Современное состояние рынка пластиковых карт

Введение
Актуальностьтемы исследования всовременных условиях развития мирохозяйственных связей происходит процессинтеграции экономик отдельных государств и изменение условий функционированияплатежных систем, что находит свое проявление, прежде всего, в развитиибезналичных форм расчетов. Одним из инструментов безналичных расчетов, бурноеразвитие которого наблюдается в течение последних лет, является банковскаякарта, его широкое применение одновременно характеризует степеньинтегрированности банковской системы и общества, развития банковских операций иплатежного оборота.
Очевидно,что уровень развития платежных систем позволяет решать весьма актуальную длябанковского сектора проблему — поддержание ее ликвидности. В то же время вусловиях глобализации мирового финансового пространства происходит втягиваниенациональных экономик различных стран в мировой финансовый кризис. В этойсвязи, на современном этапе следует применять экстренные меры, направленные наукрепление устойчивости казахстанской банковской и платежной систем. Нехваткаликвидности, ощущаемая в последнее время, снижает доверие к банковскомусектору, приводит к оттоку депозитов и сворачиванию деловой активности. Все этообуславливает потребность в перестройке денежно-кредитных отношений, в том числеи платежного оборота.
Платежныекарты, являющиеся по своей сути инструментом расчетов высокой ликвидности, вполной мере подвержены воздействию кризисных явлений. В связи с этим вопрос оперспективах развития платежного оборота, в том числе на базе широкогоприменения банковских карт, приобретает особую значимость в современныхусловиях.
Внаучном мире платежную карту называют одним из ключевых элементовтехнологической революции в банковском деле. В этой связи изучение проблемфункционирования и расширения границ использования пластиковых карт вКазахстане представляется особенно актуальным и приобретает в настоящее времяпрактическую значимость.
Экономистыназывают платежную карту одним из ключевых элементов технологической революциив банковском деле. Поэтому изучение проблем использования и более обширноговнедрения пластиковых карт в Казахстане представляется особенно актуальным иприобретает в настоящее время конкретную значимость.
Платежнаякарта — один из самых динамично развивающихся инновационных банковскихпродуктов во всем мире, с каждым годом обнаруживаются новые возможностииспользования данного инструмента расчетов. Стоит отметить, что для Казахстанаважны не только изменения самого продукта и новые возможности егоиспользования, но и макроэкономический аспект внедрения платежных карт воборот. Ведь платежная карта — это не только средство для формированияустойчивых пассивов, она также является одним из самых мощных инструментов,оказывающих влияние на структуру платежного оборота. Поэтому изучение карточныхплатежных систем на макроуровне и развитие соответствующих теоретическихисследований приобрело важное значение для развития экономической науки. Крометого, стоить отметить высокий уровень интеграции платежных карт в международноеэкономическое сообщество и непосредственную связь с многочисленными банковскимипродуктами: от текущих счетов до паевых инвестиционных фондов. Постоянноерасширение использования платежных карт на практике обуславливает необходимостьдополнительного теоретического.
ВКазахстане, где остро стоит проблема зависимости от международных карточныхплатежных систем и недостаточной разработанности нормативной базы, регулирующейиспользование платежных карт, особую актуальность приобретают исследования,направленные на изучение перспектив развития карточного платежного оборота инаправлений его совершенствования.
Цель работы — являетсяизучение современного состояния рынка пластиковых карт, исследование зарубежныхплатежных систем.
Длядостижения цели были поставлены следующие задачи
-рассмотретьтеоретические основы платежного оборота на базе банковских карт;
-сравнитьхарактеристики зарубежных платежных систем на базе банковских карт;
-рассмотретьи обосновать рекомендации по совершенствованию платежного оборота посредством использованиябанковских карт.
Объектомисследования являетсяплатежный оборот на базе банковских карт.
Предметомисследования являютсяэкономические отношения между субъектами карточных платежных систем,современное состояние и перспективы развития карточного платежного оборота.
Структурадипломной работы состоит из введения, трех глав, заключения, списокиспользованной литературы и приложений.

Глава 1. Теоретическиеосновы платежного оборота на базе банковских карт
 
1.1 Экономическаяприрода платежного оборота
Пластиковая карта – этоперсонифицированный платежный инструмент, предоставляющий владельцу возможностьбезналичной оплаты товаров и услуг, а также получения наличных средств вотделениях (филиалах) банков и банковских автоматах (банкоматах). Принимающиекарточку предприятия и отделения банков образуют сеть точек обслуживаниякарточки (или приемную сеть). Банковская карточка – понятие для нашей страныеще новое, а поэтому многие до конца не понимают, что же это такое. Одниговорят о кредитных карточках, другие называют их банковские, третьи –пластиковыми. Однако это далеко не одно и то же.
Скажем, пластиковыекарточки называются так из-за материала, из которого они изготовлены. Называяих банковскими, уточняем, кто их эмитирует, т.е. выпускает, их выпускает банк,потому они и называются банковскими. А когда заходит речь о кредитных картах,то подразумевается схема расчетов между держателем карточки и эмитентом.
Считается, что первымивозникли именно кредитные карточки.
Идею кредитной карточкипервым выдвинул Эдуард Беллами (Edward Bellamy) в книге «Взгляд в прошлое:2000--1887» (Looking Backwards: 2000--1887), а первые попыткипрактического внедрения кредитных карточек из картона делались в США еще в1920-е гг. предприятиями розничной торговли и нефтяными компаниями. Картонныекарточки были недолговечными, поэтому десятилетием спустя начали появлятьсяпервые металлические, а затем и пластиковые карточки с тиснением (рельефнойпечатью). Их обслуживание можно было частично автоматизировать, используяоттиски с вытисненных символов и перенося информацию с карточки на заранееотпечатанные чеки (слипы).
В послевоенные годыпоявились пластиковые кредитные карточки, которые стали использоваться припокупке бензина и автомобилей, авиабилетов и холодильников и др. В 1958 г.фирма American Express выпустила кредитные «карточки для богатых», ив том же году кредитные карточки пришли, наконец, в банковский мир. Первымэмитентом стал Bank of America из Сан-Франциско, приступивший к выпускукарточек BankAmeriсard. До середины шестидесятых годов система BankAmeriсardбыла монополистом в этой сфере банковской деятельности, предоставляя надоговорной основе свои услуги и другим банкам. Затем чуть ли не все банки СШАбросились выпускать собственные кредитные карточки. Начался настоящий хаос, врезультате которого банки понесли убытки в сотни миллионов долларов. Однакопостепенно выкристаллизовались два центра: система Bank of America,впоследствии преобразованная в многоэмитентную систему с широко известнымназванием Visa, и банковское объединение, получившее после ряда переименованийназвание Mastercard. Не последнюю роль в преодолении хаоса сыграл бурный роствозможностей вычислительной техники и программного обеспечения, благодарякоторому удалось создать эффективную автоматизированную систему взаиморасчетов.
Однако такой авторитетныйисследователь банковского дела, как Льюис Мэнделл, считает что первой массовойплатежной карточной системой стала Diners Club (Дайнерс Клаб ) созданная в 1949году. В 1950-е годы свыше 100 американских банков начали свои программыкредитных карточек. Именно эта особенность позволила стать Diners Club первоймассовой универсальной картой. Впервые возникает посредническая организация,берущая на себя проведение расчетов между клиентами и предприятиямиторговли. Всего за год работы компания заключила договоры с 285коммерческими точками и 35 тысячами держателями карт, с которыхвзималось 3 доллара в год. Уже в 1951 году годовой оборотсоставил 6,2 млн. долларов, а чистая прибыль — 61222 доллара.В 1952–1953 годах карточкиDiners Club появились в Великобритании, Канаде, Мексике, Кубе.
В шестидесятые же годыпоявились пластиковые карточки с магнитной полосой, несущей информацию«магнитные карточки», а для обслуживания таких карточек с использованиемэтой информации были созданы интеллектуальные электронные терминалы,размещаемые в магазинах и на предприятиях сферы услуг. Немного позднеепоявились банкоматы для выдачи купюр и монет. Удобство этих устройств привлеклок ним клиентов, число которых стало быстро расти, что привело даже к созданиюспециальных банкоматных карточек без рельефной печати, например Visa Electronдля обслуживания в банкоматах и в торговых терминалах и Visa Plus дляобслуживания только в банкоматах.
В семидесятые годыплатежные системы на основе пластиковых карточек появились в странахЕвропейского сообщества (система Europay, практически тождественная системеVisa) и Японии, а затем распространились по всему миру, проникнув в концевосьмидесятых годов и в Советский Союз.
Географическая экспансиясопровождалась развитием технологии. Так, в восьмидесятых годах было созданооборудование, позволяющее печатать на карточках цветные рисунки и тексты, атакже черно-белые фотографии, а в девяностых годах на карточках стали печатать цветныефотографии и графические изображения в красках, светящихся при облучении вультрафиолетовой области спектра, и были созданы сканеры для полученияцифрового представления подписей и отпечатков пальцев.
Еще в 1974 г. бывшийжурналист Ролан Морено (Roland Moreno) из Франции запатентовал идею пластиковойкарточки с микросхемой, или смарт-карточки, и основал для пропаганды своегоизобретения фирму Innovatron. Четырьмя годами раньше аналогичная идея былазапатентована в Японии, однако международного патента ее автор, доктор КунитакаАримура (Kunitaka Arimura) не получил. При поддержке правительства Франциивыпуск смарт-карточек был налажен рядом французских фирм еще в конце прошлогодесятилетия.
Изобретение, не оцененноевовремя по достоинству в Северной Америке, пришлось как нельзя более, кстати, вдругих странах. Одна из важнейших характеристик любой системы на базепластиковых карточек — ее безопасность. А в странах, где платежи с помощьюпластиковых карточек уже давно стали повседневностью, потери от разного родакриминальных действий достигают огромных сумм. В целом для магнитных кредитныхи дебетовых карточек крупнейших компаний Visa и Mastercard эти потерисоставляют от 5,5 до 6% общей стоимости операций. Значительная доля такихпотерь связана с подделками и кражей карточек. Именно здесь смарт-карточкаставит практически непреодолимый барьер на пути злоумышленников. Поэтомукомбинированные карточки с магнитной полосой и микросхемой (национальнаясистема CarteBleu) выпускаются во Франции уже несколько лет.
В странах Центральной(бывшей Восточной) Европы первые международные карточки появились в 1991 году вВенгрии. С тех пор жители этих стран обзавелись более чем 300 тысячами карточексистем Europay International и VISA International.
Работа по созданиюв Казахстане платежных систем на основе пластиковых карточек началасьв начале 90-х годов крупнейшими банками —Народным банком, Казкоммерцбанком, Алембанком.
Первый банковский«карточный проект» был реализован в г. Ермаке в 1992 году.Ермаковский ферросплавный завод выступил инициатором и инвесторомзарплатного проекта для снятия социального напряжения, связанногос недостатком наличных денег. Бала запущена первая программа «Иртыш-карт».Она предназначалась для обслуживания дебитных зарплатных карточек с магнитнойполосой. Заработная плата держателям «Иртыш-карт» начисляласьна специальные счета в Народном банке.
Это был первыйв Казахстане опыт создания региональной карточной системы, позволяющейдержателям карточки обслуживаться не только в своем городе.В 1993–1995 годах Народныйбанк внедрил данную систему в других городах Восточно-Казахстанскойобласти, а процессинговые центры, созданные в этих городах, вошлив единую коммуникационную сеть этого банка. Определенный этап в жизниказахстанцев занимают и карточные программы AlemCard и «Алтын-Карт»,через которые реализовались зарплатные проекты для студентови бюджетников, но которые так и не смогли стать основойнациональной платежной карточной системы. Сегодня казахстанские банкизасертифицировали в системах Mastercard и Visa возможность эмиссиии эквайринга совместимых карт VSDC и Mchip Lite, и основнойбанковской карточкой казахстанцев стала Visa с ее модификациями дляразных категорий клиентов.
Считается, что внедрениебанковских карточек в качестве одного из основных средств безналичных расчетовявляется важнейшей задачей так называемой “технологической революции”банковской деятельности.
Это средство расчетовбезусловно обладает множеством несомненных достоинств как для владельцев карт,так и для кредитных учреждений, занимающихся их выпуском и обслуживанием. Длявладельцев карт преимущества такие – удобство, надежность, практичность,экономия времени, отсутствие иметь при себе крупные суммы наличных денег.
Для кредитных организаций– повышение конкурентоспособности и престижа наличие гарантий платежа, снижениеиздержек на изготовление, учет и обработку бумажноденежной массы, минимальныевременные затраты и экономия живого труда.
На сегодняшний деньказахстанский банковский рынок наполнен всевозможными типами пластиковых карт,как международных, так и чисто внутренних, выпуском которых банки Казахстаназанимаются самостоятельно. Международный “пластиковый бизнес” держится на трех“китах” – это Visa International, EuroCard/MasterCard и American Express. Этокрупнейшие международные организации, объединивших под своими крышами огромноечисло кредитных организаций разных стран. Для того что бы стать эмитентом однойиз перечисленных карт, банк должен стать членом любой из этой организации.
Практически всем знакомыи доступны дисконтные карты типа IAPA, ETN, STB-Card, Union, “Золотая Корона”,по которым представляют скидки на авиабилеты, гостиничное обслуживание,рестораны, телефонные переговоры и т.д. Эти карточки можно приобрести так отдельно,так и в качестве “нагрузки” к платежным банковским картам.
Банковские карточки VISA,EuroCard/MasterCard и American Express в этом плане являются универсальными. Ихможно использовать как средство платежа, а кроме того, получить всевозможныельготы и скидки предоставляемые эмитирующими их платежными системами, то естьбанками.
При выборе пластиковыхкарт следует предварительно решить, где она будет использоваться: в Казахстанеили за рубежом. Если большая часть предполагаемых транзакций будет совершена вКазахстане, то лучше приобрести теньговую пластиковую карточку любой изнаиболее распространенных систем в РК. Она, во первых значительно дешевлемеждународных, а во вторых, не придется терять деньги на конвертацию.
Если карта будетиспользоваться за рубежом, то целесообразней будет приобрести карточку сосчетом международной валюты.
Банк заинтересован работать с карточками исходя из следующих соображений:
— Они позволяют увеличивать объемы привлеченных ресурсов. Имеются в виду, во-первых, те суммы, которые владельцы карточек должны положить на свои спец. счета в банке. Во-вторых, это могут быть страховые депозиты, к которым банки прибегают для обеспечения большей надежности «карточных» операций.
— За все операции с карточками (покупка, обналичивание, конвертирование) банк, как правило, взимает комиссионные. Кроме того, клиент платит за получение самой карточки.
— Повышается конкурентный потенциал банка с учетом общемировой тенденции вытеснения из платежного оборота не только наличных денег, но и чеков, растет авторитет банка как участника инновационных процессов.
Что касается менее приятной стороны «карточного» бизнеса, то для банка она связана с весьма высокими затратами, особенно в начале работы с карточками (вступление в уже существующую систему или организация собственного процессингового центра, затраты на техническое и программное обеспечение, налаживание связи с магазинами и т.д.).
Высокие затраты, а также слабое развитие современных средств связи, без которых нельзя вести обслуживание карточек, и некоторые другие обстоятельства делают крупные инвестиции в карточный бизнес в условиях переходной экономики рискованными.
Важным направлением обслуживанияклиентов банков с использованием новейшей электронной техники являетсяпредоставление им электронных услуг в магазинах. В системах межбанковскихэлектронных переводов денежных средств в торговых организациях осуществляется перечислениесредств со счета покупателя на счет продавца в момент покупки или в отдельных случаяхс отсрочкой платежа по желанию клиента. Большинство операций выполняется припомощи пластиковых карточек, которые вышли на передовые позиции в организации платежногооборота высокоразвитых стран Запада, чеки и чековые книжки. В последние годы ведутсяработы по внедрению многоцелевых карточек, которые можно использовать как кредитные,платежные, чековые гарантийные карточки.
Механизм выпуска пластиковых картследующий. Банк-эмитент принимает письменное заявление от клиента на открытиесчета. Положительное решение по заявке клиента на получение карточки выноситсяпосле тщательного изучения его финансового положения и оценки риска неплатежа.Клиент (или работодатель работнику, иные лица) перечисляет деньги на счет.
Банк-эмитент выпускает пластиковуюкарту, обеспечивая при этом технические, персональные и иные ее характеристикии выдает ее клиенту под личную роспись.
Банк-эмитент ведет учет выданныхпластиковых карт и операции при помощи пластиковой карты по зачислению на счетсредств, их списания и по детализированию счета, взимая за обслуживаниепластиковой карты от 0,5 – 1,5 % от сделки.
При выдаче карточки клиентуосуществляется ее персонализация — на нее заносятся данные, позволяющиеидентифицировать карточку и ее держателя, а также осуществить проверкуплатежеспособности карточки при приеме ее к оплате или выдаче наличных денег.Процесс утверждения продажи или выдачи наличных по карточке называетсяавторизацией. Для ее проведения точка обслуживания делает запрос платежнойсистеме о подтверждении полномочий предъявителя карточки и его финансовыхвозможностей.
Технология авторизации зависит отсхемы платежной системы, типа карточки и технической оснащенности точкиобслуживания.
При осуществлении расчетов держатель карточкиограничен рядом лимитов. Характер лимитов и условия их использования могут бытьвесьма разнообразными. Однако в общих чертах все сводится к двум основнымсценариям. Например, держатель дебетовой карточки должен заранее внести на свойсчет в банке-эмитенте некоторую сумму. Ее размер и определяет лимит доступныхсредств. При осуществлении расчетов с использованием карточки синхронноуменьшается и лимит. Контроль лимита осуществляется при проведении авторизации,которая при использовании дебетовой карточки является обязательной всегда. Длявозобновления (или увеличения) лимита держателю карточки необходимо вновьвнести средства на свой счет.
Для обеспечения платежей держатель карточки может невносить предварительно средства, а получить в банке-эмитенте кредит. Подобнаясхема реализуется при оплате посредством кредитной карточки. В этом случаелимит связан с величиной предоставленного кредита, в рамках которого держателькарточки может расходовать средства. Кредит может быть как однократным, так ивозобновляемым. Возобновление кредита в зависимости от договора с держателемкарточки происходит после погашения либо всей суммы задолженности, либонекоторой ее части.
Основными видами пластиковых картявляются:
1) Кредитные идебетовые. Кредитные карточки выпускаются для платежеспособных потребителей,позволяющие им иметь автоматически возобновляемый кредит без специальногообеспечения для покупок. К потенциальным владельцам предъявляются достаточножесткие требования в отношении их кредитоспособности. Дебетовая карточканаиболее распространена и является для ее владельца удобным средствомпроведения платежных операций путем прямого уменьшения размеров его финансовыхактивов;
2) Индивидуальные икорпоративные карточки. Индивидуальные выдаются отдельным клиентам банка имогут быть стандартными или золотыми (предназначаются для лиц с высокойкредитоспособностью и предусматривают множество льгот для пользователей).Корпоративная карточка выдается организации (фирме), которая на основе этойкарточки может выдать индивидуальные карточки избранным лицам, которымоткрываются персональные счета, привязанные к корпоративному карточному счету.Ответственность перед банком по корпоративному счету несет организация, а неиндивидуальные владельцы карточек.
3) Пластиковые картыс магнитной полосой или со встроенной микросхемой Карточки с магнитной полосойимеют на обороте магнитную полосу, где записаны данные необходимые дляидентификации личности владельца карточки при ее использовании в банковскихавтоматах и электронных терминалах торговых учреждений. Карточка с микросхемойбыла изобретена во Франции в 1974 г. и получило большое распространение в этойстране и за рубежом. Встроенная в карточку микросхема (чип) — являетсяхранителем информации, которая записывается заранее, а затем может обновлятьсяв момент совершения сделки. Это расширяет функциональные возможности карточки,повышает ее надежность, но имеют более высокую стоимость;
4) Пластиковыекарты, основанные на разных механизмах хранения данных. Такие карточки(оптические, индукционные и пр.) используются в медицинских системах, системахбезопасности и других сферах.
Обычные пластиковыекарты, серебряные и золотые. Обычная карточка предназначена для рядового клиента. Серебрянаякарточка или бизнес-карта предназначена для клиентов, уполномоченныхрасходовать средства в увеличенных пределах. Золотая карточка предназначена длянаиболее состоятельных и богатых клиентов. Клиенты, обладающие значительнымсостояниями или доходами, могут получать золотые кредитные карточки, выдаваемыелицам, внесшим определенный гарантийный взнос. Золотые карточки обеспечиваютдополнительные виды услуг, например, бесплатное страхование клиента отнесчастного случая, безлимитное кредитование при покупках, упрощенную системуоплаты услуг гостиниц и т.д.
Операции по выпуску, обращениюразличных видов карт и круг учреждений по их обслуживанию образуют рынокпластиковых карт страны, включающий в себя все платежные системы. Как и налюбом другом рынке, на рынке пластиковых карт действуют законы спроса ипредложения, устанавливается равновесная цена на каждый вид пластиковой карты.
Рынок пластиковых карт организуетсяна основе платежных систем. Ядром платежной системы является основанная надоговорных обязательствах ассоциация банков. В состав платежной системы такжевходят предприятия торговли и сервиса, образующие сеть точек обслуживания. Дляуспешного функционирования платежной системы необходимы и специализированныенефинансовые организации, осуществляющие техническую поддержку обслуживаниякарточек: процессинговые и коммуникационные центры, центры техническогообслуживания и т.п.
Банк-эквайеросуществляет весь спектр операций по взаимодействию с точками обслуживания карточек:обработку запросов на авторизацию, перечисление на расчетные счета точексредств за товары и услуги, предоставленные по карточкам, прием, сортировку ипересылку документов (бумажных и электронных), фиксирующих совершение сделок сиспользованием карточек, распространение стоп-листов (перечней карточек,операции по которым по тем или иным причинам на сегодняшний день приостановлены)и др. Банк может и совмещать выполнение функций эквайера и эмитента. Следуетотметить, что основными, неотъемлемыми функциями банка-эквайера являютсяфинансовые, связанные с выполнением расчетов и платежей точкам обслуживания.
Выполнение эквайерами своих функций влечет за собойрасчеты с эмитентами. Оперативное проведение взаиморасчетов между эквайерами иэмитентами обеспечивается наличием в платежной системе расчетного банка (одногоили нескольких), в котором банки — члены системы открывают корреспондентские счета.
Карточка для пользования даннымисистемами – необходимый элемент процедуры перечисления средств. Продавец пропускаетее через специальный терминал и проверяет покупательную способность карточки, послечего осуществляется платеж. Вся операция занимает не более 30 секунд.
 Пользование системамиимеет ряд преимуществ для клиента:
1. Быстрота совершения операций.В настоящее время скорость совершения одной операции с использованием системы составляет15-30 секунд (в среднем 22 секунды), в то же время с использованием наличных –30 секунд, кредитных карточек – 75 секунд и чеков – 90 секунд.
2. Сокращение платы зауслуги банку. Операции, осуществляемые при помощи электронных систем платежей,обходятся для банка значительно дешевле, чем аналогичные операции с наличными илидругими бумажными платежными документами.
3. Более быстроезачисление средств на счет продавца по сравнению с другими методами платежа,поскольку данная операция производится автоматически в момент покупки.
4. Сокращение бумажного документооборотаи издержек обращения.
5. Гарантия платежа инадежная защита от несанкционированного доступа к счету клиента.
6. Возможность приобреститовар, не имея при себе наличных. Эти и некоторые другие преимущества, напримервысокая скорость обработки информации и немедленная инкассация выручки, обеспечилибыстрое развитие данной сферы электронных банковских услуг населению.
В настоящее времякоммерсанты считают, что установка терминала рентабельна, если он обеспечиваетсовершение операции в течение 10 секунд. Банки в свою очередь всесторонне стимулируютразвитие данного направления взаимоотношений с торговыми организациями, чтобы повыситьих интерес к приобретению электронного оборудования, а, следовательно, внедрениюновых систем расчетов и платежей.
В США, например, уже всередине 80-х гг. 9 из 10 крупнейших торговых фирм установили у себя терминальныеустройства систем ЭФТПОС (EFTPOS – Electronic Funds Transfer at Point of Sale),а в настоящее время подавляющее большинство торговых организаций оснастили своимагазины необходимым оборудованием.
 Наряду с преимуществами использованиесистем ЭФТПОС вызывает ряд серьезных проблем. Во-первых, банки и организации розничнойторговли уже вложили крупные капиталы в мероприятия по оснащению своихучреждений АТМ и другой техникой. Но прогресс технологии ставит на повестку днянеобходимость внедрения более современной, сложной, а значит, и дорогостоящейтехники. Поэтому в настоящее время особую остроту приобрела проблема покрытиярасходов на внедрение новой техники со стороны банков, торговых фирм иправительства. Во-вторых, нет 100% надежности оборудования.
Несмотря на существующиесистемы защиты оборудования от поломок, сбоев в работе и т.д., полной гарантии безотказнойработы компьютерной сети не может дать никто. В-третьих, все большаядоступность денежных средств может привести к нарушению конфиденциальности операций,возможности несанкционированного совершения операций в результате кражикарточки и т.д. И, в-четвертых, поскольку покупатели требуют оформления документов,подтверждающих произведенные платежи, резкого сокращения бумажногодокументооборота пока не наблюдается.
POS-терминалы, или торговые терминалы, предназначены для обработки транзакций при финансовых расчетах с использованием пластиковых карточек с магнитной полосой и смарт-карт. Использование POS-терминалов позволяет автоматизировать операции по обслуживанию карточки и существенно уменьшить время обслуживания. Возможности и комплектация POS-терминалов варьируются в широких пределах, однако типичный современный терминал снабжен устройствами чтения как смарт-карт, так и карт с магнитной полосой, энергонезависимой памятью, портами для подключения ПИН-клавиатуры (клавиатуры для набора ПИН-кода), принтера, соединения с ПК или с электронным кассовым аппаратом.
Банкоматы — банковские автоматы для выдачи и инкассирования наличных денег при операциях с пластиковыми карточками. Кроме этого, банкомат позволяет держателю карточки получать информацию о текущем состоянии счета (в том числе и выписку на бумаге), а также, в принципе, проводить операции по перечислению средств с одного счета на другой. Очевидно, банкомат снабжен устройством для чтения карты, а для интерактивного взаимодействия с держателем карточки — также дисплеем и клавиатурой. Банкомат оснащен персональной ЭВМ, которая обеспечивает управление банкоматом и контроль его состояния. Последнее весьма важно, поскольку банкомат является хранилищем
наличных денег. На сегодняшнийдень большинство моделей рассчитано на работу в on-line режиме с карточками смагнитной полосой, однако появились и устройства, способные работать сосмарт-картами и в off-line режиме.
Процессинговый центр — специализированный вычислительный центр, являющийся технологическим ядром платежной системы. Процессинговый центр функционирует в достаточно жестких условиях, гарантированно обрабатывая в реальном масштабе времени интенсивный поток транзакций. Действительно, использование дебетовой карточки приводит к необходимости on-line авторизации каждой сделки в любой точке обслуживания платежной системы. Для операций с кредитной карточкой авторизация необходима не во всех случаях,
но, например, при получении денег в банкоматах она также проводится всегда. Не меньшие требования к вычислительным возможностям процессингового центра предъявляет и подготовка данных для проведения взаиморасчетов по итогам дня, поскольку обработке подлежат протоколы значительной (если не подавляющей) части транзакций, а требуемые сроки выполнения расчетов невелики — несколько часов.
Помимо вычислительных мощностей, процессинговый центр, если он осуществляет весь спектр сервисных функций, должен быть оснащен также оборудованием для персонализации пластиковых карточек (включая, возможно, и смарт-карты), а также иметь базу для технического сопровождения и ремонта POS-терминалов и банкоматов.
Таким образом, поддержание надежного, устойчивого функционирования платежной системы требует, во-первых, наличия существенных вычислительных мощностей в процессинговом центре (или центрах — в развитой системе) и, во-вторых, развитой коммуникационной инфраструктуры, поскольку процессинговый центр системы должен иметь возможность одновременно обслуживать достаточно
большое число географически удаленных точек. Кроме того, неизбежна также маршрутизация запросов, что еще больше ужесточает требования к коммуникациям. В заключение укажем еще один источник сообщений — электронные документы, которыми обмениваются банки-участники с расчетным банком, а, возможно, и друг с другом при регулярном проведении взаиморасчетов. Очевидно, что для эффективного решения изложенных проблем необходимо использование высокопроизводительных сетей передачи данных с коммутацией пакетов.
Со структурной точки зрения сеть передачи данных при этом становится внутренним неотъемлемым элементом платежной системы.
В настоящее время средисегментов финансового рынка активно развивается так называемый эквайринг. Это понятиевключает в себя обслуживание банками торговых и сервисных точек, в том числемагазинов, гостиниц, ресторанов, мотелей, туристических фирм, пунктов прокатаавтомобилей и пр., где в качестве платежного средства принимаются пластиковыекарточки различных систем.
Суть эквайрингазаключается в том, что какой-либо банк оказывается торговым и сервиснымпредприятием услуг, позволяющую им принимать к оплате пластиковые карты. Приэтом банк одновременно предлагает виды обслуживаемых карт. Помимо того что банкустанавливает в пунктах платежа специальную аппаратуру для контроля пластиковыхкарт, он адаптирует к этой технологии кассовые аппараты, обеспечивает различныеспособы авторизации карт. Банк, осуществляющий эквайринг, берет на себяинкассацию платежных документов и перечисляет денежные поступления на счетмагазина, ресторана, гостиницы, то есть того предприятия, за чьи товары илиуслуги клиенты расплачивались пластиковыми деньгами.
Конечно, банк оказываетэту услугу не бескорыстно, а получает от обслуживаемого им предприятия торговлиили сервиса определенную комиссию, как правило, установленную в определенномпроценте от объема проведенных операций.
Не только зарубежный, нои казахстанский опыт показывает, что внедрение различных популярных системпластиковых карточек помогает торговому или сервисному предприятию существеннорасширить число клиентов и, следовательно, увеличить товарооборот, поскольку впоследнее время растет число людей, предпочитающих использовать при расчетахименно пластиковые карты.
Можно сказать, банковскаяконкуренция в этой области исключительно высока.
1.2 Макроэкономическийвзгляд на организацию карточных платежных систем
В 1958 Bank ofAmerica выпустил сине-бело-золотую картуBankAmericard. C ростом национальной популярности карт банка BankAmerica для ихподдержки была учреждена отдельная организация «BankAmericard ServiceCorporation», в которой сосредоточились все операции с карточками«BankAmericard» и которая начала продавать лицензии на выпуск карточек другимбанкам. Последние должны были придерживаться стандартов и правил обращения скарточками. В 1976 этаструктура получила имя «Visa». По своему статусу это была ассоциация, членамикоторой становились банки.
Ежегодный торговый оборот по картам Visa составляет 4,8 триллиона долларовСША. Карты Visa принимаются к оплате в торговых точках более 200 стран мира. Организацияиграет центральную роль в разработке инновационных платёжных продуктов итехнологий, которые использует 21 тысяча финансовых организаций — членовплатёжной системы и держатели их карт. Около 57% платёжных карт в миреприходятся на долю VISA, главный конкурент MasterCardимеет примерно 26%, третья система AmericanExpress чуть более 13%.На сегодняшний день вмире насчитывается более 1.59 млрд. всех типов карт Visa вместе взятых, которыепринимаются к оплате примерно в 20 млн. различных учреждений по всему миру.
MasterCardWorldwide — международная платёжнаясистема, объединяющая 22 тысячи финансовых учреждений в 210 странах мира.Штаб-квартира компании находится в Нью-Йорке, США. Основана в 1966 гг. в результате соглашения междунесколькими американскими банками обобразовании ассоциации под названием InterbankCard Association.
В1968 было заключено первое международноесоглашение с мексиканским банком Banko Nacional.В том же году было подписано соглашение и с европейской системой Eurocard, положившее началостратегическому партнёрству между ассоциациями MasterCard International и Europay International.Современное название платёжной системы принято в 1979. Участники платёжной системыMasterCard International предлагают широкий выбор карточных финансовых продуктов для физических июридических лиц. Ассоциация MasterCardInternational управляется её участниками. В целях координации и управления глобальнымбизнесом, обеспечения продвижения на рынках брендов платёжной системы, разработки ивнедрения новых технологий и стандартов была основана бесприбыльная(некоммерческая) неакционерная корпорация MasterCardInternational Incorporated. Бизнес-интересы платёжной системы MasterCardInternational подразделяются на 5 регионов:
· Азиатско-Тихоокеанскийрегион;
· Североамериканскийрегион;
· Европейский, Ближневосточный и Африканскийрегион;
· Латиноамериканскийрегион;
· Регион Карибскогобассейна.
Банки – участники крупнейшихмеждународных платежных систем VISA, MasterCard, American Express, Diners ClubJCB.
Платежная система – это совокупностьметодов и реализующих их субъектов, обеспечивающих в рамках системы условия дляиспользования банковских пластиковых карточек оговоренного стандарта в качествеплатежного средства. Одна из основных задач, решаемых при создании платежнойсистемы, состоит в выработке и соблюдении общих правил обслуживания карточеквходящих в систему эмитентов, проведения взаиморасчетов и платежей. Эти правилаохватывают как чисто технические аспекты операций с карточками — стандартыданных, процедуры авторизации, спецификации на используемое оборудование и пр.,так и финансовые стороны обслуживания карточек — процедуры расчетов с предприятиямиторговли и сервиса, входящими в состав приемной сети, правила взаиморасчетовмежду банками, тарифы и т.д.
Платежная системаявляется также гарантом выполнения расчетов между банками-участниками системы.Тема самым поддерживается доверие банков к идее платежной системы. В основекоторой лежит уверенность банка, обслуживающего торговую точку, в полученииденежного возмещения от банка клиента, совершившего в торговой точке операцию сиспользованием пластиковой карты.
В платежной системекаждый банк может выступать в двух ипостасях:
во-первых, в качествебанка эмитента пластиковых карт и, во-вторых в качестве банка обслуживающеготочки приема пластиковых карт.
Обслуживающий банкобеспечивает поддержку инфраструктуры приема пластиковых карт, к которой в общемслучае относятся банкоматы, пункты выдачи наличных и предприятия торговли исервиса. Обслуживающий банк заключает договоры с торговыми предприятиями наобслуживание в них пластиковых карт, эмитированных банками некоторой платежнойсистемы, гарантируя торговому предприятию возврат средств по всем операциям,совершенными в нем по картам любого банка – участника этой платежной системы.
Иногда платежная системадополнительно гарантирует торговому предприятию возмещение средств потранзакциям, выполненным с использованием карт этой платежной системы. Ведущиеплатежные системы предоставляют торговым точкам такую гарантию. Гарантияплатежной системы выдается в случай финансового краха обслуживающего банка иего неспособности возместить торговому предприятию средства по покупкам,совершенным с использованием пластиковых карт. В этом случае платежная системарассчитывается с торговым предприятием по выполненным в нем карточным операциямвместо потерпевшего крах банка. Гарантия платежной системы повышает уверенностьторгового предприятия в возмещении ему средств по безналичной покупке. Этауверенность лежит в основе технологии расчетов с использованием пластиковыхкарт.
Одна из важнейших задачлюбой платежной системы – создание широкой географической распределеннойинфраструктуры приема карт. Подобная инфраструктура приема карт делаетприменение карты привлекательным для ее держателя и эмитента. Именно длясоздания развитой инфраструктуры приема карт и требуются усилия многих банков –участников платежной системы.
Очевидно, задачи созданияинфраструктуры приема карт и их эмиссии тесно связаны друг с другом. Чем большекарт циркулирует в платежной системы, тем интереснее торговому предприятиюпринимать карты этой платежной системы и, следовательно, тем проще создаватьинфраструктуру приема карт. Наоборот, чем более развита инфраструктура приемакарт, тем карта этой платежной системы выгляди более привлекательной для еедержателя, а следовательно, тем легче банкам продавать своим клиентампластиковую карту банка такой платежной системы.
Когда клиент банка Асобирается совершить покупку в торговом предприятии обслуживающего банка Б,торговое предприятие в первую очередь должен убедится в том, что в соответствиис договором с обслуживающим банком Б операция по предъявляемой для оплаты картебудет возмещена. Другими словами, торговое предприятие должно убедиться в том,что эмитент А и обслуживающий банк Б являются участниками одной платежнойсистемы. Визуально это устанавливается по логотипу платежной системы,нанесенному на пластиковой карте покупателя.
Процесс оплаты услуги вобщем случае состоит из двух частей. Первая часть – авторизация транзакции.(рисунок 1.1)
Кассир торговогопредприятия “считывает” с пластиковой карты, предъявляемой клиентом для оплатыпокупки, требуемой для авторизации операции информации, а так же, возможнополучает дополнительную верифицирующую клиента информацию непосредственно отсамого клиента (ПИН-код, имя клиента, и другие его идентификаторы).
Далее кассир добавляетинформацию о покупки – размер и валюту транзакции, иногда тип операции.
На основе собраннойинформации торговое предприятие принимает решение о технологии выполненнойоперации, а так же о режиме авторизации транзакции – онлайновом или офлайновом.При офлайновом режиме решение о разрешении или отклонении операции принимаетсятерминалом или картой. В онлайновом режиме такое решение принимается эмитентомкарты.
В случае онлайновойавторизации получения от клиента и считанная с карты информация, а так жеинформация о покупке и торговом предприятии (идентификаторы торговогопредприятия и устройство приема карты, способ ввода информации карты вплатежную сеть, описание возможностей терминала по обработке транзакции)передаются торговым предприятиям своему обслуживающему банку в форме авторизационногозапроса. С помощью авторизационного запроса торговое предприятие спрашивает уобслуживающего банка, может ли оно предоставить держателю карты запрашиваемуюим услугу. Обслуживающий банк должен проверить полученные в запросе данные:
1) наличие у банкадоговора с торговым предприятием, имеющим указанные в запросе реквизиты;
2) наличие у торговогопредприятия авторизации банка на выполнение запрашиваемой держателем картыоперации ( разрешен ли тип операции, код валюты и т.п.);
3) целостность полученныхот терминала данных;
4) присутствие карты встоп-листах платежной системы;
5) выполнение требованийэмитента карты по ее обслуживанию (например, карта предназначена тольковнутристрановых операций)
В случае офлайновойавторизации два последних пункта должны проверяться электронным терминаломторгового предприятия.
В случае онлайновойавторизации обслуживающий банк обращается за разрешением на оказание услугдержателю карты и его банку эмитенту А. При этом банки А и Б обмениваютсясообщениями в соответствии с правилами, установленной платежной системой.Поэтому синтаксис и семантика сообщений должны быть понятны обоим банкам.
Эмитент А, получив запросот обслуживающего банка Б, проверяет достоверность информации о карте и еедержателе: правильность реквизитов карты и идентификатора держателя карты,статус карты в системе эмитента ( активна или заблокирована), ограничения наиспользование карты, ПИН-код держателя. После этого банк А определяетдостаточность средств на счете клиента для оплаты запрашиваемой им услуги.
Если все проверкизавершились успешно, Банк А отвечает на запрос банка Б разрешением насовершение покупки, предварительно списав со счета клиента ( или толькозаморозив на нем) размер покупки. Возможно, вместе с установленными имкомиссиями ( в случае операции покупки взимание комиссии с держателя банкакарты обычно запрещено правилами платежных систем).
Поскольку разрешениебанка А по правилам любой платежной системы является гарантией возмещениясредств банку Б от банка А, обслуживающий банк, в свою очередь, разрешаетоперацию покупки своему торговому предприятию, тем самым гарантирую последнемувозмещению средств за выполненную операцию.
Вторая часть безналичнойоплаты товаров/услуг заключается в расчетах между всеми участниками транзакции.Как уже отмечалось, торговое предприятие получает возмещение за операциюпокупки своего обслуживающего банка. Обслуживающий банк, в свою очередь,получает возмещение с банка эмитента. Гарантом расчетов между банками выступаетплатежная система. В этом состоит ее важнейшая функция. Расчеты, как правило,производятся безакцептно (т.е. без получения специального разрешения ихучастников) через специальные счета, открываемые банками в расчетных банкахплатежной системы.
Наконец, банк-эмитентсписывает средства по операции со счета своего клиента. Таким образом, приучастии и гарантии платежной системы реализуется передача средств со счетаклиента на счет торгового предприятия.
Основанием для расчетовмежду участниками транзакции могут быть авторизационные сообщения, которымобменялись в процессе обработки транзакции обслуживающий банк и эмитент карты.В этом случае по окончании бизнес-дня платежная система на основании имеющейсяу нее информации осуществляет расчеты за прошедший день между всеми своими банками-участниками.Системы, в которых расчеты производятся на основании авторизационного трафика,называется SMS (Single Message System).
Иногда правила платежнойсистемы таковы, что для инициализации расчетов между участниками транзакцииобслуживающий банк должен отправить в платежную систему специальное финансовоесообщение, которое далее передается эмитенту карты. Только на основании этогосообщения платежная система осуществит расчеты по выполненной операции междуучастниками. Специальное сообщение называется презентментом.

Глава2. Сравнительная характеристика зарубежных платежных систем на базе банковскихкарт
 
2.1Организация карточного платежного оборота в США
платежный оборот банковский карта
Дляизучения тенденций и перспектив развития платежного оборота на базе банковскихкарт в Казахстане невозможно ограничиться только казахстанским опытомпостроения платежных систем. В связи с этим особое значение приобретаетизучение платежных систем зарубежных стран. При этом характеристики зарубежныхрынков достаточно сильно разняться между собой. Наиболее развиты операции сплатежными картами на рынках США и Великобритании. В то же время несмотря наразличные пути распространения платежных карт в странах с разными историческимиусловиями, в конечном счете характер безналичного платежного оборотаоказывается весьма сходным.
Исследованиесильных и слабых сторон различных платежных систем позволяет на его основаниисделать выводы и предложить рекомендации о возможности использования опытадругих стран в Казахстане.
В СШАдействуют несколько международных платежных систем, преимущественноамериканских, которые играют значительную роль не только на рынке Америки, но ипо всему миру.
VisaInc — Visa USA
VisaInc — лидирующая платежная система во всем мире, представленная организациями вшести регионах: США; Европа; Канада; Азиатско-тихоокеанский регион; ЛатинскаяАмерика и Карибский бассейн; Центральная и Восточная Европа, Ближний Восток иАфрика. При этом США являются самым большим рынком для Visa Inc, концентрируя 41%совершенных платежей и 33% выпущенных карт Visa. Рынок платежных карт в СШАразвивается дольше, чем в других странах, что сказывается на относительноневысоких темпах роста количества совершаемых операций (около 10%). Visa USAзанимает лидирующую позицию на американском рынке платежных карт с долей рынкав 44%. Количество карт Visa выпущенных карт, выпушенных Visa в США, превышает503 млн. карт, количество торговых точек на территории США — 6.3 млн.Количество карт по всему миру достигло 1.5 млрд., а количество торговых точек,принимающих карты Visa, — 24 млн.
НепосредственноVisa не занимается выпуском и эквайрингом платежных карт, эти обязанностивозлагаются на банки-члены платежной системы. Visa выполняет посредническуюроль между банками и занимается организацией расчетов и обеспечениемтехнического взаимодействия между участниками системы. В настоящее времяплатежная система развивает новые технологии платежей, такие как, например,бесконтактная оплата. Платежные карты Visa принимаются по всему миру, разработаномножество ко-брендинговых программ для европейских национальных платежныхсистем и различных совместных продуктов.
В СШАпо примеру Японии начали развиваться мобильные платежные системы, первойкомпанией, заявившей о планах внедрения новых возможностей оплаты покупок,стала Visa International. «Данные опросов, проведенных в США, показали, чтооколо 57% населения заинтересовано в использовании мобильных телефонов дляоплаты покупок. При этом 64% респондентов даже выразили готовность сменитьсотового оператора, если он не предоставит такие сервисы». Платежная систематакже активно развивает использование бесконтактных карт для оплаты покупок нанебольшие суммы, рост данного сегмента составляет 34% в месяц по итогам 2009года. Доля платежей с использованием карты Visa составляет 17% от суммы всехрозничных платежей, совершенных в США в течение 2009 года.
В2009 году было принято решение о реорганизации платежной системы из ассоциациичленов в акционерное общество и выходе акций компании на рынок ценных бумаг.
MasterCard        
MasterCard- вторая по величина карточная платежная система в мире после VisaInternational с долей мирового рынка около 30%. История становления MasterCardначинается с 1966 года, когда несколько банков с Восточного побережья США создалиМежбанковскую карточную ассоциацию — Interbank Card Association (ICA) и сталивыпускать карты по собственной программе. В отличие от других карточныхассоциаций в ICA не было одного доминирующего банка. Ассоциацией управлял советполномочных представителей участников. В 1967 году была создана ассоциацияWestern States Bankcard Association и запустили карточную программуMasterCharge. В 1979 году объединенная компания была переименована в MasterCardInternational.
Современнаяплатежная система MasterCard была создана в июне 2001 года после объявления обобъединении дух крупнейших международных компаний и платежных систем США иЕвропы — Europay International и MasterCard International, ставшее закономернымрезультатом продолжавшегося свыше 30 лет тесного сотрудничества. ХолдингMasterCard Inc включает 5 региональных подразделений: в Северной Америке,Европе, Азиатско-Тихоокеанском регионе, Латинской Америке и Карибском бассейне,в Юго-Восточной Азии, на Ближнем Востоке и в Африке. На данный момент доля MasterCardна рынке платежных карт в США составляет 31%.
AmericanExpress
Организацияплатежной системы American Express существенно отличается от Visa илиMasterCard, так как эмиссией карт занимаются не банки, а непосредственноамериканская компания American Express.Компания American Express первоначальнозанималась доставкой товаров, денег и документов.
Перваякарта была выпущена в 1958, уже через 5 лет количество выпущенных картпревысило один миллион. Вскоре компания вывела на внешний рынок (по отношению кСША) карты в местной валюте. В настоящее время карты American Expressвыпускаются более чем в 130 странах мира. Целевыми клиентами компании являютсялюди с высоким доходом, которые тратят большие суммы по платежным картам.American Express, в свою очередь, предлагает своим клиентам качественноеобслуживание, которое не ограничивается сферой платежных карт, и дополнительныепреимущества от использования карты American Express, например скидки вкомпаниях-партнерах, бесплатное страхование и др. Первоначально карты этойплатежной системы позиционировались как платежные средства для путешествий иразвлечений. На сегодняшний момент, такого рода операции составляют только 35%от всех платежей, совершенных с помощью карт American Express, остальные 65%приходятся на оплату ежедневных покупок в розничных магазинах. Являюсьисторически американской компанией, American Express получает основную частьвыручки за счет операций в США, которые составляют долю 72.4%. При этом натерритории США выпущено 61% всех карт, эмитированных платежной системой. Наданный момент доля American Express на рынке платежных карт в США составляетпорядка 20%.
DinersClub
Вотличие от других международных систем Diners Club – небанковская платежнаясистема, которая не предусматривает членства. Правом использования торговоймарки и правом ведения бизнеса наделяются франчайзеры, которые являютсяучастниками сети. Они заключают соглашения с платежной системой Diners Club инесут перед ней ряд обязательств, таких как платежи за право участия в сети, заторговую марку, обязательства по инвестициям в технологии и маркетинг.Структурно платежная система делится на 4 региона: Латинская Америка, СевернаяАмерика, ЕМЕА (Европа, Ближний Восток и Африка) и Азиатско-Тихоокеанскийрегион.
ИсторическиDiners Club — первая платежная система, созданная на базе карт в 1949 году.Первые карты бесплатно раздавались частым посетителям ресторанов ипредоставляла им услуги по кредитованию. Рестораны, в свою очередь, должны былиотчислять 7% в пользу Diners Club как плату за привлеченных клиентов. Уже кконцу 1950 года количество держателей карт превышало 20 тыс. человек. В 1953году платежная система становитсямеждународной. А в 1961 году для изготовлениякарт стал использоваться пластик. На сегодняшний день карты Diners Clubвыпускаются более чем в 200 странах и 70 вылютах. Количество франчайзовкомпании достигло 73, количество держателей карт превышает 6,5 млн. человек.
Франчайзеромв США является Citigroup, которая приобрела контрольный пакет акций даннойплатежной системы в 1981 году. В США и Канаде Diners Club заключила соглашениес MasterCard для расширения сети приема карт. Начиная с 2004 года на картахDiners Club печатается логотип MasterCard и они принимаются во всех точкахприема MasterCard в Северной Америке, количество которых превышает 24 млн.Карты Diners Club — это в первую очередь статусный продукт, ориентированный насостоятельных клиентов. Клубный характер платежных карт не может сочетаться сбольшой долей на рынке платежей, что обусловлено ограниченной клиентской базойи невозможностью массового выпуска. Доля платежной системы Diners Clubсоставляет порядка 1,5% от мирового рынка платежных карт.
Discover
Платежнаясистема Discover — это подразделение Morgan Stanley, отвечающее за карточныйбизнес под брендом Discover, которые позволяют совершать платежи, получатьльготы по различным совместным продуктам, пользоваться брокерскими услугамиMorgan Stanley и получить потребительский кредит. Количество держателей картпревышает 50 млн. человек, а количество торговых точек — 4 млн. Карты,выпускаемые международной платежной компанией Discover, могут быть использованына территории США, Канады, Карибских островов и Мексики.
Discoverбыла создана в 1986 году и с самого начала специализировалась на выпуске кредитныхкарт. На данный момент доля Discover на рынке платежных карт в США составляетпорядка 5%. Discover работает через два банка на территории США: Discover bankи Bank of New Castle. Международный бизнес (Goldfish) отличается от организацииработы платежной системы на территории США, так как они организован на базесетей других платежных систем, а именно MasterCard и Visa.
Вапреле 2008 года платежная система Discover заявила о покупке международнойплатежной системы Diners Club International. Данная покупка должна открытьновые возможности для развития бизнеса платежной системы Diners Club, так какDiscover планирует масштабные инвестиции в бренд, продукты и технологии.Интеграция двух платежных систем запланирована на ближайшие 2-3 года.
Подводяитог, можно сделать ряд выводов об основных чертах, характерных для карточногорынка США.
Во-первых,важнейшим аспектом карточного бума в США, произошедшего в 60-х годах XX векаявилось массовое распространение платежных карт, что в условиях жесткогорегулирования и ограничений потребовало бы гораздо большего периода времени.
Во-вторых,карты играю важную роль в системе расчетов страны. По данным платежной системыVisa Inc, 46% покупок американцы совершают с помощью чеков и наличных средств,остальная часть оплачивается с помощью платежных карт.
Крометого, в связи с ранним относительно других стран развитием карточных платежныхсистем США на данные момент являются лидером по количеству выпущенных карт наодного человека и имеют развитую инфраструктуру.

2.2 Особенностирасчетов платежными картами в Европейских странах
ВЕвропе развиты как национальные, так и международные платежные системы, приэтом внедрение платежных карт происходило как замещение чековой системы сакцентом на дебетовые схемы. Платежные системы на основе банковских карт вЕврозоне.
В2008 году в ЕС использовалось более 350 млн. карт, количество безналичныхплатежей по которым превышают 12 млрд., а количество операций по снятияналичных в банкоматах составляет около 6 млрд. В то же время, современный рынок платежных карт в Европейском Союзехарактеризуется высоким уровнем национальной раздробленности. Платежные системыв Еврозоне представлены четырех- и трехсторонними схемами организации.«Четырехсторонние системы включают банк-эмитент, банк-эквайер, держателя картыи предприятие торговли. В трехсторонних системах функции эмитента и эквайерасовмещает один банк. Четырехсторонние системы могут быть подразделены нанациональные и международные».
Национальныечетырехсторонние системы:
Данныесистемы обслуживают национальные рынки платежей. В Еврозоне существует, поменьшей мере, одна национальная карточная система в каждой стране, напримерCartes Bancaires во Франции, Electronic Cash в Германии, GOGEBAN в Италии. Втоже время в Испании действуют три национальные платежные системы.
Национальныеплатежные системы принадлежат напрямую или косвенно кредитным организациям.Выпускаемые карты могут быть использованы только на территории страны, заисключением случаев выпуска национальных дебетовых карт под брендами Visa (VisaElectron или V-Pay) или MasterCard (Maestro).
Какправило, такая процедура используется для кредитных карт. В связи с этимутверждение о высокой раздробленности карточного рынка более справедливо длярынка дебетовых карт, чем для рынка кредитных карт.
Рассмотримдействие европейских национальных систем на примере Cartes Bancaires (Франция)и GeldKarte (Германия).
CartesBancaires
Историяфранцузской национальной платежной системы Cartes Bancaires восходит к 1967году, когда шестью банками (BNP, CCF, Credit du Nord, CIC, Credit Lyonnais,Societe Generate) была создана система Carte Bleue. В 1973 году Carte Bleue иBank Americard (Ibanco, в будущем Visa International) подписали соглашение овыпуске совместного продукта, что позволило клиентам Carte Bleue пользоватьсякартами за границей Франции. В 1976 году была внедрена дополнительная платежнаясистема EuroCard France, аффилированная с Interbank-Masterchange (в будущемMasterCard).
ГруппаCartes Bancaires (СВ) создана в 1984 г. с целью кооперации французских банковна финансовом уровне. В 1986 году были внедрены первые смарт-карты. К функциямигруппы относятся: определение общих правил и норм взаимоотношений участников,определение некоторых (минимальных) условий соглашений банков с торговцами и держателямикарточек, а также ставок по межбанковским услугам. Последняя функция являетсяглавной. Все регулирующие функции группы не вторгаются в сферу конкуренцииуслуг. Группа СВ является исключительно внутри-французской организацией и никакне ограничивает возможности банков по работе с международными платежнымисистемами: банки-члены СВ могут сотрудничать с ассоциациями VISA (через CarteBleue) и Europay (через Europay France).
В1992 году все карты группы Cartes Bancaires имели микропроцессор. В 2002 годуколичество карт в обращении достигло 45 млн. В 2005 году СВ представила новуюпроцессинговую систему. В 2008-2010 группа активно участвовает в единогоплатежного пространства SEPA.
Кромеко-брендинга с международными платежными системами СВ использует технологиюэлектронного кошелька как дополнение к Carte Bleue — «Moneo». Причемпри использовании совмещенной с Visa карты СВ фактически функционируют 3системы на одной карте. При оплате покупки стоимостью ниже 10 евро, оплатапроисходит с помощью электронного кошелька (при использовании обыкновеннойкарты СВ покупки стоимостью ниже 10 евро невозможны).
Еслисумма операции находится в пределах от 10 до 30 евро, держатель карты можетвыбрать, каким образом совершить операцию: с помощью Моnео или СВ. Если жестоимость покупки превышает 30 евро, по источником средств служит банковскийсчет. Карта Моnео может также служить в качестве неперсонифицированногокошелька, т.е. она позволяет любому человеку пользоваться системой Моnео без необходимости самостоятельно иметьбанковский счет в каком либо банке. На микросхеме картыМоnео может находиться максимальная суммав 100 Евро. Оплачивать можно покупки, сумма которых не превышает 30 Евро. И ПИН-код по этим операциям не вводится. Эта картапредназначена, прежде всего, для детей, молодыхлюдей и туристов. Для пополнения карты Моnео,необходима любая кредитная карточка. За открытие карты Моnео держатель карты платит от 10 до 15 Евро (в зависимости от банкаэмитента). Но есть во Франции банки, которыепредлагают это бесплатно. При этом, французская система микроплатежей Моnео совместима по технологии с аналогичными системами в Германии «GeldKarte» и в Люксембурге«MiniCash». Отличие только втом, что по системе «MiniCash» и «GeldKarte» в предприятияхторговли (при оплате товаров и услуг) вводитсяПИН-код, а по Моnео не вводится никогда, но всеэти карты принимаются на одном терминальном оборудовании.
Системауправления платежной системой состоит из управляющего директора, советадиректоров, пяти комитетов (бизнес и стратегия, риск-менеджмент, исследования итехнологии, информационные системы, государственное регулирование), а такжедополнительных групп.
Важнаяособенность СВ — два ее уровня. В ассоциации есть основные члены — 11 крупныхбанков, которые принимают принципиальные решения о развитии системы. Насегодняшний день основные члены представлены следующими банками: La BanquePopulaire, La Banque Postale, BNP Paribas, Caisses d'Epargne, CIC, CreditAgricole, Credit du Nord, Credit Mutuel, HSBC, LCL (Le Credit Lyonnais) иSociete Generale. Любая новая организация, которая вступает в ассоциацию,должна представляться одним из основных членов – фактически членов начальнойолигополии и может стать лишь ассоциированным членом, но не основным членом.Некоторые ассоциированные банки жалуются на недостаток информации по основнымпроектам платежной системы и невозможность влиять на процесс принятия решений.Основные члены имеют минимальные обязательства по отношению к банкам, которыеони представляют (оплата членских взносов, одобрение межбанковских правил,доступ к клиринговой системе). Для того чтобы стать членом СВ, банку необходимовнести членский взнос в размере 50 тыс. евро. Члены СВ самостоятельно выпускаюткарты, предоставляют предприятиям торговли технологические решения для приемакарт к платежу, устанавливают банкоматы. При этом банки имеют право развиватьсвои собственные рекламные и маркетинговые программы по продвижению банковскихкарт и расширению эквайринговой сети.
Воснове платежной системы СВ лежит концепция межбанковских отношений, основукоторой составляют общие принципы и правила — эмитент или эквайер предоставляетуслуги того же качества как клиентам конкурентов, так и собственным клиентам.Данные принципы имеют следующие важные последствия для платежной системы:
— владельцы карт могут использовать их в любом терминале продавца или в банкоматебез какой-либо дискриминации и бесплатно;
— продавцы заключают только один контракт с банком-эквайером согласно модели,определяемой руководством организации;
— банки не имеют права изменять терминалы и программное обеспечение безразрешения остальных членов ассоциации.
CartesBancaires (СВ) является частной некоммерческой организацией группы ведущихфранцузских банков. С экономической точки зрения СВ похожа на Visa International.Французскую систему можно сравнить с VisaNet за исключением того, что она неподдерживает клиринг.
В2007 году активность по картам группы СВ характеризовалась следующими цифрами:
-выпущено55.7 млн карт;
-5.85млрд. платежей по картам СВ в 2007 году, что превышает количество платежей спомощью чеков во всей Европе. Сумма платежей составила 283.3 млрд. евро.
-1.41млрд. операций по снятию наличных на общую сумму 98.5 млдр. евро.
GeldKarte
Пластиковаясистема GeldKarte, разработанная компанией Geiseke&Devrient в 1996 г. иподдерживаемая всем немецким банковским сектором, используется в Гермшши,Франции, Австрии и Иславдии. В 2002 году была совершена первая операция покарте GeldKarte через Интернет.
Платежнаясистема GeldKarte не требует выпуска дополнительной карты. В большинствеслучаев она реализуется как дополнительная функция для существующей банковскойкарты. По аналогии с системой Moneo, GeldKarte также можно использовать какотдельный инструмент без привязки к какому-либо персональному банковскомусчету. Пополнить такую карту можно как переводом с банковского счета, так иналичными. Для этих целей во многих банках и предприятиях торговли установленыспециальные терминалы. В дополнение к функциям платежного инструмента GeldKarteможет использоваться в качестве электронного билета, для оплаты парковки (сподсчетом времени), для хранения бонусов, в качестве туристической карты.Максимальная сумма, размещаемая на карте, не может превышать 200 евро, амаксимальный платеж — 10 евро.
СистемаGeldKarte основывается на открытых стандартах, поэтому любая заинтересованнаякомпания может разработать на основе спецификаций программные или аппаратныерешения для работы системы. Решения по развитию системы принимаются четырьмянемецкими банковскими ассоциациями — BVR, BdB, VOB, DSGV — и ZKA (ZentraleKreditausschuss) — центральным органом банковского сектора Германии.
ЧипGeldKarte встроен в 70% банковских дебетовых карт. В 2007 году количество картс чипом GeldKarte превысило 68 млн. Электронные кошельки были использованы длясовершения 40 млн. платежей в 600 тыс. точках приема. Средняя сумма денежныхсредств на карте составила 25 евро, а средний платеж — 2.40 евро.
Международныечетырехсторонние системы
Кмеждународным четырехсторонним системам относятся Visa и MasterCardиспользуются для совершения платежей за границей, как на территорииЕвропейского Союза, так и по всему миру. В таких случаях национальные картысовмещаются с международными брендами (ко-брендинг), что означает наличие накарте логотипов обеих платежных систем. При использовании карты на территориистраны банка-эмитента действует национальная платежная система, а присовершении операции за границей активизируется международная система. VisaEurope Visa Europe — подразделение Visa International, которое, в отличие отподразделений в других регионах, сохранило свою членскую структуру послепреобразования Visa International в публичную компанию.
В тоже время доля платежной системы в различных европейских странах существенноколеблется. Страны, где значительно присутствие платежной системы Visa Europe,включают Данию, Финляндию, Францию, Исландию, Ирландию, Норвегию, Португалию,Испанию, Швецию и Великобританию. Австрия, Бельгия, Германия, Италия,Люксембург, Нидерланды и Швейцария отличаются хорошо развитыми национальнымиплатежными системами.
Вначале 2007 года Visa Europe подтвердила полное соответствие требованиям SEPA,а именно:
— были устранены различия между локальными или трансграничными операциями иустановлены единые тарифы внутри платежной системы
— были разделены межбанковский процессинг и расчетные технологии. Теперь членыплатежной системы могут свободно выбирать время и способ использованияразличных услуг — с использованием отдельной процессинговой платформы в Европе,не связанной с глобальными системами Visa, платежная система смогла выполнитьтребования о защите данных
MasterCard
Основнымконкурентом Visa Europe является MasterCard Europe, которая управляет бизнесомMasterCard Worldwide на территории Европы. MasterCard Europe работает с 51страной, головной офис находится в Ватерлоо, в Бельгии.
MasterCraredразвивает новые рыночные решения, производит процессинг свыше 16 млрд. операцийежегодно и предлагает консультационные услуги финансовым институтам, клиентам ипредприятиям торговли.
MasterCardпостоянно работает над тем, чтобы её дебетовая карта Maestro — 287 млн. карт наруках у европейцев — соответствовала всем требованиям SEPA (Единое ЕвропейскоеПлатёжное Пространство), что создаёт основу для плавного перехода к реализацииконцепции SEPA с января 2008 года.
К 31марта 2007 г. финансовые учреждения, являющиеся партнерами MasterCard,выпустили в Европе 156 млн. карт MasterCard, общее количество точек приёма картв Европе осталось на цифре 7,8 млн. Количество карт Maestro и Cirrus в регионевыросло до 287 млн., при этом сеть приёма карт насчитывает 6,47 млн. точек.
Вначале мая 2007 года в прессе появилась информация о намерениях крупнейшихбанков Евросоюза создать единую платежную систему на основе унифицированнойдебетовой карточки. По данным Lafferty, европейские кредитные организации, авместе с ними и регулятивные органы ЕС опасаются Visa и MasterCard. В списокбанков, озабоченных деятельностью Visa и активностью MasterCard с развивающимсяплатежным проектом Maestro, входят такие кредитные организации, как SocieteGenerale, Deutsche Bank, Dresdner Bank, Commerzbank, UniCredit, ABN Amro, ING иRabobank. На данный момент создана межбанковская рабочая группа, котораярассматривает возможность использовать Евроальянс платежных схем (EAPS) вкачестве основы для формирования новой структуры.
Сегодняпроект EAPS уже имеет поддержку ряда карточных систем Европы, в числе которыхгерманская ZKA, итальянская Cogeban и испанская Еuro6000. Однако срокиреализации проекта неизвестны, создание Евроальянса находится на этапеобсуждения.
Кромечетырехсторонних национальных и международных систем, широкоприменяютсямеждународные трехсторонние системы (American Express, Diners и JCB), которыеиспользуются для проведения операций по всему миру. В данном случае ко-брендингне используется.
Раздробленностьнациональных платежных систем привела к появлению различий в стандартах иметодах ведения бизнеса. Тем не менее, большинство национальных платежныхсистем предлагают качественные услуги по низкой цене. Данное преимущество ЕЦБпланирует использовать при реформировании платежных систем в Еврозоне.
Трехсторонниеплатежные системы
ВЕвропе широко применяются международные трехсторонние системы (AmericanExpress, Diners и JCB), которые используются для проведения операций по всемумиру. В данном случае ко-брендинг не используется.
Раздробленностьнациональных платежных систем привела к появлению различий в стандартах иметодах ведения бизнеса. Тем не менее, большинство национальных платежныхсистем предлагают качественные услуги по низкой цене. Данное преимущество ЕЦБпланирует использовать при реформировании платежных систем в Еврозоне.
Реформированиеплатежных систем в Еврозоне
Работанад объединением европейских платежных систем началась в 1993 году, когда Европейскийвалютный институт (предшественник ЕЦБ) подготовил отчет по минимальным общимусловиям. В этом документе были изложены основные принципы, необходимые дляорганизации общей системы расчетов и платежей. Они предназначались для созданияодинаковых условий для всех участников (доступ в систему, предотвращение риска,правовые вопросы, стандарты цен на услуги, операционное время).
«Вмае 2002 года Европейский платежный совет (ЕРС — European Payment Council)поставил целью создание к 2010 году единой европейской системы расчетов. Всентябре 2005 года ЕПС одобрил единые принципы расчетов с использованиемплатежных карт и ввел стандарты кредитных переводов и прямых списаний денежныхсредств. В декабре 2005 года ЕК приняла директиву по оказанию платежных услуг,которая устраняет правовые разногласия при осуществлении расчетов».
Основнымнаправлением реформирования платежной и расчетной системы Евросоюза являетсясоздание унифицированной системы европейского платежного пространства (SEPA — Single Euro Payment Area43), которая преследует цели упрощенияплатежного оборота и упрочение финансовой независимости от США.
Развитиеплатежей с использованием карт регулируется отдельной директивой по картамвнутри системы SEPA (SCF — SEPA Cards Framework). SCF предлагает 3 возможныхпути развития карточных платежных системна пути к созданию единого платежногопространства на территории валютного союза:
1.замена национальных платежных систем на международную систему. В данном случаене потребуется дальнейшего использования ко-брендинга. На сегодняшний день натерритории Евросоюза банки эмитируют карты двух международных платежных систем— Visa и MasterCard. При этом ЕЦБ (Европейский Центральный Банк) подчеркивает,что конкуренция, ограниченная только двумя платежными системами со сходнойструктурой и высокими комиссиями, может привести к невозможности поддержания вбудущем низкого уровня комиссий за платежи в Европе. Дополнительным моментом,вызывающим беспокойство ЕЦБ, является неопределенность управления всуществующих международных платежных системах. MasterCard и Visa (заисключением Visa Europe) отказались от политики, направленной на удовлетворениежеланий пользователей, в пользу интересов акционеров. При недостаточном уровнеконкуренции подобные решения могут привести к повышению комиссий заобслуживание.
2.развитие через объединение (создание альянса) с другими карточными платежнымисистемами или экспансия существующего бренда на всю еврозону.
Приэтом допускается создание нового карточного бренда, принимаемого участникамиальянса. Использование данных схем рассматривается ЕЦБ как наиболее подходящийвариант развития единого платежного пространства.
3.ко-брендинг с международной платежной системой (уже существует во многихстранах на базе MasterCard и Visa), соответствующей требованиям SCF. ЕЦБпризнает данное решение наименее приемлемым в современных условиях иневозможности его реализации в долгосрочной перспективе в связи с тем, что ононе приведет ни к экономии на масштабах для SEP А, ни к развитию конкуренции. Темне менее, данный путь считается возможным для выполнения европейскими банкамикраткосрочных требований SEP А, поставленных на 2008 и 2010 гг.
Реформированиеплатежных систем Евросоюза и создание SEPA в разрезе расчетов картамиосновывается на решении следующих ключевых вопросов:
взаимныекомиссии, поощрение конкуренции, практики эквайринга и приема карт к платежу,процессинг, стандартизация, защита информации, мошенничество, мониторингкомиссий за платежи, соответствие требованиям SEPA.
Комиссии
ЕЦБсоздал специальную Комиссию для изучения вопроса о комиссиях, уплачиваемыхбанком-эквайером эмитенту карт, а предприятиями торговли — банку-эквайеру. Содной стороны, комиссии являются эффективным инструментом продвижения платежныхкарт со стороны эмитента. С другой стороны, они могут оказаться препятствиемдля развития конкуренции, так как они снижают возможность торговых точекобсуждать размер платежей с банком-эквайером. В результате, Комиссияпредставила отчет, где сообщается о возможность отмены комиссий. В скоромбудущем будет разработана политика относительно отмены комиссий в условияхSEPA, при этом ЕЦБ предполагает установить переходный период, чтобы избежатьразрушения рынка карточных платежей.
Поощрениеконкуренции
Поощрениеконкуренции преследует две основные цели: улучшить качество платежных услуг иснизить их стоимость для общества. Предполагается стимулирование конкуренции втрех сферах: между банками-эквайерами и банками-эмитентами; между различнымиплатежными системами; между процессинговыми центрами, проводящими карточныеплатежи.
Практикаэквайринга и приема карт к платежу
Насегодняшний день пока не приняты четкие положения реформирование эквайринга.Специально созданная Комиссия должна уточнить следующие моменты организацииSEPA:
— ограничения для эквайринга за границей с помощью комиссий
— позиция по отношению к различным схемам, используемым эквайерами для сокрытияреальных комиссий, уплачиваемых предприятием торговли. Вышеупомянутые «скрытые»комиссии негативно отражаются на конкуренции в отрасли
— запрет на повышение цены товара предприятиями торговли при совершении платежапо карте
— правило «принятиек платежу всех карт», которое обязывает предприятие торговлиобслуживать все карты, выпущенные под брендом
Процессинг
SFCпредполагает выбор банками способа процессинга карточных платежей.
Приэтом предъявляются определенные требования к эффективной организациипроцессинга, такие как недопущение требований платежной системы обиспользовании банками определенного процессингового канала или перекрестногосубсидирования между процессинговыми центрами и платежными системами.
Стандартизация
Стандартизацияпредполагает работу по исчезновению технологических барьеров при приеме картSEPA, прежде всего это касается переоборудования торговых точек. Стандартыразрабатываются для каждой фазы технологической цепочки (держатель карты — терминал, терминал — эквайер, эквайер — эмитент). Инструментом развитиястандартизации является использование сертификатов.
Причеморган сертификации предполагает быть независимым от платежной системы.
ЕРСпроводит исследование о том, каким образом требования SCF, особенно возможностьвзаимодействия сетей, могут быть представлены в стандартах, разрабатываемых внастоящее время.
Защитаинформации
Таккак совершение платежа по карте требует передачи существенной персональнойинформации. В связи с этим предполагается разработать процедуру передачи данныхза пределы Европейского Союза. При этом исключается возможность передачинеагрегированных данных для целей статистики и маркетинга за пределыЕвропейского Союза.
Мошенничество
Наборьбу с мошенничеством направлено соглашение о внедрении EMV технологии.Дополнительно к этому ЕРС разрабатывает стратегию по борьбе с мошенническимиоперациями, уделяя особое внимание операциям при пересечении границы государстввнутри ЕС.
Мониторингкомиссий за платежи
ЕЦБвыражает обеспокоенность, что выполнение требований перехода на SEPA приведет кувеличению цен. Кроме того, в условиях отсутствия необходимой статистикиклиенты некоторых банков могут почувствовать повышение комиссий при пониженииих общего уровня. В результате было принято решение о внедрении мониторинга закомиссиями по картам в ближайшее время.
Соответствиетребованиям SEPA
ЕвропейскимЦентральным Банком был разработан перечень требований к банкам при работе ссоздаваемой в результате реформы карточной платежной системе:
— предложение одинаковых условия для торговых точек и держателей карт внезависимости от места проведения операция внутри еврозоны. Дополнительныеплатежи и надбавки запрещены
— установление единственной суммы комиссии за проведение операции для всейеврозоны внутри бренда
— определять и публично раскрывать средне и долгосрочную стратегию развития,согласующуюся с целями SEPA
— раскрывать комиссии за проведение операций и их методологию расчета, а такжепредоставлять их на рассмотрение в соответствующие органы
— соблюдать требования, которые будут разработаны Европейской Комиссией, в целяхпоощрения конкуренции и прозрачности бизнеса
— эффективно разделять управление карточными программами и процессинговымиуслугами для исключения возникновения конкурентных преимуществ при пользованииуслугами собственного процессингового центра
— участвовать в создании стандартов при своевременном их внедрении
— избегать передачи любой персональной информации о платежах в неагрегированнойформе странам, не входящим в состав ЕС
2.3Современная мировая карточная платежная система
Информацияо карточных платежных системах в различных странах позволяет обобщить данные иполучить представление о современной мировой карточной платежной системе.
Общеизвестныемеждународные платежные системы находятся в процессе формирования уже болеетридцати лет. Это развитие стимулировалось конкуренцией между основнымимеждународными карточными системами в США и Европе: American Express, DinersClub, MasterCard и Visa. В итоге сложилась глобальная система, включающаяразличные локальные, частные, национальные и международные системы.Одновременно с развитием международных систем государства и их содружества стремятсясоздавать национальные платежные системы. Данная тенденция возникла как попыткаобеспечить финансовую безопасность страны или региона от монополизацииамериканскими платежными системами. Факторами, ускорившими реорганизациюплатежей потребителей, выступили развитие дебетовых карт и электроннаякоммерция. Мировая карточная платежная система характеризуется преобладаниемопераций по безналичной оплате услуг над снятием наличных (см. Рисунок 2.1),однако данная ситуаций характерна не для всех регионов мира (см. таблицу 1).
/> 
Рисунок2.1 Структура операций по картам в мире, %
Вцелях анализа региональных различий развития карточных платежных систем быливыделены 6 регионов: США; Канада; Европа; Центральная и Восточная Европа,Ближний Восток и Африка (СЕМЕА); Латинская Америка и страны Карибского бассейна(LAB); Азиатско-Тихоокеанский регион. Выбор описанного выше региональногоделения был обусловлен сходствами в развитии карточных платежных систем стран,входящих в каждый из регионов и их географическим местоположением, а такжесоответствующей организацией международных платежных систем и представлениемстатистических данных в разрезе вышеупомянутых территорий.

Таблица1. Характеристика операций, совершаемых с использованием платежных карт Все страны Азия и Океания Канада CEMEA Европа Латинская Америка США по итогам 2007 года,% Безналичная оплата 65,5% 67,3% 89,3% 16,2% 63,7% 28,7% 77,8% Снятие наличных 35,5% 32,7% 10,7% 83,8% 36,3% 71,3% 22,2%  Примечание – составлено автором по источнику www.visa.com
Наибольшаядоля рынка платежных карт, как по количеству выпущенных инструментов, так и посумме операций приходится на США (см. Рисунок 2.2, 2.3).
/>
Рисунок2.2 Распределение выпущенных карт по регионам мира, %
/>
Рисунок 2.3 Распределение совершаемых операций порегионам мира

США является самымбольшим рынком платежных карт в мире, что обусловлено масштабами экономикиданной страны, а также историческими особенностями, связанными с тем, чтопервые карточные платежные системы стали развиваться именно здесь.
Европазанимает второе место среди регионов по масштабам развития платежных систем.При этом на оба вышеназванных региона приходится 53% всех выпущенных карт и 75%совершенных операций. Такие рынки как СЕМЕА, LAB и Азиатско-Тихоокеанскийрегион находятся в стадии развития, которая характеризуется опережающим ростомколичества выпускаемых карт над ростом совершаемых с их помощью операций. В тоже время темпы развития безналичных платежей в этих регионах существенноопережают развитые страны, что открывает дополнительные возможности дляэкспансии международных платежных систем и развитию национальных проектов. Наэтом фоне впечатляющим выглядит быстрый рост китайской платежной системы CUP(China Union Pay), которая, будучи создана в 2002 году, по количеству картвошла в число лидирующих платежных систем, эмитировав более 1,5 млрд.карт. Длясравнения, общее количество карт Visa составляет 1,629 млн, a MasterCard – 951млн.
/>
Рисунок 2.4 Темпы ростарынка карточных платежей по регионам мира, %

Наглобальном рынке безналичных платежей наблюдается доминирование американскихмеждународных карточных платежных систем (см. приложение 2), в то же время вАзиатско-Тихоокеанском регионе доминирующие позиции занимают платежные системыCUP и JBC.
Натерритории США развиты национальные международные системы, что вызваноисторическим развитием карточного бизнеса, начавшего именно в США. Лидерство вданном регионе, так же как и во всем мире, принадлежит платежной системе Visa.
ВЕврозоне на долю MasterCard Europe приходится 48% платежей вне границ государства-эмитентакарты, а на долю Visa Inc — 51%. MasterCard имеет доминирующую долю рынкатолько в четырех странах Европы — Австрия, Бельгия, Германия и Нидерланды. Востальных странах Европы большая доля рынка платежных карт принадлежит VisaInc.
Вряде стран, таких как Австрия, Бельгия и Германия все международные дебетовыекарты выпускаются по ко-брендингу с одной из международных карточных платежныхсистем. Данная ситуация явилась следствием эволюции карточной платежной системыстраны, основанной на комбинации влияния исторических факторов и решений банкови ассоциаций. Например, в Австрийские банки входили в ассоциацию с Eurocard иEurocheque, что привело к возникновению отношений с Europay, а впоследствии и сMasterCard Europe. В таких странах как Австрия, Дания, Финляндия, Люксембург,Португалия и Нидерланды эквайрингом MasterCard и/или Visa занимаетсяединственная организация. В тоже время существенной концентрации эмитентов картне наблюдается. Несмотря на значительную долю расчетов платежными картами вплатежном обороте стран Европе, до сих пор 6 из 7 розничных операций совершаетсяс наличными деньгами, лишь 11% приходится на электронные платежи и 6% наплатежные карты.
Встранах СНГ платежные карты начали развиваться значительно позже, чем в США илиЕвропе, что обусловило особенности развития данного бизнеса на территории государств.Банки начали развитие нового продукта через зарплатные проекты, которые прощевнедрять в связи с выгодами для клиентов юридических лиц. В результате большуюдолю операций по картам составляет снятие наличных в банкоматах, а средивыпущенных карт доминируют дебетовые. Национальные платежные системы развитыслабо и, как правило, создаются искусственно, в том числе по инициативегосударства.
ЛатинскаяАмерика отличается существенными различиями в развитии платежных систем вразных странах региона. Основные отличия лежат в области демографии, например,население Мексики, Колумбии и Венесуэлы моложе, чем в Бразилии, Чили илиАргентине. Еще большие различия внутри Латинской Америки касаютсясреднедушевого дохода в стране. В то же время можно наблюдать ряд общиххарактеристик экономической ситуации в разных странах региона, к которымотносятся высокий уровень стратификации общества. В связи с этим услугамифинансовых институтов пользуется не более половины населения.
Слабоепользование банковскими услугами в свою очередь приводит к развитию нелегальнойдеятельности на территории стран. При этом активно развиваются системы денежныхпереводов, связанные с трудовой миграцией в США.
ВЛатинской Америке также доминирующая роль принадлежит американскиммеждународным платежным системам. Доля Visa составляет порядка 50% от рынкаплатежных карт в данном регионе. При этом существует множество национальныхплатежных систем. Наибольшее распространение платежные карты получили в Мексикеи Бразилии, но даже в этих странах картами пользуется не более 30% населения.
Такимобразом, в современном мире у Японии существует своя платежная система JCB, уКитая — CUP, у США — Visa, MasterCard, American Express и Diners Club,остальные же страны/союзы (в том числе ЕС и СНГ) не располагают собственноймеждународной, полноценно действующей платежной системой не базе карточнойтехнологии.
Основныетенденции современной мировой карточной платежной системы связаны с развитиемновых продуктов и платежных инструментов, таких как смарт-карты, бесконтактныекарты. В будущем ожидается изменение структуры расчетов в пользу безналичныхплатежей с использованием карт, а также электронных денег. Согласноисследованию, проведенному от имени MasterCard Europe агентством KRC Research,половина опрошенных держателей дебетовых карт (52%) считает, что Европаполностью перейдет на безналичные расчеты уже через 10 лет. Девять из десятиреспондентов (86%) согласились, что сеть приема дебетовых карт постояннорасширяется, и 90% заявили, что в будущем количество держателей карт будетрасти. При этом 48% до сих пор предпочитают наличность, несмотря на то, что 85%респондентов согласились, что носить и использовать дебетовую карту такжепросто, как и наличные. Уровень развития чиповых технологий в разных странах представленв приложении 2.
Крометого, высокий уровень конкуренции на рынке не только между платежнымисистемами, но и банками-эмитентами приводит усилению внимания к маркетингу,менеджменту и развитию клиентских отношений.
Развитиекарточных технологий стимулирует развитие новых методов мошенничества, что всвою очередь ведет к увеличению инвестиций в безопасность технологий.
2.4Пластиковые карты в Казахстане
Платежныекарты занимают второе место среди используемых платежных инструментовфизическими лицами после переводов. Казахстанский рынок платежных картхарактеризуется высокими темпами увеличения количества платежных карт вобращении и сумм проводимых операций.
В тоже время, хотя количество выпущенных банковских карт и растет рекорднымитемпами. По состоянию на 1 апреля 2010 годабанками Казахстана выпущено 7,837 млн платежных карточек, а количестводержателей карт составило 7,387 млн человек. По сравнению с аналогичнымпериодом 2009 года зафиксирован рост на 12,4% и 12,8% соответственно,на основании этого показателя нельзя делать окончательные выводы о росте рынка,так как существует значительное количество действующих, но не используемыхбанковских карт. (См. Таблицу 2)
Наиболеераспространенными в республике платежными картами остаются карты международныхсистем, их доля составляет 97,9%, доля карт локальных систем — 2,1%. На 1апреля 2009 года данное соотношение составляло 97,6% и 2,4% соответственно. ВКазахстане на начало апреля текущего года установлено 7 110 банкоматов,что на 8,9% больше, чем на 1 апреля 2009 года. Количество POS-терминаловувеличилось на 8,5% — до 23 154 единиц.
Вмарте 2010 года объемы транзакций с использованием платежных карт казахстанскихэмитентов составили 258,6 млрд тенге (рост по сравнению с мартом 2009 годасоставил 25,3%). Количество транзакций за март 2010 года составило 11,8 млн иувеличилось по сравнению с мартом 2009 года на 17,4%. При этом рост количестваи суммы безналичных платежей составил 35,1% (2,2 млн транзакций) и 53,3% (33,4млрд тенге), а операций по снятию наличных денег 13,9% (9,5 млн транзакций) и22% (225,1 млрд тенге) соответственно. В процентном соотношении составляетбезналичные платежи 65,9%, а операции по снятиям наличных 34,1%. (См. рисунок2.5)
Казахстанский рынок банковских карт, несмотря на кризисные явления вмировой экономике, продолжает демонстрировать рост по сравнению с предыдущимигодами и является одним из наиболее динамично развивающихся и перспективныхсегментов финансового рынка в Казахстане. На рынке представлены большойассортимент услуг и значительное количество разнообразных карточных программ. Поданным Национального банка, в настоящее время в Казахстане в среднем на двухчеловек приходится одна платежная карточка. Тогда как еще в 2004 году однакарта приходилась в среднем на 6 человек. Количество платежных карт,находящихся в обращении, за последние 10 лет в Казахстане увеличилось более чемв 8 раз и составляет в настоящий момент более 7,6 млн. ед. При этом,соответственно, в 8,2 раза возросло число держателей платежных карточек. Так,по состоянию на 1 ноября 2010 года количество держателей платежных карточексоставило 7,9 млн. человек по сравнению с 860 тыс. человек в 2000 году.
Сегодня выпуск платежных карточек фактически осуществляют 20 банков и АО«Казпочта». Банками второго уровня выпускаются платежные карточки локальныхсистем: Altyn Card – АО«Народный Банк Казахстана»; SmartAlemCard –АО «БТАБанк» и локальная карточка СитибанкаКазахстан - АО «СитибанкКазахстан». Кроме того, банками Казахстана выпускаются ираспространяются платежные карточки международных систем: VISA International,Europay International, American Express International, China Union Pay и DinersClub International. Наиболее распространенными платежными карточками являютсякарточки международных систем, их доля составляет 97,9%, доля карточеклокальных систем — 2,1%. При этом следует отметить, что в основном банкамиКазахстана выпускаются дебитные платежные карточки (90,8%), доля кредитныхкарточек составляет — 9,1%, предоплаченных карточек 0,1%. Небольшая долякредитных карточек связана как с ценой их обслуживания, так и с возможностьюустановления кредитного лимита по дебитным карточкам. Следуетотметить тенденцию сохранения стабильного развития рынка платежных карт. Вместес тем характерная особенность казахстанского рынка платежных карт — этовыраженный дисбаланс в пользу операций снятия наличных через банкоматы принезначительной доле транзакций, совершаемых через торговые терминалы.

/>
Рисунок 2.5 Структура операций по картам в Казахстане, %
Таблица 2. Показатели карточек в КазахстанеПоказатели на 01.01.08 на 01.01.09 на 01.01.10 на 01.01.11 Количество карточек в обращении (тыс.ед.), в т.ч. 5 616.0 7 173.0 7 614.6 8 392.2 — локальные системы 202.1 181.3 158.0 171.7 — международные системы, в том числе: 5 413.9 6 991.7 7 456.5 8 220.5 — Visa International 4 172.5 5 612.6 6 046.0 6 855.7 — Europay International 1 239.7 1 372.8 1 402.5 1 353.3 Количество держателей карточек (тыс.чел.), в т.ч. 5 334.7 6 642.6 7 135.7 7 817.3 — локальные системы 191.5 150.9 150.2 163.9 — международные системы, в том числе: 5 143.2 6 491.8 6 985.5 7 653.4 — Visa International 3 939.9 5 185.4 5 627.8 6 338.9 — Europay International 1 201.8 1 300.3 1 349.9 1 303.3 Количество использованных карточек (тыс.ед.), в т.ч. 2 971.1 3 218.7 3 694.4 4 271.9 — локальные системы 107.8 54.9 91.0 97.2 — международные системы, в том числе: 2 863.3 3 163.8 3 603.4 4 174.7 — Visa International 2 191.3 2 476.3 2 835.9 3 453.5 Продолжение таблицы 2 /> /> /> /> Показатели на 01.01.08 на 01.01.09 на 01.01.10 на 01.01.11 — Europay International 671.2 684.4 763.1 714.8 Количество POS - терминалов (шт.), в т.ч. 16 412 20 442 22 913 25 914 у торговых предприятий 13 143 16 325 18 445 21 156 в банках 3 269 4 117 4 468 4 758 Количество импринтеров (шт.), в т.ч. 1 033 883 831 711 у торговых предприятий 592 480 441 401 в банках 441 403 390 310 Количество банкоматов (шт.) 4 364 6 234 6 956 7 605 Количество торговых предприятий (ед.) 7 391 9 030 10 089 10 721 Среднемесячные остатки на карт-счетах (млн.тг.) 81 135.8 111 724.2 120 381.8 153 939.1 Примечание – составлено автором по источнику www.nationalbank.kz
Вместе с тем характерная особенность казахстанского рынка платежных карт- это выраженный дисбаланс в пользу операций снятия наличных через банкоматыпри незначительной доле транзакций, совершаемых через торговые терминалы. Этообусловлено прежде всего недостаточной развитостью сети предприятий торговли исервиса, принимающих к оплате банковские карты, а также привычкой населениярассчитываться наличными.
Кроме того, очевидным является наличие диспропорций в региональномразрезе республики в использовании платежных карт. Наибольший объем безналичныхплатежей, приходящихся в среднем на одного держателя карточки, наблюдается вАлматы, Алматинской и Северо-Казахстанской областях. Наименьшее использованиекарточек в безналичных расчетах наблюдается в Жамбылской и Карагандинскойобластях. Повсеместное распространение платежных карточек затрудняетнеравномерный уровень социально-экономического развития регионов Казахстана. Однимиз главных условий для вовлечения экономически активного населения в рынокплатежных карточек является наличие постоянного дохода, не ниже определенногоуровня. В противном случае выпуск и обслуживание данной карточки для банка небудет являться эффективным из-за редкого его использования держателем карточки.
Сдерживающим фактором развития безналичных расчетов с использованием картв сфере розничных платежей являются различия в технологических платформахплатежных систем, функционирующих на территории Республики Казахстан. Этопрепятствует формированию единой инфраструктуры, обеспечивающей взаимный приеми обслуживание карт банков — участников различных платежных систем. Отсутствиетехнического взаимодействия между процессинговыми центрами этих систем приводитне только к локализации предложений в сфере розничных услуг в границах области(района, города), но и к удорожанию инфраструктуры, обслуживающей розничныйплатежный оборот.
Среди других проблем, препятствующих дальнейшемууспешному развитию карточного бизнеса, можно назвать: недостаточное развитиеплатежнойинфраструктуры и ее неравномерное региональное распределение; несовершенствозаконодательной базы;стремительное развитие карточного мошенничества; быстрое распространениенебанковских сетей самообслуживания;существующая тарифная политика платежных систем (платежи за инкассацию наличныхденег ниже, чем комиссии, установленные платежными системами за безналичныерасчеты); низкий̆ уровенькачества обслуживания держателей̆ карт, втом числе реализованных в рамках зарплатных проектов; недостаточность сведений оместорасположении устройств поприему платежных сервисов и недостаточная информированность населения опреимуществах их использования при безналичных расчетах; отсутствиенациональной̆ платежной̆ системыи единой̆концепции развития платежного рынка.
Однако есть основания предполагать, что с развитием сети POS-терминаловдоля оплаты товаров в структуре карточных транзакций будет увеличиваться идостигнет значений, соответствующих уровню стран Восточной Европы (40-50%).Однако в настоящий момент в Казахстане данный показатель составляет около 15%.В Казахстане заложен фундамент для построения эффективно функционирующей системыэлектронных платежей. Однакоучастникам отрасли необходимо принять совместные решения относительно того, какразвивать платежные системы, чтобы в конечном итоге они удовлетворялитребованиям массового рынка, и какие шаги необходимо предпринять для ускоренияэтого процесса. Это позволит Казахстану реализовать потенциал платежных системмирового класса, которыйнеобходимо использовать для повышения эффективности национальной экономики ифинансового сектора.
Мощнымтолчком к внедрению «карточных» программ стало создание в 90-х годах вРеспублике Казахстан большого числа коммерческих банков и, как следствие,возникновение конкуренции в сфере банковских услуг. С другой стороны, развитиерыночных преобразований в казахстанском обществе способствовало созданию слоялюдей, нуждающихся в широком спектре банковских услуг, реализовать которые сиспользованием традиционных методов и технологий было бы просто невозможно.Иными словами, банки должны были пойти на внедрение новых информационныхтехнологий, чтобы отвечать требованиям времени.
Нарынке пластиковых карт в Казахстане, пять наиболее крупных банков активнопредлагают свои услуги на рынке банковских карточек. Карточки предлагаютсяследующими банками: АО «Казкоммерцбанк»(ККБ), АО «Народный банк Казахстана» (Халык Банк), АО «АльянсБанк», АО «Банк БТА», АО «Темiрбанк».
Данныепять банков предлагают одинаковые карты международной платежной системы Visa иMacterCard. Такие карты как:
· Электронные: Visa Electron Instant,Visa Electron, Maestro International
· Классические:Visa Classic, MasterCard Standard
· Золотые: VisaGold, MasterCard Gold
· Платиновые:Visa Platinum, MasterCard Platinum
· Виртуальная Visa Virtuon (ReferenceCard)
· Зарплатныекарты
Наиболееизвестных казахстанскому потребителю, — карточки VISA. Данный сектор рынкаявляется наиболее широко представленным банками и наиболее старым в Казахстане.На нем находятся все банки, занимающиеся эмиссией карточек. Банкамипредлагаются следующие типы карточек:
· VISA Electron    
· VISA Classic
· VISA Business
· VISA GOLD
Всреднем стоимость выпуска карточки с годовой комиссией по банкам одинакова,однако некоторые банки разделяют эту сумму. А некоторые годовое обслуживаниевносят в стоимость выпуска карточки. В основном стоимость карточек отличаетсяпо страховому депозиту и по стоимости изготовления дополнительной карточки.
КарточкиЕurocard/MasterCard (ЕС/МС) еще плохо развиты на нашем рынке. Это связано преждевсего с тем, что процесс вхождения в эту систему и сертификация в ней болеесложны, чем вхождение и сертификация в VISA. В Казахстане эти карточкипредлагаются только АО «Казкоммерцбанк» и АО «Народный банк Казахстана». Банкипредлагают следующие типы карточек:
· Cirrus/Maestro
· ЕС/МС Маss
· ЕС/МС Вusiness
· ЕС/МС Gold
Ситуацияпо стоимости карточек аналогична ситуации с карточками VISA. Стоимость выпускакарточки и годовой комиссии приблизительно одинакова, основное различие — ввеличине страхового депозита. Выпуская карточки, каждый банк имеет и своиспецифические продукты, отличающиеся от стандартного набора, но все женаследующие основные принципы политики банка.
Кромеизготовления карточек, банки снимают комиссии за:
· взносы наличнымина карточный счет;
· взносыбезналичными на карточный счет;     
· выдачу наличных;
· конвертациюсредств на карточных счетах;
· перевод денежныхсредств с карточных счетов на другие счета;
· предоставлениеархивных выписок;
· блокированиекарточек.
Тенденцииразвития Казахстанского рынка платежных карт
Вбанковском деле последние два десятка лет происходят интенсивные изменения,которые связаны с бумом IТ-технологий. В результате чего меняется банковскоепроизводство, а именно:
1.дешевеет оборудование, наращивается производительность, увеличиваетсяпропускная способность коммуникационных каналов, таким образом, снижаетсяэкономический порог вхождения в бизнес и время, необходимое для егоорганизации;
2.бизнес-среда становится более конкурентной;
3.развивается специализация и аутсорсинг.
4.происходит интеграция и поиск дополнительных рынков сбыта среди клиентовнебанковских и нефинансовых структур. Примером могут служить многочисленныхсовместные программы, в частности, со страховыми компаниями, совместныймаркетинг, различные дисконтные программы;
5.появление новых каналов связи с клиентом: банкомат, интернет-банкинг, мобильныйбанк; стремление максимально удовлетворить потребности клиента.
Средитенденций, характерных непосредственно для российского рынка платежных картможно назвать: увеличение количества платежных карт, экспансию международныхплатежных систем, рост конкуренции, региональную экспансию, развитиеко-брендинговых проектов, а также продуктов сегмента премиум, разработку ивнедрение систем дистанционного управления счетом.
Рострынка происходит за счетразвития зарплатных проектов и рынка кредитных карт. Стоит отметить, чтовозросшая конкуренция все больше заставляет банки ориентироваться накачественные, а не на количественные показатели. То есть не на количествовыпущенных карт, а на объем средств, хранящихся на карточных счетах в банке.Чтобы увеличить этот объем, банки активно продвигают пластиковую карту каксредство расчета при совершении покупок.
Экспансиямеждународных платежных систем — еще одна из тенденций,
характерныхне только для Казахстана. Национальные карточные продукты оказываютсянеконкурентоспособны с картами международных систем. По сути, на данный моментсформирован олигополистический рынок платежных карт. Ущемление конкуренциинесет свои негативные последствия, основным из которых является высокий уровеньтарифов за услуги. Так как международные платежные системы уже не являютсяобъединением банков, а представляют собой коммерческие организации, то контрольза огромным рынком розничных безналичных платежей со их стороны вызываетопасения в банковском сообществе.
Тенденция,связанная с внедрением совместных продуктов, обусловлена успешной практикойсотрудничества между банками и предприятиями торговли.
Развитиеаффинити-проектов направлено на удовлетворение потребностей потребителя истимулирование роста платежей в предприятиях торговли и, соответственно, наувеличение дохода банка от эквайринговых операций. Однако качествопредоставляемых дополнительных возможностей является дискуссионным вопросом.Несмотря на то, что совместные продукты предлагают практически все банки,эмитирующие платежные карты, данные услуги не востребованы клиентами и неявляются фактором, определяющим выбор кредитной организации или продукта. Делов том, что предприятия торговли, как правило, предлагают более выгодные условиядля постоянных клиентов, чем для держателей аффинити-карт. Небольшие размерыскидок и бонусов также снижают востребованность таких продуктов. Большинствоклиентов не владеют информацией о возможностях, которые предоставляет ихплатежная карта.
Активноеразвитие сегмента премиум и привлечение клиентов на индивидуальное обслуживание (private banking) — еще одна тенденция рынка платежных карт в Казахстане. Банки заинтересованы вработе с клиентами, имеющими высокий доход с силу ряда факторов, среди которыхустановление корпоративных контактов, возможность продать дополнительные услуги(особенно в части инвестиционных продуктов), значительная сумма средств,размещаемая клиентом на счете, а также высокий доход, получаемый от работы сданным клиентом.
Privatebanking находится в стадии активного роста в Казахстане, так как увеличиваютсясуммы, переданные в управление состоятельными людьми, растет число клиентов. Вто же время казахстанский рынок услуг private banking все еще формируется.
Этовидно хотя бы по тому, что понимание термина private banking имеет разнуюинтерпретацию на этом рынке. Иногда под этим термином подразумевается чистоеуправление активами, в других случаях так называют VIP- обслуживание клиентовкоммерческих банков. Безусловно, private banking — это комплекс различных,порой достаточно далеко стоящих друг от друга услуг.
Спектрпредоставляемых продуктов и услуг напрямую зависит от профиля банка, егоглобальных и локальных возможностей, наличия инвестиционно-банковского икорпоративного направлений, наличия платформ ≪открытой архитектуры≫, возможностей по структурированиюсостояний и, безусловно, по финансированию.
Дляполноценной работы с VIP-клиентами банкам необходимо предоставлять полныйперечень услуг для физических лиц, в том числе выпуск и обслуживание платежных,в том числе кредитных, карт. Международные платежные системы предлагаютпродукты класса премиум с более высоким уровнем обслуживания, дополнительнымиуслугами по более высокой цене. Эти платежные карты подчеркивают особый статусих владельца. В Казахстане именно статус продукта играет основную роль, так какдругие преимущества не играют такой роли при выборе платежной карты.
Развитиесистем дистанционного управления счетом, среди которых Интернет- банкинг, мобильный банк, а такжеэлектронные Интернет-платежи, также является одной из тенденций развитиявысокотехнологичного рынка безналичных платежей. Особую актуальность идискуссионность данному вопросу придает возможность в будущем уйти от наличныхплатежей и перевести все расчеты в безналичные. Высокий уровень мошенничества иненадежности электронной информации, а также развитие анонимных операцийвызывает законное беспокойство регулирующих органов.
Достаточноширокая распространенность платежных карт, возможность оплаты практически влюбой валюте мира, простота использования, неопределенный статус платежныхсистем, оперирующих цифровой наличностью и в совокупности с растущим карточнымрынком Казахстана — все эти факторы могут привести к быстрому росту карточныхэлектронных платежных систем в нашей стране. Понимая это, многиеинтернет-магазины стремятся организовать прием карт как средства оплаты. Вместес тем, для реализации этого необходимо выбрать соответствующую платежнуюсистему, а также банк, который будет непосредственно осуществлятьинтернет-эквайринг. Но эта задача комплексная, и банки-эквайеры в большинствеслучаев очень придирчивы к своим партнерам в реализации электронных платежей.Высокие риски и невысокая доходность на рынке интернет-эквайринга приводят ктому, что количество банков, оказывающих соответствующие услуги, ограничено. Насегодняшний день в Казахстане только несколько банков осуществляютИнтернет-эквайринг.
Вотношении используемых платежных инструментов, стоит отметить, что их переченьпостоянно расширяется, развитие происходит по основным двум направлениям:
— использование новых технологий, которое приводит к созданию новых платежныхинструментов
— модернизация уже существующих платежных инструментов, характеризующаясяпоявлением новых возможностей использования
Длякарточного платежного оборота характерна именно модификация существующихинструментов — платежных карт — по основным направлениям, описанным ниже.Во-первых, это изменение применяемых технологий, например переход отиспользования магнитной полосы к чиповым решениям. Во-вторых, расширениевозможностей дистанционного управления движением денежных средств: совершениеопераций по номеру карты без ее фактического наличия, использование интернет-банкигаи мобильного-банкинга. Не менее важным является развитие кооперации банков иплатежных систем с другими субъектами экономики, проявляющееся во внедрениибонусных схем, и стимулировании спроса на продукты. Также стоит отметитьизменение характера самих инструментов, которые могут быть как дебетовыми, таки кредитными и комбинированными.
Картыстановятся все более востребованными при использовании различных финансовыхинструментов, таких как паевые фонды и инвестиции в ценные бумаги. Разнообразиесчетов, предлагаемых для открытия клиентам, также открывает дополнительныевозможности для использования платежных карт.
Такимобразом, платежные карты с их практически неограниченными возможностями послевнедрения чиповых технологий все шире приникают в платежный оборот, врезультате которого возникают гибридные инструменты используемые в смежныхсферах. Карты могут использоваться как для очень крупных, так и для оченьмелких покупок, многообразие инструментов позволяет подобрать практическииндивидуальный продукт для клиента.
Помнению автора диссертации, наиболее яркой тенденцией, способной кардинальноизменить карточный платежный оборот является растущая индивидуализацияплатежных карт, которую необходимо развивать для достижения цели сниженияналичного обращения в платежном обороте.
Развитиекарточного платежного оборота невозможно без соответствующего распгарения платежныхинфрастуктур, которые должны обеспечивать обширную, надежную сеть покрытия длярасчетов платежными картами. В настоящее время, особенно в развивающихсястранах, происходит быстрый рост точек приема платежных карт, какПОС-терминалов на предприятиях торговли, так и банкоматов. Но в то же время всебольшее значение приобретает операционная устойчивость платежных инфраструктур,надежность каналов связи, минимизация операционных рисков, технических сбоев иборьба с мошенничеством. Платежная инфраструктура играет ключевую роль вразвитии карточного платежного оборота и усилении его роли в совокупномплатежном обороте. Платежные инфраструктуры используются для инициирования иклиринга платежных инструментов, обработки и передачи информации, а такжеперевода денежных средств между участниками расчетов, то есть завершениярасчетов. В настоящее время к платежным инфраструктурам применяются требованияпо соблюдению скорости расчетов, снижению операционных рисков и повышениюнадежности, а также сохранению конфиденциальности информации при передаче ихранении данных.
Основныетенденции, связанные с развитием платежных инфраструктур, включают в себя: увеличениескорости расчетов, повышение контроля за расчетами со стороны регулирующихорганизаций и участников платежных систем, минимизацию операционных рисков,внедрение новых технологий и расширение зоны покрытия. Данные тенденцииобъясняются потребностями в дальнейшем развитии карточных платежей и усилиямиучастников, направленных на изменение структуры расчетов в пользу безналичногоплатежного оборота. Также одной из тенденций является расширение понятия финансовыеучреждения, принимающие участие в совершении карточных платежей. Одновременнонаблюдается тенденция усиления контроля над такого рода учреждениями, чтообъясняется как спецификой их работы с чужими денежными средствами, так итребованиями к тщательному мониторингу операций на предмет выявления попытоклегализации доходов, полученных преступным путем, и пресечения финансированиятерроризма.
Рольфинансовых учреждений невозможно переоценить, так как именно они предоставляютуслуги, связанные с расчетами платежными картами, разрабатывают новые продуктыи инвестируют в расширение и модернизацию существующей инфраструктуры.Финансовое положение посреднических организаций особенно при отсутствиизначительной государственной поддержки всегда отражается на положении клиентов,доверяющих им свои денежные средства, поэтому тенденция усиления контроля инеобходимость поддержания ликвидности финансовых учреждений полностью оправданав современных условиях. Слишком рискованная продуктовая политика илинедостаточное внимание к операционным рискам может подорвать не толькодеятельность конкретного банка, но также отразится и на его клиентах иконтрагентах, для которых он является посредником. Рыночное взаимодействие осуществляетсячерез соглашения, договоренности или договоры по созданию различных платежныхинструментов и услуг, формированию цен на них, а также их предоставлению иприобретению.
Ценообразованиеприобретает особое звучание в виду существования олигополии на казахстанскомрынке платежных карт. В тоже время недостаточность информации о предоставляемыхуслугах, приводит к возникновению недовольства среди клиентов банков, что яркопроявилось на первоначальном этапе развития рынка кредитных карт в Казахстане.
Развитиекоординации действий и одинакового понимания процессов является необходимымусловием существования эффективных карточных платежных систем и расширениякарточного платежного оборота. Поэтому рыночное взаимодействие играет стольважную роль, но для его развития требуются усилия не только со стороныпользователей услуг, но и со стороны регулирующих органов, занимающихсяреформированием законодательства, регулированием правил работы на рынке иконтролем за финансовыми учреждениями.
Потребностьв дальнейшем развитии рыночного взаимодействия проявляется в организацииконференций и семинаров, как национальных, так и международных, как на уровнерегулирующих органов, так и между непосредственными участниками расчетов.
Консультациис заинтересованными сторонами являются важным инструментом стратегического планирования и развитияэффективных рынков платежных услуг. Они способствуют получению информации дляцентральных банков и иных ключевых заинтересованных сторон о возникающихтенденциях и процессах развития. Важными заинтересованными сторонами,вовлеченными в консультационный процесс, помимо центрального банка могут быть:
— банковские и платежные ассоциации, ассоциации по ценным бумагам, а такженекоторые из их основных отраслевых участников;
— организации финансовой инфраструктуры, такие, как операторы платежных систем,и, по ряду вопросов, операторы фондовых бирж и систем расчетов по ценнымбумагам;
— потребительские, розничные ассоциации, ассоциации частного и государственногосекторов по казначейским операциям.
Насовременном этапе развития карточного платежного оборота можно отметитьосновную тенденцию, связанную с расширением и увеличение числа заинтересованныхсторон, что объясняется более обширным использованием платежных карт в оборотеи все возрастающей универсальностью продукта. Так уже сейчас платежные картыпозволяют производить уплату платежей в бюджет, управление инвестиционнымисчетами и т.п. Но в виду определенной специфики некоторых инструментов,например участия в паевых фондах или реализация социальных программ сиспользованием платежных карт требуются расширенные консультации с заинтересованнымисторонами, направленные на минимизацию будущих ошибок. 
Совершенствованиенормативно-правовой базы карточных платежных систем и регулирование платежного оборотаснижает правовую неопределенность и риск для участников платежных инфраструктури рынков услуг. В настоящее время правовая основа как правило не успевает заменяющимся платежным оборотом, на практике используются инструменты,нормативная база для которых до сих пор окончательно не определенна. Например,в Казахстане практически не регулируются платежные организации, дистанционнопринимающие от клиентов платежи за услуги третьих лиц, в то время как они скаждым годом играют все большую роль в платежном обороте. В связи с этим однойиз тенденций карточного платежного оборота является постоянноеизменение/дополнение нормативно-правовой базы, регулирующей его, что,несомненно, является положительной тенденций, хотя и создает определенныепроблемы на практике.
Наиболееважной тенденцией в области наблюдении и государственной политики в Казахстанеявляется разработка новой методики по выявлению и идентификации частныхплатежных систем, по оценке их рисков и эффективности функционирования, а такжеоценке правил их деятельности. Национальный Банк уделяет особое вниманиеконцептуальным основам проектов нормативных актов и документовинструктивно-методического характера, регламентирующих порядок проведениянаблюдения за частными платежными системами, вопросам разработки показателейотчетности и апробации указанных документов в регионах.
Факторами,препятствующими развитию рынка безналичных платежей посредством банковских карт, по мнению автора,являются: недоразвитость инфраструктуры; психологические барьеры, связанные состереотипом о низком уровне безопасности платежных карт и развитиеммошенничества; высокая стратификация доходов населения; отсутствие полноценнойгосударственной политики в отношении рынка платежных карт и электронныхплатежей и систем.
Дляразвития карточного платежного оборота в Казахстане требуется в первую очередьрешить экономические проблемы страны, среди которых различный уровеньблагосостояния и развития в регионах, низкий уровень финансовой грамотностинаселения, высокий уровень бедности. Средний класс в Казахстане фактически несформирован, что сказывается на уровне спроса на банковские услуги.
Внастоящее время распространение карт происходит ≪насильственным≫ путем через зарплатные проекты и ненаправлено на удовлетворение потребностей держателей карт.
Эволюциямошенничества с пластиковыми картами шла одновременно с совершенствование самихкарт и методов расчетов на и основе. Суть мошеннических операций состоит ввыяснении номеров счетов/карт, изготовлении фальшивых карт, перекачивании денегс их помощью со счетов истинных владельцев на счета подставных фирм илифизических лиц.
Теоретическимошенничество может произойти на любой стадии выпуска и функционирования карты:в банке-эмитенте; в банке, обслуживающем торгово-сервисную сеть; вторгово-сервисной сети; непосредственно в среде держателей карт; в компаниях,обслуживающий информационный обмен между участниками платежной системы. Ноосновные потери от мошенничества с пластиковыми картами несут банки-эмитенты (ана практике, клиенты банка), так как практически все известные методымошенничества построены именно на несанкционированном списании средств сосчетов клиентов эмитента. Данный факт сдерживает развитие использованияплатежных карт для оплаты товаров и услуг, особенно в сфере Интернет-платежей.Особую обеспокоенность вызывает отсутствие полноценной государственной политикив отношении рынка платежных карт, которая предусматривала бы какзаконодательное регулирование всего комплекса отношений между участникамирынка, так и разработку программ поддержки отечественных инновационных решенийв области расчетов платежными картами. На сегодняшний день не разработаныметодические рекомендации для банков, отсутствует единый подход к регулированиюрынка платежей со стороны Центрального Банка и государства (примером можетслужить регулирование деятельности платежных терминалов), не разработаны нормыдля электронных платежных систем. Таким образом, рынок развивается значительнобыстрее законодательства, что приводит к возникновению дополнительных рисков вовсей платежной системе.
Дальнейшиевозможности развития рынка платежных карт в Казахстане связаны со следующимифакторами:
1.развитие менеджмента и маркетинга. Качественное управление на всех стадияхжизненного цикла продукта, в том числе продуманные рекламные и бонусныепрограммы, направленные на привлечение новых клиентов будут играть основнуюроль для построения успешного карточного бизнеса в кредитной организации.
2.массовое распространение кредитных и в особенности смарт-карт, позволяющихкомбинировать различные продукты, в том числе небанковские. Причем, развитиекредитных карт необходимо соизмерять с уровнем принимаемого риска для избежаниявозникновения финансовых кризисов.
3.Развитие расчетных и кредитных продуктов на базе банковских карт дляпредприятий малого бизнеса. Также одним из нереализованных перспективныхпроектов являются корпоративные карты.
4.Будущее платежных карт невозможно представить без использования новыхтехнологий. Уже сейчас существует возможность бесконтактной оплаты товаров иуслуг. В скором платежные карты должны полностью вытеснить наличные средства, всвязи с этим бесконтактные технологии и смарт-карты должны получить новоеразвитие совместно с модернизацией дистанционных сервисов управления счетом.Использование новых технологий поставит вопрос об их применимости в рамкахсуществующей инфраструктуры по приему карт, что приведет к модернизацииоборудования, либо его замене.
5.Отдельным вопросом является конкурентная среда на рынке платежных карт и вопрособ ее эффективности. Перспективы развития платежного оборота связаны сизменением структуры рынка, так как в настоящий момент она не являетсяоптимальной.

Глава3. Пути совершенствования платежного оборота посредством использованиябанковских карт
 
3.1Основные направления реформирования платежной системы Казахстана
Развитиеказахстанского рынка платежных карт является одним из важнейших факторов прирешении задач по сокращению расчетов наличными деньгами и развитию безналичныхрасчетов в области розничных платежей.
Развитиекарточной индустрии обеспечивает повышение прозрачности финансовых операций,прирост налоговых поступлений, существенно снижает издержки, связанные собслуживанием наличного денежного оборота, ведет к увеличению объемапривлеченных денежных средств в банковскую сферу и, соответственно, кредитныхвозможностей банков, а также во многом способствует активному развитию смежныхсфер деятельности, таких как производственная, социальная и сфера занятости.
Однимиз ключевых вопросов, связанных с анализом перспектив платежного оборотапосредством банковских карт, является вопрос реформирования существующейсистемы. Особую роль здесь играет возможность создания национальной платежнойсистемы и значение конкуренции для эффективного функционирования рынкаплатежей.
Основнымипричинами необходимости реформирования рынка являются то, что на данный моментрынок носит олигополистический характер, что негативно отражается на ценеуслуг. В то же время вопрос о возможности развития конкуренции в сферекарточных платежей, способной нивелировать последствия контроля рынка двухмеждународных платежных систем, является дискуссионным.
Этосвязано с высоким уровнем развития инфраструктуры по приему и эмиссии карт Visaи MasterCard, известностью брендов, надежность операций и четкими правиламиработы. Искусственное создание национальных платежных систем, в том числе споддержкой государство, может не дать значительного положительного эффекта дляразвития конкуренции на рынке, повышения качества услуг и снижения цен.
Делов том, что, несмотря на ориентированность кредитных организаций на выпуск картмеждународных платежных систем, почти все операции с их использованиемсовершаются на территории Казахстана. В этой связи, в целях гармонизациинационального рынка розничных платежных услуг и выработки базовых предпосылокдля разработки финансового инструмента, удовлетворяющего интересам какпоставщиков услуг (банков), так и потребителей (держателей платежных карт,предприятий торговли, услуг), актуальным вопросом является созданиенациональной системы платежных карт. Экономическими и политическимипредпосылками построения такой системы является необходимость комплексногорешения задач по эффективному позиционированию казахстанского банковскогосектора на международных рынках, обеспечению государственных интересов,доступности и безопасности розничных платежных услуг, снижению их стоимости,повышению уровня защищенности персональных данных держателей платежных карт, атакже сокращению расчетов наличными деньгами.
Яркимдоказательством необходимости развития национальной платежной системы послужилорешение MasterCard установить единые комиссии за проведение операций для банковучастников с 1.10.2009. В связи с этим как минимум 50% увеличение расходовбанков, так как 90% операций в настоящее время совершается на территорииКазахстана, где до нововведения комиссии были существенно ниже.
Дляанализа возможностей создания национальной платежной системы целесообразнорассмотреть вопрос о характере рынка платежей подробнее, а точнее оценитьуровень конкуренции рынка карточных платежей.
То,что на сегодняшний день рынок носит олигополистический характер, не подлежитсомнению. В задачу автора входит анализ возможностей иной структуры рынка. Дляэтого проведем оценку по пяти основным группам сил, определяющих конкурентныйклимат:
1.Угроза появления новых конкурентов. На сегодняшний момент международныеплатежные системы монополизировали рынок. Возможность появления новых игроковоценивается как невысокая, но в то же время при вмешательстве государства в егоподдержке, возникновение новых игроков на рынке вполне реально.
2.Способность поставщиков торговаться — невысокая, количество фирм, производящихоборудование для обработки платежей достаточно велико, что не позволяетдиктовать цены покупателям.
3.Способность покупателей торговаться — низкая. Покупателями в данном случаеявляются банки, а конечными потребителями — клиенты кредитных организаций.Взаимоотношения с платежными системами построены на четко прописанных правилахработы, что не позволяет покупателю диктовать свои условия.
4.Угроза появления товаров-заменителей — высокая. Современные технологиинаправлены на развитие информатизации общества и, скорее всего, приведут кпоявлению новых платежных инструментов, более надежных и простых виспользовании. В то же время, сами платежные организации инвестируют в развитиеновых продуктов, чтобы не быть вытесненными с рынка платежей. Значительныефинансовые возможности международных платежных систем предоставляют имконкурентные преимущества по разработке, приобретению и внедрению новыхтехнологий. Здесь стоит отметить, что платежные организации не заинтересованыво внедрении прорывных технологий, способных кардинально изменить рынокплатежей, что связано с большими инвестициями уже осуществленными винфраструктуру и отлаженной работой по существующим методикам.
5.Соперничество между имеющимися конкурентами — относительно высокое. Платежныеорганизации не соперничают за работу с кредитными организациями, так как банкипредпочитают предлагать клиенту полный перечень услуг с возможность выпускакарт различных платежных систем. Однако, конкуренция за конечного потребителядостаточно высока, что вынуждает компании к разработке новых продуктов ипроведению активных маркетинговых компаний.
Рассмотреввышеперечисленные группы факторов, определяющих конкурентный климат рынкаплатежей, можно сделать вывод, что несмотря на то, что на рынке доминируютнесколько игроков, существует возможность развития монополистической нишевойконкуренции. То есть, при анализе возможностей развития новой платежной системынеобходимо избежать прямой конкуренции с основными игроками и найти свою нишудля успешного ведения бизнеса. Для того, чтобы определить эту нишу в отношениинациональной платежной системы требуется провести анализ рынка и прежде всегомаркетинговое исследование потребностей потребителей услуг, то естьсуществующих и потенциальных держателей платежных карт.
Длядержателя платежной карты, прежде всего, имеет значение возможностьиспользования карты в месте нахождения. В свете глобализации современногомирового сообщества и возрастающему международному потоку капиталов, товаров имиграции населения конкурентоспособная платежная организация должна иметьразвитую инфраструктуру по обслуживанию выпускаемых под ее логотипом платежныхкарт. Для анализа перспектив развития национальной платежной системы необходимопровести исследование о масштабах территории, на которой потребуется развиватьинфраструктуру по приему карт.
Вторымпо важности является качество предоставляемого продукта. Например, клиентунеобходимо иметь смарт-карту или максимально возможную кредитную линию, либостатусный продукт с многообразными дополнительными услугами. То есть необходиморанжировать клиентов по их потребностям, чтобы уточнить потенциальныхдержателей карт национальной платежной системы и определить востребованныехарактеристики выпускаемых платежных карт. Таким образом, полученнаясегментация рынка может помочь в решении вопроса о востребованности карт,эмитированных национальными платежными системами.
Выходна рынке кредитных карт, а также классических и VIP-карт представляется спорнымввиду высокой конкуренции и невозможности обеспечения аналогичного качествауслуг по сравнению с международными платежными системами в первую очередь из-занедостаточно развитой инфраструктуры. Развитие же подобной инфраструктуры зарубежом и выход на международные рынки для казахстанской платежной системы непредставляется возможным в ближайшем будущем.
Сдругой стороны здесь возможно использование ко-брендинговых проектов смеждународными платежными системами. Но в данном случае должны выполнятьсяусловия по более выгодному выпуску данных карт для кредитных организаций (болеенизкий уровень комиссий и членских взносов), а также более выгодные условия дляклиентов (прежде всего дополнительные услуги и более низкая стоимостьобслуживания). Если стоимость будет аналогична участию в международныхплатежных системах или карта не будет обладать преимуществами для клиента, тоспрос на продукт национальной платежной системы окажется невысоким.
Умеждународных платежных систем клиент, как правило, имеет более сложныепотребности, выходящие за рамки обналичивания зарплаты и оплаты коммунальныхплатежей. В то же время по данным Нац.Банка 98% расчетов по платежным картам,выпущенным казахстанскими банками, осуществляется в Казахстане, что создаетпотенциальную возможность для развития национальной платежной системы, работа скоторой оказалась бы более дешевой для клиента и для банка.
Приреформировании карточного платежного оборота в Казахстане необходимо учитыватьи международный опыт, из которого по мнению автора целесообразно заимствоватьследующее:
1. ВЕвропейских странах широко используется ко-брендинг национальных платежныхсистем с международными системами, что позволяет совместить более выгодныеусловия работы в рамках национальных систем и возможностью расплачиватьсякартами по всему миру. В Казахстане большинство национальных платежных системсуществует независимо, что приводит к небольшой зоне приема карт, а также кневысокой доле рынка в связи с недостаточной востребованностью продукта.Использование ко-брендинга в казахстанской практике после создания национальнойплатежной системы может стать стимулом к развитию независимости в расчетах натерритории страны и снижению стоимости операций.
2.Создание независимой процессинговой платформы, не связанной с глобальнымиплатежными системами для обеспечения безопасности хранения данных обсовершаемых операциях и держателях карт.
3.Разделение регулирования, управления и проведения операций внутри платежныхсистем. Данные функции не должны консолидироваться платежной системой.
4.Контроль за существующими комиссиями по платежным картам, выработка стратегии,направленной на минимизацию межбанковских комиссий и впоследствии возможную ихполную отмену. Данная инициатива окажет влияние не только на цену расчетов, ноположительно скажется на цене товаров и услуг, удешевив расходы торговых точекна совершение платежей с использованием карт
5.Развитие конкуренции между банками, платежными системами, процессинговымицентрами
6. Вобласти эквайринга необходимо усилить контроль за комиссиями, особенноскрытыми, запретить предприятиям торговли включать комиссию за эквайринг в ценутовара (несмотря на то, что подобные операции в Казахстане запрещены,отсутствие наказания приводит к тому, что некоторые предприятия торговлипродолжают продавать товар по увеличенной цене владельцам карт)
7.Создание независимого от платежной системы органа сертификации
8.Создание стандартов по передаче информации за пределы Казахстана
9.Переход на EMV-технологии
10.Контроль за рисками участников системы: кредитным, ликвидности, операционным состороны платежной системы и регулирующих органов.
Помнению автора, целью реформирования карточного платежного оборота в Казахстана должностать создание четырехсторонней национальной платежной системы. Автором быливыделены основные элементы создаваемой платежной системы, представленные ниже.
1. Принципы:
— Адекватная правовая основа
— Соблюдение высокой скорости расчетов
— Минимизация рисков в процессе расчетов
— Безопасность и гарантия завершения расчетов
— Эффективные средства платежа и инструменты расчетов
— Публичность информации
— Прозрачное, эффективное и подотчетное управление
Адекватнаяправовая основа существования платежной системы подразумевает четкоеопределение лиц ответственных за разработку правил, кто выдачу лицензий иосуществление надзора, а также ясный процесс регулирования порядка расчетов.Предполагается, что в новой национальной платежной системе правиларазрабатываются платежной организацией при аудите со стороны Национального банка.Лицензия на проведение расчетов по картам выдается Национальным банком, приэтом платежная организация может установить дополнительные требования к банкампри вступлении в платежную систему. Так как охватить множество банком даже натерритории Казахстана, не считая СНГ для одной организации проблематично,предлагается создание территориальных органов контроля за кредитнымиорганизациями участниками системы. Предлагается более широкое вовлечениеЦентрального банка как органа контроля за платежными системами, а не толькобанками.
Принципминимизации рисков, прежде всего, относится к риску ликвидности в процессерасчетов и предполагает предоставление полной информации участникам осуществующих финансовых рисках в системе. Так как даже при ежедневном клирингесуществует определенный лаг во времени между совершением операции торговойточной и фактической передачей данных в банк, то необходимо созданиегарантийного резерва платежной организацией для избегания разрывов ликвидности,которые потенциально могут обрушить систему расчетов. Четырехсторонние системывключают банк-эмитент, банк-эквайер, держателя карты и предприятие торговли.
Втрехсторонних системах функции эмитента и эквайера совмещает один банк.
Необходимовыделение организации-гаранта расчетов и установление минимальных требований поостаткам на счетах для банков участников. При использовании карт с кредитнымилимитами риск ликвидности дополнительно увеличивается, что требует не толькопроведения продуманной политики со стороны банка, выпускающего карты, носоответствующие требования к самому банку и его финансовому положению.
Платежнаясистема должна обеспечивать завершение расчетов, даже если один из участниковне может выполнить свои обязательства. Гарантом расчетов должна выступатьплатежная организация. Также целесообразно предусмотреть возможность выделениястабилизационного кредита от Национального Банка.
Помнению автора, окончательные расчеты должны производиться через счета, открытыев Национальном Банке для минимизации риска неисполнения обязательств, особеннов условиях финансовой нестабильности.
Условиявступления в систему должны быть публичными, даже при существованиидвухуровневой системы информация, предоставляемая ассоциированным членам должнабыть полной и достоверной Управление платежной системой должно бытьэффективным, прозрачным и подотчетным. Соблюдение четких границ ответственностимежду участниками системы, между различными органами платежной организации, атакже во взаимоотношениях с Национальным Банком. Справедливое распределениеголосов между банками, возможность влиять на принятие решений участниками снебольшим количеством голосов. Создание при необходимости рабочих групп длярешения возникающих проблем.
2.Участники новойнациональной платежной системы:
— национальный банк как регулирующий орган и организация, проводящая аудит правилплатежной системы и лицензирующий орган для банков.
— платежная организация, которая устанавливает правила вхождения в платежнуюсистему и совершения расчетов, а также является гарантом завершения расчетов.
Управлениеплатежной организацией должно осуществляться независимым советом директоров,избираемым путем голосования банками-участниками. Платежная организация несетответственность за установление стандартов работы
— независимый сертификационный орган, который на периодической основе выдает ипересматривает сертификаты соответствия требованиям платежной системы,выдаваемых банкам-участникам
— банки-участники, получившие лицензию Центрального банка, вступившие в платежнуюсистему, соответствующие требованиям платежной организации и соблюдающиеустановленные правила
— клиенты, которыми могут выступать как физические, так и юридические лица
3.Платежная инфраструктура.
Новаяплатежная система должна основываться на существующей инфраструктуре, то естькарты, выпускаемые должны быть универсальными и использоваться на существующемоборудовании. В то же время предлагается расширить существующую платежнуюинфраструктуру, особенно в регионах, путем расширения банкоматной сети,предоставляющей возможность оплаты услуг третьих лиц, когда платеж не связан содновременным потреблением услуги (телефония, Интернет, коммунальные услуги,внесение платежа по кредиту, оплата абонементов куда-либо), расширенияИнтернет-платежей с использованием платежных карт, а также автоматов,принимающих карты (парковки, продажа напитков, газет, автоматическиетеатральные и кино-кассы и т.п.)
4.Платежные инструменты
Платежныминструментом в национальной платежной системе должна стать платежная банковскаякарта. Как рассматривалось в первой главе, карта одновременно являетсяинструментом расчетов, банковским продуктом и средством хранения информации.При реформировании платежной системы целесообразно максимально использовать всевозможности платежной карты. Как инструмент расчетов карта национальнойплатежной системы должна базироваться на следующем:
— Территория приема — Казахстан и СНГ, предусмотрена работа по ко –брендингу смеждународными платежными системами при совершении операции за границей
— Валюта карты — тенге, что обусловлено территорией приема кары. Карты в другихвалютах, скорее всего не будут востребованы рынком
— Типкарты — смарт-карты.
— Комиссии за проведение операций с клиента не взимаются, комиссия за годовоеобслуживание зависит от типа карты и является ниже по сравнению смеждународными платежными системами.
— Карты принимаются в банкоматах, предприятиях торговли, автоматическихмагазинах, при расчетах через Интернет.
Какбанковский продукт карта новой национальной платежной системы предоставляетклиенту доступ различным программам кредитования, в том числе позволяетоткрытие кредитного лимита по самой карте для совершения расчетов, даетвозможность получать процентный доход на остаток денежных средств на карте,позволяет упростить доступ к инвестиционным продуктам банка — ПИФы и брокерскоеобслуживание. При этом карта может являться продуктом сразу нескольких банков,т. е. должна существовать возможность ≪подключения≫ дополнительных возможностей к карте,допустим открытие кредитного лимита в другом банке.
Особаяроль отводится банковской карте как средству хранения информации. Чиповыетехнологии делают возможности платежных карт практически неограниченными. Картадолжна стать не просто средством платежа, но и удобным инструментом вповседневной жизни. На карте можно хранить информацию о личности клиента, онаможет стать своего рода удостоверением, карта может содержать данные оимеющихся программах страхования, а также электронные документы на транспортноесредство. Дополнительно может накапливаться информация и дисконтных программах,к которым есть доступ у клиента.
Всеэто позволит совместить огромное количество документов и различных карт наодной карте национальной платежной системы.
Особенноважным параметром для обеспечения конкурентоспособности продукта являетсявозможность ежемесячного получения дохода на выпущенную карту по желаниюклиента. На карты необходимо переводить не только заработную плату, но иразличные социальные выплаты. Причем должна поддерживаться связанностьпродукта, то есть при смене работы или места жительства не должно возникатьнеобходимости перевыпускать карту на новую или эмитировать дополнительно ещеодну. Одним из преимуществ должна стать универсальность продукта. Даннуюуниверсальность позволяют поддерживать системы дистанционного доступа.
Созданиеподобной национальной платежной системы позволит создать универсальныйплатежный инструмент с расширенными функциями, который будет иметь рядпреимуществ перед международными платежными системами.
5.Механизм расчетов
Механизмрасчетов строится на проведении операций ≪off-line≫ по смарт-картам. В то же время впервое время необходимо предусмотреть возможность использования магнитнойполосы, так как не все предприятия торговли принимают к оплате смарт-карты. Таккак это четырехсторонняя система, то эквайринг и эмиссия карт могутосуществляться различными банками. Расчеты предлагается основывать накаждодневной клиринговой основе. Причем процессинг предпочтительнееосуществлять через независимую от платежной организации компанию.
Насегодняшний день накоплен достаточный опыт по проведению операций по платежнымкартам, и было бы неразумно пренебречь им. Но необходимо соблюдение всехвышеупомянутых принципов, особенно минимизации риска ликвидности и безопасностирасчетов.
3.2Совершенствование системы управления банковскими рисками в карточном бизнесе
Карточныйбизнес, как и любой другой связан с рядом рисков, возникающих на всех стадияхработы. Национальный Банк планируется разработать методические рекомендации длябанков по оценке рисков карточных продуктов, но данный проект пока находится впроцессе разработки.
Всвязи с актуальностью проблемы, особенно для Казахстана, где системы оценкирисков внедрены слабо даже в рамках продуктов кредитования корпоративногосектора, автором предложена методика оценки рисков для банка-эмитента платежныхкарт.
Средирисков, которым подвергается банк при работе с картами можно выделить:кредитный, операционный и стратегический риски. По мнению автора, рискликвидности, а также валютный и страновой риски не могут быть оцененыприменительно к отдельному банковскому продукту, так анализируются на уровневсего банка на основе данных обо всех активно-пассивных операциях кредитнойорганизации. Влияние же странового риска на конкретный банковский продукт такжеспорно.
Кредитныйриск
Преждечем оценить кредитный риск необходимо сначала определить случаи еговозникновения. Кредитный риск в отношении платежных карт может проявляться вдвух случаях.
Во-первых,как вероятность неисполнения либо ненадлежащего исполнения заемщикомобязательств по ссудной задолженности. В этом случае риск оценивается в рамкахобщей системы контроля банковских рисков, риск определяется при открытиикредитной линии на базе финансового положения клиента и корректируется вдальнейшем в зависимости от качества обслуживания долга.
Базельскимкомитетом разработаны три подхода к оценке кредитных рисков, которые могутприменяться кредитными организациями.
Большинствокредитных организаций, особенно с участием иностранного капитала, в дополнениек нормативным требованиям Банка Казахстана следуют рекомендациям Банкамеждународных расчетов при оценке кредитного риска.
Во-вторых,кредитный риск может проявляться как риск возникновения неразрешенногоовердрафта. Этот кредитный риск возникает только при работе с платежнымикартами, поэтому на нем следует остановиться отдельно. Дело в том, что невсегда возникновение ссудной задолженности происходит по вине клиента. В целомможно выделить следующие случаи возникновения неразрешенного (технического)овердрафта: проведение операций без электронной авторизации; курсовые разницыпри совершении операции в валюте, отличной от валюты ведения счета и проведениеоперации самим банком без блокировки суммы по карте. Под курсовой разницейимеется в виду разница в курсе блокировки суммы при авторизации и списании, врезультате чего доступный баланс по карте может временно оказаться больше. Есликлиент успевает потратить денежные средства до момента списания, возникаетовердрафт, о существовании которого держатель карты может и не догадываться. Ктретьему случаю возникновения овердрафта относится проведение операции не покарте, а непосредственно по счету (периодический платеж по кредиту,конвертация/внутренний перевод, внешний перевод, снятие денежных средств сосчета без использования карты). Овердрафт возникает, если учет в банке построенна системе операционного дня, а не отражения операций в реальном времени. Вданном случае проблема решается с помощью блокировки соответствующих сумм накарте либо установления отрицательных бонусов. Как правило, данные операцииосуществляются вручную, поэтому существует человеческий фактор и вероятностьошибки (операционные риски).
Прирациональной политике контроля над рисками несанкционированные овердрафты недолжны превышать 3% от объема привлеченных ресурсов. Здесь необходимо разделятьовердрафты, возникшие с целью мошенничества и без злого умысла. Суммы помошеннические операциям, как правило, не возвращаются и под них требуетсясоздание 100% резерва, то вторые погашаются добросовестными клиентами, а потерибанка носят временный характер.
Справедливостиради стоит заметить, что кредитный риск содержится не только в отношениях междудержателем карты и банком, но также охватывает работу с эквайринговой сетью иплатежной системой (банком-принципалом или расчетным банком).
Несмотряна существующие отличия в структуре кредитного риска по операциям с платежнымикартами его оценка происходит в рамках общей методики, принятой кредитнойорганизацией с определением показателей, характеризующих уровень существующегориска (например, доля и сроки просроченной задолженности, объемы созданныхрезервов и т.д.). Некоторые источники делят кредитный риск в карточном бизнесена розничные и корпоративные риски.
Даннаяклассификация не представляется автору приемлемой, так как не всегда можноразделить розничный и корпоративный риск в карточном бизнесе (например, позарплатным проектам).
Дляминимизации кредитного риска в банке необходимо тщательно подходить к оценкепотенциальных заемщиков и снижению уровня продуктов с высоким уровнем риска.Особое значение имеет разработка системы скоринга, а также политика кредитнойорганизации по качеству выдаваемых ссуд. В любом случае, процесс должен бытьмаксимально автоматизирован для минимизации человеческого фактора, а такжевозможности работы с большим количеством заявок от клиентов. По мнению автора,агрессивная политика по распространению кредитных карт, особенно рассылка беззаявления клиента, крайне негативно отражается на уровне риска. Массовоеиспользование данного канала продаж может привести к серьезному кризисукредитования через платежные карты и подорвет доверие к картам как платежномуинструменту. Кроме кредитного и репутационного рисков, такого рода политикаприводит к росту мошеннических операций. Как правило, в выигрыше остаютсябанки, первыми вышедшие на рынок.
Примассовом использовании агрессивных продаж без учета качества ссуд можетвозникнуть кризис по типу ипотечного кризиса в США по выданным«subprime» кредитам.
Такимобразом, для построения системы управления кредитным риском внутри кредитнойорганизации необходимо:
1.разработать внутренние положения и процедуры оценки риска. Процедуры должныпокрывать все стадии работы при открытии кредитных карт от подачи заявкиклиентом до закрытия лимита.
2.внедрить систему скоринга для физических лиц и процедуры определения лимитовдля юридических лиц
3.определить возможности снижения общего кредитного риска за счет продажинаиболее рисковых активов
4.согласовать работу со службой безопасности, что особенно важно при вынесениирешения об открытии кредитной линии
5.Внедрить систему контроля за текущей задолженностью, в том числе просроченной исвоевременное создание лимитов.
6.Предоставлять информацию клиенту в понятной и доступной форме для избежаниявозникновения просроченной задолженности по недопониманию
7.Внедрить систему смс-оповещения клиентов о проведенных операциях для сниженияриска несанкционированных операций.
Помнению автора, определение кредитного лимита должно основываться на официальномдокументально подтвержденном доходе клиента, учитывать уровень существующейзадолженности (в том числе с помощью проверки в кредитном бюро), количествочленов семьи и доход на члена семьи. Нецелесообразно открывать лимит,превосходящий ежемесячный доход клиента, так как в этом случает резкоувеличивается риск невозврата денежных средств. Учитывая, что срочные ссуды какправило предоставляются под меньший процент, то для клиента выгоднеефинансировать крупные покупки не за счет кредитного лимита, а используя другие банковскиепродукты.
Насегодняшний день разработано огромное количество скоринговых систем, но данныесистемы должны находится в постоянном развитии, учитывать результаты самогобанка и обновленную статистику (например, уровень инфляции и прожиточный минимум).
Особенностькредитных карт, как и любых кредитных продуктов, предлагаемых физическим лицам,заключается в возможности относительно быстро накопить достаточнуюстатистическую базу для анализа портфеля в целом, к которому применим законбольших чисел. Таким образом политика по созданию резервов должна базироватьсяне только на рекомендациях и требованиях Национального Банка, но и насобственном опыте кредитной организации. В связи с этим при проведенииадекватной и взвешенной кредитной политики в области платежных карт, кредитныериски по этому банковскому портфелю легко поддаются контролю.
Дипломникпридерживается мнения о неприемлемости агрессивной продажи карт с кредитнымлимитом в долгосрочной перспективе, так как при этом не учитывается уровеньриска и портфель может быстро потерять управляемость.
Подобныестратегии окупают себя на начальном этапе развития рынка, когда существуетвозможность получить повышенный доход и одновременно наблюдается высокий спросна покупку активов (задолженности по кредитным картам) со стороны третьих лиц.
Такжес целью снижения риска можно предложить клиентам кредитные карты, обеспечениемпо которым является открытый в банке депозит. В данном случае клиент имеетвозможность распоряжаться деньгами (особенно в течение льготного периода, когдане начисляются проценты), и в то же время получать процентный доход нанакопленные денежные средства, превышающий доход по текущим счетам.
Такимобразом, для минимизации кредитного риска принципиально важно:
1.проведение взвешенной кредитной политики
2.мониторинг и пересмотр портфеля на постоянной основе
3.анализ накопленной статистической информации о клиентской базе, задолженности,уровне и сроках просрочки
4.возможность передачи риска другим институтам
5.разработка продуктов, снижающих кредитный риск
6.качественная информационная поддержка клиентов
Операционныериски
Наибольшийинтерес для платежных карт как банковского продукта представляет операционныйриск, который определяется как риск убытка в результате неадекватных или ошибочныхвнутренних процессов, действий сотрудников и систем или внешних событий.Стандартно операционный риск оценивается в зависимости от направления бизнеса игодового валового оборота по этому направлению, получаемого кредитнойорганизацией. С точки зрения автора, данные подход не имеет под собойдостаточной основы, так как заявление о влиянии дохода на уровень операционногориска весьма спорно.
Авторомпредлагается построение управления операционными рисками исходя из четырехэтапов.
Первыйэтап — выявление риска, который подразумевает анализ всех факторовоперационного риска, в том числе риски продуктов, деятельности, процессов исистем. Этот этап потребует огромных временных затрат, так как необходимодетально изучить работу каждого отдела, вовлеченного в операции с платежнымикартами, изучить движение потока документов, уровни принятия решений,проанализировать все процессы, происходящие в банке, а также выявитьособенности используемых систем. Первый этап должен завершиться построениемдетальной модели бизнес процесса.
Второйэтап подразумевает систематизацию риска на основе экспертных суждений с учетомтаких факторов, как количество и качество персонала, характер изменений вбизнес процессе, уровень технологий, качество внутренних процедур и системы контроля.Работу на втором этапе целесообразно проводить при сотрудничестве сначальниками отделов, которые понимают процессы и могут высказывать достоверныеэкспертные суждения.
Третийэтап предусматривает мониторинг текущей деятельности, в том числе внедрениесистемы отчетности в случае убытка, построение базы данных потерь, выборключевых индикаторов риска и периодический контроль их значений. Здесь наиболееважно информирование о случаях возникновения убытков в результате реализацииоперационного риска. Информация о подобных событиях после систематизации можетбыть использована для целей построения статистической базы. На основестатистики матрица рисков уточняется и пересматривается.
Четвертыйэтап реализуется по двум направлениям — контроль и снижение риска. Методамиснижения риска могут быть качественная разработка процедур для новых продуктови видов деятельности; страхование; аутсорсинг; планирование бизнеса; развитиесистем автоматизации банковских технологий и защиты информации политика отделакадров и т. п. При выявлении случаев убытка в результате реализацииоперационного риска должны приниматься меры по исправлению узких мест иминимизации риска возникновения подобных ситуаций в будущем.
Контрольосуществляется путем внедрения системы внутреннего контроля, расследованияслучаев операционных убытков, оценки системы управления операционными рисками,сравнение прогнозируемых операционных потерь с фактическими, периодическийпересмотр индикаторов операционного риска и основных принципов управления рисками.
Вышеприведены общие моменты построения системы управления операционными рисками,которые могут быть использованы для всех направлений бизнеса. Особенностями женаправления ≪розничные банковские операции/платежные карты≫, влияющим на построение системыуправления операционными рисками, будут являться необходимость соблюдения нетолько законодательных требований, но и правил платежных систем; высокийпотенциальный уровень мошенничества как среди персонала и клиентов, так и состороны третьих лиц; высокий уровень автоматизации работы и, соответственноповышенные риски систем (например, банкоматной сети, нарушения в работе каналовсвязи и т.п.); а также значительные физические риски.
Контрольза операционными рискам осложняется также постоянным изменением банковскихпродуктов. Платежные карты — один из самых динамически развивающихся продуктов,сопровождающийся появлением новых сопутствующих услуг. Современная ситуация нарынке свидетельствует об усилении роли дистанционных сервисов, различныхсовместных карточных продуктов, активном развитии кредитных карт и постепеннымвнедрением чиповых технологий.
Платежныекарты характеризуются высоким уровнем мошенничества, что является частьюоперационного риска. Эволюция мошенничества с пластиковыми картами шла одновременнос совершенствование самих карт и методов расчетов на и основе. Сутьмошеннических операций состоит в выяснении номеров счетов/карт, изготовлениифальшивых карт, перекачивании денег с их помощью со счетов истинных владельцевна счета подставных фирм или физических лиц. Теоретически мошенничество можетпроизойти на любой стадии выпуска и функционирования карты: в банке-эмитенте; вбанке, обслуживающем торгово-сервисную сеть; в торгово-сервисной сети;непосредственно в среде держателей карт; в компаниях, обслуживающийинформационный обмен между участниками платежной системы.
Названиенаправления бизнеса дано в соответствии с рабочим вариантом перевода на русскийязык документа Базельского комитета по банковскому надзору «Международнаяконвергенция измерения капитала и стандартов капитала: новые подходы»
Помнению автора, классификация рисков, которые несет банк-эмитент, по тремкатегориям:
1.Потери из-за мошеннических действий вне системы банка:
—овердрафт на счету клиента из-за мошеннических действий клиента при массовыхзакупках по карточке ниже авторизационных лимитов магазинов;
—списание средств со счетов клиентов по поддельным картам;
—списание средств со счетов клиентов по утраченным каргам;
—списание средств по фальшивым финансовым документам.
2.Потери из-за мошеннических (либо без корысти) действий в системе банка:
—несанкционированная установка на карту кредитного лимита, позволяющая увеличитьавторизационный остаток на СКС с последующим снятием средств;
—несанкционированная установка в авторизационной системе специального статусасчета, позволяющего в определенных пределах снимать средства с карточки(фактически кредитный лимит);
—несанкционированное пополнение счета карты;
—выпуск параллельной карты-двойника;
—несанкционированный выпуск новых пластиковых карт (например, с нулевым балансоми пр.)
3.Потери из-за технологических сбоев и ошибок:
—несоблюдение требований платежной системы по оформлению платежей;
—несоблюдение требований платежной системы по передаче информации.
Дляминимизации потерь банка-эмитента необходимо соблюсти основные моментыобеспечения безопасности:
—обеспечение физической и технологической безопасности процесса производствакарточек, процессирования транзакций и обеспечения процесса авторизации;
—обеспечение оптимального уровня проверки персональных данных потенциальныхдержателей пластиковых карт;
—обеспечение информационно-аналитической деятельности по раннему выявлениюмошеннических действий с пластиковыми картами.
Подводяитог, можно отметить, что, несмотря на бурное развитие карточного рынка иопераций с платежными банковскими картами в Казахстане, внедрение этогоотносительно нового продукта и дополнительных услуг к нему должно происходитьпри тщательной оценке рисков, особенно операционных и кредитных.
Впротивном случае, существует вероятность возникновения кризиса на рынкерозничных банковских услуг. Казахстан находится в начале пути по развитиюбанковских карт как инструмента расчетов, еще не до конца проработананормативная база, потребители еще не привыкли к новым услугам и кредитнымкартам, относительно высокий уровень мошенничества снижает востребованностькарт и дистанционных сервисов. Тем не менее, тенденции развития платежногооборота посредством банковских карт свидетельствуют о положительной динамикерынка.

Заключение
В условиях обострившейся конкуренции на рынке розничныхуслуг, банки и платежные системы стали больше внимания уделять повышениюкачественных характеристик своих продуктов, стимулируя клиентов совершатьпокупки с использованием карт, в том числе путем предоставления овердрафта посчетам для расчетов с использованием платежных карт. И банки ищут новые путизавоевания рынка, они пытаются заинтересовать клиента с тем, чтобы онпользовался картой как можно чаще.
Платежная карта – этоперсонифицированный платежный инструмент, предоставляющий владельцу возможностьбезналичной оплаты товаров и услуг, а также получения наличных средств вотделениях (филиалах) банков и банковских автоматах (банкоматах). Первые картыбыли сделаны в США в 1920-1930 г.г. на бумажных носителях и предназначались дляподтверждения кредитоспособности владельца вне его банка.
Сегодня рынок пластиковых картпредставлен следующими разновидностями карт: кредитные и дебетовые; индивидуальныеи корпоративные; пластиковые карты с магнитной полосой или со встроенноймикросхемой; пластиковые карты, основанные на разных механизмах храненияданных, обычные пластиковые карты, серебряные и золотые.
Рынок пластиковых карт – этосовокупность операций по выпуску, обращению различных видов карт и кругучреждений по их обслуживанию, включающий в себя все платежные системы. Дляблагополучного функционирования платежной системы необходимы испециализированные нефинансовые организации, осуществляющие техническуюподдержку обслуживания карточек: процессинговые и коммуникационные центры,центры технического обслуживания и т.п.
В тоже время суть платежной карты заключается вовсе не в кусочке пластика, а ворганизации отлаженной системы безналичных платежей в рамках платежной системы.В рамках исследования карточной платежной системы рассмотрен вопрос, касающийсявлияния используемых платежных инструментов на денежно-кредитную политику,который является наиболее интересным и неоднозначным.
Этосвязано с использованием новых технологий, новых инструментов расчетов,действие которых еще до конца не изучено экономистами. Способность средств наплатежных картах замещать наличные денежные средства в качестве господствующегосредства розничных платежей дает основание полагать, что широкоераспространение платежных карт может привести к росту денежной массы инарушению равновесия спроса и предложения на денежном рынке. Широкоераспространение платежных карт, также как и электронных денег, может повлиятьна деятельность центральных банков в сфере денежной политики, банковскогонадзора, контроля над платежной системой.
Основныетенденции современной мировой карточной платежной системы связаны с развитиемновых платежных инструментов, таких как смарт-карты, бесконтактные карты, атакже маркетингом и борьбой с мошенничеством. При этом на рынке доминируютамериканские платежные системы, что связано с исторически более ранним началомразвития операций с платежными картами на территории США. Данный факт являетсяодним из стимулов для реформирования карточных платежных систем в европейскихстранах, что не менее актуально и для современных казахстанских условий.
Факторами,препятствующими развитию рынка безналичных платежей посредством банковскихкарт, по мнению автора, являются: недоразвитость инфраструктуры;психологические барьеры, связанные со стереотипом о низком уровне безопасностиплатежных карт и развитием мошенничества; высокая стратификация доходовнаселения; отсутствие полноценной государственной политики в отношении рынкаплатежных карт и электронных платежей и систем.
Дляразвития карточного платежного оборота в Казахстана требуется в первую очередьрешить экономические проблемы страны, среди которых различный уровеньблагосостояния, низкий уровень финансовой грамотности населения.
Подводяитог, можно отметить, что развитие платежного оборота в Казахстане, в том числепосредством использования банковских карт, представляет собой актуальнуютеоретическую и практическую проблему, связанную не только с развитием новых технологий,но с и необходимостью регулирования бурно развивающегося рынка для определениябудущей структуры платежной системы на глобальном и казахстанском уровнях.