--PAGE_BREAK--
4.
Структура внешнеторгового оборота
Внешнеторговый оборот — это общая величина экспорта и импорта, это сумма стоимостей экспорта и импорта страны или группы стран за определенный период: месяц, квартал, год.
Под экспортом понимается вывоз товаров из страны отечественного производства, а также реэкспортные товары.
Под импортом понимается ввоз товаров в страну.
Внешнеторговый оборот, по оценке Минэкономразвития России (по методологии платежного баланса), в январе 2010 г. составил 39,5 млрд. долларов США. Увеличение товарооборота на 38,9% по сравнению с январем 2009 г. объясняется низким уровнем объемов экспорта и импорта в январе 2008 года («эффект» базы).
Внешняя торговля Российской Федерации (по методологии платежного баланса) (в млрд. долл. США)
Таблица 1
Январь 2009 г
Январь 2010 г. (оценка)
в том числе со странами
в том числе со странами
Всего
Дальнее зарубежье
СНГ
Всего
Дальнее зарубежье
СНГ
Внешнеторговый оборот
28,4
24,6
3,9
39,5
33,8
5,7
темпы роста в %
56,7
57,5
52
138,9
137,6
147,1
Экспорт
17,9
15,4
2,6
27,8
23,9
3,9
темпы роста в %
52
52,3
50,1
154,9
155,3
152,4
Импорт
10,5
9,2
1,3
11,7
9,9
1,8
темпы роста в %
67
68,9
56,2
111,5
107,9
136,7
Сальдо
7,5
6,2
1,2
16,1
14
2,1
темпы роста в %
39,5
38,6
44,9
215,9
225,3
169,1
Увеличение стоимости экспорта более чем в 1,5 раза по сравнению с январем 2009 года связано с ростом цен на основные товары российского экспорта и, прежде всего, на нефть.
За первую неделю января 2010 г. цены на нефтяные фьючерсы на биржах в Нью-Йорке и в Лондоне заметно повысились, но уже к 13 января стоимость нефти резко упала. Котировки нефтяных фьючерсов постепенно, но очень уверенно опускались на фоне негативных макроэкономических новостей из США и укрепляющегося доллара. Кроме того, цены на нефть продолжали снижаться после публикации данных министерства энергетики США по росту запасов нефтепродуктов.
На мировом рынке средняя цена на нефть марки Urals в январе 2010 г. составила 75,9 доллара США за баррель, что в 1,8 раза выше уровня января 2009 г.; по сравнению с декабрем 2009 г. цена выросла на 3,0 процента.
Постановлением Правительства РФ ставка экспортной таможенной пошлины на сырую нефть с 1 января 2010 г. была снижена с 271,0 до 267,0 доллара США за тонну
Средние контрактные цены на российский природный газ на границе Германии в январе 2010 г. были на 52,6% ниже, чем в январе 2009 г. и составили 273,2 долл. США за тыс. куб. м, а к уровню декабря 2009 г. увеличились на 17,7 процента.
В первой декаде января 2010 г. цены на алюминий и медь продолжали оставаться на высоком уровне вследствие ослабления американского доллара и выросших цен на нефть. Несколько потерял свои позиции в первой декаде января никель из-за сохраняющихся высоких биржевых запасов.
Во второй половине января укрепление американского доллара, давление на фондовые рынки, нестабильная макроэкономическая ситуация в мире, продолжающийся рост запасов на складах Лондонской биржи металлов (ЛБМ), а также ожидание возможного снижения темпов роста китайской экономики, являющейся ведущим потребителем базовых металлов, обусловили падение котировок на цветные металлы. Однако за счет бурного роста цен в первой половине месяца средние цены за январь на основные цветные металлы на ЛБМ оказались выше предыдущего месяца: на алюминий — на 2,5%, медь — на 5,8%, никель — на 8,0 процента. С января 2009 г. по январь 2010 г. цена на медь выросла в 2,3 раза, на никель и алюминий – в 1,6 раза.
В течение всего 2009 года наблюдалось постепенное увеличение внешнеторгового оборота. При этом скорость наращивания экспорта существенно превышала динамику импорта. Импорт же долгое время балансировал примерно на одном уровне, рост начался лишь во втором полугодии.
Развитие внешней торговли по-прежнему характеризуется существенным разрывом в динамике физических объемов экспорта и импорта. В 2009 году физические объемы экспорта снизились на 3% по сравнению с 2008 годом, тогда как импорт в физическом выражении за рассматриваемый период уменьшился на 36,7 процента.
В связи с более глубоким падением экспортных цен по сравнению с ценами по импортным закупкам условия торговли в отчётном периоде были в целом крайне неблагоприятными для России. Индекс условий торговли (соответствующий период предыдущего года = 100) составил 67,1 (в 2008 году — 116,0)
В географической структуре крупнейшим внешнеторговым партнером России остается Европейский союз (ЕС), на долю которого в 2009 году приходилось 50,3% российского товарооборота (в 2008 году – 52,1 процента). Лидирующие позиции среди стран-членов Евросоюза занимали Германия, Нидерланды и Италия, доля которых составила 47,8% внешнеторгового оборота с данной группой стран. Товарооборот со странами-членами ЕС в 2009 году по сравнению с 2008 годом снизился на 38,3%, экспорт – на 39,6%, импорт – на 35,3 процента.
Рис. 1Структура внешнеторгового оборота России по группам стран в 2009 году (в 2008 году) (по данным таможенной статистики, включая данные Республики Беларусь, в процентах)
Удельный вес стран Азиатско-Тихоокеанского экономического сотрудничества (АТЭС) во внешнеторговом обороте России вырос на 0,4 процентных пункта. Основными внешнеторговыми партнерами среди стран АТЭС являлись Китай, США, Япония и Республика Корея, на долю которых приходилось более 85,3% внешнеторгового оборота с данной группой стран. Товарооборот со странами АТЭС снизился на 35,0%, экспорт — на 24,7%, импорт — на 41,9 процента.
Незначительно увеличилась доля стран СНГ. Удельный вес стран ЕврАзЭС вырос с 8,2% до 8,7 процента.
Динамика торговли со странами СНГ почти сравнялась с динамикой торговли со странами дальнего зарубежья (падение на -36,3% против -35,5% соответственно).
Сокращение внешнего спроса и падение цен на мировых товарных рынках в 2009 году отразилось на динамике российского экспорта. Экспорт товаров (по данным таможенной статистики) в 2009 году относительно 2008 года снизился на 35,5% и составил 301,6 млрд. долларов США.
Наиболее существенно уменьшился экспорт в страны ЕС на 39,6% (экспорт в Германию сократился на 43,6%, Италию – на 40,3%, Нидерланды – на 36,3 процента). Снизился экспорт в основные страны АТЭС: в США — на 31%, Японию — на 29,7%, Китай — на 21,2 процента. Среди стран СНГ более других сократился экспорт в Украину (на 41,5%) и Молдову (на 39,4 процента).
Основу российского экспорта в 2009 году по-прежнему составляли топливно-энергетические товары, доля которых сократилась на 2,1 процентных пункта к уровню 2008 года. Снизился также удельный вес металлов и изделий из них и продукции химической промышленности. Одновременно возросла доля древесины и целлюлозно-бумажных изделий, продовольственных товаров и сельскохозяйственного сырья (кроме текстильного), машин, оборудования и транспортных средств.
Высокая доля топливно-энергетических товаров в российском экспорте определяет сильную зависимость от конъюнктуры товарных рынков. Со II квартала 2009 г. начавшийся рост нефтяных цен сопровождался снижением цен на газ, а также сокращением физических объемов газа из-за сокращения спроса на него в Европе. Уменьшение стоимости поставляемых за рубеж нефти и нефтепродуктов было вызвано снижением средних контрактных цен, а природного газа из-за существенного сокращения физического объема вывоза в I полугодии 2009 г. и средних контрактных цен. В итоге стоимость экспорта топливно-энергетических товаров в 2009 году сократилась по сравнению с 2008 годом на 37,5 процента.
Стоимостной объем экспорта металлов и изделий из них уменьшился на 38,4% в первую очередь за счет снижения средних контрактных цен на черные металлы, алюминий необработанный, никель необработанный. Оживление конъюнктуры мирового рынка меди рафинированной обусловило увеличение физических объемов поставок, вследствие чего экспорт по стоимости увеличился в 2 раза, несмотря на снижение средних контрактных цен.
Экспорт продукции химической промышленности уменьшился на 38,2%, а его доля в общем объеме вывоза на 0,2 процентных пункта. Физические объемы поставок продукции химической промышленности снизились практически по всем товарным позициям, за исключением удобрений азотных и удобрений смешанных. Снизились средние экспортные цены по всему основному ассортименту, кроме цен на калийные удобрения.
Уменьшение по стоимости экспорта древесины и целлюлозно-бумажных изделий на 27,0% было обусловлено значительным сокращением физических объемов поставок лесоматериалов необработанных.
Показатели экспорта Российской Федерации в январе-декабре 2009 г. в сравнении с январем — декабрем 2008 г. (по данным таможенной статистики, включая данные Республики Беларусь)
Таблица 2
Наименование товара
январь-декабрь 2008 г.
январь-декабрь 2009 г.
темпы роста в %
млн. долл.
в % к итогу
млн. долл.
в % к итогу
стоимости
физического объема
цены
Всего
467581
100
301652
100
64,5
97
66,5
Продовольственные товары и сельскохозяйственное сырье
9278
2
9953
3,3
107,3
155,8*
71,1*
(кроме текстильного)
пшеница и меслин
2877
0,6
2754
0,9
95,7
143,1
66,9
Топливно-энергетические товары
321489
68,8
201081
66,7
62,5
98,2*
62,9*
нефть сырая
161160
34,5
100551
33,3
62,4
101,8
61,3
нефтепродукты
79871
17,1
48071
15,9
60,2
105,3
57,2
газ природный
69398
14,8
41982
13,9
60,5
86,2
70,2
Продукция химической промышленности, каучук
30234
6,5
18683
6,2
61,8
101,5*
60,7*
удобрения
11995
2,6
5584
1,9
46,6
85
54,7
Древесина и целлюлозно-бумажные изделия
11560
2,5
8437
2,8
73
84,6*
86,6*
лесоматериалы необработанные
3497
0,7
1833
0,6
52,4
58,9
89
лесоматериалы обработанные
2829
0,6
2608
0,9
92,2
102,7
89,8
Металлы и изделия из них
54586
11,7
33637
11,2
61,6
95,2*
65,6*
черные металлы
30641
6,6
15593
5,2
50,9
89,9
56,6
медь рафинированная
1243
0,3
2498
0,8
201
247,7
81,1
никель необработанный
4919
1,1
3565
1,2
72,5
96,7
75
алюминий необработанный
7367
1,6
5259
1,7
71,4
105,9
67,4
Машины, оборудование и транспортные средства
22763
4,9
17946
5,9
78,8
80,6*
101,9*
летательные аппараты
2713
0,6
3918
1,3
144,4
…
…
автомобили легковые
945
0,2
246
0,1
26,1
31,6
82,5
автомобили грузовые
810
0,2
390
0,1
48,1
34,9
138
Другие товары
17671
3,6
11915
3,9
67,4
…
…
* Индексы средних цен и физического объема исчислены ФТС без учета Республики Беларусь
продолжение
--PAGE_BREAK--
Экспорт машин, оборудования и транспортных средств в 2009 году снизился по сравнению с 2008 годом на 21,2%, в том числе в страны СНГ – на 46,6%, в то время как в страны дальнего зарубежья увеличился на 4,6 процента.
Стоимостной объем экспорта продовольственных товаров и сельскохозяйственного сырья (кроме текстильного) вырос на 7,3 процента. В структуре экспорта в страны СНГ удельный вес продовольственных товаров и сельскохозяйственного сырья (кроме текстильного) за этот же период достиг 7,4% (в 2008 году – 6,3%), в страны дальнего зарубежья – 2,5% (1,2 процента).
Импорт товаров (по данным таможенной статистики) в 2009 году составил по стоимости 167,4 млрд. долларов США и сократился по сравнению с 2008 годом на 37,3 процента. При этом темпы падения импорта из стран СНГ превосходили темпы падения импорта из стран дальнего зарубежья (-40,5% и -36,8% соответственно). Падение импорта было связано со снижением доходов в экономике, реальным ослаблением российской валюты, снижением инвестиционной активности, обусловившим падение инвестиционного импорта.
Значительное снижение цен наблюдалось в импорте из стран СНГ (-22,5%), в то время как в импорте из стран дальнего зарубежья наблюдался рост цен (+3,4%), что касается физических объемов поставок, то наиболее резкое сокращение произошло в импорте из стран дальнего зарубежья на 38,9% против 23,1% из стран СНГ.
Показатели импорта Российской Федерации в январе-декабре 2009 г.в сравнении с январем-декабрем 2008 г. (по данным таможенной статистики, включая данные Республики Беларусь)
Таблица 3
Наименование товара
январь-декабрь 2008 г.
январь-декабрь 2009 г.
темпы роста в %
млн. долл.
в % к итогу
млн. долл.
в % к итогу
стоимости
физического объема
цены
Всего
267101
100
167371
100
62,7
63,3
99,1
Продовольственные товары и сельскохозяйственное сырье
35189
13,2
30062
18
85,4
84,0*
101,1*
(кроме текстильного)
мясо свежее и мороженое (без мяса птицы)
5259
2
4688
2,8
89,1
84
106,1
рыба свежая и мороженая
1661
0,6
1444
0,9
87
90,2
96,4
молоко и сливки сгущенные
397
0,1
239
0,1
60
83,6
71,9
злаки
469
0,2
228
0,1
48,6
44,8
108,6
масло подсолнечное
177
0,07
36
0,02
20,1
38,8
51,7
Минеральные продукты
8279
3,1
4069
2,4
49,1
64,7*
75,5*
топливно-энергетические товары
4120
1,5
2399
1,4
58,2
71,1*
81,9*
Продукция химической промышленности, каучук
35208
13,2
27876
16,7
79,2
83,4*
94,9*
лекарственные средства
7512
2,8
7135
4,3
95
93,8
101,3
шины и покрышки
1614
0,6
1017
0,6
63
59,8
105,3
Текстиль, текстильные изделия и обувь
11658
4,4
9556
5,7
82
78,9*
104,2*
одежда
4528
1,7
3924
2,3
86,7
…
…
обувь кожаная
1890
0,7
1304
0,8
69
65,2
105,8
Металлы и изделия из них
18614
7
10891
6,5
58,5
65,6*
90,2*
черные металлы
6852
2,6
3416
2
49,9
66,5
74,9
трубы стальные
1857
0,7
935
0,6
50,4
60,4
83,3
Машины, оборудование и транспортные средства
140759
52,7
72649
43,4
51,6
49,1*
105,3*
бульдозеры, грейдеры и др.
2972
1,1
605
0,4
20,4
15,8
128,5
вычислительные машины и их блоки
3832
1,4
2857
1,7
74,6
74,1
100,6
телефоны проводной и беспроводной связи
7612
2,9
3955
2,4
52
80,6
64,5
аппаратура приемная для телевизора
3116
1,2
1273
0,8
40,9
в 54 р.
0,1
тракторы
4274
1,6
557
0,3
13
29,5
44,1
автомобили легковые
30267
11,3
8505
5,1
28,1
26,1
107,5
автомобили грузовые
4934
1,8
840
0,5
17
17,3
98,2
Другие товары
17392
6,4
12269
7,3
70,5
…
…
* Индексы средних цен и физического объема исчислены ФТС без учета Республики Беларусь
В товарной структуре российского импорта основные изменения связаны со снижением доли машин, оборудования и транспортных средств. В 2009 году было закуплено машин, оборудования и транспортных средств на 48,4% меньше, чем в 2008 году. Более 92% закупок пришлось на страны дальнего зарубежья.
Сокращение реальных доходов населения привело к снижению импорта товаров повседневного спроса – продовольствия, а также одежды и обуви.
Стоимостной объем импорта продовольственных товаров и сельскохозяйственного сырья в 2009 году по сравнению с 2008 годом снизился на 14,6% в связи с уменьшением физических объемов ввоза основных видов продовольствия и снижением импортных цен на некоторые виды продукции. Снизились физические объемы импорта мяса свежего и мороженного, злаков, подсолнечного масла, сахара-сырца. Однако вырос импорт сахара-белого, кофе. Основными поставщиками продовольственных товаров остаются страны дальнего зарубежья (84,8 процента). Однако страны СНГ являются основными поставщиками таких товаров как молоко и сливки сгущенные, сахар белый, пшеница и маслин, ячмень, масло сливочное и подсолнечное, шоколад.
Снизились стоимостные показатели импорта текстиля, текстильных изделий и обуви на 18,0 процента. Сократились закупки (по стоимости) обуви кожаной, хлопкового волокна, тканей хлопчатобумажных, одежды.
Импорт продукции химической промышленности уменьшился по стоимости на 20,8 процента. 91,8% продукции химической промышленности было импортировано из стран дальнего зарубежья.
Страны дальнего зарубежья являются главными партнерами России. В 2009 году их доля в товарообороте составила 85,4%, в том числе в экспорте – 84,5%, в импорте – 87,0 процента. Стоимостные объемы российского экспорта и импорта с этими странами в 2009 году по сравнению с 2008 годом снизились на 35,9% и 36,8% соответственно. Сальдо торгового баланса осталось положительным — 109,3 млрд. долларов США, но уменьшилось на 34,7 процента.
5.
Россия на рынке иностранных инвестиций
Потенциально российская экономика обладает рядом привлекательных особенностей для иностранного инвестора, среди которых следует выделить определенную емкость внутреннего рынка, относительно дешевую рабочую силу, слабую конкуренцию среди иностранных предпринимателей. Однако высокая степень политической нестабильности заставляет большинство инвесторов не рисковать крупными суммами.
Иностранные инвестиции в Россию в 2009 г. поступили на сумму 81,927 млрд долл, что на 21 % меньше их притока в предыдущем году.
Прямые инвестиции за год поступили в страну на сумму 15,906 млрд долл, что на 41,1 % меньше по сравнению с 2008 г. Объем портфельных инвестиций составил 882 млн долл — на 37,7 % ниже, чем годом ранее. Прочие инвестиции поступили на сумму 65,139 млрд долл — на 13,5 % меньше по сравнению с притоком годом ранее.
Таким образом, в общей структуре притока иностранных инвестиций в Россию в 2009 г. 79,5 %составляли прочие инвестиции, 19,4 % — прямые инвестиции и 1,1 % — портфельные инвестиции.
Общая сумма накопленных инвестиций в экономике России на конец 2009 г равнялась 268 млрд 226 млн долл, что на 1,4 % больше по сравнению с предыдущим годом. Из общей суммы 109 млрд 022 млн долл (40,7 %) составляли прямые инвестиции, 10 млрд 258 млн долл (3,8 %) — портфельные и 148 млрд 946 млн долл (55,5 %) — прочие.
Объем погашенных инвестиций, поступивших ранее в Россию из-за рубежа, в 2009 г составил 76,7 млрд долл — на 12,8 % больше по сравнению с 2008 г.
Крупнейшими иностранными инвесторами России являются Кипр, Нидерланды и Люксембург, на долю которых приходится соответственно 18,3 %, 18,1 % и 13,9 % всех накопленных инвестиций в страну. В первую десятку крупнейших инвесторов входят далее Великобритания (8,8 %), Германия (7,2 %), Китай (3,9 %), Ирландия (3,4 %), Франция (3,2 %), Япония (3,1 %), Виргинские острова (2,9 %).
По видам экономической деятельности поступившие в 2009 г иностранные инвестиции в РФ распределялись следующим образом. На сферу оптовой и розничной торговли, а также ремонта транспортных средств и бытовой техники приходилось 22,792 млрд долл; обрабатывающие производства — 22,216 млрд долл, транспорт и связь — 13,749 млрд долл; добычу полезных ископаемых — 10,327 млрд долл; операции с недвижимостью, аренду и предоставление услуг — 7,937 млрд долл; финансовую деятельность — 2,658 млрд долл; строительство — 1,012 млрд долл; производство и распределение электроэнергии, газа и воды — 437 млн долл; сельское хозяйство, охоту и лесное хозяйство — также 437 млн долл, гостиничный и ресторанный бизнес — 140 млн долл.
Общая сумма накопленных инвестиций из России за рубежом на конец 2009 г составляла 65,083 млрд долл. В структуре накопленных российских инвестиций за рубежом 44,628 млрд долл составляли прямые инвестиции, 2,734 млрд долл — портфельные и 17,721 млрд долл — прочие. Крупнейшими получателями российских инвестиций являются Кипр, Нидерланды, Швецария и США, на долю которых приходится соответственно 26,1 %, 19,8 % и по 10,1 % всех накопленных инвестиций из РФ за рубежом.
Объем направленных в 2009 г инвестиций из России за рубеж составил 82,6 млрд долл, что на 27,5 % меньше по сравнению с 2008 г. Объем погашенных в отчетный период инвестиций, направленных ранее из России за рубеж, равнялся 76,1 млрд долл — на 26,2 % меньше по сравнению с 2008 г. /11/.
Прогнозы
Инвесторы продолжают считать Западную Европу привлекательным регионом для инвестиций (38%), лишь незначительно уступающим Китаю (39%). Однако они обеспокоены положением в странах Центральной и Восточной Европы, которые в 2009 году занимали второе место. В этом году рейтинг инвестиционной привлекательности данного региона снизился с 42% до 24%.
продолжение
--PAGE_BREAK--