Маркетинговийаналіз ПАТ «Альфа-Банк» Україна
Альфа-Банкзасновано в 1990р. в Росії, Публічне акціонерне товариство «Альфа-банк»(Україна) зареєстровано в січні 2001 року. Є членом консорціуму російської «Альфа-груп».Акціонери — компанія «ABH Ukraine Ltd» Cyprus (володіє 80,1 % акцій), ВАТ«Альфа-Банк» Росія (володіє 19,9 % акцій), мінорітарії (у власності — 0,0001 %акцій). Банк представлений у всіх ключових секторах банківської сфери,включаючи обслуговування приватних і корпоративних клієнтів, послуги охоронця,послуги з організації і андеррайтингу випусків корпоративних і муніципальнихоблігацій, а також консультаційні послуги.
Альфа-Банк займаєпровідні позиції серед менеджерів з ринкового розміщення корпоративнихоблігацій на українському ринку. Банк почав роботу на ринку від самого початкуформування сучасного ринку облігацій в Україні в 2001—2002 р. і дебютував наньому з випусками облігацій фармацевтичної компанії ВАТ «Галичфарм» ікондитерської компанії ЗАТ «АВК». Усього банк організував і розмістивоблігаційні позики на суму 3,4 млрд. грн.
В 2002-2009р.р.банк виступив організатором і успішно розмістив корпоративні позики такихпідприємств як фармацевтична компанія ВАТ «Галичфарм», кондитерська компаніяЗАТ «АВК», будівельна компанія ЗАТ «Мандарин Плаза», виробник молочноїпродукції ВАТ «Молочар» (через ТОВ «Агроспецресурси»), мережа супермаркетів«Велика Кишеня», металургійна компанія СП ТОВ «Метален», виробник соняшниковогомасла ЗАТ «Креатив» (через ТОВ «Санойл-Фінанс»), найбільший виробникелектроенергії в Україні НАЕК «Енергоатом», виробник великогабаритних шин ВАТ«Дніпрошина», виробник бурового устаткування «Дрогобицький долотний завод»,«Страхова компанія «Універсальна», оператор мережі продажів мобільних телефонівТОВ «Євросеть», мережі роздрібної торгівлі «Фора».
Мережа. «Альфа-банк» (Україна) пропонує свої послуги через мережувідділень, міні-офісів, представництв і точок продажів, розташованих вбільшості регіонів України. Станом на кінець звітного 2009 року Банк має у своїймережі 94 відділення та 2616 банкоматів на території України, а також представництвав Москві і Мінську.
Показники. Заданими НБУ України станом на 1 січня 2010 року за розміром загальних активівАльфа-Банк займав 9 місце серед 182 діючих в країні банків.
Основні фінансовіпоказники банку станом на 01.09.2010р. наступні:
- Активибанку – 27 692,9 млн. грн.
- Капіталбанку – 5 115,6 млн. грн.
- Кредитнийпортфель фізичним особам – 4 485,6 млн. грн.
- Кредитнийпортфель юридичним особам – 18 110,5 млн. грн.
- Депозитнийпортфель фізичним особам – 3 670,3 млн. грн.
- Депозитногопортфель юридичним особам – 9 154,1 млн. грн.
- Статутнийкапітал – 3 716 млн. грн.
Банк завдяки своєму динамічному розвитку та темпам зростання ввійшов допершої десятки банків України. З сильного корпоративного банку, орієнтованогона корпоративних клієнтів, Альфа-Банк став універсальним банком для всіх видівклієнтів: великих клієнтів корпоративного бізнесу, малого, середнього тароздрібного бізнесу, фізичних осіб.
Стратегічною метою Банку є побудова великого універсального банку, якийпрацює у всіх сегментах. У 2009 році Банк зберіг свої стабільні позиції недивлячись на світову фінансову кризу, яка вплинула і на банківський сектор.
Основними стратегічними напрямками розвитку банку в економічному поліУкраїни є:
— якісне і надійне обслуговування клієнтів всіх форм власності;
— активна участь у грошово-кредитному забезпеченні розвитку економіки ізростання добробуту українського народу;
— подальше підвищення капіталізації, підтримання достатнього рівняліквідності та збалансування активно-пасивних операцій за термінами, як основидля збільшення обсягів діяльності при повному забезпеченні надійності тастабільності банку;
— залучення та ефективне використання мобілізованих грошових коштів нафінансування потреб клієнтів банку, їх розрахункове і касове обслуговування,виконання валютних та інших банківських операцій;
— зростання конкурентоспроможності банку шляхом збільшення обсягівробочих активів та довгострокових ресурсів, мінімізації ризиків, оптимізаціїсистеми кредитного менеджменту, розширення спектру банківських послуг таукріплення матеріально-технічної бази банку;
— забезпечення високої якості кредитної діяльності завдяки ефективнійсистемі ризик-менеджменту, нових розробок в сфері управління кредитноюдіяльністю, подальша кредитна підтримка реалізації інноваційно-інвестиційнихпроектів українських підприємств;
— розвиток і впровадження нових банківських послуг в сфері електроннихтехнологій, перш за все пластикових карток, РОS – терміналів, банкоматів, електроннихгрошей та інших;
— удосконалення дворівневої структури управління та організаціїменеджменту банку.
Метою діяльності Банку остається одержання прибутку для власного розвиткуі задоволення потреб його акціонерів, надання різноманітних послуг клієнтам таконтрагентам.
Банк планово проводив та проводить зміни, що торкнулися як внутрішніхпроцесів, так і організації роботи з клієнтами. Банк розуміє – безвисокоякісного обслуговування клієнтів неможливо зберігати провідні позиції наринку. Банк щоденно працює над досягненням однієї мети – стати кращим банкомдля клієнтів.
З початком кризових явищ в економіці країни попит на кредитуваннянаселення значно знизився, що призвело до часткового згортання програмиспоживчого кредитування ПАТ «Альфа-банк». З метою мінімізації кредитнихризиків, Банк також обмежив програми з надання нових кредитів на купівлюавтомобілів та іпотеки. Одночасно, Банк розгорнув програми по реструктуризації тарефінансуванню існуючої заборгованості, а індивідуальний підхід до клієнтазабезпечив стабілізування роздрібного кредитного портфелю. В 2010 році Банк маєна меті повернутись до кредитування населення, але на відміну від попередніхроків основу кредитного портфелю складатимуть клієнти, котрі обслуговуються вБанку в рамках зарплатних проектів. Така стратегія дозволить вибудовувати більшдовготривалі стосунки між клієнтами та мінімізує втрати від кредитної заборгованості.
Основна діяльність банку включає надання банківських послуг юридичним тафізичним особам на території всієї України. Ці послуги включають залученнягрошових коштів, депозитів, надання кредитів, авансів, інвестування в цінніпапери, здійснення грошових переказів по Україні та за її межі, а такожвалютно-обмінні операції.
Банк велику увагу приділяє захисту інтересів своїх вкладників, особливофізичних осіб, завжди своєчасно розраховується по залученим вкладам (депозитам)фізичних осіб. Банк регулярно вносить збори до Фонду гарантування вкладівфізичних осіб, постійним учасником якого є з вересня 1999 року.
Місія банку:
«Банк – один з лідерів серед українських приватних банків. Банк активносприяє інтеграції України у світове співтовариство і підтримує розвитокгромадянського суспільства на Україні. Банк бачить своєю основною метою наданнякожному Клієнту повного комплексу найсучасніших банківських послуг разом зпостійним залученням нових досягнень у галузі інформаційних технологій, удосконаленнябізнес-процесів та підвищення рівня сервісу.
Універсальність – запорука надійності. Усі клієнти Банку — як приватніособи, так і найбільші корпорації – можуть завжди розраховувати на отриманняпершокласних банківських послуг.
Стабільність та конкурентоздатність Банку забезпечена тим, що Банк прагнедо лідерства в усіх сегментах фінансового ринку.
Ми дотримуємось слова. Ми керуємо ризиками. Цінуючи бездоганну діловурепутацію, ми будемо і надалі виконувати усі наші зобов’язання перед клієнтами.Ми запроваджуємо ретельний моніторинг та професійний аналіз ринків. Це дозволяєкваліфіковано прогнозувати економічні та соціальні зрушення та приймати вірнірішення.
Банк, який поєднує регіони України. Ми планомірно розширюємо своюприсутність у регіонах України та на світових фінансових ринках. Це дозволитьнашим клієнтам завжди та скрізь отримувати повний комплекс сучасних, якісних,технологічних банківських продуктів та послуг на рівні світових стандартів.
Експерт з України на Заході, експерт iз Заходу на Україні. Ми активно тапослідовно використовуємо накопичений досвід та знання українського бізнесу ісучасних фінансових технологій як для всесвітньої підтримки і обслуговуванняінвестицій в економіку України, так і для супроводу фінансових операційукраїнських компаній на Заході.
Кадри вирішують все. Розуміючи, що інвестиції у кваліфіковані кадрискладають основу довготривалого успіху, ми формуємо команду професіоналів. Мибезперервно піклуємося про підвищення їхньої кваліфікації, мотивації,соціальної захищеності та відданості корпоративним цілям.
Альфа-Банк – Банк нових можливостей!
Корпоративний стиль банку – цілісність, яка сприймається візуально івідображає корпоративну культуру Банку, характеризується єдиною системоюелементів зовнішнього та внутрішнього оформлення будівель, набором матеріалів,кольорової гами, форм ділової документації, іншими утворюючими стиль Банкуфакторами.
ПАТ «Альфа-Банк» пишається своєю репутацією надійного і стабільногофінансового інституту зі швидким і зручним сервісом та інноваційним підходом дообслуговування клієнтів. Як член консорціуму «Альфа-Груп» ПАТ «Альфа-Банк» використовуєбагатий фінансовий досвід банківської групи, поєднуючи глибоке знанняукраїнського ринку та міжнародні стандарти бізнесу, що є однією з йогоконкурентних переваг. Підтримка акціонерів через регулярні збільшення капіталузабезпечує високу капіталізацію Банку.
Ключові позиції Банку на українському ринку були визнані численнимирейтингами та дослідженнями. В результаті успішного розвитку і впровадженнянових депозитних продуктів та послуг «Альфа-Банк» став переможцем конкурсуміжнародної дослідницької агенції InMind «Фаворити успіху 2008» в номінації«Найкраща депозитна програма». Важливо, що банківські послуги оцінювалися вконкурсі виключно споживачами та клієнтами банків.
За результатами 2009 року рейтингове агентство «Експерт-Рейтинг» надалооцінку надійності банків, які працюють в Україні. ПАТ «Альфа-Банк» покращивсвої позиції, отримавши найвищий рейтинг «А++», ( у 2008 році – «А+»). Рейтингпублікується в журналі «Експерт Україна» щорічно з 2005 року. публічний акціонернийтовариство банк
За результатами 2009 року ПАТ «Альфа-Банк» отримав нагороду «Банк Року2009» у номінації «Кращий банк з надання послуг населенню» за версією журналу «Банкиръ».
Банк має рейтинги від міжнародної рейтингової агенції Standard &Poor's (що обмежувався суверенним рейтингом України):
Довгостроковий кредитний рейтинг CCC+
Короткостроковий кредитний рейтинг C
Рейтинг за національною шкалою uaBB-
Прогноз за всіма рейтингами Стабільний
Частка цільового ринку і рейтинг Альфа-Банку: 2009 2008 2007 Частка Рейтинг Частка Рейтинг Частка Рейтинг Активи 3,3% 10 3,5% 8 2,5% 10 Корпоративні кредити 4,1% 7 4,2% 8 2,9% 8 Роздрібні кредити 2,3% 9 3,1% 7 2,3% 9 Кредитний портфель 3,5% 9 3,8% 8 2,7% 9 Кошти юридичних осіб 3,5% 5 7,8% 3 3,1% 7
Насьогоднішній день Альфа-Банк пропонує комплексне обслуговування корпоративнихклієнтів. Пропонований набір банківських продуктів постійно розширюєтьсята поліпшується.
Головниминапрямками обслуговування корпоративних клієнтів банку є:
· комплекснерозрахунково-касове обслуговування;
· кредитуваннята інвестиційна підтримка бізнесу;
· корпоративнефінансування та фінансове консультування;
· керуванняактивами;
· операціїіз пластиковими картами.
Перелікпослуг Альфа-Банку для корпоративних клієнтів відповідає найвищим вимогам:
· відкриттята ведення гривневих і валютних рахунків;
· проведеннявсіх видів розрахунків у гривнях та іноземних валютах (включаючи всівиди розрахунків в «м’яких» валютах з Російською Федерацією,Білоруссю, Казахстаном та іншими державами — колишніми республіками СРСР);
· купівля/продажіноземної валюти за гривні;
· конверсійніоперації з валютами;
· кредитита депозити в гривні та іноземних валютах
· короткостроковета довгострокове фінансування підприємств різних галузей;
· проектнефінансування, у тому числі спільне фінансування із залученняміноземних інвестицій;
· проведенняоперацій з комерційними та дорожніми чеками;
· обслуговуванняпластикових карт;
· консультаційніта інші види послуг.
Крімтого, у цей час тисячі компаній в Україні успішно використовуютьпластикові карти для виплати заробітної плати своїм співробітникам.
Перелікпослуг Альфа-Банку для фізичних осіб задовольняє вимогам найвибагливішихклієнтів:
· великийасортимент послуг кредитування приватних осіб;
· відкриття та веденняпоточних банківських рахунків у гривнях та іноземній валюті;
· строковівклади в гривнях та іноземній валюті;
· проведеннярозрахунків у гривнях та іноземній валюті через поточні рахунки;
· здійсненнявалютних переказів без відкриття рахунку;
· проведеннявалютно-обмінних операцій;
· обслуговуванняпластикових карт Visa і MasterCard;
· брокерськеобслуговування та трастове керування цінними паперами;
· консультаційніпослуги.
Проблемакількісного і якісного складу клієнтської бази – це вічна проблема кожного комерційногобанку і всіх його установ. Вона не може бути вирішена разовими заходами івимагає постійної уваги та зусиль персоналу банку на всіх рівнях йогоорганізаційної структури. Саме тому, переважна більшість комерційних банків,покладаючи загальну координацію роботи по залученню до обслуговуванняпотенційних клієнтів на відповідні маркетингові підрозділи і служби, вводять упосадові інструкції для основного персоналу інших підрозділів банку, щоконтактують з клієнтами, функціональні обов'язки по розширенню клієнтськоїбази. Актуальність завдання розвитку клієнтської бази можна резюмувати однієюфразою: «Скажи мені хто твої клієнти, і я скажу який ти банк».
Переважаючатенденція універсалізації банківського бізнесу визначає основні критерії, заякими можна оцінити клієнтську базу комерційного банку. До них можуть бутивіднесені:
— наявність достатньо вагомих секторів як юридичних, так і фізичних осіб;
— різноманітна галузева належність клієнтів;
— наявність клієнтів, що базують свою діяльність на різноманітних формахвласності;
— наявність клієнтів різноманітних за обсягом діяльності і за оборотами зарахунками;
— наявність клієнтів з різними організаційно-правовими формами створення іфункціонування;
— конкурентні позиції клієнтів на ринках товарів і послуг.
Алевикористання тільки самих критеріїв є недостатнім, оскільки вони дають тількиякісну характеристику клієнтської бази банку. Тому аналіз клієнтської базиповинен бути доповнений системою кількісних параметрів у формі абсолютних івідносних показників. Такий аналіз повинен здійснюватися окремо в розрізіфізичних і юридичних осіб. До числа абсолютних показників належать:
- кількістьклієнтів;
- залишкикоштів на рахунках;
- кількістьвідкритих рахунків;
- кількістьзакритих рахунків;
- розподілкоштів клієнтів за видами вкладів;
- розподілактивів банку між клієнтами за обсягом і видами вкладень.
Клієнтом банку є учасник економічнихвідносин, який має намір одержувати вигоду від діяльності банку на взаємнійоснові. Клієнти банку є основою його розвитку і процвітання. В зв’язку з цимучасників економічних відносин можна класифікувати за ознакою постійнихвідносин з банком на:
— Постійних клієнтів. Ця групаклієнтів характеризується наявністю банківського рахунку й довгостроковихвзаємовідносин з банком. Як правило, клієнти зорієнтовані на одержання всіхпослуг тільки в одному банку.
— Випадкових (разових, імпульсних)клієнтів. Випадкові клієнти не зацікавлені в довгострокових відносинах зконкретним банком. Вони готові скористатися його послугами з метою короткострокової(разової) вигоди чи в результаті непередбачених випадків.
— Нових (потенційних клієнтів). Нові клієнти – це потенціал росту ірозвитку банку. Намір потенційних клієнтів одержувати користь від діяльностібанку, може виявлятись як в явній, так і прихованій (латентній) формі. Латентнаформа виражається в тому, що банк формує у потенційного клієнта поняття пронеобхідність задоволення його потреб з допомогою саме банківських послуг.Перехід потенційних клієнтів в постійних дозволяє, по-перше, підвищити рівеньдоходів банку, а по-друге, диверсифікувати його діяльність.
При дослідженні групи клієнтів виявляються їхні реальні потреби вбанківських продуктах і ті продукти, що їх задовольняють.
Щодостандартів обслуговування, то вони розробляються на підставі оцінкизадоволеності клієнта, що передбачає проведення анкетування й опитувань. Цінабанківського продукту першою чергою обумовлюється її цінністю для клієнта.
КлієнтамиАльфа — Банку є підприємства в сферi газової промисловостi, пiдприємств м’ясопереробноїпромисловостi, легкої та харчової промисловостi тощо.
Середнайбільших корпоративних клієнтів банку — провідні компанії України, щопредставляють металургійний, транспортний, нафтогазовий, залізничний,машинобудівний та інші сектори економіки.
Станом на кінець звітного 2009 року число корпоративних клієнтів Банкудосягло 70 тисяч і більше 1,1 млн. фізичних осіб.
Ринок банківських послуг характеризується високим рівнем конкуренції, якавиникла разом з банківською справою. Сферою прояву банківської конкуренції єринок банківських послуг, що являє собою досить складне утворення та певноюмірою стосується практично всіх елементів ринкової системи.
У процесі вибору споживачем банківських продуктів і послуг виграють ті, уяких відношення корисного ефекту до витрат на придбання та використаннямаксимальне порівняно з аналогами. Визначити, чи відповідає продукт (послуга)цій умові, можна в процесі порівняння з продуктами (послугами) конкурентів.
Основними конкурентами Альфа-Банку є ПриватБанк, оскільки він є лідеромбанківського ринку України, а також Райффайзен Банк Аваль та УкрСибБанк,оскільки це одні з найбільших банків України з іноземними інвестиціями.
Комерційний банк «ПриватБанк», який засновано в 1992 році, є найбільшимбанком України з вітчизняним капіталом.
Основні фінансовіпоказники банку станом на 01.09.2010р. наступні:
- Активибанку – 101 018,6 млн. грн.
- Капіталбанку – 11 403,7 млн. грн.
- Кредитнийпортфель фізичним особам – 17 822,7 млн. грн.
- Кредитнийпортфель юридичним особам – 67 627,3 млн. грн.
- Депозитнийпортфель фізичним особам – 37 979,9 млн. грн.
- Депозитногопортфель юридичним особам – 12 854,6 млн. грн.
- Статутнийкапітал – 8 860,2 млн. грн.
Національнамережа банківського обслуговування ПриватБанку, що включає в себе більш 3 000філій та відділень, а також більше 6830 банкоматів по всій Україні, дозволяєбудь-якому клієнту отримати найвищий рівень обслуговування практично вбудь-якій точці країни. Широке коло закордонних партнерів ПриватБанку не тількидемонструє його визнання як провідного учасника світової банківської системи,але й, найголовніше, дозволяє найбільш широко задовольняти потреби клієнтівбанку, пов'язані з їх міжнародною діяльністю. ПриватБанк підтримуєкореспондентські відносини з найбільшими іноземними банками, ефективноспівпрацюючи з ними на різних сегментах фінансового ринку.
ПриватБанкє уповноваженим банком з обслуговування кредитних ліній Світового банкуреконструкції та розвитку (МБРР), Європейського банку реконструкції і розвитку(ЄБРР) і Українсько-Німецького Фонду, спрямованих на розвиток малого тасереднього бізнесу. ПриватБанк єдиний з українських банків має закордоннуфілію на Кіпрі, також банк активно розвиває систему сучасних фінансових послугу Росії, Латвії, Португалії, Грузії за допомогою своїх дочірніх банків«Москомприватбанк», ParitateBanka, TAOПріватБанк. Представництвабанку працюють в Казахстані та Китаї.
Насьогоднішній день банк обслуговує 334 тисяч корпоративних клієнтів, приватнихпідприємців — 314 тисяч і понад 12,5 мільйонів рахунків фізичних осіб.
ПриватБанкє визнаним лідером вітчизняного ринку платіжних карток. На сьогоднішній деньбанком випущено більше 18,5 млн. пластикових карт (близько 40% від загальноїкількості карт, емітованих українськими банками). У мережі обслуговуванняпластикових карт банку працює 6 837 банкоматів, пластикові картки банкуприймають до оплати понад 46,6 тисяч торгово-сервісних точок по всій Україні.Наявність широкої мережі обслуговування карткових продуктів дозволяєПриватБанку активно впроваджувати послуги з автоматизованої видачікорпоративним клієнтам заробітної плати із використанням пластикових карт.Інноваційна політика ПриватБанку орієнтована на впровадження на українськомуринку принципово нових, передових банківських послуг, які надають клієнтам новіможливості управління своїми фінансами. ПриватБанк першим в Українізапропонував своїм клієнтам послуги інтернет-банкінгу «Приват24» іGSM-банкінгу, а також послуги з продажу через мережу своїх банкоматів іPOS-терміналів електронних ваучерів провідних операторів мобільного зв'язку таIP-телефонії.
Публічнеакціонерне товариство «Райффайзен Банк Аваль» зареєстровано 27 березня1992 року (до 25 вересня 2006 року — Акціонернийпоштово-пенсійний банк «Аваль»). Із жовтня 2005 року банк став частиноюбанківської холдингової групи Райффайзен Інтернаціональ Банк-ХолдингАГ (із жовтня 2010 – Райффайзен Банк Інтернаціональ, станомна 1 січня 2010 року Райффайзен Банк Інтернаціональ володів96,17% акцій банку).
Основні фінансовіпоказники банку станом на 01.09.2010р. наступні:
- Активибанку – 54 829,9 млн. грн.
- Капіталбанку – 8 350,6 млн. грн.
- Кредитнийпортфель фізичним особам – 20 069,3 млн. грн.
- Кредитнийпортфель юридичним особам – 22 811,6 млн. грн.
- Депозитнийпортфель фізичним особам – 11 202,1 млн. грн.
- Депозитногопортфель юридичним особам – 2 116,2 млн. грн.
- Статутнийкапітал – 3 002,8 млн. грн.
Широкийперелік стандартних та новітніх банківських послуг надаються клієнтамбанку через загальнонаціональну мережу, до якої станом на 1 січня2010 року входили 953 структурних підрозділи та більше 2000банкоматів, розташованих у великих містах, обласних та районнихцентрах, окремих селищах у всіх регіонах України.
РайффайзенБанк Аваль традиційно посідає найвищі місця серед українських банківза рівнем довіри та визнання з боку клієнтів, партнерівта експертів — як українських, так і міжнародних. Упродовж2009 року банк знову неодноразово визнавали найкращим за данимирізноманітних рейтингів та досліджень.
Банкпрагне й надалі підвищувати якість обслуговування клієнтів, використовуючисвій досвід та досвід банків-членів групи Райффайзен Інтернаціональ,а також новітні технології.
ПАТ«УкрСиббанк» засновано у 1990 р. у Харкові. За цей час банк пройшов стрімкийшлях від регіонального банку до одного з найбільших банків українського ринку.
У2006р. BNP Paribas купив 51% УкрСиббанку – одного з універсальних банків, щодинамічно розвивається, на українському ринку. У 2009 р. частка була збільшенадо 81,42%. За період стратегічного партнерства з BNP Paribas УкрСиббанк вийшовна якісно новий рівень обслуговування, відкрив нові напрями бізнесу. Сьогодніце універсальний банк, який гармонійно розвивається як у роздрібному, так й укорпоративному бізнесі.
Основні фінансовіпоказники банку станом на 01.09.2010р. наступні:
- Активибанку – 42 784,7 млн. грн.
- Капіталбанку – 5 667,6 млн. грн.
- Кредитнийпортфель фізичним особам – 23 712,2 млн. грн.
- Кредитнийпортфель юридичним особам – 14 369,8 млн. грн.
- Депозитнийпортфель фізичним особам – 7 254,0 млн. грн.
- Депозитногопортфель юридичним особам – 4 207,9 млн. грн.
- Статутнийкапітал – 5 280,0 млн. грн.
Якіснезростання супроводжує розвиток банку в усіх сегментах. УкрСиббанк обслуговуєпонад 1,5 млн. роздрібних клієнтів, 250 тис. підприємств середнього та малогобізнесу та 4 тис. великих компаній. Банк має у своїй мережі 740 відділень табільше 1500 банкоматів на території України.
Знаведеної інформації можна побачити, що ПриватБанк займає лідируючі позиції завсіма економічними показниками, що говорить про велику мережу відділень по всійУкраїні та найбільшу клієнтську базу.
Райффайзен Банк Аваль та УкрСиббанк теж мають більшу ніж у Альфа-Банкамережу відділень, що дозволяє їм охоплювати більший цільовий ринок і тежвипереджати Альфа-Банк за деякими економічними показниками.
Для з’ясування позиції банку на ринку необхідно провести SWOT-аналіз. Це дослідження дає змогу простежитиступінь впливу сильних і слабких сторін банку на ринкові можливості, щовідкриваються.
МатрицяSWOT-аналізу ПАТ«АЛЬФА-БАНК»
Сильні сторони (S)
Слабкі сторони(W)
1. Стабільність банку та відомість торгової марки.
2. Досвід залучення та утримання клієнтів.
3. Динамічне реагування на ринкові зміни.
4. Концентрація на певних продуктах і послугах.
5. Передові інформаційні технології і високу якість обслуговування.
6. Професійний персонал і високо-професійна система управління
1.Недостатньо розгалужена мережа відділень.
2. Відсутність стимулюючих заходів на кредитні продукти.
3. Не очевидні переваги від нових проектів.
4. Погане управління активами.
5. Негативна динаміка в порівнянні з конкурентами.
6. Не виділяє й не удосконалює основні бізнес-процеси.
Можливості(O)
Загрози(T)
1. Поліпшення інвестиційного клімату в країні і зростання рівня доходів населення.
2. Зниження інфляції, зміцнення курсу гривні по відношенню до долара.
3. Розповсюдження електронних платежів або різке зростання попиту на окремі види банківських продуктів і послуг.
4. Розвиток та оптимізація Інтернет-банкінг «My Alfa-Bank» та інших вже існуючих сервісів.
5. Запуск спеціальних програм для iPhone, різноманітні кобрендингові проекти.
6. Регіональна експансія.
1. Низькі темпи економічного зростання, нестабільна політична ситуація.
2. Наслідки світової фінансової кризи, падіння довіри населення до фінансових установ.
3. Нестача якісних позичальників
4. Відсутність реальних альтернатив кредитування.
5. Складність повернення прострочених кредитів.
6. Вихід на ринок нових конкурентів або поглинання іноземним банком.
7. Зміна переваг клієнтів.
8. Низька платоспроможність насе-лення і відмовлення від іпотечних кредитів.
9. Підвищення вартості будівництва і втрата попиту на ринку нерухомості.
SO-стратегія
1. Поліпшення інвестиційного клімату в країні дозволить встановитидовгострокові взаємовигідні відносини з західними партнерами, залучатидовгострокові дешеві грошові кошти з-за кордону і розміщувати їх увисокоприбуткові проекти клієнтів банку.
2. Банк має серйозні переваги для розширення та підвищення ефективностірегіональної мережі. По-перше, Альфа Груп – відома торгова марка,використовуючи дану перевагу, банк зможе значно скоротити витрати нарозкручування власної марки, і, головне, домогтися популярності в найкоротшітерміни. По-друге, використання передових технологій дозволить скоротитиопераційні витрати і підвищити якість обслуговування клієнтів, а висока якістьобслуговування – запорука успіху на ринку з швидким посиленням конкуренції.
3. Один з найбільш перспективних напрямків розвитку банку – споживчекредитування, а також надання нових для українського ринку банківськихпродуктів. Запорука успішного споживчого кредитування – розвинена регіональнамережа і популярність марки, єдине, що слід тримати під постійним контролем –це частку споживчих кредитів в активах банку (надмірне її розростання можепризвести до зниження стійкості банку, особливо в посткризових умовах).Володіння новими технологіями дозволить банку надавати клієнтам нові дляУкраїни продукти. Перераховані переваги також допоможуть банку найбільшоперативно захопити ринки, з ще слабо розвиненою конкуренцією.
ST-стратегії.
1. В умовах світової фінансової кризи банк повинен скористатися всімасвоїми конкурентними перевагами. Головним стабілізуючим фактором повинен бутизначний портфель великих клієнтів.
2. Будь-який банк, що розширює діяльність з видачі кредитів повиненвідповісти на два ключових питання – як відбирати клієнтів і як забезпечитиповернення кредитів. Альфа-Банк постійно вдосконалює технології визначенняплатоспроможності клієнтів – як за рахунок постійного вдосконаленняінформаційних технологій, так і за рахунок залучення високопрофесійниханалітиків та оцінювачів. Значний досвід у сфері кредитування в Україні, такождозволяє найбільш ефективно коригувати технології під умови ринку.
3. Загрози, пов'язані з появою нових конкурентів (у тому числі іноземнихбанків), покриваються високою конкурентоспроможністю банку за рахунок, з одногобоку, його стійкістю і масштабами діяльності, а, з іншого боку, високимступенем адаптивності до зміни ситуації на ринку за рахунок використанняефективних технологій і висококваліфікованих кадрів.
WO-стратегії.
1. Головна «можливість» Альфа-Банку на даний момент – активна експансія,як за рахунок розвитку регіональної мережі, так і за рахунок розширення спектрапропонованих продуктів. Дана експансія поліпшить конкурентні позиції банку і,одночасно, в значній мірі розв’яже одну з найбільш актуальних «слабких сторін»– не працюючі активи будуть спрямовані на зростання банку.
2. Зростання доходів населення і збільшення припливу коштів з-за кордону,має збільшити попит на нові проекти, але для цього банку по-перше, сліднаправити додаткові сили і кошти на рекламу даних проектів, і, по-друге,зробити підвищення їхньої привабливості для клієнтів одним з пріоритетнихнапрямків своєї діяльності.
WT-стратегії.
1. На сьогоднішній день саме слабке місце банку – неефективневикористання активів. На сьогоднішній день у банка немає реальних альтернативкредитуванню – а, якщо його гроші не будуть працювати, він буде втрачатиконкурентні переваги і позиції.
2. У разі появи нових конкурентів – тобто посилення конкурентноїборотьби, банк повинен активно виділяти і розвивати основні бізнес-процеси,поки у нього є на це час і гроші.
Основою діяльності сучасного комерційного банка, як фінансовогопосередника на конкурентному ринку, є розробка та застосування комплексубанківського маркетингу для позиціонування привабливості використанняспоживачами фінансово-кредитного ринку послуг конкретно та переважно цьогобанку.
Фінансові послуги все вбільшій мірі потрапляють під вплив ринку і споживачів, тому для менеджерівзростає важливість маркетингу з його акцентом на вивчення та сегментацію ринку,просування продуктів на ринок і обслуговування споживачів. Маркетинг стає однимз важливіших стратегічних факторів успіху в банківській справі поряд іззагальним управлінням, фінансами і технологією. Маркетинг банківських послугповинен вирішити наступні завдання вибору:
— найбільш вигідного сегментуринку (юридичні чи фізичні особи, національні чи експортно-імпортні операції,грошові чи вексельні чи факторингові чи лізингові види кредитування та інші,географічний ринок надання послуг кредитування, галузеві ринки кредитування);
— найбільш вигідних економічних умов(процентні ставки, доцільні інструменти кредитування, короткострокове чидовгострокове кредитування, види гарантованого заставного забезпеченняповернення кредитів);
Застосування маркетингу банком характеризуєтьсянаявністю в його діяльності наступних трьох рис, що є суттєвими ознакамимаркетингу:
— орієнтація на потреби клієнтів (маркетинговафілософія);
— застосування великої кількості інструментівринкової політики (маркетинг-микс);
— цілеспрямована координація банком усіх видів діяльності в сфері збуту(маркетингове управління або маркетинг-менеджмент).
Альфа-Банк використовує різні методи просування своїх послуг. Банкпостійно працює над розробкою нових пропозицій та цікавих акцій.
Корпоративні кольори і корпоративний стиль, який включає назву банку,його бренд, доноситься до клієнтів за допомогою реклами, стає на сучасномуетапі візитною карткою банку, по якій клієнти впізнають банк без додатковоїінформації.
Компонентамимаркетингових робіт, пов’язаних із продуктами й технологіями банку, є:
- дослідженняпродуктів (якість, кількість, задоволеність) та каналів розподілу продуктів іпослуг;
- розробленнята вдосконалення продуктів і послуг.
Дослідженняможливих каналів розподілу послуг банку дає відповідь на запитання – де і якклієнт одержує банківську послугу? Альфа-банк використовує досить багато такихканалів: офіс банку, телефон, банкомат, система «клієнт-банк», банківськийперсональний менеджер тощо.
Періодично проводяться рекламні кампанії на честь Альфа-Банку, йдереклама по телевізору, просуваються банківські послуги через ЗМІ, роздаютьсялистівки. Для зручності клієнтів в банку створений спеціалізований call-центр.
Також керівники банку приймають участь в бізнес-семінарах дляVIP-клієнтів та партнерів банку, періодично організовуються соціальні проекти,такі як «Студентський щоденник», «Публічні лекції» тощо.
«Альфа-Банк» не повинен стояти на місці, чекаючи розвитку своїхконкурентів у напрямках сервісу та віддалених каналів обслуговування, вінповинен ще більше розвиватися, щоб стати безперечним лідером у цих напрямках.
Крім того, у кризових ситуаціях банківські установи мають ще активнішезастосовувати PR-технології для повернення довіри до банків, підвищеннявартості бренда, формування атмосфери відкритості і взаєморозуміння.
На фоні зростаючої конкуренції банки прагнуть залучити й утриматиклієнтів різними програмами лояльності. Популярною формою побудовидовгострокових відносин між банками та їх клієнтами вже досить тривалий час єкобрендингові карткові проекти.
Кобрендинг є одним з найбільш вдалих шляхів реалізації цих програм длябанків і їх партнерів по альянсу. Невипадково безліч кобрендингових проектів, вяких беруть участь великі торговельні мережі, підприємства, що надають послугинаселенню, масові видання, здійснені спільно з банками.
На сьогоднішній день Альфа-Банк пропонує таку програму лояльності як City Club Card, тому доцільно розвивати цейнапрямок бізнесу та запроваджувати інші такі проекти для охоплення більшогосегменту цільового ринку.