--PAGE_BREAK--2. Спрос и потребление в мире
Спрос на металл в последние годы имел растущую динамику, что в первую очередь объясняется обширным применением цинка в различных отраслях экономики — автомобилестроении, металлургии, авиации, трубной промышленности, машиностроении, строительстве и при производстве резинотехнических изделий и лакокрасочных материалов.
Структура потребления цинка в мире[9]
Основным потребителем цинка является строительная индустрия: оцинкованию подвергаются опоры ЛЭП, несущие каркасы зданий, опорные конструкции, мосты и т.д.
Вторым по значимости потребителем выступает автомобилестроение: современный автомобиль содержит 15-20 кг цинка. Кроме того, цинк используется в фармацевтике, сельском хозяйстве, химии (производство шин, красок, резинотехнической продукции и т.п.). Большое распространение получили сплавы цинка с другими металлами.
В год в мире потребляется более 11 млн т цинка, который используется в качестве металла, хлорида, порошка и сульфата. Львиная доля используемого в мире цинка приходится на производство оцинкованной стали и оцинкование металлических изделий.
Структура мирового потребления цинка в 2007 г., %
Наиболее широко цинк применяется в современном мире для защиты от коррозии. Почти половина выплавляемого в мире цинка расходуется на нанесение антикоррозионных покрытий металлопроката, пятая часть идет на производство латуни, около 15% — для литья изделий и деталей из цинка под давлением. Цинк подвергается коррозии в 10 раз медленнее железа, поэтому он с успехом используется при производстве кузовов автомобилей. В каждом современном автомобиле содержится в среднем 15-20 кг цинка. Объемы потребления оцинкованной стали различного сортамента год от года растут. Прежде всего это касается оцинковки толщиной 1-3 мм для изготовления несущих каркасов промышленных и гражданских зданий, опорных конструкций мансард и плоских кровель. Оцинкованная сталь толщиной 0,3-0,4 мм предназначена для систем воздушного отопления.
В последние годы потребление цинка в мире значительно увеличивалось: с 2003 г. по 2007 г. рост составил более 35%. Это связано с увеличением объема оцинкования сталей: рынок оцинкованной продукции за последние двадцать лет вырос в два раза. Сегодня доля оцинкованного листа в конструкции кузова автомобиля ведущих мировых автоконцернов составляет около 80%[10].
За последние пять лет на мировом рынке наблюдался высокий спрос на цинк, причем в период 2004-2006 гг. спрос на металл имел более высокие темпы роста по сравнению с его производством. Поэтому в эти годы наблюдался дефицит металла на мировом рынке, причем наиболее остро дефицит наблюдался в 2005 г., который достиг около 382 тыс. т. Как следствие цена на лондонской бирже металлов значительно возросла. В данной ситуации ведущие мировые производители начали инвестировать дополнительные средства в разработку новых месторождений с целью увеличения производства металла.
В 2007 г. объемы потребления и производства цинка сбалансировались и составили около 11,3 млн т, однако стабилизации цены на металл в этот период времени не наблюдалось. Это связано с тем, что цинк является биржевым металлом и как следствие его цена определяется не только балансом спроса и предложения, но и объемом инвестиционных средств. В результате крупные фонды в 2007 г. на замедлении спроса на цинк на мировом рынке продолжали активно покупать его. В 2008 г. ситуация полностью изменилась. В след за остановкой роста промышленного производства замедлился экономический прогресс в ряде развитых стран. На негативном фоне на бирже началась распродажа металла, причем данная тенденция усилилась под влиянием кризиса. Таким образом, по итогам 2008 г. наблюдаются излишки цинка на мировом рынке на уровне более 160 тыс. т[11].
Крупнейшими странами — потребителями цинка являются Китай, США, Япония и Германия, на долю этих стран приходится около 51% суммарного потребления рафинированного цинка в мире.
Наиболее динамично спрос на цинк растет в Китае. За семь месяцев 2008 г. его использование выросло по сравнению с тем же периодом прошлого года на 14,2%. Причем если до 2004 г. страна традиционно экспортировала цинк, то затем бурное развитие промышленности привело к тому, что она превратилась в нетто-импортера металла с постоянно растущими объемами импорта. В 2004 г. Китай потреблял около четверти произведенного в мире металла, в 2007 г. – уже почти треть (31,8%). Вторым потребителем цинка в мире являются США (9%), в этой стране потребление выросло в 2007 г. на 3,3%. Использование рафинированного цинка в Европе за этот же период сократилось на 7,2%.
Согласно оценкам Международной группы по изучению рынков цинка и свинца (International Lead and Zinc Study Group, ILZSG), потребление цинка в Европе и Японии сократилось в прошлом году до самых низких уровней с 2005 года. Потребление рафинированного цинка в Европе сократилось на 232 тыс. тонн, или до 2,62 млн тонн (-8,1%), по сравнению с 2007 годом.
Потребление цинка в мире в 2006 г возросло по сравнению с 2005 г. на 3,9% — с 10,64 млн. т до 11,06 млн. т, и в 2007 г. увеличилось еще на 2,6%, до 11,35 млн. т.
По оценкам ILZSG, дефицит цинка на мировом рынке в 2006 году составлял примерно 500 тыс. тонн. Причина дефицита объясняется, прежде всего, повышенным спросом на цинк в Китае, где его потребление обгоняет производство. Второе место в мире по потреблению цинка занимают США, где также потребление выше производства. Такое соотношение между спросом и предложением не могло не привести к росту цен на цинк. Дополнительным фактором, вызвавшим этот рост, явилась возросшая активность как биржевых спекулянтов, так и реальных потребителей, которые начали наращивать свои запасы металла, особенно по фьючерсам, в расчете перепродать при более высоких ценах.
продолжение
--PAGE_BREAK--3. Международная торговля цинком
Карта мирового экспорта цинка (2005)[12]
Ведущими странами-экспортерами цинка являются главные продуценты – Канада, Австралия, Казахстан, Китай, а также страны Европы, на территории которых расположены заводы по выпуску рафинированного цинка из привозного сырья: Испания, Финляндия, Нидерланды. Экспорт необработанного цинка из Китая в 2007 г. снизился по сравнению с 2006 г. на 15,2%.
Статистика по экспорту цинка по данным ВТО (2001 – 2005)[13]
Reporter
Value 2001
US$ '000
Value 2002
US$ '000
Value 2003
US$ '000
Value 2004
US$ '000
Value 2005
US$ '000
Canada
534,505
544,998
546,464
703,339
754,256
Australia
422,801
430,271
434,182
359,240
610,214
Spain
130,649
115,568
298,554
374,097
521,286
Korea
229,433
249,217
323,247
422,975
455,927
Netherlands
230,400
213,246
318,063
361,280
450,141
Finland
172,646
164,420
199,029
275,518
352,743
Hong Kong Special Administrative Region of China
169,434
175,146
205,666
273,720
319,053
Germany
221,139
229,386
256,951
291,898
308,097
Mexico
170,264
149,339
172,841
225,969
297,381
China
558,118
412,354
416,962
301,479
243,978
Общая стоимость экспорта цинка составляет 4,096,749 тыс. долл.
Отметим тот факт, что Китай, традиционно являвшийся экспортером цинка, стал импортером этого металла. Причина в том, что производство цинка в Китае значительно отстает от спроса. В 2010 прогнозируется рост производства цинка в Китае до 2,6 млн. тонн, в то время как спрос на этот металл достигнет 3,6 млн. тонн.
Карта мирового импорта цинка (2005)[14]
Значительные закупки рафинированного цинка осуществляют США, занимающие первое место в мире по импорту этого металла и второе по потреблению. Наряду с США в значительных количествах закупают цинк Тайвань, Китай, Германия, Италия, Бельгия, Нидерланды, Франция, Индия.
Статистика по импорту цинка (2001 – 2005)[15]
Reporter
Value 2001
US$ '000
Value 2002
US$ '000
Value 2003
US$ '000
Value 2004
US$ '000
Value 2005
US$ '000
United States of America
996,854
981,845
849,473
1,021,195
1,021,142
China
214,053
283,985
373,987
587,492
920,053
Germany
454,789
359,954
414,197
491,577
565,187
Taiwan, Province of China
298,235
273,453
312,817
415,310
476,762
Italy
236,943
220,178
283,729
382,927
440,276
France
224,200
173,816
203,218
256,183
366,853
Hong Kong Special Administrative Region of China
179,444
167,156
195,215
294,337
342,493
Belgium
299,164
296,706
327,970
408,533
251,865
India
80,068
80,589
105,772
127,126
247,882
Общий объем импорта на 2005 г. равен 4,286,028 тыс. долл.
До 2005 г. мировой рынок цинка был сбалансированным, стоимость металла колебалась около отметки 1000 дол./т. Ситуация стала меняться в конце 2005 г., когда бурный рост потребления металла в Китае привел к превращению страны из крупного экспортера в нетто-импортера цинка. На мировом рынке возник дефицит, и цены устремились вверх.
По данным Таможенной службы Китая, в январе этого года импорт рафинированного цинка в страну составил 12,49 тыс. тонн, что почти в четыре раза больше, чем в декабре (3,30 тыс. тонн). Производство цинка в Китае за январь- февраль 2009 года уменьшилось на 11,8%, или до 499,8 тыс. тонн, а выпуск цинка в концентратах снизился на 26%, или до 242 тыс. тонн.
Производители цинка в КНР просят правительство увеличить ставку таможенной пошлины на ввоз металла с 3 до 5%, чтобы нивелировать разницу цен (так называемый «арбитраж») между Шанхайской фьючерсной биржей и Лондонской биржей металлов (LME).
Ввоз цинка в Китай в декабре находился на относительно низком уровне, но трейдеры ожидают данных о его росте в январе из-за положительной разницы цен между Шанхайской биржей и LME.
Снижение закупок китайскими импортерами и уменьшение складских запасов вторичного цинка, полученного от продуцентов электростали, в январе снизили экспорт оцинкованного металла из США почти на 24%. Экспорт оцинкованного металлолома резко упал к 1985 т от декабрьских 2610 т, согласно последним данным департамента торговли США. В январе 2008 г. экспорт составлял 4026 т.
Снижение китайского импорта объясняет практически весь январский спад, даже несмотря на небольшое увеличение отгрузок цинкосодержащих отходов в страны Дальнего Востока. Импорт Китая опустился к 1392 т, что на 33,8% ниже 2104 т, поставленных в декабре. Отгрузки в Малайзию от американских поставщиков в течение января также понизились на 29,4%, до 89 т, по сравнению с 126 т в предыдущем месяце.
Частично этот спад компенсируется отгрузками в Индию, которая в январе слегка увеличила импорт — на 3,1% (до 202 т) по сравнению с 196 т в предыдущем месяце; Японию, которая повысила потребление и увеличила импорт с 129 до 194 т; и Тайвань, который вновь обратился к США за 74 т цинка после декабрьского пребывания вне рынка.
продолжение
--PAGE_BREAK--