Введение
Как известно, время не стоит на месте, все вокруг течет,изменяется и развивается. Больших высот человечество достигло в областиэкономики. Мы уже не представляем себе жизни без рынка, рыночных отношений, инастолько привыкли к этому, что нам кажется невозможным не иметь выбора припокупке тех или иных товаров и услуг. Мы, попадая на рынок, окунаемся вмногообразие товаров с разными ценами, качеством, комплектующими, сервисомобслуживания и так далее.
Но, несмотря на наступление третьего тысячелетия, контурыстабильной экономики России 21 века пока не определились. Характеризующие еетенденции и стратегические решения еще не сформировались. В этих условиях оченьважно понять, какие из наметившихся черт экономики сохранятся, а какие уйдут впрошлое. Для этого необходимо владеть современными статистическими методами,позволяющими выявить воздействие экономических факторов на результаты. Что всвою очередь даст возможность фирмам определить свое положение в будущем ипредпринять необходимые меры для достижения наивысших показателей.
Базовым понятием экономики является рынок. Именно на рынкевзаимодействуют фирмы, а параметры рыночного равновесия и возможности егоизменения представляют основной интерес для исследователей. Чтобыпрогнозировать поведение хозяйствующих субъектов, необходимо четко представлятькакие факторы могут оказывать на них свое влияние. Фирма на рынке существует нев безвоздушном пространстве, она постоянно сталкивается с конкуренцией. Поэтомуцелесообразно рассматривать не конкретного производителя, а рынок в совокупностисо всеми его структурными элементами, такими как количество и размеры фирм,наличие барьеров входа и выхода с конкретного рынка, степень сходства илиотличия товаров разных фирм, доступность рыночной информации и так далее. Всеэти структурные элементы позволяют определить состояние рынка и прогнозироватьдальнейшее его развитие.
Определение структуры рынка является весьма актуальным для многихсубъектов рынка. Государственные органы власти изучают рыночную структуру приоценке степени монополизации рынка с целью выявления нарушений и применения мерантимонопольной политики, в частности антимонопольного законодательства.Входящим на рынок предприятиям знание состояния рынка необходимо для выявлениясильных и слабых конкурентов, а также для определения необходимых объемовпроизводства с целью завоевания определенных позиций на рынке. Действующимпредприятиям важно систематически изучать структуру рынка, выявляя возможностирасширения своего влияния, а также вытеснения мелких конкурентов в форме поглощенийили слияний.
Таким образом, для любого входящего нарынок предприятия или уже существующего на нем необходимо постоянноанализировать структуру рынка. Поэтому данный анализ представляет дляисследователей особый интерес.
Целью написания выпускной квалификационной работы являетсяпроведение анализа структуры рынка нефтепродуктов на примере автомобильногобензина. Для того чтобы достичь поставленной цели необходимо решить следующиезадачи:
- раскрытьпонятие структуры рынка и определить типы рыночных структур;
- выявитьметодику анализа структуры товарного рынка;
- охарактеризоватьструктуру рынка нефтепродуктов, а именно изучить состав и структуру нефтянойотрасли и выявить особенности нефтеперерабатывающей промышленности России;
- проанализироватьструктуру рынка автомобильного бензина и определить рыночную концентрацию;
- оценитьситуацию на региональных рынках автобензина;
- определитьпроблемы анализа рыночной структуры.
Чтобы верно решить поставленные задачи необходимо установитьобъект и предмет нашего исследования. И так, объектом написания выпускнойквалификационной работы является структура российского рынка нефтепродуктов. Апредметом – состояние общероссийского и некоторых региональных рынковавтомобильного бензина.
Структура данной работы включает в себя три главы. В первой главераскрываются основные понятия структуры товарного рынка. Здесь мы определяем еесоставляющие элементы и раскрываем основные типы рыночных структур. Также впервой главе определяется методика анализа структуры товарного рынка, котораябудет использоваться при анализе рынка автомобильного бензина России и еерегионов.
Вторая глава характеризует структуру рынка нефтепродуктов России.В данной главе определяется состав и структура нефтяной отрасли. Здесьвыявляются основные особенности нефтеперерабатывающей промышленности России, ееположительные и отрицательные моменты, а также перспективы дальнейшегоразвития. Во второй главе проводится анализ конкурентов рынка нефтепродуктов,где сравниваются крупнейшие нефтеперерабатывающие компании по своейперерабатывающей и сбытовой деятельности.
В третьей главе выпускной квалификационной работы проводитсяанализ состояния рынка автомобильного бензина. Здесь анализируется общероссийскаяструктура рынка автобензина, при этом выявляются лидеры на рынках бензина марокАИ – 76, АИ – 92 и АИ – 95 в период с 2000 года по 2003 год. По итогам анализаопределяются типы рынков и степень рыночной концентрации. Также третья глававключает в себя анализ структуры рынка автобензина по пяти регионам в период с2000 года по 2002 год. Здесь анализируются такие регионы как Татарстан,Чувашия, Мари Эл, Удмуртия и Свердловская область. По всем региональным рынкамопределяются лидеры-поставщики автомобильного бензина, типы рынков и рыночнаяконцентрация, а также делаются прогнозы их дальнейшего развития. Также втретьей главе рассматриваются проблемы, с которыми пришлось столкнуться припроведении анализа структуры рынка автомобильного бензина. Здесьрассматриваются недостатки информационной базы, а также предлагаются путипреодоления возникающих трудностей.
При выполнении выпускной работы использовались труды таких авторовкак Садчиков И.А., Пелих А.Э., Борисов Е.Ф., Корырев В.М., Есипов В.Е.,Кушлин В.М., Коупленд Том, Колер Тим, Шерер Ф. и Росс Ф. инекоторых других. Они помогли нам четко определить основные понятия,составляющие элементы, типы и методику анализа структуры товарного рынка. Приопределении структуры российского рынка нефтепродуктов мы использовалиследующие периодические издания: ежемесячный аналитический бюллетень «ИнфоТЭК»и «ТЭК России», аналитический журнал «Нефтегазовая вертикаль», журнал «Нефть,Газ и Бизнес», журнал «Нефтерынок» и журнал «Нефть Газ промышленность». Все этипериодические издания помогли представить полную картину развития нефтеперерабатывающейпромышленности в России, а также сделать прогнозы на будущее. При анализесостояния российского и региональных рынков автомобильного бензина первичнымиисточниками стали ежемесячный аналитический бюллетень «Инфо ТЭК» и ежегодный аналитическийсправочник «ИнфоТЭК-КОНСАЛТ». Благодаря этим изданиям мы определили объемыпроизводства автомобильного бензина российскими компаниями и объемы их поставокв регионы.
1. Определение структурытоварного рынка
1.1Понятие структуры рынка и ее составляющие элементы
По мере развития промышленности иуглубления процесса разделения труда внутри промышленности сформировалисьотдельные отрасли, различающиеся спецификой деятельности. Под отрасльюпромышленности понимается группа предприятий, сопоставимых по структуре средствпроизводства, технологии превращения предметов труда в продукты труда икадрового состава, а также особенностям и назначению вырабатываемой продукции.В состав отрасли могут входить промышленные предприятия и объединения, научно-производственныеобъединения и акционерные общества, научно-исследовательские и проектныеинституты [1, c. 11]. Любая отрасль включает в себя множество товарныхрынков.
Под товарным рынком понимается сферареализации конкретного товара (услуги) или группы товаров, связанных междусобой определенными признаками производственного или потребительскогохарактера. Например, рынок музыкальных инструментов и рынок аккордеонов, рынокодежды и рынок легкого платья. Основой подобной классификации являетсяматериально-вещественная форма товара [2, c. 58].
С точки зрения предприятия рынокпредставляет собой сферу взаимодействия конкурирующих предприятий. Для любоговходящего на рынок предприятия или уже существующего важную роль играетизучение структуры рынка, определение долей предприятий на данном рынке ивыявление своего места на рынке относительно конкурентов.
Чаще всего рынок рассматривается какединая система. Однако в реальной жизни рынков столько, сколько существует вданной стране или во всем мире товарных групп. Следовательно, рыночный организмимеет сложную структуру [3, c. 95]. Как институциональное образованиекаждый отраслевой рынок имеет свои характерные признаки организации, комбинациякоторых представляется в виде рыночной структуры.
Структура рынка – это основные характерныечерты рынка, определяющие соотношения и характер взаимосвязи между субъектамирынка. К числу таких характеристик относятся: количество и размеры фирм,степень сходства или отличия товаров разных фирм, легкость входа и выхода сконкретного рынка, доступность рыночной информации.
В российском законодательстве структурарынка определяется следующим образом: «Структура рынка – совокупностьколичественных и качественных показателей, к которым относятся: числохозяйствующих субъектов и доли, занимаемые ими на данном товарном рынке;показатели рыночной концентрации; условия входа на рынок; открытость рынка длямежрегиональной и международной торговли» [4, c. 382].
Единый рынок включает в себя отдельныеэлементы, отдельные рынки, их виды и подвиды. Существует несколько критериев,по которым можно выявить основные составляющие единой рыночной системы:
- характерконкуренции;
- объектыкупли-продажи;
- субъектырынка;
- характерпродаж;
- уровеньнасыщения товарной массой и степень удовлетворения спроса;
- соответствиезаконодательству;
- транспортно-географическийфактор;
- учетразличий в потребностях покупателей и др.
С точки зрения характера конкурентнойборьбы различают два основных виды рынка:
- классический,или рынок совершенной конкуренции;
- современный,или рынок несовершенной конкуренции.
С точки зрения объекта купли-продажи экономистыразличают два вида рынка:
- рынок ресурсов;
- рынок потребительскихтоваров.
В постиндустриальном обществе особуюзначимость приобретает рынок информации и других видов интеллектуальнойсобственности. О выгоде купли-продажи идей английский писатель Бернард Шоуписал: «Если у меня есть яблоко и у тебя есть яблоко и если мы ими обменяемся –у нас будет по одному яблоку. А если мы обменяемся идеями – у нас будет по двеидеи».
С точки зрения субъекта различают рынки:
- покупателей;
- продавцов;
- посредников;
- промежуточныхпродавцов;
- рынок государственныхучреждений.
По характеру продаж рынок бывает:
- оптовый;
- розничный.
По уровню насыщения товарной массой истепени удовлетворения спроса:
- рынок равновесный;
- дефицитный;
- убыточный.
С точки зрения соответствияфункционирования рынка действующему законодательству различают:
- легальный;
- нелегальный (теневой,черный) рынки.
По характеру транспортно-географическогофактора:
- местный;
- региональный;
- национальный;
- мировой рынки.
Важным аспектом рыночной структурыявляется вопрос о сегментации рынка.
Сегментация рынка – разделение единойрыночной системы на ряд участков, зон, частей, долей на основе учетаособенностей спроса потенциальных потребителей товаров и услуг в соответствии сразличиями их вкусов, моды, потребностей в целом. Критерием классификациипокупателей на те или иные однородные группы могут быть самые различныефакторы, которые, в конечном счете, и предопределяют сегментацию рынка [3,c. 96].
Процесс сегментации рынка всегдадинамичен. Меняющиеся вкусы, мода, стиль жизни, уровень и динамика доходов,число членов семьи, профессиональный и национальный состав населения – все этии многие другие, объективные и субъективные факторы углубляют процесссегментации рынка и в наше время. В связи с этим сегментация рынка являетсяобъектом пристального внимания маркетинговых служб как в статике, в каждыймомент, так и в динамике.
На структуру рынка в свою очередьвоздействует множество базовых условий. Например, со стороны предложениябазовые структуроопределяющие условия включают:
- размещение исобственность на основные виды сырья;
- характерсоответствующей технологии;
- вовлеченность рабочейсилы в профсоюзное движение, длительность использования продукта, временныехарактеристики производства;
- затраты на единицувыпуска и так далее.
Перечень наиболее важных базовых условийсо стороны спроса должен, по крайней мере, включать ценовую эластичность спросапри различных ценах, доступность товаров-заменителей и перекрестнуюэластичность спроса на них, темпы роста и временные колебания спроса, методосуществления покупок покупателями и рыночные характеристики продукта. К другимбазовым условиям можно отнести законодательную среду, в которой функционируютотрасли, а также доминирующие социоэкономические ценности деловой среды, такие,как, например, агрессивный индивидуализм или, наоборот, кооперация [5,c. 6].
1.2 Типы рыночных структур
Рыночная структура является сложнымпонятием, имеющим множество аспектов. Она может определяться характеромобъектов рыночных сделок. Рыночную структуру можно рассматривать с точки зренияхарактера конкурентной борьбы.
Действия различных субъектовхозяйствования зависят от конкретных условий, в которых они находятся. Вреальной жизни таких разнообразных сочетаний практически бесконечноеколичество. Анализ всей возможной многовариантности представляется невозможным.Экономическая теория из бесконечного многообразия конкретного выделяет иисследует несколько основных, наиболее характерных ситуаций, складывающихся нарынке. Как правило, различают четыре типа рыночных структур:
- чистая (совершенная)конкуренция;
- чистая монополия;
- монополистическаяконкуренция;
- олигополия [6,c. 109].
Совершенная конкуренция – состояние экономических субъектов натоварном рынке, при котором ни один из них не имеет достаточно большой долирынка, чтобы оказывать влияние на цену продукта. Так как модель совершеннойконкуренции является теоретической абстракцией, то все реально существующиерынки в той или иной степени несовершенны.
Несовершенная конкуренция – характеристика рынка, где два или болеепродавцов, обладая некоторым (ограниченным) контролем над ценой, конкурируютмежду собой за продажи. В теории выделяют различные виды рынков с несовершеннойконкуренцией (по степени убывания конкурентности): монополистическаяконкуренция, олигополия, монополия.
Главное отличие между всеми типамирыночных структур с точки зрения экономической науки – в том, сколько на рынкепродавцов и какими возможностями оно обладают с точки зрения формированиярыночных цен.
В реальной жизни не существует толькочистой (совершенной) или только «чистой» монополии при несовершеннойконкуренции. Совершенная конкуренция и «чистая» абсолютная монополия – это двеполярные рыночные ситуации.
Совершенная конкуренция означает,во-первых, что на рынке имеется множество независимых фирм, самостоятельнорешающих что создавать и в каких количествах. Во-вторых, никем и ничем не ограничендоступ на рынок и такой же вход на него всем желающим. Это предполагаетвозможность каждому гражданину стать свободным предпринимателем и применятьсвой труд и материальные средства в интересующей его отрасли хозяйства.Покупатели же должны быть свободны от дискриминации, и иметь возможность купитьтовары и услуги на любом рынке. В-третьих, продукты определенного назначенияодинаковы по важнейшим свойствам (не дифференцированы). В-четвертых, фирмыникак не участвуют в контроле над рыночными ценами [7, c. 139].
Эти, простые, на первый взгляд, условиявесьма редко выполняются на практике. Даже совсем одинаковый товар можетпредставляться неоднородным для покупателей в силу, например, расположенияместа продажи, условий обслуживания, рекламы, особенностей упаковки и томуподобное. В действительности совершенная конкуренция является довольно редкимслучаем, и лишь некоторые из рынков приближаются к ней (рынок зерна, ценныхбумаг, иностранных валют). Но применительно к российской деятельности даже обэтих рынках нельзя сказать, что они близки к совершенной конкуренции.
Монополистическая конкуренция возникает там, где хозяйствуют десяткифирм, тайный сговор между которыми практически невозможен. Каждая фирмадействует на свой страх и риск, сама определяет свою ценовую политику.Предсказать и учесть действия всех остальных участников конкурентного процессапрактически невозможно. Монополистическая конкуренция развивается там, гденеобходима дифференциация продукта, где в большей мере приходится учитыватьвкусы потребителя при сбыте своей продукции. В условиях монополистическойконкуренции нет высоких барьеров для вступления в отрасль. Правда, это неозначает, что таковых нет вообще. Ими могут быть лицензии, патенты, фабричныеклейма или торговые марки [8, c. 123].
Теорию монополистической конкуренцииразработал Э. Чемберлен. Он обратил внимание, что дифференциация товараприводит к тому, что вместо единого рынка складывается сеть частичнообособленных, но взаимосвязанных рынков, существует широкое разнообразие цен,издержек, объемов выпуска продукции той или иной товарной группы.Дифференциация не исключает и монополии на продукт. Власть монополии, однако,не распространяется на более широкий класс товаров, разновидностью которогоявляется монополизированный продукт.
В то же время присутствие на рынке близкихпо характеру товаров-заменителей ограничивает способность фирмы повышать цены.При наличии на рынке сходных продуктов, потребители весьма чувствительны к ихцене.
Таким образом, можно говорить овозникновении на рынке монополистической конкуренции в том случае, когда:
- на рынке имеется многоконкурирующих фирм, предлагающих дифференцированные товары;
- каждая фирма имеетнекоторую возможность влиять на цену, по которой она продает свои товары;
- отсутствуют барьерывхода и выхода на рынок;
- имеет место наличиенезагруженных мощностей.
Такой тип рыночной конкуренции возникает втех отраслях, где:
- для осуществленияпроизводственной деятельности не нужно создавать особенно крупные предприятия ипотому организация фирм не требует очень крупных денежных средств;
- возможно созданиемногих разновидностей товара, удовлетворяющего определенную потребность;
- права отдельных фирмна исключительное изготовление созданной разновидности товара можно защитить спомощью авторских прав.
Характерными примерами такого родатоварных рынков являются рынки продуктов питания, одежды, мебели и так далее [4,c. 387].
Олигополия – это тип рыночной структуры, в которойдействует небольшое количество продавцов. Весьма существенные барьеры препятствуютпроникновению на рынок новых фирм.
Олигополистический тип рыночной структурыхарактеризуется следующими чертами:
- наличие на рынке, вотрасли немногочисленного, незначительного, относительно малого количествапроизводителей, продавцов определенного вида продукции;
- продукция может быть истандартизированной, и дифференцированной;
- вступление в отрасльзатруднено;
- поведение каждойконкурентной фирмы зависит от реакции конкурентов.
В отличие от рассмотренных выше типоврынков олигополия предполагает наличие незначительного количества конкурирующихфирм, что определяется необходимыми размерами экономии от эффекта масштабапроизводства конкретного вида товара, обеспечивающего снижение издержек наединицу изделия. Минимально эффективный масштаб настолько велик, что на рынкефункционирует только несколько фирм достигших данных показателей. Отрасль неможет иметь большего количества производителей конкретного продукта. Для каждойотрасли, каждого рынка определенного вида продукции понятие немногочисленность,как и оценка эффекта масштаба, будет конкретным.
В связи с этим важной характеристикойолигополистической структуры является концентрация рынка. Данная категорияотражает степень преобладания на рынке одной или нескольких фирм. Для каждой отраслиопределяется свой уровень концентрации. На практике используются различныепоказатели для измерения данного процесса. Одним из них является коэффициентконцентрации, показывающий процентное соотношение всех отраслевых продаж илидолю совокупных отраслевых продаж, приходящихся на три крупнейшие фирмы.
Для олигополистического рынка не имеетсущественного значения, стандартизированная или дифференцированная продукциявыносится на рынок. Целый ряд товаров (например, металлы) стандартизирован, амногие (например, сигареты, продукты питания, бытовые приборы) могут бытьдифференцированными.
Вступление в отрасль в условияхолигополистической модели рынка затруднено. И одной из причин является эффектмасштаба. Вступление и функционирование новых конкурентов диктует наличие у нихтаких же масштабов для достижения эффективности. Возможное расширениепредполагает вытеснение или поглощение действующих фирм и ведет к ихсокращению. Уместно предположить, что столь крупные производители уже владеютопределенными патентами или лицензиями, за ними исключительное право наисточники сырья и другие факторы производства. Им доступны значительныефинансовые затраты на широкомасштабные рекламные компании. Безусловно, этосоздает дополнительные трудности для входа на тот или другой рынок.
Изменение масштабов производства оченьчасто связано с интеграцией. Интеграция – это объединение технологическиоднородных производств (горизонтальная интеграция) или производств образующихединую технологическую цепочку, начиная от добычи сырья и кончая производствомготовых продуктов (вертикальная интеграция). Горизонтальная интеграция даетэкономический эффект благодаря ведению общих НИОКР, созданию совместныхсбытовых и ремонтных служб, объединению усилий по рекламе и так далее.Вертикальная интеграция, помимо этого, дает экономию от сокращения расходов наведение рыночных операций, обеспечивает надежность сбыта и поставок [9,c. 206].
Наличие и уровень отраслевых барьеровхарактеризуют вероятность появления в отрасли новых конкурентов и выхода из неепрежних. Барьеры для вступления возникают тогда, когда какие-то трудовыересурсы или активы доступны лишь нескольким конкурентам. Доступ к источникамкапитала редко служит барьером для вступления, ибо привлечь капитал, какправило, не составляет труда. С другой стороны, ограниченный доступ к новымтехнологиям и патентам, когда такими технологиями владеет лишь горстка ученых,может стать непреодолимым препятствием для новых конкурентов. Барьеры длявыхода из отрасли возникают тогда, когда конкурентам лучше оставаться вотрасли, даже если их прибыли не покрывают затраты на капитал. Барьеры длявыхода зачастую характерны для капиталоемких отраслей, в которых компаниизарабатываю больше своих предельных издержек, и которые поэтому не желаютпокидать, несмотря на очень низкую рентабельность капитала. Более того,руководители компаний порой длительное время продолжают вкладывать средства вотрасли с низкой рентабельностью, поскольку не хотят закрывать свою организациюили надеются на то, что первым отрасль покинет кто-то другой [10, c. 227].
Существующие ограничения в данном процессеопределяются возможностью объединения уже действующих производителей. Формытаких объединений могут быть очень разнообразными – от картельных соглашений доконцернов. Картель – это объединение фирм, согласующих свои решения по поводуцен и объемов продукции так, как, если бы они слились в чистую монополию.Основой слияния могут быть и малочисленность производителей на данном рынке,формирующая предпосылку для договоренности; и стремление увеличить экономию отвозросшего эффекта масштаба производства; и уже ранее достигнутый эффектмасштаба, обеспечивший экономическую власть на рынке, и теперь реализуемый вслиянии конкурентов. Перечисленные факторы, естественно, затрудняют, ограничиваютвступление в отрасль новых конкурентов.
Важнейшей характерной, отличительнойособенностью олигополистического рынка, вытекающей в значительной мере изнемногочисленности функционирующих участников, является взаимосвязь,взаимозависимость между фирмами-конкурентами. Возможные изменения в объемепродаж, качестве продукции, ценах требуют учета вероятных ответных действийповедения не только потребителей, но и конкурентов.
Безусловно, крайне важно рассчитатьиздержки, учесть спрос, построить ценовую политику, но столь же важно вусловиях олигополии предвидеть реакцию других производителей, функционирующихна этом же рынке. Действия одного объективно вызывают адекватные меры другого.Каждый производитель, каждая фирма, каждый продавец, планируя свои конкретныешаги, должны предусмотреть ответную реакцию конкурентов. Даннаявзаимозависимость является особой чертой, свойством, характерными дляолигополистического рынка.
Ответная реакция других участников рынкавесьма трудно предсказуема и вносит в построение модели поведения фирмы вусловиях олигополии фактор неопределенности, играющий существенную роль.Взаимозависимость производителей, возможные ответные действия могут проявлятьсяв самых различных формах – от ожесточенной конкуренции до разработки совместныхмер, заключения соглашений, объединения фирм [6, c. 125].
Рынок олигополии может подразделяться надва типа: олигополия первого вида – это отрасли с совершенно однороднойпродукцией и большим размером предприятий.
Олигополия второго вида – рынок несколькихпродавцов, продающих различные по качеству товары.
Существует три важнейших типаолигополистического поведения:
- тайная олигополия,когда олигополисты могут полностью сговориться, рыночная цена будетсоответствовать ситуации единственного монополиста;
- олигополиядоминирования, когда самая крупная фирма отрасли контролирует 60–80%отраслевого объема реализации, может быть выбрано несколько линий поведения;
- монополистическаяконкуренция (о ней говорилось выше), когда существует много продавцов и покупателей,свободен вход и выход из отрасли, и каждая фирма непосредственно не влияет нацены других фирм. Этот случай ближе к рынку совершенной конкуренции.
Монополия – тип отраслевого рынка, на которомсуществует единственный продавец товара, не имеющего близких заменителей.Монополист осуществляет контроль над ценой и объемом выпуска, что позволяет емуполучить монопольную прибыль. При монополии существуют зыпретительно-высокиебарьеры для вхождения в отрасль.
Монополия возникает там и тогда, когдабарьеры для входа на рынок труднопреодолимы. Это может быть связано с экономиейот масштаба, а также с естественной монополией. Естественные монополистыпредставляют собой хозяйствующие субъекты, имеющие в своем распоряжении редкиеи свободно не воспроизводимые материальные блага или услуги – земля, полезныеископаемые, газ, электричество и так далее. В данном случае главная из причинмонополии – это экономия на масштабе или эффект масштаба.
Случайные, временные монополисты, которыевозникают благодаря случайным обстоятельствам, могут создаваться в условиях,когда появляется исключительная возможность изготовлять или продаватьопределенный вид продукции или располагать лучшими факторами производства –техникой, технологией, рабочей силой.
Силу монопольной власти отдельногопредприятия, однако, не стоит преувеличивать. Даже чистая монополия вынужденасчитаться с потенциальной конкуренцией. Эта конкуренция может обостриться всвязи с нововведениями, возможным появлением товаров-заменителей, конкуренциейимпортных товаров.
Наряду с монополией со стороныпроизводителя встречается монополия со стороны покупателя – монопсония.Покупатель-монопсонист заинтересован и имеет возможность покупать товар понаиболее низкой цене (например, военная промышленность).
Двусторонняя монополия – это рыночнаяструктура, когда монополисту противостоит монопсонист.
Квазимонопольными считаются рынки, накоторых при относительно низкой концентрации продавцов существует монопольнаявласть.
Таким образом, монополию можно определитьследующими признаками:
- наличие одногопроизводителя или потребителя;
- отсутствие близкихзаменителей товара;
- наличие высокихбарьеров входа на рынок.
Для естественной монополии характерны:
- положительный эффектмасштаба в долгосрочном периоде, объясняющийся технологическими причинами;
- наличие одной (двух)крупных фирм в отрасли;
- возможно существованиеи других фирм, которые в долгосрочном периоде будут убыточны;
- нерегулируемоеприбыльное ценообразование крупных фирм выше предельных и средних издержек.
Монополизация рынка – объективнаяэкономическая тенденция, возникающая в недрах товарного производства иотражающая интересы крупных производителей. На монополизированном рынкедействия товаропроизводителей-монополистов противоречат интересам потребителей[6, c. 469].
Степень монополизации рынка контролируется российским законодательством, а именно Министерством по антимонопольной политике, которое курируется первым вице-премьером Правительства России. Проведение государственной политики по содействию развитию товарных рынков и конкуренции, предупреждению, ограничению и пресечению монополистической деятельности и недобросовестной конкуренции осуществляется федеральным органом исполнительной власти – федеральным антимонопольным органом.
В рамках национальной экономикигосударственные органы осуществляют контроль за поведением на рынке отдельныхкорпораций и через судебные органы устраняют нарушения законодательства.
В соответствии с Законом РФ «О конкуренциии ограничениями монополистической деятельности на товарных рынках» доминирующимпризнается положение хозяйствующего субъекта, доля которого на рынкеопределенного товара составляет 65% и более, за исключением тех случаев, когдахозяйствующий субъект докажет, что, несмотря на превышение указанной величины, егоположение на рынке не является доминирующим. Доминирующим также признается положениехозяйствующего субъекта, доля которого на рынке определенного товара составляетменее 65%, если это установлено антимонопольным органом, исходя из стабильностидоли хозяйствующего субъекта на рынке, относительного размера долей на рынке,принадлежащих конкурентам, возможности доступа на этот рынок новых конкурентов илииных критериев, характеризующих товарный рынок. Не может быть признано доминирующимположение хозяйствующего субъекта, доля которого на рынке определенного товаране превышает 35% [11].
1.3 Методика анализа структуры товарногорынка
Анализ структуры рынка является весьмаактуальным для многих субъектов рынка. Государственные органы власти проводятданный анализ при оценке степени монополизации рынка с целью выявлениянарушений и применения мер антимонопольной политики.
Входящим на рынок предприятиям анализструктуры рынка необходим для выявления сильных и слабых конкурентов, а такжедля определения необходимых объемов производства с целью завоеванияопределенной позиции на рынке.
Действующим на рынке предприятиям данныйанализ целесообразно проводить систематически для выявления возможностейрасширения своего влияния, а также вытеснения мелких конкурентов в формепоглощений или слияний.
Основной целью анализа структуры товарногорынка является определение того, в какой мере деятельность промышленности иторговли влияет на состояние рынка и на его развитие в ближайшем будущем.
Анализ структуры товарного рынка включаетв себя несколько этапов. На первом этапе определяется численность продавцов,действующих на данном рынке. Определение численности продавцов на каждом рынкенеобходимо для выявления их способности оказывать влияние друг на друга и нарыночное равновесие в целом. При большом количестве продавцов на рынке, припрочих равных условиях, спрос на продукцию каждого из них будет стольэластичным, что изменение любым из производителей цены или объема выпуска неповлечет за собой изменений в рыночном равновесии. Напротив, при маломколичестве продавцов влияние каждого из них будет достаточным, чтобы привести квозникновению рыночной власти. К тому же нескольким фирмам легко вступить всговор [12, c. 148]. Рыночная власть представляет собой обладаниекритическим объемом информации, позволяющим контролировать решения конкурентовпо ценам и объемам выпуска продукции [13, c. 26]. Другими словами,рыночная власть – это способность действующих на рынке предприятий оказыватьвоздействия на другие предприятия с целью приспособления их поведения в своихэкономических интересах.
Однако, число продавцов не являетсясовершенным показателем. Он не позволяет сделать полных и достоверных выводов оналичии или отсутствии и характере конкуренции между ними, за исключениемслучаев, когда их количество очень мало. Можно представить ситуацию, когдасуществует 100 фирм и на каждую приходится 1% продукции. Другой вариант: из 100фирм на 4 приходится 80% производства, а на оставшиеся 96 – только 20%. Дляболее полной картины необходимо знание долей фирм, действующих на рынке.
На втором этапе анализа определяются доликаждого производителя на рынке. Рыночные доли (размер фирмы) обуславливаютвозможности фирм оказывать влияние на рыночную цену. Небольшая фирма неспособна изменить рыночные условия и вынуждена приспосабливаться к ним, арыночная структура, характеризующаяся присутствием множества имеющихнезначительные мощности фирм, будет более конкурентной. Рынки, где действуютфирмы крупного размера, будут менее конкурентными из-за значительноговоздействия отдельных фирм на рыночное предложение [12, c. 149]. Такимобразом, рыночная доля отражает наиболее важные результаты конкурентной борьбыи показывает степень доминирования предприятия на рынке. Чем значительнее доляпредприятия на рынке, тем больше его монополистическая власть. Исследованиерыночных долей конкурентов позволяет выявить распределение сил в конкурентнойборьбе.
Доля предприятия на рынке в большинствеслучаев рассчитывается как:
di = Qi / Q, (1)
где di – доля определенного предприятияна рынке;
Qi – объем производстваопределенного предприятия;
Q – совокупный объем производстваучастников рынка.
Третьим этапом анализа структуры товарногорынка является определение типа рыночной структуры. Тип рыночной структурызависит от множества факторов, как со стороны производства, так и спроса.Однако можно выделить три фактора, которые и определяют в конечном счетеструктуру ранка: эффект масштаба, вертикальная интеграция и политикагосударства. Если особенности отраслевой технологии таковы, что позволяют фирмеизвлечь значительную экономию от эффекта масштаба производства, то этонеизбежно приведет к концентрации производства в отрасли и, как следствие, ксокращению числа действующих фирм, что, в свою очередь модифицирует поведениепродавцов. Другой причиной концентрации производства является вертикальнаяинтеграция. Вызванная стремлением к снижению трансакционных издержек, она будеттем выше, чем менее конкурентным является рынок, где фирма выступает в качествепокупателя, и чем более масштабным является собственное производство фирмы.Воздействие государства на характер организации рыночных структур связано с егоспособностью регулировать уровень концентрации производства посредствомналоговой и тарифной политики, влияния на совокупный спрос и осуществленияантимонопольных мер [12, c. 144].
Хотя степень концентрации производстваявляется не единственным фактором, определяющим тип рыночной структуры, чащевсего именно он выступает основным фактором. Основными показателями дляопределения рыночной концентрации являются коэффициент рыночной концентрации(CR) и индекс рыночной концентрации Херфиндаля-Хиршмана (HHI).
Необходимо различать абсолютную иотносительную концентрацию. Абсолютная концентрация связана лишь с количествомпредприятий на рынке независимо от их относительной величины. Обычно онаизмеряется по средствам коэффициента концентрации. Данный коэффициент измеряетдолю трех, шести или десяти (в зависимости от количества действующих на рынкефирм) крупнейших фирм в отрасли.
Относительная концентрация, напротив,отражает различия в величине фирм. Так, например, трех и только трех одинаковокрупных фирм на рынке означало бы большую абсолютную, но низкую относительнуюконцентрацию [14, c. 190].
Коэффициент рыночной концентрациирассчитывается как процентное отношение объемов производства продукцииопределенным числом крупнейших продавцов к общему объему производства на данномтоварном рынке:
CR–n = d1 + d2 + dn, (2)
где d – доля объемов производства даннойфирмы в совокупном объеме производства участников рынка;
n – количество крупнейших фирм на рынке.
Индекс рыночной концентрацииХерфиндаля-Хиршмана рассчитывается как сумма квадратов долей, занимаемых нарынке всеми действующими на нем предприятиями:
HHIm = d1 2 +d2 2 + d3 2 + dm 2, (3)
где d – доля определенного предприятия нарынке;
m – число участников рынка.
В соответствии с различными значениямикоэффициентов концентрации и индексов Херфиндаля-Хиршмана выделяют три типарынка:
первый тип– высококонцентрированные рынки:
при 70%
второй тип – умеренно концентрированные рынки:
при 45%
третий тип – низкоконцентрированные рынки:
при CR-3
Показатели рыночной концентрации даютвозможность сделать предварительную оценку степени монополизации рынка,равномерности (или неравномерности) присутствия на нем хозяйствующих субъектов.Чем больше продавцов с разномасштабными объемами производства действуют нарынке, тем меньшее значение соответствующих показателей.
В России в условиях несовершенствастатистической базы по субъектам рынка коэффициент Херфиндаля-Хиршмана можетдать отчасти искаженную картину (если неточная информация возводится в квадрат,ошибка прогрессивно увеличивается). При анализе структуры рынка наряду, снеточностью данных, часто приходится сталкиваться с несвоевременнойинформацией, так как данные для анализа группируются в статистических отчетахна подготовку которых аналитические службы затрачивают очень много времени,тогда как ситуация на рынке может измениться.
Таким образом, нам удалось определитьструктуру товарного рынка вследствие чего необходимо отметить некоторыеключевые моменты.
Подструктурой рынка понимается совокупность отражающих отраслевые особенностипризнаков рыночной организации, обуславливающих способ установления цены иобъема выпуска, а также определяющих характер взаимодействия фирм в отрасли.Составляющие элементы структуры рынка определяются рядом критериев: характеромконкуренции; объектами купли-продажи; субъектами рынка; характером продаж;уровнем насыщения товарной массой; степенью удовлетворения спроса;соответствием законодательству; транспортно-географическим фактором; учетомразличий в потребностях покупателей и др.
Общеприняторазличать четыре типа рыночных структур. Чистые монополисты, олигополисты имонополистические конкуренты имеют общие черты: каждый осознает, что егорешение о производстве продукции ощутимо влияет на цену. Все три типа структуррынка характеризуются определенным уровнем влияния на цену, поэтому можноговорить о том, что они обладают властью на рынке.
Однородностьпродукции и незначительное число продавцов и покупателей относительно размерарынка является достаточным условием для существования чистой конкуренции, прикоторой продавец не обладает монопольной властью. При добавлении некоторыхструктурных условий конкуренция может быть совершенной. Условием совершеннойконкуренции является отсутствие барьеров входа и выхода на рынок и мобильностьресурсов на рынке.
Как известностепень контроля над ценами монополиста и олигополиста зависят от размера фирмыотносительно объема рынка, на котором она функционирует. Но абсолютные размерыфирмы могут быть очень небольшими, хотя при этом она может иметь значительнуюмонопольную власть.
Определить тип рыночной структурыпозволяет степень концентрации производства, которая рассчитывается при помощикоэффициента рыночной концентрации и индекса рыночной концентрацииХерфиндаля-Хиршмана. Нахождение уровня концентрации производства является основнымэтапом при проведении анализа структуры товарного рынка. Данный анализпроводится с целью выявления конкурентов и их рыночных долей, при определениинеобходимых производственных мощностей для завоевания желаемых позиций, атакже, со стороны государственных органов управления, с целью ограничениямонополистической власти на высоко и умеренно концентрированных рынках.
2. Структура рынка нефтепродуктов России2.1 Состав и структура нефтяной отрасли России
Нефтяная отрасль является одной изважнейших отраслей промышленности и одной из основных бюджетообразующихотраслей экономики. Вопросы, связанные с нефтью, являются и вопросами большойполитики, предметом пристального внимания на всех уровнях государственногоуправления – от региональных администраций до Президента страны [15, c. 85].
Нефтяная отрасль включает первичные звенья– предприятия, основными видами деятельности которых являются: добыча нефти ипредоставление услуг в этой области, транспортировка и хранение нефти,производство нефтепродуктов, транспортировка нефтепродуктов, хранениенефтепродуктов, торговля нефтью и нефтепродуктами на внутреннем рынке и дляпоставки на экспорт, эксплуатация АЗС, геологоразведочные, геофизические игеохимические работы в области изучения недр. За прошедшие 10 лет в отраслипроизошла кардинальная трансформация собственности. В структуре собственностинефтедобывающего комплекса доля государства составляет сегодня чуть более 30%.Все предприятия были распределены на три группы:
1 группа –три самостоятельные нефтяные компании: «ЛУКОЙЛ», «ЮКОС», и «Сургутнефтегаз»,организационно сформировавшиеся в 1992 году на базе предприятий нефтяной,нефтеперерабатывающей промышленности и нефтепродуктообеспечения: 45% акций этихкомпаний закрепились на 3 года в федеральной собственности. В декабре 1995 годагосударственные пакеты акций компаний «ЮКОС» и «Сургутнефтегаз» были выставленына залоговом аукционе. В отношении компании «ЛУКОЙЛ» действовала иная схема.Согласно Постановлению Правительства РФ от 22 марта 1995 года №269 былоразрешено использовать для технической реконструкции дочерних предприятий этойкомпании и погашения их задолженности перед федеральным бюджетом средств,получаемых от выпуска свободно обращающихся в РФ и за рубежом облигаций«ЛУКОЙЛа», под залог временно закрепленных в федеральной собственности акцийэтой компании, составляющих 11% ее уставного капитала.
2 группа – 24нефтегазодобывающих объединения, которые акционировались какпроизводственно-технический комплекс: 8% акций этих АО закреплялись на три годав федеральной собственности и передавались в коммерческое управление ГП«Роснефть». Реорганизация ГП «Роснефть» осуществлялась путем выделения из егосостава АО открытого типа с последующей интеграцией их в нефтяные компании,построенные по принципу производственно-сбытового цикла. Так появились компании«СИДАНКО», «Славнефть», «Восточная нефтяная компания», «ОНАКО». В 1995 годусамо ГП «Роснефть» Указом Президента РФ от 1 апреля 1995 года «О первоочередныхмерах по совершенствованию деятельности нефтяных компаний» было преобразовано внефтяную компанию.
3 группа –акционерные компании «Транснефть» и «Транснефтепродукт», 100% акций которыхзакреплялись на три года в федеральной собственности. Эти акционерные компаниипродолжают в соответствии с указом Президента РФ от 1 апреля 1995 годаоставаться основными объектами государственного регулирования.
По состояниюна конец 2003 года структура отрасли включает 10 вертикально интегрированныхнефтяных компаний (ВИНК): «ЛУКОЙЛ», «ЮКОС», «Сургутнефтегаз», «Роснефть»,«Сибнефть», «ТНК», «СИДАНКО», «Славнефть», «Татнефть», «Башнефть», добывающих 90%нефти в стране, 153 малых и средних предприятий, на долю которых приходится 7%добычи. Еще около 3% добычи осуществляет ОАО «ГАЗПРОМ». Деятельность ВИНКвысокорентабельная по сравнению с другими отраслями. В России насчитывается 27основных НПЗ суммарной мощностью по первичной переработки нефти 261 млн. тонн вгод, загрузка которых в 2003 году составляла 66%. Протяженность магистральныхнефтепроводов составляет 48,6 тыс. км. и нефтепродуктопроводов – 19,3 тыс. км.[16, c. 67].
Кроме того,участниками нефтяного рынка России в настоящее время являются: около 1500трейдерских компаний, осуществляющих оптовую торговлю нефтепродуктами навнутреннем рынке; как минимум 3000 независимых операторов АЗС, специализирующихна розничной торговле нефтепродуктами на внутреннем рынке; более 700 участниковэкспортно-импортных операций; около 25000 конечных потребителей нефтепродуктов.
Нефтяныекомпании – это крупные хозяйствующие субъекты, которые, исходя из ихпроизводственно-инвестиционного состава, можно отнести к промышленно-финансовымгруппам. Например, деятельность дочерних и зависимых предприятий «ЛУКОЙЛа»охватывает все основные сферы и направления нефтяного бизнеса. Это разведка и добычанефти и газа, транспортировка, переработка и реализация нефти и нефтепродуктов,сопряженные виды деятельности. Предприятия группы «ЛУКОЙЛ» осуществляютпроизводственную, торговую и финансово-инвестиционную деятельность в более чем40 регионах РФ и 30 зарубежных государствах на четырех континентах мира.Аналогичны по масштабам деятельности и другие ВИНК.
Можно полагать, что в России в основномзавершилось только первоначальное структурное построение нефтяной отрасли. Укомпаний разная сырьевая база, разный состав, различны системы управления. Ониразличны по подходам, по стилю управления и по направленности своих действий.Вместе с тем, сложившаяся в стране динамика нефтяного рынка характеризуетсянестабильностью, ведущей к поглощению одних компаний другими. Есть мнение отом, что в ближайшей перспективе должно произойти коренное изменение количестваи структуры нефтяных компаний. Так, «ЮКОС» и «Восточная нефтяная компания» ужеслились, «ЛУКОЙЛ» поглотил «КомиТЭК». Компания «ТНК» консолидировала активы компании«ОНАКО» и «СИДАНКО». В декабре 2002 года нефтяные компании «Сибнефть» и «ТНК»совместно купили находящийся в федеральной собственности пакет акций компании«Славнефть», составляющий 74,95% от ее уставного капитала. В феврале 2003 годаактивы «ТНК» были объединены с российскими активами крупнейшейангло-американской компании «ВР». В перспективе в России останется максимумпять международных нефтяных компаний и много сотен независимых фирм по оказаниюсервисных услуг или разработке низко рентабельных малопродуктивных залежей.
Сегодня всекомпании понимают необходимость применения новых подходов в организациибизнеса. В условиях жесткой конкуренции зарубежные нефтегазовые компаниипостоянно совершенствуются по различным направлениям. Российские ВИНК объединяются,обеспечивая сохранность и приумножение имеющихся преимуществ на рынке –отраслевом, национальном, международном.
Создание исовершенствование стратегий развития компаний требует учета современныхтенденций. Все компании, как бизнес системы, решают собственные задачи, которыеотличаются как по масштабу, так и по окончательным результатам, но ихобъединяет одно: они действуют в жесткой конкурентной среде, соперничают друг сдругом, реализуя собственные стратегии. Сегодня ведущие компании проводят глобальнуюполитику: продажи по всему миру, покупки материалов и сырья по всему миру,размещение производства во всех странах, конкуренция через иностранныеинвестиции, размещение НИОКР во всех странах, союз с другими компаниями(причем, если компании нескольких стран заключают союз, то, как правило,компании, имеющие конкурентные преимущества, становятся лидерами в этих союзах)и т.д. Многие эксперты полагают, что необходимо жесткое регулирование ВИНК состороны государства. Это определяется следующими факторами:
- предприятиякомплекса консолидированы, относятся к стратегическим отраслям экономики и взначительной мере определяют промышленный и военный потенциал государства,экономическую обстановку, их деятельность заметно влияет на социальнуюобстановку;
- топливно-энергетическиересурсы в различных формах потребляются всеми отраслями экономики и членамиобщества, выдвигая вопросы энергопотребления, оборота энергоресурсов на первыйплан в экономической политике;
- энергоотраслиотличаются высокой инерционностью развития, огромной капиталоемкостью и теснойзависимостью от не менее ресурсоемких инфраструктурных проектов, которыетребуют непосредственного участия государства [15, c. 87].
Многие нефтяные компании начинали своюдеятельность как геологоразведочные организации и затем постепенно развиваливертикальную интеграцию в ходе разработки собственных месторождений. Этотпроцесс продолжился посредством создания танкерных флотилий, нефтеперегонныхзаводов и предприятий по оптовому сбыту нефтепродуктов. В итоге нефтяныекомпании стали заниматься продвижением брэндов конечных продуктов, маркетингоми розничной торговлей. Некоторые ведущие группы нефтяных компаний владеют идаже управляют целыми сетями мелких заправочных станций [17, c. 274].
Все ВИНК имеют в составе предприятиянефтедобычи, нефтепереработки и нефтепродуктообеспечения, а также предприятиядругого профиля (транспортные, сервисные, научно-исследовательские и др.).Обозначив характерные черты структуры отрасли, рассмотрим и сравним позициинекоторых их российских ВИНК.
НК «ЛУКОЙЛ».Является ведущей в российском нефтяном секторе с точки зрения географическойдиверсификации бизнеса. Стратегическая цель – стать фирмой мирового уровня, ориентированнойна реализацию продукции с высокой добавленной стоимостью. Однако экспансия назапад сопряжена с высокими затратами. Считается, что увеличение доходностиопераций на зарубежных рынках – основная задача, которую необходимо решитьпредприятию. Становление НК «ЛУКОЙЛ» как компании международного класса будетзависеть не только от повышения ее производственно-финансовойконкурентоспособности. Следование международным стандартам корпоративногоуправления – принципиально необходимо для дальнейшего развития.
НК «ЮКОС». Вее развитии сочетаются большой производственно-экономический потенциал ипродуманная стратегия. Один из лидеров по эффективности деятельности, чтопозволило предприятию стать крупнейшим по величине капитализация. Хотяменеджментом сделан серьезный задел для построения энергетической компаниимирового уровня и, что очень важно, создан позитивный имидж в глазах западногоинвестиционного сообщества, ей следует уделять больше внимания развитиюпроизводственных мощностей за счет использования накопленных денежных средств.
НК «Сургутнефтегаз». Будучи самой стабильнойи одной из эффективнейших компаний в отрасли, демонстрирует высокиефундаментальные показатели: прирост добычи, объем извлекаемых запасов ипоисково-разведочных работ, уровень затрат. Любой производственный показательимеет реальную основу – крупномасштабные инвестиции. Отличные финансовыепоказатели достигаются за счет жесткого контроля уровня затрат, а не выборочнойэксплуатации скважин. Кроме того, эти затраты на добычу не подвержены рискуроста в будущем на фоне истощения месторождений, а доходы – риску резкогосокращения на фоне падающей добычи. Упор на инвестиции в производствосказывается на уровне удержания прибыли, что парой вызывает недовольствоинвесторов, поскольку уровень дивидендных выплат – один из самых низких вотрасли. Взятый курс на улучшение корпоративного управления, помимо стандартныхшагов, повышение информационной прозрачности, принятие кодекса корпоративногоповедения, потребует улучшения дивидендной политики в части размера выплат.
«Тюменскаянефтяная компания». Осуществляя агрессивную политику в сфере приобретенияактивов и освоения новых рынков, не выходит за приделы России. Добыча нефти на50% зависит от Самотлорского месторождения, которое характеризуетсязначительной обводненностью и большой долей использованных запасов, чтоприводит к сокращению нефтедобычи и росту издержек.
НК«Сибнефть». Ее политика вызывает сомнения относительно ориентации надолгосрочную перспективу развития. В 2001 году сумма дивидендных выплат в 1,5раза превысила объем инвестиционной программы и составила 76% чистой прибыли. Длясравнения: в практике западных нефтяных компаний доля чистой прибыли,направляемой на выплату дивидендов, не превышает 40–50%. Вызывает опасения ифундаментальные показатели. Наращивая добычу самыми высокими темпами в отрасли(20% – в 2001 году, 29% в 2002 году), предприятие имеет самые низкие затраты нагеологоразведку – 1,6% чистой прибыли. Величина эксплуатационного бурения исостояние эксплуатационного фонда скважин свидетельствуют о разработке пластовс наиболее высокой нефтеотдачей, что в конечном итоге приведет к снижениюкоэффициента извлечения нефти.
ОАО «Татнефть».Сконцентрировав свою деятельность на месторождения с падающей добычей, уделяетнедостаточно внимания диверсификации ресурсной базы. Намерение диверсифицироватьбизнес за счет развития нефтепереработки и нефтехимии до сих пор не нашлаконкретного воплощения, что негативно отражается на стабильностифункционирования. «Татнефть» относится к числу региональных компаний с сильнымгосударственным влиянием, что отражается на ее решениях: принимает участие внецелесообразных с экономической точки зрения проектах, субсидирует предприятияи правительство республики, утрачивая позиции на российском рынке.
НК«Башнефть». При сравнении двух региональных компаний существенно проигрывает«Татнефти». «Башнефть» – пока единственное предприятие, которому не удалосьрешить проблему падающей добычи. Истощение запасов по мере эксплуатациинефтяных месторождений приводит к необходимости ввоза сырья из других регионовдля решения проблем Башкирии по удовлетворению потребности в УВС, что будетнегативно отражаться на доходах компании на фоне снижения объемов экспорта.Дальнейшее развитие полностью зависит от позиции республиканскогоправительства, осуществляющего контроль над ней через «Башкирскую топливнуюкомпанию», а перспективы успешной ее приватизации довольно сомнительны [18,c. 16].
Анализорганизационных структур ВИНК и хозяйствующих структур в их составе показываетих сложность и, как следствие, сложность системы управления, хотя в нефтянойотрасли и принято считать ВИНК удачным организационным решением. В то же времямогут существовать и горизонтальные структуры управления. Например,двухуровневая горизонтальная структура: корпоративный центр – производственнаяединица. Распределение полномочий между ними должно строиться по такомупринципу: центр разрабатывает стратегию, управляет крупными проектами,приобретает и продает активы, за подразделениями остаются функции по реализациии управлению проектами оптимизации добычи и применению технологий.
2.2Особенности нефтеперерабатывающей промышленности России
Нефтяная отрасль России, в которой занято 3%самодеятельного населения, сегодня производит 8% ВВП, но на ее долю приходится35% поступлений от внешней торговли, около 40% федерального бюджета и почти 20%– консолидированного. Нефтяники обеспечивают более двух третьих общегопотребления первичных энергоресурсов и четырех пятых их производства, от нихпоступает пятая часть всей промышленной продукции. Динамика производства нефтянойотрасли по сравнению с промышленностью в целом показывает ее опережающееразвитие.
В нефтеперерабатывающей промышленности сначала 2003 года переработано 173,9 млн. тонн нефти или на 2,9% больше, чем зааналогичный период 2002 года.
Возрослопроизводство основных видов нефтепродуктов – топочного мазута – на 0,9%,дизельного топливо – на 1,9%, автомобильного бензина – на 1,3%.
На предприятиях НК «Роснефть» объемнефтепереработки с начала 2003 года увеличился на 15,5%, в том числе, в АО«Комсомольский НПЗ» – на 25,8%, «Туапсинский НПЗ» – на 2,7%. В НК «Сибнефть»нефтепереработка с начала года увеличилась на 3,5%. В «ТНК» нефтепереработкаувеличилась на 1,6%. Темпы роста в НК «ЛУКОЙЛ» с начала года составили 101,4%.Объем переработки нефти в НК «ЮКОС» уменьшился на 0,5%, при этом объемнефтепереработки в АО «Ангарская нефтехимкомпания» увеличился на 1,9%,«Сызранский НПЗ» – на 7,9%, на остальных предприятиях компании наблюдалосьснижение – в АО «Куйбышевский НПЗ» на 6,6%, «Ачинский НПЗ» на 2,4%,«Новокуйбышевский НПЗ» на 2,2%. В НК «Сургутнефтегаз», НК «Славнефть», АО«Сиданко» произошел незначительный спад нефтепереработки.
Средипредприятий, не входящих в ВИНК, возросла переработка в «Краснодарэконефть» – на3,4%, «Хабаровский НПЗ» на 14,2%, «МНПЗ» – на 4,5%, «Салаватнефтеоргсинтез» – на4%, «Башнефтехим» – на 0,3% [19, c. 17].
Однако главным недостатком нефтянойотрасли России является то, что стабильно растущие объемы добычи нефтипродолжают значительно опережать рост объемов переработки российских НПЗ.
НК «ЛУКОЙЛ» устойчиво сохраняет лидерствопо объемам переработки нефти внутри страны, на втором месте «ЮКОС». Анаибольший рост объемов переработки наблюдается в ТНК, где завершениемодернизации на Рязанском НПЗ, несмотря на сокращение объемов переработки наОрском НПЗ компании, не только привело к стремительному росту переработкинефти, но и к росту выпуска высокооктановых бензинов.
Строительство новых мощностей по первичнойпереработки и гидроочистке высокосернистой нефти на Нижнекамском НПЗ вТатарстане позволили улучшить как самой «Татнефти», так и целому рядунезависимых НК экономику нефтедобычи в республике.
Несмотря на продолжающееся устойчивоепадение нефтедобычи в Башкирии, объем переработки на НПЗ уфимской группыпродолжает расти, свидетельствуя о том, что Уфа неуклонно трансформируется врегиональный центр независимой нефтепереработки.
Объемы переработки нефти растут и наМосковском НПЗ, причем высоки и темпы роста производства высокооктановыхбензинов, что объясняется близостью емкого рынка Москвы и Московской области.
Однако, активные инвестиции в модернизациюнефтеперерабатывающих мощностей вряд ли можно назвать типичным явлением длябольшинства НПЗ в европейской части России. Понять это не сложно, посколькуреализация нефтепродуктов продолжает уступать по прибыльности отгрузкам сыройнефти на экспорт.
Ряд компаний, несмотря на рост добычинефти, сократили объемы первичной переработки. Это касается НПЗ«Сургутнефтегаза» и Ярославского НПЗ «Славнефти». Обе компании продолжаютактивно использовать наливные железнодорожные эстакады своих НПЗ для наливаполучаемой по трубопроводным системам «Транснефти» нефти на экспорт [20,c. 52].
Также в России до сих пор очень низкимостается использование вторичных процессов переработки, что соответствующимобразом сказывается на ее глубине.
В среднем по России лишь 32% нефти,переработанной на российских НПЗ, проходят вторичную переработку. Есть,конечно, крайние случаи, такие как Ухтинский НПЗ «ЛУКОЙЛа», где вторичныепроцессы практически не применяются, и Омский НПЗ «Сибнефти», где 100%поступающей нефти проходят вторичные процессы нефтепереработки. Ближе ксреднему показателю находится Московский НПЗ, на котором до 25% общего объемапереработки приходится на вторичные процессы, а суммарная загрузка НПЗсоставляет 66%. Загруженность четырех НПЗ уфимской группы составляет ниже 60%от номинальной мощности, но использование вторичных процессов достигает 40%[21, c 48].
Основной причиной того, что вторичныепроцессы столь медленно внедряются на заводах в России, является нехваткаинвестиций. Еще одной из причин низкой инвестиционной активности российскихкомпаний в нефтепереработке является то, что существующие мощности обеспечиваютпроизводство нефтепродуктов, значительно превышающее спрос. И хотя, бензин,дизельное топливо и авиационное топливо составляют лишь 48% от общего объемапроизводства, это значительно превышает потребности российского рынка.
К счастью ситуация в ближайшее времядолжна измениться. Ожидается, что спрос внутри страны на бензин и дизельноетопливо будет расти быстрыми темпами. При этом спрос на мазут будет более-менееоставаться на нынешнем уровне. По данным прогнозов, со 110 млн. тонн в 2002году к 2005 году спрос на нефтепродукты в России вырастет до 118 млн. тонн, к2010 году – до 127 млн. тонн, а к 2015 – до 136 млн. тонн. Основные надеждыроссийской нефтепереработки связаны с ростом потребления моторных топлив встране. Рост потребления высокооктанового бензина и дизельного топлива будетпостепенно снижать потребление низкооктанового бензина. Большинствонизкооктанового бензина используется в автобусах и грузовиках – ожидается, чтоэти категории будут переходить на дизельное топливо, уменьшая потребность рынкав низкооктановых бензинах, в то время как спрос на высокооктановые сорта будетрасти с увеличением количества автомобилистов и дистанций проезда [22,c. 61].
Можно сказать, что рынок будет все большеопределять состояние нефтепереработки. Компании следят за тенденциями, и внастоящий момент модернизация проходит на целом ряде НПЗ.
Так, на Пермском НПЗ «ЛУКОЙЛа»,Комсомольском и Туапсинском НПЗ «Роснефти», Ярославском НПЗ «Славнефти» иКиришимском НПЗ «Сургутнефтегаза» ведутся работы по строительству установокгидрокрекинга. Каталитические крекеры готовятся на Рязанском НПЗ «ТНК»,Самарском и Новокуйбышевском НПЗ «ЮКОСа», Нижнекамском НПЗ «Татнефти».Установка коксования строится на Комсомольском НПЗ «Роснефти».
Естественно, что, готовясь удовлетворитьрастущий спрос на высокооктановый бензин, нефтяные компании осуществляют рядпроектов по увеличению октанового числа. Установки каталитического реформинга строятсяна НПЗ «Норси» «ЛУКОЙЛа», Омском НПЗ «Сибнефти», Туапсинском НПЗ «Роснефти»,Рязанском НПЗ ТНК, Ярославском НПЗ «Славнефти» и Хабаровском НПЗ компании«Альянс». Кроме того, на Волгоградском НПЗ «ЛУКОЙЛа» строится установкапервичного реформинга, а на Нижнекамском НПЗ «Татнефти» – одна из крупнейших вРоссии установок алкилирования. Очень большой проблемой остается снижениесодержания серы, особенно для нефтепродуктов на экспорт. Установки погидродесульфуризации строятся на НПЗ «Альянса», «ЛУКОЙЛа», «Татнефти», «ТНК»[23, c. 64].
То есть нельзя говорить, что российскиепереработчики не готовятся ответить на новые вызовы рынка. Скорее наоборот,работа по улучшению обеспечения как внутреннего, так и внешнего рынка ужеведется, хотя она должна была начаться уже давно.
2.3 Анализ конкурентов рынканефтепродуктов
Нефтеперерабатывающие предприятия Россиипроизводят широкую номенклатуру нефтепродуктов и продуктов нефтехимии. Всего вРоссии действуют около тридцати нефтеперерабатывающих заводов суммарноймощностью 255,7 млн. тонн в год. Охарактеризуем перерабатывающую и сбытовую деятельностькрупнейших из них.
Совокупная мощность перерабатывающихзаводов «ЮКОСа» обеспечивает ему безусловное лидерство в области производстванефтепродуктов и полностью удовлетворяет потребности компании в переработкисырой нефти. В 2002 году суммарный объем переработки «юкосовских» заводовсоставил 32,9 млн. тонн, что на 14,3% превышает показатели 2001 года. Себестоимостьпереработки – $1,11 на баррель, что на 13,3% выше, чем в 2001 году.
«ЮКОС» не стремится к экстенсивномунаращиванию мощностей. Вместо этого он концентрирует усилия на повышении ихэффективности, расширении ассортимента продукции и улучшении экологическиххарактеристик нефтепродуктов: ни один из выпускаемых им бензинов не содержитдобавок свинца; в дизельном топливе не более 0,2% серы – это один из лучшихпоказателей для российских НПЗ.
В последние годы «ЮКОС» провелсущественную реорганизацию собственной сбытовой сети и выделил реализациюнефтепродуктов в самостоятельный вид бизнеса. Серьезное внимание уделеноразвитию региональной сбытовой сети, оптимизации транспортных схем; болееоперативным стал маркетинг региональных рынков нефтепродуктов. В 2002 году доля«ЮКОСа» в поставках на российский рынок автобензинов составила 17%, дизельноготоплива – 18%, топочного мазута – 16%. При этом поставки федеральнымпотребителям возросли до 4,3 млн. тонн. На долю сельского хозяйства из нихпришлось 23%, 13% – на северный завоз, 19% – на нужды вооруженных сил, 32% – МПС,5% – РАО «ЕЭС».
Общее количества АЗС «ЮКОСа» увеличилось с1269, имеющихся в 2001 году, до 1283. Из них 368 АЗС были модернизированы, 98АЗС приобретены в течение года. Объем продаж через розничную сеть увеличился на25% и составил 1693 тыс. тонн. Объем продаж на 1 АЗС возрос на 21% и составил1700 тыс. тонн в год [24, c. 84].
«Сургутнефтегаз» стремится диверсифицировать бизнес засчет производства товарной продукции переработки нефти и газа, а такженефтехимии.
Сектор нефтепереработки и нефтехимии ОАО «Сургутнефтегаз»представлен нефтеперерабатывающим заводом ООО «КИНЕФ» в г. КиришиЛенинградской области. В 2002 году на развитие предприятия было инвестировано2618 млн. рублей, по проекту строительства гидрокрекинга – 508 млн. рублей.
В 2002 году на заводе в г. Киришипереработано 15,2 млн. тонн нефтяного сырья, произведено 1633 тыс. тоннавтобензина, 895 тыс. тонн авиационного керосина, 3600 тыс. тонн дизельноготоплива, 7371 тыс. тонн мазута. Уровень выхода светлых нефтепродуктов вырос на5%. Начато производство трех видов топлива с улучшенными экологическимипоказателями, соответствующими требованиям международных стандартов. Более чемна 11% увеличено производство продуктов нефтехимии.
Сбытовая сеть ОАО «Сургутнефтегаз»состоит из пяти предприятий, которые ведут свою деятельность в Северо-западномрегионе России и занимают доминирующее положение на его топливных рынках.Качество реализуемой продукции обеспечивается прямыми поставками товарной продукциис нефтеперерабатывающего завода компании в г. Кириши.
Объемы розничных и оптовых продажнефтепродуктов в 2002 году в целом сохранились на уровне предыдущего года.Продажи через сбытовую сеть ОАО «Сургутнефтегаз» снизились в связи сизменениями в логистики поставок компании, связанных с транзитными перевозками,и составили 698 тыс. тонн.
Инвестиционная политика компании всбытовом секторе была направлена на реализацию программы модернизации ирасширения сети заправочных станций сбытовых предприятий. Были построены имодернизированы 22 автозаправочных комплекса. Инвестиции, направленные наразвитие сбытовой сети в 2002 году составили 171 млн. рублей [25, c. 21].
ОАО «ТНК» – один из крупнейших российскихпроизводителей высококачественных нефтепродуктов. По объемам перерабатываемогосырья (21,9 млн. тонн в 2002 году, в том числе 21,1 млн. тонн нефти) компаниязанимает третье место в России. Переработку нефти осуществляют четыренефтеперерабатывающих завода – Рязанский, Орский, Нижневартовский и расположенныйв Украине Лисичанский.
Одно из направлений развития ОАО «ТНК»– расширение присутствия на рынке нефтепродуктов. Работая на внутреннем рынке,компания ориентируется на достижение максимального объема продаж, повышениярентабельности и укрепление своих конкурентных преимуществ.
Для этого компания расширяет ассортиментпродукции нефтепереработки, увеличивает доли продуктов глубокой переработки,улучшает качество предлагаемых покупателям нефтепродуктов. Параллельнопродолжается расширение сбытовой сети и развитие ее инфраструктуры. Компаниявыходит на новые рынки сбыта и укрепляет свои позиции в регионах присутствия.
В 2002 году ОАО «ТНК» реализовало19,7 млн. тонн нефтепродуктов, в том числе на экспорт 11,8 млн. тонн. Навнутреннем рынке России компанией было реализовано 7,9 млн. тонн нефтепродуктов(40,1%), в том числе 3,9 млн. тонн – через сбытовую сеть.
В 2002 году ОАО «ТНК» увеличилоэкспорт в абсолютном выражении, а также и его долю в структуре реализации.Экспорт нефти вырос до 17,0 млн. тонн по сравнению с 16,8 млн. тонн 2001 года,удельный вес экспортируемой нефти достиг 45% (в 2001 году – 41%).
Прорыву в экспортном направленииспособствовало активное использование компанией потенциала железнодорожноготранспорта. По железной дороге ОАО «ТНК» отправило зарубежным потребителям1,8 млн. тонн нефти (10,4% общего объема экспорта), за год доля железнодорожныхперевозок в транспорте нефти выросло у компании на 40%.
Рост экспорта обеспечивает компании нетолько высокие доходы, но и возможность привлекать финансовые ресурсы назападном рынке капиталов, поскольку экспортная выручка традиционно служитобеспечением в кредитных сделках. Вместе с тем, железнодорожные поставкиоправдывают себя лишь при высоких ценах на нефть. В случае ухудшенияконъюнктуры мировых рынков кампания будет вынуждена сократить объемы экспорта.
На внутреннем рынке ОАО «ТНК»работает через восемь принадлежащих ей сбытовых предприятий, которые реализуютчерез АЗС и джобберскую сеть светлые нефтепродукты, производимые заводамикомпании.
За последние годы компания добиласьзначительного укрепления своих позиций в новых регионах. Бело-голубые заправкиТНК есть в шестнадцати российских областях в Украине, а общее количество АЗС,торгующих под торговой маркой компании составило 1400 (380 в Украине и 1020 натерритории России) [26, c. 20].
За 2002 год «Сибнефть» нарастилаобъем нефтепереработки на 19,3%. В основном за счет приобретения долиМосковского НПЗ. Общий объем нефтепереработки компании достиг 15,82 млн. тонн(322,3 тыс. баррелей в сутки). Омский НПЗ – основной перерабатывающий актив«Сибнефти» и один из крупнейших в стране нефтеперерабатывающих заводов. Назаводе последовательно осуществляется модернизация, что обеспечивает компаниисохранение конкурентных преимуществ в отрасли.
Объем переработки на Омском НПЗ за 2002год практически не изменился. В 2002 году на завод поступило 13,26 млн. тонннефти, что лишь на 0,04% превышает показатель предыдущего года.
Однако приоритетной задачей «Сибнефти» всфере переработки в настоящее время является рост не количественных, акачественных показателей. С этой задачей Омский НПЗ справляется успешно. Нафоне стабилизации объемов переработки выход светлых нефтепродуктов вырос в 2002году до 71,26%. Глубина переработки, по сравнению с 2001 годом, выросла на 1,8%и составила 83,2%. Это лучший показатель в России.
Приобретенные дружественными структурами 37%акций Московского НПЗ значительно усилило позиции «Сибнефти» как одного изкрупнейших переработчиков нефти. Около 1,1 млн. тонн нефтепродуктов былореализовано за пределами России. В общей сложности «Славнефть» экспортировала3,6 млн. тонн нефтепродуктов.
«Сибнефть» осуществляет масштабныемероприятия по развитию сбытовой сети. За 2002 год общее количество АЗСкомпании, включая собственные, а также заправки, работающие по схемефранчайзинга и принадлежащие дилерам, увеличилось на 180 и составило на конец2002 года 1183 единицы. Объемы розничных продаж выросли за год на 25% идостигли 2,92 млн. тонн.
Для эксплуатации АЗС, приобретаемыхкомпанией в Москве и ближнем Подмосковье, в декабре 2001 года было создано ООО «СибнефтьАЗС – Сервис». К концу 2002 года «Сибнефть» увеличила количество собственныхАЗС в Москве и ближнем Подмосковье до 26. Через эти АЗС было продано 20,5 тыс. тонннефтепродуктов.
В 2002 году объем первичной переработкинефти в целом по заводам «Сибнефти» составил 8,3 млн. тонн – рост относительно2001 года более чем на 6%. Перерабатывающие мощности компании были загруженыболее чем на 2% – примерно на 16% лучше среднеотраслевого показателя. По этомупоказателю «Сибнефть» является лидером среди российских нефтяных компаний.
Наиболее динамично росло производствоавиакеросина (на 20,4% по отношению к 2001 году) и бензинов (на 15,3%). Объемпроизводства дизельного топлива достиг 2,6 млн. тонн (рост на 3,9%), бензинов –0,16 млн. тонн, авиакеросина – 0,23 млн. тонн [27, c. 9].
НК «Роснефть» стремится вывести своинефтеперерабатывающие мощности на качественно новый технологический уровень,чтобы резко увеличить выпуск высококачественных и экологически безопасных видовтоплива, получить максимальную прибыль с тонны перерабатываемой нефти. Этизадачи более чем актуальны для НПЗ «Роснефти», средняя глубина переработкинефти на которых, составляла в 2002 году лишь 57,1%. Исходя из этого компанияпроводит масштабную реконструкцию и модернизацию на своих заводах.
В 2002 году началась разработка проектовреконструкции Туапсинского НПЗ – одного из старейших нефтеперерабатывающихзаводов России. Реализация программы модернизации предприятия стоимостью $730млн. позволит увеличить объем выпуска продукции, при этом глубина переработкинефти будет доведена с нынешних 55,2% до 90%.
Ближайшей целью продолжающейсяреконструкции Комсомольского НПЗ проектной мощностью 6 млн. тонн являетсяувеличение глубины переработки нефти до мировых стандартов и повышение доливысокооктановых неэтилированных бензинов до 60% и выше. После полногозавершения реконструкции предприятия глубина переработки достигнет 100% (поитогам 2002 года – 58,8%), а прибыль увеличится в 4 раза. Общий объем инвестицийв реконструкцию завода составит около $700 млн. В 2002 году введены вэксплуатацию установки изомеризации, установка ЭЛОУ-АВТ-2 мощностью 2 млн.тонн, начата подготовка территории под строительство первого комплексазамедленного коксования, заключен контракт на строительство первого комплексаглубокой переработки нефти. Во многом благодаря проводимой на заводереконструкции уже сейчас производство высокооктановых бензинов выросло на 10%.
В июне 2002 года руководители «Роснефти» и«Сургутнефтегаза» подписали с губернатором Ленинградской области трехстороннийпротокол о намерениях по сооружению нефтеперерабатывающего завода в районегорода Приморск. Стоимость строительства НПЗ оценивается примерно в $1,5 млрд.мощность ориентированного не экспорт предприятия должна составить 6–8 млн. тонннефти в год при глубине переработки 95% [28, c 62].
В 2002 и 2001 годах объем поставленной НК«Роснефть» на экспорт нефти составил, соответственно, около 50% и 43% от объемадобычи. Оставшаяся нефть была переработана на нефтеперерабатывающих заводахкомпании и других российских НПЗ для дальнейшей реализации на внутреннем ивнешнем рынках.
На территории России НК «Роснефть»обладает мощной и развитой сетью сбыта продукции. Более полутораста предприятийпо сбыту, перевалке и экспорту нефтепродуктов и нефти расположены в наиболеезначимых и динамично развивающихся регионах страны – русский Север, СеверныйКавказ, Дальний Восток, Западная Сибирь и др. В планах компании на ближайшиегоды – развитие собственной фирменной сети автозаправочных станций, закреплениена розничном рынке нефтепродуктов.
В 2002 году сбытовыми предприятиями«Роснефти» было реализовано почти 18 млн. тонн нефтепродуктов, что на 30%больше показателей предыдущего года.
В настоящее время компания располагает 625автозаправочными станциями. Масштабная реконструкция и строительство новыхавтозаправочных комплексов осуществляется «Роснефтью» в Краснодарском крае иреспубликах Северного Кавказа.
На Дальнем Востоке «Роснефть» началареализацию программы значительного расширения присутствия на розничном рынкенефтепродуктов. Программа напрямую увязывается с ходом реконструкцииКомсомольского НПЗ, в результате которой заводом будет существенно увеличенвыпуск светлых нефтепродуктов.
Кроме сети АЗС и нефтебаз «Роснефть»располагает собственными мощностями по перевалке нефтепродуктов. В 2003 годукомпания продолжила их модернизацию.
Мощность Московского НПЗ позволяетперерабатывать до 800 тыс. тонн нефти в месяц и обеспечивать около половиныпотребностей в топливе Москвы и Московской области. В настоящее время заводвыпускает бензины АИ-92, АИ-95 и дизельное топливо, соответствующиеэкологическим требованиям Евро-2 (с содержанием серы 0,05%). В ближайшее времяпланируется выпуск бензинов и дизельного топлива в соответствии со стандартамиЕвро-3.
Потребности топливного рынка Москвы иМосковской области составляют около 10% от общего объема продаваемого в Россиитоплива. Помимо Московского НПЗ, его основными поставщиками являютсяпринадлежащий «Славнефти» (а на данном этапе ТНК и «Сибнефти»)«Ярославнефтеоргсинтез», Рязанский НПЗ (ТНК) и нижегородский НОРСИ («ЛУКОЙЛ»).В регионе действуют более 700 АЗС, большее количество которых пока принадлежитнезависимым операторам. «ЮКОС» контролирует 23 АЗС, «Сибнефть» – 58 АЗС [29,c. 57].
НК «ЛУКОЙЛ» – вертикально интегрированная компания, работающая попринципу «от нефтяной скважины до бензоколонки». Такой принцип работыгарантирует высокое качество продукции.
«ЛУКОЙЛ» владеет значительныминефтеперерабатывающими мощностями в России и за рубежом. Российские заводыкомпании (Волгоградский НПЗ, «Пермнефтеоргсинтез», «Нижегороднефтеоргсинтез»,Ухтинский НПЗ) способны перерабатывать 40,7 млн. тонн нефти в год (16%российских нефтеперерабатывающих мощностей). Зарубежные НПЗ «ЛУКОЙЛа» (вБургасе, Плоешти, Одессе) имеют общую мощность 17,8 млн. тонн в год.
В 2002 году на нефтепереработку «ЛУКОЦЛом»было направлено 44,9 млн. тонн нефти. В рамках проводимой программыреструктуризации была увеличена загрузка российских НПЗ компании, на которыхбыло переработано 33,9 млн. тонн нефти (на 15% больше чем в 2001 году). Этопозволило сократить продажи нефти на внутреннем рынке и получить дополнительныйдоход от продажи нефтепродуктов в размере $355 млн.
Модернизация НПЗ позволила «ЛУКОЙЛу»увеличить производство высокооктановых автомобильных бензинов на 16,9%. Долявысокооктановых автобензинов в общем объеме производства автомобильных бензиновсоставила 50,6%, на 2% выше уровня 2001 года.
На собственных заводах компаниипереработано 41,6 млн. тонн нефти, в том числе на российских – 33,9 млн. тонн(18% общероссийского объема переработки нефти). Увеличение объема переработкинефти на российских НПЗ компании позволило оптимизировать их загрузку.
В 2002 году «ЛУКОЙЛ» инвестировал вовнедрение новых технологий, модернизацию и расширение производства НПЗ $260млн.
Переработку газа «ЛУКОЙЛ» рассматриваеткак способ утилизации добываемого газа. В 2002 году компания приобрелаЛокосовский ГПЗ, что позволило увеличить объем переработки газа с 2,3 млрд. м3в 2001 году до 2,7 млрд. м3 в 2002 году.
На предприятиях нефтехимического сектора«ЛУКОЙЛа» (ООО «Ставролен», ООО «Саратоворгсинтез», ЗАО «ЛУКОР») в2002 году переработано 1,99 млн. тонн сырья. Уровень использования мощностейдостиг 74,3% (против 57% в 2001 году).
Объем выпуска основного вида продукции –полиэтилена, на предприятиях нефтехимического и нефтеперерабатывающего секторовсоставил 431, 6 тыс. тонн, что на 17% превышает уровень 2001 года. Доляэкспорта товарной продукции нефтехимического сектора достигла 70,5%.
Увеличилась степень интеграции предприятийнефтехимического сектора: обеспечение сырьем на 78,4% (против 70,7% в 2001году) покрывалось за счет ресурсов «ЛУКОЙЛа». Это позволило снизить затраты назакупку сырья со стороны.
В 2002 году в нефтехимический сектор былоинвестировано $15 млн.
Общий объем поставок «ЛУКОЙЛом»нефтепродуктов на территории России составил 35,5 млн. тонн (99% к уровню 2001года) из них 21,3 млн. тонн было поставлено потребителям России (снижение на 15%к уровню 2002 года), экспорт составил 14,2 млн. тонн.
За отчетный период изменилась структурареализации нефтепродуктов на внутреннем рынке: увеличилась реализацияавтобензинов и существенно сократилась реализация мазута. В структуре поставокпотребителям России значительный рост произошел за счет увеличения поставокнефтепродуктов в адрес собственных предприятий нефтепродуктообеспечения до 9,1млн. тонн (увеличение на 50% к уровню 2001 года).
Сбытовая сеть«ЛУКОЙЛа» охватывает 58 регионов России, СНГ, страны Балтии, Европу и США. Онанасчитывает 263 нефтебазы и 4076 АЗС, в том числе в России – 215 нефтебаз и1691 АЗС, в Европе и США – 48 нефтебаз и 2385 АЗС (включая арендованные).
В 2002 годучерез розничную сеть АЗС реализовано 5,8 млн. тонн нефтепродуктов, в том числев России – 2,4 млн. тонн, в Европе – 0,9 млн. тонн, в США – 2,4 млн. тонн.
В 2002 годуроссийские предприятия нефтепродуктообеспечения добились роста объемовреализации нефтепродуктов через розничную сеть АЗС на 20% к уровню 2001 года.
Всегосбытовыми структурами компании реализовано 25,8 млн. тонн нефтепродуктов, в томчисле в России – 13,6 млн. тонн, в Европе – 9,2 млн. тонн, в США – 3,0 млн.тонн [30, c. 19]
Компания«ЛУКОЙЛ» производит широкий спектр нефтепродуктов мирового уровня качества.Одной из первых в России она отказалась от производства этилированных бензинови стала производить экологически чистое дизельное топливо с содержанием серы0,035%.
Для тогочтобы потребитель мог безошибочно определить подлинность автомобильноготоплива, производимого под товарной маркой «ЛУКОЙЛ», два самых популярных видабензина окрашиваются: А-76 (80) – в красный цвет, АИ-92 – в голубой. Дляпредотвращения подделок окрашенных бензинов в их состав вводят бесцветныебиологические маркеры [31, c. 57].
Наиболееперспективными нефтеперерабатывающими предприятиями в России являются ЛУКОЙЛ –Пермнефтеоргсинтез, Славнефть – Ярославнефтеоргсинтез, Московский НПЗ. Также вдесятку лучших НПЗ входят: Сургутнефтегаз – Киришинефтеоргсинтез, ЛУКОЙЛ –Волгограднефтепереработка, СИДАНКО – Саратовский НПЗ, Башнефтехим – УфимскийНПЗ, Роснефть – Туапсинский НПЗ, ЮКОС – Ангарская НХК, ЮКОС – Ачинский НПЗ иЮКОС – Куйбышевский НПЗ.
Кпредприятиям находящимся в более сложном положении относятся Альянс –Хабаровский НПЗ и ТНК – Орскнефтеоргсинтез. Эти предприятия необходимооценивать индивидуально, так как в некоторых случаях инвестиции в нихрискованны [32, c. 31].
Такимобразом, изучив структуру рынка нефтепродуктов России можно сделать рядвыводов, отметив положительные и отрицательные моменты, а также прогнозироватьдальнейшее развитие рынка.
Нефтянаяотрасль одна из важнейших отраслей промышленности, которая является одной изглавных бюджетообразующих отраслей экономики. По состоянию на конец 2003 годаее структура включает 10 вертикально интегрированных компаний, добывающих 90%нефти в стране, 153 малых и средних предприятий, на долю которых приходится 7%добычи. Еще около 3% добычи осуществляется «Газпромом». В России завершилосьтолько первичное структурное построение нефтяной отрасли. В стране сложиласьдинамика нефтяного рынка, характеризующаяся нестабильностью, которая ведет кпоглощению одних компаний другими. В перспективе в России останется максимумпять международных нефтяных компаний и много сотен независимых фирм по оказаниюсервисных услуг или разработке низко рентабельных малопродуктивных залежей.
Нефтянаяотрасль обеспечивает более двух третьих общего потребления первичныхэнергоресурсов и четырех пятых их производства. Динамика производства нефтянойотрасли по сравнению с промышленностью показывает ее опережающее развитие.Возросло производство основных видов нефтепродуктов: топочного мазута,дизельного топлива, автомобильного бензина. Однако главный недостаток нефтянойотрасли в том, что стабильно растущие объемы добычи нефти значительно опережаютрост объемов переработки российских НПЗ. Это связано с тем, что реализациянефтепродуктов уступает по прибыльности отгрузкам сырой нефти на экспорт. Такжев России до сих пор очень низким остается использование вторичных процессовпереработки. Основной причиной того, что вторичные процессы столь медленновнедряются на российских НПЗ, является нехватка инвестиций. Еще одной из причиннизкой инвестиционной активности российских компаний является то, чтосуществующие мощности обеспечивают производство нефтепродуктов, значительнопревышающее спрос. К счастью ситуация в ближайшее время должна измениться.Ожидается, что спрос внутри страны на бензин и дизельное топливо будет растибыстрыми темпами в связи с увеличением количества автомобилистов и дистанцийпроезда. Российские компании следят за тенденциями рынка, и в настоящий моментмодернизация проходит на целом ряде НПЗ.
3. Анализ состояния рынка автобензина
3.1 Анализ структуры рынка автомобильногобензина в России
Российские нефтяные компании в большинствесвоем являются вертикально и / или горизонтально интегрированными.Поэтому при анализе структуры рыка мы будем использовать данные по компаниям вцелом для более правильного и точного отражения ситуации на рынке автобензина.Анализ структуры рынка автобензина будет проводиться по трем наименованиямэтого продукта: АИ – 76, АИ – 92 и АИ – 95. Данный анализ будет проводиться порезультатам последних четырех лет, а именно с 2000 года по 2003 год, чтопозволит выявить тенденцию развития рынка автобензина. В ходе анализа намнеобходимо выявить, какое предприятие доминирует на рынке, как распределяютсясилы в конкурентной борьбе, а также сделать прогнозы дальнейшего развитиярынка.
На первом этапе анализа нам необходимоопределить количество участников рынка, а также объемы выпуска продукции накаждом из них. Эти данные сгруппируем в таблице 1.
Таблица 1 – Объем производства автобензинав 2000 году (тыс. тонн)
НПЗ России
АИ –76
АИ – 92
АИ – 95 ЛУКОЙЛ 2148,3 1520,2 203,7 ЮКОС 2599,6 1260,8 108,4 ТНК 513,3 1075,3 138,2 СИДАНКО 21,6 281,3 11,4 Салаватнефтеоргсинтез 810,1 – 86,7 Башнефтехим 1696,2 1673,1 329,9 Славнефть 849,8 618,8 66,5 Роснефть 216,8 11,2 – Альянс-Хабаровский НПЗ 150,5 79,7 2,1 Сургутнефтегаз 1097,3 540,4 – Сибнефть 348,4 910,0 – Московский НПЗ – 1130,5 231,0 Совокупный объем производства 10451,9 9101,3 1177,9
Таким образом, мы выявили всех участниковрынка, определили объемы выпуска автобензина трех марок, а также нашлисовокупные объемы производства по каждому виду продукта.
Вторым этапом анализа является определениедолей участников рынка автобензина. Для этого мы используем формулу (1).
di =Qi/Q, (1)
где di – доля определенногопредприятия на рынке;
Qi – объем производстваопределенного предприятия;
Q – совокупный объем производстваучастников рынка.
И так, нам необходимо разделить объемпроизводства одного из участников на совокупный объем производства. Такимобразом, мы выясним, как распределяются доли на рынке.
АИ – 76:
ЛУКОЙЛ: 2148,3/10451,9 = 0,2055;
ЮКОС: 2599,6/10451,9 = 0,2487;
ТНК: 513,3/10451,9 = 0,0491;
СИДАНКО: 21,6/10451,9 = 0,0021;
Салаватнефтеоргсинтез: 810,1/10451,9 =0,0775;
Башнефтехим: 1696,2/10451,9 = 0,1623;
Славнефть: 849,8/10451,9 = 0,0813;
Роснефть: 216,810451,9 = 0,0207;
Альянс-Хабаровский НПЗ: 150,5/10451,9 =0,0144;
Сургутнефтегаз: 1097,3/10451,9 = 0,1050;
Сибнефть: 348,4/10451,9 = 0,0334.
АИ – 92:
ЛУКОЙЛ: 1520,2/9101,3 = 0,1670;
ЮКОС: 1260,8/9101,3 = 0,1385;
ТНК: 1075,3/9101,3 = 0,1181;
СИДАНКО: 281,3/9101,3 = 0,0309;
Башнефтехим: 1673,1/9101,3 = 0,1838;
Славнефть: 618,8/9101,3 = 0,0680;
Роснефть: 11,2/9101,3 = 0,0012;
Альянс-Хабаровский НПЗ: 79,7/9101,3 =0,0088;
Сургутнефтегаз: 540,4/9101,3 = 0,0594;
Сибнефть: 910,0/9101,3=0,1000;
Московский НПЗ: 1130,5/9101,3=0,1243.
АИ – 95:
ЛУКОЙЛ: 203,7/1177,9 = 0,1729;
ЮКОС: 108,4/1177,9 = 0,0920;
ТНК: 138,2/1177,9 = 0,1173;
СИДАНКО: 11,4/1177,9 = 0,0097;
Башнефтехим: 329,9/1177,9 = 0,2801;
Славнефть: 66,5/1177,9 = 0,0566;
Альянс-Хабаровский НПЗ: 2,1/1177,9 =0,0018;
Московский НПЗ: 231,0/1177,9 = 0,1960.
Полученные данные по долям, занимаемымкаждым из участников на каждом из трех рынков автобензина, сгруппируем втаблице 2. При этом, результаты представим в процентном соотношении.
Таблица 2 – Распределение долей на рынкеавтобензина в 2000 году (%)
НПЗ России
АИ – 76
АИ – 92
АИ – 95 ЛУКОЙЛ 20,55 16,70 17,29 ЮКОС 24,87 13,85 9,20 ТНК 4,91 11,81 11,73 СИДАНКО 0,21 3,09 0,97 Салаватнефтеоргсинтез 7,75 7,36 Башнефтехим 16,23 18,38 28,01 Славнефть 8,13 6,80 5,66 Роснефть 2,07 0,12 Альянс-Хабаровский НПЗ 1,44 0,88 0,18 Сургутнефтегаз 10,50 5,94 Сибнефть 3,34 10,00 Московский НПЗ 12,43 19,60
По данные таблицы 2 мы можем сделатьвыводы о том, что лидером по производству бензина марки АИ – 76 является ЮКОС,его доля рынка составляет 24,87%. На втором месте ЛУКОЙЛ, доля рынка которого –20,55% и на третьем месте Башнефтехим – 16,23%. Лидером по производствуавтобензина марки АИ – 92 является Башнефтехим. Доля, которая ему принадлежит,составляет 18,38%. На второй позиции снова ЛУКОЙЛ –16,70%, а на третьей – ЮКОСс долей рынка 13,85%. На рынке бензина АИ – 95 лидирует также Башнефтехим (28,01%),второе место занимает Московский НПЗ (19,60%), а на третьем месте – ЛУКОЙЛ,доля рынка которого 17,29%. Благодаря выявленным лидерам на рынках автобензинамы можем определить показатели рыночной концентрации по формулам (2) и (3).
Коэффициент рыночной концентрациирассчитывается как процентное отношение объемов производства продукцииопределенным числом крупнейших продавцов к общему объему производства на данномтоварном рынке:
CR–n = d1 + d2 + dn, (2)
где d – доля объемов производства даннойфирмы в совокупном объеме производства участников рынка;
n – количество крупнейших фирм на рынке.
Рассчитаем коэффициент рыночнойконцентрации для рынка бензина марки АИ – 76. Для этого нам необходимосложить доли объемов производства трех крупнейших производителей в совокупномобъеме производства всех участников рыка.
CR – 3 = 24,87% + 20,55% + 16,23% = 61,65%.
Точно также рассчитаем коэффициенты рыночнойконцентрации для рынков автобензинов марок АИ – 92 и АИ – 95.
АИ – 92: CR – 3 = 18,38% + 16,70% + 13,85% = 48,93%.
АИ – 95: CR – 3 = 28,01% + 19,60% + 17,29% = 64,90%.
Следующим показателем, который намнеобходимо рассчитать, является индекс рыночной концентрацииХерфиндаля-Хиршмана. Он рассчитывается как сумма квадратов долей, занимаемых нарынке всеми действующими на нем предприятиями:
HHIm = d1 2 +d2 2 + d3 2 + dm 2, (3)
где d – доля определенного предприятия нарынке;
m – число участников рынка.
Индекс рыночной концентрацииХерфиндаля-Хиршмана для рынка бензина марки АИ – 76:
HHI11 = 20,552 +24,872 + 4,912 + 0,212 + 7,752+16,232 +8,132 +2,072 + 1,442 ++10,502 + 3,342 = 1582,30.
Индекс рыночной концентрацииХерфиндаля-Хиршмана для рынка бензина марки АИ – 92:
HHI11 = 16,702 +13,852 + 11,812 + 3,092 + 18,382 +6,802 + 0,122 + 0,882 + +5,942 +10,002 + 12,432 = 1293,82.
Индекс рыночной концентрацииХерфиндаля-Хиршмана для рынка бензина марки АИ – 95:
HHI9 = 17,292 + 9,202+ 11,732 + 0,972 + 7,362 + 28,012 +5,662 + 0,182+ +19,602 = 1777,07.
В соответствии с различными значениямикоэффициентов концентрации и индексов Херфиндаля-Хиршмана определим, к какомуиз трех типов рынков относятся исследуемые нами рынки:
первый тип– высококонцентрированные рынки:
при 70%
второй тип – умеренно концентрированные рынки:
при 45%
третий тип – низкоконцентрированные рынки:
при CR-3
Результаты расчетов сгруппируем в таблице3.
Таблица 3 – Определение концентрации рынкаавтобензина в 2000 годуМарка автобензина CR – 3 HHI Тип рынка АИ – 76 61,65% 1582,30 умеренно концентрированный АИ – 92 48,93% 1293,82 умеренно концентрированный АИ – 95 64,90% 1777,07 умеренно концентрированный
Данные таблицы 3 свидетельствуют о том,что рынок автобензина в 2000 году был умеренно концентрированным. Такой типрынка характеризуется наличием большого числа производителей с приблизительноравными объемами производства. Безусловно, на рынке существовали лидеры, но натот момент времени они не обладали достаточной долей рынка, чтобы занятьвысокие позиции и приблизиться к монопольной власти. При заметном увеличениидоли рынка некоторых производителей относительно других рынок может стать высококонцентрированным.Увеличение рыночных долей отдельных производителей может происходить врезультате слияния, поглощения, ухода с рынка мелких продавцов, наращиванияобъемов производства и развития сбытовой сети.
Таким образом, мы провели анализ структурырынка автобензина в 2000 году. Далее нам необходимо проследить изменения вструктуре рынка, а для этого проведем такой же анализ по данным 2001 года.
В 2001 году количество производителей нарынке автобензина не менялось. Изменения происходили только в объемахвыпускаемой продукции. В связи с этим могли измениться доли рынка,принадлежащие каждой из компаний, а, следовательно, мог измениться и сам типрынка.
И так сгруппируем данные об объемахпроизводства в таблице 4.
Таблица 4 – Объем производства автобензинав 2001 году (тыс. тонн)
НПЗ России
АИ – 76
АИ – 92
АИ – 95 ЛУКОЙЛ 1989,5 1595,7 281,1 ЮКОС 1582,4 1659,1 161,2 ТНК 274,9 1050,1 194,9 СИДАНКО – 295,3 4,8 Салаватнефтеоргсинтез 629,6 158,7 56,4 Башнефтехим 1903,3 2224,6 456,7 Славнефть 749,6 887,0 160,1 Роснефть 210,2 66,0 21,1 Альянс-Хабаровский НПЗ 131,9 116,5 38,4 Сургутнефтегаз 1015,6 579,5 – Сибнефть 194,7 1187,9 – Московский НПЗ – 971,4 340,5 Совокупный объем производства 8681,7 10791,8 1715,2
Далее определим доли участников рынкаавтобензина по формуле (1).
Совокупный объем производства на рынке АИ– 76 составил в 2001 году 8681,7 тыс. тонн. В соответствии с этим найдемдоли каждого предприятия:
ЛУКОЙЛ: 1989,5/8681,7 = 0,2292;
ЮКОС: 1582,4/8681,7 = 0,1823;
ТНК: 274,9/8681,7 = 0,0317;
Салаватнефтеоргсинтез: 629,6/8681,7 =0,0725;
Башнефтехим: 1903,3/8681,7 = 0,2192;
Славнефть: 749,6/8681,7 = 0,0863;
Роснефть: 210,2/8681,7 = 0,0242;
Альянс-Хабаровский НПЗ: 131,9/8681,7 =0,0152;
Сургутнефтегаз: 1015,6/8681,7 = 0,1170;
Сибнефть: 194,7/8681,7 = 0,0224.
Совокупный объем производства на рынке АИ– 92 в 2001 году составлял 10791,8 тыс. тонн. Рассчитаем, какраспределялись рыночные доли на данном рынке автобензина:
ЛУКОЙЛ: 1595,7/10791,8 = 0,1479;
ЮКОС: 1659,1/10791,8 = 0,1537;
ТНК: 1050,1/10791,8 = 0,0973;
СИДАНКО: 295,3/10791,8 = 0,0274;
Салаватнефтеоргсинтез: 158,7/10791,8 =0,0147;
Башнефтехим: 2224,6/10791,8 = 0,2061;
Славнефть: 887,0/10791,8 = 0,0822;
Роснефть: 66,0/10791,8 = 0,0061;
Альянс-Хабаровский НПЗ: 116,5/10791,8 =0,0108;
Сургутнефтегаз: 579,5/10791,8 = 0,0537;
Сибнефть: 1187,9/10791,8 = 0,1101;
Московский НПЗ: 971,4/10791,8 = 0,0900.
На рынке АИ – 95 совокупный объемпроизводства в 2001 году составлял 1715,2. Найдем, как распределялись доли нарынке АИ – 95:
ЛУКОЙЛ: 281,1/1715,2 = 0,1639;
ЮКОС: 161,2/1715,2 = 0,0940;
ТНК: 194,9/1715,2 = 0,1136;
СИДАНКО: 4,8/1715,2 = 0,0028;
Салаватнефтеоргсинтез: 56,4/1715,2 =0,0329;
Башнефтехим: 456,7/1715,2 = 0,2663;
Славнефть: 160,1/1715,2 = 0,0933;
Роснефть: 21,1/1715,2 = 0,0123;
Альянс-Хабаровский НПЗ: 38,4/1715,2 =0,0224;
Московский НПЗ: 340,5/1715,2 =0,1985.
Таким образом, мы рассчитали доли рынка,принадлежащие каждому из участников. Полученные результаты сгруппируем втаблице 5.
Таблица 5 – Распределение долей на рынкеавтобензина в 2001 году (%)
НПЗ России
АИ – 76
АИ – 92
АИ – 95 ЛУКОЙЛ 22,92 14,79 16,30 ЮКОС 18,23 15,37 9,40 ТНК 3,17 9,73 11,36 СИДАНКО 2,74 0,28 Салаватнефтеоргсинтез 7,25 1,47 3,29 Башнефтехим 21,92 20,61 26,63 Славнефть 8,63 8,22 9,33 Роснефть 2,42 0,61 1,23 Альянс-Хабаровский НПЗ 1,52 1,08 2,24 Сургутнефтегаз 11,70 5,37 Сибнефть 2,24 11,01 Московский НПЗ 9,00 19,85
Данные таблицы 5 свидетельствуют о том,что лидером на рынке АИ – 76 является ЛУКОЙЛ. Доля, которую он занимает наданном рынке, равна 22,92%. На втором месте Башнефтехим с долей рынка 21,92% ина третьем месте ЮКОС (18,23%). На рынке АИ – 92 лидирует Башнефтехим (20,61%),за ним следует ЮКОС (15,37%) и третье место принадлежит ЛУКОЙЛу (14,79%). Нарынке автобензина марки АИ – 95 снова лидером является Башнефтехим с долейрынка 26,63%. Второе место принадлежит Московскому НПЗ (19,85%) и третье место– ЛУКОЙЛу (16,30%). Таким образом, в 2001 году лидером по производствуавтобензина стал Башнефтехим, в то время как в 2000 году лидером попроизводству автобензина марки АИ – 76 являлся ЮКОС. Такая ситуация сложиласьиз-за сокращения в 2001 году объемов производства у ЮКОСа и возрастающимпроизводством у Башнефтехима. Возможно в следующих годах ситуация будет сноваменяться, но об этом мы узнаем в ходе дальнейшего анализа. Пока же, определимрыночную концентрацию, сложившуюся в 2001 году.
Рассчитаем коэффициент рыночнойконцентрации по формуле (2).
АИ – 76: CR – 3 = 21,92% + 22,92% + 18,23% = 63,07%.
АИ – 92: CR – 3 = 20,61% + 15,37% + 14,79% = 50,77%.
АИ – 95: CR – 3 = 26,63% + 19,85% + 16,30% = 62,78%.
Далее рассчитаем индекс рыночнойконцентрации Херфиндаля-Хиршмана по формуле (3).
АИ – 76: HHI10 = 22,922 + 18,232 +3,172 + 7,252 + 21,922 + 8,632 +2,422+ + 1,522 + 11,702 + 2,242 =1625,32.
АИ – 92: HHI12 = 14,792 + 15,372 +9,732 + 2,742 + 1,472 + 20,612 +8,222++ 0,612 + 1,082 + 5,372+ 11,012 + 9,002 = 1284,26.
АИ – 95: HHI10 = 16,392 + 9,402+11,362 + 0,282 + 3,292 + 26,632 +9,332 + +1,232 + 2,242 +19,852 =1693,70.
Рассчитав коэффициенты рыночнойконцентрации, мы можем определить типы исследуемых нами рынков автобензинов.Для этого сгруппируем полученные результаты в таблице 6.
Таблица 6 – Определение концентрации рынкаавтобензина в 2001 годуМарка автобензина CR – 3 HHI Тип рынка АИ – 76 63,07% 1625,32 умеренно концентрированный АИ – 92 50,77% 1284,26 умеренно концентрированный АИ – 95 62,78% 1693,70 умеренно концентрированный
Данные таблицы 6 свидетельствуют о том,что в 2001 году рынок автобензина был умеренно концентрированным, также как и впредыдущем. Но это не значит, что ситуация на рынке в 2001 году являетсязеркальным отражением ситуации 2000 года. В 2001 году у различных компанийменялись объемы производства, по сравнению с предыдущим годом, а,следовательно, менялись и доли рынка контролируемые этими компаниями. Такимобразом, рынок постоянно развивается и преобразовывается. Дальнейшие измененияситуации на рынке мы увидим, проводя анализ структуры рынка автобензина в 2002году.
В 2002 году количество производителейавтобензина по-прежнему не менялось. Некоторые изменения происходили в объемахвыпуска продукции. Сгруппируем данные об объемах производства в таблице 7.
Таблица 7 – Объем производства автобензинав 2002 году (тыс. тонн)
НПЗ России
АИ –76
АИ – 92
АИ – 95 ЛУКОЙЛ 1976,0 1756,8 432,1 ЮКОС 1547,8 1932,7 248,1 ТНК 177,9 1184,6 258,8 СИДАНКО – 327,2 13,5 Салаватнефтеоргсинтез 740,0 245,8 48,0 Башнефтехим 2172,6 2098,3 380,7 Славнефть 34,6 806,2 176,2 Роснефть 103,8 245,5 16,8 Альянс-Хабаровский НПЗ 76,5 147,5 79,5 Сургутнефтегаз 926,5 611,2 – Сибнефть 122,2 1318,4 – Московский НПЗ – 978,5 374,8 Совокупный объем производства 7877,9 11652,7 2028,5
В соответствии с данными таблицы,определим долю каждого из участников на рынке автобензина по формуле (1).
АИ – 76:
ЛУКОЙЛ: 1976,0/7877,9 = 0,2508;
ЮКОС: 1547,8/7877,9 = 0,1965;
ТНК: 177,9/7877,9 = 0,0226;
Салаватнефтеоргсинтез: 740,0/7877,9 =0,0939;
Башнефтехим: 2172,6/7877,9 = 0,2758;
Славнефть: 34,6/7877,9 = 0,0044;
Роснефть: 103,8/7877,9 = 0,0132;
Альянс-Хабаровский НПЗ: 76,5/7877,9 =0,0097;
Сургутнефтегаз: 926,5/7877,9 = 0,1176;
Сибнефть: 122,2/7877,9 = 0,0155.
АИ – 92:
ЛУКОЙЛ: 1756,8/11652,7 = 0,1508;
ЮКОС: 1932,7/11652,7 = 0,1659;
ТНК: 1184,6/11652,7 = 0,1017;
СИДАНКО: 327,2/11652,7 = 0,0281;
Салаватнефтеоргсинтез: 245,8/11652,7 =0,0211;
Башнефтехим: 2098,3/11652,7 = 0,1801;
Славнефть: 806,2/11652,7 = 0,0692;
Роснефть: 245,5/11652,7 = 0,0211;
Альянс-Хабаровский НПЗ: 147,5/11652,7 =0,0097;
Сургутнефтегаз: 611,2/11652,7 = 0,0525;
Сибнефть: 1318,4/11652,7 = 0,1131;
Московский НПЗ: 978,5/11652,7 = 0,0837.
АИ – 95:
ЛУКОЙЛ: 432,1/2028,5 = 0,2130;
ЮКОС: 248,1/2028,5 = 0,1223;
ТНК: 258,8/2028,5 = 0,1276;
СИДАНКО: 13,5/2028,5 = 0,0067;
Салаватнефтеоргсинтез: 48,0/2028,5 =0,0237;
Башнефтехим: 380,7/2028,5 = 0,1877;
Славнефть: 176,2/2028,5 = 0,0868;
Роснефть: 16,8/2028,5 = 0,0083;
Альянс-Хабаровский НПЗ: 79,5/2028,5 =0,0392;
Московский НПЗ: 374,8/2028,5 = 0,1847.
Таким образом, мы рассчитали доли рынкакаждого из участников, и теперь полученные данные сгруппируем в таблице 8.
Таблица 8 – Распределение долей на рынкеавтобензина в 2002 году (%)
НПЗ России
АИ – 76
АИ – 92
АИ – 95 ЛУКОЙЛ 25,08 15,08 21,30 ЮКОС 19,65 16,59 12,23 ТНК 2,26 10,17 12,76 СИДАНКО 2,81 0,67 Салаватнефтеоргсинтез 9,39 2,11 2,37 Башнефтехим 27,58 18,01 18,77 Славнефть 0,44 6,92 8,68 Роснефть 1,32 2,11 0,83 Альянс-Хабаровский НПЗ 0,97 1,27 3,92 Сургутнефтегаз 11,76 5,25 Сибнефть 1,55 11,31 Московский НПЗ 8,40 18,47
По данным таблицы мы можем выявить лидеровна каждом из исследуемых рынков. И так, лидером по производству автобензинамарки АИ – 76 является Башнефтехим. Ему принадлежит 27,58% от данного рынка. Нена много меньше (25,08%) принадлежит ЛУКОЙЛу. И на третьем месте ЮКОС. Емупринадлежит доля рынка равная 19,65%. На рынке АИ – 92 лидером также являетсяБашнефтехим (18,01%). Второе место занимает ЮКОС (16,50%). И на третьем местепо производству АИ – 92 ЛУКОЙЛ (15,08%). Нефтяная компания ЛУКОЙЛ в 2002 годузаняла первое место в России по производству бензина марки АИ – 95. Ейпринадлежит доля рынка равная 21,30%. На втором месте Башнефтехим с долей рынка18,77%. И на третьем месте Московский НПЗ. Доля рынка, которая ему принадлежитне много меньше, чем у Башнефтехима. Она составляет 18,47% от всего рынка.
Мы определили долю каждого из предприятийна рынке, а также выявили лидеров. Далее нам необходимо определить к какому изтрех типов рынков они относятся и какова концентрация на этих рынках. Для этогорассчитаем показатели рыночной концентрации.
Коэффициент рыночной концентрациирассчитывается по формуле (2).
АИ – 76: CR – 3 = 27,58% + 25,08% + 19,65% = 72,31%.
АИ – 92: CR – 3 = 18,01% + 16,59% + 15,08% = 49,68%.
АИ – 95: CR – 3 = 21,30% + 18,77% + 18,47% = 58,54%.
Далее рассчитаем индекс рыночнойконцентрации Херфиндаля-Хиршмана по формуле (3).
АИ – 76: HHI10 = 25,082 + 19,652 +2,262 + 9,392 + 27,582 + 0,442+1,322 + + 0,972 + 11,762 + 1,552 =2012,64.
АИ – 92: HHI12 = 15,082 + 16,592 +10,172 + 2,812 + 2,112 +18,012+6,922+ + 2,112 + 1,272 + 5,252 +11,312 + 8,402 = 1222,77.
АИ – 95: HHI10 = 21,302 + 12,232 +12,762 + 0,672 + 2,372 + 18,772 +8,682 + + 0,832 + 3,922 + 18,472 =1557,00.
Рассчитав коэффициент рыночнойконцентрации и индекс Херфиндаля-Хиршмана, мы можем определить типы исследуемыхнами рынков автобензинов. Для этого сгруппируем полученные результаты в таблице9.
Таблица 9 – Определение концентрации рынкаавтобензина в 2002 годуМарка автобензина CR – 3 HHI Тип рынка АИ – 76 72,31% 2012,64 высоко концентрированный АИ – 92 49,68% 1222,77 умеренно концентрированный АИ – 95 58,54% 1557,00 умеренно концентрированный
Данные таблицы свидетельствуют о том, чтов 2002 году рынок бензина марки АИ – 76 стал высококонцентрированным. Этоговорит о том, что на рынке образовалось несколько крупных компаний, которыечетко делят рынок между собой. Такая ситуация характерна для рынка солигополистической конкуренцией. С данного рынка уходят мелкие производители,сокращают объемы своего производства или интегрируются с более крупнымикомпаниями. Например, СИДАНКО уже в 2001 году перестало производить бензинмарки АИ – 76, а такие компании как Сибнефть, Сургутнефтегаз,Альянс-Хабаровский НПЗ, Роснефть, Славнефть, ТНК, ЮКОС и ЛУКОЙЛ с каждым годомсокращают объемы производства данного продукта. И только Башнефтехим иСалаватнефтеоргсинтез продолжают наращивать производство. Но, проводясравнительный анализ между изменением объемов производства и распределениемрыночных долей необходимо отметить, что, несмотря на сокращение объемовпроизводства бензина марки АИ – 76 доли рынка у ЛУКОЙЛа, ЮКОСа иСургутнефтегаза заметно увеличиваются. Это происходит в результате болеебыстрого сворачивания производства мелкими производителями, в то время какЛУКОЙЛ, ЮКОС и Сургутнефтегаз все еще не сдают лидирующих позиций, обеспечиваябензином более 50% рынка.
По данным таблицы 9 также можно сделатьвывод о том, что рынок марки АИ – 92 по-прежнему остается умеренноконцентрированным. Здесь происходят пока не значительные преобразования, покоторым трудно судить и делать выводы о дальнейшем развитии рынка.
Также интересно отметь, что на рынке АИ –95 по сравнению с предыдущими годами, сильно сократились показатели рыночнойконцентрации. Это связано, прежде всего, с тем, что практически все компаниистали наращивать объемы производства автобензина марки АИ –95. Данный рынок внастоящее время быстро развивается, компании конкурируют между собой запродажи, стремясь, как можно быстрее выбиться в лидеры.
Таким образом, мы провели анализ структурырынка автобензина за 2000, 2001 и 2002 года. Далее нам необходимо провеститакой же анализ по данным 2003 года и сравнить его результаты с предыдущимипериодами. Но за 2003 год мы имеем данные о выпуске автобензина в целом. Длясравнения результатов с предыдущими годами нам необходимо суммировать результаты,полученные по маркам бензина АИ – 76, АИ – 92 и АИ – 95 и найти средниепоказатели.
В начале анализа структуры рынкаавтобензина по данным 2003 года необходимо отметить, что в этом году на рынкепоявляется еще одна компания, производящая автобензин – Газпром. Это в своюочередь должно повлечь сильные изменения на рынке, а в основном изменятсярыночные доли, контролируемые разными компаниями.
Сгруппируем данные о количестве участниковрынка и данные о выпуске продукции в таблице 10.
Таблица 10 – Объем производства автобензинав 2003 году (тыс. тонн)
НПЗ России
Объем производства ЛУКОЙЛ 3709,8 ЮКОС 4387,8 ТНК 2335,0 СИДАНКО 533,1 Салаватнефтеоргсинтез 1127,1 Башнефтехим 3953,2 Славнефть 1711,4 Роснефть 661,9 Альянс-Хабаровский НПЗ 291,6 Сургутнефтегаз 1526,2 Сибнефть 2853,9 Московский НПЗ 1845,1 Газпром 1639,4 Совокупный объем производства 26575,5
В соответствии с данными таблицы определимдолю каждой из компаний на рынке автобензина в 2003 году, используя формулу(1):
ЛУКОЙЛ: 3709,8/26575,5 = 0,1396;
ЮКОС: 4397,8/26575,5 = 0,1651;
ТНК: 2335,0/26575,5 = 0,0878;
СИДАНКО: 533,1/26575,5 = 0,0201;
Салаватнефтеоргсинтез: 1127,1/26575,5 =0,0424;
Башнефтехим: 3953,2/26575,5 = 0,1488;
Славнефть: 1711,4/26575,5 = 0,0644;
Роснефть: 661,9/26575,5 = 0,0249;
Альянс-Хабаровский НПЗ: 291,6/26575,5 =0,0110;
Сургутнефтегаз: 1526,2/26575,5 = 0,0574;
Сибнефть: 2853,9/26575,5 = 0,1074;
Московский НПЗ: 1845,1/26575,5 = 0,0694;
Газпром: 1639,4/26575,5 = 0,0617.
Таким образом, мы рассчитали доли рынкакаждого из участников. Полученные данные сгруппируем в таблице 11. Также в этойже таблице необходимо представить данные, полученные за 2000, 2001 и 2002 года.Но для возможности проведения сравнительного анализа необходимо представитьсуммарные данные, так как анализ по 2003 году проводится в целом поавтомобильному бензину без разбивки на различные марки. Вследствие этого мыможем использовать только средние значения за 2000, 2001 и 2002 года.
Таблица 11 – Распределение долей на рынкеавтобензина в 2000–2003 годах (%)
НПЗ России
2000
2001
2002
2003 ЛУКОЙЛ 18,68 18,25 19,32 13,96 ЮКОС 19,14 16,06 17,29 16,51 ТНК 8,33 7,17 7,52 8,78 СИДАНКО 1,52 1,42 1,58 2,01 Салаватнефтеоргсинтез 4,33 3,99 4,80 4,24 Башнефтехим 17,84 21,64 21,58 14,88 Славнефть 7,40 8,48 4,72 6,44 Роснефть 1,10 1,40 1,70 2,49 Альянс-Хабаровский 1,12 1,35 1,41 1,10 Сургутнефтегаз 7,90 7,53 7,13 5,74 Сибнефть 6,07 6,53 6,68 10,74 Московский НПЗ 6,57 6,18 6,28 6,94 Газпром 6,17
Данные таблицы свидетельствуют о том, чтолидером по производству автобензина в 2003 году стал ЮКОС. Доля, которую онзанимает на рынке, равна 16,51%. На втором месте Башнефтехим с долей рынка 14,88%.И на третьем месте ЛУКОЙЛ (13,96%). Сравнивая эти показатели с даннымипредыдущих лет, мы видим, что доли лидирующих компаний на рынке заметносократились. Это возможно связано с появлением на рынке еще одного конкурентаГазпрома, который занимает на рынке не последнее место. А также с увеличениемдоли рынка у Сибнефти, Роснефти, СИДАНКО и ТНК.
Таким образом, мы выявили лидеров попроизводству автобензина в 2003 году и теперь нам необходимо определитьрыночную концентрацию. Для этого рассчитаем по формуле 2 коэффициент рыночнойконцентрации.
CR – 3 = 16,51% + 14,88% + 13,96% = 45,35%.
Также необходимо найти индекс рыночнойконцентрации Херфиндаля-Хиршмана. Он рассчитывается по формуле 3.
HHI13 = 13,962 +16,512 + 8,782 +2,012 + 4,242 +14,882 + 6,442 +2,492+ +1,102 +5,742 + 10,742 + 6,942 + 6,172 =1074,39.
Полученные показатели свидетельствуют отом, что в 2003 году рынок был умеренно концентрированным. Следовательно, нарынке существует большое количество компаний с приблизительно равными объемамипроизводства. Это говорит о равномерности распределения производителей нарынке. Также на рынке нет таких компаний, у которых наметилась тенденция кмонополизации рынка. Сравним полученные показатели со средними показателямипрошлых лет. Для этого сгруппируем данные в таблице12.
Таблица 12 – Концентрация рынкаавтобензина в 2000–2003 годах
Показатели
2000
2001
2002
2003 CR – 3 55,66% 55,95% 58,19% 45,35% HHI 1323 1342 1382 1074,39 Концентрация умеренная умеренная умеренная умеренная
Данные таблицы 12 свидетельствуют осильном снижении показателей в 2003 году по сравнению с предыдущими периодами.За все исследуемые периоды концентрация на рынке была умеренной. Но в 2003 годуона практически достигла нижнего придела, при прохождении которого рынокстановится низко концентрированным. Низкое значение показателей характеризуетсябольшим количеством производителей с равномасштабным выпуска продукции, а такжеравномерностью присутствия на рынке хозяйствующих субъектов. Таким образом, еслибанная тенденция сохранится, то мы получим рынок автобензина с чистой илисовершенной конкуренцией.
3.2 Региональный анализ структуры рынкаавтобензина
Общероссийский анализ структуры рынкаавтобензина показал ситуацию на рынке в целом по стране. В отдельных жерегионах она, конечно, будет меняться. На региональную структуру рынка можетвлиять масштаб региона, обеспеченность собственными ресурсами, развитиепромышленности и так далее.
Проведем анализ структуры рынкаавтобензина за 2000, 2001 и 2002 года в рамках пяти регионов, а именно: поТатарстану, Чувашии, Мари Эл, Удмуртии и Свердловской области. Данный анализпозволит выявить тенденцию развития региональных рынков, а также сравнитьситуации на рынках автобензина в этих регионах.
В республику Татарстан автобензинпоставляется практически всеми российскими компаниями, но в разных объемах.Сгруппируем данные о количестве поставщиков и объемах поставок в таблице 13.
Таблица 13 – Объем поставок автобензина вТатарстан (тыс. тонн)
НПЗ России
2000 год
2001 год
2002 год ЛУКОЙЛ 28,45 6,42 25,15 ЮКОС 12,62 29,47 21,55 ТНК 0,91 0,35 0,27 СИДАНКО – 1,12 – Салаватнефтеоргсинтез 64,84 11,65 21,83 Башнефтехим 226,40 337,57 341,61 Славнефть 4,70 0,96 0,32 Сургутнефтегаз – – 0,06 Сибнефть 5,72 12,85 9,27 Московский НПЗ 0,10 11,34 6,27
Итого поставок
в регион 343,74 411,73 426,33
Данные таблицы свидетельствуют о том, чтос каждым годом увеличиваются поставки автобензина в Татарстан. Это связано сростом потребительского спроса. В соответствии с данными таблицы найдем долюкаждого из поставщиков на региональном рынке, используя формулу (1).
В 2000 году всеми компаниями было поставлено343,74 тыс. тонн автомобильного бензина. Определим, как распределялись рыночныедоли между компаниями на рынке в этот период.
ЛУКОЙЛ: 28,45/343,74 = 0,0828;
ЮКОС: 12,62/343,74 = 0,0367;
ТНК: 0,91/343,74 = 0,0026;
Салаватнефтеоргсинтез: 64,84/343,74 =0,1886;
Башнефтехим: 226,40/343,74 = 0,6586;
Славнефть: 4,70/343,74 = 0,0137;
Сибнефть: 5,72/343,74 = 0,0166;
Московский НПЗ: 0,10/343,74 = 0,0004.
В 2001 году суммарная поставка в регионсоставила 411,73 тыс. тонн. Определим долю каждого из поставщиков.
ЛУКОЙЛ: 6,42/411,73 = 0,0156;
ЮКОС: 29,47/411,73 = 0,07164
ТНК: 0,35/411,73 = 0,0009;
СИДАНКО: 1,12/411,73 = 0,0027;
Салаватнефтеоргсинтез: 11,65/411,73 =0,0283;
Башнефтехим: 337,57/411,73 = 0,8199;
Славнефть: 0,96/411,73 = 0,0023;
Сибнефть: 12,85/411,73 = 0,0312;
Московский НПЗ: 11,34/411,73 = 0,0275.
В 2002 году в Татарстан было завезено426,33 тыс. тонн автобензина. Определим долю рынка каждого поставщика.
ЛУКОЙЛ: 25,15/426,33 = 0,0590;
ЮКОС: 21,55/426,33 = 0,0505;
ТНК: 0,27/426,33 = 0,0006;
Салаватнефтеоргсинтез: 21,83/426,33 =0,0512;
Башнефтехим: 341,61/426,33 = 0,8013;
Славнефть: 0,32/426,33 = 0,0008;
Сургутнефтегаз: 0,06/426,33 = 0,0001;
Сибнефть: 9,27/426,33 = 0,0217;
Московский НПЗ: 6,26/426,33 = 0,0148.
Сгруппируем полученные результаты втаблице 14.
Таблица 14 – Распределение долей на рынкеавтобензина в 2000–2002 годах (%)
НПЗ России
2000 год
2001 год
2002 год ЛУКОЙЛ 8,28 1,56 5,90 ЮКОС 3,67 7,16 5,05 ТНК 0,26 0,09 0,06 СИДАНКО 0,27 Салаватнефтеоргсинтез 18,86 2,83 5,12 Башнефтехим 65,86 81,99 80,13 Славнефть 1,37 0,23 0,08 Сургутнефтегаз 0,01 Сибнефть 1,66 3,12 2,17 Московский НПЗ 0,04 2,75 1,48
Данные таблицы свидетельствуют о том, чтолидером на рынке автобензина в 2000 году был Башнефтехим. Доля рынка, принадлежавшаяему, составляет 65,86%. На втором месте Салаватнефтеоргсинтез с долей ранкаравной 18,86%. И на третьем месте ЛУКОЙЛ (8,28%). В 2001 году ситуациипоменялась, но не в отношении Башнефтехима. Он по-прежнему на первом месте,только заметно выросла его доля рынка – 81,99%. А вот второе место сталзанимать ЮКОС (7,16%), в 2001 году его поставки в регион сильно возросли. И натретьем месте Сибнефть с долей рынка 2,75%. В 2001 году сильно сократили своипоставки в Татарстан ЛУКОЙЛ и Салаватнефтеоргсинтез в связи с этим они потеряливторое и третье места соответственно. В 2002 году также лидирует Башнефтехим,но его доля рынка немного снизилась (80,13%) хотя и возросли объемы поставок.Возможно, это связано с тем, что ЛУКОЙЛ и Салаватнефтеоргсинтез снова увеличилисвои поставки в регион. В 2002 году ЛУКОЙЛ стал занимать второе место (5,90%),Салаватнефтеоргсинтез – третье (5,12%).
Далее в ходе анализа необходимо рассчитатьпоказатели рыночной концентрации, хотя и без этого видно, что эти показателибудет превышать допустимые антимонопольной политикой нормы.
Рассчитаем коэффициент рыночнойконцентрации по формуле (2).
2000 год: CR – 3 = 65,86% + 18,86% + 8,28%= 93,00%.
2001 год: CR – 3 = 81,99% + 7,16% + 3,12%= 92,27%.
2002 год: CR – 3 = 80,13% + 5,90% + 5,12%= 91,15%.
Также необходимо рассчитать индексрыночной концентрации Херфиндаля-Хиршмана по формуле (3).
2000 год: HHI8 = 8,282+ 3,672 + 0,262 + 18,862 + 65,862 +1,372 + 1,662 + + 0,042 = 4779,96.
2001 год: HHI9 = 1,562+ 7,162 + 0,092 + 0,272 + 2,832 +81,992 + 0,232 + + 3,122 + 2,752 =6801,49.
2002 год: HHI9 = 5,902+ 5,052 + 0,062 + 5,122 + 80,132 +0,082 + 0,012 + + 2,172 + 1,482 =6514,25.
Таким образом, мы рассчитали показателирыночной концентрации и теперь можно сделать вывод о том, что рынок автобензинав Татарстане является высоко концентрированным. На рынке присутствует явныйлидер, который уже практически стал региональным поставщиком-монополистом.
В республику Чувашия автомобильный бензинпоставляют те же компании, что и в Татарстан. Сгруппируем данные об объемахпоставляемого бензина в данный регион в таблице 15.
Таблица 15 – Объем поставок автобензина вЧувашию (тыс. тонн)
НПЗ России
2000 год
2001 год
2002 год ЛУКОЙЛ 35,26 28,84 21,95 ЮКОС 8,01 13,35 9,22 ТНК 0,53 0,32 0,17 СИДАНКО 0,15 0,27 – Салаватнефтеоргсинтез 2,91 1,82 3,16 Башнефтехим 17,94 21,07 24,56 Славнефть 5,21 1,47 0,35 Сургутнефтегаз 0,05 – – Сибнефть 1,80 3,80 6,61 Московский НПЗ 0,99 0,16 5,4 Итого поставок в регион 72,85 71,10 71,42
Данные таблицы свидетельствуют о том, чтов 2002 году по сравнению с предыдущими годами количество поставщиковавтобензина в Чувашии сократилось. В этот регион перестали поставлять бензинтакие компании как СИДАНКО и Сургутнефтегаз, а также сократили свои поставкиТНК, Славнефть и ЛУКОЙЛ. При этом потребление автобензина в регионе практическине изменилось, следовательно, некоторые компании увеличили поставки, а значит исвою долю на региональном рынке.
Рассчитаем по формуле (1) долю каждойкомпании на рынке автобензина в республике Чувашия.
В 2000 году суммарная поставка в регионсоставляла 72,85 тыс. тонн автобензина. Исходя из этого, найдем распределениерыночных долей:
ЛУКОЙЛ: 35,26/72,85 = 0,4840;
ЮКОС: 8,01/72,85 = 0,1100;
ТНК: 0,53/72,85 = 0,0073;
СИДАНКО: 0,15/72,85 = 0,0021;
Салаватнефтеоргсинтез: 2,91/72,85 =0,0400;
Башнефтехим: 17,94/72,85 = 0,2463;
Славнефть: 5,21/72,85 = 0,0715;
Сургутнефтегаз: 0,05/72,85 = 0,0007;
Сибнефть: 1,80/72,85 = 0,0246;
Московский НПЗ: 0,99/72,85 = 0,0135.
В 2001 году в Чувашию было завезено 71,10тыс. тонн автобензина. Определим рыночную долю каждого из поставщиков:
ЛУКОЙЛ: 28,84/71,10 = 0,4056;
ЮКОС: 13,35/71,10 = 0,1878;
ТНК: 0,32/71,10 = 0,0045;
СИДАНКО: 0,27/71,10 = 0,0038;
Салаватнефтеоргсинтез: 1,82/71,10 =0,0256;
Башнефтехим: 21,07/71,10 = 0,2963;
Славнефть: 1,47/71,10 = 0,0207;
Сибнефть: 3,80/71,10 = 0,0534;
Московский НПЗ: 0,16/71,10 = 0,0023.
В 2002 году в регион было поставлено 71,42тыс. тонн автобензина. Исходя из этого, рассчитаем рыночную долю каждой изкомпаний-поставщиков:
ЛУКОЙЛ: 21,95/71,42 = 0,3073;
ЮКОС: 9,22/71,42 = 0,1291;
ТНК: 0,17/71,42 = 0,0024;
Салаватнефтеоргсинтез: 3,16/71,42 =0,0442;
Башнефтехим: 24,56/71,42 = 0,3438;
Славнефть: 0,35/71,42 = 0,0049;
Сибнефть: 6,61/71,42 = 0,0926;
Московский НПЗ: 5,40/71,42 = 0,0757.
Таким образом, мы рассчитали рыночные доликомпаний в период с 2000 года по 2002 год. Полученные данные сгруппируем втаблице 16.
Таблица 16 – Распределение долей на рынкеавтобензина в 2000–2002 годах (%)
НПЗ России
2000 год
2001 год
2002 год ЛУКОЙЛ 48,40 40,56 30,73 ЮКОС 11,00 18,78 12,91 ТНК 0,73 0,45 0,24 СИДАНКО 0,21 0,38 Салаватнефтеоргсинтез 4,00 2,56 4,42 Башнефтехим 24,63 29,63 34,38 Славнефть 7,15 2,07 0,49 Сургутнефтегаз 0,07 Сибнефть 2,46 5,34 9,26 Московский НПЗ 1,35 0,23 7,57
Данные таблицы свидетельствуют о том, чтолидером на рынке автобензина в Чувашии в 2000 год был ЛУКОЙЛ. Ему принадлежало48,40% от регионального рынка. На втором месте бал Башнефтехим (24,63%). Третьеместо занимал ЮКОС (11,00%). В 2001 году первое место также принадлежалоЛУКОЙЛУ, но в этом году он владеет уже меньшей долей рынка – 40,56%. Второеместо по-прежнему у Башнефтехима, причем доля рынка заметно возросла – 29,63%.И на третьем месте ЮКОС, который также увеличивает свою долю на региональномрынке (18,78%). В 2002 году ЛУКОЙЛ продолжал сокращать поставки автобензина вЧувашию, а Башнефтехим – наращивать. В результате этого, первое место сталопринадлежать Башнефтехиму (34,38%), а второе место – ЛУКОЙЛУ (30,73%). Третьеместо пока еще принадлежит ЮКОСУ, хотя объемы его поставок в регион сталиснижаться, а, следовательно, сократилась и его доля на рынке (12,91%).
Таким образом, мы определили, какраспределялись рыночные доли на рынке автобензина в Чувашии в 2000, 2001, 2002годах, а также выявили лидеров. Далее в ходе анализа необходимо рассчитатьпоказатели рыночной концентрации, чтобы определить к какому типу рынкаотносится данный региональный рынок.
Рассчитаем по формуле (2) коэффициентрыночной концентрации.
2000 год: CR – 3 = 48,40% + 24,63% + 11,00%= 84,03%.
2001 год: CR – 3 = 40,56% + 29,63% + 18,78%= 88,97%.
2002 год: CR – 3 = 34,38% + 30,73% + 12,91%= 78,02%.
Также рассчитаем индекс рыночнойконцентрации Херфиндаля-Хиршмана по формуле (3).
2000 год: HHI10 =48,402+ 11,002 + 0,732 + 0,212 + 4,002 +24,632 +7,152+ + 0,072 + 2,462 +1,352 = 3145,77.
2001 год: HHI9 = 40,562+18,782 + 0,452 + 0,382 + 2,562 +29,632 + 2,072 + + 5,342 + 0,232 =2615,48.
2002 год: HHI8 = 30,732+ 12,912 + 0,242 + 4,422 + 34,382 +0,492 +9,262 + + 7,572 = 2455,87.
Рассчитанные коэффициенты позволяютсделать вывод о том, что региональный рынок является высококонцентрированным.Хотя в 2002 году коэффициент рыночной концентрации заметно ниже, чем впредыдущих периодах, но все же превышает 70%. В республике Чувашии на рынкеавтобензина в 2000 году был явный лидер ЛУКОЙЛ, а к 2002 году он уступил свойпозиции Башнефтехиму. При этом, обе компании владеют большими и приблизительноравными рыночными долями. Что повлекло за собой уменьшение расчетныхкоэффициентов, а, следовательно, снижение рыночной концентрации.
Третий интересующий нас регион – этореспублика Мари Эл. Сгруппируем данные по количеству поставщиков и объемампоставок в республику в таблице 17.
Таблица 17 – Объем поставок автобензина вМари Эл (тыс. тонн)
НПЗ России
2000 год
2001 год
2002 год ЛУКОЙЛ 40,06 22,43 38,14 ЮКОС 1,64 2,93 1,44 ТНК – – 0,18 СИДАНКО 0,21 0,50 – Салаватнефтеоргсинтез 3,22 3,13 2,35 Башнефтехим 4,79 21,36 16,81 Славнефть 0,94 2,38 – Сибнефть 0,43 0,92 1,91
Итого поставок
в регион 51,29 53,65 60,83
Данные таблицы свидетельствуют о том, чтоежегодно увеличивается потребление автобензина в регионе. Но, несмотря на эточисло компаний – поставщиков уменьшается. Так, например, в 2002 году срегионального рынка ушли СИДАНКО и Славнефть, хотя появился и новый поставщик –ТНК. Чтобы выявить лидером на ранке автобензина в республике Мари Эл, рассчитаемдоли каждой из компаний на региональном рынке по формуле (1).
В 2000 году в республику было завезено51,29 тыс. тонн автобензина. Исходя из этого, рассчитаем рыночные доли каждогопоставщика:
ЛУКОЙЛ: 40,06/51,29 = 0,7810;
ЮКОС: 1,64/51,29 = 0,0320;
СИДАНКО: 0,21/51,20 = 0,0041;
Салаватнефтеоргсинтез: 3,22/51,29 =0,0628;
Башнефтехим: 4,79/51,29 = 0,0934;
Славнефть: 0,94/51,29 = 0,0183;
Сибнефть: 0,43/51,29 = 0,0084.
В 2001 году суммарный объем поставоксоставлял 53,65 тыс. тонн. Рассчитаем рыночную долю каждой компании:
ЛУКОЙЛ: 22,43/53,65 = 0,4181;
ЮКОС: 2,93/53,65 = 0,0546;
СИДАНКО: 0,50/53,65 = 0,0093;
Салаватнефтеоргсинтез: 3,13/53,65 =0,0583;
Башнефтехим: 21,36/53,65 = 0,3981;
Славнефть: 2,38/53,65 = 0,0445;
Сибнефть: 0,92/53,65 = 0,0171.
В 2002 году в республику Мари Эл былопоставлено 60,83 тыс. тонн автобензина. Рассчитаем рыночную долю каждого изпоставщиков:
ЛУКОЙЛ: 38,14/60,83 = 0,6270.;
ЮКОС: 1,44/60,83 = 0,0238;
ТНК: 0,18/60,83 = 0,0030;
Салаватнефтеоргсинтез: 2,35/60,83 =0,0386;
Башнефтехим: 16,81/60,83 = 0,2763;
Сибнефть: 1,91/60,83 = 0,0313.
Полученные в результате расчетов данныесгруппируем в таблице 18.
Таблица 18 – Распределение долей на рынкеавтобензина в 2000–2002 годах (%)
НПЗ России
2000 год
2001 год
2002 год ЛУКОЙЛ 78,10 41,81 62,70 ЮКОС 3,20 5,46 2,38 ТНК 0,30 СИДАНКО 0,41 0,93 Салаватнефтеоргсинтез 6,28 5,83 3,86 Башнефтехим 9,34 39,81 27,63 Славнефть 1,83 4,45 Сибнефть 0,84 1,71 3,13
Данные таблицы свидетельствуют о том, чтов 2000 году на рынке автобензина в республике Мари Эл лидером-поставщикомявлялся ЛУКОЙЛ. Ему принадлежало 78,10% от всего регионального рынка. Второеместо занимал Башнефтехим (9,34%) и третье – Салаватнефтеоргсинтез (6,28%). В2001 году ЛУКОЙЛ почти в два раза сократил свой поставки в регион, при этомоставаясь на первом месте. Его рыночная доля стала составлять 41,81%. ЗатоБашнефтехим стал наращивать поставки и соответственно увеличивать долю на рынкедо 39,81%. Треть место по-прежнему у Салаватнефтеоргсинтеза (5,83%), но в 2001году его практически догнал ЮКОС, который стал поставлять большее количествопродукта. Также увеличили свои поставки в регион, а значит долю на рынке,СИДАНКО и Славнефть. В 2002 году на региональном рынке лидер не поменялся,наоборот ЛУКОЙЛ вновь увеличил свою рыночную долю до 62,70%. Второе место сновау Башнефтехима (27,63%) и третье место у Салаватнефтеоргсинтеза (3,86%). Такимобразом, в 2002 году рынок поделили между собой ЛУКОЙ и Башнефтехим, импринадлежит почти 95% всего регионального рынка.
Для определения типа регионального рынкарассчитаем показатели рыночной концентрации, хотя и без того видно, что рынокмонополизирован.
По формуле (2) определим коэффициентырыночной концентрации.
2000 год: CR – 3 = 78,10% + 9,34% + 6,28%= 93,72%.
2001 год: CR – 3 = 41,81% + 39,81% + 5,83%= 87,45%.
2002 год: CR – 3 = 62,70% + 27,63% + 3,86%= 94,19%.
По формуле (3) найдем индексы рыночнойконцентрации Херфиндаля-Хиршмана.
2000 год: HHI7 = 78,102+ 3,202 + 0,412 + 6,282 + 9,342 +1,832 +0,842 = = 6240,76.
2001 год: HHI7 = 41,812+ 5,462 + 0,932 + 5,832 + 39,812 +4,452 + 1,712 = = 3420,30.
2002 год: HHI6 = 62,702+ 2,382 +0,302 +3,862 + 27,632 +3,132 = 4725,16.
Рассчитанные показатели свидетельствуют овысоко концентрированном типе рынка автобензина в республике Мари Эл. Причемнаблюдается тенденция к увеличению рыночной концентрации на региональном рынке.Об этом свидетельствует повышение коэффициента рыночной концентрации. Исходя извыявленной тенденции, можно прогнозировать, что в будущем рынок строго поделятЛУКОЙЛ и Башнефтехим, а остальные мелкие поставщики просто уйдут с данногорегионального рынка.
Проведем анализ структуры рынкаавтобензина в республике Удмуртия. Для этого сгруппируем данные о поставщикахавтобензина и объемах поставок в таблице 19.
Таблица 19 – Объем поставок автобензина вУдмуртию (тыс. тонн)
НПЗ России
2000 год
2001 год
2002 год ЛУКОЙЛ 35,46 4,02 45,52 ЮКОС 3,14 0,43 0,37 ТНК 0,27 0,06 – СИДАНКО 12,85 2,26 – Салаватнефтеоргсинтез 3,37 10,76 39,05 Башнефтехим 419,37 555,60 511,20 Славнефть 0,83 – 0,05 Сургутнефтегаз 3,71 1,31 0,41 Сибнефть 10,82 21,48 11,76 Московский НПЗ 0,05 – –
Итого поставок
в регион 489,87 595,92 608,38
Данные таблицы свидетельствую обувеличении потребления автобензина в регионе. При этом количество поставщиков вреспублике с каждым годом снижается. Следовательно, крупные поставщикинаращивают объемы поставок в регион, к ним относятся: ЛУКОЙЛ,Салаватнефтеоргсинтез и Башнефтехим. Как распределяются рыночные доли в регионеопределим по формуле (1).
В 2000 году в республику Удмуртия всемикомпаниями было поставлено 489,87 тыс. тонн автобензина. Исходя из этого,определим долю каждого поставщика на рынке:
ЛУКОЙЛ: 35,46/489,87 = 0,0723;
ЮКОС: 3,14/489,87 = 0,0064;
ТНК: 0,27/489,87 = 0,0006;
СИДАНКО: 12,85/489,87 = 0,0262;
Салаватнефтеоргсинтез: 3,37/489,87 =0,0069;
Башнефтехим: 419,37/489,87 = 0,8561;
Славнефть: 0,83/489,87 = 0,0017;
Сургутнефтегаз: 3,71/489,87 = 0,0076;
Сибнефть: 10,82/489,87 = 0,0221;
Московский НПЗ: 0,05/489,87 = 0,0001.
В 2001 году суммарный объем поставокавтобензина в регион составлял 595,92 тыс. тонн. Рассчитаем рыночные доликаждого из поставщиков:
ЛУКОЙЛ: 4,02/595,92 = 0,0067;
ЮКОС: 0,43/595,92 = 0,0007;
ТНК: 0,06/595,92 = 0,0001;
СИДАНКО: 2,26/595,92 = 0,0038;
Салаватнефтеоргсинтез: 10,76/595,92 =0,0181;
Башнефтехим: 555,60/595,92 = 0,9323;
Сургутнефтегаз: 1,31/595,92 = 0,0022;
Сибнефть: 21,48/595,92 = 0,0361.
В 2002 году суммарная поставка вреспублику составляла 608,38 тыс. тонн автобензина. Определим рыночную долюкаждого поставщика:
ЛУКОЙЛ: 45,52/608,38 = 0,0748;
ЮКОС: 0,37/608,48 = 0,0006;
Салаватнефтеоргсинтез: 39,05/608,48 = 0,0642;
Башнефтехим: 511,20/608,48 = 0,8403;
Славнефть: 0,05/608,48 = 0,0001;
Сургутнефтегаз: 0,41/608,48 = 0,0007;
Сибнефть: 11,76/608,48 = 0,0193.
Полученные данные сгруппируем в таблице20.
Таблица 20 – Распределение долей на рынкеавтобензина в 2000–2002 годах (%)
НПЗ России
2000 год
2001 год
2002 год ЛУКОЙЛ 7,23 0,67 7,48 ЮКОС 0,64 0,07 0,06 ТНК 0,06 0,01 СИДАНКО 2,62 0,38 Салаватнефтеоргсинтез 0,69 1,81 6,42 Башнефтехим 85,61 93,23 84,03 Славнефть 0,17 0,01 Сургутнефтегаз 0,76 0,22 0,07 Сибнефть 2,21 3,61 1,93 Московский НПЗ 0,01
По результатам таблицы можно сделать выводо том, что в 2000 году на рынке автобензина в республике Удмуртия лидировалБашнефтехим (85,61%). Второе место занимал ЛУКОЙЛ (7,23%) и третье место –СИДАНКО (2,62%). В 2001 году продолжал лидировать Башнефтехим, а также возрослаи его доля на рынке до 93,23%. Второе место в этом году принадлежало Сибнефти(3,61%), а третье место – Салаватнефтеоргсинтезу (1,81%). В 2002 году лидерствосохранилось за Башнефтехимом, хотя и снизилась его рыночная доля до 84,03%. Навторое место снова поднялся ЛУКОЙЛ, увеличив поставки на региональный рынок.Теперь ему принадлежит 7,48% от всего рынка. Третье место сохранилось заСалаватнефтеоргсинтезом (6,42%). В 2002 году его поставки в республику заметновозросли. Таким образом, можно сделать вывод о том, что ливером – поставщикомна региональном рынке является Башнефтехим. Ему принадлежит большая часть всегорынка. Другие же компании то увеличивают, то снижают свои поставки, при этомменяются их рыночные доли и отсутствует явный фаворит. Рынок в республикеУдмуртия практически монополизирован, но подтвердим это, рассчитав показателирыночной концентрации.
По формуле (2) рассчитаем коэффициентырыночной концентрации.
2000 год: CR – 3 = 85,61% + 7,23% + 2,62%= 95,46%.
2001 год: CR – 3 = 93,23% + 3,61% + 1,81%= 98,65%.
2002 год: CR – 3 = 84,03% + 7,48% + 6,42%= 97,93%.
По формуле (3) рассчитаем индекс рыночнойконцентрации Херфиндаля-Хиршмана.
2000 год: HHI10 = 7,232+ 0,642 + 0,062 + 2,622 + 0,692 +85,612 + 0,172++0,762 + 2,212+ 0,012 = 7394,58.
2001 год: HHI8 = 0,672+ 0,072 + 0,012 + 0,382 + 1,812 +93,232 + 0,222 + + 3,612= 8708,75.
2002 год: HHI7 = 7,482+ 0,062 + 6,422 + 84,032 + 0,012 +0,072 + 1,932 =
= 7161,95.
Рассчитанные показатели позволяют сделатьвывод о том, что рынок автобензина в республике Удмуртия является высококонцентрированным, так как коэффициент рыночной концентрации превышает 70%, аиндекс Херфиндаля-Хиршмана больше двух тысяч. Следовательно, региональный рынокявляется практически монополизированным. На нем господствует Башнефтехим, илишь около 2–3% от всего рынка занимают другие поставщики.
Следующий интересующий нас регион – этоСвердловская область. Для проведения регионального анализа структуры рынкаавтобензина сгруппируем данные о количестве поставщиков и объемах поставок втаблице 21.
Таблица 21 – Объем поставок бензина вСвердловскую область (тыс. тонн) [33–38]
НПЗ России
2000 год
2001 год
2002 год ЛУКОЙЛ 217,22 217,20 258,46 ЮКОС 26,06 6,53 1,18 ТНК 9,06 – 54,47 СИДАНКО 0,06 – – Салаватнефтеоргсинтез 13,44 9,33 2,76 Башнефтехим 66,30 40,64 36,87 Славнефть 0,28 0,15 – Сургутнефтегаз 7,69 1,47 1,38 Сибнефть 270,85 453,08 469,88 Итого поставок в регион 610,96 728,40 825,00
Данные таблицы свидетельствуют овозрастающем потреблении автобензина в регионе, но при этом о сниженииколичества поставщиков. Так к 2002 году с регионального рынка ушли СИДАНКО иСлавнефть, а ЮКОС, Салаватнефтеоргсинтез, Башнефтехим и Сургутнефтегаз заметносократили поставки автобензина. В то же время ЛУКОЙЛ, ТНК и Сибнефть наращиваютсвои поставки в Свердловскую область. Это говорит о том, что лидеры вытесняют срегионального рынка мелких поставщиков. Для определения лидеров на рынкерассчитаем рыночную долю каждой компании по формуле (1).
В 2000 году в регион было поставлено610,96 тыс. тонн автобензина. Найдем долю рынка каждого поставщика:
ЛУКОЙЛ: 217,22/610,96 = 0,3555;
ЮКОС: 26,06/610,96 = 0,0427;
ТНК: 9,06/610,96 = 0,0148;
СИДАНКО: 0,06/610,96 = 0,0001;
Салаватнефтеоргсинтез: 13,44/610,96 =0,0220;
Башнефтехим: 66,30/610,96 = 0,1085;
Славнефть: 0,28/610,96 = 0,0005;
Сургутнефтегаз: 7,69/610,96 = 0,0126;
Сибнефть: 270,85/610,96 = 0,4433.
В 2001 году в Свердловскую область былопоставлено 728,40 тыс. тонн автобензина. Рассчитаем долю каждого из поставщиковна рынке:
ЛУКОЙЛ: 217,20/728,40 = 0,2982;
ЮКОС: 6,53/728,40 = 0,0090;
Салаватнефтеоргсинтез: 9,33/728,40 =0,0128;
Башнефтехим: 40,64/728,40 = 0,0558;
Славнефть: 0,15/728,40 = 0,0002;
Сургутнефтегаз: 1,47/728,40 = 0,0020;
Сибнефть: 453,08/728,40 = 0,6220.
В 2002 году на региональный рынок былопоставлено 825,00 тыс. тонн автомобильного бензина. Определим рыночную долюкаждого поставщика:
ЛУКОЙЛ: 258,46/825,00 = 0,3133;
ЮКОС: 1,18/825,00 = 0,0014;
ТНК: 54,47/825,00 = 0,0660;
Салаватнефтеоргсинтез: 2,76/825,00 =0,0033;
Башнефтехим: 36,87/825,00 = 0,0447;
Сургутнефтегаз: 1,38/825,00 = 0,0017;
Сибнефть: 469,88/825,00 = 0,5696.
Мы рассчитали рыночные доли каждого изпроизводителей автомобильного бензина марок АИ – 76, АИ – 93 и АИ – 95.Полученные данные сгруппируем в таблице 22.
Таблица 22 – Распределение долей на рынкеавтобензина в 2000–2002 годах (%)
НПЗ России
2000 год
2001 год
2002 год ЛУКОЙЛ 35,55 29,82 31,33 ЮКОС 4,27 0,90 0,14 ТНК 1,48 6,60 СИДАНКО 0,01 Салаватнефтеоргсинтез 2,20 1,28 0,33 Башнефтехим 10,85 5,58 4,47 Славнефть 0,05 0,02 Сургутнефтегаз 1,26 0,20 0,17 Сибнефть 44,33 62,20 56,96
Таким образом, в 2000 году лидером нарегиональном рынке автобензина являлась Сибнефть. Ей принадлежало 44,33% отвсего рынка. Второе место занимал ЛУКОЙЛ с долей рынка 35,55%. На третьем местебыл Башнефтехим (10,85%). В 2001 году Сибнефть стала наращивать свои поставки изавоевала рынок на 62,20%. При этом ЛУКОЙЛ, поставки которого не изменились,снизил свое влияние на рынке до 29,82%. А третье место осталось заБашнефтехимом (5,58%), хотя и снизилась его рыночная доля. В 2002 годупродолжает лидировать Сибнефть, но ее доля рынка снизилась до 56,96%. А долярынка ЛУКОЙЛА, который по-прежнему на втором месте, возросла до 31,33%. Этопроизошло вследствие того, что ЛУКОЙЛ стал увеличивать поставки на большийпрочет, чем Сибнефть. Здесь можно говорить о том, что эти две компании вступаютв борьбу за лидерство на рынке. Третье место в 2002 году стал занимать ТНК врезультате увеличения поставок автобензина в регион, теперь ему принадлежит 6,60%рынка. Все остальные компании постепенно сокращают долю на рынке и уступаютместа лидерам. Для того, чтобы определить к какому типу относится рынокавтобензина Свердловской области, рассчитаем показатели рыночной концентрации.
По формуле (2) найдем коэффициент рыночнойконцентрации.
2000 год: CR – 3 = 44,33% + 35,55% + 10,85%= 90,73%.
2001 год: CR – 3 = 62,20% + 29,82% + 5,58%= 97,60%.
2002 год: CR – 3 = 56,96% + 31,33% + 6,60%= 94,89%.
По формуле (3) рассчитаем индекс рыночнойконцентрации Херфиндаля-Хиршмана.
2000 год: HHI9 = 35,552+ 4,272 + 1,482 + 0,012 + 2,202 +10,852 + 0,052+ + 1,262 + 44,332 =3373,52.
2001 год: HHI7 = 29,822+ 0,902 + 1,282 + 5,582 + 0,022 +0,202 + 62,202 = = 4791,70.
2002 год: HHI7 = 31,332+ 0,142 + 6,602 + 0,332 + 4,472 +0,172 + 56,962 = = 4289,71.
Рассчитанные показатели свидетельствуют овысокой концентрации рынка автомобильного бензина в Свердловской области.Данный рынок делят между собой две компании: Сибнефть и ЛУКОЙЛ. Им в суммепринадлежит около 90% регионального рынка.
По итогам анализа структуры рынкаавтомобильного бензина можно сделать вывод о том, что все региональные рынкиявляются высоко концентрированными и в большинстве случаев монополизированными.На этих них господствуют одна – две компании, которым принадлежит от 70% до 90%рынка. А оставшуюся часть делят между собой мелкие поставщики.
3.3 Проблемы анализа структуры товарногорынка
Независимые информационно-аналитические агентстваформируют новые информационные потоки и сводят воедино существующие,обеспечивая потребности нефтяного рынка и выполняя интегрирующую функцию винформационном пространстве нефтяного рынка. Эти агентства, так же какГоскомстат РФ и ведомственные источники информации, собирают первичные данные,работая непосредственно с хозяйствующими субъектами. Рассмотрим их деятельностьболее подробно.
Применительно к нефтяной отрасли начало деятельности независимыхинформационно-аналитических агентств связано, во-первых, с недостоверностью иразночтениями официальной статистики и, во-вторых, с потребностями участниковрынка, которых обслуживают эти агентства.
Достаточночасто необходимые данные не могут быть получены через официальные источникиинформации, которые эти данные попросту не собирают или не могут собрать.
Если проанализировать деятельность независимых информационныхагентств, то можно отметить следующее: имеет место достаточно четко выраженнаятенденция повышения информационной насыщенности их публикаций, что объективносвидетельствует о расширении состава собираемых данных.
Информационныепотоки различаются по содержанию, т.е. по содержательной части информации,составляющей поток. Наполненность информационного потока, объективностьинформации его составляющей, в первую очередь, зависит от того, кто являетсяего оператором, и какие цели этот оператор ставит перед собой. Совокупностьинформационных потоков составляет информационное пространство, в которомфункционирует объект информационного обеспечения.
Информационная инфраструктура нефтяного рынка представлена двумяосновными сегментами: традиционными информационными потоками отраслевого иобщегосударственного значения и новыми информационными потоками, которыеформируют независимые информационно-аналитические агентства.
Если эти потоки разделены или затруднен доступ к ним, не можетбыть обеспечена полноценная информационно-аналитическая поддержка ни участниковрынка, ни органов государственного управления.
Вполне закономерно, что операторы традиционных информационныхпотоков не сумели приспособиться к современным условиям. Многие ранее активноработавшие государственные институты практически перестали существовать,потеряв доступ к необходимой им информации и кадры, умеющие ее обрабатывать ианализировать.
Характернойчертой информационных продуктов, изготовляемых операторами традиционныхинформационных потоков, является игнорирование практически всех мелких деталей,которые придают значимость информационному продукту. Фактически этиинформационные продукты представляют собой сырье, которое нужно «доводить» докачественного уровня (как правило, это застывшие формы статистических и ценовыхотчетов, выпускаемых на протяжении целого ряда лет практически без изменений).
В значительной степени это связано с архаичными стандартами,действующими на всех этапах формирования информационного потока – от сбораданных до получения конечного продукта. В числе прочих причин – ориентация наодного пользователя, отсутствие заинтересованности источников информации (респондентов),и, в результате, низкая степень доверия со стороны респондентов и прочих.
Специфика нефтяного рынка во многом обусловлена егоинформационной закрытостью, и достоверность данных определяется, прежде всего,точностью сведений, представляемых хозяйствующими субъектами. Именно поэтомудостоверность новых информационных потоков, операторами которых являютсянезависимые информационно-аналитические агентства, обеспечена прочностью ихделовых связей с участниками рынка и репутацией операторов этих потоков нарынке, т.е. «степенью доверия» со стороны источников информации, квалификациейи опытом коллектива экспертов, активной работой операторов в сети Интернет. Особоезначение для информационно-аналитического агентства имеет профессионализмколлектива экспертов, которые должны обладать необходимой квалификацией, иметьи поддерживать специальные знания, зачастую относящиеся к различным областямнауки и практики и к компетенции различных ведомств.
Безусловно, в работе информационного агентства могут использоватьсяразличные источники информации – публикации, открытые базы данных, Интернет. Слюбым из них может быть организована эффективная работа, естественно, приусловии понимания принципов устройства источника и стоящих перед ним задач. Ноглавным источником информации могут и должны быть участники рынка, однако, какуже говорилось, работа с ними требует особой отработанной годами квалификацииэкспертов агентства.
Причем, если говорить о сборе информации (первом этапе работы) иее обработке, анализе, построении прогнозов (втором этапе), то на порядок болеетрудоемким и более дорогим является именно первый этап. Поэтому, хотяинформационные услуги предлагает множество информационных агентств, далеко невсе они умеют собирать и собирают первичные данные самостоятельно.
Собранная первичная информация обязательно требует дальнейшейобработки, систематизации, использования формальных методов, интерпретации,анализа, сопоставления с другими источниками. В результате работы изготовляетсяинформационный продукт, который распространяется среди пользователей(клиентов). Если информация распространяется по подписке, пользователей много,и это информационный продукт массового спроса. Если клиент один, этоэксклюзивный информационный продукт, тематика которого определена заказомклиента. Как правило, независимые информационные агентства специализируются накакой-либо определенной тематике, которая соответствует ориентации публикуемогоим периодического издания. В России большинство независимых информационныхагентств не выполняют эксклюзивные заказы, что связано с их высокойсебестоимостью. Основные информационные продукты распространяются по подписке иклассифицируются как ежесуточные, еженедельные, ежемесячные, ежегодные.
Существует необходимость для создания единого информационногопространства, объединяющего старые и новые информационные потоки, независимо оттого, кто является их оператором, и свободный доступ к этому пространству иучастников рынка, и органов государственного управления. Это будет являтьсяосновой для гармонизации интересов государства и хозяйствующих субъектов наинформационном уровне.
Также создание единого информационного пространства необходимо длясопоставления данных и предоставления максимально точной информации. Так как,например, анализ структуры рынка при использовании информации даже снезначительным отклонением может дать крупную итоговую ошибку. Это связано сиспользованием при анализе индекса рыночной концентрации Херфиндаля-Хиршмана,который предполагает возведение данных в квадрат. Если неточная информациявозводится в квадрат, то ошибка прогрессивно увеличивается.
Анализ состояния российского и некоторых региональных рынковавтомобильного бензина дал возможность выявить лидеров и определить типырынков.
Лидером по производству автобензина марки АИ – 76 в 2000 году былЮКОС, но в 2001 году его место занял ЛУКОЙЛ, а в 2002 году лидером сталБашнефтехим, оставив ЛУКОЙЛ и ЮКОС на втором и третьем местах соответственно.На рынке автобензина марки АИ – 92 в 2000, 2001 и 2002 годах лидирует Башнефтехим,а второе и третье место занимают все те же ЛУКОЙЛ и ЮКОС, но теперь уже ЮКОС навтором, а ЛУКОЙЛ на третьем месте. На рынке АИ – 95 снова лидировалБашнефтехим, но до 2002 года. Второе место принадлежало на этот раз МосковскомуНПЗ, а третье – ЛУКОЙЛУ. В 2002 году место лидера стал занимать ЛУКОЙЛ, сдвинувБашнефтехим на второе, а Московский НПЗ на третье место. В 2003 году лидером попроизводству автомобильного бензина стал ЮКОС. Второе и третье местараспределились между Башнефтехимом и ЛУКОЙЛОМ соответственно.
В целом российский рынок автомобильного бензина в 2000, 2001,2002, и 2003 годах был умеренно концентрированным. Об этом свидетельствуютрассчитанные в ходе анализа показатели рыночной концентрации. Причем в 2003году концентрация рынка заметно снизилась в связи с появлением на рынке бензинаеще одного участника – Газпрома. Чем больше продавцов на рынке сразномасштабными объемами производства, тем ниже показатели рыночнойконцентрации. Именно это и повлияло на изменение концентрации, а также наснижение рыночных долей у лидирующих компаний.
На региональных рынках ситуация совершенно иная. Все региональныерынки являются высококонцентрированными и в большинстве случаевмонополизированными. На этих рынках лидируют одна – две компании, которым принадлежитот 70% до 90% рынка. А оставшуюся часть делят между собой мелкие поставщикиавтобензина. На такие рынки очень редко приходят новые конкуренты, так как имвряд ли удастся соперничать с лидерами. Мы исследовали пять региональных рынковавтомобильного бензина: Татарстан, Чувашию, Мари Эл, Удмуртию и Свердловскуюобласть.
В Татарстане лидером-поставщиком является Башнефтехим, причем с2000 года его доля на рынке заметно увеличилась. К 2002 году он стал владеть 80%от всего регионального рынка. А оставшуюся часть рынка разделили между собойвосемь поставщиков.
В Чувашии в 2000–2001 годах лидировал ЛУКОЙЛ, ему принадлежало 40–50%рынка. Но в 2002 году Башнефтехим завоевал большую долю рынка. В данном регионенет единственного лидера, как в Татарстане, здесь борются за лидерство двекомпании, занимая приблизительно равные доли на рынке. Поэтому данный рынокхоть и является высококонцентрированным, но все же его показатели ниже, чем вдругих регионах и ближе к умеренной концентрации.
В республике Мари Эл на протяжении трех лет лидирует ЛУКОЙЛ, но посравнению с 2000 годом его рыночная доля заметно снижается из-за того, чтоБашнефтехим резко увеличил свои поставки в регион и в 2001 году практическидогнал лидера. В 2002 году ЛУКОЙЛУ снова удалось завоевать большую часть рынка,он увеличил объемы своих поставок, в то время как Башнефтехим их сократил.
В Удмуртии бессменным лидером на протяжении трех лет остаетсяБашнефтехим. Ему одному принадлежит около 90% рынка. Поэтому по сравнению сдругими регионами здесь наблюдается наивысшая рыночная концентрация.
Свердловская область в 2000 году была поделена между ЛУКОЙЛОМ иСибнефтью. Но объемы поставок у Сибнефти в на данный региональный рынок рослиопережающими темпами. Вследствие этого в 2002 году Сибнефти стало принадлежатьпочти 60% ранка Свердловской области.
Таким образом, анализ структуры рынка автомобильного бензинапоказал, что ситуация в целом по России характеризуется равномерностьюприсутствия производителей на рынке. В регионах же ситуация коренным образоминая, так как большинство из них являются монополизированными.
Заключение
В процессе написания выпускнойквалификационной работы мы провели анализ структуры рынка нефтепродуктов напримере автомобильного бензина. Нам удалось решить поставленные задачи, итеперь мы можем сделать ряд выводов.
Структура товарного рынка представляетсобой совокупность отражающих отраслевые особенности признаков рыночнойорганизации, обуславливающих способ установления цены и объема выпуска, а такжеопределяющих характер взаимодействия фирм в отрасли. Структуру рынка определяюттакие характерные черты как число хозяйствующих субъектов и доли, занимаемыеими на данном рынке, показатели рыночной концентрации, условия входа и выходана рынок, доступность рыночной информации. Составляющие элементы структурырынка определяются рядом критериев: характером конкуренции; объектамикупли-продажи; субъектами рынка; характером продаж; уровнем насыщения товарноймассой; степенью удовлетворения спроса; соответствием законодательству; транспортно-географическимфактором; учетом различий в потребностях покупателей и так далее.
Общеприняторазличать четыре типа рыночных структур. При монополии, олигополии имонополистической конкуренции возникают общие для этих трех типов черты: каждыйпроизводитель осознает, что может ощутимо влияет на рыночную цену. Поэтомумонополисты, олигополисты и монополистические конкуренты обладают властью нарынке. Однородность продукции и незначительное число продавцов и покупателейотносительно размера рынка является достаточным условием для существованиячистой конкуренции, при которой продавец не обладает монопольной властью. Придобавлении некоторых структурных условий конкуренция может быть совершенной.Условием совершенной конкуренции является отсутствие барьеров входа и выхода нарынок и мобильность ресурсов на рынке.
Определитьтип рыночной структуры позволяет анализ структуры рынка. Методика анализавключает в себя три этапа. На первом этапе определяется количество фирм иобъемы их производства или продаж. На втором этапе анализа рассчитываютсярыночные доли каждого производителя. Этот этап позволяет выявить лидеров нарынке. На третьем этапе определяются показатели рыночной концентрации:коэффициент рыночной концентрации и индекс Херфиндаля-Хиршмана. А затем порассчитанным показателям определяют тип рынка. Существует три типа рынка:высококонцентрированные, умеренно концентрированные и низкоконцентрированныерынки. Показатели рыночной концентрации дают возможность сделатьпредварительную оценку монополизации рынка и равномерности или не равномерностиприсутствия на нем хозяйствующих субъектов.
Нефтянаяотрасль одна из важнейших отраслей промышленности, которая является одной изглавных бюджетообразующих отраслей экономики. По состоянию на конец 2003 годаее структура включает 10 вертикально интегрированных компаний, добывающих 90%нефти в стране, 153 малых и средних предприятий, на долю которых приходится 7%добычи. Еще около 3% добычи осуществляется «Газпромом». В России завершилосьтолько первичное структурное построение нефтяной отрасли. В стране сложиласьдинамика нефтяного рынка, характеризующаяся нестабильностью, которая ведет кпоглощению одних компаний другими. В перспективе в России останется максимумпять международных нефтяных компаний и много сотен независимых фирм по оказаниюсервисных услуг или разработке низкорентабельных малопродуктивных залежей.
Нефтеперерабатывающиепредприятия России производят широкую номенклатуру нефтепродуктов и продуктовнефтехимии. Но главный недостаток нефтяной отрасли в том, что стабильнорастущие объемы добычи нефти значительно опережают рост объемов переработкироссийских НПЗ. Это связано с тем, что реализация нефтепродуктов уступает поприбыльности отгрузкам сырой нефти на экспорт. Также в России до сих пор оченьнизким остается использование вторичных процессов переработки. Еще однимнедостатком является то, что существующие мощности обеспечивают производствонефтепродуктов, значительно превышающее спрос. К счастью ситуация в ближайшеевремя должна измениться. Ожидается, что спрос внутри страны на бензин идизельное топливо будет расти быстрыми темпами в связи с увеличением количестваавтомобилистов и дистанций проезда. Российские компании следят за тенденциямирынка, и в настоящий момент модернизация проходит на целом ряде НПЗ.
Анализструктуры рынка автомобильного бензина показал, что на протяжении последнихчетырех лес с 2000 года по 2003 год рынок был умеренно концентрированным. Обэтом свидетельствуют рассчитанные в ходе анализа показатели рыночнойконцентрации. Причем к 2003 году концентрация стала заметно снижаться, чтохарактеризуется равномерностью присутствия на рынке хозяйствующих субъектов.Данный анализ позволил выявить лидеров-производителей автомобильного бензина. В2000 году им стал ЮКОС с долей рынка 19,14%. В 2001–2002 годах место лидеразавоевал Башнефтехим. Ему принадлежало более 21% рынка. А к 2003 году в связи споявлением на рынке еще одного конкурента – Газпрома, рыночные доли всехлидирующих компаний заметно сократились. В этом году снова стал лидировать ЮКОСс долей рынка 16,51%. Но распределение долей на рынке автобензина еще незакончено. Со временем крупные компании станут увеличивать свою долю на рынке,поглощая более мелких конкурентов.
Ситуация нарегиональных рынках автомобильного бензина коренным образом иная. Всерегиональные рынки являются высококонцентрированными, так как имеют от одногодо двух лидеров, которым принадлежит 70–90% рынка. Оставшаяся частьраспределяется между мелкими поставщиками, которые чаще всего предпочитаютуходить с практически монополизированного рынка. Таким образом,лидером-поставщиком в республике Татарстан в период с 2000 года по 2003 годявлялся Башнефтехим. Ему принадлежало до 82% рынка. В Чувашии до 2002 годалидировал ЛУКОЙЛ, но в 2002 году его место занял Башнефтехим, при этом, обогнавпредыдущего лидера всего на 4%. Таким образом, в Чувашии за власть нарегиональном рынке борются две компании ЛУКОЙЛ и Башнефтехим. В республике МариЭл на протяжении трех лет лидирует ЛУКОЙЛ. в разные периоды ему принадлежало от42% до 78% рынка. Заметную конкуренцию ЛУКОЙЛУ составляет Башнефтехим, долярынка которого в отдельные периоды достигала 40%. В Удмуртии наблюдается самаявысокая по сравнению с другими регионами рыночная концентрация. Тамгосподствует Башнефтехим, который практически монополизировал данный регион.Ему принадлежит от 84% до 93% рынка в разные периоды. В Свердловской областилидером поставщиком является Сибнефть, которой принадлежит около 60% рынка.Хотя возможно в будущем ее догонит ЛУКОЙЛ, рыночная доля которого около 30%.
Такимобразом, в ходе анализа структуры российского и региональных рынковавтомобильного бензина мы выявили лидеров, определили типы рынков и рыночнуюконцентрацию, а также дали прогнозы дальнейшего развития рынка.
При анализе структуры рынка нам пришлось столкнуться с некоторымитрудностями. Основной проблемой является несвоевременность и разрозненностьинформации об участниках рынка. Главным источником информации при анализе сталежегодный аналитический справочник «ИнфоТЭК-КОНСАЛТ», который предоставляетданные об участниках рынка за отчетный год в сентябре следующего года. За этовремя ситуация на рынке может коренным образом измениться и результаты анализамогут не соответствовать действительности. Также с огромной настороженностью необходимоотноситься к достоверности информации, так как при расчете в ходе анализапоказателей рыночной концентрации используется индекс Херфиндаля-Хиршмана. Этотпоказатель предполагает возведение данных в квадрат. Если неточная информациявозводится в квадрат, то ошибка прогрессивно увеличивается. В связи с этимсуществует необходимость для создания единого информационного пространства,которое будет обеспечивать доступность, своевременность и максимальнуюдостоверность информации.
Таким образом, при написании выпускной квалификационной работы намудалось решить все поставленные задачи. Мы проанализировали рынокавтомобильного бензина в России и ее регионах и определили его состояние. Норынок не останавливается в своем развитии. Возможно через какое-то времяситуация на рынке принципиально изменится. Поэтому данный анализ целесообразнопроводить систематически и своевременно выявлять изменения на рынке, а также всоответствии с этим проводить адекватную политику на предприятии, в регионе и встране в целом.
Список использованных источников
1. Экономика химической отрасли: Учебноепособие для высших учебных заведений / И.А. Садчиков, В.Е. Сомов, М.Л. Колесов,В.А. Балукова; Общ. ред. И.А. Садчиков. – СПб: Химиздат, 2000. – 384 с.
2. Романов А.И. Маркетинг / А.И. Романов,Ю.Ю. Корлюгов, С.А. Красильников. – М: Банки и биржи, ЮНИТИ, 1996. –560 с.
3. Корырев В.М. Основысовременной экономики: Учебник. – Изд. 3-е, перераб. и доп. – М.: Финансы истатистика, 2003. – 528 с.
4. Экономика отрасли: Учебник. / А.С. Пелих,В.М. Джуха, А.В. Курицин и др. – Ростов н/Д: «Феникс», 2003. – 448 с.
5. Шерер Ф. Структураотраслевых рынков/ Ф. Шерер, Д. Росс. – М.: ИНФРА-М, 1997. – 698 с.
6. Государственноерегулирование рыночной экономики: Учебник. / Под общ. ред. Кушлина В.Г., Волгина Н.А.;Редкол.: Владимирова А.А. и др. – М.: ОАО «НПО Экономика», 2000. –735 с.
7. Борисов Е.Ф. Экономическаятеория: курс лекций для студентов высших учебных заведений – М.: Юрайт,Центральный институт непрерывного образования «знание» России, 1998. – 478 с.
8. Есипов В.Е. Ценыи ценообразование: Учебник для высших учебных заведений. – Изд. 3-е, – СПб:Изд-во «Питер», 1999. – 464 с.
9. Камоев В.Д. Экономическаятеория: Учебник для студентов высших учебных заведений. – Изд. 8-е, перераб. идоп. – М.: Гуманит. изд. Центр ВЛАДОС, 2002. – 640 с.
10. Коупленд Т. Стоимостькомпании: оценка и управление / Т. Колер, Д. Муррин. – 2-е изд.,стер. / Пер. с англ. – М.: ЗАО «Олимп – Бизнес», 2002. – 576 с.
11. Закон РФ «Оконкуренции и ограничении монополистической деятельности» от 22 марта 1991 г.,№948–1; изменения от 24 июня 1992 г., 25 мая 1995 г., 6 мая 1998 г.
12. Сидорович А.В. Курсэкономической теории: общие основы экономической теории. Микроэкономика.Макроэкономика. Основы национальной экономики: Учебное пособие. – 2-е изд.,перераб. и доп. – М.: Издательство «Дело и Сервис», 2001. – 832 с.
13. Пелих А.Э. Экономикапредприятия и отрасли промышленности: учебное пособие для высших учебныхзаведений. – Ростов н/Д: Феникс, 1999. – 608 с.
14. Основы экономическойтеории: принципы, проблемы, политика. Германский опыт и российский путь / Базелер У.,Сабов З., Хайнрих Й., Кох В. – СПб: Издательство «Питер», 2000.– 800 с.
15. Структура нефтянойотрасли // Инфо ТЭК. – 2003. – №8. – С. 85–89.
16. Состояние нефтянойотрасли // Инфо ТЭК. – 2003. – №12. – С. 67.
17. Уорд Кит.Стратегический управленческий учет / Пер. с англ. – М.: ЗАО «Олимп-Бизнес»,2002. – 448 с.
18. Вертлюгина Д.Е. Российскаянефтяная промышленность: Состояние и перспективы развития // Нефть, газ ибизнес. – 2003. – №1. – С. 16.
19. Переработка нефти //ТЭК России. – 2003. – №12. – С. 17.
20. Золушкаотечественного нефтепрома. Рост объемов переработки стабильно отстает от темповроста добычи // Нефтерынок. – 2003. – №6. – С. 52.
21. Переработка нефти //ТЭК России. – 2003. – №9. – С 48.
22. Элизабет Баррет.Неплохо, он мало // Нефте Рынок. – 2003. – №5. – С. 61.
23. Российскаянефтепереработка // ТЭК России. 2003. – №8. – С. 64.
24. Аналитический журнал.Нефтегазовая вертикаль. – 2003. – №13. – С. 84.
25. Маркетинговаяситуация на внутреннем рынке нефти в РФ // Инфо ТЭК. – 2003. – №10. – С. 21.
26. Ситуация в российскойнефтепереработке // ТЭК России. – 2003. – №10. – С. 20.
27. Маркет-ситуация нарынке нефти РФ // Инфо ТЭК. – 2003. – №11. – С. 9.