Российский экспорт нефти

ВВЕДЕНИЕ Уходящий век - век нефти и газа. Добыча и потребление этих ресурсов, пришедших в начале века на смену дереву и углю, растет с каждым годом. В наше время контроль за топливно-энергетическими ресурсами и средствами их транспортировки играет не последнюю роль в определении геополитической ситуации той или иной страны. Нефть являются одной из основ российской экономики, важнейшим источником экспортных поступлений страны. В силу конкурентных факторов Россия на сегодняшний день не способна существенно

увеличить долю готовых изделий и, прежде всего машинно-технических, в своем экспорте. Экспорт жидких углеводородов останется в ближайшем будущем основным источником внешнеторговых валютных поступлений и следовательно, основным источником финансирования импорта. Импорт необходим не только для наполнения потребительского сектора экономики страны, но и для обеспечения развития промышленной и сельскохозяйственной базы за счет ввоза современных высокотехнологичных и эффективных

инвестиционных товаров. СВОЯ ИГРА Сотрудничество в области энер¬гетики с начала 2002 года превратилось в доми¬нанту отношений между Рос¬сией и США. В начале мая ми¬нистр энергетики РФ Игорь Юсуфов посе¬тил Вашингтон, где встретился с автором новой энергетической стратегии США ви¬це-президентом Ричардом Чейни. Затем Юсуфов отправился на конференцию ми¬нистров энергетики стран «восьмерки» в Детройт — здесь он поделился с коллегами мыслью о той особой роли, которую в ми¬ре может

играть Россия, владеющая 12% разведанных ресурсов нефти. Буквально че¬рез неделю в Москву с ответным визитом прибыл замминистра энергетики США Ро¬берт Кард — он изучал возможности поста¬вок энергоресурсов из России в Соединен¬ные Штаты. А уже 24 мая в Москве прези¬дент России Владимир Путин и его американский коллега Джордж

Буш подписали соглашение о начале «энергетического ди¬алога» между двумя странами. Официально цели этого двустороннего сотрудничества формулируются так — «сократить нестабильность и повысить предсказуемость мировых энергетических рынков», увеличив присутствие на них Рос¬сии. Буш заявил, что США, крупнейший импортер и потребитель нефти в мире, за¬интересованы в ослаблении зависимости от нефти из стран Персидского залива, а также в снижении роли

ОПЕК на мировом нефтяном рынке. Помочь в реализации этих целей американской энергетической политики должна Россия. В «энергетическом диалоге» у России есть возможность выступить в двух ипоста¬сях. Во-первых, если Россия будет незави¬сима от решений ОПЕК, то она поможет удерживать цены на нефть в таком коридоре, который устраивал бы обе стороны — и производителей в России, и потребителей в США, странах

Евросоюза и в Японии. Во-вторых, в перспективе Россия может стать крупным поставщиком нефти для Соеди¬ненных Штатов, то есть нарастить экспорт в эту страну с сегодняшних мизерных по¬казателей до нескольких десятков милли¬онов тонн нефти в год. Если первая цель может быть достигнута достаточно быстро, то для реализации второй задачи России потребуются время и средства. И многие рассчитывают, что часть средств придет из

Соединенных Штатов. Ранее Россия зависела от це¬ны нефти, которую устанав¬ливала ОПЕК. Но сейчас си¬туация изменилась благодаря сни¬жению издержек.Независимость России от решений ОПЕК проявилась еще в прошлом году. Тогда нефтяной картель пытался остано¬вить падение цен в рамках предлагаемого ОПЕК «справедливого ценового коридора» в 22—28 долларов за баррель, резко сок¬ращая поставки нефти на

мировом рынке. Картель предложил России и другим эк¬спортерам нефти пойти на аналогичные меры. Бурные дискуссии по этому поводу шли несколько месяцев, и в конце концов Россия пошла на небольшие уступки — с 1 января на полгода официально сократи¬ла объем экспорта на 150 тыс. баррелей в день (а ОПЕК настаивала на 500 тыс. бар¬релей). «Сокращение экспорта изначаль¬но носило сезонный характер — многие российские экспортные порты зимой просто скованы льдом, — сказал

Эндрю Смит, экономист исследова¬тельского института Economist Intelligence Unit (EIU). — Кроме того, словесные за¬явления России о сокращении экспорта не всегда соответствовали действительности: согласно некоторым оценкам, с началом весны реальный экспорт нефти из России стал расти, преимущественно благодаря использованию схем по реэкспорту из третьих стран» В результате действия

России и других бо¬лее мелких экспортеров нефти привели к то¬му, что ОПЕК потеряла способность кон¬тролировать мировой рынок нефти — в те¬чение последнего полугода цена одного бар¬реля колебалась в диапазоне 18-23 долла¬ра. Что гораздо меньше, чем того желает ОПЕК, но вполне согласуется с энергети¬ческой стратегией США. «Соединенные Штаты, так же как и другие крупные импор¬теры нефти (Европа,

Япония), не хотят пла¬тить за баррель нефти больше, чем двадцать-двадцать пять долларов, — отметил старший научный сотруд¬ник Оксфордского института энергетичес¬ких исследований Роберт Арнотт. — Более высокие цены на этот товар подрывают воз¬можности экономического роста в этих странах и стимулируют инфляцию». «Ранее Россия зависела от цены, кото¬рую устанавливала ОПЕК. Но сейчас си¬туация изменилась: благодаря снижению издержек порог чувствительности для эко¬номики

России, когда компании работа¬ют с прибылью и в бюджет поступает достаточно средств, составляет всего четыр¬надцать долларов за баррель, в то время как для бюджета Саудовской Аравии, где девя¬носто девять процентов доходов формиру¬ются за счет нефти — восемнадцать долла¬ров», — сообщил Виталий Ер¬маков, аналитик энергетической консалтинговой компании Cambridge Energy Research Associates (CERA). Именно это делает ценовую войну

ОПЕК против Рос¬сии маловероятной, что дает нашей стра¬не дополнительный вес в ее отношениях с США и Евросоюзом. Россия возвращает себе утраченные в 90-е годы позиции на мировом нефтяном рынке. По сравнению с 1999 годом сейчас добыча нефти в России выросла на 18%, а экспорт нефти и нефтепродуктов на 34%. В нынешнем году Россия поставит на ми¬ровой рынок 250 млн тонн нефти и нефтеп¬родуктов — больше экспортирует лишь Са¬удовская Аравия. Экспорт нефти из

России растет быстрее, чем нефтедобыча, потому что энергоемкость российской экономики с каждым годом падает. «Усиление позиций России на мировом нефтяном рынке в последние пару лет ста¬ло прямым результатом самоограничитель¬ной политики ОПЕК, — сказал Джулиан Ли, экономист лондонского Цен¬тра глобальных энергетических исследова¬ний. — Если же Россия кроме независимос¬ти от картеля установит доверительные от¬ношения с

США и Евросоюзом, то это лишь поможет ей вернуть былую долю на миро¬вом рынке нефти». В конце 80-х, Россия экспортировала нефти и нефтепро¬дуктов почти вдвое больше, чем сегодня. ВМЕСТО АРАБСКОЙ — РОССИЙСКАЯ Основные поставщики нефти в США-соседи и страны Персидского залива Географическая структура импорта нефти в США (май 2002 г.) Источник: US Energy Information Administration

Основная часть российского экспорта направляется на ближайшие рынки — в страны Европы и СНГ. 87% экспортируе¬мой нефти идет лишь в пять стран — Герма¬нию, Францию, Италию, Испанию и Вели¬кобританию. В США российская нефть те¬чет совсем небольшим ручейком. Основную часть импортируемой нефти Соединенные Штаты получают из стран

Персидского залива и от ближайших сосе¬дей — Канады, Мексики и Венесуэлы. До¬быча в самих США снижается из года в год, и лишь разработка месторождений Аляски (см. «Заповедная нефть», «Эксперт», № 10, 2002) может как-то поправить ситуацию в среднесрочной перспективе. На протяже¬нии последних двух десятилетий поставки нефти в США из стран Персидского зали¬ва (Саудовской Аравии,

Кувейта, Ирака, ОАЭ, Катара и Ирана) постоянно росли — с 8% импортируемой нефти в 1984 году до 25% в нынешнем. Интересно, что доля арабской нефти продолжала увеличивать¬ся и после 11 сентября: в I квартале 2002 го¬да она на два процентных пункта превыша¬ла показатель аналогичного периода 2001 года. «После одиннадцатого сентября обеспокоенность этим фактом в Соединен¬ных Штатах серьезно возросла, поэтому „энергетический диалог" с

Россией не мог не состояться, — отмечает Виталий Ерма¬ков из CERA. — США хотят снизить свою зависимость от поставок из арабских стран, и в немалой степени за счет России». Почему же сейчас Россия практически не экспортирует нефть в США? «Из-за стои¬мости транспортировки те российские ком¬пании, которые решаются поставлять нефть в США, продают ее дешевле, чем в Евро¬пе», — сказал Стивен

Дашевский, аналитик ИК «Атон». Ему вторит Ви¬талий Ермаков: «Экспорт нефти на такие расстояния экономически обоснован лишь при использовании танкеров большого во¬доизмещения (двести пятьдесят-триста ты¬сяч тонн), а сегодня у России нет портов, которые могут обслуживать подобные пос¬тавки». Сейчас основная часть российской нефти, для транспортировки которой ис¬пользуется морской транспорт,

идет на эк¬спорт через порты Черного (Новороссийск, Туапсе и украинскую Одессу) и Балтийско¬го морей (новый терминал Приморск в Ле¬нинградской области, а также латвийский Вентспилс и литовский порт Бутинге). Хо¬тя, например, Новороссийск или Бутинге в принципе могут обслуживать супертанкеры, эти порты работают с танкерами

водо¬измещением не более 150 тыс. тонн. При¬чина — ограниченная пропускная способ¬ность Датских проливов и Босфора, кото¬рые соединяют Балтику и Черное море с океаном. «Поэтому поставки серьезных объемов российской нефти в Соединенные Штаты станут реалистичными лишь в сред¬несрочной перспективе, если будут осущес¬твлены проекты по созданию инфраструк¬туры терминалов и трубопроводов, — ска¬зал „Эксперту"

Валерий Нестеров, анали¬тик ИК „Тройка Диалог". — Сегодня су¬ществует три основных проекта — Омишаль, Мурманск и Находка, и так как они очень разные, то перспективы их реализа¬ции также серьезно отличаются». Новая редакция «Энергетической стра¬тегии России», недавно одобренная прави¬тельством РФ, предполагает, что к 2020 году в стране может добываться до 445 млн тонн нефти (по оптимистическому

вариан¬ту), а экспорт нефти вырасти до 290 млн тонн (что на 40 млн тонн больше, чем в 2002 году). «Часть нефти, которую россий¬ские компании не смогут продать на тра¬диционных рынках — в Европе, вполне мо¬жет стать источником для экспорта в США», — считает Стивен Дашевский. США, крупнейший импортер и потре¬битель нефти в мире, заинтересова¬ны в ослаблении зависимости от неф¬ти из стран Персидского залива, а так¬же в снижении роли

ОПЕК на мировом нефтяном рынке. Помочь в реализа¬ции этих целей американской энерге¬тической политики должна Россия С каждым годом США добывают все меньше нефти, и все больше — импортируют Источник: US Energy Information Administration МАРШРУТЫ Как отмечает большинство аналитиков, проще всего было бы запустить в эксплуатацию проект по использованию нефтепровода «Дружба»— Адрия, который начинается в

Поволжье, идет по Белоруссии, Украине, Словакии, Венгрии и заканчивается в Хорватии, в пор¬ту Омишаль, способном принимать танке¬ры водоизмещением до 400 тыс. тонн. Бук¬вально сегодня можно начать экспорт по этому маршруту 5 млн тонн российской нефти в год; а к 2005 году объем поставок может увеличиться до 10 млн тонн. Однако реализация этого проекта застопорилась: венгерская компания

MOL не согласна с предлагаемыми российской стороной усло¬виями транзита. Но даже если этот «тран¬зитный» конфликт будет разрешен, «посто¬янная необходимость согласовывать вопро¬сы транспортировки с таким количеством стран, как в проекте “Дружба”—Адрия, по¬казывает, что удобнее работать с внутрироссийскими проектами», — отмечает Валерий Нестеров. Да к тому же через хорватский порт не удастся перекачать всю российскую экспортную нефть.

Вот и возникают альтер¬нативные проекты транспортировки. «Транснефть» форсирует работу над под¬готовкой проекта нефтепровода из Ангар¬ска в Иркутской области к побережью Японского моря. По трубе протяженнос¬тью 3,8 тыс. км к 2008-2010 году предпо¬лагается перекачивать до 50 млн тонн неф¬ти с месторождений не только Западной, но и Восточной Сибири. Стоимость проек¬та просто гигантская — 3,6—5 млрд долла¬ров, намного больше, чем у

проекта конку¬рирующего трубопровода, который пред¬лагает построить ЮКОС. Он планирует, что нефтепровод из Ангарска в Дацин на севе¬ро-востоке Китая, по которому с 2005 года будет перекачиваться 20 млн, а с 2010-го — 30 млн тонн нефти в год, обойдется в 2 млрд долларов. «Проект постройки нефтепровода к Тихоокеанскому побе¬режью в любом случае будет прежде всего нацелен на рынки

Азиатско-Тихоокеанского региона, — считает Джулиан Ли. — На Западном побережье США и так существу¬ет избыток нефти, поэтому нефть из Вос¬точной Сибири или Сахалина скорее пой¬дет на азиатские рынки». Дело в том, что в США нет магистральных трубопроводов, соединяющих Западное побережье с Восточным, а из-за больших объемов нефтедо¬бычи на

Аляске и в Калифорнии на западе существует постоянный излишек нефти. 150 Источник: US Energy Information Administration «ЛУКойл», построив собственный нефтя¬ной терминал в Варандее на побережье Ба¬ренцева моря, предлагает свой — север¬ный — вариант экспорта российской нефти, в основном из Тимано-Печоры, богатой нефтяными месторождениями (суммарные запасы — 1,3 млрд тонн). Но у Варандея есть недостаток: пять месяцев в году терминал скован льдами, и транспортировать нефть

можно лишь ледоколами. «ЛУКойл» создал собственный флот из танкеров-ледоколов водоизмещением до 20 тыс. тонн. Нефть из ледокольного флота должна перегружаться на большие танкеры в Мурманске, где пред¬полагается создание специального термина¬ла для танкеров дедвейтом до 300 тыс. тонн. Кроме переналивного терминала «ЛУКойл» предлагает построить трубопровод из Тима¬но-Печоры в Мурманск мощностью до 50 млн тонн и стоимостью 1,5-2 млрд дол¬ларов.

Вице-президент «ЛУКойла» Леонид Федун заявил, что именно через Мурманск пойдут основные поставки нефти в США. Неудивительно, что «ЛУКойл», недавно купивший сеть бензоколонок Getty One на се¬веро-востоке США, лоббирует этот проект: эта компания весьма активно пытается ра¬ботать на западных рынках, в том числе и американском. «Если „ЛУКойл", как и пла¬нирует, снизит себестоимость добычи с ны¬нешних 3,5 доллара за баррель до 2,5-3, как у

ЮКОСа или „Сибнефти", то эти поставки могут быть вполне эффективными», — счи¬тает Эндрю Смит из ЕЮ. ПОТЕКУТ ЛИ АМЕРИКАНСКИЕ ДОЛЛАРЫ? Развитие проектов по экспорту россий¬ской нефти в США потребует значитель¬ных инвестиций — постройка нефтепрово¬дов в Мурманск и Находку обойдется «Транснефти» от 4,1 до 7 млрд долларов. «Обычно расходы на инвестиции „Тран¬снефть" закладывает в свои тарифы, но в случае с такими суммами это маловероят¬но»,

— считает Виталий Ермаков из CERA. В соглашении об «энергетическом диало¬ге» отмечается, что США будут поощрять американские инвестиции в российский ТЭК, в частности в инфраструктурные про¬екты. Джордж Буш после подписания сог¬лашения отметил, что в России уже есть хо¬роший пример совместной работы четырех крупнейших нефтяных компаний мира — это Каспийский трубопроводный консор¬циум, этакий образец для российско-

аме¬риканского сотрудничества. До сих пор американские нефтяные ком¬пании осторожно относились к инвести¬циям в Россию: четкого законодательства по соглашению о разделе продукции у нас до сих пор нет, а создавать совместные предприятия с российскими компаниями американцы часто опасаются. Тем не менее примеры успешной работы американских нефтяных компаний в России есть. Так, компания Conoco с 1992 года работа¬ет на месторождении «Полярное сияние» в

Тимано-Печоре, вложив в него более 400 млн долларов. А одна из крупнейших американских нефтяных компаний ExxonMobil, несмотря на все проблемы в реализации проектов СРП, работает на разработке шельфовых месторождений на Сахалине вместе с партнерами из Японии, России и Индии.

Осенью прошлого года компания заявила о намерении инвести¬ровать в сахалинские проекты еще 12-14 млрд долларов (крупнейший в ТЭК зарубежный инвестпроект) Иностранные инвестиции будут особенно нужны, если Россия «перестарается» в поддержании низких цен на мировом рын¬ке. «При ценах на уровне семнадцать-во¬семнадцать долларов за баррель российской нефтянке будет очень тяжело финансиро¬вать подобные проекты.

И в таком случае без привлечения иностранных инвесторов не обойтись, — утверждает Виталий Ерма¬ков. — Но, учитывая тот интерес, который сейчас существует к российской нефти в США, можно предположить, что амери¬канские инвестиции в Россию придут». На¬иболее вероятно, что они пойдут в Тимано-Печору и на Сахалин — туда, где есть еще нераспределенные месторождения и отку¬да нефть будет

проще отправлять на эк¬спорт, в том числе в сами США. ЗАКЛЮЧЕНИЕ Нефть и газ являются одной из основ российской экономики, важнейшим источником экспортных поступлений страны. В силу конкурентных факторов Россия на сегодняшний день не способна существенно увеличить долю готовых изделий и, прежде всего машинно-технических, в своем экспорте. Экспорт жидких углеводородов останется в ближайшем будущем основным источником внешнеторговых валютных

поступлений и, следовательно, основным источником финансирования импорта. Импорт необходим не только для наполнения потребительского сектора экономики страны, но и для обеспечения развития промышленной и сельскохозяйственной базы за счет ввоза современных высокотехнологичных и эффективных инвестиционных товаров. Высокую значимость экспорта нефтегазового сырья для экономики России и глобальный характер энергетических проблем подчеркивает влияние кризиса мирового рынка энергоносителей

не экономическую и политическую жизнь новой России. Обвал мирового рынка энергоносителей немедленно отразился на положении в нефтяной промышленности России, где после длительного спада в 1997 г. наметилась некоторая стабилизация. В I квартале 1998 г. объем нефтедобычи приблизился к уровню соответствующего периода предыдущего года. Однако уже с марта спад добычи нефти возобновился.

В целом за 1998 г. с учетом внешнеторговой конъюнктуры объем нефтедобычи составил лишь около 96% от уровня прошлого года. Официальная позиция российского правительства заключается в следующем: последствия кризиса для России оказались столь глубоки, что она не может позволить себе даже кратковременное сокращение экспорта. Однако общее снижение нефтедобычи, которое составило 8-10 млн. т. по сравнению с прошлым годом, только усугубило кризис. В случае, если стабилизации цен на сырую нефть не произойдет, последствия

для России могут быть довольно серьезными. Российский ТЭК экспортирует треть от общего объема добываемой нефти и естественно, что снижение цен выводит многие предприятия за рамки рентабельности. Однако у российского нефтегазового комплекса есть объективные положительные причины для дальнейшего развития. Значительный рост цен на нефть - оказала положительное влияние на российскую экономику, которая привычно росла за счет сырьевого экспорта, и отрицательное - на экономику

развитых стран, вынужденных нефть закупать. За год баррель "черного золота" подорожал более чем на 60% - сейчас нефть торгуют по 33 доллара. Правда, причины этого лежат не столько в экономической сфере, сколько в политической: США полны решимости начать военную операцию в Ираке, что очень тревожит биржи, куда основной объем нефти поступает именно с Ближнего Востока. К этим уже традиционным опасениям прибавилась тревога за исход продолжительной забастовки

в Венесуэле. Страна эта в нормальных условиях является пятым по величине нефтяным экспортером, однако общенациональная акция протеста привела к тому, что нефть приходится ввозить. По прогнозам экспертов в начале 21 века предложение нефтепродуктов на мировом рынке увеличится. Ряд промышленно развитых стран перейдет на дешевое газовое топливо, к тому же на подходе разработка уже открытых крупных месторождений (в частности на российском

Севере). Будет расти международная конкуренция в сфере экспорта и транспортировки. В этих условиях возникает необходимость выработать оптимизированную экспортную стратегию. Основным ориентиром энергетической дипломатии России стран является тезис о том, что наша долгосрочная политика в области энергетики не может ориентироваться на сохранении роли России исключительно как крупнейшего в международном сообществе поставщика энергетического сырья.

Стратегической целью внешнеэкономического сотрудничества в ТЭК является значительное повышение его эффективности путем изменения структуры присутствия России на зарубежных энергетических рынках и созданию необходимых условий по привлечению в рациональных масштабах и на взаимовыгодных условиях зарубежных инвестиций для развития и повышения конкурентоспособности добычи и производства энергоносителей в России. Экспортная политика

России должна содействовать интеграции отечественной экономики в мирохозяйственные отношения. Это означает, с одной стороны, необходимость сближения внутренних и мировых цен на энергоресурсы и другие виды продукции (и уровней оплаты труда), а с другой - возможности широкого доступа иностранных инвестиций (вместе с технологиями и методами организации работ) к освоению наших энергетических ресурсов, в том числе для нужд экспорта. По мере структурной перестройки российской экономики для ее топливно-

энергетического комплекса открываются новые потенциальные возможности на мировом рынке и в системе мирового сотрудничества. После акционирования предприятий ТЭК обеспечение максимально возможной эффективности реализации жидких углеводородов становится не только общегосударственной задачей, но и проблемой, которую, ради обеспечения собственных интересов, должна решать каждая из новых компаний нефтяной и газовой промышленности России. Список литературы 1. Журнал «Эксперт» №24 2002 стр30