Два больших этнических массива, отличающиеся друг от друга по типу жилищ, украшений, хозяйству. К западу – балты, к востоку – финно-угры. Культуры: днепро-двинская, дьяковская, городецкая, ананьинская, пьяноборская. Днепро-двинская (8 в. до н. э. – 4 в. н. э) – двуречье Днепра и Двины, включая их притоки. Произошла от культур эпохи бронзы. Поселения находились на возвышенных участках у водоемов, на мысах. Днепродвинцы были земледельцами. Поселения были укреплены частоколами, заборами, сооружениями из дерева, земляными валами. Жилища – срубные дома с каменными очагами. Найдены топоры, слабоизогнутые серпы, зернотерки. Земледелие было подсечно-огневым. Междродовые столкновения указывают на развитый патриархат. Скотоводство также было развито: кости овец, коров, свиней. Охота и рыболовство играли малую роль. Преобладают изделия из кости. Из бронзы делали украшения. Из железа – и орудия, и украшения. Горшки расширены к верху и неорнаментированны. Дьяковская культура (8 в. до н. э. – 6 в. н. э.). Ее носителями были угро-финские племена. Городища расположены на мысу, на возвышенных местах, укреплены частоколом. Керамика – плоскодонные горшки с оттянутым венчиком. Она имеет текстильный орнамент (разновидность сетчатой керамики, характерной для всех угро-финнов). Металлические предметы встречаются редко (на 1 этапе), господствовала костяная индустрия (стрелы и многозубые гарпуны). Основа хозяйства – оседлое скотоводство, разведение свиней, коров, лошадей. На 2 этапе преобладают металлические предметы, совершенствуется оборона. На 3 этапе исчезает сетчатая керамика, появляется гладкостенная.