На рубеже веков обострились противоречия между капиталистическими странами по вопросу о разделе мира. В это время идет оформление двух мировых группировок: 1) Антанта (Россия, Англия и Франция); 2) Тройственный союз (Германия, Италия и Австрия). При этом узел противоречий находился не только в Европе, но и в Тихом океане. Особый интерес вызывал Ляодунский полуостров в виду военно-стратегического значения Порт-Артура. В 1896 г. был заключен русско-китайский договор об оборонительном союзе против Японии, а в 1898 г. – договор об аренде Ляодунского полуострова на 25 лет. Это подтолкнуло Японию к войне с Россией. Россия была совершенно не подготовлена к войне не только в дипломатическом, но и в военно-техническом отношении. К январю 1904 г. русские войска на Тихом океане уступали по численности японским более чем в три раза. 27 января 1904 г. японская эскадра внезапно напала на русские войска в Порт-Артуре. Русские суда не были готовы к атаке, и несколько кораблей получили серьезные повреждения. В феврале талантливый флотоводец С. О. Макаров, возглавлявший Тихоокеанскую эскадру, сумел взять руководство Порт-Артуром в свои руки. Он начал боевые учения, наладил военные поставки, и к лету 1904 г. Порт-Артур был основательно укреплен, но японцы продолжали безуспешную осаду. Одно за одним следовали поражения: в августе под Ляояном, в сентябре на реке Шахэ. 20 декабря 1904 г. был подписан акт о сдаче Порт-Артура. Русский флот был уничтожен. В 1905 г. произошло два самых крупных сражения в мировой истории: 1) Мукденское – на суше; 2) Цусимское – на море. Мукденское сражение состоялось в феврале 1905 г. и закончилось отступлением русской армии, которая понесла крупные потери. В мае произошел бой у острова Цусима. Русская эскадра под командованием адмирала З. П. Рождественского была полностью разгромлена. Это ознаменовало конец войны. При посредничестве США начались мировые переговоры, которые завершились подписанием Портсмутского мирного договора. По нему Россия теряла выход к Тихому океану, а также южную часть острова Сахалин, часть КВЖД, Корея становилась сферой влияния Японии. Внутриполитический кризис в 1905 г. был вызван обострением социальных противоречий, а также неблагоприятными последствиями русско-японской войны. В стране началась революция. Непосредственным началом революционных событий можно считать расстрел демонстрации рабочих, устроивших мирное шествие к Зимнему дворцу для подачи петиции о нуждах 9 января 1905 г. Инициатором выступления был священник Г. А. Гапон. Носившее поначалу стихийный характер, движение становилось все более целенаправленным и организованным. Формируется крестьянский союз. Одним из наиболее ярких событий стало восстание на броненосце «Потемкине» в июле 1905 г. Пик революционной активности приходится на конец 1905 г., когда забастовка, вспыхнувшая в Москве, переросла во Всероссийскую октябрьскую политическую стачку (12–18 октября). Во время стачки возникли Советы рабочих, фактически превратившиеся в альтернативные органы власти. К декабрю стачка переросла в настоящую войну. Основными задачами революции можно считать: 1) проведение экономических реформ; 2) замену монархического строя демократическим; 3) предоставление политических свобод; 4) уничтожение сословий, обособленности и неравноправия разных слоев населения. В условиях постепенной потери контроля над ситуацией Николай II был вынужден подписать 17 октября 1905 г. манифест, даровавший населению неприкосновенность личности, свободу слова, совести, собраний и союзов. Выборы в первую Государственную думу состоялись в феврале-марте 1906 г. Основными партиями, возникшими после 17 октября 1905 г., возникли следующие партии: 1) Конституционно-демократическая (кадеты, лидеры – князь П. Д. Долгоруков; 2) Союз 17 октября (октябристы, лидеры – Д. Н. Шиков, с октября 1906 г. – А. И. Гучков). Эти партии можно отнести к либеральному движению. Также существовали социалистические партии: РСДРП (В. И. Ленин), эсеры (В. М. Чернов). Монархическими партиями стали: СРН (Я. И. Дубровин) и союх Михаила Архангела. В составе I Думы было 179 кадетов, 17 октябристов, 18 социал-демократов, 63 автономиста, 97 членов трудовой крестьянской группы, 105 – беспартийных. Дума была распущена 8 июня того же года, а выбранная вскоре II Государственная дума просуществовала с 20 февраля по 2 июня 1907 г. 3 июня 1907 г. установился режим «третьеиюньской монархии». 2/3 мест в Думе получили представители буржуазии и земледельцы. 26 июля 1914 г. большинство партий высказалось за отказ от собственной деятельности.