Современное состояние и прогноз развития мирового рынка угля

Гребенщиков Константин Георгиевич

Московский государственный горный университет

1. Энергетический уголь

Таблица 1

Современное состояние и прогноз международной торговли энергетическими углями, млн. т.

1.1. Цены

Прогнозируется, что в 2010 году контрактные цены на энергетические угли повысятся в связи с увеличением их импорта Китаем, Индией, Южной Кореей, Тайванем и Японией, а также ростом  эксплуатационных производственных затрат в основных угледобывающих странах.

В 2009 г. спотовые цены (цены по спотовым сделкам[1]) ФОБ[2]Ньюкасл[3]на энергетический уголь выросли на 60% и в среднем за год составили 72 долл./т. Этот рост цен, в значительной степени, был вызван высоким спросом на импортный уголь со стороны Китая. Предполагается, что годовые контрактные цены на энергетические угли на 2010-2011 японский финансовый год возрастут в результате увеличения спотовых цен в конце 2009 г. и начале 2010 г. Спотовые цены ФОБ Ньюкасл увеличились более чем до 90 долл./т.

В течение прогнозируемого периода до 2015 г. предполагается, что контрактные цены на энергетические угли останутся выше 65 долл./т. Это значительно более высокие цены в сравнении с их средним уровнем в период с 1990 г. по 2007 г.

1.2. Импорт

1.2.1. Китай

Импорт энергетических углей Китаем в 2009 г. оценивается в объеме 84 млн. т, что на 137% больше, чем в 2008 г. Такой значительный рост объясняется высокими внутренними ценами на уголь и низкими ставками морского фрахта, а также тем, что рост потребления энергетических углей в Китае  превышает темпы увеличения внутреннего производства этих углей.

Высокие темпы роста импорта энергетических углей Китаем в 2010 г. несколько уменьшатся,  и объемы импорта составят 85 млн. т. Это связано с окончанием суровой зимы, возобновлением добычи на ранее закрытых мелких шахтах, консолидацией угольной промышленности провинции Шаньси, а также с повышение цен на международном рынке и ставок морского фрахта, которые за первые 10 месяцев 2009 года удвоились.

В прогнозируемый период объемы импорта энергетического угля увеличатся с 85 млн. т в 2010 г. до 100 млн. т в 2015 г. Подобный прогноз объясняется удаленностью угледобывающих провинций от крупных потребляющих уголь регионов, ростом железнодорожных тарифов и ограниченностью транспортной инфраструктуры.

1.2.2. Индия

Прогнозируется, что Индия будет оставаться одним из быстро растущих импортных рынков энергетических углей. За период с 2009 г. по 2015 г. ожидается удвоение объемов импорта, связанное с планомерным увеличением мощностей угольных электростанций. Возрастанию объемов импорта будет способствовать также превышение темпов увеличения внутреннего потребления над темпами роста объемов добычи.

1.2.3. Япония

За прогнозируемый период импорт энергетических углей Японией увеличится на 5% и в 2015 г. составит 122 млн. т по сравнению с 128 млн. т в 2008 г. Наибольший рост японского импорта прогнозируется в 2010 г. и 2011 г., когда темпы роста экономической активности и потребления электроэнергии будут, как предполагается, самыми высокими. После 2011 г. рост объемов импорта энергетических углей Японией будет более умеренным в связи с развитием производства электроэнергии атомными и газовыми электростанциями, а также электростанциями, работающими на возобновляемых источниках энергии. Снижение объемов импорта угля может быть еще большим при потенциальном принятии политики сокращения выбросов СО2 к концу прогнозируемого периода.

1.2.4. Южная Корея

Согласно оценкам импорт энергетических углей Южной Кореей в 2009 г. увеличился на 11% и составил 84 млн. т. Это было связано со сдачей в эксплуатацию мощностей новых угольных электростанций в 2008 г. и начале 2009 г. Среднегодовой прирост объемов импорта угля в период 2010-2015 гг. прогнозируется на уровне около 2%, что связано с окончанием программы увеличения мощностей угольных электростанций.

1.2.5. Европейский союз

По имеющимся оценкам импорт энергетических углей странами Европейского Союза в 2009 г. сократился на 3% до 179 млн. т. В результате процесса выздоровления экономики этих стран и увеличения спроса на электроэнергию рост импорта энергетических углей в 2010 г. прогнозируется в размере 2%. В среднесрочной перспективе объемы импорта останутся стабильными. Предполагается, что политика ЕС будет направлена на сокращение угольной генерации, следовательно, и потребления угля.

1.3. Экспорт

1.3.1. Китай

За период с 2004 г. по 2009 г. экспорт энергетических углей Китаем сократился на 73% до 22 млн. т. Эта тенденция объясняется высокими объемами внутреннего потребления этих углей, проводимой руководством страны политикой, направленной в первую очередь на обеспечение потребностей потребителей внутри Китая, а также сокращением потребностей на импортных рынках, особенно со стороны Японии. Согласно прогнозу экспорт китайских углей к 2015 г. уменьшится примерно до 15 млн. т.

1.3.2. Индонезия

Согласно оценкам экспорт энергетических углей Индонезией в 2009 г. увеличился на 4% и составил около 200 млн. т в связи с ростом импорта Китаем. Прогнозируется, что в результате постепенного оживления на традиционных экспортных рынках Азии экспорт индонезийских углей в 2010 г. увеличится примерно до 210 млн. т. До конца прогнозируемого периода экспорт энергетических углей Индонезией будет увеличиваться на 4% в год и к 2015 г. составит 250 млн. т.

В достижении прогнозируемых показателей экспорта имеется определенный риск, который связан с тем, насколько ведущие угольные компании Индонезии смогут увеличить объемы экспорта при одновременном удовлетворении потребностей внутреннего рынка страны.

1.3.3. Колумбия

По оценкам экспорт энергетических углей Колумбией в 2009 г. сократился примерно на 5% до 70 млн. т. Это, в основном, объясняется уменьшении потребностей в импорте угля на атлантическом рынке, куда традиционно направлялись экспортные поставки колумбийских углей. Согласно прогнозу в 2010 г. экспорт энергетических углей Колумбии увеличится на 6% в результате возобновления потребности в этих углях со стороны Европейского Союза и США.

Можно прогнозировать, что к 2015 г. объемы экспорта колумбийских углей, достигнут примерно 110 млн. т. Этому будут способствовать значительные инвестиции в развитие добычи угля, увеличение спроса на колумбийские энергетические угли в связи сравнительно низкой себестоимостью их добычи, высокой теплотой сгорания углей и низким содержанием в них серы, а также географическая близость Колумбии к основным импортным рынкам, таким как Европейский Союз и США.

1.3.4. ЮАР

Экспорт энергетических углей из ЮАР в 2009 г. составил 65 млн. т, что на 6% больше, чем в 2008 г. Экспорт возрос благодаря спросу со стороны Индии, которая закупала уголь из ЮАР, благодаря его меньшей стоимости по сравнению с углями тихоокеанского рынка.

Прогнозируется, что в 2010 г. экспорт энергетического угля из ЮАР увеличится на 5%, поскольку совершенствование железнодорожной инфраструктуры повысило пропускную способность угольного терминала порта Ричардз Бей.

За остальные годы прогнозируемого периода объемы экспорта из ЮАР будут расти примерно на 7% в год и к 2015 г. составят 88 млн. т.

1.3.5. Австралия

В 2009-2010 гг. австралийском финансовом году, который начинается 1 июля одного года и заканчивается 30 июня следующего года, экспорт энергетических углей Австралией согласно прогнозу возрастет на 3% до 141 млн. т. Этот рост является результатом повышенного спроса на энергетические угли на азиатском рынке, а также ряда проектов развития угольных предприятий.

В 2010-2011 финансовом году экспорт угля Австралией увеличится на 6% и достигнет уровня 149 млн. т.

В период между 2011-2012 и 2014-2015 финансовыми годами среднегодовой рост экспорта австралийского энергетического угля составит 9% и в 2014-2015 финансовом году объемы экспорта достигнут 200 млн. т.

1.4. Выводы

Согласно прогнозу объемы мировой торговли энергетическим углем возрастут на 19% – с 730 млн. т в 2009 г. до 872 млн. т в 2015 г.

Основным фактором увеличения импорта за прогнозируемый период будет рост потребления электроэнергии в развивающихся странах Азии.

Несмотря на потенциальные возможности роста внутреннего производства энергетического угля Китаем и Индией в среднесрочном периоде темпы роста добычи будут меньше темпов увеличения внутреннего потребления, что объясняется планомерным увеличением мощностей угольных электростанций.

Умеренный прирост объемов импорта угля Южной Кореей объясняется окончанием программы увеличения мощностей угольных электростанций

Для таких регионов как Япония и Европейский союз в среднесрочном периоде характерно снижение роста объемов импорта энергетических углей. Подобная тенденция связана с переходом этих регионов на производство электроэнергии атомными и газовыми электростанциями.

Увеличение объемов экспорта энергетических углей будет обеспечено такими странами, как Индонезия, Австралия и Россия. Для этих стран характерно открытие новых угольных предприятий, развитие транспортной инфраструктуры, а также строительство и развитие угольных терминалов.

Для Колумбии и ЮАР также характерен рост объемов экспорта энергетических углей в основном за счет низкой себестоимости их добычи, а также значительных инвестиций в развитие добычи угля.

Относительно экспорта энергетических углей из Китая наблюдается противоположная картина, а именно планомерное снижение объемов экспорта, связанное с проводимой руководством страны политикой, направленной в первую очередь на обеспечение потребностей потребителей внутри Китая.

2. Коксующийся уголь

Таблица 2

Прогноз международной торговли коксующимися углями, млн. т.

2.1. Цены

В марте 2010 г. крупнейшая Австралийская угольная компания «Би-Эйч-Пи Биллитон» заявила о начале переговоров с четырьмя ведущими металлургическими компаниями Японии о контрактных ценах на высококачественные коксующиеся угли на 2010-2011 японский финансовый год. Хотя предложения по ценам пока держатся в секрете, некоторые информированные источники предполагают, что предложенные цены находятся в переделах 230-240 долл./т, то есть наблюдается практически двукратное повышение цен по сравнению с 2009-2010 финансовым годом, когда годовые контрактные цены на высококачественные коксующиеся угли были на уровне 128-129 долл./т.

Компания «Би-Эйч-Пи Биллитон» намерена согласовывать контрактные цены не на весь японский год, а поквартально. Поэтому она, очевидно, пойдет по пути предоставления гибких скидок тем японским металлургическим компаниям, которые согласятся на установление цен по кварталам или по полугодиям.

2.2. Импорт

2.2.1. Китай

В 2009 году Китай импортировал 34 млн. т коксующихся углей, что почти в 5 раз больше, чем в предыдущем году. Доля Китая в суммарном мировом импорте составляет 16%.

В краткосрочной перспективе колебания цен международного рынка коксующихся углей будут оказывать большое влияние на импорт этих углей Китаем. Прогнозируется, что в 2010 г. импорт сократится на 18% до 28 млн. т как реакция на высокие международные цены. В среднесрочной перспективе импорт коксующихся углей Китаем увеличится в связи с повышением конкурентоспособности импорта. Прогнозируется, что в 2015 г. импорт коксующихся углей Китаем достигнет 47 млн. т.

2.2.2. Европейский Союз и Япония

В 2008 году Европейский Союз и Япония являлись крупнейшими импортерами коксующихся углей, суммарная доля которых в объемах международной торговли составляла 47%. Однако, в 2009 г. их импорт сократился на 25% и 19% соответственно. Есть основания полагать, что в 2010 г. импорт коксующихся углей этими регионами несколько увеличится в результате восстановления спроса на эти угли металлургическими компаниями, а также возобновления процесса пополнения запасов угля на предприятиях черной металлургии. В среднесрочном плане прогнозируемый рост объемов импорта коксующихся углей будет зависеть от темпов роста производства стали. Прогнозируется, что в 2015 г. импорт коксующихся углей странами Европейского Союза достигнет 53 млн. т по сравнению с 56 млн. т в 2008 г., а импорт Японией составит 57 млн. т, что равно объемам импорта в 2008 г.

2.3. Экспорт

2.3.1. Австралия

Австралия является крупнейшим экспортером коксующихся углей, на долю которой в 2009 г. приходилось 64% всех мировых экспортных поставок этих углей. Предполагается, что в течение всего прогнозируемого периода лидирующее положение Австралии сохранится. Прогнозируется, что в 2010 г. экспорт австралийских коксующихся углей возрастет на 11% и составит 150 млн. т в результате завершенного в 2009 г. расширения угольного терминала порта Далримпл Бей.

В среднесрочной перспективе значительное развитие инфраструктуры и намечаемые проекты угледобывающих предприятий будут создавать основу роста австралийского экспорта. Предполагается, что в течение прогнозируемого периода среднегодовые темпы увеличения экспорта коксующихся углей составят 5%, и что в 2015 г. объемы австралийского экспорта этих углей достигнут 183 млн. т.

2.3.2. Канада

В 2009 г. экспорт коксующихся углей Канадой сократился на 26% до 20 млн. т в результате уменьшения спроса на эти угли и снижения международных цен на них. В связи с прогнозируемым повышением международных цен предполагается, что добыча и экспорт коксующихся углей Канадой увеличатся. В результате этого экспорт коксующихся углей Канадой согласно прогнозу увеличится до 36 млн. т к 2015 г.

2.4. Выводы

Предполагается, что мировой спрос на коксующиеся угли останется высоким в течение прогнозируемого периода в связи с увеличением производства стали в странах ОЭСР[4]и значительным ростом импорта этих углей основными развивающимися странами с высоким уровнем производства стали. Поэтому прогнозируется, что международная торговля коксующимися углями в 2010 г. возрастет на 9% и достигнет 231 млн. т. К 2015 г. объемы международной торговли этими углями составят 304 млн. т при среднегодовых темпах роста 6%.

Тремя основными растущими рынками импортного коксующегося угля являются Бразилия, Индия и Китай. В прогнозируемый период среднегодовые темпы увеличения объемов импорта коксующихся углей Бразилией составят 12%, Индией – 13% и Китаем – 6%. На долю указанных трех стран, взятых вместе, придется 48% всего прироста импорта коксующихся углей  за прогнозируемый период.

Несмотря на то, что импорт коксующихся углей Европейским союзом и Японией в 2009 г. несколько снизился, что связано с произошедшим мировым экономическим кризисом, есть все основания прогнозировать восстановление и увеличение объемов импорта коксующихся углей этими регионами.

Крупнейшим экспортером коксующихся углей является Австралия. По всем прогнозам эта позиция сохранится благодаря дальнейшему развитию портовой инфраструктуры.

В результате мирового экономического кризиса наблюдалось серьезное сокращение в 2009 г. объемов экспорта коксующихся углей Канадой. Это связано также с более высокими производственными затратами канадских угольных компаний. Однако на среднесрочный период есть все основания прогнозировать увеличение экспорта ввиду предполагаемого повышения цен на коксующиеся угли.

Аннотация

Работа выполнена на базе новейшего прогноза опубликованного 2 марта 2010 г. Австралийским бюро экономики сельского хозяйства и ресурсов (АБАРЕ) являющимся аналитическим и статистическим органом Правительства Австралии. АБАРЕ является одной из наиболее компетентных организаций публикующих аналитические, статистические и прогнозные данные по мировому рынку угля.

Список литературы

[1]Спотовые сделки – это осуществляемые на конкурентном рынке разовые торговые операции по купле-продаже определенного количества имеющегося в наличии товара с его немедленной поставкой с того места, где этот товар был куплен.

[2]ФОБ(FOB — Free On Board) — франкоборт. Условия ФОБ означают, что продавец полностью выполнил свои обязательства, доставив товар и погрузив его на борт судна. При этом продавец не платит стоимость морского фрахта и страхование груза. Иногда можно встретить термин ФОБТ (FOBT — Free On Board Trimmed). Это то же самое, что и ФОБ, но при этом продавец обязан не только погрузить товар на борт судна, но и разместить груз на судне (в трюме).

[3]Имеется ввиду самый большой в настоящее время порт Австралии расположенный в штате Новый Южный Уэльс, через который экспортируется практически весь добываемый в стране и, в первую очередь, в этом штате энергетический уголь.

[4]Организация экономического сотрудничества и развития. В ОЭСР входят страны: Австрия, Австралия, Бельгия, Канада, Чешская Республика, Дания, Финляндия, Франция, Германия, Греция, Венгрия, Исландия, Ирландия, Италия, Япония, Южная Корея, Люксембург, Мексика, Новая Зеландия, Норвегия, Польша, Португалия, Словакия, Испания, Швеция, Швейцария, Турция, Великобритания и США.