,необходимы и выгодны лишь определённым группам клиентов. Для других групп этиуслуги могут быть слишком дорогими или бесполезными в данный момент. Группаклиентов, подходящая для данной услуги, образует целевой рынок. Клиент банкаможет быть частью нескольких целевых рынков, предназначенных для различных видовуслуг. Первейшая задача маркетинговых служб — выявить целевые рынки для своихуслуг.
Естьдва типа маркетинговой стратегии, связанной с поиском целевых рынков средимассы банковских клиентов. Банк может идти «от продукта», т.е. выбратьопределённый вид услуг и на основе имеющейся у него информации о клиентахопределить, кто нуждается в этой услуге. Второй путь — это метод перекрёстнойпродажи, когда при совершении какой–то операции банк предлагает клиенту новыеили дополнительные услуги.
Дляуспешного продвижения продукта на рынок и его реализации на помощь приходитметод сегментации рынка, т.е. разделения неоднородного крупного рынка на рядболее мелких однородных сегментов, что позволяет в свою очередь выделить группыклиентов с близкими или идентичными интересами или потребностями.
 
1.1.3 Маркетинговые стратегии на рынке банковских услуг
Кругзадач стратегического маркетинга – это систематический и постоянный анализпотребностей и требований ключевых групп потребителей, а также разработкаконцепций эффективных товаров или услуг, позволяющих компании обслуживатьвыбранные группы потребителей лучше, чем конкуренты, и тем самым обеспечивающихпроизводителю устойчивое конкурентное преимущество [51].
Насхеме рис.1.3 определяются сферымаркетинга и менеджмента по отношению к генерируемым экономическойдеятельностью процессам. Она задает не деятельностное, а процессное отображениерассматриваемой системы и определяет деятельности менеджмента и маркетинга какмеханизмы осуществления групп процессов. Согласно схеме, менеджмент естьдеятельность, полностью охватывающая маркетинг, но, кроме того, включающего вкачестве объекта управления процесс воспроизводства возможностей производителя.
/>
Рис.1.3.Сферы маркетинга и менеджмента по отношению к процессам,генерируемымэкономической деятельностью
Посколькуобъектом маркетинга являются процессы, маркетинг, как и менеджмент, следуетрассматривать как разновидность организационно-управленческой деятельности.Именно в силу того, что маркетинг является организационно-управленческойдеятельностью, можно обсуждать стратегии маркетинга.
Впроцессе формирования маркетинговой стратегии можно выделить входящие иисходящие элементы.
Маркетинговыестратегии классифицируют по таким признакам [38]:
1. В зависимости от срока ихреализации:
— долгосрочные;
— среднесрочные;
— краткосрочные;
2.В зависимости от стратегии жизненного цикла товаров фирмы:
— маркетинговые стратегии на стадии внедрения товара;
— маркетинговые стратегии на стадии роста;
— маркетинговые стратегии на стадии насыщения рынка;
— маркетинговые стратегии на стадии спада;
3.По состоянию рыночного спроса:
— стратегия конверсионного маркетинга;
— стратегия креативного маркетинга;
— стратегия стимулирующего маркетинга;
— стратегия синхромаркетинга;
— стратегия поддерживающего маркетинга;
— стратегия ремаркетингу;
— стратегия противомаркетинга;
4.В зависимости от общеэкономического состояния фирмы и его маркетинговыхнаправлений различают три вида базовых маркетинговых стратегий фирмы:
— стратегия выживания;
— стратегия стабилизации;
— стратегия роста;
Стратегияроста предусматривает рост объемов продажи, прибыли, капитала и другихпоказателей фирмы.
Маркетинговыестратегии роста делятся на такие разновидности:
- маркетинговая стратегияинтенсивного (органического) роста;
- маркетинговая стратегияинтеграционного роста;
— маркетинговая стратегия диверсификации;
5.По элементам маркетингового комплекса:
— товарная стратегия;
— ценовая стратегия;
— стратегия товарного движения;
— стратегия продвижения;
6.По признаком конкурентных преимуществ (по М.Портером):
— стратегия ценового лидерства;
— стратегия дифференциации;
— стратегия фокусирования(концентрации);
7.В зависимости от вида дифференциации:
— стратегия товарной дифференциации;
— стратегия сервисной дифференциации;
— стратегия имиджевой дифференциации;
— стратегия кадровой дифференциации.
8.В зависимости от конкурентного положения фирмы и ее маркетинговых направлений:
— стратегия рыночного лидера;
— стратегия челенджеров(претендентов на лидерство);
— стратегия последователей;
— стратегия рыночной ниши.
9.В зависимости от соотношения относительной рыночной доли фирмы и темпов ростаее рынка сбыта, или в зависимости от конкурентоспособности и привлекательностирынка сбыта:
— стратегия развития;
— стратегия поддержания;
— стратегия собирания урожая;
— стратегия элиминации;
10.В зависимости от метода избрания целевого рынка:
— стратегия товарной специализации;
— стратегия сегментной специализации;
— стратегия односегментной концентрации;
— стратегия выборочной специализации;
— стратегия полного охвата.
11.В зависимости от степени сегментации рынков сбыта фирмы:
— стратегия недифференцированного (агрегированного) маркетинга;
— стратегия дифференцированного маркетинга;
— стратегия концентрированного маркетинга.
Стратегическоепланирование является одной из основных функций стратегического управления. Онопредставляет собою процесс принятия управленческих решений относительноформирования стратегий, распределения ресурсов, адаптации компании к внешнейсреде, внутренней организации.
Послеформулирования миссии на ее основе устанавливаются конкретные целиосуществления миссии предприятия. Цели приходят к исполнителям, руководствостимулирует их достижение и только в этом случае они становятся значимой частьюстратегического планирования.
Следующийэтап стратегического планирования — диагностический, что включает анализокружающей среды и внутренних возможностей предприятия.
Анализокружающей среды имеет целью обнаружить потенциальные угрозы и возможности, скоторыми предприятие может встретиться в будущем. Обычно их выделяют в семьобластей: 1) экономические факторы; 2) политические факторы; 3) рыночныефакторы; 4) факторы технологии; 5) факторы конкуренции; 6) международныефакторы; 7) социокультурные факторы. Результатом такого анализа может статьперечень будущих угроз и возможностей с учетом их значения и степени влияния напредприятие.
Послеопределения структуры рынка банк выбирает для себя ту или иную стратегию маркетинга(табл.1.3) [25].
Таблица1.3 Критериивыбора стратегической цели банкаКонцепция маркетинга Характеристика рынка Задачи банка Неучтенные факторы Усовершенствования банковских технологий Склонность потребителей к широко распространенным и доступным по цене услугам Улучшение методов организации деятельности банка, снижения затрат и цен на банковские продукты Не удовлетворяются запросы и потребности клиентов, выше среднего уровня Усовершенствования банковского продукта Предпочтение преимуществ банковского сервиса высшего качества Улучшения качества обслуживания клиентов Не учитывается низкий уровень платежеспособного спроса на услуги банку части клиентов, забываются реальные потребности среднего потребителя Интенсификация коммерческих усилий Падения уровня реализации продуктов Активизация мероприятий в области стимулирования сбыта Возможный малый эффект от рекламных действий, неучет повседневных потребностей клиентов Концепция банковского маркетинга Усиление конкуренции на финансовых рынках Предварительное выявление потребностей целевых рынков, предоставление уникальных и более эффективных услуг в сравнении с конкурентами Незаинтересованность банка в создании своего благоприятного образа в глазах общественности и удовлетворении долгосрочных потребностей потребителей Концепция социально-этического маркетинга Рост влияния общественной мысли, консьюмеризм, юридическое оформление прав потребителей Объединение стратегического направления развития банка с общественными течениями и интересами Возможная ограниченность внутренних ресурсов банка
1.2 Инструменты маркетингового анализа выбора перспективныхсегментоврынка
 
Основнымиинструментами маркетингового анализа при выборе перспективных сегментов рынкаявляются следующие:
— SWOT- анализ возможностей и угроз бизнесу
— Матрица роста «Бостонской консультативной группы»
— Матрица привлекательности рынка «Дженерал Электрик- Мак Кинси»
— Матрица конкурентного анализа по М.Портеру
— PEST – анализ внешней среды
SWOT – это акроним слов Strengts (силы), Weaknesses(слабости), Opportunities (благоприятные возможности) и Тhreats (угрозы).Внутренняя обстановка фирмы отражается в основном в S и W, а внешняя – в О и Т[20].
Классический SWOT–анализ предполагает определениесильных и слабых сторон в деятельности фирмы, потенциальных внешних угроз иблагоприятных возможностей и их оценку в баллах относительно среднеотраслевых показателейили по отношению к данным стратегически важных конкурентов. Классическимпредставлением информации такого анализа являлось составление таблиц сильныхсторон в деятельности фирмы (S), ее слабых сторон (W), потенциальныхблагоприятных возможностей (О) и внешних угроз (Т) [4, 5, 6].
В ряде работ, например, [19, 29], излагаетсяметодика SWOT-анализа, основной упор в которой сделан не на методы определенияи оценку S, W, O и T, а на формулирование конкретных стратегий и мероприятий наоснове S, W и с учетом O и T. Так, в [19] предлагается после определения S, W,O, T перейти к составлению матрицы стратегий:
SO – мероприятия, которые необходимо провести, чтобыиспользовать сильные стороны для увеличения возможностей компании;
WO – мероприятия, которые необходимо провести,преодолевая слабые стороны и используя представленные возможности;
ST – мероприятия, которые используют сильные стороныорганизации для избежания угроз;
WT – мероприятия, которые минимизируют слабыестороны для избежания угроз.
Далее происходит отбор и ранжирование мероприятий.Ясен недостаток этой методики – нет комплексности рассмотрения с оценкойвероятности возникновения конкретных ситуаций (возможностей и угроз). Очевидно,что важно не только определить возможности и угрозы, но и попытаться оценитьважность учета той или иной угрозы или возможности в стратегии фирмы.
Наиболеепопулярная процедура анализа положения на рынке диверсифицированной компании(имеющей несколько СХЕ)- построение матриц портфеля СХЕ. Обычно такие матрицыстроятся на основе пары стратегически важных переменных, таких, как скоростьроста отрасли, размеры рынка, долговременная привлекательность отрасли,конкурентный статус и т. д. Такие двумерные матрицы относительно просты и даютчеткую рыночную обстановку. Наибольшее распространение получили матрицы БКГ(BCG — Bosfon Consulting Group) и «Дженерал Электрик»(рис.1.4).
/>
Рис. 1.4. Матрица БКГ формирования стратегии [37]
ПривлекательностьСХЕ определяется по следующей формуле [37]:
П= aG + bR — gT, (1.1)
гдеG — перспективы роста в СХЕ;
R- перспективы рентабельности в СХЕ;
T- оценка нестабильности бизнеса ;
a,b, g — весовые коэффициенты, отражающие индивидуальныйподходфирмы (a +b +g =1).
Конкурентныйстатус фирмы (КСФ) определяется ключевыми факторами успеха (КФУ) [38],относительно которых делается оценка в баллах (за ноль принимаютсясреднеотраслевые значения). Далее КСФ может быть подсчитан следующим образом:
/> (1.2)
где:Аi — оценка i-го фактора в группе;
i-весовой коэффициент, характеризующий относительную важностьi-гофактора для отрасли и фирмы;
k-число факторов в группе;
j — весовой коэффициент, характеризующий относительную важностьj-йгруппы для отрасли и фирмы;
l -число групп факторов;
i- текущий номер фактора внутри группы факторов;
j- текущий номер группы факторов.
Пионеромв разработке усовершенствованной матрицы стратегического портфеля СХЕ фирмы спеременными: привлекательность СХЕ- КСФ является фирма «ДженералЭлектрик» (в сотрудничестве с консультативной фирмой Mc Kinsey). Этаматрица имеет размерность 3x3. Обычно в этой матрице площади кругов,отображающие СХЕ, пропорциональны объемам продаж в них, а заштрихованныесекторы показывают долю рынка, контролируемую фирмой (рис. 1.5).

/>
Рис.1.5. Матрица«Дженерал-электрик» — McKinsey
Такиематрицы обычно дополняются информацией о целесообразных потоках инвестиций:Например, в матрице «Дженерал электрик» выделяют три областиприоритетов для инвестиций:
— со слабым приоритетом,
— средним,
— высоким (см. рис. 1.6).
/>
Рис.1.6. Приоритеты потоков инвестиций всоответствии с матрицей «Дженерал-электрик»– McKinsey
Представляя свою концепцию конкурентногоанализа М.Porter [50] проник в сущность структуры в разнообразных конкурентныхсредах. Его концепция называет пять конкурентных сил, которые определяютпривлекательность определенной области. Этими чертами являются:
- входныебарьеры при проникновении в область новых конкурентов;
- угрозапродуктов-заменителей;
- влияниепокупателей, которое разрешает им отстаивать свои интересы;
- влияниепоставщиков, которое разрешает им отстаивать их интересы;
- соперничествомежду существующими конкурентами в области.
Втабл.1.4 приведенные положительные и отрицательные проявления внедрениямаркетинговых конкурентных стратегий по М.Портеру [51].
Таблица1.4 Сравнительнаяхарактеристика стратегий ПортераСтратегия Пути реализации Преимущества Недостатки
Ценовое
лидерство
1. Экономия на масштабах производства
2. Упрощения дизайна
3. Повышение эффективности процесса производства 1. Создаются высокие входные барьеры на рынок сбыта фирмы
1. Возможность сужения рынка сбыта
2. Возможность ценовой войны
3. Сложность поддержания низких затрат на протяжении продолжительного времени Дифференциация 1. Предоставление товара таких качеств, которые будут отличать его от конкурентных товаров и будут важными для потребителя 1. Создается определенный высокий имидж товара и фирмы
1. Возможность функциональной конкуренции
2. Большие затраты
3. Более высокая цена на дифференцированный товар может быть непринятой для потребителей Концентрация
1. Сосредоточение на одном сегменте
2. Создание имиджа высокого профессионализма
1. Большее понимание потребностей сегмента
2. Имидж
3. Возможность концентрации усилий
1. Возможность сокращения целевого сегмента
2. Возможность видовой конкуренции
PEST– Анализ – это инструмент, предназначенный для выявления политических (Policy),экономических (Economy), социальных (Society) и технологических (Technology)аспектов внешней среды, которые могут повлиять на стратегию компании. Политикаизучается потому, что она регулирует власть, которая в свою очередь определяетсреду компании и получение ключевых ресурсов для её деятельности. Основнаяпричина изучения экономики это создание картины распределения ресурсов науровне государства, которая является важнейшим условием деятельностипредприятия. Не менее важные потреби-тельские предпочтения определяются с помощьюсоциальной компоненты PEST – Анализа. Последним фактором являетсятехнологическая компонента. Целью её исследования принято считать выявлениетенденций в технологическом развитии, которые зачастую являются причинамиизменений и потерь рынка, а также появления новых продуктов [48].
Основныеположения PEST – Анализа:
— Стратегический анализ каждой из четырех указанных компонент должен бытьдостаточно системным, так как все эти компоненты тесным и сложным образомвзаимосвязаны;
— Нельзя полагаться только на эти компоненты внешней среды, так как реальнаяжизнь значительно шире и многообразнее;
— PEST – Анализ не является общим для всех организаций, так как для каждой из нихсуществует свой особый набор ключевых факторов.
Отбор базисных факторов проводится путем применения PEST-анализа,выделяющего четыре основные группы факторов (аспекта), определяющихповедение исследуемого объекта:
– Policy – политика;
– Economy – экономика;
– Society – общество (социокультурный аспект);
– Technology – технология.

1.3 Опыт ипотечного кредитования в развитых зарубежных странахистандарты ипотечного кредитования в Украине
 
В развитыхстранах (США, Великобритания, Канада, Германия, Франция, Италия) ипотечноекредитование уже давно стало классическим инструментом на финансовом рынке,который разрешает сегодня говорить о существовании разных моделей развитияипотеки [40].
Становлениенациональной модели ипотечного кредитования требует изучения и обобщениязарубежного опыта в этой сфере.
На сегоднясуществует две основных модели ипотеки: немецкая (франко-скандинавская) иамериканская [41]. Главное отличие между этими моделями состоит в том, какие именно источникииспользуются для финансирования ипотечных кредитов. Так, в соответствии с американской моделью, превалирующим источником является фондовый рынок, на котором путемвыпуска ипотечных облигаций мобилизуются необходимые кредитные ресурсы. Благодарятакому механизму в США формируется около 52%ресурсов, которые направляются на ипотечное кредитование.
Американскаямодель ипотечного кредитования является более сложной, чем немецкая.Сегодня она представляет собой целую систему ипотечных банков, сберегательных икредитных ассоциаций, страховых компаний, пенсионных фондов и т.п… Функционирование стольких участников нарынке ипотеки дало толчок формированию и развитию вторичного ипотечного рынка ииспользованию фондовых механизмов финансированияипотечных кредитов. В разные года в США были созданные специализированные ипотечные организации, такие, как Федеральная национальная ипотечная ассоциация,Корпорация жилищного кредитования и Правительственная национальная ипотечнаяассоциация. На сегодня из Федеральнойипотечной ассоциации образовано две отдельные компании.Одна из них полностью частная компания, акциикоторой котируются на фондовом рынке. Другая сохранила государственный статус иполучила название Государственной национальнойипотечной ассоциации (GNMA). Сферой ее деятельности является финансирование иподдержка ипотечных программ, которые не могутполностью финансироваться на комер-ческойоснове.
Одной изособенностей американской модели ипотечного кредитования является то, что практически все участники рынка ипотеки могут выпускать долговыеобязательства для привлечения капитала на финансовом рынке. В последние годырынок ипотечных ценных бумаг, в частностиипотечных облигаций, выпущенных в США,является одним из наиболее динамичных и масштабных по размерам капитала. Наначало 90-х годов его объем составлял около $3,5 трлн., а в2002 г., по оценкам экспертов, общий объемрынка ипотечных облигаций в США составил $4,3 трлн., что составляет22 % общего объема выпущенных в США облигаций [30].
Когдаречь идет об американской системе ипотечных ценных бумаг, чаще всего имеются ввиду так называемые Mortgage-Basked Securities (MBS), которые представляют собоюфинансовый инструмент, которыйдает право инвесторам на получениеденежных поступлений от определенного набора (пула) прав требований поипотечным кредитам, обеспеченным залогомнедвижимости. Заемщики погашают ипотечные кредиты ежемесячными илиежеквартальными платежами. Собственники ипотечных ценных бумаг, обеспеченныхтаким пулом, по определенной заранее схеме получают большую часть этих платежей.На практике существует широкое разнообразие MBS, которые различаются по типуактивов, которыми обеспечиваются, гарантиями и т.п. При этом существует дваосновных способа распределения платежей, которые поступают от ипотечного пула [31]:
1.Платежи заемщиков просто передаются собственникам ипотечных ценных бумаг. Такиебумаги называются сквозными или переходными (pass-through). Собственникипереходных бумаг имеют право на часть в денежном потоке, рожденномпулом кредитов. Эмитент сертификатов участия является лишь управляющим самымпулом. Риски, связанные с несвоевременнымвозвращением заемщиками кредитов, включенных в пул, несутсобственники таких ценных бумаг. Переходныесертификаты по своей конструкции похожи на паи инвестиционногофонда.
2.Вся эмиссия ипотечных ценных бумаг разделяется на несколько классов. Платежи ириски могут быть перераспределены между этими классами соответственноопределенному набору правил структурирования и обслуживания.Такие бумаги называются структурированными ипотечными ценными бумагами. Типичнымипримерамиструктурированных ипотечных ценных бумаг являются СМО (CollateralizedMortgage Obligations) и CMBS (Commercial Mortgage-Basked Securities).
В данное времяамериканская модель вторичного рынка успешно используется в Великобританиии Канаде, а также в многих странах Латинской Америки — Аргентине, Боливии, Бразилии,Чили, Колумбии, Эквадоре, Мексике.
В немецкоймодели основным источником формирования кредитных ресурсов для ипотечныхкредитов является система сберегательных вложений и лишь близко 20% необходимых средства привлекается на фондовом рынке [50].
Основойфункционирования системы сберегательных вложений являются так называемыестроительные (жилые) сберегательные кассы. Источником кредитных ресурсов дляцелевых жилых займов в этих кассах являются вложения граждан, плата за пользование займами, а также государственная премия, котораявыплачивается соответственно контракту о жилыхсбережениях при условии, что вкладчик на протяжении года вложил на свой счетопределенную сумму. Кредит на приобретениежилья может получить только вкладчик сберегательной кассы. Следует заметить,что процентные ставки по депозитам и кредитам в таких кассах являются неизменными на протяжении всего срокадоговора с вкладчиком. При этом эти ставки,как правило, являются на 4-5% ниже, чем за такие аналогичные операции на рынке.
Особоевнимание заслуживает система государственной поддержки вкладчиков жилыхсберегательных касс в Германии. Основными формами этой поддержки являютсягосударственные денежные дотации при погашении процентов за кредит и системаналоговых льгот. Понятно, что дифференциация видов и размеров государственнойподдержки зависит преимущественно от финансового и семейного состояния должника.
Говоряо европейской модели ипотечного кредитования,чаще всего имеют в виду классическую немецкуюодноуровневуюмодель, в которой ипотечные банки оставляют выданныессуды в своем портфеле, а для привлечения средств выпускают собственныеоблигации, обеспеченные платежами от заемщиков и залогомнедвижимогоимущества (ипотечные облигации, или пфандбрифы).
Важноподчеркнуть тот факт, что снижение уровня процентных ставок в 1999 годузначительно оживило рынок ипотеки и соответственно возрастания процентныхставок на протяжении 2000 года ослабило темпы возрастания (графики рис.1.7). Этоярко свидетельствует об уменьшение разрыва между общим объемом предоставленныхжилых кредитов и чистыми жилыми кредитами.
/>
Рис.1.7.Динамика процентных ставок по ипотечным кредитам в некоторых странах ЕС [49]
 

Стандартыжилого ипотечного кредитования физических лиц разработаны на основании мировогоопыта Украинской национальной ипотечной ассоциацией(УНІА) в соответствии срешением рабочего совещания с участием Национального банка Украины, УНІА ичленов УНІА (пункт 4 меморандума от “10” июля 2003 г. “О становлениесовременного рынка ипотечного кредитования в Украине”) [58].
Предметомэтих Стандартов являются жилищныеипотечные кредиты, которыепредоставляются заемщикам – резидентамУкраины и обеспеченные ипотекой недвижимогоимущества жилогоназначения (жилых домов и жилыхквартир). Эти Стандарты не распространяются на жилыекредиты, обеспеченные ипотекой объектов незавершенного строительства.
Основнаяцель стандартов — если ипотечный кредит выдан банком в соответствии стребованиями стандарта, он может быть рефинансирован в Государственномипотечном учреждении Украины, а также включен в ипотечный пул, который даетправо на выпуск ипотечный ценных бумаг рынка для краткосрочного рефинансированиядолгосрочного вложения банковских активов.
 

РАЗДЕЛ 2. АНАЛИЗ ТЕКУЩИХ ПОКАЗАТЕЛЕЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИАКБ „ПРИВАТБАНК”
2.1 Общая характеристика АКБ „Приватбанк”
 
Закрытоеакционерное общество Коммерческий банк “Приватбанк” (ЗАО КБ “Приватбанк”),зарегистрировано в Национальном банке Украины 19 марта 1992 года,регистрационный номер — 92 [63].
Приватбанк является лидером среди украинских коммерческих банковпо количеству клиентов: его услугами пользуются свыше 16% населения Украины.
По состоянию на 31.12.2002года в банке работало 15 826 сотрудников в сравнении с 10 342 сотрудникамисостоянием на 31.12.2001 года. На сегодняшний день в банке работает свыше 28тысяч сотрудников, из них 3 650 — в головном офисе банка. Средний возрастсотрудников банка составляет 34 года.
Технологическая инфраструктура АКБ «Приватбанк» по состоянию на01.05.2006 года характеризуется как [63]:
- количество филиалов иотделений по Украине – 2010;
- количество автоматовсамообслуживания (банкоматов) по
Украине – 3153;
- количество платежныхPOS-терминалов в сети торговли и услуг
Украины – 16626;
- количествоэмитированных пластиковых карточек для безналичных
расчетов и работы с автоматами самообслуживания –9 566 600;
— количество счетов юридических лиц – 224 704;
— количество счетов физических лиц-предпринимателей –174 997.
Втабл. Б.1 – Б.4 Приложения Б приведены отчетные балансы и отчеты о финансовыхрезультатах АКБ “Приватбанк” за 2000 — 2006 года [62-63].
Состоянием на 01.01.2006 года (по результатам 2005 года) АКБ „Приватбанк”согласно данным табл. А.1 – А.7 Приложения А [65] является лидером и занимаетследующие рейтинговые места в банковской системе Украины :
— Объем валюты активов баланса– 21 664,360 млн.грн.( 1 место);
— Объем собственного капитала – 2 307,466 млн.грн.( 1 место);
— Объем уставного капитала – 189,228 млн.евро( 2 место);
— Объем кредитно-инвестиционного портфеля
–16 763,230 млн.грн.( 1 место);
— Объем текущих и срочных депозитов физических лиц
–9 966,027 млн.грн.( 1 место);
— Объем текущих и срочных депозитов юридических лиц
–4 016,333 млн.грн.( 3 место);
— Объем балансовой прибыли – 472,042 млн.грн.( 1 место);
— Прибыльность уставного капитала – 41,774 % ( 11 место);
— Прибыльность активов баланса – 2,179 % ( 6 место);
2.2 Анализ макро- и микросреды деятельности АКБ „Приватбанк”на рынкеипотечного кредитования
 
По состоянию на 1 февраля 2006 года в Государственномреестре банков значится 188 банков, из них 164 банки имеютлицензию Национального банка Украины на осуществление банковских операций, в том числе: 132 банка — акционерныеобщества (из них: 91 — открытые акционерные общества (2 банки — государственные), 41 — закрытые акционерные общества), 32 банки — общества с ограниченной ответственностью (табл.А.1 Приложения А)[62].
Заянварь 2006 г. капитал (балансовый) банков увеличился на 2,6 % и составляет 26 102,3 млн. грн.
Обязательства банков Украины на 01.02.2006 составляли 185872,8 млн. грн., вт.ч. нерезиденты – 16,4 % от обязательств.
Обязательства банков имеют такую структуру. Вклады физических лиц составляют 39,5 % отобщей суммы обязательств банков; средства субъектов хозяйственной деятельности– 31,7 %; срочные вклады (депозиты) других банков и кредиты, которыеполученные от других банков – 14,1 %; средства Национального банка Украины– 0,4 %; средство небанковских финансовых учреждений – 2,4 %; средствабюджета и внебюджетных фондов – 1,5 %; субординированный долг – 1,4 %; ценные бумаги собственного долга –1,5 %; кредиты, полученные от международных и других финансовыхорганизаций – 1,9 %, другие обязательства — 5,6 %.
Банки имеют такую структуру вкладов населения с точки зрения сроков. Срочные вклады составляют 57222,0 млн. грн. или 78,0 % от общей суммывложений, а вклады до востребования – 16112,0 млн. грн. или 22,0 %. Население отдает предпочтение вкладам в национальной валюте, которые составляют 55,6 % отобщей суммы вкладов физических лиц.
Активы по состоянию на 01.02.2006 г. составляют211975,1 млн. грн. Общие активы — составляют 221219,7 млн. грн., в т.ч.нерезиденты – 6,4 % от общих активов.
Банкиимеют такую структуру общих активов. Высоколиквидные активы составляют– 15,4 % от суммы общих активов, кредиты – 70,8 %, вложения в ценные бумаги –6,3 %, дебиторская задолженность – 0,7 %, основные средства инематериальные активы – 5,4 %, начисленные доходы к получению –1,0 %, другие активы – 0,4 % от суммы общих активов.
Кредиты имеют такую структуру. Кредиты, которые предоставленысубъектам хозяйствования, составляют 69,4 %от общего объема предоставленных кредитов; срочные вклады (депозиты), которыеразмещены в других банках и в НБУ, и кредиты,которые предоставлены другим банкам – 9,0 %; кредиты, предоставленныефизическим лицам – 21,5 %, кредиты, предоставленные небанковскимфинансовым учреждениям – 0,1 %.
В 2006 году продолжалась тенденция возрастания долгосрочных кредитов и кредитов в инвестиционную деятельность. Долгосрочные кредиты увеличилисьна 0,7 % и на отчетную дату составляли86856,0 млн. грн. или 55,4 % от предоставленных кредитов. Кредиты в инвестиционную деятельность увеличились на 3,7 % и составляют 13987,0 млн. грн. (12,9 % от кредитов, предоставленныхсубъектам хозяйственной деятельности).
Около 72% предоставленных банками инвестиционных кредитов являютсяипотечными кредитами, при этом 55% ипотечных кредитов выдано юридическим лицамдля строительства и ремонта основных средств, а 45% — выдано физическим лицамдля приобретения и ремонта недвижимости (здания, сооружения, земельные участки)[62].
Таким образом, по состоянию на 2006 год объем рынка ипотечного кредитованияв Украине определяется как [67] :
- ипотечные кредитыюридическим лицам – 5,539 млрд.грн. или 5,11% от общей суммы выданных кредитовв банковской системе Украины ;
- ипотечные кредитыфизическим лицам — 4,53 млрд.грн. или 4,18% от общей суммы выданных кредитов вбанковской системе Украины;
На рис.2.1- 2.2 приведены данные об объемах и динамике пассивных иактивных операций в банковской системе Украины (161 банк).
/>

Рис. 2.1. Динамика объемов пассивных операций в банковской системе Украины [65]
/> />
Рис.2.2. Динамикаобъемов активных операций в банковской системе Украины [65]
Какпоказывает анализ графиков на рис.2.2, с 1 квартала 2005 года по 1 квартал2006 года (т.е. за год) объем выданных кредитов физическим лицам по банковскойсистеме увеличился с 15 млрд.грн. до 38 млрд.грн. ( на + 23 млрд.грн.), приэтом объем привлеченных срочных депозитов физических лиц возрос с уровня 35млрд.грн. до уровня 52 млрд.грн. ( на +17 млрд.грн.), а объем привлеченныхтекущих депозитов физических лиц возрос с уровня 10 млрд.грн. до уровня 16млрд.грн. ( на +6 млрд.грн.). Таким образом, основным ресурсным источником длявозрастания объемов кредитования физических лиц в банковской системе Украины за2005 –2006 года являются привлеченные срочные и текущие депозиты физическихлиц.
Следуетотметить, что указанная ресурсная база может быть использована только в оченьограниченном объеме для ипотечного кредитования, поскольку максимальный срокдепозитов физических лиц составляет от 1 до 2 лет, а ипотечные кредиты выдаютсяна срок 10 –20 лет. При этом относительно дешевые текущие депозиты физическихлиц являются неустойчивой ресурсной базой и не могут быть использованы дляипотечного кредитования. Таким образом, стоимость ипотечных кредитовопределяется ставкой срочных депозитов физических лиц, которая при рыночнойэкономике не может быть ниже стоимости денег ( учетная ставка Национальногобанка Украины) и уровня инфляции.
Посколькуучетная ставка НБУ в 2005 –2006 году составляет 9,5%, а официальная инфляция непревышает 10% в год, то естественной рыночной реакцией коммерческих банковявляется установление процентной ставки на срочные депозиты физических лиц науровне от 10,5% (3 месяца) до 12,0% (12 месяцев) в национальной валюте.Следовательно, естественной является и ставка ипотечных кредитов в национальнойвалюте, которая не снижается ниже уровня 16 –17% годовых, т.е. на 5,0 – 5,5%выше стоимости ресурсов.
Посколькуболее 72% ипотечных кредитов выдано в иностранной валюте, то на ипотечном рынкев банковской систем Украины, в основном, работает другая системаценообразования. Искусственно, ставка срочных депозитов в иностранной валютедля физических лиц в банковской системе установлена на 4 – 5 % ниже ставкисрочных депозитов в национальной валюте, т.е. на уровне 7,0%(3 месяца) и 8,0%(12месяцев), при этом ставка депозитов в евро устанавливается искусственно на 0,5–0,7% ниже, чем ставка в долларах США. Естественно, что при такой цене ресурсовв иностранной валюте, которая сформирована за счет вкладов населения виностранной валюте, процентная ставка по ипотечным кредитам в иностраннойвалюте на сегодняшний день в банковской системе составляет от 11,5% до 12%годовых, т.е. на 4% выше стоимости ресурсов.
Таккак только 40% срочных вкладов в валюте имеют срок более 12 месяцев, ресурснаябаза ипотечных кредитов в банковской системе Украины может быть оценена как57,22 млрд.грн.*0,44*0,4 = 10 млрд.грн., что соответствует реальному объемувыданных ипотечных кредитов в банковской системе Украины в 2006 году.
Такимобразом, как показал анализ, в банковской системе Украины с учетом отсутствияресурсных источников со сроком привлечения более 1 года для выдачи ипотечныхкредитов на 10-20 лет используются только долгосрочные вклады населения виностранной валюте (12 месяцев), как наиболее устойчивая часть привлеченныхпассивов. Следовательно, расширение объемов ипотечного кредитования будетсдерживаться расширением этого вида ресурсной базы банков Украины до моментавнедрения новых механизмов привлечения долгосрочных ресурсов для ипотечногокредитования.
Учитываяполученные данные макроанализа ипотечного кредитования в банковской системеУкраины, проведем микроанализ процессов ипотечного кредитования в объектеисследований – АКБ «Приватбанк».
Нарис.2.3 — 2.4 приведена динамика абсолютного роста валюты баланса и капиталаАКБ „Приватбанк” в 2000 – 2005 годах, а также динамика относительных долейсобственного капитала в валюте баланса [63].
/>

Рис.2.3.Динамика абсолютного роста валюты баланса и капитала АКБ„Приватбанк” в 2000 – 2005 годах/> />
Рис.2.4. Динамика относительных долейсобственного капитала в валюте баланса АКБ „Приватбанк” в 2000 – 2005 годах

Нарис.2.5 приведено сравнение базовых индексов роста валюты пассивов баланса исобственного капитала в АКБ „Приватбанк” в 2000 – 2005 /> />
годах.
Рис.2.5.Базовые индексы роста валюты пассивов баланса и собственного капитала в АКБ„Приватбанк” относительно уровня 2000 года
Какпоказал индексный анализ (рис.2.5):
- в 2000 – 2002 годах индексы ростасобственного капитала были выше индексов роста валюты пассивов баланса в АКБ”Приватбанк” на 10%;
- с 2003 года индексы ростасобственного капитала в АКБ „Приватбанк” стали значительно превышать индексыроста валюты пассивов баланса, в итоге чего на конец 2005 года зафиксированиндекс роста валюты баланса за 2000 – 2005 года — 6,0 при уровне индекса ростасобственного капитала за 2000 – 2005 года – 8,0, то есть сравнительноепревышение темпов роста составляет уже 23%.
Нарис.2.6 приведены результаты анализа выполнения АКБ „Приватбанк” требованийнорматива Н1 [15] по минимальному уровню капитала в евро (регулятивный капиталне меньше уровня 8 млн.евро на 01.01.2007).

Рис.2.6.Анализ выполнения АКБ „Приватбанк” норматива Н1 капитала (не меньше 8млн.евро)
/>

Какпоказывает анализ данных, приведенных на рис.2.6, уровень регулятивногокапитала в АКБ „Приватбанк” превышает норматив в 8 млн.евро с 2000 года,достигнув по состояниюм на 01.01.2006 года уровня более 350 млн.евро. Такимобразом, наращивание собственного капитала АКБ „Приватбанк” в 2000 – 2005 годахвыполнялось исключительно в интересах банка в сегменте многократного превышениянормативов НБУ [15].
Нарис. 2.7 приведенные данные расчетов рентабельности активов и собственногокапитала АКБ „Приватбанк” в 2000 – 2005 годах.
/>

Рис.2.7.Рентабельность активов и собственного капитала в АКБ „Приватбанк” в2000 – 2005 годах

Какпоказывают результаты, приведенные на рис.2.7, со второй половины 2004 года ина протяжении 2005 года рентабельность собственного капитала в АКБ „Приватбанк”возросла с уровня 10-20% до уровня более 40%, то есть дивидендная доходностьакционеров АКБ „Приватбанк” стала постоянно выше альтернативной ставкипроцентов по депозитам в банковской системе Украины, таким образоминвестирование средств в уставный фонд банка стало выгодным.
Нарис.2.8 приведена динамика нормативов адекватности регулятивного и основногокапитала Н2 и Н3 в АКБ „Приватбанк” в 2001-2005 годах. Как пока-зывает анализ,состоянием на начало 2006 года АКБ „Приватбанк” характеризуется как хорошокапитализированный банк [15], у которого:
— размер регулятивного капитала отвечает установленным минимальным требованиям (неменее 8 млн.евро) – фактически больше 350 млн.евро;
— соотношение регулятивного капитала банка к егосуммарным активам, взвешенным на соответствующие коэффициенты по степени риска(норматив адекватности регулятивного капитала Н2),превышает его нормативное значение(10%) и составляетне менее чем 17 процентов – фактически 19,57%;
— соотношение основного капитала к общим активамбанка (норматив адекватности основного капитала Н3) больше чем его нормативное значение(4%)и составляет 8 процентов ибольше – фактически10,3%.

/>
Рис.2.8Динамика нормативов адекватности регулятивного и основного капиталу Н2 иН3 в АКБ „Приватбанк” в 2001-2005 годах
 
Такимобразом, формирование основы ресурсной базы – собственного капитала вкоммерческом акционерном банке АКБ „Приватбанк” в 2000 – 2005 годах показало:
1.Уровень уставного капитала возрос с 140 млн.грн.(2000 год) до 1130 млн.грн.(2005 год), суммарный уровень статей общего собственного капитала возрос суровня 280,2 млн.грн.(2000) до уровня 2 272,3 млн.грн.(2005).
2.Относительный уровень собственного капитала в валюте пассивов баланса возрос суровня 7,76% (2000 год) до уровня 10,3% (2005 год).
3.Дивидендная доходность акционеров АКБ „Приватбанк” составляет не менее 40%годовых, что выше альтернативной ставки депозитов, то есть инвестированиесредств в уставный фонд банка стало выгодным.
 
2.3 Портфельный анализ и SWOT-анализ деятельности АКБ«Приватбанк» всегменте ипотечного кредитования
 
В портфеле АКБ „Приватбанк” предлагаются следующиебанковские продукты в сегменте ипотечного кредитования:
1. „Ключевое решение” квартирного вопроса
Банковский продукт предполагает:
— минимальноеколичество времени на оформление сделки
— комплексное решение своего «квартирного вопроса»
— безопасность и законность сделки по приобретению недвижимости
— получение комплексного обслуживания в Ипотечных центрах ПриватБанка в любомрегионе Украины
— оформлениев течение 30 минут «Ипотечного сертификата», гарантирующего предоставлениекредита
— избавление от необходимости копить денежные средствана первоначальный взнос
Условия программыпо банковскому продукту
— срок предоставления кредита — до 20лет
— сумма кредита — 100 % отстоимости квартиры
— первоначальный взнос 0%
— обеспечение кредита — залогприобретаемой недвижимости
— минимальный пакет документов для оформления кредита
Процентныеставки по ипотечным потребительским кредитам и затраты на оформление ипотечногокредита представлены в табл.2.2 -2.3.
 
Таблица 2.2Процентные ставкипо ипотечным кредитам на покупку жилья вАКБ «Приватбанк»(первичный и вторичный рынок)Срок кредитования, лет Ставка, год. UAH USD EUR до 10 лет (первоначальный взнос 20%; 30%) 21.00% 15.96% 15.96%
 
Таблица 2.3Типовые затратыЗаемщика при оформлении жилищногокредитавАКБ«Приватбанк»
Услуги банка: Комиссия за обслуживание единовременно С одновременным оформлением кредитного договора и договора ипотеки С отсрочкой оформления договора ипотеки 500 грн.
А)от 1% от суммы рефинансирования (min 850 грн.) -при сумме рефи-нансирования от 5 000 до 20 000 дол. США
 г)до 0,5% от суммы рефинансирования (min 2800 грн.)-при сумме рефинансирования более 100 000 долл. США
Услуги страховой компании: Страхование предмета ипотеки ежегодно 0,4% от оценочной стоимости недвижимости Страхование от несчастного случая ежегодно 0,3 % от суммы кредита Страхование титула * ежегодно 0,3% от суммы кредита
Услуги нотариуса: Госпошлина единовременно 1% от суммы договора купли-продажи Пенсионный фонд единовременно 1% от суммы договора купли-продажи Оформления договора залога единовременно 0,1% от суммы договора ипотеки Услуги нотариуса ** единовременно до 400 грн.
Услуги оценщика: Экспертная оценка объекта недвижимости единовременно 250 – 550 грн. /> /> /> /> /> />
2. „Молодежное ипотечное кредитование” (специальноепредложение)Банковский продукт предполагает:
— Клиентам в возрасте до 35 лет есть возможность получить льготный кредит врамках совместной программы с Государственным фондом содействия молодежномужилищному строительству.
— Условия программы
а)срок предоставления кредита — до 20лет
б)сумма кредита — 100 % отстоимости квартиры
в)первоначальный взнос 0%
г)обеспечение кредита — залогприобретаемой недвижимости
д) минимальный пакет документов для оформления кредита
— Государственный фонд содействия молодежному жилищному строительству (дальше — Фонд) является государственным специализированным финансовым учреждением,подчиненным Кабинету Министров Украины и создан с целью содействия проведениюгосударственной жилищной политики.
Всвоей деятельности Фонд руководствуется Конституцией, законами Украины, актамиПрезидента Украины и Кабинета Министров Украины, а также Положением «ОГосударственном фонде содействия молодежному жилищному строительству»,утвержденным постановлением Кабинета Министров Украины от 26.10.2000г. №1604. Порядокчастичной компенсации процентной ставки кредитов коммерческих банков молодымсемьям и одиноким молодым гражданам на строительство (реконструкцию) иприобретение жилья урегулированный постановлением Кабинета Министров Украины«Про утверждение Порядка частичной компенсации процентной ставки кредитовкоммерческих банков молодым семьям и одиноким молодым гражданам настроительство (реконструкцию) и приобретение жилья» от 4 июня 2003 года №853.
Льготныйкредит может получить молодая семья или одинокий молодой гражданин (гражданка),которые получают в банке кредит на строительство (реконструкцию) или покупкужилья, а именно:
— семья, в которой муж и жена имеют возраст до 35 лет включительно;
— неполная семья, в которой мать (отец) имеет возраст до 35 лет включительно иимеет несовершеннолетних детей (ребенка);
— одинокие молодые граждане в возрасте до 35 лет включительно.
Максимальныйразмер кредита, по которому может быть предоставлена частичная компенсация,определяется путем умножения нормативной площади на расчетную стоимость 1 кв.м.недвижимости, которая равна средней стоимости строительства 1 кв.м жилья,сложившейся в регионе согласно данных Госстроя на день заключения кредитногодоговора. Нормативная площадь определяется исходя из нормы 21 кв.м. общейплощади жилья на одного члена семьи и дополнительно 20 кв. м на семью.
Еслиданная семья желает получить кредит в большей сумме, то компенсацияосуществляется только исходя из вышеуказанной суммы, а по остальной частикредита семья оплачивает проценты самостоятельно в полном объеме.
Максимальнаясумма кредита, которая может быть фактически выдана конкретному заемщику,определяется банком в зависимости от финансового состояния конкретного заемщикаи может быть ниже максимальной суммы льготного кредита.
Частичнаякомпенсация определяется в размере:
— одной учетной ставки НБУ длякандидата, который не имеет детей или имеет 1 ребенка,
— полторы учетной ставки НБУ длякандидата, который имеет 2 детей;
— двойной учетной ставки НБУ длякандидата, который имеет 3 и больше детей;
— дополнительно в размере половины учетнойставки — для кандидата, который нуждается в улучшении жилищныхусловий.
Размерчастичной компенсации определяется на день заключения кредитного договора и неможет быть больше, чем процентная ставка по кредиту.
Компенсацияосуществляется только в случае своевременного выполнения заемщиком обязательствпо кредитному договору. При возникновении просроченной задолженности по кредитувозмещение части процентной ставки по кредиту прекращается и возобновлению неподлежит.
Для получения правана частичную компенсацию кандидат подает в региональное отделение Фондаследующие документы:
— заявление о предоставлении частичной компенсации;
— справку о составе семьи;
— копию свидетельства о браке, паспортных данных;
— копию свидетельства о рождении ребенка (детей);
— копию справки о присвоении идентификационного номера
— справку о пребывании на квартирном учете (в случае необходимости).
Кандидаты, относительнокоторых принято решение о предоставлении частичной компенсации, подают врегиональное отделение Фонда следующие документы:
— копию кредитного договора, заверенную коммерческим банком;
— копию инвестиционного соглашения с застройщиком (подрядчиком) на строительство(реконструкцию) либо копию договора об участии в Фонде финансированиястроительства, заключенного в соответствии с законом, либо нотариальнозасвидетельствованную копию договора купли-продажи жилья;
— отчет проведения экспертной оценки (в случае приобретения жилья);
— справку-расчет коммерческого банка о размере обязательств по кредиту и прогнозируемыйразмер процентов за пользование кредитом
Таблица 2.3 Процентные ставки за кредиты напокупку жилья в АКБ «Приватбанк» по программемолодежного ипотечного кредитования (первичный ивторичный рынок)Срок, лет Ставка, годовых UAH USD EUR до 20 лет ( первый взнос 0%) 12,00 % 12,00 % 12,00 %
 
На рис. 2.10 -2.14 приведены характеристики основных активных операцийи кредитного портфеля в АКБ „Приватбанк”.
/> />
Рис.2.10. Структура активныхопераций АКБ “Приватбанк”
 
Рис.2.11. Динамика показателей кредитного портфеля и уровня резервирования кредитных рисков в АКБ “Приватбанк”/> />
 
Рис.2.12. Динамика объемов и структуры кредитованияфизических лицв АКБ «Приватбанк»
 
/> />
Рис.2.13. Структуракредитования физических лиц в АКБ «Приватбанк»
 
Таблица2.4 МатрицаSWOT – анализа деятельности АКБ „Приватбанк” для сегмента ипотечногокредитованияМАТРИЦА SWOT-АНАЛИЗА
Сильные стороны (S)
1. Лидирующее положение на банковском рынке
1.Опыт работы на рынке
2. Высокий уровень банковского сервиса
3… Широкая сеть отделений и автоматов самообслуживания
4.Наличие электронной почты, связь через Web-узлы
5. Наличие в банке собственного программного обеспечения по ипотечному кредитованию
Слабые стороны (W)
1. Отсутствие ресурсной базы с длительностью привлечения средств более 12 месяцев
2. Перекос в ипотечном кредитовании населения в иностранной валюте без наличия у заемщиков реальных источников доходов в иностранной валюте
3. Высокая стоимость привлеченных ресурсов для ипотечного кредитования и низкая привлекательность кредитования для населения из-за высокой стоимости кредитов
Возможности (О)
1.Снижение стоимости ресурсов за счет еврокредитов банков Европы
2. Накопление ресурсной базы со сроком привлечения более 20-30 лет за счет негосударственных пенсионных фондов
3. Наличие тесных контактов с риэлтерами и строительными организациями
SO-стратегия
1.Расширения участия на рынке ипотечного кредитования
2.Привлечения внимания клиентов к программам ипотечного кредитования
3.Автоматизация системы ипотечных калькуляторов для населения
4. Информация клиентов о наиболее выгодном кредите
WO-стратегия
1. Создание маркетинговой группы и отдела негосударственных пенсионных фондов
2. Создание подразделения работы с новыми видами ипотечных ценных бумаг рефинансирования кредитов
3. Создания подразделения работы с Государственным ипотечным учреждением рефинансирования кредитов
Угрозы (Т)
1. Низкая платежеспособность населения и отказ от ипотечных кредитов
2. Повышение стоимости строительства и потеря спроса на рынке недвижимости
ST-стратегия
1.Формирование льготных программ ипотечного кредитования за счет фондов государственной поддержки жилищного обеспечения населения
2. Повышение срока кредитования до 30-40 лет и снижение уровня ежемесячных взносов до приемлемого уровня доходов населения
3. Снижение процентов по кредиту за счет снижения стоимости ресурсов
WT-стратегия
1.Предоставление отсрочек в платежах на 2-5 лет от момента предоставления кредита
2. Создание вертикально-интегрированных ФПГ по жилищному строительству и регулирование цен на жилье
3. Использование ипотеки земли как источника финансирования
2.4 Анализ банковских услуг на рынке ипотечного кредитования в Украине
 
По показателям развития ипотечного кредитования Украина потихонькуприближается к развитым странам. В 2005 г. удельный вес ипотечных кредитов вВВП вырос с 1% до 2,5%, из них «классическая» ипотека (кредит на покупку жилья)— с 0,6% до 1,6%. Доля ипотеки в кредитном портфеле банков увеличилась с 3,6%до 7,4%, хотя расти еще есть куда: общепринятый в мире «стандарт» дляуниверсальных банков — 10%.[67]
Несмотряна дороговизну ипотечных кредитов за последние два года ставки в гривнахпонизились с 27 до 17-19%, а в долларах — с 18 до 12-14%. Конкуренция на рынкеподтвердила оптимистические прогнозы. По данным исполнительного директора Украинскойнациональной ипотечной ассоциации Антона Сергеева по состоянию на 1 июля 2005г. 12 основных банков контролировали приблизительно 85% рынка, а портфельипотечных кредитов в Украине достиг 5,6 млрд. гривен. Лидером в сфереипотечного кредитования является «ПриватБанк», доля которого в общемобъеме жилищных ипотечных кредитов достигла 15,22%. На втором месте«Правекс-Банк» — 13,42%, за ним идут банк «Аваль» — 12,31%,«УкрСиббанк» — 12,26%, «Укрсоцбанк» — 10,37%, «Финансыи кредит» — 5,2%, «Райффайзенбанк» — 4,37%, «Аркада» — 3,85%, «Надра» — 2,53%, «Ощадбанк»- 2,34%,«Проминвестбанк» — 2,3%, «ТАС-Комерцбанк» — 0,84% и другиебанки — 15%. С начала 2005 года в Украине начал свою работу еще одинпотенциальный крупный игрок на рынке ипотечного кредитования«Международный ипотечный банк». По прогнозам банка, в ближайшие 3-4года он займет 10-20% рынка [28].
Украинская национальная ипотечная ассоциация (УНИА) подвела итогиработы ипотечного рынка в 2005 г. Результаты впечатляют — рынок вырос почти в3,5 раза, достигнув 10,6 млрд. грн. [67].
Таким ростом рынок обязан трем крупнейшим банкам, которые быливыставлены на продажу в 2005 г. — УкрСиббанку, Укрсоцбанку и «Авалю». Эти банкипытались привести свои кредитные портфели в соответствие с европейскимистандартами, поскольку европейские банкиры предпочитают работать с розничнымиклиентами, с физлицами. Это позволяет диверсифицировать портфель и снизитьриски: кредиты небольшие, прибыльные, заемщики сравнительно надежные.
В число первых 12 крупнейших ипотечных кредиторов стабильно входятте же банки, которые числятся среди банков-лидеров по активам в целом. Только скорреляцией по наличию иностранных владельцев: чем больше доля заморскогокапитала, тем, как правило, активнее банк работает с ипотекой.
Существенно сдали позиции банк «Аркада» и Ощадбанк. На остальные140 работающих банков (из которых ипотекой занимаются 20-40) приходится менее15%. То есть рынок ипотеки, как отмечает ассоциация, остается оченьконцентрированным, пробиться вверх нелегко.
Только 14 банков имеют портфели ипотечных кредитов объемом свыше100 млн. грн. Объяснение банальное: у первой десятки есть возможность привлекатьдолгосрочные дешевые ресурсы за рубежом, особенно это касается банков синостранным капиталом. Австрийским, французским, итальянским совладельцамгораздо выгоднее давать средства на кредитование в Украине под 10-20%, чем усебя на родине под 5-6%.
В 2005 году купленный группой «Райффайзен» АППБ «Аваль» дваждыснижал процентные ставки на покупку жилья в кредит. Для долларовых займов — с12,2-13% до 12%, для кредитов в евро — с 12,5-13% до 11,5%, для гривневых — с18,5-19% до 16%.
Купленный итальянским банком АКБ «Укрсоцбанк» в декабре 2005 г.также снизил ставки до 16-16,25% в гривне, до 12,5-12,75% в долларах США и до11,5-11,75% в евро, а совсем недавно объявил о новой акции «покупка безаванса».
Портфелькредитования физических лиц на приобретение жилья в АКБ «УкрСиббанк»на 1 января 2006 года превысил 1 млрд. грн. На начало 2005 года данныйпоказатель составлял менее 400 млн. грн. — рост за год в 2,5 раза. До концагода по программе ипотечного кредитования запланировано увеличение портфеля ещена 450 млн. грн. Ипотечное кредитование является одним из приоритетных направленийразвития «УкрСиббанка», доля ипотечных кредитов в кредитном портфелефизических лиц банка на сегодня составляет, по данным Украинской национальнойипотечной ассоциации 12,26%.
Сегодня,в связи с определенным дефицитом ресурсов на рынке и ростом их стоимости вбанковской системе появилась тенденция к ужесточению условий кредитования. В«УкрСиббанке» условия кредитования физических лиц на приобретениежилья остаются одними из самых доступных на рынке. Процентная ставка в гривнеснижена с 17% до 15,5%, ставка в дол. США — 12,5%, в Евро — 11,5%.Максимальный срок кредитования не сократился и составляет по-прежнему 21 год.Отсутствуют штрафные санкции за досрочное погашение кредита и какие-либо другиебанковские комиссии на протяжении всего срока кредитования. Банковская комиссияв размере 1,5% от суммы кредита взимается единоразово.
Крометого, с июня 2005 года банк активно работает по программе с Фондом содействиямолодежного жилищного строительства. За три месяца сотрудничества«УкрСиббанком» было предоставлено кредитов по данной программе насумму более 40 млн. грн.
Также«УкрСиббанк» стал первым среди коммерческих банков, предоставившимкредит на приобретение жилья в рамках пилотного проекта с Государственным ипотечнымучреждением.
Уровеньконкуренции в сфере ипотечного кредитования довольно высок, и между тем этоникак не отображается на размерах кредитных ставок и не улучшает общий климатна рынке в Украине. Если и раньше ипотечные кредиты были для населениянедоступной роскошью, то и теперь лишь 6-7% желающих могут позволить себереализовать свои мечты о новой жилплощади с помощью кредита. Государство какарбитр между основной массой населения и частным бизнесом не могло оставаться встороне. Еще в октябре 2004 года Кабмин создал Государственное ипотечноеучреждение (ГИУ) [68]. Но лишь в 2005 году начали серьезно говорить офункционировании государственной ипотеки. ГИУ должно стать посредником междупотенциальными инвесторами и украинскими банками, которое за счет выпускаипотечных ценных бумаг будет рефинансировать ипотечные кредиты за ставкой около10%. Правительство выделило для деятельности ГИУ 20 млрд. грн. (4 млрд. долл.).Эта цифра у многих специалистов вызвала лишь скептические улыбки. Ведь,например, уставный фонд Казахской ипотечной компании, которая сейчас успешнодействует на тамошнем рынке, составляет 70 млрд. долл. Более того, обозначенныхденег у ГИУ еще нет, правительство лишь планирует занять на внешних рынках 2млрд. долл. (примерно 10 млрд. грн.), направить в распоряжение ГИУ деньги отдоплат за приватизированные ранее предприятия и от продажи земель несельскохозяйственногоназначения. Руководители ГИУ заявляют, что выделенная сумма достаточна для осуществленияпилотного проекта организации — первые пять тысяч украинских семей получатипотечный кредит под 9,5% годовых, что на 7,5% ниже от среднерыночногопоказателя. Отдавать такой кредит семья может на протяжении 30 лет.
 
2.4.1Условия кредитования физических лицдля приобретения жилья вАКБ“Приватбанк”
В 2005 году Приватбанк, одним из первых в Украине, ввел в практику инновационный подход к решению «квартирного»вопроса для того сегмента населения Украины, который заинтересован вприобретении жилья или улучшении жилищныхусловий, но не имеет для этого достаточных финансовых ресурсов. Новая Ипотечнаяпрограмма Приватбанка по жилью в кредит имеетсерьезные преимущества над программами других кредитными учреждениями.
До 01.07.2006 г. банк проводит акцию жилищного кредитования «Ключевоерешения» спервым взнос 0% и сроком кредитования до 20 лет [63].
Таблица2.5 Расчетзатрат и кредитования при приобретении 1-х комнатной квартиры за 22500 долларовСША при кредите на срок 20 лет в АКБ “Приватбанк”
/>

/>
 
„Приватбанк” в рамках создаваемых Ипотечных центров предоставляет полный спектр услуг в одном месте и в одно время:
— консультации лицензированных кредитных специалистов Приватбанка
— полное юридическое сопровождение процесса приобретения квартиры, включая услуги нотариуса
— услуги профессиональных риэлтеров
— полная гарантия безопасности и законности соглашения, которое заключается
— специальные комнаты для заключения договоров, сейфы, охрана — обеспечивают надежность и конфиденциальность соглашения.
Преимущества для клиентов и риэлтерских компаний:
1. Экономия времени,поскольку подбор квартиры, которую покупает клиент, осуществляется после получения им Ипотечного сертификата.
2. Экономия затрат напоездку к нотариусу.
3. Гибкое комиссионноевознаграждение за каждое соглашение, проведенное вместе с Приватбанком.
 

2.4.2Сравнительные условия кредитования физических лицдля приобретения жилья вбанке«РайффайзенбанкУкраина»
Состоянием на 01.01.2006 года (по результатам 2005 года) „РайффайзенбанкУкраина” согласно данным табл. А.2 – А.7 Приложения А [65] занимает следующиерейтинговые места вбанковской системе Украины:
— Объем валюты активов баланса– 7 048,990 млн.грн.( 7 место);
— Объем собственного капитала – 786,134 млн.грн.( 6 место);
— Объем уставного капитала – 87,045 млн.евро( 8 место);
— Объем кредитно-инвестиционного портфеля
–6 018,400 млн.грн.( 6 место);
— Объем текущих и срочных депозитов физических лиц
–1 152,062 млн.грн.( 13 место);
— Объем текущих и срочных депозитов юридических лиц
–2 308,038 млн.грн.( 7 место);
— Объем балансовой прибыли – 83,817 млн.грн.( 4 место);
— Прибыльность уставного капитала – 16,125 % ( 30 место);
— Прибыльность активов баланса – 1,189 % (28 место);Условия кредитования попрограмме «Жилье в кредит» [64]:
а) Требования кЗаемщику:
— Частные лица, которые имеют стабильныйдоход, достаточный дляпогашения суммы кредита ипроцентов по нему.
б) Кредит предоставляется:
— На приобретение недвижимости на вторичном жилищном рынке;
— На финансирование строительства квартиры, в соответствии с инвестиционным договором(договора о долевом участии в строительстве)на первичном жилищном рынке. В обеспечениеЗаемщик предоставляет существующую у него жилую недвижимость какальтернативное обеспечение.
в)Кредиты выдаютсяв национальной валюте ,долларах США и ЕВРО:
— Максимальная сумма кредита: 200 000 долларов США (или эквивалент в другой валюте);
— Начальный взнос за счет средств Заемщика составляет не менее 15% от стоимости жилья. Начальныйвзнос может быть равен 0% ,если в ипотеку оформляется дополнительнаянедвижимость. Дополнительная недвижимость должна отвечать требованиям обеспечения, ее стоимость должна покрывать начальный взнос Заемщика;
— Максимальный срок кредитования: 20лет.
г) Погашениякредита ипроцентов:
— Ежемесячные платежи равными частями (аннуитет);
— По графику-ежемесячное погашение кредита равнымичастями с начислением процентов на остаток задолженности.
д) Обязательноестрахование:
— Страхование залогового имущества;
— Страхование Заемщика от несчастного случая;
— Страхование потери права собственности на недвижимость. Страхование правасобственности проводится не более 3 лет.
е)Отношениякредита изалогового имущества:
— Для недвижимости, расположенной в областных центрах, соотношения максимальной суммы кредита к стоимости жилья составляет:
§  ≤ 85% при сумме кредита от 3 000 до 50 000USD;
§  ≤ 80% при сумме кредита от 50 001 до 100000 USD;
§  ≤ 70% при сумме кредита от 100 001 до 200000 USD.
— Для недвижимости, расположенной в других регионах, соотношения максимальной суммы кредита к стоимости жилья составляет:
§  ≤ 85% при сумме кредита от 3 000 до 30 000USD;
§  ≤ 80% при сумме кредита от 30 001 до 50 000USD;
§  ≤ 70% при сумме кредита от 50 001 до 80 000USD;
§  ≤ 50% при сумме кредите от 80 001 до 200 000 USD.
ж) Процентные ставки по кредитам приведены в табл.2.6

Таблица 2.6Процентные ставки по кредитам нажилье в «Райффайзенбанк Украина»
Срок
10-15 лет
15-20 лет Ставка в гривнах 15,5% (плавающая) Ставка в долларах 11% 12% (плавающая) Ставка в Евро 10,5% 10,5% (плавающая)
 
и)Необходимыедокументы Заемщика (физического лица):
— Заполненная Анкета-заявление ;
— Гражданский паспорт и копия паспорта жены/мужчины заемщика (всестраницы с информацией);
- Свидетельства о браке, свидетельстве орождении ребенка (если есть);
— Разрешение органаопеки в случае если:
— Малолетнее (возрастомдо 14 лет) или несовершеннолетнее (возрастом от 14 до 18лет) лицо зарегистрировано (прописано) поадресу недвижимого имущества, которое передается в ипотекубанку;
— Малолетнее или несовершеннолетнее лицо являетсясовладельцем недвижимого имущества, которое передается в ипотекубанку;
— Справка из налоговой инспекции о присвоение идентификационного номераналогоплательщика заемщику и жене/мужчине Заемщика;
— Справка с места работы (согласно стандартам ДПАУ), заверенная в бухгалтерии,которая подтверждает должность Заемщика (жены/мужа),начисленную заработнуюплату и удержанные налоги за последние 12 месяцев;
— Документы, которые подтверждают другие доходызаемщика (при наличии доходов не по основному месту работы), в т.ч.декларация о доходах в ГНА на последнююотчетную дату;
— Копии документов, которые подтверждают право собственности Заемщика на недвижимое или другое имущество, указанное Заемщиком в анкете;
— Справка из банка о наличии кредитного счета, с обязательным указанием даты открытия счета, остатка задолженности и состояния обслуживания долга (в случае наличиясчетов в других банках);
— Инвестиционный договор (договор о долевом участии встроительстве, об участии в фонде финансированиястроительства)-при наличии;
- Нотариально заверенное соглашение жены/мужа (других совладельцев) на передачу в ипотеку недвижимости или их непосредственное присутствие при заключении договора.

РАЗДЕЛ 3. РАЗРАБОТКА МАРКЕТИНГОВОЙ СТРАТЕГИИ АКБ „ПРИВАТБАНК” ВСЕГМЕНТЕ ИПОТЕЧНОГО КРЕДИТОВАНИЯ ЧАСТНЫХ ЛИЦ
 
3.1 Проблемы и возможности развития бизнеса АКБ „Приватбанк” в сегментеипотечного кредитования частных лиц
 
3.1.1 Анализ проблем макросреды (PEST- анализ)
В материалах формирования маркетинговойстратегии работы банка на сегменте частных лиц важное значение имеют результатыPEST-анализа для Украины, а именно [25]:
— покупательная способность населения;
— демографическая ситуация и номинальнаягодовая емкость рынка потребителей по сегментам (клиенты банка);
В табл.3.1 приведенныеосновные данные, которые характеризуют демографическуюситуацию и покупательную способность населения Украины.
Таблица 3.1 Показателипокупательной способности и структурные группы населения Украины [62]
/>
Как показывает анализ данных табл.3.1:
- на каждого работающегов Украине приходится 1 пенсионер и 1 неработающий (дети и студенты);
- уровень доходов население недопустимо низкийдля приобретения товаров и услуг стоимостью больше 200 долларов в месяц;
3.1.2 Анализ конкуренции на рынке банковских услуг в Украине
Втабл. А.1 — А.7 Приложения А приведены результаты рейтингового анализаконкурентной среды в банковской системе Украины состоянием на 1 января 2006 года.Как показатель рейтинга учитывалась интегральная доля операций каждого банка посумме к общему объему операций в банковской системе Украины.
Какпоказывает анализ данных рынка привлеченных ресурсов банковской системойУкраины (154 банка) депозитные операции неравномерно сконцентрированы [65]:
а)На рынке депозитов физических лиц:
— первые 25 банков привлекли 80,3% ресурсов физических лиц;
— из них первые 3 банка привлекли 38% ресурсов физических лиц;
— лидер рынка – АКБ „Приватбанк” (15,1% ресурсов физлиц);
б)На рынке депозитов юридических лиц:
— первые 25 банков привлекли 76,3% ресурсов юридических лиц;
— из них первые 3 банка привлекли 32% ресурсов юридических лиц;
— лидер рынка – АКБ „Укрсоцбанк” (13,2% );
— АКБ „Приватбанк” – на 3 месте ( 7,1% объема ресурсов юрлиц);
в)На рынке кредитования и инвестирования:
— первые 25 банков удерживают 74,36% операций ;
— из них первые 3 банка удерживают 29% операций ;
— лидер рынка – АКБ „Приватбанк” (12,3% от объема операций);
г)Рейтинг доходности банков:
— первые 30 банков получают 80,2% от общих доходов системы;
— из них первые 3 банка получают 37% от общих доходов;
— лидер рынка – АКБ „Приватбанк” – ( 24,75% от объема доходов);
д)Рейтинг объемов собственных капиталов банков:
— первые 25 банков сосредоточили 63,6% капитала системы;
— лидеры рынка – АППБ „Аваль”, АКБ „Приватбанк” (по 9,53% );
 
3.1.3 Перспективы рынка ипотечного кредитования для АКБ«Приватбанк»
Перспективныминаправлениями деятельности АКБ «Приватбанк» на рынке ипотечного кредитованияУкраины является его взаимодействие с :
— Государственным фондом содействия молодежному строительству [66];
— Государственным ипотечным учреждением рефинансирования [68];
— Украинской НациональнойИпотечной Ассоциацией [67];
Втабл.3.2 -3.3 представлены данные Государственного Фонда содействия молодежномустроительству по сравнительным характеристикам ипотечных кредитом, выдаваемыхбанками — ассоциированными членам программы молодежного строительства счастичной государственной компенсацией кредита.
В развитии рынка ипотечного кредитования АКБ «Приватбанк» принимаетдеятельное участие в Украинской Национальной Ипотечной Ассоциации [67], котораяявляется неприбыльным, добровольным и открытым объединениям юридических лиц,прямо или опосредствованно использующих в своей деятельности соглашения обипотеке или осуществляющие в границах своей компетенции нормативноерегулирование ипотечных отношений. Общее участие органов государственной властии управления и Ассоциации в содействии становлению рынка ипотеки в Украинеосуществляется путем ассоциированного членства в Ассоциации на основаниисоглашений о сотрудничестве и координации действий.

Таблица3.2 Условияипотечного кредитования молодежного жилищного строительства№ п/п Наименования показателя Единица измерения ЗАО КБ «Приватбанк» АК Промышленно – инвестиционный банк (ЗАО)
АКБ
«УкрСиббанк» 1. Размер процентной ставки, под которую предоставляются кредиты: 1.1. На строительство жилья (гривна) % 16 20 18 1.2. На строительство жилья (валюта) % 13 14 12,5 1.3. На приобретение жилья (гривна) % 16 20 18 1.4. На приобретение жилья (валюта) % 13 14 12,5 2. Размер первого взноса заемщика, при предоставлении кредита: 2.1. На строительство жилья % 20 (0) 30 25 2.2. На приобретение жилья % 20 (0) 30 25 3. Максимальный срок предоставления кредитов: 3.1. На строительство жилья года 20 15 21 3.2. На приобретение жилья года 20 15 21 4. Льготный период по уплате основной суммы долга за кредитами, полученными на строительство или приобретение жилья месяцев 18 12 12 5. Разовое комиссионное вознаграждение банка при оформлении кредита % 6 Н /> /> /> /> /> /> />
Целью создания и деятельности Ассоциации является содействия всестороннемуразвитию ипотечных отношений, массовому распространению по всей территорииУкраины долгосрочного ипотечного финансирования субъектов экономическихотношений и население путем участия в разработке концепции ипотечной финансовойсистемы в Украине и создания институционных основ его функционирования.Ассоциация также оказывает содействие созданию единого экономического пространства,общего для украинских банков и их клиентов, для формирования ипотечныхотношений (отношений), отработки и внедрения законодательных норм ипотечногокредитования.
Так, моделирование технологий ипотечного кредитования на порталеУНІА в виде «Ипотечного конструктора» поможет [67]:
1. Выполнить многошаговыйрасчет с помощью удобной мастер — тест технологии WIZARD.
2. Осуществитьмоделирование Ваших финансовых возможностей по отдельным мультивалютным(UAH,USD,EUR) статьям доходов и затрат с учетом количества членов Вашей семьи.
3. Спланировать стоимостьжилья в удобной для Вас валюте (UAH,USD,EUR).
4. Определиться с банком,который может предоставлять Вам ипотечный кредит исходя из его предложенийотносительно процентных ставок за отдельными валютами, максимальными сроками исуммами кредита.
5. Определиться со срокоми валютой кредита.
6. Определиться с суммойкредита и начальным взносом в рамках стоимости жилья и LTV выбранного банка.
7. Рассчитать суммуежемесячного платежа для погашения кредита.
8. Проверить соответствияежемесячных платежей показателям PTI, OTI выбранного банка.
9. В случаенесоответствия сумме ежемесячных платежей Вашим возможностям и требованиямбанка продолжить процесс моделирования – увеличить размер начальноговзноса(уменьшить размер кредита), увеличить срок кредитования, выбрать другойбанк и т.п..
10. Задать параметрыкредитного периода (условный или календарный).
11. Задать технологиюпогашения кредита – аннуитетными или периодическими платежами.
12. Получить проектипотечного договора для конкретного банка.
13. Заполнить реальнуюаппликационную форму и отправить ее в выбранный банк.
Аннуитетные платежи – одинаковые по размером периодические платежи в счет постепенногопогашения основной суммы долга за жилым ипотечным кредитом вместе с уплатойпроцентов, рассчитанные на весь срок кредита, который полностью погашаетсяпоследним аннуитетным платежом.
Периодические платежи – периодические платежи, которые включают погашения основнойсуммы долга равными частицами и уплату процентов, начисленных на непогашеннуючасть основного долга за кредитом.
Коэффициент LTV (LOAN-TO-VALUE RATIO) — отношения суммы предоставленных Банкомсредств к оценочной стоимости предмета ипотеки.
Коэффициент РTI (PAYMENT-TO-INCOME RATIO) — платеж к доходу — отношения суммыпериодических платежей Заемщика за жилым ипотечным кредитом, включая уплатучасти основного долга, процентов за кредитом, других вознаграждений Кредитора,любых налоговых платежей (в.т.ч. налогу на недвижимость) в связи с кредитнымили ипотечным договором, затрат на страхование предмета ипотеки и другихстраховых платежей к совокупному доходу Заемщика за тот же период. Максимальноезначение коэффициента PTI должно составлять не больше 40%.
Коэффициент OTI (OBLIGATIONS-TO-INCOME RATIO) — обязательства к доходу — отношенияобщей суммы всех периодических обязательств Заемщика к чистому совокупномудоходу Заемщика за тот же период. Максимальное значение коэффициента ТЕ недолжно превышать 50%.
Цельдеятельности Государственного ипотечного Учреждения — содействия дальнейшемуразвитию рынка ипотечного кредитования в Украине, в частности путемрефинансирования ипотечных кредиторов (банков и небанковских финансовых учреждений,которые проводят деятельность по предоставлению обеспеченных ипотекой кредитов)за счет средства, полученных от размещения ценных бумаг, и внедрениеэффективных механизмов повышения уровня их ликвидности.
Предметомдеятельности Учреждения является [68]:
— приобретение, получение в залог, отчуждение и осуществление других операций сипотечными активами (правами требования за ипотечными кредитами)- см.табл.3.3;
— предоставление ипотечным кредиторам кредитов, выполнения обязательств закоторыми обеспеченное ипотечными активами;
— управления ипотечными активами;
— выпуск ценных бумаг;
— предоставления услуг по обслуживание международных кредитных линий, средствакоторых направляются в сферу ипотечного кредитования.
Таблица3.3 МИНИМАЛЬНЫЕ ТРЕБОВАНИЯ ГОСУДАРСТВЕННОГО ИПОТЕЧНОГО УЧРЕЖДЕНИЯ крефинансируемым ипотечным жилищным кредитам [68]Целевое назначение кредита:
1. Приобретения в собственность отдельного жилого дома или отдельной квартиры:
 - с целью постоянного проживания;
 - для сдачи в аренду (с возможным включением в кредитный договор требование об уплате арендных платежей на счет, открытый в банке).
2. Улучшение качества отдельного жилого дома или отдельной квартиры.
3. Другие цели Тип продукта: Стандартный ипотечный жилой кредит с фиксированной ставкой (аннуитетный кредит) с ежемесячной уплатой процентов Местоположения недвижимости: Территория Украины. Заемщики: Заемщик должен быть гражданином Украины, быть правоспособным и дееспособным в соответствии с действующим законодательством Украины. Срок кредита: Минимальный — 5 лет максимальный – 30 лет. Возраст:
Заемщиком может быть лицо, которое достигло 18 лет на момент выдачи ипотечного кредита. Ипотечный кредит должен быть погашен Заемщиком к достижению пенсионного возраста, а именно: для мужчин — 60 лет;
для женщин — 55 лет. Сумма ипотечного кредита:
Максимальный размер суммы кредита на одного заемщика в зависимости от местоположения жилье устанавливается:
 450 000 грн. – г. Киев
 350 000 грн. – города свыше 1 млн. население
 250 000 грн. – другие города областного значения
150 000 грн. – города районного значения
 100 000 грн. – другие города и поселки.
Минимальный размер суммы кредита на одного заемщика – 15 000 грн. Окончание табл.3.3 Ставка кредитования Процентная ставка за пользование ипотечным кредитом устанавливается первичным кредитором с учетом ставки рефинансирования ДІУ и максимального уровня маржи первичного кредитора, установленных ДІУ. Эта ставка устанавливается на весь срок действия договора об ипотечном кредите, кроме случаев определенных Стандартами ДІУ. Коэффициент PTI Максимальное значение отношения периодических затрат Заемщика на обслуживание долга за ипотечным кредитом, к чистому совокупному доходу Заемщика за аналогичный период должно составлять не больше 40% Коэффициент ТЕ
Максимальное значение отношения общей суммы всех периодических обязательств Заемщика к чистому совокупному доходу Заемщика за аналогичный период должно составлять
не больше 50% Коэффициент LTV Соотношения между суммой ипотечного кредита и стоимостью ипотеки должно составлять не больше 70%. При этом, коэффициент LTV может быть увеличен до 90% при условии наличия дополнительного обеспечения (порука, гарантия, страхование, имущественного права на депозит). Определения стоимости недвижимости:
Проводится независимым оценщиком
Стоимость приобретения может не отвечать оценочной стоимости, установленной оценщиком. Для определения суммы кредита в расчеты включается меньшая величина одной из двух сумм: договорной или стоимости, установленной на основании независимой оценки недвижимого имущества. Владения недвижимостью: Право собственности или владения на правах долгосрочной аренды (минимум 75 лет). Необходимое обеспечение:
Страхование от повреждения и уничтожение предмету ипотеки осуществляется в размере оценочной стоимости предмету ипотеки (страховой тариф – не выше 0,2%)
 Страхование жизни и потери трудоспособности Заемщиком осуществляется в размере обязательств за ипотечным кредитом (страховой тариф — не выше 0,8%).
 

3.2 Формирование стратегических целей развития позиций АКБ „Приватбанк”на рынке ипотечного кредитования
 
Внастоящее время в Украине ипотечные кредиты составляют только 1% от ВВП, тогдакак в странах с переходной экономикой этот показатель должен достигать 10-20%.В странах Западной Европы этот показатель еще выше, например, в Нидерландахипотечное кредитование составляет 60% ВВП, в Великобритании эта цифра превышает50%, в Греции достигает 7%, в Казахстане — 2%.Такая ситуация позволяет многимэкспертам говорить, что в стране не существует полноценного ипотечногокредитования. Как утверждают эксперты, на данный момент в Украине существуетлишь некое подобие классической ипотеки — так называемая квазиипотека. Ноглавные из них лежат в сфере психологии. Украинские банкиры неохотно даютипотечные кредиты, боясь рисков для своих капиталов, тогда как граждане ихнеохотно берут из-за неприятия понятия жизни в долг [33].
Такимобразом, емкость рынка ипотечного кредитования в ближайшие годы может возрастив 7 –10 раз, что требует стратегической подготовки банка к занятию позицийлидера в этом перспективном сегменте кредитования.
Основнаямиссия АКБ „Приватбанк”, как лидера банковской системы Украины на сегодняшнемэтапе развития формулируется следующим образом:
А)„Приватбанк” – универсальный банк
Приватбанк имеет генеральную лицензию Национального банка Украинына проведениебанковских операций и осуществляет весь спектр банковских услуг по обслуживаниюна отечественном рынке корпоративных и частных клиентов соответственномеждународным стандартам.
б) Приватбанк – социально значимый банк
Проводя последовательную политику укрепления стабильности банка и усовершенствования качества обслуживания,Приватбанк считает одним из приоритетных направлений своей работы развитиекомплекса современных услуг для индивидуального клиента. Сейчас банк предлагаетгражданам Украины свыше 150 видов наиболее современных услуг, среди которых текущие, вкладные операции, карточныепродукты, разнообразные программы потребительского кредитования, которые осуществляются в партнерстве с ведущими отечественными торговыми, риэлтерскими компаниями и автопроизводителями.
в) Приватбанк – творец Национальной сети банковского обслуживания
Национальная сеть банковского обслуживания Приватбанка, котораявключает в себя 2 100 филиалов и отделений по всей Украине, разрешает любомуклиенту получить высочайший уровень обслуживания практически в любом месте страны. Широкий кругзаграничных партнеров Приватбанка не толькодемонстрирует его признание как полноправногоучастника мировой банковской системы, но и, самые главные, разрешает наиболее широко удовлетворять потребностиклиентов банка, связанные с их международной деятельностью. Приватбанк поддерживаеткорреспондентские отношения с наибольшими иностранными банками, эффективно сотрудничая с ними на разных сегментахфинансового рынка. Приватбанк является уполномоченным банком по обслуживанию кредитных линий Мирового банка реконструкции и развития (СБРР), Европейскогобанка реконструкции и развития (ЄБРР) и Германского-Украинско-немецкого Фонда, направленных наразвитие маленького и среднего бизнеса.
г) Приватбанк – лидер в сфере внедрения ведущих банковских услуг
Приватбанк является признанным лидером отечественного рынка платежныхкарточек. На сегодня банком выпущено свыше 9,6 миллиона пластиковых карточек (40% от общегоколичества карточек, эмитированных украинскими банками). В сети обслуживания пластиковых карточек банка работает 2 306 банкоматов, пластиковые карточки банкапринимают к оплате свыше 16 тысяч торгово-сервисных точек по всей Украине.
Приватбанк также является лидером на рынке услуг физическим лицам.Так, свыше 40% клиентов банков, которые оформляют кредиты на покупку бытовой техники, пользуются кредитными программами Приватбанка.
Стратегическиецели развития позиций АКБ „Приватбанк” на банковском рынке Украины в условияхтенденций объединения крупных украинских банков – последователей лидера ивозникновения новых объединенных лидеров, а также законодательного разрешенияна развертывание в Украине филиалов мировых банков, можно сформулировать как:
- расширения национальной сетиобслуживания населения Украины филиалами и отделениями АКБ „Приватбанк”;
- расширения и повышениегеографической плотности установки банкоматов и терминалов автоматическогосамообслуживания клиентов АКБ „Приватбанк”;
- расширения услуг по использованиюсети Интернет – доступу в банк из любой точки мира;
- завоевание пенсионно-социальногосектора ресурсной базы частных клиентов банка;
- усиления функций банка поформированию негосударственных пенсионных фондов и завоевание роли управленияих средствами;
 
3.3 Сегментирование рынков ипотечного кредитования для банковскихпродуктов АКБ „Приватбанк”
 
Проведенноев дипломной работе исследование рынков потребителей ипотечного кредитованияпозволяет выделить следующие признаки сегментирования:
а)по физическим свойствам объектов недвижимости в ипотечном кредитовании:
— жилищная ипотека
— земельная ипотека
— производственная ипотека
— ипотека транспортных средств, условно причисленных к недвижимости;
б)по юридическому статусу клиентов :
— юридические лица для приобретения, строительства или ремонта (реновации) основныхфондов коммерческой деятельности;
— физические лица-предприниматели для приобретения, строительства или ремонта (реновации)основных фондов коммерческой деятельности;
— физические лица для приобретения, строительства или реновации объектовнедвижимости, которые им будут принадлежать на правах частной собственности;
в)по объектам недвижимости:
— существующая недвижимость в состоянии рыночной ликвидности;
— строящаяся недвижимость, которая приобретет состояние рыночной ликвидности толькопосле окончания строительства;
— недвижимость, требующая капитального ремонта (реновации), которая приобрететсостояние рыночной ликвидности только после окончания капитального ремонта;
г)по статусу залога, обеспечивающего ипотечный кредит:
— залогом является объект приобретаемой недвижимости;
— залогом является дополнительный объект недвижимости, который
переоформляетсяна построенный или восстановленный объект
кредитуемойнедвижимости (кредитование под титул собственности);
д)по валюте кредитования:
— ипотечные кредиты в национальной валюте;
— ипотечные кредиты в долларах США;
— ипотечные кредиты в евро;
— ипотечные кредиты в других конвертируемых валютах;
е)по статусу льготности кредитования:
— стандартное ипотечное кредитование без льгот;
— молодежное ипотечное кредитование по льготным ставкам с гарантированнымвозмещением банку разности ставок из государственного фонда содействия молодежномустроительству;
ж)по объемам кредитования одного заемщика:
— до 25 000 тысяч долларов США (1-комнатная квартира)
— до 40 000 тысяч долларов США (2- комнатная квартира)
— до 55 000 тысяч долларов США (3- комнатная квартира)
— до 200 000 тысяч долларов США (элитная 4-комнатная квартира)
— до 1 млн.долларов США ( отдельный элитный коттедж)
3.4 Выбор целевых сегментов рынка ипотечного кредитования для банковскихпродуктов АКБ „Приватбанк”
 
Матрицавыбора целевых подсегментов для АКБ «Приватбанк» в сегменте ипотечногокредитования физических лиц имеет следующий вид (см. рис. 3.4).
Тоесть, для АКБ «Приватбанк» наиболее привлекательным является кредитование«молодежная ипотека», при которой осуществляется компенсации за счетгосударственного фонда содействия молодежному строительству, а такжевозможность рефинансирования со стороны Государственной ипотечной организации.Также высокую степень привлекательности имеет кредитование новостроек,поскольку это соответствует стратегическому направлению деятельности АКБ«Приватбанк» по привлечению средств негосударственных накопительных пенсионныхфондов, а срок амортизации нового жилья – 50 лет удовлетворяет требованиямнегосударственных пенсионных фондов о прибыльном вложении пенсионных вкладов.
Среднююступень привлекательности имеет ипотечное кредитование приобретениясуществующего жилья (вторичный рынок) с определенным уровнем эксплуатационногоизноса, а низкую – ипотечное кредитование ремонта (реновации) недвижимости.
/>

Рис.3.4. Матрица «ДженералЭлектрик» — McKinsey для АКБ «Приватбанк»
 
3.5 Выбор базовой стратегии и стратегии роста рыночной доли АКБ„Приватбанк” в сегменте ипотечного кредитования
 
Конкурентнаястратегия АКБ „Приватбанк” – это стратегия дифференциации, поскольку позициябанка – ближайшая к лидерству на банковском рынке. Преимущества стратегиидифференциации:
- создается определенный имиджбанковских продуктов, который снижает чувствительность потребителя к цене;
- предпочтение потребителей инеповторимость банковских продуктов создают высокие входные барьеры на рынок;
- предпочтение потребителей создаетсвоеобразную защиту против банковских продуктов конкурентов;
- высокая цена дает возможностьполучения высокой прибыли.
Основнаястратегия роста рыночной доли АКБ „Приватбанк” – это рост на следующихсегментах:
— привлечение долгосрочных пассивов в сегменте негосударственныхпенсионных фондов;
— создание комплекса связи клиент- риэлтер — банк;
— повышение скорости принятия решений по ипотечным сертификатам,позволяющим клиенту искать себе подходящую квартиру с уверенностью в получениикредита на определенную сумму — менее 30 мин (технология скоринг–кредитования);
— увеличение количества специализированных ипотечных центров с 60 до180 — эта структура дает возможность не бегать клиенту от риэлтера в банк иобратно, а решать все вопросы у риэлтера;
— новое направление — ПриватБанк дает возможность клиенту получитьпод 0,98% кредит в размере 5% от суммы ипотечного кредита на ремонт квартиры.Деньги поступают на карточку, и клиент в течение 30 дней может беспрепятственноэти деньги сдать.
— с октября 2005 года вводится экспериментальный ипотечныйкредитив — деньги непосредственно из ПриватБанка поступают на счет продавца.
 
3.6 Оценка эффективности выбора конкурентной стратегии АКБ „Приватбанк” нарынке ипотечного кредитования
 
Используяинформацию по ставкам ипотечного кредитования в АКБ «Приватбанк» и«Райффайзенбанк Украина», а также информацию по стоимости привлеченных ресурсовв этих банках для обеспечения выдачи ипотечных кредитов (Приложение Г) проведемоценку эффективности существующей и перспективной моделей стратегии ипотечногокредитования.
Вкачестве долгосрочных ресурсных оплачиваемых источников для долгосрочногоипотечного кредитования используются:
а)срочные депозиты юридических лиц по средневзвешенной ставке в национальной ииностранной валютах 5,9% („Райффайзенбанк”) и 8,2% (АКБ„Приватбанк”) годовых (состоянием на 01.01.2006 года по банковской системеУкраины – Приложение Г [63-64]);
б)срочные депозиты физических лиц по средневзвешенной ставке по национальной ииностранной валютах 8,7%(„Райффайзенбанк”) и
11,9%годовых (АКБ „Приватбанк”) (состоянием на 01.01.2006 года по банковскойсистеме Украины – Приложение Г [63-64]);
в)срочные депозитные сертификаты по средневзвешенной ставке по национальной ииностранной валютах 6% („Райффайзенбанк”) и 10,0 % годовых (АКБ„Приватбанк”) (состоянием на 01.01.2006 года по банковской системе Украины — Приложение Г [63-64]);
Использованиетекущих межбанковских кредитов(депозитов) и средств юридических и физическихлиц на текущих счетах для ипотечного кредитования является недопустимым.
Средневзвешеннаяпо ресурсным источникам ипотечных кредитов годовая ставка стоимости ресурсоврассчитывается как :
а)„Райффайзенбанк Украина” (01.01.2006)
/>
б)АКБ „Приватбанк” (01.01.2006)

/>
Такимобразом, за счет разной структуры срочных депозитов физических и юридическихлиц и разных процентных ставок средневзвешенная стоимость источников ипотечныхресурсов в „Райффайзенбанк Украина” на 3,7% годовых ниже, чем в АКБ„Приватбанк”.
Длярасчета рентабельности ипотечного кредита, кроме прямой стоимости источниковипотечных ресурсов следует учесть дополнительные затраты на:
- неоперационные затраты банка, тоесть затраты на административно-хозяйственное управление, оплату работыперсонала и прочие неоперационные затраты;
- затраты банка на создание резервовна стандартную и нестандартную задолженность, уровень которой за счетнестандартной задолженности можно для ипотечных обеспеченных кредитов принятьна уровне 0,5%;
Коэффициентнакладных (неоперационных) затрат на уровень оплаты за ипотечные ресурсырассчитывается как:
а)„Райффайзенбанк Украина” (01.01.2006)
/>
б)АКБ „Приватбанк” (01.01.2006)

/>
Расчетрентабельности ипотечного кредита (с учетом налога на прибыль 25%) выполняетсяпо формуле:
а)„Райффайзенбанк Украина” (01.01.2006) – средневзвешенная стоимость ставкиипотечных кредитов в национальной и иностранной валюте – 13,5 %
/>
б)АКБ „Приватбанк” (01.01.2006) – средневзвешенная стоимость ставки ипотечныхкредитов в национальной и иностранной валюте – 16,0 %
/>
 
Такимобразом, при сегодняшней стоимости долгосрочных источников ипотечных ресурсов(7,0 -10,7% годовых) и учитывая значительный коэффициент накладныхнеоперационных затрат в коммерческих банках (1,72-1,84), рентабельностьипотечных кредитов при средневзвешенных (по национальной и иностранной валютах)ставках кредитования 13,5-16,0 % годовых — положительная +0,43 % годовых в„Райффайзенбанк” и отрицательная – 4,2% годовых в АКБ „Приватбанк”.
Снижениегодовой ставки ипотечных кредитов в национальной валюте на 3% (до уровня11,5-13,0 % годовых) при сегодняшний ресурсной базе коммерческих банков невозможно.
Полученныерезультаты обосновывают причины неразвитости ипотечного кредитования вбанковской системе Украины, поскольку для выхода на рентабельный режимипотечного кредитования надо иметь стоимость ипотечных ресурсов не выше 5,0%годовых.
Выходна положительный уровень рентабельности ипотечных кредитов возможный только сиспользованием схем рефинансированием за счет ипотечных облигаций.
 

ВЫВОДЫ
 
Портфельинвестиционных ипотечных кредитов населению в исследуемом в дипломной работеАКБ „Приватбанк” в мае 2006 года превысил 3 млрд.грн., то есть его долядостигла 30% от общей суммы ипотечного кредитования населения в банковскойсистеме Украины.
Приватбанк является лидером среди украинских коммерческих банковпо количеству клиентов — его услугами пользуются свыше 16% населения Украины.Технологическая инфраструктура АКБ «Приватбанк» по состоянию на 01.05.2006 годахарактеризуется как:
- количество филиалов иотделений по Украине – 2010;
- количество автоматовсамообслуживания (банкоматов) по Украине – 3153;
- количество платежныхPOS-терминалов в сети торговли и услуг Украины –16626;
- количествоэмитированных пластиковых карточек для безналичных расчетов и работы с автоматами самообслуживания –9 566 600;
— количество счетов юридических лиц – 224 704;
— количество счетов физических лиц-предпринимателей –174 997.
По состоянию на 1 января.2006 года АКБ „Приватбанк”является лидером банковской системы Украины и занимает следующие рейтинговыеместа :
— Объем валюты активов баланса– 21, 7 млрд.грн.( 1 место);
— Объем собственного капитала – 2,3 млрд.грн.( 1 место);
— Объем уставного капитала – 189,2 млн.евро( 2 место);
— Объем кредитно-инвестиционного портфеля
–16, 8 млрд.грн.( 1 место);
— Объем кредитов физическим лицам – 6,35 млрд.грн.
— Объем текущих и срочных депозитов физических лиц
–9,97 млрд.грн.( 1 место);
— Объем текущих и срочных депозитов юридических лиц
–4,0 млрд.грн.( 3 место);
— Объем балансовой прибыли – 472,0 млн.грн.(1 место);
— Рентабельность уставного капитала – 41,8 % (11 место);
— Рентабельность активов баланса – 2,18 % (6 место);
Исследованияпоказали, что динамика и структура кредитования физических лиц в АКБ«Приватбанк» в течение 1 квартала 2005 – 1 квартала 2006 годов характеризуетсяследующими показателями:
— общая сумма выданных кредитов физлицам на конец 1 квартала 2006 года составила7,5 млрд. грн., то есть за 1 квартал 2006 года возросла на 1 млрд.грн.;
— кредиты на покупку автомобилей выросли с 1,3 млрд.грн. до 2,9 млрд грн., занявдолю 38,1% в кредитном портфеле физических лиц;
— ипотечные кредиты на покупку нового и строящегося жилья выросли с 0,95млрд.грн. до 2,2 млрд грн., заняв долю 28,6% в кредитном портфеле физическихлиц;
— кредиты на покупку бытовой техники выросли с 0,6 млрд.грн. до 1,4 млрд. грн.,заняв долю 19,0% в кредитном портфеле физических лиц;
— ипотечные кредиты на покупку жилья на вторичном рынке выросли с 0,4 млрд.грн.до 0,65 млрд. грн., заняв долю 9,5% в кредитном портфеле физических лиц;
— нецелевые потребительские кредиты (кредитные карточки) выросли с 0,2 млрд.грн.до 0,32 млрд. грн., заняв долю 4,76% в кредитном портфеле физических лиц;
Доляипотечных кредитов в общем объеме кредитов частным лицам в банке достигла 38%.
ВУкраине рынок жилищного ипотечного кредитования составляет больше половиныобщего объема ипотечных кредитов. Другая половина приходится на кредитованиепод залог недвижимости коммерческого назначения.
Внастоящее время в Украине ипотечные кредиты составляют только 1% от ВВП, тогдакак в странах с переходной экономикой этот показатель должен достигать 10-20%.В странах Западной Европы этот показатель еще выше, например, в Нидерландахипотечное кредитование составляет 60% ВВП, в Великобритании эта цифра превышает50%, в Греции достигает 7%, в Казахстане — 2%.Такая ситуация позволяет многимэкспертам говорить, что в стране не существует полноценного ипотечногокредитования. Как утверждают эксперты, на данный момент в Украине существуетлишь некое подобие классической ипотеки — так называемая квазиипотека. Ноглавные из них лежат в сфере психологии. Украинские банкиры неохотно даютипотечные кредиты, боясь рисков для своих капиталов, тогда как граждане ихнеохотно берут из-за неприятия понятия жизни в долг.
Такимобразом, емкость рынка ипотечного кредитования в ближайшие годы может возрастив 7 –10 раз, что требует стратегической подготовки банка к занятию позицийлидера в этом перспективном сегменте кредитования.
Какпоказали результаты исследований, проведенные в дипломной работе, с 1 квартала 2005года по 1 квартал 2006 года (т.е. за год) объем выданных кредитов физическимлицам по банковской системе увеличился с 15 млрд.грн. до 38 млрд.грн. ( на + 23млрд.грн.), при этом объем привлеченных срочных депозитов физических лиц возросс уровня 35 млрд.грн. до уровня 52 млрд.грн. ( на +17 млрд.грн.), а объемпривлеченных текущих депозитов физических лиц возрос с уровня 10 млрд.грн. доуровня 16 млрд.грн. ( на +6 млрд.грн.). Таким образом, основным ресурснымисточником для возрастания объемов кредитования физических лиц в банковскойсистеме Украины за 2005 –2006 года являются привлеченные срочные и текущиедепозиты физических лиц.
Следуетотметить, что указанная ресурсная база может быть использована только в оченьограниченном объеме для ипотечного кредитования, поскольку максимальный срокдепозитов физических лиц составляет от 1 до 2 лет, а ипотечные кредиты выдаютсяна срок 10 –20 лет. Таким образом, стоимость ипотечных кредитов определяетсяставкой срочных депозитов физических лиц, которая при рыночной экономике неможет быть ниже стоимости денег ( учетная ставка Национального банка Украины) иуровня инфляции.
Посколькуучетная ставка НБУ в 2005 –2006 году составляет 9,5%, а официальная инфляция непревышает 10% в год, то естественной рыночной реакцией коммерческих банковявляется установление процентной ставки на срочные депозиты физических лиц науровне от 10,5% (3 месяца) до 12,0% (12 месяцев) в национальной валюте.Следовательно, естественной является и ставка ипотечных кредитов в национальнойвалюте, которая не снижается ниже уровня 16 –17% годовых, т.е. на 5,0 – 5,5%выше стоимости ресурсов.
Посколькуболее 72% ипотечных кредитов выдано в иностранной валюте, то на ипотечном рынкев банковской систем Украины, в основном, работает другая система ценообразования.Искусственно, ставка срочных депозитов в иностранной валюте для физических лицв банковской системе установлена на 4 – 5 % ниже ставки срочных депозитов внациональной валюте, т.е. на уровне 7,0%(3 месяца) и 8,0%(12 месяцев), при этомставка депозитов в евро устанавливается искусственно на 0,5 –0,7% ниже, чемставка в долларах США. Естественно, что при такой цене ресурсов в иностраннойвалюте, которая сформирована за счет вкладов населения в иностранной валюте,процентная ставка по ипотечным кредитам в иностранной валюте на сегодняшнийдень в банковской системе составляет от 11,5% до 12% годовых, т.е. на 4% вышестоимости ресурсов.
Таккак только 40% срочных вкладов в валюте имеют срок более 12 месяцев, ресурснаябаза ипотечных кредитов в банковской системе Украины может быть оценена как57,22 млрд.грн.*0,44*0,4 = 10 млрд.грн., что соответствует реальному объемувыданных ипотечных кредитов в банковской системе Украины в 2006 году.
Такимобразом, как показал анализ, в банковской системе Украины с учетом отсутствияресурсных источников со сроком привлечения более 1 года для выдачи ипотечныхкредитов на 10-20 лет используются только долгосрочные вклады населения виностранной валюте (12 месяцев), как наиболее устойчивая часть привлеченныхпассивов. Следовательно, расширение объемов ипотечного кредитования будетсдерживаться расширением этого вида ресурсной базы банков Украины до моментавнедрения новых механизмов привлечения долгосрочных ресурсов для ипотечногокредитования.
Стратегическиецели развития позиций АКБ „Приватбанк” на банковском рынке Украины в условияхтенденций объединения крупных украинских банков – последователей лидера ивозникновения новых объединенных лидеров, а также законодательного разрешенияна развертывание в Украине филиалов мировых банков, можно сформулировать как:
- расширение национальной сетиобслуживания населения Украины филиалами и отделениями АКБ „Приватбанк”;
- расширение и повышениегеографической плотности установки банкоматов и терминалов автоматическогосамообслуживания клиентов АКБ „Приватбанк”;
- расширение услуг по использованиюсети Интернет – доступу в банк из любой точки мира;
- завоевание пенсионно-социальногосектора ресурсной базы частных клиентов банка;
- усиление функций банка поформированию негосударственных пенсионных фондов и завоевание роли управленияих средствами;
Целевоесегментирование рынка ипотечного кредитования для банковских продуктов АКБ«Приватбанк» показало, что наиболее привлекательным подсегментом для банкаявляется кредитование «молодежная ипотека», при которой осуществляетсякомпенсация за счет государственного фонда содействия молодежномустроительству, а также возможность рефинансирования со стороны Государственногоипотечного учреждения. Также высокую степень привлекательности имееткредитование новостроек, поскольку это соответствует стратегическомунаправлению деятельности АКБ «Приватбанк» по привлечению средствнегосударственных накопительных пенсионных фондов, а срок амортизации новогожилья – 50 лет удовлетворяет требованиям негосударственных пенсионных фондов оприбыльном вложении пенсионных вкладов. Среднюю ступень привлекательности имеетипотечное кредитование приобретения существующего жилья (вторичный рынок) сопределенным уровнем эксплуатационного износа, а низкую – ипотечноекредитование ремонта (реновации) недвижимости.
Основнаястратегия роста рыночной доли АКБ „Приватбанк” в сегменте ипотечногокредитования – это использование имиджа банка как лидера банковской системыУкраины и внедрение следующих направлений деятельности:
— привлечение долгосрочных пассивов в сегменте негосударственныхпенсионных фондов, для чего необходимо форсировать их создание на базе прямоговзаимодействия с банком;
— выпуск ипотечных ценных бумаг и размещение их среди инвестиционныхкомпаний как средств краткосрочного рефинансирования долгосрочных активов;
— создание комплекса связи клиент — риэлтер — банк;
— повышение скорости принятия решений по ипотечным сертификатам,позволяющим клиенту искать себе подходящую квартиру с уверенностью в получениикредита на определенную сумму — менее 30 мин (внедрение технологии скоринг–кредитования);
— увеличение количества специализированных ипотечных центров с 60 до180 — эта структура дает возможность не бегать клиенту от риэлтера в банк иобратно, а решать все вопросы у риэлтера, который одновременно является агентомбанка по ипотечному кредитованию;
— новое направление — ПриватБанк дает возможность клиенту получитьпод 0,98% кредит в размере 5% от суммы ипотечного кредита на ремонт квартиры.Деньги поступают на карточку, и клиент в течение 30 дней может беспрепятственноэти деньги сдать.
— с октября 2005 года вводится экспериментальный ипотечныйкредитив — деньги непосредственно из ПриватБанка поступают на счет продавца.
Дляобеспечения дальнейшего возрастания рынка жилищного ипотечного кредитованияследует преодолеть сдерживающие развитие этого рынка факторы. Как показалирезультаты проведенных исследований, при сегодняшней стоимости долгосрочныхисточников ипотечных ресурсов (9,7-10,7% годовых) и учитывая значительныйкоэффициент накладных неоперационных затрат в коммерческих банках (1,72-1,84),рентабельность ипотечных кредитов при средневзвешенных (по национальной ииностранной валютах) ставках кредитования 13,5-16,0 % годовых — положительная+0,43% годовых в „Райффайзенбанк” (источник ресурсов – низкопроцентныееврокредиты от системных банков «Райффайзен» в Европе) и отрицательная – 4,2%годовых в АКБ „Приватбанк”(источник ресурсов – валютные долгосрочные депозитынаселения Украины).
Полученныерезультаты обосновывают причины неразвитости ипотечного кредитования вбанковской системе Украины, поскольку для выхода на рентабельный режимипотечного кредитования надо иметь стоимость ипотечных ресурсов не выше 5,0 –6,0 % годовых.
Выходна положительный уровень рентабельности ипотечных кредитов возможен только сиспользованием схем, заложенных в перспективную стратегию работы АКБ«Приватбанк» на рынке ипотечного кредитования:
- рефинансирование за счет ипотечныхоблигаций;
- появление долгосрочных ресурсовнакопительной системы негосударственного пенсионного страхования.
 

СПИСОК ИСПОЛЬЗОВАННЫХ ИСТОЧНИКОВ(ЛИТЕРАТУРЫ) 1. ЗАКОНУКРАЇНИ «Про іпотечне кредитування, операції з консолідованим іпотечнимборгом та іпотечні сертифікати» // від 19 червня 2003 року  979-IV (Іззмінами і доповненнями, внесеними Законами України станом від 15 грудня2005 року N 3201-IV)2.ЗАКОН УКРАЇНИ “Про іпотеку” // від 5 червня 2003 року N 898-IV (Із змінами ідоповненнями, внесеними Законами України станом від 22 грудня 2005 року N3273-IV)3.ЗАКОН УКРАЇНИ „Про банки і банківську діяльність” // від 7 грудня 2000 року N2121-III (Із змінами і доповненнями, внесеними Законами України станом від22 грудня 2005 року N 3273-IV)
4.Закон України “Про Національний банк України” // від 20 травня 1999 року  N679-XIV (станом на 10.01. 2002 року N 2922-III)
5.ЗАКОН УКРАЇНИ – «Про цінні папери і фондову біржу» // від 18.06. 1991 N 1201-XII ( іззмінами на 3.06.1999 N 719-XIV )
6.Закон України “Про господарські товариства”//від 19 вересня 1991 року N 1576-XII (від 17 травня 2001 року N 2409-III)
7.ЗАКОН УКРАЇНИ „Про фінансово-кредитні механізми і управління майном при будівництвіжитла та операціях з нерухомістю” // від 19 червня 2003року N 978-IV
8.ЗАКОН УКРАЇНИ „Про страхування” // від 7 березня 1996 року N 85/96-ВР (ЗакономУкраїни від 4 жовтня 2001 року N 2745-III цей Закон викладено у новійредакції), із змінами і доповненнями, внесеними Законами України станом на 1липня 2004 року N 1971-IV
9.ЗАКОН УКРАЇНИ „Про заставу” // від 2 жовтня 1992 року N 2654-XII (Із змінами ідоповненнями, внесеними Законами України станом від 18 листопада 2003року N 1255-IV)
10.ЗАКОН УКРАЇНИ «Про недержавне пенсійне забезпечення» // 9 липня 2003 року N 1057-IV (Іззмінами і доповненнями, внесеними Законом України від 15 грудня2005 року N 3201-IV)
11.КОНЦЕПЦІЯ створення національної системи іпотечного кредитування // розпорядженняКабінету Міністрів України від 10 серпня 2004 р. № 559-р
12.Про затвердження Тимчасового порядку державної реєстрації іпотек //КАБІНЕТМІНІСТРІВ УКРАЇНИ ПОСТАНОВА від 31 березня 2004 р. N 410
13.Про стандартну (типову) форму бланка заставної // Рішення Державної комісії зцінних паперів та фондового ринку від 4 вересня 2003 року N 363
14.Про затвердження Плану рахунків бухгалтерського обліку банків України та Інструкції прозастосування Плану рахунків бухгалтерського обліку банків України // ПостановаПравління Національного банку України від 17 червня 2004 року N 280 (Із змінамиі доповненнями, внесеними постановами Прав- ління Національного банку Українистаном від 1 грудня 2005 року N 457)
15.Про затвердження Інструкції про порядок регулювання діяльності банків в Україні// Постанова Правління Національного банку України від 28 серпня 2001 року N368 (Із змінами і доповненнями, внесеними постановами Прав- ління Національногобанку України станом від 1 листопада 2005 року N 407)
16.Про затвердження Інструкції про порядок складання та оприлюднення фінансовоїзвітності банків України //Постанова Правління Національного банку України від7 грудня 2004 року N 598 (Із змінами і доповненнями, внесеними постановамиПравління Національного банку України від 21 грудня 2005 року N 484)
17.Про внесення змін до Методики розрахунку економічних нормативів регулюваннядіяльності банків в Україні // ПРАВЛІННЯ НАЦІОНАЛЬНОГО БАНКУ УКРАЇНИ ПОСТАНОВАвід 11 квітня 2005 року N 125(Із змінами і доповненнями, внесеними постановоюПравління Національного банку України від 22 грудня 2005 року N 493)
18.Аакер Д. Стратегическое рыночное управление / Пер. с англ. под ред. Ю.Н. Каптуревского.— СПб.: Питер, 2002. — 544 с.
19.Ансофф И. Стратегическое управление: Сокр.пер. с англ. – М.: Экономика, 1989. –519 с.
20.Армстронг Г., Котлер Ф. Введение в маркетинг: Учебное пособие. – М. Изд.дом«Вильямс», 2000
21.Банківські операції. Підручник/ А.М.Мороз, М.І.Савлук, М.Ф.Пудовкіна та інш.Київ: КНЕУ, 2000.
22. Банковскоедело: Учебник /Под ред. О.И.Лаврушина – Москва, «Финансы и статистика», 1998 –576 с.
23.Вернет Дж,, Мориарти С. Маркетинговые коммуникации. Интегрированный подход:Пер. с англ./ Под ред. С.Г. Божук. -СПб.: Питер, 2001.-864с.
24. ВолковС.С. Іпотечне кредитування в Україні: передумови, ризики та перспективи // Український дiловийтижневик «Контракти» / № 35 вiд 30-08- 2004
25.Войчак А.В. Маркетинговый менеджмент. – К.: Изд-во КНЭУ, 1998
26.Гаркавенко С.С. Маркетинг. – К.: Лібра, 1998
27.Голубков Е.П. Маркетинг: стратегия, планы, структура. – М.: Дело лтд, 1995
28.Длигач А., Писаренко Н. Портфельные войны // Журнал «Маркетолог» № 3,2005 г.
29.Дэй Д. Стратегический маркетинг. – М. Изд-во: Эксмо-Пресс, 2002
30.Євтух О.Т. Іпотека – механізм ефективного використання ресурсів – Луцьк, «Волинськаобласна друкарня», 2001, 305 с.
31.Євтух О.Т. Доходна іпотека – Луцьк, «Волинська обласна друкарня», 2000, 304 с.
33.Ипотека -2005 (рейтинг жилищных кредитов) // Журнал «Деловой журнал», октябрь2005, стр. 31 -55
34.Каніщенко О.Л. Міжнародний маркетинг: Навч.посібник. – Київ, ІВЦ Вид-во „Політехніка”,2003. – 152 с.
35.Коцовська Р., Ричаківська В та інш. Операції комерційних банків – Львів: ЛБІНБУ, 2001
36.Котлер Ф., Армстронг Г., Дж. Сандерс, В. Вонг, ОСНОВЫ МАРКЕТИНГА, 2-еевропейское издание, — М.; СПб.; К.: Издательский дом «Вильямс», 1998.
37.Котлер Ф. Маркетинг менеджмент. — СПб.: Питер Ком, 1998. — 896 с.
38.Куденко Н.В. Стратегічний маркетинг: Навч.посібник. – К.: КНЕУ,1998 – 202 с.
39. КуденкоН.В. Маркетингові стратегії фірми – Київ, КНЕУ, 2002. – 245 с.
40.Кудрявцев В.А., Кудрявцева Е.В. Основы организации ипотечного кредитования –М.: «Высшая школа», 1998
41.Лагутін В.Д. Становлення та розвиток системи іпотечного кредитування // «ФінансиУкраїни», № 1, 2004, с.75 – 82
42.Лагутин В.Д. Кредитование: теория и практика. Учебное пособие.- 3 –е изд- К.:«Знание», 2002, 215 с.
43.Ламбен Ж.Ж. Стратегический маркетинг. – СПб.: Наука, 1996.
44.Лук'янець Т.І Рекламний менеджмент. – К.: Вид-во КНЕУ, 1999
45.Луцій О.П. Міжнародний маркетинг: Конспект лекцій – Київ, Вид-во Європейськогоуніверситету, 2000 -45 с.
46.МинцбергГ., Куинн Дж. Б., Гошал С. Стратегический процесс / Пер. с англ. под ред. Ю.Н.Каптуревского. — СПб.: Питер, 2001. — 688 с.
47.Наливайко А.П. Теорія стратегії підприємства. Сучасний стан та напрямки розвитку:Монографія. — К.: КНЕУ, 2001. — 227 с.
48.Новошинська В.В. Міжнародний маркетинг: навчальний посібник. – Київ, Центрнавчальної літератури, 2004. – 176 с.
49.Огляд ринку іпотечного кредитування країн Європейського Союзу // Українськанаціональна іпотечна асоціація, 2002
50.Портер М. Конкуренция. — М., 2000.
 51. Портер М. Конкурентные силы иформирование стратегии //Класика маркетинга /Сост. Б. М. Энис, К. Т. Кокс і ін.Спб., 2001.
52.Полторак В.А. Маркетинговые исследования: Методы и технологии. – Днепропетровск,Арт-Пресс, 1997.
53.Примостка Л.О. Аналіз банківської діяльності: сучасні концепції, методи та моделі:Монографія. — КНЕУ, 2002.— 316 с.
54.Примостка Л.О. Фінансовий менеджмент у банку: Підручник. — 2-е вид., доп. іперероб. — К.: КНЕУ. 2004. — 468 с.
55.Роуз П.С. Банковский менеджмент. Пер. с англ. со 2-го изд.— М.: «Дело ЛТД»,1995.—768 с.
56.Синки, Дж. мл. Управление финансами в коммерческих банках. Пер. с англ. 4-гопереработанного изд. / под ред. Р.Я.Левиты, Б.С.Пинкерса. — М.: 1994,Catallaxy.— 820 c.
57.Спицын И.О., Спицын Я.О. Маркетинг в банке. — Тернополь: АО «Тарнекс», К.: ЦММС«Писпайс», 1993. – 656 с.
58.Стандарти житлового іпотечного кредиту // Українська національна іпотеч наасоціація, Протокол № 3 від “12” березня 2004 р.