Конъюнктурный обзор мирового рынка железной руды

Министерство образования и науки Российскойфедерации
Федеральное агентство по образованию
Конъюнктурный обзор мирового рынкажелезной руды
Екатеринбург 2010

 
Содержание
Введение
1.  Мировое производство железной руды
2.  Мировой спрос и потребление железнойруды
3.  Международная торговля
4.  Цены на железную руду
5.  Прогноз развития мирового рынкажелезной руды
Список литературы
Введение
Товароведческая характеристика железной руды
Железные руды – природные минеральные образования, содержащиежелезо в таких количествах и соединениях, при которых промышленное извлечениеиз них металла экономически целесообразно. Железные руды разнообразны поминеральному составу, содержанию железа, полезных и вредных примесей, условиямобразования и промышленным свойствам. Важнейшими рудными минералами являются:магнетит, магномагнетит, титаномагнетит, гематит, гидрогематит, гётит,гидрогётит, сидерит, железистые хлориты (шамозит, тюрингит и др.). Содержаниежелеза в промышленных рудах изменяется в широких пределах — от 16 до 70%.
Большая часть железной руды используется для выплавкичугунов, сталей, а также ферросплавов. В относительно небольших количествахслужат природными красками (охры) и утяжелителями буровых глинистых растворов.Требования промышленности к качеству и свойствам железные руды разнообразны.Так, для выплавки некоторых литейных чугунов применяются железные руды сбольшой примесью Р (до 0,3—0,4%). Для плавки мартеновских чугунов (главногопродукта доменного производства), при плавке на коксе содержание S в руде,вводимой в домну, не должно превышать 0,15%. Для производства чугунов, идущих вмартеновский передел кислым способом, железные руды должны быть особомалосернистыми и малофосфористыми; для передела основным способом в качающихсямартенах допускается несколько более повышенная примесь в руде Р, но не выше 1,0—1,5%(в зависимости от содержания Fe). Руда, используемая в домне безпредварительного спекания, должна быть механически достаточно прочной. так называемыемартеновские руды, вводимые в шихту, должны быть кусковыми и иметь высокоесодержание Fe при отсутствии примесей S и Р. Обычно таким требованиямудовлетворяют плотные богатые мартитовые руды. Магнетитовые руды с содержаниемдо 0,3—0,5% Cu используются для получения сталей с повышенной устойчивостьюпротив коррозии.
В мировой добыче и переработке железных руд различныхпромышленных типов отчётливо проявляется тенденция значительного увеличениядобычи бедных, но хорошо обогащающихся руд, в особенности магнетитовыхжелезистых кварцитов, в меньшей мере вкрапленных титано-магнетитовых руд.Рентабельность использования таких руд достигается крупными масштабамигорно-обогатительных предприятий, совершенствованием техники обогащения иокускования получаемых концентратов, в частности получения т. н. окатышей.Вместе с тем сохраняет актуальность задачи увеличения ресурсов Ж. р., нетребующих обогащения.
Краткий анализконъюнктуры мирового рынка железной руды за прошлый период
Разведанных запасовжелезной руды, пригодных к промышленной разработке, достаточно для обеспечениясырьём металлургических предприятий не менее чем на 50 лет. С 2004 г. по 2008г. производство железорудного сырья в мире увеличилось почти в 1,5 раза. В 2008г. поставки железорудного сырья в Китай морем составили 48% от общих поставокморским путём. За 10 месяцев 2009 г. общие поставки железорудного сырья в Китайдостигли 60% от общемировой торговли этим сырьём. Около 70% мировых поставокжелезорудного сырья морским путём приходится на компании Vale, Rio Tinto и BHPBilliton.
Доминирующее положение намировом рынке железной руды все более уверенно занимает динамично развивающийсяКитай, чему главным образом способствует рост спроса на этот важнейшийвид сырья в стране. В 2009 г. в Китае было произведено около 880 млн. тоннсырой железной руды (не подвергнутой обогащению) или в пересчете на железорудныйконцентрат (64-66% Fe) — примерно 330 млн. тонн железорудного сырья.Производимого в Китае железорудного концентрата совершенно недостаточно для обеспеченияпотребностей китайских металлургических предприятий, поэтому в 2009 г. импортжелезорудного сырья значительно увеличился. Потребление импортногожелезорудного сырья в Китае в 2009 г. по отношению к общему потреблению этогосырья выросло до 69% по сравнению с 44% в 2008 г.
В 2008 году мировойэкспортер железной руды, бразильская корпорация Vale, увеличила поставкиэтого сырья на мировой рынок на 25 млн. тонн по сравнению с 2007 годом. Врезультате их объем достиг 265 млн. тонн. Австралийские экспортерыжелезной руды, Rio Tinto и BHP, увеличили добычу железной руды за тот же срокна 15 млн. тонн и на 10 млн. тон, соответственно. Еще один австралийскаякорпорация-экспортер, FMG, в 2008 году поставила на мировой рынок 28 млн. тоннжелезной руды.
Индия, в целях обеспечения сырьемсобственной сталелитейной промышленности, сократила поставки железной руды на мировойрынок в 2008 году на 8 млн. тонн по сравнению с 2007 годом. В целом жепредложение и спрос на мировом рынке железной руды в 2008 году будутсбалансированы, считает Ло Биншэн.
Мировая добыча железной руды в 2007 г., по оценкеГеологической службы США, составила 1,93 млрд. т против 1,8 млрд. т в 2006 г.,увеличившись более чем на 1%. Показатели прироста, как относительного, так иабсолютного, оказались существенно ниже, чем в предыдущие годы (например, в2006 г. прирост составил почти 270 млн. т и 17%), что связано с резкимзамедлением темпов роста добычи в КНР, лидера мировой железоруднойпромышленности, ранее обеспечивавшего наибольший вклад в расширение глобальнойдобычи железной руды. Однако в дальнейшем данные по КНР почти наверняка будутпересмотрены в сторону увеличения, поскольку статистика производства чугуна вэтой стране и импорта железной руды свидетельствует о том, что поступлениеместной руды на китайский рынок в 2007 г. увеличилось весьма значительно, хотяи меньше, чем в предыдущие годы.
Список стран-лидеров по добыче железной руды в 2007 г.не претерпел изменений — первые 10 стран-продуцентов сохранили свои позиции.Крупнейшим производителем, значительно опережая остальных, осталась КНР, второеи третье места заняли Бразилия и Австралия — в сумме эти три страныобеспечивают 2/3 глобальной добычи железной руды, авместе с занимающими четвертое и пятое места Индией и Россией их доляповышается до 80%. Наиболее значительный прирост добычи в 2007 г. (из крупныхпродуцентов) был характерен для ведущих экспортеров железной руды — Австралия(16%), Индия (14%) и Бразилия (13%), также высокие темпы роста (20%)продемонстрировал Казахстан, заметное сокращение добычи было отмечено вВенесуэле[1].
Мировые подтвержденные запасы железной руды по оценкамспециалистов составили 212 664 млн. тонн. Производство товарных железных руд вмире в 2005 году составило 1580,91 млн. тонн[2].
/>
Аналитики Credit Suisse оценили, что в 2008г. цены нажелезную руду выросли примерно на 50%, а не на 35%, как ожидалось ранее. Стоитотметить, что обычно цены на это сырье устанавливают три крупнейшие в мирегорнодобывающие компании — Vale, Rio Tinto и BHP Billiton — после переговоров скрупными мировыми производителями стали в Европе, Японии и Китае. Причем впоследнее время спрос на это сырье растет именно по причине резкого увеличенияпроизводства стали в КНР, которая на данный момент является крупнейшим в миреимпортером. По мнению экономистов банка Credit Suisse, в 2008 году дефицитэтого сырья составил примерно 20-25 млн тонн.
Правда, некоторые эксперты говорят о том, что постепеннообъемы производственных мощностей и, соответственно, объемы поставок на рынокжелезной руды будут увеличиваться. Так, в прошлом году Rio Tinto потратилаоколо 1,4 млрд. долл. на модернизацию горнорудного месторождения в АвстралииDampier. По оценкам экономистов компании, благодаря этой модернизации на шахтебудет добываться около 140 млн. тонн в год. BHP Billiton также планирует в этомгоду инвестировать около 930 млн. долл. в свои проекты по добыче итранспортировке железной руды.
1.  Мировое производство железной рудыДобыча железных руд в 2006 году по сравнению с 2005 годомувеличилась на 14,6% и достигла 1811, 59 млн. тонн. Китай устойчиво держитпервое место по добыче железных руд в мире с приростом в 2006 году 39,9 % иобъемами 588,17 млн тонн, что составляет 1/3 всего мирового производстважелезной руды. В 2003 г. Китай перегнал Японию по объемам закупок железной рудыиз-за увеличения производства автомобилей, бытовых приборов и расширениястроительства. А в 2006 г. китайская Baosteel первая (и впервые!) на ежегодныхпереговорах установила новую цену на руду на 2007–2008 финансовый год./>Крупнейшие страны по добыче железной руды в мире, млн. тонн[3]/> 2002 2003 2004 2005 2006 06/05, % Итого 1103,11 1225,82 1460,54 1580,91 1811,59 114,6 Азия 363,97 415,48 590,2 651,2 811,42 124,6 Китай 230 261 310,1 420,49 588,17 139,9 Америка 332,53 361,81 391,43 412,65 455,5 110,4 Бразилия 212 234,5 261,67 280,86 317,8 113,2 Ок.и Авст. 188,96 214,83 236,33 264 277,19 105 Австралия 187,22 212,88 234 261,8 275,04 105,1 Индия 96,96 105,5 145,94 154,44 173,98 112,7 Европа 83,21 88,47 92,09 100,33 105,44 105,1 Россия 84,2 91,8 94,89 96,8 104 107,4 Украина 58,9 62,5 66 69,46 74 106,5 Африка 50,23 53,43 55,58 55,92 58,05 103,8 США 51,5 50 54,72 55 52,9 96,2 ЮАР 36,48 38,09 40 40 41,33 103,3 Канада 29,95 33,1 28,6 28,34 34,09 120,3 Швеция 20,28 21,5 22,27 23,25 23,3 100,2 Стоит отметить, что если Китай покрывает 1/3 мировой добычижелезной руды, то Китай совместно с Австралией и Бразилией составляют 2/3 всеймировой добычи железной руды./>География добычи железной руды в мире
 />
Крупнейшие мировые производители железной руды в 2007 годуКитайский импорт железорудного сырья в последние годыстабильно был выше ожидаемых прогнозов. В текущем году импорт железной руды вКитае продолжает неуклонно расти, несмотря на рост внутреннего производстварудного сырья.Доказанные запасы железной руды в КНР в настоящее времясоставляют почти 10 млрд. т. Об этом сообщает китайское Министерство земель иресурсов. Вместе с тем объемы производства этого вида сырья в стране выросли до880 млн. т по итогам 2009 г. Как известно, в 2003 г. выпуск руды в Китае непревышал 260 млн. т.
Ранееаналитики Umetal высказали мнение, что КНР в марте 2010 г. может увеличитьимпорт железной руды до 60 млн. т, что является рекордным показателем.
В то же времяаналитики Mysteel Information полагают, что импорт железной руды в Китай взаданный период не превысит 50 млн. т. При этом в целом за год поставки этоговида сырья составят примерно 678 млн. т, что на 8% больше, чем в минувшем году.
По мнениюаналитиков Australian Bureau of Agricultural and Resource Economics, в 2010 г.КНР может импортировать 637 млн. т железорудного сырья. [4]
Наибольшее количествожелезорудного сырья в 2009 г. В Китай было поставлено из Австралии (41,7% отобщего импорта), на втором месте – поставки из Бразилии (22,7%). Индиясохранила третье место, но доля в общих поставках по сравнению с 2005-2008 гг.сократилась до 17,1%. Снижение поставок из Индии связано с мерами индийскогоправительства, направленными на обеспечения железорудным сырьём собственныхметаллургических компаний. В начале 2010 г. появились сообщения о планах поувеличению экспортной пошлины в Индии до 20% на все виды железорудного сырья. В2009 г. увеличилась доля ряда стран в общих поставках железорудного сырья вКитай: ЮАР – до 5,44% с 3,27% в 2008 г., Украины — до 1,98% с 1,03%, России –до 1,54% с 1,31%, Канады – до 1,38% с 0,84%.[5]
Производство железной руды и проката в Китае в I полугодии 2008года, десятков тыс. тЖелезная руда 39137,88 Нерафинированная сталь 26319,48 Стальной прокат 29996,6 Стальная арматура 4740,58 Прокат горячий тонколистовой 337,48 Прокат холодный тонколистовой 851,77 Три крупнейших в мире производителя руды – CVRD, BHPBilliton и Rio Tinto – предупредили китайских покупателей о снижении в IIIквартале 2008 года объемов поставок в общем на 5 млн т в результатенеблагоприятных погодных условий и проблем с реализацией проектов по расширениюдобычи. В ответ на это Китай обвинил мировых рудных гигантов в провоцированиинедопоставок сырья на мировой рынок, чтобы обеспечить себе сильную позицию напереговорах.Бразильскаягорнодобыващая корпорация Vale объявила о снижении добычи железных руд по итогам 2008г. на 0,5% до 302 млн т[6]. Подобного не было впериод с 2000 г. В 2001–2007 г. добыча железной руды росла со средним темпом13,4% в год вследствие значительных инвестиций в расширение мощностей рудников.Пока она, наоборот, вынуждена закрыть несколько шахт в провинции Minas Geraisиз-за падения спроса на железорудное сырье (ЖРС). При этом в IV квартале 2008г. Vale сократило добычу ЖРС на 21% по отношению к уровню аналогичного периода2007 г. до 63,3 млн. т.Что касается другой продукции Vale, то производствоферросплавов в 2008 г. упало на 12,4% до 475 тыс. т, выпуск никеля – вырос на11% до 275,400 тыс. т, меди – на 9,6% до 311,600 тыс. т, бокситов – на 27,6% до11,6 млн т (кстати, причиной увеличения добычи бокситов стало расширениямощности рудника Paragominas на 4,5 млн. т). Производство глинозема достиглорекордного уровня, увеличившись на 18% до 5 млн. т, однако, выпуск алюминияупал на 1,5%, в частности, из-за закрытия завода Valesul. Добыча коксующегосяугля выросла на 59,2% до 2,80 млн. т, энергетического – на 192% до 1,28 млн. т.Бразильская горнодобыващая корпорация Vale является крупнейшим в мирепоставщиком железных руд.В настоящее время Австралия – крупнейший поставщик железорудного сырья на мировойрынок. Развитие производства железорудного сырья в этой стране началось после1964 года, когда были открыты огромные залежи железной руды в районе Pilbara вЗападной Австралии. В третьем квартале 2009 г. Австралия экспортировала 98 млн.т железорудного сырья что на 10% выше, чем в 3 кв. 2008 года, однако из-заснижения базовой контрактной цены в денежном выражении объем экспорта упал на26% по сравнению с 3 кв. 2008 годом. В январе-сентябре 2009 г. из Австралии в Китай былоэкспортировано 197 млн. тонн железорудного сырья (на 39,5% больше по сравнениюс аналогичным периодом 2008 г.) по средней цене USD 75.4 за тонну.В 2009 году основными производителями железорудного сырья вАвстралии являются компании Rio Tinto Ltd, BHP Billiton, Fortescue Metals GroupLtd. и Cliffs Natural Resources Inc. В начале декабря 2009 г. компании BHPBilliton и Rio Tinto Ltd подписали соглашение о создании совместногопредприятия стоимостью $116 миллиардов, которое объединит их железорудныеактивы в Западной Австралии.С 2011 г. планируется производить 10 млн. тонн в годжелезорудного сырья, включая 8 млн. т в год магнетитового концентрата и 2 млн.т в год железной руды прямой поставки (гематит).В мае 2009 года Австралия увеличила экспорт железной рудына 4,4 млн. тонн — до 34 млн. по сравнению с аналогичным периодом 2008 года ина 4,9 млн. тонн по сравнению с апрелем 2009 года. Майский объем экспорта на3,2 млн. тонн превышает рекорд этой страны, установленный в июле 2008 года. Рекордные27,3 млн. тонн, или 80% экспортных поставок в мае, было направлено в Китай.Падение мировых цен на сырьевые товары вызвало снижениепроизводства горнодобывающими компаниями во всем мире, хотя девальвацияавстралийского доллара помогла смягчить удар для ряда игроков вроде Rio Tinto.Учитывая новости об уменьшении производства, Австралийскоебюро экономики сельского хозяйства и природных ресурсов (Australian Bureau ofAgricultural & Resource Economics, ABARE) говорит, что ее добыча составит327 млн т против ранее предсказанных 387,2 млн т.Перспективы для стального сырья ухудшились в течение трехпрошедших месяцев, и Rio Tinto тоже уменьшила свои планы по добыче железных рудв 2009 г. примерно на 10% до 175 млн т.Конкурирующая с ней бразильская корпорация Vale такжеснизила производство, тогда как BHP Billiton всячески сопротивляется любомусокращению выпуска продукции. Потребление железных руд целиком зависит отспроса со стороны сталелитейных компаний и поэтому в настоящее время оно падаетиз-за того, что потребители быстро уменьшают объемы закупок./>Запасы железной руды в мире, %Как видно из диаграммы, Россия обладает наибольшимизапасами железной руды в мире, это говорит о том, что скоро в наши «дверипостучатся» китайские горнодобывающие предприятия с просьбой о созданиисовместных предприятий.По данным Федеральной службы государственной статистикиРоссии, добыча полезных ископаемых в августе 2008 г. по сравнению ссоответствующим периодом предыдущего года возросла незначительно – на 0,7%, вянваре-августе 2008 г. – на 0,2%.В августе 2008 г. в России добыто 9 млн. т железной руды(+3% к результатам августа 2007 г.), в январе-августе добыча железной рудывозросла на 3,4%. Производство железорудных окатышей в августе составило 3,2 млн.т (+0,8%), в январе-августе выпуск окатышей возрос на 0,4%.Крупнейшимипроизводителями товарной железной руды в России являются ОАО «Лебединскийгорно-обогатительный комбинат» и ОАО «Михайловский ГОК».2.  Мировой спрос и потребление железной рудыРынок железной руды по-прежнему характеризуется большимдефицитом. Мировой спрос на железную руду продолжает быстро расти, причемглавным образом вследствие расширения сталелитейного производства в Китае. В китайской черной металлургиипреобладают технологии, связанные с интенсивным использованием железной руды напредприятиях полного цикла. Несмотря на весьма значительный рост добычи в Китаежелезной руды, осуществляемой в течение нескольких последних лет в основномнебольшими и средними по размеру предприятиями, эта страна остается крупнейшимв мире импортером данного вида сырья. Годовые темпы роста импорта в Китайжелезной руды, однако, несколько сократились – с 18-19% в 2006-2007 гг. до 16%в 1-ом квартале 2008 г. (по сравнению с аналогичным периодом 2007 г.).Китай и раньше игралважную роль в определении цен и объемов поставок, но теперь от спроса наимпортную железную руду в КНР зависит все состояние рынка на годы вперед.Если еще в начале 2005 года китайские специалисты,прогнозируя потребности страны в импортной руде, называли цифру порядка 240млн. тонн — относительно умеренное повышение по сравнению с 208 млн. тонн годомранее. Они, при этом, исходили из двух предпосылок: предполагаемого увеличенияпроизводительности местной железорудной отрасли и снижения темпов ростанациональной металлургической промышленности. Подъем мировых цен на железнуюруду стимулировал ускоренный ввод в строй новых мощностей в горнодобывающейотрасли страны. По данным китайских источников, за три первых квартала 2007года в КНР было произведено почти 280 млн. тонн руды, что на 44% больше, чем затот же период предыдущего года. Объем же выпуска за весь 2007 год, похоже,достигнет уровня 380-400 млн. тонн.Однако китайская руда, по большей части, бедная —содержание железа в ней, как правило, не превышает 32-35%, а металлургическиекомпании страны никак не могут обойтись без более качественного импортногосырья. Тем более, что обещанного замедления темпов роста в китайскойсталелитейной отрасли не получилось.По данным International Iron and Steel Institute, заянварь-ноябрь 2008 года в стране было выплавлено более 317,6 млн. тонн стали,что на 25,5% превысило результат аналогичного периода предыдущего года. В то жевремя, импорт железной руды в Китай за январь-октябрь составил 220 млн. тонн, апо итогам всего года его уровень прогнозируется в районе 260-265 млн. тонн.Собственно говоря, именно это превышение прогнозных 240 млн. тонн и послужилодля поставщиков руды обоснованием для нового увеличения стоимости сырья в 2009году.
Основные компании-производители железной руды в мире[7]Компания Страна Производство млн. тонн. CVRD Бразилия 299,3 Rio Tinto Великобритания 173 BHP Billiton Австралия 144,1 Privat Intertrading Украина 45,8 IUD-Donbass Украина 38,4 Anshan I&S Works Китай 36,8 Anglo-American ЮАР 32,4 LKAB Швеция 28,9 Mittal Steel Индия 27,9 CVG Венесуэла 26,9 Cleveland-Cliffs США 26,5 В 2008 году японские компании увеличили объемы инвестиций в добычуресурсов – прежде всего это касается железной руды. Не только Mitsui Bussan,имеющая самые большие сырьевые активы в стране, но и другие японские предприятиязанялись наращиванием добывающего потенциала посредством своих налаженныхсвязей с мировыми лидерами горнодобывающей промышленности. И Mitsubishi Shoji,и Sojitz планируют в ближайшие три-четыре года начать освоение новыеместорождения в Австралии и к тому же намереваются заняться геологоразведкой, акомпании Itochu и Sumitomo Shoji желают получить новые источники ресурсов. Втечение следующего десятилетия Япония будет потреблять намного больше железнойруды, чем сейчас, около 140 млн. т (вместо нынешних 58 млн. т). Рост спроса состороны Китая и предложение, с трудом поспевающее за ним, а также шестикратныйвзлёт цен за последние шесть лет заставляют японские компании заботиться освоем благополучии и вкладывать всё больше средств в дорожающие ресурсы.ВРоссиипо итогам 2008 года потребление железорудного сырья доменными производствамивыросло на 5% по сравнению с 2005 годом. Суммарные объемы поставок наметаллургические предприятия составили свыше 76,5 млн.т.Увеличение потребления сырьевых ресурсов привело к ростуобъемов производства чугуна, которое составило порядка 5,4%.Наряду с ростом конечного потребления руды можно отметитьтакже увеличения объемов поставок на заготовительные предприятия (оно составилопорядка 3,5%). Экспорт железорудных материалов по итогам 2008 года такжезначительно вырос (по предварительным данным на 15-20%), наиболее приоритетнымнаправлением оставался Европейский регион. В результате можно констатироватьсуммарный рост отгрузки руду добывающими предприятиями в среднем на уровне 7%по сравнению с 2007 годом. Поставки превысили планку 100 млн. т.Объем производства железной руды по России 2004-2009гг.(тыс. тонн)Эмитент 2004 2005 2006* 2007 2008* 2009* КМК 359.8 Евразруда 4150.1 5277.3 5897.4 7108.6 7034.5 1628.2 Михайловский ГОК 19230.1 16901.8 20071.0 19948.3 18234.0 3748.8 Коршуновский ГОК 3875.6 4521.5 4995.4 4963.2 4699.8 881.1 Оленегорский ГОК 3619.7 4023.7 4473.7 4650.4 4675.2 1152.1 Ковдорский ГОК 5272.1 5793.4 5613.2 5277.0 5422.9 1137.7 Стойленский ГОК 12565.0 11891.0 12682.0 13402.1 13154.0 2402.0 Лебединский ГОК 20073.7 20563.5 21012.4 21006.8 19732.3 3165.5 КМАруда 1821.8 1850.9 1850.9 2057.3 2103.9 572.2 Карельский окатыш 8005.7 9123.3 9964.2 10417.8 9837.0 1462.5 Метзавод им. Серова 56.7 50.1 47.3 39.9 2.8 ММК 1497.6 1516.6 1466.1 1484.1 1388.8 397.7 Качканарсикий ГОК 8963.7 8648.8 9430.6 9455.3 8636.2 1909.1 Высокогорский ГОК 1308.5 1408.4 1552.0 1584.0 1494.0 320.0 Бакальское РУ 1052.5 1277.2 1122.1 1184.1 153.2 Богословское РУ 1366.7 1359.0 1331.3 1302.5 1057.8 105.2 Первоуральское РУ 93.1 57.5 95.2 95.8 78.3 7.8 Доля Урала в % от РФ 14.00 14.93 14.90 14.41 14.00 15.06 ИТОГО по России 94894.6 94500.3 101994.9 104659.1 99902.1 19213.0 Изменение по России в % 3.39 -0.42 7.93 2.40 -4.70 -26.9 Итого по Уралу 13286.3 14092.9 15199.7 15083.7 13985.5 2893.0 Изменение по Уралу в % 2.86 6.07 7.85 -0.80 -7.30 -26.5
* — за 3 месяцаОсновными отраслями потребления железной руды традиционноостаются выплавка чугуна, сталелитейное производство, производство труб.Динамика производства чугуна, млн. т[8]/> 2003 2005 2006 2007 2008 07/08, %
Итого
651,82
705,2
767,54
816,12
917,91
112,5 Китай 170,9 202,62 252 330 404,17 122,5 Япония 80,98 82,09 83 83 84,27 101,5 Россия 49,1 51,23 53,1 48 52 108,3 Индия 30 33,6 30,8 32,6 43,1 132,2 США 40,7 40,85 42,3 37 39 105,4 Бразилия 30,06 32,45 32,9 33 35 106,1 Украина 27,1 29,57 31 31 32,9 106,1 Германия 29,45 30,07 30,63 29 30,36 104,7 Корея Южная 26,57 27,31 28 27 28 103,7 Франция 13,09 12,62 13,09 12,6 12,8 101,6 Италия 9,75 10,12 10,57 9 11,48 127,5 Великобритания 8,56 10,28 10,18 9 10 111,1 Тайвань 10,2 10,3 10,35 9 10 111,1 Мексика 8,57 9,66 10,62 9,3 9,6 103,2 Иран 7,5 7,2 8,55 7,2 8,9 123,6 Традиционно уже именно Китай как основной потребительжелезной руды в мире является крупнейшим продуцентом чугуна в мире, на его долюпроходится практически половина выплавки чугуна в мире, а прирост в 2008 годусоставил 22,5%, это самый высокий показатель по миру. К примеру, Япония,которая осталась на втором месте по выплавке чугуна, смогла увеличить объемыпроизводства чугуна за 2008 год только на 1,5%. Мировой прирост выплавки чугунасоставил 12,5% и в 2008 году составил 917,91 млн. тонн.По данным World Steel Association, в январе 2010 годамировое производство чугуна выросло по отношению к декабрю 2009 года на 1,3% до81,90 млн. тонн. По отношению к аналогичному периоду прошлого года (АППГ)производство чугуна выросло на 24,4%, или 16,06 млн. тонн.Китай в январе 2010 года выпустил 46,1 млн. тонн чугуна,обеспечив почти 59% мирового производства. Россия с объемами производства науровне 4,0 млн.тонн снизила свою долю в мировом производстве с 5,1% в декабре2009 до 4,7% в январе 2010
 
/>Россия на мировом рынке чугуна в январе 2010 годаВторой отраслью потребления железной руды является выплавкастали. И здесь в географическом плане лидирует азиатский регион во главе сКитаем./>А среди стран бесспорным лидером остается Китай, у него в2008 году прирост составил 19,9%, а выплавка — 418,78 млн. тонн, что составилов 2008 году 34% от мировой выплавки стали, это значит, что каждая третья тоннастали выплавляется в Поднебесной. Лидерами 2008 года стали Япония (116,22 млн.тонн или 9,4%), США (98,48 млн. тонн или 8%). Как можно увидеть, ни Япония, ниСША не могут составить достойную конкуренцию Китаю по выплавке стали. КНР ушелдалеко вперед по абсолютным показателям и с каждым годом его доля растет.Динамика производства стали по странам мира, млн. т[9]/> 2004 2005 2006 2007 2008 08/07, %
Итого
899,46
967,25
1067,73
1131,87
1238,76
109,4 Китай 181,55 220,12 280,49 349,36 418,78 119,9 Япония 107,75 110,51 112,72 112,48 116,22 103,3 США 91,59 93,68 99,68 93,28 98,48 105,6 Россия 58,57 62,72 65,56 66,15 70,83 107,1 Корея Южная 45,39 46,31 47,52 47,67 48,44 101,6 Германия 45 44,81 46,37 44,51 47,23 106,1 Индия 28,81 31,78 32,63 40,86 44 107,7 Украина 34,05 36,92 38,74 38,64 40,9 105,8 Италия 26,3 26,83 28,48 29,11 31,57 108,4 Бразилия 29,6 31,15 32,91 31,63 30,91 97,7 Турция 16,05 17,64 20,48 20,96 23,31 111,2 Тайвань 18,26 18,83 19,54 18,94 20,94 110,6 Франция 20,26 19,76 20,77 19,48 19,86 101,9 Испания 16,41 16,41 17,68 17,83 18,34 102,9 Мексика 14,05 15,13 16,73 16,28 16,32 100,2 Канада 15,91 15,83 16,31 15,57 15,37 98,7 Великобритания 11,67 13,27 13,77 13,21 13,88 105,1 В России основными отраслями, потребляющими железную рудуявляются выплавка чугуна, стали, изготовление проката, труб.
/>Крупнейшими российскими металлургическими холдингами,которые включают зарубежные активы, являются «Северсталь», «Евраз Групп» ихолдинг «НЛМК».«Северсталь» в 2007 г. увеличила производство стали вРоссии (ЧерМК) на 5,3%, до 11,87 млн. т, а проката – на 6,3%, до 10,7 млн. т.При этом компания резко нарастила выпуск российских полуфабрикатов на 50%, до871,8 тыс. т, сократила производство холоднокатаного листа на 9%, увеличиввыпуск горячекатаной продукции, проката с покрытием и сорта на 5–55% взависимости от вида товара.В целом компанией «Северсталь» (с учетом Severstal NorthAmerica и Lucchini) в 2007 г. было выплавлено 17,46 млн. т стали (+0,2% к 2006г.) и 13,25 млн. т проката (+2%).«Евраз Групп» – единственный из ведущих металлургическиххолдингов России, который в 2007 г. снизил относительно 2006 г. выпуск стали(на 3,7%, до 13,8 млн. т) и проката (на 7,2%, до 11,9 млн. т). Сокращениероссийского производства компании связано с падением выпуска наЗападно-Сибирском МК (по стали – на 1,07%, по прокату – на 18,5%). Однакоснижение произошло в основном за счет продукции с низкой добавленной стоимостью– полуфабрикатов (на 28,5%, до 4,78 млн. т). По остальным видам проката,согласно данным компании, в 2007 г. отмечается прирост производства на3–15%.Общее производство стали «Евраз Групп» (с учетом результатов зарубежныхпредприятий) в 2007 г. выросло на 1,4%, до 16,3 млн. т, а проката – на 5%, до15,2 млн. т.НЛМК в 2007 г. снизил выпуск стали на 0,8% из-за временныхсбоев в работе ДП №6 во II и III кварталах. Также в прошлом году комбинатснизил производство слябов (на 3,7%) и холоднокатаного проката (на 7,2%) впользу увеличения производства (на 10,2%) горячекатаного проката на экспорт.Кроме того, в 2007 г. на Новолипецком МК возросло производствогорячеоцинкованной стали на 10,7% и динамной стали – на 9,8%. В целом в 2007 г.холдинг «НЛМК» увеличил выпуск проката на 1,5%, до 9,1 млн т с учетом ростаобъемов зарубежного производства на DanSteel A/S (на 11,6%) и ООО «ВИЗ-Сталь»(на 6,1%).Металлургический дивизион «Металлоинвеста» (в частности,«Уральская сталь» и ОЭМК) в прошлом году нарастил выпуск стали на 4,2%, до 6,55млн. т, а проката – на 4,8%, до 5,4 млн. т.По данным группы «Мечел» (Челябинский МК, «Ижсталь», БелорецкийМК и другие) выпуск стали в 2007 г. в компании составил 6,09 млн. т (+2% к 2006г.), а проката – 5,14 млн. т (+9%), из которого 3,04 млн. т (+20%) пришлось насортовой товар. Производство листового проката и товарной заготовки снизилосьна 2–5%, а выпуск метизов вырос на 12%, до 683 тыс. т.Нижне-Сергинский ММЗ/РМЗ («Макси-Групп»), который в 2006 г.«ворвался» в группу 10 ведущих производителей стали в РФ, в 2007 г. сновапоказал самый высокий темп прироста производства: стали – на 49%, проката – на33%.3.Международная торговляОсновными игроками на мировом рынке железной руды являютсяКитай, США и Бразилия, а также Индия. Рассмотрим положение и взаимоотношенияэтих стран, а также место России на мировом рынке железной руды и продуктов еепереработки.Китай. Традиционнокитайские металлургические компании не принимали активного участия вопределении годовых цен на железную руду, предпочитая, чтобы их интересы напереговорах с поставщиками отстаивали западноевропейские и японскиепроизводители стали. Однако в последние месяцы именно китайцы претендуют на то,чтобы играть первую скрипку со стороны покупателей. Хотя в 2005 году в Китаесостоялись первые контакты между производителями и потребителями руды.Это неожиданное проявление активности китайцамиобъясняется, судя по всему, тем, что цены на импортируемую железную рудуприобрели для них критическое значение. Правительство страны, безуспешнопытаясь остановить экспансию национальной металлургической отрасли, ввело еще в2004-2005 годах ряд ограничений при реализации проектов в сталелитейной отраслии отменило почти все льготы для экспортеров стали, чем поставило последних ввесьма сложное положение. Многие китайские заводы вынуждены продавать металл поценам ниже себестоимости, а дальнейшее подорожание сырья для них смертиподобно./>В октябре-декабре металлургические компании КНР иподдерживающие их политические деятели провели ряд информационных атак,доказывая, что в 2009 году рост спроса на импортную железную руду в странесократится, а ее общая потребность не превысит 300 млн. тонн. В частности,заявлялось об ускоренном вводе в строй новых отечественных железорудныхмощностей, закрытии десятков устаревших сталелитейных предприятий, сокращениичисла новых проектов в сталелитейной отрасли. Этими выкладками китайскиепотребители сырья стремятся оправдать свои требования 10-15%-го уменьшения ценна руду.Высокий спрос на внутреннем рыке Китая и рост стоимостифрахта логично привели к повышению котировок на железорудное сырье из Индии.Стоимость экспортной индийской руды растет с началатекущего года. Сперва цены выросли на фоне результатов переговоров по базовымконтрактам на 2008 г. (на 9,5%), а потом в марте еще на 9,7% в результатеустановления индийскими властями экспортной пошлины на индийское ЖРС в размере$6,8 за т с целью первоочередного обеспечения собственного производства стали.Напомним, что Индия, объявив о масштабной политике развития производства ивнутреннего потребления стали до 2020 г., намерена со временем вообще сократитьэкспорт железной руды до нуля.В свою очередь Китай временно отказался от импорта железнойруды из Индии, используя свои запасы. Однако в условиях высокого спроса на ЖРСу китайских компаний просто нет возможности отказаться от закупок индийскойруды, тем более что Индия может обеспечить поставки в течение недели, тогда какдоставка руды из Бразилии и других стран занимает от двух недель до месяца./>Дефицит железной руды на мировом рынке будет сопровождатьсядальнейшим повышением цен, а это вернет конкурентоспособность индийскимпоставкам. Поэтому Китай в очередной раз попытается договориться с индийскимикомпаниями о заключении долгосрочных контрактов по поставке железной руды изИндии с правом пересмотра цен раз в год.Производство стали расширяется в Индии, Бразилии, России идругих странах, поэтому спрос на железорудное сырье может увеличиться с 1300 млн.т в 2004 г. до 1600 млн. т в 2009 г[10].В настоящее время три основных производителя железной руды(CVRD, «Rio Tinto» и «ВНР Billiton»), поставляющие на мировой рынок 3/4железной руды, разработали проекты расширения своих производств. Строятся новыегорнодобывающие предприятия также в Австралии, Бразилии, Индии, странах Африки,даже в Швеции и в Северной Америке.В отношении металлургии наблюдается превалированиедоменного производства. Выплавка стали в электропечах нарастала с 1970 г. досередины 90-х годов, но с тех пор перестала увеличиваться в объеме. Китайскоепроизводство основано в основном на доменном способе. В связи с нехваткойметаллолома для выплавки качественной стали в развивающихся странах возрастетспрос на доменный чугун и продукт прямого восстановления железа. Мироваяторговля железной рудой увеличивается в объемах. В 2008 г. ввоз руды в Китайоценивается в 200 млн. т: это 40 % всей потребности страны в железной руде.Руда, добываемая в Китае, низкого качества и содержит мало железа. Общеепотребление железной руды в Азии может вырасти с 655 млн. т в 2003 г. до 1000 млн.т в 2010 г. Как мы можем видеть, Китай является основным импортером железнойруды, при чем он активно ввозит руду со всех стран-производителей железнойруды.
/>Крупнейшей страной – потребителем стальной продукции Китаянесколько лет подряд является Южная Корея, которая с 2002 г. поглощает 19%экспорта китайской стали. За ней следуют США (доля которой в прошлом годусоставила 7%), а также Вьетнам, Италия, Иран и Индия – каждая занимает по 5%китайского экспорта, Бельгия и Испания – по 4%, Сингапур, Гонконг, АрабскиеЭмираты, Тайвань – по 3%, Таиланд, Филиппины, Саудовская Аравия, Индонезия,Россия и Канада – по 2%. Остальные страны (более 160) занимают 1% и менее.США. Согласно данным,опубликованным 28 апреля 2009 г. American Iron and Steel Institute со ссылкойна статистику Министерства торговли США, совокупный мартовский импорт стали вСША сократился на 5% по сравнению с предыдущим месяцем и на 32% в годовомисчислении, до 1,51 млн. коротких тонн, сообщает агентство Dow Jones.Американский импорт стали с финишной обработкой – доля вышеприведенной статистики– упал на 3%, до 1,44 млн. т, относительно февраля и на 22% против показателяаналогичного месяца прошлого года[11].Китайские поставки готовой стали в США сократились в мартена 28%, до 196 тыс. т, составив 14% всего стального американского импорта.Импорт стали из Кореи уменьшился на 11% по сравнению с данными по февралю,тогда как японский стальной импорт вырос в марте на 7%, а индийский – на 11%.Бразилия. Бразильскийсырьевой гигант – компания Vale планирует продала больше железной руды в апреледля китайских потребителей по сравнению с мартом 2009 г. Vale не продаетжелезную руду для Китая на спотовом рынке, продажи идут по ценам, согласованнымгод назад по долгосрочным контрактам. Цены на руду обсуждаются, и продажи вКитай достаточно устойчивые. Компания Vale поддерживает традиционную системуопределения базовой цены на железную руду в отличие от своих австралийскихконкурентов. Бразильскийсырьевой гигант Vale планирует сократить мощности по производству железной рудыв текущем году на 25%. Компания также намерена прекратить производствонизкосортной железной руды и закрыть высокозатратные подразделения. В концепрошлого года Vale сократила производство железной руды на 10%, или на 30 млн.т, а также приостановила работу шести фабрик по производству окатышей. Основнойрынок для Vale по-прежнему является Китай.Производство стали в 2008 году снизилось только в одномметаллургическом регионе мира – в США. Спад составил 1,4%, до 97,2 млн. т.Страны ЕС-27 незначительно увеличили производство стали в 2007 г. – на 1,7% посравнению с 2006 г. Япония и Южная Корея (на экспортных заказах) увеличиливыпуск стали на 3,2% и 6,1% соответственно. Высокий уровень динамикипроизводства показали Индия (+7,3%), Бразилия (+9,3%) и Украина (+4,7%).Россия (+2% по традиционно заниженным данным IISI) в 2007г. существенно уступила среднемировой динамике этой отрасли. Пока она сохранилапозицию четвертого производителя в мире, однако ее доля упала до 5,48% мировоговыпуска стали.Экономические показатели мировой металлургии в 2008 годуснижались, но в итоге оказались достаточно высокими, особенно у победителей вконкурентной борьбе. Крупнейшие метпредприятия КНР, по данным CISA, за годувеличили чистую прибыль на 45%. Крупнейший мировой холдинг черной металлургииMittal Arcelor, имеющий производства в 28 странах, в 2007 г. (при снижениивыпуска продукции на 0,7%) увеличил чистую прибыль на 30%.Сегодня в мировой металлургии продолжается падение спроса ицен на стальную продукцию, провоцируя сокращение ее производства по всему мируна фоне финансового кризиса и торможения развития глобальной экономики. Запоследние три месяца как в мире, так и в России обвалились цены на металлолом истальную заготовку до 5 раз (!), а на стальной прокат – в 1,5–2 раза (по разнымвидам). На многих метпредприятиях мира выплавка стали (особенно изжелезорудного сырья, в отличие от металлолома) стала просто нерентабельной.При этом стоимость железной руды по долгосрочным контрактамв настоящее время по-прежнему остается относительно высокой. Напомним, чтозначительная часть товарного рынка ЖРС реализуется на контрактной основе.Россия. По официальнымданным Федеральной службы государственной статистики России, металлургическоепроизводство и производство готовых металлических изделий в РФ в 2007 г.выросло на 2% к уровню 2006 г., а в декабре 2007 г. по сравнению с декабремпредыдущего года – на 3,5%. Производство стали в РФ увеличилось на 2,2%, до72,4 млн. т, железной руды – на 2,4%, до 105 млн. т, кокса – на 3,5%, до 33,8 млн.т/>.
Ситуация с железорудными ценами в 2007 г. относительно 2006г. в России отличалась сравнительной стабильностью благодаря переходужелезорудных компаний на поставку сырья по долгосрочным контрактам с ежегоднымпересмотром цен, а также устойчивому высокому спросу на ЖРС. Повысившись вконце 2006 г. (по договорам на 2007 г.) на 8–48% (в зависимости от вида сырья),внутренние цены на российскую железорудную продукцию удерживались на одномуровне в течение всего прошлого года вплоть до момента заключения договоров напоставку руды в 2008 г. Аглоруда российского производства в 2007 г. в среднемпродавалась по 770 руб. за т без НДС, EXW (или $30 за т), концентрат – по 1700руб. за т ($69), а окатыши – по 2180 руб. за т ($89). Экспортные цены на ЖРС изРФ в прошлом году, увеличившись в апреле (вслед за мировыми котировками) на13–14%, также были стабильными: концентрат отгружался в среднем за $72 за т DAFграница России, а окатыши – за $89 за т. На данный момент долгосрочные договора (на 3 года и более)на поставку российского ЖРС в 2008 г. заключили почти все участники рынка,причем с умеренным увеличением цены на 30–35%. При этом цены в одних новыхконтрактах определены на весь 2008 г., а в других – до апреля текущего года дляпоследующей коррекции согласно итогам мировых переговоров по ценам на железнуюруду и фиксации до апреля 2009 г.Россия остается крупнейшим (после Украины) экспортеромметаллов на мировой рынок, хотя в 2007 г. экспортная направленность российскойметаллургии вновь несколько снизилась.Тем не менее, металлы и изделия из них остались второй позначению товарной группой (после энергоносителей) в российском экспорте в 2007г. Доля данной товарной группы, по данным Таможенной службы РФ, в дальнеезарубежье возросла на 0,5% (до 14,3%). При этом физический объем экспортаметаллов и изделий из них в прошлом году по сравнению с 2006 г. снизился на7,6%, в то время как стоимостной объем вырос на 19,5%. Средняя ценаэкспортируемого проката плоского из железа и нелегированной стали относительно2006 г. увеличилась на 20,6%, полуфабрикатов из железа и нелегированной стали –на 25,2%, чугуна – на 28,3%. Снижение объемов произошло в основном за счет сокращенияэкспортных отгрузок чугуна (на 5%, до 5,63 млн. т) и плоского проката (на 9%,до 8,07 млн. т). При этом в дальнее зарубежье экспорт черных металлов снизилсяна 9%, до 38,8 млн. т, а в страны СНГ, наоборот, вырос на 16%, до 4,13 млн. т.Выручка от экспорта черных металлов в 2007 г. выросла на 18% относительноуровня 2006 г., до $21,109 млрд., причем доходы от продаж в дальнее зарубежьевыросли на 15%, до $18,56 млрд., а в СНГ – на 50%, до $2,54 млрд.Российский стальной импорт в 2007 г. заметно вырос. Ондостиг 6,74 млн. т, что на 29% больше, чем в 2006 г. При этом поставки трубнойпродукции увеличились до 1,42 млн. т (+11%). В стоимостном выражении (таблица7) импорт черных металлов в РФ составил $5,717 млрд. (+60%), а трубнойпродукции – $2,409 млрд. (+40%). Большую часть объемов импорта стальнойпродукции по-прежнему составляют поставки из стран СНГ (особенно — Украины),которые в 2007 г. выросли на 17%, до 4,3 млн. т. Однако отметим и стремительнонарастающий импорт из дальнего зарубежья (в частности — Китая), проявивший впрошлом году самые высокие темпы прироста.4.  Цены на железную рудуМировые цены на железную руду уже более 40 летустанавливаются ежегодно 1 апреля. В идеале до этого времени крупнейшиепроизводители (Vale, Rio Tinto и BHP Billiton) и потребители (Baosteel, NipponSteel, JFE, Posco и др.) железной руды должны договориться об изменении ивеличине контрактных цен на железорудное сырье, которые служат ориентиром дляостальных участников рынка в течение всего нового финансового года.Заметим, что эти переговоры оказывают значительное влияниена глобальную экономику, так как цены на железную руду отражаются на стоимостистали и далее – потребительских товаров, в том числе автомобилей, стиральныхмашин и т. д./>Динамика ценОсобое внимание надо уделить ценам на стальной прокат, таккак это основной продукт переработки железной руды:/>Резкий рост стальных цен начиная с 2008 г. совсем неозначает дефицит металлопродукции или улучшение конъюнктуры рынка. Радоватьсяметаллургии рано, скорее – наоборот. Рецессия производства сначала в США, азатем и во всем мире, этот спад и финансовый кризис в целом серьезно затронулдругие страны и регионы. Специалисты сходятся во мнении, что как минимум темпыроста стального рынка упадут. А конкуренция в части сбыта стальной продукции вмире обострится. Причем все это на фоне мировой инфляции и обвала доллара США.Начавшийся рост цен на сталь в мире обозначает реакцию на острый дефицитметаллургического сырья. Фактом стал как минимум 65%-й рост мировых цен с 1 апреля2008 г. на основные поставки железной руды. Кокс и коксующиеся угли дляметаллургии подорожают минимум вдвое. В рафинированной стали (стальныхполуфабрикатах) это дает прибавку к цене до $150 за т, т. е. прирост до 20%.Ряд металлургических компаний уже подстраховался еще заметнее. Японскиепроизводители, например, объявили о 30%-м повышении цен на своюметаллопродукцию со II квартала 2008 г. Начавшуюся «гонку цен» потребителистального проката еще не вполне осознали. Реакция на то, что металлурги полностьюпереложат на них все свои новые издержки, вряд ли будет позитивной. Стальномурынку угрожает дестабилизация, причем она никак не обойдет стороной и Россию.При всех накопленных запасах прочности (высокая рентабельность нашейметаллургии, свое сырье, стабилизационный фонд, госпроекты и т. д.)Виды цен на железную рудуТрадиционно основные поставки железной руды в мире идут погодовым контрактам и ценам, заключаемым металлургией Японии и ЕС с бразильскими(Vale, ранее — CVRD) и австралийскими (BHP) горнорудными компаниями. Далее этицены вынужден был принимать Китай — основной в мире импортер руды.Ориентиром принимаются эти годовые поставки руды (ссодержанием железа 58-66%), где цена нормируется в центах за % содержанияжелеза в сухой метрической тонне (1000 кг), например:· мелкодробленаяруда CVRD, FOB (Бразилия) на 2008 г. — 125,17 сent/%Fe· мелкодробленаяруда BHP Billiton, FOB (Австралия) на 2008 г. — 144,66 сent/%FeМировые цены на крупнокусковую руду и окатыши нескольковыше (до +35%), а на железорудный концентрат — ниже.Однако, ввиду кризиса и нестабильности рынка, большую рольстали играть спотовые цены ЖРС. Их основной грузопоток поступает из Индии вКитай. Выше, на графике приведена динамика спотовых цен на лучшую руду (63,5%Fe). Цена руд с 58% Fe, как правило, ниже на 25-30%. Для сравнения на графикетакже приведены текущие экспортные цены РФ и Украины на 65-66% железорудныйконцентрат.Цены на железную руду относительно РоссииЦены на поставку Минимум Максимум Дата изменения цены Изменение /> /> /> /> $/т % Железорудный концентрат, Россия, экспорт в Европу, DAF граница России, $/т 80 83 08.01.2010 +6.0
/>+7.95% Железная руда (Fe 63.5%), Индия, экспорт в Китай, FOB, $/т 114.0 115.0 22.02.2010 +10.0
/>+9.57% Железорудный концентрат, Россия, внутренние цены, exw, $/т 69.0 75.0 05.02.2010 +12.0
/>+20.00% Железорудный концентрат, Украина, экспорт в Европу, DAF граница Украины, $/т 74.0 80.0 08.01.2010 +7.0
/>+10.00% />Напомним, что с 2000 по 2008 г. базовые цены на ЖРС вырослив 4 раза (до $75 за т FOB) благодаря огромному спросу со стороны Китая./>Мировые цены на железную руду в следующем контрактном годумогут увеличиться на 10% на фоне роста спроса от производителей стали.Как известно, из-за мирового финансового кризиса цены нажелезную руду в 2009 г. снизились на 33%.В настоящий момент, по мнениюаналитиков, мировой рынок стали начал восстановление по мере активностипотребителей. Ситуация на рынках развивающихся стран выглядит болееоптимистичной, чем в Европе и США, но аналитики считают, что в целом на рынкеситуация хоть и медленно, но исправляется. Рост спроса на сталь, в своюочередь, увеличит поставки железной руды, а значит и цены на этот вид сырья могутувеличиться. Пока никто не прогнозирует процент повышения выше 10%./>Аналитики считают, что установленные цены вполне можносчитать базовыми, или benchmark. Так, в 2009–2010 гг. ориентировочная стоимостьмелкодробленой руды (или концентрата) составляет $51–61 за т FOB,крупнокусковой – $59,5–70,5 за т, а окатышей – $66–68 за т.5.  Прогнозы развития мирового рынка железной рудыВосстановление мировой металлургии в 2010 г продолжится,средние темпы развития по сравнению со 2-м полугодием 2009 г продемонстрируютнекоторый рост, однако выход на докризисные показатели более вероятен к 2012 г.Лидерами роста будут страны ЮВА /прежде всего Индия и Китай/, а также рядлатиноамериканских государств, меньшая динамика ожидается в металлургии США истран ЕС. В то же время сохранится вероятность локальных спадов по отдельнымпродуктам.
Valeпланирует в 2010 г увеличить производство руды на 11 проц. до 300 млн. т, чтосоответствует уровню 2008 г.
ArcelorMittalв 2010 г активизирует покупку железорудных месторождений, стремясь увеличитьобеспеченность собственным сырьем с 50 проц. своих потребностей в н.в. до 75–85проц. к 2014 г.
В США USSteel к 2013–2015 гг увеличит производство руды на проекте Keewatin /Keetac/ вшт.Миннесота с 6 млн. т до 9,6 млн. т.
В Бразилиигорнодобывающая MMX в 2010–2011 гг. отгрузит на экспорт по 1 млн. т руды черезпортовый терминал Итагуай, принадлежащий компании CSN, которая со своей стороныобязалась приобрести не менее 1,5 млн. т руды, произведенной MMX. CSN в 1 кв.2010 г планирует произвести разделение своих горнодобывающих и стальныхактивов. В частности, железорудные активы и логистика компании будут объединеныв новую компанию. Тайваньская China Steel приобретет долю в железоруднойкорпорации Namisa, которая будет поставлять в адрес China Steel 200–300 тыс. труды, впоследствии объемы поставок вырастут до 500 тыс. т. Anglo American в2012 г введет в эксплуатацию проект по добыче руды Minas-Rio мощностью до 26,5 млн.т в год. Компания рассчитывает за счет приобретения новых бразильских активов к2016 г увеличить добычу ЖР до 150 млн. т в год.
В Иранекомпания Khorasan Steel в начале 2010 г введет в эксплуатацию второй модуль попроизводству DRI.
В СаудовскойАравии британская London Mining к концу 2010 г завершит дополнительную оценкупроекта Wadi Sawawin с тем, чтобы проверить возможность его расширения до 10 млн.т окатышей в год в течение 20 лет вместо 14. Продукцию предусматриваетсяпоставлять производителям DRI. Строительство продлится 27 месяцев, ввод вэксплуатацию намечен на 2 кв. 2013 г.
Valeпланирует в 2010 г увеличить производство руды на 11 проц. до 300 млн. т, чтосоответствует уровню 2008 г.
ArcelorMittalв 2010 г активизирует покупку железорудных месторождений, стремясь увеличитьобеспеченность собственным сырьем с 50 проц. своих потребностей в н.в. до 75–85проц. к 2014 г.
В США USSteel к 2013–2015 гг. увеличит производство руды на проекте Keewatin /Keetac/ вшт. Миннесота с 6 млн. т до 9,6 млн. т.
В Чилибразильская MMX ожидает получения необходимых разрешений для развитияжелезорудных проектов Patricia, Bella, Fortuna-Fierro и Teatinos в III районе.Компания введет в эксплуатацию эти проекты годовой мощностью 10 млн. т рудычерез 3–4 года после начала строительства. Чилийская CAP начнет возобновлениереализации некоторых отложенных проектов, в т. ч. завершение программыувеличения объемов производства на шахте Los Colorados, а также разработкуместорождений Algarrobo и Cerro Negro.
В Бразилиигорнодобывающая MMX в 2010–2011 гг. отгрузит на экспорт по 1 млн. т руды черезпортовый терминал Итагуай, принадлежащий компании CSN, которая со своей стороныобязалась приобрести не менее 1,5 млн. т руды, произведенной MMX. CSN в 1 кв.2010 г планирует произвести разделение своих горнодобывающих и стальныхактивов. В частности, железорудные активы и логистика компании будут объединеныв новую компанию. Тайваньская China Steel приобретет долю в железоруднойкорпорации Namisa, которая будет поставлять в адрес China Steel 200–300 тыс. труды, впоследствии объемы поставок вырастут до 500 тыс. т. Anglo American в2012 г введет в эксплуатацию проект по добыче руды Minas-Rio мощностью до 26,5 млн.т в год. Компания рассчитывает за счет приобретения новых бразильских активов к2016 г увеличить добычу ЖР до 150 млн. т в год.
В Иранекомпания Khorasan Steel в начале 2010 г введет в эксплуатацию второй модуль попроизводству DRI.
В СаудовскойАравии британская London Mining к концу 2010 г завершит дополнительную оценкупроекта Wadi Sawawin с тем, чтобы проверить возможность его расширения до 10 млн.т окатышей в год в течение 20 лет вместо 14. Продукцию предусматриваетсяпоставлять производителям DRI. Строительство продлится 27 месяцев, ввод вэксплуатацию намечен на 2 кв. 2013 г.
В КитаеShanxi Taigang Stainless Steel в 2010 г закончит строительство на своейжелезорудной шахте Yuanjiacun в пров. Шаньси с запасами 1,25 млрд. т руды.
В Индии продажу10 проц. акций госкорпорации NMDC планируется завершить в марте 2010 г. В шт. OrissaMidrex Technologies /американская «дочка» японской Kobe Steel / по заказуJindal Steel & Power построит завод DRI годовой мощностью 1,8 млн. т. Припроизводстве будет применяться технология MIDREX, но природный газ заменятсинтетическим, получаемым из угля. Aisar Steel в январе 2010 г закупит у RioTinto первые 160 тыс. т ЖР по контракту, предусматривающему отгрузку в общейсложности 300 тыс. т сырья.
В Австралиикитайская WISCO, выкупившая 13 проц. акций местного предприятия Centrex Metals,будет развивать ЖР проект в районе полуострова Eyre.
СТАЛЬ — в2010 г ожидается рост мирового потребления сплава на 9,2 проц. до 1206 млн. т,в основном за счет усиления спроса в странах ЮВА во главе с Китаем.Себестоимость производства тонны стали на фоне удорожания сырья может поднятьсяна 80–100 долл. К 2011 г уровень стального потребления может приблизиться кпоказателям 2008 г. В целом к 2012 г избыточные мощности составят более 500 млн.т, а средняя загрузка мощностей окажется на уровне 1990-х годов и составитоколо 75 проц.
В Китаепроизводство стали в 2010 г может превысить 600 млн. т, но при наличиистабильного спроса достижимым является и уровень в 630 млн. т. Wuhan Steel в2010 г увеличит производство на 24 проц. до 37,9 млн. т стали.
В Таиландевнутренний спрос на сталь в 2010 г вырастет на 25 проц до 12,5 млн. т. POSCOможет приобрести крупнейшего в стране производителя нержавеющей стали ThainoxStainless.
В Японии в 1кв. 2010 г стальной спрос повысится на 33,4 проц до 23.9 млн. т. JFE Steel всередине февраля после ремонта возобновит эксплуатацию третьей печи завода WestJapan Works. В 2010 г будет завершено строительство дополнительных мощностей врайоне Keihin, где объемы производства должны достичь 5,3 млн. т стали в год.
В ИндонезииPOSCO совместно с государственной компанией PT Krakatau Steel построят стальнойкомбинат. Старт проекта намечен на 2-е полугодие 2011 г, первая очередьмощностью 3 млн. т будет завершена к 2013 г. [12]Как сообщает агентство Bloomberg, по мнению компании BofAMerrill Lynch Global Research, рынок железной руды будет испытывать дефицитпоставок до 2012 г. после того, как китайский и европейский стальные рынкивосстановятся. Банк увеличил свой прогноз по железной руде на 2010 и 2011 гг.,отмечает аналитик Stuart Howe. Цены на железную руду Pilbara вырастут на 15% в2010 финансовом году или до $70.80 за тонну, по сравнению с предыдущимпрогнозом в $67.70 за тонну. Цены также вырастут на 15% и в 2011 г., посравнению с ранним прогнозом в 5%.Начиная с 2010 г. цены на железную руду в среднем будут на18% выше, чем в последние 20 лет. Согласно прогнозам Merrill Lynch & Co.,цены на сырье для производства стали в среднем составят $26 за т, в то времякак в 1980-2004 они колебались в диапазоне $20-22 за тонну. Производители будутподнимать цены, стремясь увеличить средства для расширения производства на фонеактивизации спроса на сырье. Так, Vale, Rio Tinto Group и BHP инвестировали$8,9 млрд в увеличение производства после того, как китайский выпуск сталиудвоился за последние 4 года. Эти крупнейшие в мире производители железнойруды, на долю которых приходится 73% морских поставок, будут вынуждены поднятьцены в связи с увеличение стоимости стали, а также цен на рынке труда, чтобыоправдать целесообразность вложений в новые проекты. Цены на железную рудуустанавливаются на год, который начинается 1 апреля, в ходе переговоров сучастием производителей, среди которых BHP, и сталелитейных компаний, таких какNippon Steel Corp.В первой половине 2010 г. цены и объемы производства вчерной металлургии Китая будут расти, а во второй половине года возможносокращение темпов роста.Вполне вероятно, что выпуск стали Поднебесной в 2010 г.достигнет 590 млн. т, что на 4,4% больше, чем по итогам 2009 г. — такой прогнозна наступивший год сделал член правления китайского отделения банка UBS.Интересно, что мнение одного из крупнейших китайских металлургическихконцернов, компании Baogang, более оптимистично — 600-630 млн. т стали в 2010г. Менеджмент Baogang объясняет свой прогноз бурным ростом спроса, которыйначался в четвертом квартале 2009 г. и, несомненно, продолжится и в 2010 г.По информации «Китайской сети обогащения руды и угля»,выпуск стали в КНР в 2009 г. составил 565 млн. т. Из них 50-55% потребляетстроительная отрасль. В 2010 г. на китайском рынке ожидается дальнейший ростспроса в строительстве, а также начало периода роста потребления стали дляавтомобильной промышленности, холодного проката, длинномерной стали.Для производства тонны чугуна необходимо 1,6 т железнойруды. В 2009 г. средняя цена тонны 63,5% концентрата в КНР составляла $61,55. Вдекабре 2009 г. UBS прогнозировала, что в 2010 г. цена вырастет на 20% идостигнет 73,9 $/т, что увеличит себестоимость тонны чугуна на $12,3. Однако20% увеличение цен — это уже не прогноз UBS, а суровая реальность. Сейчасаналитик Tom Price из UBS говорит о повышении цены на сырье на 40-50% в течение2010 г.
Таким образом, процессвосстановления мировой металлургии в 2010 г будет продолжен, при этом ускоритсяразвитие секторов и регионов, максимально затронутых кризисом в 2009 г. В то жевремя, в условиях отставания спроса лидеры роста будут подвержены рискамкоррекций на рынке. В целом показатели 2009 г будут превышены, но выход науровень 2008 г вероятен не ранее 2011 г.
Привлекательностьметаллургического бизнеса сохранится высокой, наряду с этим продолжитсяусиление конкуренции и антидемпинговой активности, особенно по отношению кпроизводителям из Китая, России, Украины и Турции. Продлится удорожаниегорнорудных и металлургических активов, сокращение количества новых разведанныхресурсов поддержит интерес к сделкам слияния и поглощения в отношенииперспективных активов. Китай останется локомотивом мировой металлургии илидером рынка слияний и поглощений, однако ее доля в производстве металловснизится от уровней, достигнутых в период пика кризиса. Китайская экспансия нарынки сырья и металла в период масштабной реорганизации национальнойметаллургии станет более избирательной, нацеленной на самые перспективныепроекты.
В черной металлургиивероятно позитивное развитие, отчасти сдерживаемое недостаточным спросом.
Объем мирового производствав 2010 г вплотную приблизится к докризисному, но европейским исевероамериканским продуцентам для этого потребуется еще как минимум год.Восстановление цен на сталь будет происходить с отставанием, достижение уровней2008 г возможно к 2012-2013 гг. В Китае на фоне реструктуризации сталелитейнойотрасли средние темпы роста объемов производства могут снизиться вдвое, доляКитая в мировом производстве сплава составит около 40%. При этом достаточноневысокий уровень внутренних цен на сталь в Китае сохранит актуальной угрозуувеличения китайской продукции на мировом рынке.
Система контрактных ценможет подвергнуться существенным изменениям, не исключается введение механизмакоррекции цен с учетом конъюнктуры рынка, как вариант – поквартально. Стартовыепредложения экспортеров сырья на переговорах будут предусматривать как минимум40 %-е удорожание руды, согласованный рост цен по контрактам на 2010-2011 гг/или 1-й квартал контрактного года/ прогнозируется в диапазоне 35-50 проц.Китай расширит закупки ЖРС у компаний, не входящих в тройку лидеров, однакоданный факт с учетом прогнозируемого роста общего объема поставок не окажетсущественного влияния на позицию Vale, Rio и BHP. Расширение производства насуществующих мощностях и ввод новых предприятий по производству DRI приведет кросту мирового спроса на данное сырье.
ВРоссииэкспортная ориентация металлургии выступит определяющим фактором развитияотрасли, при этом уже в 2010 г ожидается существенное увеличение внутреннегоспроса, а в 2011 г он может выйти на докризисный уровень. Завершение крупныхпроектов по модернизации производственной базы и улучшение кредитной политикисоздадут условия для быстрого роста при наличии спроса со стороныметаллопотребляющих отраслей. Усилится инвестиционный интерес со стороны Китаяи других стран ЮВА к ресурсам и предприятиям в СФО и ДФО, в регионе будет растиколичество предприятий, начавших выпуск продукции и поставки ее зарубежнымпотребителям.
Черная металлургия РФбудет развиваться в соответствии с мировыми тенденциями на 2010 г: средний ростдолжен составить около 10 проц, с марта-апреля, после завершения сезонногоспада, возможно оживление сектора за счет улучшения спроса и новых мировых ценна сырье. При этом в более выгодном положении окажутся вертикально-интегрированныекомпании, одновременно у части предприятий сохранятся проблемы с сырьем изагрузкой мощностей. Ожидается постепенное увеличение внутреннего спроса, наэкспортном рынке российские продуценты будут вынуждены активно бороться засохранение присутствия в традиционных регионах сбыта, в то же время возможноналаживание новых экспортных каналов: например, на ближневосточном исевероафриканском рынках. Увеличится загрузка ряда зарубежных активов ведущихотечественных меткомпаний, однако часть убыточных предприятий будет выставленана продажу.[13]

 Список использованной литературы1.  Производителижелезной руды винят в снижении рынка самих себя // www.miningexpo.ru2.  Положение намировом рынке железной руды // metportal.ru
3.  Журнал «Металлоснабжение и сбыт»,2009 г №2 – C. 48
4.  Журнал «Металлоснабжение и сбыт»,2009 г №15.  Журнал «БИКИ», 26февраля 2005 г.- С. 196.  Журнал «БИКИ», 19февраля 2005 г.- С. 157.  Журнал «БИКИ», 15апреля 2008 г.- С. 148.  Журнал «БИКИ», 12февраля 2009 г.- С. 139.  Журнал «БИКИ», 12апреля 2008 г.- С. 1210.  Железная руда поновым условиям // www.metcoal.ru11.  Железная рудаможет подешеветь на 30% // chermet.info12.  Бразилияувеличивает экспорт железной руды // www.rusmet.ru13.  Mining Magazine. —2009. — February. — P. 4014.  www.rusmet.ru15.  www.rbc.ru16.  www.mineral.ru17.  www.metalbulletin.ru18.  metaltorg.ru19.  chermet.info20.  www.farn.su
21.  www.chinapro.ru
22.  www.aricom.ru