--PAGE_BREAK-- продолжение
--PAGE_BREAK--Рисунок 1 — Структурное строение страхового рынка
Страховой рынок с точки зрения его потребительских свойств можно подразделить на три составные части.
Во-первых, это негосударственный сектор экономики региона с его естественной потребностью страхования рисков в силу своей незащищенности и невозможности претендовать на государственную финансовую поддержку.
Во-вторых, это резко и бурно растущий в последнее время негосударственный жилищный фонд, развитие индивидуального жилищного строительства, что связано с ростом благосостояния определенной части населения. К этой же части по содержанию и востребованности страховых продуктов можно отнести и региональные жилищно-коммунальные комплексы, находящиеся в настоящее время в стадии реформирования и перехода на принципы самоокупаемости и самофинансирования.
В-третьих, это самые широкие массы населения, традиционно занимающие значительный сегмент страхового рынка с традиционным набором таких страховых услуг, как страхование квартир, дач, автомашин, пенсий. Однако, гарантии, предоставляемые современной системой государственного социального страхования, стоят значительно ниже планки жизненного уровня, что неизбежно стимулирует развитие в различных формах личного и имущественного страхования [39].
Таким образом, страховой рынок тесно связан с другими типами рынков, представленных на рисунке 2.
Рисунок 2 — Связь страхового рынка с другими типами рынков.
Рассмотрим факторы структуры рынка страховых услуг:
— андеррайтинг;
— консультации;
— обслуживание заявлений;
— процесс урегулирования претензий;
— дополнительный сервис;
— ведение страховой истории;
— практика начисления бонусов.
— уровень корпоративной культуры организации;
— подготовка и вовлеченность ее персонала;
— адекватность тарифов предлагаемым условиям;
— объем и сбалансированность страхового портфеля;
— охват организацией долей рынка.
Рассмотрим подробнее объект конкурентоспособности, фактор структуры рынка на рынке страховых услуг и бренд компании. Как правило, бренд имеет особое значение при конкуренции за «каналы продаж», которыми страховщики называют организации, продающие страховые услуги в качестве непременного сопровождения продаж своих собственных товаров и услуг. Это страхование залога и ипотеки, проводимое банками, страхование лиц, выезжающих за рубеж, проводимое туристическими фирмами, страхование ответственности опасных производственных объектов, проводимое инспекциями Ростехнадзора. Победа в конкуренции за эти каналы, помимо «брендовости», обеспечивается различными видами вознаграждений, а также размещением на них денежных депозитов [38, с. 60-62].
Рассмотрим административные барьеры структуры страхового рынка. Этот рынок более подвержен государственному регулированию по сравнению с другими типами. Это объяснимо высокой степенью социальной значимости, которую несут страховые компании перед обществом.
Так как, страховой рынок представляет собой элемент социальной инфраструктуры региона. Это обусловлено тем фактором, что страховой рынок является рынком оказания важнейших и достаточно дорогостоящих личных услуг населению региона. С другой стороны, на нем действуют экономические субъекты, которые выполняют важную социальную функцию, ставят своей целью защиту имущественных и личных прав жителей региона, возмещение ущерба и потерь населению при наступлении страховых событий.
Страховой рынок является рынком высокой капитализации денежных средств, так как на нем аккумулируются значительные денежные средства, которые могут служить источником инвестиций, формируя тем самым условия для повышения инвестиционной привлекательности региона [40].
Страховой рынок представляет собой составную часть системы жизнеобеспечения населения региона. Так, эффективное функционирование рынка обязательного медицинского страхования ведет к снижению среднего уровня заболеваемости и росту производительности труда. Эффективное и полноценное финансирование государственной программы обеспечения населения бесплатной медицинской помощью в рамках системы обязательного медицинского страхования, осуществляемого негосударственными стразовыми компаниями через систему государственного заказа выполняет наряду с системой социального страхования важнейшую социальную функцию обеспечения всех слоев населения бесплатной медицинской помощью, льготными лекарственными средствами, социальными пособиями и льготами.
1.2 Экономическая сущность и классификация факторов конкурентоспособности страховых компаний
В процесс анализа конкурентоспособности внесли значительный вклад такие исследователи, как М. Портер. Д. Риккардо, Б. Олин. А. Дж. Стрикленд, А. А. Томпсон, К. Омае, Н. Пирси, А. Гупта, Д. Сондерс, Г. Хулей, И. Ансофф, Э. Петтигрю. Каждая из концепций достижения эффективности и конкурентоспособности имеет своих сторонников. Однако, несмотря на то, что исследованию конкуренции и конкурентоспособности посвящены многие работы, анализ механизмов обеспечения конкурентоспособности предприятий в полной мере не изучен. Так, при анализе источников информации связанной с обеспечением конкурентоспособности было обнаружено:
— существуют разные трактовки термина «обеспечение конкурентоспособности предприятий»;
— недостаточно исследован процесс обеспечения конкурентоспособности предприятий, включающих в себя разделение на конкретные этапы и требующий использования определенных инструментов;
— отсутствует четко сформированный механизм обеспечения конкурентоспособности, при реализации которого возможно поддержание и обновление конкурентных преимуществ и конкурентоспособности предприятия;
— недостаточно исследована зависимость, в силу отсутствия объективных логичных и достоверных моделей, между критериями конкурентоспособности предприятий – конкурентными преимуществами и ресурсами, источниками конкурентных преимуществ [6].
Связано это с тем, что, во-первых, задача «определения механизмов обеспечения конкурентоспособности предприятий» подменялась задачей «обеспечения конкурентоспособности продукции или услуги», исходя из определений конкурентоспособности предприятий, во-вторых, механизмы обеспечения конкурентоспособности предприятий являются индивидуальными для каждой отрасли, так же как, и причин и условий, при которых одни предприятия более конкурентоспособны, а другие менее.
Кныш М.И. характеризует конкурентоспособность как степень притягательности данного продукта для совершающего реальную покупку потребителя [21]. Конкурентоспособность связанна не с отличительными характеристиками товара (в нашем случае услуги) как таковыми, а с его привлекательностью для клиентов, делающих покупку.
Фатхутдинов Р.А. дает следующее определение конкурентоспособности – это способность объекта выдерживать конкуренцию в сравнении с аналогичными объектами на данном рынке [33]. Забелин П.В., Моисеева Н.К. дают определение конкурентоспособности как способности приносить прибыль на вложенный капитал в краткосрочном периоде не ниже заданной, или как превышение над среднестатистической прибылью в соответствующей сфере бизнеса. Грошев В.П. толкует конкурентоспособность как комплекс потребительских свойств товара, определяющий его отличие от других аналогичных товаров по степени и уровню удовлетворения потребностей покупателей и затратам на его приобретение и эксплуатацию. Данное определение является наиболее полным, так как автор учитывает затраты за весь жизненный цикл, но при этом не учитывает разную конкурентоспособность услуги на различных рынках, в разное время и не оговаривает потребителем или продавцом оценивается конкурентоспособность.
В российских исследованиях посвященных конкурентоспособности можно встретить следующие определения.
В определении Швеца В.Е., «конкурентоспособность продукции есть не что иное, как проявление качества продукции в условиях рыночных отношений и определяется способностью продукции быть проданной на конкретном рынке, в максимально возможном объеме и без убытков для изготовителя».
Европейским форумом по проблемам управления, используется следующее определение: «конкурентоспособность – это реальная и потенциальная возможность фирм в существующих для них условиях проектировать, изготовлять и сбывать товары, которые по ценовым и неценовым характеристикам более привлекательны для потребителя, чем товары их конкурентов».
Основной вклад в формирование понятия конкурентоспособности внес Майкл Портер. Его самые известные модели – «пять сил конкуренции» и «цепочки ценностей» известны во всем мире. Опираясь на эти базовые модели, Майкл Портер выполнил анализ детерминант конкуренции и воздействующих на нее глобальных сил.
В исследованиях посвященных конкурентоспособности предприятия определение понятия «конкурентоспособность» связано с такой характеристикой как, наличие конкурентных преимуществ. По мнению М. Портера, конкурентоспособность компаний зависит от конкурентного преимущества, которое создается и поддерживается через сильно локализованные процессы «цепочку ценностей». Конкурентное преимущество, в соответствии, с определением данным М.Портером, формируется как результат осуществления множества отдельных видов деятельности, входящих в состав процессов разработки, производства, маркетинга, доставки и обслуживания каждого продукта компании. Каждый из этих видов деятельности может способствовать установлению конкурентной позиции фирмы в отношении издержек и создать основу для дифференциации. Различные виды деятельности по созданию стоимости представляют собой отдельные строительные блоки, из которых складывается общая картина конкурентных преимуществ. Сравнение цепочек создания стоимости у компаний -конкурентов помогает выявить различия, которые лежат в основе конкурентных преимуществ. Понятие конкурентных преимуществ предполагает наличия у компании потенциальных возможностей быть лучше (по каким-либо аспектам хозяйственной деятельности) своих конкурентов. В зависимости от складывающихся внешних условий и внутренних обстоятельств эта задача решается различными организациями по-разному [25]. Определение конкурентоспособности предприятия на основе конкурентных преимуществ можно найти в работе А.А. Томпсона и А.Д. Стрикленда в соответствии, с которым: «конкурентоспособность предприятия — соответствие его конкурентных преимуществ основанных на внутренних ресурсах внешним рыночным условиям и конкурентам».
Исходя из анализа определений конкурентоспособности отечественных и зарубежных авторов, можно вывести основные положения:
— конкурентоспособность предприятия складывается из конкурентоспособности его основных характеристик формирующих сравнительное или конкурентное преимущество, основанное на эффективности использования ресурсов.
— в основе конкурентного преимущества лежит соответствие характеристик выпускаемых продуктов (услуг) предприятия требованиям, предъявляемым потребителями данной продукции на конкретном рынке.
— в основе определения степени конкурентоспособности лежит сравнение характеристик предприятия с другими аналогичными, как правило, с более высоким уровнем развития [31].
Как следствие из этих утверждений, механизмы являющиеся основой формирования конкурентоспособности предприятий являются индивидуальными для каждой отрасли в каждый конкретный момент времени и во многом зависят от ее структуры. Работы, посвященные обеспечению конкурентоспособности предприятий и организаций, рассматривают структуру конкурентоспособности, однако не предлагают механизмов ее обеспечения. Исследование конкурентных преимуществ как источников конкурентоспособности представлено в работе Г. Хулей, Д. Сондерс и Н. Пирси. Авторы считают, что способность создавать устойчивое конкурентное преимущество зависит от следующих факторов:
— Создание уникальных и высоко ценимых продуктов.
— Четкое определение целевых рынков.
— Укрепление связей с клиентами.
— Создание признанного бренда и доверия к компании.
С позиции механизма управлением предприятием Коротков А.В. и Еленева Ю.Я. предложили в качестве основных принципов обеспечения конкурентоспособности считать, анализ ключевых характеристик состояния предприятия, при этом разделяя их по уровням управления [15]. В результате они получили три уровня обеспечения конкурентоспособности предприятия:
— на оперативном уровне обеспечение конкурентоспособности предприятия происходит за счет конкурентоспособности продукции.
— на тактическом уровне — за счет финансово-хозяйственного состояния предприятия.
— на стратегическом уровне — за счет инвестиционной привлекательности, критерием которой является стоимость бизнеса.
Конкурентное преимущество может быть внешним и внутренним.
Внешнее конкурентное преимущество основано на отличительных качествах товара, которые представляют ценность для покупателя за счет либо повышения эффективности его работы, либо сокращения его издержек, либо более высокого эмоционально-эстетического удовлетворения. Внешнее конкурентное преимущество упрочивает позиции фирмы на рынке, так как фирма может заставить рынок покупать ее товар по цене более высокой, чем у главного конкурента, не обеспечивающего соответствующее отличие. Таким образом, внешнее конкурентное преимущество держится на стратегии дифференциации.
Внутреннее конкурентное преимущество базируется на превосходстве фирмы в издержках и в менеджменте, которые создают ценность для продавца, позволяющую получить себестоимость продукции меньшую, чем у конкурентов. Внутреннее конкурентное преимущество дает возможность фирме быть более рентабельной и более устойчивой к снижению цен, которое может навязать рынок. Кроме того, фирма может иметь преимущества в распределении и продвижении своих товаров [9].
Способность фирмы реализовать и защитить свои конкурентные преимущества зависит от того, насколько успешно она может противостоять давлению конкурентных сил, действующих на рынке. В соответствии с известной моделью М. Портера каждая работающая на рынке фирма подвергается давлению пяти конкурентных сил:
— конкуренция в отрасли;
— угроза прихода новых конкурентов;
— угроза замены товара или услуги;
— зависимость от потребителей;
— зависимость от поставщиков.
Рассмотрим первую конкурентную силу — конкуренция в отрасли. Для борьбы с конкурентами, существующими в отрасли, необходима дифференциация товара и укрепление имиджа марки. Дифференциация снижает чувствительность потребителя к цене и частично нейтрализует зависимость фирмы от него, т. е. уменьшает способность потребителя торговаться. Кроме того, наличие элемента дифференциации снижает давление на фирму со стороны других конкурентных сил.
Для обеспечения успешной дифференциации необходимо, чтобы она представляла для покупателя действительную ценность, которая была бы достаточно высокой для того, чтобы он согласился заплатить за нее повышенную цену; чтобы эта цена покрыла издержки и обеспечила фирме необходимую прибыль. Кроме того, фирма должна защитить элемент дифференциации от конкурентов, чтобы они не смогли его быстро воспроизвести. Фирма должна добиться известности элемента дифференциации, контролировать срок его жизни и следить за изменением его ценности в глазах потребителей.
Рассмотрим вторую конкурентную силу — угроза прихода новых конкурентов. Она зависит от высоты барьеров защиты от них и силы реакции, которую может ожидать потенциальный конкурент.
Возможными барьерами защиты от прихода новых конкурентов могут быть:
— экономия, обусловленная снижением издержек за счет эффекта масштаба, если фирма занимает большую долю рынка;
— начальные расходы при выходе на рынок — патент, ноу-хау;
— политика правительства — лицензирование, требования по качеству, безопасности;
— дифференциация товара или услуги, создающая приверженность потребителя к определенному товару или услуге;
— издержки потребителя в случае смены поставщика — переподготовка персонала, новое вспомогательное оборудование.
Существование барьеров входа и способность фирмы к отпору удерживают потенциальных конкурентов от прихода на рынок.
Рассмотрим третью конкурентную силу — угроза замены товара или услуги. Фактически цены на товары-заменители определяют потолок цен, которые могут назначить фирмы, действующие на рынке товара. Чем привлекательней для пользователей товар-заменитель, тем более ограничены возможности повышения цен на сам товар. Например, повышение цен на нефть способствовало развитию атомной и солнечной энергетики. Понятно, что товары-заменители, демонстрирующие тенденцию улучшения соотношения «качество-цена», должны быть объектом постоянного наблюдения. Особое внимание нужно уделить издержкам производства существующего товара (их желательно снизить), а также издержкам перехода покупателя на товар-заменитель, которые желательно повысить.
продолжение
--PAGE_BREAK--Рассмотрим четвертую конкурентную силу — зависимость от потребителей. Покупатели, играя на существующей конкуренции, могут оказывать на фирму определенное давление, т. е. они могут заставить фирму снизить цену, предоставить больший объем услуг за ту же цену или более благоприятные условия платежа.
Таким образом, фирме нужно стараться так выбирать клиентов, чтобы избежать любых форм зависимости от них. Здесь может помочь АВС-анализ потребителей.
Рассмотрим пятую конкурентную силу — зависимость от поставщиков. Условия, при которых фирмы-поставщики имеют возможность давления на клиентов, аналогичны тем, которые были рассмотрены по отношению к клиентам:
— группа поставщиков более концентрирована, чем группа их клиентов;
— поставщики не испытывают угрозы со стороны товаров-заменителей;
— фирма не является для поставщика важным клиентом;
— товар является для клиента важным средством производства;
— поставщик дифференцировал свои товары или создал высокие издержки перехода, что привязало к нему клиента.
Говоря о конкурентоспособности страховых компаний в масштабах национальной экономики, необходимо отметить схожесть факторов конкурентоспособности страховых компаний и факторов конкурентоспособности иных субъектов экономики. Безусловно, конкуренция страховых компаний имеет специфические черты, но, как правило, они не противоречат общим принципам и лишь детализируют их.
На рынке страховых услуг принято различать ценовую и неценовую конкуренцию страховщиков. В основе ценовой конкуренции лежит тарифная ставка, по которой предлагается заключить договор страхования данного вида. Снижение тарифной ставки всегда было той основой, с помощью которой страховщик, выделяя свои страховые услуги из общего перечня, привлекал к ним внимание потенциального страхователя. Ценовая конкуренция применяется главным образом страховщиками-аутсайдерами в их борьбе с гигантами страхового бизнеса, для соперничества с которыми у аутсайдеров нет сил и возможностей в сфере неценовой конкуренции [36].
Неценовая конкуренция выдвигает на первый план дополнительные сервисные услуги страховщиков своим клиентам (преимущественное право приобретения акций страховой компании, содействие в приобретении недвижимости, бесплатные консультации юридического характера). Сильнейшим орудием неценовой конкуренции всегда была реклама, сегодня же роль ее возросла многократно. С помощью рекламы страховые компании индустриально развитых стран стремятся создать престижный имидж своей фирмы в глазах страхователей. Традиционными в этой политике является проведение «дней развития бизнеса». Проводится завтрак (обед), во время которого президент страховой компании общается со 100-200 клиентами. Внимание оказывается, прежде всего правительственной, институциональной и корпоративной клиентуре. Клиентам рассказывают о новых видах услуг, предлагаемых страховой компанией, о планах дальнейшего развития и участия страховой компании в общественной жизни данного региона. У клиентов выясняют их мнение об имидже страховой компании, отношение к ассортименту и качеству предлагаемых страховых услуг. Этим же целям служат и периодически проводимые конференции, в которых участвуют ведущие менеджеры страховщика, а также определенные группы страхователей. Конференции отличаются от «дней развития бизнеса» тем, что проводятся по определенной теме. В конце таких мероприятий вручается сувенирная реклама с фирменной символикой страховой компании. Благодаря такому подходу страховые компании активно разрабатывают новые методы продвижения страховых услуг на рынке. К незаконным методам неценовой конкуренции относятся шпионаж ноу-хау, переманивание специалистов, владеющих профессиональными секретами организации страхового дела [30].
В России уделяется большое внимание пресечению монополистической деятельности и недобросовестной конкуренции на страховом рынке. Предупреждение, ограничение и пресечение монополистической деятельности и недобросовестной конкуренции на страховом рынке обеспечивается Государственным комитетом Российской Федерации по — антимонопольной политике и поддержке новых экономических структур в соответствии с антимонопольным законодательством Российской Федерации. Эти вопросы также относятся к ведению Департамента страхового надзора Министерства финансов РФ [5].
Выделяют экономические и организационные параметры, характеризующие конкурентоспособность страховщика. К числу экономических параметров относятся расходы на обучение персонала, комиссионное вознаграждение страховых агентов, налогообложение доходов от страховой деятельности и др. Организационные параметры составляет система скидок и льгот страхователям по срокам и условиям заключаемых договоров страхования, дополнительный сервис клиентам (например, бесплатные юридические консультации страхователям), система продажи страховых полисов.
В идеале экономические и организационные параметры конкурентоспособности страховщика должны быть ориентированы на учет потребностей всех потенциальных клиентов страховщика.
На деятельность страховой компании влияют различные факторы (элементы) внешней и внутренней среды, учет которых необходим в целях повышения эффективности ее работы.
Рассмотрим элементы внешней среды:
— виды страховых услуг;
— страховые тарифы;
— система продажи страховых полисов;
— инфраструктура страховой организации;
— ресурсы страховой организации (финансовые, трудовые, материальные).
Внутренняя среда состоит из:
— Непосредственного окружения:
1) страхователи;
2) конкуренты;
3) рынок труда в области страхования;
4) партнеры в области страхования.
— Макроокружение: 1) государственно-политическое окружение; 2) социально-этическое окружение; 3) технологическое окружение (страховые технологии); 4) конъюнктура мирового страхового рынка. Один из элементов непосредственного окружения – «конкуренты», среди которых можно выделить не только страховые, перестраховочные компании, общества взаимного страхования, как уже закрепившиеся на страховом рынке, так и вновь создаваемые, но и другие финансовые институты, услуги которых могут являться субститутами по отношению к некоторым страховым услугам. В частности, это касается накопительных видов страхования. В качестве конкурента здесь следует рассматривать финансово-кредитные учреждения [35].
Любые страховые услуги проходят проверку на степень удовлетворения общественных потребностей, которые выражаются в коллективных, групповых и индивидуальных страховых интересах. Эта проверка осуществляется на страховом рынке, где каждый страхователь приобретает именно тот страховой полис, который наиболее полно удовлетворяет его страховые интересы. В этой связи конкурентоспособность страховщика представляет собой возможности сбыта страховых продуктов на данном рынке с учетом имеющихся страховых интересов.
1.3 Методика анализа конкурентоспособности страховых компаний
Рассмотрим методы анализа конкурентоспособности страховой компании. В настоящее время отсутствует общепринятая методика оценки конкурентоспособности организаций. Отметим, что подходы к оценке конкурентоспособности для стадий стратегического и тактического маркетинга не могут быть одними и теми же. На стадии стратегического маркетинга как первой стадии жизненного цикла товаров и первой функции управления разрабатываются нормативы конкурентоспособности на длительный период, а на стадии тактического маркетинга выполняются работы по материализации у изготовителя и реализации на рынке стратегических нормативов конкурентоспособности. Поэтому при измерении конкурентоспособности организации на стадии стратегического маркетинга приоритет должен отдаваться динамическому подходу, прогнозированию будущих состояний в настоящем через прошлое [23].
На основе анализа международного опыта, Н.К. Моисеева приходит к выводу, что существует шесть подходов (методов) оценки конкурентоспособности организаций.
Первый подход — изучение конкурентоспособности с позиций сравнительных преимуществ — заключается в том, что страна специализируется на производстве и экспорте тех товаров, которые в других странах сравнительно дешевле, чем внутри данной, так как каждая страна специализируется на производстве тех товаров, по которым ее удельные издержки более низкие, чем у конкурентов.
Второй подход — оценка по теории равновесия организации и отрасли (по факторам производства) заключается, в соответствии с теорией А. Маршалла, в том, что в условиях равновесия, когда у производителя не существует стимулов для перехода в другое состояние, он достиг максимально возможного объема выпуска и сбыта товара при неизменном характере спроса и уровне развития техники на данном рынке. В этих условиях каждый из факторов производства используется с одинаковой и одновременно наибольшей производительностью. При этом у организаций отрасли отсутствует и сверхприбыль, обусловленная действием какого-либо из факторов производства, и, следовательно, у сторонних фирм нет стимулов для вступления в отрасль.
Третий подход — структурный, по рыночным позициям организации исходит из знания уровня монополизации отрасли, т.е. концентрации производства и капитала, и барьеров для вновь вступающих на отраслевой рынок организаций. К числу основных препятствий на пути новых конкурентов обычно относятся: экономичность крупномасштабного производства, степень дифференциации продукции, абсолютные преимущества в издержках у существующих фирм, размер капитала, необходимый для организации эффективного производства.
Теория международного маркетинга позволила изучить влияние внешних условий на конкурентоспособность организаций:
— потенциал рынка (возможная емкость);
— легкость доступа;
— входные барьеры (государственное регулирование);
— однородность рынка;
— структура отрасли или конкурентные позиции фирм;
— степень вовлечения фирм в данную отрасль;
— возможность технологических нововведений;
— экономия на масштабе;
— диверсификация фирм.
Четвертый подход — функциональный заключается в определении соотношения: издержки — цены, загрузки производственных мощностей, объемов выпуска продукции, нормы прибыли.
Пятый подход — оценка конкурентоспособности производителя по качеству продукции с использованием многоугольных профилей базируется на выявлении критериев удовлетворения потребностей потребителей применительно к конкретному продукту, установлении иерархии потребностей, их сравнительной важности в пределах того спектра, который может оценить потребитель. Затем проводится сравнение технико-экономических показателей данного продукта с другими конкурирующими продуктами:
— установление рынка, на котором может присутствовать продукт, требования к нему по сравнению с идеальным продуктом для потребителя;
— решение вопроса: каким должен быть созданный продукт, чтобы его можно было сбывать с обеспечением максимальной рентабельности;
— анализ работы сбытового подразделения организации и всей товаропроводящей сети в сопоставлении с аналогичными подразделениями конкурентов. Цель данного этапа — определить продолжительность сбыта и изучить возможности ее уменьшения.
Методы этой группы не содержат простых и однозначных критериев, которые позволили бы оценить конкурентоспособность производителя. Поэтому здесь применяются косвенные обобщенные показатели. Например, в литературе приводятся многоугольники сравнительных характеристик конкурентоспособности предприятий А и В по восьми векторам компетентности: концепция, качество, цена, финансы, торговля, послепродажный сервис, внешняя политика, предпродажная подготовка.
Шестой подход — матричная методика оценки конкурентоспособности «Бостонской консалтинговой группы» (БКГ) основан на пост роении матриц и предварительном выборе стратегии. Типы предлагаемых БКГ матриц:
— формирование наличности (доля рынка) — использование наличности (темпы роста объема продаж от 0 до 25%);
— эффективность издержек — эффект дифференциации и др. матрицы.
Методика проведения анализа конкурентоспособности страховых компаний показана в Приложении Б [28]. Анализ конкурентоспособности состоит из двух основных этапов. Рассмотрим каждый подробнее [34, c. 85-87].
Первый этап анализа конкуренции на страховом рынке — оценка степени его подверженности процессам конкуренции на базе анализа основных факторов, обусловливающих интенсивность конкуренции. К таким факторам относятся:
— численность и сравнимая емкость конкурирующих страховых компаний;
— изменение объема спроса на страховые услуги и его структурная и стоимостная динамика;
— барьеры проникновения на страховой рынок (особенности лицензирования страховой деятельности);
— ситуация на смежном кредитном рынке;
— различия в стратегии страховщиков-конкурентов;
— особые мотивы для конкуренции на данном страховом рынке.
Численность конкурирующих страховых компаний и их сравнительная емкость в наибольшей мере определяют уровень конкуренции. При прочих равных условиях интенсивность конкуренции наибольшая, когда на страховом рынке борется значительное число страховых компаний приблизительно равной силы. Для сбора этой информации прибегают к составлению специальных досье. На основе полученных результатов делаются выводы относительно уровня конкуренции.
На втором этапе анализа уровня конкуренции выделяются основные страховые компании-конкуренты и рассматривается их роль в совокупной реализации страховых услуг. Данные по этой категории конкурентов сводят в единую таблицу по определенной форме [20].
Стратегическими показателями конкурентоспособности страховой компании при этом могут быть:
— финансовая устойчивость и платежеспособность;
— объем действующей филиальной сети;
— функционирующая агентская сеть;
— темпы роста сборов страховых премий;
— убыточность страховых операций;
— доля рынка.
Конкретный набор целевых показателей зависит от миссии, заявленной компанией, и стоящими перед ней стратегическими задачами.
Рассмотрим конкретные показатели уровня концентрации рынка.
Для характеристики концентрации на рынке может служить показатель размера крупнейших форм, называемый пороговой долей рынка. Российским законодательством установлен простейший количественный критерий для отнесения предприятия к категории предприятий-монополистов или занимающих доминирующее положение на рынке — превышение пороговой доли на данном торговом рынке. В настоящее время она определена в 35 % [2].
Индекс концентрации (concentration ratio – CR)
Характеризует долю нескольких (трех, пяти, десяти и т.п.) крупнейших фирм в общем объеме рынка. Определяется как процентное отношение объема услуг, оказываемых определенным числом крупнейших участников рынка услуг, к общей емкости данного рынка по формуле (1).
(1)
где - индекс концентрации для n- фирм, %;
n — количество фирм в отрасли;
— доля i-ой фирмы в отрасли, %.
При наличии полной информации предпочтительной является оценка концентрации рынка с помощью коэффициента концентрации и индекса Херфиндаля — Хиршмана, который показывает, какое место на данном рынке занимают более мелкие участники, и есть ли предпосылки при сложившемся составе организаций к противодействию со стороны более мелких участников рынка.
Индекс Херфиндаля — Хиршмана можно рассматривать как показатель концентрации, однако он характеризует не долю рынка, контролируемую несколькими крупнейшими компаниями, а распределение «рыночной власти» между всеми субъектами данного рынка [40, с. 340-341].
Индекс концентрации рынка Херфиндаля — Хиршмана рассчитывается как сумма квадратов рыночных долей (в процентах) всех субъектов рынка в его общем объеме по формуле (2).
(2)
где — индекс Херфиндаля – Хиршмана, %;
— доля i-ой фирмы в отрасли, %;
n — количество фирм в отрасли.
Индекс Херфиндаля — Хиршмана используется, в качестве ориентира для определения возможности слияния фирм. Классификация слияний в три крупные группы в зависимости от значения индекса Херфиндаля – Хиршмана:
меньше 1000. Рынок оценивается как неконцентрированный, и слияние, как правило, беспрепятственно допускается.
больше 1000, но меньше 1800. Рынок рассматривается как умеренно концентрированный, однако уровень HHI выше 1400 может потребовать дополнительной проверки целесообразности слияния. Такой уровень индекса вызывает тревогу и рассматривается как некий предупредительный сигнал.
превышает 1800. Рынок считается высококонцентрированным. В отношении слияний в этом интервале значений (1800-10000) действуют две нормы. Если в результате слияния увеличивается не более чем на 50 пунктов, слияние обычно разрешается. Если же он увеличивается более чем на 100 пунктов, слияние запрещается. Рост от 50 до 100 пунктов становится, основанием для дополнительной проверки целесообразности слияния, назначается дополнительная проверка; если более 100 – слияние запрещается [8, с. 59-60].
продолжение
--PAGE_BREAK--По результатам анализа количественных и качественных показателей, характеризующих структуру рынка, устанавливается его принадлежность к высоко-, средне- и низко концентрированному рынку, оценивается наличие и степень развитости конкуренции. При заключении о целесообразности вмешательства антимонопольных органов в процесс формирования конкурентной среды на данном товарном рынке определяются направления, формы и методы этого вмешательства.
Понятие страхового рынка это сфера специфических экономических отношений между страхователями, застрахованными, выгодоприобретателями, страховщиками, являющимися основными субъектами страхового рынка. Для страховых услуг факторы конкурентоспособности делятся на внешние (виды страховых услуг, страховые тарифы, система продажи страховых полисов, инфраструктура страховой организации, ресурсы страховой организации) и внутренние (страхователи, конкуренты, рынок труда в области страхования, партнеры в области страхования, государственно-политическое окружение, социально-этическое окружение, технологическое окружение, конъюнктура мирового страхового рынка). Существует шесть подходов (методов) оценки конкурентоспособности: изучение конкурентоспособности с позиции сравнительных преимуществ; оценка по теории равновесия; структурный; функциональный; по качеству продукции с использованием многоугольных профилей; матричная методика оценки конкурентоспособности.
Методика проведения анализа конкурентоспособности состоит из двух основных этапов. Первый этап анализа конкуренции на страховом рынке — оценка степени его подверженности процессам конкуренции на базе анализа основных факторов, обусловливающих интенсивность конкуренции. На втором этапе анализа уровня конкуренции выделяются основные страховые компании-конкуренты и рассматривается их роль в совокупной реализации страховых услуг.
2. Анализ конкурентоспособности ООО «Росгосстрах» по Республике Татарстан
2.1 Анализ структуры рынка страховых услуг по Республики Татарстан
Проведем анализ конкурентоспособности страховой компании ООО «Росгосстрах-Татарстан». На первом этапе проанализируем при помощи количественных методов оценки уровня концентрации. На современном страховом рынке России работает около 2300 российских страховых компаний, а также около 100 представительств крупнейших зарубежных страховщиков. Количество видов страховых услуг, предлагаемых отечественными и зарубежными страховыми компаниями, превысило отметку 100 разновидностей. Однако реально продается всего 20-30 видов страховой защиты, что свидетельствует о неразвитости отечественного страхового рынка, низком уровне страховой культуры населения и предпринимателей. Все эти страховые компании обладают разными финансовыми, кадровыми и резервными возможностями для успешного продвижения своих страховых продуктов на рынке. Сегодня в силу постоянно обостряющейся конкурентной борьбы на страховом рынке для большинства компаний освоение 10-15 % того или иного сегмента регионального страхового рынка становится залогом успешной деятельности на несколько лет вперед. Российский рынок страхования принадлежит к одному из наиболее динамично растущих сегментов финансового рынка в России. Для примера в РФ страхование менее 20 %, а в развитых странах 90-95 %. По данным Федеральной службы страхового надзора, на 31 декабря 2009 года в государственном реестре страховщиков значится 702 компании, включая перестраховочные. За год количество страховщиков сократилось на 155 компаний. Показателем, определяющим размер страхового рынка, служит доля собранных страховых премий в общем сборе всех страховых компаний. Для начала проведения анализа определим рыночные доли страховых компаний работавших на страховом рынке за период с 2008-2009гг. Показатели сбора страховых премий в 2008 г по Республике Татарстан представлены в Приложении В таблица В.1. Рассчитаем рыночные доли страховых компаний по сбору страховых премий в Республике Татарстан в 2008 году по следующей формуле:
где — доля i-ой компании в отрасли, %;
— сумма сборов страховой премии i-ой компанией, тысяч руб.;
— сумма сборов страховых премий всеми компаниями, тысяч руб.
Таким образом, в 2008 году по сбору страховых премий в Республике Татарстан наибольшую долю рынка имеют страховые компании ООО «НАСКО — Татарстан» г. Казань — 14%, ООО «Росгосстрах-Татарстан» г. Казань — 14%, «Национальная страховая группа» г. Казань. Наименьшую долю рынка занимают СК «Чулпан – Жизнь» г. Альметьевск — 4%, СК «ИТИЛЬ» г. Казань – 4%, СК «Талисман» — 4%. Распределение рыночных долей представлено на диаграмме рисунок 2.1.
SHAPE \* MERGEFORMAT
Рисунок 2.1- Сбор страховых премий в 2008 году по Республике Татарстан
Рассчитаем рыночные доли страховых компаний по сбору страховых премий в Республике Татарстан в 2009 году. Показатели сбора страховых премий в 2009г представлены в Приложении В таблица В.2.
Таким образом, в 2009 году по сбору страховых премий в Республике Татарстан наибольшую долю рынка занимают страховые компании ООО «Росгосстрах-Татарстан» — 19%, «НАСКО — Татарстан» — 14% и СК «Чулпан». Наименьшую долю рынка занимает СК «ИТИЛЬ» — 2% и СГ «АСКО» — 4%. Распределение рыночных долей представлено ниже на диаграмме рисунок 2.2.
SHAPE \* MERGEFORMAT
Рисунок 2.2 — Сбор страховых премий в 2009 году по Республике Татарстан
На основании данных о рыночных долях крупнейших страховых компаний рассчитаем индекс концентрации по формуле (2), характеризующий долю трех крупнейших страховых компаний в общем объеме собранных страховых премий в 2008 году и 2009 году.
Индекс концентрации для 2008 года определен как:
Индекс концентрации для 2009 года определяется как:
Для характеристики рыночной власти между всеми субъектами страхового рынка рассчитаем индекс Херфиндаля — Хиршмана по формуле (3).
Индекс Херфиндаля – Хиршмана для страхового рынка по борам страховых премий 2008 года составляет:
Согласно индекса HHI рынок является умеренно концентрированным.
Индекс Херфиндаля – Хиршмана для страхового рынка по борам страховых премий 2009 года составляет:
Согласно индекса HHI рынок является умеренно концентрированным.
Показатель размера компаний по сбору страховых премий в Республике Татарстан – пороговая доля рынка не превышает 19%. Рейтинг трех крупнейших страховых компаний в течение 2008 — 2009гг остается постоянным, это ООО «Росгосстрах — Татарстан» г. Казань, «НАСКО – Татарстан» г. Казань, СК «Чулпан» г. Альметьевск. Первое место в 2008 году занимает «НАСКО – Татарстан» г. Казань. В 2009г первое место занимает ООО «Росгосстрах — Татарстан» г. Казань.
Анализ динамики доли рынка по сборам страховых премий по Республике Татарстан в 2008-2009гг показан на рисунке 2.3.
Наиболее крупными страховыми компаниями по сбору страховых премий в целом по всем видам страхования являются ООО «Росгосстрах — Татарстан» г. Казань, «НАСКО – Татарстан» г. Казань.
Рисунок 2.3 — Доля рынка по сборам страховых премий по Республике Татарстан в 2008-2009гг в (%)
Проанализируем структуру рынка по отдельным видам страхования. Рассчитаем рыночные доли страховых компаний по сбору страховых премий в 2009 году по ОСАГО. Показатели сбора страховых премий представлены в Приложении В таблица В.3.
Таким образом, в 2009 году по сбору страховых премий по ОСАГО наибольшую долю рынка имеет страховая компания ООО «Росгосстрах-Татарстан» г. Казань 42%, наименьшую долю рынка занимают СК «СОПО РТ» г. Казань — 1% и СК «Талисман» г. Казань Распределение рыночных долей сбора страховых премий по ОСАГО в 2009г. представлено на диаграмме рисунок 2.4.
SHAPE \* MERGEFORMAT
Рисунок 2.4 — Сбор страховых премий по ОСАГО в 2009г по Республике Татарстан
Рассчитаем рыночные доли страховых компаний по сбору страховых премий в 2009 году по личному страхованию (кроме страхования жизни). Показатели сбора страховых премий представлены в Приложении В таблица В.4.
Таким образом, в 2009 году по Республике Татарстан по сбору страховых премий по личному страхованию (кроме страхования жизни) наибольшую долю рынка имеет СК «Чулпан» г. Альметьевск 56%, наименьшую долю рынка по данному виду страхования занимает СК «Талисман» г. Казань и Промышленная страховая компания по 0,1% и 0,5% соответственно. Распределение рыночных долей по сбору страховых премий по личному страхованию (кроме страхования жизни) в 2009г представлено на диаграмме рисунок 2.5.
SHAPE \* MERGEFORMAT
Рисунок 2.5 — Сбор страховых премий по личному страхованию (кроме страхования жизни) по Республике Татарстан в 2009г
Рассчитаем рыночные доли страховых компаний по сбору страховых премий в 2009 году по Республике Татарстан по имущественному страхованию (кроме страхования ответственности). Показатели сбора страховых премий представлены в Приложении В таблица В.5.
Таким образом, в 2009 году по сбору страховых премий по имущественному страхованию (кроме страхования ответственности) по Республике Татарстан наибольшую долю рынка занимают ООО «Росгосстрах-Татарстан» г. Казань 27% и «НАСКО — Татарстан» г. Казань. Наименьшую долю рынка занимают СК «СОПО РТ» г. Казань 0,2% и СК «ИТИЛЬ» г. Казань. Распределение рыночных долей по сбору страховых премий по имущественному страхованию (кроме страхования ответственности) в 2009г. по Республике Татарстан представлено на диаграмме рисунок 2.6.
SHAPE \* MERGEFORMAT продолжение
--PAGE_BREAK----PAGE_BREAK--Анализ конкурентоспособности Нижнекамского городского филиал ООО «Росгосстрах -Татарстан» проводился по пятибалльной шкале факторов конкурентоспособности этой компании и ее ближайших конкурентов. Анализ показал, что у рассматриваемой компании довольно сильные по сравнению с ближайшими конкурентами позиции. Российский потребитель страховых услуг хочет чувствовать себя защищенным, и поэтому выбирает ту страховую компанию, которая находится «на плаву» уже более 85 лет. Рассмотрим каждый фактор конкурентоспособности в отдельности по всем представленным страховым компаниям. Первый раздел — менеджмент предприятия. Этот фактор занимает 2 место по значимости среди всех факторов и составляет 22,6% в Нижнекамском городском филиале ООО «Росгосстрах — Татарстан»; 23,5% в «НАСКО — Татарстан»; 24,5% в СК «Чулпан», 23,5% в СГ «АСКО». Второй раздел — услуги предприятия. Этот фактор занимает 4 место по значимости среди всех факторов и составляет 12,9% в Нижнекамском городском филиале ООО «Росгосстрах — Татарстан»; 15,7% в «НАСКО — Татарстан»; 15,1% в СК «Чулпан», 15,7% в СГ «АСКО». Третий раздел — научные исследования и развитие. Этот фактор занимает 4 место по значимости среди всех факторов конкурентоспособности и составляет 19,4% в Нижнекамском городском филиале ООО «Росгосстрах — Татарстан»; 17,6% в «НАСКО — Татарстан»; 18,7% в СК «Чулпан», 19,6% в СГ «АСКО». Четвертый раздел — маркетинг. Данный фактор занимает 1 место по значимости среди всех факторов конкурентоспособности и составляет 45,1% в Нижнекамском городском филиале ООО «Росгосстрах-Татарстан»; 43,1% в «НАСКО — Татарстан»; 41,5% в СК «Чулпан», 41,2% в СГ «АСКО». Рассмотрим некоторые факторы конкурентоспособности Нижнекамского городского филиала ООО «Росгосстрах — Татарстан» по отдельности. Такой фактор, как предпринимательская культура и культура персонала, в данном филиале присутствует, но выражена не на должном уровне. Она была оценена на один бал меньше, чем у СК «Чулпан». Таким образом, получается, что ООО «Росгосстрах — Татарстан» необходимо повысить уровень этого показателя. Например, за счет проведения тренингов и обучения персонала правилам общения с клиентами, преподношения того или иного страхового продукта, проведение коллективных мероприятий и праздников. Следующий фактор – это цены. Данный фактор нельзя оценивать однозначно. Цена на каждый конкретный страховой продукт, в каждой конкретной страховой компании разный. Необходимо найти оптимальный тариф на каждый вид страхования, для того чтобы привлечь как можно больше потенциальных клиентов. Такой фактор, как наличие филиалов один из немаловажных. Наличие сети филиалов расположенных в различных городах и селах намного облегчает работу сотрудников и наиболее удобно для клиентов. С целью выявления факторов влияющих на страховые сборы проведем корреляционный анализ на основе статистической отчетности за 2005-2009 гг. по Республике Татарстан представленной в таблице 5.
Таблица 5 – Данные для проведения корреляционного анализа за 2005-2009 гг. по Республике Татарстан
В корреляционном анализе в качестве результативного признака выступают страховые сборы Нижнекамского городского филиала ООО «Росгосстрах-Татарстан» за 2005-2009 гг. При этом факторными признаками являются следующие факторы, влияющие на объемы сборов:
— страховые сборы;
— количество договоров заключенными с юридическими лицами;
— ВВП;
— количество договоров заключенными с физическими лицами;
— инфляция;
— средняя заработная плата начисленная;
— индекс потребительских цен;
— зарегистрированный уровень безработицы;
— численность населения с денежными доходами ниже величины прожиточного минимума в процентах от общей численности населения.
Результаты корреляционного анализа взаимосвязи факторов влияющих на объем страховых сборов Нижнекамского городского филиала ООО «Росгосстрах-Татарстан» за 2005-2009 гг. показаны в таблице 6.
Таблица 6 – Корреляционный анализ взаимосвязи факторов влияющих на объем страховых сборов Нижнекамского городского филиала ООО «Росгосстрах — Татарстан» за 2005-2009 гг.
В результате анализа корреляционной модели были определены факторы, положительно влияющие на объем страховых сборов Нижнекамского городского филиала ООО «Росгосстрах-Татарстан».
На первом месте – индекс потребительских цен – 0,94.
На втором месте – средняя заработная плата начисленная – 0,92.
На третьем месте – ВВП – 0,84.
Отрицательное влияние оказали следующие факторы:
— количество договоров, заключенные с физическими лицами -0,73;
— уровень безработицы -0,70;
— численность населения с денежными доходами ниже величины прожиточного минимума -0,58.
Незначительное влияние оказывают такие факторы, как инфляция и количество договоров, заключенные с юридическими лицами.
Рисунок 2.12 – Факторы, влияющие на объемы страховых сборов
Таким образом, можно сделать следующие выводы по оценке конкурентоспособности факторов ООО «Росгосстрах — Татарстан». Положительное влияние индекса потребительских цен обусловлено тем, что чем выше данный показатель, тем выше желание и возможность граждан заключать договора страхования. Такая же ситуация и со средней заработной платой. Чем выше заработная плата населения, тем больше средств можно вложить в сферу страховых услуг. Отрицательное влияние такого показателя как зарегистрированный уровень безработицы объясняется тем, что человек, не имеющий работы, не может оплатить страховые взносы за тот или иной вид страхования. Аналогичная ситуация обстоит и с таким фактором как «численность населения с денежными доходами ниже величины прожиточного минимума».
3. Пути повышения конкурентоспособности страховых компаний
3.1 Проблемы и способы регулирования российского страхового рынка в условиях мирового финансового кризиса
Рассмотрим проблемы российского страхового рынка. В условиях мирового финансового кризиса перед российской страховой отраслью встают новые цели и задачи. Сегодня трудности развития отечественного страхования многократно усилены экономическим кризисом. Хотя в целом 2008 г. закончился приростом, в третьем и четвертом кварталах произошло существенное снижение поступлений страховых премий. Сейчас страхование в России в первую очередь обязано обеспечить социальную защиту граждан, их имущественных интересов и выступить механизмом, гарантирующим стабильный экономический рост вне зависимости от неблагоприятной экономической конъюнктуры, природных и технологических катастроф.
Уровень развития страхового рынка не соответствует потребностям российской экономики. И страхование лишь частично выполняет свои основные функции. На протяжении ряда последних лет доля реального страхования в ВВП страны остается незначительной. Это является индикатором невостребованности страхования обществом и нежизнеспособности сложившейся в нашей стране модели страховых отношений. Международный опыт свидетельствует о том, что страхование, прежде всего его накопительные виды, — один из основных источников долгосрочных инвестиций в развитие экономики. Оно может и должно при определенной поддержке государства стать акселератором инновационного процесса, развития человеческого потенциала [14].
Следует отметить, что страховые компании еще не ощутили в полной мере последствий экономического спада. В сложных ситуациях страховщики обычно обладают большей устойчивостью. Потому что в отличие от банковских вкладчиков их клиенты не могут отозвать взносы, да и по сути своей страховые компании являются профессиональными управляющими рисками. Однако в ближайшей перспективе нынешние экономические реалии окажут значительное влияние на развитие страхового рынка. Он не сможет развиваться так же активно, как на протяжении последних лет.
Прогнозируемые в ближайшем будущем серьезные проблемы российских страховых компаний связаны с плохим качеством страхового портфеля и большими издержками на ведение дел. Осложняют ситуацию и многократно возрастающие риски страховых мошенничеств со стороны клиентов, которые в условиях кризиса готовы спорить со страховыми компаниями за каждый рубль.
До недавнего времени динамичное развитие страховой отрасли позволяло быстро нарастить страховой портфель и на фоне падающих сборов премий покрывать убытки за счет инвестиционного дохода. В прежние годы у отдельных компаний он мог достигать 20 — 25%. Главная проблема сегодняшнего страхового рынка — отсутствие надежных финансовых инструментов. По данным Росстрахнадзора, в структуре страховых резервов депозиты в коммерческих банках занимают около 23%, порядка 7% активов страховых компаний вложено в акции, еще 8 % — в векселя. Причем доля последних двух показателей постепенно уменьшается. Обострение проблемы роста убыточности, обесценение инвестиций могут привести к банкротству ряда российских страховых компаний и замедлению темпов развития страхового рынка.
Финансовый кризис может оказать весьма заметное воздействие на объем, динамику, отраслевую, региональную и фирменную структуру российского страхового рынка. Основная задача государства в нынешних условиях – не допустить превращения кризиса ликвидности в полномасштабный кризис доверия к финансовой системе страны. Иначе это может отбросить развитие национального страхового рынка на годы назад.
В таких условиях представители крупнейших страховых компаний выражают серьезную обеспокоенность по поводу развития страхового бизнеса России. И не столько в связи с кризисом, сколько из-за отсутствия внятной позиции российских властей относительно стратегии развития страховой отрасли.
В России на уровне правительства нет понимания значимости страховой отрасли, ее целей и задач в макроэкономическом смысле. Но в цивилизованных странах страхование воспринимается как долгосрочный способ защиты интересов населения и бизнеса. Если бы государство пятнадцать лет назад серьезно занялось развитием страховой отрасли, то страховые резервы в условиях финансового кризиса стали бы национальным капиталом, важным источником финансирования наряду со средствами Стабилизационного фонда, государственного бюджета и Фонда национального благосостояния.
Развертывание финансового кризиса неизбежно вносит коррективы в систему государственного регулирования и надзора на страховом рынке. Федеральная служба страхового надзора уже меняет систему мониторинга финансового состояния страховых организаций, которые находятся в «зонах риска». Те есть там, где слишком быстро растет убыточность, резко падают тарифы, заметно увеличивается количество жалоб. Однако каких-либо серьезных действий, направленных на поддержку страхового бизнеса, государство пока не предпринимает. Экспертный совет Федеральной службы страхового надзора обсудил программу антикризисных мер правительства на 2009 г. Места страхованию в ней практически не нашлось, за исключением обязательного медицинского страхования и упоминания о банкротстве небанковских организаций [13].
Кроме того, крупнейшая в России саморегулируемая страховая ассоциация — Всероссийский союз страховщиков не обладает достаточным весом при обсуждении законодательных инициатив, касающихся развития рынка страховых услуг. А власти и надзорные ведомства, судя по всему, явно недооценивают влияние финансового кризиса, который уже внес серьезные коррективы в планы развития страховой отрасли.
Очень важная задача для страховщиков — сохранить страховые резервы и собственные средства. Сегодня многие финансовые инструменты исчезают или обесцениваются. Фондовый рынок является непрозрачным и спекулятивным. И очевидно, что страховые компании, которые вложились в ценные бумаги, покажут неудовлетворительный результат по финансовой деятельности. Большинство классических страховых организаций подготовились к последствиям спада, воспользовавшись услугами крупных системообразующих банков с государственным участием. При этом они стремятся разнести средства по разным валютам, чтобы обезопасит инвестиционный портфель. Но немногие из крупных страховщиков с многолетней историей смогут самостоятельно выдержать последствия перемен на фондовых рынках. Практика списания убытков от недооценки и других малоустойчивых активов приведет к потере денежных средств и снижению ликвидности этих компаний.
Для стимулирования страхового рынка государству важно, с одной стороны, поддерживать страховую отрасль в целом, с другой — обеспечить развитие значимых для экономики страны видов страхования [10].
Весьма остро сейчас стоит вопрос: необходим ли другой способ регулирования размещения средств страховых резервов и собственных средств или соответствующие приказы нужно менять при каждом ухудшении экономической ситуации? Целесообразно на законодательном уровне разрешить страховщикам размещать до 100 % средств только в самые надежные активы. План же санации, введение которого предлагает Федеральная служба страхового надзора, — возможен. Но только это метод постреагирования, когда нормативы уже нарушены [7]. Также чрезвычайно важной остается проблема обеспечения суверенитета российской страховой отрасли. Уже сейчас иностранные инвесторы проявляют активный интерес к российскому страховому бизнесу. Опыт стран Восточной Европы показал, что без установления ограничений на деятельность иностранных компаний национальный рынок страхования может быть потерян. Это может привести к тому; что значительные страховые резервы будут аккумулироваться за рубежом и работать на экономику там, а не здесь. Наиболее яркими примерами являются Польша и Венгрия, где 90 % рынка принадлежит страховым компаниям Западной Европы, что уже привело к оттоку денежных ресурсов, которые могли бы быть инвестированы в экономику этих стран. Разрешение на открытие «прямых» филиалов иностранных страховых компаний без ограничений их деятельности заведомо приведет к конкурентным преференциям для иностранных страховых компаний, так как филиалы иностранных компаний при обычном режиме будут иметь более широкий спектр возможностей при меньших издержках на организацию бизнеса. Для защиты интересов отечественных страховых компаний необходимо разработать комплекс мер, которые позволят им достичь уровня конкурентоспособности иностранных страховщиков к моменту завершения действия временных ограничений. В целях защиты интересов российских страхователей целесообразно законодательно усилить функции государственного и общественного надзора по таким направлениям:
— повышение финансовой устойчивости, надежности и прозрачности деятельности субъектов страхового дела;
продолжение
--PAGE_BREAK-- — разработка эффективных механизмов защиты прав страхователей (застрахованных);
— развитие правовых основ деятельности участников страхового рынка и конкуренции среди них [14].
Обязательными пунктами антикризисной программы государства должно стать развитие приоритетных видов страхования, имеющих социальную и экономическую направленность. Среди них необходимо отметить следующие: страхование жизни, резервы которого являются важнейшим источником долгосрочных инвестиций в экономику; медицинское страхование, включая ДМС, которое построено на реальных страховых принципах и позволяет достичь полной прозрачности в использовании средств, обеспечивая при этом более высокое, чем при обязательном медицинском страховании, качество медицинских услуг; страхование различных видов ответственности для обеспечения более полной социальной защищенности населения РФ.
К настоящему времени законодательная база, регулирующая обязательное медицинское страхование, в значительной мере устарела. Действующая система обязательного медицинского страхования ведет к неэффективному использованию выделенных бюджетных средств. Но в последние годы получила значительное развитие, прежде всего за счет корпоративного сектора, система добровольного медицинского страхования. Хотя в свете последних событий этот сектор страхования, видимо, сузится. В условиях растущего рынка предприятия и организации в составе социального пакета выделяли расходы на добровольное медицинское страхование из чистой прибыли. Сейчас во многих компаниях начались сокращения, а социальные пакеты оставшихся сотрудников, скорее всего, будут урезаны, поскольку в условиях кризиса желания тратить средства на добровольное медицинское страхование сверх налоговых льгот у предприятий не будет.
Не слишком благоприятные перспективы в России и у накопительного страхования жизни. На фоне повышения процентов по депозитам во многих коммерческих банках привлекательность долгосрочного накопительного страхования снизится, что приведет как минимум к стагнации рынка. Важно помнить, что такое страхование хорошо себя чувствует только в условиях стабильности — предсказуемости инфляции, надежности финансовых институтов и валютных курсов. Нынешняя ситуация ставит эту предсказуемость под сомнение. Должно пройти несколько лет, прежде чем потребительское доверие к долгосрочным инвестиционным инструментам восстановится. В рамках стимулирования развития системы ДМС, и, как следствие, обеспечения притока инвестиций в здравоохранение и повышения уровня медицинского обслуживания населения, государству следует предоставить дополнительные налоговые льготы предпринимателям, страхующим своих сотрудников по линии добровольного медицинского страхования. Для развития страхования жизни необходимо изменение ряда законодательных норм, направленное в первую очередь:
— на создание налогообложения, мотивирующего граждан на страхование жизни и юридические лица — на осуществление страхования жизни сотрудников;
— создание законодательных условий формирования современного спектра услуг по страхованию жизни. В том числе страховых продуктов, которые предоставляют страхователям возможность выбирать и изменять условия договора в течение срока его действия с учетом экономической ситуации, управлять своими вложениями в виде страховых взносов;
— расширение спектра инструментов для инвестирования резервов страховщиков жизни;
— создание системы гарантий исполнения страховыми организациями обязательств по долгосрочному страхованию жизни [14].
Важной задачей сейчас является создание и отработка юридической модели замены лицензирования отдельных видов деятельности страхованием. Речь идет не столько о том, чтобы создать новые рынки для страховщиков, сколько о необходимости формирования прочной финансовой основы обеспечения ответственности участников экономических отношений.
В ближайшее время необходимо разработать и принять несколько важных для страховой отрасли законов. Например, о страховании ответственности, о медицинском страховании, которые учитывали бы проблемы как обязательного, так и добровольного медицинского страхования. В сложившихся условиях модель развития страховых отношений, сочетающая лишь обязательное и вмененное страхование, имеет объективные границы. Ее дальнейшая реализация будет приводить ко все большему росту недоверия потребителей. А это повлечет «отторжение» от страховщиков благонадежных страхователей, усилит стремление к мошенничеству и увеличит убыточность страховых операций в условиях снижения притока премий. В будущем основой российского страхового рынка должно стать добровольное страхование. Пора пересмотреть принципы действия существующих видов обязательного страхования в пользу; рыночных механизмов. А роль обязательных видов страхования в развитии российского страхового рынка должна постепенно снижаться. Однако это не значит, что сейчас следует вовсе отказаться от новых обязательных видов страхования. Например, страхование ответственности эксплуатации особо опасных объектов или некоторые другие виды страхования ответственности — это как раз те случаи, где обязательное страхование уместно. На первом этапе эти виды станут локомотивом развития, а затем будут необходимы изменения и реформы для повышения эффективности. Конечно, вмененное страхование, в силу большей гибкости, является более надежным способом обеспечения защиты интересов третьих лиц по сравнению с законодательно регламентируемыми обязательными видами страхования. Замена лицензирования и сертификации продукции вмененными видами страхования позволит решить и задачу повышения качества работ и услуг. Следовательно, в настоящее время востребовано оптимальное и разумное сочетание обязательных и добровольных видов страхования с последующим постепенным замещением обязательных видов добровольным страхованием. Мировой опыт свидетельствует о том, что понуждение к страхованию со стороны государства является распространенной практикой и действует до тех пор, пока развитые институты защиты прав потребителей не принимают эту практику на себя [18, с. 38-42]. Таким образом, основными проблемами российских страховых компаний являются:
— плохое качество страхового портфеля;
— большие издержки на ведение дел;
— многократно возрастающие риски страховых мошенничеств со стороны клиентов;
— отсутствие надежных финансовых инструментов;
— обеспечение суверенитета российской страховой отрасли;
— рост убыточности.
Важными задачами для страховых компаний являются:
— сохранение страховых резервов и собственных средств;
— поддержка страховой отрасли в целом со стороны государства:
1) повышение финансовой устойчивости, надежности и прозрачности деятельности субъектов страхового дела;
2) разработка эффектных механизмов защиты прав страхователей;
3) развитие правовых основ деятельности участников страхового рынка и конкуренции среди них;
4) обеспечение развития приоритетных видов страхования, имеющих социальную и экономическую направленность;
5) предоставление дополнительных налоговых льгот предпринимателям, страхующим своих сотрудников по линии добровольного медицинского страхования.
Таким образом, в сложившихся условиях адресная поддержка российскому страховому рынку необходима.
3.2 Применение зарубежного опыта страхования к условиям в Российской Федерации
Рассмотрим несколько зарубежных стран с наиболее совершенной системой страхования.
Французский страховой рынок — один из наиболее крупных страховых секторов на всей территории Европейского Союза. Он привлекает к себе внимание, прежде всего высоким уровнем страховой культуры и организационно-правовыми формами хозяйствования страховых компаний. Интерес представляют и исторически сложившаяся система закрепленных во французском страховом кодексе отраслей и способы распространения страховых продуктов. Что же касается методов государственного регулирования, то Франция — это страна, имеющая прочные традиции «дирижисма», то есть государственного участия в жизни общества. Таким образом, являясь одним из лидеров на рынке страхования, Франция может предложить некоторые примеры решения ряда задач с использованием рычагов государственного регулирования.
Прежде всего, стоит рассмотреть принятую в этой стране классификацию страхового продукта.
Первый блок отраслей страхования — это «Общее страхование», в которое входит страхование имущества и страхование ответственности. В свою очередь, например страхование ответственности, делится на страхование гражданской, профессиональной, личной и семейной ответственности. Вся отрасль «Общее страхование» подчиняется так называемому индемнитарному принципу возмещения ущерба, в соответствии с которым суммы, выплачиваемые страховщиком страхователю в результате наступления страхового случая, не должны превышать реального ущерба, понесенного страхователем.
Второй блок отраслей — это «Личное страхование». Сюда относятся страхование жизни и «индивидуальное страхование от несчастных случаев, и медицинское страхование». «Личное страхование» подчиняется принципу возмещения ущерба на основании заранее твердо фиксированных сумм.
Долгое время французский рынок включал в себя три равных сектора:
— национальные товарищества: Союз страховщиков Парижа, Генеральное страхование во Франции, Группа национальных страховых товариществ и Взаимное общее страхование Франции;
— акционерные общества частного сектора;
— общества взаимного страхования, продающие свои услуги прямо или с помощью посредников, чье присутствие стало характерным на страховом рынке.
Эти три страховых сектора были дополнены компанией Mutuelles Agricoles (страховые товарищества в сельскохозяйственном секторе). К группе компаний, занимающихся страхованием промышленных рисков, добавилась Caisse Nationale de Prevoyance, государственная структура, функционирующая в рамках уже действующей Caisse des depots et consignations.
В течение последних лет эволюция в структуре страхового рынка Франции ускорилась и отмечена следующими моментами:
— вмешательством государства, которое начиная с 1987 г. приватизировало существующие национальные товарищества;
— появлением товариществ взаимного страхования, которые развиваются в основном за счет выкупа предприятий, как во Франции, так и за рубежом
— стремительным ростом страхования, предоставляемого банками, сначала в страховании жизни, затем и в других отраслях, так что банки отныне доминируют на страховом рынке Франции и от своего имени продают полный спектр страховых услуг;
Большую роль на рынке страхования Франции играют фирмы, занимающиеся страхованием жизни, использующие широкую сеть продавцов своих услуг, дополняя ее агентами и куртье. Куртье — страховой брокер, представляющий и защищающий интересы клиентов перед страховой компанией, помогает разрешить проблемы, возникающие с договором страхования, официально уполномочен на переговоры со страховой компанией от имени страхователя, получает комиссионное вознаграждение в результате исполнения обязанностей.
Две трети страховых продуктов в страховании жизни продаются банками, также занимающимися страхованием, в основном за счет целой сети банкоматов. Используется также продажа услуг по телефону, факсу, Интернету.
В связи с тем, что сегодня французские страховщики тесно сотрудничают с различными российскими страховыми фирмами, открывают представительства на территории России, их роль на российском страховом рынке неизменно возрастает.
До принятия в 1992 г. закона " Об организации страхового дела в Российской Федерации " доступ иностранных страховщиков на российский рынок был полностью закрыт [1]. С принятием этого закона началась либерализация страхового рынка: была разрешена деятельность страховых компаний с иностранным участием при условии, что доля такого участия не превышает 49%. Следующий значительный шаг на пути либерализации был сделан в 1999 г., когда 49-процентное ограничение было отменено. Одновременно была введена 15%-ная квота на суммарный иностранный уставный капитал в общем страховом уставном капитале России. Это изменение закона открыло путь на российский рынок прямым иностранным страховщикам. Одновременно было установлено препятствие для возникновения доминирующего положения иностранных страховых компаний на российском рынке.
Характерно, что до сих пор указанная квота не выбрана. Незначительный пока уровень спроса, отсутствие в обществе традиций использования страховых услуг обуславливает низкую заинтересованность иностранных страховщиков в прямых инвестициях в российскую страховую отрасль. Существующее прямое иностранное присутствие обусловлено скорее «стратегическими» интересами, расчетом на высокий потенциал развития страхового рынка в России.
Те иностранные страховщики, которые хотели прийти на российский рынок, уже давно на нем работают, как через совместный капитал, так и через собственных страховых операторов. По данным Минфина, сейчас на российском рынке работают страховщики из 28 стран, в том числе 12 американских и 8 немецких компаний. Кроме того, зарубежные страховые компании оказывают влияние на российский страховой рынок через систему перестрахования, в которое отдается значительная доля рисков.
Путь западных страховых компаний на российский рынок не так прост. Любой национальный рынок характеризуется своими особенностями, самобытными традициями и менталитетом потребителя. Транснациональные страховые технологии потребуют адаптации к российским условиям. Этот процесс занимает определенное время и требует дополнительных затрат.
По мнению экспертов страхового рынка, для снижения отрицательных последствий либерализации страхования необходимо сохранение запрета на трансграничное предоставление услуг по прямому страхованию. На российском рынке должны работать лишь компании-резиденты. Это стратегически важно, поскольку связано с уплатой налогов, размещением средств страховых резервов внутри страны, эффективностью страхового надзора.
В условиях конкуренции местного и международного опыта, а также крупного капитала и знания страхователя российским страховщикам придется больше внимания уделять передовым технологиям продаж и обслуживания клиентов, разработке страховых продуктов, активному привлечению инвестиций. Для этого будет необходима реорганизация бизнеса в целом, внедрение международных стандартов финансовой отчетности.
Последствия открытия национального рынка для прямой конкуренции со стороны иностранных страховщиков наглядно представлено в таблице 7.
Таблица 7 — Последствия открытия национального рынка для прямой конкуренции со стороны иностранных страховщиков
Таким образом, в целом приход зарубежных компаний в Россию положительно отразился бы на рынке страхования. От российского страхового рынка потребуется увеличение капитализации компаний путем вытеснения или поглощения мелких страховщиков.
Ограничения для иностранного персонала имеют Австралия, Канада, Египет, Финляндия, Италия, Греция, Малайзия, США и др. Запрет для иностранцев на осуществление отдельных видов обязательного страхования существует в Австралии, Болгарии, Канаде, Чехии, Финляндии, Словакии, а по страхованию жизни — в Корее, Болгарии и др. Такие страны как США, страны ЕС, Канада и ряд других, практикуют несимметричный режим налогообложения национальных и иностранных операторов. Общая квота иностранного участия в капитале страховой компании ограничивается в Канаде, Египте, Малайзии, Таиланде и др. Многие страны, например Германия, при формальном беспрепятственном режиме доступа практикуют введение барьеров на уровне подзаконных актов, что делает практически невозможным реальное вхождение иностранных операторов на их страховые рынки.
продолжение
--PAGE_BREAK--Американский страховой бизнес отличается огромным размахом и не имеет равных в мире. Американские страховые монополии контролируют примерно 50% всего страхового рынка индустриально развитых стран мира. В США работает свыше 8 тыс. компаний имущественного страхования и около 2 тыс. компаний по страхованию жизни.
Каждый штат имеет свое страховое законодательство и свой регулирующий орган. Каждый штат выдвигает свои требования относительно минимального уровня капитала, видов страхования, проводит ревизию подконтрольных страховых компаний, осуществляет общее регулирование страховой деятельности путем выдачи лицензии брокерам, агентам, страховым компаниям.
В США имеются два типа страховых компаний: акционерные общества и общества взаимного страхования. Государственных страховых фирм не существует. Акции акционерных обществ может приобрести как физическое, так и юридическое лицо.
Страховые компании осуществляют три типа страхования:
— бекифиты (страхование жизни и здоровья, медицинское, пенсии);
— коммерческое (широкий спектр);
— личное.
Страховой традиции в США уже полторы сотни лет и, кажется, что страхуются все. Как свидетельствует американский Институт страховой информации, лидером на рынке страхования США является страхование автомобилей физическими лицами, по объемам страховых премий почти в 4 раза опережающее страхование домовладельцев.
По доле страхования жизни США несколько уступают Японии (29,7 и 31,4% мирового рынка соответственно), по иным видам страхования, прежде всего имущества и ответственности, занимает первое место в мире (46% мирового рынка).
Страхование в США разделено на две отрасли: страхование жизни и иные виды страхования. Самым крупным страховщиком в США является компания State Farm Group, занимающая своими подразделениями 18% рынка страхования автомобилей и 23% страхования жизни, а в целом по рынку — 12%.
Что касается популярности различных видов страхования, то ситуация в США кардинально отличается от российской. В организации независимых страховых агентов и брокеров Америки страховые полисы от несчастных случаев приносит агентствам 53% доходов. Коммерческое страхование (имущества компаний и прочих рисков для юридических лиц) обеспечивает 39% доходов, страхование жизни и здоровья — приблизительно 5% и страхование от потери работы — около 3%.
Государственная система социальной безопасности в США включает две формы социальное страхование (за счет налога на социальное страхование) и государственное вспомоществование (за счет бюджета). Социальное страхование проводится за счет взносов работников и работодателей и включает пенсионное страхование и страхование от безработицы. Пенсионное страхование предусматривает пенсионные выплаты по достижении пенсионного, выплаты по утрате кормильца (если умерший имел право на государственную пенсию), пособия по нетрудоспособности лицам до 65 лет. В систему социального страхования включены и лица, неработающие по найму (врачи, адвокаты), уплачивающие совокупные взносы как работники и как работодатели. Страхование от безработицы регулируется законодательствами штатов и финансируется за счет налога на работодателей в определенном проценте от заработка работника [11].
Страховой рынок Великобритании вместе с рынком Германии, по различным показателям, делят 3-4-е места в мире.
Количество страховых компаний, имеющих лицензию на страховую деятельность на территории Великобритании, превышает 800.
Предприятия Великобритании облагаются налогом на корпорации, ставка которого составляет 31%. Налогом облагается прибыль компаний по всему миру, однако к страховым компаниям применяется особый режим налогообложения в зависимости от вида ил деятельности. К компаниям по страхованию жизни применяется особый налоговый режим. Закон о страховых компаниях обязывает страховщиков соответствовать требованиям, предъявляемым к марже платежеспособности (показатель превышения активов страховщиков над обязательствами.
В соответствии с законом о защите интересов полисодержателей, в обязанности которого входит компенсировать убытки или каким-либо другим образом оказывать финансовую поддержку держателям страховых полисов, которые как-либо пострадали от неплатежеспособности страховщиков. В случае если страховая компания, имеющая лицензию на проведение страховой деятельности в Великобритании, сталкивается с проблемой неплатежеспособности, Совет имеет полномочия финансировать оказание помощи страхователям, причем за счет страховых компаний с устойчивым финансовым положением, с которых взимаются специальные сборы на эти цели.
Страховые компании Германии принадлежат к наиболее надежным в мире.
Обязательное страхование от несчастных случаев должно способствовать предотвращению несчастных случаев и снижению рисков их последствий. Для этого разрабатываются правила предупреждения несчастных случаев, оказывается содействие восстановлению трудоспособности наемных работников, с которыми произошел несчастный случай на производстве, и возмещаются расходы на лечение застрахованных потерпевших. Право на получение выплаты дает также признанное в установленном порядке профессиональное заболевание.
В целом страхование распространяется на всех работающих по найму (кроме государственных служащих), включая надомных рабочих, представителей шоу-бизнеса, артистов цирка, эстрады и варьете, а также художников. Кроме того, правом на страхование обладают кустари, производители сельскохозяйственной продукции и предприниматели малых промыслов и морского рыболовства. Услугами страхования пользуются также спасатели, доноры и лица, которые оказывают помощь при авариях, опасностях и катастрофах, рискуют своей жизнью.
Для рынка добровольного страхования жизни характерна ценовая конкуренция. Здесь она проявляется в неоправданно завышенных ожиданиях доходности договоров страхования жизни последнее время компании по страхованию жизни стали сокращать размер участия своих клиентов в прибыли от капиталовложений. Для подобного развития ситуации решающими стали две причины: слабая деловая активность на рынке ссудных капиталов и фондовом рынке.
Государственный контроль над всеми действующими в Германии национальными и иностранными страховыми компаниями осуществляет Федеральное ведомство надзора за деятельностью страховых компаний. Оно осуществляет мониторинг уровня платежеспособности и финансовой устойчивости страховых компаний, проводит анализ управленческий структур компаний, согласовывает кандидатуры на высшие посты и внутренних аудиторов компаний, рассматривает жалобы акционеров и страхователей.
Государство также следит за тем, чтобы сведения о клиентах, накопленные в банках данных страховой компании, не передавались третьим лицам. В Германии действует закон о защите личных данных. Застрахованный может быть уверен, что у его дверей не будет непрерывного потока коммивояжеров, предлагающих услуги своих компаний, как не будет и потока почтовых отправлений с рекламой [29].
Многие страховые компании в Германии являются членами немецкой ассоциации по страхованию — добровольного союза немецких страховых компаний. Как и другие национальные страховые союзы Европы, немецкая ассоциация защищает интересы национальных страховщиков в правительстве, парламенте, перед политическими партиями и социальными группами, а также организациями ЕС и другими международными организациями. Ассоциация поддерживает широкие контакты со страховыми рынками Центральной и Восточной Европы, оказывая поддержку развитию современной страховой индустрии, предоставляя информацию, консультационные услуги, помощь в базовой и специализированной подготовке по страхованию, помогая организации и развитию страховых союзов и органов страхового надзора в этих странах.
Страховой рынок Японии является вторым по величине национальным рынком в мире после США.
Развитие страхового дела в Японии началось после 1868 г. К моменту принятия первого закона «О страховании» действовали уже 43 страховых компаний. Начало регулирования страхового дела в Японии началось с принятием в 1898 г. Коммерческого кодекса, который содержал положения о наблюдении за деятельностью страховщиков. Кроме закона был издан императорский указ об иностранных страховщиках на территории Японии и надзоре за ними.
В рамках либерализации были отменены жесткое тарифное регулирование в рисковом страховании и так называемая «конвойная система», при которой правительство устанавливало одинаковые темпы развития для всех участников рынка.
Вместе с тем новый закон «О страховании» предусматривает дальнейшую регламентацию страхового дела, в частности, лицензирование каждого вида страхования, введение института брокеров, установление уровня платежеспособности, необходимость создания страховщиками гарантийных фондов.
Согласно закону «О страховании» страхование имеет две отрасли: страхование жизни и иные виды. Страховщикам запрещено проводить операции по этим отраслям одновременно.
Страхование жизни включает страхование на дожитие, от несчастных случаев и болезней, кроме случаев, отнесенных к иным видам страхования.
Иные виды включают страхование убытков (в том числе ценных бумаг), рисков несчастных случаев, болезней третьих лиц и ухода за ними, страхование от пожаров, морское страхование, страхование транспорта и автомобилей.
В соответствии с законом о рейтинговых организациях было отменено обязательное использование страховщиками тарифных ставок, рассчитанных рейтинговыми организациями по основным рисковым видам страхования (от огня, несчастного случая, землетрясений, обязательного страхования автогражданской ответственности). Эти тарифы стали примерными.
В то же время «стандартный страховой тариф» по добровольному страхованию автоКАСКО остался обязательным для страховщиков.
Система стандартных тарифов была введена в Японии с целью исключения ценовой конкуренции между крупнейшими национальными страховщиками.
В Японии действуют в основном национальные страховщики, доля иностранных компаний в обозримом будущем не превысит 5%.
Страховой рынок Индии входит в число 25 наиболее развитых страховых рынков мира.
В Индии, одной из первых стран Азии, возникло страховое дело в связи с развитием мореплавания и торговли.
Государственная монополия на страхование и перестрахование отменена в Индии в 1999 г. Наиболее существенными элементами реформы можно считать: разрешение иностранным инвесторам владеть до 40% капитала индийских страховщиков, 20-кратное увеличение размера требования к минимальному капиталу страховой организации (1,0 млрд. рупий), а также отмена обязательной цессии (перестрахования) в пользу национальной перестраховочной компании.
В настоящее время подписано более двадцати протоколов о намерении с участием иностранных страховых компаний об учреждении совместных страховых компаний в стране, в том числе с участием крупнейших международных страховщиков: «Allianz», «Commercial Union», «Royal & Sun Allianze», «AIG», «Zurich Insuranze», «Cigna».
Китайский страховой рынок входит в число крупнейших мировых рынков. Роль государственной страховой компании является определяющей, на ее долю приходится около 80% совокупного сбора страховой премии.
В течение многих веков в Китае существуют страховые ассоциации, которые гарантируют за известный процент прибытие к месту назначения транспортируемых ценностей.
Эти страховые ассоциации платят известный процент с их операций воровским шайкам: последние выдают застрахованному в виде удостоверения маленькое знамя, которое несет вожатый конвоя и которое служит оповещением для разбойников, что здесь не надо предъявлять требований; вместе с тем они дают каравану несколько решительных людей для защиты от неорганизованных воров.
Экономические реформы в страховом секторе Китая были начаты в 1995 г. принятием закона о страховании и отменой государственной монополии на страхование.
Было разрешено учреждение дочерних обществ иностранных страховщиков в свободных экономических зонах.
Уже сейчас такие международные страховые компании, как «Royal & Sun Allianze», AIG, имеют право на продажу страховых услуг в Китае. В 2002 г. 115 страховщиков из 17 стран мира имели в Китае 208 своих представительств.
Налогообложение страховых компаний в Китае производится с их доходов (33% с китайских, 15% с иностранных, компании по страхованию жизни освобождаются от налога на доходы) и с оборота — 5%.
Рассмотрим основные тенденции развития мирового страхового рынка
Глобализация производства и потребления означает вхождение всех стран с учетом достигнутого экономического, научно-технического, финансового потенциала в мировое хозяйство, их интеграцию и взаимодействие, постепенное снятие границ между национальными хозяйственными комплексами и образование на этой основе глобального экономического пространства.
Можно указать несколько основных причин глобализации:
— изменение политической карты мира в связи с появлением политически независимых, но экономически связанных с бывшими метрополиями государств в Африке, Юго-Восточной Азии, Латинской Америке;
— прекращение открытой конфронтации Западного и Восточного блоков;
— качественное изменение научно-технической революции и формирование новых способов информационного общения;
— усиление финансовой мощи и как следствие структурообразующей роли транснациональных корпораций в мировом хозяйстве;
— снижение межгосударственных барьеров на путях капитала, товара, рабочей силы;
— продолжающееся на фоне технологического отставания развивающихся стран от стран-лидеров международное разделение труда, особенно в части добычи сырья и его переработки.
Отмеченные процессы глобализации в полной мере затрагивают и мировой рынок страхования. Сама специфика страхования, связанная с перераспределением рисков среди страховых и перестраховочных компаний, способствует этому [27, c. 40-42].
Глобализация мирового страхового рынка представляет собой процесс стирания законодательных и экономических барьеров между национальными страховыми хозяйствами, происходящий под влиянием изменений в мировой экономике, и имеет в качестве конечной цели формирование глобального страхового пространства.
Одним из признаков глобализации является процесс поглощения национальных страховщиков.
Подобный процесс концентрации идет и среди страховых брокеров. Американский страховой брокер «Marsh & McLennan» приобрел двух английских брокеров «Sedjwick» и «Jonson & Higgins», а другой крупнейший американский брокер AON — шесть европейских брокеров в течение 3-4 лет. «Marsh & McLennan» и AON контролируют около 70% мировой страховой премии, размещаемой через брокеров.
3.3 Мероприятия по улучшению конкурентной среды и структуры рынка популярных видов страховых услуг
Рассмотрим мероприятия по улучшению конкурентной среды по итогам 2008г. Россия стала вторым по размеру автомобильным рынком Европы. Согласнопрогнозам рейтинговых агентств к 2010 — 2011 гг. рынок Российской Федерации должен был стать первым в Европе по количеству приобретаемых новых автомобилей.
Подстраивая свое стратегическое развитие под тенденции авторынка, страховые компании начали вести рискованную политику в области автострахования, рассчитанную на захват рынка путем ценового демпинга.
У некоторых страховщиков, в том числе широко известных, бизнес по автоКАСКО стал похож на финансовую пирамиду.
Взносы росли высокими темпами, что позволяло страховщикам осуществлять выплаты из страховых премий, собранных от вновь привлеченных клиентов. Глобальный финансовый кризис внес свои коррективы в автомобильную и страховую отрасли мира.
Данная тенденция поставила под удар финансовое положение многих страховых компаний. Сильная конкуренция, перепроизводство на рынке страхования заставляют практически всех страховщиков максимально снижать тарифы, делая убыточной одну из самых больших частей своего портфеля, что является весьма рискованным не только из-за падения количества продаж полисов КАСКО, но и общей тенденцией повышения стоимости запчастей и нормо-часов на ремонт автомобиля.
Так, в Свердловской области стоимость ремонта автомобиля в первом квартале 2009 г. выросла в среднем на 20% [24].
Существует много способов снижения стоимости автоКАСКО.
Основными являются уменьшение страхового покрытия и снижение постоянных издержек (на продажу полиса, урегулирование убытков и т. д.). Представим наглядно несколько примеров:
— группа «Ренессанс-страхование» запустила 1 сентября 2008 г. проект прямых продаж с использованием контакт-центра и Интернет-сайта во всех регионах Российской Федерации. Прямая продажа полиса позволяет удешевить стоимость страхования на 15%.
продолжение
--PAGE_BREAK-- — компания СК «РОСНО — страхование» проводит маркетинговую политику продукта по добровольному автострахованию «КАСКО СКАЗКА», в котором предусмотрена франшиза 25 000 руб. Ее применение позволяет сократить стоимость полиса на 10-15%.
— компания ОАО «Росгосстрах» начала с сокращения постоянных издержек путем внутренней реструктуризации системы урегулирования убытков — в 2009 г. в ней завершен переход на урегулирование убытков с помощью программного обеспечения «Guidewire ClaimCenter» (в российской интерпретации — ГУРУ), что позволяет сократить расходы страховщика при осуществлении выплаты [37].
Одновременно часть компаний, направляющих большие объемы автомобилей на автосервис дилера, договариваются о предоставлении скидок на ремонт. На сегодняшний день скидки составляют порядка 5 — 10% от стоимости ремонта при гарантии постоянного потока клиентов из страховой компании. В европейских странах распространена деятельность страховых компаний по закупке больших объемов запасных частей, необходимых для ремонта поврежденных транспортных средств, непосредственно у производителя — за счет этого значительно сокращается размер страхового возмещения.
Следующим шагом сокращения стоимости полисов автострахования является распространенная на Западе методика скорринг-оценки потенциального страхователя. Использование метода скорринг-оценки водителей, представленного в таблице 8, позволит более правильно подходить к формированию страхового тарифа; и сократить стоимость полиса для потенциально малоубыточных клиентов до 15% [22, с. 81-84].
В первом случае указанная группа интересна для страховой компании, необходимо развивать продажи в этом сегменте, предоставлять скидку.
Во втором случае группа потенциально убыточна для страховой компании, поэтому следует уменьшать продажи, увеличивая тариф.
Таблица 8 — Пример применения скорринговой модели
Все вышеуказанные методы требуют инновационного, кадрового и финансового потенциалов. Однако возможности страховщиков в условиях кризиса сильно ограничены, а введение инноваций требует серьезных денежных вливаний. Например: стоимость внедренной системы урегулирования убытков в «Росгосстрахе» составила несколько десятков миллионов долларов.
В данных условиях единственным способом снижения стоимости полиса для большинства компаний становится уменьшение страхового покрытия или внесение дополнительных пунктов в условия страхования, позволяющих при желании страховщика увеличить количество отказов в страховом возмещении. Как правило, эти условия стараются не оглашать страхователю, так как данные продукты являются некачественными на страховом рынке.
Приведем примеры выдержек из правил страхования подобных действий некоторых страховщиков.
— Страховая компания «РОСНО — страхование» — если в течение 60 дней с момента заявления о выплате страхового возмещения, Страхователь (Выгодоприобретатель) не представил всех необходимых документов, подтверждающих факт и причины наступления страхового случая и определяющих размер убытка, Страховщик имеет право по истечении указанного срока отказать в принятии указанных документов. Если на день страхового события Застрахованный был болен или имел физический упадок сил, существенно повлиявший на последствия страхового случая, страховое возмещение уменьшается на 25 %.
— Для страховых компаний ОСАО «РОССИЯ», «ВСК» и «Северная казна», «НАСТА» — страховщик вправе отказать в выплате страхового возмещения, если повреждения ТС возникли вследствие: — грубого нарушения Страхователем, Выгодоприобретателем, либо лицом, чье право на использование транспортного средства указано в договоре страхования, нарушения правил дорожного движения (выезда на полосу встречного движения, пересечения двух сплошных линий, проезда на запрещающий сигнал светофора, нарушения правил проезда ж/д переезда и т. п.).
— Для страховой компании «Северная казна» — не являются страховыми случаями:
1) точечные сколы диаметром до 5 мм (повреждение лакокрасочного покрытия в результате точечного воздействия следообразующего предмета на окрашенную поверхность);
2) царапины длиной до 200мм (повреждение лакокрасочного покрытия в результате воздействия следообразующего предмета, имеющего острую следообразующую поверхность;
3) потертости, притертости диаметром до 100мм (повреждение лакокрасочного покрытия в результате воздействия следообразующего предмета, имеющего относительно плоскую, следообразующую поверхность);
4) повреждение лакокрасочного покрытия связанное с попаданием на его поверхность разрушающих составов (краска, кислот, смола тополиных и иных почек; диаметр менее 100мм).
Данная система сокращения ответственности страховой компании позволяет экономить до 70 % всех выплат, однако подрывается репутация компании на рынке, что может вызвать дальнейшее сокращение потока клиентов. Применение данной практики обосновано при критическом состоянии компании.
Более лояльным по отношению к потенциальному страхователю является иной подход к снижению покрытия КАСКО.
Большинство страховщиков предпочитают проводить обширную рекламную кампанию «собственного участия клиента в выплате».
Страховые продукты с применением различных видов франшиз становятся более распространенными.
Некоторые примеры показаны в таблице 9.
Исходя из вышеизложенного можно графически изобразить структуру повышения эффективности добровольного страхования автоКАСКО. Приложение В.
На стадии «входа» оценивается возможность повышения эффективности автострахования путем сокращения издержек на заключение договора страхования или проведения более качественной политики андеррайтинга при заключении договора. На стадии «процесса» оценивается возможность более эффективного автострахования в процессе обслуживания договора, рассмотрен интенсивный тип снижения издержек (изменение системы урегулирования убытков, бухгалтерской и финансовой отчетности). Также снижение стоимости аренды помещений, в процессе внедрения системы Интернет — страхования. Внедрение данной системы позволит снизить издержки компании, как в стадии «входа», так и на стадии «процесс». На стадии «выхода» рассмотрены варианты повышения эффективности страховой компании в процессе произведения выплаты. Примером повышения эффективности автострахования является на стадии «выхода» создание сети автомастерских, экспертов и автопрокатных фирм для снижения затрат на ремонт, экспертиз и издержек на прокат машин посредством формирования сети на всей территории присутствия страховой компании [26]. Подобная практика распространена среди страховщиков Германии.
Таблица 9 — Маркетинговые акции страховых компаний, пропагандирующих страхование с франшизой
Глобализация мирового страхового рынка стирает барьеры между национальными страховыми системами под влиянием общих тенденций и изменений, характерных для мировой экономики, постепенно формируя глобальное страховое пространство. Интеграция России в мировой рынок страхования может коренным образом изменить структуру отрасли внутри страны не в пользу местных страховщиков. Для того чтобы российские страховые компании смогли полноценно встроиться в мировую систему страхования, необходимо вести комплексную и экономически обоснованную политику в автоКАСКО как одному из самых рисковых видов страхования.
Представим все вышеизложенные предложения на рисунке 3.1.
SHAPE \* MERGEFORMAT
Рисунок 3.1 – Мероприятия по повышению эффективности страхового рынка автострахования
Таким образом, новых подходов к повышению эффективности автострахования в условиях финансового кризиса каждая страховая компания может предложить множество. От снижения собственных издержек до предложения различных программ по страхованию автомототранспорта.
Заключение
В результате исследования теоретической и практической части анализа конкурентоспособности ООО «Росгосстрах — Татарстан» можно сделать следующие выводы.
Объектом на рынке страховых компаний является страховая услуга, привлекательность которой для страхователя проявляется в процессе ее потребления, то есть исполнения страховщиком принятых на себя обязательств.
Страховая услуга — это соответствующий страховой продукту процесс, обеспечивающий оформление, сопровождение и исполнение содержащегося в нем страхового обязательства.
Рыночная структура — условия, в которых протекает конкуренция. Основными признаны четыре типа конкуренции: совершенная конкуренция, монополистическая конкуренция, олигополия и монополия. Признаком, положенным в основу этой классификации является степень влияния отдельного продавца на рыночную цену.
Факторы, влияющие на рыночную структуру страховых услуг – это андеррайтинг, консультации, обслуживание заявлений, процесс урегулирования претензий, дополнительный сервис, ведение страховой истории, уровень корпоративной культуры организации, подготовка и вовлеченность ее персонала, адекватность тарифов предлагаемым условиям, объем и сбалансированность страхового портфеля, охват организацией долей рынка.
При анализе конкурентоспособности страховых компаний используются количественные методы оценки уровня его концентрации. Для характеристики концентрации на рынке служит индекс концентрации, характеризующий долю нескольких крупнейших фирм в общем объеме рынка. При наличии информации предпочтительной является оценка концентрации рынка с помощью коэффициента концентрации и индекса Херфиндаля – Хиршмана, который показывает, какое место на данном рынке занимают более мелкие участники, и есть ли предпосылки организаций к противодействию со стороны более мелких участников рынка, характеризует распределение рыночной власти между всеми субъектами рынка.
В результате анализа структуры рынка страховых услуг по Республике Татарстан за 2008-2009гг выявлено, что количество крупных игроков на рынке составляет 4-5 страховых компаний из 40 участников. В анализе структуры рынка страховых услуг Республики Татарстан по всем видам услуг за 2008-2009гг, доля каждой страховой компании 19%. При этом, индекс концентрации трех крупнейших страховых компаний в среднем за 2008-2009гг составляет 44 %, индекс Херфиндаля – Хиршмана составляет 1655%. Рынок страховых услуг Республики Татарстан характеризуется умеренной концентрации. Однако анализ структуры рынка страховых услуг Республики Татарстан за 2008-2009гг по основным, пользующимися популярностью видам услуг показал, что у каждой страховой компании есть своя рыночная ниша, аудитория — основное направление по страхованию. Так например, лидером на рынке по страхования ОСАГО за 2008-2009гг является страховая компания ООО «Росгосстрах-Татарстан», занимает 42% в общей сумме страховых сборов. Лидером на рынке по сбору страховых премий по личному страхованию является СК «ЧУЛПАН», доля в общей сумме сборов составляет 55%. Ведущие позиции на рынке по сбору страховых премий по имущественному страхованию являются ООО «Росгосстрах — Татарстан» и ОАО «НАСКО — Татарстан». Их доли в общей сумме страховых сборов составляют 27,4% и 27,0% соответственно. Индекс концентрации для рынка ОСАГО составляет 66%, для рынка по личному страхованию – 72%, для рынка по имущественному страхованию – 66%. Индекс Херфиндаля – Хиршмана для страхового рынка по ОСАГО составляет 2400%, для рынка по личному страхованию – 3550%, для рынка по имущественному страхованию – 2001%. Рынок страховых услуг по видам страхования является высококонцентрированным. Для того чтобы дать полную оценку рынку страховых услуг, необходимо рассматривать общий рынок страхования, а также по отдельным видам страхования. В результате корреляционного анализа взаимосвязи факторов влияющих на объем страховых сборов были определены факторы влияющие на объем страховых сборов Нижнекамского городского филиала ООО «Росгосстрах — Татарстан» за 2005-2009гг. положительные факторы: индекс потребительских цен – 0,94, средняя заработная плата начисленная – 0,92, ВВП – 0,84. Отрицательное влияние оказали следующие факторы: количество договоров, заключенные с физическими лицами -0,73, уровень безработицы -0,70, численность населения с денежными доходами ниже величины прожиточного минимума -0,58.
Проведенный анализ конкурентоспособности Нижнекамского городского филиал ООО «Росгосстрах-Татарстан» на основе 5-балльной шкалы факторов конкурентоспособности этой компании и ее ближайших конкурентов: ОАО «НАСКО», СК «Чулпан», СГ «АСКО».
Фактор конкурентоспособности — менеджмент предприятия занимает 2 место среди всех факторов и составляет 22,6% в Нижнекамском городском филиале ООО «Росгосстрах-Татарстан»; 23,5% в ОАО «НАСКО»; 24,5% в СК «Чулпан», 23,5% в СГ «АСКО».
Фактор конкурентоспособности — услуги предприятия занимает 4 место среди всех факторов и составляет 12,9% в Нижнекамском городском филиале ООО «Росгосстрах-Татарстан»; 15,7% в ОАО «НАСКО»; 15,1% в СК «Чулпан», 15,7% в СГ «АСКО».
Фактор конкурентоспособности — научные исследования и развитие занимает 3 место среди всех факторов конкурентоспособности и составляет 19,4% в Нижнекамском городском филиале ООО «Росгосстрах-Татарстан»; 17,6% в ОАО «НАСКО»; 18,7% в СК «Чулпан», 19,6% в СГ «АСКО».
Фактор конкурентоспособности — маркетинг занимает 1 место среди всех факторов конкурентоспособности и составляет 45,1% в Нижнекамском городском филиале ООО «Росгосстрах-Татарстан»; 43,1% в ОАО «НАСКО»; 41,5% в СК «Чулпан», 41,2% в СГ «АСКО».
Анализ показал, что у рассматриваемой компании довольно сильные по сравнению с ближайшими конкурентами позиции: в наличие филиалов, расположенных в различных городах и селах намного облегчает работу сотрудников и наиболее удобно для клиентов, фактор – цены, необходимо найти оптимальный тариф на каждый вид страхования, для того чтобы привлечь как можно больше потенциальных клиентов. Однако фактор — предпринимательская культура и культура персонала, в данном филиале присутствует, но выражена не на должном уровне.
Проблемами российских страховых компаний являются: плохое качество страхового портфеля, большие издержки на ведение дел, многократно возрастающие риски страховых мошенничеств со стороны клиентов, отсутствие надежных финансовых инструментов, обеспечение суверенитета российской страховой отрасли, рост убыточности. Направлениями повышения конкурентоспособности страховых компаний являются сохранение страховых резервов и собственных средств, и поддержка страховой отрасли в целом со стороны государства. В поддержку со стороны государства можно отнести следующее: повышение финансовой устойчивости, надежности и прозрачности деятельности субъектов страхового дела, разработка эффективных механизмов защиты прав страхователей, развитие правовых основ деятельности участников страхового рынка и конкуренции среди них, обеспечение развития приоритетных видов страхования, имеющих социальную и экономическую направленность, предоставление дополнительных налоговых льгот предпринимателям, страхующим своих сотрудников по линии добровольного медицинского страхования.