Содержание
Резюме
Раздел I. Характеристика предприятия
Раздел II. Описание характера бизнеса
Раздел III. Стратегия маркетинга
Раздел IV. План производства
Раздел V. Организационный план
Раздел VI. Инвестиционный план
Раздел VII. Финансовый план
Список литературы
Приложение
Резюме
Цель бизнесплана – оценить целесообразность организации собственного подразделения СП ООО «Тайпл-техно»(«Мастер окон») по установке оконных и балконных блоков из ПВХ. Данныйбизнес-план разработан на 3 года.
Основным направлением и целью деятельностипредприятия является выполнение договорных обязательств в соответствии сУставом по оказанию следующих видов услуг: установка оконных блоков и все видысопутствующих услуг, связанных с их ремонтом.
Цель на последующих этапах развития — этопостараться захватить своей продукцией в 2010 году 85% существующего рынка г.Минска, а также 15% рынка Минского района, а в 2011 году еще и 5% рынка Минскойобласти.
В ближайшее время предприятие не будет иметь больших конкурентов, так как продукт будет соответствовать запросам потребителей (потребитель сам определяет вид изделия в соответствии с его вкусами или запросами). Успешное развитие дел основывается на том, что предполагаемый спрос на продукцию в первый год существования имеет устойчивую тенденцию к повышению. Так как ни одно из предприятий-конкурентов не является узкоспециализирующимся на оказании данного вида услуг.
Предприятия обеспечивает товаруиндивидуальность и соответствующее качество. В дальнейшем может просматриватьсявозможность расширения ассортимента продукции.
Таким образом, цель работы:
1) завоевание потенциальных партнеров
2) завоевание рынка
3) завоевание и поддержание имиджапредприятия
МестонахождениеСП ООО «Трайпл-техно»: Республики Беларусь, 220600, г. Минск, ул. Волгоградсая,6, производственный корпус10.
Планируемыйгодовой объем работ – 21 614,017 м2. В первый год «Мастер окон» загрузкумощностей планирует на все 100%. В 2010 — 2011 годах с помощьюорганизационно-технологических мероприятий прогнозируется рост производительностина 1,5%.
Финансово-экономическиепоказатели, расчет потоков денежных средств показывают, что из выручкипредприятия возмещаются все расходы и издержки, связанные с его деятельностью,уплачиваются налоги, отчисления и сборы, установленные действующим законодательством.Расчеты свидетельствуют о ликвидности проекта. Превышение поступлений над платежамив постоянных ценах по состоянию на 1.12.2008 г. за первый расчетный годсоставляет 117 503,47 тыс. руб. Рентабельность продукции – 1,6 %. Следуетотметить, что машины и оборудование предприятие приобретает через отечественныхпоставщиков и все основные инвестиционные затраты осуществляются в национальнойвалюте. Складские и офисные помещения арендуются, соответственно предприятиеосвобождается от уплаты налога на недвижимость. Цена за единицу продукции (100м2) составляет 20 818,22 белорусских рублей. Чистая прибыль за три годадеятельности составит 159 139,57 тыс. руб. Индекс рентабельности – 1,026.Чистый дисконтированный доход – 267 935,05 тыс.руб.
Сводныепоказатели по проекту приведены в таблице 1 Приложение 1.
Раздел I. Характеристикапредприятия
Белорусско-российское совместное предприятие с ограниченной ответственностью «Трайпл-техно» создано в соответсвии с законодательством Республики Беларусь на основании Учредительного договора, заключенного между юридическими и физическими лицами и зарегистрировано в едином государственном реестре юридических лиц и индивидуальных предпринимателей в г. Минске 3 марта 2000 года № СП 2596-2000 г.
Участниками общества являются:
с белорусской стороны – Общество с ограниченной ответственностью «Трайпл» и гражданин РБ Карпук В.С.
с российской стороны — Чадаева О.С.
Уставный фонд СП ООО «Тайпл-техно» по состоянию на декабрь 2008 года составляет 200 000 (двести тысяч) долларов США.
Предприятие является юридическим лицом согласно законодательству Республики Беларусь, имеет самостоятельный баланс, расчетный и валютные счета в головном филиале по г. Минску и Минской области АО «Приорбанк». В своей деятельности предприятие руководствуется законодательством Республики Беларусь, Уставом и Учредительным договором.
Местонахождение СП ООО «Трайпл-техно»: Республики Беларусь, 220600, г. Минск, ул. Волгоградсая, 6, производственный корпус10.
Основные виды деятельности:
— производство строительных изделий из ПВХ профилей «REHAU» (Германия), MONTBLANC (Россия);
— производство строительных конструкций и столярных изделий из алюминия и алюминиевых сплавов;
— производство металлоконструкций, павильонов, навесов, козырьков.
Компания «Трайпл-техно» открыла собственное производство по изготовлению пластиковых окон из немецкого профиля. С первых лет существования СП ООО «Трайпл-техно» был взят курс на выпуск продукции высокого качества с техническими характеристиками на уровне мировых образцов и выполнение строительных работ (услуг), полностью удовлетворяющих требования и ожидания заказчиков. Вся продукция изготавливается в соответствии с СТБ и нормативной документацией, утвержденной в установленном порядке.
Производственных мощности оборудования на участке столярных изделий из ПВХ составляют 3000÷3500 кв.м.
Таким образом, в данном бизнес-плане рассматривается возможность организации собственного подразделения СП ООО «Тайпл-техно» («Мастер окон») по выполнению договорных обязательств в соответствии с Уставом по оказанию следующих видов услуг:
1) установкаоконных и балконных блоков;
2) ремонтоконных и балконных блоков:
- Диагностикаокон
- Регулировкафурнитуры
- Заменафурнитуры
- Заменастеклопакетов
- Устранениепромерзаний, протеканий
- Ремонти замена москитных сеток
- Переборкаоткосов с утеплением
- Заменаподоконников и отливов
- Установкадополнительных элементов (ручек, декоративных накладок, гребенок и многоедругое)
- Регулировкавходных групп пластиковых и алюминиевых конструкций
- Установкаи регулировка доводчика
- Заменауплотнительной резины
- Перемонтажокна с дополнительными элементами с соблюдением стандартов
- Устранениенеглубоких царапин. Шлифовка
«Мастерокон» предлагает также консультации по уходу и рекомендации по эксплуатации,обслуживание и ремонт современных оконных конструкций различной сложности,любых фирм-производителей.
На все видыработ гарантия 2 года с последующим гарантийным обслуживанием.
Целью деятельности предприятия является хозяйственная деятельность, направленная на извлечение прибыли.
Исходные данные по проекту приведены в таблице 1 Приложения 2.
Раздел II. Описание характерабизнеса
Окна– это глаза на лице квартиры, офиса, дома… и они должны быть безупречными.Настоящие деревянные окна и окна из ПВХ были в моде всегда.Действительно, ПВХ – материал благородный, красивый и, при определеннойобработке долговечный. Современноеокно из ПВХ представляет собой сложную комплексную конструкцию, на качествокоторой влияет выбор комплектующих деталей, тщательность сборки, технология иконтроль отделки. Технология: в основе лежит соединение углов конструкций нашпонку типа «двойной ласточкин хвост». Исследования показываютбольшую прочность таких соединений, в некоторых случаях превышающих прочностныехарактеристики окон с традиционным угловым соединением.
К достоинствам нашего предложения можно отнести:
- Установкаокон любой конфигурации (арочные, непрямоугольной формы).
- Различныецветовые решения.
- Квалифицированныймонтаж изделий.
- Гарантийноеи постгарантийное обслуживание.
- Оригинальныеконструкторские решения (универсальное эркерное соединение).
- Оптимальноеценовое решение.
Краткоеописание окна из ПВХ
Номенклатурапроектируемых к изготовлению изделий из ПВХ:
- Одностворчатое,поворотно-откидное окно
- Двухстворчатое окно, однастворка поворотно-откидная
- Трехстворчатое окно, однастворка поворотно-откидная
- Трехстворчатое окно, 2створки поворотные
- Четырехстворчатое окно,две створки поворотные
- Глухое окно
- Балконная дверьповоротно-откидная
Цвет:белый, цветное снаружи, цветное внутри, цветное с двух сторон.
Эксплуатационныехарактеристики
Коэффициентсопротивления теплопередачи при стеклопакете (4-14-4-16-4) — 0.64 м²°С/Вт. При использовании низкоэмисионных стекол — до 0.74 м² °С/Вт.
Воздухопроницаемостьпри Р^ = 10 Па — 0.85 м³ х м² х ч.
Материал
Окна из ПВХсобственного производства СП ООО «Трайпл-техно».
Профиль окна
Адаптирован кклиматическим условиям Беларуси. Толщина коробки и створки — 78 мм. Примыканиеуплотнителя только к ПВХ. Применяется стеклопакет до 42 мм толщиной. Дваконтура уплотнения. Возможно использование алюминиевых наружных накладок.
Изложенноепозволяет утверждать, что:
1. ПВХ — экономичный, атмосферостойкий, теплоизолирующий, шумоизолирующий, экологическичистый, безвредный для здоровья, энергосберегающий, удобный в уходе,практичный, обладающий неограниченными возможностями формообразования материал,который смело можно назвать материалом не только сегодняшнего, но и завтрашнегодня.
2. Оконные ибалконные блоки из ПВХ-профилей экономичны, эффективны, практичны и эстетичны.
3. Оконные ибалконные блоки из ПВХ-профилей по своим технологическим и конструктивнымхарактеристикам соответствуют требованиям европейских стандартов и превосходятаналогичные изделия из альтернативных материалов.
4. Оконные ибалконные блоки из ПВХ-профилей эффективно способствуют энергосбережению,снижая теплопотери, а также защите окружающей среды от загрязнения.
Гарантийное обслуживание
Наша компанияпредоставляет клиентам гарантию на изготовление и монтаж всейпродукции. Установка любых окон и балконных блоков из ПВХ, еслиостекление выполнено по системе illbruck-монтаж, владельцу пластиковыхокон и дверей предоставляется 5-летняя гарантия на всемонтажные работы. Гарантия на «обычный» монтаж окон — 3 года.
Владельцыкоттеджей и загородных домов, заказавшие пластиковые окна, при условииполного остекления дома нашими специалистами, получают гарантию на монтаж— 10 лет.
Определимгодовой объем работ исходя из численности рабочих на предприятии (с помощьюнормативной выработки).
Нормативрасхода материалов, единые расценки на установку оконных блоков, затраты трудасогласно ЕР 10-103 «Столярные изделия» как на единицу изделия, так и на весьобъем работ приведены в таблице 1 Приложения 3.
Для определения объема производства необходиморассчитать мощность предприятия (сумма мощностей по каждому виду работ).
Производственная мощность предприятия (М)рассчитывается по формуле:
/>
где:
Вg — достигнутая выработка на 1 чел-дн (руб., м2, м3);
Кp — коэффициент роста производительности труда(%);
Nс — списочный состав бригады (чел);
Kв — коэффициент выхода рабочих;
Тр — количество рабочих дней в году (дни).
Коэффициент выхода рабочих ( Кв) определяется поформуле
/>
где:
Нн– процент невыхода рабочих на рабочееместо (подробное описание приведено в разделе V «Организационный план»).
Устройство оконныхблоков
Ед. изм. –100 м2;
Nс = 18 человек;
Затраты труда– 154,1 чел. — час;
Ф = 257 дн.;
Бригадасостоит из 2 человек, 9 бригад.
/>
Вчел.-дн. =Вчел.-ч. х 8 = 0,6489*8 = 5,1914 м2/чел.-дн.
Вбр в дн. = Вчел.-дн. х Nc x Кв =5,1914*18*0,9 = 84,101м2/дн.
Вгод = Вбр вдн. х Ф = 84,101*257 = 21 614,017 м2.
Проектированиероста объема производства по годам определяется исходя из планаорганизационно-технологических мероприятий, за счет которых можно увеличитьпроизводительность, выработку и др.:
1) за счет средств крупной ималой механизации (освоение новых машин и механизмов, позволяющих облегчить иусовершенствовать систему установки оконных и балконных блоков из ПВХ);
2) совершенствованиятехнологии (отслеживание тенденций и методик устоновки оконных и балконныхблоков, посещение семинаров);
3) рационализация труда иорганизации рабочего места;
4) совершенствованиеорганизации производства;
5) повышение квалификациирабочих, служащих, дисциплина (посещение обучающих семинаров, курсов,конференций).
Расчетфактической стоимости материалов приводится в таблице 2 Приложения 3. При этомпредполагается, что основные расходные материалы (блоки оконные) будутиспользоваться собственного производства СП ООО «Трайпл-техно», так как этоспособствует развитию собственного производства продвижению продукции на рынок,отсутствует торговая надбавка. Более мелкие расходные материалы планируетсяприобретать у таких поставщиков как Тисом, МехКрепеж, Рем-колор, так как этиформы уже успешно зарекомендовали себя на рынке и успешно выигрывают в ценовомдиапазоне среди своих конкурентов.
Расчет обеспеченности материалами икомплектующими по предприятию приведен в таблице 3 Приложения 3. При этомпланируется, что в первый год мощности будут загружены на 100%, а в последующих2008-2009 годах планируется рост производительности труда – 1,5%.На основе полученных данных производим расчет цены производства иреализации продукции (с учетом индексов изменения фактической стоимости за ноябрь2008 года).
Нормативынакладных расходов и плановых накоплений исчисляются исходя из постановленияМинистерства архитектуры и строительства Республики Беларусь №7 от 28.02.2002г.с применением понижающих коэффициентов к предельным нормам накладных расходов иплановых накоплений (0,996 и 0,96 соответственно) согласно постановлениюКабинета Министров Республики Беларусь от 27 октября 1995г. №599.
Такжеукрупненными расценками на единицу строительной продукции с учетом еепотребительских свойств, разработанными РУП «РНТЦ по ценообразованию встроительстве» учтены затраты на:
·временные здания исооружения в соответствии со СНиП на временные здания и сооружения – 5,5%;
·дополнительные затраты припроизводстве работ в зимнее время в соответствии со СНиП на дополнительныезатраты при производстве строительно-монтажных работ в зимнее время (НДЗ-91) – 10,5%;
·затраты, связанные сединовременным вознаграждением за выслугу лет – 10%;
·затраты на дополнительныеотпуска – 4%;
·затраты на премирование запроизводственные результаты – 50%;
·резерв средств нанепредвиденные работы и затраты – 2% на жилой дом (в т.ч. 1% – подрядчика), 3%на сети и благоустройство (в т.ч. 1,5% – подрядчика);
·фонд развития строительнойнауки – 1%.
Расчетвыполняем в таблице 4 Приложения 3.
Раздел III. Стратегия маркетинга
Для внедренияна рынки необходимо внести активный маркетинг. Следует каждый год повышатьпроизводительность продукции и расширять ассортимент. В качестве дополнительныхрынков сбыта следует рассмотреть и другие территории Минского района, а такжеМинской области. Проведенные на данном этапе переговоры показали, что фирмызаинтересованы в наших услугах.
Стратегическиенаправления «Мастер окон»:
1) внедрениев отрасль современных технологий;
2) поискновых заказчиков;
3) сотрудничествос конкурентами;
4) распространениеинформации о технологиях, внедряемых организацией;
5) сотрудничествос белорусскими производителями;
6) расширениегеографической сферы деятельности.
Исследованиерынков сбыта продукции позволило оценить рыночную нишу для вновь создаваемого «Мастерокон» и развитие рынков сбыта на перспективу.
Сбытоваяполитика «Мастер окон» ориентирована на формирование и стимулирование спроса напродукцию, например, предоставление рассрочки постоянным и крупным заказчикам
Существуетнесколько рынков сбыта нашего товара: индивидуальные застройщики, ремонтфизических лиц, строительные фирмы, тресты, домостроительные комбинаты. Ёмкостьвсех рынков довольна высока.
В настоящеевремя наблюдается бурное развитие строительной отрасли Республики Беларусьблагодаря социально-направленной политике государства, в ряду приоритетовкоторого стоит реализация жилищной программы, наращивание темпов и объемовжилищного строительства как в городах, так и в сельской местности.
Так, нарисунке 4.1 приведена динамика роста строительства площадей на территории РБ запоследние годы, а также прогнозные показатели роста площадей до 2010 года.
/>
Рисунок 4.1 — Динамика роста и прогнозстроительства площадей на территории РБ до 2010 года
Дляреализации данного проекта необходимо оценить емкость рынка в течение всего периодареализации проекта. Для этого можно использовать метод «кобры», которыйсоставлен на основе опросных листов, представленных в Приложениях 4 и 5.
Оценкаемкости и потенциалов рынка проектных услуг приведена в таблице 1 Приложения 6.
Согласнопроведенному анализу оказание проектных услуг и работ на рынке целесообразно,поскольку текущий потенциал (20 ед.) больше страхового (5,8ед.).
На начальномэтапе своего создания «Мастер окон» (первый год деятельности) при оказанииуслуг планирует охватить только столицу, т.е. город Минск, непосредственно вкотором оно и располагается. Впоследствии в 2010 году планируется покрыть 15%рынка Минского района и в 2011 году еще и 5% Минской области. Расчет приведен втаблице 2 Приложения 6.
Расчет доли рынка в объеме работ в стоимостномвыражении приведен в таблице 3 Приложения 6.
В первуюочередь, «Мастер окон» использует при установке окна собственного производства,а также ориентируется на налаживание устойчивых деловых связей скомпаниями-поставщиками. Это те производители, продукцию которых рекомендуютиспользовать заказчики. За счет заключения прямых договоров, без посредников, — а именно такая практика принята в «Мастер окон», цена на материалы существенноснижается.
Нужноотметить, что руководство компании планирует уделять огромное вниманиеоснащению материально-технической базы, регулярно пополняя ее современной техникойи оборудованием, отслеживает появление на рынке новых современных материалов итехнологий для применения их в своей деятельности.
Четкопридерживаясь позиций приоритета человеческого фактора и профессиональногоподхода к своему делу, «Мастер окон» стремится в будущем расширять своюдеятельность в сфере ремонтно-строительных услуг, осваивать новыетехнологии, совершенствовать методы работы и занимать достойное местосреди ведущих фирм города, специализирующихся в этой области.
Постоянноесовершенствование процессов производства работ, приобретение современнойстроительной техники позволит увеличивать объемы и улучшать качествовыполняемых работ.
Сотрудничествос научными организациями позволит использовать в работе новые технологии иматериалы.
Компания«Мастер окон» нацелена на достижение высоких результатов и таким образом своебудущее связывает:
· срасширением деятельности в сфере ремонтно-строительных услуг, реконструкции истроительства.
· с освоениемновых технологий.
· ссовершенствованием методов работы.
· сдальнейшим развитием материально-технической базы.
Анализсбытовых стратегий конкурентов позволяет сделать вывод, что для них характерен интегрированныйтип сбыта продукции, предполагающий участие в тематических выставках ивыступления на конференциях, также сопровождение предприятием любого объекта досдачи его в эксплуатацию является для потребителя одним из немаловажныхпоказателей выбора того или иного предприятия.
Приопределении стоимости оказываемых типовых работ и услуг предприятия используютметодические нормативные рекомендации Министерства архитектуры и строительства,в которых определены расчетные коэффициенты в зависимости от объемов работ,мест их будущего расположения и назначения. Также в состав цены включаютсязатраты предприятия, плановая норма прибыли и налог на добавленную стоимость.
Из ценовыхстратегий, наиболее распространенной является дискриминационная стратегия, котораяподразумевает установление цены на различные по объемам и сложности проекты.
Планмаркетинговых мероприятий и бюджет плана маркетинга представлен в таблице 4Приложения 6, причем основной упор рекламных кампаний планируется сосредоточитьв г. Минске (60%) и других крупных областных городах (40%).
Планмаркетинговых коммуникаций способствует привлечению большего числа заказчиков истимулированию партнерских отношений с государственными и муниципальнымиорганами.
Комплексрекламных, сбытовых и ценовых стратегий и тактических ходов способствуетпривлечению заказчиков, повсеместному закреплению предприятия на рынке, и, какследствие, получение долгосрочной прибыли.
Упредприятия строго определённые категории заказчиков. Достаточно большойсегмент заказчиков, которые строят дома сами себе. Поэтому рекламную компаниюнеобходимо ориентировать как на юридических лиц, так и на частныхфинансово-состоятельных.
Втаблице 5 Приложения 6 приводится оценка позиции предприятия на рынке, посравнению с позициями конкурентов. Производится сравнение позиций ОАО «Мастерокон» и предприятий конкурентов по шкале от 1 до 5 (1 – наихудший, 5 – наилучший).
Рекламапо телевидению нам не подходит, так как в телевизионной рекламе очень низкаяизбирательность аудитории и очень высокая стоимость рекламного контакта.Реклама по радио тоже не принесёт желаемого результата. Наиболее эффективнойдля наших услуг рекламой, на наш взгляд, является реклама в специализированныхгазетах и журналах («БСГ», «Цены и товары сегодня», «Из рук в руки», «Минск наладонях», «Ва-банк», каталог «Элит»).
Планпродаж на рынках приведен в таблице 6 Приложения 6.
Объемобщих затрат предприятия по продаже товаров (услуг) приведен в таблице 7Приложения 6.
Раздел IV. План производства
Грамотнопроизведенный монтаж — это залог того, что окно будет служить долго ибезотказно. При проведении монтажныхработ, используется только высококачественные расходные материалы ипрофессиональный инструмент, что в комплексе с квалифицированным монтажом потехнологии, ориентированным на наши климатические условия и особенностистроительства, приводит к долгой и безупречной службе наших изделий. Мастерствомонтажников и профессиональное оборудование обеспечивают качественную установкуизделий, что позволяет проводить монтажные работы даже в зимнее время года безопасения охлаждения помещения.
Проведениемонтажных работ происходит в несколько этапов. Первым и безусловно важнымявляется подготовка — это позволит монтажникам беспрепятственно произвестимонтажные работы.
Обмер оконныхпроемов
Рекомендуетсяоговорить уже на этапе обмера оконных проемов все особенности конфигурации,цвета и оснащения заказываемых окон. Это поможет избежать возможныхнедоразумений в дальнейшем. Ошибка или неточность при обмере может привести кнеобходимости переделки готовой оконной конструкции. Мало просто измеритьвысоту и ширину оконного проема. Необходимо также учесть все детали: из какогоматериала сделаны стены в вашем доме, что находится у них внутри, каковакривизна проемов, на каком этаже будут производить работы.
Подготовительныйэтап
Передмонтажом необходимо тщательно подготовить помещение к проведению монтажныхработ, освободить проход к окнам, застелить пол пленкой или бумагой, укрытьбытовые электроприборы и прочую аппаратуру.
Демонтажстарых окон
Обычноэтот этап не занимает много времени. Опытные монтажники проводят демонтаж такимобразом, чтобы оконный проем не слишком пострадал. Это необходимо для последующейкачественной установки окон.
Подготовкаоконного проема к монтажу
Наэтом этапе необходимо тщательно убрать всю оставшуюся после демонтажа старыхрам пыль с поверхностей проема. Перед установкой проем должен быть аккуратно выровнени очищен от пыли и мусора. Монтажная пена, при помощи которой герметизируютсяместа примыканий рамы к стене, плохо прилипает к запыленной и грязной поверхности.
Монтажновой оконной конструкции
Этосамый ответственный этап. Он включает в себя следующие работы:
- Установкав оконный проем рамы на опорные и распорные подкладки;
- Выставлениерамы по уровню и отвесу в трех плоскостях, проведение контрольной проверкиуровнем и отвесом. Необходимо добиться того, чтобы окно должно бытьсориентировано абсолютно идеально в соответствии с показаниями измерительныхинструментов;
- Приустановке оконного блока недопустимо его размещение в зоне отрицательныхтемператур. Это приведет к понижению температуры на внутренней поверхности окнаи откосов, выпадению конденсата со всеми вытекающими последствиями. Правильноерасположение окна в проеме определяется на основании чертежа прохожденияизотерм (линии, соединяющие точки с одинаковой температурой). Очень важную рольпри этом играет изотерма 10° при внешней температуре –15° и внутренней +20°.Если она проходит внутри конструкции, то выпадения конденсата не будет.Оптимальной плоскостью установки окна в однослойной конструкции стены являетсясередина откоса. В трехслойной изолирующей конструкции окно должноустанавливаться в зоне теплоизоляции;
- Установкагидроизоляционных лент, защищающих монтажный шов от разрушения;
- Креплениеконструкций к проему с помощью специальных крепежных элементов. При этом окнозакрепляется со всех сторон по периметру с шагом крепления не более 70сантиметров;
- Герметизациястыка между окном и стеной с помощью полиуретановой монтажной пены. Рекомендуется,чтобы ширина стыка, а значит и монтажного шва, не превышала 3-х сантиметров;
- Установкаотливов;
- Установкаподоконников;
- Установкаи регулировка фурнитуры.
Контролькачества
1. Поверхностиоконных блоков, примыкающие к каменным стенам, должны быть антисептированы изащищены гидроизоляционными материалами.
2. Зазорымежду коробкой наружных стен должны заделываться термоизоляционными материалами.
3. Каждыйвертикальный брусок коробки должен укрепляться не менее чем в двух местах,расстояние между которыми не должно превышать 1 м.
4. Приемкаоконных блоков, вмонтированных в проемы, должна сопровождаться проверкойпригонки оконных переплетов между собой, правильности установки и крепленияуплотняющих прокладок, остекления световых проемов, установки скобяных изделий,наличников.
Для оценкипроизводственной базы «Мастер окон» составим баланс производственной мощностипредприятия по годам, включающий определение мощности на начало года, ввод ивыбытие в течение года, среднегодовую производственную мощность и коэффициентее использования (таблица 1 Приложения 7), а также необходимые машины иоборудование (таблица 2 Приложение 7).
Потребность вматериальных ресурсах определяется методом прямого счета, т.е. путем умножениянормы расхода на соответствующий объем. В разделе 2 «Описание характера бизнеса»рассчитывалась единичная расценка (таблица 1 Приложение 3). Определяласьмощность предприятия и фактическая стоимость материалов (таблица 2 Приложение 3).С учетом полученных данных разрабатывается баланс материальных ресурсов на 1-ыйгод планируемого периода (таблица 3 Приложение 7). Аналогично составляетсябаланс электроэнергии и топлива (таблица 4 Приложение 7).
Потребность вэлектроэнергии рассчитываем по формуле:
ЭД = МДВ × КСМ × ПСМ × КЗ;
где
МДВ – суммарнаямощность всех действующих моторов, двигателей;
КСМ –коэффициент сменности работы оборудования;
ПСМ –продолжительность смены;
КЗ; — коэффициент загрузки оборудования
Потребность вэлектроэнергии для освещения рассчитывается исходя из:
- количестваламп;
- числачасов горения ламп в сутки;
- продолжительностиработы предприятия в планируемом году.
Потребность в топливе рассчитывается исходя из:— средняя длина пути автомобиля, км в день 60 — средний расход бензина на 100 км в литрах 10 — цена за 1 литр бензина АИ -80, тыс.руб 1,76 — число рабочих дней в году 257 — годовые затраты, тыс.руб.
2 713,92
Полученныезатраты по всем видам сырья, электроэнергии и топливу сводятся в таблицу 5Приложения 7.
Затраты натрудовые ресурсы (таблица 6 Приложение 7) определяются по различным категориямработников с учетом полученной суммы в составе стоимости работ или услуг(таблица 4 Приложение 3).
Прежде чем составитьсмету на производство, необходимо помимо материальных, энергетических, трудовыхзатрат, определить годовые затраты на малоценные и быстроизнашиваемые предметы(таблица 7 Приложение 7), почтово-телеграфные, телефонные (таблица 8 Приложение7), канцелярские (таблица 9 Приложение 7), транспортные расходы (таблица 5Приложение 7), коммунальные платежи (таблица 10 Приложение 7), арендную платуза офисное и складское помещение (таблица 11 Приложение 7), командировочныерасходы и расходы на рекламу (таблица 4 Приложение 6).
В заключение раздела приводится смета затрат напроизводство продукции или оказания услуг (таблица 12 Приложение 7), в которойуточняется перечень статей по постоянным производственным издержкам, независящим от объема производства и перечень статей по переменнымпроизводственным издержкам, величина которых зависит от объема производства.
Расчет амортизационных отчислений приведен втаблице 13 Приложение 7.
Раздел V. Организационный план
Организационно-функциональную структуру (ОФС)предприятия можно представить в виде схемы, на которой указаны подразделения,специалисты или должностные лица и отношения подчиненности между ними (рис.5.1).
Организационная структура «Мастер окон» выглядит следующимобразом:
/>
Рисунок 5.1 – Организационно-функциональнаяструктура «Мастер окон»
Предприятием руководит директор. В его обязанности входит:определение численности работников, утверждение штата, самостоятельное принятиирешений по заключению контрактов, открытию счетов в банках, определение системыи размера оплаты труда и т.д. Директор самостоятельно решает все вопросыдеятельности предприятия, распоряжается его имуществом и принимает меры поматериальному снабжению и решению вопросов для обеспечения деятельностипредприятия.
Бухгалтерконтролирует выполнение плановых показателей, анализирует хозяйственнуюдеятельность предприятия, осуществляет контроль за организацией труда, обеспечиваетсвоевременное составление всех видов планов, кредитных заявок, оплату счетов,банковских операций, выплату заработной платы и пособий, проводит анализкредиторской, дебиторской задолженности и финансовых показателей деятельностипредприятия, обеспечивает правильное исчисление и своевременное перечисление вбюджет, составление достоверной бухгалтерской и статистической отчетности,проведение инвентаризации.
Инспектор покадрам ведет учет личного состава предприятия, оформляет прием, перевод,увольнение работников в соответствии с трудовым законодательством, положениями,инструкциями и приказами руководителя предприятия, формирует и ведет личныедела работников, вносит в них изменения, связанные с трудовой деятельностью,заполняет, учитывает и хранит трудовые книжки, производит подсчет трудовогостажа. Изучает движение и причины текучести кадров, участвует в разработкемероприятий по их устранению. По представлениям производителей работ, ведетучет рабочего времени, нарушений трудовой дисциплины и общественного порядка.Принимает и регистрирует корреспонденцию, участвует в подготовке проектовприказов, распоряжений и других документов, систематизирует и хранит документы.Обеспечивает сохранность проходящей служебной документации.
Мастер-прорабразрабатывает эскизные, технические и рабочие проекты, чертежи, спецификацииизделий любой сложности. Творчески использует в работе применение новых материалови элементов, позволяющих изготовить качественную продукцию в соответствии ссовременными потребительскими требованиями, сочетая индивидуальный подход вкаждой разработке с нормативными требованиями. Составляет схемы, общиекомпоновки и теоретические увязки отдельных элементов конструкций. Организуетпроизводство работ в соответствии с договором, проектной документацией,строительными нормами и правилами, техническими условиями, технологическимикартами. Обеспечивает соблюдение технологической последовательностипроизводства. Составляет заявки на материалы, конструкции, детали, обеспечиваетэффективное хранение и использование. Ведет журнал производства работ идокументацию по учету поступления и расхода материальных ресурсов, оформляетакты на скрытые работы, ведет исполнительную техническую документацию,производит расстановку бригад, устанавливает им производственные задания,осуществляет оперативный учет ежедневного выполнения производственных заданий.
Отделснабжения cоставляетпроекты планов материально-технического снабжения. Принимает и регистрирует отпроизводителей работ поступающие заявки по обеспечению предприятия необходимымитоварно-материальными ценностями. Учитывает объем и срочность исполнениязаявок, осуществляет поиск потенциальных поставщиков необходимых материалов,оборудования, услуг, сопоставляет отпускные цены у различных поставщиков ирасходы по доставке. Занимается организацией сбытовой деятельности,осуществляет взаимодействие с деловыми партнерами, разрабатывает и осуществляетплан продвижения продукции, следит за своевременным поступлением средств зареализованную продукцию, занимается рекламой, предоставляет необходимуюинформацию для клиента (предварительный расчет цены, ассортимент, срокивыполнения заявки, местоположение фирмы) в пределах своей компетенции.
Юридическоеобслуживание общества осуществляется путем привлечения юрист-консультантаголовной организации СП ООО «Трайпл-Техно».
Квалификационныйсостав бригад по ЕНиР:
— плотник 4разряда – 1 человек;
— плотник 2разряда – 1 человек.
Для определения процентаневыхода рабочих и количества рабочих дней в году составляет баланс рабочеговремени (таблица 1 Приложение 8).
Величинаневыходов определяется:
а) по болезни– исходя из отчетных данных с учетом возможного их снижения в результатеулучшения санитарно-гигиенических условий труда и медицинского обслуживанияработающих;
б) средняяпродолжительность очередного и учебного отпусков – на основе действующегозаконодательства (или коллективного договора) в зависимости от того, на сколькодней отпуск имеет право та или иная категория работников и какова еечисленность, т.е. как средневзвешенная величина;
в) отпуск всвязи с родами – исходя из отчетных данных базисного года с учетом измененияудельного веса женщин на предприятии.
Далееопределяется потребность в рабочей силе и источники ее обеспечения (таблица 2Приложение 8).
Планирование численностиразличных категорий работников осуществляется по штатному расписанию (таблица 3Приложение 8) с учетом численности рабочих, принятой при расчете мощностистроительной организации.
Квалификационная матрица по персоналупредставлена в таблице 4 Приложение 8. Должностные оклады РСС и предлагаемаямесячная зарплата рабочих-повременщиков (сдельщиков) приведены в таблице 5Приложение 8.
Информация о ключевых сотрудниках приведена втаблице 6 Приложение 8.
Реализацияпроекта представлена в таблице 7 Приложение 8 будет происходить в несколькоэтапов:
1. Составлениебизнес — плана
2. Регистрацияи лицензирование;
3. Обеспечениекадрами;
4. Подготовкапроизводственного помещения;
5. Закупкаи установка оборудования;
6. Организациязакупок основных и вспомогательных материалов;
7. Организацияпроизводственной деятельности;
8. Организацияфинансовой деятельности.
Раздел VI. Инвестиционный план
Структуравсех инвестиций приведена в таблице 1 Приложение 9. Общие инвестиционныезатраты и источники финансирования по проекту приведены в таблице 3 Приложение9.
Всего инвестиций нам понадобится на сумму10 220 724,42 тыс. руб., из них за счет внешних источниковфинансирования (кредит в национальной валюте) 12% годовых – 255 181,11тыс.руб. Выплаты поквартально начинаются с 3-го квартала 2009 года. План погашениякредита приведен в таблице 2 Приложение 9. Потокреальных денег от всех видов деятельности в ходе реализации данного проектаприведен в таблице 4 Приложение 9.
В этомразделе должен быть рассчитан и указан аналитически и графически минимальныйобъем производства, необходимый предприятию для вступления в зону прибыльности(точка безубыточности).
Анализ безубыточности предприятия помогаетопределить тот минимальный необходимый объем реализации продукции (услуг), прикотором предприятие покрывает свои расходы и работает безубыточно, не даваяприбыли, но и не неся убытков.
Минимальный необходимый для безубыточной работыобъем реализации продукции (Об ) определяется по формуле:
Об = Рп/Пр,
где:
Рп — постоянные расходы (тыс. руб.);
Пр –относительная величина прибыли (%);
Пр = По/Оп *100,
где:
Пр — общая прибыль (тыс. руб.);
Оп — объемпродаж (тыс. руб.)
Определение точки безубыточности необходимопроизводить для каждого года. Исходные данные для расчета заложены в таблице 1Приложение 10 (общий объем продаж), в таблице 3 Приложение 10 (величинаприбыли) и в таблице 12 Приложение 7 (постоянные расходы).
С помощью таких графиков можно нагляднопоказать точку безубыточности (рисунок 1-3 Приложение 9)
/>
Раздел VII. Финансовый план
Все расчеты внастоящем разделе осуществляются в ценах по состоянию на 01.12.2008 года прикурсе доллара 2 150 бел. рублей за доллар.
Прогнозирование объемов реализации являетсяначальным этапом финансового планирования. Он призван дать представление о тойдоле рынка, которую предполагается завоевать своей продукцией. При составлениипрогноза могут использоваться экспертные методы. Исходные данные заложены вразделе 6 «Планирование маркетинга». При этом необходимо иметь в виду, чтопрогнозы реализации учитывают ожидаемое время продаж, реально же деньги на счетбудут поступать с запаздыванием. Прогнозирование объема реализации производитсяс учетом рынков сбыта продукции или оказания услуг.
При составлении прогноза выпуска и реализации(таблица 1 Приложение 10) и прогноза издержек (таблица 2 Приложение 10)используются результаты раздела 4 «План производства», раздела 3 «Стратегиямаркетинга» и раздела 2 «Описание характера бизнеса».
Расчет издержек включает определениеприблизительной величины затрат для каждого рынка и вычисления суммарных затратна работы или услуги по всем рынкам для каждого года.
Расчет планируемой прибыли (таблица 3Приложение 10) по предприятию производится с учетом результатов сметы затрат напроизводство работ (оказание услуг) таблица 12 Приложение 7.
Следующим этапом разработки финансового планаявляется составление баланса денежных расходов и поступлений, который позволяетоценить, сколько денег с разбивкой по месяцам на 2009 год необходимо вложить впроект (таблица 4 Приложение 10), на весь период (таблица 5 Приложение 10).Главная задача состоит в проверке синхронности поступления и расходованияденежных средств. Прогнозный балансовый отчет представлен в таблице 6Приложение 10. Оценочные показатели по проекту даны в таблице 7 Приложение 10. Интегральныепоказатели экономической эффективности проекта – таблица 8 Приложение 10.
Приложение 1
Таблица 1- Сводные показатели по проекту№ п/п Наименование показателей В целом по проекту По годам реализации 2009 г. 2010 г. 2011 г. 1 2 3 4 5 6 1. Загрузка производственной мощности, % - 100% 100% 100% 2. Численность работающих, чел. 24 24 24 24 3. Потребность в инвестициях 10 217 929,80 3 371 974,23 3 398 000,69 3 447 954,88 (полные инвестиционные издержки) 4. Источники финансирования проекта: 4.1. Собственные средства 7 663 447,35 2 528 980,67 2 548 500,52 2 585 966,16 4.2. Заемные и привлеченные средства 2 554 482,45 842 993,56 849 500,17 861 988,72 в том числе: 4.2.1. Иностранные кредиты под гарантии правительства - - - - 4.2.2. Внутренние валютные кредиты - - - - 4.2.3 Внутренние рублевые кредиты 2 554 482,45 842 993,56 849 500,17 861 988,72 5.
Показатели эффективности
проекта 13 702 460,74 4 499 654,62 4 567 149,44 4 635 656,68 5.1. Выручка о реализации 5.2. Чистая прибыль 159 139,57 56 370,46 59 665,61 43 103,50 5.3. Уровень безубыточности 12,32 12,50 12,30 12,16 5.4. Рентабельность продаж (%) 1,16 1,25 1,31 0,93
5.5. Рентабельность
продукции(%) 1,56 1,68 1,76 1,25
Приложение 2
Таблица 1 — Исходные данные по проекту
№
п/п Основные сведения по проекту 1 2 3 1. Горизонт расчета 3 года 2.
Шаг расчета (месяц, квартал, год)
для первого года,
для второго года,
для последующего периода
квартал
год
год 3. Дата начала реализации проекта 03. 01.2009г. 4. Вид принятой в проекте расчетной единицы (BRB, у.е.) BRB 5. Курс национальной денежной единицы (BRB) за 1 у.е. на момент составления бизнес-плана 2 150 бел. руб. 6. Расчеты выполнены по состоянию (указать дату) декабрь.2008 г.
Приложение 3
Таблица 1 – ЕР 10-103 на установку оконныхблоков, двойное остекление, двухстворчатые на 100 м2 № п/п Элементы затрат Единицы измерения На ед-цу (на одно изделие) На весь объем /> /> 1 2 3 4 5 /> 1. Заработная плата рабочих-строителей руб.
287,5
62 140,30 /> 2. Эксплуатация машин и механизмов руб.
51,28
11 083,67 /> 3. Материалы руб.
352,4
76 167,80 /> 3.1 Блоки оконные, двойное остекление, двухстворчатые м2 106 22 910,86 /> 3.2 Анкерные пластины шт. 120 25 936,82 /> 3.3 Дюбель шт. 240 51 873,64 /> 3.4 Сверла шт. 0,2 43,23 />
Всего прямых затрат: руб.
691,18
149 391,76 />
Итого затрат труда: чел.-час
154,10 />
Таблица 2 — Фактическая стоимость материалов№ п/п Наименование работ и материалов Ед-цы измер-я Кол-во Отпускная цена, руб. Фактическая стоимость, тыс.руб. Сведения о поставщиках 1 2 3 4 5 6 7 1 Материалы руб.
76 167,80
140 820,00
3 105 129,12 1.1 Блоки оконные, двойное остекление, двухстворчатые м2 22 910,86 135 000,00 3 092 965,83 СП ООО «Трайпл-техно» 1.2 Анкерные пластины шт. 25 936,82 430,00 11 152,83 Тисом 1.3 Дюбель шт. 51 873,64 15,00 778,10 МехКрепеж 1.4 Сверла шт. 43,23 5 375,00 232,35 Рем-колор
Таблица 3 — Поставки материалов и комплектующих по предприятию№ п/п
Основные виды
материалов,
комплектующих Ед-цы измер-я Объем поставок Всего 2009 год 2010 год 2011 год 1 2 3 4 5 6 7 1. Блоки оконные, двойное остекление, двухстворчатые м2 69 768,72 22 910,86 23 254,52 23 603,34 2. Анкерные пластины шт. 78 983,45 25 936,82 26 325,87 26 720,76 3. Дюбель шт. 157 966,91 51 873,64 52 651,75 53 441,52 4. Сверла шт. 131,64 43,23 43,88 44,53
Таблица 4 — Расчет цены производства и реализациипродукции на 2009 год№ п/п Наименование затрат Сумма в ценах 1991 года Индекс изменения цен Сумма в текущих ценах, тыс.руб. на ед-цу продукции на весь объем 1 2 3 4 5 6 1. Прямые затраты 691,18 14 867,35 3 213 430,91 1.1 материалы, в т.ч. 352,40 1 242,09 14 366,28 3 105 129,12 — транспортные расходы 63,43 1 736,79 2 585,93 558 923,24 1.2 Заработная плата (рабочих) 287,50 1 100,99 422,48 91 314,00 1.3 Эксплуатация машин и механизмов 51,28 1 532,69 78,60 16 987,79 2 Накладные расходы 0,996*136,4%(ЗП+ЭММ) 460,25 1 029,93 474,02 102 454,86 3 Плановые накопления 0,96*260,3%(ЗП+ЭММ) 846,57 488,39 413,46 89 364,58 4 Временные здания и сооружения 5,5%(ЗП+ЭММ) 18,63 1 640,56 30,57 6 607,04 5 Зимнее удорожание 10,5%(ЗП+ЭММ) 35,57 1 443,10 51,33 11 095,32 6 Доплата за дополнительные отпуска 4%(ЗП+ЭММ) 13,55 20,04 4 332,07 7 Доплата за выслугу лет 10%(ЗП+ЭММ) 33,88 50,11 10 830,18 8
Итого СМР:
2 099,63
15 906,88
3 438 114,97 9 Непредвиденные затраты 1,5% от Итого СМР 31,49 238,60 51 571,72 10
Всего СМР:
2 131,13
16 145,48
3 489 686,69 11 ФОТ 11.1 Основная заработная плата рабочих 287,50 1 100,99 422,48 91 314,00 11.2 Заработная плата в ЭММ (35% ЭММ) 17,95 27,51 5 945,73 11.3 Заработная плата в НР (33,5% НР) 154,18 158,80 34 322,38 11.4 Заработная плата в ПН (19,2% ПН) 162,54 79,38 17 158,00 11.5 Зарабоная плата во временных зданиях и сооружениях (21% Врем. Зд. и соор.) 3,91 6,42 1 387,48 11.6 Зарабоная плата в зимнем удорожании (53,31% Зимнее удорожание) 18,96 27,37 5 914,92 11.7 Выслуга лет 33,88 50,11 10 830,18 11.8 Дополнительные отпуска 13,55 20,04 4 332,07
Итого ФОТ:
692,48
792,10
171 204,75 Заработная плата в непредвиденных затратах (1,5% ФОТ) 10,39 11,88 2 568,07
Всего ФОТ:
702,87
803,98
173 772,82 12 Налоги и отчисления 12.1 Налоги относимые на себестоимость:
126,96
259,70
56 131,14 12.1.1 — Единый платеж 3% ФОТ 35,14 24,12 5 213,18 12.1.2 — Земельный налог не считается 12.1.3 — Экологический налог не считается 12.1.4
Всего налогов и отчислений
35,14
24,12
5 213,18 12.1.5 Инновационный фонд (СМР-ПН+Всего налогов и отчислений)*5/(100-5) 69,46 73,15 15 810,85 12.1.6
Всего с учетом инновационного фонда
104,60
97,27
21 024,04 12.1.7 Отчисления в фонд развития строительной науки и техники 1%(СМР+п. 12.1.6) 22,36 162,43 35 107,11 12.1.8
Всего налогов с ФРСНиТ
126,96
259,70
56 131,14 12.2 Всего объем выполненных работ с налогами 2 258,08 16 405,18 3 545 817,83 12.3 Налоги, уплачиваемые из выручки от реализации продукции: 91,64 665,77 143 898,95 12.3.1 — Целевые сборы в республиканские фонды 3,9*п.12.2/(100-3,9) 91,64 665,77 143 898,95
Итого с отчислениями
2 349,72
17 070,94
3 689 716,79 12.4 НДС (18%) 515,79 3 747,28 809 937,83 13
Итого стоимость
2 865,52
20 818,22
4 499 654,62 14
Цена реализуемой продукции
2 865,52
20 818,22
4 499 654,62
Где
ЗП – заработная плата рабочих;
ЭММ – эксплуатация машин и механизмов;
СМР – строительно-монтажные работы;
ФОТ – фонд оплаты труда;
НР – накладные расходы
производства и управлением им;
ПН – плановые накопления;
НДС- налог на добавленную стоимость.
Расчет цены приведен согласно методикеценообразования в строительстве.
Приложение 4
Оцените по 10-бальной системе важность с Вашейточки зрения установки оконных и балконных блоков, их реконструкции имодернизации
Балл 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
Отклики - ٧ - ٧ ٧ ٧ - ٧
٧
٧
٧
٧
٧
٧
٧
٧
٧
٧
٧
٧
٧
٧
٧
٧
Сумма откликов 1 1 1 1 1 4 4 8
Расчет 1 3 4 5 7 32 36 80 ∑=168
/>=/>
Укажите срокэксплуатации (С1) окон до необходимости его модернизации или капитальногоремонта с Вашей точки зрения
Период >25 лет 20-25 15-20 10-15 Отклики ٧٧٧٧٧٧٧ ٧٧٧٧٧٧ ٧٧٧٧٧ ٧٧٧ ٧٧٧٧
Сумма откликов 7 6 5 3 4 ∑=25 Доля в сумме 0,280 0,240 0,20 0,120 0,160
Взвешенный период 7,28 5,52 3,6 1,56 0,8 Т=18,76
/>
Средневзвешенныйсрок службы />=18,76
Средний темпустановки окон = 1/срок службы =0,05
Приложение 5
Работы по установке оконных и балконных блоков изПВХ
Оцените по 10-балльной системе возможностьпоявления у конкурентов новых альтернатив замены работ (новых технологий)
Эксперт Фирма – конкурент Алкид «Метатрон» «Белерма» «ИвСанСтрой» Волис 1 10 9 9 8 8 2 8 8 9 9 9 3 10 9 8 6 9 4 7 8 9 10 7 5 10 10 9 10 10 ∑=219 45 44 44 43 43
Эффект Вероятность=1-эффект
45/219=0,16 1-0,16=0,84
Оцените эффект исчезновения потребляющих единицЭксперт Вероятность, % Эффекты (в десятичном виде) Как вы оцениваете вероятность исчезновения заказчиков на установку оконных и балконных блоков из ПВХ? 1 5 0,95 2 5 0,95 3 5 0,95 4 10 0,9 5 10 0,9 Средняя величина 7 1-0,07 Величина эффекта 0,93
Модель пробного маркетинга по установке оконных ибалконных блоков из ПВХУровень цены, тыс. руб. Отклики Определение абсолютных потенциалов рынка Число откликов корректировка % расчет Округление I 16 ٧,٧,٧,٧,٧ 5 5 25 86*0,25=21,5 21 II 15.5 ٧ 1 6 30 86*0,30=25,8 26 III 15 ٧,٧,٧,٧ 4 10 50 86*0,50=43 43 IV 14.5 ٧ 1 11 55 86*0,55=47,3 47 V 14 ٧,٧,٧ 3 14 70 86*0,70=60,2 60 VI 13.5 ٧,٧,٧,٧ 4 18 90 86*0,90=77,4 77 VII 13 ٧ 1 19 95 86*0,95=81,7 82 VIII 12.5 ٧ 1 20 100 86*1=86 86 IX 0(условно) - 20 100
/>=86
Приложение 6
Таблица 1 — Оценка емкости и потенциалов рынкапроектных услуг1. Количество потенциально потребляющих единиц – хозяйствующий субъект 1.1 Количество установленных оконных и балконных блоков из ПВХ в 2007 году составило 2880 ед. 1.2 Число потребляющих единиц по сегментам (типам населенных пунктов) 1.2.1 1.2.2 1.2.3 1.2.4 г. Минск и обл. Областные центры Райцентры Остальные нас. Пункты 15,9% 27,6% 22,6% 33,9% 0,159*2880=457,9 тыс.ед 0,276*2880=794,9 тыс.ед 0,226*2880=650,9 тыс.ед 0,339*2880=976,3тыс.ед
1.3 Размер базового рынка, включающего сегменты 1.2.1,1.2.2,1.2.3, 1.2.4
457,9+794,9+650,9+976,3=2880тыс. ед. 2. Размер спроса на первичный заказ 2880/500=5,8 ед. 3. Размер спроса на замену товара длительного пользования (ТДП) 3.1 Размер рынка ТДП около 2880 тыс.ед (см.п. 1.3)
3.2 Средневзвешенный срок службы ТДП Т=18,76 лет 3.3 Средний темп замены оконных и балконных блоков (прекращение срока службы по причинам экономического, физического или морального износа) 1/Т= 0,05 ТДП в год
3.4 Ежегодный спрос на замену 0,05*2880=144 ед. 4. Количество заказов на одного хозяйствующего субъекта– 1 заказ (учтено в пункте 1.1) 5. Ориентировочная емкость рынка 11*144=835 ед. и эффекты понижения емкости 5.1 Эффект появления новых альтернатив замены 0,16 5.2 Эффект исчезновения потребляющих единиц 0,93 5.3 Эффект платежеспособности покупателя (предпочтения) 0,8 5.4 Эффект форс-мажорных обстоятельств 0,95 5.5 Эффект трудности сравнения 0,8 6. Пониженная емкость рынка 0,16*0,93*0,8*0,95*0,8*835=75,5 ед. 7. Скорректированная емкость рынка на случай гос. заказа (не корректируется) 8. Скорректированная емкость рынка Е1=80 ед. 9. Скорректированная емкость рынка в соответствии с п.2 Е2=5,8+80=85,8≈86 10. Абсолютные потенциалы рынка для различных уровней цен 9.0 9.1 9.2 9.3 9.4 9.5 9.6 9.7 9.8 12,5 13 13,5
14 14,5 15 15,5 16 Еп=86 86 82 77
60 47 43 26 21
10. Текущий потенциал при давлении 2-ух конкурентов Пт=60/(2+1)=20 ед. 11. Страховой потенциал (соответствует т. безуб. и первич. спросу – п.2) Пс=5,8
Таблица 2 — Доли рынков в объеме работ в % кобщему объему№ п/п Сегменты рынка 2009 год 2010 год 2011 год 1 2 3 4 5 по территории 1 г. Минск 100% 85% 80% 2 Минский район 15% 15% 3 Минская область 5% по области деятельности 1 новое строительство 20% 25% 30% 2 ремонт фонда зданий 40% 30% 20% 3
частный ремонт
физических лиц 40% 45% 50%
Таблица3 — Доли рынков в объеме работ в стоимостном выражении, тыс. руб.№ п/п Сегменты рынка 2009 год 2010 год 2011 год 1 2 3 4 5 по территории 1 г. Минск 4 499 654,62 3 882 077,02 3 708 525,35 2 Минский район 685 072,42 695 348,50 3 Минская область 231 782,83 по области деятельности 1 новое строительство 899 930,92 1 141 787,36 1 390 697,00 2 ремонт фонда зданий 1 799 861,85 1 370 144,83 927 131,34 3 частный ремонт физических лиц 1 799 861,85 2 055 217,25 2 317 828,34
Таблица 4 – План маркетинговых мероприятийНаименование мероприятия Периодичность Длительность мероприятия, дни Затраты, тыс. руб. Описание Участие на специализированных выставках; брошюры, календари, листовки, программы 2 раза/год 7 540,0
Планируется привлечение заказчиков путем наглядного представления эскизов и макетов оказываемых услуг и работ, демонстрации домостроительных разработок сотрудников предприятия, различных презентаций и сувенирных подарков.
Способствует закреплению в сознании заказчиков предприятия Реклама в метро 2 раза/год 14 107,3 Наружная реклама 1 раза/год 30 (31) 193,2 На реставрируемом, модернизируемом объекте размещается плакат с информацией о предприятии Реклама в специализированных газетах 10 раз/год 1 выпуск 107,4 На ряду с представленными в выпуске строительными материалами можно разместить рекламу проектной организации
Итого, тыс. руб.
947,9
Таблица5 — Оценка позиции предприятия на рынке, по сравнению с позициями конкурентов № п/п Факторы конкурентоспособности «Мастер окон» Конкуренты Алкид Метатрон Белерма ИвСан Строй Волис 1 2 3 4 5 6 7 8 1 Стоимость продукции 208 182,2 211 304,98 смета смета 204 018,60 смета 2 Качество продукции 5 3 5 3 2 5 3 Сроки выполнения 5 5 5 5 5 4 4 Многовариантность исполнения 5 4 5 4 4 3 5 Надежность 5 5 4 4 4 4 6 Реклама 3 5 5 4 4 3 Средний балл 4,6 4,4 4,8 4 3,8 3,8