Анализ рынков и конкурентоспособности российской химической и нефтехимической продукции

--PAGE_BREAK--

1.2. СОСТАВ ХИМИЧЕСКОГО КОМПЛЕКСА
Весь химический комплекс можно разделить на три блока:

1. Химическая промышленность.

2.  Нефтехимическая промышленность.

3.  Микробиологическая промышленность.

В составе химического комплекса также можно выделить не­сколько групп отраслей.

Горная химия— добыча горно-химического сырья (апатитов, фосфоритов, солей и пр.).

Основная химия(неорганическая) — промышленность мине­ральных удобрений (в том числе производство азотных, фосфат­ных, калийных и сложных удобрений), сернокислотная промыш­ленность, содовая промышленность (производство кальциниро­ванной соды, каустической соды) и др.

Химия органического синтеза, которая включает промышлен­ность химических волокон и нитей, промышленность синтети­ческих смол и пластмасс, промышленность пластмассовых изде­лий, промышленность синтетических красителей, лакокрасочную промышленность, производство синтетического каучука и рези­новых изделий, шинную промышленность.

Выделяют также микробиологическую промышленность, хи­мико-фармацевтическую промышленность. [1]
1.3. РАЗМЕЩЕНИЕ ОСНОВНОЙ ХИМИИ И ОПРЕДЕЛЯЮЩИЕ  ЕГО ФАКТОРЫ
Размещение отраслей  химической промышленности находится под влиянием факторов, среди которых наибольшую роль играют сырьевой, энергетический, водный, потребительский, трудовой, экологический, инфраструктурный. На размещение высокотехнологичных отраслей (производство лекарств, фотохимикатов, красителей, ре­активов и пр.) большое влияние оказывают факторы обеспечен­ности квалифицированными кадрами и НИОКР. [4]

Различаются следующие группы хими­ческих производств:

• сырьевой ориентации: горно-химические производства и про­изводства, утилизирующие нетранспортабельное сырье (коксовый газ, сернистый газ) или характеризующиеся высоким сырьевым индексом (производство кальцинированной соды);

• топливно-энергетической и сырьевой ориентации: высоко­энергоемкие производства (полимеры, синтетический каучук, хи­мические волокна, синтетические смолы и пластмассы, каустичес­кая сода);

• потребительской ориентации: производства с высокими транспортными затратами на доставку продукции к потребителю или производства по выпуску труднотранспортабельных продуктов (серная кислота). [2]

Рассмотрим более подробно технико-экономические особен­ности, сырьевую базу и связанные с ними факторы размещения отдельных отраслей и производств химической промышленности, относящихся к основной химии.

 Сернокислотная промышленность.Серная кислота используется почти во всех отраслях промышленности, поэтому объёмы её производства во многом отражают уровень развития основной химии в любой стране. Россия по производству серной кислоты занимает 4-е место в мире. Сырьем для производства серной кислоты являются серный колчедан (пи­рит) и сера, а также сернистый газ (отходы металлургических произ­водств, нефте — и газопереработки, теплоэнергетики). Малая транс­портабельность готовой продукции определяет ориентацию произ­водства серной кислоты на потребителя. Центры расположены по­чти во всех федеральных округах, наиболее крупными являются Воскресенск, Щелково, Новомосковск, Березники, Пермь и др.

Содовая промышленность. Сода вырабатывается из поваренной соли. Важнейшими технико-экономическими особенностями дан­ного производства являются высокая материалоемкость и значительный расход топлива на  единицу продукции. Ведущим фактором раз­мещения является сырьевой в сочетании с топливным. Содовая про­мышленность приурочена к месторождениям поваренной соли, а так­же комбинируется с производством калийных удобрений, учитыва­ется также наличие известняков и угля. Важнейшие центры содовой промышленности — Березники, Стерлитамак, Усолье и др.

Минеральные удобрения.По производству минеральных удоб­рений Россия занимает 5-е место в мире. Основными видами ми­неральных удобрений являются азотные, калийные и фосфатные. Значительную долю в их производстве занимают сложные мине­ральные удобрения (такие, как аммофос, диаммофос, азофоска и др.), отличающиеся от основных тем, что содержат 2 или 3 компо­нента. Сложные минеральные удобрения имеют то преимущество, что их состав может меняться в зависимости от требований рын­ка. Эти виды удобрений являются и одними из основных статей российского экспорта.

В производстве минеральных удобрений ведущее место занима­ет азотная промышленность. Главным исход­ным сырьем для производства азотных удобрений являются при­родный газ и коксующийся уголь. В нашей стране применяется несколько технологических методов получения азотных удобрений. Это, во-первых, аммиачный способ (аммиачная селитра, сернокис­лотный аммоний), основывающийся на использовании коксового газа, образующегося при коксовании угля (при получении кокса на   коксохимическом производстве) в черной металлургии. При использовании такой технологии   определяющее воздействие на размещение азотно-туковой промышленности оказывает сырьевой фактор. Поэтому азотно-туко- вые предприятия, работающие на коксовом газе, размещаются либо в угольных бассейнах (Кузнецком в Западной Сибири — Кемерово, В Иркутском в Восточной Сибири — Ангарск), либо вблизи от металлургических комбинатов с полным металлургическим циклом  (Уральский район — Магнитогорск, Нижний Тагил; Западная Си­бирь — Новокузнецк; Центрально-Черноземный район — Липецк, Северный район — Череповец).

Другим технологическим способом производства азотных удоб­рений является конверсия природного газа, используемого в химии в качестве сырья. В этом случае при размещении производства азотных удобрений определяющим фактором становится потребительский или сырьевой. Предприятия размещаются либо в районах газовых ресурсов (Северный Кавказ — Невинномысск), либо вдоль трасс магистральных газопроводов в сельскохозяйственных райо­нах — основных потребителях азотных удобрений: Поволжский район (Тольятти), Центральный (Дорогобуж, Щекино, Новомосковск), Северо-Западный (Новгород), Уральский (Нижний Тагил). При производстве азотных удобрений методом электролиза воды предприятия размещаются с учетом электроэнергетического фактора у источников дешевой электроэнергии или с учетом и энергетического, и сырьевого фактора, если электролизу подверга­ется раствор поваренной соли (Уральский район — Березники, Соликамск).

При использовании в азотно-туковом производстве отходов нефтепереработки основным фактором размещения производств азотных удобрений является сырьевой (Уральский район — Салават — вблизи нефтеперерабатывающих заводов).

Сырьем для фосфорных удобрений являются апатиты и фосфори­ты, причем свыше 90% суперфосфата России производится из эко­номически транспортабельных хибинских апатитов. Обычно пред­приятия по производству фосфорных удобрений работают на смеси местного сырья и сырья, привезенного из Хибин. Ведущий фактор размещения — потребительский. Крупнейшими производителями фосфорных удобрений являютсяАО «Аммофос» (г. Череповец), АО «Воскресенские минудобрения» (г. Воскресенск Московской обла­сти) и холдинг «Акрон» (Новгород и Дорогобуж). Из других цент­ров фосфатно-туковой промышленности следует выделитьСанкт-Петербург, Кировск, Мелеуз, Балаково, Россошь, Кингисепп и др.

В перспективе основная задача — вовлечь в хозяйственный оборот сибирские месторождения фосфатного сырья (Таштагольское,   Черногорское, Белозиминское, Ошурковское) и на их основе создать производство фосфатных удобрений в соответствии с потребностью в них удаленных восточных районов. Основными производителями серной кислоты являются предприятия фосфорных удобрений. Производство серной кислоты  основано на использовании самородной серы  (Водинское месторождение в Самарской области), серного колчедана (месторождения медно-колчеданных руд на Урале), а также  отходящих промышленных сернистых газов чернометаллургических (Нижний Тагил, Пермь, Первомайск, Челябинск) и медеплавильных производств (Красноуральск, Ревда, Карабаш) в Уральском районе. Кроме того, в качестве сырья применяется сера, получаемая при очистке серосодержащего природного  газа на газоперерабатывающих комплексах (в Оренбурге на Урале,  в Астрахани в Поволжском районе) и при переработке сернистой  нефти на нефтеперерабатывающих заводах (Поволжье и Урал). Главные районы размещения сернокислотных производств — Уральский, Поволжский, Восточно-Сибирский, Западно-Сибир­ский, Северо-Кавказский. Производство серной кислоты из-за трудностей, связанных с опасностью ее транспортировки, тяготе­ет преимущественно к местам ее потребления — к заводам фосфор­ных удобрений и другим химическим производствам, к сырьевым источникам — предприятиям черной и цветной металлургии, газо- и нефтепереработки в порядке комбинирования и кооперирования с этими производствами (утилизация в металлургии, газо- и неф­тепереработке промышленных отходов).

 Калийные удобрения  производятся из калийных солей. Основным видом калийных удобрений является хлористый калий. В не­больших количествах на отечественных предприятиях выпускают­ся также сульфат калия, калимагнезия и некоторые другие. Отли­чительная особенность производства калийных удобрений — вы­сокая материалоемкость: из 4—5 т калийных солей получают только 1 т удобрений. Поэтому ведущим фактором размещения является сырьевой. Практически вся калийная промышленность сконцент­рирована в Пермской области, где расположен Верхнекамский бас­сейн калийных солей, имеющий мировое значение; здесь сосредо­точено более 25% мировых запасов калия. Центры калийной про­мышленности: Соликамск, Березники.

Производство каустической соды (щелочи) в 2000 г. составило 1,24 млн. т. Сырьем для получения каустической соды является поваренная соль. Это высокосырьеемкое производство осуществляется одновременно с хлорным производством — основой получения  соляной кислоты, отбеливателей, ядохимикатов, полимерных материалов. Применяется сода в стекольной, мыловаренной, текстильной, целлюлозно-бумажной промышленности, для очистки  нефти, в медицине, в быту. Получение каустической соды связано  с использованием не только поваренной соли, но и вспомогательных материалов — известняков, со значительными расходами топ­ливно-энергетических ресурсов. Определяющие факторы размещения производств каустической соды — сырьевой и энергетический. Производство тяготеет к районам с благоприятным сочетанием сырья и топливно-энергетических ресурсов. Районы размещения производства каустической соды: Уральский, Поволжский, Запад­но-Сибирский, Восточно-Сибирский.

Кальцинированная содапроизводится также на глиноземных за­водах в качестве побочного продукта: в Краснотурьинске, Ка­менск-Уральске (Уральский район), Ачинске (Восточно-Сибир­ский район), Пикапеве, Бокситогорске (Северо-Западный район). [7]
1.4. ОСНОВНЫЕ КРУПНЫЕ КОМПЛЕКСЫ ХИМИЧЕСКОЙ ПРОМЫШЛЕННОСТИ
Итак, наиболее крупные комплексы химической промышленности сложились в следующих экономических районах страны:

Центральный район— полимерная химия (производство пласт­масс и изделий из них, синтетического каучука, шин и резинотех­нических изделий, химического волокна), производство красителей и лаков, азотных, фосфорных удобрений, серной кислоты;

Уральский район— производство азотных, фосфорных и калий­ных удобрений, соды, серы, серной кислоты, полимерная химия (производство синтетического спирта, синтетического каучука, пластмасс из нефти и попутных газов);

Северо-Западный район— производство фосфорных удобрений, серной кислоты, полимерная химия (производство синтетических смол, пластмасс, химического волокна);

Поволжье — нефтехимическое производство (оргсинтез), произ­водство полимерной продукции (синтетического каучука, химичес­кого волокна);

Северный Кавказ— производство азотных удобрений, органи­ческого синтеза, синтетических смол и пластмасс;

Сибирь (Западная и Восточная) — химия органического синтеза, азотная промышленность на коксовом газе, производство полимер­ной химии (пластмасс, химического волокна, синтетического каучука), шинное производство. [5]
2. Анализ рынков и конкурентоспособности российской  химической и нефтехимической продукции

2.1. Анализ структуры, динамики и перспектив развития мирового  рынка и внешнеторгового оборота российского химического комплекса
Вследствие значительной степени интеграции российской экономики с мировой вообще, и химического комплекса – в особенности, ситуация и тенденции изменения мирового рынка химической и нефтехимической продукции оказывают существенное влияние на состояние и перспективы развития химического комплекса России.

В последние годы мировой рынок химической и нефтехимической продукции претерпевает значительные структурные изменения:

— в нефтехимический бизнес вошли крупнейшие транснациональные нефтяные компании  (такие как ExxonMobil, Shell, British Petroleum, Total), которые благодаря своим конкурентным преимуществам по сырьевым и энергетическим показателям заняли прочное, а по некоторым продуктам (этилену, полиэтилену, бензолу и т.д.) даже лидирующее положение;

— на рынки химической и нефтехимической продукции вышли компании развивающихся стран (Саудовской Аравии, Мексики, Кореи и др.), конкурентоспособность которых часто связана с поддержкой государства;

— по объему произведенной продукции на третье место в мире (после США и Японии) вышла химическая промышленность Китая (в 2005 г. объем выпуска составил 264 млрд. долл., против ~ 32 млрд. долл. в России);

— наращивают свой экспортный потенциал по химической и нефтехимической продукции на базе дешевого углеводородного сырья

страны Ближнего и Среднего Востока, что предопределяет высокую ценовую конкурентоспособность производимой ими продукции;

— в результате высоких темпов развития химической промышленности в Китае и странах Ближнего и Среднего Востока формируются новые центры производства и торговли, укрепляются позиции Азиатского региона при одновременном ослаблении позиций США и Европы;

— в связи с потерей конкурентоспособности на рынке крупнотоннажной продукции из-за высоких цен на сырье химические компании развитых стран закрывают такие производства, диверсифицируют свой портфель инвестиций в сторону высоких технологий глубокой переработки с производством наукоемкой малотоннажной продукции;

— в рамках западноевропейского рынка химической и нефтехимической продукции введена  программа REACH (Registration, Evaluation and Authorisation of Chemicals), направленная на выпуск и внешнеторговый обмен только такой продукции, которая обеспечивает безопасность людей и окружающей природы, что потребует дополнительных расходов на экспертизу и регистрацию производимой продукции, а также на  НИОКР для разработки более безопасных инновационных продуктов. [14]

Происходящие в настоящее время структурные изменения на мировом рынке химической и нефтехимической продукции, появление новых сильных игроков на традиционных рынках сбыта российской продукции усложняют позиции российских компаний в борьбе за рынки сбыта. Основными конкурентами российских экспортеров азотных и фосфорных удобрений, пластмасс, аммиака, метанола, моноэтиленгликоля и др. в ближайшее время станут поставщики из стран Персидского залива и Северной Африки (Саудовской Аравии, Катара, Омана, Египта), где цены на природный газ ниже, чем в России (см. Приложение, табл.3).

По оценкам западных специалистов, экспорт химических продуктов из стран Персидского залива к 2008 г. должен возрасти относительно 2005 г.

более чем вдвое, до 48 млн. т, из которых примерно 23,3 млн. т – из Саудовской Аравии. Основная доля экспортных потоков стран Персидского залива и Северной Африки будет направлена на Азиатский регион.

В Китае интенсивно развивается собственное производство химической и нефтехимической продукции (азотных удобрений, фосфорных удобрений, ПВХ и др.), ранее закупаемой в России.

Доля российских товаров в общемировом экспорте химической и нефтехимической промышленности крайне низка (не более 0,6%), но на отдельных товарных рынках Россия занимает существенное или даже доминирующее положение: в 2005 г. на рынке аммиачной селитры доля российской продукции составила почти 40%, калийных удобрений – 20%, карбамида – 17,5%, аммиака – 16,5%. 

За период 2000-2006 гг. экспорт химической и нефтехимической продукции в России возрос более чем в 2,5 раза (рис. 4), что связано в значительной степени с ростом мировых цен на химикаты.
Рис. 4. Динамика экспорта и импорта химической и нефтехимической продукции
 В 2000-2004 гг. темпы роста экспорта химической и нефтехимической продукции опережали темпы роста импорта. Однако, начиная с 2005 г. темпы роста импорта стали почти вдвое превышать соответствующий показатель по экспорту вследствие  роста спроса на химическую и нефтехимическую продукцию со стороны потребляющих секторов экономики страны и недостаточного ассортимента продукции российского химического комплекса (особенно в области малотоннажной химии). Несмотря на это, баланс внешнеторгового оборота продукции химического комплекса на протяжении более 15 лет остается положительным. [3]

Товарная номенклатура экспорта химического комплекса практически не претерпевает изменений и представлена, главным образом, продукцией низкой и средней степени технологического передела (рис. 5). Лидирующими позициями экспорта традиционно являются минеральные удобрения и синтетические каучуки (30-35 и 9-10% валютных поступлений соответственно). Важными статьями являются также аммиак, метанол, капролактам, пластмассы, т.е. продукция, востребованная для дальнейшего передела в продукцию с высокой добавленной стоимостью.
Рис. 5. Товарная структура экспорта химической и нефтехимической

продукции в 2006 г., %

В отличие отэкспорта номенклатура российского импорта многообразнаи традиционно в ней превалируют высокотехнологичные товары (рис. 6): изделия из пластмасс, автомобильные шины, лакокрасочные материалы,

химические средства защиты растений, резинотехнические и резиновые изделия, катализаторы, пластификаторы, то есть товары с высокой добавленной стоимостью.

Нередко оказывается, что из страны вывозится продукция сырьевого назначения, которая за рубежом перерабатывается и в качестве товаров с высокой добавленной стоимостью возвращается на российский рынок.
Рис. 6. Товарная структура импорта химической и нефтехимической

продукции в 2006 г., %
Основными региональными рынками сбыта  российской химической и нефтехимической продукции являются рынки стран ЕС, СНГ и Азиатско-Тихоокеанского региона (рис. 7).

Доля государств Содружества в российском экспорте химической и нефтехимической продукции находится на уровне 22-24%, в импорте – 14-15%. Номенклатура внешнеторгового оборота со странами СНГ представляет собой широкую гамму продуктов, как сырьевого характера, так и конечного назначения и в значительной степени соответствует ранее существующему межреспубликанскому товарообмену. В экспорте химической и нефтехимической продукции в страны СНГ крупнейшими позициями являются автомобильные шины, изделия из пластмасс, синтетический каучук, сода каустическая.
Рис. 7. Региональная структура экспорта российской химической

и нефтехимической продукции (по данным за 2006 г.)
Существенное влияние на российский экспорт оказывает введение в ряде стран протекционистских и антидемпинговых мер.  Такие меры применяют США, ЕС (как единый таможенный союз), Китай, Индия, Мексика, Бразилия, Филиппины, Австралия, Индонезия. [3]

Перечень российской химической и нефтехимической продукции, относительно которой на внешних рынках действуют заградительные меры, постоянно расширяется. По состоянию на сентябрь 2007 г. ограничительные меры введены по 16 наименованиям химической продукции. Это карбамид, хлористый калий, аммиачная селитра, раствор КАС (карбамидо-аммиачная смесь), моно — и диаммонийфосфат, синтетические каучуки, эпихлоргидрин, бисфенол-А, политетрафторэтилен (фторопласт), оксоспирты (бутанол, изобутанол),  трихлорэтилен, поливинилхлорид, капролактам.

Доля химической и нефтехимической продукции в общем перечне российских экспортных товаров, относительно которых в иностранных государствах действуют ограничительные меры, составляет 22,2%, в том числе действуют 26 антидемпинговых мер (из них: антидемпинговых пошлин — 20, ценовых ограничений — 4, квотных ограничений — 2), 4 защитных пошлины и 3 запрета на ввоз.

В целях повышения эффективности экспорта и укрепления конкурентоспособности химической продукции, относительно которой за рубежом введены ограничительные меры, в период 2002-2007 гг. были отменены вывозные пошлины на ряд товаров. В результате перечень химических товаров, для которых сохранилось действие вывозных пошлин, существенно сократился. [8]
2.2. Анализ структуры, динамики и перспектив развития российского рынка.
В годы экономического кризиса резко сократился внутренний рынок  химикатов. В этих условиях едва ли не единственным источником доходов многих отечественных производителей стали поставки на внешние рынки, где из-за более низких внутренних цен на электроэнергию и природный газ российские химические и нефтехимические товары имеют ценовое преимущество. За счет экспорта формируется почти половина совокупной выручки предприятий отрасли, причем в отдельных секторах этот показатель превышает 80% (калийные и фосфорные удобрения, капролактам, ксилолы и др.). [8]

Главным фактором, который позволил российским химическим предприятиям выйти из затянувшегося кризиса в 1998 года, была девальвация национальной валюты, которая резко повысила ценовую конкурентоспособность отечественной продукции. Однако этот импульс довольно быстро начал себя исчерпывать.
       Промышленность: до 2004 г. включительно данные представлены по промышленности в целом (ОКОНХ), после – по обрабатывающим производствам в целом (ОКВЭД).

Химический комплекс: до 2004 г. включительно данные представлены по химической и нефтехимической промышленности (ОКОНХ), после – по химическому производству и производству резиновых и пластмассовых изделий (ОКВЭД).
    продолжение
--PAGE_BREAK--
Рис. 8. Индексы промышленного производства в химическом комплексе(по полному кругу предприятий) в 1999-2006 гг. (в % к предыдущему году).

(Источник: Росстат, расчеты)

Следующий толчок развитию химического комплекса дал резкий рост мировых цен на углеводороды, который повлек за собой и цены на большую

часть химической продукции (в первую очередь на минеральные удобрения и продукцию нефтехимии). По сути, это и стало главной причиной наметившегося в 2003-2004 гг. ускорения химического производства, то есть рост носил преимущественно конъюнктурный характер. [9]

В то же время структура производства в отечественном химическом комплексе оказалась неадекватна современным тенденциям развития российской экономики. Основу его составляет продукция с низкой степенью передела первичного сырья, поэтому потребность в высокотехнологичной продукции (конструкционные пластмассы, химические волокна и нити, синтетические красители, текстильно-вспомогательные вещества, химические средства защиты растений и др.) удовлетворяется главным образом за счет импорта.

В секторах высокотехнологичных химических продуктов (шин, СМС, конструкционных полимеров, лакокрасочной продукции) отечественные производители оказались крайне уязвимы в конкурентной борьбе с зарубежными производителями. Активизация иностранных компаний на российском рынке привела к тому, что в таких сегментах как производство синтетических волокон, красок и лаков выпуск либо сокращался, либо рос незначительно.

В течение последних 10 лет оборонная промышленность в силу ее низкой платежеспособности не обеспечивала необходимого спроса на ряд продуктов малотоннажной химии. В настоящее время в России прекращено производство некоторых видов полимерных материалов (полиимиды, поликарбонаты), каучуков специального назначения, клеев, герметиков и т.д. Под угрозой закрытия находится производство всех углеродных материалов, необходимых для изготовления конструкционных теплостойких и эрозионностойких композиционных материалов, используемых в современной авиационной и ракетно-космической технике, атомной промышленности. В критическом положении находятся более 42% малотоннажных производств, в том числе углеродные, борные, карбидокремниевые волокна; теплостойкие органические стекла; термостойкие кремнийорганические и элементоорганические олигомеры; наполнители, пигменты и т.д. [13]

Удельное производство и потребление химической продукции на душу населения в России существенно отстает от развитых стран.

В индустриально развитых странах производство важнейших видов продукции (пластических масс и синтетических смол, химических волокон и нитей) значительно превышают отечественные показатели. Производство на душу населения пластических масс и синтетических смол в России составляет 25,9 кг/чел. (в  2005 г.), а в США – 276,4 кг/чел., в среднем по группе стран ЕС – 200  кг/чел.,  в Японии – 104,5 кг/чел., химических

волокон и нитей в России – 1,1 кг/чел., в США – 13,5 кг/чел., в Японии – 10,3 кг/чел.

Наблюдается отставание и по таким важным показателям, как доля пластмасс в структуре конструкционных материалов и синтетических волокон в балансе текстильного сырья.

Динамика потребления химической продукции на российском рынке и прогнозы до 2015 года по комплексу, включающему 300 важнейших продуктов химического производства и производства резиновых и пластмассовых изделий, показывают более чем благоприятные перспективы роста внутреннего спроса на продукцию химического комплекса со стороны промышленного производства, сельского хозяйства, транспорта и других отраслей–потребителей продукции химического комплекса.  При этом следует отметить, что в целом более половины товарооборота химической продукции происходит внутри самого химического комплекса. По отдельным товарным группам «внутреннее» потребление превышает 90% (полиэтилен, полипропилен, полистирол, полиэтилентерефталат, синтетические каучуки). [10]

Быстрыми темпами развивается строительная индустрия и жилищно-коммунальный сектор, где применяется большое количество изделий из полимерных материалов, стеклопластиков, пенопласты, клеи, лакокрасочная продукция и другие химические продукты.

В машиностроении (станкостроение, авто-, авиа-,  судостроение и др.) растет спрос на детали из конструкционных полимерных материалов, специальные лакокрасочные покрытия, изолирующие, шумопоглощающие материалы и многие другие, которые значительно облегчают технологию производства в данных отраслях, повышают качество выпускаемой ими продукции и во многих случаях являются незаменимыми.

Развивающееся сельское хозяйство требует повышения плодородия почв и защиты урожая от сельскохозяйственных вредителей, выращивания сельхозпродукции в различных климатических условиях, развития сельскохозяйственного машиностроения.

Восстановление отечественной легкой промышленности, резкое увеличение производства автомобильных и специальных шин обуславливает необходимость дальнейшего развития производства химических волокон и нитей.

Обеспечение оборонной безопасности и экономической независимости без развития производства отечественной химической продукции невозможно, так как альтернативы ее замены во многих изделиях военного назначения не существует.

Без современных материалов химической индустрии невозможны: дальнейшее развитие электроники и информатики, выпуск лекарственных и парфюмерно-косметических средств, химических товаров, употребляемых в быту. [16]

     В соответствии с изменениями макроэкономических показателей и стратегиями и перспективами развития смежных отраслей и секторов экономики (промышленности, транспорта, строительной индустрии, жилищно-коммунального и сельского хозяйства, энергетики, военно-промышленного комплекса, социальной сферы) прогнозируется существенный рост емкости внутреннего рынка.  В ценах соответствующих лет она возрастет в 2010 г. до 2410 млрд. руб.,  а в 2015 г. –  до 4860 млрд. руб.  (против 1030 млрд. руб. в 2006 году). [3]
2.3. Анализ конкурентоспособности российского химического комплекса
На конкурентную ситуацию химического комплекса России в настоящее время влияют следующие факторы:

·     увеличение  мировых цен на химические товары вследствие роста  цен на нефть;

·     расширение спроса на химическую и нефтехимическую продукцию со стороны внутреннего рынка, прежде всего со стороны строительной индустрии и бытового сектора;

·     снижение ценовой конкурентоспособности отечественных химических и нефтехимических продуктов из-за инфляции, укрепления курса рубля  и удорожания товаров и услуг естественных монополий;

·     недостаточный платежеспособный спрос со стороны внутренних потребителей минеральных удобрений, составляющих основу экспорта химического комплекса (30-35% валютной выручки);

·     снижение степени защиты отечественных производителей от неблагоприятного воздействия импорта в связи с дальнейшей либерализацией внешнеторгового режима, определяемой намерением России присоединиться к ВТО;

·     протекционистская политика отдельных государств (США, стран ЕС, Китая, Индии) относительно российской химической и нефтехимической продукции (минеральных удобрений, синтетических каучуков, капролактама, окси-спиртов и др.);

·     интенсивное наращивание экспортного потенциала в странах с дешевым углеводородным сырьем (особенно в странах Ближневосточного региона) по продукции, составляющей основу экспорта российского химического комплекса. [15]

Сравнительный анализ цепочки создания стоимости (млрд. долл. США) показывает известный перекос российского химического комплекса в сторону низких переделов (рис. 9). 



Рис. 9. Доля России в выручке на разных этапах цепочки создания стоимости

Это, в частности, находит свое выражение в структуре экспорта и импорта (экспортируется продукция низких переделов, импортируется – высоких), а также в структуре затрат на производство и продажу продукции, более половины которых приходится на расходы по приобретению сырья и полуфабрикатов (рис. 10).

Рис. 10.Структура затрат на производство и продажу продукции

(товаров, работ, услуг) по крупным и средним предприятиям

химического комплекса РФ в 2006 г. (оценка)

При имеющейся сегодня структуре выпуска и уровне качестве большинства видов продукции российский химический комплекс в состоянии обеспечивать только ценовую конкурентоспособность.

При низких степенях передела первичного сырья отечественная химическая и нефтехимическая продукция вследствие более низких цен на энергоресурсы имеет ценовое преимущество относительно многих зарубежных аналогов, но в случае приближения внутренних цен и тарифов на газ и электроэнергию к мировому уровню это преимущество будет утрачено.

Продукция глубокой степени переработки сырья  даже при более низких ценах на сырье и тарифах на электроэнергию не имеет запаса ценовой конкурентоспособности, что определяется  использованием устаревших технологий, характеризующихся высокими коэффициентами расхода сырья и энергоресурсов, а также высокой степенью износа основного технологического оборудования. [17]

Присоединение России к ВТО, с одной стороны, даст инструменты для урегулирования конфликтов, связанных с антидемпинговыми ограничениями российского экспорта, а с другой – увеличит открытость отечественного рынка. Последнее, как показывают расчеты, приведет к снижению уровня относительной ценовой конкурентоспособности российских химических и нефтехимических товаров, как на внешнем, так и на внутреннем рынках вследствие постепенного выравнивания внутренних и мировых цен на энергоресурсы. [11] 
После 2011 г., согласно прогнозам, ценовое преимущество химической и нефтехимической продукции, конкурентоспособность которой до настоящего времени обеспечивается более низкими ценами на энергосырьевые товары, будет нивелировано.

Фактически уже в 2006 г. по сравнению с предыдущим годом в отрасли отмечено снижение прибыли со 116,6 до 110,7 млрд. рублей.  При этом, согласно имеющейся оценке, затраты на 1 руб. продукции (товаров, работ, услуг) увеличились с 86,7 коп. до 89,4 коп. и превысили средний уровень по обрабатывающим отраслям (86,6 коп.).

Негативным фактором дальнейшего снижения ценовой конкурентоспособности отечественной химической и нефтехимической продукции явится ужесточение экологических требований к химическому производству. [3]
2.4. Инновационная активность предприятий химического комплекса.
Доля инновационно-активных предприятий в общем числе крупных и средних предприятий химического комплекса составляет менее 20% (17,8% — в 2004 г., 18,4% – в 2005 г.). Удельный вес отгруженной инновационной продукции  в общем объеме отгруженной продукции – менее 10% (7,9% — в 2004 г., 7,8% — в 2005 г.), а доля затрат на технологические инновации в общем объеме отгруженной продукции – менее 3% (1,7% — в 2004 г. и 2,4% — в 2005 г.).

Для сравнения: удельный вес инновационно-активных предприятий в общем числе промышленных предприятий Японии в 2003 г. составил 33,0%, в Великобритании – 39,0% (в 2005 г.), в Республике Корея – 43,2% (в 2003 г.), в Германии – 65,8% (2005 г.). В химической промышленности Японии отношение расходов на исследования и разработки к объемам продаж в 2004 г. составили 2,6%.

Материально-техническая база большинства научно-исследовательских и проектно-конструкторских организаций к настоящему времени разрушена. Произошла значительная утечка научных кадров.

Динамика объема выполненных НИОКР представлена на рис. 11.
Рис. 11. Объемы финансирования НИОКР в химическом комплексе

(в ценах соответствующих лет), млрд. руб.
Этих объемов явно недостаточно для решения проблемы     конкурентоспособности химической продукции. Общие расходы компаний США в химической отрасли (без химико-фармацевтических производств) в 2004 г. составили 12,8 млрд. долл., в 2005 г. – 13,5 млрд. долларов.

Российские компании не проявляют интереса к российскому научно-инженерному потенциалу, предпочитая импорт технологий, как более быстрый способ модернизации производства.

В результате деятельность отечественных научных и проектно-конструкторских организаций не оказывает существенного влияния на состояние химического комплекса. Продолжает увеличиваться разрыв между объективными потребностями промышленных предприятий в современных научно-исследовательских разработках и предложениями научно-исследовательских и проектно-конструкторских организаций.

Ситуация усугубляется неразвитостью инновационной инфраструктуры (посреднические, информационные, юридические, банковские и прочие услуги) рынка технологий, а также нерешенностью проблем правового и

организационного порядка в вопросах охраны и передачи объектов интеллектуальной собственности, сертификации инновационной продукции.

Долговременный экономический кризис 1990-х годов, совмещенный с радикальными изменениями характера и структуры собственности, привел инвестиционный процесс в российском химическом комплексе к расстройству, вплоть до попадания ряда предприятий в «инвестиционную яму». В последние годы объем инвестиций в отрасли несколько увеличился, однако в 2006 г. он составил всего 59,5%  от уровня 1991 г.

Таблица 1 — Инвестиционная деятельность в химическом комплексе России

в 2002-2007 гг. по отдельным видам экономической деятельности

(млрд. руб., в ценах соответствующих лет)



 Для инвестиционных объектов химического комплекса в большинстве случае характерно следующее:

— высокая капиталоемкость и длительный период окупаемости (5-7 и более лет);

— включенность в производственные связи внутри самого комплекса, вследствие чего инвестиции только в одну стадию технологической цепочки не достаточно эффективны;

— высокие экологические риски, как из-за характера самих объектов, так и в связи с перспективой ужесточения требований к уровню экологической безопасности, как самого производства, так и продукции;

— высокие инфраструктурные и сырьевые риски, связанные с неопределенностью в отношении поведения естественных монополий, дефицитом соответствующих требованиям современного химического производства мощностей первого передела и слабым развитием инфраструктуры.

Наиболее инвестиционно привлекательными в таких условиях являются два практически противоположных варианта. Один – это те подотрасли, в которых минимум технологических звеньев до выхода товарной продукции (производство удобрений и метанола). Второй – те подотрасли, в которых доля затрат на сырье, энергию и транспортировку сравнительно мала, а объем требуемых инвестиций и срок окупаемости не слишком велик (производство товаров бытовой химии, катализаторов, лакокрасочных материалов, красителей и т.п.). На два этих варианта и пришлась наибольшая часть всех инвестиций в химический комплекс за 1992 – 2004  гг.

Большинство работающих российских предприятий вынуждено направлять значительную часть прибыли на восполнение недостатка оборотных средств и ремонт оборудования. Лишь немногие, наиболее крупные, компании в состоянии направлять значительный объем собственных средств в капитальные вложения. Привлечение средств затруднялось тем, что российская финансово-кредитная система предоставляла, как правило, краткосрочные банковские кредиты, проценты по которым ставят российские компании на грань рентабельности,  а сроки (2-3 года) значительно меньше периода окупаемости крупных инвестиционных проектов.  Иные кредиторы, принимая в расчет высокие

риски инвестиций в российскую промышленность и нередко безвыходное положение заемщиков, во многих случаях в качестве одного из условий требуют в качестве обеспечения кредита предоставить им акции химических предприятий (в форме залога или доли в СП), на что российские химические компании идут не слишком охотно.

В целом характерный для российского финансового рынка дефицит финансовых инструментов, неготовность и неспособность химических компаний к расширению их спектра и эффективному использованию являются серьезным препятствием для развития инвестиционного процесса. 

Иностранные инвестиции до сих пор не играют существенной роли в развитии химического комплекса. Иностранные инвесторы ориентируются, главным образом, либо на эксплуатацию таких российских конкурентных преимуществ, как сравнительно дешевые сырье и рабочая сила, а также относительно низкие экологические требования, либо просто стремились захватить российский рынок сбыта. Реализованных масштабных инвестиционных проектов с иностранным участием в крупнотоннажные производства в России до сих пор практически нет (в отличие от Китая).

Таблица 2 — Иностранные инвестиции в химический комплекс России в 2003-2007 гг.

по отдельным видам экономической деятельности (млн. долл. США)



Бюджетные ассигнования до сих пор занимают в структуре инвестиций незначительное место и в основном представлены средствами региональных бюджетов. [14] 
Таким образом, в ближайшие годы практически все отрасли российского химического комплекса окажутся в ситуации борьбы за выживание.

2.5. ЦЕЛИ И ЗАДАЧИ ХИМИЧЕСКОГО КОМПЛЕКСА
Неотложными задачами в химической и нефтехимической про­мышленности России являются: преодоление затянувшегося кри­зиса, техническое перевооружение предприятий с широким приме­нением новых и новейших технологий, способных обеспечивать комплексное использование минерального и углеводородного сы­рья, рост эффективности производства, сокращение выбросов за­грязнений, утилизация промышленных отходов, финансирование приоритетных направлений развития.

Важная стратегическая цель развития химического комплекса России — формирование конкурентоспособных производств на ос­нове новейших технологий и закрепление позиций российских про­изводителей на внутреннем и внешнем рынках. Приоритетными направлениями признано создание озонобезопасных продуктов, в том числе новой технологии получения нитробензола для анилино­вой и лакокрасочной промышленности, а также современных средств защиты растений. Кроме того, большое значение будет уделяться созданию импортозамещающих медицинских препаратов.

Предполагается развитие в химической промышленности верти­кально-интегрированных структур предприятий с технологическим циклом от добычи и переработки сырья до выпуска готовой продук­ции в целях более комплексного использования ресурсов регионов. [6]    продолжение
--PAGE_BREAK--