МІНІСТЕРСТВО ОСВІТИ І НАУКИ УКРАЇНИ
Київський Національний ЕкономічнийУніверситет
Ім. Вадима Гетьмана
Індивідуальна робота №2 зістрахування
Аналітичний звіт
по вітчизняним страховим компаніям: «Аліко-Україна»,«ТАС», «Оранта-Життя»
Виконала Студентка 3 курсу
Ф-ту МЕіМ, 18 групи
Коваленко О.І.
Перевірила: Ст. викладач
Лібіх К.О.
Київ 2010
Для аналітичного звіту було обрано 3 компанії, що єактивними учасниками українського страхового ринку і спеціалізуються настрахуванні життя (Life Assurance): «АлікоУкраїна», «ТАС», «Оранта-Життя».
1. Загальна характеристика компаній
«Аліко Україна»
Приватне АкціонернеТовариство «Аліко Україна» — українська компанія із 100% іноземним капіталом,яка належить компанії American Life Insurance Company (ALICO) — світовомулідеру зі страхування життя. Компанію було зареєстровано в Україні 16 липня2002 року.
Із самого початку діяльності «АлікоУкраїна» виборола бездоганну репутацію серед клієнтів та партнерів завдякисвоїм високоякісним страховим програмам, зразковому обслуговуванню та надійнимфінансовим гарантіям.
Ретельно продумана стратегія розвиткубізнесу, професійна робота кваліфікованих спеціалістів та використаннянайкращих світових практик дозволили компанії вже до середини 2006 року статилідером українського ринку страхування життя за обсягом зібраних премій. З тихпір «Аліко Україна» незмінно продовжує очолювати рейтинг, займаючи наразі долюринку в 26,5% (відповідно до звіту Держфінпослуг України за перше півріччя 2010р). Власниками полісів компанії на сьогоднішній день є більше 83 тисяч громадянУкраїни.
«ТАС»
ПРИВАТНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО «Страховакомпанія «ТАС» працює з 2001 року як правонаступник ЗАТ «Страхова компанія«ПриватПоліс», заснованої у 2000 році. СК «ТАС» стала першою вітчизняноюкомпанією зі страхування життя. Сьогодні компанія є однією з провідних танайбільш авторитетних страхових компаній в Україні, яка пропонує своїм клієнтамширокий спектр сучасних програм індивідуального та корпоративного убезпеченняжиття разом з якісним професійним обслуговуванням. Страхова компанія «ТАС»входить до складу фінансово – інвестиційної групи, основним кінцевим акціонеромякої є Сергій Тігіпко.
«Оранта-Життя»
Приватне АТ «Страховакомпанія «Оранта-Життя»- одна з найбільших та найдинамічніших у своєму розвиткуна українському ринку у сфері страхування життя.
Компанія була заснована 26травня 1998 року і діє на підставі безстрокової Ліцензії Державної Комісії зрегулювання ринків фінансових послуг України (АВ № 469896 від 30.07.2009).
Компанія вже більше 10 роківнадає послуги страхування життя фізичним особам і обслуговує провідніпідприємства та організації України.
страховий портфель накопичувальна
2. Структура страхових портфелів та їхпорівняльна характеристика
Поняття «страховийпортфель» вживається для встановлення фактичної кількості застрахованихоб'єктів або діючих договорив страхування на певній території. Для зручностіпорівняння структури страхових портфелів обраних компаній, скористаємосьтаблицею:№ Назва компанії
Кількістьгромадян, застрахованих на 30.06.2010 р. в т.ч. за 1 півріччя 2010 р. 12 Оранта-Життя 11 758 3 358 2 АЛІКО УКРАИНА 80 064 6 211 3 ТАС 64 893 11 147 № Назва СК
К-ть договорів страхування, укладенихза 1 півріччя 2010 р., тис. грн. Всього в т.ч. від громадян підприємств 5 Аліко-Україна 6 101 99,53 0,47 3 ТАС 9 104 87,93 12,06 8 Оранта-Життя 2 847 90,91 8,89
Як бачимо з таблиць,найбільший страховий портфель у своєму розпорядженні має СК «Аліко-Україна» (частка на ринку страхування лайф станом на 2010 рік становить 26%), далі слідує«ТАС», і найменшою за своїми масштабами є страхова компанія «Оранта-Життя».
Хоча всі три обрані компаніїспеціалізуються на страхуванні життя, проте структура страхових портфелів увсіх різна.
«Аліко-Україна» Накопичувальне страхування життя Пенсійне страхування Страхування життя виключно на випадок смерті Інші види К-ть застрахованих на 30.06.2010 54 514 - 1793 23757 Частка у страховому портфелі 0,68 - 0,022 0,297
ТАС Накопичувальне страхування життя Пенсійне страхування Страхування життя виключно на випадок смерті Інші види К-ть застрахованих, на 30.06.2010 52 563 14 835 11481 Частка у страховому портфелі 0,809 0,0002 0,013 0,177 /> /> /> /> /> />
Оранта-Життя Накопичувальне страхування життя Пенсійне страхування Страхування життя виключно на випадок смерті Інші види К-ть застрахованих, на 30.06.2010 4 578 10 - 7170 Частка у страховому пртфелі 0,389 0,0009 - 0,61 /> /> /> /> /> /> />
Наочне представлення структуристрахових портфелів дає змогу проаналізувати на яких саме послугах по LifeAssurance спеціалізується дана компанія. Як бачимо для «Оранта-Життя» 61%страхового портфелю становлять інші види страхування. Для «ТАСу» левову долюдоговорів складає накопичувальне страхування — майже 81%. Для «Аліко-Україна»теж накопичувальне страхування є переважаючим над іншими( 60%), а от пенсійнестрахування у портфель не входить, на відміну від інших двох СК.
3. Характеристиканакопичувальних програм для дітей, на яких спеціалізуються обрані компанії
«Аліко Україна»
Юніор Капітал — це пакет програмстрахування, розроблений для того, щоб дати змогу подбати про майбутнє своєїдитини вже в перші дні її життя.
«Юніор Капітал» допоможе накопичитикошти, які дитина зможе витратити за власним бажанням: на навчання, придбанняжитла, подорожі та ін. До того ж, пакет програм надає страховий захист навипадок втрати або непрацездатності Страхувальника.
Переваги
Надійне накопичення коштів для дитинишляхом безпечного інвестування;
• Страховий захист для дитини — покриття ризику постійної непрацездатності внаслідок нещасного випадку;
• Страховий захист для Страхувальника(одного з батьків або іншого родича, який є платником за Договором Страхуванняжиття) — покриття ризиків смерті та постійної та повної непрацездатності;
• Покриття ризику смерті внаслідокнещасного випадку для Страхувальника.
• Можливість придбання додатковогострахового захисту – покриття ризиків госпіталізації, хірургічного втручання танепрацездатності під час одужання);
• Захист коштів від негативнихнаслідків інфляції (індексація);
• У разі смерті дитини протягом діїДоговору Страхування – повернення Страхових Премій, сплачених занакопичувальною програмою страхування, збільшених на суму ДодатковогоІнвестиційного Доходу та суму фонду Індексації (за умови сплати індексованихпремій), розрахованих на момент смерті;
• Надання автоматичного кредиту длясплати чергових Страхових Премій.
Характеристики пакету програм
Період страхування
на строк: 10, 15, 20, 25 років
до досягнення дитиною віку: 18, 21, 24, 25 років
Вступний вік
для дитини: від 0 до 17 років
для Страхувальника: від 18 до 55 років
Страхова премія
мінімальна: 2000 грн
максимальна: не обмежена
Страхова сума
мінімальна: 20 000 грн
максимальна: не обмежена
Участь у Негарантованому інвестиційному Доході
Валюта страхування
гривня України
«ТАС»
програма «ТАС-ЮНІОР»дозволяє:
· поступовонакопичити на користь дитини значний капітал, який можна витратити на навчанняу престижному ВУЗі, купівлю квартири/будинку чи автомобіля, або навіть закластифундамент власного бізнесу
· забезпечитидитині гідну фінансову підтримку, яка не дозволить непередбачуваним подіямперекреслити Ваше уявлення про її майбутнє
Застрахувати дитину можна від дня їїнародження.
Страхові виплати відбуваються увипадках:
· дожиттяЗастрахованої особи (дитини)
· смертіЗастрахованої особи
· інвалідностіЗастрахованої особи І групи
· смертіСтрахувальника від нещасного випадку
· смертіСтрахувальника від захворювання
· інвалідностіСтрахувальника І групи
· повногосирітства дитини внаслідок нещасного випадку
«Оранта-Життя»
«Оранта-Юність». Після закінчення терміну дії договору Застрахованійособі (дитині) виплачується очікувана страхова сума, яка складається зістрахової суми, гарантованого доходу в розмірі 4% та додаткового інвестиційногодоходу.
У випадкусмерті або в разі настання інвалідності Страхувальника (батька) І, II групивнаслідок хвороби чи нещасного випадку компанія «Оранта-Життя» зобов'язуєтьсясамостійно вносити страхові платежі до закінчення дії Договору.
Особливості програми:
Програмазабезпечує страховий захист батьків і надає гарантовану матеріальну підтримкудитині в майбутньому.
Застрахованоюособою може бути дитина у віці від 1 до 15 років.
ВікСтрахувальника може бути від 18 до 60 років.
Термін дії договору від 3 до17 років.
Запідсумками інвестиційної діяльності Клієнти компанії отримують бонус.
Сума мінімального внеску 700грн.
Періодичність сплати внесків:
щомісячно,щоквартально, раз на півроку, щорічно, одноразово.
Територія та час діїстрахового захисту:
Поліс діє по всьому світу, 24години на добу.
Валюта страхування:
гривня, долари США, євро.
4. Рейтинг обраних компаній у 2010 роціза даними журналу Insurance Top
1) За показником «Страхові премії»СК Позиція у рейтингу Премії за 1 півріччя 2010р., тис. грн.. Премії за 1 півріччя 2009р., тис. грн.. Зміни 2010/2009,% Аліко-Україна 1 88 903,0 80 790,2 10,04 ТАС 2 56 341,0 68 799,0 -18,11 Оранта-Життя 12 5 041,5 5 475,9 -7,93
Показник виплат страхових премій є важливим для СК,адже показує її платоспроможність і, відповідно, знаходиться у прямійзалежності зі ступенем довіри до компанії та її надійності. За даним показникомбеззаперечним лідером є «Аліко-Україна», яка окрім найвищого показника вабсолютному вимірі демонструє позитивну динаміку страхових виплат, порівняно ізпопереднім роком, чим не можуть похвалитися «ТАС» і «Оранта-Життя».
2) За показником «Страхові виплати»СК Позиція у рейтингу Страхові виплати, тис. грн.. Викупна сума, тис. грн.. К-ть страхових випадків, од. Аліко-Україна 2 3 503,0 12 729,0 335 ТАС 2 1 948,0 1 948,0 197 Оранта-Життя 5 788,8 197,2 107
Даний показник характеризуєрозмір коштів, фактично виплачених страховиком по страхових випадках подоговорах страхування та перестрахування. Знову абсолютним лідером середобраних компаній є СК «Аліко-Україна», сума виплат якої удвічі перебільшуєаналогічний показник «ТАС» і майже у 5 разів – «Оранта-Життя».
3) За показником «Страховірезерви»СК Позиція у рейтингу Страхові резерви на 30.06.10, тис. грн.. Страхові резерви на 30.06.09, тис. грн.. Зміни 2010/2009, % Аліко-Україна 1 425 325,0 320 481,6 32,71 ТАС 2 274 043,0 219 918,0 24,61 Оранта-Життя 16 9 297,5 9 586,0 -3,01
Даний показник характеризує страховика на предметзабезпечення майбутніх страхових виплат і складається з резерву неотриманихпремій, які відповідають страховим ризикам, що не наступили на звітну дату.Очевидно, що чим більший резерв, тим більша вірогідність своєчасної та повноївиплати страхової премії у разі настання страхової події для страхувальника. Зцієї точки зору найпривабливішою є СК «Аліко-Україна» з найбільшим значеннямданого показника та приростом його за один рік на третину. В «ТАС» ситуація зрезервом теж непогана, і приріст має місце, проте у менших масштабах, ніж улідера рейтингу. В «Оранта-Життя» даний показник порівняно з іншими двомакомпаніями зовсім незначний і відрізняється негативною зміною показника за рік– зменшенням на 3,01%.
4) За показником «Власний капітал»СК Позиція у рейтингу Власний капітал на 30.06.10, тис. грн.. Власний капітал на 30.06.09, тис. грн.. Зміни 2010/2009, % Аліко-Україна 2 115 095,0 115 095,0 2,00 ТАС 3 104 720,0 53 840,0 94,50 Оранта-Життя 6 72 274,9 59 624,0 21,22
Достатній обсяг власнихзасобів страховика, вільних від зобов'язань, є надійним чинником фінансовоїнадійності страхової компанії. За даним показником не можна не відмітити СК«ТАС», яка не дивлячись на дещо менше абсолютне значення власного капіталу,порівняно з СК «Аліко-Україна», за рік збільшила свій показник практичновдвічі(!).
5) За показником«Інвестиційного доходу»СК Позиція у рейтингу Інвестдохід за 1 півріччя 2010р., тис. грн.. Страхові резерви на 30.06.10, тис. грн.. Аліко-Україна 1 23 618,0 425 325,0 ТАС 2 12 338,0 274 043,0 Оранта-Життя 14 378,2 9 297,5
Цей показник характеризує розмір отриманого доходу на інвестиційні вкладення страховика. Відповідно до обов'язкової для страховиків бонусної системи розподілу інвестиційного доходу весь зароблений страховою компанією інвестиційний доход розподіляється між клієнтами і компанією пропорційно 85/15. При цьому прийняті страховою компанією додаткові зобов'язання не можуть в подальшому зменшуватися. Знову-таки, позиції по даному показнику розподілились аналогічно, як і по попередніх. Лідер –
СК «Аліко-Україна», що перевершує СК «ТАС» практично удвічі, а «Оранта-Життя» — у 7,5 разів як по інвестдоходам, так і по страховим резервам.
Висновок
Аналіз трьох страхових компаній «Аліко-Україна», «ТАС»та «Оранта-Життя», які є успішними гравцями українського ринку страхуванняжиття
( входять до топ-20 рейтингів СК), дав змогу отриматизагальне уявлення про кожну з компаній, оцінити передумови та причини їхуспішності.
Аналіз страхових портфелів на основі складених таблицьдозволив оцінити масштаби досліджуваних компаній, їх спеціалізацію у наданніконкретних видів послуг по страхуванню життя( для «ТАС» і «Аліко-Україна»пріоритетним виявляється накопичувальне страхування, а для «Оранта-Життя» — інші види).
Аналіз 5 найважливіших показників ефективності діяльностіСК дав підстави зробити висновок, що найуспішніше розвивається СК«Аліко-Україна», яка є беззаперечним лідером рейтингів компаній по страхуванняжиття по більшості критеріїв. Ця компанія створила для себе сприятливийпозитивний імідж надійності, що надалі буде гарантом її динамічного розвитку.ТАС показав високий приріст власного капіталу у 2010 році, що до 2011, можемоприпустити, дасть поштовх до позитивних динамічних зрушень й інших показників іпосилення позиції даної СК на ринку.
«Оранта-Життя» за поточний рік зменшила суму страховихпремій і резервів, що дискредитує її на перший погляд, у порівнянні з «Аліко» і«ТАС». Проте по іншим показникам значення в цілому позитивні, і факт наявностіданої СК у топ-20 практично усіх рейтингів робить її привабливою для клієнтівта створює належний діловий імідж.