Анализ экономической ситуации в Нижегородской области Март 2010 года Российская Федерация Город Нижний Новгород www.soveto.ru © Дизайн Александра Савельева АНАЛИЗ ЭКОНОМИЧЕСКОЙ СИТУАЦИИ^ В НИЖЕГОРОДСКОЙ ОБЛАСТИ (Март 2010 года)Нижегородская область находится в центре европейской части России на пересечении транспортных коридоров с севера на юг и с запада на восток. Область является одной из самых больших в европейской части Российской Федерации. Площадь ее территории составляет 76,6 тысяч квадратных километра (0,4% территории России).На северо – западе Нижегородская область граничит с Костромской областью, на северо – востоке – с Кировской, на востоке – с республиками Марий Эл и Чувашией, на юге – с Республикой Мордовией, на юго – западе – с Рязанской областью, на западе – с Владимирской и Ивановской областями.Основной водной магистралью области является крупнейшая река Европы – Волга, связывающая Нижний Новгород со всеми морями, омывающими европейскую часть России, а также с Москвой и Санкт – Петербургом. Кроме Волги и Оки, по территории области протекает более девяти тысяч рек и речек общей протяженностью 32 тысяч километров. Волга делит область на две части: левобережную низинную – Заволжье и правобережную возвышенную, холмистую. На территории Нижегородской области находится 662 муниципальных образования: 4 городских округа; 48 муниципальных районов; 610 поселений, состоящих из 78 городских и 532 сельских поселений. Административным центром области является город областного значения Нижний Новгород – четвертый по числу жителей город Российской Федерации. ^ Его окружают восемь городов – спутников: Дзержинск, Балахна, Заволжье, Бор, Кстово, Богородск, Городец, Павлово.В самой области зарегистрировано около 3,4 миллиона человек (2,4% населения России), а в радиусе одной тысячи километров вокруг Нижегородской области проживают 84 миллиона человек (что больше половины населения России).1 При этом потребительский рынок в 500 – километровой зоне характеризуется более высокой, чем в среднем по России, покупательной способностью населения.^ С 2001 года город Нижний Новгород – столица Приволжского федерального округа.Многие экономические особенности Нижегородской области обусловлены его территориальной близостью к развитым региональным рынкам России – центральному (Москва и Московская область) и средне – волжскому (Татарстан, Самарская область). ^ Рис. 1. Географическое положение Нижегородской области.Кроме того, в регионе хорошо развита транспортная инфраструктура: через него проходят крупные автомобильные и железнодорожные магистрали, связывающие европейскую часть страны с Уралом и Сибирью, а также главная водная артерия России – река Волга. Исторически в Нижегородской области сформировался комплексный транспортный узел: более 12 тысяч километров автомобильных дорог с плотностью в два раза выше, чем в среднем по России; 1300 км железнодорожных путей, при плотности железнодорожных путей общего пользования в три раза выше среднероссийского уровня; речной грузовой узел и пассажирский порт, около 900 км внутренних водных путей; международный аэропорт. ^ Для инвесторов важен и такой фактор, как большая численность населения области и соответственно немалые объемы внутреннего рынка.Административный центр области – город Нижний Новгород – является одним из крупнейших индустриальных и научных центров России. Весь регион ежегодно дает около 2% валового внутреннего продукта страны. По объему производства промышленной продукции область занимает 12 – е место среди регионов России. Вместе с тем по основным макроэкономическим показателям Нижегородская область не выделяется на общем уровне, уступая, в том числе в ряду регионов Приволжского федерального округа. ^ Город Нижний Новгород является лидером среди городов России по размеру доступного потребительского рынка. В радиусе 500 километров проживает около 43 миллиона человек, из которых них более 24 миллионов в городах численностью более 100 тысяч человек, а в радиусе 1000 км – около 84 миллионов потребителей, из которых в городах – более 45 миллионов человек. Основную роль в экономике Нижегородской области играет промышленность. По данным Министерства экономики Нижегородской области, на нее приходится 35% в структуре валового регионального продукта. Почти 44% продукции промышленности производят отрасли машиностроения, 16% – металлургия, 7% – химическая и нефтехимическая промышленность.^ Рис. 2. Структура промышленности Нижегородской области.Всего в промышленном комплексе действует почти три тысячи предприятий, из которых более 600 – крупные и средние. При этом некоторые отрасли являются очень важными в российском масштабе. Регион производит более 60% всех российских автобусов, более 50% грузовых автомобилей, 16% стальных труб, 15% бумаги. Именно эти производства в регионе были особенно интересны инвесторам в последние десять лет. Сегодня все крупные и брендовые компании уже входят в состав групп и холдингов. «Павловский автобус» (ПАЗ) входит в холдинг «Русские автобусы», а ОАО «ГАЗ» в «РусПромАвто». Собственником Выксунского металлургического завода является ЗАО «Объединенная металлургическая компания» (ОМК), Заволжский моторный завод (ЗМЗ) принадлежит компании «Северсталь – авто», судостроительный завод «Красное Сормово» – компании «Объединенные машиностроительные заводы» (ОМЗ). Один из крупнейших российских целлюлозно – бумажных комбинатов – балахнинское ОАО «Волга» (выпускает 30% российской газетной бумаги) – контролируется ИК «Ост – Вест Групп». Анализ развития территорий региона^ Министерством экономики Нижегородской области проведена оценка уровня социально – экономического развития территорий. Подводя итоги за 2009 год, территории были оценены следующим образом: с уровнем развития выше среднего – 13 территорий, со средним – 27, с низким – 11, районов с крайне низким уровнем развития выявлено не было.С уровнем социально – экономического развития выше среднего были оценены: Кстовский, Выксунский, Борский, Дивеевский, Городецкий, Уренский, Арзамасский, Володарский, Перевозский, Балахнинский муниципальные районы и города Нижний Новгород, Дзержинск, Арзамас.Следует отметить, что стабильно уровень социально – экономического развития выше среднего за период с 2002 отмечался в Кстовском, Выксунском, Борском муниципальных районах и городах Нижний Новгород и Дзержинск.Данные территории имеют высокие показатели в расчете на душу населения по объемам инвестиций в основной капитал, отгруженной продукции, налоговым и неналоговым доходам, собираемым в консолидированный бюджет области и другим.К территориям с низким уровнем социально – экономического развития были отнесены Сергачский, Воскресенский, Шахунский, Навашинский, Сосновский, Чкаловский Ветлужский, Краснооктябрьский, Первомайский, Сеченовский и Вачский районы. В группе районов с низким уровнем социально – экономического развития находятся как сельскохозяйственные, так и промышленно – ориентированные районы, имеющие низкие показатели по объемам отгрузки в расчете на душу населения, отрицательные результаты финансовой деятельности, просроченную задолженность по заработной плате и другие.^ Группа территорий с уровнями социально – экономического развития выше среднего и средним составляет 78,4% (40 территорий).При оценке уровня развития территорий по общему интегральному показателю в сравнении со среднегрупповыми значениями состояние выше среднего определено:в группе промышленных муниципальных районов и городских округов – в Выксунском, Кстовском муниципальных районах и городах Нижний Новгород и Арзамас;в группе муниципальных районов со смешанным типом производства – в Дивеевском, Павловском и Семеновском муниципальных районах;в группе центральных сельскохозяйственных муниципальных районов – в Володарском, Перевозском и Богородском муниципальных районах;в группе южных сельскохозяйственных муниципальных районов – в Большеболдинском и Починковском муниципальных районах;в группе северных сельскохозяйственных муниципальных районов – в Уренском, Ковернинском и Шарангском муниципальных районах. Итоги социально – экономического развития Нижегородской области^ Экономическая ситуация в Нижегородской области по итогам девяти месяцев 2009 года характеризовалась следующими тенденциями. В агропромышленном комплексе наблюдалась положительная динамика:по итогам 2009 года объем сельскохозяйственного производства вырос на 3% по сравнению с 2008 годом (в сопоставимых ценах); индекс производства продуктов питания за 2009 год составил 105,1% к 2008 году.Отмечено замедление спада промышленного производства. По итогам 2009 года индекс промышленного производства составил 75,6% к уровню 2008 года (за первый квартал 65,5%). Аналогичные тенденции отмечались в ведущих отраслях промышленности. В производстве нефтепродуктов индекс производства в 2009 году составил 95% к уровню 2008 года, в металлургии и производстве металлоизделий – 94,7%, в химическом производстве – 93%.Индекс промышленного производства по полному кругу предприятий и организаций за январь 2010 год составил 111,7% к соответствующему периоду 2009 года.По объему отгрузки продукции обрабатывающих предприятий область перешла с шестого места, которое занимала в 2008 году, на пятое место в России, а в Приволжском федеральном округе сохранила за собой лидерство.Значительным оказался спад в строительстве – индекс физического объема работ составил 67,5%. Но данное снижение произошло на фоне высокой динамики предыдущего года – более чем полуторакратного роста объема работ (157,2%). При этом в секторе жилищного строительства по итогам 2009 года наблюдался рост – за год введено 1402,3 тысяч квадратных метров жилья, темп роста ввода жилья составил 103,6% к уровню 2008 года. Рост потребительских цен в 2009 году был ниже, чем в 2008 году: за год цены выросли на 8,4% (в 2008 году на 15,3%). Заметно медленнее росли цены на продовольственные товары: за 2009 год они выросли на 3,8%, годом раньше прирост составлял 16,5%.Среднедушевые денежные доходы населения в среднем за месяц в 2009 году составили 14,4 тысячи рублей, что в действующих ценах на 9,7% выше, чем в 2008 году. ^ Среднемесячная заработная плата в 2009 году составила 14,4 тысячи рублей и была в действующих ценах на 8,3% выше, чем в 2008 годуЧисленность зарегистрированных безработных в январе 2010 года составила 38,1 тысяч человек, уровень официальной безработицы составил 2,1% к экономически активному населению. По материалам сайта http://www.government.nnov.ru/ Инвестиционная привлекательность региона2По итогам 14 – го рейтинга инвестиционной привлекательности российских регионов, ежегодно проводимого рейтинговым агентством «ЭспертРА», кризис резко снизил поляризацию рейтинга по уровню риска и выдвинул в лидеры некрупные регионы с выраженными агропромышленными функциями. ^ Во – первых, кризис заставил переосмыслить приоритеты как с точки зрения оценки рисков, так и с точки зрения потенциала регионов.Во – вторых, по сравнению с рейтингом 2008 года беспрецедентно изменился состав лидеров по уровню инвестиционного риска.На смену регионам – тяжеловесам пришла целая когорта некрупных регионов, выделяющихся диверсифицированной экономикой и развитым агропромышленным комплексом. Это в значительной мере нивелировало существенную региональную диверсификацию по уровню рисков. Кризис существенно повлиял на мнение потенциальных инвесторов о значимости различных факторов риска. Сегодня наибольшие угрозы для инвесторов – криминал и система управления, третье место сохранил социальный риск.Законодательный риск утратил приоритетность в глазах инвесторов вследствие ограничения федеральной властью возможностей введения новых законодательных норм.Значимость социального риска возросла в связи с продолжающимся сокращением в большинстве регионов рабочих мест, снижением доходов населения, а в ряде регионов и из – за неудовлетворительного функционирования жилищно – коммунального хозяйства.В настоящее время лидерские позиции занимает трудовой потенциал. Дефицит квалифицированных кадров – от рабочих до ведущих сотрудников управляющего звена – во время кризиса нисколько не сократился. ^ Рис. 3. Экспертные веса факторов потенциала и риска российских регионов.3Сегодня менеджеры компаний все чаще видят в кадровой проблеме одно из ключевых препятствий для развития бизнеса.По мнению инвесторов, возросла значимость инфраструктурного потенциала, существенно влияющая на издержки производства в российских условиях. Сейчас при определении площадки для инвестиций бизнес в большей степени ориентируется на доступность уже имеющейся инфраструктуры.^ Рис. 4. Наименее рисковые регионы в рейтинге 2008/2009 г.г.4На третье место вышел финансовый потенциал, что представляется вполне естественным.В 2009 году ускорился процесс децентрализации инвестиционного потенциала за счет снижения доли столиц и ряда крупных регионов, и напротив, высоких темпов роста потенциала малых и средних регионов. В десятку лучших по инвестиционному риску впервые вошло сразу несколько регионов с диверсифицированной экономикой и выраженными агропромышленными функциями. ^ Вышли из числа лидеров такие регионы как Вологодская, Нижегородская, Рязанская и Калининградская области, а также Чувашская Республика. В период между кризисами инвестиционный потенциал сместился на запад России, в районы развитого сельского хозяйства и преимущественно обрабатывающей промышленности, создающей высокую добавленную стоимость. Три западных округа – ЦФО, СЗФО и ЮФО – увеличили свою суммарную долю в потенциале с 53% до 56%, в то время как преимущественно сырьевые регионы – УФО, СФО и ДВФО – снизили ее с 29,6 до 27,1%. Ситуацию усугубляет выявленная тенденция снижения инвестиционного потенциала и роста инвестиционного риска в Приволжском федеральном округе, который играет особую цементирующую роль в обеспечении территориальной целостности России. Таким образом, можно констатировать, что под влиянием кризиса инвестиционный потенциал Нижегородской области существенно снизился, а риски выросли – по итогам 2009 года область вошла в число регионов с повышенным и высоким инвестиционным риском. По материалам сайта http://www.government.nnov.ru/ Вознесенский район Нижегородской областиВознесенский район расположен в юго – западной части Нижегородской области. Граничит с Выксунским, Ардатовским, Дивеевским районами Нижегородской области, республикой Мордовия и Рязанской областью. Площадь района – 130 292 гектаров. На территории района 59 населенных пунктов, объединенных 1 поселковой и 13 сельскими администрациями. Центром района является рабочий поселок Вознесенское, расположенный на реке Варнаве, в 220 километрах от Нижнего Новгорода и 108 километрах к юго – западу от города Арзамас. Район образовался в июле 1929 года из селений Вознесенской волости Выксунского уезда и части селений Дивеевской волости Арзамасского уезда с численностью населения около 40000 человек. С июля 1929 года по сентябрь 1930 года он входил в состав Муромского округа. На протяжении 74 лет в районе менялся состав селений и число сельсоветов.Такие изменения происходили в 1934, 1950, 1951, 1952,1953, 1958, 1966 и в июле 2001 года. С января 1954 года по апрель 1957 года район входил в состав Арзамасской области. В апреле 1963 года он был ликвидирован, а сельсоветы переданы в Ардатовский и Выксунский районы. Это отрицательно отразилось на экономике района. Поэтому в январе 1965 года его восстановили в прежнем составе под управлением исполнительного Комитета районного Совета депутатов трудящихся. С октября 1977 года Вознесенский район управлялся Исполнительным комитетом районного Совета народных депутатов, а с 1991 года – администрацией Вознесенского района. Постановлением районного Земского собрания от 08 августа 1996 года № 23 принят Устав. ^ В настоящее время район объединяет 13 сельсоветов и один поселковый Совет.Вознесенский район – один из самых удаленных районов области, не имеет судоходных рек и железнодорожных путей. Ближайшие железнодорожные станции Арзамас (108 км), Навашино (120 км). Через Вознесенский район проходят две автомобильные дороги областного значения: «Арзамас – Дивеево – Вознесенское – Выкса – Навашино – Муром» и «Арзамас – Дивеево – Вознесенское – Теньгушево – Пенза». Общая протяженность автомобильных дорог в районе составляет 410,94 км.По территории района проходит магистральный нефтепровод «Нижний Новгород – Рязань». Проходят также высоковольные линии электропередач 110 кВ и 35 кВ, а также распределительные линии электропередач 10/0,4 кВ. Для нужд района подведен газопровод высокого давления 60 атмосфер до газораспределительных станций. По состоянию на 2009 год в структуре экономики удельный вес промышленного производства составлял 37,4%, сельского хозяйства – 15,2%, жилищно – коммунального хозяйства – 32,8%, торгового обслуживания и деятельности кафе и ресторанов – 11,2%, прочие – 3,4%.Экономический потенциал района (объем отгрузки товаров собственного производства в промышленном, сельскохозяйственном производстве, услуг, товарооборота) – всего по району на 2010 – 2011 год представлен в таблице 1. Таблица 1 Год Экономический потенциал Отгружено товаров собственного производства, выполнено работ и услуг собственными силами (млн.рублей) Темп роста, % ^ 2010 год – прогноз 267,3 123 2011 год – прогноз 322,7 120,7 Население района по состоянию на 01 января 2010 года составляло 18116 человек, из которых 7998 человек проживало в рабочем поселке Вознесенское. В настоящее время промышленность Вознесенского муниципального района Нижегородской области представлена следующими промышленными предприятиями: ОАО «Автодеталь» производит наконечники к выводам аккумуляторных батарей и стартеров (ОСТ 37003-78), заготовки к корпусу датчика, стартерные провода, горячую штамповку цветных металлов; Потребительское общество «Вознесенское» производит хлебобулочные изделия, безалкогольные напитки, колбасные изделия, переработку рыбы; ООО «Радуга» – фанерный кряж, дрова, пиломатериал; ООО «Жемчуг» – продукция металлообработки; ООО «Вознесенская швейная фабрика» – пошив рабочей спецодежды, бельевого трикотажа; ООО «Гефест» – производство металлоконструкций и изделий металлообработки; ООО «Полх – Майданская роспись» – деревообработка; ООО «Дружба» – деревообработка; ООО «Газстрой» – строительство газопроводов, монтаж газовых сетей; ООО «Кудесник» – выпуск игрушек и сувениров из дерева. На территории Вознесенского района широко развит промысел по изготовлению точеных деревянных изделий: матрешек, игрушек, ручек и других сувениров. Этим промыслом занимается около 2000 человек; мужчины – точат изделия, женщины – их красят. Этот промысел издавна обеспечивал благосостояние многих поколений населения, занятого в этой сфере.Начало промыслу было положено в селе Полховский Майдан; затем в райцентре была открыта художественная фабрика «Полх – Майданская роспись», которая в годы перестройки прекратила свое существование как художественная фабрика. Сейчас изготовлением игрушек в надомных условиях занимаются в рабочем поселке Вознесенское и других селах района. Для сохранения и развития народных художественных промыслов в районе в июне 2004 года был открыт историко – краеведческий музей с отдельной экспозицией по народно – художественным промыслам, насчитывающий около 2000 экземпляров.В настоящее время в районе при поддержке районной администрации начала работу фабрика сувениров ООО «Кудесник», которая объединила в работе несколько токарей и художниц. Продукция этого предприятия будет в основном ориентирована на экспорт.В системе здравоохранения Вознесенского муниципального района имеются одна центральная, одна участковая больница в селе Криуша, врачебная амбулатория в селе Нарышкино и 17 фельдшерско – акушерских пунктов. В системе образования имеется 15 школ, 10 детских дошкольных образовательных учреждений, одна детская музыкальная школа, Дом детского творчества, детский спортивный клуб. После окончания средней школы молодые люди могут продолжить образование в Вознесенском агротехническом техникуме, Вознесенском филиале Перевозского государственного гуманитарно – технологического колледжа, филиале Московской современной гуманитарной академии. По материалам сайта www.voznesenskoe.RuВЫВОД: Вознесенский район Нижегородской области – территория, со смешанной формой экономики. Отличительными особенностями района, с точки зрения инвестиционной привлекательности, являются: близость жилой зоны (трудовых ресурсов);промышленный и сельскохозяйственный комплекс; наличие свободных производственных и зеленых площадок;наличие современных средств связи и необходимой инфраструктуры. АНАЛИЗ ^ ЭКОНОМИЧЕСКОЙ СИТУАЦИИ В НИЖЕГОРОДСКОЙ ОБЛАСТИ Авторский документ. Подготовила Савельева Светлана Владимировна Заместитель Генерального директора по оценочной деятельности. Оценщик первой категории.^ Член Экспертного совета Общероссийской общественной организации «Российское общество оценщиков». Член Экспертно – консультационного комитета Нижегородского областного отделения Общероссийской общественной организации «Российское общество оценщиков».^ Эксперт по оценке бизнеса. Телефон: (831) 277 – 9929, 277 – 5197 E – mail: svs@snbc.ru При использовании данного обзора в средствах массовой информации (в том числе электронных) и коммерческих проектах ссылка на источник – ЗАО «НижБизнесКонсалтинг» ОБЯЗАТЕЛЬНА! Российская Федерация город Нижний Новгород Март^ 2010Новый информационный портал по продаже бизнеса – www.soveto.ruЗаказать нужный обзор Вы можете по E – mail: svs@snbc.ru 11http://www.government.nnov.ru/?id=1460 2 Журнал «Эксперт» № 49 – 50 (686) от 21 – 31 декабря 2009 года. 3 Журнал «Эксперт» № 49 – 50 (686) от 21 – 31 декабря 2009 года. 4 Журнал «Эксперт» № 49 – 50 (686) от 21 – 31 декабря 2009 года. Страница из 9