СОДЕРЖАНИЕ
ВВЕДЕНИЕ
ГЛАВА 1.КОНКУРЕНЦИЯ В МЕЖДУНАРОДНОМ МАРКЕТИНГЕ
1.1 Понятиеконкуренции в международном маркетинге
1.2 Методыконкуренции в международном маркетинге
1.3 Маркетинговыемодели описания конкурентных рынков в международном маркетинге
ГЛАВА 2. ИНОСТРАННЫЕКОМПАНИИ НА РОССИЙСКОМ РЫНКЕ БЫТОВОЙ ТЕХНИКИ
2.1 Иностранныекомпании на российском рынке бытовой техники
2.2 Обзоррынка холодильников
ГЛАВА 3.АНАЛИЗ КОНКУРЕНЦИИ ТОРГОВОЙ МАРКИ BOSCH
3.1 Общаяхарактеристика предприятия BOSCH
3.2Конкурентный анализ деятельности предприятия BOSCH
ЗАКЛЮЧЕНИЕ
СПИСОКИСПОЛЬЗОВАННОЙ ЛИТЕРАТУРЫ
ПРИЛОЖЕНИЯ
ВВЕДЕНИЕ
Значение стратегического поведения, позволяющего фирмевыживать в конкурентной борьбе в долгосрочной перспективе, резко возросло впоследние десятилетия. Все компании в условиях жесткой конкуренции, быстроменяющейся ситуации должны не только концентрировать внимание на внутреннемсостоянии дел в компании, но и вырабатывать стратегию долгосрочного выживания,которая позволяла бы им поспевать за изменениями, происходящими в их окружении.Сейчас же, хотя и не снимается задача рационального использования потенциала втекущей деятельности, исключительно важным становится осуществление такогоуправления, которое обеспечивает конкурентные преимущества в быстро меняющейсяокружающей среде.
Если раньше считалось, что большой имеет лучшие шансыпобедить в конкуренции по сравнению с маленьким, то теперь все более яснымстановится факт, что преимущества в конкурентной борьбе получает более быстрый.Ускорение изменений в окружающей среде, появление новых запросов и изменениепозиции потребителя, возрастание конкуренции за ресурсы, интернационализациябизнеса, появление новых, зачастую совершенно неожиданных возможностей дляосуществления бизнеса, развитие информационных сетей, делающих возможныммолниеносное распространение и получение информации, широкая доступностьсовременных технологий, изменение роли человеческих ресурсов, а также ряддругих факторов привели к резкому возрастанию значения управленияконкурентоспособностью товара и в целом фирмы.
Практика бизнеса показала, что не существует конкурентнойстратегии, единой для всех компаний, как и не существует единого универсальногостратегического управления. Каждая фирма уникальна в своем роде, и процессвыработки конкурентной стратегии для каждой фирмы уникален, так как он зависитот позиции фирмы на рынке, динамики ее развития, ее потенциала, поведенияконкурентов, характеристик производимого ею товара или оказываемых ею услуг,состояния экономики, культурной среды и еще многого другого. В то же время естьряд основополагающих моментов, которые позволяют говорить о некоторыхобобщенных принципах осуществления стратегического управления. Конкурентноеуправление — это в первую очередь продукт творчества высшего руководства, но в тоже время можно говорить и о некой теории такого управления, знание которойпозволяет более эффективно осуществлять управление организацией.
Таким образом, актуальность курсовой работы –стремительное развитие бытовой техники на международном рынке. Именно это иопределило выбор темы курсовой работы.
Цель курсовой работы – анализ конкурентных свойств компании «Bosch»
Задачи:
· определить понятие конкуренции
· выявить методы конкуренции
· проанализировать маркетинговые модели описания конкурентныхрынков
· провести обзор основных иностранных брендов
· проанализировать рынок бытовой техники на примере рынкахолодильников
· рассмотреть общую характеристику предприятия
· провести конкурентный анализ деятельности предприятия
Объектом исследования выбрана компания «Bosch».
ГЛАВА 1. КОНКУРЕНЦИЯ В МЕЖДУНАРОДНОМ МАРКЕТИНГЕ
1.1 ПОНЯТИЕ КОНКУРЕНЦИИ
Конкуренция — (от лат. Concurrere — сталкиваться) — борьба независимых экономическихсубъектов за ограниченные экономические ресурсы. Это экономический процессвзаимодействия, взаимосвязи и борьбы между выступающими на рынке предприятиямив целях обеспечения лучших возможностей сбыта своей продукции, удовлетворяяразнообразные потребности покупателей.
В системе маркетинга фирма, действующая на рынке,рассматривается не сама по себе, а с учетом всей совокупности отношений иинформационных потоков, связывающих ее с другими субъектами рынка. Условияокружающей Среды, в которой действует фирма, принято называть маркетинговойсредой фирмы. Котлер Ф. маркетинговую среду фирмы определил следующим образом:
Маркетинговая среда фирмы — совокупность активных субъектов исил, действующих за пределами фирмы и влияющих на возможности руководстваслужбой маркетинга устанавливать и поддерживать с целевыми клиентами отношенияуспешного сотрудничества.
Маркетинговая среда фирмы слагается из микросреды имакросреды. Микросреда представлена силами, имеющими непосредственное отношениек самой фирме и ее возможностям по обслуживанию клиентуры, т. е. поставщиками,маркетинговыми посредниками, клиентами, конкурентами и контактными аудиториями.Макросреда представлена силами более широкого социального плана, которыеоказывают влияние на микросреду( факторы демографического, экономического,природного, технического, политического и культурного характера).
Таким образом, конкуренты являются важной составляющеймаркетинговой микросреды фирмы, без учета и изучения которой невозможнаразработка приемлемой стратегии и тактики функционирования фирмы на рынке.
Существует множество определений конкурентов, приведемнаиболее употребительные из них. Как было отмечено выше, конкуренты — этосубъекты маркетинговой системы, которые своими действиями влияют на выборфирмой рынков, поставщиков, посредников, формирование ассортимента товаров и навесь комплекс маркетинговой деятельности(что и влечет за собой необходимость ихизучения). Рассматривая конкурентов как субъектов маркетинговой системы болееподробно, можно дать следующее определение. Конкурирующими фирмами называютсяфирмы, имеющие полностью или частично совпадающую фундаментальную нишу. Подфундаментальной рыночной нишей здесь понимается совокупность сегментов рынка,для которых подходят товар и/или услуга, производимые данной фирмой.
Наличие конкурирующих фирм порождает такое явление вэкономике как конкуренция. С экономической точки зрения, конкуренция — экономический процесс взаимодействия, взаимосвязи борьбы продуцентов ипоставщиков при реализации продукции, соперничество между отдельнымипроизводителями или поставщиками товара и/или услуги за наиболее выгодныеусловия производства. Таким образом, конкуренция в общем смысле может бытьопределена, как соперничество между отдельными лицами и хозяйствующимиединицами, заинтересованными в достижении одной и той же цели. Если эту цельконкретизировать с точки зрения концепции маркетинга, то рыночной конкуренциейназывается борьба фирм за ограниченный объем платежеспособного спросапотребителей, ведущаяся фирмами на доступных им сегментах рынка.
С точки зрения маркетинга, важными в этом определенииявляются следующие аспекты:
Во-первых, речь идет о рыночной конкуренции, то есть онепосредственном взаимодействии фирм на рынке. Оно касается только той борьбы,которую ведут фирмы, продвигая на рынок свои товары и/или услуги.
Во- вторых, конкуренция ведется за ограниченный объемплатежеспособного спроса. Именно ограниченность спроса заставляет фирмыконкурировать друг с другом. Ведь если спрос удовлетворен товаром и/или услугойодной фирмы, то все остальные автоматически лишаются возможности продавать своюпродукцию. А в тех редких случаях, когда спрос практически неограничен,отношения между фирмами, предлагающими однотипную продукцию, часто бываетбольше похож на сотрудничество, чем на конкуренцию. Такое положение, например,наблюдалось в самом начале реформ в России, когда небольшое количество начавшихпоступать с Запада товаров сталкивалось с практически ненасытным внутреннимспросом.
В-третьих, рыночная конкуренция развивается только на доступныхсегментах рынка. Поэтому один из распространенных приемов, к которым прибегаютфирмы, чтобы облегчить давление на себя конкурентного пресса, состоит в уходена недоступные для других сегменты рынка.
1.2 МЕТОДЫ КОНКУРЕНЦИИ В МЕЖДУНАРОДНОМ МАРКЕТИНГЕ
В экономической литературе принято разделять конкуренцию поее методам на:
— ценовую (конкуренцию на основе цены);
— неценовую (конкуренцию на основе качества потребительнойстоимости)
Ценовая конкуренция восходит к временам свободного рыночногосоперничества, когда даже однородные товары предлагались на рынке по самымразнообразным ценам.
Снижение цены было той основой, с помощью которойпромышленник (торговец) выделял свой товар, привлекал к себе внимание и вконечном счете завоевывал себе желаемую долю рынка.
В современном мире ценовая конкуренция утратила такоезначение в пользу неценовых методов конкурентной борьбы. Это не означает,конечно, что на современном рынке не используется «война цен», она существует,но не всегда в явной форме. Дело в том, что «война цен» в открытой формевозможна только до того момента, пока фирма не исчерпает резервы снижениясебестоимости товара. В целом, конкуренция в открытой форме приводит к снижениюнормы прибыли, ухудшению финансового состояния фирм и, как следствие, к разорению.Поэтому фирмы избегают вести ценовую конкуренцию в открытой форме. Применяетсяона в настоящее время обычно в следующих случаях:
-фирмами-аутсайдерами в их борьбе с монополиями, длясоперничества с которыми в сфере неценовой конкуренции у аутсайдеров нет нисил, ни возможностей;
-для проникновения на рынки с новыми товарами;
-для укрепления позиций в случае внезапного обостренияпроблемы сбыта.
При скрытой ценовой конкуренции фирмы вводят новый товар ссущественно улучшенными потребительскими свойствами, а цену поднимаютнепропорционально мало.
Неценовая конкуренция выдвигает на первый план более высокую,чем у конкурентов, потребительную стоимость товара (фирмы выпускают товар болеевысокого качества, надежный, обеспечивают меньшую цену потребления, болеесовременный дизайн).
К числу неценовых методов относятся все маркетинговые методыуправления фирмой.
К незаконным методам неценовой конкуренции относятся:
-промышленный шпионаж;
-переманивание специалистов, владеющих производственнымисекретами;
-выпуск поддельных товаров, внешне ничем не отличающихся отизделий-подлинников, но существенно худших по качеству, а потому обычно на 50%дешевле;
— закупка образцов с целью их копирования.
Можно выделить следующие основные направления конкурентнойдеятельности фирмы:
1) Конкуренция в области рынков сырья за завоевание позицийна ресурсных рынках с целью обеспечения производства необходимыми материальнымиресурсами, перспективными материалами, высококвалифицированными специалистами,современной техникой и технологией с целью обеспечения более высокой, чем уконкурентов, производительности труда.
В качестве конкурентов предприятия на сырьевых рынкахвыступают в основном фирмы-производители продуктов-аналогов, использующие всвоем производстве аналогичные материальные ресурсы, технологию, трудовыересурсы;
2) Конкуренция в области сбыта товаров и/или услуг на рынке;
3) Конкуренция между покупателями на сбытовых рынках.
В зависимости от интенсивности конкуренции в этой среде фирмапрогнозирует цены на те или иные товары, организует свою сбытовую деятельность.
В условиях насыщенного рынка конкуренция покупателей уступаетместо конкуренции продавцов. В связи с этим среди этих трех направленийконкурентной деятельности фирмы наибольший интерес, с точки зрения маркетинга,представляет собой конкуренция продавцов в области сбыта товара и/или услуги нарынке. Два оставшихся направления являются конкуренцией покупателей.
Так как конкуренцию в маркетинге принято рассматривать вотношении потребителя, то и различные виды конкуренции соответствуютопределенным этапам потребительского выбора.
1.3 МАРКЕТИНГОВЫЕ МОДЕЛИ ОПИСАНИЯ МОДЕЛИ ОПИСАНИЯКОНКУРЕНТНЫХ РЫНКОВ В МЕЖДУНАРОДНОМ МАРКЕТИНГЕ
Несмотря на то, что каждый рынок имеет свой уникальныеособенности, всё же есть нечто общее в том, как осуществляется конкуренция наразных рынках, и этого вполне достаточно, чтобы сказать, что суть конкуренцииможет быть выражена единой аналитической концепцией, используемой для выявленияприроды и оценки интенсивности конкуренции.
Наиболее известной маркетинговой моделью описания конкуренциина рынке, используемой в отечественной и зарубежной литературе, является модель«пяти сил конкуренции» Портера.
Согласно исследованиям, известного английского учёного,авторитета в области конкуренции М.Е. Портера состояние конкуренции наопределённом рынке можно охарактеризовать пятью конкурентными силами:
1. Соперничество среди конкурирующих продавцов.
2. Конкуренция со стороны товаров, являющихся заменителямиконкурентоспособных с точки зрения цены.
3. Угроза появления новых конкурентов.
4. Экономические возможности и торговые способностипоставщиков.
5. Экономические возможности и торговые способностипокупателей.
Прибыль побуждает конкурирующие фирмы развивать своистратегии, направленные на создание конкурентных взаимодействий.
Черты конкурентных взаимодействий фирм можно охарактеризоватьследующим образом:
1. Фирмы борются за более выгодную рыночную позицию, котораяпроявляется, в конечном счёте, в стремлении каждого завоевать свою клиентуру(наиболее прибыльную рыночную долю);
2. Конкурирующие стратегии фирм и пути реализации этихстратегий различны. Фирмы ограничены, в основном, своими соображениями о том,что и как сработает на этом рынке (реакция покупателей и т.п.), и что вообщеюридически законно (антимонопольное законодательство, разрешающее конкурентныедействия и т.д.).
3. Время от времени фирмы обновляют свои стратегии (дляулучшения позиции или с целью защиты уже завоёванных преимуществ).Продолжительность функционирования фирмы в рамках любой стратегии зависит, содной стороны, от рыночного успеха (или неудачи), а с другой стороны, отдействий фирм-соперников.
4. Фирмы стараются выбирать конкурентные стратегии, которыене могут быть сымитированы или обойдены конкурентами.
5. Межфирменное соперничество может закончиться успехом илипроигрышем. Стратегический успех может дать фирме возможность контролироватьнаправление действий рыночных сил или конкурентных усилий. Стратегическиенеудачи могут привести к смене стратегии, потере рыночной позиции и даже выходуиз отрасли.
6. Акции и контракции фирм-соперников, в конечном счете,выливаются в создание новых условий спроса-предложения или в реагирование насоздавшиеся условия рынка: маркетинговые стратегии фирм-соперников вконкурентной борьбе воздействуют на рынок, а рынок, в свою очередь, заставляетфирмы принимать такие маркетинговые стратегии, которые могут принести успех всложившихся условиях.
Часто фирмы, принадлежащие к одной отрасли, находятся втесной конкурентной борьбе с фирмами в других отраслях из-за того, что ихпродукция является хорошим заменителем.
Во-первых, цены и доступность товаров-заменителей создаютпотолок цен для производителя, в то же время, потолок цен ограничиваетпотенциальную величину прибыли.
Во-вторых, производитель товара и/или услуг может выделитьтовар/услугу качеством, уменьшением цены путем сокращения издержек или другимспособом дифференцировать свой продукт от заменителей, но чем больше зависятпродажи товара от изменения цен заменителей, тем сильнее влияние конкурентныхсил заменителей.
В-третьих, конкуренция со стороны заменителей зависит оттого, насколько легко покупатель может предпочесть заменитель (это зависит отстоимости переключения покупателя на товар-заменитель).
Наиболее часто упоминаемым индикатором силы конкурентногодавления на производителя со стороны производителей заменителей является темпприроста продаж.
Насколько серьезной является угроза со стороны возможногопоявления на рынке новых конкурентов зависит от двух групп факторов:
-барьеры для входа;
— ожидаемая реакция фирм на вновь входящих в отрасль.
Портер отмечает существование следующих основных барьеров длявхода:
1. эффективный масштаб производства;
2. эффект ЖЦ продукции (иногда достижение низких затрат наединицу зависит от опыта производства товара и др. выгод, полученных за времяосвоения товара;
3. предпочтения и преданность потребителей к определеннымторговым маркам;
4. потребность в капитале (чем больше величина требуемыхинвестиций для обеспечения успешности входа на рынок, тем меньше желающих войтина этот рынок);
5. препятствия в виде дополнительных затрат, связанных сдоступом к более дешевым источникам сырья, патенты и , опытпроизводства, основной капитал, приобретенный по более низким (в связи синфляцией) ценам, удобные места расположения предприятия и т. п.;
6. доступ к каналам распределения;
7. государственные меры и политика (здесь имеются в видузаконодательные правили и ограничения, применяемые на данном рынке.
Ожидаемая реакция фирм на вновь входящих в отрасль будетболее агрессивной, если:
— существующие фирмы и раньше были агрессивны, защищая своирыночные позиции;
— существующие фирмы владеют важнейшими финансовымисредствами;
-существующие фирмы имеют прочные связи с каналамираспределения;
-существующие фирмы хотят и могут использовать политикууменьшения цен для сохранения своей доли на рынке;
— спрос на товар и/или услугу растет медленно;
-для существующих фирм уход с рынка гораздо дороже, чемборьба до конца (из-за дорогих вложений в специальное оборудование, договоров спрофсоюзами, тесных связей с производством других продуктов).
Индикатором реакции фирм является и ориентированность высшегокадрового эшелона фирм-конкурентов, их внимание к научным исследованиям,развитию, рекламе, технологическому оснащению, их мнение о себе и о своембизнесе.
Следует добавить, что угроза входа на рынок новых фирм имееттенденцию изменяться с изменением рыночных экономических условий вообще.
Конкурентное влияние со стороны поставщиков главным образомзависит от того, насколько важными являются эти составляющие затрат дляпокупателя (если поставки определенной группы поставщиков занимают ощутимуюдолю от общих затрат, то степень влияния со стороны поставщиков увеличивается)
Влияние поставщиков сильнее, если имеют место следующиефакторы:
-затраты на производство играют важную роль для покупателя;
— поставщики представляют собой несколько крупных фирм, нескованных интенсивной конкуренцией;
— продукция поставщиков дифференцирована настолько, чтопокупателю трудно и дорого перейти от одного поставщика к другому;
-покупатели не являются важными клиентами дляфирм-поставщиков, т. е. поставщики не замкнуты на определенную отрасль;
— поставщики не конкурируют с производителями заменителей вдругих отраслях;
-со стороны одного или нескольких поставщиков существуетреальная угроза прямой интеграции в бизнес отрасли покупателя.
-фирмы-покупатели не проявляют склонности к интеграции врынки поставщиков.
Сила влияния на производителей товаров/услуг и их способностьвести торговлю со стороны покупателей сильнее, когда:
-потребители значимы и их немного, они покупают товар вбольшом количестве;
— объем потребления представляет собой значительную часть отвсех продаж в отрасли;
-отрасль, поставляющая товар на рынок состоит из большогочисла относительно некрупных продавцов;
-товары, предлагаемые на продажу разными продавцами,относительно хорошо стандартизированы, и потребители легко могут найтиальтернативный вариант покупки, стоимость их перехода к новому продавцупрактически равна нулю;
— покупаемые изделия не являются важной составляющейкомплектующих изделий покупателя;
-экономически выгодной для потребителя является практикаприобретения комплектующих у нескольких продавцов по сравнению с прикреплениемк одному продавцу;
Конкурентная ситуация на рынке развивается постоянно, поэтомусуществует потребность у фирмы в отслеживании конкурентных изменений на рынкесистематически. Только при этих условиях фирма может правильно оценитьвозможности конкурентов и собственные возможности и выработать оптимальнуюмаркетинговую стратегию, которая всегда направлена на создание или поддержаниесобственного конкурентного преимущества.
ГЛАВА 2. ИНОСТРАННЫЕ КОМПАНИИ НА РОССИЙСКОМ РЫНКЕ БЫТОВОЙТЕХНИКИ
Рынок бытовой техники структурируются следующим образом:
1. Крупная бытовая техника – товар широкого потребления,однако из-за достаточно высокой стоимости продукцию данной категории обновляютне часто, что говорит о достаточно ограниченном, по сравнению с рынком крупнойбытовой техники, рынке потребителей.
2. Мелкая бытовая техника – товар массового потребления,который могут себе позволить и даже имеют необходимость покупать даже самыемалообеспеченные слои населения.
3.Встраиваемая бытовая техника-товар эксклюзивногопотребления, когда все элементы конструкции максимально подогнаны, полностьюисключены щели и зазоры, которые всегда создавали трудности для поддержаниячистоты. Встраиваемая техника предназначена для гармоничного сочетаниясовременных бытовых приборов и элегантной кухонной мебели.
К товарам крупной бытовой техники можно отнести:холодильники, стиральные машины, посудомоечные машины, сушильные автоматы,вытяжки, газовые и электрические плиты.
К товаром мелкой бытовой техники можно отнести: пылесосы,утюги, чайники, кухонные комбайны, блендеры, соковыжималки, миксеры, весы,фены, кофеварки, тостеры и др.
К товарам встраиваемой бытовой техники можно отнести:варочные панели, духовые шкафы, холодильники, посудомоечные машины и др.
/>Рассмотрим микросреду рынка бытовойтехники, основных конкурентов фирмы «Bosch».
2.1 Иностранные компании нароссийском рынке бытовой техники
Рассмотрим микросреду рынка бытовой техники, основных конкурентовфирмы «Bosch».
Miele />
Компания Miele (Германия) существует на рынке больше века. За это время она прошла долгий путь от производства маслобоек до качественных многофункциональных кухонных приборов и профессиональной техники.
В настоящее время Miele выпускает полный ассортимент встраиваемой бытовой техники: варочные панели, духовые шкафы, микроволновые печи, вытяжки, посудомоечные машины, стиральные машины, холодильники, а также гладильные машины и пароварки. Кроме того, Miele является производителем уникального бытового прибора — встраиваемой автоматической кофеварки.
Срок службы бытовой техники Miele — 20 лет. Лучшее подтверждение принципиальных требований к качеству: 92 процента владельцев изделий Miele согласились бы приобрести только Miele — это высшая оценка для производителя бытовой техники.
Zanussi />
Компания Zanussi – это лидирующий бренд по производству бытовой техники и очистительных приборов. Zanussi приобрела широкую популярность за отличное качество, инновационные технологии и современный дизайн. Для Zanussi инновация остается краеугольным камнем успеха: даже мимолетный взгляд на современный дизайн продуктов Zanussi убеждает покупателя в этом так же, как самые современные технологии и удобное для пользователя функционирование продукции «Занусси».
«Наивысшее качество дизайна и инновации» — этот лозунг резюмирует позицию Zanussi на международном рынке и подтверждается уникальными, определяющими мировые тенденции продуктами, такими как IZ стиральная машина с наклонным барабаном, серия XC6 моечных и сушильных машин, VIVO морозильник с динамической системой охлаждения Frost-Free и стильная плита Axxis.
Liebherr />
Немецкая компания Liebherr является общепризнанным специалистом в области холодильного и морозильного оборудования. Выпускаемый ассортимент настолько широк, что это позволяет компании Liebherr входить в пятерку наиболее высоко позиционируемых производителей бытовой и встраиваемой техники.
Бытовая техника Liebherr соответствует самым жестким современным европейским требованиям. Компания первой перешла на производство техники без содержания фреонов, что делает ее экологически безопасной. Электроника управления и конструкционные данные холодильников и морозильников соответствует последним достижениям технической мысли.
Многие модели техники Liebherr имеют камеру „Биофреш“ с информационной системой, которая хорошо подходит для долгосрочного хранения свежих фруктов и овощей, а мясо и рыбу они сохраняют втрое дольше обычного.
Приборы Liebherr имеют обширный модельный ряд, включающий прибор белого и стального дизайна, отдельные холодильные и морозильные камеры, а также комбинированную технику.
Ariston
Эстетика красоты — главная характериcтика торговой марки Ariston, лидера среди европейских производителей встроенной и отдельно стоящей бытовой техники. Применение передовых технологий, высокое качество и современный дизайн продукции Ariston — все это создано для того, чтобы сделать Вашу жизнь проще и удобнее.
Ассортимент продукции марки Ariston включает в себя:
Отдельностоящая техника (плиты, холодильники, посудомоечные машины, стиральные машины);
Встраиваемая техника (духовки, вытяжки, рабочие поверхности, встраиваемые посудомойки, встраиваемые холодильники, встраиваемые стиральные машины;
Аксессуары.
Gorenje />
Концерн Gorenje является крупнейшим предприятием в Республике Словения, и насчитывает более чем 6 тысяч работников. Производственные мощности находятся в г. Веленье, где также располагается головной офис фирмы. Ежегодно завод Gorenje производит более 2,5 млн. аппаратов, в том числе: 1 млн. холодильников, около 1 млн. плит, и почти 0,5 млн. стиральных машин. В настоящий момент Gorenje входит в семерку крупнейших производителей бытовой техники в Европе.
В июле 1995 года фирма Gorenje получила сертификат качества ISO 9001, а в начале 2001 года — сертификат ISO 14000 — один из наиболее значительных международных природоохранных стандартов. На всех стадиях разработки и производства бытовой техники в нашей фирме применяются современные технологии — компьютерное моделирование, электронный контроль процесса производства, 100% компьютеризированный конечный контроль изделий.
Сегодня продукция торговой марки Gorenje распространяется в 60 странах мира через собственную дистрибьюторскую сеть, которую составляют 25 дочерних предприятий.
Electrolux
Шведский концерн Electrolux является крупнейшим в мире производителем бытовой техники и профессионального оборудования. Electrolux является лидером европейского рынка бытовой техники и третьим по величине в этой области в США. Главной составляющей успеха продукции Electrolux на протяжении десятилетий было и остается ее безупречное качество.
Концерн Electrolux является транснациональной корпорацией. Уникальность маркетинговых возможностей концерна обусловлена тем, что помимо основной марки Electrolux, концерн является владельцем более 40 торговых марок бытовой и профессиональной техники, среди которых такие известные как AEG, Zanussi, Rosenlew, Husqvarna, Zanker, Frigidaire, White Westinghouse и другие.
На сегодняшний день в России существует 3 основных направления деятельности концерна: отделение бытовой техники, отделение профессионального оборудования и отделение техники для лесных работ и работ в саду. Отделение бытовой техники занимается продажами и маркетингом бытовых стиральных и посудомоечных машин, холодильников и морозильников, кухонных плит и вытяжных вентиляторов, микроволновых печей, пылесосов, воздухоочистителей.
Bosch />
Bosch в России — это региональные представительства группы Bosch в Российской Федерации — крупнейшего в мире частного промышленного концерна, в котором занято около 225.000 сотрудников и ежегодный оборот которого составляет свыше 25 миллиардов евро.
Bosch представляет в России широкую гамму высококачественных продуктов: от автомобильных запчастей, диагностического оборудования и электроинструментов до бытовой техники, систем безопасности и промышленного оборудования.
В классе потребительских товаров и техники инженерных коммуникаций Bosch представлен следующими направлениями: электроинструменты и оснастка, термотехника, бытовая техника и системы безопасности.
Российские хозяйки по достоинству оценили высокое качество и функциональность стиральных и посудомоечных машин, духовых шкафов, холодильников и морозильников, сушильных машин и кухонных комбайнов марки Bosch.
Samsung />
Корпорация Samsung Electronics впервые вышла на российский рынок 12 лет назад. За этот период ее продукция завоевала широкое признание у российских потребителей. Об успехе компании свидетельствуют заслуженная известность и огромная популярность бытовой техники марки Samsung, благодаря которым компания вошла в тройку лидеров российского рынка электроники.
Телевизоры Samsung Electronics три раза подряд становились победителями ежегодного конкурса „Народная марка“. Цветные телевизоры Samsung с плоским экраном занимают лидирующие позиции на российском рынке, и к началу 2003 года в этой категории товаров компания значительно опередила своих конкурентов, заняв 30% рынка. Согласно последним данным, опубликованным аналитической компанией IDC, лидером продаж являются и DVD-плееры Samsung Electronics (20% рынка), а по мобильным телефонам компания занимает третье место (14,7% рынка).
Продукция Samsung Electronics и успешная маркетинговая деятельность компании на российском рынке получили высокую оценку не только потребителей, но и специалистов, присудивших ей почетное звание „Бренд 2002 года“ (Effie-2002). Компания также удостоилась золотой награды в категории высокотехнологичных товаров и услуг.
ASKO />
Миллионы людей во всем мире — в Японии и Норвегии, в Австралии и США, в России и Корее — пользуются бытовой техникой, изготовленной компанией ASKO.
ASKO Appliances — это скандинавская компания с типично скандинавским подходом к качеству своей продукции, уже более пятидесяти лет производящая бытовую технику: различные виды стиральных машин, кухонных плит, встраиваемые духовки и варочные поверхности, сушильные барабаны и посудомоечные машины, кухонные вытяжки и холодильники.
ARDO />
Техника ARDO появилась в России сравнительно недавно и сразу завоевала успех на российском рынке. Покупатели заметили итальянские стиральные машины, холодильники, посудомоечные машины и плиты и по достоинству оценили их высокое качество.
Еще одним подтверждением серьезного отношения к российскому потребителю стало открытие сети авторизованных сервисных центров, охватывающих практически все регионы России. В новой серии бытовой техники ARDO воплощены последние разработки инженеров и дизайнеров компании. Новые модели отличает не только красивый современный дизайн, но и высокие технологические характеристики, в том числе экономичный расход электроэнергии и воды.
По оценке „Экспресс-Обзор“, 64% российскогопроизводства холодильников — холодильники иностранных марок. Среди стиральныхмашин этот показатель еще выше — 91% стиральных машин выпускаются подиностранными брендами. Это один из трендов последних лет: в России появляетсявсе больше заводов, открытых иностранными лидерами или производящих технику поконтракту для иностранцев. Среди них компании, выпускающие технику под такимиизвестными брендами как: Вeko, Bosch-Siemens, Candy, Electrolux, Gorenje,Hansa, Indezit, LG, Samsung.
2.2 Обзор рынка холодильников
Рыночный ассортимент бытовых холодильных приборов включаетмодели разных потребительских и экономических классов, отвечающие разнообразнымтребованиям покупателей. На рынке представлены холодильники от простых до самыхсложных и очень дорогих моделей. Сегодняшние холодильники значительноотличаются от моделей, которые продавались 20 или даже 10 лет назад.Практически потеряла актуальность классификация холодильников «по количествузвездочек». Почти все современные холодильники обеспечивают в морозильнойкамере температуру минус 18°С, а многие и более низкую. Совершенно другим сталвнутренний и внешний дизайн.
Доли рынка на европейском рынке холодильников выглядитследующим образом. (рис. 1)
/>[1]
Рис. 2.1 Доли производителей на европейском рынкехолодильников
Емкость рынка Германии составляет 3 миллиона холодильников иморозильников.
Доли рынка распределяются следующим образом:
Bosch-Siemens 53%
Liebherr 23%
Whirlpool 7%
Остальные 17%
Немецкий покупатель отдает предпочтение дорогим марочнымтоварам: Miele, Liebher, AEG, Bosch-Siemens.Вся остальная бытовая техника является немарочной. Тем не менее, конкуренция и желаниелюбого производителя присутствовать на самом емком рынке Европы приводит ктому, что разрыв в цене между марочными и немарочными товарами резкосократился.
В Швеции емкость рынка на холодильники приблизительно равна200 тыс. холодильников. Доли рынка распределены так:
Electrolux 70%
Bosch-Siemens 11%
Остальные 19%
Мировые производители холодильников также представлены нароссийском рынке. (рис.2)
/>[2]
Рис. 2. Доли производителей холодильников на российском рынке
[3]Популярные холодильники 2008 года1 />
Bosch KGS 39X25
холодильник с морозильником, свободностоящий, 348 л, 2-камерный, электронное управление, суперзаморозка, суперохлаждение, 200x60x65 см, цвет: белый. 2 />
Siemens KG 49NA71
холодильник с морозильником, свободностоящий, 389 л, 2-камерный, электронное управление, зона свежести, суперзаморозка, суперохлаждение, антибактериальное покрытие, 200x70x60 см, цвет: нерж.сталь. 3 />
Ariston MBA 2185
холодильник с морозильником, свободностоящий, 345 л, 2-камерный, электро-механическое управление, зона свежести, суперзаморозка, антибактериальное покрытие, 185x60x66 см, цвет: белый. 4 />
Bosch KGN 39A60
холодильник с морозильником, свободностоящий, 309 л, 2-камерный, электронное управление, суперзаморозка, суперохлаждение, антибактериальное покрытие, 200x60x65 см, цвет: серебристый. 5 />
Electrolux ERB 37098 X
холодильник с морозильником, свободностоящий, 343 л, 2-камерный, электронное управление, 200x60x60 см, цвет: нерж.сталь.
Качество и соответственно стоимость сборки бытовой техники вразных странах неодинаковая.
Средняя оценка качество сборки бытовой техники (по даннымисследования 2007 года):
Япония 5,0
Германия 4,9
Швеция 4,7
Финляндия 4,6
США 4,6
Англия 3,9
Италия 3,41
Франция 3,0
Испания 2,8
Польша 2,6
Россия 2,3
Гонконг 2,1
Турция 1,8
Китай 1,7
где 5 баллов — это отличное качество сборки; 4 балла — этохорошее качество сборки;
3 балла — это удовлетворительное качество; 2 балла — этонизкое качество сборки;
1 балл — это очень низкое качество сборки.
Наибольшей популярностью на российском рынке пользуютсяхолодильники импортного производства марок Electrolux, Bosch, Liebherr, как наиболее экономичные, удобные вобращении и имеющие привлекательный дизайн.
• Широкое распространение в России получила продукция международныхкомпаний, собранная по лицензии российскими предприятиями. Такие модели какИндезит, Аристон, Стинол и минский Атлант оставили далеко позади исконнороссийскую продукцию Бирюса, Вятка, Зил, практически не отвечающих современнымтребованиям.
• Иностранные инвестиции в российский рынок холодильниковпродолжаются на радость потребителю. Так в Санкт-Петербурге строится заводбытовой техники Bosch und Siemens Hausgeraete GmbH, а прошлой весной литовскаякомпания Snaige открыла калининградский завод, рассчитанный на производство 350тыс. холодильников в год.
Среди владельцев стиральных машин 19% узнали, что такоеремонт в течение первых шести лет эксплуатации. Самыми надежными оказалисьмашины AEG, Bosch, Miele. Лишь 5% этих аппаратов доставили хлопоты хозяевам.Худший результат у стиральных машин Ariston и Indesit, более 33% итальянскихмашин побывали в ремонте за шесть лет стирки.
Хорошие рекомендации потребители дали маркам AEG, Bosch,Siemens, LG, Miele, Zanussi-Electrolux. Более 88% владельцев определенносоветуют покупать эти марки. И лишь треть владельцев стиральных машин Ariston,Candy, Indesit, Whirpool дали своей технике определенно хорошие рекомендации. Показателинадежности для некоторых наиболее популярных торговых марок.Торговая марка Кол-во стиральных машин, побывавших в ремонте в первые три года эксплуатации Bosch 5..6 % Electrolux 5..8 % Zanussi 7..10 % Ariston 19..25 % Ardo 19..28% Indesit 20..28 % В среднем по всем торговым маркам 16%
[4]Диаграмма 1. Наиболее узнаваемые бренды бытовойтехники (не вошли марки с рейтингом менее 2%). Назовите марки бытовойтехники, которые вы знаете
/>
[5]Диаграмма 2. Распределение ответов по федеральнымокругам, %. Назовите марки бытовой техники, которые вы знаете
/>
Диаграмма 3. Распределение ответов мужчин и женщин попервым 5 маркам, %. Назовите марки бытовой техники, которые вы знаете
/>[6]
ГЛАВА 3. АНАЛИЗ КОНКУРЕНЦИИ ТОРГОВОЙ МАРКИ «BOSCH»
конкуренция международный маркетинг рынок
3.1 ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА
История развития концерна Bosch начинается в 1886 году. Именно тогда Робертом Бошембыла открыта «Мастерская точной механики и электротехники» в Штутгарте. РобертБош, инженер — электротехник, предприниматель, для которого вопросы качестваимели первостепенное значение, являлся одним из лидеров промышленной революции.Его девиз- «Лучше потерять деньги, чем доверие», стал залогом репутации компаниив глазах мирового делового сообщества.
· производит Bosch бытовую технику
· Автомобильноеоборудование
· Тормоза,ABS, системы контроля двигателя, электрикадизельные инжекторы, электронные системы, системы охраны, инструменты, мобильнаясвязь.
· производство в 15странах мира (Германия, Греция, Испания, Франция, Китай, Бразилия, Турция, США,Россия и др.)
· продукцияпродается во всех странах мира
Всю линейку Boschсоставляет малая бытовая техника, крупная бытовая техника, встраиваемаятехника.
Бытовые электроприборы — традиционная продукция Bosch, принесшая ей большой успех. СегодняBosch-марка бытовой техники №1 в Европе. Воснове успеха бизнеса лежит качество продукции. Bosch всегда находит правильные решения, направленные наудовлетворение желаний потребителя, соответствующие индивидуальным потребностямчеловека. Покупателя убеждает функциональность приборов, высокая степеньудобства в обслуживании, а также совершенный дизайн. Технические достиженияинженеров в значительной степени способствовали тому, чтобы облегчитьповседневную жизнь, сделать домашний труд менее обременительным.
Бытовая техника Bosch производиться, и продается сегодня не только на своей историческойродине — в Германии, но и по всему миру, в том числе и России. В апреле 1998года в г. Черноголовке (Московская область) был открыт завод по производствугазовых плит под торговой маркой Bosch.Тогда это было первое производство, открытое иностранной компанией в России. В2005 году в С.-Петербурге состоялась закладка первого камня в фундаменттехнопарка, который будет включать в себя центр логистики и производственноймощности, где будет выпускаться продукция Bosch, предназначенная специально для жителей России.
Третий год подряд марка бытовой техники Bosch признается супер-брендом российскогопотребительского рынка в сфере бытовой техники. Сегодня торговая марка Bosch занимает твердую позицию на рынкепроизводителей бытовой техники. В условиях его жесткой конкуренции Bosch постоянно совершенствуется, сохраняялояльность своих потенциальных потребителей. А международное признание еще разподтверждает безупречность техники Bosch, которая остается лидером предпочтений потребителей и уверенно опережаетсвоих конкурентов в России и Европе. В июне 2008 года прошла шестая церемониянаграждения победителей номинации «Марка Доверия 2008». И восьмой раз подрядторговая марка Bosch стала победителем в категории «Бытовая техника».
Марка,получившая большинство голосов читателей по таким критериям, как качество,соотношение между ценой и качеством, соответствие пожеланиям потребителей,доверие торговой марке и ее узнаваемость среди многих других, провозглашается»The Most Trusted Brand". При этом важно мнение каждого респондента вотдельности, но только совокупность предпочтений определяет степень доверия кмарке в целом по стране. Поэтому компании, выбранные абсолютным большинствомголосов, испытывают гордость и благодарность за доверие, оказанные им.
Бессменнымлидером, начиная с 2001 года в категории «Бытовая техника» является маркаBosch. Сегодня торговая марка Bosch занимает твердую позицию на рынкепроизводителей бытовой техники. В условиях его жесткой конкуренции Boschпостоянно совершенствуется, сохраняя лояльность своих потенциальныхпотребителей. Победа из рук самих покупателей — самых строгих судей — вот, чтоявляется лучшим доказательством популярности и высокого качества приборовBosch. А международное признание еще раз подтверждает безупречность техникиBosch, которая остается лидером предпочтений потребителей и уверенно опережаетсвоих конкурентов в России и Европе.
[7]Количество служащих 261.300 Продажи в 2007 году 43.684 млн. евро Количество филиалов более 70 во всем мире Производимость 40 млн.приборов
/>
3.2 КОНКУРЕНТНЫЙ АНАЛИЗ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ТОРГОВОЙ МАРКИ «BOSCH»
Конкуренция – это соперничество между товаропроизводителями,заинтересованными в достижении одной и той же цели.
Совокупность качественных и стоимостных характеристик товара,способствующих созданию превосходства товара перед товарами-конкурентами вудовлетворении конкретной потребности покупателя, определяетконкурентоспособность товара.
Анализ конкурентоспособности выполнен на примере торговоймарки «Bosch» Дана характеристика концерна,раскрыты основные направления его деятельности.
На конкурентоспособность фирм, занимающихся продажей бытовойтехники, влияют следующие параметры: качество, надежность, стабильность работы,известность фирмы и цена.
Бренд (известность фирмы) – Boschэто известная торговая марка, зарекомендовавшая себя на мировом рынке какпроизводитель хорошей и высококачественной бытовой техники. Комплектующиебренда Bosch, имеют красивую фирменную упаковку,инструкцию по эксплуатации. Покупая товар марки Bosch, человек может быть полностью уверен в его высокомкачестве, надежности и стабильности, а главное, такой товар будет удовлетворятьвсе потребности человека.
Качество сборки. Бытовые приборыBosch отличаются очень высоким качеством, функциональностьюи комфортом в использовании, также совершенным дизайном. В какой бы странетехника не собиралась, она собирается по тем же немецким технологиям игарантированному качеству.
Цена. Изучив ценовую категорию техники Bosch, я сделала для себя вывод, что эту технику нужноотнести к категории людей со средним классом, ценовой сегмент — средний, нокачество высшего уровня.
Квалификация персонала. Под квалификацией персонала подразумеваютсяконсультации клиентов для выбора бытовой техники, соответствующего их нуждам,потребностям и ценовой категории. В магазинах работают квалифицированныеспециалисты по технике, но несмотря на это, представители техники Bosch проводят различные тренинги. Дляпродвижения товара, дополнительно проводятся рекламные акции, телерекламы идополнительно промо-консультанты, продвигающие только технику под брендом Bosch.
Сравним по нескольким критериям торговую марку Bosch c не менее известной маркой Indesit.(по 5ти бальной системе) BOSCH INDESIT 1.Цена 4 4 2.Гарантия 5 5 3.Прочность материала 5 5 4.Качество 5 4 5.Износостойкость 5 3 6.Комфортность 5 5 7.Дизайн 5 5 8.Качество сборки 5 4 9.Квалификация персонала 5 5 10.Возврат техники 5 3 11.Сбытовая политика 5 3 12.Рекламная деятельность 5 4
Оценив уровень конкурентоспособноститорговых марок Bosch и Indesit, можно сказать, что у техники Indesit хужесамо качество, качество сборки и возврат техники производится чаще, так какесть жалобы покупателей о поломке техники, и сборка в основном происходит вКитае.
К минусам же техники Bosch можно отнести только ценовой сегмент, однако, различиенебольшое. Для снижения цен на товары под маркой Boschможно порекомендовать поискать другого поставщика, у которого будут нижедилерские цены. Также, что можно посоветовать торговой марке Boschдля снижения цен на бытовую технику – это использовать такой вид маркетинга,как ввести систему скидок. Например, скидки постоянным клиентам, скидки подисконтным картам.
Заключение
Конкуренция — борьба независимых экономических субъектов заограниченные экономические ресурсы. Это экономический процесс взаимодействия,взаимосвязи и борьбы между выступающими на рынке предприятиями в целяхобеспечения лучших возможностей сбыта своей продукции, удовлетворяяразнообразные потребности покупателей.
Конкуренция в общем смысле может быть определена, каксоперничество между отдельными лицами и хозяйствующими единицами,заинтересованными в достижении одной и той же цели.
В экономической литературе принято разделять конкуренцию поее методам на: ценовую (конкуренцию на основе цены); неценовую (конкуренцию наоснове качества потребительной стоимости).
Ценовая конкуренция восходит к временам свободного рыночногосоперничества, когда даже однородные товары предлагались на рынке по самымразнообразным ценам.
Неценовая конкуренция выдвигает на первый план более высокую,чем у конкурентов, потребительную стоимость товара (фирмы выпускают товар болеевысокого качества, надежный, обеспечивают меньшую цену потребления, болеесовременный дизайн).
В зависимости от интенсивности конкуренции в этой среде фирмапрогнозирует цены на те, или иные товары, организует свою сбытовуюдеятельность.
Так как конкуренцию в маркетинге принято рассматривать вотношении потребителя, то и различные виды конкуренции соответствуют определеннымэтапам потребительского выбора.
Несмотря на то, что каждый рынок имеет свой уникальныеособенности, всё же есть нечто общее в том, как осуществляется конкуренция наразных рынках, и этого вполне достаточно, чтобы сказать, что суть конкуренцииможет быть выражена единой аналитической концепцией, используемой для выявленияприроды и оценки интенсивности конкуренции.
Наиболее известной маркетинговой моделью описания конкуренциина рынке, используемой в отечественной и зарубежной литературе, является модель«пяти сил конкуренции» Портера.
После выявления и оценки своих главных конкурентов компаниядолжна разработать маркетинговые стратегии конкуренции, которые позволятнаилучшим образом позиционировать ее предложение по отношению к предложениямконкурентов.
В наше время на рынке бытовой техники наблюдается достаточносильная конкуренция. Большинство брендов — иностранные. Наиболее популярнымиявляются: Miele, Zanussi, Liebherr, Ariston, Gorenja, Electrolux, Bosch, Samsung.
64% российского производства холодильников — холодильникииностранных марок. Среди владельцев холодильников 19% узнали, что такое ремонтв течение первых шести лет эксплуатации. Самыми надежными оказалисьхолодильники Bosch, Miele. Основная функция холодильника — охлаждение. С нейпрактически все модели справляются хорошо. Другой важный параметр — надежность- измерить практически невозможно. Естественно, холодильники отличаются погабаритам, дизайну, дополнительным функциям.
Хорошие рекомендации потребители дали маркам AEG, Bosch,Siemens, LG, Miele, Zanussi-Electrolux. Более 88% владельцев определенносоветуют покупать эти марки.
Наибольшей популярностью на российском рынке пользуютсяхолодильники импортного производства марок Electrolux, Bosch, Liebherr, как наиболее экономичные, удобные вобращении и имеющие привлекательный дизайн.
• Широкое распространение в России получила продукциямеждународных компаний, собранная по лицензии российскими предприятиями. Такиемодели как Индезит, Аристон, Стинол и минский Атлант оставили далеко позадиисконно российскую продукцию Бирюса, Вятка, Зил, практически не отвечающихсовременным требованиям.
Процесс управленияконкурентоспособностью предполагает проведение анализа, который характеризуетсямногообразием своих форм. На выбор формы анализа влияет множество факторов:отрасль, в которой осуществляет свою деятельность организация, специализация ивид деятельности предприятия объем товарооборота и его скорость и другие.Поэтому менеджерам организации необходимо грамотно оценить сложившуюся ситуациюна предприятии и выбрать именно ту форму анализа, которая даст наиболееисчерпывающую информацию для разработки мер по управлениюконкурентоспособностью с целью ее повышения. На конкурентоспособность фирм,занимающихся продажей бытовой техники, влияют следующие параметры: качество,надежность, стабильность работы, известность фирмы и цена.
Оценив уровеньконкурентоспособности торговых марок Bosch и Indesit, можно сказать, что у техники Indesitхуже само качество, качество сборки и возврат техники производится чаще, таккак есть жалобы покупателей о поломке техники, и сборка в основном происходит вКитае.
К минусам же техники Bosch можно отнести только ценовой сегмент, однако, различиенебольшое. Для снижения цен на товары под маркой Boschможно порекомендовать поискать другого поставщика, у которого будут нижедилерские цены. Также, что можно посоветовать торговой марке Boschдля снижения цен на бытовую технику – это использовать такой вид маркетинга,как ввести систему скидок. Например, скидки постоянным клиентам, скидки подисконтным картам.
Компания Bosch-Siemens ведут самую активную маркетинговую политику.
Список использованной литературы
1.Портер М. Международная конкуренция: пер.с англ., М.:Международные отношения 2003.
2.Балабанов И.Т. Анализ и планирование финансовхозяйствующего субъекта. М.: Финансы и статистика, 2004.
3. Белецкий И.П. Кадровый потенциал организаторовпроизводства.Мн.:2003.
4.Андрианов В.Д. Конкурентоспособность России в мировойэкономике. // Международный бизнес России. – 2005.
5. Завьялов П.С. Конкурентоспособность в политике зарубежныхстран. // Маркетинг. – 2006. — № 2.
6. Кудров В.М. Мировая экономика. – М.: БЭК, 2006
7. Международные экономические отношения. / В.Е. Рыбалкин. –М.: Юнити, 2003.
8. Мировая экономика. / Под ред. А.С. Булатова. – М.:Экономист, 2005.
9. Спиридонов И.А. Международная конкуренция и пути повышенияконкурентоспособности экономики России. – М.: Инфра-М.
10. Финансы. / Под ред. Г.Б. Поляка. – М.: Юнити, 2005.
11. Котлер Ф. И., Армстронг Г., Сандерс Дж., Основымаркетинга: Пер. с англ; М.;
12. Ноздриева Р.Б., Крылова Г.Д., Соколова М.И. Маркетинг:Учебное пособие. — М.: ТК Велби, Издательство Проспект, 2005.
13. www.ifors.ru/articles_15.htm
14. top.qol.ru/
15. tehpoisk.ru/articles/reitingb
16. tehpoisk.ru/articles/kbt
17. www.marketcenter.ru/News/content/doc-0-10555.html
18. www.elremont.ru/stat/trida.php
19. brandz.ru/brands/11
20. www.obzorbt.ru/washers/clause8.html
21. www.loesgroup.ru/index.php?show_aux_page=7
22. www.zondmarket.ru/
23. www.m-marketing.ru/services/research/
24. www.mark-info.ru/index.php?id=1953
25. www.mavriz.ru/articles/1999/4/136.html
26. www.bosch.ru/language1/index.html
27. www.bosch-bt.ru/
28. ru.wikipedia.org/
29. www.indesit.ru/
30. www.mabosch.ru/bytpress/Ydrena_boschkrizis_na_rynke.html
31. www.irvispress.ru/cgi/index/review/small/3rd_stage_boilingПРИЛОЖЕНИЕ[8]Рейтинги производителей техники.Рейтинг популярности стиральных машин1 место— Стиральные машины Bosch2 место — Стиральные машины Zanussi3 место — Стиральные машины Electrolux4 место — Стиральные машины Ariston5 место — Стиральные машины Whirlpool6 место — Стиральные машины Lg7 место — Стиральные машины Indesit8 место — Стиральные машины Candy9 место — Стиральные машины MieleРейтинг популярности кухонных плит1 место — Кухонные плиты Gorenje2 место — Кухонные плиты Bosch3 место — Кухонные плиты Indesit4 место — Кухонные плиты Брест5 место — Кухонные плиты Kaiser6 место — Кухонные плиты Ardo7 место — Кухонные плиты AristonРейтинг популярности посудомоечных машин1 место — Посудомоечные машины Bosch2 место — Посудомоечные машины Electrolux3 место — Посудомоечные машины Ariston4 место — Посудомоечные машины Siemens5 место — Посудомоечные машины Whirlpool6 место — Посудомоечные машины Zanussi7 место — Посудомоечные машины Aeg8 место — Посудомоечные машины Ardo9 место — Посудомоечные машины MieleРейтинг популярности варочных поверхностей1 место — Варочные поверхности Ariston2 место — Варочные поверхности Bosch3 место — Варочные поверхности Whirlpool4 место — Варочные поверхности Gorenje5 место — Варочные поверхности ElectroluxРейтинг популярности кофеварок (кофемашин) и чайников1 место — Кофеварки Saeco2 место — Кофеварки Bosch3 место — Кофеварки Krups4 место — Кофеварки Siemens5 место — Кофеварки Rowenta6 место — Кофеварки Braun7 место — Кофеварки Philips8 место — Кофеварки TefalРейтинг популярности духовок1 место — Духовые шкафы Ariston2 место — Духовые шкафы Bosch3 место — Духовые шкафы Whirlpool4 место — Духовые шкафы Electrolux5 место — Духовые шкафы Siemens