БИЗНЕСПЛАН
инвестиционногопроекта по развитию гостиничного бизнеса в г. Братске
г.Иркутск
2006г.
Содержание
Сопроводительное письмо
Резюме инвестиционногопроекта
1. Описание проекта
1.2 Обоснование принятиярешение о реализации проекта
2. Анализ рынка и планмаркетинга
2.1 Описание рынкагостиничных услуг
2.2 Оценка привлекательностии емкости рынка
2.3 Оценкаконкурентоспособности
2.4 Маркетинговаястратегия
2.5 План продаж
3. Производственный план
4. Организационный план
5. Расчет потребности восновных и оборотных активах
6. Финансовый план
7. Оценка эффективностипроекта
Авторпроекта:
«КомплексноеУправление Бизнесом»
Инициаторпроекта:
Начинающийпредприниматель
Цельбизнес-плана:
Настоящийбизнес-план подготовлен для ознакомления начинающих предпринимателей с уровнемдоходности различных бизнесов и требующимся стартовым капиталом.
Данный документпредназначен для лиц, получивших его с согласия владельца информации. Передача,копирование или разглашение содержащейся в данном бизнес-плане информации безписьменного согласия владельца запрещается.
Бизнес-планинвестиционного проекта выполнен на основе информации, содержащейся в средствахмассовой информации, литературных источниках. За достоверность используемойинформации Исполнитель не несет ответственности.
Резюме инвестиционного проекта
Наименованиеинвестиционного проекта – развитие гостиничного бизнеса в г. Братске.
Цельинвестиционного проекта – увеличение рыночной стоимости бизнеса путем повышенияконкурентоспособности услуг.
Инициатороминвестиционного проекта является Общество с ограниченной ответственностью «Гостиница»
Финансированиепроекта:проект финансируется за счет собственных и заемных источников.
Стоимостьинвестиционного проекта – 15 000 000 рублей, в том числе финансирование засчет заемных источников – 13 500 000 рублей (90%), собственныеисточники – 1 500 000 рублей (10%).
Показателиэффективности проекта представлена в ниже приведенной таблице.№ п/п Наименование показателя 2007г. 2008г. 2009г. 2010г. 2011г. 2012г. 1 Чистый денежный поток 6 938,4 6 938,4 6 938,4 6 938,4 6 938,4 6 938,4 2 Дисконтированный чистый денежный поток 5 880,0 4 983,1 4 223,0 3 578,8 3 032,9 2 570,2 3 Дисконтированный эффект за 6 лет деятельности 24 267,9 4 Капитальные вложения 16 000,0 5 Дисконтированный срок окупаемости 3,2
1. Описание проекта
Настоящийдокумент является описанием инвестиционного проекта по развитию гостиничногобизнеса в г. Братске.
Инвестиционныйпроект разработан консультационной службой «Комплексное Управление Бизнесом».
Бизнес-план соответствует международным стандартам UNIDO (UnitedNations Industrial Development Organization). Финансовые расчеты произведены прииспользовании программного обеспечения MS Office, Project Expert.
Цельинвестиционного проекта – приобретение гостиничного бизнеса, увеличение егорыночной стоимости путем повышения конкурентоспособности услуг.
Длядостижения поставленной цели в настоящем бизнес-плане решены следующие задачи:
1. Проанализированрынок гостиничных услуг в г. Братске и Братском районе.
2. Рассчитанаемкость рынка гостиничных услуг.
3. Проанализированыпроизводственные мощности гостиницы.
4. Составленплан оказания услуг
5. Рассчитанасебестоимость оказываемых услуг
6. Составленфинансовый план проекта.
7. Оцененаэффективность проекта.
8. Предложенымероприятия по снижению риска инвестирования средств в анализируемый проект.1.1 Обоснование принятия решение о реализации проекта
В ходереализации проекта предполагается нежилой недвижимости (гостиница в г. Братск).
Факторы,обусловившие принятие решения о приобретение гостиничного бизнеса, следующие:
— гостиницаявляется доходным проектом. Так, рентабельность гостиничного бизнесасоставляет 20%. Для сравнения размещение денежных средств в безрисковые ценныебумаги ориентировочно 6-8%.
— гостиничныйбизнес является перспективным как в целом по России, так и в Братске;
— привлекательностьрегиона, в котором находится гостиница, вызвана наличием рекреационных зон (вт.ч. Братское водохранилище);
2. Анализ рынка и план маркетинга
2.1Описание рынка гостиничных услуг
Гостиничныйрынок является перспективным как в целом по России, так и в Братске. Иркутскаяобласть планирует принять участие в конкурсе на создание особой экономическойзоны (ОЭЗ) туристско-рекреационного типа. В настоящее время идет подготовкадокументов, заявок для участия, в связи с чем инвесторам предлагаются 15участков под строительство гостиничных комплексов. Регион нацелен на развитиекруглогодичного туризма. Объем инвестиций в создание инфраструктурной сети, необходимойдля развития туризма, оценивается в 6 млрд. рублей. С 2007 года будет введенаединая система «звездной» классификации гостиниц и средств размещения вБайкальском регионе. Новая система позволит повысить уровень сервиса и услуг вгостиничном бизнесе, что особенно актуально для туроператоров, работающих всфере делового туризма и принимающих гостей высокого уровня. Кроме того,соответствие требованиям степени «звездности» будет способствовать повышению имиджаБайкальского региона на международном туристическом рынке.
В настоящеевремя многие гостиницы Иркутска делают ремонт и реконструкцию своих зданий, длятого, чтобы успешно пройти классификацию. В Иркутской области сейчас работает116 гостиниц с общим номерным фондом более 6,5 тысяч, из них 42 гостиницы – вобластном центре. О готовности пройти классификацию заявили многие крупныегостиницы, такие как «Ангара», отель «Солнце», гостиница «Русь». Между тем,наибольшую активность показывают не иркутские гостиницы, а представителигостиничного бизнеса Ангарска, Братска и других городов региона.
В Братскеработает 8 гостиниц, общее количество жителей 260 000 человек. В городерасполагается ряд крупнейших предприятий области, несколько ВУЗов, поблизостиведется строительство нефтепровода. Вследствие чего в городе сохраняетсядефицит свободных мест в гостиницах.
Дляразработки маркетинговой стратегии и составления плана оказания услуг гостиницыХ в настоящем разделе бизнес-плана проводится:
— оценкапривлекательности рынка гостиничных услуг г. Братска (по методике Ж.Ж.Ламбена),
— расчетемкости рынка гостиничных услуг г. Братска,
— оценкаконкурентоспособности гостиницы Х (по методике экспертных оценок).2.2Оценка привлекательности и емкости рынка
Привлекательностьрынка гостиничных услуг г. Братска оценивается на основе методике Ж.Ж. Ламбена.Методика включает оценку рынка по критериям:
1. Доступностьрынка
2. Темпыроста рынка
3. ПродолжительностьЖЦУ
4. Потенциалваловой прибыли (рентабельность)
5. Остротаконкуренции
6. Возможностиценовой конкуренции
7. Численностьпотенциальных покупателей
Оценкаосуществляется путем отнесения рынка по каждому параметру к одной из трехгрупп: низкая, средняя, высокая.
Оценкапривлекательности рынка гостиничных услуг г.Братска представлена в таблице 4.
Таблица 4 Оценка привлекательности рынка№ п/п Наименование параметра Оценка рынка гостиничных услуг г. Братска Обоснование оценки 1 Доступность рынка низкая политические, экономические барьеры 2 Темпы роста рынка высокая увеличение потребности, развитие туризма, деловой сферы г. Братска 3 Продолжительность ЖЦУ средняя ЖЦУ приближен к 5 годам 4 Потенциал валовой прибыли (рентабельность) средняя Рентабельность продаж по рынку составляет 20% 5 Острота конкуренции низкая олигополия 6 Возможности ценовой конкуренции высокая есть возможность ценовой конкуренции 7 Численность потенциальных покупателей высокая емкость рынка оценивается далее
Анализпривлекательности рынка по методике Ж.Ж. Ламбена показывает, что рынокгостиничных услуг г. Братская является высоко привлекательным (наибольшее количествохарактеристик «высокая»). Кроме этого, изучение материалов СМИ свидетельствуето разработке инвестиционных программ по развитию деловой сферы Братска, туризмазоны водохранилища Братской ГЭС, образования и науки в г.Братске (путемоткрытия филиалов различных учебных заведений).
Оценкаемкости рынка гостиничных услуг г. Братска основывается на данных о среднейнаполняемости гостиниц и количестве койко-мест в г. Братске.
Количествокойко-мест в 2006г. составляет в среднем 450 мест (в том числе среднееколичество квартир, сдаваемых в аренду посуточно, гостиницы г. Братска). Пооценкам экспертов заполняемость гостиниц составляет 60%.[1]
Такимобразом, емкость рынка в 2006г. равна в среднем 270 койко-мест. Ретроспективныйанализ рынка показывает, что рост рынка в 2003г. – 1,8%, в 2004г. – 2,1%, в2005г. – 3,4%. Средний рост рынка составляет 2,4%. С учетом указанного,прогнозируемая емкость рынка гостиничных услуг г.Братска представлена в таблице5. Емкость рынка в стоимостном выражении определяется в ценах 2006г.
Таблица 5 Расчет емкости рынка гостиничныхуслуг г. Братска№ п/п Наименование показателя 2006г. 2007г. 2008г. 2009г. 2010г. 2011г. 2012г. 2013г. 2014г. 1 Емкость рынка в натуральном выражении (койко-мест) 270,00 276,48 283,12 289,91 296,87 303,99 311,29 318,76 326,41 2 Средняя цена за 1 койко-место 1 000 4 Емкость рынка в стоимостном выражении, руб. 270 000 276 480 283 115 289 910 296 868 303 992 311 288 318 759 326 409 5 Средний роста рынка на основе ретроспективного анализа 0,02
Анализпривлекательности рынка гостиничных услуг г. Братска показывает, что рынокявляется высоко привлекательным, прогнозируется рост емкости рынка.2.3Оценка конкурентоспособности
Анализконкуренции гостиничных услуг в г. Братске проводится на основе информации окрупных гостиницах города, представленных в таблице 6. Кроме этого, к оценкепринимается рынок квартир и комнат, которые сдаются посуточно для приезжающих вгород гостей.