/>/>/>Введение
Адекватные методыоценки инвестиционной привлекательности региона и отрасли и, в частности,сравнительная оценка их инвестиционной привлекательности сравнению с другими регионамиотраслями более чем актуальна для российской экономики.
Для оценкиинвестиционной привлекательности субъекта экономики предлагается методикасогласования инвестиционного контракта между инвестором и субъектом экономики.В рамках такой методики описаны характеристики, оценивающие инвестиционнуюпривлекательность субъекта экономики. В действительности, такая методика можетбыть использована для решения более широкого круга задач, в частности, в задачерационального заимствования субъектом экономики средств одновременно уразличных инвесторов, либо в задаче рационального размещения средств инвесторому различных субъектов экономики.
В преодолениикризиса, который переживает российская экономика, важнейшую роль должна,сыграть инвестиционная политика, проводимая в различных секторах экономики. Внынешних условиях, к основным препятствиям для проведения успешнойинвестиционной политики относятся отсутствие обоснованных «инвестиционныхпаспортов» в различных секторах экономики и высокий уровень рисков. Отмеченныесложности актуализируют задачу описания участников инвестиционного процесса,среды, в которой они взаимодействуют, и правила их взаимодействия.
Сложившийсявысокий уровень рисков существенно уменьшает мобильность капитала являющуюсяосновой динамичного развития экономики. Поэтому инвестор при принятии решенияоб инвестировании делает выбор не между различными секторами экономики, а междусектором, который он хорошо знает, с приемлемым для него уровнем рисков, ипроцедурой размещения средств в ликвидные ценные бумаги на финансовом рынке. Врассматриваемой ситуации, за привлечение инвестиционного капитала стороны,ведущие инвестиционный проект, будут соревноваться не столько между собой поабсолютным показателям рентабельности капиталовложений, сколько должны будутподдерживать норму прибыли при реализации проекта не ниже чем норма прибыли нафинансовом рынке и соответствовать приемлемому для инвестора уровню рисков.
Исследование проблеминвестирования экономики всегда находилось в центре внимания экономической науки.Это обусловлено тем, что инвестиции затрагивают самые глубинные основыхозяйственной деятельности, определяя процесс экономического роста в целом. Всовременных условиях они выступают важнейшим средством обеспечения условийвыхода из сложившегося экономического кризиса, структурных сдвигов в народномхозяйстве, обеспечения технического прогресса, повышения качественныхпоказателей хозяйственной деятельности на микро- и макроуровнях. Активизацияинвестиционного процесса является одним из наиболее действенных механизмовсоциально-экономических преобразований.
Актуальным в настоящее времяявляется углубленное теоретическое исследование рыночных форм и механизмовинвестиционной деятельности на микро- и макроуровнях. Важной проблемойвыступает теоретическое обоснование критериев эффективности инвестиционныхзатрат, взаимосвязи и взаимообусловленности капитальных вложений и структурныхсдвигов в экономике, определения приоритетов в отраслевой структуре инвестиций,а также внутри основных народнохозяйственных сфер: основного производства,производственной и социальной инфраструктур.
Цель дипломнойработы – оценить инвестиционную привлекательность отдельных отраслей экономикиТюменской области и всего региона в целом.
Для достиженияэтой цели в работе решаются следующие задачи:
1. Дать понятие икритерии инвестиционной привлекательности отрасли.
2. Провести обзор методикоценки инвестиционной привлекательности.
3. Дать общуюэкономическую характеристику Тюменской области.
4. Описать инвестиционнуюструктуру Тюменской области.
5. Оценить инвестиционныйклимат региона.
6. Разработатьрекомендации по повышению инвестиционной привлекательности Тюменской области.
Объектомисследования в дипломной работе выступает экономический потенциал Тюменскойобласти. Предметом исследования – инвестиционная привлекательность экономикиТюменской области.
1.Теоретические основы оценки инвестиционной привлекательности отраслей экономикии регионов 1.1Понятие и критерии инвестиционной привлекательности отраслей экономики ирегионов
Процесспривлечения инвестиционного капитала представляет собой взаимодействие двух лиц– инвестора и стороны, ведущей инвестиционный проект.
Инвестор – физическое или юридическое лицо,готовое передать капитал в управление с целью его увеличения, либодиверсификации своей деятельности.
Регион – сторона, ведущая инвестиционный проект,желающая привлечь капитал для улучшения показателей своей деятельности.
Под инвестиционной привлекательностьюбудем понимать совокупность критериев, побуждающих инвестора относиться спредпочтением к вложению капитала в данную отрасль.
Далее возникает вопрос, кто в сегодняшнихусловиях реально выполняет функцию инвестора? Проблема состоит в том, чтораньше эту роль в единственном числе играло государство, которое фактически иявлялось инвестором, диктовавшим обществу финансовую политику. Сегодня же,когда инвесторов великое множество, а средства у них крайне ограничены,возникают методологические проблемы с оценкой состояния развития отраслевыхкомплексов с учётом рыночных индикаторов, характеризующих состояние спроса ипредложения на продукцию комплекса.
Но прежде остановимся на тех условияхрынка, которые определяют потенциальный интерес инвесторов к финансовымвложениям в отечественную промышленность.
Проведём классификацию рынков отраслей. Наиболееизвестной является классификация отраслей промышленности и регионов,разработанная специалистами ЕЭС:
/>
Рис. 1.1. Классификация ЕЭС отраслейпо инвестиционной привлекательности
Опишем каждую позицию в рисунке 1.1.
1. Депрессивная отрасль –отрасль, имеющая нечёткие перспективы, находящаяся в состоянии застоя и потемпам развития близкая к нулю. Доходы в ней намного ниже средних попромышленности.
2. Кризисная отрасль –отрасль, характеризующаяся резким падением объёмов производства
3. Стабильная отрасль –отрасль, экономическое положение которой довольно устойчиво, и имеютсяперспективы роста выше среднеотраслевого.
Таблица 1.1. Классификация отраслей поинвестиционной привлекательности в трудах российских экономистов
Классификатор
Характеристика 1. Нарождающаяся отрасль Отрасль, где основные продукты и технологии ещё находятся в процессе лабораторных исследований или опытных производств, в связи с чем вложения в отрасль, находящуюся на этой стадии, носят характер повышенного финансового риска и с позиции обычного инвестора являются менее предпочтительными. 2. Растущая отрасль К растущим относятся отрасли, где продукция в перспективе будет пользоваться опережающим спросом. 3. Отрасль стабильного роста Для стадии стабильного развития отрасли характерна устойчивая работа предприятия и уровень доходности равен среднему в экономике страны. 4. Увядающая отрасль Увядающие отрасли – производящие устаревшую продукцию и работающие на устаревшей технологии.
Рассмотрев различные классификацииотраслей по инвестиционной привлекательности, можно выдвинуть тезис о том, чтонаиболее приближена к российским условиям классификация, в которой все отраслиразбиваются на 5 групп в порядке возрастания инвестиционной привлекательности:
/>
Рис. 1.2. Наиболее приближенная кРоссийским условиям классификация отраслей по инвестиционной привлекательности
Подробнее опишем каждую из позиций нарисунке 1.2:
1. Кризисная отрасль –отрасль, характеризующаяся резким падением объёмов производства;
2. Депрессивная отрасль –отрасль, которая имеет неясные перспективы развития, находится в состояниизастоя. Темпы развития и доходы в ней близки к нулю;
3. Стабильная отрасль –отрасль, имеет устойчивый и перспективный рост, который должен быть вышесреднего по стране;
4. Перспективная отрасль– это, прежде всего отрасль, обладающая потенциалом развития, имеющаяинвестиции под чёткие, целенаправленные комплексные программы. Также онахарактеризуется малым объёмом производства, но в скором будущем может иметьнаибольший эффект от вложения денежных средств
5. Отрасль, находящаяся встадии роста и имеющая в настоящий момент наибольшую рентабельность. Предприятияотрасли работают на полную мощность и не имеют проблем со сбытом своейпродукции. В экономике страны, находящейся на стадии кризиса их обычно нет.
Недостатком всех вышеперечисленныхклассификаций является использование разного набора индикаторов для характеристикиустойчивости отраслевых комплексов к кризисным явлениям. Анализ ситуации вотраслевых комплексах на региональном уровне предопределяет необходимостьсравнения возможностей отраслей, что вынуждает признать наиболее приемлемойклассификацию, в основу которой заложены параметры спада объёмов производства ироста цен. Согласно данной классификации кризисные отрасли характеризует резкоеснижение производства при большом росте цен; депрессивные – резкое снижениепроизводства при небольшом росте цен; стабильные – небольшой рост цен инебольшое снижение производства; растущие – увеличение объёмов производства пристабильных или постепенно увеличивающихся ценах; перспективные – малый объём имедленный рост производства и очень дорогая продукция ввиду её новизны.
Использование для анализа ценового фактораобуславливает выделение группы инфляционных отраслей, для которых характерензначительный рост цен при небольшом спаде производства.
Однаиз существующих методик предлагает оценивать инвестиционную привлекательностьотрасли по различным группам показателей, которые могут быть представлены ввиде системы.
Системапредставляет собой структурированную совокупность различных коэффициентов,значений показателей в натуральном выражении, а также показателей динамики.
/>
Рис. 1.3. Система показателей для сравнительной оценкиотраслей промышленности
Промышленностьи связь, сельское хозяйство, строительство, торговля, транспорт относятся кбазовым отраслям экономики. Наиболее важным показателем, характеризующимдинамику развития базовых отраслей в целом, является индекс физического объемабазовых отраслей, – это индекс физического объема выпуска товаров и услугбазовых отраслей экономики.
Можнопредложить следующие показатели объема:
– объемпроизведенной в отрасли продукции;
– количествопроизводственного персонала отрасли;
– объемприбыли;
– количествопредприятий в отрасли и т.д.
Валовыепоказатели динамики, используемые для анализа инвестиционной привлекательностиотрасли:
– абсолютныйприрост объема произведенной продукции;
– абсолютныйприрост прибыли и т.д.
Финансовыекоэффициенты представляют собой:
– коэффициентобщей рентабельности;
– удельнаявыработка на одного рабочего;
– средняяудельная прибыль предприятий отрасли и т.д.
Котносительным показателям структуры относятся следующие:
– структуразанятости по отраслям промышленности;
– структураприбыли по отраслям промышленности;
– структуравыручки по отраслям промышленности.
Индексныепоказатели включают:
– индексфизического объема производства;
– индексприбыли;
– индексрентабельности и т.д.
Вычисливнеобходимые значения и сравнив их между собой можно сделать выводы обинвестиционной привлекательности той или иной отрасли промышленности.
Кандидатэкономических наук, старший менеджер аудиторско-консультационной фирмы ЮНИКОН Серпилин А.в своей статье «Основные подходы к разработке и внедрению стратегии развитияпредприятия» оценку привлекательности отрасли предлагает проводить последующему алгоритму.
Преждевсего, необходимо получение ответов на следующие вопросы:
1.Каковы основные экономические показатели, характеризующие отрасль?
Отраслив значительной степени отличаются друг от друга по таким характеристикам, как:размеры рынка, масштабы конкуренции, темпы роста рынка, число фирм-покупателей иих относительные размеры, сложность вхождения в отрасль и выхода из нее,степень вертикальной интеграции продавцов, темпы технологических изменений,размеры экономии на масштабах производства и эффект кривой опыта, степеньстандартизации или дифференциации продукции фирм-конкурентов, доходность.
2.Какие конкурентные силы действуют в отрасли и какова степень их влияния?
Уровеньконкуренции определяется пятью силами: соперничеством между продавцами внутриотрасли, наличием привлекательных товаров-субститутов, возможностью вхождения вотрасль новых конкурентов, влиянием поставщиков и способностью потребителейдиктовать свои условия. Задачей анализа конкуренции в отрасли является оценкакаждой силы, определение того, насколько слабо или сильно ее давление и затемпродумывание конкурентной стратегии, на которую следует ориентироватьсякомпании с учетом существующих в отрасли «правил» конкуренции и котораянаправлена на то, чтобы: а) изолировать фирму насколько возможно от воздействияпяти сил конкуренции; б) использовать «правила» конкуренции в отрасли на благофирмы; в) завоевать конкурентное преимущество.
3.Что вызывает изменение в структуре конкурентных сил отрасли, и какое влияниеэти факторы окажут в будущем?
Условияв отрасли и уровень конкуренции изменятся, поскольку определенные силынаходятся в движении и способствуют или прямо приводят к переменам. Наиболеечасто встречающимися движущими силами являются изменения в долгосрочныхтенденциях экономического роста отрасли, изменения в составе потребителей,внедрение новых продуктов, выход на рынок или уход с него крупных фирм, глобализация,изменение структуры затрат и производительности, переход потребительскихпредпочтений к стандартным продуктам от дифференцированных, влияние изменений взаконодательстве и в политике правительства, изменение общественных ценностей иобраза жизни, уменьшение неопределенности и степени риска. Правильный анализдвижущих сил и их влияния на ситуацию в отрасли – предпосылка для грамотнойразработки стратегии.
4.У каких компаний наиболее сильные или на инновационные стратегии для повышениядолгосрочной конкурентоспособности и обеспечения прибыльности. Иногда отрасль,в целом непривлекательная, может оказаться привлекательной для имеющей хорошиепозиции фирмы, обладающей необходимыми ресурсами и мастерством для того, чтобыотобрать бизнес у слабых конкурентов.
Ответына перечисленные вопросы формируют основу для понимания среды, в которойдействует предприятие, и создают базу для разработки стратегии его развития,соответствующей общей ситуации и современным отраслевым тенденциям. Следуетотметить, что качественный и глубокий анализ привлекательности отрасли служитважным аргументом в переговорах с банками, потенциальными портфельными истратегическими инвесторами, поскольку владельцам свободных ресурсов необходимоиметь ориентиры для оптимизации своих вложений.
Врамках рассматриваемого анализа используется набор приемов и методическихподходов, который позволяет максимально объективно оценить изменяющиеся условияи определить характер и уровень конкурентной борьбы в отрасли. Алгоритм егопроведения состоит из двух этапов и включает оценку уровня интенсивностиконкуренции и стадии ее развития.
Ключевоеместо в данном анализе отводится изучению конкурентной борьбы – первый этап.
Вторымэтапом является определение стадии развития отрасли. Для этого используютсяпоказатели, характеризующие темпы роста, ее потенциал, эволюцию продуктов итехнологии.
Набазе сопоставления поэтапных результатов оценивается уровень инвестиционнойпривлекательности отрасли.
Оценивстадию развития анализируемой отрасли, специалист по стратегическомупланированию может воспользоваться базой стандартных характеристик и получитьквалифицированные «подсказки». В частности, для зрелой отрасли характерны:
– низкаядоходность. Замедляющийся рост, возросшая конкуренция, периодически возникающийизбыток производственных мощностей оказывают негативное влияние на размерприбыли;
– падениетемпов роста. Оно порождает острую конкуренцию за долю на рынке. Большоераспространение приобретает ценовая конкуренция;
– сильноевлияние конкуренции на издержки. Ужесточаясь, она вынуждает фирмы сокращатьиздержки на единицу продукции. Примером может служить использование болеедешевых компонентов, ликвидация малоэффективных и дорогостоящих звеньев вцепочке ценностей, увеличение загрузки производственных мощностей,реорганизация внутрифирменного управления;
– усилениемеждународной конкуренции.
Прианализе внешней среды большое значение придается прогнозированию измененийконъюнктуры спроса и предложения на внутренних и внешних рынках и оценкетенденций развития отрасли на средне- и долгосрочную перспективу.
Необходимотакже отметить, что каждая отрасль специфична и может оцениваться по разнымпоказателям. Наиболее важными показателями, отражающими динамику развитияпромышленности, являются:
– индекспромышленного производства, который характеризует совокупные измененияпроизводства всех видов продукции и отражает изменение создаваемой в процессепромышленного производства стоимости в результате изменения только физическогообъема производимой продукции;
– объемпромышленного производства в целом по промышленности и ее отдельным отраслямопределяется в стоимостном выражении как сумма данных об объеме промышленнойпродукции, работ и услуг промышленного характера, произведенных юридическимилицами и их обособленными подразделениями независимо от формы собственности.1.2 Методы оценки инвестиционнойпривлекательности
Анализ инвестиционнойпривлекательности региона и анализ инвестиционной привлекательности отраслиэкономики неразрывно связаны между собой: инвестиционная привлекательностьтерритории может обеспечиваться только инвестиционной привлекательностьюотраслей экономики, размещенных на данной территории; с другой стороны,инвестиционная привлекательность отраслей промышленности составляетинвестиционный климат территории.
В связи с этим анализинвестиционной привлекательности будем проводить по нижеследующий схеме:
/>/>/>/>
Рис. 1.4.Схема анализа инвестиционной привлекательности
Отдельно рассмотрим методологииоценки инвестиционной привлекательности регионов и отраслей экономики.
Эффективноеобоснование стратегических инвестиций учитывает не только индивидуальныепоказатели динамики результатов хозяйственной деятельности и финансовогосостояния предприятия – объекта инвестиций, но и отраслевую и региональнуюспецифику, в особенности при долгосрочном периоде окупаемости. Равным жеобразом, если портфельный инвестор формирует собственный портфель ценных бумаг,полагаясь только на конъюнктуру «голубых фишек», он как бы «следует за рынком» вместотого, чтобы «предвосхищать» его тенденции. В конечном итоге, как показываетмноголетний опыт, «последователь» всегда проигрывает «лидеру». Таким образом,не только в реальном инвестировании, но и в обосновании покупки ценных бумагметодологический подход к анализу состояния отрасли является одним из ключевыхфакторов успеха – портфельные вложения, основывающиеся на чисто эмпирическоммониторинге рынка, в конце концов заканчиваются весьма печально для инвестора.
Можно выделитьдве основные методологические проблемы оценки инвестиционной привлекательностиотрасли:
а) проблемаформализации. Любая оценка, по определению, должна в конечном итоге выражатьсяв числовом выражении, иначе смысл этой оценки будет равен нулю. Особенно этоактуально для сравнительного анализа инвестиционной привлекательности даннойотрасли с другими отраслями. Чтобы проводить сравнение, нужны определенные,количественно выраженные критерии, унифицированные для отраслей – объектовсравнительного анализа;
б) проблемаспецификации методологических подходов исходя из:
– типаинвестиций, – вида инвестиций, – срока инвестиционного периода инвестиций).
Факторспецификации методологических подходов является особенностью именно отраслевогоанализа. Если, допустим, методология финансово-экономической оценки отдельновзятого инвестиционного проекта или методология оценки финансового состоянияотдельного предприятия по большому счету являются стандартными, то для случаяоценки инвестиционной привлекательности отрасли дело обстоит несколько иначе.Тип и вид инвестиций, срок инвестиционного периода настолько существенно влияютна методику оценки, что здесь даже не совсем корректно говорить о методологии,а скорее об общих методологических подходах к оценке отрасли, которыеспецифицируются в каждом конкретном случае. Иначе говоря, анализ инвестиционнойпривлекательности отрасли носит ситуационный характер, т.е. в зависимости от «исходныхпараметров».
Алгоритм проведения анализа инвестиционной привлекательности отрасли включает в себя два этапа: оценкууровня интенсивности конкуренциии оценку стадии ее развития.Ключевое место в анализеинвестиционной привлекательности отраслиотводится изучению конкурентной борьбы, определению ее источников и оценкеконкурентных сил. Для этих целей используется модель движущих сил конкуренции, автором которой являетсяпрофессор Гарвардской школы бизнеса М. Портер. В соответствии с этоймоделью, на уровень интенсивности конкуренциив отрасли влияют такие факторы,как угроза входа в отрасльновых производителей, внутриотраслевая конкуренция,давление на производителя со стороны покупателей, давление на производителя состороны поставщиков сырья и материалов, угроза со стороныпродуктов-заменителей, макросреда и государственная политика. Оценка влияниякаждой движущей силы на общий уровень интенсивности конкуренции в отраслипроводится на основе балльно-экспертной шкалы.
Следующийэтап анализа инвестиционнойпривлекательности отрасли – определениестадии ее развития. К числуосновных критериев при этом относятся показатели, характеризующие темпы роста,потенциал отрасли и эволюциюпродуктов и технологии. И наконец, на базе сопоставления результатов,полученных на первом и втором этапах анализа,оценивается уровень инвестиционной привлекательности отрасли.
На сегодняшний день очень актуальна проблемадиагностирования в экономике, т.е. умение различными способами определятьэкономическое состояние объекта, чтобы иметь чёткое представление о егоинвестиционном потенциале. Понятие диагностики в экономике понимается какопределение экономического состояния объекта.
Всё многообразие факторов и условий,определяющих инвестиционный климат на уровне территории, применяемых придиагностировании, может быть условно разделено на 2 группы:
1. общенациональные,включающие конкретно реализуемую экономическую модель реформирования страны,институциональные и общественно-политические факторы и условияобщенационального масштаба, развитую и легитимную законодательную базу,конкурентоспособность государства на международном рынке капиталов и др.;
2. региональные – социальные,экономические, налого-фискальные, общественно-политические, экологические,этнокультурные, правовые факторы, действующие в границах территориальныхобразований различного ранга: крупных экономических районов, макро регионов,субъектов федерации, низовых административно-территориальных образований и др.
В настоящее время сравнительная оценкаинвестиционного климата осуществляется на государственном, зональном илирегиональном уровнях. В первом случае объектами анализа выступают отдельныегосударства, во втором – крупные экономические районы или макро регионы,объединяющие субъекты федерации в рамках межрегиональных ассоциацийэкономического взаимодействия, в третьем – административно-территориальныеобразования ранга субъекта федерации, которые рассматриваются в качестве«точки» с некоторыми усреднёнными характеристиками.
Если для макро-анализа инвестиционнойпривлекательности территорий усреднённость допустима, то с точки зренияпринятия инвестиционных решений относительно конкретного проекта необходимоучитывать ещё и «микроклимат», играющий далеко не последнюю роль.
При оценке микроклимата территориипринимаются во внимание различные локализованные факторы.
В мировой практике диагностика отраслевыхкомплексов проводится несколькими методами, основанными на использованииразличных групп индикаторов.
Всё многообразие методов диагностикиотраслевых комплексов территорий можно подразделить на три большие группы:
1. Методы факторного анализа;
2. Методы экспертных оценок;
3. Математические методы.
Факторный анализ необходим, когдаисследователь имеет дело с огромным числом различного рода показателей. Сутьметода заключается в составлении укрупнённых групп, состоящих из близких посмыслу показателей и называемых факторами. Дальнейшая работа ведётся не с каждымпоказателем в отдельности, а с укрупнённой группой – фактором.
В странах Западной Европы методыфакторного анализа давно уже используются для выделения депрессивных и отсталыхрегионов. В частности, многолетняя практика этих стран свидетельствует, чтопервоначально главным критерием отнесения региона к категории проблемныхявлялся высокий уровень безработицы в нём. Показатель безработицы, и ныне одиниз основных, является в какой-то мере синтетическим. Но обычно «проблемность»определяется по целому комплексу социально-экономических и экологическихпоказателей. Одни из них характеризуют качество жизни населения, другие –уровень экономического развития хозяйства.
На современном этапе исследований придиагностике отраслевых комплексов отдельных территорий должны использоваться нетолько жёстко форматизированные алгоритмы количественных методов получениярешений, а методы качественного анализа построения вариантных сценариев. С этойточки зрения, одним из наиболее перспективных является метод экспертных оценок.Главное его преимущество перед экономико-математическим моделированиемзаключается в относительной простоте, а также в том, что эксперт можетпользоваться не только информацией, основанной на статистических временныхпоказателях, но и нерегулярной, разовой информацией сугубо качественногохарактера. Экспертные методы применяются, как правило, тогда, когда выбор,обоснование и оценка последствий решений не могут быть выполнены на основеточных расчётов. Повышение обоснованности рекомендуемых мероприятийпредполагает разносторонний анализ, основанный как на установленииколичественных характеристик изучаемого явления, так и на аргументированныхсуждениях руководителей и специалистов, знакомых с состоянием дел иперспективами развития в различных областях практической деятельности. Принципметода заключается в следующем: отрасли сначала анализируются пофакторно. Затемпо каждому фактору даётся обоснование базы сравнения, её принимают за единицу.Остальные значения также переводят в коэффициенты в зависимости от конкретногозначения и нормативной величины. Сложность данного метода анализа заключается всубъективизме установления критериальных нормативных индикаторов и взвешенностивесов по факторам. Описанный метод позволяет определить рейтинг отраслевых комплексовтерриторий с точки зрения инвестиционной привлекательности.
Среди многочисленных разновидностейэкспертных методов для формирования сценариев развития экономики регионов намивыбран метод «Дельфи» в сочетании с методом «Интервью».
Метод «Дельфи» относят к одному изнаиболее квалифицированных методов экспертной оценки. Он характеризуетсягрупповым ответом, получаемым с помощью обработки индивидуальных анкетстатистическими методами, и отражает обобщённое мнение участников экспертизы.Это обеспечивает возможность использования многих достоинств и индивидуального,и группового опросов. Индивидуальное суждение каждого из специалистоввыявляется в обстановке, исключающей проведение прямых дебатов инепосредственного влияния мнений других экспертов. В процессе обработкиполученных индивидуальных мнений через соответствующие коэффициенты учитываетсякомпетентность и весомость мнения каждого специалиста.
«Дельфийская процедура» позволяет взначительной мере снять нежелательные психологические аспекты, связанные ссоображениями престижности, тенденциозности, давлением авторитетов. Недостатокметода заключается в том, что он не позволяет сталкивать в споре различныемнения и стимулировать тем самым возникающие при личном контакте«генерирование» идей. Кроме того, для проведения экспертизы по методу «Дельфи»требуются значительные затраты времени.
Что касается компетентности экспертов, тотут возможно два подхода: вариант равной компетенции и вариант самооценки,когда эксперт по каждому вопросу оценивает свою компетенцию.
По второму варианту выводы и оценкикаждого эксперта при составлении коллективного мнения взвешиваются покоэффициентам компетентности, указанным ими.
Одним из ярких практических примеровприменения экспертных методов можно привести опыт США, где составляетсяежегодная статистическая карта, отражающая инвестиционную привлекательностьотдельных территорий, в которой приводятся сравнительные данные по всем штатамв виде четырёх обобщённых индексов: экономической эффективности, деловойжизнеспособности, потенциала развития территорий и условий налого-фискальнойполитики. Среди индексов экономической эффективности оценки территории напервое место выходят показатели занятости населения, уровня доходов, уровнябедности. Среди экологических параметров важны выбросы вредных веществ ватмосферу и уровень их обезвреживания. Социальные условия в основномотслеживаются по показателям состояния здоровья и благополучия детства. Деловаяжизнеспособность территории просматривается как через объёмы инвестиций, так иразнообразие структуры хозяйства, а также темпы появления и закрытияпредприятий. К этой же группе показателей относят и индикаторы, характеризующиеразвитие торгового сектора. Особую важность для сравнения территорий имеютследующие два раздела карты, позволяющие оценить потенциал роста иналого-фискальные условия. Завершающим звеном служат параметры региональнойполитики в плане ответственности территории по обязательствам, характеристикстратегического плана развития территории, наличие контроля за его выполнением.
В российских условиях непосредственноеиспользование американского опыта затруднительно по следующим причинам:российская статистика не располагает всем набором необходимой информации длясоставления таких карт. Часть информации отсутствует или недостаточнодетализирована, плохо сопоставима, иногда несёт совсем другой смысловойоттенок; карта описывает статистику бизнес процесса на территории, а дляпривлечения инвесторов нужна его динамика; факторы, которые наиболеесущественны для привлечения инвесторов, такие как природные сырьевые богатстваи производственный потенциал, в карте вообще не рассматриваются.
С учётом изложенного можно рекомендоватьместным властям разработку бизнес прогноза вместо генерального плана развитиятерритории. Представляется, что бизнес-прогноз социально-экономическогоразвития территории будет учитывать и такой немаловажный в методологиисравнительных исследований эволюции регионов фактор, как время. Оно учитываетсяобычно через одни и те же характеристики по всем сравниваемым территориям,когда берётся одна и та же дата или период времени. Минус подобного подхода втом, что он приходит в противоречие с самим определением региона как целостнойсистемы, складывающейся из взаимодействия различных сил. Взамен может быть предложеншироко апробированный в мировой практике «наклонный секторный подход». При этомвыявлен феномен «циклического резонанса» – интенсификации различныххарактеристик взаимодействия, последовательно нарастающей со временем. Формированиевременного лага исходных индикаторов правомерно осуществлять, ориентируясь надисконтные принципы экономических процедур.
Достаточноспецифическим можно назвать метод «следования за лидером». Поскольку различныеотрасли обладают различной капиталоёмкостью, сопоставление их по объёмукапиталовложений представляется совершенно недопустимым.
Тезис же о том, что более высокаякапиталоёмкость автоматически означает и более высокую инвестиционнуюпривлекательность отрасли, не совсем правдоподобен, несмотря на довольно частоеи значительное совпадение двух показателей по конкретным отраслям и отдельныминвестиционным проектам.
Так, выявляется принципиальный недостатоксамой идеи сопоставления инвестиционной привлекательности территорий безсопоставления конкретных отраслей, предприятия которых расположены натерритории последних: концентрация в различных территориях производств сразличной капиталоёмкостью довольно существенно искажает их воздействие наитоговый показатель сравнительной инвестиционной привлекательности. Территорияс преобладанием, например, топливной промышленности всегда будет казаться сэтой точки зрения более предпочтительным, чем территория с преобладанием,например, пищевой, даже если основной частью топливной промышленности будетвполне бесперспективная добыча угля, а основной частью пищевой – выпускпопулярных полуфабрикатов.
Важно учитывать, что в силу значительнойтерриториальной дифференциации, качественно превышающей дифференциациюотраслевую, сопоставление территорий только по динамике капиталовложений принципиальноневозможно. Попытка такого рода неминуемо создаст иллюзию высокойинвестиционной привлекательности неразвитых территорий, даже минимальныеразовые капиталовложения в которые, осуществлённые в последнее время, в десяткираз превышают традиционный уровень инвестирования в них.
Поэтому, сопоставляя инвестиционнуюпривлекательность территорий, мы вынуждены мириться с погрешностью вносимойнеравномерным размещением отраслей в них с различной капиталоёмкостью, как сменьшим по сравнению с высокой территориальной дифференциацией в целом.
Отраслевая дифференциация на порядокменьше территориальной, и именно это качественное различие позволяет присопоставлении инвестиционной привлекательности отраслей народного хозяйстваопираться только на динамику осуществляемых в них капиталовложений.Погрешность, вносимая изменением структуры цен на инвестиционные товары,потребляемые различными отраслями, представляется пренебрежимо малой.
Таким образом, сопоставлениеинвестиционной привлекательности отраслей должно опираться только на показателидинамики капиталовложений без учёта показателей их объёма. Данный метод оченьчасто применяется при анализе портфельных инвестиций на уровне территорий иформировании отраслевых предпочтений у стратегических инвесторов в областиценных бумаг.
Что касается математических методов, то в60-е годы в области оценки эффективности капиталовложений они былиглавенствующими. Основными методами этой группы можно назвать корреляционный идисперсионный анализы, методы оптимизации и математического моделирования,различные методы межотраслевого баланса. В настоящее время они применяются вкомплексе с качественными методами.
В 2003 году Министерство экономического развития и торговлиРФ разработало комплексную методику анализа инвестиционной привлекательностисубъектов Федерации. Основной целью комплексной оценки субъектов РоссийскойФедерации является определение возможности решения текущих и долгосрочных задачсоциального и хозяйственного развития на основе внутренних резервов и источниковэкономического роста и эффективности мер, предпринимаемых ПравительствомРоссийской Федерации и руководящими органами субъектов федерации по реализациисоциально-экономической политики.
Источниками информации для проведения оценки служат:
– годовая статистическая отчетность,разрабатываемая Госкомстатом России в соответствии с Федеральной программойстатистических работ;
– материалы, полученные от субъектов Российской Федерации входе осуществления мониторинга и разработки прогнозов социально-экономическогоразвития регионов.
При проведении оценки используются следующие индикаторы:
1. Валовой региональный продукт на душу населения.
2. Объем инвестиций в основной капитал на душу населения.
Объем внешнеторгового оборота на душунаселения.
3. Финансовая обеспеченность региона.
4. Доля занятых на малых предприятиях в общей численностизанятых в экономике.
5. Уровень регистрируемой безработицы.
6. Соотношение среднедушевых доходов и среднедушевогопрожиточного минимума.
7. Доля населения с доходами ниже прожиточного минимума.
8. Общий объем розничного товарооборота и платных услуг надушу населения.
9. Основные фонды отраслей экономики на душу населения.
10. Коэффициент плотности автомобильных дорог.
11. Сводный показатель уровня развития отраслей социальной инфраструктуры.
Показателисводятся в следующую таблицу:
2.Общая характеристика Тюменской области 2.1Природно-ресурсный потенциал территории
Тюменская область – важнейшаясырьевая база России: в Тюменской области добывается более 60% всей российскойнефти и более 90% российского газа. Тюменская область расположена в срединнойчасти Евразийского материка, простирается от берегов Северного Ледовитогоокеана до зоны лесостепей и занимает большую часть Западносибирской равнины. Площадь территории – 1435,2 тыс. кв. км.Численность населения – 3157 тыс. чел. Тюменская область входит в составУральского федерального округа и Западносибирского экономического района.
/>
Рис. 2.1. Тюменская областьна карте России
/>
Рис. 2.2. Карта Тюменскойобласти
Самая северная точка областирасположена на полуострове Ямал, крайняя западная – в горах Северного Урала,крайняя восточная находится в Нижневартовском районе, крайняя южная – награнице с Казахстаном.
На территории области преобладаютлеса, тундра, таежные массивы и плоские, сильно заболоченные места.
Климат континентальный. Зимасуровая и продолжительная, лето короткое и теплое. Максимум осадков выпадаетлетом.
Главные реки – Обь и Иртыш спритоками Тавда, Тура, Тобол, Исет, Ишим, Пышма.
Основа народного хозяйства области– нефтегазодобывающий комплекс. Он дает девять десятых газа и две трети нефтистраны. Заметна роль Тюменской области в общероссийском производствеэлектроэнергии, заготовке и переработке древесины, выпуске некоторых видовмашиностроительной продукции.
Отраслями специализации являютсятакже нефтегазохимия, шерстяная и рыбная промышленность.
Тюменскаяобласть, на мой взгляд, обладает крупнейшим в стране и разнообразнымприродно-ресурсным потенциалом. Кроме углеводородного сырья общемировогозначения – нефти, газоконденсата – имеются запасы бурого угля, металлорудногосырья, горно-химического сырья, строительных материалов, золота, значительныелесные и рыбные ресурсы. Запасы торфа составляют две трети, а йода околополовины общероссийских. Самым ценным минеральным ресурсом является нефть,запасы которой сосредоточены в северной части Юга области, главным образом вУватском районе. Определенные перспективы выявления запасов нефти имеются натерритории Вагайского, Тобольского и других районов, но по общим геологическимзакономерностям они будут размещаться в залежах небольшого размера и иметьпониженную продуктивность, что обусловит повышенные удельные затраты наразведку и добычу. Для подготовки запасов нефти к промышленному освоению врегионе за счет средств недропользователей, областного и федерального бюджетовреализуется программа геологического изучения недр и воспроизводстваминерально-сырьевой базы. Для Юга Тюменской области характерен сравнительноузкий набор полезных ископаемых, в настоящее время используются только пески,глины и подземные воды. В перспективе может быть организована добыча йода иброма.
Наиболееизвестные месторождения:
· нефти – Самотлорское,Усть-Балыкское, Федоровское, Правдинское, Мамонтовское, Солкинское, Аганское,Варьеганское, Покачевское, Холмогорское, Повховское;
· газа – Уренгойское,Медвежье, Ямбургское, Вынгапуровское, Харасавейское, Бованенковское.
Вобласти широко распространены минеральные воды хлоридной натриевой группы сминерализацией от 5–6 до 20 г/сут. Главная сфера применения данных вод –рекреационная, это дает возможность организовать оздоровление населенияобласти. Кроме того, слабоминерализованные воды могут использоваться врыборазведении для интенсивного выращивания осетра и других ценных пород.
Разведанныезалежи кирпично-керамзитовых глин сосредоточены в основном на территорияхТюменского, Исетского, Заводоуковского, Ишимского районов, песков – натерриториях Тобольского, Тюменского, Заводоуковского, Юргинского районов. Общаявеличина данных запасов практически не устанавливает ограничений на объемыдобычи и производства строительных материалов.
Натерритории региона имеются запасы стекольных песков, однако они позволяютполучать в основном темное стекло. Для выпуска светлого стекла строительногоназначения и производства стеклотары необходимо осуществлять дорогостоящуюочистку песков.
Имеютсябольшие залежи торфа, промышленные запасы которого оценены почти в 37 млрд. м3.Торфяные месторождения в основном расположены на территориях Уватского,Тобольского, Нижнетавдинского, Тюменского, Ярковского и Вагайского районов, гдепреобладают низинные залежи с наиболее высокими агрохимическими показателями биогенноймассы. В прошлом самым крупным потребителем торфа являлись сельскохозяйственныепредприятия, использовавшие его в качестве удобрения. В 90-е годы в связи сухудшением финансового положения данных предприятий платежеспособный спрос наторф резко снизился. В условиях возобновления роста экономики потребность вданном продукте может вновь увеличиться. Кроме сельскохозяйственных целей торфможет применяться для приготовления сорбентов, используемых при очистке воды,получения искусственных грунтов с заданными свойствами. Целый ряд продуктовможет производиться для нужд фармацевтической и парфюмерной промышленности.
Оцененныезапасы сапропеля составляют 223 млн. м3. Он представляет собойбогатый азотистыми соединениями и микроэлементами ил, который можетиспользоваться в лечебных целях в виде грязевых ванн, в качестве удобрений,приготовлении кормовых добавок.
Поданным Администрации региона, налоги на добычу полезных ископаемых занимаютнаиболее значимую долю в доходной части бюджета Тюменской области – по итогам2004 года налог на добычу полезных ископаемых составил 50% процентов доходнойчасти бюджета. Структура средств, поступающих в бюджет Тюменской области,неоднородна – наибольшую долю занимают нефть и газ.
Таблица2.1. Структура поступающих в бюджет Тюменской области средств от добычиполезных ископаемых по итогам 2002–2004 года, %Полезные ископаемые 2002 год 2003 год 2004 год Нефть 30 30 31 Газ 19 20 22 Бурый уголь 18 17 15 Торф 18 15 13 Металлорудное сырье 8 10 8 Фосфаты 4 4 7 Пески 3 4 4 Всего 100 100 100
/>
Рис. 2.3.Структура поступающих в бюджет Тюменской области средств от добычи полезныхископаемых по итогам 2002 года, %
/>
Рис. 2.4.Структура поступающих в бюджет Тюменской области средств от добычи полезныхископаемых по итогам 2003 года, %
/>
Рис. 2.5.Структура поступающих в бюджет Тюменской области средств от добычи полезныхископаемых по итогам 2004 года, %
Намой взгляд, достоинством региона является отсутствие на значительной его частикаких-либо загрязнений окружающей природной среды, что дает возможность,например, производить экологически чистые продукты питания. Исключениесоставляет областной центр с большими объемами выбросов автотранспортом, атакже состояние отдельных рек, приносящих загрязняющие вещества из соседнихрегионов.
Самымочевидным природным фактором являются климатические условия, обусловленныегеографическим положением региона. Юг Тюменской области среди регионов Россииимеет сравнительно благоприятные условия проживания и ведения экономическойдеятельности. Необходимо учитывать, что данная территория не относится ксеверным регионам. Южнее города Тюмени расположена только третья часть всейтерритории Российской Федерации. Из всех крупных городов Сибири Тюмень имеетнаименьшие перепады температур между летними и зимними отметками. Наиболеевыигрышными являются природно-климатические условия Юга Тюменской области всравнении с соседними Ханты-Мансийским и Ямало-Ненецким автономными округами.
Состояниеприродно-ресурсного потенциала региона оказывает влияние прежде всего науровень развития природоэксплуатирующих отраслей экономики. Природный фактор используетсядля оздоровления населения, в жилищно-коммунальном хозяйстве для обеспеченияводой.
Проведенныймной анализ показывает, что в составе валового регионального продукта в 2004 г.на долю природо-эксплуатирующих отраслей экономики приходилось 12%, Подробнееэти данные представлены в таблице 2.2.
Таблица2.2. Доли природо-эксплуатирующих отраслей промышленности в региональном ВВПТюменской области за 2003–2004 годОтрасль 2002 2003 2004 Отклонение 2003 от 2002 Отклонение 2004 от 2003 сельское хозяйство 12,00% 11% 10% -1% -1% нефтедобывающая 0,80% 0,80% 0,80% около 0% 0% геология и разведка недр 0,50% 0,60% 0,50% -0,10% 0% лесозаготовительная 0,20% 0,30% 0,40% 0,10% 0% торфяная и рыбная 0,10% 0,10% 0,10% 0% Всего 13,60% 13% 12% 1% -1%
Какможно видеть из таблицы 4, в динамике за 2003–2004 год доля природо-эксплуатирующихотраслей промышленности Тюменской области в региональном ВВП уменьшилась почтина 1%.
Самымкрупным природо-эксплуатирующим сектором экономики является сельское хозяйство.Если основываться на среднероссийских критериях ведения сельскохозяйственногопроизводства, то условия на Юге Тюменской области являются относительно благоприятными.Температурный режим дает возможность выращивать целый ряд главныхсельскохозяйственных культур, в том числе зерновых. На отдельных территориях имеютсявысокопродуктивные почвы, а на ряде других они обладают удовлетворительнымкачеством. Повышенная увлажненность почв в ряде случаев имеет положительноезначение, так как на таких территориях меньше потери в засушливые годы. Наличиебольших площадей сенокосов и пастбищ создает благоприятные условия для развитияживотноводства.
Земельныйфонд региона составляет 16 млн. га и по категориям земель распределяется следующимобразом.
Таблица2.3. Распределение земельного фонда Тюменской области в 2002–2004 году, в%Вид земельного ресурса 2002 2003 2004 Земли лесного фонда 60% 61% 62% Земли сельскохозяйственного назначения 30% 30% 31% Земли водного фонда 5% 4% 4% Земли промышленного и транспортного назначения 5% 5% 3% Всего 100% 100% 100%
Намой взгляд, на Юге Тюменской области имеется много свободных территорий,покрытых малоценной растительностью, на которых могут размещаться новые объектыпромышленности и других отраслей экономики.
Плотностьнаселения в регионе близка к среднероссийской, но около 50% всех проживающихприходится на областной центр и Тюменский район. В целом вследствие различныхисторических причин наиболее заселенной и освоенной является узкая полоса вдольТранссибирской железной дороги. Здесь концентрируется наибольшее числопредприятий, благоприятны условия для сельскохозяйственного производства, лучшеразвита производственная и социальная инфраструктура. Наименьшая концентрацияэкономической деятельности существует на территории северных районов –Уватского, Вагайского, Тобольского. Здесь на площади более 50 тыс. кв. км неосуществляется никакой регулярной хозяйственной деятельности.
Тюменскаяобласть относится к многолесным районам Российской Федерации. С наличием натерритории области крупных лесных массивов связано формирование природныхкомплексов и их устойчивое функционирование.
Вграницах южной части Тюменской области лесной фонд занимает 11,4 млн. га. Общийзапас древесины составляет 850 млн. м3, из них хвойных пород – 178млн. м3.
Инфраструктура области – транспортнаясеть, связь, строительство жилья, объектов здравоохранения и культуры – нуждаетсяв значительных инвестициях.
В условиях рыночной экономикипроисходит становление новых форм организации производства, системы управленияпредприятиями. Складывается рыночная инфраструктура. По количеству коммерческихбанков и их филиалов Тюменская область занимает одно из первых мест в России.2.2 Экономический потенциал. Потенциал реального сектораэкономики
В основу хозяйства Тюменскойобласти составляет уникальный нефтегазовый комплекс, от устойчивой работыкоторого во многом зависит жизнеспособность экономики всей страны.
Производственно-экономическийпотенциал, созданный на территории Тюменской области в 60–80-е годы, как мнекажется, явился той основой, которая позволила в 90-е как России, так и странамСНГ, смягчить влияние многих негативных последствий продолжительногоэкономического кризиса.
Поэтому вполне очевидно, чтосуществует тесная взаимосвязь между социально-экономическим развитиемтерриторий Тюменской области, российским топливно-энергетическим комплексом ивсей национальной экономикой. Только в рамках всей этой совокупностивзаимодействий можно, как представляется, найти пути действительного решения ипроблем рассматриваемого региона и России в целом. Немаловажно и то, что Тюменская область вомногом типична для России. Вместе с тем опыт последних лет убеждает нас в том,что место, роль и значимость Тюменской области в нашей стране недооценена и вполной мере не осознана. Превалирует, как представляется, чисто ресурсныйподход – область должна давать стране углеводороды, и чем больше, тем лучше.Такой подход во многом сродни отношению временных постояльцев к временномужилью.
Описаннаяситуация подтверждается данными и налоговыми поступлениями в бюджет Тюменскойобласти.
Таблица 2.4. Структураналоговых поступлений в бюджет Тюменской области за 2002–2004 годы, в %Вид налога 2002 2003 2004 Налог на добычу полезных ископаемых 53 50 45 Земельный налог – 12 10 Пользование лесным фондом 9 8 – Всего налогов за пользование природным потенциалом 62 70 55 Другое налоги 38 30 45 Всего 100 100 100
/>
Рис. 2.6. Доля налогов заиспользование природного потенциала, %
Какможно видеть из рисунка 2.6, доля налогов за использование природных ресурсов вконсолидированном бюджете Тюменской области велика. Ее динамика за 2002–2004год обусловлена скорее не развитием промышленности, а изменением налоговогозаконодательства РФ.
Рассмотримэтот вопрос подробнее.
Вобъеме консолидированного бюджета Тюменской области платежи за пользованиеприродными ресурсами составляют более 50% собственных доходов, или порядка 12,6млрд. рублей по оценке 2003 года. Наиболее крупным является налог на добычуполезных ископаемых в виде углеводородного сырья. За счет него обеспеченоотчисление в область средств, исходя из норматива в размере 5% налога от сырьяв виде нефти, добываемой на территории автономных округов. В 2001–2003 гг.удельный вес налога на добычу полезных ископаемых в общем объеме собственныхдоходов бюджета составил от 50 до 53%, в абсолютной сумме это 7,9 млрд. рублейв 2001 г., 11 млрд. рублей в 2002 г. и более 12 млрд. рублей в 2003году. В 2004 году доля поступлений от указанного доходного источника в связи сизменениями в налоговом и бюджетном законодательстве снизилась до 45%.
Другимнаиболее значимым по величине источником бюджетообразования является земельныйналог. Пользование землей в Российской Федерации, как и другими природнымиресурсами, платное и осуществляется в форме земельного налога и арендной платыза земли. Собственники земли, землевладельцы и землепользователи, кромеарендаторов, облагаются ежегодным земельным налогом. За земли, переданные варенду, взимается арендная плата. Целью введения платы за землю являетсястимулирование рационального использования, охраны и освоения земель, повышенияплодородия почв, выравнивание социально-экономических условий хозяйствования наземлях разного качества, обеспечение развития инфраструктуры в населенныхпунктах, формирование специальных фондов финансирования этих мероприятий.
Размерземельного налога не зависит от результатов хозяйственной деятельностисобственников земли, землевладельцев, землепользователей и устанавливается ввиде стабильных платежей за единицу земельной площади в расчете на год. Несмотряна то, что на основании Закона Российской Федерации «Об основах налоговойсистемы в Российской Федерации» земельный налог является местным, до 2003 годаон подлежал зачислению в федеральный бюджет в соответствии с нормативами,установленными законами о федеральном бюджете на соответствующий финансовый годв следующих размерах: 2001 год – 30%; 2002-й – 15%. С 01.01.2003 года земельныйналог в размере 100% зачисляется в бюджеты субъектов Российской Федерации.Также с этого момента в связи с отменой налогов на пользователей автомобильныхдорог и с владельцев транспортных средств земельный налог в части, подлежащейзачислению в областные бюджеты, в размере 100% является одним из источниковформирования территориальных дорожных фондов. Кроме этого, в соответствии сзаконодательством Российской Федерации ежегодно производится индексация ставокземельного налога и размеров арендной платы. Но следует учитывать, что послеразграничения государственной собственности на землю и образованиясобственности федеральной, субъектов Российской Федерации и муниципальныхобразований плательщики арендной платы за земельные участки перечисляютуказанные платежи на счета органов федерального казначейства для последующегозачисления их в доходы бюджетов соответствующих уровней бюджетной системыРоссийской Федерации в зависимости от установленного права собственности наземельные участки.
Чтокасается льгот по взиманию платы за землю, на мой взгляд, по земельному налогумогут предоставляться льготы в соответствии со статьей 12 Закона РоссийскойФедерации «О плате за землю». Кроме того, в соответствии со статьей 13 этого жезакона органы законодательной власти субъектов Российской Федерации имеют правоустанавливать дополнительные льготы по земельному налогу в пределах суммыземельного налога, находящейся в распоряжении соответствующего субъектаРоссийской Федерации. А на основании статьи 14 вышеуказанного закона органыместного самоуправления вправе освобождать отдельные категорииналогоплательщиков от уплаты земельного налога в полном размере в части сумм,зачисляемых в местные бюджеты и МНС. Доля земельного налога в консолидированномбюджете области составил 9,9% в 2004 г. против 11,6% в 2003 г.; всуммарном выражении – это 144 млн. руб. в 2001 г. и 300 млн. рублей попрогнозу на 2005 год.
Кплатежам за пользование природными ресурсами относятся и платежи за пользованиелесным фондом, исчисляемые исходя из отпуска древесины на корню и минимальныхставок платы за древесину. Минимальные ставки платы за древесину утвержденыпостановлением правительства. В 2001 году 40% платежей за пользование леснымфондом в части минимальных ставок платы за древесину, отпускаемую на корню,поступали в федеральный бюджет, 60% – в бюджеты субъектов РФ, в 2002–2003 гг.– полностью в бюджеты субъектов РФ, а в 2004 году платежи за пользование леснымфондом в части минимальных ставок платы за древесину, отпускаемую на корню, вразмере 100% зачисляются в доходы федерального бюджета. Кроме того, производнойот платежей за пользование лесным фондом являются доходы от использованиялесного фонда в части средств платежей за пользование лесным фондом сверхминимальных ставок платы за древесину, которые отражаются в неналоговых доходахи поступают в бюджет субъекта РФ. В составе доходов от использования лесного фондавыделяется плата за перевод лесных земель в нелесные и изъятие земель лесногофонда, которые в 2003 году поступали: 50% – в федеральный бюджет, 50% – вбюджет субъекта РФ, а с 2004 года полностью поступают в федеральный бюджет.
Вбюджете Тюменской области указанные доходы составляют незначительную долю -0,07%в 2001–2003 годах и 0,02% в 2004 году, соответственно сумма их снижается с 14,7млн. рублей в 2003 году до 4 млн. рублей в 2004 году.
Следующимдоходным источником от использования природных ресурсов является плата запользование водными объектами. Объектом налогообложения являются забор воды изводных объектов, использование акватории водных объектов и сброс сточных вод вводные объекты. Данный налог подлежал распределению по уровням бюджетной системыв следующем соотношении: 40 процентов – в федеральный бюджет, 60 процентов – вбюджеты субъектов РФ. Начиная с 2002 года, в соответствии с законами офедеральном бюджете на очередной финансовый год действие данной нормыприостанавливается. При этом плата зачисляется в полном объеме в бюджетсубъектов РФ.
Наначало 2005 года численность постоянного населения составила 3272,2 тыс.человек, из них 49,6% составляли мужчины, 50,4% – женщины. Для областихарактерен высокий уровень урбанизации: на долю городского населения приходится77%, сельского – 23%. В трудоспособном возрасте находится 67% жителей области,моложе трудоспособного – 21%, старше трудоспособного – 12%. Средний возрастжителя области – 33,7 года.
Вянваре-апреле 2005 года естественный прирост населения составил 5,4 тыс.человек, миграционный прирост – 6,7 тыс. человек. Число родившихся на 1000населения составило 12,4, умерших – 9,9. На конец апреля 2005 года каждыйвторой житель области относился к категории экономически активного населения,из них 89% было занято в различных отраслях экономики. В мае 2005 года ворганизациях области работало 1313,6 тыс. человек. Кроме того, для работы вэтих организациях на условиях совместительства и по договорамгражданско-правового характера привлекалось 59,7 тыс. человек. Число замещенныхрабочих мест в организациях составило 1373,3 тыс. человек. На конец мая 2005года в органах государственной службы занятости области состояло на учете 33,7тыс. незанятых трудовой деятельностью граждан, из них 30,8 тыс. человек имелистатус безработного, или 1,72% от экономически активного населения.
Потребностьорганизаций в работниках, заявленная в службу занятости, на конец мая 2005 г.составила 24,1 тыс. человек. Нагрузка незанятого населения на одну заявленнуювакансию равнялась 1,4 человек.
Рассматривается,что по объему произведенной промышленной продукции область занимает 1 местосреди регионов Уральского федерального округа и в целом по России. Главныепромышленные центры сосредоточены в городах: Тюмени, Сургуте, Нижневартовске,Тобольске, Новом Уренгое, Надыме, Ноябрьске, Нефтеюганске, Когалыме, Ишиме.
Наначало 2005 года в отрасли действовало 4 тыс. организаций, со среднесписочнойчисленностью 365 тыс. человек.
Объемпромышленного производства за январь-май 2005 года составил 476 млрд. рублей, врасчете на душу населения – 147 тыс. рублей. Вклад тюменских производителей вобщий объем выпуска страны за 5 месяцев т.г. составил 9,6%.
Намой взгляд, основа экономики региона – нефтегазодобывающий комплекс, на долюкоторого в январе-мае 2005 г. приходилось 80% объема промышленногопроизводства области. Значительная часть нефти, газового конденсата и газастраны добывается в области. За 5 месяцев т.г. добыто 187,4 млн. тонн нефти игазового конденсата, 393 млрд. м3 – газа естественного. Наращиваетсядобыча нефти на юге области, за январь-май 2005 года ее объем составил 608 тыс.тонн нефти, что на 25% выше уровня предыдущего года.
Таблица2.5. Трудовой потенциал Тюменской области, 2002–2004 годыПоказатель 2002 2003 2004 Добыча нефти, млн. тонн 954 994 1023
Добыча газа, млрд. м3 857 871 904 Доля нефтехимической промышленности 83% 81% 79%
/>
Рис. 2.7.Динамика добычи нефти и газа в Тюменской области за 2002–2004 годы
Какможно видеть из рисунка 2.7, имеет место положительная динамика добычи двухглавных видов сырья в Тюменской области за 2002–2004 годы. Эти данныенеобходимо сопоставить с уменьшающейся долей нефтегазодобывающей промышленностив общем объеме промышленного производства Тюменской области.
/>
Рис. 2.8.Доля нефтегазодобывающей промышленности в общем объеме промышленногопроизводства Тюменской области за 2002–2004 годах, %
Отрицательнаядинамика, изображенная на рис. 2.8, говорит о развитии других отраслейпромышленности в Тюменской области.
Намой взгляд, в регионе развита нефтеперерабатывающая промышленность,обеспечивающая легким углеводородным сырьем нефтехимический комплекс страны. Вхимической и нефтехимической промышленности осуществляется выпуск бутадиена,синтетических смол, пластических масс, полиэтиленовых труб, полимерной пленки.
Вобласти производится около трети объемов сжиженного бытового газа страны. Насевере развивается комплекс по выпуску моторного топлива, эксплуатируютсямини-заводы по выработке моторного масла для местного рынка.
Пользуетсяспросом продукция машиностроительных заводов: нефтепромысловое, буровое,геологоразведочное, нефтеперерабатывающее оборудование, тракторные прицепы,деревообрабатывающие станки, бетоносмесители, аккумуляторы и средстваавтоматики, медицинское оборудование и запасные части к нему, медицинские иглыи шприцы однократного применения.
Впромышленности строительных материалов осуществляется выпуск сборныхжелезобетонных конструкций и изделий, деталей для крупнопанельногодомостроения, кирпича, стеновых блоков, экологически чистых изоляционныхматериалов, керамической черепицы и облицовочных плиток.
Какмне кажется, важную роль в развитии области играет лесная идеревообрабатывающая отрасль. Изготавливается широкий ассортимент мебели,древесностружечных плит, фанеры клееной, деревянных домов, теплоизоляционных,отделочных и других материалов и изделий из древесины. За 5 месяцев т.г.производство деловой древесины составило 1606 тыс. пл. м3,пиломатериалов – 509 тыс. м3, вывозка древесины – 1905 тыс. пл. м3.
Социально-ориентированныеотрасли представлены легкой и пищевой промышленностью. Осуществляется выпускшерстяных тканей, пряжи, изделий из меха, рыболовных сетей, кожаной и валянойобуви, швейных изделий.
Организациямипищевой промышленности производится широкий ассортимент мясных, рыбных имолочных продуктов, хлеба и хлебобулочных, кондитерских изделий, консервированнойи другой продукции.
Приведемдинамику объемов промышленного производства по наиболее развитым отраслямпромышленности Тюменской области за 2002–2004 годы.
Таблица2.6. Объемы производства наиболее развитых отраслей промышленности Тюменскойобласти в 2002–2004 годах, млрд. руб.Отрасль промышленности 2002 2003 2004 нефтегазодобывающая 5478 5899 6547 нефтеперерабатывающая 2456 3214 3551 химическая и нефтехимическая 547 651 741 лесная и деревообрабатывающая 145 154 157 машиностроительная 89 91 95 строительных материалов 71 72 74
Какможно видеть из таблицы 2.6, наблюдается рост объемов производства в отрасляхпромышленности нефтехимического комплекса Тюменской области.
Крометого, за последние 3 года наблюдался рос объемов производства и в другихотраслях промышленности.
/>
Рис. 2.9.Динамика объемов производства в отраслях промышленности нефтехимическогокомплекса Тюменской области, млрд. руб.
/>
Рис. 2.10.Динамика объемов производства некоторых отраслей промышленности Тюменскойобласти, млрд. руб.
Каквидно, в области создан мощный строительный комплекс. За январь-май 2005 годавведены в действие 119 км линий электропередачи напряжением 35 кВ и выше,трансформаторные понизительные подстанции напряжением 35 кВ и выше мощностью111 тыс. кВА, 1282 нефтяных скважины, мощности по производству 2,7 тонн в суткихлебобулочных изделий и 5 тонн в смену колбасных изделий, 36 кммагистральных нефтепроводов и 107 км газопроводов, 157 кмавтомобильных дорог с твердым покрытием, 3 моста протяженностью 188 погонныхметра и другие объекты производственного и социального назначения.
Объемработ, выполненных по договорам строительного подряда в январе-мае 2005 года,составил 75,2 млрд. рублей и остается самым высоким среди регионов Уральскогофедерального округа.
Дляобласти характерно интенсивное жилищное строительство. В январе-мае 2005 годавведено в эксплуатацию 406 тыс. м2 общей площади жилых домов. Почти треть жильяпостроена населением за свой счет и с помощью кредитов. По вводу жилья на 1000жителей область находится на I месте в числе регионов Уральского федеральногоокруга.
Областьотличается суровыми природно-климатическими условиями, 90% территории отнесенок районам Крайнего Севера. Лишь 3% территории области занимаютсельскохозяйственные угодья. Более благоприятные климатические условия югапозволяют выращивать зерно, картофель, овощи, грубые и сочные корма.Животноводы занимаются разведением крупного рогатого скота, свиней, овец, коз,лошадей, птицы. Здесь производится около 90% сельскохозяйственной продукцииобласти.
Сельскохозяйственныеорганизации автономных округов специализируются на производстве молока, яиц,овощей защищенного грунта. Развиты традиционные для коренных народов северапромыслы – оленеводство и рыболовство.
Валоваяпродукция сельского хозяйства в январе-мае 2005 года составила 11,6 млрд.рублей. На долю сельскохозяйственных организаций в общем объеме производствасельхозпродукции приходилось 46%, крестьянских хозяйств – 4%, населения – 50%.
Надушу населения в январе-мае 2005 г. произведено 21 кг мяса, 131 кг молока,250 штук яиц. По производству яиц на душу населения область занимает лидирующееположение среди регионов Уральского федерального округа.
Вобласти активно используются все основные виды транспорта. В структурегрузооборота значительную долю составляет трубопроводный транспорт. Созданаодна из самых разветвленных сетей трубопроводов в России.
Значительноеразвитие получил железнодорожный транспорт. Железная дорога связываетТранссибирскую магистраль через Тюмень и Тобольск с основными центрами добычинефти и газа в автономных округах.
Наиболеебыстро развивается автомобильный транспорт. Интенсивно растет парк транспортныхсредств. Построены и функционируют магистральные автодороги круглогодичногодействия, связывающие областной центр и промышленные центры Среднего Приобья.
Длямногих районов области большую значимость продолжает иметь речной транспорт. Вбольшинстве промышленных центров, расположенных на речных магистралях,действуют крупные речные порты.
Развитавиационный транспорт. Осуществляется пассажирское авиасообщение со многимигородами России и стран СНГ. Ряд аэропортов, в том числе в гг. Тюмени,Нижневартовске, Салехарде, Радужном и Когалыме, производят таможенный ипограничный контроль и открыты для международного сообщения.
Заянварь-май 2005 года всеми видами транспорта перевезено 680 млн. тонн грузов,грузооборот составил 627 млрд. ткм.
Транспортомобщего пользования перевезено 392 млн. человек. В структуре пассажирооборота надолю железнодорожного транспорта приходилось 41%, автомобильного – 30 ивоздушного – 29%.
Развитиебизнеса в регионе способствует росту предложения всех современных услуг связи,в первую очередь документальной электросвязи, и услуг, предоставляемых сиспользованием сетей передачи данных. Особое значение приобретают сети,входящие во всемирную информационно-телекоммуникационную сеть «Интернет»,сухопутная радиосвязь с подвижными объектами, в том числе сотовая связь.
Обеспечиваетсяпейджинговая связь со многими городами России.
Автоматическаятелефонная связь установлена со всеми регионами России и многими странами мира.Все население области охвачено телевизионным вещанием, осуществляется приемэфирного и спутникового телевидения, работают FM радиостанции. Активизируетсяпроцесс компьютеризации региона.
Заянварь-май 2005 года введено в действие 355 км радиорелейных линий связи,городских АТС на 7,3 тыс. номеров, АТС в сельской местности – на 4,4 тыс.номеров, 13 км междугородних кабельных линий связи, узловое предприятиепочтовой связи. Общий объем услуг связи за 5 месяцев т.г. составил 5,9 млрд.рублей.
На1 января 2005 года в Едином государственном регистре предприятий и организацийнасчитывалось 78 тыс. хозяйствующих субъектов, наибольшая часть которыхосуществляли деятельность в торговле и общественном питании, строительстве,промышленности. В общем числе учтенных организаций 76% относились к частнойформе собственности, 8% – к муниципальной, 7% – к собственности общественных ирелигиозных организаций, 4% – к государственной, 5% – к прочим формамсобственности
Поданным выборочного обследования в 2004 г. в области действовало 11 тыс. малыхорганизаций, из них 31% – в торговле, 30 – в строительстве, 12% – впромышленности. В сфере малого бизнеса было занято 119 тыс. работниковсписочного состава.
Наначало 2005 года зарегистрировано 2775 крестьянских хозяйств. В 2004 году имипроизведено 18,3% от общего производства зерна, 3,2 – овощей, 2,1 – картофеля,2,4 – молока, 2,2% – мяса.
ВI полугодии 2005 года приватизировано 11 организаций, с начала учета – 2,5 тыс.Наиболее распространенный способ приватизации – продажа государственного и муниципальногоимущества на аукционах и коммерческих конкурсах.
Стабильнофункционирует потребительский рынок области. Расширилась сеть розничнойторговли, в том числе фирменной. В январе-мае 2005 года оборот розничнойторговли во всех формах проявления достиг 76 млрд. рублей и в расчете на одногожителя составил 23,3 тыс. рублей. В структуре розничного товарооборотапродовольственные товары занимали 49%, непродовольственные – 51%. Почтичетверть оборота розничной торговли приходится на продажу товаров на рынках.Платных услуг населению области за 5 месяцев оказано на 24 млрд. рублей, врасчете на душу населения – на 7 тыс. рублей. Услуги пассажирского транспортасоставили 28% в общем объеме услуг, коммунального – 21%, связи – 14, жилищные –13, бытовые услуги – 7%.
Врейтинге районов Уральского федерального округа область лидирует по оборотурозничной торговли, объему платных услуг на душу населения.
Попоступлению налогов и сборов в федеральный бюджет область занимает одно из первыхмест в РФ. За январь-май 2005 года общая сумма налогов и сборов в бюджетнуюсистему составила 242 млрд. рублей, из них 57% в федеральный бюджет, 43% – втерриториальный. За январь-май 2005 года консолидированный бюджет областиисполнен с профицитом в сумме 3038 млн. рублей.
Понасыщенности банковскими учреждениями и основным показателям их деятельностиТюменская область входит в пятерку наиболее развитых территорий России. На 1января 2005 года в области зарегистрировано 41 кредитная организация и 160филиалов, из них 42 – филиалы Сбербанка России.
Банковскаясистема области относительно стабильна. В общей ее структуре доминирующееположение по объемам операций занимают региональные коммерческие банки. Общийуставный капитал действующих кредитных организаций на 1 января 2005 г.составлял 4,9 млрд. рублей. Юридическим и физическим лицам, банкам ими былопредоставлено кредитов на 37,2 млрд. рублей.
Остаткивкладов населения в учреждениях Сбербанка России на 1 января 2005 г.достигли 19 млрд. рублей, в кредитных учреждениях – 18 млрд. рублей.
Косновным экономико-географическим и политическим условиям инвестирования вТюменскую область можно отнести:
– богатствоприродных ресурсов;
– преобладаниеотраслей топливно-энергетического комплекса;
– повышениедоли перерабатывающей промышленности, в том числе переработки углеводородногосырья;
– наличиеквалифицированной рабочей силы;
– высокийплатежеспособный спрос на потребительские товары и услуги;
– политическаястабильность;
– инвестиционноезаконодательство, обеспечивающее систему государственных гарантий и налоговыхльгот инвесторам.
Тюменскаяобласть относится к числу регионов с наиболее высокой инвестиционнойактивностью и занимает лидирующее место в России по объему инвестиций восновной капитал на душу населения. На развитие экономики и социальной сферыорганизациями области в 2003 году было вложено 148 млрд. рублей. Наибольшийобъем инвестиций в основной капитал направлен в промышленность и транспорт.
Областьявляется одним из перспективных регионов РФ для выгодного вложения иностранногокапитала. Объем инвестиций, поступивших от иностранных инвесторов в 2003–2004годах, составил 190 млн. долларов США, из них 117 млн. – прямые инвестиции.
За5 месяцев 2005 года на территории Юга Тюменской области объем инвестиций восновной капитал за счет всех источников финансирования составил 6,5 млрд.рублей, уровень прошлого года превышен почти на 12%.
Введенов действие 158 тыс. кв. метров общей площади жилых домов, или 130% к уровнюпрошлого года.
Врамках «Губернаторской программы развития жилищного строительства на 2003–2005годы» осуществляется строительство жилья для льготных категорий очередников:участников Великой Отечественной войны, детей-сирот, детей, оставшихся безпопечения родителей, переселенцев из ветхого и аварийного жилищного фонда, работниковбюджетной сферы. В 2004 году в областном бюджете эти цели предусмотрено около350 млн. рублей.
Близитсяк завершению строительство жилых домов для данной категории очередников вИсетском, Сладково, Омутинском, Голышманово. В Тюмени ведется долевоестроительство жилья для переселенцев из ветхого и аварийного жилищного фонда.
Засчет бюджетных средств введены к началу нового учебного годаобщеобразовательные школы в г. Заводоуковске, Ишимском и Нижнетавдинскомрайонах, завершается строительство школ в Ярковском, Вагайском, Казанскомрайонах. За счет средств городского бюджета введена общеобразовательная школапо ул. Малыгина г. Тюмени.
ВТюмени осуществляется реконструкция здания областной филармонии, театра кукол имасок, колледжа искусств, цирка, областного Дворца молодежи «Геолог»,областного Дворца культуры «Нефтяник», продолжается строительство музейногокомплекса. Завершены реконструкция «Мемориала Памяти» в районе Текутьевскогокладбища, благоустройство рыночной площади. Проведена реконструкция участковулиц Республики, Пермякова, Герцена, продолжаются работы на улицах Ленина,Первомайской, Широтной, Ямской. Благоустраиваются скверы областного центра.
Работыпо реконструкции и капитальному строительству учреждений культуры, физическойкультуры и спорта ведутся и в других городах и районах. Завершаетсястроительство дома культуры на 500 мест в п. Голышманово, здания аптеки ирайонного суда в с. Юргинское, архива в г. Тобольске, спорткомплексаИшимского пединститута.
Насооружении объектов газоснабжения за счет средств областного бюджета освоеноболее 180 млн. рублей капитальных вложений, газифицировано более 4,6 тыс.домов, переведены на газ 21 котельная. Основные объемы газификацииосуществлялись в Голышмановском, Исетском, Юргинском районах, городахЯлуторовске и Тобольске.
Спривлечением средств федерального бюджета ведется строительство коммунальныхобъектов в гг. Ишиме, Тюмени, Тобольске.
Большаячасть иностранных инвестиций направлена в торговлю и общественное питание итопливную промышленность.
Наконец 2003 года на территории области действовали более 99 российских фирм синостранным участием, где были заняты 16,5 тыс. человек. Большая их часть – впромышленности, строительстве, торговле и общественном питании. Объемпроизведенной ими продукции – 43,7 млрд. рублей. В совместной деятельностипринимают участие фирмы 35 стран мира. Ведущее место из них занимают Кипр, США,Германия, Великобритания Италия. Основные партнеры из стран СНГ – Украина,Узбекистан.
Общая ситуация, сложившаяся в стране в сферепромышленности и экономики в целом постперестроечный период, конечно же, немогла не сказаться на жизнедеятельности регионов. Стагнация, а порой и полнаяостановка производства, банкротство предприятий, развал целых отраслей – этих«примет времени» не удалось избежать ни одному из регионов. И Тюменская область– не исключение. Однако ключ к решению проблем был все-таки найден. Запоследние три года всем ветвям власти удалось наладить взаимоотношения сбизнесом посредством принятия законодательных актов и областных программ,предусматривающих поддержку предпринимательства, инвестиционной деятельностичерез налоговые льготы, льготные кредиты и т.п. По итогам 2004 годаадминистрацией Тюменской области было субсидировано 200 млн. руб. на подъемпромышленности.
Порядка 1 млрд. руб. банковских кредитов сработалона развитие производства. Приток иностранных инвестиций в том же 2004 году, посравнению с прошлым годом, возрос на 32 процента. Область стала обретатьинвестиционную привлекательность для зарубежного бизнеса. В целях устойчивогоразвития региона усиливается работа по расширению и укреплениювнешнеэкономических связей области в части экономического, инвестиционного инаучно-технического сотрудничества со странами ближнего и дальнего зарубежья.Для инвестирования совместных проектов с привлечением средств из Германии былсоздан «Возвратный фонд». Деловые отношения завязываются и с Китайской нефтянойкорпорацией. В результате совместного соглашения между Тюменским ОАО «Нефтемаш»и КНК на базе тюменского завода организовано производство утепленных блоков длянефтяного оборудования. Тогда же, в 2004-м, область посетили представителиавстрийской лесопромышленной компании «Сека», делегация Торгово-промышленнойпалаты Республики Беларусь. И, наконец, в сентябре 2004 года Тюмень посетиладеловая миссия компаний Великобритании…
Конечно, традиционно основная доля в структуревнешней торговли по-прежнему приходится на экспорт нефти. Тем не менее кратновозрастает объем экспортируемой продукции высокой степени переработки,производимой предприятиями юга Тюменской области. Это органические химическиесоединения, изделия из древесины, аккумуляторы, двигатели, автомобильнаятехника, станки, медицинское оборудование, шерстяные ткани. В 2004 годуэкспортные операции на подобную продукцию осуществлены на сумму более 41 млн.долларов США. Одновременно замечается устойчивое снижение объема импортируемыхв регион товаров, что свидетельствует о постепенном насыщении тюменского рынкапродукцией отечественного производства.
Кроме того, в 2003–2004 гг. иностранныепартнеры инвестировали более 1,6 млн. долларов США в медицинскуюпромышленность. Стабильно поступают средства из-за рубежа на развитие геологиии телекоммуникаций. Впервые зарубежные средства были вложены в развитие общественногопитания области.
Год назад, в феврале 2004 года, в г. Екатеринбургесостоялось открытие Тюменского отделения представительства МИД России, котороепризвано оказывать дипломатическую поддержку активно развивающимсямеждународным контактам региона, предприятиям Тюменской области. До настоящеговремени успешно реализуется целый ряд соглашений о сотрудничестве ссопредельными и странами дальнего зарубежья. Вот далеко не полный переченьсовместных проектов: объединение «Тюменские моторостроители» и крупнейшийевропейский концерн «Биг Дачмен». ОАО «ТюменьМедиКо» совместно с немецкимипартнерами осуществило монтаж и пуск в строй новой линии по сборке капельницпроизводительностью 12 млн. штук в год4 активизировалось сотрудничество сСеверо-Казахстанской областью Республики Казахстан во всех сферах, рядомевропейских стран в сфере развития АПК…
В целом же, по мнению экспертов, доля иностранныхинвестиций в экономику юга Тюменской области пока невелика. На сегодняшний деньв регионе гораздо более активно работают финансовые ресурсы компаний и банковиз Ханты-Мансийского и Ямало-Ненецкого автономных округов. Развитие связейТюменской области, ХМАО и ЯНАО нашло выражение в активизации процессазаключения соглашений об экономическом сотрудничестве между муниципальнымиобразованиями юга области и автономными округами. Такие договоры заключенымежду городами: Ишим – Нефтеюганск, Тобольск – Сургут, Тюмень – Ноябрьск,Тобольск – Ноябрьск, Ялуторовск – Нефтеюганск, Ялуторовск – Пыть-Ях, Ишим – НовыйУренгой, а также между Омутинским и Сургутским, Нижнетавдинским и Приуральским,Нижнетавдинским и Шурышкарским, Заводоуковским и Кондинским, Юргинским иПуровским районами. В рамках заключенных соглашений ведутся поставкипродовольствия, а также товаров народного потребления, продукциипроизводственно-технического назначения и услуг. Кроме того, предприятия югаобласти участвуют в ярмарках и конкурсных торгах.
С целью же привлечения внимания иностранныхпартнеров к ресурсному, промышленному и инвестиционному потенциалу региона былавыработана система самопрезентаций Тюменской области. Первая из которых дляпредставительств зарубежных государств, международных организаций и иностранныхСМИ состоялась в пресс-центре МИД России в июне 2004 года. Затем делегацияТюменской области стала принимать участие в организованной под эгидой полпредаРФ в УрФО П. Латышева целой серии подобных презентаций.
Событияпоследних лет доказывают, что Тюменская область ломает существующий стереотип осебе как о сырьевом придатке и становится регионом со стабильно развивающейсявысокотехнологичной экономикой. Привлекая тем самым внимание зарубежногобизнеса. Только за первое полугодие минувшего года предприятиями юга областинакоплено 245 млн. долларов США иностранных инвестиций. Кроме того, за период с2001 года в Тюменской области заметно укрепились межрегиональныеторгово-экономические связи. Между тем ситуация, сложившаяся в экономике страныв целом, продолжает оставаться достаточно сложной, требующей кардинальныхперемен.
Денежныедоходы на душу населения в январе-августе 2005 года составили 7681 рубль вмесяц и были самыми высокими среди регионов Уральского федерального округа.
Среднемесячнаяноминальная начисленная заработная плата одного работника достигла 11769рублей. Размер реальной заработной платы по сравнению с соответствующимпериодом предыдущего года возрос на 6%.
Вмае 2005 года индекс потребительских цен составил 99,8% к предыдущему месяцу,117,9% – к маю 2004 года.
Стоимостьминимального набора продуктов питания на одного человека в сентябре 2005 годасоставила 1215,8 рублей.
В2004 году получили квартиры и улучшили жилищные условия 11,6 тыс. семей.
Числосемей, состоящих на учете для получения жилой площади, снизилось до 159,1 тыс.,это 15% от общей численности семей.
Обеспеченностьнаселения домашними телефонными аппаратами сети общего пользования или имеющимина нее выход, в расчете на 100 семей постоянного населения, возросла на начало2005 года в городах до 66 и в сельской местности 29 штук.
На1000 человек постоянного населения области приходилось на начало 2005 года 179личных легковых и 18 грузовых автомобилей.
Предполагается,что в течение 5 месяцев текущего года положение в экономике области постепенноизменялось. Сложным оказалось начало года из-за общей ситуации в стране в целоми на мировых рынках. В первом и втором кварталах в большинстве отраслейэкономики динамика производства товаров и услуг улучшилась. В итоге с началагода отмечен рост инвестиций, товарооборота, реальных доходов населения.
За5 месяцев объем промышленного производства составил 98,9% по сравнению ссоответствующим периодом прошлого года при 94,5% по итогам I квартала текущегогода.
Высокимитемпами растет объем производства в нефтедобывающей, деревообрабатывающей,пищевой промышленности, строительных материалов.
Добычанефти превысила уровень предыдущего года на 25%, выпуск кирпича увеличился на 16%,сборных железобетонных изделий – на 4%, производство древесностружечных плит – на33%, фанеры – на 39%.
Впищевой промышленности производство колбасных изделий возросло на 15%,цельномолочной продукции – на 7,7%, сыра – на 17%, мясных консервов – в 1,7раза.
Последлительного простоя вышел на проектную мощность Заводоуковский спиртоводочныйзавод. Завершается реконструкция спиртзавода в Тобольском районе, который приступитк выпуску спирта в начале 2004 года. Это будет способствовать расширениюналоговой базы области.
Стабильно,обеспечивая потребности области, работает электроэнергетика. Для заменывыбывающих мощностей на Тюменской ТЭЦ-1 ведутся работы по строительствупарогазовой установки, обладающей высокими технико-экономическими показателямии позволяющей экономить большое количество топлива.
Послевременного спада превысил уровень производства прошлого года Тюменскийаккумуляторный завод, однако в целом в машиностроении сохраняется напряженноеположение из-за недостаточного объема заказов.
Сложнаяситуация в ряде отраслей частично возникла из-за конкуренции с импортнойпродукцией.
Болееактивно, чем в соответствующем периоде 2004 года, выполняются работы по подготовкеобъектов жилищно-коммунального хозяйства к работе в зимних условиях. Посостоянию на начало сентября к отопительному сезону подготовлено 99%муниципального жилищного фонда, 95% муниципальных котельных, осуществленазамена 62 км ветхих тепловых сетей и 46 км водопроводных сетей.
Созданынеобходимые запасы топлива, в отдаленные районы Юга области уголь завезен вполном объеме.
Оборотрозничной торговли в сопоставимых ценах превысил уровень января-августа 2004года на 5,3%.
Втекущем году сохраняется позитивная тенденция уровня жизни населения области.Среднемесячные денежные доходы на одного жителя за январь-июль составили 3,5тыс. рублей, что на 33% превышает показатель соответствующего периода прошлогогода. Реальные располагаемые доходы за этот период увеличились на 11,5%.
Среднемесячнаязаработная плата за 5 месяцев 2005 года составила 5,2 тыс. рублей и увеличиласьна 44%, а учетом уровня инфляции – на 22,8%.
Серьезнойостается проблема просроченной задолженности по выплате средств на заработнуюплату, которая по состоянию на 1 сентября текущего года увеличилась посравнению с началом года она на 17% и составила 171 млн. рублей. Следуетотметить, что рост задолженности по зарплате в летний период происходитежегодно.
Около90% своевременно невыплаченной зарплаты приходится на организациипроизводственной сферы.
Заянварь-май 2005 года по Тюменской области прибыль прибыльных предприятийсоставила 10,4 млрд. рублей, из которых 2 млрд. рублей получено ОАО «Сибнефтепровод»и 6,1 млрд. рублей – исполнительным аппаратом Тюменской нефтяной компании.Объем прибыли в текущем году на 17% превышает аналогичный показательсоответствующего периода 2004 года, что является результатом двукратного ростаприбыли ТНК.
Вбюджеты всех уровней за 5 месяцев 2005 года перечислено налогов и сборов насумму 12,5 млрд. рублей, это на 41% больше соответствующего периода прошлогогода.
Изобщей суммы собранных налогов 56% поступило в бюджет области.
Восстановлениепри поддержке администрации области алкогольной отрасли позволила в текущемгоду увеличить сбор акцизов в 1,6 раза. Платежи за пользование природнымиресурсами южной зоны области выросли в 2,8 раза, по НДС – в 1,5 раза, налогу надоходы физических лиц – в 1,4 раза.
Вместес тем продолжается рост задолженности по налогам и сборам. На 1 мая 2005 года вбюджеты всех уровней она составила 4,2 млрд. рублей, увеличившись с начала годана 17%. Общая сумма долга, включая пени и штрафы, превысила 8 млрд. рублей.
Поитогам 5 месяцев 2005 года Тюменская область среди регионов Уральскогофедерального округа занимал:
I-еместо – по вводу жилья в расчете на 1000 жителей, валовому производствусельскохозяйственной продукции в расчете на душу населения, в том числе попроизводству мяса и яиц;
2-еместо – по производству потребительских товаров в расчете на одного жителя;
3-еместо – по доходам в расчете на человека, удельному товарообороту и объемуплатных услуг населению.
Экономическийпотенциал Тюменской области подтверждается абсолютной величиной вклада вформирование валового внутреннего продукта РФ, который в 3–6 раз превосходитдругие регионы страны, уступая Москве. По объему валового внутреннего продуктана душу населения область не имеет себе равных в России.2.3 Экспортный потенциал
Экспортныйпотенциал Тюменской области представлен внушительным списком производимых здесьтехнологических и потребительских товаров мирового класса. За 2004 год объемывывоза древесины возросли на 7,5%, производства деловой древесины на 5%,клееной фанеры; на 69%, древесно-стружечных плит; на 89,4%, цементно-стружечныхплит; на 66%, помещений контейнерного типа в 3 раза, оконных блоков на 2,3%. Внефтеперерабатывающей отрасли произведено 1 230 тыс. тонн дизельного топлива,304 тыс. тонн автомобильного бензина. Производство бутадиена возросло на 11%,углеводородных сжиженных газов на 19,3%. Добыча нефти, включая газовыйконденсат, увеличилась по сравнению с 2003 годом на 6,3% и составила потерритории области 213,3 млн. тонн. Суточный объем добычи к концу года достиг600 тыс. тонн.
Вцелом Уральский Федеральный Округ, в состав которого входит Тюменская область,играет ключевую роль в формировании экспортных поставок России по всем основнымтоварным группам, за исключением гражданского машиностроения. При этом активноесальдо внешнеторгового оборота областей и республик Урала только в 2003 годусоставило более 16 млрд. долларов США, что создает устойчивую основу длядальнейшего развития внешнеэкономических связей региона, в том числе –расширение прямого импорта. Все это обуславливает возрастающую роль Урала вцелом и Свердловской области в развитии внешнеэкономических связей России.
Тюменскаяобласть входит в тройку ведущих регионов по объему внешнеторгового оборота,который во IIполугодии 2004 года составил 4,7 млрд. долл. США, в том числе экспорт – 4,4млрд. долл. США. В целом по итогам 2004 года Тюменская область по объемуэкспортных поставок занимает второе место среди всех субъектов.
Внешнеторговыеоперации осуществляются с фирмами многих стран. В десятку основныхстран-контрагентов области входят Германия, Польша, Нидерланды, Белоруссия,Украина, Венгрия, Литва, Словакия, Виргинские острова. Наиболее стабильныеторговые партнеры – Украина, Германия и Польша, их суммарная доля вовнешнеторговом обороте составляет 44%.
Так,по данным 2004 года, внешнеторговый оборот юга Тюменской области и Франциисоставил 4,8 млн. долларов США, экспортные поставки отсутствуют. Негусто,конечно. Причем основная доля импорта приходится на геодезические приборы икрупный рогатый скот. Из Франции тюменцы импортируют также вычислительныемашины, информационные носители, фенолы, пульты и панели электрические,контрольно-измерительные приборы, насосы, подшипники, полимеры, кислотыкарболовые, алюминий и изделия из него. Известны и основные партнеры Франции поюгу Тюменской области. Это в первую очередь ООО «Российско-германское СП «Запсибгазомикрон»,ОАО «Тюменский завод медицинского оборудования и инструментов», ОАО «Тюменнефтегеофизика»,ОАО «Запсибгаз-пром», «Запсибрургаз-инжиниринг», ОАО «Автодор», «Тюменскийбройлер», «Тюменская зерноуборочная компания». К сегодняшнему дню в Тюменскойобласти накоплено 7,14 млн. рублей французских инвестиций. В прошлом году ихпоступило 1,03 млн. рублей. Можно отметить, что вложения в региональнуюэкономику поступают как в виде прямых инвестиций, так и в виде взносов вуставной капитал организаций. По состоянию на конец 2004 года в Государственныйреестр Тюменской области было внесено всего два предприятия с участиемфранцузского капитала.
Основнуюдолю в экспорте составила продукция топливно-энергетического комплекса. Всоставе импорта 76% занимали машины и оборудование.
О высоком экспортном потенциале Тюменской областиговорит следующее. Начало нового 2005 года для Тюменской области былоознаменовано тремя яркими событиями в сфере международного сотрудничества. Со 2по 6 февраля с.г. делегация УрФО во главе с полпредом П. Латышевымпосетила Страну восходящего солнца – Японию. В составе делегации находилисьгубернаторы всех трех субъектов Тюменского региона. После встречи с посломРоссии в Японии и руководством общества российско-японской дружбы, а такжеторговым представительством РФ в Японии для руководителей делегации былаустроена аудиенция с зампредом Токийской торгово-промышленной палаты г-номМурофуси, а также с председателем Японской ассоциации по торговле с Россией иВосточной Европой г-ном Таусуку Тагаки, с вице-президентом Японского банкамеждународного сотрудничества г-ном Танами.
Тюменская часть делегации встретилась с руководствомкомпании «Мицуи».
Как пояснили в департаменте внешних связей иторговли администрации области, целью встречи было подписание «протокола онамерениях», который отражает интерес «Мицуи» к возможным инвестициям, вчастности, в Тобольский нефтехимический комплекс. Стоит отметить, что донастоящего времени экономические связи Тюменской области с Японией былинезначительны: торговый оборот составлял порядка 25 млн. долларов. В основномэто прямые поставки товаров японских компаний на региональный рынок.
– Презентация инвестиционных возможностей регионасломала традиционное мнение японских бизнесменов о Тюменской области как осырьевом придатке, – отметил губернатор Сергей Собянин. Тобольский нефтехимическийкомплекс заинтересовал и компанию «Мицубиси», с руководством которойвстретились тюменский губернатор и его первый заместитель Павел Митрофанов.
Во время встречи с губернатором префектуры Фукусима,заместителем председателя Национального совета губернаторов Японии г-ном СатоЭйсаку были рассмотрены вопросы, касающиеся прямого межрегиональноговзаимодействия. В частности, речь шла о сотрудничестве с Тюменской областью всфере лесоперерабатывающей промышленности.
Второе событие – это визит губернатора Тюменскойобласти С. Собянина в Великобританию, который состоялся с 16 по 19 февраляс.г. в рамках Международной нефтяной недели. В ходе которого намеченомаксимально расширить контакты делегации с представителями элиты нефтяногобизнеса международных экономических организаций и правительственных круговВеликобритании. Основные направления диалога были определены достаточно четко:это машиностроение и проектирование в сфере ТЭК, управление проектами иинжиниринг в сфере строительства, а также насосное оборудование и бурение.Встречи же губернатора области с представителями департамента торговли иинвестиций правительства Великобритании явились убедительным доказательствомтого, что Тюменский регион имеет огромный потенциал для реализации крупныхмеждународных проектов.
И, наконец, китайскиеинвесторы заинтересованы в лесном потенциале Тюменской области. Такое заявлениесделал глава делегации провинции Хэйлунцзян Линь Хунсюй 24 апреля 2005 года входе заседания круглого стола по подведению итогов визита административных иделовых кругов этой китайской провинции в областной центр. Он заметил, сообщаетИА «Тюменская линия», что в рамках поездки китайские бизнесмены посетили лесныеи деревообрабатывающие предприятия области и смогли наладить деловые контакты сих руководителями. «Мы уже второй раз в вашем городе и он очень изменилсявнешне, из этого мы делаем вывод, что экономический потенциал Тюменской областивесьма успешно развивается. Мы благодарим администрацию области за помощь,оказанную во время визита, и надеемся на сотрудничество», – подчеркнул он. Директоробластного департамента стратегического развития Владимир Сысоев, в своюочередь, рассказал, что провинция Хэйлунцзян и администрация Тюменской областиподписали рамочный протокол о намерениях сотрудничества, а тюменскиедеревообрабатывающие предприятия приняли участие в Международной выставке вХарбине.
3.Оценка инвестиционной привлекательности экономики Тюменской области3.1 Инвестиционная структура региона. Регулированиеинвестиционной деятельности
На мой взгляд, одними из определяющихпоказателей уровня благосостояния государства являются объем и структураинвестиций в национальную экономику. Руководствуясь этим критерием, Россиютрудно отнести к развитым странам. Несмотря на значительное количествовыпущенных к настоящему моменту документов, далеко не все аспектыинвестиционной деятельности нашли отражение в нормативных актах – пока лишьнамечены основные направления инвестиционной политики государства.
Согласно Законам РСФСР от 26 июня1991 г. «Об инвестиционной деятельности в РСФСР», от 4 июля 1991 г. «Обиностранных инвестициях в РСФСР» и Федеральномузакону от 25 февраля 1999 г. «Об инвестиционной деятельности в РоссийскойФедерации, осуществляемой в форме капитальных вложений» инвестициямиявляются денежные средства, целевые банковские вклады, паи, ценные бумаги,технологии, оборудование, лицензии, кредиты, имущественные права,интеллектуальные ценности, вкладываемые в объекты предпринимательской и другихвидов деятельности в целях получения прибыли и достижения положительного социальногоэффекта.
Защита инвестиций гарантируется закономнезависимо от форм собственности. При этом всем инвесторам обеспечиваютсяравноправные условия деятельности, исключающие применение мердискриминационного характера, которые могли бы препятствовать управлению ираспоряжению инвестициями: инвестиции не могут быть безвозмезднонационализированы, реквизированы; применение таких мер, возможно, лишь с полнымвозмещением инвестору всех убытков, включая упущенную выгоду; инвестиции могутбыть застрахованы.
С выходом Указа Президента РФ от 17 сентября1994 г. №1928 определилось новое направление в государственнойинвестиционной политике – финансовое участие государства в частныхинвестиционных проектах. Указом предусматривается ежегодное выделениекапитальных вложений на финансирование высокоэффективных инвестиционныхпроектов при условии размещения этих средств на конкурсных началах. Право научастие в конкурсе имеют проекты, по которым инвестор вкладывает не менее 80%собственных и заемных средств, включая иностранные инвестиции, при этомсобственные средства инвестора должны составлять не менее 20%. Частныеинвесторы приобретают право собственности на созданные объекты и производства всоответствии с долей вложенных средств.
На территории Тюменской области основнымрегулирующим законодательным актом является Закон «Об инвестиционнойдеятельности в Тюменской области». Данный закон определяет правовые иэкономические основы государственной поддержки инвестиционной деятельности натерритории области.
Согласно Закону, субъектами инвестиционнойдеятельности признаются инвесторы, заказчики, подрядчики, пользователи объектовинвестиционной деятельности и другие лица.
Объектами инвестиционной деятельности натерритории Тюменской области признаются вновь создаваемые и модернизируемыеосновные фонды, оборотные средства, ценные бумаги, целевые денежные вклады итак далее.
Согласно этому же Закону, инвестиционнаяпрограмма Тюменской области состоит из трех блоков:
1. Социальный – целевые программы и отдельныеинвестиционные проекты, направленные на достижение положительного социальногоэффекта, целью которых не является извлечение прибыли.
2. Коммерческий – целевые программы и отдельныеинвестиционные проекты, целью которых является извлечение прибыли.
3. Инновационный – целевые программы иотдельные инвестиционные проекты, имеющие целью разработку и внедрение новыхтехнологий, обеспечивающих ускоренное развитие производственной, социальной ифинансовой сфер экономики области.
Государственной поддержкой в Тюменской областипользуются инвестиционные проекты, предполагающие размещение инвестиционныхсредств в следующие направления развития экономики Тюменской области:
– целевые программы, входящие винвестиционную программу Тюменской области и реализуемые в Тюменской области;
– сферы экономики области, определяемыекак приоритетные направления инвестиционной деятельности;
– поддержка товаропроизводителей исубъектов малого предпринимательства в Тюменской области.
Законодательство Тюменской области сформировалоблагоприятную инвестиционную инфраструктуру всего региона Кратко опишемсложившиеся тенденции инвестиционной структуры сначала в целом по Уральскомуфедеральному округу, а затем по Тюменской области.
В отношении Уральскогофедерального округа изучение инвестиционной структуры особенно важно, учитываяего вклад в общероссийские показатели. В настоящее время доля федеральногоокруга – 23% российских инвестиций в основной капитал и около 14% всехиностранных вложений в Россию.
По степени инвестиционнойактивности субъекты Федерации, входящие в Уральский федеральный округсущественно дифференцированы. Инвестиционная структура различается междуотраслями экономики и регионами, значительно сильнее, чем это наблюдалось всоветский период или в настоящее время в экономиках развитых стран.
Хотя региональные особенностиинвестиционной структуры сформировались под влиянием экономико-географическихособенностей территории и исторически сложившегося потенциала развитиятерритории их своеобразие во многом связано с формированием нового экономическогопространства и принципиально новой модели экономического развития последних 12лет.
По степени инвестиционнойактивности регионы располагаются в приведенном выше порядке.
/>
Рис. 3.1. Распределениеинвестиций в основной капитал по субъектам Федерации, входящим в УрФО по итогамянваря – августа 2005 года, млн. руб.
Как видно из рис. 3.1,наибольшую долю в инвестиционной структуре занимают Ханты – Мансийский АО иЯмало-Ненецкий АО, Тюменская область занимает долю – 4%, наименьшую долюзанимает Курганская область.
Если представители первых двухгрупп это регионы с уровнем развития выше среднего, с экспортоориентированной иресурсодобывающей направленностью, то в последних двух субъектах экономическаяструктура в больше степени ориентирована на внутренний рынок.
В числе регионов с высоким уровнеминвестиционной активности устойчиво присутствуют основные регионы нефте- игазодобычи, нефтепереработки – Ханты-Мансийский, Ямало-Ненецкий автономныеокруга, уступающие по объему инвестиций в основной капитал среди субъектовРоссийской Федерации лишь г. Москве. При этом если на Ямале и вХанты-Мансийском автономном округе роль бюджетного финансирования незначительна,то в Москве доля средств московского бюджета составляет более половины всехинвестиций в основной капитал. Соотношение инвестиционных расходов бюджетовэтих автономных округов и внебюджетных источников финансирования инвестиций восновной капитал в этих регионах составляет 1 к 17.
Эти субъекты Федерации лидеры пообъему инвестиций не только в абсолютных цифрах, но и в расчете на душунаселения. По объему инвестиций на душу населения Ханты-Мансийский автономныйокруг в 5 раз, а Ямало-Ненецкий – в 15 раз превышают среднероссийский уровень.В 1999–2003 годах благоприятная внешнеэкономическая конъюнктура и рост доходовот экспорта явился мощным фактором повышения инвестиционной активности в этихрегионах. В 2002 г. со сравнению с 1998 годом инвестиции вХанты-Мансийском автономном округе увеличились с 5,6 раза, а в Ямало-Ненецком –в 7,3 раза. Характерным для этих регионов является сохранение высокой долипромышленности в инвестиционных расходах. В Ханты-Мансийском автономном округедоля промышленности составляет более 70% инвестиций региона и в Ямало-Ненецком,соответственно, – более 60,0% несмотря на то, что автономные округа нельзяотнести к индустриально развитым территориям, однако интенсивное освоениеразведанных запасов углеводородного сырья и рост инвестиций в топливнуюпромышленность предопределил высокую инвестиционную привлекательность рейтингэтих территорий.
Помимо богатстваприродно-ресурсного потенциала уровень инвестиционной активности находится взависимости от степени индустриализации региона. Очевидно, что развитаяпромышленность подразумевает отлаженную инвестиционную инфраструктуру, акрупные предприятия обеспечивают себе определенный объем инвестиций даже принеблагоприятных условиях. В эту группу регионов входят промышленно развитыеСвердловская и Челябинская области. Здесь инвестиционная активность в основномхарактеризуется увеличением объема инвестиций в экспортно-ориентированныеотрасли промышленности.
На мой взгляд, наименьшийинвестиционный интерес представляют зоны аграрные регионы, а также территории,в промышленности которых основную роль играют средние и крупные предприятиявоенно-промышленного комплекса, пострадавшие в результате сокращения военногозаказа и нерациональной политики конверсии. За годы экономическихпреобразований в наибольшей степени пострадали регионы с высокой концентрациейобрабатывающих отраслей, прежде всего, трудоемкого машиностроения, в том числеоборонного, а также легкой промышленности. Дополнительным фактором стала моноотраслеваяспециализация и вообще недостаточный уровень диверсификации экономики. Например,в Курганской области удельный вес машиностроения в общем объеме производстваболее 45%. Кризис этой отрасли во многом ответственен за критическиехарактеристики социально-экономического положения региона.
Очевидно, что если Тюменскаяобласть благодаря своей активной инвестиционной политике последовательнонивелирует негативное влияние вышеописанных факторов, то Курганской областиситуация обратная.
Проведенный мной анализинвестиционной структуры показал, что динамика инвестиций в значительнойстепени определялась скоростью и глубиной экономических и институциональныхпреобразований в отдельных отраслях и субъектах Федерации. Сопоставлениединамики инвестиций по субъектам Федерации показывает, что хотя спадинвестиционной деятельности, во всех субъектах, входящих в УрФО, в наиболееострой форме он проявился как раз в Курганской области.
/>
Рис. 3.2. Динамика физического объема инвестиций в основной капитал посубъектам РФ УрФО
Такова дифференциация субъектовФедерации входящих в УрФО по объемам отечественных инвестиций в основнойкапитал. При анализе активности иностранных инвесторов ситуация несколько иная.Наиболее активно иностранные инвесторы действуют в регионах с крупнымиэкономическими центрами, благоприятным законодательным полем и высокиминвестиционным потенциалом – это промышленно развитые регионы Урала – Свердловскаяи Челябинская область, а также Тюменская область.
Далее проводится анализинвестиционной структуры непосредственно по Тюменской области. Инвестиционнаяинфраструктура – это совокупность институциональных форм, юридических ифинансовых лиц обеспечивающих инвестиционный процесс.
Банки являются наиболее значимойинституциональной формой инвестиционной структуры области. На территорииТюменской области достаточно развита банковская система.
Субъектами инфраструктуры инвестиционногорынка являются банки, товарно-сырьевые и фондовые биржи,финансово-инвестиционные фонды и компании, брокерские и дилерские фирмы.Страховые компании, негосударственные пенсионные фонды, консалтинговые,аудиторские фирмы и др.
На мой взгляд, развитие рыночнойинфраструктуры создает условия для более широкого использования такихисточников инвестиций, как долгосрочные кредиты. Сбережения населения, эмиссияценных бумаг, средства негосударственных пенсионных фондов, страховых компанийи других институциональных инвесторов. С точки зрения инвестиций, рыночнаяинфраструктура области еще недостаточно развита. Об этом свидетельствует низкаядоля банковского капитала, институциональных инвесторов и средств населения вобщем объеме инвестиций.
Рассмотрим конкретный пример одного изнаиболее крупных банков, функционирующих на территории Тюменской области – ОАО «Тюменьэнергобанк»,являющегося на сегодня наиболее крупным инвестором.
Банк был зарегистрирован вЦентральном Банке 12.07.93 г. как АООТ «Строительный банк». Приказом ЦБ №15от 16.03.99 г. с 26.03.99 г. переименован в ОАО «Тюменьэнергобанк».ОАО «Тюменьэнергобанк» относится к 1 категории финансово стабильных банков.
Таблица 3.3. Основные показатели деятельности ОАО «Тюменьэнергобанк»
Показатель
01.01.03
01.01.04
01.01.05 Активы 537 881 937 290 1 200 909 Балансовая прибыль 3 833 3 543 4 022 Собственный капитал 119 467 174 396 233 360 Уставный капитал 112 334 163 723 202 330 Привлеченные средства 350 395 765 905 799 203 Чистая ссудная задолженность 134 786 279 311 763 822 Обязательные резервы в ЦБ РФ 26 184 54 966 63 338 Доходы 74 268 138 752 308 037 Расходы 70 109 135 209 304 015
Основные балансовые показатели свидетельствуют,что в течение 2004 года ОАО «Тюменьэнергобанк» стабилизировал активы,нарастив их почти на 30% до 1 201 млн. руб.
Собственный капитал по состояниюна 1.01.2005 г. составил 237,5 млн. руб., увеличившись за год почти в 1,4раза.
Балансовая прибыль Банка составила4 022 тыс. руб. с учетом принятых при присоединении убытков ОАО ТАСБ. Стабильностьактивно-пассивных операций Банка была обеспечена в определенной степени за счетулучшения структуры баланса.
Чистая ссудная задолженность загод увеличилась в 2,3 раза, превысив 760 млн. руб. Расширение активных операцийосновывалось на дальнейшем расширении и диверсификации ресурсной базы. На конецгода за счет собственных источников Банка покрывалось не более 27% размещенныхактивов против 32% на начало года. Все привлеченные средства обеспеченыликвидными активами, в том числе обязательными резервами в ЦБ РФ. Банк в полноймере соответствует требованиям Банка России в части достаточности капитала.
Продолжена работа по укреплениюинформационно-технической платформы и материально-технической базы Банка.
В течение отчетного периода ОАО «Тюменьэнергобанк»проводил активную кадровую политику, численность персонала выросла в 1,5 разадо 399 человек При этом валовые доходы Банка в расчете на одного сотрудника всреднем за год вырос в 1,6 раза, достигнув 772 тыс. руб. в год.
ОАО «Тюменьэнергобанк» ведетсвою деятельность строго в рамках действующего законодательства, чтоподтверждено данными многочисленных проверок надзорных и контролирующихорганов. Достоверность ведения учета и отчетности подтверждена независимойаудиторской фирмой ООО «Аудит и консалтинг».
В 2004 году ОАО «Тюменьэнергобанк»подтвердил свое место на рынке среди ведущих региональных банков Уральскогофедерального округа. По большинству параметров Банк входит в 20–25 ведущихкоммерческих банков округа. Предлагаемый спектр услуг, сложившаяся клиентскаябаза и финансовое состояние позволяют рассчитывать на рост роли Банка уже вближайшей перспективе и на опережающий рост объема операций и получаемогодохода.
Финансовый рост способствует тому факту, чтобанк к 2004 году выступает очень крупным инвестором большинства предприятий иорганизаций области. Прошедший год ознаменован активизацией сотрудничества сАдминистрацией Тюменской области по линии сопровождения программ инвестиционногокредитования промышленности и интегрированием в банковскую структуру филиальнойсети присоединенного ОАО «Тюменский акционерный социальный банк».
Кредитование является основнымнаправлением размещения активов в ОАО «Тюменьэнергобанк».
За 2004 год рассмотрено 455заявок, выдано 412 кредитов, сумма кредитных вложений в течение 2004 годасоставила 3 017 млн. рублей. По сравнению с предыдущим 2003 годом объемкредитования увеличился на 41%. Размер клиентского кредитного портфеля на01.01.2005 г. составил 664 млн. руб., в том числе по филиалам: Уральскийфилиал – 225 млн. руб., Сургутский филиал – 19 млн. руб.
Структура выданных кредитов посрочности значительных изменений не претерпела. Дефицит средне- и долгосрочныхресурсов, наряду с высокими кредитными рисками не позволяет осуществлятьдолгосрочное кредитование. Характерной особенностью ресурсной базы банкапродолжает оставаться ее краткосрочный характер. Средний срок предоставлениякредитов по банку в целом составил 136 дней по кредитам, предоставленнымюридическим лицам и 248 дней по кредитам, предоставленным физическим лицам, чтопозволяет повышать качество показателей ликвидности банка.
В структуре кредитного портфелябанка традиционно основное место принадлежит кредитам, выдаваемым юридическимлицам – 98%. Несмотря на то, что кредитование населения не являетсяприоритетным направлением деятельности банка, объем кредитования физических лицпо сравнению с 2003 годом увеличился в 2,5 раза и составил на конец отчетногопериода почти 28 млн. руб.
ОАО «Тюменьэнергобанк» продолжаеткредитование реального сектора экономики не только Тюмени, но и Челябинского,Курганского регионов. Кроме того, за истекший год банк существенно расширилкредитование реального сектора экономики на территории юга и севера Тюменскойобласти в результате открытия дополнительных офисов в городах Ишиме иТобольске.
За 2004 год объем вложенийсоставил:
1. в промышленность и сбытовуюдеятельность – 1 857 млн. руб.
2. строительство – 160 млн. руб.
3. физические лица – 50 млн. руб.
4. и прочие отрасли – 950 млн. руб.
Большое внимание в течении 2004года уделялось снижению рисков кредитных вложений и инвестиций, в соответствиис требованиями и методикой Центрального банка РФ созданы резервы на возможныепотери по ссудам в сумме 42 млн. руб. Надежность и возвратность кредитовгарантируется тем, что основная часть ссудной задолженности являетсяобеспеченной. Доля просроченной ссудной задолженности не превышает 1,3%.
В 2004 году наметились позитивныесдвиги в реализации процентной политики. Средневзвешенная процентная ставка подействующим кредитам на начало 2005 года выросла по сравнению с прошлымпериодом на 3% и составила 25,2% годовых.
В 2004 году ОАО «Тюменьэнергобанк»принимал активное участие как банк-гарант в размещении бюджетных средств, направленныхадминистрацией области на развитие и поддержку малого и среднего бизнеса. Всегобыло размещено 243 млн. руб., что лишний раз свидетельствует озаинтересованности Банка в развитии местной экономики.
В результате проведения кредитныхопераций с клиентами Банком за 2004 год получен доход в сумме 87 млн. руб.
Кредитование является основнымнаправлением размещения активов в ОАО «Тюменьэнергобанк».
Таблица 3.4. Кредитно-инвестиционнаядеятельность ОАО «Тюменьэнергобанк»Показатель 2003 г. 2004 г. Рассмотрено заявок 608 455 Выдано кредитов 544 412 Сумма кредитных вложений, млн. руб. 1 772 3 017 Кредитный портфель на 1.01, млн. руб. 309 664 Доля кредитов в размещенных активах на 1.01 83% 82% Доход от кредитных операций, тыс. руб. 42 624 87 426
На мой взгляд, развитие рынкабанковских услуг в России наглядно демонстрирует все большее значение такихформ поддержки развития бизнеса как финансовый инжиниринг, консультационноесопровождение финансовых технологий и проектов, реорганизации юридических лиц.В этой связи и в Тюменской области корпоративного финансирования командаспециалистов банка, умело сочетая глубокое понимание современной ситуации вэкономике страны и накопленный опыт в этой области, успешно реализовала рядсделок, по сути, пока нестандартных и нетипичных для российских условий. Втечение 2004 г. целеполагающими в области консалтинга являлась ориентацияна крупных корпоративных клиентов машиностроительного, газодобывающегокомплекса, предприятий стройиндустрии. В 2004 году инвестиционным департаментомразработана и начала воплощаться в жизнь концепция формированияиндустриально-строительного холдинга. В ее рамках формируются производства повыпуску виброблоков, фанеры, начата реализация бизнес-проекта по монтажудеревообрабатывающего завода. Сформирован пакет и определены стратегическиепартнеры инвестиционных строительных проектов в гг. Тюмени, Сургуте.Проработаны и находятся в стадии оформления ряд перспективных и долгосрочныхпрограмм по участию Банка в «Уральском промышленном холдинге», посотрудничеству со страховыми компаниями с «РЕСО-Гарантия»,«Промышленно-страховая компания», «Западносибирская транспортная страховаякомпания» и другими.
Таким образом, можно сделатьвывод, что «Тюменьэнергобанк» влияет на инвестиционную политику регионапосредством выдачи кредитов и инвестирования собственных средств в развитиеразличных сторон деятельности предприятий Тюменского региона.
На мой взгляд, другим не менеезначимым институтом, формирующим инвестиционную структуру Тюменской области являетсяТюменская Торгово-промышленная палата.
В послекризисный период в развитиипредпринимательства области, из-за отсутствия ассигнований из федеральногобюджета на финансирование программ поддержки предпринимательской деятельности,сложилась ситуация, когда сложно реализовать прогрессивные финансово-кредитныесхемы и технологии, позволяющие использовать предпринимателям заемные ресурсына рынке.
Как мне кажется, основная задачаТТПП – разработка предложений по формированию в области механизмов и сферы ответственностивсех участников финансовой системы, включая назначение расходной частиконсолидированного бюджета Российской Федерации.
При осуществлении деятельностиТТПП в части решения проблемы выделения Администрацией финансовых средств наподдержку местного предпринимательства в увязке с выделением таких средств изфедерального бюджета необходимо учитывать, что предпринимательство развиваетсяв конкретном регионе, наполняя его налоговую базу.
В части использования финансовыхсредств, выделяемых из местного бюджета на поддержку предпринимателей, политикаТТПП ориентирована на то, чтобы эти средства направлялись не на поддержкуконкретных проектов или отдельных предпринимательских структур, а на созданиеинформационной, консалтинговой и другой инфраструктуры или направлялись вгарантийные фонды.
В отношении проводимой в областифинансово-кредитной и инвестиционной политики, следует учитывать тенденции виспользовании источников финансирования предпринимательской деятельности посекторам экономики.
Перспективным направлениемдеятельности ТТПП в этой сфере является разработка предложений по развитию врегионе системы гарантий по инвестиционным кредитам предпринимательскимструктурам через коммерческие банки.
Предоставление гарантий ипоручительств по кредитам в сфере предпринимательства позволяет повысить числопроектов и программ, получивших одобрение Администрации. Этот путь болееэффективен, нежели непосредственное предоставление ссуд из государственных ичастных источников.
Таким образом, в рамках данного параграфаработы была рассмотрена инвестиционная структура Тюменской области на примере инвестиционнойдеятельности банковского сектора и торгово-промышленной палаты.
3.2 Оценка инвестиционного климата экономики Тюменскойобласти по критериям инвестиционной привлекательности
Согласно проведенному мнойанализу, в 1993–2005 годах Тюменская область сформировалась как один из центровРоссии в сфере международной активности. На мой взгляд, сейчас Тюменскаяобласть входит в тройку ведущих регионов Российской Федерации по объемувнешнеторгового оборота. Внешнеторговые операции осуществляются с фирмамимногих стран. В числе основных партнеров области – Германия, Польша,Нидерланды, Белоруссия, Украина, Венгрия, Литва, Словакия и др. Наиболеестабильные торговые партнеры – Украина, Германия, Польша; их суммарная доля вовнешнеторговом обороте составляет 44%. Основная доля экспорта приходится напродукцию топливно-энергетического комплекса; в составе импорта – 76% занимаютмашины и оборудование.
В области зарегистрировано более30 совместных предприятий с участием иностранного капитала. Большая часть изних – в промышленности, строительстве, торговле, общественном питании. Всовместной деятельности принимают участие фирмы 35 стран. Ведущее место срединих занимают Кипр, США, Германия, Великобритания, Италия, Украина, Узбекистан.Ежегодно с 1994 года проводятся международные ярмарки. В г. Тюмениработает просторный Выставочный зал, Центр международной торговли; с 2004 г.– Региональный институт международного сотрудничества при ТюмГУ.
Тюменская область относится кчислу регионов с наиболее высокой инвестиционной активностью и занимаетлидирующее место в России по объему инвестиций в основной капитал на душунаселения. Область является одним из перспективных регионов РФ для выгодноговложения иностранного капитала. Большая часть иностранных инвестиций направленав торговлю и общественное питание, топливную промышленность. Основнымифакторами, обуславливающими инвестиционную привлекательность, являются:богатство природных ресурсов, наличие квалифицированной рабочей силы, высокийуровень платежеспособности населения; политическая стабильность; инвестиционноезаконодательство, обеспечивающее систему государственных гарантий и налоговыхльгот инвесторам.
Предполагается, что сочетание всехвышеперечисленных факторов формирует инвестиционный климат области. В рамкахданного параграфа рассмотрим несколько методик определения инвестиционнойпривлекательности Тюменской области.
Для формирования окончательноговывода необходимо рассмотреть результаты по каждой методике в отдельности,затем сделать «усредненный» вывод о реально сложившейся ситуации и тенденциях вобласти. Более того, каждая методика имеет свои недостатки и положительныестороны, поэтому необходимо выбрать лучшее от каждой из них и сделать наиболее достоверныевыводы.
АНАЛИЗ ПО МЕТОДИКЕ №1
Была утверждена председателемкомитета по экономике А.П. Глазковым и проводилась этим комитетом сиспользованием ряда показателей. Данная методика используется преимущественноотечественными аналитиками.
Методика разработана с цельюколичественной оценки инвестиционного климата Тюменской области в условныхединицах.
Эта методика предназначена толькодля определения динамики процессов, происходящих в области, и для оценкивлияния на отдельные факторы инвестиционного климата решений, принятых местнымиорганами самоуправления.
Возможно использование длясравнения с другими областями и регионами, например с Ямало-Ненецким АО.
В качестве сводного показателяоценки инвестиционной привлекательности территории необходимо использовать индексинвестиционного климата.
Компоненты сводного показателяинвестиционного климата – инвестиционные риски и инвестиционный потенциал – относятсяк наиболее значимым характеристикам, отражающим основные процессы, происходящиев экономике Тюменской области.
Сводный индекс инвестиционногоклимата прямо пропорционален индексу инвестиционного потенциала и обратнопропорционален индексу инвестиционного риска, т.е. чем выше инвестиционныйпотенциал области, тем привлекательнее для инвесторов область, и чем вышеинвестиционный риск, тем ниже привлекательность области:
Iинв. потен.
Iинв.кл.= ––––––––––––––––––––––
Iинв. риска
Где I инв потен – индексинвестиционного потенциала
I инв риска – индекс инвестиционного риска
Индекс инвестиционного риска рассчитываетсякак сводный показатель – сумма средневзвешенных оценок по выбранным для расчетафакторам.
I инв. риска = Сумма
где хj — средняябальная оценка j – го фактора для территории;
Pj — вес j – фактора.
При расчете индексаинвестиционного риска выбрано влияние пяти факторов. Вес каждого фактораопределен в зависимости от его значимости и проранжирован.
Свод данных средневзвешенныхоценок по всем факторам осуществляется по формуле многомерной средней.
Весовой коэффициент фактораиспользуется в качестве множителя статистических значений показателей.
Полученные относительные величиныпо всем частным показателям складываются, в результате определяется значениеиндекса инвестиционного риска.
Схема расчета фактическогозначения инвестиционного риска
В состав сводимых частныхфакторов, определяющих уровень рисков, включены только инвестиционно значимыефакторы, то есть те факторы социально-экономического и экологическогохарактера, которые оказывают максимальное отрицательное влияние наинвестиционную активность Тюменской области.
В состав сводимых частныхфакторов, отобрано пять важнейших частных показателей, формирующих всовокупности уровень некоммерческих территориальных инвестиционных рисков.
Перечень факторов с указаниемпоказателей и весовых коэффициентов сведен в табл. 3.5.
Таблица 3.5. Факторы, формирующиеуровень инвестиционных рисков в Тюменской области
№ п/п
Факторы
Показатель
Вес фактора
Балльное значение
Произведение 1. Экономический Уровень инфляции 0,334 2 0,668 2. Финансовый Удельный вес убыточных предприятий 0,267 1 0,267 3. Социальный Уровень безработицы 0,200 2 0,4 4. Криминальный Общий уровень преступности 0,133 2 0,266 5. Экологический Степень загрязнения окружающей среды 0,066 1 0,066
Итого:
1,0
8
1,667
Таким образом, индексинвестиционного риска равен 1,667. Этот индекс невысок и характеризует низкийуровень инвестиционного риска.
Для сравнения рассчитаем этот индекспо Ямало – Ненецкому АО в таблице 3.6. Такой расчет по округу уже проводился порезультатам 2002–2003 годов в официальных документах. Результаты удалось найтив Интернете.
Таблица 3.6. Расчет индексаинвестиционного риска по Ямало-Ненецкому АО
№ п/п
Факторы
Показатель
Вес фактора
Балльное значение
Произведение 1. Экономический Уровень инфляции 0,334 3 1,002 2. Финансовый Удельный вес убыточных предприятий 0,267 3 0,801 3. Социальный Уровень безработицы 0,200 2 0,4 4. Криминальный Общий уровень преступности 0,133 3 0,399 5. Экологический Степень загрязнения окружающей среды 0,066 2 0,132
Итого:
1,0
13
2,734
Индекс инвестиционного риска поЯмало-Ненецкому АО выше, чем по Тюменской области и равен 2,734
Схема расчета фактическогозначения инвестиционного потенциала
В состав сводимых частныхфакторов, определяющих уровень потенциала, включены только инвестиционно значимыефакторы, которые оказывают максимальное положительное влияние на инвестиционнуюактивность.
Индекс инвестиционного потенциаларассчитывается аналогично индексу инвестиционного риска.
Перечень факторов с указаниемпоказателей и весовых коэффициентов сведен в таблицу 3.7
Таблица 3.7. Факторы, оказывающиевлияние на инвестиционный потенциал Тюменской области
№ п/п
Факторы
Показатель
Вес фактора
Значение в баллах
Произведение 1. Производственный Индекс физического объема 0,334 5 1,67 2. Трудовой Удельный вес занятого трудовой деятельностью населения к трудовым ресурсам 0,267 4 1,068 3. Потребительский Изменения покупательной способности 0,200 3 0,6 4. Финансовый Темп роста активов банков 0,133 4 0,532 5. Инфраструктурный Динамика изменения инфраструктуры 0,066 5 0,33
Итого:
1,0
21
4,2
Индекс инвестиционного потенциалапо Тюменской области высок и равен 4,2.
Таблица 3.8. Расчет индексаинвестиционного потенциала для Ямало-Ненецкого АО
№ п/п
Факторы
Показатель
Вес фактора
Значение в баллах
Произведение 1. Производственный Индекс физического объема 0,334 4 1,336 2. Трудовой Удельный вес занятого трудовой деятельностью населения к трудовым ресурсам 0,267 4 1,068 3. Потребительский Изменения покупательной способности 0,200 4 0,8 4. Финансовый Темп роста активов банков 0,133 4 0,532 5. Инфраструктурный Динамика изменения инфраструктуры 0,066 4 0,264
Итого:
1,0
20
4
Индекс инвестиционного потенциаладля Ямало-Ненецкого АО ниже, чем для Тюменской области и равен 4.
Далее рассчитываем комплексныйпоказатель инвестиционного климата:
– Тюменская область: 4,2:1,667 =2,5
– Ямало – Ненецкий АО: 4:2,734 = 1,5
Как видно из расчетов, индексинвестиционной привлекательности в Тюменской области намного выше, чем в Ямало– Ненецком АО, что характеризует Тюменскую область в качестве объекта дляинвестиций с положительной точки зрения.
АНАЛИЗ по МЕТОДИКИ №2
Данная методика являетсярейтинговой и используется не только отечественными, но и зарубежнымианалитиками.
Подобный рейтинг строится в Россиивпервые. Для этого с учетом международного опыта разработана в значительнойстепени оригинальная методика, основанная на сочетании статистического иэкспертного подходов. В отличие от всех предыдущих региональных исследованийтакого рода оценка инвестиционного климата проводилась отдельно для каждого из89 субъектов федерации. Впервые проведен и анализ общедоступных региональныхзаконодательных актов.
Для оценки инвестиционного климатаиспользовано более сотни статистических показателей регионального развитияТюменской области за 1994–1996 годы, проанализировано около 1000 относящихся ксфере регулирования инвестиционной деятельности опубликованных законодательныхактов РФ и ее субъектов, а также доклады различных исследовательских центров,карты, статьи и монографии.
Оценка весов вклада каждогофактора в инвестиционный климат была получена в результате опроса российских ииностранных экспертов.
/>
Рис. 3.3. Факторы рейтинговойметодики и их вес
В подготовке рейтинга в качествеэкспертов участвовали ведущие зарубежные компании – члены Консультативногосовета по иностранным инвестициям при премьер-министре России ВиктореЧерномырдине: Mitsui, British & American Tobacco, Ernst &Young и другие.
На первом этапе исследования всестатистические показатели по регионам группировались с помощьюкорреляционно-регрессионного анализа, и в каждой группе были выделены наиболееиндикативные показатели.
Интегральный рейтинг каждогорегиона по инвестиционному потенциалу рассчитывался как средневзвешенное поэкспертным весам значение рейтинга по семи видам потенциала:
– ресурсно-сырьевому;
– производственному;
– потребительскому;
– инфраструктурному;
– интеллектуальному;
– институциональному;
– инновационному.
Из 89 субъектов РФ Тюменскаяобласть, согласно оценкам экспертов, занимает 20 место, в то время как Ямало –Ненецкий автономный округ уже 60 место. Таким образом, данная методика показалаболее стабильный инвестиционный климат в Тюменской области по сравнению с Ямало– Ненецким автономным округом.
Аналогичным образом мной былорассчитано значение интегрального рейтинга каждого региона по уровнюинвестиционных рисков, включающему следующие виды риска:
1. экономический;
2. политический;
3. социальный;
4. экологический;
5. криминальный.
Таблица 3.10. Регионы с наиболеевысоким инвестиционным потенциалом для российских инвесторов для иностранных инвесторов 1 Свердловская область Свердловская область 2 Москва Московская область 3 Московская область Москва 4 Санкт-Петербург Санкт-Петербург 5 Ростовская область Ростовская область 6 Самарская область Самарская область 7 Белгородская область Белгородская область 8 Краснодарский край Краснодарский край 9 Челябинская область Челябинская область 10 Тульская область Саратовская область 11 Саратовская область Кемеровская область 12 Кемеровская область Тульская область 13 Новосибирская область Новосибирская область 14 Республика Татарстан Республика Татарстан 15 Нижегородская область Волгоградская область 16 Тюменская область Рязанская область 17 Рязанская область Владимирская область 18 Владимирская область Воронежская область 19 Волгоградская область Нижегородская область 20 Воронежская область Тюменская область
Как видно из таблицы 2.10,Тюменская область занимает 16 место, в то время как Ямало-ненецкий автономныйокруг даже не попадает в предлагаемый рейтинговый перечень.
Таким образом, вторая методикатакже показала более благоприятный инвестиционный климат Тюменской области посравнению с Ямало – Ненецким АО.
В таблице 3.11 проведенакомплексная оценка инвестиционной привлекательности Тюменской области пометодике Министерство экономического развития и торговли РФ.
МЕТОДИКА №3.
Данная методика предлагается рядомавторов в экономической литературе. Она основана на исследовании ряда факторов инвестиционнойпривлекательности региона и их сравнение со среднеотраслевым значением, а такжес ведущими и развитыми регионами страны. Результаты использования методики представленыв таблице 3.11.
Как можно видеть из таблицы 3.11,количественные показатели инвестиционной привлекательности Тюменской области вцелом выше среднероссийских, и сравнимы с показателями таких «благополучных»регионов, как Московская и Самарская область.
В подтверждение показателейвысокой инвестиционной привлекательности Тюменской области можно привестимножество фактов заинтересованности вложений иностранных инвесторов в экономикурегиона.
Так, в текущем 2005 годудеятельность администрации по развитию международных связей позволила увеличитьпоток конкретных предложений о сотрудничестве со стороны иностранныхофициальных и деловых кругов. За истекшие 6 месяцев 2005 года состоялось 27визитов делегаций иностранных партнеров в область, в том числе 2-х делегаций изНижней Саксонии, официальной делегации Северо-Казахстанской области РеспубликиКазахстан. Состоялся ряд визитов Генеральных Консулов Великобритании и ФРГ,делегации Посольства и Генконсульства США, Посольства Словакии, деловой миссиибизнесменов Венгрии, китайской нефтяной компании «Чайна Петролеум» совместно спредставителями Нанкинской экспедиции китайской провинции Цзянсу, Хорезмскойобласти Узбекистана, а также многочисленных представителей международных изарубежных организаций. Состоялось 10 визитов делегаций области за рубеж,организовано 3 презентации региона в рамках международных форумов «Инвестируй вУрФО!» – в Лондоне, Франкфурте-на-Майне и Вене. В рамках визита в Россиюделегации из Канады во главе с премьер-министром Канады в Москве в феврале 2005года состоялась встреча с губернатором дружественной канадской провинции Альберта,совместно с которой в рамках программы Канадского агентства по международномуразвитию реализуется проект стоимостью 4 млн. канадских долларов по обучениюмедицинских сестер в Тюменской государственной медицинской академии.
Таким образом, комплекснаяметодика позволяет сделать вывод о том, что Тюменская область имеет благоприятныйинвестиционный климат.
В таблице 3.12 представлен сводныйсравнительный результат сопоставления методик.
Таблица 3.12. Сравнительнаятаблица методик оценки инвестиционного климата Тюменской области№ п\п Наименование методики Результаты 1 Официальная Тюменская область имеет благоприятный инвестиционный климат и опережает ряд областей 2 Рейтинговая Тюменская область имеет благоприятный инвестиционный климат и опережает ряд областей 3 Комплексная Тюменская область имеет благоприятный инвестиционный климат и опережает ряд областей
Как видно из табл. 2.12, все триметодики дали практически одинаковые результаты, что свидетельствует облагоприятных дальнейших перспективах развития области.
Однако следует отметить, что вобласти есть ряд недостатков, а потому в следующем параграфе мной предложен рядмероприятий для дальнейшего развития и укрепления инвестиционного потенциала иклимата области в перспективе.3.3 Выводы и рекомендации по улучшению инвестиционногоклимата экономики Тюменской области
Пути развития инвестиционной деятельности вобласти, с моей точки зрения, можно рассматривать в двух направлениях. С однойстороны, перспективы инвестирования зависят от инвестиционной политики,проводимой субъектами федераций. С другой стороны, выбор путей развития можнорассматривать как выбор направлений приложения капитала.
Еще в сентябре 1991 г. был подписан наперспективу Указ Президента «О развитии Тюменской области», предусматривающийразработку и проведение в жизнь комплексной программы. Для ее реализации былисозданы Администрация программы и ее исполнительная дирекция. Созданная всоответствии с Указом Президента России администрация программы развитияТюменской области и исполнительная дирекция работают над созданием системыльгот и стимулов для потенциальных инвесторов в экономику области. Исполнительнаядирекция программы развития области подготовила перечень примерно из 500перспективных проектов – некоторые из них уже реализуются, на другие –готовится предварительная документация.
В Бостоне был проведен первый международныйинвестиционный симпозиум. Делегация Тюменской области в составе председателяобластной Думы, директора координатора Программы развития председателярегионального союза предпринимателей посетила Бостон и приняла участие вмеждународном экономическом симпозиуме. Главной задачей было представитьТюменский регион, показать его привлекательность для инвестиций, рассказать,что в этом направлении делается областной Думой, администрацией области.
Вообще органы власти Тюменской областипроводят инвестиционную политику, которая на мой взгляд, должна стать основойповышения инвестиционной активности в регионе.
Реализация государственной инвестиционнойполитики в отдельных субъектах федерации идет по пути принятия региональныхинвестиционных программ, имеющих структуру и принципы, аналогичные федеральнойконцепции. Инвестиционная программа представляет собой совокупностьинвестиционных проектов, выбранных на конкурсной основе, и позволяетсконцентрировать на решении неотложных задач средства как частных инвесторов,так и местных бюджетов. Это дает дополнительные гарантии инвесторам, делаятерриторию более привлекательной для инвестирования. Государственная поддержкаможет осуществляться посредствам предоставления бюджетных ссуд, товарныхкредитов или участия в учреждении хозяйствующих единиц, льготногоналогообложения.
На мой взгляд, одним из источниковвнутренних инвестиций предполагается привлечение средств населения. По даннымнекоторых авторов на руках у населения находится до 60 млрд. долларов, которыеявляются «мертвым грузом», неработающими деньгами. Необходимо создать такиеусловия, при которых бы произошло привлечение именно этих денег, из средствнаселения, что явилось бы значимым фактором для инвестиционной деятельностигосударства. Однако. Это можно лишь достичь путем повышения доверия государствусреди населения.
Как мне кажется, проблема льготногоналогообложения инвесторов занимает важное место в инвестиционной политике.Возможности повышения инвестиционной активности связывают с налогами. Ведьэффективность налоговых льгот для инвесторов недостаточна. Более того, в 2000–2005 гг.система налогообложения стала еще жестче: отмены льготы на реинвестируемуюприбыль, принята прогрессивная система налогообложения. Еще в 2000 г.после уплаты налогов в распоряжении предприятий нефтяной промышленности областиоставалось 30% прибыли, тогда как по России в целом – 43%; сейчас этосоотношение еще более ухудшилось. Вопросы участия нефтегазодобывающих компанийв социально-экономическом развитии региона являются крайне важными изатрагивают не только интересы Тюменской области и входящих в ее составЯмало-Ненецкого и Ханты-Мансийского автономных округов, но и других субъектовРФ. За период 2000–2005 годы финансирование капитальных вложений по объектамнепроизводственного значения в Тюменскую область сократилось почти в 5 раз всопоставимых ценах. На 2006 год Министерство ставит задачу остановки процессападения инвестиций по объектам непроизводственного значения Тюменской области,в процессе совместной работы найти способ для дальнейшего увеличениякапитальных вложений на нужды социальной сферы. Основными нефтяными и газовымикомпаниями намечается направить в 2006 году на финансирование капитальныхвложений в социальную сферу за счет всех источников финансирования 3,8 млрд.рублей или 102% к уровню 2004 года.
Перспективным, с моей точки зрения, считаетсяследующий подход. В лицензионных соглашениях о пользовании недрами можетоговариваться, что заказы на оборудование, необходимое для освоенияместорождений полезных ископаемых, будут размещаться на машиностроительныхпредприятиях региона. Так в законе Тюменской области «О предоставленииналоговых льгот», принятом областной Думой в августе 1997 г. естьспециальное условие предоставления льгот на уплату платежей за пользованиенедрами. Эти платежи уменьшаются на 5% компаниям, занимающимся разработкой,добычей и переработкой нефти и газа, которые заказывают необходимое для этогооборудование машиностроительным предприятиям Тюменской области.
Стоит вопрос о развитии минерально-сырьевойбазы добычи в южных районах Тюменской области, где развита инфраструктура исосредоточены значительные ресурсы населения. Однако отчисления навоспроизводство минерально-сырьевой базы от добычи углеводородного сырья в этихрайонах незначительные. Распределение средств от части добычи углеводородногосырья на территории Ханты-Мансийского и Ямало-Ненецкого округов в эти районыпозволило бы создать базы добычи на обжитых южных территориях Западной Сибири.
На мой взгляд, важным направлениемактивизации инвестиционной деятельности предприятий, на мой взгляд, являетсяполитика реструктуризации задолженности предприятий перед региональнымбюджетом. Так, администрация Ханты-Мансийского автономного округа используетособую форму поддержки инвестиционной деятельности предприятий нефтянойпромышленности от уплаты долгов по налогам при условии гарантий реализацииинвестиционных проектов по обновлению и реконструкции.
Как мне кажется, в условиях высокойлабильности капитала региональная инвестиционная политика должна бытьисправлена не столько на формирование благоприятного инвестиционного климата врегионе в целом, сколько на разработку приоритетов в поддержке тех отраслей,где при минимальных затратах достигается максимальный эффект в обеспеченииусловий устойчивого регионального развития.
Пристального внимания, на мойвзгляд, в будущем заслуживает агропромышленный комплекс Тюменской области, чтосвязано, прежде всего, с решением задач по продовольственному обеспечениюнаселения. Для этого мной предлагается:
- сохранение всем категориям хозяйствдотаций на зерно;
- в связи с предполагаемым поэтапнымотказам от дотаций и субвенций в сельское хозяйство из федерального бюджета,сохранение на региональном уровне выплат на племенное животноводство исеменоводство, а также на мероприятия по повышению плодородия почв;
- выделение бюджетных ссудперерабатывающим предприятиям, осуществляющим закупки сельскохозяйственногосырья, в том числе у населения;
- расширение предоставления лизинговыхуслуг сельским товаропроизводителям.
Приоритетными направлениямиразвития строительной отрасли в Тюменской области на перспективу, на мойвзгляд, являются:
- обустройство действующих и новых местнефтегазодобычи;
- строительство инфраструктурныхобъектов, нефте- и газопроводов, дорог;
- ввод в действие природоохранныхобъектов и очистных сооружений;
- развитие жилищного строительства,доведя к 2006 году объемы ввода жилья до 2,2–2,4 млн. кв. м общей площади и сооружениеобъектов социальной сферы.
Отраслевую структуру инвестиций,на мой взгляд, и впредь будет определять нефтегазодобывающий комплекс. Поимеющимся прогнозам к 2006 г. в инвестиционной сфере ожидается оживление,и масштабы строительства достигнут уровня 1990 года.
С моей точки зрения, можноопределить такие перспективные сферы приложения капитала в области, какразработка месторождений торфа и залежей сапропеля. Большие возможностиоткрываются в химической переработке торфа и получении из него фенола, резала,помолака невозможно быстрое развитие современной полимерной химии. А сапропельявляется ценным удобрением.
Особенностями предстоящего наближайшие годы экономического развития и процессов инвестирования в Тюменскойобласти, на мой взгляд, будут являться:
1. преобладания отраслейтопливно-энергетического комплекса;
2. постепенное повышение доли перерабатывающегосектора экономики, в том числе переработка углеводородного сырья;
3. сохранение относительно высокогоинтереса иностранных инвесторов к освоению природных ресурсов региона;
4. наличие большого количества свободныхземельных участков, пригодных для промышленного освоения, и крупных водныхресурсов;
5. наличие резервов мощностей попроизводству электроэнергии и благоприятных перспектив по созданию новыхмощностей использованием в качестве топлива природного и попутного нефтяногогаза;
6. более высокая по сравнению севропейской частью страны и другими регионами стоимость рабочей силы из-заналичия территориальных коэффициентов, северных надбавок и вследствиесложившихся стандартов оплаты труда;
7. относительно высокая стоимостьиспользуемых в строительстве основных материальных ресурсов;
8. повышенный платежеспособный спрос напотребительские товары и услуги;
9. возможность появления в северныхрайонах области значительного избыточного населения в связи с особенностямиразвития нефтегазовой промышленности;
10. географическое положение региона,находящегося на стыке европейской и азиатской частей страны.
По имеющимся прогнозампредполагается, что Тюменская область сохранит на ближайшую перспективу статусодного из регионов с наиболее высокой инвестиционной активностью.
Из проведенного мной анализавытекает, что в качестве основных направлений повышения эффективностиинвестиционной деятельности, в настоящее время и в ближайшей перспективе натерритории Тюменской области, можно назвать:
- улучшение воспроизводственной структурыкапиталовложений, повышение удельного веса затрат на техническое перевооружениеи реконструкцию действующих предприятий за счет уменьшения удельного веса новогостроительства в производственной сфере;
- усовершенствование технологическойструктуры капитальных вложений, увеличение в их составе удельного весаоборудования и сокращение, соответственно, строительно-монтажных работ;
- изменение отраслевой структурыкапитальных вложений с точки зрения значительного повышения жизненного уровнянаселения, в пользу отраслей, которые вырабатывают продукты питания и предметыличного потребления, сфера обслуживания;
- приоритетное обеспечение капитальнымивложениями прогрессивных направлений научно-технического прогресса, которыеспособствуют снижению ресурсоемкости производства и повышению качества продукции;
- увеличение объемов капитальных вложенийна строительство комфортного жилья и других объектов общественного пользованияи медицинского обеспечения;
- сбалансированность инвестиционногоцикла.
Внедрение предложенных мноймероприятий в ближайшей перспективе в Тюменской области будет способствоватьросту инвестиционной привлекательности региона и укреплению инвестиционногоклимата. Укрепление инвестиционного климата в Тюменской области будет способствоватьпривлечению дополнительных источников инвестиций, как отечественных, так изарубежных.
Заключение
В результате проделанной работыбыла дана оценка инвестиционной привлекательности Тюменской области.
В результате выполнения работыбыла достигнута ее основная цель и решены все задачи, поставленные во введении.В заключении сделаем несколько общих выводов по работе.
В работе было дано понятие икритерии инвестиционной привлекательности.
Подинвестиционной привлекательностью будем понимать совокупность критериев,побуждающих инвестора относиться с предпочтением к вложению капитала в даннуюотрасль. Критериями выступают валовые показатели, относительные показатели
В работе краткобыли рассмотрены основные методики оценки инвестиционной привлекательности.Наиболее известным из них является метод, предложенный Серпилиным А.
Кандидатэкономических наук, старший менеджер аудиторско-консультационной фирмы ЮНИКОН Серпилин А.в своей статье «Основные подходы к разработке и внедрению стратегии развитияпредприятия» оценку привлекательности отрасли предлагает проводить последующему алгоритму.