Мустьерская эпоха (150-120 тыс. – 35-30 тыс.). Конец микулинского межледниковья, начало валдайского ледника. Архантропы сменились палеоантропами. Доминирует техника леваллуа, но распространяются и мустьерские приемы обработки камня. Нуклеусы совершенствуются, ударная площадка тщательно подготовлена, что позволяло изготовлять правильные подтреугольные отщепы. Появилась вторичная обработка (более изощренная) отщепов. Становление важнейших орудийных форм – остроконечника (резание, охота) и скребла (обработка шкур). Более 60 типов каменных орудий. Мустьерские орудия многофункциональны: для резания, скобления, строгания, сверления, обработки дерева и шкур. Появление отжимной и контрударной ретуши. Стоянки известны как в пещерах, так и открытые. Имеют место жилища от скальных навесов до искусственных. Основой хозяйства была коллективная охота. Охотились на мамонтов облавой, на лошадь, сайгу, дикого осла. Сушка мяса на солнце, копчение его, хранение на морозе. Значительную роль играло также собирательство (до нас не дошли остатки, но дошли орудия для обработки). Дошли первые погребения человека (на боку), начало религиозных представлений, культ умерших, обрядность, культ животных. Зачатки искусства – разрисовки по типу орнамента (палочки и крестики). Постепенный переход от палеоантропа к неоантропу в результате регламентации брачных отношений, зачатки родового строя. Мустьерские стоянки распространены на Кавказе, в Закавказье, в Крыму (Киик-Коба, Заскальная, Староселье), в Узбекистане (Тешик-Таш), в Средней Азии, в Казахстане. Самая северная стоянка – Хотылево на Десне.