Исследование рынкаводогрейных котлов
1.Определение проблемы
Маркетинг – этопроцесс планирования и реализации мероприятий, связанных с созданием товара,ценообразованием, продвижением на рынок и распространением товаров, услуг иидей посредством обмена потребителей и организации с целью удовлетворенияпотребностей. Концепция маркетинга подразумевает, что основной цельюорганизации должно быть удовлетворение потребителей, а не максимизация прибыли.Другими словами, организация должна быть ориентирована на потребителя,стремиться к пониманию его потребностей и удовлетворять их быстро и эффективнотаким образом, чтобы это было выгодно как потребителю, так и самой организации.Это означает, что любая организация должна стремиться получить как информацию онуждах потребителей, так и сведения, которые помогут определить, каким образомэти потребности можно удовлетворить наиболее эффективно.
Маркетинговыеисследования являются критически важной частью системы, обеспечивающейполучение таких данных. Исследования позволяют повысить качество принимаемыхуправленческих решений, предоставляя релевантную, точную и своевременнуюинформацию. Каждое конкретное решение предполагает предъявление уникальнойпотребности в информации. Информация, которая может быть получена в результатепроведения маркетингового исследования, способствует разработке адекватныхстратегий.
Д. Аакерполагает, что маркетинговые исследования – это процесс, обеспечивающий связьорганизации с потребителями и общественностью через информацию, котораяиспользуется для выявления маркетинговых возможностей и проблем; генерирования,корректировки и оценки маркетинговых мероприятий; мониторинга маркетинговойдеятельности; улучшения понимания маркетинга как процесса. В ходемаркетингового исследования получают информацию, необходимую для решенияимеющихся проблем, разрабатывают методы сбора информации, проводят ее анализ иформулируют рекомендации, которые доводят до заинтересованных лиц.
Проведение любогомаркетингового исследования рынка условно можно разбить на 4 этапа: этапцелеполагания, отбор источников информации, анализ полученной информации и этапвыработки рекомендаций.
Данная работапосвящена исследованию российского рынка водогрейных котлов малой мощности.Предметом проводимого маркетингового исследования является рынок котлов малоймощности, то есть совокупность потребителей, отечественных и зарубежныхконкурентов, посредников и иных участников рынка. Объектом маркетинговогоисследования является ОАО «Борисоглебский котельно-механический завод».Основной проблемой ОАО «БКМЗ» является возрастающее давление конкурентов,что приводит к сокращению объема продаж. Также руководство предприятия интересует,насколько перспективен сегмент рынка котлов малой мощности и какими способамиможно повысить привлекательность продукции ОАО «БКМЗ» на данном сегменте. Основныецели исследования:
- анализтекущего состояния отечественного рынка водогрейных котлов малой мощности иперспектив его развития;
- изучениеосновных конкурентов;
- изучениеструктуры спроса;
- определениесильных и слабых сторон предприятия с учетом требований рынка;
- выработкарекомендаций по совершенствованию производственной и маркетинговой деятельностипредприятия.
Для анализарынка используются различные подходы к проведению исследований. Возможно,наиболее простым путем является использование информации, которая уже быларанее кем-то собрана, ее можно найти в опубликованных статьях или зафиксированныхкомментариях, которые потребители сделали в адрес торгового персонала компании.Еще один подход – работа с небольшими группами потребителей, называемыхфокус-группами, с которыми обсуждается предлагаемый продукт. Подобного родагрупповые дискуссии могут стать источниками новых идей маркетинговых программ.Когда проблема или возможность идентифицированы и возникает необходимость болееглубокого их изучения, часто прибегают к помощи опроса. В сложившихся условияхминимального финансирования для проведения данного маркетингового исследованиянаиболее приемлемым метод являются «кабинетные исследования», то есть анализранее собранной информации по интересующей проблеме, ее обобщение на основелогических умозаключений.
2. Отбористочников информации
Источникамиинформации для целей проводимого маркетингового исследования являютсяматериалы, опубликованные в специализированных изданиях, в сети Интернет, атакже материалы, предоставленные рекламно-аналитическим отделом ОАО «БКМЗ».
3. Анализинформации
3.1 Анализтовара
Ассортиментзавода, в общем и целом, можно разделить на такие группы как:
- котельныетранспортабельные (блочные котельные, транспортабельные автоматизированные «Хопер»,отопление до 50 тыс. кв. м);
- котлыпромышленные (паровые котлы, котлы отопительные, водогрейные);
- горелкиблочные (горелки жидкотопливные, горелки газовые, горелки для промышленных иводогрейных котлов);
- котлыбытовые;
- котлычугунные;
- общекотельнаяавтоматика;
- изделияиз чугуна (чугунные люки, люки легкие, средние, тяжелые, люки;
- ГТС,панели, колонки, чугунное литье).
Сегодняруководство завода основную ставку делает на занятие лидирующего положения всегменте рынка отопительных котлов. Основными товарными позициями ОАО «БКМЗ»,на исследование сегмента рынка которых направлено данное маркетинговоеисследование, являются котлы серии «Хопер».
Данные котлыпозиционируются как наиболее приемлемый по сочетанию «цена-качество» вариантобеспечения жилища теплом, характеризующийся высокой степенью надежности ибезопасности, простотой в использовании и привлекательным внешним видом. К томуже, своим потребителям предприятие предлагает весь спектр услуг попуско-наладке и последующему гарантийному и послегарантийному обслуживанию.
Котелотопительный водогрейный стальной модели «Хопер‑100» с автоматикойбезопасности предназначен для водяного отопления жилых и служебных помещений спринудительной циркуляцией воды в автоматическом режиме по контролю тяги,температуры котловой воды, отсутствию пламени на запальной горелке.
Электроуправляемаяавтоматика позволяет использовать котлы в составе автоматизированных котельных.Новый блок электроуправляемой автоматики БУ‑22 имеет расширенныефункциональные возможности, позволяющие управлять теплопроизводительностьюкотла в зависимости от температуры наружного воздуха, либо поддерживать впомещении строго определённую температуру. А также управлять по заданнойпрограмме 8‑ю исполнительными механизмами, получать и обрабатыватьинформацию от датчиков, управлять двигателями с частотным регулированием. В«Хопре» используется атмосферная газовая горелка из нержавеющей стали,рассчитанная на использование газа низкого давления и при падении давления газаисключается прогорание горелки. В котле марки «Хопёр» стальной теплообменникизготовлен из высококачественной стали толщиной 3 мм. Конструктивно,теплообменник котла построен по прямоточно-вертикальному принципу и состоит изконвективно-радиационных поверхностей нагрева, развитая поверхность теплообменакоторого выполнена в виде моноблока, что обеспечивает высокуюремонтопригодность. Внешний вид котла «Хопер‑100» представлен на рисунке1.
/>
Рисунок 1 –Внешний вид котла «Хопер‑100»
Котелпредназначен для работы на природном газе по ГОСТ 5542–78. В качестветеплоносителя используется вода, соответствующая требованиям СНиП II‑35–76 п. 10.Технические характеристики котла приведены в таблице 1.
Таблица 1 –Технические характеристики котла Хопер‑100Наименование параметра Значение параметра 1 Номинальная теплопроизводительность, КВт 94,7 2 Коэффициент полезного действия, % 91
3 Давление газа, Па
– минимальное
– номинальное
– максимальное
900
1274
1800
4 Расход газа при номинальной теплопроизводительности, м3 / час 11,2
5 Расход воды через котел не менее, м3 / час 3,2 6 Давление воды в котле не более, МПа 0,3
7 Максимальная температура воды на выходе из котла, 0С 95 8 Объем воды в котле, л 69
9 Габаритные размеры, мм
– высота
– ширина
– длина без дымохода
– длина с дымоходом
980
720
760
1014 10 Масса нетто, не более, кг 375 11 Масса брутто, не более, кг 375
12 Объемное содержание в сухих неразбавленных продуктах сгорания не более, мг/м3
– оксидов углерода
– оксидов азота
119
240
13 Потери тепла в окружающую среду наружными поверхностями котла, % (при температуре окружающего воздуха 20 0С 0,65 14 Срок службы, лет, не менее 15 15 Установленная безотказная наработка средств автоматизации, включений 10000 16 Установленная безотказная наработка, ч 22000 17 Ресурс, лет 3,75
В рамкаханализа соответствия технических характеристик котла «Хопер‑100»требованиям потребителей был проведен опрос мнения последних. Фокус-группупопросили проранжировать представленные характеристики с точки зрения ихважности и проставить численное значение каждой характеристики, по их мнению,достаточное для удовлетворения потребности. Результаты опроса представлены втаблице 2. Технические характеристики, в которой расположены в порядке убываниязначимости, с точки зрения потребителя.
Таблица 2 –Соответствие технических характеристик котла «Хопер‑100» требованиямпотребителя к котлам подобного классаРанг Наименование параметра Значение параметра Соответствие Хопер‑100 Ср.оценка потребителя 1 Номинальная теплопроизводительность, КВт 94,7 95 Да 2 Коэффициент полезного действия, % 91 92 Да 3
Расход газа при номинальной теплопроизводительности, м3 / час 11,2 10,3 Нет 4 Срок службы, лет, не менее 15 15 Да 5
Максимальная температура воды на выходе из котла, 0С 95 93 Да 6 Установленная безотказная наработка, ч 22000 24000 Нет 7 Ресурс, лет 3,75 4 Нет 8
Габаритные размеры, мм
– высота
– ширина
– длина без дымохода
– длина с дымоходом
980
720
760
1014
820
700
740
990 нет 9
Расход воды через котел не менее, м3 / час 3,2 4,1 Да 10 Объем воды в котле, л 69 70 Да 11
Давление газа, Па
– минимальное
– номинальное
– максимальное
900
1274
1800
900
1200
1800 да 12 Давление воды в котле не более, МПа 0,3 0,33 да 13 Масса нетто, не более, кг 330 300 Нет 14
Потери тепла в окружающую среду наружными поверхностями котла, % (при температуре окружающего воздуха 20 0С 0,65 0,6 Да 15
Объемное содержание в сухих неразбавленных продуктах сгорания не более, мг/м3
– оксидов углерода
– оксидов азота
119
240 Не интересует потребителя -
Такимобразом, видно, что в целом по основным техническим параметрам котел «Хопер‑100»соответствует требованиям, предъявляемым потребителями к котлам аналогичногокласса, что свидетельствует о высоком уровне конкурентоспособностирассматриваемого товара. Не соответствия выявлены по расходу при номинальнойпроизводительности, времени установленной безотказной работы и ресурсу, а такжепо габаритным размерам и массе, которые превышают заданный потребителеммаксимум.
Оценкаконкурентоспособности исследуемого товара может быть осуществлена на основесравнения его технических характеристик с техническими характеристикамиконкурирующей продукции. В качестве образца для сравнения был выбран аппараткомбинированный газовый АКГВ – 73, 2–1 производства ОАО «Жуковскогомашиностроительного завода». Данное изделие предназначено для водяногоотопления жилых и служебных помещений и горячего водоснабжения. Показательконкурентоспособности по каждому техническому параметру определяется путемделения численного значения параметра исследуемого продукта на численноезначение параметра товара-конкурента. Интегральный показательконкурентоспособности определяется путем сложения частных относительныхпоказателей, скорректированных на удельный вес фактора.
Сравнительнаяхарактеристика и расчет относительных коэффициентов конкурентоспособностиприведен в таблице 3.
Таблица 3 –Расчет конкурентоспособности котла «Хопер‑100»Наименование параметра Значение параметра Уд. вес Показатель конк-ти Хопер‑100 АКГВ 73 1 Номинальная теплопроизводительность, КВт 94,7 73,26 0,125 1,29 2 Коэффициент полезного действия, % 91 82 0,117 1,11
3 Давление газа, Па
– минимальное
– номинальное
– максимальное
900
1274
1800
635
1274
1764 0,042
1,15
1,42
1
1,02
4 Расход газа при номинальной теплопроизводительности, м3 / час 11,2 8,6 0,108 0,76
5 Расход воды через котел не менее, м3 / час 3,2 5,5 0,058 1,7 6 Давление воды в котле не более, МПа 0,3 0,3 0,033 1
7 Максимальная температура воды на выходе из котла, 0С 95 90 0,091 1,056 8 Объем воды в котле, л 69 60 0,05 1,15
9 Габаритные размеры, мм
– высота
– ширина
– длина без дымохода
– длина с дымоходом
980
720
760
1014
980
420
480
- 0,067
0,73
1
0,58
0,63
- 10 Масса нетто, не более, кг 330 255 0,025 0,77
11 Объемное содержание в сухих неразбавленных продуктах сгорания не более, мг/м3
– оксидов углерода
– оксидов азота
119
240
125
263 ~0
1,05
1,1
12 Потери тепла в окружающую среду наружными поверхностями котла, % (при температуре окружающего воздуха 20 0С 0,65 0,82 0,017 1,26 13 Срок службы, лет, не менее 15 12 0,1 1,25 14 Установленная безотказная наработка, ч 22000 24000 0,083 0,92 15 Ресурс, лет 3,75 3,25 0,075 0,94
Интегральныйпоказатель конкурентоспособности котла марки «Хопер‑100» по сравнению скотлом АКГВ‑73 оказался равным 1,068, что свидетельствует онезначительном преимуществе рассматриваемого продукта на рынке. Необходимоотметить, что в результате сравнительного анализа было выяснено, что «Хопер‑100»имеет высокий расход газа при номинальной производительности, большиегабаритные размеры и несколько меньший срок службы. Это проблемные области,устранение которых позволит повысить общую конкурентоспособность товара.
Рассмотримвозможные товары-заменители. В последнее время растет объем продаж настенныхгазовых котлов в связи с активным внедрением поквартирного отопления, которыеможно с определенными оговорками рассматривать как товары-заменители для напольныхкотлов с атмосферной горелкой. Такие котлы можно устанавливать в маленькихкоттеджных домах. Как правило, сейчас устанавливают квартирные газовые котлымощностью 6–8 кВт.
Настенныекотлы по своей модификации бывают с естественной тягой, то есть с открытойкамерой сгорания, и с принудительным отводом продуктов сгорания (с закрытойкамерой). Поскольку дымоудаление в котлах с открытой камерой сгоранияосуществляется через дымоход за счет естественной тяги, а воздух, необходимыйдля горения газа, потребляется непосредственно из помещения, данное помещениедолжно обеспечиваться постоянным и достаточным притоком свежего воздуха. Вкотлах с закрытой камерой продукты сгорания удаляются с помощью вентилятора, авоздух для горения поступает прямо с улицы. Эти котлы не требуют подключения киндивидуальному дымоотводу, они могут отводить продукты сгорания и вколлективные дымоходы или через наружную стену здания. Именно они наиболееприемлемы при поквартирном отоплении многоэтажных домов, поскольку подключение несколькихтаких котлов к одному коллективному дымоходу не порождает проблем «перевертывания»тяги и отрыва пламени.
«Настенник»с принудительным отводом продуктов сгорания благодаря своим размерам, лишьслегка превышающим размеры газовой колонки, достаточно легко устанавливаетсяпрактически в любом помещении. Совсем не обязательно, чтобы это была отдельнаякомната, такие котлы могут располагаться на кухне, в коридоре, в прихожей, вмансарде и т. п.
Практическивсе модели современных настенных котлов оборудованы модулируемыми горелками,что обеспечивает наибольшую экономичность и комфорт. В режиме отоплениямощность котла может автоматически регулироваться в зависимости от потребностив теплоте, а в режиме ГВС – температура горячей воды может поддерживаться напостоянном заданном уровне. При использовании горелок без модуляции в случаеколебаний расхода воды могут возникать также сильные колебания ее температуры, аналогичныеконтрастному душу.
Как правило,на решение потребителем о приобретении либо не приобретении той или иной моделикотла влияет не только цена, но и качество. Вопрос соотношения цены и качествасостоит в необходимом и достаточном оснащении котлов электроникой иавтоматикой. Сложное оборудование значительно удорожает котлы. Для нашегопотребителя не столь важны климат-контроль, дистанционное управление,автоматическое изменение температуры в квартире от перемены погоды. Главное вуправлении котлом – регулировка расхода топлива в зависимости от t°теплоносителя. А ее определяет температура в помещении, а не на улице.
К тому жечуткие системы настройки капризны, реагируют на подачу газа и напряжение вэлектросети. На каждый сбой автоматика реагирует отключением. Чтобы этого непроисходило, требуется дополнительное стабилизирующее оборудование, повышающеестоимость котла.
Однаконапольные чугунные котлы, которые и составляют основу ассортиментаанализируемого предприятия, по-прежнему имеют высокий спрос. При этом он неуменьшается как на котлы малой мощности, так и промышленного значения длядетских садов, школ, микрорайонов, не имеющих центрального отопления. Но большевсего востребованы универсальные котлы, которые можно перевести на любоетопливо, включая сжиженный газ. Чугун доказал свою необходимостьдолговечностью, износостойкостью, большой тепловой инерцией, взаимозаменяемостьювсех элементов.
К тому жечугунное литье позволяет сделать секции более сложной формы, чем сталь. Врезультате происходит интенсивный съем тепла и экономнее расходуется топливо.Сравнительно большие массогабаритные показатели не позволяют производитьчугунные котлы большой мощности, а также затрудняют их монтаж, но сейчас всечаще применяют различные добавки в чугун, уменьшают вес, не ухудшая прочности.
Для такихдорогостоящих товаров, каким является газовый отопительный котел, упаковка ненесет на себе функции самопрезентации или рекламы, так как выбор товарапроисходит в результате тщательного обдумывания и взвешивания каждого варианта.Таким образом, упаковка котла выполняет свою основную функцию – защита товарапри хранении и транспортировке. Следует отметить, что эту функцию упаковкавыполняет на сто процентов, так как состоит из двухслойного картона сдеревянным поддоном и ребрами жесткости, а также слоя пенопласта, слояполиэтилена и упаковочной бумаги. В комплекте с котлом поставляется паспорт ируководство по применению, содержащий всю необходимую информацию.
Руководствомпредприятия в ближайшее время выпуск на рынок новых товаров данного модельногоряда равно как и других не предполагается.
3.2 Анализпотребителей
Общееколичество бытовых газовых котлов, находящихся в эксплуатации в стране,оценивается в 2,3 – 2,5 млн. единиц. При этом потребность рынка на 11–18 %«покрывается» за счет кустарного, морально устаревшего, техническинесовершенного и недоброкачественного оборудования (подсчитано на основаниисведений, собранных в регионах).
Производствобытовых котлов в РФ к 2008 году составит порядка 300000 штук. Основные областиприменения бытовых газовых котлов – жилой сектор строительства. Применениекотлов малой мощности (до 100 кВт) в промышленных и гражданских зданиях носитфрагментальный характер и практического влияния на формирование рынка этогооборудования не оказывает.
Применениебытовых газовых котлов в новостройках оценивается примерно 35–40 тыс. штук в год.
Основнаячасть продаж бытовых котлов приходится на замену физически и моральноустаревшего оборудования, что составляет 160–180 тыс. штук. В то же времяимпорт котлов составляет также порядка 300 тыс. штук в год.
Насегодняшний день основными потребителями водогрейных котлов являются жителикоттеджных поселков, жители сельской местности, жители многоэтажных домов споквартирным отоплением. Характеристики основных потребителей представлены втаблице 4
Таблица 4 –Потребители котловПотребитель Продукт Тенденции развития Примечания 1 Коттеджные поселки
Как правило, в поселках используются типовые решения котельных с одинаковыми модулями котлов небольшой мощности (20–40 кВт).
Определенный спрос имеют котлы для индивидуальных коттеджей, строящихся по авторским проектам. Этот сегмент рынка ориентирован на достаточно дорогие котлы, повышенной мощности 40–100 кВт. более 100 поселков, построенных за последние пять лет в Подмосковье. Возможности адекватно прогнозировать сегмент индивидуального коттеджного строительства весьма ограничены. Заказчики котлов в этом случае ориентируются в основном на престижность фирм-производителей. 2 Жители сельской местности и пригородов, живущие в индивидуальных или сблокированных домах, а также дачники Достаточно большой потенциальный рынок котлов малой мощности 10–20 кВт составляют. Эта категория населения ориентирована на самые дешевые котлы, в основном, отечественного производства. Стабильный рост рынка в связи с реализацией программы газификации сельской местности 3 Многоэтажные жилые дома с поквартирным отоплением. В каждой квартире устанавливается настенный газовый двухконтурный котел, обеспечивающий и отопление, и горячее водоснабжение. Как правило, для этой цели в наибольшей степени подходят котлы мощностью 15–20 кВт с герметичной топкой. В котлах с герметичной топкой подвод воздуха для горения и отвод продуктов сгорания осуществляется газоплотными воздуховодами, сообщающимися с атмосферой и не связанными с воздушным пространством квартиры. Выбор мощности котла осуществляется по горячеводной нагрузке, поскольку для компенсации теплопотерь, как правило, достаточно 8–10 кВт даже для самых больших квартир.
Реализация этого направления в многоэтажных жилых домах-новостройках позволит обеспечить прирост объемов продаж на 8–10 тыс. шт. в год в первые 2–3 года, а в последующем стабильный рост на 10–12 % в год.
В настоящее время эксплуатируется около 10 многоэтажных домов с таким способом теплоснабжения, в основном, высотой до 5‑ти этажей (этажность ограничена действующими строительными нормативами).
В порядке эксперимента Госстрой РФ и ГУПО МВД РФ разрешили строительство 9–14 этажных домов с поквартирным отоплением в Смоленской, Московской, Тюменской, Саратовской и ряде других областей. Этот сектор рынка котлов активно лоббируют поставщики импортных газовых котлов из Западной Европы.
Коттеджныепоселки – один из самых привлекательных рынков сбыта. Этот сегмент рынкаподдается прогнозированию и планированию. Именно в этой сфере проявляетсянаиболее жесткая конкуренция поставщиков.
Жителисельской местности составляют традиционную целевую аудиторию для водогрейныхкотлов малой мощности. Ориентируются преимущественно на недорогие котлы высокойпроизводительнсоти и надежности.
Поквартирноеотопление обладает рядом неоспоримых преимуществ перед традиционными способамитеплоснабжения:
– высокаяэнергетическая эффективность и, как следствие, экономия газа и значительноесокращение эмиссии вредных выбросов в атмосферу;
– высокаярегулируемость и автоматизация в соответствии с потребностями потребителя;
– низкиекапитальные затраты и отнесение их на счет владельцев квартир;
– удобствотехнического обслуживания сервисными службами (на одном объекте обслуживается100–200 однотипных сравнительно простых агрегатов);
– удобствооплаты за потребленные теплоресурсы по показаниям газового счетчика.
Госстрой в2000 г. поручил Ассоциации инженеров по отоплению, вентиляции,кондиционированию воздуха, теплоснабжению и строительной теплофизике (АВОК)разработку строительных норм и свода правил по проектированию поквартирныхсистем отопления в многоэтажных жилых домах. Разработку нормативов планируетсязавершить в 2002 г.
Вместе с темимеется серьезный недостаток в поквартирном отоплении – это повышеннаяпожаровзрывоопасность. Обитатели квартиры должны соблюдать правила безопаснойэксплуатации котлов, включая и пенсионеров, инвалидов, детей. Современныегазовые настенные котлы с герметичной топкой имеют 5–8 систем защиты и напорядок более безопасны, чем газовые плиты и традиционные газовые колонки, но,тем не менее, требуют определенной культуры эксплуатации. В отличие от ЗападнойЕвропы, где опыт эксплуатации подобного оборудования насчитывает десятилетия истатистика аварий в основном связана с неадекватным поведением людей(пренебрежение элементарными нормами, случаи суицида), в России, по-видимому,потребуется более жесткий контроль за эксплуатацией этого оборудования состороны надзорных органов, а не исключено и применение специальных системзапрета с отсечными газовыми клапанами в каждой квартире и детекторами на метани угарный газ.
Можноожидать, что программа реализации поквартирного отопления будет поддержанарегиональными администрациями. Уже на сегодняшний день действующие в регионахтарифы на тепловую энергию и горячую воду при поквартирном отоплении позволяютисключить бюджетную дотационную составляющую.
В дальнейшемже при реализации жилищно-коммунальной реформы и общем сокращении и ликвидациибюджетных дотаций, этот сектор теплоснабжения при разумной тарифной политикеможет стать и доходной составляющей регионального бюджета. Это обстоятельствообусловлено отсутствием непроизводительных потерь теплоты:
– внутрикотельныхрасходов тепла;
– потерьтеплоты и теплоносителя в тепловых сетях;
– потерь,связанных с несоответствием режимов теплопроизводства и теплопотребления;
– потерьиз-за несовершенства систем отопления и тепловых пунктов;
– потерьиз-за несовершенства систем управления и автоматизации.
Основныефакторы, оказывающие влияние на принятие решения о покупке того или иного котла,представлены на рисунке 3:
/>
Рисунок 3 –Факторы влияния на принятие решения о покупке котла
Именно этифакторы необходимо учитывать при принятии решений о повышенииконкурентоспособности товара. Основными козырями котлов марки «Хопер‑100»являются производительность, безопасность и предоставление дополнительныхуслуг.
3.3 Анализконкурентов
Бытовыегазовые котлы выпускаются на многих машиностроительных предприятиях,расположенных в различных регионах страны. Зачастую эта продукция не являетсяпрофилирующей, а интересы предприятия не выходят за границы местного рынка.Однако свыше 90 % объемов выпуска приходится на предприятия, занимающиепервые десять-двенадцать мест по объемам производства.
Большимразнообразием моделей котлов отечественная промышленность не отличалась. Самыммассовым «народным» котлом был и продолжает оставаться АОГВ и его модификации.На рынке бытовых котлов эта модель занимает почти половину всех объемов продаж.
Характерныеособенности АОГВ и его модификаций:
– стальнойкотел относительно небольшого веса;
– оборудованатмосферной рамповой горелкой;
– электронезависимыйкотел, ориентированный на системы отопления с естественной циркуляциейтеплоносителя;
– рабочеедавление не превышает 2 атм;
– коэффициентполезного действия по явному теплу в реальной эксплуатации составляет 75–85 %;
– котелнеприхотлив к давлению сетевого газа и может работать при давлении от 40 до 200 ммводяного столба;
– котелнизкой себестоимости;
– проств эксплуатации и обслуживании;
– дляудачных партий изготовления полный ресурс может составлять 15–20 лет;
– котелне требует специальной водоподготовки; может работать с различными антифризами.
Указанныехарактеристики в значительной степени удовлетворяют потребностям сельскогонаселения и дачников.
До настоящеговремени большая часть территории России относится к зонам нестабильногоэлектроснабжения и газоснабжения. Перерывы в подаче электроэнергии в сельскойместности и поселках городского типа скорее правило, чем исключение. Давление вгазопроводах с понижением наружной температуры снижается до 40–80 ммводяного столба.
В этихусловиях малоимущему российскому жителю котел класса АОГВ помогает перезимовать.И в данном случае речь не идет о комфортности, экологии, энергосбережении.
Приспособитьже котлы к закрытым насосным системам отопления до сих пор не удалось. Самоеслабое звено котла – его прочность; конструктивное исполнение котла непозволяет его использовать в системах отопления с рабочим давлением более 2 атм(20 м водяного столба).
Самымикрупными производителями котлов класса АОГВ являются «Ростовгазаппарат» иПодмосковный завод в г. Жуковском; с распадом СССР ряд крупныхпроизводителей подобных котлов отошел к странам СНГ.
Другимклассом распространенных котлов являются чугунные секционные котлы класса КЧМ.Котел массивный, может выдерживать рабочее давление в 2–3 атмосферы. Взависимости от количества секций в котле от 3 до 12 тепловая мощность можетварьироваться от 16 до 80 кВт. Стандартное исполнение с атмосферной рамповойгорелкой. Известны модификации на твердом и жидком топливе. Котел по существуне претерпел серьезных изменений за последние 40 лет, он отстает от лучшиханалогов по металлоемкости и энергоэффективности. Наибольшее количество котловэтого класса выпускается заводом «Сибтепломаш» и Кировским чугунолитейнымзаводом.
Третий весьмараспространенный тип бытовых котлов – это стальные котлы класса КСТГ и КСТГВ.Они сравнительно просты в изготовлении, хотя несовершенны поэнергоэффективности. Учитывая дешевизну этих котлов и простоту изготовления, впоследние годы оказалось экономически целесообразным осваивать их производство наместах небольшими партиями по 500–3000 шт. в год для удовлетворениярегиональных потребностей. За эту задачу взялись местные предприятиямашиностроительного профиля. Объем их производства достиг почти такого жеуровня, как и АОГВ. Область применения таких котлов та же – малоимущие слоинаселения в сельской местности и дачники.
С начала 90-хгодов в стране отечественные производители проявили заинтересованность кпередовым западным технологиям котлостроения.
Примеромможет служить завод «Сибгазприбор» АО Запсибгазпрома, освоивший сборкуодноконтурных и двухконтурных котлов, приближающихся по своему классу кзападноевропейским. В котлах были использованы комплектующие европейскихпоставщиков – горелки, расширительные баки, насосы, автоматика. Однако, объемыпроизводства (около 5000 котлов в год) и пооперационная сборка, требующаябольшого объема ручного труда, не позволяют добиться низкой себестоимостипродукции, сопоставимой с лучшими мировыми производителями. Тем не менее,пример этого производства – большой шаг вперед в отечественном котлостроении вчасти интеграции в передовые западноевропейские технологии.
Известен ещеряд попыток мелкосерийного производства стальных котлов типа «Жарок», «Пламя»,«Уголек», но они не несут в своей конструкции принципиальных отличий отописанных выше моделей.
В последнеевремя ряд предприятий машиностроительного профиля, приборостроения ведутпереговоры с концернами Италии, Испании, Чехии, Германии о кооперации впроизводстве современных бытовых котлов, но до настоящего времени серьезныхинвестиционных проектов еще не реализовано.
Для этихпредприятий, являющихся лидерами рынка, в таблице 5 представлены данные обобъемах выпуска бытовых газовых котлов за последние 3 года.
Как видно изтаблицы, с 2004 по 2006 год поставки на рынок котлов российскимипроизводителями увеличились более чем на 20 %. Однако увеличение пришлосьна период с 2004 по 2005 год, а на протяжении 2006 года рост производстваотсутствовал. В разрезе отдельных предприятий ситуация также не былаоднозначной. Так, на протяжении всего рассматриваемого периода Жуковскиймашиностроительный завод, «Завод Конорд», ОАО «Боринское» и «БМЗ-Викма»стабильно наращивали объемы выпуска, причем последнее из названных предприятийза два года увеличило выпуск более чем на 60 %.
В то же времякрупнейший производитель – «Ростовгазоаппарат» – за последний год снизилпроизводство котлов почти на 11 %. Значительное сокращение выпускаотмечено на «Красном котельщике», Гороховецком заводе подъемно-транспортногооборудования, Чебоксарском ОАО «Энергозапчасть».
Тем не менее,предварительный анализ развития ситуации дает основания говорить о том, чтоотсутствие общего роста поставок на рынок продукции отечественнымипроизводителями в период 2006–2007 годов не является проявлением каких-либоглубинных долговременных тенденций, а есть следствие локальных проблем наконкретных предприятиях (поиск своей маркетинговой стратегии, кадровые проблемыи т. д.). Вероятнее всего, в 2008–2009 годах рост поставокотечественного оборудования на рынок продолжится. Это соответствует объективнымзапросам рынка и достаточно благоприятному состоянию факторов, определяющихспрос на котлы.
Таблица 5 –производство бытовых котлов мощностью до 100 кВт крупнейшими российскимипроизводителями в 2004–2005 годахПроизводитель Объем выпуска, шт 2004 2005 2006 1 ЗАО «Ростовгазоаппарат» 90 000 96 000 85 000 2 ОАО «Жуковский машиностроительный завод» 27 000 32 000 38 800 3 ОАО «Завод Конорд» 15 400 19 340 20 800 4 ОАО «БМЗ-Викма» 16 370 17 700 26 000 5 ОАО «Боринское» 11 000 12 000 14 400 6 ОАО «Красный котельщик» 6 500 11 600 6 300 7 ОАО «Кировский завод» 6 850 10 700 10 600 8 ОАО ОЭЗ «Энергозапчасть» 8 840 8 660 7 600 9 ОАО «Борисоглебский котельно-механический завод» 3 090 4 900 4 100 10 ОАО «Гороховецкий завод подъемно-транспортного оборудования» 2 320 4 070 1 980 Другие производители Ок. 21 000 Ок 23 000 Ок 24 000 ВСЕГО Ок. 200 000 Ок. 240 000 Ок. 240 000
Итак: к 2008году ситуация на рынке бытовых котлов выглядит следующим образом:
№ п/п
Наименование производителя
Объем выпуска в 2008 году
(предполагаемого) 1 ОАО «Жуковский машиностроительный завод» более 100 тыс. 2 ЗАО «Ростовгазаппарат» около 100 тыс. 3 Завод «Конорд» около 60 тыс. 4 ОАО «Боринское» около 25 тыс. 5 ООО «Сигнал» около 25 тыс. 6 ОАО «Новосергиевский механический завод» около 15 тыс.
Современныйрынок бытовых газовых котлов технически развитых стран имеет свои региональныеособенности.
Можновыделить три основные группы производителей:
– Северо-Американские(США, Канада);
– Юго-Восточные(Южная Корея, Япония, Китай, Индия);
– Западно-Европейские(Германия, Италия, Франция, Испания, Швеция, Финляндия, Австрия, Швейцария,Бельгия, Голландия).
1. Вамериканских традициях – создание в жилище круглогодовых систем кондиционированиямикроклимата. Не случайно США и Канада по энерговооруженности быта, асоответственно, и по затратам энергии на одного жителя в 2–3 раза превышаютЗападно-Европейский и Юго-Восточный уровень. В этой связи в Америке получилираспространение в малоэтажной застройке системы кондиционирования воздуха,совмещенные с воздушным отоплением (почти половина индивидуальных системтеплоснабжения).
В этихсистемах используются воздухонагревательные котлы мощностью от 20 до 60 кВт.Принцип работы котла такой же, как и традиционного, но нагреваемой средойявляется воздух. Газовоздушный теплообменник выполняется из тонколистовойнержавеющей стали и служит для передачи тепла от продуктов сгорания к чистомувоздуху. Дополнительно котел оснащается секцией пароувлажнителя, обеспечивающейоптимальный влажностный режим в помещениях (40–60 % относительнойвлажности). Нагретый чистый воздух по воздуховодам разводится в каждое помещениеи выпускается через напольные решетки. Для летнего режима в эту же сетьвоздуховодов встроен кондиционер, который охлаждает воздух до оптимальнойтемпературы. Подобная система примерно в 1,5–2 раза дороже традиционных водяныхсистем отопления.
Учитывая, чтокотлы оборудованы наддувным и циркуляционным вентиляторами, именно эти элементыв условиях нестабильного электроснабжения являются слабым местом котла, за первые4 года эксплуатации котлов проблема с вентиляторами возникли у 20 %котлов.
Второйпроблемой, требующей самого тщательного контроля, является проблема конденсацииводяных паров продуктов сгорания в теплообменнике и на выходе из котла. Котелтребует ручного регулирования соотношения наружного и рециркуляционноговоздуха, подаваемого в котел в зависимости от температуры наружного воздуха.Чрезмерное количество холодного наружного воздуха, подаваемого в котел,приводило к обильному выделению конденсата и даже выходу котла из строя.
Следуетотметить в США непрерывный рост применения нетрадиционной возобновляемойэнергетики в теплоснабжении, и прежде всего, теплонасосных систем. Традиционноеводогрейное теплоснабжение занимает примерно 35–40 % рынка отоплениямалоэтажной застройки.
Средиамериканских поставщиков на российском рынке наиболее «продвинутыми» являютсяфирмы «Теледайн-Лаарс» и «Бурнхам». Первая специализируется на выпуске медныхкотлов (оребренные медные трубки, выполненные методом экструзии). Здесь следуетотметить одну замечательную особенность линейных медных теплообменников,характерную как для больших, так и для малых бытовых котлов – они защищены ототложений карбоната. Работая в переменном режиме (остывание-нагрев) линейныймедный элемент подвергается значительным тепловым удлинениям и сокращениям.Соли карбонатной жесткости не обладают такими свойствами и отслаиваются отповерхности металла, превращаясь в шлам, который улавливается сетчатымифильтрами.
Котлы«Бурнхам» скорее следуют европейским традициям чугунных секционных котлов иблизки по своим характеристикам к европейским котлам.
Подводя итогианализа представительности на российском рынке американских котлов, можносделать вывод, что они не оказывают существенного влияния на конъюнктуру рынкакотельного оборудования в России.
2.Юго-Восточная группа производителей в России представлена в основномЮжно-Корейскими производителями.
ПоЗападно-Европейским меркам корейскую продукцию следует отнести к «народному»классу, лишь некоторые модели могут претендовать на «средний» класс. Тем неменее, корейская продукция зарекомендовала себя хорошим качеством инадежностью.
ПозицииЮго-Восточной группы достаточно сильны на Дальнем Востоке, в Восточной Сибири(в основном дизельные и твердотопливные котлы), на Европейской территорииРоссии они пока уступают Западно-Европейским коллегам.
3.Западно-Европейская группа в настоящее время занимает лидирующее положение поимпорту бытовых котлов в Россию.
Общееежегодное производство бытовых котлов в Европе приближается к 5 млн шт. Нетруднозаметить, что лидируют фирмы Германии, Италии, Франции. Сильные позиции упроизводителей Испании, Бельгии, Австрии, Чехии.
На российскомрынке представлены все группы котлов:
– «народный»класс;
– «средний»класс;
– «элитный»класс.
Следуетотметить, что большинство фирм выступает в 2‑х планах. Например, Ферролии Беретта – народный и средний класс; Вайлант и Виссман – средний и элитныйкласс.
Хотя надоотметить, что котлы «элитного» класса в своей основе мало отличаются от«среднего» класса: более сложная автоматика, включая микропроцессоры,контроллеры и компьютеры и более «стильный» дизайн.
Ряд фирмпринимают заказы на разработку индивидуального дизайна котла, включая егоформы, цвет, стиль панелей управления.
Анализпоставок бытовых газовых котлов по импорту, проведенный на основе таможеннойстатистики, позволил оценить этот сегмент рынка в 2000 году следующим образом:всего ввезено около 32 тыс. единиц оборудования на общую сумму около 13,5 млн.долларов. Доли стран-поставщиков приведены на рисунке 5.
Однако анализструктуры поставок по происхождению поставляемого оборудования показываетабсолютное доминирование итальянских фирм: на долю последних (LAMETALL, IABER,CALORTECNIKA, FERROLI, RIELO, LAMBORGHINI, MERLONI) приходится в сумме почтидве трети объема поставок – существенно больше, чем в структуре поставок постранам отправления. На втором месте производители из Чехии и Словакии (DAKONNOVA, PROTHERM) – их доля в объеме поставок – около 16 %. Немецкие фирмы(BOSCH, BUDERUS, DE DEITRICH, WOLF, VAILLANT) занимают третью позицию. Из числадругих известных на российском рынке зарубежных производителей в 2007 годупоставки осуществляли BRADFORD (США), KITTURAMI (Корея), SANNEBI (Словения).
/>
Рисунок 5 –Структура импорта газовых котлов по странам-поставщикам в 2007 году
Что касаетсядинамики импортных поставок в течение года, то здесь даже в рамках одного годанаблюдается естественная сезонная зависимость – основная масса оборудованияввозится во II–III кварталах года (рисунок 6).
/>
Рисунок 6 – Динамикаимпорта бытовых газовых котлов в 2007 году в стоимостном выражении
Эти данныеосновываются на информации, полученной непосредственно от основныхпроизводителей, о структуре производства и реализации продукции в 2007 году.
Структурапроизводства котлов по мощности основных игроков на рассматриваемом рынкепредставлена в таблице 6.
Таблица 6 –Структура производства котлов по мощностиПроизводитель, Мощность, КВт 10–11 16–17 20–23 29 31 35 прочие ОАО «БКМЗ» 55 % 45 % «Ростовгазаппарат» 22 % 40 % 28 % 10 % - Жуковский МЗ 30 % 9 % 50 % 10 % 1 % «Конорд» - 70 % 30 % БМЗ «Викма» 90 % 5 % 5 % 80 % 20 %
Для учетавлияния на структуру поставок импортной продукции было принято, что в объемеимпорта 2/3 (24 тыс. шт.) приходится на агрегаты мощностью свыше 30 кВт.
Поскольку уразличных производителей номинальные значения мощности не совпадают, дляпроведения обобщенного анализа были выделены несколько диапазонов значенийэтого параметра, границы которых, по мнению экспертов, отражают делениепотребительского сектора на различные группы.
С учетомприведенных данных, охватывающих около 80 % объема рынка, распределениеспроса на котлы по мощности агрегатов имеет вид, представленный на рисунке 7.
/>
Рисунок 7 – Структураспроса на бытовые газовые котлы по мощности агрегатов
Гистограммыэтого рисунка характеризуют распределение с учетом и без учета импорта.
3.4 Анализ рынка
Россияотносится к странам с высоким уровнем централизации теплоснабжения. Этообусловлено технической политикой Советского Союза. Энергетическое,экологическое и техническое преимущество централизованного теплоснабжения надавтономным в условиях подавляющей государственной собственности являлосьаприорным. Автономное и бытовое теплоснабжение отдельных домов было выведено зарамки энергетики и развивалось по остаточному принципу. Высокое развитиеполучили теплоэлектроцентрали (ТЭЦ) – предприятия по комплексной выработкеэлектроэнергии и теплоты. Технологически ТЭЦ ориентированы на приоритетэлектроснабжения, а попутно производимое тепло востребовано в большей степени вхолодный период года, а в теплый период года бесполезно сбрасывается вокружающую среду. Гармонизировать режимы производства тепловой и электрическойэнергии с режимом их потребления удается далеко не всегда. Так, при резерветепловых мощностей в Москве в 2–3 %, перепроизводство электроэнергиидостигает 40 %. Тем не менее, высокий уровень большой энергетикипредопределил «технологическую независимость» и даже определенный экспортныйпотенциал страны, чего нельзя сказать о малой теплоэнергетике. Низкие цены натопливные ресурсы, экономически не обоснованная цена тепловой энергии неспособствовали развитию технологий малого котлостроения.
Экологическийаспект проблемы только в последние годы начинает переходить в экономическуюплоскость. Но даже и сегодня понятие «экологический ущерб» имеет весьмаусловный финансовый эквивалент, если не считать попытки в 2000 г. продатьна Запад квоты на эмиссию в атмосферу вредных продуктов сгорания топлива.
Не стали стимуломразвития малого котлостроения и несколько десятков технологически совершенныхкотельных, завезенных из Германии, Финляндии, Италии в 70–80-х годах в составезакупленных за границей производств.
До настоящеговремени миллионы сельских жителей в качестве теплогенераторов используютглиняные или кирпичные печи с коэффициентом энергетической эффективности, непревышающим 30–40 %.
По сравнениюс Россией специфика теплоснабжения в странах Европы неоднородна. Италия,Испания, Франция отдают приоритет поквартирному отоплению с настенными газовымикотлами. В Германии, Англии, Бельгии, Австрии, наряду с поквартирными системамитеплоснабжения, активно развиваются автономные домовые котельные. СтраныВосточной Европы сохранили высокий удельный вес централизованноготеплоснабжения. Скандинавские страны, и особенно Дания, сворачиваютпоквартирное отопление в пользу централизованных автономных источников среднеймощности.
Российскийрынок котельного оборудования за годы перехода к рыночной экономике претерпелсерьезные изменения, которые выразились в следующем:
1. Резкосократилось производство больших котлов на отечественных предприятиях (5 МВт иболее).
2. Возрособъем производства отечественных котлов средней мощности (0,25–1 МВт).
3. Появилисьтенденции к росту производства бытовых газовых котлов (10–40 кВт).
4. Резковозрос импорт котлов во всех классах мощности.
К числуосновных факторов, определяющих перспективы развития теплоснабжения в России,следует отнести:
1. Курс нареструктуризацию единой энергетической системы с формированием 3-х уровневойсистемы предприятий: производители, поставщики и продавцы энергии.Реструктуризация будет сопровождаться переделом собственности в энергетическомкомплексе в пользу частного предпринимательства. Ожидается привлечение крупныхинвестиций, в основном из-за рубежа. В данном случае реструктуризация затронет«большую энергетику».
2.Жилищно-коммунальная реформа, ориентированная на сокращение и снятие дотацийнаселению в оплате, в том числе тепловой энергии.
3. Стабильныйрост экономики в строительном комплексе.
4. Интеграцияв экономику страны передовых теплоэнергетических технологий западных стран.
5. Пересмотрнормативно-правовой базы теплоэнергетики в пользу крупных инвесторов.Лоббирование в федеральных и региональных надзорно-разрешительных органахпродукции крупных поставщиков.
6.Приближение внутренних цен на топливно-энергетические ресурсы к мировым.Формирование на внутреннем рынке «дефицита» топливных ресурсов экспортногопотенциала, и в первую очередь, природного газа и нефти. Увеличение доли угля иторфа в топливном балансе страны.
В ближайшеевремя следует ожидать рост доли малой теплоэнергетики: автономных котельных до5 МВт и бытовых котельных до 100 кВт. Предпосылками такого прогноза являются:
– сдерживаниестроительства объектов ограниченным ресурсом централизованного теплоснабжения;
– достаточностьсравнительно небольших инвестиций в малую теплоэнергетику;
– привлекательностьроссийского рынка малых котлов для иностранных поставщиков; приперепроизводстве малых котлов в Европе и Америке Российские производители восновной массе не составляют им конкуренцию по эффективности, экологии идизайну;
– заинтересованностькрупных поставщиков топливно-энергетических ресурсов в создании собственнойэнергетической инфраструктуры, как альтернативы энергетическим монополистам.Располагая «лимитами» на поставку газа и легкого жидкого топлива, такиекомплексы могут быть заинтересованы в региональной монополизациивысокорентабельного технологического сектора малой теплоэнергетики.
Основныеобласти применения бытовых газовых котлов – жилой сектор строительства.Применение котлов малой мощности (до 100 кВт) в промышленных и гражданскихзданиях носит фрагментарный характер и практического влияния на формированиерынка этого оборудования не оказывает.
В таблице 7приведена структура теплоснабжения жилых зданий в 2006–2007 гг.Преобладающим сектором рынка теплоснабжения для бытовых котлов являютсякоттеджные поселки, индивидуальные коттеджи, сельское строительство, дачи.Применение бытовых газовых котлов в новостройках оценивается примерно в 35–40тысяч штук в год.
Приростжилого фонда в стране к концу 2008 года, по данным Государственного комитетастатистики, составит 2,9 %. Основная часть продаж бытовых газовых котловприходится на замену физически и морально устаревшего оборудования, чтосоставляет 160–180 тысяч единиц оборудования в год.
Газовые котлыявляются самыми перспективными в спектре бытовых теплоисточников. Примернаяструктура продаж бытовых котлов по видам топлива на 2009 год приведена втаблице 8.
Базой дляроста объемов продаж бытовых газовых котлов является приращение площадей жилыхзданий, отапливаемых индивидуальными источниками теплоснабжения.
Крассмотрению принимаются три варианта прогноза развития базы.
Таблица 9 –Варианты развития рынкаВариант развития Объем рынка 1) стабильный ежегодный рост объемов строительства в секторе индивидуального малоэтажного жилья в объеме 3–5 %; следует ожидать увеличения объемов продаж примерно на 10 тыс. котлов в год и достижения к 2010 г. общего объема продаж в 300 тыс. шт. 2) открытие нового рынка для бытовых котлов – поквартирное отопление многоэтажных жилых зданий с ежегодным приростом в объеме 10 % площадей всех новостроек; позволит выйти на объем продаж к 2010 г. в 330 тыс. шт., 3) то же, что и второй вариант, но с приростом в 20 %. позволит выйти на объем продаж к 2010 г. в 360 тыс. шт.,
Общая базаплощадей зданий, отапливаемых бытовыми газовыми котлами, оценивается в 250–280млн. м2, что соответствует 2,3–2,5 млн. находящихся в эксплуатации внастоящее время бытовых газовых котлов. Из общего ежегодного объема продажбытовых газовых котлов в 240000 шт. примерно 35000 шт. идут в новостройки,остальные на замену физически или морально устаревших моделей.
Следует отметить,что в первом варианте строительная база «народного» по российским меркам котлакласса АОГВ или КЧМ будет сохраняться стабильной на уровне 85 % общегорынка.
Второй итретий варианты предполагают постепенное повышение доли объемов продажвысокотехнологичных котлов и особенно настенных двухконтурных с герметичнойкамерой сгорания с 15 до 25 % к 2010 г. по второму варианту и до 32 %по третьему варианту. Таким образом, потребность в высокотехнологичных котлахможет возрасти к 2010 г. до 80–110 тыс. шт. в год.
Если говорить о долгосрочных тенденциях и обаналогиях развития теплоснабжения в рыночных условиях Западно-Европейскихстран, то можно прогнозировать и в нашей стране увеличение доли автономноготеплоснабжения в общем балансе до 25–30 % с примерно равным делением наиндивидуальные бытовые котлы и автономные котельные малой мощности (до 3 МВт).
На уровеньитальянского рынка автономного индивидуального теплоснабжения бытовыми газовымикотлами с объемом продаж в 1 млн. шт. в год вряд ли Россия выйдет ранее 2020–2030 гг.
Существенныекоррективы в структуру рынка бытовых котлов в России может внести организациясерийного отечественного производства высокотехнологичных теплогенераторов. Насмену металлоемким, с низкими показателями энергоэффективности и экологичностикотлам, должны придти отечественные котлы мирового класса, но учитывающиеособенности эксплуатации оборудования в России.
Проведенныйанализ структуры спроса позволяет предложить российским производителямследующую оптимальную структуру выпуска, представленную на рисунке 8.
/>
Рисунок 8 – Структураоптимального производства бытовых газовых котлов на ближнесрочную перспективупо мощности агрегатов
Используяподобную структуру производства, предприятие может рассчитывать на высокийуровень продаж, определяемый запросами рынка.
3.5 Анализцен
Цена товараопределяется не только исходя из себестоимости, но и на основании относительнойценности для потребителя. Для определения сильных и слабых сторон применяетсяанализ внутренней среды на основе цепочки ценностей. «Цепочка ценностей» даетпредставление о стратегически связанных видах деятельности предприятия ипозволяет проследить процесс создания стоимости. Схематически цепочку ценностейможно представить в следующем виде:
/>
Рисунок 9 –Цепочка ценностей
Основнымиэтапами деятельности предприятия по разработке и производству продукции, накоторых имеются преимущества в сфере повышения стоимости товара, то есть суммы,которую потребители готовы уплатить за товар, это проектирование иобслуживание. Этап проектирования содержит такие работы, как определениефизических и эстетических свойств товара, а также закладываются требованиякасательно необходимого качества товара. Продукция ОАО «БКМЗ» обладаетдостаточно высоким уровнем качества, а также в определенной степени отвечаетпотребностям покупателей, что подтверждено соответственными маркетинговымиисследованиями.
Однако наэтапе заготовления сырья и материалов, а также хранения готовых изделийвозникают дополнительные издержки, что связано с неэффективными схемамидвижения сырья, заготовок по стадиям технологического процесса, а такжебольшими величинами запасов. Также на этапе производства имеет местоопределенный процент брака, что увеличивает себестоимость, а, следовательно,цену изделия, делая его менее привлекательным для потребителя.
На этапемаркетинга предприятие тратит недостаточно средств на продвижение своейпродукции, а также исследование конкурентной среды и потребностей (настоящих ипотенциальных) потребителей, что в результате приводит к неправильно выбраннойстратегии развития. Недостаточная осведомленность о пристрастиях потребителятакже снижает ценность товара.
Этапобслуживания значительно повышает привлекательность продукции для потребителя,так как предприятие гарантирует не только установку и техническое обслуживаниепроданной продукции, но и дает рекомендации по эксплуатации и самостоятельномуобслуживанию. При этом цены на обслуживание находятся на достаточно низком уровне,а сервисные пункты находятся во многих уголках страны.
Такимобразом, анализ цепочки ценностей показывает, что основная стоимость продукцииОАО «БКМЗ» формируется на этапе производства и обслуживания.
Исследованияпоказывают, однако, что продукция ОАО «БКМЗ» не вполне конкурентоспособнапо цене. Это подтверждается соответствующими данными, представленными нарисунке таком-то. Видно, что цены на продукцию аналогичного класса урассматриваемого предприятия несколько завышены. К тому же, ОАО «БКМЗ» непредоставляет никаких видов скидок или иных стимулирующих мер по отношению ксвоим покупателям. Также предприятием не предоставляется рассрочка платежей покупленной продукции. В итоге, в виду того, что цена и скидки являютсяфакторами, оказывающими значительное влияние при принятии решения о покупкекотла именно этой марки, предприятие постоянно теряет потенциальных клиентов.
Выходом изданной ситуации может стать разработка и внедрение системы скидок либо взависимости от объема покупки, либо для постоянных клиентов. Это можетиспользоваться при работе с дилерами. Для индивидуальных покупателей приманкоймогут стать сезонные скидки и возможность покупки котлов в рассрочку. Другимфактором повышения конкурентоспособности является снижение себестоимости котла.
/>
Рисунок 10 –Соотношение цен на аналогичную продукцию ОАО «БКМЗ» и конкурентов
Калькуляциякотла марки «Хопер‑100» представлена в таблице 10.
Таблица 10 –Калькуляция котла марки «Хопер‑100»Наименование статьи Сумма, р.
1. Сырье и материалы
2. Возвратные отходы
3. Покупные и полуфабрикаты
4. Вспомогательные
5. Топливо на тех. цели
6. Энергия на тех. цели
7. Основная з/плата произв. рабочих
8. Дополнит. з/плата произв. рабочих
9. Отчисл. на соц. страх. произв. рабочих
10. Резерв на отпуск
11. Вода
12.
13. Цеховые расходы
14.
15. Потери от брака
16. Прочие произв. расходы
17. Производственная себестоимость
18. Внепроизводственные расходы
19. Общезаводские расходы
20. Полная себестоимость
13693,74
0,00
4773,83
944,69
0,00
751,34
2301,81
46,03
885,13
234,77
0,00
0,00
548,10
0,00
331,91
0,00
24511,36
589,03
8835,24
33969
Проведениемероприятий по сокращению себестоимости выпускаемой продукции, например, выборпоставщиков более дешевого сырья аналогичного качества или внедрениебезотходных технологий производства, позволит повысить ценовуюконкурентоспособность продукции. Еще одной проблемной статьей являются потериот брака. Выяснение причин возникновения брака в производстве и проведение организационно-техническихмероприятий по ликвидации этих причин позволит снизить себестоимостьпроизводимых котлов, при этом снизится и цена. Выяснено, что спрос на бытовыегазовые котлы является эластичным. То есть, при снижении цены спрос возрастает.
В существующихусловиях высокой конкуренции, в том числе ценовой, наиболее приемлемой ценовойстратегией будет стратегия прочного внедрения на рынок, которая предусматриваетустановление более низких по сравнению с конкурентами цен на производимуюпродукцию.
3.6 Анализтоваропродвижения
Продукциюпредприятия можно приобрести, как непосредственно заключив договор на поставкусо склада предприятия, так и через официальные представительства. Центральнымпредставительством ОАО «БКМЗ» является ОАО «Санто-Холдинг», находящийсяв Москве по адресу ул. Кржижановского, 13. Также продукцию предприятияможно приобрести в Казани, Перьми, Мичуринске, Тюмени, Владимире, Оренбурге,Саратове, Самаре, Чебоксарах, Рязани и Республике Казахстан. Сервисные центрыкомпании находятся в Н. Новгороде, Белгороде, Саратове, Саранске, Орле иТюмени.
Предприятиепользуется услугами логистической компании «Экспресс», которая выполняет всефункции по транспортировке и складированию продукции в регионах. Однако в связис оплатой услуг логистической компании цены на продукцию в регионах становятсяеще выше, что снижает конкурентоспособность товара.
3.7 Анализкоммуникативных связей
В связи соспецификой производимой продукции использование традиционных рекламныхинструментов, таких как реклама на радио и телевидении, в популярных изданияхзачастую оказывается совершенно не эффективной. Вместо этого основной векторрекламной стратегии направлен на создание благоприятного образа в ведущихспециализированных изданиях, в т.ч. Интернет-изданиях. Так новости о компаниирегулярно публикуются на портале www.thermones.ru и иных. А статьи о деятельности предприятияпоявлялись в таких изданиях, как «Промышленные вести», «Санто-Медиа»,«Стройка», «СОК», «Акватерм», «Аква-вокс»,
Следующимприоритетом рекламной компании является участие в специализированных выставках.Это позволяет продемонстрировать компанию с лучшей стороны потенциальнымпокупателям и на месте заключить контракты о поставке продукции. На счету ОАО «БКМЗ»участие в специализированной выставке в с. Бродовое в мае 2006 года, гдепродукция ОАО «БКМЗ» было по достоинству оценена первым вице-премьером РФДмитрием Медведевым и другими. Предприятие имеет сертификат «Лидер Российскойэкономики», «Гранпри» международной ассоциации «Партнерство ради прогресса»,серебряные и золотые дипломы Всероссийской программы конкурса «100 лучшихтоваров России».
Не забываетпредприятие и о формировании положительного образа компании в глазах жителейгорода. ОАО «БКМЗ» принимает активное участие в качестве спонсора вомногих праздниках и мероприятиях, проводимых в г. Борисоглебске.
Способ личныхпродаж на данном предприятии применяется при реализации блочных котельных. Приреализации бытовых газовых котлов этот способ оказывается не эффективным.
Отрицательныммоментом в маркетинговой деятельности предприятия является низкая обратнаясвязь с покупателем. На предприятии никогда не проводилось целенаправленноеизучение потребностей потребителей, и все изменения, вносимые в конструкциюпроизводимых изделий и номенклатурный ряд, осуществлялись на основесубъективных представлений руководства предприятия и штата конструкторов.
3.8 Анализвнутренней среды предприятия
ОАО «Борисоглебскийкотельно-механический завод» на сегодняшний момент является ведущимпредприятием, производящим отопительное оборудование в России. С продукцией ОАО «БКМЗ»обновление и автоматизация котельных производится практически без прекращенияпроизводственного процесса. Деятельность предприятия не ограничиваетсясозданием мощных систем теплоснабжения и отопления, завод не толькопредставляет ряд агрегатов, но и оказывает сервисные услуги, такие как монтажкотельных, также возможна пусконаладка и обслуживание котельных. Как следует изназвания, ОАО «БКМЗ» расположен на северо-востоке Воронежской области вгороде Борисоглебск, ул. Советская, 32.Организационно-правовойформой рассматриваемого предприятия является открытое акционерное общество.Предприятие является хозяйствующим субъектом, состоящем на полном хозяйственномрасчете, обладающим всеми правами юридического лица по законодательствуРоссийской Федерации, отвечает по своим обязательствам, имеет самостоятельныйбаланс, расчетный счет и иные счета в учреждениях банков, печать со своимнаименованием, бланки, товарный знак.
В Уставепредприятия определено, что «Общество является коммерческой организацией,преследующей в качестве основной цели своей предпринимательской деятельностиполучение прибыли и наиболее эффективное ее использование для экономического исоциального развития Общества».
Собственникамипредприятия являются физические лица. Более подробная информация особственниках в интересах последних не раскрывается.
Основнымнаправлением деятельности компании является производство промышленных и бытовыхкотлов, которые делятся не только по предназначению, но и по виду топлива.Различают твердотопливные котлы, жидкотопливные и газовые. Функционированиеаппаратов на различных видах топлива позволяет сделать отопление экономичным иэффективным. Кроме всего прочего ОАО «БКМЗ» специализируется на изделияхиз чугуна. Среди наименований продукции представлены не только разнообразные, втом числе и сантехнические, люки, но также и чугунное литье машинной или ручнойформовки.
Динамикатехнико-экономических показателей представлена в нижеследующей таблице.
Таблица 11.Динамика основных технико-экономических показателей ОАО «БКМЗ»Показатель Единица измерения Годы 2004 2005 2006 Объем производства Тыс. Руб. 269139,3 277680 309753 Основные фонды Тыс. Руб. 176500 178840 183040 Численность Чел. 679 728 784 Чистая прибыль Руб. 40370 39098 52658
Как видно,предприятие наращивает объемы производства, хотя нельзя сказать, что делает эторекордными темпами. При этом чистая рентабельность продаж растет, что приводитк увеличению размера чистой прибыли предприятия. Рост производстваобеспечивается ростом стоимости основных производственных фондов и ростомчисленности персонала. То есть, перед нами расширяющееся предприятие.
Организационнаяструктура предприятия представлена на рисунке 1.
Мы видим, чтоорганизационная структура построена по линейно-функциональному принципу.Генеральному директору подчиняются три функциональных директора – технический,коммерческий и помощник директора по персоналу и общим вопросам. Техническомудиректору подчиняются начальники цехов и отделов, непосредственно связанных спроизводством. Коммерческий директор руководит деятельностью отделов,занимающихся маркетингом и сбытом продукции. Вспомогательные подразделения иотделы подчиняются помощнику директора по кадрам и общим вопросам.
ОАО «БКМЗ»имеет в своем составе набор основных цехов, достаточных для осуществленияпроизводственного цикла, а также вспомогательные цеха для обеспечениябесперебойной работы основных цехов и предприятия в целом. Численность,стоимость основных фондов и количество установленного оборудования по каждомуцеху представлены в таблице 12.
Таблица 12 –Производственная структура ОАО «БКМЗ»Наименование цеха Численность, чел Основные фонды, млн. р. Количество установленного оборудования, шт. всего % к итогу всего % к итогу всего % к итогу Литейный цех 56 11 37,03 23 8 9,1 Пластмассовый цех 41 8 19,32 12 13 14,9 Котельно-сборочный цех № 1 97 19 24,15 15 17 19,5 Котельно-сборочный цех № 2 108 21 25,76 16 16 18,4 Котельно-сборочный цех № 3 107 21 20,93 13 17 19,5 Ремонтно-механический цех 51 10 12,88 8 9 10,3 Ремонтно-энергетический цех 31 6 16,1 10 3 3,4 Ремонтно-строительный цех 22 4 4,83 3 4 4,6 ИТОГО 513 161 87 /> /> /> /> /> /> /> />
Производственныеподразделения предприятия основного производства связаны и взаимодействуют синструментальным, ремонтно-механическим, заготовительным и энергетическимиподразделениями вспомогательного производства предприятия
/>
Рисунок 10 –Организационная структура ОАО «БКМЗ»
4.Выработка рекомендаций
Одним изинструментов разработки стратегии предприятия является СВОТ-анализ, которыйпозволяет выявить сильные и слабые стороны предприятия, а также возможности иугрозы, препятствующие реализации конкурентных преимуществ, основанных наиспользовании выявленных сильных сторон. Матрица СВОТ представлена ниже втаблице 13.
Таблица 13 – МатрицаSWOT
Сильные стороны (S)
Описание 1. Единственное предприятие, которое проектирует и выпускает полный спектр отопительного оборудования Возможность комплексного обслуживания потребителя, отсутствие потребности в кооперировании с другими предприятиями, более полный охват всего сегмента рынка. 2. Выпуск продукции как промышленного, так и бытового назначения. Ориентация на несколько сегментов рынка позволяет снизить потери от проигрыша в конкурентной борьбе на одном из сегментов. 3. Постоянное расширение модельного ряда. Важное конкурентное преимущество, позволяющее охватывать новые сегменты рынка и не упускать старые. 4. Привлекательный дизайн выпускаемой продукции. Имеет важное значение для индивидуальных покупателей, для которых важно, чтобы котел вписывался в интерьер помещения. 5. Собственный литейный цех, отличное качество чугунного литья. Позволяет предприятию экспортировать продукцию в страны ближнего зарубежья. 6. Наличие испытательной лаборатории, аккредитованной комиссией Госстандарта и Гостехнадзора. Позволяет самостоятельно проводить сертификационные и приемочные испытания отопительного оборудования. 7. Наличие профессиональных инженерных кадров. Позволяет самостоятельно проектировать новые изделия и автоматику. 8. Сервисное обслуживание. Предоставляются услуги по монтированию котельных, обучению навыкам работы и устранению неисправностей.
Слабые стороны (W)
Описание 1. Высокая степень износа основных фондов В скором времени будет необходима замена, потребующая больших капитальных вложений. Большие затраты на ремонт, снижение качества продукции, невозможность использования современных технологий. 2. Недостаточный профессионализм управленцев Не применяются современные методы менеджмента, что ведет к ухудшению управления предприятием. 3. Нехватка квалифицированных кадров рабочих специальностей. Невозможность расширения производства, снижение качества продукции. 4. Низкая обратная связь с покупателем Медленная реакция на изменения спроса, риск упущенных выгод. 5. Высокие издержки производства Повышают себестоимость продукции, следовательно, повышают цену – продукции становится менее конкурентоспособной, менее рентабельной. 6. Недостаточный уровень автоматизации Снижается качество продукции, увеличивается производственный цикл, повышается влияние «человеческого фактора». 7. Отсутствует система мотивации персонала Персонал не заинтересован в повышении качества продукции, увеличении объемов выпуска, выполнении работ в точные сроки, творческом подходе к выполняемым обязанностям.
Возможности (О)
Описание 1. Программа газификации сельской местности, увеличение объемов котеджного строительства Значительное расширение рынков сбыта, снижение влияния конкуренции. 2. Плачевное состояние котельных, находящихся в муниципальной собственности и собственности управляющих компаний. Подобное положение рано или поздно, но в любом случае потребует замены оборудования, а это означает значительное повышение спроса. 3. Диверсификация продукции Предприятие может переключиться на выпуск продукции иного рода, или выпускать эту продукцию наравне с отопительным оборудованием. 4. Расширение сферы использования поквартирного автономного отопления Медленные темпы роста заставляют рассматривать эту возможность как малозначимую, однако строительство новых предприятий и перевооружение старых потребует покупку отопительного оборудования.
Угрозы (Т)
Описание 1. Сокращение платежеспособного спроса на продукцию Обусловлено снижением уровня жизни населения и означает усиление конкуренции 2. Инфляция Означает снижение реальных прибылей предприятия 3. Повышение цен на сырье и материалы Означает повышение себестоимости продукции, что ведет к снижению конкурентоспособности. 4. Высокий уровень налогов Означает сокращение прибыли предприятия 5. Ликвидация системы ПТУ Возрастающий дефицит кадров рабочих специальностей. 6. Конкуренция со стороны зарубежных аналогов Зарубежная продукция обладает высокой конкурентоспособностью 7. Вступление в ВТО Усиление конкуренции со стороны зарубежных фирм-производителей, невозможность применения налоговых барьеров
В результатепроведенного СВОТ-анализа было выявлено, что основными сильными сторонамипредприятия является постоянно расширяющийся модельный ряд, привлекательныйдизайн и высокая степень надежности производимой продукции, наличиепрофессиональных инженерных кадров и возможности сервисного обслуживания.
Слабыестороны ОАО «БКМЗ» характерны для большинства российских предприятий. Этовысокая степень износа основных фондов, нехватка кадров рабочих специальностей.Все это делает проблематичным значительное расширение производства. К слабымсторонам предприятия относятся также высокие издержки производства, что делаетпродукцию менее конкурентоспособной по цене.
Газификациясела, рост промышленности и необходимость замены отопительного оборудования вжилых домах по всей стране значительно расширяет рынок сбыта и увеличивает егоемкость. Однако использованию этих возможностей предприятием мешают высокийизнос основных средств, недостаточно высокая квалификация управляющего персонала,острый дефицит производственных рабочих, высокие издержки и проблемы в сферемаркетинга. Возможности увеличения объемов производства за счет выпускапредприятием диверсифицированной продукции препятствует малая егоавтоматизация.
Возможностиувеличения доли рынка ОАО «БКМЗ» за счет реализации названных вышевозможностей благоприятствуют такие факторы, как широкий модельный рядпроизводимой продукции и сервисные услуги. Выжить после вступления в ВТОпредприятию поможет широкий модельный ряд и постоянное его обновление, дизайнпродукции и оказываемые сервисные услуги.
Важнойпроблемой в ближайшем будущем представляется вступление России в ВТО, чтоприведет к значительному росту конкуренции. Значительному снижениюконкурентоспособности после реализации данной угрозы способствуют такиефакторы, как высокий уровень износа оборудования, недостаточный профессионализмперсонала, неразвитая система маркетинга, а также высокие издержки производстваи малая степень автоматизации.
Для тогочтобы выжить после вступления в ВТО, предприятие должно производитьконкурентоспособную продукцию, чему мешают названные выше факторы. Повышениецен на сырье и материала, а также повышение налогов негативно сказываются насебестоимости продукции, повышая издержки.
Миссияпредприятия официально не сформулирована, однако сделать это примерно следующимобразом: «Производство бытовых котлов и сопутствующего оборудования, а такжеминикотельных, соответствующих мировым стандартам в данной области, подоступным ценам, способных полностью удовлетворить потребности нашегопотребителя, а также предоставление полного спектра услуг по установке иобслуживанию нашей продукции».
Стратегическоевидение дополняет миссию и определяет концепцию его развития в будущем.Руководство предприятия видит ОАО «БКМЗ» через несколько лет динамичноразвивающейся компанией с постоянно увеличивающейся географией продаж,расширяющимся модельным рядом. В ближайшем будущем компания должна выйти нановый уровень, направленный на потребителя, уровень работы. Смысл этого переходазаключается в тесном сотрудничестве с потребителем, то есть производстветоваров, полностью и лучше товаров конкурентов удовлетворяющих запросыпокупателей. Инструментом здесь должны служить масштабные маркетинговыеисследования, также компании нельзя забывать о непрестанной работе по повышениюкачества производимой продукции. Также ОАО «БКМЗ» должно статьсоциально-ориентированным предприятием, широко реализующим программы мотивациии стимулирования своих работников, разнообразные социальные программы. Всознании потребителя должен отпечататься образ инновационной компании,применяющей по мере возможности новейшие технологии производства и сборкиотопительного оборудования. Только таким образом можно достичь победы вконкурентной борьбе.
Сегодня ОАО «БКМЗ»является лидирующей российской организацией в области производства водогрейногооборудования. Производимое оборудование пользуется спросом среди населения, предприятийвсех отраслей экономики в различных регионах Российской Федерации. Торговаямарка «БКМЗ» символизирует индивидуальность в работе с клиентами,результативность, надежность в партнерстве, прозрачность деловых отношений исоответствие международным стандартам.
Будущеепредприятия основано на:
– устойчивомросте выпуска котлов;
– активномформировании рынка водогрейного оборудования;
– укреплениилидирующих позиций в отрасли за счет эффективного использования имеющихсяпроизводственных мощностей, научного потенциала и новых разработок.
– повышенииуровня сервиса.
Насегодняшний момент для ОАО «БКМЗ» приемлемый тип стратегии – это сочетаниедифференциации продукции по уровню сервиса и фокусирования на определенномсегменте рынка, конкретнее на жителях села. Обосновывается эффективностьприменения стратегии дифференциации по уровню сервиса тем, что подобные услуги,то есть полный цикл от предпродажных консультаций до послегарантийногообслуживания в нашей стране оказывает крайне ограниченное число производителей,а в ЦЧР вообще ни одного. Специализированные же обслуживающие центры не могут оказыватьуслуги такого же качества, как непосредственно предприятие-производитель; ктому же, у потребителя больше доверия той фирме, которая именно произвелатовар. При этом предполагается обслуживать не только котлы собственногопроизводства, но и иных производителей, что существенно расширит сферу бизнесаи принесет дополнительные доходы.
Ориентация жена сегмент рынка связана с его бурным ростом в настоящее время, а такжепродукция ОАО «БКМЗ» обладает необходимыми потребителям данного сегментахарактеристиками, а именно довольно низкими ценами и надежностью. К тому же,предприятие обладает богатым опытом производства и пуско-наладки подобного родакотлов.
Другимпотенциально выгодным сегментом, на который ориентируется завод, являютсягородские теплосети, которые давно пришли в негодность. Следовательно,существует высокая вероятность выделения средств на их обновление. И в этомслучае ОАО «БКМЗ» обязано выиграть тендер на поставку своего оборудования.
Кроме того, внастоящее время компания занимается разработкой новых идей и вводом впроизводство новых видов продукции. Несмотря на недостаточность источниковсобственных средств и финансовой устойчивости, компания самостоятельнореализует собственные идеи, поскольку понимает, что в условиях жесткой конкуренцииэто является одним из ее главных преимуществ перед другими компаниями.
Т.о.стратегия ОАО «БКМЗ» – это в какой-то степени стратегия инновационногоразвития, реализуемая через отчисление средств не только на уже существующие(производимые) товары, но и на вновь создаваемые. Так, начиная уже с этогогода, планируется ввести в производство новые производственные линии для новыхпродуктов. К инновациям можно отнести сотрудничество с ООО «Терминал» поразработке уникальной системы автоматического определения параметров работыкотельной для предотвращения аварий. Тактикой же можно назвать совокупностьработ и действий, направленных на достижение поставленных тактических целей свозможностью их корректировки в случаях воздействия непредвиденных факторов.
Дальнейшиемероприятия по достижению основной цели представлены в виде программы действийпо функциональным областям. В рамках программы действий необходимо выполнениеследующего комплекса мероприятий.
В области маркетинга
Стратегиюрекламно-аналитического отдела, занимающегося вопросами маркетинга напредприятии, можно охарактеризовать как стратегию «изучения и привлечения»покупателя. В рамках этой стратегии необходимо наладить более тесный контакт спотребителями, особенно с такими крупными, как городские муниципалитеты.Провести детальный анализ потребностей и разработать предложенияпроизводственным отделам об изменении или дополнении конструкции производимойпродукции, а также возможностях диверсификации. Еще одной важной стратегическойцелью является создание широкой сервисной сети. Тактические цели таковы:
1. Расширениеассортимента выпускаемой продукции:
– выпусккотельных блочных транспортабельных автоматизированных
КБТа‑750;
– организациясерийного выпуска автоматики управления и безопасности для автоматизированныхкотельных КСУБ‑6 с II–IV кв;
– разработкаусовершенствованных моделей котлов линейки «Хопер» с повышенной степеньюбезопасности, меньшим энергопотреблением и более компактными габаритами.
2. Создание воперативном порядке нового каталога товаров.
3. Созданиесервисных центров в Воронеже, Боброве, Павловске, Калаче, Новом Осколе,Белгороде, Губкине, Липецке, Ельце, Тамбове и Мичуринске.
4. Проведениеанализа потребностей потребителей сельской местности.
ОбластьНИОКР.
Стратегия вобласти НИОКР должна быть направлена на повышение технологичности ифункциональности производимой продукции, а также наукоемкости производства.Тактические мероприятия:
1. Научныеизыскания и разработка технической документации по выпуску новых видовпродукции согласно маркетинговым планам.
Производственнаясфера.
Стратегияпроизводственных подразделений (ОГТ, ОГК, цеха основного производства) тесносвязана с маркетинговой стратегией и стратегией в области качества. В ее рамкахпроводятся:
1.Проектирование и разработка технической документации по подготовке и вводу вэксплуатацию производственных участков для расширения ассортиментного иноменклатурного перечня продукции согласно маркетинговым планам
2. Расширениепроизводственных площадей.
Тактическойцелью здесь выступает получение на основе технической документацииположительного заключения Федеральной противопожарной службы, администрацииБорисоглебского района Воронежской области о соблюдении ОАО «БКМЗ» требованийохраны труда.
Областьконтроля качества.
Стратегия отделаконтроля качества является одной из ключевых и направлена на проведение работпо постоянному повышению качества производимой продукции, рассматриваемого нетолько с позиций сокращения количества рекламаций, но и наиболее полногоудовлетворения клиентов. Тактические мероприятия:
1. Разработкаи согласование тех. документации по производству новых видов продукции сЦентром стандартизации, метрологии и сертификации, а также получениесертификатов в соответствии с требованиями ГОСТ, санитарно-эпидемиологическогозаключения согласно графикам ввода в эксплуатацию линий по производству новыхвидов продукции.
2.Осуществление регистрации (с получение соответствующих свидетельств) новыхвидов продукции в гос. органах по лицензированию отдельных видов деятельности всоответствии с графиками ввода новой продукции.
3. Подготовкапрограммы действий и тех. документации в связи с переводом системы качества настандарты ИСО 9001:2000 до IV кв. 2007 г. и подача заявки в органы посертификации и стандартизации в I кв. 2008 г. с перспективой получениясертификата до 01.10.09 г.
Заключение
Такимобразом, разработка стратегии стребует значительных затрат и многие фирмызачастую по этой причине прибегают лишь к определению тактики своих действий,упуская возможности дальнейшего роста и развития. С другой стороны цена ошибкипри принятии стратегически важных решений может быть очень велика. Поэтомуменеджеры, принимающие данные решения должны обладать высоким профессионализмомв различных функциональных областях.
Именно такойпрофессионализм управляющих и персонала ОАО «БКМЗ» позволяет компаниивыйти на приемлемый уровень роста и придерживаться стратегии инновационногоразвития и дифференциации по уровню сервиса, быть конкурентоспособной. Какпоказал проведенный анализ для сохранения и дальнейшего усиления позиций вбудущем основным стратегическим направлением «БКМЗ» должно остаться увеличениеобъемов производства и реализации своей продукции за счет расширениеассортиментного перечня видов продукции, пользующихся повышенным спросом,создания новых продуктов в сфере основной деятельности, а также выход на новыерынки сбыта.
Использованныеисточники
1. Ансофф И.Стратегическое управление. М.: Экономика, 1989
2. Мескон М.Х., Альберт М.,Хедоури Ф. Основы менеджмента – М.: Дело, 1997.
3.Томпсон А.А.,Стрикленд А.Дж. Стратегический менеджментИсусство разработки иреализации стратегии. Учебник для ВУЗов / Перевод с английского под ред. Л.Г. Зайцева,М.И. Соколовой. – М.: Банки и биржи, ЮНИТИ, 1998
4. www.i-r.ru
5. www.bkmz.ru
6. Пономарев И.Г., Макаренков С.В. Российскийрынок бытовых газовых котлов. АВОК № 5/2006
7. Малков В. Потребительстремится к независимости. Промышленно-строительное обозрение, № 98декабрь 2006. www.spbpromstroy.ru
8. www.dom.ustanovi.ru
9. Бутузов В.А. Перспективырегионального рынка водогрейных котлов. СОК № 11 2005
10. Аакер Д.Маркетинговые исследования. www.marketing.spb.ru
11. Мухаметкулов В.А. Наумов А.П. Тенденцииразвития рынка котлов малой мощности в России www.rosteplo.ru
12. Пряхина Т.Обремененная гигантомания. Весь славянский мир № 6 (13)