Антимонопольний комітет УкраїниЦентр комплексних досліджень з питань антимонопольної політикиДержавна установа «Інститут економіки та прогнозування Національної академії наук України»Аналітичні матеріали щодо стану економічної конкуренції в Україні в 2007 році(за результатами анкетного опитування суб’єктів господарювання, проведеного за участю територіальних відділень Антимонопольного комітету України)Витяг з наукового звіту за темою: «Вдосконалення Методичних рекомендацій за критеріями, які характеризують стан конкуренції на окремих ринках для галузі, регіону з включенням до об'єкту дослідження ринків наукоємної продукції» третій етап в межах дослідження (06-05) «Дослідження кількісних та якісних характеристик розвитку економічної конкуренції»^ Моніторинг економічної конкуренції в Україні1Досвід застосування конкурентної політики в багатьох розвинених країнах та країнах, що розвиваються, свідчить, що світова спільнота все більше розглядає конкуренцію як центральний елемент економічної системи. Це зовсім не означає, що ринок як такий повинен функціонувати зовсім самостійно. Напроти, прийнятим є твердження, що державна конкурентна політика є важливим елементом відкритої ринкової економіки. Ринки потребують захисту від домінуючого положення, що займають окремі підприємства, від запровадження між підприємствами картельних угод та від зловживання ринковою владою з боку учасників ринку. Саме тому існування сильних конкурентних державних органів є необхідним. Саме тому необхідно застосовувати конкурентні норми з належною неупередженістю і транспарентністю. Реалізація державної конкурентної політики в Україні обумовлена, серед іншого, відносно короткими термінами формування конкурентного середовища в країні, складністю багатьох економічних процесів і недостатнім розвитком систем моніторингу конкуренції. За таких умов ціна можливого прорахунку при визначенні пріоритетів державної конкурентної політики може стати занадто високою для української економіки. Тому суттєвим в процесі розробки заходів державної економічної політики стає вивчення реальних умов формування національного конкурентного середовища. Аналіз стану економічної конкуренції ґрунтується на методичних підходах, економіко-математичних методах і моделях, розроблених в Інституті економіки та прогнозування НАНУ, а також на моніторингу конкуренції, динамічних інформаційних базах даних масштабного анкетування, яке, починаючи з 2004 року, щорічно проводиться для підприємств і організацій різних видів економічної діяльності Антимонопольним комітетом України. Моніторинг стану конкуренції в 2007 р. базується на даних анкетування приблизно 1300 підприємств і організацій більш ніж 30 основних видів економічної діяльності в Україні. На рис. 1.1 наведені дані, які в цілому характеризують розподіл підприємств, які прийняли участь в анкетуванні, за чисельністю працюючих робітників.Рис. 1.1. Україна 2007: розподіл підприємств за чисельністю працюючих Як видно з наведених даних, найбільшу питому вагу учасників анкетування складають малі підприємства (21 % від загальної кількості підприємств), середні підприємства з чисельністю 51-200 робітників (27 %), середні підприємства з чисельністю 201-500 робітників (20 %) та середні підприємства з чисельністю 501-1000 робітників (14 %). Питома вага великих підприємств була меншою: чисельністю 1001-5000 робітників – 14% та чисельністю понад 5000 робітників – лише 4%. Серед питань, які були запропоновані під час анкетування та досліджувались в процесі моніторингу стану конкуренції в Україні, виділимо наступні: Оцінка підприємствами рівня конкуренції на ринках збуту; Порівняння рівнів конкуренції українських підприємств між собою та з підприємствами близького та далекого зарубіжжя; Оцінка конкурентоспроможності продукції та послуг українських підприємств на конкурентних ринках; Аналіз факторів, що посилюють конкуренцію на ринках збуту; Заходи щодо підвищення конкурентоспроможності продукції та послуг українських підприємств; Вплив конкуренції на основні показники та ефективність діяльності підприємств; Вплив основних факторів стану конкурентного середовища на конкурентні позиції підприємств; Оцінка факторів, що послаблюють конкурентні позиції підприємств; Вплив цінових факторів на обсяги реалізації продукції. В процесі проведення досліджень були використані бази даних попередніх опитувань, а також розроблені різноманітні підходи, методи та моделі моніторингу поточного стану та аналізу динаміки розвитку конкурентного середовища в Україні.^ 1.1. Конкурентні ринки та їх ефективність в Україні в 2007 Конкурентне середовище в українській економіці включає ринки товарів та послуг, де українські підприємства конкурують між собою (внутрішня конкуренція), а також з підприємствами близького та далекого зарубіжжя (зовнішня конкуренція). Оцінки розподілу конкурентного середовища України в 2007 році представлені на рис. 1.2. Аналіз даних рис. 1.2 свідчить про приблизно рівномірний розподіл конкурентного середовища України в 2007 році. Найбільшою складовою залишається внутрішня конкуренція українських підприємств між собою (35.1 % конкурентного середовища України в цілому); далі знаходяться сегменти конкуренції з країнами далекого (33.9 %) та близького зарубіжжя,(31.1 %). Рис. 1.2. Україна 2007: розподіл конкурентного середовища Аналізуючи структуру конкурентного середовища України в динаміці за 2004-2007 роки, слід звернути увагу на зміни, що відбулися за останні роки. Незважаючи на відому інерційність процесів в конкурентному середовищі, події, що відбувались в Україні в 2005 році та в 2007 році, достатньо суттєво за один рік впливали на стан конкуренції (див. рис. 1.3).Рис.1.3. Україна 2004-2007: зміни в конкурентному середовищі Так, в 2005 році, як видно з рис.1.3, розмір сегменту внутрішньої конкуренції в Україні скоротився порівняно з 2004 роком на 5.5 процентних пункти, в той час як сегменти конкуренції українських підприємств з підприємствами країн близького та далекого зарубіжжя збільшились відповідно на 1.9 та 3.6 процентних пункти. Така сама ситуація мала місце в 2007 році: розмір сегменту внутрішньої конкуренції скоротився порівняно з 2006 роком приблизно на 4 процентних пункти, в той час як сегменти конкуренції українських підприємств з підприємствами країн близького та далекого зарубіжжя збільшились відповідно на 1.7 та 2.3 процентних пункти. Говорячи про тенденції щодо розподілу ринкового середовища в Україні, слід відмітити поступове зростання конкуренції українських підприємств з підприємствами далекого зарубіжжя (див. рис. 1.4: фактичні дані та відповідно побудований тренд2 щодо сегменту конкуренції з країнами далекого зарубіжжя в загальному конкурентному середовищі України).Рис. 1.4. Сегмент конкуренції з країнами далекого зарубіжжя Аналіз стану конкуренції в українській економіці базується на дослідженнях трьох типів конкурентних ринків: конкурентні ринки, де конкуренція взагалі може бути визначена; конкурентні ринки, де конкуренція дійсно існує; конкурентні ринки без конкуренції (монопольні ринки). Зведені для всіх видів економічної діяльності дані щодо аналізу розподілу конкурентних ринків в конкурентному середовищі України в 2007 році представлені в табл. 1.13.^ Таблиця 1.1Україна 2007: розподіл конкурентних ринківЯк видно з табл. 1.1, в 2007 році рівень конкурентних ринків для всіх напрямів конкуренції: внутрішня між українськими підприємствами (95.8%), конкуренція на ринках близького зарубіжжя (83.6%) та конкуренція на ринках далекого зарубіжжя (76.4%) є меншим за 100%, що свідчить про наявність ринків, вільних від будь-якої конкуренції взагалі (див.табл.1.2).^ Таблиця 1.2Україна 2007: питома вага ринків, вільних від конкуренції (%) Як видно з табл. 1.2, найбільша питома вага ринків (23.6 %), де конкуренція взагалі не може бути визначена (вільних від конкуренції), спостерігається в сегменті конкурентного середовища України, який пов’язаний з конкуренцією українських підприємств з підприємствами далекого зарубіжжя. Цікаво також відмітити, що частки ринків вільних від конкуренції майже не змінюються з часом. На рис. 1.5 наведені дані, що характеризують рівні конкурентних ринків (питому вага ринків, де дійсно спостерігається конкуренція). За період проведених нами обстежень (2004-2007 рр.) рівні конкурентних ринків в Україні майже не змінювалися і залишалися стабільними. Рис. 1.5. Україна 2007: рівні конкурентних ринків В табл. 1.3 наведені дані, що дозволяють порівняти рівні монополізації в Україні в 2006 р. з відповідними даними в 2007 р. ^ Таблиця 1.3Україна 2007: рівні монополізації Як видно з наведених в табл. 1.3 даних, рівні монополізації за 2007 р. зросли порівняно з відповідними даними за 2006 р. по всім сегментам конкурентного середовища України. Як це не дивно, найбільше зростання рівня монополізації (2.7 процентних пункти) спостерігалося в сегменті конкуренції українських підприємств з підприємствами далекого зарубіжжя. В той же час, зростання рівня монополізації в двох інших сегментах конкурентного середовища було незначним, меншим 1 процентного пункту. Аналізуючи окремо рівні монополізації в конкурентному середовищі України за 2007 рік, зауважимо, що в сегменті внутрішньої конкуренції цей рівень є невеликим (8.5 %), в той час як в сегментах конкуренції українських підприємств з підприємствами близького (32.7 %) та далекого (39.7 %) рівні монополізації значно більші (рис. 1.6).Рис. 1.6. Україна 2007: рівні монопольних ринків Дані представлені у табл. 1.3 та рис. 1.6 свідчать, що, незважаючи на значні зусилля по формуванню та реалізації антимонопольної політики в Україні, рівні монополізації не зменшуються, а проблема боротьби з монополізмом в українській економіці залишається актуальною. Аналіз стану конкурентних ринків в 2007 р. в порівнянні з 2006 р. по окремим видам економічної діяльності наведений в табл.1.4. Таблиця 1.4^ Україна 2007: конкурентні ринки товарів і послуг, % Види економічної діяльності ^ Питома вага, % Внутрішня Близьке зарубіжжя Далеке зарубіжжя 2006 рік 2007 рік 2006 рік 2007 рік 2006 рік 2007 рік В цілому за видами економічної діяльності 89,1 87,3 52,3 51,3 39,6 36,2 Сільське господарство, мисливство та лісове господарство 97,1 96,5 58,6 56,1 42,9 47,3 Харчова промисловість 98,5 98,5 63,3 64,1 48,8 48,3 Легка промисловість 100,0 100,0 82,6 86,7 82,6 86,7 Металургія, металообробка 100,0 100,0 66,7 69,0 37,5 37,9 Машинобудування 88,9 88,7 98,0 96,2 90,7 90,4 Виробництво та розподілення електроенергії, газу та води 51,0 51,5 7,9 13,8 5,6 7,7 Будівництво 89,2 89,0 38,1 43,4 9,5 15,5 Транспорт і зв’язок 89,2 88,5 38,1 39,7 27,9 27,8 Фінансова діяльність 100,0 100,0 73,3 73,3 71,4 71,7 Перш за все, звертає увагу скорочення в 2007 р. порівняно з 2006 р. в цілому за видами економічної діяльності рівня конкурентних ринків по всіх трьох сегментах конкурентного середовища в Україні. Як видно з табл. 1.4, найбільше скорочення (на 3.4 процентних пункти) рівня конкуренції в 2007 р. порівняно з 2006 р. мало місце в сегменті конкуренції українських підприємств з підприємствами далекого зарубіжжя. Аналізуючи дані табл. 1.4 для окремих видів економічної діяльності, можна зробити такі висновки. В 2007 р., як і в попередні періоди обстежень (2004-2006 рр.), експорто-орієнтовані галузі стикаються з підвищеною конкуренцією та мінливими ціновими обмеженнями на зарубіжних ринках. Стабільним і надзвичайно високим залишається рівень внутрішньої конкуренції в багатьох підгалузях переробної промисловості, зокрема, в харчовій промисловості та переробці сільськогосподарських продуктів, машинобудуванні, легкій промисловості тощо. Високий рівень конкурентних ринків спостерігається також у будівництві, фінансовій діяльності, освіті та інших видах економічної діяльності. Імпорт з країн близького та далекого зарубіжжя безумовно, впливає на конкурентне середовище в Україні. Разом з тим, попри поширені думки, цей вплив є дуже диференційованим. Так, в цілому за видами економічної діяльності, рівень конкуренції між українськими підприємствами (87.3%) значно перевищував рівень конкуренції з близьким зарубіжжям (51.3% ринків), а конкуренція з підприємствами далекого зарубіжжя спостерігалась лише на 36.2% ринків. Інакше кажучи, внутрішня конкуренція між українськими підприємствами на всіх ринках збуту була вищою за конкуренцію з імпортом, хоча для деяких галузей ця залежність, особливо імпортна, носить критичний характер. На особливу увагу заслуговує конкурентне середовище в легкій промисловості, яка, як відомо, найбільше постраждала від імпорту, зазнала значного скорочення виробництва і мала суттєві проблеми розвитку протягом 1992–1999 рр. Якщо розглядати всі ринки збуту, то в легкій промисловості, на відміну від багатьох інших видів економічної діяльності, оцінки конкуренції для українських виробників з боку виробників з близького (86.7%) та далекого зарубіжжя (86.7) близькі до оцінок повної внутрішньої конкуренції (100%). Ситуація щодо стану конкурентного середовища подібна до ситуації в легкій промисловості склалася також в металургії, машинобудуванні, хімічній та нафтохімічній промисловості і деяких інших видах економічної діяльності. При цьому цікаво зауважити, що в машинобудуванні рівень конкуренції українських підприємств з підприємствами близького та далекого зарубіжжя є навіть вищим порівняно з відповідним рівнем внутрішньої конкуренції. Аналіз стану конкурентного середовища в харчовій промисловості та переробленні сільськогосподарської продукції свідчить про сприятливе становище в галузі з точки зору конкурентної боротьби із закордонними виробниками та значне скорочення (порівняно з внутрішньою конкуренцією) рівня конкуренції для українських виробників з боку виробників з близького (64.1%) та далекого (48.3%) зарубіжжя. Дослідження конкурентних ринків свідчить про те, що в цілому по українській економіці рівень монополізації не є значним. Досить високими рівнями монополізації характеризуються ринки товарів і послуг в основному, природних монополій, регулювання діяльності яких є вкрай складним. Слід також зауважити, що рівні монополізації на товарних ринках, де українські підприємства конкурують між собою (внутрішня конкуренція) є значно меншими порівняно з відповідними рівнями для ринків з зовнішньою конкуренцією.Таблиця 1.5^ Україна: рівні монополізації на ринках товарів і послуг Види економічної діяльності Монопольні ринки, % Внутрішня Близьке зарубіжжя ^ Далеке зарубіжжя 2006 рік 2007 рік 2006 рік 2007 рік 2006 рік 2007 рік В цілому за видами економічної діяльності 7,6 8,5 32,0 32,7 37,0 39,7 Виробництво та розподілення електроенергії, газу та води 35,0 34,7 76,3 68,8 84,7 73,7 Транспорт 6,2 6,7 95,4 95,2 47,1 46,0 Операції з нерухомістю, здавання під найом та послуги юридичним особам 7,7 5,0 60,0 55,0 60,0 60,0 Колективні, громадські та особисті послуги 0,0 0,0 66,7 57,1 66,7 59,1 Дані щодо окремих монопольних ринків товарів та послуг наведені в табл. 1.5. Динаміка рівнів монополізації за період 2004-2007 рр. в цілому по всім видам економічної діяльності в Україні наведена на рис 1.7.Рис. 1.7. Україна 2004-2007: рівні монополізації Аналіз динаміки рівнів монополізації свідчить, що для всіх сегментів конкурентного середовища рівні монополізації на товарних ринках України за період 2004-2007 рр. збільшились: на ринках внутрішньої конкуренції на 3.7 процентних пункти з 4.8% в 2004 р. до 8.5% в 2007 р.; на ринках конкуренції з країнами близького зарубіжжя на 8.6 процентних пункти з 24.1% в 2004 р. до 32.7% в 2007 р.; на ринках конкуренції з країнами далекого зарубіжжя на 9.4 процентних пункти з 30.3% в 2004 р. до 39.7% в 2006 р. Для оцінки рівня монополізації конкурентного середовища України в цілому були проведені модельні розрахунки, результати яких в динаміці за 2004-2007 рр. наведені на рис.1.8 4. Рис. 1.8. Рівні монополізації конкурентного середовища України Модельні розрахунки показують, що загальний рівень монополізації конкурентного середовища в Україні зріс за період 2004-2007 рр. на 37%, що відповідає досить високому (11.2 %) середньорічному темпу приросту. Зростання рівнів монополізації, яке спостерігається на ринках товарів та послуг в Україні за останні роки, виглядає проблемним, вимагає глибокого аналізу та прийняття відповідних управлінських рішень, особливо у зв’язку з підготовкою країни до вступу в СОТ. ^ 1.2 Рівні конкуренції на ринках товарів і послуг Згідно з методологією анкетування, по кожному виду економічної діяльності та кожному сегменту конкурентного середовища ринки товарів та послуг в Україні були оцінені за шкалою: висока, помірна, слабка та ніякої конкуренції. На рис. 1.9 представлені дані за 2007 р., що характеризують в цілому по всім видам економічної діяльності рівні внутрішньої конкуренції порівняно з рівнями конкуренції з близьким та далеким зарубіжжям. Рис. 1.9. Україна 2007: порівняльні оцінки конкуренції Наведені на рис.1.9 дані показують, що в 2007 р. 44% опитаних оцінюють рівень конкуренції українських підприємств між собою як високий. Ця оцінка значно вища за відповідну оцінку конкуренції вітчизняних підприємств з підприємствами близького (26%) та далекого (20%) зарубіжжя. Порівнюючи дані щодо оцінок рівня конкуренції в 2007 р. з відповідними даними за 2006 р., по всім сегментам конкурентного середовища можна відмітити певне скорочення питомої ваги підприємств, які вважають рівень конкуренції високим. Так, в сегменті внутрішньої конкуренції ця питома вага скоротилась з 45% в 2006 р. до 44% в 2005 р.; в сегменті конкуренції з підприємствами далекого зарубіжжя відповідно з 22% у 2006 р. до 20% в 2007 р. В наведеній нижче табл. 1.6 представлено дані, що характеризують бальні оцінки конкуренції на окремих ринках товарів та послуг. Методика бальної оцінки рівня конкуренції побудована на визначенні середньозваженого рівня конкуренції для кожного виду економічної діяльності за наступною шкалою балів: ніякої конкуренції – 1 бал; слабка конкуренція – 2 бали; помірна конкуренція – 3 бали; висока конкуренція – 4 бали. За такою шкалою середній рівень конкуренції дорівнює 2.5 бали.^ Таблиця 1.6Україна 2007: бальна оцінка рівня конкуренції в українській економіці Види економічної діяльності Конкурентні ринки Внутрішні Близьке зарубіжжя Далеке зарубіжжя В цілому за видами економічної діяльності 3,2 2,0 2,0 Сільське господарство, мисливство та лісове господарство 3,5 1,8 1,8 Харчова промисловість та перероблення сільськогосподарських продуктів 3,6 2,6 2,3 Легка промисловість 3,0 2,9 3,6 Хімічна та нафтохімічна промисловість 3,1 2,8 2,9 Машинобудування 3,0 3,3 3,5 Виробництво та розподілення електроенергії, газу та води 2,1 0,7 1,3 Будівництво 3,3 1,5 1,4 Фінансова діяльність 3,8 2,2 2,3 Освіта 3,3 2,3 1,8 Охорона здоров’я та соціальна допомога 3,3 1,5 1,6 Колективні, громадські та особисті послуги 3,4 1,0 1,4 З даних табл. 1.6 випливає, що внутрішня конкуренція між українськими підприємствами за багатьма видами економічної діяльності є досить високою і значно переважає середній рівень в 2.5 бали. Найбільш високі рівні конкуренції спостерігаються у таких видах економічної діяльності, як фінансова діяльність (3.8 бали) та харчова промисловість (3.6 бали). Що стосується ринків конкуренції з підприємствами близького та далекого зарубіжжя, то оцінки рівня конкуренції на вказаних ринках в більшості випадків є нижче середнього рівня в 2.5 бали і значно поступаються оцінкам, що характеризують рівень внутрішньої конкуренції. Представляє інтерес порівняння бальної оцінки рівнів конкуренції в Україні в 2004-2007 рр. (див. рис.1.10).Рис. 1.10. Україна 2004-2007: бальна оцінка рівнів конкуренції Як видно з рисунку, розраховані за бальною шкалою для всіх сегментів конкурентного середовища України середні рівні конкуренції в 2007 р. незначно змінилися порівняно з 2006 р. і все ще залишаються нижчими за відповідні рівні в 2004 р. На рис.1.11 показано динаміку середньозваженого5 по окремим сегментам рівня конкурентного середовища України в цілому. Рис. 1.11. Середньозважений рівень конкуренції в України Відсутність позитивної динаміки рівнів конкуренції за період 2004-2007 рр. по окремим сегментам конкурентного середовища (рис.1.10), а також по конкурентному середовищу України в цілому (рис.1.11), в значній мірі пояснюється як загальним станом економіки країни, так і існуючими проблеми розвитку конкуренції. ^ 1.3 Фактори, що посилюють конкуренцію в Україні Для аналізу факторів, посилюючих конкуренцію в Україні, використані відповіді на запитання „Які фактори посилюють конкуренцію на ринках збуту товарів і послуг Вашого підприємства?”. На це запитання передбачалося 12 варіантів відповідей (факторів), що наводяться нижче: Скорочення внутрішнього платоспроможного попиту Зростання обсягу імпорту Краща якість імпортних товарів Низькі ціни імпортних товарів Можливість підприємств вільно рекламувати свою продукцію Стримування цін українськими конкурентами Проникнення на Ваші ринки збуту інших вітчизняних виробників Законодавча діяльність Верховної Ради України Діяльність Кабінету Міністрів України Діяльність Антимонопольного комітету України Діяльність торговельно-посередницьких організацій Інші фактори.Таблиця 1.7^ Україна 2007: частка впливу факторів на посилення конкуренції, % Види економічної діяльності Скорочення внутрішнього платоспроможного попиту Зростання обсягу імпорту Краща якість імпортних товарів Низькі ціни імпортних товарів Можливість підприємств вільно рекламувати свою продукцію Стримування цін українськими конкурентами Проникнення на Ваші ринки збуту інших вітчизняних виробників Законодавча діяльність Верховної Ради України Діяльність Кабінету Міністрів України Діяльність Антимонопольного комітету України Діяльність торговельно-посередницьких організацій Інші фактори ^ Р А З О М 9 6 5 5 8 6 17 10 9 5 9 10 ^ Сільське господарство 5 8 5 7 10 3 19 9 7 7 13 7 Харчова промисловість 9 5 3 6 7 10 21 8 9 5 10 7 Легка промисловість 11 19 9 16 4 0 4 11 9 4 9 7 Хімічна та нафтохімічна промисловість 7 10 5 13 6 6 22 13 8 1 2 8 Металургія та оброблення металу 8 10 8 5 4 8 12 5 11 6 12 12 Машинобудування 9 10 5 10 8 7 9 8 12 2 12 6 Виробництво та розподілення електроенергії, газу та води 7 2 3 0 7 4 16 13 20 9 3 16 Будівництво 7 3 5 4 8 5 15 13 12 7 10 11 Оптова та роздрібна торгівля 7 2 3 0 7 4 16 13 20 9 3 16 Транспорт і зв’язок 7 3 2 2 8 8 16 16 9 9 6 14 Фінансова діяльність 10 2 8 4 13 1 20 13 6 2 7 13 Освіта 15 2 4 2 16 5 18 11 11 5 0 11 Охорона здоров’я 13 7 7 5 7 7 20 11 2 4 9 9 Як видно з наведених в табл.1.7 даних, серед факторів, які обумовлюють найбільший вплив на посилення конкуренції в цілому по всіх видах економічної діяльності перше місце займає фактор “Проникнення на ринки збуту інших вітчизняних виробників” (17% від загального впливу). Друге місце посів фактор “Законодавча діяльність Верховної Ради України” (10%). Решта факторів мають вплив від 5% до 9%, що свідчить про відносну важливість кожного з них. Цікаво відмітити, що в цілому по всім видам економічної діяльності оцінки впливу факторів на посилення конкуренції в 2007 р. практично співпадають з відповідними даними за 2006 р. Як і в попередні роки, привертає увагу значна розбіжність думок у підприємств різних видів економічної діяльності. Так, опитувані керівники підприємств транспорту, освіти, хімії та нафтохімії, виробництва та розподілення електроенергії, газу та води вважають, перш за все, надзвичайно важливими факторами “Проникнення на ринки збуту інших вітчизняних виробників”, “Законодавча діяльність Верховної Ради України”, та “Діяльність Кабінету міністрів України”. Представники легкої промисловості виділяють, фактор “Зростання обсягу імпорту” (23%). Для багатьох видів економічної діяльності надзвичайно важливим є фактори “Скорочення внутрішнього платоспроможного попиту” та “Діяльність торговельно-посередницьких організацій”. Не змінилась оцінка діяльності АМКУ (в цілому 5% опитаних відзначають його роль). Серед опитаних відносно високо оцінили діяльність АМКУ представники транспорту (9%), сільського господарства (7%), виробництва та розподілення електроенергії, газу та води (7%), металургії та оброблення металу (6%); взагалі не відреагували представники освіти, майже не відреагували (1%) представники хімічної та нафтохімічної промисловості, машинобудівельники (2%) та фінансисти (2%). Важливо проаналізувати, як оцінювали фактори, що посилюють конкуренцію на ринках збуту товарів і послуг, в динаміці. В табл.1.8 за період 2004-2007 рр. порівнюються розраховані в цілому по всім видам економічної діяльності щорічні оцінки впливу посилюючих конкуренцію факторів. На рис. 1.12 дана графічна інтерпретація отриманих оцінок. ^ Таблиця 1.8Україна 2004-2007: оцінки факторів, посилюючих конкуренцію Період Скорочення внутрішнього платоспроможного попиту Зростання обсягу імпорту Краща якість імпортних товарів Низькі ціни імпортних товарів Можливість підприємств вільно рекламувати свою продукцію Стримування цін українськими конкурентами Проникнення на Ваші ринки збуту інших вітчизняних виробників Законодавча діяльність Верховної Ради України Діяльність Кабінету Міністрів України Діяльність Антимонопольного комітету України Діяльність торговельно-посередницьких організацій Інші фактори 2004 рік 13 7 5 5 8 8 18 10 9 4 7 6 2005 рік 12 6 4 5 8 8 17 10 9 5 9 7 2006 рік 9 6 5 5 9 7 17 10 9 5 9 10 2007 рік 9 6 5 5 8 6 17 10 9 5 9 10 Рис. 1.12. Україна 2004-2007: фактори, що посилюють конкуренцію Наведені в табл. 1.8 та рис. 1.12 дані свідчать про стабільність в часі оцінок щодо ролі окремих факторів, посилюючих конкуренцію. 1.4. Вплив конкуренції на українські підприємства Що реально відбувається під впливом конкуренції в Україні? Як впливає конкуренція на відпускні ціни та собівартість продукції? Скорочують підприємства чисельність робітників, чи наймають додатковий персонал для організації обслуговування своєї продукції після її продажу? Чи вдається підприємствам знайти нові ринки збуту і, як наслідок, збільшити обсяги виробництва, або під впливом конкурентів обсяги їх продукції скорочуються? Як впливає конкуренція на показники ефективності підприємства? Відповіді на ці запитання, важливість яких зростає через відсутність адекватної статистичної звітності, є необхідними для оцінки впливу конкурентного середовища на стан підприємств і, водночас, стають важливими для розвитку теорії і практики економічної конкуренції. Вплив конкуренції на собівартість продукції і ціни Конкуренція, як відомо, може по-різному впливати на собівартість і ціну продукції (див. рис. 1.13). З одного боку, скорочення витрат і цін підвищує конкурентоспроможність та збільшує обсяги реалізації продукції. З іншого, підвищення якості продукції збільшує витрати підприємства і, як результат, вимагає підвищення цін. В такому випадку виробникам необхідно знаходити компромісні рішення. Як же реально впливає конкуренція на поведінку підприємств щодо собівартості та цін?Рис. 1.13. Україна 2007: вплив конкуренції на собівартість Як показано на рис. 1.13, в 2007 р. в цілому по всім видам економічної діяльності конкуренція суттєво вплинула на собівартість продукції: майже 40% підприємств скоротили свої витрати під впливом ринкових сил, 25% збільшили собівартість і приблизно 35% підприємств досі не відчули “дихання” конкуренції. Наведена вище табл. 1.9 включає дані щодо впливу конкуренції на собівартість продукції по окремим видам економічної діяльності.Таблиця 1.9 ^ Україна 2007: вплив конкуренції на собівартість продукції Види економічної діяльності Питома вага підприємств, які Індекс чутливості собівартості до конкуренції Збільшили собівартість продукції Не змінили собівартість продукції Зменшили собівартість продукції ^ Р А З О М 24.5 35.6 39.9 32.2 Сільське господарство 23.3 27.9 48.8 36.0 Харчова промисловість 36.4 24.3 39.3 37.9 Легка промисловість 38.9 38.9 22.2 30.6 Хімічна та нафтохімічна промисловість 30.0 25.0 45.0 37.5 Металургія та оброблення металу 10.0 55.0 35.0 22.5 Машинобудування 12.2 29.3 58.5 35.4 Виробництво та розподілення електроенергії, газу та води 25.3 40.4 34.3 29.8 Будівництво 2.3 56.8 40.9 21.6 Оптова та роздрібна торгівля 15.1 34.9 50.0 32.5 Транспорт і зв’язок 31.7 29.4 38.9 35.3 Фінансова діяльність 23.5 29.4 47.1 35.3 Освіта 66.7 33.3 0.0 33.3 Охорона здоров’я 0.0 72.7 27.3 13.6 Дані таблиці показують, що значна частка підприємств під впливом конкуренції зменшила собівартість. Разом з тим, це скорочення в 2007 р. у порівнянні з відповідним скороченням в 2006 р. є значно меншим. Так, скорочення собівартості продукції під впливом конкуренції склало в 2007 р. проти 2006 р.: в машинобудуванні - 58.5% проти 86%; в сільському господарстві - 48.8% проти 80.8%; в фінансовій діяльності - 47.1% проти 87.5%; в хімічній та нафтохімічній - 45% проти 73.3%; в харчовій промисловості - 39.3% проти 61.5%; в металургії та металообробці - 35% проти 62.5%; в будівництві - 40.9% проти 51.9%; на транспорті і в зв’язку - 38.9% проти 64.1%; в легкій промисловості – 22.2% проти 47.1%. В деяких видах економічної діяльності спостерігається значна питома вага підприємств, що в 2007 р. практично не змінили собівартість продукції під впливом конкуренції. Це стосується, перш за все, сфери охорони здоров’я (72.7% підприємств не змінили собівартість під впливом конкуренції), будівництва (56.8%), металургії та оброблення металу (55%). З іншого боку, в сфері освіти під впливом конкуренції 66.7% підприємств збільшили собівартість своїх послуг, 33.3% не змінили її, і жодне підприємство не скоротило собівартість. Аналіз динаміки впливу конкуренції на собівартість продукції за останні чотири роки (див. рис.1.14) показує значні коливання в співвідношеннях між частками підприємств, які внаслідок конкуренції зменшують, збільшують, або взагалі не змінюють свої виробничі витрати.Рис. 1.14. Україна 2004-2007: динаміка впливу конкуренції на собівартість Окремого дослідження заслуговує визначення індексу чутливості собівартості до конкуренції. Цей показник ілюструє, як сильно (часто) реагував рух витрат на виробництво в галузі на конкуренцію (без урахування знаку збільшення або зменшення цього впливу)6. З наведених розрахунків видно (див. табл.1.9), що індекс чутливості собівартості до конкуренції для більшості видів економічної діяльності в Україні в 2007 р. і знаходиться в діапазоні 30-40%. Разом з тим, собівартість послуг була майже не чутлива (13.6%) до конкуренції в такій сфері діяльності як охорона здоров’я. Порівнюючи показник чутливості до конкуренції в 2006 та 2007 рр., можна ще раз переконатися в наявності суттєвих коливань, що відбуваються. Перш за все, цей показник в цілому по конкурентному середовищу скоротився за рік на 5.2 процентних пункти: з 37.4% в 2006 р. до 32.2% в 2007р. По окремим видах економічної діяльності коливання були ще вищими. Наприклад, в металургії та металообробці скорочення за рік склало 27.5 процентних пункти: з 50% в 2006 р. до 22.5% в 2007 р. Такі коливання зайвий раз підкреслюють особливу чутливість деяких сфер діяльності до конкуренції.Вплив конкуренції на обсяги виробництва продукції В Україні вплив конкуренції на випуск продукції є негативним і більшість підприємств (49.3% в цілому по всім видам економічної діяльності) вимушена була зменшувати в 2007 р. обсяги виробництва під тиском успішніших конкурентів (див. табл. 1.10).^ Таблиця 1.10Україна 2007: вплив конкуренції на обсяги виробництва, % Види економічної діяльності Питома вага (%) підприємств, які Збільшили обсяги виробництва продукції Не змінили обсяги виробництва продукції Зменшили обсяги виробництва продукції 2006 рік 2007 рік 2006 рік 2007 рік 2006 рік 2007 рік Р А З О М 25.2 26.1 23.3 24.5 51.5 49.3 Сільське господарство 18.2 20.0 22.7 25.0 59.1 55.0 Харчова промисловість 30.7 29.1 21.3 20.9 48.0 50.0 Легка промисловість 31.6 46.2 31.6 15.4 36.8 38.5 Хімічна та нафтохімічна промисловість 26.7 39.1 33.3 34.8 40.0 26.1 Металургія та оброблення металу 75.0 38.5 0.0 15.4 25.0 46.2 Машинобудування 19.1 18.2 12.8 9.1 68