ФИНАНСОВО-ПРОМЫШЛЕННЫЕГРУППЫ.
СУЩНОСТЬ.ФОРМЫ. РАЗВИТИЕ В МИРЕ И В РОССИИ.
План:
Введение………………………………………………………………………..3-4
Глава 1.Индустриальные финансово-промышленные группы……………5-15
1.1 Формыорганизации промышленности…………………………………..5-6
1.2 Сущностьфинансово-промышленных групп и их классификация……6-11
1.3Отраслевое распределение финансово-промышленных групп……….11-13
1.4 Задачи региональных финансово-промышленных групп. Основные этапы стратегии их созданияи причины, тормозящие их развитие………………………………………………………………………13-15
Глава 2.Развитие финансово-промышленных групп в мире и в России. 16-24
2.1 Развитиефинансово-промышленных компаний Тюменской области.16-18
2.2 Развитиефинансово-промышленного автомобилестроения………….18-19
2.3 Развитиефинансово-промышленного судостроения………………….19-20
2.4Холдинговые компании России…………………………………………20-21
2.5Финансово-промышленная деятельность нефтяных и химических комплексов за рубежоми в России…………………………………………21-24
Заключение.………………………………………………………………….25-26
Списокисточников………………………………………………………….27-28
Приложение………………………………………………………………….29-32
ВВЕДЕНИЕ
Опытреформирования экономики страны показал, что решить проблему структурной перестройки на основе только саморегулирующегося рыночного механизма непредставляется возможным. Несмотря на первичное превращение промышленныхпредприятий в акционерные общества, не произошло ожидаемых сдвигов вкачестве и организации управления. При этом ведущая роль отводиласьконцентрации капитала в «точках роста», что стимулировало дробление организационной структуры крупных промышленных предприятий и объединений.Фактически произошло разрушение отраслевой структуры управления промышленностью. Постановление Верховного Совета РФ « О введении в действие Государственной программы приватизации государственных и муниципальныхпредприятий в РФ на 1992 год» от 11.07.1992 г. определяло, что припреобразовании в акционерное общество предприятия, входящего в концерн,ассоциацию, корпорацию, согласия трудовых коллективов других предприятий,входящих в объединение, не требовалось. Обратный же процесс- кооперирование в качестве составной части плана их приватизации не предусматривалось.Производственно-технологическим комплексам пришлось выбирать одно из двух:либо распад экономически и технологически единого комплекса, либо егоприватизация в качестве единого целого комплекса с утратой самостоятельного юридического статуса отдельных производственных звеньев.Либерализация экономической жизни и особенно условий функционированияпредприятий не смогла на начальном этапе реформирования сама по себеобеспечить внутреннюю адаптацию предприятий к рыночной среде, не превратилаих в мобильные и эффективные хозяйствующие субъекты, восприимчивые корганизационным и технологическим инновациям.
Запоследнее десятилетие двадцатого века, по данным Госкомстата России, общий объем промышленного производства сократился вдвое, объем продукциимашиностроения в 1999г. составил 39% от уровня 1990г., а объем продукции легкой промышленности – всего 15%. Положительные экономические показатели в1999-2000гг. носят конъюнктурный характер и обусловлены факторами, неимеющими прямого отношения к подъему и развитию производственно-технологической базы России. В этих условиях наметилисьтенденции, которые отражают стремление хозяйствующих субъектов выжить засчет объединения усилий, в частности, посредством создания финансово-промышленных групп (ФПГ) на основе взаимопроникновения иобъединения капиталов различных сфер деятельности.
Цельюданной работы является рассмотрение финансово-промышленных групп как в нашейстране, так и в мире.
Задачи работы:
1.Определениесущности финансово-промышленных групп.
2. Обозначитьосновные формы финансово-промышленных групп.
3.Рассмотреть развитие финансово-промышленных групп в России и за рубежом.
4. Выявитьпричины, тормозящие развитие ФПГ.
Глава1.Индустриальные финансово-промышленные группы.
1.1 Формыорганизации промышленности
Становление рыночных отношений в России ведет не только к разнообразию форм собственности — государственной, кооперативной, акционерной, арендной ичастной, но и новых форм промышленной интеграции. Одной из таких форм является холдинг.
Это — новаяформа индустриальной интеграции преимущественно акционированных предприятий с участием государственного капитала, как федерального, так ирегионального.
В составхолдинга могут входить совместные предприятия и иностранные фирмы.Заинтересованные предприятия и фирмы объединяют часть своих пакетов и акцийи создают уставный капитал головного предприятия (холдинга), котороестановится акционерной компанией преимущественно открытого типа. В обороннойпромышленности одним из крупнейших холдингов является созданная в 1998г. набазе бывших активов «Интеррос» компания « Новые программы и концепции».[1]Она объединяет предприятия, производящие военные суда ( судостроительныйзавод « Северная верфь»), компоненты к зенитным комплексам С-300П (Московскийрадиотехнический завод), противотанковые и переносные зенитные комплексы(Ленинградское оптико-механическое объединение, завод им. Дегтярева, Ковровский механический завод), авиационную технику ( ОКБ им. Сухого).
Промышленная холдинговая компания ( ПХК) представляет собой группутехнологически взаимосвязанных предприятий, расположенных на конкретнойтерритории. Происходят слияние предприятий и совместное интегрирование производства, что позволяет увеличить выпуск продукции, ее продажу, снижаетвероятность банкротства предприятий. ПХК создаются большей частью наоснове топливно-сырьевых добывающих отраслей, преимущественно в районах Европейского Севера и Сибири.
Примером создания холдинговой нефтяной компании является «ЛУКойл». Холдингпредставляет новую форму системы управления и региональной интеграции промышленности.
Другойформой являются финансово-промышленные предприятия (ФПП), которые объединяют промышленные производства и банки. ФПП- это добровольный производственно-финансовый союз самостоятельных хозяйствующих объектов.
Развитиерыночных отношений привело к необходимости создания новой системы инвестирования промышленности, а это в свою очередь привело к формированию новых интегрированных структур, способных к саморазвитию в современныхэкономических условиях. Одной из таких систем являются финансово-промышленныегруппы (ФПГ).
1.2Сущность финансово-промышленных групп и их классификация
Вбольшинстве стран мира возникновение и развитие высокоинтегрированных ФПГносит многоплановый характер и проходит при непосредственном участиигосударства.
Государствозаконодательно определяет общие нормы и правила хозяйствования,обеспечивает правовую основу выполнения хозяйственного законодательства,поддерживает эффективную конкуренцию, устанавливая меры против монополизации рынка, оказывает поддержку национальным производителям.
Государственная поддержка была заложена во все документы, связанные сформированием и развитием ФПГ, начиная с Указа Президента Российской Федерацииот 05.12.1993г. №2096.
Особоеместо уделено мерам государственной поддержки и в Федеральном Законе от30.11.1995г. №190-ФЗ « О финансово-промышленных группах», а также в ряде Президентских Указов и Правительственных постановлений.
Кнастоящему времени в Российской Федерации сложилась уже достаточно развитая правовая база, регламентирующая вопросы создания и работы ФПГ.
Основнойцелью создания финансово-промышленных групп является технологическая илиэкономическая интеграция для реализации инвестиционных проектов и программ,направленных на повышение эффективности производства, создание новых рабочихмест, рост конкурентоспособности и расширение рынков сбыта товаров и услуг.Первой зарегистрированной финансово-промышленной группой была ФПГ «Уральские заводы» в 1993г. За 1993-2000гг. объем выпускаемой продукции предприятиями ФПГ возрос с 0,3 до 12,9% в общем объеме промышленного производствастраны, число предприятий увеличилось с 19 до 1232, а количество ФПГ с 1 до77.
В системеФПГ интегрируются финансовые, производственные и коммерческие структуры присохранении юридической самостоятельности каждого из участников группы.
ФПГ отличаются разносторонним развитием и охватывают более 100 направлений деятельности. Наиболее крупные из них охватывают такие направления, какавтомобилестроение, черная металлургия, химическая промышленность.
Средифинансово-промышленных групп по своим объемам и численности персонала выделяются такие, как « Русхим», « магнитогорская сталь», «нижегородскиеавтомобили», « Восточно-Сибирская группа».
Большинство финансово-промышленных групп включают в состав своих участников организации, специализация которых не совпадает с основным направлением деятельности группы. Так, ФПГ « Объединенная промышленно-строительная компания» включает предприятия легкой и пищевой промышленности: АО « Сафьян» и АО « Рязаньрыбпром».
Созданиефинансово-промышленных групп представляет одно из важных направлений вывода оборонного комплекса из глубокого кризиса. В настоящее время воборонной промышленности зарегистрированы четыре ФПГ — « Уральские заводы»,«Скоростной флот», « Сокол» и « Сибирь». В ближайшие годы предполагается ещесоздание 30 аналогичных объединений.
Финансово-промышленная группа как надфирменная структура допускает многовариантность своего образования и идентифицируется практически со всеми формами экономической интеграции при выполнении следующих условий:
· ФПГ –совокупность юридически самостоятельных хозяйствующих
субъектов;
· обязательноналичие в ее составе кредитно-финансовой структуры;
· отношения собственности между членами группы дополняются реальным контролем ивоплощаются в реализации единой стратегии.
Упорядочитьразнообразие структур, объединенных понятием ФПГ, позволяет их классификацияпо основным признакам: характеру интеграции (горизонтальные, вертикальные,конгломераты), территориальному охвату (региональные, национальные итранснациональные), доминированию интересов участников (промышленнокооперированные, банковские, государственные), степени легализации(зарегистрированные – де-юре ФПГ и нелегализованные –де-факто ФПГ).
В принципе,как считает Д.Ф. Скрипнюк, зав. кафедрой экономики и мирохозяйственных связейТюменского государственного института мировой экономики[2],возможны три пути объединения предприятий:
1. Надобровольной основе- с юридическим оформлением или без оформления учредительных документов;
2. Путемконсолидации одним участником группы (это может быть как предприятие, так ибанк) приобретаемых им пакетов акций других участников.
3.Административным путем – создание объединений по решению Правительства РФ,региональных властей, либо на основе межправительственных соглашений.
Посостоянию на 1 сентября 2001 года ( по данным Министерства промышленности,науки и технологий РФ) внесены в государственный реестр финансово-промышленныхгрупп РФ 89 ФПГ, в том числе 15 транснациональных ( из них 10межгосударственных.) Наблюдается тенденция сокращения численности ФПГ вдинамике, в том числе и за счет вновь создаваемых ФПГ.
В 2000 г. из государственного реестра финансово-промышленных групп РФ были исключены 11ФПГ, например, ФПГ « Сокол» (г. Воронеж, дата регистрации 31.03.94г.) В составезарегистрированных ФПГ действует более 1300 юридических лиц, в том числе 100банков. Более частые партнеры в транснациональных и межгосударственных ФПГ — предприятия Белоруссии.
Уставныйкапитал центральных кампаний ФПГ составлял на момент регистрации в 1998г.4,1 млрд. руб., в 21999г.- 3,9 млрд. руб., в 2000г.- 2,0 млрд. рублей. Приэтом по состоянию на 1 января 1999г. в России было 79 официально зарегистрированных ФПГ, в состав которых входило более 1200 промышленныхпредприятий и организаций, свыше 170 финансово-кредитных институтов; на 1января 2000г., соответственно, 80 ФПГ, 1200 промышленных предприятий иорганизаций, 120 кредитно-финансовых институтов. По оценкам специалистов,приблизительно более 80 % в составе ФПГ преобладают промышленные предприятия от общего числа участников.
Главнойцелью создания «промышленных» ФПГ является необходимость обеспечить производственно-техническое развитие группы предприятий инаучно-исследовательских организаций, имеющих общие интересы втехнологическом взаимодействии по созданию определенной продукции и освоениюновых технологий путем усиления внутригрупповых связей, которое иногдаможет достигаться с помощью передачи в страстовое управление ФПГвременно закрепленных в собственности государства акций ее участников.Центром группы могут выступать промышленные предприятия (группапредприятий), военно-промышленный комплекс, агропромышленный комплекс,научно-исследовательские институты.
Вертикальноинтегрированные ПФПГ представлены двумя видами объединений,сконцентрированными вокруг головного предприятия и построенными потехнологической цепочке. Обычно индустриальные ФПГ носят явно выраженную отраслевую направленность, сформированы вокруг одного, достаточно крупного головного промышленного предприятия. Головное предприятие определяетстратегию и хозяйственную политику всей группы.
Главнаяцель создания таких ФПГ- укрепление и поддержка уже существующих связей между участниками интеграции. Центральная компания создается только во исполнение требования Закона « О ФПГ» и имеет сугубо номинальное значение. Примеромтакого типа ПФПГ может служить группа «Тульский промышленник», в рамкахкоторой удалось объединить 18 предприятий и организаций. Лидирующее место вгруппе занимает ОАО « Тулачермет», почти все промышленные предприятия-участникигруппы либо поставляют ему свою продукцию, либо получают от него сырье,обмениваются заказами, ресурсами.[3]Примером ПФПГ, где центральная компания имеет холдинговую направленность иконтролирует всех участников группы, может служить ПФПГ « Носта-Трубы-Газ.» Всостав группы входят производители простой и высоколегированной стали итруб повышенной прочности и хладостойкости ОАО « Носта» (Орско-Халиловский металлургический комбинат), « Челябинский трубопрокатный завод» и «Выксунский металлургический завод», а также основные потребители труб.
Среди горизонтально интегрированных ПФПГ различают моно- и полипрофильные.
Монопрофильные ПФПГнапоминают объединение картельного типа, в основу которого положено соглашение между предприятиями и цене, объеме производства и разделе рынкасбыта товара.
Полипрофильные (кооперативные) ПФПГ в большинстве случаев созданы группой производственных (индустриальных, агропромышленных) компаний, представляющих достаточно широкийспектр направлений деятельности, иногда связанных между собой, а иногда инет, производственными отношениями. В основном, это региональные группы.
Повеличине объема отгруженной продукции ФПГ можно подразделить на малые ФПГ-выпуск до 100 млн. долларов; средние ФПГ- выпуск от 100 долларов до 1000млн. долларов. Согласно статистическим данным, на которые ссылается Д.Ф.Скрипнюк[4],в России среди зарегистрированных ФПГ 4%- крупные, 32 %- средние и 64%-малые.
Географическое расположение предприятий ФПГ очень обширно, в то же времязаметна тенденция к регистрации и расположению центральных компаний вЦентральном регионе и Москве. В Центральном регионе зарегистрировано (посостоянию на первое полугодие 2000г.) более 48,5% от общего числа ФПГ (в томчисле в Москве- около 37,5%), в Уральском регионе- около 11%, вСеверо-Западном -7% ( в том числе и в Санкт-Петербурге- 4%), а в остальных менее4%.
ВЗападно-Сибирском регионе по состоянию на первое полугодие 2000г. официальнозарегистрированы ФПГ « Сибагромаш», месторасположение центральной компании-г. Рубцовск, и ФПГ « Сибирь» -г.Новосибирск.
1.3 Отраслевоераспределение ФПГ
Отраслевоераспределение ФПГ в составе сопоставимой выборки (показатели за 1999г. куровню 1998г. и 1 полугодии 2000г. к соответствующему периоду 1999г.) поосновным видам деятельности промышленных участников представлено натабл.1(приложение); удельный вес продукции ФПГ, произведенной в 1 полугодии2000г. и 1999г. в общем объеме производства по отраслям, представлен на табл.2 (приложение)
Посравнению с промышленностью в целом отмечается низкая доля предприятий топливной промышленности в официально-зарегистрированных ФПГ и более слабая инвестиционная активность. Общая сумма инвестиций 43 ФПГ, указавших в отчетности соответствующую сумму, составила в 2000 году 13,5 млн. руб.,снизившись по сравнению с 1999 годом, когда сумма инвестиций тех же 43 ФПГ составляла 15,5 млн. рублей. Сумма инвестиций в основной капитал 43указанных ФПГ составляет лишь 3,2 % общей величины инвестиций промышленных предприятий в России ( 419,4 млн. руб.) Тем не менее, более 50%инвестиций в промышленности (211, 1 млн. руб.) было осуществлено предприятиямитопливной промышленности.
К факторам,формирующим современные тенденции развития процессов интеграции банковскогои промышленного капитала за рубежом, следует отнести процесс отраслевой концентрации инвестиций международных финансово-промышленных групп. Примерно80% объема реализации крупнейших ФПГ мира сосредоточены в четырех отраслях промышленности: автомобилестроительной, нефтяной, химической и электронике.
Анализмеждународной практики организации и функционирования ФПГ выявляет какобщие, так и специфические черты. В США на сегодняшний день получили распространение два основных типа ФПГ. В первом случае консолидирующим ядром группы выступает банковский холдинг («Морган», « Меллон»), во втором-промышленные концерны («Дженерал моторз», « Дюпон», « Дженерал электрик», «Форд моторз».)
Американским ФПГ присущи изменчивость состава группы и подвижность прижестко закрепленном центре финансового контроля. В Западной Европе также, каки в США, интеграция банковского и промышленного капитала происходила врезультате централизации и концентрации капитала в форме слияний ипоглощений в условиях свободного рынка. В странах Азиатско-Тихоокеанского региона (Китае, Японии, Южной Корее и др.) многоотраслевые объединения создавались с помощью государства, которое и сейчас оказывает большое влияние на их деятельность.
1.4Задачи региональных ФПГ. Основные этапы стратегии их создания и причины,тормозящие их развитие
Региональные ФПГ, являясь элементом народнохозяйственного комплекса региона,должны решать двуединую задачу экономического развития производственных ифинансовых структур региона, и, как следствие, комплексного развития конкретной территории.
Финансовыйкапитал российских ФПГ и банков должен способствовать развитию территории вслучае, если их участник расположен на территории определенного региона.Однако процесс согласования интересов приобретает наиболее острый характер,когда управляющая компания зарегистрирована за пределами данного региона.Появляется возможность оттока прибыли региональных предприятий в управляющуюкомпанию. Помимо этого, отток финансовых ресурсов из региона может осуществляться по банковским каналам через размещение временно свободныхсредств на финансовых рынках Москвы, через вывоз средств в качествепроцентов за межбанковский кредит, балансовой прибыли банковских филиалов.Все это увеличивает потенциальные потери реального сектора данного региона.
В Россиипри переходе на новую модель развития каждый регион имеет свои особенности.Успешность перехода сопряжена с административно-территориальными реалиями федеративного устройства государства, разнообразием природно-ресурсного потенциала и экологических условий, уровней и возможностей социального и экономического развития, политических сил в регионе. Экономическая политика российскихрегионов формируется, исходя из утверждения о том, что изолированные экономики исчерпали потенциал развития и необходима их структурнаяперестройка. Такими структурами становятся в отдельных регионах ФПГ,ориентированные на развитие определенных территорий и области в целом,либо межрегиональные ФПГ, структурные звенья которых должны строиться сучетом как корпоративных, так и территориальных интересов. Организацияработы по выбору и построению модели региональной финансово-промышленной группы — это не оформление документов, а длительное изучение различныхвариантов возможного объединения капиталов, проработка альтернативныхсценариев, которые в итоге смогут повысить управляемость региональнойэкономикой в целом на основе согласования интересов всех субъектов хозяйствования в регионе.
Д.Ф.Скрипнюк предлагает следующие основные этапы стратегии создания ФПГ врегионе:
-оценка экономического потенциала региона;
— определение целей и оценка полезности создания РФПГ на макро- имикро-уровне;
— анализ иоценка проектируемой модели РФПГ;
— разработка стратегии и методических положений по созданию и контролю задеятельностью РФПГ.
Приоценках эффективности ФПГ с позиций регионов Д.Ф. Скрипнюк также выделил рядпоказателей:
-размер идинамика поступлений в региональный бюджет от ФПГ в сравнении с размером и динамикой общих доходов от производства и реализации продукции ФПГ или (в случае с межрегиональными ФПГ), которые расположены в данном регионе:размеры капиталов, вывозимых из региона через ФПГ, и связанные с этим потерирегионального бюджета;
-уровень рентабельности инвестиций, полученных предприятиями ФПГ от местной администрации;
— показатели,определяющие социальную устойчивость региона.
Следующимуровнем оценки эффективности ФПГ является оценка с позиций конкретныхучастников (в том числе и показатели интеграции).
Для Западно-Сибирского региона идея ФПГ связана, прежде всего, с необходимостью стабилизации и дальнейшего развития отраслей добывающей промышленности.Интересным исследованием по этому вопросу является идея создания ФПГ « Тюменские углеводороды»[5],поскольку такая ФПГ могла бы стать организационно-экономическим центромрегиональной промышленной политики на ближайшие десятилетия, способствовать созданию в южной зоне области комплекса нефте- и газохимических предприятийи тем самым внести коренное изменение в структуру промышленности региона.
Важнойпричиной, тормозящей развитие ФПГ, по утверждению С.А. Гориной[6],является отсутствие адекватной законодательной базы (о государственныхгарантиях, о залоге, о трасте), облегчающей привлечение частных инвестиций в проекты ФПГ.
Сложности,возникающие на стадии официальной регистрации, также не способствуют созданию ФПГ. Так, для регистрации группы необходимо иметь неординарный экономический проект (организационный план). В нем нужно обосновать целесообразность создания и функционирования ФПГ, показать зримую финансовую отдачу и доказать, что деятельность группы принесет большую пользународному хозяйству. Требуется согласование с Министерством поантимонопольной политике РФ и Мингосимуществом России, а иногда даже сМинистерством обороны и Минэкономразвития России. Кроме того, могутпотребоваться экспертные заключения компетентных организаций испециалистов.
Глава 2.Развитие финансово-промышленных групп в мире и в России.
2.1Развитие финансово-промышленных компаний Тюменской области
Одной изкрупнейших нефтяных компаний России является компания «Сибнефть», которой вэтом году исполняется десять лет.
Официальнойдатой создания Сибирской нефтяной компании принято считать 24 августа 1995года. Именно тогда Президент РФ Борис Ельцин издал указ о создании крупного холдинга, куда вошли нефтедобывающее предприятие «Ноябрьскнефтегаз», омский нефтеперерабатывающий завод, разведочное предприятие «Ноябрьскнефтегазгеофизика» и сбытовое предприятие «Омск-нефтепродукт». « Сибнефть» оказалась фактически единственной компанией,куда вошли организации, долгое время работавшие в тесном сотрудничестве, и этостало ее стратегическим преимуществом.
Новаямодель развития, больше традиционная для международных нефтяных компаний,позволила активно развивать все направления деятельности: от разведки и добычи нефти до производства и реализации нефтепродуктов.
В 2000 годубыла развернута масштабная программа по увеличению нефтедобычи. Связана онаглавным образом с использованием современных методов управления разработкойместорождений, повышением эффективности эксплуатации и качества строительства новых скважин. Благодаря стратегическому альянсу смеждународной сервисной компанией Schlumberger был сделан настоящий технологический прорыв.
Первым совместным проектом стало проведение гидроразрывов нефтяных пластов. Вдальнейшем спектр оказываемых Schlumberger услуг расширился. Сегодня он включает бурение горизонтальныхскважин и зарезку боковых стволов. До сих пор « Сибнефть» остается одним из лидеров в этих направлениях.
Всего черезгод в основной ресурсной базе, коей являлся Ямало-Ненецкий округ Тюменскойобласти, добавилась новая — в мае 2001 года была получена первая промышленная нефть на Крапивинском месторождении в Омской области.
С ростомнефтедобычи появляется потребность в модернизации Омского нефтеперерабатывающего завода — крупнейшего в России и одного из самых мощныхв мире. В 2001 году была построена установка алкилирования. Она сменила устаревшую и позволила начать производство высокооктанового бензина АИ-98в промышленных объемах. Была реконструирована установка каталитического крекинга и смонтирована автоматическая линия налива автомобильных масел,что превратило ОНПЗ во второго по величине производителя масел в России.
СегодняОмский нефтеперерабатывающий завод выпускает более 130 наименований продукции. Среди них капролактам и параксилол, широко применяемые припроизводстве тканей, ковровых покрытий и одежды. В пищевой промышленностииспользуют инертный газ, углекислоту, в том числе и твердую- сухой лед. Оченьценится полиэтилентерефлатан — полимер, необходимый в производстве полиэфирного волокна.
В свой юбилейный год « Сибнефть» запускает реконструированную установку миллионного риформинга, что позволит увеличить выпуск экологически чистыхбензинов. Проект, в рамках которого происходит модернизация Омского нефтеперерабатывающего завода, рассчитан до 2015 года.
Развитиеже сбытовой сети « Сибнефти» уже давно вышло за пределы Омской области.Бензины, дизельное топливо, масла реализуются через розничные и оптовыесети в Барнауле, Екатеринбурге, Ноябрьске, Кузбассе и других областях, в томчисле — в Тюменском регионе.
Сегодня сеть АЗС « Сибнести» по югу Тюменской области насчитывает более 80автозаправочных станций. Всего за четыре года было реконструировано 40 АЗС, 9 было построено « с нуля».
В 2004 годуОАО « Сибнефтепродукт» начало программу переоборудования автозаправочных станций в многотопливные комплексы. Шесть МАЗС «Сибнефти» в Тюменскомрегионе реализуют не только традиционные автобензины и дизельное топливо, нои автомобильный газ. Аккредитированная испытательная лаборатория предприятияпозволяет полностью контролировать качества топлива, которое поступает сОмского нефтеперабатывающего завода. Кроме того, предприятие проводит иприродоохранные мероприятия по очистке сточных вод, системе рекуперации паров,рекультивации земель и других. Только в 2004 году на экологию было потрачено около 12 миллионов рублей.
Являясь частью крупной компании, ОАО « Сибнефть-Тюменьнефтепродукт» поддерживает высокие стандарты « Сибнефти».[7]
2.2Развитие финансово-промышленного автомобилестроения
Крупнейшему российскому производителю автомобилей- АВтоВАЗу- летом 2005 годаудалось отыграть свои позиции на рынке.
В июне 2005года компания увеличила объем продаж в России относительно соответствующего периода предыдущего года на 10%- до 55 360 автомобилей.
Ростдоходов населения и большая масса свободных денежных средств в обращенииподстегивают спрос и на иномарки, и на Lada.
Объемпродаж на российском автомобильном рынке по итогам первого полугодия 2005года вырос на 2,5 % по сравнению с аналогичным периодом 2004-го. За первое полугодие выручка АвтоВАЗа составила 61,9 млрд. руб., что на 2 млрд. рублейбольше, чем за соответствующий период прошлого года.
Во второмполугодии борьба между новыми иномарками и АвтоВАЗом станет еще более ожесточенной: ведь в продаже появились новые модели – Renault Logan и Ford Forus II.
Со стороны российской автопромоадекватный ответ на притязания иностранныхпроизводителей- это Lada Kalina. До концагода в торговые сети поступит около 20 000 автомобилей данной модели.[8]
2.3Развитие финансово-промышленного судостроения
Крупнейшая российская судоходная компания « Совкомфлот» планирует увеличить портфель заказов на перевозку сжиженного природного газа (СПГ). Пытаясь закрепиться на зарубежных рынках, перевозчик одновременно заявляет, что главная ставкабудет сделана на российскую добычу газа.
Выиграв тендер в рамках индонезийского проекта « Тамгу», «Совкомфлот» сейчас готовится к конкурсам в Йемене и катаре. Руководитель группы маркетинга иновых проектов компании Дмитрий Русанов говорит, что главная ставка вперевозке СПГ будет сделана на российский рынок, однако зарубежные контракты сейчас необходимы, чтобы получить достаточный опыт втранспортировке газа.[9]
Отсутствиеопыта стало причиной создания совместного предприятия с японскимпартнером в проекте « Сахалин-2». В октябре 2004г. перевозчик в альянсе Yuson Kaisha ( NYK)выиграла конкурс на строительство двух газовозов и транспортировку СПГ наСахалине. Но поскольку «Совкомфлот» не работал с СПГ, его доля в проекте составила -40%, а у NYK-60%.
Между игроками существуют договоренности о возможном увеличении доли российской компании до 50%. При этом за право участвовать в транспортировке СПГ перевозчику пришлось активно конкурировать с мировыми игроками, несмотря на то, что проект разрабатывается на условиях СРП (соглашения о разделепродукции).
Участие «Совкомфлота» в проекте в Финском заливе позволит компании увеличить собственный портфель заказов. Кроме того, «Совкомфлот» рассматривает ивозможные варианты выхода на публичные рынки капитала.
2.4Холдинговые компании России
Чтокасается организационных объединений типа холдинга, то их привлекательностьпока невысока и составляет всего 6% от общего количества зарегистрированныхгрупп. Наиболее показательными примерами ФПГ холдингового типа являются ФПГ«РОССТРО», «Сибагромаш» и др.
Так, ОА «РОССТРО» -головная компания холдинга и одновременно центральная компания одноименной ФПГ, владеет пакетами акций предприятий и организаций, всовокупности образующих имущественно-правовой инвестиционно-строительныйкомплекс предприятия, входящие в ФПГ, обеспечивают управление проектами,выполнение всего комплекса работ и услуг по подготовке строительства, производству строительных материалов, проектированию объектов, ихстроительству и коммунальному обслуживанию.
Создание холдинговой компании возможно также путем передачи в трастовое управлениецентральной компании ФПГ акций предприятий-участников, временно закрепленных за государством.[10]
По даннымМингосимущества России, это группы: « Русхим», «Тяжэнергомаш», «Восточно-Сибирская группа».
Так,Русхим» получил в траст 12% акций Дзержинского ОАО « Заря», 20%-Березниковского ОАО « Сода», 30% акций Славгородского ОАО «Алтайхимпром».
ФПГ«Восточно-Сибирская группа» имеет в трастовом управлении пакеты акций трехпредприятий: « Кедр» (51%), «Иркутскэнерго» (20%) и « Разрез Туловский».
В марте 1998г. Мингосимущество России заключило договор о передаче в доверительное управление центральной компании ФПГ « Тяжэнергомонтаж» акции таких предприятий, как ОАО « Гипротяжмаш» (20,5%), « Турбомоторный завод» (25%), «Электростальский завод тяжелого машиностроения» (36,3%), « Ясногорский машиностроительный завод» (5%), « Тульский завод электроприводов» (10,7%).[11]
Аналогичноепостановление существует и по группе « Точность».[12]
2.5 Финансово-промышленная деятельность нефтяных и химических комплексов зарубежом и в России
Практическиво всех сферах деятельности нефтяных компаний наблюдается рост капитальных вложений.
Преобладающая часть капитала вкладывается в разведывательное иэксплуатационное бурение, затраты на которые возрастут с 46,7 млрд. долл. в 2003г. до 43,8 млрд. долл. в 2005 году. На географические и геологические поисковые работы в этих затратах приходится примерно 7,1 млрд. долл. вгод.
Числодействующих буровых платформ в США увеличилось с 1032 в 2003г. до 1192 в2004г. и 1276 в 2005г.[13]
Капиталовложения нефтегазовых компаний США, млн. долл. рассмотрены вприложении, в таблице № 3.
Возросшаяпотребность в моторном топливе с пониженным содержанием серы и жесткие экологические требования по выбросам серы в атмосферу вызвали резкое увеличение спроса на катализаторы для капитального крекинго-флюид в США.
Крупнейшей компанией по выпуску катализаторов для каталитического крекинга является«Грейс», обеспечивающая 40% рынка США. Ее заводы размещаются в Лейк-Чарльзеи Балтиморе (США), а также в Вормсе (Германия). 30% рынка этихкатализаторов держит компания «Энгельгард» и 25%-« Албемарл».
Последняя приобрела в 2004г. производство катализаторов голландской компании « АКЗОНобель».
В первом квартале 2005г. все три крупнейшие компании катализаторов в США повысили цены на них на 7-9%. Это связано с удорожанием кремнезема, каустической соды,силикатов натрия, минеральных кислот и других исходных продуктов дляпроизводства катализаторов.[14]
В 2004г.масса прибыли большинства американских нефтяных компаний значительно превысила уровень 2003г., что связано с удорожанием нефти и увеличениемспроса на автомобильный бензин.
Чистаяприбыль крупнейших компаний и источники ее получения показаны в таблице №4 приложения.
Увеличениюприбыли способствовал рост объема переработки в стране и увеличение продаж малосернистого моторного топлива. Коэффициент использования мощностей только на нефтеперерабатывающих заводах компании «Коноко-Филлипс» поднялсядо 94%.[15]
Результаты деятельности крупных и средних предприятий химической и нефтехимической промышленности РФ в январе-сентябре 2004г. достаточно полно иллюстрируют сохранение тенденций последовательного улучшения финансово-экономической ситуации на большинстве предприятий отрасли, сформировавшихся в 2003 году.Прибыль от производства продукции (работ, услуг) в химическом комплексе вянваре-сентябре 2004г. по сравнению с 2003г. увеличилась на 14,0 млрд. руб.или на 74,5% и составила 32,8 млрд. руб.[16]
Одна изкрупнейших Аравийских компаний « Арамко» (Аравийско-Американская компания)создана в 1933г. как частная компания по добыче нефти в Саудовской Аравии. В1939г. она начала экспорт ее из страны. В 1973г. правительство СаудовскойАравии начало выкупать акции этой компании и в 1980г. компания « Арамко» стала полностью государственной. На внешнем и внутреннем рынке интересы еезащищает министр нефтяной промышленности Саудовской Аравии. С 90-х годов «Арамко» стала государственной монополией также в добыче жидких газов изприродного газа.
В настоящеевремя (2004г.) она сосредоточила в своих руках запасы нефти -35534 млн. т иприродного газа- 663,6 млрд.м. куб. В 2004г. компания добыла 452 млн. т нефти,7127 млн.м. куб. природного газа и 55,1 млн. м. куб. жидких газов изприродного газа. Экспорт нефти из Саудовской Аравии составлял в 2003г. 323,3млн.т., нефтепродуктов- 21,6 млн. т и жидких газов из природного газа- 41,96млн. м. куб.
Компании принадлежит 7 нефтеперерабатывающих заводов в Саудовской Аравии (Рабих,Танбу, Рас-Танура, Джубайл, Ямбу, Риад и Ядах) общей мощностью 93,9 млн.т. вгод, нефтехимическая компания « САБИК» (70%), а также доли акционерногокапитала в нефтяных компаниях США, Южной Кореи, Филиппин и Греции.
В 2005г.компания начала освоение гигантского месторождения нефти и природного газа в г. Курсаниях (недалеко от г. Джубайл). Уже в 2008г. здесь будет добываться около 25 млн. т. нефти и построен завод этана и жидких газов из природногогаза мощностью 50 тыс. м. куб. в сутки. Для строительства завода жидких газов создан специальный консорциум.[17]
Что жекасается российских предприятий, то убытки неэффективно работающих крупных и средних предприятий отрасли в январе-сентябре 2004года по сравнению саналогичным периодом 2003 года снизились на 2,6 млрд. руб. (на 30,2%) исоставили 6,0 млрд. руб.
Задолженность по полученным кредитам и займам на крупных и средних предприятияххимической и нефтехимической промышленности в 2004г. увеличилась на 21,1млрд. рублей., а просроченная задолженность по полученным кредитам изаймам снизилась на 0,4 млрд. рублей (на 7,3%) и составила 5,1 млрд. рублей.
Внешнеторговый оборот химической и нефтехимической продукции увеличилсяотносительно 2003 года на 4,8 млрд. долл. или на 42%.
Врезультате превышения экспорта баланс внешнеторговых операций в 2004 г.был положительным, при этом сальдо возросло по сравнению с 2003г. на 1,3млрд. долларов.
Российская и нефтехимическая продукция реализуется на рынках почти 100 стран мировогосообщества. Вместе с тем крупнейшими покупателями является Китай,Финляндия, Белоруссия, Украина: в 2004г. на эти страны приходилось 42,1%экспорта.
Крупнейшие нефтяные компании — МХК « Еврохим» и холдинг « Акрон», «Уралкамит» и «Сильвшин», в Приволжском федеральном округе – ОАО «НИИТЭХИМ».
За пять месяцев 2005г. по сравнению с соответствующим периодом 2004 года объем переработки нефти увеличили 19 из 27 нефтеперерабатывающих предприятийРоссии, а также ОАО « Газпром». Наибольший прирост наблюдался на небольшихпо мощности НПЗ: ЗАО «Краснодарэконефть», ОАО « Ярославский НПЗ» и ООО «Афипский НПЗ», но на этих предприятиях есть резерв повышения объема переработки нефти.
ЗАКЛЮЧЕНИЕ
Взаключение работы на основании изученной литературы, а также поставленной целии задач можно сделать следующие выводы:
1. Созданиеновых форм промышленной организации хозяйства, таких, как промышленныехолдинговые компании и финансово-промышленные предприятия, способствует дальнейшему развитию рыночных отношений, производству конкурентоспособной продукции на мировом рынке и повышению эффективности развития всегохозяйственного комплекса России.
2.Финансово-промышленныегруппы — это добровольный производственно-финансовый союз самостоятельно-хозяйствующих субъектов.
3.Финансово-промышленные группы — системы инвестирования промышленности,способные к саморазвитию в современных экономических условиях.
4. Основной целью создания ФПГ является технологическая или экономическая интеграция для реализации инвестиционных проектов и программ, направленных наповышение эффективности производства, создание новых рабочих мест, а также рост конкурентоспособности и расширение рынков сбыта товаров и услуг.
5. ФПГ допускает многовариантность своего образования при следующих условиях:
— ФПГ-совокупность юридически самостоятельных хозяйствующих субъектов;
-обязательно наличие в ее составе кредитно-финансовой структуры;
-отношениясобственности между членами группы дополняются реальным контролем ивоплощаются в реализации единой стратегии.
6.Основными этапами стратегии создания ФПГ в регионе являются:
-оценка экономического потенциала региона;
— определениецелей и оценка полезности создания РФПГ на макро- и микро-уровне;
-анализ иоценка проектируемой модели РФПГ;
— разработка стратегии и методических положений по созданию и контролю за деятельностьюРФПГ.
7. СоставФПГ формируется на базе взаимовыгодности финансово-экономических отношениймежду группой банков и группой промышленных предприятий, т.е. между двумяструктурными элементами. Внутри ФПГ осуществляется взаимное кредитование подболее низкий процент, чем в других действующих банках. При этом банки,осуществляя внутри ФПГ льготное кредитование предприятий, в свою очередьучаствуют в распределении дохода, полученного от производственной деятельности.
8.Крупнейшими ФПГ в России являются: компания « Сибнефть», МХК «Еврохим»,«Уралкамит», в Приволжском федеративном округе- «НИИТЭХИМ»; российскийпроизводитель автомобилей –АВТОВАЗ, российская судоходная компания «Совкомфлот» и др.
За рубежом- крупнейшая компания по выпуску катализаторов «Грейс» (США), «Коноко-Филлипс», Аравийская компания « Арамко» (компания по добыче нефти),нефтехимический комплекс « САБИК».
9. Анализ,результаты функционирования ФПГ за период 1995-2005г. с точки зрения роста иулучшения динамики основных показателей деятельности, включая прибыль,показывает, что в целом группы можно оценить как экономически эффективные.
10. Анализ существующих ФПГ показывает многообразие вариантов их организационногостроения и управления. При этом ориентация на ту или иную форму интеграции в рамках ФПГ в существенной степени зависит от избранной целевой стратегиипредприятия или группы взаимодействующих предприятий.
СПИСОК ИСТОЧНИКОВ:
1. Закон « Офинансово-промышленных группах» от 30.11.1995г. «190-ФЗ
2.Постановление Верховного Совета РФ «О введении в действие Государственной программы приватизации государственных и муниципальных предприятий в РФ на1992 год» от 11.07. 1992г.
3.Постановление Правительства РФ от 24.07.1997г. №949 « О закреплении в федеральной собственности акций акционерных обществ-участников Финансово-промышленной группы тяжелого и энергетического машиностроения ипередаче их в доверительное управление».
4.Постановление Правительства РФ от 13.10.1997г. №1308 « О мерах государственной поддержки деятельности транснациональной ФПГ «Точность».
5. Васин А.С.Механизм взаимовыгодного распределения дохода между участниками ФПГ.// « финансыи кредит» № 25-2004 С.19
6. Вестникхимической промышленности. Вып.1 (33) – 2005г.
7. ГоринаС.А. « Проблемы стратегического взаимодействия ФПГ и государства./\ « Финансы и кредит» № 29-2004г. С.29
8. « Опыт сгазом»// « Компания» № 26-2005г.
9. Региональнаяэкономика: Учебник для вузов/ Т.Г. Морозова. 2-е изд., перераб и доп.- М.:ЮНИТИ, 2000
10.Региональная экономика: Учебник для вузов/ Т.Г. Морозова.-3-е изд., пер. идоп.- М.: ЮНИТИ-ДАНА, 2003
11.Состояние российского и мирового рынков нефти, продуктов нефтепереработки, нефтехимии ихимии. Научно-информационный сборник. 2005. №7.
12.СкрипнюкД.Ф. Индустриальные финансово-промышленные группы// «Налоги, инвестиции,капитал».№5-6, 2001г.
13.КреданскаяГ. «Юбиляру-10 лет»// « Аргументы и факты в Западной Сибири» №-38-2005г.
14.Финансово-промышленные группы: проблемы становления, функционирования,моделирования / Под ред. В.В. Титова, З.В. Коробковой.- Новосибирск: ИЭиОППСОРАН, 1996.
15. ЦветковВ. Финансово-промышленные группы: тенденции развития/ Промышленныеведомости.№14-июль 2001г.
16.Oiland Gas Journal..- 2005.- Vol. 103, №13.- P.21
17.Chemical Week .-2005.- Vol. 167,№11.- P.37
18.Petroleum Economist.-2005.- Vol.72,№4.- P.9
19. Petroleum Review.-2005.- Vol.59,№700.- P.6
20.Hydrocarbon processing.-2005.- Vol .84, №3.- P.21,23