Анализ состояния конкурентной среды на рынке услуг по теплоснабжению за 2009-2010 гг. I. Общие положенияВо исполнение пункта 2.1 приказа ФАС России от 27.09.2010 № 551 «О плане работы ФАС России по анализу состояния конкуренции на товарных рынках на 2010-2012 годы», Ямало-Ненецкое УФАС России провело анализ состояния конкурентной среды на рынке услуг по теплоснабжению за 2009-2010 гг. на территории Ямало-Ненецкого автономного округа. Цель проведения Анализа: - оценка состояния конкурентной среды на рынках услуг по водоснабжению и водоотведению; - установление доминирующего положения хозяйствующих субъектов, осуществляющих деятельность на территории субъекта Российской Федерации, с последующим внесением соответствующих изменений в Реестр хозяйствующих субъектов, имеющих долю на рынке определенного товара в размере более чем 35 процентов или занимающих доминирующее положение на рынке определенного товара, если в отношении такого рынка федеральными законами установлены случаи признания доминирующего положения хозяйствующих субъектов (далее – Реестр). Анализ проведен в соответствии с Порядком проведения анализа состояния конкуренции на товарном рынке, утвержденным приказом ФАС России от 28.04.2010 № 220 (далее – Порядок), и Методическими рекомендациями по проведению анализа состояния конкурентной среды на рынке услуг по теплоснабжению (далее – Методические рекомендации). Для проведения Анализа Ямало-Ненецкое УФАС России в качестве исходной информации использовало данные, представленные: - территориальными органами Федеральной службы государственной статистики; - органами исполнительной власти субъектов Российской Федерации в области государственного регулирования тарифов; - органами местного самоуправления; - хозяйствующими субъектами, осуществляющими деятельность по теплоснабжению на территории Ямало-Ненецкого автономного округа. Также была использована информация, размещенная на официальных сайтах в сети «Интернет» органов государственной власти субъекта Российской Федерации – Ямало-Ненецкого автономного округа. В Анализе используются понятия, определенные в статье 4 Закона о защите конкуренции.^ II. Временной интервал исследования розничных рынка теплоснабжения В качестве временного интервала исследования конкурентной среды на рынке услуг по водоснабжению и водоотведению установлены 2009-2010 годы. ^ III. Продуктовые границы розничных рынка теплоснабжения В целях проведения данного исследования продуктовыми границами рынка будет являться услуга теплоснабжения. В соответствии с определением, данным в статье 2 Федерального закона от 27.07.2010 № 190-ФЗ «О теплоснабжении», под теплоснабжением понимается деятельность по обеспечению потребителей тепловой энергии тепловой энергией, теплоносителем, в том числе поддержание мощности.Согласно Общероссийскому классификатору видов экономической деятельности (далее - ОКВЭД) 029-2007, рынок теплоснабжения принадлежит к разделу Е «Производство, передача и распределение электроэнергии, газа, пара и воды», подразделу ЕА «Производство, передача и распределение электроэнергии, газа, пара и воды», классу 40 «Производство, передача и распределение электроэнергии, газа, пара и горячей воды», подклассу 40.3 «Производство, передача и распределение пара и горячей воды (тепловой энергии)». В соответствии с частью 1 статьи 539 Гражданского кодекса Российской Федерации по договору энергоснабжения энергоснабжающая организация обязуется подавать абоненту (потребителю) через присоединенную сеть энергию, а абонент обязуется оплачивать принятую энергию. Согласно части 1 статьи 548 Гражданского кодекса Российской Федерации правила, предусмотренные статьями 539 - 547 указанного кодекса, применяются к отношениям, связанным со снабжением тепловой энергией через присоединенную сеть, если иное не установлено законом или иными правовыми актами. Таким образом, в соответствии с Гражданским кодексом Российской Федерации услуга по теплоснабжению представляет собой поставку ресурсоснабжающей организацией абоненту произведенной или приобретенной тепловой энергии. При этом процесс теплоснабжения включает следующие стадии: производство, передачу, сбыт тепловой энергии. Предметом договорных отношений могут быть как отдельное действие, так и несколько последовательных действий, составляющих процесс теплоснабжения. При проведении данного анализа необходимо по каждому муниципальному образованию определена и описана действующая схема договорных отношений на рынке услуг по теплоснабжению между производителем, продавцом, сетевой организацией, потребителем. Наиболее распространенными схемами предоставления услуг по теплоснабжению являются: - схема сбыта тепловой энергии через перепродавца. В таком случае генерирующая организация продает тепловую энергию перепродавцу, который осуществляет теплоснабжение конечного потребителя. - схема предоставления услуг теплоснабжения с использованием собственных (арендованных) сетей. Данная схема подразумевает отсутствие каких-либо посредников между генерирующей организацией и потребителями тепловой энергии. В данной схеме у генерирующей компании в собственности, аренде или концессии должны находиться как магистральные, так и распределительные тепловые сети. - схема предоставления услуг по теплоснабжению потребителям, присоединенным опосредованно через сети иного хозяйствующего субъекта. ^ IV. Географические границы розничных рынка теплоснабжения Географические границы рынка при проведении Анализа были определены в соответствии с Методическими рекомендациями. Анализ производился по каждому муниципальному образованию с населением более 100 тысяч жителей и административному центру Ямало-Ненецкого автономного округа. Предварительно географические границы рынка определялись в административных границах муниципального образования. Географические границы товарного рынка соответствуют границам муниципальных образований г. Новый Уренгой, г. Ноябрьск и г. Салехард.^ V. Состав хозяйствующих субъектов, осуществляющих деятельность на рынке теплоснабжения В состав хозяйствующих субъектов, действующих на рынке услуг по теплоснабжению, включались организации, осуществляющие производство и (или) продажу конечным потребителям производственных или приобретенных тепловой энергии (мощности), теплоносителя, передачу тепловой энергии. Таблица 1. Сведения о составе хозяйствующих субъектов, осуществляющих деятельность по теплоснабжению № пп Наименование хозяйствующего субъекта с указанием его организационно-правовой формы ИНН ОГРН Форма собственности* Юридический адрес, местонахождение, телефон, Ф.И.О. руководителя Вид деятельности (производство, передача, сбыт) Сведения о наличии в собственности или на ином законном праве имущественных объектов, участвующих в производстве и (или) передаче тепловой энергии**** 1 2 3 4 5 6 7 8 ^ МО г. Новый Уренгой 1 ОАО "Уренгойтеплогенерация-1" 8904057830 1088904004716 муниципальная собственность юридический адрес: 629300, ЯНАО, г. Новый Уренгой, ул. Юбилейная, д. 5. Местонахождение: 629300, ЯНАО, г. Новый Уренгой, ул. Крайная, д. 10, тел. 92-50-74, ген. Директор Гревцов Юрий Константинович производство пара и горячей воды (тепловой энергии) котельными, передача котельные, тепловые сети, насосы - используются на основании договоров субаренды муниципального имущества 2 ОАО "Уренгойгорэнерго" 8904046660 1058900649290 муниципальная собственность 629300, ЯНАО, г. Новый Уренгой, ул. Юбилейная, д. 5. тел. 92-50-74, ген. Директор Гревцов Юрий Константинович производство пара и горячей воды (тепловой энергии) котельными, передача котельные, тепловые сети, насосы - используются на основании договоров субаренды муниципального имущества 3 ООО "Газпром Бурение" филиал "Уренгой бурение 5003026493 1028900620319 частная Юридический алрес: 117420, г. Москва, ул. Наметкина, 12 А, Местонахождение: 629300, ЯНАО, г. Новый Уренгой, ул. Промышленная, 11, тел. (3494) 94-42-54, руков. Филиала Каменский Андрей Леонидович производство тепловой энергии Котельные, сети теплоснабжения 4 ОАО "Новоуренгойский объединенный авиаотряд" 8904056602 1048900319412 частная 629305, г. Новый Уренгой, аэропорт, тел. (3494) 22-00-11, Федоров В.Т. производство, передача тепловые сети, котельная - собственность 5 Уренгойский филиал "газпром энерго" 7736186950 1027739841370 частная 629300, ЯНАО, г. Новый Уренгой, ул. Геологоразведчиков, д. 9, (3494) 940-156, директор Пономарев Валерий Геннадьевич аренды 01.01.2009 - 01.07.2009 г. производство, передача, сбыт; с 01.07.2009 -01.01.2010 передача, сбыт, с 01.01.2010 передача на основании договора аренды - котельные, сети теплоснабжения 6 Муниципальное унитарное предприятие жилищно-коммунального хозяйства "Лимбей" муниципального образования город Новый Уренгой 8904008329 102 890 061 99 89 муниципальная Ямало-Ненецкий автономный округ, город Новый Уренгой, район Лимбяяха, микрорайон Надежда. Директор Морозов Сергей Владимирович. (3494)976-841, (3494)976-079. производство, передача, сбыт Договор №24 о закреплении муниципального имущества на праве хозяйственного ведения. Отопительные котельные, тепловые сети, центральные тепловые пункты. 7 ОАО "Тюменьэнерго" филиал Северные электрические сети 8602060185 1028600587399 частная собственность 628412, ХМАО-ЮГРА, г. Сургут, ул. Университетская, 4, ЯНАО, г. Новый Уренгой, Восточная промзона, а/я 932, тел. (3494) 23-89-24, директор Домашний Денис Александрович производство, сбыт котельная промбазы, тепловые сети промбазы - собственность 8 Территориальная фирма "Мостоотряд-93" ОАО "Мостострой-11 8617001665 1028601680359 частная собственность Юридический адрес: ХМАО, г. Сургут, ул. Энергетиков, 26, местонахождение: 629320, ЯНАО, г. Новый Уренгой, ул. Мостостроителей, 2, директор Дроздов Николай Валентинович производство, сбыт котельная - право собственности, тепловые сети - договор управления МКД 9 ООО "Газпром добычаУренгой" 8904034784 1028900628932 частная 629307, ЯНАО, г. Новый Уренгой, ул. Железнодорожная, 8 сбыт котельные 10 Ново-Уренгойское ЛПУМГ ООО "Газпром трансгаз Сургут" 8617002073 1028601679314 Частная Юридический адрес - РФ,628412,Тюменская область,ХМАО-Югра,г.Сургут,ул.Университетская,д.1;Местонахождение - РФ, 629300,Тюменская область, ЯНАО, г.Новый Уренгой,ул.Сибирская,75 а/я 963 производство Собственные: сети тепловые, насос Д500-63 МВН-36-510,насос Д 500-63;Аренда:котельная промплощадки с внутренними сетями, блочная котельная с трубами, внутриплощадочные сети. 11 Уренгойская ГРЭС - филиал ОАО "ОГК-1" 7203158282 1057200597960 Частная 625023, Российская Федерация, Тюменская область, г. Тюмень. Ул. Одесская, дом 1, корп. 1; 629325 , Российская Федерация,Тюменская область, ЯНАО, г. Новый Уренгой, район Лимбяяха; 8 (3494)- 976-370; Лаубер Виктор Евгеньевич 40.30.11- производство пара и горячей воды Часть здания пускорезервной ТЭЦ, свидетельство о государственной регистрации права собственности № 72НК 278872 от 23.10.2006 г.; Теплосеть, протяженостью 8828 м., свидетельство о государственной регистрации права собственности № 72НК 278923 от 25.10.2006 г 12 ООО "ПриполярБурСервис" 7722244400 1027739661180 частная Юридический адрес: 352290, Краснодарский край, Отрадненский район, ст. Отрадная, ул. Красная, 67/11, т: (86144) 924-87, местонахождение: 629306, г. Новый Уренгой, Восточная промзона, ул. Промысловая, 21 тел: (3494) 23-30-01, генеральный директор Мочалов С.А. производство куотельная в собственности ^ МО г. Ноябрьск 1 ООО Специализированное управление № 7 "Сибнефтегазмонтаж" 8905032846 1048900550170 частная форма собственности 629805, ЯНАО, г. Ноябрьск, пер. Лесной, д. 7, тел. (3496) 35-47-15, Никитенко Виктор Иванович производство, передача котельная -право собственности 2 Дирекция по тепловодоснабжению - структурное подразделение Свердловской железной дороги - филиала ОАО "РЖД" 7708503727 1037739877295 федеральная собственность 620141, г. Екатеринбург, ул. Тюменская, д. 13, тел. (343) 358-33-33, начальник Семеновых Василий Анатольевич производство Котельная ДТВУ-7 ст. Ноябрьск Собственность ОАО "РЖД" 3 Общество с ограниченной ответственностью "Ноябрьсктеплонефть" 8905032483 1038900945962 частная Юр.адрес: 629805, Россия, ЯНАО, г.Ноябрьск, промзона Местонахождение: 629802, Россия, ЯНАО, г.Ноябрьск, промзона, панель № 7, проезд № 16 Тел. (3496) 37-22-04, факс (3496) 37-26-42 Генеральный директор Акимов Вячеслав Владимирович производство и передача Имущественные объекты, участвующие в производстве (передаче) тепловой энергии арендуются в рамках договоров аренды имущества с ОАО "Газпромнефть-Ноябрьскнефтегаз" № 807 от 15.04.2005, с Филиалом "Муравленковскнефть" № Д/2103/10-4133 от 23.12.2010, № Д/2103/10-4151 от 24.12.2010 4 ОАО "Энерго-Газ-Ноябрьск" 8905033649 1048900553206 частная 629805, ЯНАО, г. Ноябрьск, ул. 60 лет СССР, д. 29, тел. (3496) 35-21-94 ООО "Сургутские городские Электрические сети" (управляющая компания) генеральный директор Пак Мен Чер производство, передача, сбыт котельные, сети теплоснабжения на основании договора аренды 5 Общество с ограниченной ответственностью "Газпром трансгаз Сургут" (филиал - Вынгапуровское линейное производственное управление магистральных газопроводов") 8617002073 2108602023770 частная Российская Федерация, 628412, Тюменская область, ХМАО-Югра, г.Сургут, ул. Университетская, д.1. Генеральный директор - Иванов Игорь Алексеевич (адрес местонахож-дения филиала: Тюменская область, г.Ноябрьск; начальник филиала - Перминов Юрий Леонидович, тел: (3496) 36-42-71) производство, передача, сбыт сети теплоснабжения, насосные станции, утилизационные теплообменники в составе турбоагрегатов на праве собственности 6 Уренгойская ГРЭС - филиал ОАО "ОГК-1" 7203158282 1057200597960 Частная собственность 625023, Российская Федерация, Тюменская область, г. Тюмень. Ул. Одесская, дом 1, корп. 1; 629325 , Российская Федерация,Тюменская область, ЯНАО, г. Новый Уренгой, район Лимбяяха; 8 (3494)- 976-370; Лаубер Виктор Евгеньевич 40.30.11- производство пара и горячей воды Часть здания пускорезервной ТЭЦ, свидетельство о государственной регистрации права собственности № 72НК 278872 от 23.10.2006 г.; Теплосеть, протяженостью 8828 м., свидетельство о государственной регистрации права собственности № 72НК 278923 от 25.10.2006 г 7 Открытое акционерное общество "Вынгапуровский тепловодоканал" 8905045443 1098905000622 Муниципальная собственность 629828, Россия, ЯНАО, г.Ноябрьск, мкр.Вынгапуровский, ул.Моложедная, д.1, генеральный директор Пузиков А.М. производство, сбыт котельные на основании договора аренды № 100/09 от 12.10.2009 года 8 ИП Султанов Руслан Ахсанович 890500599208 304890505800087 частная собственность 629804, ЯНАО, г. Ноябрьск, ул. Весенняя, 10, тел. (3496)35-48-56 производство котельная на основании договора аренды 9 ОАО "Сибнефтепровод" филиал Ноябрьское управление магистральных нефтепроводов 7201000726 1027200789220 частная Юридический адрес: 625048, г. Тюмень, ул. Республики, 139, местонахождение: 629806, ЯНАО, г. Ноябрьск, ул. Советсвкая, 35, тел. (3496) 357-866, начальник филиала Аптразаков Ривхат Ахматович производство, передача, сбыт котельная, тепловые сети - собственность 10 Ноябрьский филиал ОАО "Авиакомпания Ютэйр" 7204002873 1028600508991 смешанная 628012, Тюменская обл., г. Ханты-Мансийск, аэропорт, генеральный директор Мартиросов А.З. производство, передача, сбыт котельная, тепловые сети госимущество 11 ОАО "Ноябрьскэлектросетьстрой" 8905009491 1028900710871 частная 629801, ЯНАО, г. Ноябртьск, пос. МК-102, т. (3496) 31-10-10 генеральный директор Чуркин Лолий Дмитриевич производство свидетельство о государственной регистрации права котельная ^ МО г. Салехард 1 МП "Салехардэнерго" МО г. Салехард 8901008521 1028900507240 муниципальная 629007, ЯНАО, г. Салехард, ул. Свердлова, д. 39, тел. (34922) 4-72-65, 4-74-92, Патрикеев Евгений Евгеньевич производство (комбинированная выработка), передача, сбыт Учредителем предприятия выступает Департамент имущественных отношений Администрации г. Салехард. Имущество предприятия принадлежит на праве собственности МО г. Салехард и закреплено в хозяйственное ведение за МП "Салехардэнерго" Таблица 2. Сведения о составе хозяйствующих субъектов, осуществляющих производство тепловой энергии № пп Наименование хозяйствующего субъекта Количество тепловой энергии, произведенной хозяйствующим субъектом, Гкал Количество тепловой энергии, реализованной хозяйствующим субъектом, Гкал Всего, в т.ч. конечным потребителям перепродавцам 1 2 3 4 5 6 ^ МО г. Новый Уренгой 1 ОАО "Уренгойтеплогенерация-1" 2243873 1848948 696731 1152217 2 ОАО "Уренгойгорэнерго" 55218,5 51998,52 20169,06 31829,46 3 ООО "Газпром Бурение" филиал "Уренгой бурение 170011,86 13961,17 13961,17 0 4 ОАО "Новоуренгойский ОАО" 60403 55616,61 55616,61 0 5 Уренгойский филиал ООО "Газпром энерго" 964146 813959 813959 0 6 Муниципальное унитарное предприятие жилищно-коммунального хозяйства "Лимбей" муниципального образования город Новый Уренгой 292759,9 269181,7 264079 0 7 ОАО "Тюменьэнерго" филиал Северные электрические сети 33747 5643 2765,2 2877,8 8 Территориальная фирма "Мостоотряд-93" ОАО "Мостострой-11 33,59 33,59 14,93 18,66 9 ООО "Газпром добычаУренгой" 1501207 6364 6364 0 10 Уренгойская ГРЭС - филиал ОАО "ОГК-1" 161119 53636 7392 46244 11 Ново-Уренгойское ЛПУМГ ООО "Газпром трансгаз Сургут" 42181 1642 1642 0 12 ООО "ПриполярБурСервис" 18925,6 0 0 0 итого 5 543 624,55 3 120 983,59 1 882 693,97 1233186,92 МО г. Ноябрьск 1 ООО Специализированное управление № 7 "Сибнефтегазмонтаж" 8109 932 932 0 2 Дирекция по тепловодоснабжению - структурное подразделение Свердловской железной дороги - филиала ОАО "РЖД" 113922 108220 108220 0 3 Общество с ограниченной ответственностью "Ноябрьсктеплонефть" 1109010 1026786 1026786 0 4 ОАО "Энерго-Газ-Ноябрьск" 2772612,53 2054934,86 2054934,86 0 5 Общество с ограниченной ответственностью "Газпром трансгаз Сургут" (филиал - Вынгапуровское линейное производственное управление магистральных газопроводов") 171423 38847 15862 22985 6 Уренгойская ГРЭС - филиал ОАО "ОГК-1" 300517 110190 17034 92488 7 Открытое акционерное общество "Вынгапуровский тепловодоканал" 265700,99 265700,99 265700,99 8 ИП Султанов Руслан Ахсанович 26243,73 26243,73 26243,73 0 9 ОАО "Сибнефтепровод" филиал Ноябрьское управление магистральных нефтепроводов 45649 1972 1972 0 10 Ноябрьский филиал ОАО "Авиакомпания Ютэйр" 36851,47 32524,4 32524,4 0 11 ОАО "Ноябрьскэлектросетьстрой" 27937 26967 14700 0 итого 4 877 975,72 3 693 317,98 3564909,98 115473,00 МО г. Салехард 1 МП "Салехардэнерго" МО г. Салехард 1109493 914836 914836 0 итого 1109493 914836 914836 0 ^ VI. Расчет объема товарного рынка и долей хозяйствующих субъектов на розничных рынках водоснабжения и водоотведенияОценка объема рынка теплоснабжения осуществлялись на основании объема тепловой энергии, реализованной конечным потребителям, выраженного в Гкал. Объем рынка теплоснабжения определялся как сумма объемов реализованной конечным потребителям тепловой энергии хозяйствующими субъектами, осуществляющими производство и (или) реализацию тепловой энергии.Таблица 3. Определение долей хозяйствующих субъектов на рынке теплоснабжения № пп Наименование хозяйствующего субъекта Количество тепловой энергии, произведенной хозяйствующим субъектом, Гкал Количество тепловой энергии, приобретенной хозяйствующим субъектом, Гкал Количество тепловой энергии, реализованной хозяйствующим субъектом, Гкал Доля рынка, занимаемая хозяйствующим субъектом, % Всего, в т.ч. потребителям населению, организациям, оказывающим услуги по управлению МКД прочим 1 2 3 4 5 6 7 8 ^ МО г. Новый Уренгой 1 ОАО "Уренгойтеплогенерация-1" 2243873 742,4 1849690,4 1152959,4 696731 60 2 ОАО "Уренгойгорэнерго" 55218,5 9684,6 59955,42 37767,56 22187,86 2 3 ООО "Газпром Бурение" филиал "Уренгой бурение" 170011,86 58059 26142,31 0 26142,31 1 4 ОАО "Новоуренгойский ОАО" 60403 0 55616,61 2156,2 53460,41 2 5 Уренгойский филиал ООО "Газпром энерго" 964146 85164 813959 382120 517003 26 6 МУП ЖКХ "Лимбей" МО г. Новый Уренгой 292759,9 93156 269181,7 131097,1 138084,6 9 7 ОАО "Тюменьэнерго" филиал Северные электрические сети 33747 2173 5643 2877,8 2765,2 0 8 Территориальная фирма "Мостоотряд-93" ОАО "Мостострой-11 33,59 0 33,59 14,93 18,66 0 9 ООО "Газпром добычаУренгой" 1501207 420100 6364 0 6364 0 10 Ново-Уренгойское ЛПУМГ ООО "Газпром трансгаз Сургут" 42181 - 1642 - 1642 0 11 Уренгойская ГРЭС - филиал ОАО "ОГК-1" 139398 56554 9642 46244 0 12 ООО "ПриполярБурСервис" 18925,6 0 0 0 0 0 итого 725633 3097870,03 1755236,99 1464399,04 100,00 ^ МО г. Ноябрьск 1 ООО Специализированное управление № 7 "Сибнефтегазмонтаж" 8109 0 932 0 932 0 2 Дирекция по теплоснабжению - структурное подразделение Свердловской железной дороги - филиала ОАО "РЖД" 113922 0 108220 63846,7 44373,3 3 3 Общество с ограниченной ответственностью "Ноябрьсктеплонефть" 1109010 26496 1053282 0 1053282 28 4 ОАО "Энерго-Газ-Ноябрьск" 2772612,53 22984,57 2066931,84 1571345,29 495586,55 55 5 Общество с ограниченной ответственностью "Газпром трансгаз Сургут" (филиал - Вынгапуровское линейное производственное управление магистральных газопроводов") 171423 0 38847 4262 34585 1 6 Уренгойская ГРЭС - филиал ОАО "ОГК-1" 300517 0 110190 93156 17034 3 7 Открытое акционерное общество "Вынгапуровский тепловодоканал" 265700,99 265700,99 102872,28 162828,71 7 8 ИП Султанов Руслан Ахсанович 26243,73 0 26243,73 0 26243,73 1 9 ОАО "Сибнефтепровод" филиал Ноябрьское управление магистральных нефтепроводов 45649 4618 1972 0 1972 0 10 Ноябрьский филиал ОАО "Авиакомпания Ютэйр" 36851,47 0 32524,4 3433,4 7046,9 1 11 ОАО "Ноябрьскэлектросетьстрой" 27937 0 26967 14700 0 1 итого 4877975,72 54098,57 373181