ГОСУДАРСТВЕННОЕОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ
ВЫСШЕГОПРОФЕССИОНАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ
САРАТОВСКИЙГОСУДАРСТВЕННЫЙ МЕДИЦИНСКИЙ УНИВЕРСИТЕТ
ФАРМАЦЕВТИЧЕСКИЙФАКУЛЬТЕТ
Кафедраэкономики и управления здравоохранением и фармацией
Зав. кафедройк.м.н., доцентНовокрещенова И.Г
КУРСОВАЯРАБОТА
на тему
Маркетинговоеисследование фармацевтического рынка Швеции
Студента 5-го курса
очной формы обучения
Кузнецовой ИриныАнатольевны
Саратов 2010
План
Введение
1. Общая характеристика экономического положения
2. Система здравоохранения и социального обеспечения
3. Анализ фармацевтического рынка страны
3.1 Общая характеристика
3.2 Перспективы развития
4.Основные фирмы-производители
4.1«AstraZeneca»
4.2«Pharmacia»
4.3 Место шведских фармацевтических компаний намеждународном рынке
5 Step-анализ фармацевтического рынка Швеции
Заключение
Список используемой литературы
Введение
В фармрейтингах BusinessMonitor International (BMI) рассматривает Швецию, как один из самых привлекательных дляфармкомпаний рынков в мире, а не только в своем регионе. Так же в последниегоды фармкомпании Швеции все больше расширяют свои представительства в России. Например,в 2005 г. Россия признана одной из 9 стран, приоритетных для развитиядеятельности крупнейшей фармацевтической Шведской компании AstraZeneca наближайшие десятилетия.[5]
Тема успешного развитиякак шведской фармпромышленности так и экономики в целом очень интересна иактуальна.
Целью нашей работыявляется провести маркетинговое исследование фармацевтического рынка Швеции.
В нашем исследовании мынамерены решить следующие задачи:
1) Провести анализлитературных источников о фармацевтическом рынке Швеции
2) Проведение STEP-анализа фармацевтического рынкаШвеции.
швецияфармацевтический рынок маркетинговая политика
1. Общаяхарактеристика экономического положения страны
По территории, составляющей450 тысяч км2, Швеция является одной из крупнейших стран ЗападнойЕвропы. Однако плотность ее населения относительно низкая. В 1996 г. в Швеции проживало 8,8 млн. человек. Подобно другим относительно малым промышленно развитымстранам Швеция очень зависит от внешней торговли для сохранения своей высокойпроизводительности труда и уровня жизни. На внешнем рынке реализуется около 25%валового национального продукта и более 30% промышленных товаров. Страна сильнозависит от импорта, за счет которого покрывается до 25% потребностей Швеции втоварах и услугах. Это может быть объяснено процессами интеграции,происходящими в Европе. Наиболее важные экспортные рынки находятся в ЗападнойЕвропе. Более половины шведского экспорта направляется в Европейский Союз (ЕС).Важное значение имеют также соседние северные страны Финляндия и Норвегия. Хотяв этих странах, а также Дании население в сумме составляет лишь 14 -15 млн.человек, на них приходится почти одна пятая часть экспорта Швеции.
Хотя Швеция являетсяотносительно малой страной, ее экономика в большой степени диверсифицирована.Традиционные отрасли, базирующиеся на двух наиболее важных сырьевых ресурсах — железной руде и лесе, по-прежнему играют важную роль, однако возросло значениемашиностроения и различных высокотехнологичных секторов. Мало других странразмером со Швецию имеют свое собственное авиастроение и ядерную энергетику, атакже две национальные автомобилестроительные компании, развитую отрасль попроизводству вооружений, телекоммуникационную отрасль с высоким уровнемтехнологии и две крупные фармацевтические группы. Экономике страны свойственнавысокая степень концентрации производства и капитала. В ведущих отрасляхпромышленности, судоходстве, банковском деле преобладают крупные концерны,такие как “СКФ”, “АСЕА”, “Эриксон”, “Электролюкс”, “СААБ-Скания”, “Вольво”. Этии многие другие фирмы находятся в тесной связи с крупными банками.Монополизация экономики очень высока в Швеции. Особенностью является исосредоточение крупных капиталов в руках отдельных семейств.
Существующая в Швецииэкономическая система обычно характеризуется как смешанная экономика,соединяющая основные формы собственности: частную, государственную,кооперативную. Около 85% всех шведских компаний с числом занятых свыше 50человек принадлежат частному капиталу. Остальная часть приходится нагосударство и кооперативы. Государственный сектор расширяется, а долякооперативного почти не меняется с 1965 года.
Шведский государственныйсектор наиболее развит в сфере услуг. В социальных услугах, составляющихполовину сферы услуг, доля государства — 92%, в том числе в здравоохранении —91,9%, в образовании — 88,7%, в социальном страховании — 98,2% (по данным 1982года). В целом же по статистике на государство приходится 49% занятых в сектореуслуг, а с учетом государственных компаний — 56%.
Термин “шведская модель”возник в связи со становлением Швеции как одного из самых развитых всоциально-экономическом отношении государств. Он появился в конце 60-х годов,когда иностранные наблюдатели стали отмечать успешное сочетание в Швециибыстрого экономического роста с обширной политикой реформ на фоне относительнойсоциальной бесконфликтности в обществе.
Сейчас этот терминиспользуется в различных значениях и имеет разный смысл в зависимости от того,что в него вкладывается. Некоторые отмечают смешанный характер шведскойэкономики, сочетающей рыночные отношения и государственное регулирование,преобладающую частную собственность в сфере производства и обобществление потребления.
Другая характерная чертапослевоенной Швеции — специфика отношений между трудом и капиталом на рынкетруда. На протяжении многих десятилетий важной частью шведской действительностибыла централизованная система переговоров о заключении коллективных договоров вобласти заработной платы с участием мощных организаций профсоюзов ипредпринимателей в качестве главных действующих лиц, причем политика профсоюзовосновывалась на принципах солидарности между различными группами трудящихся.
Еще один способ определенияшведской модели исходит из того, что в шведской политике явно выделяются дведоминирующие цели: полная занятость и выравнивание доходов, что и определяетметоды экономической политики. Активная политика на высокоразвитом рынке трудаи исключительно большой государственный сектор (при этом имеется в виду преждевсего сфера перераспределения, а не государственная собственность)рассматриваются как результаты этой политики.
На экономическое развитиеопределенное влияние оказали культура и исторические предпосылки. Неотъемлемойчастью шведских традиций является предпринимательство. Еще со времен викингов вШвеции известны предприятия по производству оружия и драгоценностей.
Успешное функционированиеэкономической системы зависит от динамики цен, конкурентоспособности шведскойпромышленности и экономического роста. В частности, инфляция — угроза какравенству, так и конкурентоспособности шведской экономики. Следовательно,должны использоваться такие методы поддержания полной занятости, которые неприводят к инфляции и отрицательному воздействию на экономику. Как показалапрактика, дилемма между безработицей и инфляцией явилась ахиллесовой пятойшведской модели.Продолжающийся с 1983 г. непрерывный экономический подъемпоказал, что шведская модель смогла приспособиться к изменившимся условиям ипоказала свою жизнеспособность.Шведская модель исходит из положения, чтодецентрализованная рыночная система производства эффективна, государство невмешивается в производственную деятельность предприятия, а активная политика нарынке труда должна свести к минимуму социальные издержки рыночной экономики.Смысл состоит в максимальном росте производства частного сектора и как можнобольшем перераспределении государством части прибыли через налоговую систему игосударственный сектор для повышения жизненного уровня населения, но безвоздействия на основы производства. При этом упор делается на инфраструктурныеэлементы и коллективные денежные фонды.
Наконец, в самом широкомсмысле шведская модель — это весь комплекс социально-экономических иполитических реалий в стране с ее высоким уровнем жизни и широким масштабомсоциальной политики. [10]
2. Система здравоохранения и социального обеспечения
Шведскаясистема здравоохранения строится на принципе разделения ответственности заохрану здоровья и медицинское обслуживание населения между государством,областными советами (ландстингами) и муниципалитетами. Обязанности ландстингови муниципалитетов определены Законом об охране здоровья и медицинской помощи.Закон предоставляет им значительную свободу выбора форм работы, тогда какцентрализующая роль государства сводится к установлению основополагающихпринципов и формированию актуальной политики в сфере здравоохранения имедицинского обслуживания. Ответственность за предоставление медицинских услугнаселению децентрализована и делегирована ландстингам, а в отдельных случаях –муниципалитетам. Ландстинг – это политический орган, представители в которыйизбираются гражданами Швеции раз в четыре года в связи с всеобщими выборами. Всоответствии с политическими установками Швеции ландстинг каждого лена обязанобеспечивать охрану здоровья и качественное медицинское обслуживание всегонаселения, а также способствовать улучшению состояния здоровья всего населения.В вéдении областных советов находится также предоставление зубоврачебнойпомощи местным жителям в возрасте до 20 лет.
Швецияразделена на 290 муниципалитетов, 18 ленов и два региона – Вестра Гёталанд иСконе. (На острове Готланд, расположенном в Балтийском море,здравоохранительные функции ландстинга переданы муниципалитету.) Междумуниципалитетами, ландстингами и регионами нет никаких иерархических отношений,поскольку все они являются самостоятельными органами местного самоуправления исами отвечают за различные виды деятельности. Деятельность ландстингов примернона 90% состоит в организации медицинского обслуживания, однако у них есть идругие функции, в частности, в области культуры и инфраструктурногостроительства.
МуниципалитетыШвеции также отвечают за уход за престарелыми непосредственно по месту ихпроживания или в специализированных учреждениях. В их задачу входит ипредоставление помощи лицам с физическими и психическими нарушениями. Крометого, муниципалитеты отвечают за предоставление помощи и услуг пациентам впослебольничный период, а также за медицинское обслуживание в школах.
Расходы наздравоохранение и медицинское обслуживание составляют в Швеции около 9%валового внутреннего продукта (ВВП) – показатель, остающийся довольностабильным с начала 1980-х гг. Эти расходы сопоставимы с соответствующимипоказателями большинства других европейских стран. Напротив, в США затраты наздравоохранение почти вдвое выше. Основная часть расходов на здравоохранение имедицинское обслуживание оплачивается в Швеции из бюджета ландстингов имуниципалитетов, формируемого за счет налогов. Другим источником финансированияявляются государственные дотации, тогда как плата, взимаемая с пациентов,составляет лишь незначительный процент от общей суммы расходов. Наибольшая доляв росте расходов приходится на первичное медицинское обслуживание – сфера, вкоторой по сравнению с предшествующими годами отмечается возросшая потребностьв общемедицинской и физиотерапевтической помощи.
/>В последнее время становится более обычной практика покупки ландстингамиуслуг у частных медицинских предприятий: 10% объема медицинского обслуживания,финансируемого ландстингами, приходится ныне на долю частного сектора. Поусловиям договора на этот сектор распространяются те же правила и ставкиоплаты, какие действуют в государственных учреждениях здравоохранения.
Правомсвободного выбора лечебного учреждения население Швеции пользуется с 2003 г. Это значит, что пациент может обратиться в любое лечебное заведение страны и лечиться там натех же условиях, как и в своем лене.
Длительныесроки ожидания запланированного лечения, например, удаления катаракты илизамены тазобедренного сустава, долгое время были причиной недовольствапациеного лечения. Поэтому в Швеции была введена гарантия своевременноголечения. В 2005 г. между ландстингами и государством было достигнуто соглашениео введении гарантии своевременного лечения. Суть ее в том, что ни один пациентне должен ожидать назначенного ему лечения более 90 дней. В случае, если срокожидания превышен, пациенту предоставляется лечение в другом месте за счетсвоего ландстинга, который обязан оплатить также и дорожные расходы.
Средняяпродолжительность жизни в Швеции продолжает расти. В 2008 году она составляла78,6 лет у мужчин и 83,2 года у женщин. В известной мере это объясняетсясокращением смертности от сердечных приступов и инсультов. Доля людей ввозрасте 80 лет и старше составляет в Швеции несколько более 5%. Это значит, чтов Швеции, наряду с Италией, самый высокий процент престарелого населения вЕвропе. Вместе с тем рождаемость в Швеции непрерывно растет с конца 1990-х гг.– демографический сдвиг, который приведет к снижению относительной долипрестарелых в составе населения.
Большуюнагрузку на систему представляют хронические заболевания, требующие постоянногонаблюдения и лечения – и зачастую медикаментозной терапии на протяжении всейжизни. К числу положительных факторов относится сравнительная непопулярностькурения: почти 85% населения Швеции не курят. />/>/>/>/>/>/>/>/>[3]
Главнымипринципами системы социального обеспечения работников в Швеции являютсявсеобщность (равное право для всех работников — постоянных жителей страны принаступлении конкретных обстоятельств получить определенный вид обеспечения),универсальность (равным образом все граждане вне зависимости от их социальногостатуса принимают участие в ее финансировании, внося соразмерный своим доходамвклад (принцип солидарности)). Государство же берет на себя функцииперераспределения социальных благ от обеспеченных к наиболее уязвимымкатегориям населения.
Системасоциальной защиты населения является стержневым элементом шведского«государства всеобщего благосостояния». Ее роль и значениекрасноречиво иллюстрируется статистическими данными ОЭСР: если принимать врасчет только доход в форме зарплаты (в среднем около 2,5 тыс. долл. в месяц),то 36% населения страны можно было бы отнести к разряду бедных (наивысшийпоказатель в группе промышленно развитых стран мира). Однако послеперераспределения совокупного общественного дохода через систему налогов исоциальных выплат (1/3 госбюджета уходит на социальные нужды) плюс социальные статьирасходов муниципальных бюджетов и выплаты из пенсионных и страховых фондов, вкатегорию бедных попадает лишь 5,6%. Сравнимые аналогичные показатели для СШАсоставляют 27% и 17%.
Дороговизнаподобной системы (уровень налогообложения в Швеции — до 67%, один из самыхвысоких в мире) в полной мере компенсируется высокой степенью социальнойзащищенности населения, отсутствием шокирующих контрастов между богатством инищетой и соответственно прочной политической стабильностью. [1]
3. Анализ фармацевтического рынкастраны
3.1 Общаяхарактеристика
Фармацевтическийрынок Швеции интересен тем, что при населении 9 млн. человек фарминдустрия этойстраны является высокоразвитой. На внутреннем рынке присутствуют какотечественные, так и зарубежные «игроки», поэтому он достаточно плотный. Естькрупные компании, есть компании средние, есть и совсем маленькиефармацевтические фирмы.
Отличительнойчертой шведского рынка, пожалуй, является то, что постоянно появляются новыекомпании, поскольку в Швеции чрезвычайно благоприятный климат для развитияфармотрасли — проводятся исследования, разрабатываются новые препараты, словом,компании могут постоянно развиваться.
Шведскиекомпании находятся в таком же положении, как и зарубежные производители. Состороны государства отсутствует какая бы то ни было политика протекционизма,отсутствуют льготы в системе налогообложения, выделения земли.
В то же времягосударственные университеты обеспечивают хорошую подготовку специалистов.Уровень образования чрезвычайно высок и на фармпредприятиях работаютвысококвалифицированные кадры. Без этого компаниям было бы сложно выходитьсосвоей продукцией на внешний рынок. Это связано с тем, что фармрынок Швецииочень мал, и если компания будет работать только в пределах своей страны, тоона просто не выживет, а, имея надлежащим образом подготовленный персонал,шведские компании являются хорошо подготовленными к условиям жесткойконкуренции на внешнем рынке. [7]
3.2 Перспективыразвития
Журнал Business Monitor International(BMI) рассматривает Швецию, как один из самых привлекательныхдля фармкомпаний рынков в мире, а не только в своем регионе. В рейтинге BMI(Business Environment Rating) на IV квартал 2010 г., Швеция заняла 3-е место из 10 оцениваемых рынков Западной Европы. Критерии рейтингаподтверждают мнение экспертов о потенциале страны — из-за давно сделанногосильного акцента на вопросы регулирования и управления, которые являютсяглавными факторами, создающими бизнес–среду для фармпроизводителей. Учитывая высокийуровень расходов на лекарственные препараты на душу населения, фармпродукцияпродолжает приносить гарантированный доход компаниям, работающим в стране. Также, как и на других рынках Западной Европы, в Швеции доля рынка рецептурныхлекарств весьма высока — вследствие значительных взносов государства налекарственные расходы. В то же время, и в новом квартале продолжитсяпостепенный передел фармацевтического сектора.
В 2009 г. фармацевтические продажи на рынке Швеции составили 30.36 млрд. шведских крон (3.54 млрд.долларов), причем, сегмент рецептурных лекарств был оценен в 90.46% всего рынка(27.46 млрд. шведских крон или 3.20 млрд. долларов). К 2014 г., как подсчитали аналитики BMI, рынок лекарств, продающихся по рецепту, будет составлять88.07% общего рынка (27.39 млрд. шведских крон или 3.60 млрд. долларов). В 2009 г. брендовые лекарства заняли 76.34% всего рынка, а дженерики — лишь 14.15%. BMI указывает, чтообъем рынка брендовых препаратов неизбежно снизится из-за «обвала патентов», вто время как дженерики уже начали свое расширение. Однако, финансовые потерирынка в секторе брендов не смогут трансформироваться в эквивалентный доход всекторе дженериков — из-за низкой цены последних.
Лекарства, продаваемыебез рецепта, в 2009 г. занимали 9.54% (2.80 млрд. шведских крон или 338 млн.долларов) рынка. Эксперты BMI считают, что либерализация шведскогофармацевтического рынка, проведенная в 2009 г., поможет сектору безрецептурных препаратов также получить положительный эффект к 2014 г, достигнув, по прогнозу BMI, отметки в 3.71 млрд. шведских крон (488 млн. долларов). [5]
В 2009 г. шведский розничный фармсектор претерпел значительные изменения из-за решения правительстваденационализировать промышленность. К ноябрю 2009 г. шведское правительство продало с аукциона 465 магазинов государственного розничногомонополиста аптек — сети Apoteket (10 000 сотрудников в 2008 г.) и 17 января 2010 г. шведский министр здравоохранения и общественных проблем Горан Хегглунд(Goeran Hegglund) открыл первую (с 1971 г.) частную аптеку в стране.
Группы частного акционерного капиталабыли главными победителями в этой борьбе по формированию нового по своейидеологии рынка сбыта. Объемы рынка и его технический уровень можно легкопредставить, если учесть, что еще в 2008 г. шведские государственные аптеки ежегодно обрабатывали приблизительно 24 млн. только электронных рецептов, при 90млн. обычных посетителей за год.[6]
4. Основныефирмы-производители ЛС
4.1 «AstraZeneca»
Фармацевтическая компания«АстраЗенека» является крупнейшей международной организацией, продажи которойсоставляют 24,00 миллиарда долларов в год. История образования компании«АстраЗенека» начинается с появления международной фармацевтической группы«Астра АБ» в Швеции, через несколько десятков лет – была основана ещё однакомпания «Зенека Груп ПЛС» в Великобритании. В 1999 году произошло слияние двухфирм.
«Астра АБ» основана в1913 году с головным офисом в шведском городе Сёдерталье. Занималасьисследованием, разработкой, выпуском и продажей фармацевтических препаратовпреимущественно в четырех главных областях медицины: гастроэнтерологии,кардиологии, пульмонологии и анестезиологии. Одновременно компания проводилаисследования в неврологии. Кроме того, «Астра» занималась реализацией рядадругих фармацевтических продуктов, включая антибактериальные препараты, изаведовала группой «Астра Тек», занимающейся производством медицинскойаппаратуры.
1 июня 1993 года ИмпериалКемикал Индастрис (ICI, основанная в 1926 году) отделила три направления своегобизнеса (фармация, агрохимия и специализированная химия) для образованиякомпании под названием «Зенека». «Зенека» – одна из крупнейших международныхнаучных групп с головным офисом в Лондоне. Сферой её деятельности былоисследование, разработка, выпуск и сбыт фармацевтических препаратов (дляанестезии, лечения рака, заболеваний дыхательных путей, сердечно-сосудистой ицентральной нервной систем), производство агрохимических продуктов, она такжезанималась лечением отдельных заболеваний. Компания стремительно завоевывалапозиции на международном рынке, проводя интенсивные научные исследования, атакже обладая богатым маркетинговым опытом и основательной научной базой.
«АстраЗенека»занимается исследованием, разработкой, выпуском и продажей лекарственныхсредств, а также медицинским обеспечением. Компания является лидером в такихобластях как кардиология, пульмонология, онкология и неврология, гастроэнтерология.«АстраЗенека» входит в пятерку ведущих фармацевтических компаний,осуществляющих продажу своих продуктов более чем в 100 странах.Компания владеет31 заводом лекарственных средств в 20 странах мира. Ежедневно более 11миллионов долларов «АстраЗенека» инвестирует в научно – исследовательскуюдеятельность. Исследовательские центры расположены в Швеции, Великобритании,США, Канаде, Франции, Японии, Индии, в компании трудится более 63 000сотрудников.
Фармацевтическиекомпании Astra и Zeneca открыли свои представительства в России в 1993 г. Уже в 2005 г. Россия признана одной из 9 стран, приоритетных для развития деятельностикомпании “AstraZeneca” на ближайшие десятилетия. В Российской Федерациизарегистрированы и разрешены к использованию более 30 оригинальных препаратовкомпании. “AstraZeneca” предлагает врачам и пациентам в России современныевысококачественные лекарственные препараты, эффективность которых была доказанаи подтверждена при проведении многочисленных клинических исследований. Компаниярассматривает возможность их частичного производства в России, чтобы обеспечитьроссиян высококачественными доступными препаратами.
В 2011 г. AstraZeneca собирается начать производство высококачественных брендированных дженериков вРоссии, которая является одним из ключевых рынков для компании на глобальномуровне. В то же время сбалансированный портфель препаратов, включающий какинновационные лекарственные средства, так и брендированные дженерики, позволитAstraZeneca внести свой вклад в оптимизацию расходов российских покупателей ипредложить им наиболее эффективные ценовые решения при проведении тендеров иаукционов в рамках государственных поставок. В компании полагают, что подобноерасширение портфеля будет активно способствовать формированию инновационнойроссийской фармацевтической промышленности и реализации стратегии развития«Фарма 2020». [4]
4.2 Pharmacia
Компания была образованав ноябре 1995 года в результате слияния двух всемирно известных компаний«Фармация Актиболаг» и «Апджон». Обе компании, вошедшие всостав «Фармация и Апджон», вправе гордиться многолетней историей икорпоративными традициями.
История компании«Фармация», насчитывающая более ста лет, начиналась в Италии иШвеции. На момент слияния с компанией «Апджон» «Фармация»входила в число 20 крупнейших фармацевтических компаний мира. Она имелаотделения в 40 странах, продукция компании продавалась в 100 странах мира,общее количество сотрудников составляло 18000 человек. История компании«Апджон» началась в 1886 году, когда основатель компании Апджонизобрел «крошащиеся таблетки», это и послужило основанием дляобразования компании «Апджон Пилл энд Грэнул Кампани оф Каламазу, Мичиган».Успешное развитие продолжалось и, вскоре, компания «Апджон» сталаодной из ведущих фармацевтических компаний США.
Результатом объединения сталоувеличение исследовательского и производственного потенциала компании«Фармация и Апджон» в области разработки и внедрения новейших высокоэффективныхлекарственных препаратов.В данный момент компания вошла в другойфармацевтический гигант Pfizer Inc. (USA).
Компания внедрила на мировом рынкемножество эффективнейших препаратов, десятки других находятся на стадииклинических испытаний. В эту группу входят перспективные препараты по лечениюзаболеваний центральной нервной системы, кардиологических, онкологических иинфекционных заболеваний, астмы, болезней мочевого пузыря. Ежегодные расходыкомпании на проведение фундаментальных исследований и клинических испытанийсоставляют более 1 миллиарда долларов. Представители компании «Фармация иАпджон» работают во многих странах мира. [2]
4.3 Место шведских фармацевтических компанийна международном рынке
Компании“AstraZeneca” и “Pharmacia” занимают далеко не последнее место на мировом рынкефармпрепаратов.
По данным за2000 год по объему продаж рецептурных лекарственных средств фармацевтическаякомпания “AstraZeneca” занимала 4 место на мировом фармрынке, “Pharmacia” – 8место.
Таблица 1. Рейтингфармацевтических компаний по объему продаж рецептурных лекарственных средств(“Scrip Magazine”, №279 (8) 26.02.2001)Место в рейтинге Компания
Объем продаж,
млрд. долл.
США
Изменение объема продаж,
% 1-е “GlaxoSmithKline” (Великобритания) 22,210 9,4 2-е “Pfizer” (США) 20,500 67,6 3-е “Merck & Co.” (США) 17,482 14,3 4-е “AstraZeneca” (Швеция–Великобритания) 14,834 34,7 5-е “Aventis” (Франция–Германия) 14,809 6,9 6-е “Bristol-Myers Squibb” (США) 14,309 13,8 7-е “Novartis” (Швейцария) 12,680 8,6 Место в рейтинге Компания
Объем продаж,
млрд. долл.
США
Изменение объема продаж,
% 8-е “Pharmacia” (Швеция – США) 11,177 20,3 9-е “Hoffmann-La Roche” (Швейцария) 10,974 14,7 10-е “Johnson & Johnson” (США) 10,694 24,9
Оценкаразмера операционной прибыли, полученной компаниями в 1999 г. по результатам выпуска фармацевтической продукции, показывает, что по этому показателюкомпания “Pharmacia” занимала 8 место в рейтинге, а “AstraZeneca”- 9.
Таблица 2 Прибыльностькрупнейших фармацевтических компаний (“Scrip Magazine”, №279 (8) 26.02.2001)Компания
Прибыль,
млрд. долл. США Объем продаж, млрд. долл. США
Прибыльность,
% “Johnson & Johnson” 3,595 10,694 33,6 “GlaxoSmithKline” 6,735 22,209 30,3 “Novartis” 3,612 12,680 28,5 “Bristol-Myers Squibb” 4,018 14,309 28,1 “Merck & Co” 8,620 32,714 26.6 “Lilly” 2,517 9,375 25,4 “Hoffmann-La Roche” 2,332 10,974 21,3 “Pharmacia” 2,189 11,177 19,6 “AstraZeneca” 2,711 14,834 18,3 “Aventis” 2,609 14,809 17,6
По размеруинвестиций в научные исследования и разработки в 1999 г. 4-е место занимает компания “AstraZeneca”, а “Pharmacia”-8.
Таблица 3. Затратыведущих компаний на исследования и разработки в 1999 г. (“Scrip Magazine”, №279 (8) 26.02.2001)Компания Расходы на научные исследования и разработки, млрд долл. США Объем продаж, млрд долл. США Расходы на научные исследования и разработки, в % от объема продаж “Pfizer” 4,500 20,500 15,6 “GlaxoSmithKline” 3,700 22,210 16,6 “Aventis” 2,593 14,809 17,5 “AstraZeneca” 2,454 14,834 16,5 “Merck & Co” 2,068 17,482 11,8 “Novartis” 2,075 12,680 16,4 “Hoffmann-La Roche” 2,029 10,974 18,5 “Pharmacia” 2,000 11,177 17,9 “Bristol-Myers Squibb” 1,840 14,309 12,9 “Lilly” 1,784 9,375 19,0
Из последнихданных можно представить рейтинг крупнейших фармацевтических компаний (рис.1.)из которого видно, что“AstraZeneca” не теряет своих позиций на мировом рынке изанимает в нем 6 место, а компания “Pfaizer”, включившая в себя в настоящее время компанию “Pharmacia”лидирует с большим отрывом.
Таблица 4. Рейтингкрупнейших фармацевтических компаний («Handelsblatt»,2009)№ Компания Оборот, млрд долл. США Прирост к 2007г.% 2007 2008 1 “Pfizer” 44,424 44,174 -1 2 “GlaxoSmithKline” 38,501 37,705 -2,1 3 “Sanofi-Aventis” 38,452 37,683 -2 4 “Novartis” 31,194 32,600 4,4 5 “Roche” 30,686 31,230 1,8 6 “AstraZeneca” 29,559 31,601 7 7 “Johnson & Johnson” 24,866 24,600 -1 8 “Merck & Co” 20,102 23,900 19 9 “Wyeth” 22,400 22,834 2 10 “Lilly” 17,638 20,378 16
На основепредставленных данных можно сделать вывод о том, что шведские фармацевтическиекомпании имеют значительный вес на мировом фармрынке, уверенно удерживают своипозиции и непрерывно развиваются.
5. STEP-анализфармацевтического рынка Швеции
СТЕП-анализ — полезный инструмент стратегического менеджмента,позволяющий анализировать рыночную ситуацию, положение объекта исследования нарынке, его потенциал и направление для развития. STEP-анализ и PEST-анализ акроним английских слов Social, Technological, Economic, Political. Именно эти факторы внешней среды,оказывающие прямое или косвенное воздействие на жизнедеятельность субъектабизнеса являются предметом изучения СТЕП-анализа.На ряду со СТЕП-анализомв стратегическом менеджменте применяется также СВОТ-анализ.
В зарубежнойлитературе чаще встречается аббревиатура ПЕСТ-анализ.Кроме того, часто можно встретить название PESTELI последние три буквы которогоозначают факторы экологического (ecological or environmental), правового (legal)и промышленного (industrial) характера. Или, например STEEPLED – вариантСТЕП-анализа с добалением вышеупомянутых экологических и правовых фактороввоздействия, а также этических и демографических аспектов ведения бизнеса.
При СТЕП-анализе необходимопостепенно рассмотреть все детерминирующие факторы и исследовать их возможноевлияние на деятельность объекта исследования. После этого составляют планминимизации отрицательных влияний и возможного противодействия им. Результаты СТЕП-анализа лучше всего оформлять ввиде матричной таблицы или схемы. Поскольку СТЕП-анализ имеет четко определенную внешнююориентацию, то при анализе предпринимательской среды возникает необходимость врассмотрении конкурентной ситуации предприятия или отрасли, ибо именно вконкурентной ситуации находит свое отражение соотношение экономики конкретногосубъекта предпринимательства с маркетинговой диспозицией.
При использовании STEP-анализазначимые факторы и явления дальнего окружения разделяются на четыре категории:
· Social (Социальные факторы:демографическая структура населения, продолжительность жизни, семейноеположение, занятость населения, уровень безработицы, социальные льготынаселению, пенсионное обеспечение, здоровье населения, состояниездравоохранения)
· Technological (Технологические факторы:достижения НТП в области производства медицинских и фармацевтических товаров иуслуг, влияние их на уровень жизни населения, компьютеризация)
· Economical (Экономическиефакторы: экономическая политика государства, налогообложение, уровень инфляции,экономический рост или спад, обменный курс валюты)
· Political (Политическиефакторы: общественно экономический курс государства, развитие рыночныхотношений, политические курсы в оборонной области, образовании,здравоохранении, социальном обеспечении)
Под дальним окружением мы здесьпонимаем макроокружение, характерное тем, что мы не можем влиять на него иуправлять им.[8]
В проведении STEP-анализасуществуют некоторые этапы, которых необходимо придерживаться. А именно: — Разработка перечня главных стратегических факторов, которые имеют высокуювероятность реализации и воздействия на функционирование предприятия. — Оценкаважности каждого события для данного объекта исследования путем присвоения емуопределенного веса (ранга).- Оценка степени влияния каждого фактора-события. — Определение взвешенной оценки путем умножения веса фактора на силу еговоздействия и подсчитывание суммарной взвешенной оценки.
STEP-анализ вполне можнорассматривать как вариант системного анализа, т.к. факторы, которые относятся кперечисленным четырем аспектам обычно тесно взаимосвязаны и характеризуютразличные иерархические уровни общества, как системы. STEP-анализ помогаетизучить «поведение» внешней среды только в том случае, если адекватно иобъективно оценивать воздействие всех четырех факторов. [9]
В нашем маркетинговомисследовании объектом является фармацевтический рынок Швеции.
Если говорить о социальных факторах,оказывающих влияние на фармрынок Швеции, то следует отметить гарантированнуювысококачественную медицинскую помощь населению при высоком уровне расходовграждан на лекарственные препараты. Так же имеет особенности и демографическаяструктура населения. Отмечается растущая рождаемость и, при этом, высокая долялиц пожилого возраста. Средняя продолжительность жизни тоже весьма высока исоставляет 78,6 лет у мужчин и 83,2 года у женщин. К социальным факторам так жеследует отнести высокий уровень жизни шведов и практически абсолютное равенстводоходов населения, а так же высокую социальную защищенность всех граждан.
Из технологических факторов имеетзначение высокая квалификация фармацевтического персонала предприятий,многочисленные научные исследования в области фармации. К ним так же следуетотнести выпуск компаниями большой доли рецептурных препаратов. Швецкие компаниирегулярно разрабатывают и патентуют оригинальные лекарственные препараты.
К экономическим факторам, оказывающимвлияние на фармрынок Швеции, относятся практически полная занятостьтрудоспособного населения, что возможно связано с широким развитиемпредпринимательства, и, вместе с тем, относительно низкий уровень инфляции.Важнейшим фактором является ориентация экономики на экспорт. Стабильныйэкономический рост на протяжении нескольких десятилетий не может не повлиять напроцветание фармрынка этой страны. Единственным «слабым звеном» в поддержанииотрасли остается отсутствие льгот на налогообложение шведских предприятийпредприятий.
За последнее столетие Швеция неучаствовала в войнах и придерживалась нейтральной позиции во внешнеполитическихвопросах, что не могло не сказаться благоприятно на экономической ситуации встране. Рекордное по продолжительности пребывание у власти Социал-демократическойрабочей партии обеспечило политическую стабильность. Как отмечалось ранее,государство придерживается политики децентрализации финансированияздравоохранения. На здравоохранение выделяются значительные средства изгосударственного бюджета.
Таблица 5. Обоснование ранжирования иоценки факторов № Фактор
Ранжирование
фактора Оценка фактора ранг обоснование (влияние на объект исследования) ранг обоснование (вывод по результатам анализа)
Социальные факторы 1 доступность медпомощи 5 Сильно влияет 5 Показатели высокие 2 расходы на душу населения на ЛП 6 Очень сильно влияет 5 Показатели высокие 3 уровень жизни населения 2 Умеренно влияет 5 Показатели высокие 4 равенство доходов населения 1 Слабо влияет 5 Показатели высокие 5 доля престарелого населения 4 Достаточно сильно влияет 5 Показатели высокие 6 рождаемость 3 Средне влияет 4 Показатели нормальные Технологические факторы 1 квалификация кадров 4 Сильно влияет 5 Показатели высокие № Фактор Ранжирование фактора Оценка фактора ранг обоснование (влияние на объект исследования) ранг обоснование (вывод по результатам анализа) 2 научные исследования 3 5 Показатели высокие 3 доля рецептурных препаратов 1 Слабо влияет 5 Показатели высокие 4 выпуск оригинальных ЛП 2 Средне влияет 4 Показатели нормальные Экономические факторы 1 внешняя торговля 6 Очень сильно влияет 5 Показатели высокие 2 занятость населения 1 Слабо влияет 5 Показатели высокие 3 частный сектор в экономике 4 Достаточно сильно влияет 5 Показатели высокие 4 экономический рост 3 Средне влияет 5 Показатели высокие 5 льготы на налогообложение 5 Сильно влияет 1 Показатели самые низкие 6 уровень инфляции 2 Умеренно влияет 4 Показатели средние Политические факторы 1 государственный сектор в здравоохранении 2 Умеренно влияет 5 Показатели высокие 2 децентрализация финансирования здравоохранения 1 Слабо влияет 5 Показатели высокие 3 расходы государства на здравоохранение 5 Сильно влияет 5 Показатели высокие 4 внешнеполитический нейтралитет 3 Средне влияет 5 Показатели высокие 5 политическая стабильность 4 Достаточно сильно влияет 5 Показатели высокие
Таблица 6. Результаты STEP-анализа№№ Факторы Ранг (r) Цена ранга (С)
Вес фактора (Wi)
Оценка фактора (Ai)
Парамет-рический индекс (Pi) Социальные факторы 1 доступность медицинской помощи 5 0,0476 0,238 5 1,19 2 расходы на душу населения на ЛП 6 0,286 5 1,42 3 уровень жизни населения 2 0,095 5 0,48 4 равенство доходов населения 1 0,048 5 0,24 5 доля престарелого населения 4 0,19 5 0,95 6 рождаемость 3 0,14 4 0,56
∑ Wi =1,0∑ ∑Pi=4,84 Технологические факторы 1 квалификация кадров 4 0,1000 0,4 5 2,0 2 научные исследования 3 0,3 5 1,5 3 доля рецептурных препаратов 1 0,1 5 0,50 4 выпуск оригинальных ЛП 2 0,2 4 0,80
∑ Wi =1,0∑ ∑Pi=4,8 Экономические факторы 1 внешняя торговля 6 0,0476 0,286 5 1,42 2 занятость населения 1 0,048 5 0,24 3 частный сектор в экономике 4 0,19 5 0,95 4 экономический рост 3 0,14 5 0,56 5 льготы на налогообложение 5 0,238 1 0,24 №№ Факторы Ранг (r) Цена ранга (С)
Вес фактора (Wi)
Оценка фактора (Ai)
Парамет-рический индекс (Pi) 6 уровень инфляции 2 0,0476 0,095 4 0,38
∑ Wi =1,0∑ ∑Pi=3,79 Политические факторы 1 госсектор в здравоохранении 2 0,0667 0,133 5 0,665 2 децентрализация финансирования здравоохранения 1 0,067 5 0,335 3 расходы государства на здравоохранение 5 0,334 5 1,67 4 внешнеполитический нейтралитет 3 0,200 5 1,00 5 политическая стабильность 4 0,267 5 1,334
∑ Wi =1,0∑ ∑Pi=5,00
Из Таблицы 6видно, что наибольшее значение сводного параметрического индекса имеютполитические факторы, среди которых наиболее существенными являются «долягосударственных расходов на здравоохранение», а так же «политическаястабильность в государстве».
Немногоменьшее значение сводного параметрического индекса имеет группа технологическихфакторов. Следует отметить, что значение параметрического индекса имеет фактор«квалификация кадров», по своей величине он превзошел индексы всех другиханализируемых факторов. Так же немаловажен и фактор «научные исследования».
Среди группысоциальных факторов выделяются такие показатели как «высокие расходы на душунаселения на лекарственные препараты» и «всеобщая доступность медицинскойпомощи». Из экономических факторов можно выделить ориентированность экономикина внешнюю торговлю ведь значение параметрического индекса этого факторасопоставимо по величине с таким социальным фактором как значительные расходы налекарственные препараты.
Заключение
Швеция выделяется средидругих стран высокими экономическими и социальными достижениями. По объемусоциальных услуг эта страна занимает одно из первых мест в мире. По уровнюжизни она опережает почти все государства мира. В связи со становлением Швециикак одного из самых развитых в социально-экономическом отношении государств,возник термин “шведская модель”. Эта страна так же занимает одно из первых меств мире по внешнеторговому обороту, приходящемуся на каждого жителя. Этоотносится как к экспорту, так и к импорту. Все расходы на здравоохранение вШвеции на себя берет государство, при чем расходы эти довольно значительные.
Если изучать факторы, оказывающиевлияние на развитие фарминдустрии страны, то среди социальных факторах можновыделить: гарантированную высококачественную медицинскую помощь населению, большиерасходы на лекарственные препараты, растущую рождаемость, высокую доля лицпожилого возраста, высокую среднюю продолжительность жизни, высокий уровеньжизни, равенство доходов населения, высокую социальную защищенность всехграждан.
Из технологических факторов имеютзначение высокая квалификация фармацевтического персонала предприятий,многочисленные научные исследования в области фармации, большая долярецептурных препаратов, разрабатывают и выпуск оригинальных лекарственных препаратов.
К экономическим факторам, оказывающимвлияние на фармрынок Швеции, относятся полная занятость трудоспособногонаселения, развитием предпринимательства, низкий уровень инфляции, ориентацияэкономики на экспорт, стабильный экономический рост, отсутствие льгот наналогообложение шведских предприятий предприятий.
Из политических факторов:нейтралитет во внешнеполитических вопросах, политическая стабильность, децентрализациифинансирования здравоохранения, значительные расходы государства наздравоохранение
Выводы:
1.Фармрынок Швецииявляется стремительно развивающимся и перспективным. Фармацевтические компанииэтой страны имеют значительный вес на мировом фармрынке, уверенно удерживаютсвои позиции и непрерывно расширяются.
2. STEP-анализ фармацевтического рынкастраны показал, что наибольшее влияние на него оказывает наличиевысококвалифицированного персонала на предприятиях, высокие расходы государствана здравоохранение, проведение многочисленных научных исследований в областимедицины и фармации, ориентация экономики на внешнюю торговлю, высокие расходына лекарственные препараты на душу населения, многолетняя политическаястабильность в стране и всеобщая доступность медицинской помощи.
Списокиспользованной литературы
1 Волков А.М. Швеция: социально-экономическая модель. -М.,1991.-79с.
2 Доставка лекарств на дом. Опроизводителях. КомпанияPharmacia и ее препараты. — Режим доступа: med2home.com/article_info.php?articles_id=35
3 Здравоохранение в Швеции. — Режимдоступа: www.sweden.se/ru/Start/Work-live/Facts/Health-care/ 4 Музей «ХимРар»: История AstraZeneca. — Режим доступа: pharmapractice.ru/334965 Новости медицины и фармации от Ремедиум. По данным BMI фармрынок Швециивесьма привлекателен. — Режимдоступа:www.remedium.ru/news/detail.php?ID=384806 Отраслевые новости- Abercade. Фармрынок Швеции будет расти при среднегодовомтемпе роста в 2.9%. — Режим доступа: www.abercade.ru/research/industrynews/4457.html
7 Производитель игосударство. Опыт разных стран. Швеция. Интервью Стефана Вокстрема, главыпредставительства компании «АстраЗенека» в Украине. — Режим доступа: www.panacea.org
8 СТЕП-анализ. — Режим доступа: www.semestr.ru/ks11111
9 СТЕП-анализ в стратегическомменеджменте. — Режим доступа: noveco.com.ua/management/57-organizatsiya/138-step-analiz-v-strategicheskom-menejmente.html10 Экономика Швеции. Основные черты шведской экономики ипромышленности. — Режим доступа:www.ereport.ru/articles/weconomy/sweden.htm
Размещено на www.