МОСКОВСКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙИНЖЕНЕРНО-ФИЗИЧЕСКИЙ ИНСТИТУТ
(ТЕХНИЧЕСКИЙ УНИВЕРСИТЕТ)
Кафедрасистемного анализа
БИЗНЕС-ПЛАН
РАЗРАБОТКИУЧЕБНОГО КУРСА ПО
OS/2 WARP CONNECT 4
Студентгр. К9-04 Крутов И.С. ______________
(подпись)
Оценка ______________
Подписьпреподавателя ______________
1. Общие сведения об организации
АОКУДИЦ — ОБРАЗ
ул.Садовая-Черногрязская, 4
тел.207-08-04
Виды деятельности:
à Проведение учебных курсов.
à Сетевые решения.
à Разработка программного обеспечения.2. Название, назначение, краткаяхарактеристика разработки
Полное название инвестиционного проекта — разработкаучебного курса по операционной системе OS/2Warp Connect 4.Курс предназначен для обучения технических специалистов по OS/2 Warp вучебном центре АО КУДИЦ-ОБРАЗ в Москве.
Целями данного курса являются:
à Повышение качества обученияспециалистов за счет создания отвечающих современным требованиям компьютерногобизнеса раздаточных материалов для слушателей, лабораторных работ с подробнымиописаниями и иллюстрациями и демонстрационного программного обеспечения.
à Повышение уровня знанийтехнических специалистов за счет включения в курс недокументированныхвозможностей новой операционной системы.3. Постановка проблемы
Фирма IBM* в 1996 году выпустила новуюверсию операционной системы OS/2 Warp Connect 4. Для максимальногоиспользования возможностей этой операционной системы необходимо создать новыйкурс на основе уже имеющихся курсов по предыдущим версиям OS/2 Warp.3.1 Актуальностьразработки
Отличительной особенностью разработки являетсяиспользование оригинальных материалов фирмы IBM для создания курса и средствподдержки для него. В настоящее время сделано множество публикаций в различныхкомпьютерных изданиях по поводу возможностей новой операционной системы наосновании результатов тестирования. По оценкам специалистов эта операционнаясистема занимает устойчивое положение на рынкеофисных операционных систем.Более того, расширенные возможности этой системы способствуют ее дальнейшемупродвижению на компьютерном рынке, в частности, на территорию России и странближнего зарубежья. Поэтому необходимы средства, обеспечивающие возможностьпользователям и техническим специалистам детально разобраться в структуре OS/2 сцелью дальнейшего наиболее эффективного ее использования. Предлагаемый курсобеспечит возможность наиболее эффективного использования операционной системыи снижения затрат на ее техническую поддержку. Кроме того, фирмой IBM предусмотренаспециальная программа сертификации специалистов по OS/2.3.2 Теоретическоеобоснование разработки
OS/2Warp Connect 4 представляетсобой новейшую версию программного обеспечения, завоевавшего более 65 высшихнаград в компьютерной индустрии. На сегодняшний день система оптимизированатаким образом, чтобы обеспечивать высочайшую производительность, а целый рядновшеств упрощает ваше «общение» с ней и расширяет горизонты ее возможностей. OS/2 предлагаетцелый комплект средств сетевого взаимодействия, что существенно снижаетрасходы. А поскольку фирма IBM берет на себя такжетестирование продуктов на совместимость, то снизятся также и временные затраты.OS/2 Warp Connect разрабатывалась с прицелом на рабочие группы ибизнес небольших масштабов. Система является всеобъемлющей средой для работы нанастольном персональном компьютере, в которой вы подключены ко всем членамвашей рабочей группы, имеете доступ ко всей информации и пользуетесь всеминеобходимыми видами сервиса — благодаря специальным сетевым функциям, входящимв состав Warp Connect.4. Описание разработки
В связи с появлением и стремительным продвижениемновой операционной системы на рынке компьютерных технологий (по оценкам ряданезависимых экспертов) необходимо средство, позволяющее обучить пользователейработе с новой операционной системой, а также дающее возможность службамтехнической поддержки эффективно настраивать среду для комфортной работыпользователей.4.1 Методы решенияпроблемы
Поставленная задача может быть решена двумяспособами.
Во-первых, можно выпустить специальную сериюучебников для самостоятельного изучения, в которых отразить наиболеесущественные моменты, связанные с работой в новой системе.
Во-вторых, можно разработать по специальной методикекурс, который поможет за максимально короткое время освоить все приемы работы соперационной системой OS/2.
В первом случае высоки временные затраты на изучениесистемы, следовательно, труд технического специалиста становится менееэффективным. Второй вариант выглядит предпочтительнее, поскольку позволяет вмаксимально короткие сроки под руководством опытных инструкторов освоить вполном объеме методы работы с новой операционной системой.4.2 Описание курса
Курс состоит из набора раздаточных материалов дляслушателей, комплекса лабораторных работ и демонстрационного программногообеспечения.
Текст лекций состоит из семи частей. В первой частидается общий обзор операционной системы OS/2,à âïîñëåäóþùèх — детальное описаниепараметров настройки OS/2.
Курс содержит также десять лабораторных работ,посвященных основным моментам при настройке OS/2. Лабораторные работывключают в себя раздаточный материал, описание работы и программные средствадля наглядной тренировки.
Предполагаемая длительность курса — пять дней.5. Маркетинговые исследования5.1 Анализ рынкасбыта
Потенциальными потребителями являются российскиесетевые специалисты, которые занимаются вопросами организации межсетевоговзаимодействия при помощи операционной системы OS/2Warp Connect,службы технической поддержки предприятий и организаций, работники которыхиспользуют в своей работе OS/2, а также сотрудникипредприятий и организаций, которые ранее не работали с OS/2, но в дальнейшем хотели быперейти к работе с ней.
В целом по России насчитывается около 500 фирм —потенциальных потребителей, в том числе и бизнес-партнеров фирмы IBM.Учитывая, что OS/2 завоевывает все больше места на компьютерном рынкеРоссии, то число потенциальных заказчиков постоянно растет. Данные получены наоснове экспертных оценок независимых специалистов в области компьютерныхтехнологий и проведенных специализированных опросах руководителей предприятий иорганизаций, а также руководителей технических и информационных отделов.5.2 Оценкаконкуренции
Для оценки конкуренции было проведено исследование,целью которого было:
à Определение количестваучебных центров, ведущих подготовку специалистов в данной области
à Выяснение деталей,характеризующих проводимые учебные курсы
à Определение среднейстоимости одного дня обучения
à Выявление наиболее сильныхконкурентов
Информация была получена с помощью телефонныхзвонков в учебные центры. Список российских компьютерных фирм, которые проводятобучение, был взят из каталога “Кто есть кто на компьютерном рынке России”ВЕСНА-ЛЕТО-96. Список насчитывает 150 предприятий. Из них удалось выявитьтолько три, которые проводят курсы, посвященные OS/2Warp Connect 4.
Для оценки конкуренции была сформирована системапоказателей технического уровня, которая включает в себя следующие свойстваучебного курса:
à Назначение курса
à Продолжительность курса
à Наличие раздаточныхматериалов слушателя
à Наличие материалов нарусском языке
à Выдаваемый сертификат
à Стоимость одного дняобучения
Были выбраны три аналога — учебные курсы фирмМИКРОИНФОРМ, ИНТЕРРОСТ и IBMВОСТОЧНАЯ ЕВРОПА/АЗИЯ ЛТД.Данные были взяты из таблицы, полученной в ходе специального исследования.
Был проведен сравнительный анализ техническогоуровня по выбранным показателям для четырех учебных центров, включая иКУДИЦ-ОБРАЗ. Данные исследования приведены в таблице 1:
Таблица 1: «Сравнение показателей ТУ»
Фирма
Для кого предназначен курс
Длит. курса, дней
Мате-риалы
Мате-риалы рус.
Серт-ифи-кат
Стои-мость, тыс. руб.
МИКРОИНФОРМ
Технические специалисты
5
Да
Нет
—
800
ИНТЕРРОСТ
Технические специалисты
7
Нет
—
—
300
IBMВОСТОЧНАЯ ЕВРОПА/АЗИЯ ЛТД
Технические специалисты
4
Да
Нет
IBM
600
КУДИЦ-ОБРАЗ
Технические специалисты
5
Да
Да
IBM
200
Сравнивая характеристики, можно заметить, чторазработанный курс превосходит по некоторым показателям имеющиеся курсы.Особенно привлекательными являются стоимость одного дня обучения и наличиематериалов слушателей на русском языке, а также наличие сертификата фирмы IBM.Поэтому можно сделать вывод, что курс является конкурентоспособным. 5.3 Оценка тактики
Для информирования потенциальных потребителей будетиспользоваться реклама на страницах популярных компьютерных изданий,факсимильная связь для бизнес-партнеров, рассылка рекламных проспектов попредприятиям и организациям России, раздача рекламных буклетов на различныхкомпьютерных выставках.
Курсы будут проводиться примерно раз в две недели,ожидаемое количество слушателей — десять человек на одном курсе.
Оценка была сделана на основе мнения независимыхэкспертов.6. Оценка риска
Стадии разработки курса могут сопутствоватьследующие риски:
à трудности с наборомквалифицированных кадров;
à недостаточный уровеньзаработной платы (текучесть кадров, снижениепроизводительности труда);
à изношенность оборудования(физическая и моральная);
à недостаточность качестваматериалов.
При разработке курса эти риски не имеютсущественного значения, поскольку создание курса выполняютвысококвалифицированные специалисты, работающие по контракту, пункты которогополностью оговорены с работниками и приняты ими. Работа осуществляется на качественномоборудовании фирмы IBM (персональные компьютеры, принтеры) и копировальныхаппаратах фирмы Kodak. В работе используются оригинальные материалы фирмыIBM, полученные по внутренним каналам. Налажены прочные контакты снесколькими поставщиками бумаги, а в случае срыва поставок предусмотренрезервный фонд. Все эти возможности сводят к минимуму вероятность появленияуказанных выше рисков.
На стадии эксплуатации курса могут возникатьследующие риски:
à финансово-экономическиериски;
à неустойчивость спроса;
à появление альтернативногокурса;
à снижение цен конкурентами;
à рост налогов;
à рост цен на сырье,материалы;
à обеспеченность рабочей силой.
Оценка вероятности появленияуказанных рисков приведена в таблицах 1, 2 и 3.
Таблица 1: «Простые риски»
Простые риски
Приоритеты
Веса
Si
Pi
Wi
Финансово-экономические
1
0.25
Неустойчивость спроса
2
0.25
Появление альтернативного курса
3
0.2
Снижение цен конкурентами
4
0.1
Повышение налоговых ставок
5
0.1
Рост цен на сырье, материалы
6
0.05
Обеспеченность рабочей силой
7
0.05
Всего
7
1
При экспертной оценке рисков была принята следующаясистема оценки:
0 — вероятность возникновения риска мала;
25 — вероятность возникновения риска ниже среднего;
50 — вероятность возникновения риска средняя;
75 — вероятность возникновения риска выше среднего;
100 — вероятность возникновения риска высока.
Таблица 2: «Экспертнаяоценка рисков»
Простые риски, Si
Эксперты
Vi
1-й
2-й
3-й
Финансово-экономические
25
25
25
25
Неустойчивость спроса
25
50
50
41.66667
Появление альтернативного курса
25
25
16.66667
Снижение цен конкурентами
50
25
50
41.66667
Повышение налоговых ставок
75
75
100
83.33333
Рост цен на сырье, материалы
25
8.333333
Обеспеченность рабочей силой
25
8.333333
Таблица 3: «Оценка рисков»
Риски
Веса
Вероятность
Балл
Si
Wi
Vi
Wi*Vi
Финансово-экономические
0.25
25
6.3
Неустойчивость спроса
0.25
42
10.5
Появление альтернативного курса
0.2
17
3.4
Снижение цен конкурентами
0.1
42
4.2
Повышение налоговых ставок
0.1
83
8.3
Рост цен на сырье, материалы
0.05
8
0.4
Обеспеченность рабочей силой
0.05
8
0.4
Всего
1
225
33.5
Как видно из расчетов,наиболее вероятны появления двух рисков: неустойчивость спроса и повышениеналоговых ставок. Для минимизации влияния риска неустойчивости будетпроводиться модернизация курса в соответствии с усовершенствованиемоперационной системы, дополнительная рекламная кампания. Повышение налоговыхставок приведет к увеличению стоимости одного дня курса, но это коснется такжеи фирм-конкурентов. Риски, связанные с поведением конкурентов на российскомрынке имеют незначительное влияние.7. Финансовое обоснование7.1 Определениестоимости работ
Втаблице 1 дана схема расчета себестоимости работ.
Таблица1: «Схема расчета себестоимости работ»
№ п/п
Наименование статей расхода
Затраты тыс.руб.
Обоснование
1
Заработная плата
5000
См. табл. 2
2
Материалы
1000
См. табл. 3
3
Отчисления в фонды социального страхования, занятости, пенсионный фонд, обязательное медицинское страхование
1950
39% от пункта 1, в том числе:
28% пенсионный фонд;
2% фонд занятости;
5,4% соц. страхование;
3,6% мед. страхование
4
Расходы на эксплуатацию ЭВМ и офисного оборудования
250
См. табл. 4
5
Накладные расходы
2050
25% от пунктов 1-4
6
Плановая себестоимость работ
10250
Сумма пунктов 1-5
7
Отчисления в бюджет
350
- 3,4% плановой себестоимости, в том числе: — отчисления во внебюджетный фонд НИОКР Комитета по высшей школе и Минфина РФ — 1,5%; — отчисления в дорожные фонды — 0,4%;
- отчисления на содержание жилищного фонда и объектов соц.культ.быта — 1,5%
8
Полная себестоимость работ
10600
Сумма пунктов 6-7
Таблица2: «Расчет заработной платы»
№ п/п
Наименование должности
Оклад
(тыс. руб)
Время работы (чел. месяц)
Сумма зарплаты (тыс. руб.)
1
Студент-дипломник
2500
2
5000
Таблица3: «Расчет затрат на материалы»
№ п/п
Наименование материала
Единица измерения
Количество
Цена единицы (тыс. руб.)
Всего сумма (тыс.руб.)
1
Бумага
коробка
1
150
150
2
Прозрачные пленки
упаковка
2
50
200
3
Картриджи для принтеров
штука
1
550
550
4
Дискеты
штука
10
5
50
Итого:
(с учетом транспортных затрат 5% от стоимости материалов)
1000
Таблица4. «Расчет затрат на эксплуатацию ЭВМ и офисного оборудования»
№ п/п
Наименование оборудования
Цена прибора
(тыс. руб.)
Срок службы (гг)
Время использования (час)
Затраты на аренду (тыс. руб)
1
ПЭВМ
7200
10
640
50
2
Лазерный принтер
5400
10
640
40
3
Ксерокс
36000
10
400
160
Итого:
250 7.2 Прогноз объемов(3 года)
Таблица 5: «Прогнозируемые объемы продаж»
№ п/п
1 год
2 год
3 год
1
Объем реализации, шт (кол-во проведений курса)
24
24
24 7.3 План денежныхпоступлений и выплат
Таблица 6: «План денежных поступлений и выплат»
№ п/п
Выплаты
Год до освоения
Годы эксплуатации
1
1
2
1
Выручка от курсов, тыс. руб.
240000
240000
2
Зарплата инструкторов,
тыс. руб.
10000
10000
10000
3
Арендная плата, тыс. руб.
50000
50000
50000
4
Себестоимость разработки, тыс. руб.
10600
5
Оплата единовременных расходов, тыс. руб.
10000
10000
10000
6
Оплата рекламы, тыс. руб.
10000
10000
7
Налоги и другие обязательные выплаты, тыс. руб.
10000
10000
10000
8
Всего платежей, тыс. руб.
90600
90000
90000
9
Баланс платежей, тыс. руб.
-90600
150000
150000 7.4 Баланс доходови расходов по продукту
Таблица 7: «Баланс доходов и расходов по продукту»
№ п/п
Показатели
Годы эксплуатации
1
2
3
1
Объем реализации, чел.
240
240
240
2
Цена за единицу, тыс. руб.
1000
1000
1000
3
Выручка, тыс. руб.
240000
240000
240000
4
Накладные расходы, тыс. руб.
80000
80000
80000
5
Прямые расходы, тыс. руб.
10000
10000
10000
6
Точка самоокупаемости
83
83
83 7.5 Расчетпоказателей оценки эффективности
Точка пересечения кривой выручки и кривой текущихиздержек характеризует объем производства, при котором фирма работает безубытков. Дальнейший рост объемов производства будет приносить прибыль.Если на курсы приходят втечение года 80 человек, то проведение этого курса является безубыточным. Еслиже количество слушателей больше указанного числа, то проведение курса приноситприбыль.
По построенному на основании таблицы 6 графикурасчета срока окупаемости можно определить срок окупаемости разработанногокурса. Срок окупаемости курса равен 7 месяцам.7.6 Правовыеаспекты
Курс разработан с использованием только оригинальныхматериалов фирмы IBM. Было получено разрешение на использование этих материаловпри создании учебного курса. В ходе работ были проведены перевод этихматериалов на русский язык и их переработка с учетом требований IBM и КУДИЦ-ОБРАЗ.Авторские права принадлежат фирмам IBMи АО КУДИЦ-ОБРАЗ.8. Список литературы
1. Тригер Д.Я.Технико-экономическое обоснование и информационное обеспечение дипломныхпроектов. — М.: МИФИ, 1982.
2. Борисов Н.Н., Елтаренко Е.А.Методы оценки технического уровня разработок. — М.: МИФИ, 1990.
3. Липсиц И.В. Бизнес-план — основа успеха. — М.: Машиностроение, 1990.