Содержание
Введение
1. Теоретические аспекты конкурентных отношений внефтехимической отрасли
1.1 Сущность и современные модели конкурирующих рынков
1.2 Влияние государственной политики на рынок нефтепродуктов
1.3 Специфика отраслевой конкуренции
2. Экономический анализ и оценкаконкурентной среды ОАО «ТАИФ-НК»
2.1 Технико-экономическаяхарактеристика предприятия
2.2 Анализ деятельности конкурентов на рынке сырья
2.3 Экономическая оценка структуры рынка нефтепродуктов
3. Способы повышения конкурентоспособности продукциинефтепереработки
Заключение
Список использованных источников и литературы
Введение
Актуальность темы.Основоположники классической политической экономии рассматривали конкуренцию,как обязательный атрибут рынка. Ключевая роль конкуренции для функционированиярыночной экономики была обобщена еще в XVIII в. Адамом Смитом в его знаменитомпринципе «невидимой руки». А.Смит обратил внимание на разницу междусубъективными устремлениями производителей и объективными результатами ихдеятельности. Каждый предприниматель, преследуя собственный интерес,одновременно реализует и интересы всего общества. Механизмом, который вынуждаетпроизводителей следовать указаниям «невидимой руки» служитконкуренция.
Любые диспропорции в экономикеоборачиваются либо излишками, либо дефицитами. Конкуренция приводит кбанкротству предприятия, занятые производством излишней для рынка продукции.Соответственно сокращается объем выпуска ненужных на рынке товаров и услуг.Предприятия, выпускающие дефицитную продукцию, оказываются как бы «внеконкуренции». Производители такой продукции получают возможность быстрогонаращивания продаж, а значит, и устранения дефицита.
Конкуренция являетсяизбирательным и гибким механизмом. Избирательность проявляется в том, что отсокращения спроса на товар или услугу наибольшие трудности испытываютнеэффективные предприятия, производители некачественной продукции и т.п.Конкурентоспособные предприятия могут даже в трудное время процветать,поскольку к ним отходят сегменты рынка, ранее контролировавшиеся разорившимисяконкурентами.
Гибкость механизмаконкуренции проявляется в его мгновенной реакции на любые изменения ситуации нарынке. В лучшем положении оказываются те предприятия, которые лучше к нимприспособлены. Адаптация неизбежно занимает какое-то время, однако, стимулы длянее конкуренция создает сразу же.
Таким образом, всоответствии с принципом «невидимой руки» конкуренция выступаетважнейшим механизмом обеспечения эффективности, пропорциональности и динамичностирыночной экономики.
За последние десятилетияусиление конкуренции отмечено фактически во всем мире. Еще не так давно онаотсутствовала во многих странах и отраслях. Рынки были защищены и доминирующиепозиции на них были четко определены. И даже там, где существовалосоперничество, оно не было столь ожесточенным.
Рост конкуренциисдерживался непосредственным вмешательством правительств и картелей. Рыноклюбого товара или услуги имеет свои особенности, не меняющиеся, впрочем, сутьсамой конкуренции. Как явление она не нова, но многообразие ее проявленийтребует постоянного изучения, включая оценки динамики или интенсивности.
Сегодня ни одна серьезнаякомпания не может обойтись без конкуренции. Несмотря на разнообразные методы иформы конкурентной борьбы, каждая фирма пытается выработать свою конкурентнуюстратегию для достижения рыночного успеха.
Развитие рыночныхотношений в российской экономике сопровождается ужесточением конкуренции навнешних и внутренних рынках. В таких условиях конкурентоспособность национальнойэкономики в значительной степени зависит от конкурентоспособности отдельныхотраслей промышленности и крупных промышленных предприятий. В последние годынаибольший вклад в прирост промышленного производства вносилиэкспортоориентированные отрасли, в частности нефтегазовый комплекс, являющийсябазовым сектором экономики России. В то же время следует отметить, что вструктуре нефтяного экспорта преобладает сырая нефть. В 2006-2007 г.г. экспорт сырой нефти составил около 75% общего экспорта нефти и нефтепродуктов. Сырьевойхарактер экспорта не позволяет обеспечить долговременные конкурентныепреимущества российской экономики и ставит формирование доходовгосударственного бюджета и платежного баланса РФ в прямую зависимость отконъюнктуры мирового нефтяного рынка. В этой связи повышениеконкурентоспособности нефтехимических предприятий является одним из ключевыхнаправлений экономического развития РФ.
Степень научнойразработанности проблемы. Методологической и теоретической основой дипломнойработы послужили: системный подход к исследуемому объекту и предмету, положениятрудов ученых и специалистов, научно-методические материалы, периодическиеиздания.
К числу отечественныхавторов, которые посвятили свои труды изучению исследования конкурентной средынефтехимической отрасли, относятся следующие ученые: С.Б. Авдашева, Г.А.Васильев, А.Ф. Барышев, А.А. Груздев, Ю.М. Касюк, Д.И. Долгов, К. Баскаев, А.Н.Булкатов, А. Цыганов и др.
В современных условияххозяйствования конкурентоспособность промышленных предприятий в значительнойстепени зависит от эффективности управления. В настоящее время широкоераспространение получили методы построения систем эффективного управленияконкурентоспособностью, которые основаны на процессно-ориентированном подходе,заключающемся в выделении бизнес-процессов и управлении ими для достижениямаксимальной эффективности предприятия.
Актуальность,теоретическая и практическая значимость, а также недостаточная разработанностьвопросов обусловили выбор темы дипломной работы, ее цель, предмет и содержание.
Цель работы. Провестианализ оценки конкурентной среды нефтехимической отрасли.
Задачи. Для реализацииуказанной цели были поставлены и решены следующие основные задачи:
— изучить сущность исовременные модели конкурирующих рынков;
— определить влияниегосударственной политики на рынок нефтепродуктов;
— рассмотреть спецификуотраслевой конкуренции;
— датьтехнико-экономическую характеристику предприятия;
— провести анализдеятельности конкурентов на рынке сырья;
— провести анализэкономической оценки структуры рынка нефтепродуктов;
-изучить разработкумероприятий по повышению конкурентоспособности продукции нефтепереработки.
Объект исследования.Объектом исследования являются нефтехимические предприятия РФ в условиях конкурентнойсреды.
Предмет исследования.Предметом исследования является процесс определения конкурентной среды иконкурентных преимуществ предприятий нефтехимической отрасли.
Информационной базойисследования являются отчетные данные нефтехимических предприятий РФ.
Структура работы. Данная дипломнаяработа включает в себя введение, основную часть, состоящую из трех глав,заключение, список использованных источников и приложение.
1. Теоретические аспекты конкурентных отношений в нефтехимическойотрасли
1.1 Сущность исовременные модели конкурирующих рынков
Рынок является важнейшейсоставной частью экономической сферы страны, а также всего мирового хозяйства,в связи с чем изучение рынка и рыночных отношений представляет насущнуюпотребность. Особенно актуально научное познание рыночных отношений длясовременной России, поскольку альтернатива им не просматривается и они жизненнонеобходимы для нашей страны как в перспективном плане, так и с позициисегодняшнего дня.
Сущность рынка каксистемы отношений необходимо раскрывать с позиции трактовки его в качествепродукта общественного разделения труда и экономического обособления,отражающего особую форму общественного хозяйства. Обособление и складывающаясяна этой основе хозяйственная самостоятельность товаропроизводителей является нетолько условием возникновения рынка, но и основой формирования связей междуэкономическими субъектами посредством обмена результатами трудовойдеятельности. И, поскольку подобный обмен осуществляется, как правило, посредствомакта купли-продажи, а средства покупателей, которые те готовы потратить наприобретение товаров и услуг, всегда ограничены, то изготовители товаровнеизбежно вступают в борьбу друг с другом за возможность получить эти деньгиименно за свои товары.
Являясь атрибутом рынка,конкуренция естественно возникает из рынка и одновременно служит непременнымусловием его существования и развития [3, с.65].
Конкурентность рынка определяется теми границами, в рамках которых отдельные фирмы способные влиять на рынок, то есть на условия реализации своей продукции, прежде всего на цены. Чем меньше отдельные фирмы влияют на рынок, где они реализуют свою продукцию тот более конкурентным считается рынок. Высочайшая степень конкурентности рынка достигается тогда, когда отдельная фирма на него не влияет совсем. Это возможно лишь в случае если на рынке товаров действует так много фирм, что любая из них в частности никак не может повлиять на цену товара, и воспринимает ее как такую, что определяется рыночным спросом и предложением. Такой рынок называется целиком конкурентным. А фирмы, которые действуют в условиях целиком конкурентного рынка, не ведут между собою конкурентной борьбы.
Если же отдельные фирмы имеют возможность влиять на условия реализации своей продукции (в первую очередь на цены), то они ведут между собою конкурентную борьбу, но рынок, где эта возможность реализуется, целиком конкурентной уже не считается [13, с.220].
Конкуренция (от лат. Concuro – сталкивание) является важнейшиммеханизмом рыночной экономики, которая, с одной стороны, выражается в борьбемежду производственными, коммерческими и другими фирмами за лучшие возможностиполучения прибыли и наиболее выгодные условия производства и реализации товарови услуг, а с другой – служит регулятором пропорционального развития товарногохозяйства, осуществляет его самонастройку, формирует в конечном итоге структуруи объем товаров, обращающихся на рынках [2, с.150].
Наличие конкурентнойсреды – это первое и главное условие эффективного функционирования рынка.
Конкурентная среда – этосложившиеся условия, определяемые структурными и поведенческими показателями ихарактеризующие степень конкурентности рынка [36, с.240].
Конкурентная средарегиона определяется типом конкуренции и институциональной структурой рынка, развитиемразличных организационно-правовых форм собственности субъектов рынка, формами иметодами государственного регулирования региональной экономики.
Конкуренция, вытесняя срынков и, соответственно, из производственной деятельности наиболее слабых хозяйствующихсубъектов, способствует концентрации и централизации производства, повышениюего эффективности, производительности труда, снижению материалоемкости,капиталоемкости, энергоемкости и, в целом, издержек производства.
Формирование современногорынка и его главного механизма – конкуренции – это длительный историческийпроцесс, связанный с ростом разделения труда и хозяйственным обособлениемпроизводителей, развитием форм собственности, правовых отношений, с традициями,обычаями, национальными особенностями в сфере купли-продажи товаров [24, с.13].
Также в научном языкесуществует два различных понимания термина «конкуренция»:
-Конкуренция какхарактеристика рыночной структуры (конкурентный рынок, совершенная,монополистическая конкуренция).
-Конкуренция как способвзаимодействия фирм на рынке (конкурентная борьба, ценовая и неценоваяконкуренция)
Термины, используемые дляобозначения различных типов рыночных структур, пришли из греческого языка ихарактеризуют:
— с одной стороны,принадлежность экономических субъектов к продавцам или покупателям;
— с другой стороны, ихчисленность [5, с.304].
В микроэкономике обобщаются наиболее типичные рыночные структуры (моделирынка) и исследуются поведение фирм-производителей, приводящие к получению иминаибольших выгод –получения максимума прибыли. В основе этих обобщенийвырабатываются конкретные рекомендации, имеющие важное прикладное значение ввыборе стратегии поведения фирмы в тех или иных конкретных рыночных условиях.
Объектом анализа конкуренции выступает отрасль, т.е. группа конкурентов,производящих товары (услуги) и непосредственно соперничающие друг с другом.Целью анализа является выявление конкурентных преимуществ фирмы и выборстратегии конкуренции [2, с.3].
В зависимости от степенисовершенства конкуренции выделяют различные типы рынков, для каждого из которыхсвойственно определенное поведение экономических субъектов:
Рынок совершенной конкуренции. Для него характерно то, что в борьбе завнимание и деньги покупателей сталкиваются между собой множество производителейоднотипных товаров. При этом ни один из них не обладает контролем над такойдолей рынка, которая позволяет ему навязывать остальным выгодные ему условиясбыта.
При такой конкуренции рыночное равновесие достигается в результатемассовых сделок продавцов и покупателей, которые не могут навязать друг другусвою волю и вынуждены искать компромисс в виде рыночной цены. В такой ситуациидостоинства рыночных механизмов проявляется наиболее полно.
Таким идентичным, или стандартизированным, товаром может быть, например, пшеница, кукуруза, сахар, акции компании. Это означает, что все продавцы таких товаров предлагают практически одинаковый продукт; разница в потребительских свойствах отсутствует. Поэтому покупателю не стоит утруждать себя выяснением отличий в качестве, свойствах — их фактически нет. А для продавца становится практически бессмысленным вести неценовую конкуренцию. Каждый из продавцов при этом не в состоянии повлиять на цену товара, складывающуюся на рынке. Продавец на таком рынке является «ценополучателем».
Выделим основные характеристики совершенной конкуренции:
-многочисленность участников обмена — продавцов и покупателей;
— тождественная, стандартизированная продукция. Этому требованию могут отвечать только простые товары, примеры которых ранее были названы;
-свободный доступ к рынкам новых продавцов и возможность такого же свободного выхода с них. Если посмотреть на эту проблему несколько шире, то можно отметить, что препятствиями для входа новых субъектов в любую отрасль могут быть: технологические, ресурсные, финансовые, законодательные ограничения. Например, сложность технологии и необходимость большого стартового капитала характерны для многих производств в машиностроении, металлургии, нефтепереработке, что резко сужает число возможных претендентов на появление в этих отраслях. В то же время большинство сфер, например сельскохозяйственного производства, не имеют таких сложных условий входа для новых производителей;
-наличие полной информации у участников обмена. Покупатели должны иметь сведения об имеющихся продавцах, их ценах, других условиях реализации. Экономические субъекты должны располагать примерно одинаковым объемом информации о рынке [41с.123].
Рынок монополистической конкуренции. Экономисты говорят о возникновениимонополистической конкуренции, если:
— на рынке имеется много конкурирующих фирм;
— для удовлетворения одной и той же потребности эти фирмы предлагаютразличающиеся между собой товары;
— каждая фирма имеет некоторую возможность влиять на цену, по которой онапродает свои товары;
— существующие фирмы не могут преградить вход на рынок новым конкурентам.
Характерными примерами таких товарных рынков являются рынки продуктовпитания, одежды, мебели и т.д.
На таком рынке монополистическая власть каждой фирмы состоит лишь в правена изготовление особой разновидности товара и в предложении ее на рынок посамостоятельно назначенной цене, но не в контроле над рынком всех товароводнотипного назначения и возможности диктовать рыночную цену.
Соперничающие субъекты могут использовать здесь как ценовые, так и неценовые методы конкуренции:
-Возможность применения последних, в отличие от условий чистой
конкуренции, связана с дифференциацией продукта.
-Конкуренты предлагают его разновидности, стремясь убедить покупателя в превосходстве своих спецификаций товара.
-Совершенствования качества продукта, условий его продажи, дизайна, упаковки, активной рекламы и т.д
-Различные соглашения между конкурентами по ограничению конкуренции, например по проведению согласованной ценовой политики, являются практически малоосуществимыми. Все дело в том, что конкурентов довольно много, и, кроме того, размыты, неопределенны сами границы поля конкуренции, состав ее участников;
-Сохраняются возможности относительно легкого вступления в отрасль новых производителей. По сравнению с чистой конкуренцией трудности возрастают, но не намного. Масштабы стартового капитала, уровень технологической сложности не ставят непреодолимых барьеров для проникновения в отрасль новых конкурентов.
Рынок олигополии. Существуют рынки, на которых, как правило, действует относительно небольшое количество крупных фирм. Строго определить количество таких субъектов экономисты обычно не берутся, но можно встретить, например, такую количественную характеристику олигополистического рынка, где число конкурентов составляет от трех до пяти. Ее, видимо, можно принять в виде некоторого ориентира.
Примерами такой конкурентной ситуации в Украине могут быть рынки бытовых холодильников, стиральных машин, сигарет, магнитофонов, локальные рынки ряда товаров и услуг в городах.
Олигополия — это господство на рынке нескольких фирм, производящих идентичные или схожие товары.
К основным характеристикам олигополистической конкуренции можно отнести:
-немногочисленность конкурентов. Каждый из них обладает обычно
довольно большой долей рынка какого-то товара или услуги;
-предложение стандартизированных или дифференцированных товаров. Ряд промышленных товаров, таких, например, как сталь, алюминий, цемент, являются стандартизированными продуктами и обычно предлагаются в условиях олигополистической конкуренции. Дифференцированными товарами на олигополистических рынках могут быть, к примеру, автомобили, компьютеры, холодильники, пылесосы, телефонные аппараты. Предприятия — олигополисты — это обычно значительные по размерам структуры, ведущие крупномасштабное производство;
-сложность входа в отрасль новых предприятие. Здесь уже перед потенциальными конкурентами, возможными кандидатами на вступление в отрасль встают очень серьезные проблемы. Это и формирование большого стартового денежного капитала, и технологические сложности, и доступность к важнейшим сырьевым ресурсам, и большие возможности «ветеранов» разными способами препятствовать появлению в отрасли «новичков» и другое. Пробиться новым фирмам здесь действительно сложно;
-наличие стимулов к слиянию, сговорам, направленным на снижение или устранение конкуренции. Слияние конкурентов позволяет получить большую долю рынка, в большей степени использовать эффект масштаба: как «на выходе» — при продаже своей продукции (это можно делать с меньшими удельными издержками), так и «на входе» — при решении проблем, ресурсного обеспечения (закупка крупных партий ресурсов по низшим ценам).
Сговоры — по ценам, местам сбыта, объемам продаж — возможны здесь потому, что количество конкурентов ограничено и они все «на виду», что создает благоприятную почву для подобных стремлений.
В условиях олигополии возможна как ценовая, так и неценовая конкуренция. Но ценовые методы соперничества обычно оказываются менее эффективными. Между предприятиями существует тесная взаимозависимость. Если один из конкурентов снизил цены, другие вынуждены будут адекватно отвечать, иначе обнаружится слишком большая потеря покупателей и прибыли. Сделав ответный ход, они, одновременно, и сведут на нет усилия ценового лидера.
Поэтому ценовые методы здесь могут принести кратковременный эффект.
Для этого рынка характерно производство одинаковых или сходных товаровнебольшим числом крупных фирм, которые конкурируют между собой. При этом каждаяфирма может оказывать существенное влияние на цены, по которым продаются еетовары.
Ситуация олигополии возникает обычно в тех отраслях, где сама технологиядиктует предпочтительность создания крупных производств. Экономическирациональный масштаб возникает обычно в тех отраслях, где сама технологиядиктует предпочтительность создания крупных производств. Экономическирациональный масштаб этих производств оказывается таким, что все нужды рынкамогут быть удовлетворены несколькими фирмами.
Автомобильные фирмы США: «Форд», «Дженерал Моторс» и «Крайслер».
Рынок монополии. Монополия — фирма (ситуация на рынке, на которомдействует такая фирма), действующая в условиях отсутствия значимых конкурентов(выпускающая товар или оказывающая услуги, не имеющие близких заменителей). Натаком рынке для покупателя складывается самые худшие условия. При чистоймонополии возможности покупателя торговаться становится крайне ограниченными,поскольку альтернативного изготовителя (продавца) просто не существует. Обычнаякоммерческая стратегия монополиста – навязывание покупателям завышенных уровнецен.
В большинстве развитых стран мира государство ведет борьбу с проявлениямимонополизма на рынке.
Сердцевиной антимонопольного регулирования являются ограничением властифирм-монополистов в навязывании покупателям своих уровней цен и защитаконкуренции [3 с. 65].
Таблица 1.1 — Признаки четырех рыночных структур.
Тип рынка
Число фирм
Свобода выхода
Тип продукции
примеры
Совершенная конкуренция
Множество
неограничеа
Однородный (недефференцированный)
Торговцы овощами на рынке
Монополистическая конкуренция
Много ограничено
неограничено
дифференцированный
Услуги,, рестораны
Олигополия
немного
ограничено
Дифференцированный / недифференцированный
Автомобили, электроприборы
монополия
одна
Ограничено или совершенно блокирована
Уникальный
Локальные поставщики воды, газа и электричества во многих странах
Конкуренция составляетоснову динамического развития индустриального общества, имеет первоначальноформу свободной конкуренции частных производителей на открытых рынках ипреимущественно ценовой механизм ее реализации на внутреннем и зарубежныхрынках.
Проблема ограничения или даже устранения конкуренции вызывает беспокойство во многих странах. Главная роль в ее решении отводится государству, сам рынок, как показывает прошлый и современный опыт, недостаточно дееспособный в защите конкуренции.
1.2 Влияниегосударственной политики на рынок нефтепродуктов
Федеральнаяантимонопольная служба (ФАС России) является федеральным органом исполнительнойвласти, осуществляющим функции по контролю и надзору за соблюдениемзаконодательства о конкуренции на товарных рынках и на рынке финансовых услуг,о естественных монополиях, о рекламе, а также изданию в пределах своейкомпетенции индивидуальных правовых актов в установленной сфере деятельности.
Постановлениемправительства РФ от 20 февраля 2006 г. №94 «О федеральном органеисполнительной власти, уполномоченном на осуществление контроля в сфереразмещения заказов на поставки товаров, выполнение работ, оказание услуг дляфедеральных государственных» Федеральная антимонопольная службауполномочена осуществлять контроль в сфере размещения заказов, за размещениязаказов на поставки товаров, выполнение работ, оказание услуг погосударственному оборонному заказу, контроль над которыми осуществляетФедеральная служба по оборонному заказу в соответствии с указом ПрезидентаРоссийской Федерации.Функции и полномочия ФАС России в сфере контроля надразмещением госзаказов определены Федеральным законом от 21.07.2005 №94-ФЗ «Оразмещении заказов на поставки товаров, выполнение работ, оказание услуг длягосударственных и муниципальных нужд» [1].
Одной из сфердеятельности Федеральной антимонопольной службы (ФАС России) являетсяосуществление функций контроля и надзора за соблюдением законодательства всфере рекламы, а также принятие подзаконных нормативных правовых актов в даннойсфере.
К основным направлениямгосударственного контроля в сфере производства, размещения и распространениярекламы относятся предотвращение и пресечение ненадлежащей рекламы, способнойввести потребителей рекламы в заблуждение или нанести вред здоровью граждан;защита от недобросовестной конкуренции в области рекламы; привлечение субъектоврекламной деятельности к административной ответственности за нарушениезаконодательства о рекламе; взаимодействие с органами саморегулирования рекламы[41, с.123].
Основными функциямиФедеральной антимонопольной службы являются:
-надзор и контроль засоблюдением законодательства о конкуренции на товарных рынках, на рынкефинансовых услуг (Федеральный закон «О защите конкуренции № 135-ФЗ»от 26 июля 2006 г.);
-надзор и контроль засоблюдением законодательства о естественных монополиях;
-надзор и контроль засоблюдением законодательства об иностранных инвестициях в хозяйственныеобщества, имеющие стратегическое значение для обеспечения обороны страны ибезопасности государства (Федеральный закон № 57-ФЗ от 29 апреля 2008 г.);
-надзор и контроль засоблюдением законодательства в сфере госзакупок;
-надзор и контроль засоблюдением законодательства о рекламе до внесения изменений в федеральныйзакон «О рекламе»;
Работа ФАС России в сфереконтроля над деятельностью естественных монополий направлена на обеспечение равногодоступа к товарам и услугам, которые они производят, а также на развитиеконкуренции в тех сегментах, где она возможна. Антимонопольная служба стремитсяк повышению прозрачности работы естественных монополий, росту эффективности ихинвестиционных программ, одновременно создавая условия для роста объемовтоваров и услуг, производимых независимыми поставщиками в потенциальноконкурентных видах деятельности. Свою работу ФАС России тесно координирует сФедеральной службой по тарифам [26 с. 213].
Федеральнаяантимонопольная служба осуществляет государственный контроль экономическойконцентрации в соответствии с главой 7 Федерального Закона «О защитеконкуренции».
Деятельность Федеральнойантимонопольной регламентируют 49 правовых актов, изданных в различные годы.Наиболее важными из них являются законы, регламентирующие деятельностьгосударства в сфере защиты конкуренции, рекламы и естественных монополий.
Антимонопольная политикав европейских странах в большей мере направлена на регулирование уже сложившихсямонополий независимо от того, какими путями они добились своего монопольногоположения, причём данное регулирование не предполагает структурных изменений,то есть не содержит требований о деконцентрации, дроблении фирм насамостоятельные предприятия.
Для государственнойантимонопольной политики США, прежде всего, и безусловно, характерна такаяпозиция, в соответствии с которой совсем необязательно лишать фирму монопольновысоких прибылей, если монопольное положение на рынке достигнуто ею «благодаряболее высоким деловым качествам, изобретательности или же просто счастливомуслучаю».
Кроме регулирования ценопределенную пользу – особенно в нашей стране — может принести и реформированиеструктуры естественных монополий. Дело в том, что в России в рамках единойкорпорации часто объединяется как производство естественно-монопольных благ,так и производство таких благ, которые эффективней изготовлять в конкурентныхусловиях. Это объединение носит, как правило, характер вертикальной интеграции.В результате образуется монополист-гигант, представляющий целую сферунациональной экономики.
В целом системаантимонопольного регулирования в России находится пока на стадии становления итребует радикального совершенствования.
На рынке нефтепродуктовпрактика ценового преимущества не работает – нефтяные компании, по официальнойверсии, прибегают к согласованным действиям в ценовой политике. При этомактуализируются усилия Федеральной антимонопольной службы.
К факту, что разныепродавцы держат очень близкие цены можно относиться по-разному. Скорее всего,одинаковые цены являются признаком конкуренции, а не монопольного сговора. Всамом деле, продающиеся на рядом расположенных заправках топливо не можетсильно различаться по цене. Так не бывает. Владельцам АЗС не нужно специальнодоговариваться о сближении цен – на это существует рынок. Он и выравниваетцены. На предпринимателе, который этого не понимает, рынок поставит крест. То,что оптовые поставщики повышают цены одновременно – это тоже еще несвидетельство сговора, так как на их действия оказывают влияния одни и те жефакторы, среди которых инфляция, сезонность, изменение акцизов, удорожаниетранспорта и т. д. Шаблонно обвинять предпринимателей в ценовом сговоре, невполне корректно. На то нужны специальные основания и доказательства. Такимобразом, нами предложен вариант научного объяснения одинаковости цен намоторное топливо и фактов их синхронного повышения, отличный от известного ФАС.
Очевидно, что ценоваядинамика на рынке нефтепродуктов определяется экономическим цикломвоспроизводства и растущей потребностью в высококачественном моторном топливе.Впрочем, следует отметить и то, что на формирование экономической конъюнктурывлияют также такие внутренние факторы, как высокая степень изношенностиосновных производственных фондов отрасли (отдачи от них перешагнула нижнийдопустимый передел) и огромной долей прибыли, изымаемой в государственныйбюджет. Это препятствует работе экономического механизма среднесрочного цикла,связанного с процессами возмещения основного капитала [27, с.9].
Известно, что возмещениеосновного капитала за счет амортизации почти во всех случаях связано смодернизацией техники, которая представляет текущую ступень научно-техническогопрогресса и развития производительных сил. Характер этого движения висследуемой отрасли, условия ведения предпринимательской деятельности в ней взначительной мере определяются финансовыми изъятиями государства для латаниядыр в социальной сфере, датирования ряда регионов и т.п.
На рынке нефтепродуктовконкуренцию наиболее целесообразно, на наш взгляд, связывать с определение типаотраслевого рынка и со степенью близости к федеральным властным структурам, чтообеспечивают нефтяным компаниям конкурентные преимущества. Следовательно,важнейшим для рынка нефтепродуктов фактором, определяющим конкуренцию иуправляющим ею, является государственная политика.
Отечественный рынокнефтепродуктов – это рынок продавца с несовершенной конкуренцией, нарегулирование цен которого государство оказывает весьма слабое влияние. Товарына данном рынке хорошо взаимозаменяемы вследствие своей однородности. Бензин имоторное масло обладают конкурентными преимуществами или недостатками только посравнению с другими аналогичными товарами, предлагаемыми на рынкенефтепродуктов. Если такой альтернативы нет, то бензин, в отличие от масла, всеравно будет куплен, даже на невзрачной и «подозрительной» заправке. Вцелом же при обретении нефтепродуктов потребителю важны не они сами по себе, астепень комфортности условий работы двигателя внутреннего сгорания автомобиля.При этом надпись на канистре с маслом «Hergestellt in Deutschland» для потребителя эквивалентанадписи «Высокое качество» [22, с.200].
В свете сказанного вбудущем аналитиками известной компании по исследованию рынковРосБизнесКонсалтинг (РБС) прогнозируется рост производства моторных топлив,соответствующих более высоким экологическим стандартам, при этом в период до2015 года ожидается опережающий рост потребления дизельного топлива посравнению с автомобильным бензином. В структуре продукции, выпускаемойроссийскими НПЗ, наибольший удельный вес имеет дизельное топливо – более 31%.Именно производство дизельного топлива в течение 2001-2008 гг. развивалось наиболеединамично – почти на 30%. При этом объемы выпуска автомобильного бензина всееще недостаточно велики (в пределах 15-17%). Но темпы роста выглядят довольновпечатляюще – на 28% за 2001-2008гг.
Как отмечается висследование компании РБК «Нефтеперерабатывающая отрасль России и рынокнефтепродуктов», за январь-декабрь 2007 года было выработано автомобильныхбензинов на 725,9 тыс. тонн больше, чем за соответствующий период 2006 года или102,1%, в том числе А-76(80) – 9016 тыс. тонн или 25,7% от общей выработки,АИ-92 и выше – 26005 тыс. тонн или 74,3%. За 12 месяцев 2007 года дизельноготоплива было выработано на 2 088,8 тыс. тонн больше, чем за соответствующийпериод 2006 года или 103,3%, в том числе с содержанием серы до 0,05% — 22,2%, ссодержанием серы от 0,05% до 0,2% — 72,8%, с содержанием серы 0,5 и выше – 5,0%
Оценивая определеннуюинформативность таких обзоров, следующие замечания. Во-первых, нередко вофициальных данных используется только часть показателей, отражающихэкономическую конъюнктуру. Значительное число таких показателей вынуждаетисследователей всегда ограничивать их круг. Следовательно, и анализ будет невсесторонним. Неучтенные показатели могут значимо характеризовать экономическуюконъюнктуру и ее динамику, но исследовать об этом знать не будет. В результатенеполноты анализа растет риск принятия неправильного предпринимательскогорешения. Так, например, из приведенных данных не следует вывод о том, что вближайшие время в нефтеперерабатывающей отрасли России может наступить кризис.
Во-вторых, приисследовании экономической конъюнктуры нужно стараться непросто давать динамикуизменения ее показателей по принципу «было.., стало…», но иустановить взаимосвязи между показателями, а также определяющие их факторы.
В создавшихся вроссийской нефтепереработке условиях длительное наращивание объемовпроизводства нефтепродуктов невозможно без инвестирования в основной капитал.Тем более, что после 2010 г. в структуре потребления моторного топливанепременно увеличится спрос на высококачественное сорта топлива,соответствующие стандартам ЕВРО-4 и ЕВРО-5.
В- третьих, использованиеотносительных величин, выраженных в процентах, в качестве показателей состоянияи динамики экономической конъюнктуры может дать искаженное представление о них.
Ранжирование исследуемыхфакторов по степени их влияния на рынок нефтепродуктов привело нас к следующимрезультатам:
— соперничество ВИНКовмежду собой за долю рынка;
— влияние государства нарынок нефтепродуктов;
— способность крупныхпоставщиков нефтепродуктов «договариваться» [38, с.20].
1.3 Специфика отраслевойконкуренции
Сегодня в Россиисложилась уникальная стратегическая и экономическая ситуация, которая вближайшие годы позволит совершить значительный рывок в развитиинефтепереработки и нефтехимии. Модернизация отрасли даст возможность сократитьэкспорт нефтяного сырья и увеличить производство качественных нефтепродуктов,обладающих высокой добавочной стоимостью, и тем самым ускорит развитиеэкономики России в целом.
В настоящее времянаблюдаются позитивные сдвиги в нефтеперерабатывающей промышленности. Интенсивноеразвитие нефтяной отрасли (за счет переработки) вместо существующегоэкстенсивного (добыча и продажа нефти) – это единственный и неизбежный путьэкономической трансформации цепочки создания добавочной стоимостинефтепродуктов.
Связано это с тем, что вдальнейшем в своей хозяйственной деятельности собственники нефти и газовогоконденсата будут экономически зависеть от способов эффективной переработкисырья и реализации полученных продуктов.
Небольшая глубинапереработки нефти на существующих в России нефтеперерабатывающих заводах (НПЗ)не соответствует мировым показателям, что ведет к достаточно высокойсебестоимости производимых нефтепродуктов [18 с. 28].
Размещение предприятийнефтепереработки в России предопределено особенностями развития данной отраслив СССР. Так, большинство нефтеперерабатывающих заводов на территории Россиибыли построены в период с конца 40-х до середины 60-х годов, когда выборплощадок строительства новых заводов осуществлялся с целью приближения местпроизводства нефтепродуктов к районам их концентрированного потребления: вРязанской, Ярославской, Горьковской, Ленинградской областях, Краснодарском краеи в Сибири. Учитывая, что до конца 60-х годов Урал и Поволжье являлиськрупнейшими центрам и добычи нефтяного сырья, в этих регионах увеличиласьконцентрация нефтеперерабатывающих производств: были построены новые заводы вБашкирии, в Самарской и Пермской областях. После 1966 года и до начала 90-хгодов было построено 7 нефтеперерабатывающих заводов: на территории России –Ачинский НПЗ, остальные 6 – на территории стран нынешнего СНГ (в Лисичанске,Мозыре, Мажейкяе, Чарджоу, Чимкенте, Павлодаре). Данный фактор отражалобъективную необходимость приближения нефтепереработки к регионам, испытывающимдефицит нефтепродуктов. Кроме того, в 1979 году в ОАО «Нижнекамскнефтехим»была организована переработка нефти для обеспечения потребности в сырьенефтехимического производства [38, с.20].
В настоящее времяосновная нагрузка по обеспечению внутренних потребностей России внефтепродуктах приходится на 27 нефтеперерабатывающих заводов, мощность которыхпо первичной переработке составляет около 264 млн. тонн в год. В связи с тем,что большинство НПЗ введены в действие в период 1940–1960-х годов, сегодня встране ощущается нехватка современных нефтеперерабатывающих производств.Используемые технологии переработки устарели, качество производимыхнефтепродуктов не соответствует современным потребностям растущей экономикиРоссии и экспортным критериям. Кроме того, малотоннажные установки (мини-НПЗ) характеризуютсяневысокой эффективностью и могут быть использованы только для решения локальныхпроблем обеспечения нефтепродуктами отдаленных регионов [19 с. 35].
По данным Федеральнойслужбы государственной статистики Российской Федерации, в 2002–2007 годахдинамика первичной переработки нефти в нефтеперерабатывающей промышленностиРоссии характеризовалась следующими показателями: Доля России в мировом объеменефтепереработки составляет около 7%. Объем переработки нефти в 2007 годусоставил 228,6 млн. тонн, суммарная мощность по первичной переработке нефти на31.12.2007 – 264 млн. тонн в год, средняя загрузка по процессам первичнойпереработки нефти в целом по заводам России составила 86,6%, что на 7,6%превышает загрузку 2006 года. Использование мощностей по вторичным процессамостается низким: каталитический крекинг – 63–65%, коксование – 71%,каталитический риформинг – 49%, гидроочистка топлив – 57%, производство масел –60%, производство битумов – 40%. Таким образом, глубина переработки нефти напредприятиях России не соответствует мировым показателям (85–95%) и составляет71,7%, а по 13 заводам она находится в пределах 59–66%. Данный фактор ведет кпродаже основных получаемых нефтепродуктов на внешнем рынке по заниженнымценам, что напрямую влияет на результативность работы НПЗ и обуславливаетнеобходимость создания новых производств по глубокой переработке нефти [42, с.25].
Качественная переработкагазового конденсата в России в начале XXI века практически отсутствует, кромекрайне неэффективной переработки в смеси с нефтью. Вместе с тем, большоесодержание конденсата в добываемом газе предоставляет добывающим компаниямвозможность относиться к газовому конденсату как к полноценному сырью.Строительство «дешевых» и компактных установок по переработке конденсатав России, с минимальными затратами на операции по производству продукции, сполучением высоколиквидных и пользующихся повышенным спросом продуктов –значимое инвестиционное направление на ближайшие 5–10 лет.
Сегодня экономика Россиии Республики Татарстан испытывает существенную потребность в современныхпроизводствах по переработке газового конденсата. Следовательно, реализацияОбществом инвестиционного проекта «Нефтеперерабатывающий комплекс ОАО „ТАИФ-НК“в г. Нижнекамск» является образцом решения многих вышеперечисленныхэкономических и технологических проблем нефтяной и нефтеперерабатывающейотрасли республики и России в целом.
В каждой странемакроэкономический рости благосостояние населения в значительной мере зависятот уровня развития базовых отраслей экономики. Для Республики Татарстан– одногоиз старейших нефтедобывающих регионов России – это, прежде всего,нефтедобывающая и нефтеперерабатывающая промышленность [34].
Нефтеперерабатывающаяпромышленность в России была создана в 50-80-е гг. XX века.
В советский период, вусловиях роста добычи нефти и увеличения уровня потребления топочного мазута втеплоэнергетике, технологическая база нефтепереработки формировалась бездостаточного развития процессов, определяющих глубину переработки нефтяного сырьяи улучшающих потребительские и экологические нефтепродуктов. В результате, насегодняшний день переработка нефти в России не сбалансирована с ее добычей, апо уровню развития нефтеперерабатывающей и нефтехимической промышленностиРоссия серьезно отстает от развитых стран, в первую очередь по качественнымпоказателям и глубине переработки нефти.
По объему первичнойпереработки нефти Россия занимает четвертое место в мире, а по объему мощностей– второе после США.
Основными проблемаминефтеперерабатывающей отрасли России продолжают оставаться:
— углубление переработкинефти;
— получение продуктовмирового уровня качества.
Углубление переработкинефти – путь экономии этого невосполнимого стратегического ресурса. Этот путьобеспечивает получение большой экономии затрат, сохраняет нефть как ресурс дляее продажи и покрытия топливных нужд России. В 90-ые годы было намечено довестипоказатель глубины переработки к 2000 г. до 75 %, но эта задача многимикомпаниями так и не была выполнена. В Государственной программе «Энергетическаястратегия России до 2020 г.» декларируется необходимость к 2010 г. достигнуть глубины переработки нефти — 75 %, а к 2020 году – 85 %. Для сравнения в Европеглубина переработки на сегодняшний день достигает уровня 85 %, а в США-95 %.
Данная проблема можетбыть решена развитием деструктивных процессов переработки вакуумных дистиллятови нефтяных остатков. Однако доля этих процессов (гидрокрекинг разных видов,каталитический крекинг, термические процессы) в схемах отечественныхнефтеперерабатывающих заводов в несколько раз ниже, чем в других странах.
Реализация этих целей вРоссии связана с коренной модернизацией отечественных нефтеперерабатывающих заводов(далее — НПЗ), включающей в себя опережающее освоение мощностей по углублениюпереработки нефти путём ввода в действие новых и реконструкции действующихустановок каталитического крекинга, гидрокрекинга, коксования и пр.
Кроме того, необходимаорганизация производств, позволяющих улучшить качество моторных видов топлива ивовлекать в производство продукты от деструктивных процессов переработки сырья.
Другая целевая задача,которая неминуемо встанет перед отраслью, – обеспечение сырьём растущихпотребностей нефтехимической промышленности и увеличение экспорта продуктов длянефтехимических производств, цены на которые значительно выше цен на основныепродукты нефтепереработки.
Чтобы решить данныезадачи и обеспечить качество видов топлива и других нефтепродуктов насовременном мировом уровне, требуется соорудить и модернизировать многиедесятки технологических установок. Необходимо уже сегодня перестраиватьотношение к нефтепереработке – вкладывать значительные средства в еемодернизацию и развитие.
Для реализациимероприятий по повышению качества продуктов нефтепереработки в 2008 г. ОАО «ТАИФ-НК» была существенно модернизирована установка сероочистки дизельноготоплива с полной заменой внутренних устройств и каталитической системы реакторасероочистки и созданием узла введения добавок в дизельное топливо.
Введение в 2007 г. ОАО «ТАИФ-НК» в эксплуатацию установки
Таблица 1.2 – Данные поглубине переработки сырья нефтеперерабатывающими заводами России с 2001 по 2008годы
№
п.п. Компания / завод
Первмчная переработка
Тыс. тонн
Производство
Мазута
Тыс. тонн
Глубина перера-
ботки, %, 2008 г. Рейтинг
Глубина
перера-
ботки, %,2007 г.
Глубина перера-
Ботки, %,2001 г 1 Ново-Уфимский НПЗ 6 737,7 898,8 85,15 1 80,0 72,0 2 Пермнефтеоргсинтез 12 421,9 1 833,4 83,74 2 85,2 83,2 3 Омский НПЗ 18 369,6 3 052,5 81,88 3 84,4 82,8 4 Ухтанефтепереработка 3 793,5 660,2 81,10 4 76,0 59,2 5 Волгограднефтепереработка 10 740,5 1 916,9 80,65 5 81,5 81,7 6 Уфанефтехим 7 478,8 1 422,4 79,48 6 76,9 75,5 7 Уфимский НПЗ 6148,4 1 244,4 78,26 7 80,1 77,0 8 Ангарская НХК 9 525,7 1 969,3 77,83 8-9 78,2 76,4 9 Салаватнефтеоргсинтез 6 392,3 1 321,1 77,83 8-9 78,1 64,1 10 ТАИФ-НК 7 672 1 875,6 74,1 10 71,1 44,4
сероочистки пропан-пропиленовой, бутан-бутиленовой фракций и легкого бензина позволило в отчетномгоду обеспечить качественным сырьем производства нефтехимии — пропан-пропиленовой и бутан-бутиленовой фракций с низким содержанием серы.Немаловажным фактом реализации данного проекта является производство бензинакаталитического крекинга — основного компонента автомобильных бензинов ссодержанием серы менее 50 ppm. Это позволило организовать промышленноепроизводство автомобильных бензинов, соответствующих экологическому стандартуЕВРО-4 и техническому регламенту.
С сентября 2008 г. ОАО «ТАИФ–НК» подготовлено для выпуска всего объема дизельного топлива ссодержанием серы не более 50 ppm, соответствующего требованиям экологическогостандарта ЕВРО-4 и техническому регламенту.
В 2008 году топливо,выпускаемое ОАО «ТАИФ-НК», успешно прошло
сертификацию насоответствие требованиям ГОСТа Р 51866-2002 (ЕН 228-2004) «Топливамоторные. Бензин неэтилированный», соответствующий стандартам ЕВРО-4.Реализация автомобильных бензинов, произведенных в ОАО «ТАИФ-НК», натерритории республики в отчетном году существенно возросла и составила 42 %,тогда как в 2007 г. доля реализации высококачественного топлива ОАО «ТАИФ-НК»на рынке, отвечающего требованиям стандарта ЕВРО-4, составляла всего 19 % .
Вотчетном году Обществом была начата отгрузка первых промышленных партий топливадля реактивных двигателей марки РТ по ГОСТ 10227-86 потребителям.
ПроизводимоеОбществом топливо для реактивных двигателей марки РТ отгружается ближайшемупотребителю в Республике Татарстан – ОАО «Авиакомпания „Татарстан“(аэропорт Бегишево, ОАО „МАК“), а также в аэропорты РоссийскойФедерации.
Сцелью расширения ассортимента выпускаемой продукции и удовлетворенияпотребительского спроса на авиационные топлива, в ОАО „ТАИФ-НК“ в 2008 г. проводились работы по постановке на промышленное производство топлива авиационного длягазотурбинных двигателей Jet А-1. Испытания опытных партий топлива успешнозавершены и дали положительные результаты [34].
2. Экономический анализ и оценкаконкурентной среды ОАО „ТАИФ-НК“
2.1Технико-экономическая характеристика предприятия
Историческаянеобходимость создания в Татарстане нефтеперерабатывающей отрасли диктоваласьэкономической целесообразностью. Республика, обладающая большими запасамиуглеводородного сырья и лидировавшая по объемам нефтедобычи в Советском Союзе,в течение полувека оставалась поставщиком сырьевых ресурсов другим регионамстраны и странам зарубежья. Отсутствие важнейшего технологического звенасказывалось в целом на экономике региона, а регион, как следствие, – наразвитии всей страны.
Дляреализации этих задач ОАО „ТАИФ“ в 1997 году создало на территориинижнекамской промышленной площадки свой филиал „ТАИФ-НК“ (в 1998 годуЗАО „ТАИФ-НК“, преобразованное в 2006 году в ОАО), который вплотнуюзанялся вопросами проектировании и строительства нефтеперерабатывающегокомплекса. На основе Завода первичной переработки нефти ЭЛОУ АВТ-7, взятого варенду, ОАО „ТАИФ“ в короткий срок за счет собственных средствосуществило дальнейшую модернизацию производств, а затем выкупило всобственность. В результате уже через два года Завод вышел на проектный объем(7 млн. тонн нефти в год), повысились качество и глубина переработки. Но этобыл только первый шаг в стратегических планах Группы ТАИФ. Параллельно с этимОАО „ТАИФ-НК“ приступил к проектированию и строительствудополнительных крупнотоннажных установок КГСД и висбрекинга, а также битумнойустановки. В их строительстве с 1999 года также принимали активное участиеТатнефть и Нижнекамскнефтехим. В последующем доли этих компаний были выкупленыОАО „ТАИФ-НК“ в собственность, в их числе и нефункциональная битумнаяустановка. Общая стоимость приобретенных Обществом установок составила около 12млрд. рублей. Финансирование данного проекта осуществлялось с привлечениемзаемных средств Сбербанка России. Сам Завод первичной переработки нефти ЭЛОУАВТ-7 был передан ОАО „ТАИФ“ в уставный капитал Общества в конце 2007года.
Согласностратегическому плану развития Группы компаний ТАИФ с 2000 года проводилисьпроектно-изыскательские работы, а в 2003 году было начато масштабноестроительство крупнотоннажных производств – Завода бензинов и Завода попереработке газового конденсата, которые были введены в эксплуатацию в декабре2005 года. Первая партия бензинов, соответствующая всем проектным требованиям,получена в феврале 2006 года. В ноябре 2007 года Завод бензинов был приобретенОбществом в собственность у ОАО „ТАИФ-НК“. Сегодня Открытоеакционерное общество ОАО „ТАИФ-НК“, объединяющее крупнейший вТатарстане нефтеперерабатывающий завод, производство автомобильных бензинов изавод по переработке газового конденсата, – ключевое звенонефтегазоперерабатывающего направления деятельности Группы компаний ТАИФ.Общество производит 97% нефтепродуктов республики и является одной изкрупнейших компаний региона по обеспечению ресурсами нефтехимическихпроизводств Группы ТАИФ, расположенных в Республике Татарстан.
В2007 году Обществом, совместно с консалтинговой компанией IMPAC, реализованпроект по повышению эффективности деятельности ОАО „ТАИФ-НК“,снижению расходов, повышению производительности труда и рентабельности. Зауспешное развитие и внедрение принципов повышения эффективности деятельностиОбщество награждено почетным дипломом американской Ассоциации специалистов вобласти повышения производительности труда (The Association of Productivity Specialists – APS).
В2007 году введены в эксплуатацию битумная установка, узел приготовления ихранения реактивного топлива, узел отгрузки тяжелого газойля каталитическогокрекинга и установка сероочистки пропан-пропиленовой фракции, бутан-бутиленовойфракции и легкого бензина. Ввод в эксплуатацию данных объектов направлен наполучение окисленных битумов и авиационного керосина марок РТ и Jet A-1,отвечающих мировым стандартам качества. Все это позволит расширить ассортиментвыпускаемой продукции и увеличить глубину переработки сырья. В марте 2007 годаколлективу ОАО „ТАИФ-НК“ как одному из динамично развивающихсяпредприятий республики было направлено благодарственное письмо от Министраэкономики и промышленности Республики Татарстан за стабильный прирост объемовпромышленного производства в Республике Татарстан и реализацию перспективныхинвестиционных и инновационных проектов.
Всентябре 2007 года Генеральный директор ОАО „ТАИФ-НК“ стал лауреатомконкурса „Руководитель года-2006“ в номинации „За повышениеконкурентоспособности“.
Задостигнутые результаты в области нефтепереработки в декабре 2007 года в Вене наежегодно проводимой Конференции по нефтепереработке и нефтехимии России и странСНГ комиссией Всемирной ассоциации по нефтепереработке Обществу присвоенозвание „Завод года“ [16, с.5].
Обществомза 2006 год переработано 7460 тыс. тн. сырья (собственного сырья – 7330 тыс. тн,давальческого сырья – 130 тыс. тн), в т. ч. 300 тыс. тн. газового конденсата.Коэффициент использования проектных мощностей установки первичной переработкинефти ЭЛОУ АВТ – 7 составляет 101,40%. Этот коэффициент является самым высокимпоказателем за последние 15 лет производственной деятельности установки.Глубина переработки в целом по сырью составляет 69,353% [15, с.4].
За2007 год Обществом переработано 7556 тыс. тн сырья все производства имеютнепрерывный цикл работы с автоматизированной системой управления процессами. Всостав группы товарной продукции общества вошли: автомобильные бензины – 275,1тыс. тн; дизельное топливо – 1028,0 тыс. тн; мазут – 1287,7 тыс. тн. Коэффициентиспользования проектных мощностей установки первичной переработки нефти ЭЛОУАВТ-7 составил 100,6 %. Глубина переработки в нефти составила 70,66%, чтоявляется самым высоким показателем за всю производственную деятельностьОбщества [16, с.22]. В 2008 году Обществом былопереработано 7 672 тыс. тонн, в том числе 6 987 тыс. тонн нефти и 685 тыс. тоннгазового конденсата. В состав экспортной группы товарнойпродукции 2008 года Общества вошли: автомобильные бензины – 236,1 тыс. тонн;дизельное топливо – 873,6 тыс. тн; мазут – 1 336,3 тыс. тн, вакуумный газойль –628,6 тыс. тн. Загрузка производственных мощностейОАО „ТАИФ-НК“ по первичной переработке нефти в 2008 г. составила 95,9 %. При этом, по итогам года, установка первичной переработки нефти ЭЛОУ-АВТ-7была загружена на 99,8 %, установка по переработке газового конденсата – на68,5 %.
Таблица2.1 – Товарная продукция ОАО „ТАИФ-НК“ в 2006-2008 годахНаименование 2006 2007 2008 Количество (m) Удельный вес, % Количество (m) Удельный вес, % Количество (m) Удельный вес, % Мазут 2 137 511 30,7 1 959 429 27,1 1 871 598 25,2 Дизельное топливо 1 807 924 25,9 1 714 843 23,7 1 918 103 25,8 Бензин прямогонный 1 188 555 17,1 1 238 844 17,1 1 333 858 17,9 Вакуумный газойль 866 959 12,4 690 873 9,6 662 055 8,9 Автомобильные бензины 272 275 3,9 488 692 6,8 627 050 8,4 Топливо печное бытовое 280 943 4,0 413 575 5,7 382 318 5,1 Керосин 292 680 4,2 384 093 5,3 268 959 3,6 Битум дорожный - - 60 386 0,8 75 202 1,0 Прочая продукция 121 586 1,7 280 677 3,9 295 228 4,0 Итого 6 968 432 100,0 7 231 412 100,0 7 434371 100,0
Поитогам 2008 г. Обществом произведено товарной продукции на 89,1 млрд рублей.
Всопоставимых ценах рост объемов выпуска товарной продукции по сравнению суровнем 2007 г. составил 106 %. Реализовано продукции и услуг на сумму 89,1млрд рублей. Доля экспорта в реализованной продукции составила 49 %. Полученачистая прибыль в размере 5,3 млрд рублей. Рентабельность затрат по чистойприбыли составила 6,7 % [17, с. 27].
Рынок нефтепродуктовотносится к недифференцированному рынку, поскольку НПЗ должны производитьтопливо в соответствии с существующими едиными для всех предприятийстандартами. Основными товарными продуктами, производимыми на НПЗ, являютсяследующие виды топлива: бензин, керосин, дизельное топливо, мазут [39, с.36].
Таблица2.2- Основные технико-экономические показатели деятельности ОАО „ТАИФ-НК“Наименование Ед. изм. 2006 2007 2008 Выпуск товарной продукции млн р. 54 877 65 358 89 131 Реализация продукции, всего млн р. 55 465 64 621 89 149 В т.ч. реализация на экспорт млн р. 29 016 35 241 43 793 Затраты на 1 руб. товарной продукции коп 88 83 80 Прибыль до уплаты процентов, налогов, вычета амортизации (EBITDA) млн р. 5 598 9 168 10 695 Налоги начисленные Млн р. 5 994 10 393 15 888 Прибыль до налогооблажения Млн р. 2 613 6 086 7 100 Чистая прибыль Млн р. 1 954 4 582 5 272 Рентабельность затрат по чистой прибыли % 3,8 8,0 6,7 Освоенные капитальные вложения (без НДС) Млн р. 1 732 8 732 2 027 Чистые активы Млн р. 1 440 5 436 16 557 Среднесписочная численность работающих Чел. 2 428 2 616 2 718
Рассмотрим структурупроизводства и реализации автомобильных бензинов российскими НПЗ [17, с.16].
Таблица 2.3 – Реализацияавтомобильных бензинов НПЗ России на внутреннем рынке в 2006-2008 г.г, т. тн.Нефтеперерабатывающий завод 2006 2007 2008 Отклонение 2006/2007 2007/2008 Роснефть 737,9 6400,5 6268,0 5662,6 -132,5 Лукойл 4450,8 4963,0 5454,0 512,2 491,0 Сургут-КИНЕФ 2309,8 2198,1 2333,6 -111,7 135,5 ТНК-ВР 3876,5 3883,8 3968 7,3 84,2 Рязанская НПК 3085,0 3078,0 3126,8 -7 48,8 ГАЗПРОМ нефть – Омский НПЗ 3487,2 3488,6 3610,4 1,4 121,8 Славнефть 2122,0 2289,3 2283,7 167,3 -5,6 Ярославнефтеоргсинтез 2122,0 2289,3 2283,7 167,3 -5,6 Уфимские заводы 4848,8 4909,7 5102,3 60,9 192,6 Московский НПЗ 2112,0 2305,4 2175,2 193,4 37,2 Газпром 2156,4 2138,0 2145,2 -18,4 7,2 ТАИФ-НК 272,3 489,1 627,5 216,8 138,4
Как видно изпредставленных данных, объем потребления бензина в России колеблются в пределах2-5%. В 2007 году наблюдаем снижение объемов потребления бензина. Вызвано эторостом цен на сырую нефть. Мы видим, что в 2008 году рост потребления бензинанемного увеличился, преимущественно за счет увеличения количестваавтотранспорта, находящегося в личном пользовании. Парк легковых автомобилейвозрастает. Если в 2001 году он составлял 21,2 млн. шт, то в 2009 году онсоставил 30-32 млн. шт, в том числе иностранного производства в 2001 году 4,6 млн.шт в 2009 году 7-8 млн. шт.
Однако даже в случаебыстрого роста потребления бензина на внутреннем рынке значительным резервомхарактеризуется экспорт автобензина. Экспорт российской нефти в страны дальнегозарубежья в 2008 году составил 203,091 млн. тн (4,967 млн. барр в сутки), чтона 6,2 % ниже показателя 2007 года. Экспорт нефтепродуктов для большинства НПЗнаходящихся в центре России, менее рентабелен по сравнению с реализацией навнутренний рынке. Поэтому в случае роста потребления автобензина в Россиинефтяные компании без ущерба для себя сократят экспорт и переориентациюсбытовую политику [39, с.39].
Из таблицы 2.3 видно, чтолидером производства автомобильных бензинов на российском рынке являетсяРоснефть. Показатели Роснефти в 2006 году очень отличаются от показателей 2007и 2008 года. Если в 2006 году он составлял 737,9 тыс. тн, то в 2007 году онувеличился на 5662,6 тыс. тн (16,08%) и составил 6400,5 тыс. тн. В 2008 годупоказатель сократился на (-132,5) тыс. тн и составил 6268,0 тыс. тн. Резкоеувеличение показателей Роснефти связано с введением в производствоусовершенственного оборудования, с использованием новых технологий, вовлечениемкапитала. Лукойл находится на втором месте, показатели которого в 2006 годусоставили 4450,8 тыс. тн, в 2007 году объем производства составил 4963,0 тыс.тн, что выше на 512,2 тыс. тн по сравнению с 2006 годом и составил 1,23%. В2008 году объем производства составил 5454,0 тыс. тн, что выше по сравнению с2007 годом на 491,0 тыс. тн (1,12%), а по сравнению с 2006 годом на 1003,2 тыс.тн (2,35%).
Высокий показатель и уУфимских заводов, в 2008 году он составил 5102,3 тыс. тн: это Ново-Уфимский НПЗ(1440,7 тыс.тн), Уфанефтехим (2035,5 тыс.тн), Уфимский НПЗ (1545,9 тыс.тн).
В 2006 году объемпроизводства автомобильного бензина составил 4848,8 тыс. тн, а в 2007 годуобъем производства составил 4909,7 тыс. тн, что выше на 60,9 тыс. тн посравнению с 2006 годом и составил 0,04%. В 2008 году объем производствасоставил 5102,3 тыс. тн, что выше по сравнению с 2007 годом на 193,6 тыс. тн(0,02%), а по сравнению с 2006 годом на 253,5 тыс. тн (0,06%).
Что касается предприятияТАИФ-НК объем производства автомобильного бензина в 2006 году составил 272,3тыс. тн, а в 2007 году объем производства составил 489,1, что выше на 216,8тыс. тн по сравнению с 2006 годом и это составило 0,6%. В 2008 году объемпроизводства составил уже 627,5 тыс. тн, что выше по сравнению с 2007 годом на350,7 тыс. тн (0,36%), а по сравнению с 2006 г. на 355,2 тыс. тн (0,96%).
Для оценки уровняконкуренции актуальностью является динамика распределения долей рынкапредприятий на российском рынке сбыта бензинов. (таблица 2.4)
Таблица 2.4–Доля рынкапроизводителей автомобильных бензинов в России (%) Компания /завод 2006 2007 2008 Отклонение 2006/2007 2007/2008 Роснефть 2,15 18,23 17,5 16,08 0,73 Лукойл 12,9 14,13 15,25 1,23 1,12 Сургутнефтегаз-КИНЕФ 6,73 6,26 6,52 -0,47 0,26 ТНК-ВР 11,30 11,06 11,10 -0,24 0,04 Рязанская НПК 8,99 8,76 8,75 -0,23 0,01 Газпром нефть – Омский НПЗ 10,17 9,93 10,10 -0,24 0,17 Славнефть 6,18 6,52 6,38 0,34 -0,14 Ярославнефтеоргсинтез 6,18 6,52 6,39 0,34 -0,13 Уфимские заводы 14,14 13,98 14,2 0,04 0,02 Московский НПЗ 6,15 6,56 6,08 0,41 -0,48 Газпром 6,28 6,09 6,00 -0,19 -0,09 ТАИФ-НК 0,79 2,6 1,76 1,81 -0,84
Как следует из таблицы 2.4,в 2007 году произошло изменение позиции лидерства на рынке автомобильныхбензинов. Компания Роснефть в 2007 году достигла уровень доли рынка 18,23%, чтовыше на 16,08% по сравнению с 2006 годом и 0,73% с 2008 годом. Так, абсолютнымлидером в 2007 и 2008 годах является компания Роснефть.
На втором месте мы можемотметить компанию Лукойл. Рост доли рынка в 2007 году составила 1,23%. А поитогам 2008 года достигла уровня 15,25%. Уфимские заводы по прежнему сохраниливысокую долю рынка – 14,2%. ТНК-ВР сохранила позицию на уровне 11%. Отмечаядостижения ОАО „ТАИФ-НК“ хочется отметить, что рост доли рынка в 2007году составил 1,81%. Однако по итогам 2008 года потерял рыночные позиции на 1%,что составило 1,76% доли рынка.
Мы считаем, что одним изнегативных факторов сокращения доли рынка ОАО „ТАИФ-НК“ являетсяфинансовый кризис 2008 года и наступательная политика компании Лукойл.
Однако, необходимоотметить, что ТАИФ-НК является „новичком“ на рынке перерабатывающегосырья, так как компания функционирует с 2004 года. С ростом автомобильногобензина в России, спрос на сырье увеличивается. (Приложение А)
Объемы поставокдизельного топлива крупными НПЗ России представлены в таблице 2.5 [17, с.16].
Таблица 2.5 — Реализациядизельного топлива НПЗ России на внутреннем рынке 2006-2008 гг., т. тн. Нефтеперерабатывающий завод 2006 2007 2008 Отклонение 2006/2007 2007/2008 Роснефть 3 079,9 15 080,7 15 403 12000,8 322,3 Лукойл 10 6158,0 11 409,3 13 201 793,5 1791,7 Сургут-КИНЕФ 4 706,0 4 849,1 5 040 143,1 190,9 ТНК-ВР 5 795,2 6 395,4 6 593 600,2 197,6 Рязанская НПК 4 063,5 4 016,8 4 089,8 -46,7 73,0 ГАЗПРОМ нефть – Омский НПЗ 5 277,3 5 261,7 6 051,5 -15,6 789,8 Славнефть 3 812,4 3 813,2 4 145,5 0,8 332,3 Ярославнефтеоргсинтез 3801,3 3 810,3 4 145,4 9,0 335,1 Уфимские заводы 7 281,9 7 104,8 7 209,2 -177,1 104,4 Московский НПЗ 2 658,3 2 777,3 2 674,3 119,0 -103,0 Газпром 1 522,5 1 468,6 1 490 -53,9 21,4 ТАИФ-НК 1 828,5 1 716,3 1 918,6 -112,2 202,3
Как видно из таблицы 2.5,в 2007 году наблюдаем снижение производства по сравнению с 2006 годом напредприятиях: Рязанская НПК с 4 063,5 тыс. тн до 4 016,8 тыс. тн, ГАЗПРОМ нефть– Омский НПЗ с 5 277,3тыс. тн до 5 261,7 тыс. тн, Уфимские заводы с 7 281,9тыс. тн до 7 104,8 тыс. тн, Газпром с 1 522,5 тыс. тн до 1 468,6 тыс. тн,ТАИФ-НК с 1 828,5тыс. тн до 1 716,3 тыс. тн.
Высокие темпы реализациидизельного топлива за исследуемый период наблюдаются на предприятиях Роснефть.
В 2006 году он составил3079,9 тыс. тн, а в 2007 году объем производства составил 15080,7 тыс. тн, чтовыше на 12000,8 тыс. тн по сравнению с 2006 годом и это составило 17,47%. В2008 году объем производства составило 15403,0 тыс. тн, что выше по сравнению с2007 годом на 322,3 тыс. тн (0,04%), а по равнению с 2006 годом на 12323,1(17,51%).
На втором месте Лукойл,показатель оторого в 2006 году составил 10615,8 тыс. тн, а в 2007 году объемпроизводства составил 11409,3 тыс. тн, что выше на 793,5 тыс. тн. по сравнениюс 2006 годом и составил (0,65%). В 2008 году объем производства составил 13201тыс. тн, что выше по сравнению с 2007 годом на 1791,7 тыс. тн. (0,24%), а посравнению с 2006 годом на 2585,2 тыс. тн. (0,89%).
На третьем месте Уфимскиезаводы. В 2006 году показатель составил 7281,9 тыс. тн, в 2007 году он составилна (-177) тыс. тн меньше, чем в 2006 году и составил 7104,0 тыс. тн (0,65%). В2008 году показатель увеличился на 104,4 тыс. тн и составил 7209,2 тыс. тн.
У предприятия ОАО „ТАИФ-НК“объем производства дизельного топлива в 2006 году составил 1828,5 тыс. тн, а в2007 году объем производства составило 1716,3 тыс. тн, что ниже на (-112,2)тыс. тн по сравнению с 2006 годом и это составило 0,27%. В 2008 году объемпроизводства составило 1918,6 тыс. тн, что выше по сравнению с 2007 годом на202,3 тыс. тн (0,31%), а по сравнению с 2006 годом на 90,1 тыс. тн (0,04%).
Как видим из таблицы 2.6,основным поставщиком дизельных топлив на российском рынке является Роснефть(22% в 2007 и 2008 гг.) вопреки расхожему мнению, что позиции лидера российскойнефтепереработки занимает компания Лукойл (17%). Таким образом, мы можемзаключить, что Лукойл, имея наибольшие объемы перерабатываемой нефти, значитдолю нефтепродуктов экспортирует.
Таблица 2.6 – Доля рынкапроизводителей дизельного топлива в России, (%) Компания /завод 2006 2007 2008 Отклонение 2006/2007 2007/2008 Роснефть 4,80 22,27 22,31 17,47 0,04 Лукойл 16,54 17,19 17,43 0,65 0,24 Сургутнефтегаз-КИНЕФ 7,33 7,30 7,30 -0,03 ТНК-ВР 9,03 9,63 9,55 0,6 -0,08 Рязанская НПК 6,33 6,05 6,16 -0,28 0,11 Газпром нефть – Омский НПЗ 8,22 7,92 9,12 -0,3 1,2 Славнефть 5,94 5,74 6,00 -0,2 0,26 Ярославнефтеоргсинтез 5,92 5,74 6,24 -0,18 0,5 Уфимские заводы 11,35 10,7 10,44 -0,65 0,26 Московский НПЗ 4,14 4,18 4,03 0,04 -0,15 Газпром 2,37 2,24 2,15 -0,13 -0,09 ТАИФ-НК 2,85 2,58 2,89 -0,27 0,31
Как видно изпредставленных данных, доли рынка большинства компаний в 2006 и 2007 гг.сократились за счет роста двух крупнейших игроков на российском рынке нефтепереработки,Роснефть и Лукойла.
Компания Роснефть в 2007году достигла уровень доли рынка 22,72%, что выше 2006 года на 17,92%. Навтором месте компания Лукойл, рост доли рынка в 2007 году составил 0,65%. В2008 году достигает уровня 17,43%, что на 0,24% больше 2007 года и на 0,89%2008 года.
Представляет интерестенденция сокращения объема переработки третьего крупнейшего конкурента(совокупная доля рынка Уфимских заводов порядка 11%). Так мы видим ежегодноесокращение их доли на 0,6%-0,3%. Это косвенно свидетельствует о том, что вРоссии растет количество автозаправок крупных ВИНК, в то время как темпыприроста независимых заправочных станций невелики. Доля рынка ТАИФ-НК в 2006году составила 2,85%, в 2007 году потерял рыночные позиции на 0,3% и составила 2,58%.В 2008 году доля рынка увеличилась по сравнению с 2007 годом на 0,3% исоставила 2,89%.
В России потреблениедизельного топлива с 2006 по 2008 год ежегодно увеличивается на 1,5 – 3% (ПриложениеА). Это обусловлено на наш взгляд, ростом грузооборота автомобильноготранспорта, сопряженного с увеличением тарифов на железнодорожный транспорт.
Рассмотрим структурупроизводства и реализации топочного мазута российскими НПЗ [17, с. 17].
Таблица 2.7 – Реализациятопочного мазута НПЗ России на внутреннем рынке в 2006-2008гг., т. тн.Нефтеперерабатывающий завод 2006 2007 2008 Отклонение 2006/2007 2007/2008 Роснефть 4342,0 15899,6 16257,2 11557,6 357,6 Лукойл 9121,3 10718,4 10285,1 1597,1 -433,3 Сургут-КИНЕФ 6625,9 6460,8 6749,4 -165,1 288,6 ТНК-ВР 6353,6 6194,1 6495,3 -159,5 301,2 Рязанская НПК 4690,1 4690,7 4749,3 0,6 58,6 ГАЗПРОМ нефть – Омский НПЗ 2397,8 3610,9 3052,5 1213,1 -558,5 Славнефть 4091,4 4007,5 4226,1 -83,9 218,6 Ярославнефтеоргсинтез 3996,4 3979,5 4370,8 -16,9 391,3 Уфимские заводы 3845,2 3596,1 3901,2 -249,1 305,1 Московский НПЗ 2805,0 2621,2 2647,5 -183,8 26,3 Газпром 379,2 394,0 415,2 15,0 21,2 ТАИФ-НК 2152,2 1959,4 1875,6 -192,6 -83,8
Изтаблица 2.7, в 2007 году наблюдаем снижение производства по сравнению с 2006годом на предприятиях: Сургут-КИНЕФ с 6625,9 тыс. тонн до 6460,8 тыс. тонн,ТНК-ВР с 6353,6 до 6194,1 тыс. тонн, Славнефть с 4091,4 тыс. тонн до 4007,5тыс. тонн, Ярославнефть 3996,4 тыс. тонн до 3979,5 тыс. тонн, Уфимские заводы с3845,2 тыс. тонн до 3596,1 тыс. тонн, Московский НПЗ 2805,0 тыс. тонн до 2621,2тыс. тонн, ТАИФ-НК с 2152,0 до 1959,4 тыс. тонн.
Высокиетемпы реализации топочного мазута за исследуемый период наблюдается напредприятии Роснефть. Объем производства топочного мазута в 2006 году составил4342,0 тыс. тн, в 2007 году объем производства составил 15899,6 тыс. тн, чтовыше на 11557,6 тыс. тн по сравнению с 2006 годом и составил 18,14%. В 2008году объем производства составил 16257,2 тыс. тн, что выше по сравнению с 2007годом на 357,6 тыс. тн (0,54%), а по сравнению с 2006 годом на 11915,2 тыс. тн(17,6%).
Напредприятии Лукойл объем производства топочного мазута в 2006 году составил9121,3 тыс. тн, а в 2007 году объем производства составил 10718,4 тыс. тн, чтовыше на 1597,1 тыс. тн по сравнению с 2006 годом и составил 1,77%. В 2008 годуобъем производства сократился на (-433,3) тыс. тн (1,4%) и составил 10285,1тыс. тн, а по сравнению с 2006 годом на 1163,8 тыс. тн и на (0,37%).
Натретьем месте Сургутнефтегаз-КИНЕФ. В 2006 году показатель топочного мазутасоставил 6625,9 тыс. тн, а в 2007 году объем производства сократился на 165,1тыс.тн (0,84%), по сравнению с 2006 годом и составил 6460,8 тыс. тн. В 2008году объем производства составил 6749,4 тыс. тн, что выше по сравнению с 2007годом на 288,6 тыс. тн (0,22%), а по сравнению с 2006 годом на 123,5 тыс. тн(-0,62%).
Объемпроизводства топочного мазута ТНК-ВР в 2006 году составил 6353,6 тыс. тн, а в2007 году объем производства сократился на 159,5 тыс. тн и составил 6194,1 тыс.тн (0,8%). В 2008 году объем производства увеличился и составил 6495,3 тыс. тн,что выше по сравнению с 2007 годом на 301,2 тыс. тн (0,03%), а по сравнению с2006 годом на 141,7 (0,77%).
Показателитопочного мазута предприятия ТАИФ-НК с каждым годом сокращается на 0,5-0,2%. В2006 году объем производства топочного мазута составил 2152,0 тыс. тн, в 2007году он сократился на 192,6 тыс. тн (0,5%). В 2008 году показатель снизился наеще 83,8 тыс. тн и составил (0,2%), а по сравнению с 2006 годом на 276,4 тыс.тн (0,7%).
Таблица2.8 – Доля рынка производителей топочного мазута в России, (%)Компания /завод 2006 2007 2008 Отклонение 2006/2007 2007/2008 Роснефть 7,32 25,46 24,92 18,14 -0,54 Лукойл 15,39 17,16 15,76 1,77 -1,4 Сургутнефтегаз-КИНЕФ 11,18 10,34 10,56 -0,84 0,22 ТНК-ВР 10,72 9,92 9,95 -0,8 0,03 Рязанская НПК 7,91 7,51 7,43 -0,4 -0,08 Газпром нефть – Омский НПЗ 4,04 5,78 4,77 1,74 -1,01 Славнефть 6,90 6,41 6,61 -0,49 0,2 Ярославнефтеоргсинтез 6,74 6,37 6,83 -0,37 0,46 Уфимские заводы 6,49 5,75 6,10 -0,74 0,35 Московский НПЗ 4,73 4,19 4,14 -0,54 -0,05 Газпром 0,63 0,63 0,64 0,01 ТАИФ-НК 3,63 3,13 2,93 -0,5 -0,02
Потаблице 2.8 видно, что компания Роснефть в 2007 году достигла уровень долирынка 25,46%, что выше 2006 года на 18,14% и на 0,5% 2008 года. На втором местекомпания Лукойл.в 2006 году уровень доли рынка составил 15,39%. Рост доли рынкав 2007 году составил 1,77% и достиг уровня (17,16%). По итогам 2008 года долярынка сократилась на 1,4% и составила 15,76%. На третьем месте компания Сургутнефтегаз– КИНЕФ. В 2006 году доля рынка составила 11,18%. В 2007 году и 2008 годахнаблюдаем доли рынка на 0,84% и 0,62% выше по сравнению с 2006 годом.
Начетвертом месте находится компания ТНК-ВР. Совокупная доля рынка более 10%. Также по таблице видно, ежегодное сокращение доли рынка ТАИФ-НК. Рассматривая долюОАО „ТАИФ-НК“, отметим, что в 2006 году она составила 3,63%, в 2007году потеряла рыночные позиции на 0,5% и составила 3,13%. В 2008 году долярынка сократилась на 0,2% и составила 2,93%. Объем потребление топочного мазутав России с 2006 по 2008 год мы наблюдаем в (Приложение А).
2.2 Анализ деятельностиконкурентов на рынке сырья
Проведя анализ рынканефтепродуктов были выявлены самые крупные игроки на нем.
Лукойл является одной изкрупнейших мировых вертикально-интегрированных компаний, занимающейся добычей ипереработкой нефти и газа, производством нефтепродуктов и продуктов нефтехимии.В основных сферах своей деятельности Компания занимает лидирующие позиции нароссийском и мировом рынках:
— 1,1% общемировыхзапасов нефти и 2,3% общемировой добычи нефти
-18% общероссийскойдобычи нефти и 19% общероссийской переработки нефти
Крупнейшая российскаянефтяная бизнес-группа с ежегодным оборотом более 107 млрд. долл. и чистойприбылью более 9,1 млрд. долл.
Компания, акции которойзанимают второе место по объемам торгов среди акций иностранных компаний,торгуемых на Лондонской фондовой бирже (IOB), по результатам 2008 г.
Лидер среди российскихкомпаний по информационной открытости и прозрачности. Первая российскаякомпания, акции которой получили полный листинг на Лондонской фондовой бирже.Единственная частная российская нефтяная компания, в акционерном капиталекоторой доминируют миноритарные акционеры.
Крупнейший налогоплательщикРФ. Общая сумма налогов, выплаченных в 2008 г., — более 38 млрд. долл.
Таблица 2.9 — Распределение добычи нефти Группой „ЛУКОЙЛ“ по регионам, млн. т 2006 2007 2008 всего 95,235 96,645 95,240 Россия 89,561 91,100 89,945 Западная Сибирь 59,764 59,917 56,187 Предуралье 10,923 11,257 11,625 Поволжье 3,214 3,240 3,263 Тимано-Печора 13,601 4,576 16,685 Прочие 2,059 2,110 2,185 Международные проекты 5,674 5,545 5,295
В рамках реализации „Комплекснойпрограммы оптимизации разработки и добычи нефти ОАО “ЛУКОЙЛ» на2006–2008 год компания продолжала работать над повышением эффективностиразработки месторождений и сокращением эксплуатационных затрат. Для выполненияпрограммы добычи нефти в 2008 году добывающими обществами группы «ЛУКОЙЛ»был осуществлен комплекс мероприятий по повышению производительности добывающихскважин и нефтеотдачи пластов. Затраты на разработку месторождений составили 7288 млн долл.
Добыча группой «ЛУКОЙЛ»на территории России в 2008 году составила 89 945 тыс. тн. нефти, в том числедочерними обществами было добыто 89 646 тыс. тн. По сравнению с 2007 годомдобыча на территории России снизилась на 1,3%.
Добыча нефти помеждународным проектам в доле группы «ЛУКОЙЛ» составила 5 295 тыс. тн,что на 4,5% меньше по сравнению с 2007 годом. Сокращение объемов добычи связанов основном с продажей 50%-ой доли в компании Caspian Investments Resources Ltd.в 2007 году. В то же время прирост добычи получен по проектам Тенгиз вКазахстане и Шах-Дениз в Азербайджане, а также по проектам в Узбекистане.
Проходка вэксплуатационном бурении по международным проектам Компании составила 591 тыс.м, что на 81% больше по сравнению с 2007 годом. Столь высокий рост объемовэксплуатационного бурения объясняется активной разработкой месторождений попроектам Caspian Investments Resources Ltd., Кумколь и Мелейя. Эксплуатационныйфонд нефтяных скважин составил 1 320 скважин, фонд скважин, дающих продукцию, –1 148. По международным проектам, в которых участвует Группа, было введено вэксплуатацию 327 новых добывающих скважин. Их средний дебит составил 72,2 т/сут[11, с.200].
Суммарный объем поставокнефти Компанией в 2008 году достиг 101,3 млн. тн, что соответствует уровню 2007года. В связи с ростом маржи нефтепереработки и увеличением экспортных пошлинна нефть в России, Компания оперативно перенаправляла объемы нефти с менееэффективных экспортных направлений на внутренний рынок страны, в первую очередьна собственные и привлеченные российские НПЗ.
В России в 2008 году былопродано 2,10 млн. тн. нефти, что на 31% превышает уровень 2007 года. Насобственных НПЗ Группы в России было переработано 44,18 млн. тн, что на 3,8%больше, чем в 2007 году. Для получения дополнительной прибыли от сложившейсямакроэкономической ситуации Компанией было поставлено на процессинг 3,19 млн. тнефти на привлеченные российские НПЗ. В отчетном году в России было закуплено236 тыс. т нефти по сравнению с 47 тыс. тн. в 2007 году. Увеличение закупокнефти объясняется ростом объемов переработки на фоне снижения добычи нефтиКомпанией в России.
Экспорт нефти из Россиидочерними обществами ОАО «ЛУКОЙЛ» (с учетом нефти, приобретенной усторонних производителей) снизился по сравнению с 2007 годом на 6,8%, или до39,30 млн. тн, в результате переориентации части экспортных потоков навнутренний рынок. В страны дальнего зарубежья было экспортировано 31,20 млн. тн,в страны ближнего зарубежья – 8,10 млн. тн. В 2008 году Компания эффективноуправляла направлениями экспортных поставок, выбирая наиболее выгодные. Основныминаправлениями экспорта нефти оставались порты Приморск и Новороссийск, накоторые пришлось 42% экспорта. Еще 10% пришлось на трубопроводные поставки вВенгрию и 8% – в Польшу.
Поставки нефти назарубежные заводы группы «ЛУКОЙЛ» и на комплекс ISAB составили 12,10млн. тн, увеличившись по сравнению с 2007 годом на рекордные 25,9% в результатевозобновления производства на Одесском НПЗ после модернизации и приобретениядоли в новом НПК. Кроме того, Компания поставляла нефть на процессинг насторонние НПЗ (Нафтан и Мозырский НПЗ в Беларуси и НПЗ Панчево в Сербии). Объемтаких поставок составил в отчетном году 2,29 млн. тн, что более чем в два разапревышает уровень 2007 года.
Сбытовая сеть группы «ЛУКОЙЛ»охватывает 25 стран, включая Россию, страны ближнего зарубежья и государстваЕвропы (Азербайджан, Беларусь, Грузия, Молдова, Украина, Болгария, Венгрия,Финляндия, Эстония, Латвия, Литва, Польша, Сербия, Черногория, Румыния,Македония, Кипр, Турция, Бельгия, Люксембург, Чехия, Словакия, Хорватия), а такжеСША, и насчитывает 204 объекта нефтебазового хозяйства с общей резервуарнойемкостью 3,06 млн м3 и 6 748 автозаправочных станций (включая АЗС, работающиепо договорам франчайзинга) [30].
ТНК-ВР является одной изтрех крупнейших нефтяных компаний в России по объему добычи нефти. СтратегияТНК-ВР подчеркивает важность прозрачности, раскрытия финансовой информации иэффективности корпоративного управления для создания российской компаниимирового класса.ТНК-BP является одной из ведущих нефтяных компаний в России пообъему добычи нефти. Добычные активы ТНК-BP находятся в Западной Сибири,Волго-Уральском регионе и Восточной Сибири.
ТНК-BP принадлежат пятьосновных НПЗ, четыре из которых расположены в России и один — на Украине. Крометого, компания через «Славнефть» контролирует примерно 50% долей в «Ярославнефтеоргситентезе»(ЯНОС). Совокупная фактическая мощность собственных НПЗ и 50% ЯНОСа составляет772 тыс. барр./сут., объем переработки в 2009 году достиг уровня 675 тыс.барр./сут. нефти и другого сырья, что соответствует фактической среднейзагрузке нефтеперерабатывающих мощностей в размере 87%.
Являясь вертикальноинтегрированной нефтяной компанией, ТНК-ВР осуществляет переработку иреализацию значительных объемов добываемой сырой нефти и нефтепродуктов.
Задача по реализациилежит на Управлении продаж и логистики ТНК-ВР, которое занимается поставкаминефти и нефтепродуктов потребителям на внутренних и внешних рынках,обеспечивает сырьем НПЗ компании, а также поставляет нефтепродукты сбытовымпредприятиям ТНК-ВР для последующей продажи.
Сегодня ТНК-ВР реализует9 сортов сырой нефти и 46 видов нефтепродуктов посредством различных каналовтранспортировки и сбыта, включая трубопроводный, железнодорожный и водныйтранспорт (около 60 различных направлений), а также через 14 сбытовыхпредприятий и сеть нефтебаз в нескольких регионах России.
В 2009 году объемреализации нефти составил около 47,7 млн. тн, из которых 84% былоэкспортировано в страны СНГ и дальнего зарубежья (данные по реализации нефти).Основная доля экспортной нефти реализуется компанией посредством открытыхтендеров.
Объем реализациинефтепродуктов в 2009 году составил 32,6 млн. тн, из которых на экспорт былопоставлено 67% (21,6 млн. тн) (данные по реализации нефтепродуктов). Основнойобъем продаж нефтепродуктов на внутреннем рынке составляет бензин, а основнаядоля в экспорте приходится на дизельное топливо и мазут [28].
«Газпромнефть-ОмскийНПЗ» — одно из ведущих предприятий отечественной нефтепереработки,промышленный гигант с мощной производственно-технологической базой, котораяпостоянно совершенствуется, развивается с учетом мировых достижений науки итехники. Высокие потребительские свойства и качество выпускаемой на заводепродукции неизменно подтверждаются призами престижных конкурсов и выставок, втом числе конкурса «Сто лучших товаров России».
Основнойнефтеперерабатывающий актив ОАО «Газпром нефть»-
Омский НПЗ является однимиз наиболее высокотехнологичных заводов в России и входит в число крупнейших вмире. Максимальная мощность по переработки — 19,5 млн. тн нефти в год.Переработка нефти в 2008 году — 18,4 млн. тн (2-е место в РФ), глубинапереработки нефти — 83 % (1-е место в РФ), выход светлых — 71 % (2-е место вРФ).
Высокие показателиобъясняются, набором технологических установок (две установки каталитическогокрекинга, риформинг с непрерывной регенерацией катализатора, наличие установкикоксования);
Близость к районам добычикачественной легкой сибирской нефти. По площади предприятие крупнейшее в мире.Отгрузки продукции с завода осуществляются по магистральному продуктопроводуОАО «Транснефтепродукт», железнодорожным и автомобильным транспортом.
Рынки сбыта продукциипредприятия в Российской Федерации являются Сибирский и Уральский федеральныеокруги. Также осуществляется экспорт произведённой продукции в страныСодружества Независимых Государств и дальнее зарубежье.
Бесперебойная работа ОНПЗпозволяет компании на протяжении многих лет оставаться лидером по объему продажнефтепродуктов в Западной Сибири. Омский завод связан нефтетрубопроводами скрупнейшими месторождениями ОАО «Газпром нефть», что позволяетобеспечить поступление нефти высокого качества. Транспортное «плечо»,связывающее ОНПЗ с месторождениями, является самым коротким в Западной Сибири.Данные факторы позволяют минимизировать издержки и транспортироватьнефтепродукты в удаленные от перерабатывающего завода регионы.
ОНПЗ занимает лидирующиепозиции среди российских нефтезаводов по глубине переработки нефти и выходусветлых нефтепродуктов, по набору технологических процессов, выпуску бензинов идизельных топлив, объему производства ароматических углеводородов.Строительство новых и модернизация существующих мощностей позволит Омскому НПЗуже к 2011 году начать выпуск продукции, соответствующей стандартам Euro-4, 5.
В перечень основныхтехнологических процессов ОАО «Газпромнефть-Омский НПЗ» входят:обессоливание и обезвоживание нефти, первичная переработка нефти,каталитический крекинг, сернокислотное алкилирование; каталитическоериформирование; гидроочистка дизельного топлива; производство ароматическихуглеводородов и другие. Предприятие выпускает автомобильные бензины, топливодля дизельных и реактивных двигателей, бытовой газ, топочный мазут, бензол,толуол, ортоксилол, параксилол, битум, кокс, техническую серу и другую продукцию,востребованную на рынке. Омский нефтеперерабатывающий завод — единственныйотечественный производитель катализаторов крекинга [29].
К Уфимским заводамотносятся такие компании как, «Уфанефтехим», «Ново-Уфимский НПЗ»,«Уфимский НПЗ».
«Уфанефтехим» — российская нефтеперерабатывающая компания на базе одноименного НПЗ,расположенного в Уфе, объём нефтепереработки около 6 млн т в год (3% отобщероссийского объёма).
Почти половина продукции «Уфанефтехима»поставляется на экспорт в такие страны как Германия, США, Италия, Япония. Заводотносится к так называемой башкирской группе НПЗ наряду с двумя другими,являясь крупнейшим из них по мощности первичной переработки нефти — 17,4 млн.тонн в год. Нефть поступает из Западной Сибири и Туймазинского месторождения.
Производственныйпотенциал ОАО «Ново-Уфимский НПЗ» включает в себя технологическиеустановки: первичной переработки нефти, гидроочистки, риформинга иизориформинга, термокрекинга и висбрекинга, коксования и газофракционирования,получения моторных, трансмиссионных, индустриальных масел и масел специальногоназначения.
В общероссийском объёмепроизводства доля ОАО «Ново-Уфимский НПЗ» устойчиво составляет: повысокооктановым бензинам 10%; по производству масел более 7%.
Завод выпускаетавтомобильные бензины, топлива для реактивных двигателей, дизельныемалосернистые топлива, мазуты М-40 и М-100, высококачественные масла дляавтомобильного транспорта, гидравлических систем, различные добавки и присадки,все виды битумов.
ОАО Уфимскийнефтеперерабатывающий завод – предприятие, основной деятельностью которогоявляется переработка углеводородного сырья с целью получения нефтепродуктов.Основная продукция, выпускаемая Уфимским НПЗ – моторное топливо.
Уставной капитал ОАОУфимский нефтеперерабатывающий завод составил 619,277млн. руб. на период 2008 г. В этот же период завод переработал 6,148млн. тонн нефти.
Сырье, поступающее назавод для переработки – это, в основном, нефть из Западной Сибири (примерно50%), Башкирии (примерно 40%) и 10% сырья составляет газовый конденсат.
Предприятие прошлосерьезное усовершенствование в ходе становления и развития, но неостанавливается на достигнутом. ОАО Уфимский нефтеперерабатывающий заводосваивает новейшие средства достижения высоких результатов в сференефтепереработки [33].
Роснефть — лидерроссийской нефтяной отрасли и одна из крупнейших публичных нефтегазовыхкомпаний мира. Основными видами деятельности НК «Роснефть» являютсяразведка и добыча нефти и газа, производство нефтепродуктов и продукциинефтехимии, а также сбыт произведенной продукции. Компания включена в переченьстратегических предприятий и организаций России. Основным акционером Компанииявляется государство, которому принадлежит 75,16% ее акций. В свободномобращении находится около 15% акций Компании (см. раздел Структура акционерногокапитала).
География деятельности НК«Роснефть» в секторе разведки и добычи охватывает все основныенефтегазоносные провинции России: Западную Сибирь, Южную и Центральную Россию,Тимано-Печору, Восточную Сибирь и Дальний Восток. Компания также реализуетпроекты в Казахстане и Алжире. Семь крупных НПЗ НК «Роснефть»распределены по территории России от побережья Черного Моря до ДальнегоВостока, а сбытовая сеть Компании охватывает 38 регионов России.
Основное конкурентноепреимущество НК «Роснефть» — размер и качество ее ресурсной базы.Компания располагает 22.3 млрд. барр. н. э. доказанных запасов, что являетсяодним из лучших показателей среди публичных нефтегазовых компаний мира. Приэтом по запасам жидких углеводородов Роснефть является безусловным лидером.Роснефть успешно реализует стратегию ускоренного роста добычи, в том числеблагодаря внедрению самых современных технологий. В 2008 г. Компания добыла более 106 млн. тн. нефти (2,12 млн. барр./сут). Таким образом, за последние 5лет добыча нефти Компании выросла в пять раз. На фоне столь впечатляющейдинамики Роснефть демонстрирует высокую эффективность своей деятельности иимеет самый низкий уровень удельных операционных расходов на добычу нефти нетолько среди российских, но и среди основных международных конкурентов.
Суммарный объемпереработки нефти на НПЗ Компании оставил по итогам 2008 г. рекордные для российского нефтеперерабатывающего сектора 49,3 млн. тн. Заводы НК «Роснефть»характеризуются выгодным географическим положением, что позволяет значительноувеличить эффективность поставок производимых нефтепродуктов. В настоящее времяРоснефть реализует проекты расширения и модернизации своих НПЗ с цельюдальнейшего улучшения баланса между объемами добычи и переработки нефти, атакже увеличения выпуска качественной продукции с высокой добавленнойстоимостью, соответствующей самым современным экологическим стандартам. Вструктуру Компании входят семь крупных нефтеперерабатывающих заводов:Туапсинский на побережье Черного моря, Комсомольский на Дальнем Востоке,Новокуйбышевский, Куйбышевский и Сызранский в Поволжье, а также Ачинский иАнгарский в Восточной Сибири (последние пять НПЗ Роснефть приобрела в мае 2007 г., что позволило ей существенно увеличить уровень вертикальной интеграции). Суммарная мощностьНПЗ Роснефти по первичной переработке составляет 53,9 млн. тн (394 млн. барр.)нефти в год, что соответствует 51% от объемов добычи Компании за 2008 год. Повеличине перерабатывающих мощностей Роснефть занимает первое место в России.
НПЗ НК «Роснефть»отличаются выгодным географическим расположением, позволяющим эффективнореализовывать нефтепродукты на внутреннем и международном рынках. В 2008 годуНПЗ Компании, включая мини-НПЗ, переработали 49,3 млн. т нефти (360,5 млн.барр.), что составляет 46% суммарной добычи НК «Роснефть». Посравнению с 2007 годом объем переработки нефти вырос почти на 23% в результате увеличенияпереработки на Комсомольском и Туапсинском НПЗ, а также приобретения в 2007году пяти крупных заводов. Загрузка перерабатывающих мощностей превысила 90%,глубина переработки выросла с 65,5% в 2007 году до 66,8% в 2008 году, выходсветлых нефтепродуктов составил 57,7% по сравнению с 56,7% в предыдущем году.Суммарный выпуск нефтепродуктов увеличился до 46,4 млн. тн (с учетом продукции,произведенной на Ангарском заводе полимеров и Новокуйбышевском заводе масел иприсадок). В 2008 году Роснефть экспортировала 46% добытой нефти в дальнеезарубежье и еще 5% в страны СНГ. Суммарные объемы экспортных продаж составили54,2 млн. тн (396 млн. барр), что на 8,3% ниже уровня 2007 года. При этом доляэкспортных продаж в добыче нефти снизилась на 7 процентных пунктов, что связаноувеличением объемов переработки на собственных НПЗ на фоне высокого уровнямаржи.
Компания экспортировала38,4 млн. т (281 млн. барр) нефти в Западную и Центральную Европу и 5,0 млн. т(37 млн. барр) нефти в страны СНГ. Поставки на рынок АТР составили 10,8 млн. тннефти (79 млн. барр). Крупнейшим импортером нефти Компании является Китай,поставки в который составили, как и годом ранее, 8,9 млн. тн (65 млн. барр). В2008 году на долю Китая пришлось 16,4 % всего объема экспорта нефти и газовогоконденсата НК «Роснефть».
Таблица 2.10 – Объемыреализации нефти на экспортМлн т. Азия 11,17 11,8 10,77 Европа и прочие направления 37,71 40,95 38,37 СНГ 5,95 6,31 5,02 Итого 54,83 59,07 54,16 млн барр. Азия 81,73 86,41 78,78 Европа и прочие направления 275,85 299,53 280,68 СНГ 43,53 46,16 36,72 Итого 401,11 432,10 396,18 Доля экспорта нефти в добыче, % 68,8 58,4 51,0
Основная часть экспортныхпоставок НК «Роснефть» осуществляется через мощности компании «Транснефть»,включая сеть экспортных трубопроводов и порты, такие как Приморск иНовороссийск. Часть нефти экспортируется по железной дороге (полностью или врамках комбинированных схем транспортировки) в основном в страныАзиатско-Тихоокеанского региона. Роснефть также экспортирует нефть черезсистему Каспийского Трубопроводного Консорциума, в котором Компании принадлежитдоля участия.
Стратегия развития НК «Роснефть»предусматривает дальнейшее расширение и модернизацию перерабатывающихмощностей. Целью Компании является улучшение или, как минимум, сохранениеимеющегося баланса между объемами добычи и переработки, а также увеличениевыпуска продукции с высокой добавленной стоимостью, соответствующей самымсовременным экологическим требованиям и стандартам качества [31].
Значительная частьпроектов в этой области направлена прежде всего на обеспечение соответствиятребованиям Технического регламента по основным характеристикам нефтепродуктов,принятого в начале 2008 года и устанавливающего жесткие сроки по переходу настандарты Евро-3, Евро-4 и Евро-5 для моторных топлив. В 2008 году завершиласьразработка и началась реализация соответствующих программ модернизации НПЗ,которые предусматривают реконструкцию существующих и строительство новыхтехнологических установок. Планируется реконструировать и построить установкириформинга, изомеризации, алкилирования для производства высокооктановыхкомпонентов бензина; установки каталитического крекинга для производствавысококачественных компонентов бензинов и увеличения глубины переработки нефти;установки гидрокрекинга для производства высококачественных компонентовбензинов, дизельного топлива, авиационного топлива и увеличения глубиныпереработки нефти; а также установки гидроочистки для выполнения требованийТехнического регламента по содержанию в продукции серы.
Часть добываемой нефтиРоснефть продает на внутреннем рынке, в основном потребителям в районах добычиКомпании. В 2008 году объем реализации нефти на внутреннем рынке снизился до0,53 млн. т (3,88 млн. барр.) по сравнению с 1,95 млн. тн. (14,29 млн. барр.) в 2007 г., что связано с увеличением объемов переработки нефти на собственныхНПЗ.
Весь добытый газ Роснефтьреализует на внутреннем рынке, так как компания Газпром обладает монопольнымправом на экспорт газа. Основную часть добываемого газа Компания продаетнепосредственно Газпрому. Оставшаяся часть реализуется независимым региональнымгазовым трейдерам и независимым промышленным потребителям через Единую системугазоснабжения и другие трубопроводы, контролируемые Газпромом. Попутныйнефтяной газ Роснефть поставляет на собственные ГПЗ и газоперерабатывающиепредприятия компании «СИБУР» (дочернего общества ОАО «Газпром»)по промысловым газопроводам. В 2008 году Роснефть ввела в эксплуатациюкомпрессорную станцию и газопровод с Приобского месторождения доЮжно-Балыкского ГПЗ компании «СИБУР», что позволяет увеличить объемыреализации попутного газа с Приобского месторождения на 700 млн. куб. м в год.
Таблица 2.11 — Реализациянефти и газа на внутреннем рынкеРеализация нефти 2006 2007 2008 млн т. 0,93 1,95 0,53 млн барр 6,80 14,29 3,88 Реализация газа, млрд. куб.м 9,57 11,45 10,33
В 2008 году НК «Роснефть»экспортировала 25,94 млн. тн. нефтепродуктов (c учетом закупки у стороннихпроизводителей и операций по бункеровке), что составило 56,7% от суммарныхобъемов реализации нефтепродуктов. По сравнению с 2007 годом экспортнефтепродуктов вырос на 35,4% в связи с ростом объемов переработки нефти. Встраны дальнего зарубежья было поставлено 24,89 млн. тн. нефтепродуктов (96% отсуммарного экспорта), в страны СНГ – 1,05 млн. тн. В структуре экспортанефтепродуктов 50% приходится на мазут, 36% – на дизельное топливо, 11% – напрямогонный бензин.
В настоящее времяРоснефть реализует проекты по расширению и модернизации своих терминалов сцелью соответствия их мощностей планируемым объемам экспорта нефтепродуктов.Так, например, мощность терминала в Туапсе планируется увеличить до 17 млн. тнв год к 2011 году, что позволит без сбоев обслуживать экспортные потоки ТуапсинскогоНПЗ, объемы производства которого значительно возрастут по завершенииреконструкции.
Таблица 2.12 – Объемыреализации нефтепродуктов на экспортЭкспорт нефтепродуктов, млн т. 2006 2007 2008 Азия 4,81 6,56 9,46 Европа и другие направления 7,85 11,90 15,43 СНГ 0,68 0,70 1,05 Всего 13,34 19,16 25,94
НК «Роснефть»располагает мощной и развитой инфраструктурой для реализации нефтепродуктов навнутреннем рынке. Компания владеет сетью сбытовых обществ, занимающихся оптовойи розничной продажей нефтепродуктов, оказанием услуг по хранению,транспортировке и перевалке.
На внутреннем рынке в2008 году было реализовано 19,82 млн. тн. нефтепродуктов, что на 10,4% большепо сравнению с 2007 годом. В структуре реализации нефтепродуктов на внутреннемрынке 30,4% приходится на бензин, 35,8% – на дизельное топливо, 13,0% – намазут, 5,6% – на керосин.
Оптовые продажинефтепродуктов составили 15,76 млн. тн. Оптовые покупатели нефтепродуктов НК «Роснефть»– это независимые трейдеры и крупные конечные потребители (в том числебюджетные организации, включая Министерство обороны). Основными видамипродукции, поставляемой оптовым покупателям, являются топочный мазут, дизельноеи авиационное топливо [31].
ООО «Сургутнефтегаз-Кинеф»единственный нефтеперерабатывающий завод на Северо-Западе России, производитвсе виды топлива, продукцию, пользующуюся большим спросом в нефтехимической илакокрасочной промышленности, на предприятиях бытовой химии и в строительнойиндустрии. Установленная мощность по переработке нефти составляет 19,8 млн.тонн в год.
Товарную номенклатурупредприятия составляют неэтилированные автомобильные бензины, дизельныетоплива, топливо для реактивных двигателей, мазуты, нефтяные битумы,углеводородные сжиженные газы, нефтяная ароматика и растворители,полиалкилбензол, линейный алкилбензол, АБСК (алкилбензолсульфоновая кислота),нефтяные парафины, серная кислота, сера, кровельные материалы. Завод производитоколо 80 наименований нефтепродуктов. Они конкурентоспособны, высококачественныи экологичны. География рынка сбыта продукции чрезвычайно широка: основныенаправления — Северо-западный регион РФ, Западная и Восточная Европа [10,с.11].
В ходе модернизацииреконструировано 8 крупных производственных объектов. Благодаря этому с 2005г.появилась возможность производства дизельного топлива с содержанием серы 50ppm. С 2006 г. стал возможен выпуск автомобильных бензинов по спецификациямЕвро-4. Начало производства экологически чистых топлив было положено в 1996году производством дизельного топлива с содержанием серы 500 ppm, что на тотмомент составляло 14,7% от общего выпуска данной продукции. В настоящее времядостигнутый уровень производства позволяет вырабатывать низкосернистоедизельное топливо, которое составляет более 60% от всего объема выпускаемого дизельноготоплива.
ООО «Сургутнефтегаз-Кинеф»стремится построить компанию мирового уровня с высокими конкурентнымипреимуществами, новым качественным уровнем в сфере деятельности. КИНЕФ какструктурное подразделение компании выполняет эту же стратегическую задачу –повышение эффективности производства с выходом на рынок Европы снефтепродуктами, отвечающими самым высоким требованиям к экологическим иэксплуатационным свойствам.
С этой целью ведетсяработа по реализации проекта комплекса глубокой переработки нефтикеросино-дизельного варианта, с вводом в строй которого из 4,8 млн. тн. мазута будетпроизводиться 2,8 млн. тн. светлых нефтепродуктов. При этом содержание серы впроизводимом дизельном топливе снизится и будет составлять менее 10 ррm.Строительство комплекса идет полным ходом. Финансирование ведется за счетсредств ОАО «Сургутнефтегаз».
На протяжении многих летпредприятие является лидером отрасли по разведочному, эксплуатационному бурениюи вводу в эксплуатацию новых добывающих скважин.
Одним из значимыхконкурентных преимуществ предприятия является наличие в его составе мощныхсервисных подразделений, которые обеспечивают высокую эффективность внедренияпередовых технологий нефтегазодобычи. Нефть поставляется как на российскиенефтеперерабатывающие заводы, так и за рубеж — в страны СНГ и Западной Европы.
В 2003 г. начато строительство комплекса глубокой переработки нефти на базе гидрокрекинга мазута. Этостратегически важный проект компании «Сургутнефтегаз». С пуском этогокомплекса глубина переработки нефти достигнет 75 %.
После завершениястроительства гидрокрекинга будет реализован проект каталитического крекинга.Одновременно рассматривается возможность строительства второй очереди комплексаглубокой переработки нефти с широким внедрением процессов нефтехимии. Такимобразом, к 2011 г. глубина переработки нефти достигнет 92-95 % и КИНЕФ станетобладать всем необходимым набором технологических процессов для высокоэффективногопроизводства. Основные рынки сбыта компании — регионы Северо-Запада России. Внастоящее время розничная сеть Сургутнефтегаза представлена 6 торговымикомпаниями: «Калининграднефтепродукт», «Киришиавтосервис», «Леннефтепродукт»,«Новгороднефтепродукт», «Псковнефтепродукт», «Тверьнефтепродукт».На конец 2008 года торговые компании располагают 307 АЗС, большая часть которыхпредставляет собой современные автозаправочные комплексы с широким спектромуслуг. Сбытовые предприятия имеют 28 нефтебаз для хранения топлива.
Выгодное географическоеположение сбытовых предприятий определяется близостью к нефтеперерабатывающемузаводу компании, а также благодаря пролегающим по территории деятельностимеждугородным и международным трассам с большими потоками автомобильноготранспорта.
Предприятие развивается истроит планы, следуя тенденциям мировой нефтепереработки и исходя из жизненнойнеобходимости. В технической политике КИНЕФ всегда были и остаютсяприоритетными вопросы совершенствования процессов, модернизации и техническогоперевооружения производства, а конечной целью — дальнейшее повышение качествапродукции [32].
СегодняТАИФ-НК, являясь «сердцем» нефтепереработки в республике, выпускаетвсю гамму высококачественных нефтепродуктов. Суммарная мощность компании посырью — 8 млн тонн в год: проектная мощность установки первичной перегонкинефти – 7 млн тонн и установки перегонки газового конденсата – 1 млн тонн вгод.
Данныемощности переработки нефти и газового конденсата позволяют полностью обеспечитьсырьем этиленовое и, частично, каучуковое направления нефтегазохимическогокомплекса Республики Татарстан в рамках Группы компаний ТАИФ, куда входят такиепредприятия, как ОАО «Нижнекамскнефтехим» и ОАО «Казаньоргсинтез».
Поитогам 2007 года произведено товарной продукции на 65,4 млрд рублей. Всопоставимых ценах объем выпуска товарной продукции к уровню 2006 года составил106,3%. Реализовано продукции и услуг на сумму 64,6 млрд рублей. Доля экспортав реализованной продукции составила 55%. Получена чистая прибыль в размере 4,58млрд рублей. Рентабельность затрат по чистой прибыли составила 8,0%.
Вотчетном году продолжилось строительство новых и модернизация имеющихсяпроизводств.
Достигнутызначительные результаты по увеличению глубины переработки нефти. Запускбитумной установки, узла приготовления и хранения реактивного топлива, узлаотгрузки тяжелого газойля каталитического крекинга и установки сероочисткипропан-пропиленовой фракции, бутан-бутиленовой фракции и легкого бензинакаткрекинга направлен на получение окисленных битумов, авиационного керосинамарок РТ и автомобильных бензинов, отвечающих мировым стандартам качества. Всеэто позволило расширить ассортимент выпускаемой продукции и добиться глубинынефтепереработки 70,66%. Начата реализация нового проекта строительствакомплекса по переработке тяжелых нефтяных остатков. Основной целью данногопроекта является получение более востребованных на рынке «светлых»нефтепродуктов из менее ценных тяжелых остатков нефтеперерабатывающегопроизводства. При этом глубина переработки нефти составит более 95%.
В отчетном году ОАО «ТАИФ-НК»переработано 7672 тыс. тн сырья, в том числе 6 987 тыс. тн нефти и 685 тыс. тнгазового конденсата.
В состав экспортнойгруппы товарной продукции ОАО «ТАИФ-НК» вошли: автомобильные бензины– 236,1 тыс. тн; дизельное топливо – 873,6 тыс. тн.; мазут – 1 336,3 тыс. тн,вакуумный газойль – 628,6 тыс. тн.
Загрузка производственныхмощностей ОАО «ТАИФ-НК» по первичной переработке нефти в 2008 г. составила 95,9 %. При этом, по итогам года, установка первичной переработки нефти ЭЛОУ-АВТ-7была загружена на 99,8%, установка по переработке газового конденсата – на68,2%.
По итогам 2008 года ОАО «ТАИФ-НК»м произведено товарной продукции на 89,1 млрд. рублей. В сопоставимых ценахрост объемов выпуска товарной продукции по сравнению с уровнем 2007 годасоставил 106%. Реализовано продукции и услуг на сумму 89,1 млрд. рублей. Доляэкспорта в реализованной продукции составила 49%. Получена чистая прибыль вразмере 5,3 млрд. рублей. Рентабельность затрат по чистой прибыли составила6,7% (Приложение Б) [34].
2.3 Экономическая оценкаструктуры рынка нефтепродуктов
Научное направлениеизучения структуры и организации рынков рассматривает концентрацию рыночнойвласти и ее влияния на конкурентную среду как на национальном, так и нарегиональном рынках. Представителями этой школы были разработаны методыопределения размеров рынков и географических границ рынков, изучена системафакторов, определяющих структуру рынка, которые послужили основой для анализаконкурентной среды отраслевых рынков.
Количественнымипоказателями, наиболее часто применяемыми для оценки структуры товарного рынка,являются:
— численность продавцов,действующих на данном рынке;
— степень однородностивыпускаемой продукции;
— доли, занимаемыепродавцами на данном рынке;
— показатели рыночнойконцентрации.
Численность продавцов,действующая на товарном рынке, позволяет определить, к какому типу структурыотносится изучаемый отраслевой рынок: монополии, олигополии, монополистическойконкуренции либо чистой конкуренции. Характеристика степени дифференциациивыпускаемой продукции от товаров конкурентов наиболее важна для выявления того,к какому типу олигополии относится отраслевой рынок: недифференцированнойолигополии, когда выпускаемые отраслевыми предприятиями отвары должнысоответствовать строго определенным стандартам качества, либодифференцированной олигополии, наиболее часто встречающейся на рынкепотребительских товаров.
Рыночная доля отражаетрезультаты конкурентной борьбы и показывает степень доминирования предприятияна рынке. Большая доля на рынке недифференцированной олигополии означает, чтофирма-лидер вследствие действия эффекта масштаба и эффекта опыта работает нарынке с наименьшими издержками и определяет степень рентабельности по всейотрасли посредством контроля над уровнем цен на рынке. Таким образом,исследование рыночных долей конкурентов позволяет выявить распределение силконкурентной борьбе [39 с.35].
Анализ структуры рынка,согласно классическим представлениям теории отраслевых рынков, целесообразноначинать с определения параметров, характеризующих степень монополизации,уровень конкуренции между производителями.
Показатели рыночнойконцентрации позволяют реализовать предварительную оценку степени монополизациирынка, равномерности или неравномерности присутствия на нем хозяйствующихсубъектов, степени их контроля над производством и реализацией продукции. Внашем случае для проведения анализа понадобятся коэффициент рыночной концентрации,индекс рыночной концентрации Херфиндаля-Хиршмана (HHI).
Коэффициент рыночнойконцентрации (CR) рассчитывается как процентноеотношение реализации продукции определенным числом крупнейших продавцов кобщему объему реализации на данном товарном рынке. В качестве основы длярасчета рыночной доли продавца помимо традиционного объема продаж можетиспользоваться численность занятых, величина активов или величина добавленнойстоимости фирмы к суммарному значению данного показателя для рынка в целом.
/>
где CR – индекс концентрации k продавцов (производителей), %;
/> - доля продаж i – го продавца в объеме реализациирынка, %;
k – число крупнейших хозяйствующихсубъектов (фирм) на рынке, взятых для расчетов коэффициента.
Коэффициент рыночнойконцентрации является обязательным для статистического мониторинга состояниярынка в большинстве промышленно развитых стран мира, причем в разных странахрассчитываются доли разного числа предприятий.
Одним из недостатковпоказателя концентрации CRявляются его «нечувствительность» к различным вариантам распределениядолей между конкурентами. Кроме того, это дискретный показатель,характеризующий изучаемую совокупность лишь в одной определенной точке, и он неотражает весь спектр данных. Поэтому, хотя CR и продолжает оставаться самым популярным показателем, встатистической практике в последние годы стали все шире использоваться другиеиндексы, характеризующие уровень концентрации в целом для рассматриваемойсовокупности предприятий [24, с. 50].
Равномерностьраспределения долей и соотношение размеров отдельных субъектов между собойоценивают относительные измерители концентрации. Чем более неравномернораспределены доли между предприятиями, тем заметнее тенденция к снижениюконкуренции и росту монополизации рынка. Наиболее адекватная характеристикауровня монополизации осуществляется путем расчета индекса Херфиндаля-Хиршмана (HHI).
Этот показательрассчитывается как сумма квадратов долей, занимаемых на рынке всемидействующими на нем предприятиями.
HHI = /> /> (2.2)
где HHI – индекс рыночной концентрацииХерфиндаля-Хиршмана;
У/> — доля фирмы n на рынке.
В соответствии сразличными значениями коэффициентов концентрации и индексов Херфиндаля-Хиршманавыделяют три типа рынков:
1 тип –высококонцентрированные рынки:
При 70%
2 тип – умеренноконцентрированные рынки:
При 45%
3 тип –низкоконцентрированные рынки:
При CK3
С целью определенияинтенсивности конкурентных отношений на рынках сбыта продукциинефтепереработки, воспользуемся методикой оценки амплитуды колебаний долейрынка.
Амплитуда колебаний долейрынка, определяется как сумма модуля изменения долей рынка всех производителей:
А = 0,5/> (2.3)
где /> - доля рынка фирмы в i в j году;
А – амплитуда колебанийдолей рынка.
Большая амплитудаколебаний будет показывать скорость перераспределения долей рынка междуосновными производителями. В то время низкая амплитуда будет свидетельствоватьоб отсутствии необходимой конкуренции между производителями.
Для измерения степенинеравенства размеров фирм, действующих на рынке, используется показательдисперсии рыночных долей:
/> (2.4)
где /> — дисперсия;
/> - доля фирмы на рынке;
/> - среднеарифметическая доля фирм нарынке, равная 1/n;
n – число фирм на рынке.
При равных доляхучастников рынка показатель дисперсии будет равен 0. таким образом, показательхарактеризует в большей степени не уровень концентрации, а степень отклоненияот среднеарифметической доли рынка [39, с. 52].
Вычислим по формуле (2.1)и по данным таблицы 2.4, коэффициент рыночной концентрации на рынкепроизводства автомобильного бензина.
На рынке производства автобензинаРФ в 2006 году крупными производителями являются: Лукойл (12,9%), ТНК-ВР(11,3), Газпром нефть – Омский НПЗ (10,17%), Уфимские заводы (14,14%);
CR-4 = 0,129 + 0,113 + 0,102 + 0,141 =0,485 (48,5%)
В 2007 году крупнымипроизводителями были Роснефть (18,23%), Лукойл (14,13%), ТНК-ВР (11,06%),Уфимские заводы (13,98%);
СR-4 = 0,182 + 0,141 + 0,111 + 0,140 = 0,574 (57,4%)
В 2008 году крупнымипроизводителями были Роснефть (17,5%), Лукойл (15,25%), ТНК-ВР (11,10%),Газпром-нефть (10,10%) и Уфимские заводы (14,2%).
CR-5 = 0,175 + 0,152 + 0,111 + 0,101 +0,142 = 0,681 (68,1%)
Рассчитаем индексХерфиндаля –Хиршмана для рынка автомобильного бензина. Для этого мы воспользуемся данными таблицы 2.4 и формулой (2.2):
2006: /> 11,30/>+ />+10,17/> + 6,18/> + 6,18 />/>+ 14,14/> + 6,15 />+ 6,28 />+ 0,79/> = 882,27;
2007: 18,23/> + 14,13/> + 6,26/> + 11,06/> + 8,76/> + 9,93/> + 6,52/> + 6,52/> + 13,98 />+ 6,56/> + 6,09/>+ /> = 1230,77;
2008: 17,5/> + 15,25/> + 6,52/> + 11,10/> + 8,75/> + 10,10/> + 6,38/>+ 6,39/> + 14,2/> + 6,08/> + 6,00/> + 1,76 /> = 936,04;
Для измерения степенинеравенства размеров фирм, действующих на рынке, используется показательдисперсии рыночных долей. Рассчитаем его с помощью таблицы 2.4 и формулы 2.4:
2006:
/>
+ />+
+ />
2007:
/>
+ />+
+ />
2008:
/>
+ />+
+ />
Результирующие показателисведем в таблицу 2.13.
Таблица 2.13 – Индексыконцентрации 12 производителей с 2006 по 2008 г.по производству автомобильного бензинаГоды 2006 2007 2008 Индекс концентрации 0,485 0,574 0,681 Показатель дисперсии 0,000127 0,000167 0,000168 Индекс Херфиндаля -Хиршмана 882,27 1230,77 936,04
Индекс концентрацииизмеряет сумму долей К крупнейших фирм на рынке. Исходя из полученных данных,мы можем сказать, что для одного и того же числа крупнейших фирм индексконцентрации с каждым годом увеличивается (за рассматриваемый период увеличениепроизошло на 19,6%).Что говорит о том, что тип исследуемого рынка являетсярынком совершенной конкуренции.
Показатель дисперсии поавтомобильному бензину в 2006 году составил 0,000127, в 2007 году он увеличилсяна 0,00004 и составил 0,000167. В 2008 году показатель дисперсии практически неизменился и составил 0,000168. Полученныерезультаты позволяют сделать вывод о том, что российский рынок автомобильныхбензинов характеризуется средней степенью конценрации, т.е умеренноконцентрированные рынки. Значение индекса Херфиндаля Хиршмана прямо связано споказателем дисперсии рыночных долей, который используется для измерениянеравенства размеров фирм, действующих на рынке (формула 2). В 2006 году показатель Херфиндаля Хиршмана составил 882,27, ав 2007 году он увеличился на 347,73 и составил 1230,77. В 2008 году показательсоставил 936,04, что немного ниже по сравнению с 2007 годом на 293,96, а посравнению с 2006 годом на 53,77. Спомощью формулы (2.3) и таблицы 2.4, рассчитаем показатель амплитуды колебанийдолей рынка за период с 2006 по 2008 гг. на рынке автобензина. Полученныерасчетные значения представлены в таблице 2.14.
2007:
А/> = />
+/>+
+/>
+/>
= 0,102225;
2008:
А/> = 0,5/>+
+/>
+/>
+/>
= 0,01895;
Согласно рассчитаннымзначениям амплитуды колебаний долей рынка интенсивность конкуренции снижается.Так, в 2007 году произошло перераспределение 10,2% долей рынка, а в 2008 – 1,8%долей рынка, что меньше по сравнению с 2007 годом на 8,4%.
Таблица 2.14 – Амплитудаколебаний долей рынка автобензина РоссииНефтеперерабатывающий завод 2007 2008 Роснефть 0,16080 0,00697 Лукойл 0,01158 0,01179 Сургутнефтегаз-КИНЕФ 0,00475 0,00266 ТНК-ВР 0,00241 0,00037 Рязанская НПК 0,00229 0,00020 Газпром нефть – Омский НПЗ 0,00233 0,00162 Славнефть 0,00332 0,00134 Ярославнефтеоргсинтез 0,00332 0,00132 Уфимские заводы 0,00156 0,00288 Московский НПЗ 0,00407 0,00481 Газпром 0,00199 0,00089 ТАИФ-НК 0,00599 0,00362 Всего О,20445 0,03791 Амплитуда колебаний долей рынка 0,10222 0,01895
Вторым наиболее ликвиднымпродуктом отечественной нефтепереработки является дизельное топливо. Основнымипотребителями дизельных топлив на российском рынке являются автомобильныйтранспорт с высокой грузоподъемностью, речные и морские суда.
В российской Федерацииосновным потребителем дизтоплива является грузовой автотранспорт, на долю которогоприходится около 30% всех поставок. Крупный сегмент рынка также составляетсельское хозяйство и автобусные перевозки (по 17-19%). На долю остальныхприходится около 30%, сюда включено потребление железнодорожным и воднымтранспортом, а также потребление дизтоплива энергетическими компаниями. Долядизельного топлива, потребляемого населением, — 28%, а доля бензина,реализуемого на внутреннем рынке населению, — 76%. Таким образом, мы склонныутверждать, что спрос на бензин будет характеризоваться большей эластичностью всравнении с дизельным топливом.
Вычислим по формуле (2.1)и по данным таблицы 2.6, коэффициент рыночной концентрации на рынкепроизводства дизельного топлива.На рынке производства дизельного топлива РФ в2006 году крупными производителями являются: Лукойл (16,54%), Уфимские заводы(11,35%), ТНК-ВР (9,03%), ГАЗПРОМ нефть — Омский НПЗ (8,22%);
CR-4 = 0,165 + 0,113 + 0,090 + 0,082 =0,45 (45%)
В 2007 году крупнымипроизводителями были Роснефть (22,72%), Лукойл (17,19%), ТНК-ВР (9,63), Уфимскиезаводы (10,70%);
CR-4 = 0,227 + 0,171 + 0,096 + 0,107 =0,601 (60,1%)
В 2008 году крупнымипроизводителями были Роснефть (22,37%), Лукойл (17,43%), ТНК-ВР (9,55%),Уфимские заводы (10,44%);
CR-4 = 0,223 + 0, 174 + 0, 095 + 0,104= 0,596 (59,6%)
Рассчитаем индексХерфиндаля –Хиршмана для рынка дизельного топлива. Для этого мы воспользуемсяданными таблицы 2.6 и формулой (2.2):
2006: 4,80/>+ 16,54/> + 5,62/> + 5,37/> + 7,33/> + 9,03/> + 6,33/> + 2,85/> + 8,22/> + 5,94/> + 5,92/> + 11,35/> = 807,16;
2007: 22,72/> + 17,19/> + 5,56/> + 6,08/> + 7,30/> + 9,63/> + 6,05/>/> +2, 58/> + 7,92/> + 5,74/> + 5,74/> + 10,7/> = 1311,91;
2008: 22,31/> + 17,43/> + 5,88/> + 5,97/> + 7,30/> + 9, 55/> + 6,16/> + 2,89/> + 9,12/> + 6,00/> + 6, 24/> + 10,44/> = 1329,61;
Рассчитаем показатель дисперсиирыночных долей с помощью таблицы 2.6 и формулы 2.4:
2006:
/>
+ />+
+ />
2007:
/>
+ />+
+ />
2008:
/>
+ />+
+ />
Результирующие показателисведем в таблицу 2.15.
Таблица 2.15 – Индексыконцентрации 12 производителей с 2006 по 2008 г.Годы 2006 2007 2008 Индекс концентрации 0,45 0,601 0,596 Показатель дисперсии 0,000131 0,000275 0,000269 Индекс Херфиндаля -Хиршмана 807,16 1311,91 1329,61
Исходя из полученныхданных, мы можем сказать, что для одного и того же числа крупнейших фирм индексконцентрации с каждым годом увеличивается (за рассматриваемый период увеличениепроизошло на (14,6%).Что говорит о том, что тип исследуемого рынка являетсярынком совершенной конкуренции.
Российский рынок попроизводству дизельного топлива характеризуется средней степенью концентрации.
Показатель дисперсии по дизельномутопливу в 2006 году составил 0,000131, в 2007 году он увеличился на 0,000006 исоставил 0,000275. В 2008 году показатель дисперсии сократился на 0,00008 исоставил 0,000269.
В 2006 году показательХерфиндаля Хиршмана составил 807,16, а в 2007 году он увеличился на 504,75 исоставил 1311,91. В 2008 году показатель составил 1329,61, что немного ниже посравнению с 2007 годом на 17,7, а по сравнению с 2006 годом на 522,45.
С помощью формулы (2.3) итаблицы 2.6, рассчитаем амплитуду колебаний долей рынка по дизельному топливу.
Полученные расчетныезначения представлены в таблице 2.16.
2007:
А/>= 0,5/>
+/>
+/>
+/>
= 0,10621;
2008:
А/>= 0,5/>(/>
+/>
+/>
+/>
= 0,01810;
Таблица 2.16 – Амплитудаколебаний долей рынка дизельного топлива РоссииНефтеперерабатывающий завод 2007 2008 Роснефть 0,17927 0,00410 Лукойл 0,00648 0,00238 Сургутнефтегаз-КИНЕФ 0,00027 0,00005 ТНК-ВР 0,00605 0,00085 Рязанская НПК 0,00280 0,00110 Газпром нефть – Омский НПЗ 0,00295 0,01190 Славнефть 0,00195 0,00259 Ярославнефтеоргсинтез 0,00182 0,00505 Уфимские заводы 0,00642 0,00275 Московский НПЗ 0,00042 0,00155 Газпром 0,00132 0,00080 ТАИФ-НК 0,00263 0,00304 Всего 0,21242 0,03621 Амплитуда колебаний долей рынка 0,10621 0,01810
Из таблицы видно, что в2007 году произошло перераспределение 10,6% рынка, а в 2008 – 1,8% долей рынка.Интенсивность конкуренции снижается.
Если руководствоватьсякритериями, принятыми в практике антимонопольного законодательства,конкурентная среда на рынках автобензина и дизельного топлива должна бытьблагоприятной для реализации активной инновационной политики, поскольку обарынка имеют коэффициенты концентрации менее 1400, что характеризует их какумеренно концентрированные рынки.
Расчет амплитудыколебаний долей рынка дизельного топлива за период с 2007 по 2008 год показал,что на данном рынке интенсивность конкуренции несколько выше. Это обусловлено,тем, что крупными потребителями дизельного топлива являются сельское хозяйствои оборонный комплекс страны. Борьба за данные группы потребителей и обусловилаво многом перераспределение долей рынка на рынке дизельного топлива.
Вычислим по формуле (2.1)и по данным таблицы 2.8, коэффициент рыночной концентрации на рынкепроизводства топочного мазута.
На рынке производства мазутаРФ в 2006 году крупными производителями являются: Лукойл (15,39%),Сургутнефтегаз–КИНЕФ (11,18%), ТНК-ВР (10,72%), Рязанская НПК (7,91%);
CR-4 = 0,153 + 0,118 + 0,107 + 0,079 =0,457 (45,7%)
В 2007 году крупнымипроизводителями были: Роснефть (25,46%), Лукойл (17,16%), Сургутнефтегаз-КИНЕФ(10,34%), ТНК-ВР (9,92%);
CR-4 = 0,254 + 0,171 + 0,103 + 0,099 =0,627 (62,7%)
В 2008 году крупнымипроизводителями были Роснефть (24,92%), Лукойл (15,76%), Сургутнефтегаз-КИНЕФ(10,56%), ТНК-ВР (9,95%);
CR-4 = 0,249 + 0,157 + 0,105 + 0,095 =0,606 (60,6%)
Рассчитаем индексХерфиндаля –Хиршмана для рынка топочного мазута. Для этого мы воспользуемсяданными таблицы 2.8 и формулой (2.2):
2006: 7,32/> + 15,39/> + 11,18/> + 10,72/> + 7,91/> + 4,04/> + 6,90/> + 6,74/> + 6,49/> + 4, 73/> + 0,63/> + 3,63/>/> = 780,29;
2007: 25,46/> + 17,16/> + 10,34/> + 9,92/> + 7,51/> + 5,78/> + 6,41/> + 6,37/> + 5,75/> + 4,19/> + 0,63/> + 3,13/> = 1380,22;
2008: 24,92/> + 15,76/> + 10,56/> + 9,95/> + 7,43/> + 4,77/> + 6,61/> + 6,83/> + 6,10/> + 4,14/> + 0,64/> + 2,93/> = 1311,48;
Для измерения степенинеравенства размеров фирм, действующих на рынке, используется показательдисперсии рыночных долей. Рассчитаем его с помощью таблицы 2.8 и формулы 2.4:
2006:
/>
+ />+
+ />
2007:
/>
+ />+
+ />
2008:
/>
+ />+
+ />
Таблица 15 – Индексыконцентрации 12 производителей с 2006 по 2008 г.Годы 2006 2007 2008 Индекс концентрации 0,457 0,627 0,606 Показатель дисперсии 0,000128 0,000348 0,000369 Индекс Херфиндаля -Хиршмана 780,29 1380,22 1311,48
Исходя из полученныхданных, мы можем сказать, что для одного и того же числа крупнейших фирм индексконцентрации с каждым годом увеличивается (за рассматриваемый период увеличениепроизошло на 14,9%).Что говорит о том, что тип исследуемого рынка являетсярынком совершенной конкуренции.
Показатель дисперсии по топочномумазуту в 2006 году составил 0,000128, в 2007 году он увеличился на 0,00022 исоставил 0,000348. В 2008 году показатель дисперсии увеличился на 0,000021 исоставил 0,000369. Полученные результаты позволяют сделать вывод о том, чтороссийский рынок автомобильных бензинов характеризуется средней степеньюконценрации, т.е умеренно концентрированные рынки. Значение индекса ХерфиндаляХиршмана прямо связано с показателем дисперсии рыночных долей, которыйиспользуется для измерения неравенства размеров фирм, действующих на рынке(формула 2).
В 2006 году показательХерфиндаля Хиршмана составил 780,29, а в 2007 году он увеличился на 599,93 исоставил 1380,22. В 2008 году показатель составил 1311,48, что ниже посравнению с 2007 годом на 68,74, а по сравнению с 2006 годом на 530,71.
С помощью формулы (2.3) итаблицы 10, рассчитаем показатель амплитуды колебаний долей рынка за период с2006 по 2008 гг. на рынке топочного мазута. Полученные расчетные значенияпредставлены в таблице 2.17.
2007:
А/>= 0,5/>(/>
+/>
+/>
+/>
= 0,13153;
А/>= 0,5/>(/>
+/>
+/>
+/>
= 0,02446;
Таблица 2.17 – Амплитудаколебаний долей рынка топочного мазута РоссииНефтеперерабатывающий завод 2007 2008 Роснефть 0,18139 0,00544 Лукойл 0,01775 0,01400 Сургутнефтегаз-КИНЕФ 0,00832 0,00214 ТНК-ВР 0,00800 0,00363 Рязанская НПК 0,00401 0,00080 Газпром нефть – Омский НПЗ 0,01737 0,01006 Славнефть 0,00485 0,00194 Ярославнефтеоргсинтез 0,00369 0,00466 Уфимские заводы 0,00728 0,00345 Московский НПЗ 0,00535 0,00055 Газпром 0,00008 0,00018 ТАИФ-НК 0,00493 0,00203 Всего 0,26307 0,04892 Амплитуда колебаний долей рынка 0,13153 0,02446
По рассчитанным значениямамплитуды колебаний долей рынка интенсивность конкуренции снижается. Так, в2007 году произошло перераспределение 13,1% рынка, а в 2008 – 2,4% долей рынка, что меньше 2007 года на 10,7%.
Таким образом,проведенный нами анализ и оценка конкурентной среды компаний нефтепереработки,мы определили, что степень концентрации рынка по автомобильному бензину,крупнейшими лидерами стали: Роснефть, Лукойл, ТНК-ВР, Газпром нефть – ОмскийНПЗ, Уфимские заводы. В 2008 году степень концентрации составила 68,1%, чтовыше итога 2006 года на 19,6%. Степень концентрации рынка по дизельномутопливу, крупнейшими лидерами стали: Роснефть, Лукойл, ТНК-ВР, Газпром нефть –Омский НПЗ, Уфимские заводы. В 2008 году степень концентрации составила 59,6%,что выше итога 2006 года на 14,6%. Степень концентрации рынка по топочномумазуту, крупнейшими лидерами стали: Роснефть, Лукойл, Сургутнефтегаз-КИНЕФ,ТНК-ВР, Рязанская НПК. В 2008 году степень концентрации составила 60,6%, чтовыше итога 2006 года на 14,9%. Что говорит о том, что тип исследуемого рынкаявляется рынком совершенной конкуренции. %. Российский рынок по производствуавтомобильного бензина, дизельного топлива, топочного мазута характеризуетсясредней степенью концентрации.
В 2006 году показательХерфиндаля Хиршмана по автомобильному бензину составил 882,27, а в 2007 году онувеличился на 347,73 и составил 1230,77. В 2008 году показатель составил936,04, что немного ниже по сравнению с 2007 годом на 293,96, а по сравнению с2006 годом на 53,77. В 2006 году показатель Херфиндаля Хиршмана по дизельномутопливу составил 807,16, а в 2007 году он увеличился на 504,75 и составил1311,91. В 2008 году показатель составил 1329,61, что немного ниже по сравнениюс 2007 годом на 17,7, а по сравнению с 2006 годом на 522,45. В 2006 годупоказатель Херфиндаля Хиршмана по топочному мазуту составил 780,29, а в 2007году он увеличился на 599,93 и составил 1380,22. В 2008 году показательсоставил 1311,48, что ниже по сравнению с 2007 годом на 68,74, а по сравнению с2006 годом на 530,71.
Значение индексаХерфиндаля Хиршмана прямо связано с показателем дисперсии рыночных долей,который используется для измерения неравенства размеров фирм, действующих нарынке
Показатель дисперсии поавтомобильному бензину в 2006 году составил 0,000127, в 2007 году он увеличилсяна 0,00004 и составил 0,000167. В 2008 году показатель дисперсии практически неизменился и составил 0,000168. Показатель дисперсии по дизельному топливу в2006 году составил 0,000131, в 2007 году он увеличился на 0,000006 и составил0,000275. В 2008 году показатель дисперсии сократился на 0,00008 и составил0,000269. Показатель дисперсии по топочному мазуту в 2006 году составил0,000128, в 2007 году он увеличился на 0,00022 и составил 0,000348. В 2008 годупоказатель дисперсии увеличился на 0,000021 и составил 0,000369.
Согласно рассчитаннымзначениям амплитуды колебаний долей рынка по автомобильному бензинуинтенсивность конкуренции снижается. Так, в 2007 году произошлоперераспределение 10,2% долей рынка, а в 2008 – 1,8% долей рынка, что меньше посравнению с 2007 годом на 8,4%.
В 2007 году произошлоперераспределение 10,6% рынка, а в 2008 – 1,8% долей рынка по дизельному топливу.Интенсивность конкуренции снижается.
Если руководствоватьсякритериями, принятыми в практике антимонопольного законодательства,конкурентная среда на рынках автобензина и дизельного топлива должна бытьблагоприятной для реализации активной инновационной политики, поскольку обарынка имеют коэффициенты концентрации менее 1400, что характеризует их какумеренно концентрированные рынки.
Расчет амплитудыколебаний долей рынка дизельного топлива за период с 2007 по 2008 год показал,что на данном рынке интенсивность конкуренции несколько выше. Это обусловлено,тем, что крупными потребителями дизельного топлива являются сельское хозяйствои оборонный комплекс страны. Борьба за данные группы потребителей и обусловилаво многом перераспределение долей рынка на рынке дизельного топлива.
По рассчитанным значениямамплитуды колебаний долей рынка топочного мазута, интенсивность конкуренции снижается. Так, в 2007 году произошлоперераспределение 13,1% рынка, а в 2008 – 2,4% долей рынка, что меньше 2007 года на 10,7%.
3. Способы повышения конкурентоспособности продукциинефтепереработки
Конкурентоспособностьявляется одной из важнейших интегральных характеристик, используемых дляанализа экономической ситуации в народном хозяйстве [9, с.150]. Как правило, ееприменяют в качестве критерия оценки и индикации экономической деятельностихозяйствующих субъектов.
Различают следующиеосновные виды оценки:
— конкурентоспособностьнациональной промышленности или всей экономики на страновом уровне;
— конкурентоспособностьтоваропроизводителей;
— конкурентоспособностьконкретных видов промышленной продукции или услуг.
Достижение высокойконкурентоспособности товаропроизводителей промышленных отраслей должно статьприоритетом экономической политики страны, так как их успешное функционированиеявляется необходимым условием национальной безопасности, включая оборонный иэкономический аспекты, повышение жизненного уровня населения страны, насыщениевнутреннего рынка и обеспечение успешного интегрирования в мировойэкономический процесс [35, с.4].
В современных условияххозяйствования необходимым условием обеспечения конкурентоспособностипредприятий нефтеперерабатывающей промышленности является разработка ифункционирование эффективной системы качества на предприятиях, которая должна бытьинтегрирована с системой стратегического управления предприятием,обеспечивающей возможность использования сильных сторон и повышенияадаптационной способности предприятия с учетом преимуществ и угроз, порождаемыхвнешней средой организации.
В настоящее времяконтроль качества нефтепродуктов на предприятиях нефтепродуктообеспечениярегламентируется в основном «Правилами проведения сертификациинефтепродуктов», а также распоряжениями региональных администраций. Так, вМоскве с мая 1997 года действует «Положение о единой системе качествамоторного топлива», с января 2001 года — «Распоряжение одополнительных мерах по защите топливного рынка Москвы о некачественныхнефтепродуктах».
Однако нечеткие правилаконтроля качества нефтепродуктов на всех стадиях перевалки, начиная от НПЗ доконечного потребителя, не позволяют радикально улучшить ситуацию с качествомнефтепродуктов. Около 60% некачественного топлива приходится на «алхимиков»,30% на пересортицу (вместо АИ-95, АИ-92), 10% — на совести НПЗ, использующихустаревшее оборудование, не способных производить качественные нефтепродукты [20, с.42].
Так, например,Мосгоснефтеинспекцией в результате проверки качества топлива в 2001 году быловыявлено: несоответствие нормативным документам (ГОСТ, ТУ) показала пятая частьиз отобранных проб бензина (больше всего — по октановому числу), более однойтрети проб дизельного топлива (больше всего — по содержанию серы), более однойтрети проб сжиженного газа, почти 40% проб масла (преимущественно покинематической вязкости).
По Московскому регионудоля НПЗ в общей «копилке» некачественных ГСМ составляет 5-7%, а вцелом по России — до 10%. Но это как бы реально ощущаемая рядовым потребителемчасть проблемы, хотя она гораздо глубже и серьезнее: это и необходимостьтехнического переоснащения производства, и выпуск продукции, соответствующейтребованиям Европейского Союза, и проработка вопросов производстваперспективных энергоносителей, и многое другое [2, с.17].
Развитые страны, в первуюочередь США, Япония и ФРГ, решают вопросы достижения конкурентоспособностиразличными способами, исходя из интересов собственных стран. Так, целью США вэтой области является обеспечение национальной безопасности своей страны наоснове глобального экономического лидерства. Основы политики формируютсяНациональным советом по конкурентоспособности этой страны.
Общими направлениямидеятельности правительств развитых стран в этом отношении являются:
— проведение единойгосударственной политики повышения конкурентоспособности, с использованиемэкономических, правовых и политических средств;
— поддержка приоритетныхнаправлений промышленности и содействие структурным сдвигам в промышленномкомплексе;
— осуществлениегосударственной поддержки национальных товаропроизводителей и защитывнутреннего рынка, включая мероприятия по маркетинговой поддержке продукцииотечественных производителей;
— содействие развитиюрыночной инфраструктуры (создание конкурентной среды, внедрение международнойсертификации, введение гармонизированных систем оценки качества и стандартов) [14, с.28].
Фальсификация в Россииавтомобильного топлива — национальная традиция. Говорят, сейчас только встранах Западной Европы можно заправиться настоящим бензином, отвечающим всемнеобходимым требованиям.
Если вы полагаете, что напрестижных бензоколонках свой автомобиль заправляете высококачественнымбензином, то сильно заблуждаетесь, – на некоторых российских АЗС бензин несоответствует стандартам. На самом деле, эта жидкость жёлтого цвета есть ни чтоиное, как смесь углеводородной основы (с низким октановым числом), воды,антифриза, технического спирта и других добавок, повышающих октановое число.Если на таком бензине продолжительное время эксплуатировать автомобиль, тоскоро придётся покупать новую машину. Особенно сложно обстоят дела на частныхАЗС. «Предприниматели» не только разбавляют топливо водой, но ипревращают солярку (дизельное топливо) в 98-й бензин класса «супер».Причина фальсификации и подлога проста. Бензин нельзя попробовать на вкус, ацвет его качество, зачастую, не определяет.
В США и странах Европыфальсифицированный бензин определяют с помощью специального прибора –анализатора качества бензина. Портативный прибор распространяется в Россиифирмой «Радиус», но стоит он чрезвычайно дорого. Причём, прибор нерассчитан на очень грубый подлог и выдаёт при этом неверные результаты.
При разбавленииуглеводородной основы электролитом для повышения октанового числа имеет место «большоепробивное электрическое напряжение топлива». Оно приводит к тому, чточерез свечи при запуске и работе двигателя искра не проскакивает, топливоперестаёт воспламеняться и двигатель прекращает работать. Так же работа наподдельном бензине приводит к частым засорам карбюратора или инжектора и какследствие – к поломке двигателя.
Так же работа на такомтопливе сильно влияет на экологию. В этом случае в выхлопах может содержатьсябольшое количество ароматических углеводородов, соединений свинца, диоксина идругих вредных примесей.
В данное время проводитсябольшая работа в экспертно-криминалистических управлениях при МВД в целяхвыявления фактов фальсификации. Разрабатываются новые методики для болеебыстрого и точного определения основных компонентов в бензинах.
В России производитсяавтомобильное топливо четырех марок: Нормаль-80 (А-76), Регуляр-91 (Аи-92),Премиум-95 (Аи-95) и Супер-98 (Аи-98) — названия приведены согласно ГОСТу Р51105-97. Большая часть выпускаемого в России бензина удовлетворяет требованиямнового ГОСТа Р 51105-97 от 1 января 1999 года, который разработан с учетомрекомендаций европейского стандарта EN 228 — 1987. Но и старый, менее жесткийГОСТ 2084-77 пока что в силе. Свыше 90% всего товарного бензина выпускается нанефтеперерабатывающих заводах (НПЗ), коих в России насчитывается 25. Подчасзаводские технические условия даже жестче требований ГОСТа. Например, наМосковском НПЗ производят бензин Аи-92, соответствующий техническим условиям наавтомобильные бензины с улучшенными экологическими свойствами. За качествомпродукции на заводах следят заводская служба контроля качества и представителизаказчика, и даже военные [20, с.8].
Помимо НПЗ, выпускомтоплива занимаются и частные производители. Как правило, для этой целиарендуются простаивающие нефтехранилища, а бензин получают смешиванием готовыхкомпонентов, выпущенных промышленным способом. Надо признать, что даже в таких«кустарных» условиях можно делать вполне качественное топливо. Но напрактике часто случается по-другому. Нередко такой бензин не соответствуетГОСТу по октановому числу, а содержание добавок в нем значительно превышает допустимыеконцентрации.
Решающим показателем,определяющим соотношение компонентов в товарных бензинах, часто являетсядетонационная стойкость. Высокая детонационная стойкость достигается тремяосновными путями:
— использование вкачестве базовых бензинов наиболее высокооктановых вторичных продуктовпереработки нефти или увеличение их доли в товарных бензинах.
— предусматриваетсяширокое использование высокооктановых компонентов, вовлекаемых в товарныебензины.
— состоит в примененииантидетонационных присадок.
В настоящее время широкоиспользуют все три пути повышения стойкости. Вцелях доведения качества российских бензинов до европейских стандартов в Россииразработан и начал действовать ГОСТ Р 51105-97 «Топлива для двигателейвнутреннего сгорания. Неэтилированный бензин. Технические условия». ДанныйГОСТ устанавливает требования к автобензинам, обеспечивающие выполнение норм навыбросы автомобильным транспортом «Евро-2». Однако уже с 1 июля 2002 года Постановлением Госстандарта РФ№ 42-СТ от 31.01.2002 на территории России введен в действие ГОСТ Р 51866-2002 «Топливамоторные. Бензин неэтилированный». Это русский вариант европейскогостандарта EN 228-90, который устанавливает более высокие требования к качествуавтобензинов, обеспечивающие выполнение норм на выбросы «Евро-3». Улучшение экологических и эксплуатационных характеристикавтомобильных бензинов до требований «Евро-3» возможно за счетвведения в состав топлива таких компонентов, как изомеризат и алкилат. Хотя этои связано со значительными капитальными затратами, но ведущими производителямимоторных видов топлива уже сейчас ведутся работы по строительству установокизомеризации и алкилирования.
Установка жеалкилирования позволила бы не только улучшить фракционный состав, но исохранить антидетонационные свойства с одновременным снижением концентрацииароматических углеводородов в автомобильных бензинах. Еще одним путем производства высокооктановых бензинов сулучшенными экологическими свойствами является использование антидетонационныхдобавок. Применение октаноповышающих добавок позволит понизить жесткостьпроцесса каталитического риформинга и тем самым увеличить выход катализата спониженным содержанием ароматических углеводородов. [7, с.78]. Для сохранения конкурентоспособности продукции осуществляетсяполитика выпуска современных видов моторных видов топлива, приближенных посвоим эксплуатационным характеристикам к европейским стандартам. В связи с этимсовместно с отечественными научно-практическими центрами и лабораториями рядазарубежных фирм завод проводить и продолжать вести активные исследования поиндивидуальному подбору присадок к дизельному топливу. Индивидуальность подбораобусловлена уникальностью химического состава сырья и вырабатываемой базовойдизельной фракции [12, с.33]. Промышленномувнедрению предшествовала разработка оптимальной технологии, экономическоеобоснование целесообразности применения присадок и выработкаопытно-промышленной партии для проведения квалификационных испытаний.Применение данных присадок помимо улучшения низкотемпературных свойств этоготоплива позволило снизить его себестоимость. В результате удается расширитьассортимент и увеличить выпуск продукции. Возрастающаяпотребность промышленности в химическом сырье все острее ставит вопрос онеобходимости использования мазута и других остатков переработки нефти нетолько и не столько как топлива, но главным образом как дополнительногоисточника химического сырья. Вместе с тем полностью исключить мазут и другиенефтяные остатки из топливно-энергетического баланса страны пока невозможно,так как эти источники энергии сегодня и в обозримом будущем трудно в полноймере заменить. Поэтому повышение эффективности использования мазута в настоящеевремя можно рассматривать в двух основных аспектах: в направлении получения измазута ценного химического сырья с одновременным энергетическим использованиемменее ценных в химическом смысле продуктов переработки мазута после ихпредварительной очистки от серы; в направлении получения на его основе такназываемого чистого энергетического топлива, сжигание которого не загрязняло быокружающую среду, не затрудняло работу парогенераторов и в случае применения впарогазовых или газотурбинных установках снизило бы затраты на сооружениеэлектростанций [11, с.200]. Таким образом, в обоих случаях принимается вовнимание необходимость решения такой важной проблемы, как предотвращениевыброса в атмосферу вредных веществ, в частности всей или большей части серы,содержащейся в мазуте.
Заключение
В данной дипломной работерассмотрены вопросы изучения сущности и современные модели конкурирующихрынков, влияние государственной политики на рынок нефтепродуктов, спецификаотраслевой конкуренции, анализ деятельности конкурентов на рынке сырья, анализэкономической оценки структуры рынка нефтепродуктов, и разработка мероприятийпо повышению конкурентоспособности продукции нефтепереработки.
Можно с уверенностьюсказать, что нефтеперерабатывающая отрасль в этом регионе развиваетсядостаточно успешно. С каждым годом наращивается объём производства, увеличиваетсяколичество выпускаемой продукции, открываются всё новые и новые месторождения.Лидерами в области добычи нефти является Лукойл, Роснефть, ТНК-ВР, Уфимскиезаводы, Газпром нефть-Омский НПЗ. ОАО " ТАИФ-НК", расположенное вРеспублике Татарстан, входит в десятку лучших предприятий по производству иреализации нефтепродуктов. Эта компания известна не только по всей России, но иза её пределами. Поскольку Татарстан богат залежами чёрного золота, всяинфраструктура республики на прямую зависит от объёмов добычи нефти и мировыхцен на неё.
В первой главе дипломнойработы была изучена сущность и современные модели конкурирующих рынков, былоопределено влияние государственной политики на рынок нефтепродуктов,рассмотрена специфика отраслевой конкуренции. Конкуренция составляет основудинамического развития индустриального общества, имеет первоначально формусвободной конкуренции частных производителей на открытых рынках ипреимущественно ценовой механизм ее реализации на внутреннем и зарубежныхрынках.
Проблема ограничения или даже устранения конкуренции вызывает беспокойство во многих странах. Главная роль в ее решении отводится государству, сам рынок, как показывает прошлый и современный опыт, недостаточно дееспособный в защите конкуренции.
Во второй главе былпроведен анализ деятельности конкурентов на рынке сырья, а так же анализэкономической оценки структуры рынка нефтепродуктов.
В третей главе предложеноразработка мероприятий по повышению конкурентоспособности продукциинефтепереработки.
В целом ситуация вхимической и нефтехимической отрасли стабильная и устойчивая. Однако не следуетзабывать, что мировой финансовый кризис затронул и эту отрасль промышленноститоже:
— значительно уменьшилисьобъёмы производства;
— снизилась добыча нефти,поскольку цены на неё упали чуть ли не в три раза;
— значительно повысилисьцены на продукцию химической и нефтехимической отрасли в связи с инфляцией.
Начались массовыеувольнения на предприятиях, многие мелкие предприятия вообще обанкротились.
Концерны и холдинги сталисвёртывать работу своих дочерних компаний, поскольку это стало экономически невыгодно. Череда массовых увольнений породила волну безработицы. Люди не знают,куда им деваться, так как предприятия стремятся избавиться от своегоконтингента. Те компании, которые брали у банков кредит, разорились. Экспортзначительно уменьшился. Предприятия терпят миллиардные убытки, никто не хочетпокупать их продукцию. Рынок затоварен, и никто ничего не берёт. У однихпроизводителей цены повышаются, другие наоборот делают скидки, чтобы как можнобыстрее сбыть продукцию. Но даже с большими скидками население продолжаетигнорировать товар. Наша страна стремительно падает в пропасть экономическогокризиса. Экономика идёт к своему окончательному распаду. Индексы на фондовыхбиржах стремительно падают, повышается инфляция. Всё это напрямую касаетсяхимической и нефтехимической отрасли. Кризис распространяется повсюду. Он каквирус заползает в глубины организма финансовой системы России и разрушает её.Производства останавливаются, экономика замирает. Что будет дальше — покасказать трудно. Ясно одно: радушные прогнозы экспертов и аналитиков в областихимии и нефтехимии, как, впрочем, и в других областях, не оправдаются ни зачто. Наша страна, и без того находящаяся не в лучшем положении, продолжаеттерять свои позиции. Конец кризиса придёт ещё очень не скоро. Официально мысможет выйти из него только лет через пять — десять. 2009 -2010 год — это годтяжёлых испытаний как для государства в целом, так и для каждого его гражданинав частности. Конечно, хочется думать, что всё у нас будет хорошо, однако скаждым днём оптимизма всё убавляется и убавляется. Мечты о нормальном, развитомгосударстве отодвигаются на неопределённо долгий срок. Если другие развитыегосударств и преодолеют кризис, то Россия сделает это с наибольшими потерями.
Список использованныхисточников и литературы
1. Положение о Федеральной антимонопольной службе. www.fas.gov.ru
2. Авдашева, С.Б. Конкуренция и структура рынков/ С.Б.Авдашева, А.Е. Шастико, Б.В. Кузнецов. // Российский журнал менеджмента. –2006. -№4. С.3-8
3. Авдушин, Е.А. Конкуренция/ Е.А. Авдушин // Международныеэкономические отношения. – 2006. — №6. С.65.
4. Бай Сочжу. Улучшение качества дизельных топлив на НПЗ/Н.О. Боронов,– 2009. — №9-10. С 17.
5. Балывин, В.А. Конкукренция: теория и практика:учеб.-практ. пособие/ В.А. Балывин. – 3-е изд., испр. и доп.- М.: 2001. – 304с.
6. Барышев, А.Ф. Маркетинг: Учебник для вузов. -2-е изд.,перераб. И доп./ А.Ф. Барышев. – М.: ЮНИТИ-ДАНА, 2002. -230 с..
7. Баскаев, К. Бензиновая лихорадка неизличима / К. Баскаев// Нефть России. -2008. — №3. С.78.
8. Бернар, И. Толковый экономический и финансовый словарь/ И.Бернар, Ж-К. Коли. – М.: Международные отношения, 1994.- 220 с.
9. Большой экономический словарь / Под ред. А.Н. Азриляна. –М.: Институт новой экономики, 1997.- 150 с.
10. Булкатов, А.Н. Состояние деятельности нефтехимическихпредприятий России / А.Н. Булкатов // Нефтепереработка и нефтехимия. -2008.-№3. С.11.
11. Бусыгин, В.М. Инновационное развитие и инвестиционнаяпривлекательность нефтехимического комплекса как условие повышенияконкурентоспособности / В.М. Бусыгин. – М.: Юстицинформ, 2006. — 200 с.
12. Валитов, Ш.М. Анализ конкурентоспособности промышленностиРТ и оценка перспектив ее развития / А.Р. Сафиуллин.– 2009. — №1. С.33.
13. Волков, В.И Химия и бизнес / В.И. Волков // Международныйхимический журнал. – 2007. -№38. С. 9.
14. Гвоздев, И.В Нефтепереработка России / И.В. Гвоздев //Нефтяная и химическая современная промышленность. – 2009. — №9. С.28-34
15. Годовой отчет ОАО «ТАИФ-НК» 2006 г.
16. Годовой отчет ОАО «ТАИФ-НК» 2007 г.
17. Годовой отчет ОАО «ТАИФ-НК» 2008 г.
18. Градецкий, А.В., Ордин О.В. Нефтепереработка в России:проблемы и перспективы развития доклад аналитического центра «Эксперт»/ А.В. Градецкий, О.В… Ордин // Проблемы экономики и управления нефтегазовымкомплексом. – 2006.- №1. С.28.
19. Груздев, А.А. Нефтяная отрасль России / А.А. Груздев //Международная жизнь. – 2007. — №5. С.35.
20. Долгов, Д.И. Формирование стратегии повышенияконкурентоспособности промышленной продукции / Д.И. Долгов // Экономическийанализ. – 2009. — №22. С.42.
21. Касюк, Ю.М. Стратегия улучшения качества автобензинов наНПЗ. Ю.М. Касюк, О.А. Дружинин, Д.А. Мельчаков. – 2009. — №1. С.8.
22. Колюжный, В.И. Нефть России / В.И. Колюжный //Международная жизнь. – 2007.- №5. С. 75-84
23. Ламбен Ж.-Ж. Менеджмент, оринтированный на рынок. Пер. сфранцузского/ Жан-Жак. Ламбен. –СПб.: наука, 1996. – 589 с.
24. Ларионова, Г.Н. Специфика конкурентных отношений на рынкешинной продукции (на примере Приволжского округа) / Г.Н. Ларионова. – Казань:РИЦ «Школа», 2009. – 50 с.
25. Маркетинг: Учебник для вузов/ Г.А Васильева [и др.]; подред. Проф. Г.А. Васильева. — 4-е изд. перераб. и доп. – М.: ЮНИТИ-ДАНА, 2007. –220 с.
26.Олейнов, С.И. Организационно-экономические проблемысовременной рыночной экономики / С.И. Олейнов. — М.: Издательство экономика,2006.–213 с.
27. Островский, Е.А Роль государства в формировании национальногорынка нефтепродуктов / Е.А. Островский // Промышленная политика в РоссийскойФедерации. – 2008. -№4. С.9-14
28. Официальный сайт «ТНК-ВР». www.tnk-bp.ru
29. Официальный сайт «Газпромнефть». www.gazprom.ru
30. Официальный сайт «Лукойл». www.Iukoil.ru
31. Официальный сайт «Роснефть». www.rosneft.ru
32. Официальный сайт «Сургутнефтегаз». www.surgutneftegas.ru
33. Официальный сайт «Уфанефтехим». www.unh-rb.ru
34. Официальный сайт ОАО «ТАИФ-НК». www.taif.ru
35. Петров, В. Конкурентоспособность / В. Петров // Риск. –1999. №4.С.4.
36. Портер, М. Международная конкуренция. Конкурентные преимуществаотрасли / М. Портер. – М.: Международные отношения, 1993.- 200 с.
37. Рыбалкин, В.Е. Международные экономические отношения:Учебник / Под общ. ред. В.Е. Рыбалкина. –М.: ЮНИТИ, 2007. – 100 с.
38. Соколов, С.В. Нефтегазовая вертикаль «Порочный круг»/ С.В. Соколов. – 2007. — №4. С. 20.
39. Султанова, Д.Ш. Структурное исследование взаимодействияконкурентной среды и инновационной активности предприятий нефтеперерабатывающейотрасли России: монография / Д.Ш. Султанова. – Казань: РИЦ «Школа»,2008. – 35 с.
40. Фатхутдинов, Р.А. Стратегический маркетинг/ Р.А.Фатхутдинов. – СПб.: Питер, 2002. – 44 с.
41. Цыганов, А. Конкуренция и антимонопольное регулирование /А. Цыганов // Конкурентная Россия. Метаморфозы конкуренции. Конкурентнаяполитика. – М.: Изд-во Моск. ун-та, 2004. – 123 с.
42. Шуркалин, А.К. Рынок нефти России / С.Е. Смолин // Нефть,газ и бизнес. – 2009. — №6. С. 25.